附件99.1
新闻稿
Superior公司公布2024年第三季度财务业绩报告
成功完成债务再融资
在具有挑战性的运营环境中持续扩大利润率
2024年第三季度财务亮点:
密歇根州南菲尔德 – 2024年11月7日 – Superior Industries International, Inc.（“Superior”或“公司”）（NYSE:SUP） 今天报告了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。
(以百万计的美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三个月 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
3Q 2024 |
|
|
3Q 2023 |
|
|
2024年全年累计 |
|
|
截至2023年年底 |
|
||||
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美洲 |
$ |
206.2 |
|
|
$ |
194.9 |
|
|
$ |
602.9 |
|
|
$ |
614.7 |
|
欧洲 |
|
115.5 |
|
|
|
128.2 |
|
|
|
354.1 |
|
|
|
462.0 |
|
全球 |
$ |
321.8 |
|
|
$ |
323.1 |
|
|
$ |
957.0 |
|
|
$ |
1,076.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
增值销售 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美洲 |
$ |
104.7 |
|
|
$ |
100.1 |
|
|
$ |
313.5 |
|
|
$ |
310.3 |
|
欧洲 |
|
66.3 |
|
|
|
75.9 |
|
|
|
210.0 |
|
|
|
268.6 |
|
全球 |
$ |
171.0 |
|
|
$ |
176.0 |
|
|
$ |
523.5 |
|
|
$ |
578.9 |
|
我们的团队在具有挑战性的生产环境中执行，本季度实现了边际扩张和调整后的EBITDA增长。此外，我们成功完成了债务再融资，吸引了52000万美元的新资金。这次再融资显著增强了我们的资产负债表和竞争定位，使我们能够专注于优化业务，推动盈利增长，”Superior公司的总裁兼首席执行官Majdi Abulaban评论道。
“由于主要客户之间的生产在今年下半年比预期更显著地放缓，我们正在调整全年展望。在这些逆风中，我们正在努力将成本与当前生产环境保持一致，”阿布拉班先生继续说道。“也就是说，我们通过我们的差异化投资组合和低成本生产基地，在全球客户中获得了发展势头，并且仍然具备为所有利益相关者创造长期价值的强劲地位。”
1请查看下面的“非GAAP财务指标”以获得定义和与最符合GAAP的调和。
2调整后EBITDA占增值销售的百分比1
通过我们的差异化投资组合和低成本生产基地，我们与全球客户获得了发展势头，并且仍处于良好的价值创造地位。”
2024年第三季度业绩
2024年第三季度净销售额为32200万美元，而去年同期净销售额为32300万美元。根据汇率期货和取消合并调整的增值销售额（非通用会计准则财务指标），2024年第三季度增值销售额为17000万美元，而去年同期为17300万美元。请参阅以下“非通用会计准则财务指标”以及本新闻稿中净销售额与增值销售额以及根据汇率期货和取消合并调整的增值销售额的调节。
2024年第三季度毛利润为2900万美元，较去年同期的2500万美元高，主要是由于较低的转换成本。
2024年第三季度销售、管理和行政费用（SG&A）为2400万美元，而去年同期为1700万美元。销售、管理和行政费用的增加主要是由于与欧洲业务转型相关的再融资和重组相关成本中的专业服务费。
2024年第三季度运营收入为500万美元，而去年同期的运营亏损为7100万美元。增长主要是由于与德国子公司取消合并相关的8000万美元支出。
2024年第三季度债务赎回损失为1300万美元，与债务再融资相关。
2024年第三季度所得税费用为100万美元，与去年同期的0相比。
截至2024年第三季度，公司报告净亏损为2500万美元，每股摊薄亏损为1.24美元。相比之下，去年同期净亏损为8600万美元，每股摊薄亏损为3.42美元。请查看本新闻稿中的“每股收益计算”。
2024年第三季度调整后的EBITDA（非通用会计准则财务指标）为4100万美元，占增值销售额的24％，与去年同期的3900万美元，占增值销售额的22％相比。调整后的EBITDA的增长主要是由于略微有利的转换成本。请参阅以下“非通用会计准则财务指标”以及本新闻稿中净利润与调整后的EBITDA的调节。
公司报告2024年第三季度经营活动现金流为300万美元，相比之前年度的经营活动现金流为900万美元。经营活动现金流减少是由于再融资费用的影响以及对营运资本的稍微增加。对于2024年第三季度，作为非美国通用会计准则财务指标的自由现金流为负900万美元，相比之前年度的负300万美元。
2
第三季度2024年未负债自由现金流，作为非美国通用会计准则财务指标，为900万美元，比之前年度减少了300万美元。该季度未负债自由现金流的下降是由于增加的营运资本和其他资产负债表项目。请参阅以下“非美国通用会计准则财务指标”以及在本新闻稿中将经营活动提供的现金流和未负债自由现金流的调整。
财务状况
截至2024年9月30日，上锐拥有总债务为52100万美元，净债务为49700万美元，作为非美国通用会计准则财务指标，相比之前年度截至2023年9月30日的总债务为63000万美元，净债务为45300万美元。请参阅以下“非美国通用会计准则财务指标”以及本新闻稿中将总债务调整为净债务。
