 | 第99.1展示文本 | |||||||||||||
Privia Health报告2024年第三季度财务业绩
–在所有业务和财务指标上表现强劲
–将2024财年的指导提升至所有指标的高端或以上
–宣布在印第安纳州新市场入驻
–实现2023年MSSP的共享节省为17660万美元，比2023年增长34.1%
–强劲的调整后EBITDA增长和自由现金流生成
阿灵顿，维吉尼亚州 - 2024年11月7日 - Privia Health Group, Inc. (纳斯达克：PRVA) 今天公布了截至2024年9月30日的第三季度及九个月的财务业绩。
第三季度业绩
| 截至9月30日三个月结束时, | ||||||||||||||||||||
（以百万美元计，除每股数据外） | 2024 | 2023 | 变化（%） | |||||||||||||||||
总收入 | $ | 437.9 | $ | 417.3 | 4.9 | % | ||||||||||||||
毛利润 | $ | 99.9 | $ | 90.6 | 10.2 | % | ||||||||||||||
营业利润 | $ | 5.8 | $ | 5.5 | 5.0 | % | ||||||||||||||
净利润 a | $ | 3.5 | $ | 5.6 | (37.4) | % | ||||||||||||||
非GAAP调整后的净利润 b | $ | 25.1 | $ | 21.1 | 19.0 | % | ||||||||||||||
每股净利润 | $ | 0.03 | $ | 0.05 | (40.0) | % | ||||||||||||||
非公认会计原则调整后的每股净利润 | $ | 0.20 | $ | 0.17 | 17.6 | % | ||||||||||||||
a.截至2024年9月30日的三个月净利润包含1500万美元的非现金股票补偿费用。截至2023年9月30日的三个月净利润包含1080万美元的非现金股票补偿费用。 b.非公认会计原则调整后的净利润和其他非公认财务指标的调节在本新闻稿末尾的表格中呈现。 | ||||||||||||||||||||
关键营运和非GAAP财务指标
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元） | 2024 | 2023 | 变化（%） | |||||||||||||||||
实施的提供者 | 4,642 | 4,105 | 13.1 | % | ||||||||||||||||
基于价值的护理归属生活 | 1,247,000 | 1,094,000 | 14.0 | % | ||||||||||||||||
| 实践收入 | $ | 739.9 | $ | 723.5 | 2.3 | % | ||||||||||||||
| 护理毛利 | $ | 101.4 | $ | 92.1 | 10.2 | % | ||||||||||||||
| 平台贡献 | $ | 50.3 | $ | 45.2 | 11.2 | % | ||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 23.6 | $ | 18.8 | 25.8 | % | ||||||||||||||
2024年第三季度业务亮点包括：
•新实施提供商持续强劲增长，比2023年第三季度增长13.1%；
•调整后的EBITDA为2360万美金，比2023年第三季度增长25.8%；
•现金及现金等价物为42200万美金，比2023年第三季度增长27.7%，且没有债务；以及
•年度新提供商签署创纪录，且业务发展管道强劲。
1
Nine-Month Performance
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||
(单位：百万美元，除每股金额外) | 2024 | 2023 | 变化 (%) | |||||||||||||||||
总营业收入 | $ | 1,275.5 | $ | 1,216.9 | 4.8 | % | ||||||||||||||
毛利润 | $ | 291.6 | $ | 263.8 | 10.5 | % | ||||||||||||||
营业收入 | $ | 11.7 | $ | 19.2 | (39.0) | % | ||||||||||||||
净利润 a | $ | 10.0 | $ | 20.2 | (50.7) | % | ||||||||||||||
非公认会计原则调整后的净利润 b | $ | 71.1 | $ | 61.1 | 16.3 | % | ||||||||||||||
每股净利润 | $ | 0.08 | $ | 0.16 | (50.0) | % | ||||||||||||||
非GAAP调整后的每股净利润 | $ | 0.57 | $ | 0.49 | 16.3 | % | ||||||||||||||
a.截至2024年9月30日的九个月净利润包括非现金股票补偿费用4140万。截止至2023年9月30日的九个月净利润包括非现金股票补偿费用2540万。 b.非GAAP调整后的净利润及其他非GAAP财务指标的换算在本新闻稿末尾的表格中列出。 | ||||||||||||||||||||
关键的营业及非GAAP财务指标
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||
| （单位：百万） | 2024 | 2023 | 变动（%） | |||||||||||||||||
已实施的服务提供商 | 4,642 | 4,105 | 13.1 | % | ||||||||||||||||
基于价值的医疗服务归属人数 | 1,247,000 | 1,094,000 | 14.0 | % | ||||||||||||||||
