附件99.1

 

2025再融資提議上次公司提議上次債券持有人AHG提議形成新的優先擔保2L債務形式的票據，帶有144A、Reg S和IAI CUSIP（「新的優先擔保2L票據」）同等承諾債券持有人AHG中的每個成員將簽署交易支持協議（「TSA」），根據該協議，每個成員同意：由現有債券持有人AHG資助，以償還現有2025年到期票據交換他們持有的2025年到期的6.00%優先票據（「現有2025年票據」）換取新的優先擔保2L票據（附相關的交換提議（「2025年票據交換提議」）將提供給所有現有2025年票據持有人）；提供與現有2025年票據的債券條款相關的通常的「退出同意」；並提供8.25%於2027年到期的優先票據、5.00%於2027年到期的優先票據、7.125%於2028年到期的優先票據和4.75%的到2028年到期的優先擔保票據（統稱爲「更長期票據」）以及2026年到期的優先擔保貸款下的同意（「2026 TL」), 可能是爲了確保完成本提議所規定的交易的所需或建議的事宜發行人commscope公司 同一擔保人commscope控股公司 (「控股公司」)和每位擔保人在優先擔保貸款下 所有條款相同 金額等於2025年到期的現有2025年票據在2025年票據交換提議中被接受換取的金額等於交易結束時現有2025年票據的總未償本金數額 到期日從交易結束起五年, 舉例說是2029年9月30日 同樣的擔保在現有的優先擔保貸款，6.00%於2026年到期的優先擔保票據和4.75%於2029年到期的優先擔保票據（統稱爲現有優先擔保票據）佔第二優先地位完善在當前擔保的抵押品上的已有優先擔保貸款、6.00%於2026年到期的優先擔保票據，和第三優先地位在擔保的ABL設施上的已有優先擔保債務的現有優先擔保債務（與2026年到期的優先擔保貸款和6.00%於2026年到期的優先擔保票據共同構成的「現有優先擔保債務」）（總稱，Term/Notes優先擔保抵押品2，並且第三押記在擔保的ABL設施上佔第一優先地位並在現有優先擔保債務上佔第二優先地位（此類抵押品稱爲「ABL優先擔保品」）擔保權利慣例的1L/2L擔保人協議將被簽訂 利率10.5%的利率，每半年以現金支付 同樣的 1. 至AHG注意: 這種語言旨在糾正對於固定資產擔保品的抵押權優先權的誤解，以及澄清真正的第二順位將置於ABL之後，以及在現有的擔保權合同審查之後可能需要ABL同意

2025再融資提案（續）上次公司提案上次債券持有人AHG提案OID 3.0% 5.0% 看漲保護NC2 / 105.25 / 102.625 / 面值之後頭兩年 103 / 105.25 / 102.625 / 面值之後 第一年可以以103%贖回 在頭四年內加速贖回（包括破產）按市場補足 during the 第二年 其他條款與現有Senior Secured Notes一致 股權爪子條款與現有Senior Secured Notes一致 在頭四年內的加速贖回/補足對Commscope及其資產銷售收益有權以面值加上應計未付利息的方式贖回新的Senior Secured 2L Notes在頭四年內有權以102%的價格贖回新的Senior Secured 2L Notes，在轉讓交易後以面值再加上應計未付利息贖回 約定 與新的Senior Secured Term Loan相同，並有習慣性調整 事件違約事項與現有Senior Secured Notes一致，對於2L債務進行慣常調整 投票 對於幾乎所有需要同意的事項，至少需達到50%，但對於需要100%同意或受影響持有人同意的「聖權益」事項，則需達到100%，釋放留置權需達到66 2/3%與現有Senior Secured Notes一致，並且與非破產債務/發行者的聯合融資市場一致 對於幾乎所有需要同意的事項，至少需達到50%，但對於需要100%同意或受影響持有人同意的「聖權益」事項需達100% 除了現有Senior Secured Notes中的聖權益事項外，100%或受影響持有人同意事項還包括以下內容： 修改抵押品的抵押順位修改（1）允許指定無限制子公司或（2）付款以獲得同意的契約 釋放全部或幾乎全部擔保和抵押品 報告 與現有Senior Secured Notes一致 使用款項 無相關所有現有的2025 Notes以面值加上應計利息贖回