| 实践收款 | $ | 2,175.6 | $ | 2,082.4 | 4.5 | % | ||||||||||||||
| 医疗保健毛利率 | $ | 296.1 | $ | 267.7 | 10.6 | % | ||||||||||||||
| 平台贡献 | $ | 142.4 | $ | 131.2 | 8.5 | % | ||||||||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | 65.6 | $ | 55.0 | 19.3 | % | ||||||||||||||
新市场进入
Privia Health 今天宣布与一家拥有35名以上医疗提供者的多专业实践合作，已进入印第安纳州，该实践将作为Privia Medical Group Indiana的核心实践。
MSSP 2023表现
Privia的负责医疗组织（ACO）再次为医疗保险共享储蓄计划（MSSP）提供了2023年稳健的业绩结果。这些结果于2024年10月末由医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）公开发布。10个Privia ACO实现了汇总共享储蓄17660万美元，比2022年增长了34.1%。
资本资源
截至2024年9月30日，公司的资产负债表中包含现金及现金等价物42200万美元，无债务，以及未提取的12500万美元循环信用额度。公司的现金余额不包括预计将在2024年底之前从CMS收到的5350万美元现金（扣除费用和提供者分配后），作为Privia Health部分共享储蓄的支付。
2
这是在MSSP的2023年业绩年度中产生的。考虑到预计从CMS获得的现金收入，公司现金余额将为47350万美元。
财务和业务展望 c d e f
Privia Health上调了其2024年全年指引，具体如下：
| 2023财年 | 2024财年初步指导 截至2.27.24 c | 2024财年当前指导 截至11.7.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| (以百万计的美元) | 实际 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||
实施的提供者 | 4,305 | 4,650 | 4,750 | 最高线 | |||||||||||||||||||||||||
归因生命 | 1,120,000 | 1,150,000 | 1,200,000 | 高端以上 | |||||||||||||||||||||||||
实践收款 | $ | 2,839.0 | $ | 2,775 | $ | 2,875 | 高端 | ||||||||||||||||||||||
马什（a） | $ | 1,657.7 | $ | 1,600 | $ | 1,675 | 高端 | ||||||||||||||||||||||
护理利润 | $ | 359.2 | $ | 388 | $ | 400 | 高端 | ||||||||||||||||||||||
平台贡献 | $ | 173.5 | $ | 180 | $ | 188 | 高档 | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDAe | $ | 72.2 | $ | 85 | $ | 90 | 高档 | ||||||||||||||||||||||
•实践收款指导包括来自重新谈判的MA人头费协议的年同比影响约$19800万
•预计在2024财年，约90%的调整后EBITDA将转化为自由现金流
•预计2024全年的资本支出将少于$100万
c.管理层尚未将前瞻性非GAAP指标与其最直接可比的GAAP指标的毛利率、营业收入和净利润进行调整。这是因为公司无法在合理的确定性下，无需不合理的努力预测这些调整的某些GAAP组成部分的最终结果，这些 결과取决于我们无法控制的市场假设，以及可能产生的某些法律或顾问费用、税费或其他费用。因此，管理层无法评估缺失信息的可能重要性，这可能会对未来直接可比的GAAP指标的金额产生重大影响。
d.有关公司如何定义和计算实施提供者、归属人群、实践收入、护理毛利、平台贡献以及调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）的更多信息，请参阅“关键指标和非公认财务指标”，并查看与护理毛利、平台贡献、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净利润和每股调整后的净利润最可比的GAAP指标的对比。
e.某些一次性或非现金及其他费用将在净利润与调整后的息税折旧摊销前利润的对比中作为加回项处理，以及在净利润与调整后的净利润和每股调整后的净利润的对比中，详细信息可以在本报告的最后部分及未来的季度财务新闻稿中的对比时间表中找到。
f.由于四舍五入，合计可能会有细微差异。
网络广播和电话会议信息
公司将在2024年11月7日上午8:00（东部时间）召开电话会议，讨论这些结果以及管理层对未来财务和运营表现的展望。您可以访问 ir.priviahealth.com/news-and-events/events-and-presentations 以通过实时网络广播收听该电话会议。网络广播将被归档，并在电话会议结束后不久在同一链接下提供点播收听。如果您希望参加实时电话会议，请拨打888-596-4144（国际用户请拨646-968-2525），并提供会议ID 5704885。
本新闻稿及其包含的基本报表，以及网络广播的幻灯片演示文稿，也可在Privia Health投资者关系网站上找到。 ir.priviahealth.com.
3
yes
Privia Health™ 是一家以科技驱动的全国性医师赋能公司，与医疗集团、医疗计划和医疗系统合作，以优化医师实践、改善患者体验，并奖励医生在面对面和虚拟环境中提供高价值医疗服务。我们的平台由顶尖行业人才和杰出的医师领导组成，具有可扩展的运营和端到端的云技术，能够降低不必要的医疗保健成本，取得更好的成果，同时改善患者的健康状况和提供者的福祉。欲了解更多信息，请访问 priviahealth.com.
非依照普遍公认会计准则的财务措施
公司使用与美国公认会计原则（"GAAP"）一致的财务指标报告和讨论其运营结果。公司不时在新闻稿、财务演示、业绩会电话会议或其他方式中披露某些非GAAP财务指标。在本新闻稿中呈现的非GAAP财务指标不应被视为公司报告的GAAP结果的替代品或替代方案。与最直接可比较的GAAP财务指标的调节结果在随附的表格中列出。
公司认为，在本新闻稿中呈现的非GAAP财务指标是相关的，并为公司管理层、投资者及其他相关方提供了有用的信息，帮助他们了解并比较公司在过去、当前和未来时期的实际与预期运营结果，因为这些指标使他们能够以更一致的方式理解和比较这些结果。本新闻稿中呈现的非GAAP财务指标可能与其他公司使用的类似指标不可比。这些非GAAP财务指标是与按照GAAP规定呈现的结果一起使用，并反映出一种额外的视角，帮助理解公司运营的各个方面，从而在结合GAAP结果及对应GAAP财务指标的调节结果后，提供对公司运营结果及影响其业务的趋势更全面的理解。这些非GAAP财务指标应被视为对根据GAAP计算的财务指标的补充，而不是替代或优于这些财务指标。
Safe Harbor声明
本新闻稿中的财务结果反映了初步未审计结果，直到公司的10-Q表格提交给证券交易委员会（“SEC”）之前，这些结果并不最终。本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法案意义上的“前瞻性陈述”。这些陈述与我们对业务、经济和未来事件或情况的当前期望、预测和假设有关。它们并不严格与历史或当前事实有关。前瞻性陈述可以通过诸如“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“估计”、“期待”、“预测”、“未来”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜力”、“项目”、“寻求”、“策略”、“目标”、“趋势”、“会”、“将”、“可以”、“应该”等词汇及这些术语和类似表达的变体以及对指引的引用来识别，尽管某些前瞻性陈述可能以不同方式表达。尤其包括与以下事项相关的陈述：我们的未来行动、业务计划、目标和前景；以及我们未来的运营或财务表现及预测，包括我们对2024年的全年指引。可能导致实际结果有所不同的因素或事件可能不时出现，并且难以预测。如果已知或未知的风险或不确定性出现，或者基础假设证明不准确，实际结果可能会与过去的结果以及预想、估计或预测有显著差异。我们警告您不要对这些前瞻性陈述给予不当信赖。
4
与这些风险和不确定性相关的因素包括但不限于：公司未能遵守适用的医疗保健法律和政府法规，在公司运营的高度监管行业中；适用法律、规则或法规的变化影响，包括与医疗计划和支付方及我们与这些计划和支付方的关系相关的变化，以及影响医疗保险和医疗补助计划的条款；公司依赖于与其医疗集团的关系，其中一些公司并不拥有；公司的增长策略可能未能得到证实，公司可能无法实现预期结果；实施公司专有的端到端云技术解决方案以服务于Privia医生和新医疗集团的困难；公司行业中的高度竞争以及公司未能有效竞争和创新的风险；在新地理市场成功建立存在的挑战；公司对其电子病历供应商的依赖，Privia科技解决方案是集成和构建于其之上的；患者的支付方组合变化及由于商业支付方之间的整合而可能导致的公司报销率下降；遵守各种复杂和不断变化的联邦及州隐私和安全法律法规的财务和运营影响，这些法规与公司对个人信息和受保护健康信息的使用、披露及其他处理相关，包括1996年的《健康保险可携带性与责任法》；与我们、我们的供应商或其他第三方相关的实际和潜在网络安全事件或隐私和安全违规行为的影响；合格劳动力的持续可用性，包括我们医疗集团的员工，以及对该劳动力薪酬的持续上升压力；以及在公司截至2023年12月31日年度的10-k表格年度报告中的“风险因素”标题下讨论的因素。本新闻稿中的所有信息截至发布之日，公司不承担除法律要求外更新该信息的责任。
| 联系方式： | ||
| Robert Borchert | ||
| 高级副总裁，投资者与企业通讯部 | ||
| IR@priviahealth.com | ||
| 817.783.4841 | ||
5
Privia Health Group, Inc.