到期日爲2026年的Senior Secured Term Loan提議，上次公司提議，上次債券持有人AHG提議新Senior Secured 1L Debt形式的Term Loans（「新Senior Secured Term Loan」）相同承諾AHG債券持有人中的每位成員（以及可能同意的2026 TL下的其他放款人，以及AHG債券持有人，稱爲「承諾方」）將根據其中的TSA進入一項協議，在該協議中，除了其他習慣協議，承諾方將同意：AHG債券持有人中的每位成員（以及可能同意的2026 TL下的其他放款人，以及AHG債券持有人，「承諾方」）將根據其中的TSA進入一項協議，在該協議中，除了其他習慣協議，承諾方將同意：交換他們持有的2026 TL下的所有貸款，以換取新Senior Secured Term Loan下的貸款（相關交換要約將提交給所有2026 TL下的放款人）；併爲了2026 TL信貸協議提供習慣的「退出同意」；承諾方將承諾爲新Senior Secured Term Loan提供額外貸款（可分期支付）的金額等於（a）截至時未由承諾方持有的6.00%到期於2026年的Senior Secured Notes（「現有2026 Notes」）的金額和（b）截至時未由承諾方持有的2026 TL下的貸款金額AHG債券持有人將與公司合作，爲所有未參與的2026 TL下的貸款和現有2026 Notes下的票據提供後備，以換取基於交換最終條款和經濟條件協商的適當承諾費用（"承諾費"）安排和結構，包括形式支付（現金，OID或股權）等的工作，以協商達成的現金或OID形式支付的金額等於承諾費的總金額等於（a）2026 TL下的所有未償還貸款的金額，（b）承諾方截至時未持有的現有2026 Notes金額，以及如果同意支付現金或OID，則爲承諾費的金額等於2026 TL下的所有未償還貸款的金額，如果同意支付現金或OID，則爲承諾費的金額到期日[2029年4月1日]（從當前到期日延長[3]年）相同利率S + [4.00]%（比當前利率增加[75]bps）相同交換比例本金加應計利息（無折扣或溢價），視承諾費安排而定相同看漲保護【隨時可按本金加應計利息預付】相同