简明的汇总操作表(g)
（未经审计）
(以千为单位，除每股数据外)
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 437,921 | $ | 417,282 | $ | 1,275,490 | $ | 1,216,909 | |||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
| 提供者费用 | 336,501 | 325,222 | 979,373 | 949,195 | |||||||||||||||||||
| 平台成本 | 56,068 | 50,324 | 167,231 | 145,254 | |||||||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 7,047 | 7,241 | 19,984 | 18,483 | |||||||||||||||||||
| 一般行政 | 30,695 | 27,228 | 91,732 | 79,987 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 1,797 | 1,731 | 5,436 | 4,761 | |||||||||||||||||||
| 营业费用总计 | 432,108 | 411,746 | 1,263,756 | 1,197,680 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 5,813 | 5,536 | 11,734 | 19,229 | |||||||||||||||||||
利息收入，净额 | 2,164 | 2,894 | 8,114 | 5,524 | |||||||||||||||||||
税前收益 | 7,977 | 8,430 | 19,848 | 24,753 | |||||||||||||||||||
所得税费用 | 3,999 | 2,488 | 8,171 | 6,049 | |||||||||||||||||||
净利润 | 3,978 | 5,942 | 11,677 | 18,704 | |||||||||||||||||||
扣除：归属于非控制权益的净利润 | 443 | 299 | 1,691 | (1,537) | |||||||||||||||||||
归属于Privia健康集团公司的净利润。 | $ | 3,535 | $ | 5,643 | $ | 9,986 | $ | 20,241 | |||||||||||||||
归属于Privia健康集团公司股东的每股净利润 - 基本。 | $ | 0.03 | $ | 0.05 | $ | 0.08 | $ | 0.17 | |||||||||||||||
归属于Privia健康集团公司股东的每股净利润 - 稀释。 | $ | 0.03 | $ | 0.05 | $ | 0.08 | $ | 0.16 | |||||||||||||||
| 基础加权平均流通股数 | 119,658,574 | 117,602,059 | 119,156,368 | 116,266,938 | |||||||||||||||||||
| 稀释加权平均流通股数 | 125,751,006 | 124,924,442 | 125,457,540 | 124,646,849 | |||||||||||||||||||
(g) 由于四舍五入的原因，总数可能有轻微变化。
6
Privia健康集团公司。
汇编的综合资产负债表(h)
（以千为单位）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 资产 | (未经审计) | ||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 421,997 | $ | 389,511 | |||||||
| 应收账款 | 408,959 | 290,768 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 22,797 | 20,525 | |||||||||
| 总流动资产 | 853,753 | 700,804 | |||||||||
| 非流动资产： | |||||||||||
| 资产和设备，净值 | 1,456 | 2,325 | |||||||||
租赁资产使用权 | 5,288 | 6,612 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 103,070 | 107,630 | |||||||||
| 商誉 | 139,457 | 138,749 | |||||||||
| 递延税款资产 | 27,569 | 35,200 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 14,972 | 8,580 | |||||||||
| 总非流动资产 | 291,812 | 299,096 | |||||||||
| 资产总额 | $ | 1,145,565 | $ | 999,900 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款和应计费用 | $ | 65,641 | $ | 57,831 | |||||||
| 供应商责任 | 411,252 | 326,078 | |||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | 2,580 | 3,043 | |||||||||
| 流动负债合计 | 479,473 | 386,952 | |||||||||
| 非流动负债: | |||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 3,597 | 5,246 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 313 | 313 | |||||||||
| 所有非流动负债 | 3,910 | 5,559 | |||||||||
| 负债合计 | 483,383 | 392,511 | |||||||||
| 承诺和事项 | |||||||||||
| 股东权益: | |||||||||||
| 普通股 | 1,199 | 1,182 | |||||||||
| 额外实收资本 | 797,315 | 753,869 | |||||||||
| 累积赤字 | (183,628) | (193,614) | |||||||||
| 总Privia健康集团有限公司股东权益 | 614,886 | 561,437 | |||||||||
| 非控制权益 | 47,296 | 45,952 | |||||||||
| 股东权益总额 | 662,182 | 607,389 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 1,145,565 | $ | 999,900 | |||||||
(h) 总数的任何轻微变动均因四舍五入造成。
7
普利维亚保健集团，公司。
简明的综合现金流量表(i)
(未经审计)
(以千为单位)
| 截至9月30日的九个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流 | |||||||||||
净利润 | $ | 11,677 | $ | 18,704 | |||||||
调整净利润以计入经营活动现金流量: | |||||||||||
| 折旧 | 876 | 878 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 4,560 | 3,883 | |||||||||
| 股票补偿 | 41,401 | 25,429 | |||||||||
| 递延所得税费用 | 7,631 | 5,179 | |||||||||
| 资产和负债的变化: | |||||||||||
| 应收账款 | (118,191) | (156,219) | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | (4,272) | (2,801) | |||||||||
| 其他非流动资产和使用权资产 | (70) | (1,246) | |||||||||
| 应付账款和应计费用 | 7,810 | 1,489 | |||||||||
| 提供者责任 | 85,174 | 123,930 | |||||||||
| 经营租赁负债 | (2,112) | (2,510) | |||||||||
| 其他长期负债 | — | (32) | |||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 34,484 | 16,684 | |||||||||
| 投资活动现金流 | |||||||||||
| 业务收购，扣除现金收购的净额 | (707) | (37,858) | |||||||||
其他 | (5,006) | (90) | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (5,713) | (37,948) | |||||||||
| 筹资活动现金流量 | |||||||||||
| 来自行使期权所得款项 | 2,062 | 8,788 | |||||||||
| 回购非控股权益 | — | (5,694) | |||||||||
来自非控股权益的贡献 | 1,653 | 569 | |||||||||
筹资活动产生的现金净额 | 3,715 | 3,663 | |||||||||
现金及现金等价物的净增加（减少） | 32,486 | (17,601) | |||||||||
| 期初现金及现金等价物余额 | 389,511 | 347,992 | |||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 421,997 | $ | 330,391 | |||||||
| 现金流量补充披露： | |||||||||||
| 支付利息 | $ | 222 | $ | 40 | |||||||
| 所得税已付款项 | $ | 3,525 | $ | 1,019 | |||||||
(i) 总数的任何轻微变化是由于四舍五入造成的。
8
其他财务信息
按来源细分的营业收入：
| 截至9月30日三个月结束时, | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| (以千美元计的美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 按服务收费-患者护理 | $ | 283,278 | $ | 245,569 | $ | 833,862 | $ | 704,346 | |||||||||||||||
| 按服务收费-行政服务 | 30,697 | 29,845 | 91,906 | 83,413 | |||||||||||||||||||
| 医疗抗议营收 | 53,393 | 88,526 | 161,135 | 253,481 | |||||||||||||||||||
| 共享收益 | 47,438 | 33,530 | 134,720 | 130,304 | |||||||||||||||||||
| 护理管理费用（每月每位会员） | 21,060 | 17,778 | 47,826 | 39,904 | |||||||||||||||||||
| 毛利率为2021年12月31日截止的三个月为4.1%，上季度为4.2%，去年同期为2.9%。毛利率同比扩张主要是由公司持续优化车辆采购流程和提高定价能力所推动的。 | 2,055 | 2,034 | 6,041 | 5,461 | |||||||||||||||||||
| 总营业收入 | $ | 437,921 | $ | 417,282 | $ | 1,275,490 | $ | 1,216,909 | |||||||||||||||
公司因风险定额安排而未支付的医疗索赔负债：
| 9月30日， | ||||||||||||||
| (单位：千美元) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 期初余额 | $ | 67,138 | $ | 28,617 | ||||||||||
| 发生的医疗保健成本： | ||||||||||||||
| 当年 | 156,899 | 246,004 | ||||||||||||
| 往年 | 1,384 | 5,723 | ||||||||||||
| 总索赔发生 | $ | 158,283 | $ | 251,727 | ||||||||||
| 已支付索赔： | ||||||||||||||
| 当前年份 | (97,883) | (185,287) | ||||||||||||
| 原年度 | (52,461) | (30,502) | ||||||||||||