2026年到期的Senior Secured Term Loan提議（續）上次公司提議上次債券持有人AHG提議契約 • 主要條款 • 主要條款 • 債務/抵押品： • 債務/抵押品： o 無限額的無抵押債務，但須符合2倍固定費用覆蓋比例，僅適用於 o 同一發行人和擔保人 o 信貸設施額度用於（i）現有的ABL信貸協議的情況，或（ii） 在任何其他循環 o 信貸設施額度用於（i）現有的ABL信貸協議的情況，或（ii）在取代現有ABL信貸協議的情況下，由提供該類貸款的商業銀行提供的循環信貸額度提供商業銀行提供的，作爲他們日常業務的一部分，最多爲（x）$75000萬和（y）借款庫存加起來最多爲$75000萬 o 最高$25000萬的增量2L債務（與擔保新Senior平級的抵押品上的債務），新Senior Secured 2L債務包含12個月的MFN o 最高$10億的增量3L或其他初級留置或 無擔保債務 o 最高$50000萬的增量3L或其他初級留置或無擔保債務，僅可由發行人和擔保人使用 o 非擔保人債務限制爲$10000萬，只能用於境外子公司在日常 o 同樣 業務中
o $30000萬通用債務籃子僅可由發行人和擔保人以無擔保方式利用 o 同樣 o 無擔保債務支付（與新Senior Secured Term Loan和新Senior o 同樣 Secured 1L債券，2L債務（統稱「初級債務」））也構成受限支付；假設：初級債務可以支付利息；同樣，初級債務可以在到期時償還；同樣，初級債務可以用優先或普通股權發行所得款項回購；同樣，受限於下文新優先級支付，可使用可用的債務容量 refinancing；同樣，受資產出售契約的約束，資產出售收益可用於回購初級債務；同樣，受下文資產出售條款和回購初級債務至或低於票面的$95000萬籃子的約束 尚未同意 o （1）從發行日起$35000萬加上（2）所得證券龍頭的50%，加上（3）先例中列出的其他事項， o （1）從發行日起$30000萬加上（2）所得證券龍頭的50%; 起始籃子和50%的證券龍頭構建者只可用於以或低於票面價回購初級債務 只可用於以或低於票面價回購初級債務 o 不得設立非受限子公司（所有子公司均爲受限子公司） o 同樣
o 可以在不設限的情況下投資非擔保受限附屬公司 o 同上，但只能用於在業務正常進行中對外國附屬公司進行投資 出於真正的業務目的
o 一般不允許對優先股進行支付，前提是： o 對於避免疑義，PIk支付是可以的；以及 新發行的優先股可以進行現金支付，其所得款項用於相同用途，只要所得款項完全用於減少債務，限額爲$[待定]百萬美元減少債務（公司提出限額） o $10000萬通用 受限制支付籃子 o 沒有通用受限制支付籃子，不得在任何籃子下支付給普通股權 o 排除貢獻能力重新設爲零，僅從淨現金中排除貢獻能力 o 同上 通過出售股權或向CommScope Holding Company，Inc.（而不是發行人）的普通股權的第三方的貢獻所得款項

2026年到期的Senior Secured Term Loan提案（續）
最新公司提案 最新債權人AHG提案 條款（續） • 主要條款 • 主要條款
• 資產出售： • 資產出售： o 在再投資期間，公司可以使用淨現金 o 同上所得款項來償還債務，投資於類似業務，或者投資於 替代資產，而不包括OWN/DAS所得款項 o 12個月的再投資期 o 6個月的再投資期，如果初始6個月內簽訂協議，則額外180天 o 在再投資期間使用的淨現金所得款項 用於債務 o 在再投資期間用於償還債務的淨現金所得款項，至少有55%必須用於按比例償還1L債務，至少有75%必須用於按比例償還1L債務本金和應計 利息，剩下的45%可用於本金和應計利息，剩下的25%可用於按或低於面值加應計利息購買次級債務購買次級債務
將OWN/DAS出售所得的淨現金收益的100%用於償還預付/贖回新的首選擔保1L票據和新的首選擔保貸款，按比例以面值加應計利息的方式
• 其他 • 其他
o 不 支付同意行爲契約費 o 將添加支付同意行爲契約費 o 利用可用負債進行責任管理交易， o 使用相同的投資能力，大體受限，將責任管理交易定義爲發行人或其附屬公司的任何現有債務以任何其他債務（或發行人或其附屬公司的任何其他負債的收益）進行再融資、養老、交易所、展期、回購或代償的交易違約事件 • 一般上與現有的優先擔保貸款一致 o 相同
投票 • 對於幾乎所有事項，需要獲得同意的至少50%，除了 • 幾乎所有事項，需要獲得同意的至少50%，除了需要獲得100%的「神聖權利」事項或受影響持有人同意，以及需要獲得100%的「神聖權利」事項或受影響的貸款人同意，否則與當前辛迪加債務市場一致 • 除了2026 TL中的神聖權利事項外，需要獲得100%或受影 響貸款人的非困擾借款人同意事項還將包括以下事項： o 修改抵押品的抵押優先權或支付義務的支付優先權 o 修改（1）許可指定不受限制的子公司或（2）支付同意行爲契約 其他所有條款 • 由發行人和債券持有人AHG共同商定，但 • 預計將與現有的優先擔保貸款大體一致

2026年到期的優先擔保票據提案最後的公司提案最後的債券持有人AHG提案以新的首選擔保1L票據形式的債務，設立帶有144A、Reg S和IAI CUSIP的「新的首選擔保1L票據」相同的交易 每個債券持有人AHG成員將簽署TSA，根據其中，除了其他通常協議外，每個成員將同意： 換取他們持有的所有現有2026年票據，以換取新的首選擔保1L票據（與相關的換股要約（「2026年票據換股要約」）將提供給所有持有現有2026年票據的持有人 ）； 換取他們持有的所有現有2026年票據，以換取新的首選擔保1L票據（將向所有現有2026年票據持有人提供相關換股要約）； 對現有2026年票據契約提供慣例的「退出同意」（包括所有抵押品的釋放）；並債券持有人AHG的成員將與公司合作，用於支持所有2026 TL中的非參與貸款和現有2026年票據中的票據在最終條款和交易經濟的基礎上進行協商的適當承諾費用 爲了確保本提案所規定的交易獲得將合理需要或明智需要的2026 TL下更長期限票據和現有2026年票據下的同意提供慣例的「退出同意」（包括有關現有2026年票據契約的所有抵押品的釋放） 2029年到期的4.75%優先擔保票據將同意該交易，前提是相應契約被修改，以具有新的首選擔保1L票據的相同契約（僅適用於從OWN/DAS銷售獲得款項償還的情況）；並且除法律盡職調查外，其他較長期限票據下的同意 不需要金額與現有2026年票據換股要約中接受換股的現有2026年票據金額相等的金額，金額等於（a）現有2026年票據下的所有未償還票據的金額和（b）如果同意以現金或OID形式支付，則等於承諾費用的金額 到期日【2029年3月1日】（與當前到期日相比延長[3]年）相同的利率[8.50]%（與當前相比增加[250]bps）相同的匯率面值加應計利息（無貼現或溢價）相同

2026年到期的首要擔保票據提案（續）上次公司提案上次債券持有人AHG提案看漲保護NC1 / 104.25 / 102.125 /之後爲每股價值的一部分前兩年的103 / 104.25 / 102.125 /之後，第一年可在103%時贖回贖回權，頭四年加速（包括破產）時贖回溢價權，權益爪條款與現有的首要擔保票據一致CommScope需要使用來自OWN / DAS銷售淨收益的100%來按比例回購2029年到期的新首要擔保1L票據，與2029年到期的新首要擔保貸款相同，以每股價值加上應計利息（爲了避免疑問，不受看漲溢價約束）贖回溢價權，頭三年加速（包括破產）期間爲102%時，Commscope有權贖回新首要擔保1L票據以每股價值加上應計未支付利息的方式，轉讓交易結束後革權變時，Commscope有權贖回新首要擔保1L票據爲102%，而後以每股價值加上應計未相應利息的方式，在合同中擔保條款與新首要擔保貸款一致，具有習俗調整相同的違約事件與現有的首要擔保票據一致總體上，與現有的首要擔保票據一致，除了跨擔保到現有保證和無抵押債務（而不是跨加速）表決對於大部分需要同意的事項，至少50%，除了「神聖權利」事項需要100%或受影響持有人同意，還有66 2/3%用於解除抵押權與現有的首要擔保票據一致，否則與綜合非緊急借款人/發行人市場上的當前市場一致，至少50%用於大部分需要同意的事項，除了「神聖權利」事項需要100%或受影響持有人同意除現有首要擔保票據中的神聖權利事項外，100%或受影響持有人同意的事項還包括以下內容：修改抵押品的抵押品優先級修改（1）允許不受限制公司或（2）付款以換取同意條款發佈所有或幾乎所有擔保和抵押品所有其他條款由發行人和債券持有人AHG共同協商達成，但預計將與現有的首要擔保票據基本一致