| 总支付索赔 | $ | (150,344) | $ | (215,789) | ||||||||||
| 期末余额 | $ | 75,077 | $ | 64,555 | ||||||||||
9
关键绩效指标和非GAAP财务指标
Privia Health 审查多个运营和财务指标，包括以下关键指标和非公认会计原则的财务指标，以评估公司的业务，衡量绩效，识别影响公司业务的趋势，制定业务计划并做出战略决策。
关键指标(j)
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||
| (未经审计；单位为百万美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
已实施的服务提供者（截至期末） (1) | 4,642 | 4,105 | 4,642 | 4,105 | ||||||||||||||||||||||
已归属的生命体（截至期末） (2) | 1,247,000 | 1,094,000 | 1,247,000 | 1,094,000 | ||||||||||||||||||||||
实践收款 (3) | $ | 739.9 | $ | 723.5 | $ | 2,175.6 | $ | 2,082.4 | ||||||||||||||||||
(1) 已实施的服务提供者是指在特定时期末，所有在Privia Health平台上，获得Privia Health认证并在该期间内为医疗服务开具账单的所有服务专业人员的总和，包括自有医疗集团和非自有医疗集团。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) 归因患者定义为任何被付款人认为归属于Privia的患者，以作为价值基础医疗安排的一部分，通过初级护理服务提供者提供护理，截止至特定时期的结束。 | ||||||||||||||||||||||||||
(3) 实践总收款定义为公司为提供护理和提供Privia Health的平台及相关服务所收到的所有市场中所有实践的所有来源的总收款。实践总收款与营业收入不同，因为它包括来自非自有医疗组的收款。 | ||||||||||||||||||||||||||
(j) 总数的任何轻微变化都源于四舍五入。 | ||||||||||||||||||||||||||
非依照普遍公认会计准则的财务措施 (4)(k)
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||
| (未经审计；单位：千美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 护理毛利 | $ | 101,420 | $ | 92,060 | $ | 296,117 | $ | 267,714 | ||||||||||||||||||
| 平台贡献 | $ | 50,257 | $ | 45,181 | $ | 142,388 | $ | 131,199 | ||||||||||||||||||
| 平台贡献毛利率 | 49.6% | 49.1% | 48.1% | 49.0% | ||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 23,624 | $ | 18,774 | $ | 65,568 | $ | 54,950 | ||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA利润率 | 23.3% | 20.4% | 22.1% | 20.5% | ||||||||||||||||||||||
(4) 除了根据GAAP报告的结果外，Privia Health还披露了医疗毛利、平台贡献、平台贡献毛利率、调整后EBITDA和调整后EBITDA毛利率，这些都是非GAAP财务指标。其定义如下： •医疗毛利是毛利润，不包括无形资产的摊销。 •平台贡献是毛利润，不包括无形资产的摊销，减去平台成本，并不包括在平台成本中包含的股票补偿费用。 •平台贡献毛利率是平台贡献除以医疗毛利。 •调整后的息税折旧摊销前利润是指归属于Privia Health Group, Inc.股东和子公司的净利润，排除非控股权益、所得税准备、利息收入、折旧和摊销、基于股票的补偿、雇主的股权归属/行使税、遣散费及其他非经常性费用。 •调整后的息税折旧摊销前利润率是调整后的息税折旧摊销前利润除以护理利润。 | ||||||||||||||||||||||||||
(k) 总数的任何轻微变化均为四舍五入所致。 | ||||||||||||||||||||||||||
10
毛利润与护理利润的调节(l)
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||
| (未经审计; $以千计) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 437,921 | $ | 417,282 | $ | 1,275,490 | $ | 1,216,909 | ||||||||||||||||||
| 供应商费用 | (336,501) | (325,222) | (979,373) | (949,195) | ||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | (1,506) | (1,434) | (4,560) | (3,883) | ||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | 99,914 | $ | 90,626 | $ | 291,557 | $ | 263,831 | ||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 1,506 | 1,434 | 4,560 | 3,883 | ||||||||||||||||||||||
| 护理毛利 | $ | 101,420 | $ | 92,060 | $ | 296,117 | $ | 267,714 | ||||||||||||||||||
(l) 总额的任何轻微变化都是由于四舍五入造成的。 | ||||||||||||||||||||||||||
毛利润与平台贡献的调节(m)
| 截至九月三十日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||
| (未经审计；以千美元计) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 437,921 | $ | 417,282 | $ | 1,275,490 | $ | 1,216,909 | ||||||||||||||||||
| 提供者费用 | (336,501) | (325,222) | (979,373) | (949,195) | ||||||||||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | (1,506) | (1,434) | (4,560) | (3,883) | ||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | 99,914 | $ | 90,626 | $ | 291,557 | $ | 263,831 | ||||||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 1,506 | 1,434 | 4,560 | 3,883 | ||||||||||||||||||||||
| 平台成本 | (56,068) | (50,324) | (167,231) | (145,254) | ||||||||||||||||||||||
股票补偿(5) | 4,905 | 3,445 | 13,502 | 8,739 | ||||||||||||||||||||||
| 平台贡献 | $ | 50,257 | $ | 45,181 | $ | 142,388 | $ | 131,199 | ||||||||||||||||||
(m) 总数的微小差异是由于四舍五入造成的。 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) 金额代表包含在平台成本中的基于股票的补偿费用。 | ||||||||||||||||||||||||||
净利润调整为调整后的息税折旧及摊销前利润(n)
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||
| (未经审计；以千为单位的美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
净利润 | $ | 3,535 | $ | 5,643 | $ | 9,986 | $ | 20,241 | ||||||||||||||||||
归属于非控制股权的净利润 | 443 | 299 | 1,691 | (1,537) | ||||||||||||||||||||||
所得税费用 | 3,999 | 2,488 | 8,171 | 6,049 | ||||||||||||||||||||||
利息收入，净额 | (2,164) | (2,894) | (8,114) | (5,524) | ||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 1,797 | 1,731 | 5,436 | 4,761 | ||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 15,106 | 10,801 | 41,401 | 25,429 | ||||||||||||||||||||||
其他支出(6) | 908 | 706 | 6,997 | 5,531 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | 23,624 | $ | 18,774 | $ | 65,568 | $ | 54,950 | ||||||||||||||||||
(n) 所有总额的细微差异是由于四舍五入造成的。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6) 其他费用包括雇主因股票归属/行权支付的税费、遣散费以及某些非经常性费用。 | ||||||||||||||||||||||||||
11
净利润与调整后净利润及调整后每股净利润的 reconciliation(o)
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| (未经审计；以千美元计) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 3,535 | $ | 5,643 | $ | 9,986 | $ | 20,241 | |||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 15,106 | 10,801 | 41,401 | 25,429 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | 1,506 | 1,434 | 4,560 | 3,883 | |||||||||||||||||||
所得税准备 | 3,999 | 2,488 | 8,171 | 6,049 | |||||||||||||||||||
其他费用(7) | 908 | 706 | 6,997 | 5,531 | |||||||||||||||||||
调整后净利润 | $ | 25,054 | $ | 21,072 | $ | 71,115 | $ | 61,133 | |||||||||||||||
| 归属于Privia Health Group, Inc.股东的经调整每股净利润 – 基本 | $ | 0.21 | $ | 0.18 | $ | 0.60 | $ | 0.53 | |||||||||||||||
| 归属于Privia Health Group, Inc.股东的经调整每股净利润 – 摊薄 | $ | 0.20 | $ | 0.17 | $ | 0.57 | $ | 0.49 | |||||||||||||||
| 加权平均流通普通股 – 基本 | 119,658,574 | 117,602,059 | 119,156,368 | 116,266,938 | |||||||||||||||||||
| 稀释加权平均流通股数 | 125,751,006 | 124,924,442 | 125,457,540 | 124,646,849 | |||||||||||||||||||
(o) 由于四舍五入，总额可能会有些微差异。 | |||||||||||||||||||||||
(7) 其他费用包括雇主股权归属/行使的税费、遣散费和某些一次性费用。 | |||||||||||||||||||||||
12