2024展望
上锐公司2024年全年展望如下：
|
|
|
|
|
|
FY 2024 展望 |
|
|
净销售额 |
1.25美元 - 13.3亿美元 |
|
|
增值销售 |
680美元 - 70000万美元 |
|
|
调整后的EBITDA |
146 - 15400万美元 |
|
|
无负债自由现金流 |
50美元 - 8000万美元 |
|
|
资本支出 |
~3500万美元 |
|
|
|
|
|
Superior正在更新其2024年全年展望，以反映剩余部分。由于铝材成本降低和原始设备制造商预期生产量降低，净销售额估计已调低。由于原始设备制造商预期生产量降低，价值增值销售额估计也已下调。调整后的EBITDA估计也已由于原始设备制造商预期生产量降低。未负债自由现金流量估计已下调，以反映更新后的调整后的EBITDA估计，并反映出重点平衡未负债自由现金流量的最大化与新贷款的流动性要求，以实现财务灵活性。随着公司成功继续降低业务的资本密集度并继续在业务中进行战略性投资，Superior已降低了对全年资本支出的预期。
价值增值销售额、调整后的EBITDA和未负债自由现金流量是非普及会计准则下的指标，如下定义。依靠《S-k法规》第10(e)条款提供的安全港，由于Superior无法量化从净利润（最相近的普及会计准则下的指标）到调整后的EBITDA的调和关系，从净销售额（最相近的普通会计准则下的指标）到价值增值销售额，或从经营活动提供的现金流量（最相近的普通会计准则下的指标）到2024年展望中未负债自由现金流量中的数字，不合理地努力以及由于这些变量本身的不确定性，Superior也相信，这样的调和将意味着一个可能令投资者感到困惑或误导的精确度程度。然而，这些数额的大小可能是相当显著的。
3
电话会议
Superior将于2024年11月7日星期四上午8:30开始举行电话会议。可以通过拨打+1 800 715 9871（美国参与者）或646 307-1963（非美国参与者）访问电话会议，操作员提示时使用必需的会议ID 1577847。也可以登录公司网站www.supind.com或点击此链接进入现场电话会议：业绩电话会议网络研讨会. 公司电话结束后，网站将立即提供网络研讨会的重播。
在电话会议期间，公司管理层计划审查运营结果，并讨论财务和运营事项。此外，管理层可能会根据参与者在电话中提出的问题披露重要信息。
关于Superior Industries
Superior是全球领先的铝车轮供应商之一。Superior团队与客户合作，设计、工程和制造各种创新和高质量产品，利用最新的轻量化和表面处理技术。Superior向欧洲售后市场提供ATS®，RIAL®，ALUTEC®和ANZIO®等品牌。总部位于密歇根州南菲尔德，Superior在纽约证券交易所上市。欲了解更多信息，请访问www.supind.com。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
除本业绩公告中根据美国通用会计准则报告的结果外，该业绩公告还涉及以下非美国通用会计准则措施：
“调整后的EBITDA”即利息收入和支出、所得税、折旧、摊销、重组费用、其他关闭成本和长期资产和投资减值的净收益前利润，以及嵌入式债务衍生工具负债的公平价值变化、收购与整合、某些聘用和分离相关成本、代理竞争费用、与提前偿还债务相关的收益和损失和应收账款保理费用。 “调整后的EBITDA利润率”定义为调整后的EBITDA与增值销售额的百分比。“增值销售额”定义为净销售额减去作为净销售额包括在内的外包服务提供商成本。 ““调整后的外汇调整价值加总销售额”，也称为“调整后的汇率期货调整的增值销售额”，定义为受外汇翻译影响调整后的增值销售额。 ““增值销售经汇率和脱consolidation调整”，又称为“增值销售经外汇和脱consolidation调整”，被定义为经外汇汇率和脱consolidating SPG影响调整后的增值销售。“每个轮毂内容”，被定义为按每个单位（轮毂）发货基础上的外汇调整的增值销售。“自由现金流”，被定义为由经营活动提供的现金流减去投资活动使用的现金减去融资活动的非债务组成部分。“无负债自由现金流”，被定义为由经营活动提供的现金流减去资本支出再加上支付的现金利息，减去利息净额
4
收入和债务再融资费用。“净债务”，被定义为总债务减去债务发行成本再减去现金及现金等价物
有关这些非GAAP指标与最直接可比的GAAP指标的调解，请参阅附上的补充数据页面。管理层相信这些非GAAP指标对管理层是有用的，并且可能对投资者分析Superior的财务状况和经营结果也是有用的。此外，管理层在规划和预测方面使用这些非GAAP财务指标。这些非GAAP财务信息仅供投资者额外参考，并不符合或替代GAAP，并且可能与其他公司使用的类似指标有所不同
前瞻性声明
本新闻稿包含根据1995年私人证券诉讼改革法案的前瞻性声明。前瞻性声明包括所有不仅仅涉及历史或当前事实的声明，通常可通过将来的日期或词语如“假设”，“可能”，“应该”，“可能”，“将”，“期望”，“预计”，“寻求”，“预期”，“计划”，“相信”，“估计”，“预见”，“打算”，“展望”，“指引”，“预测”，“计划”，“预计”，“可能的”，“目标”，“很可能会导致”，或“继续”，或其它可以比较的术语来识别。这些说明还包括但不限于本处包含的2024展望，原材料、劳动力和能源成本的提高，供应链破裂，物料短缺，利率上升，以及俄罗斯军队入侵乌克兰（“乌克兰冲突”）对我们未来增长和收益的影响。这些说明包括我们对一般汽车行业市场条件和增长率以及国内和国际经济条件的看法。这些说明不能保证未来绩效，并涉及难以预测的风险、不确定性和假设。因此，由于众多因素、风险和不确定性，实际结果和成果可能与这些前瞻性声明中表达或预测的有很大不同，请参考Superior的证券交易委员会的文件和报告中讨论的这些风险、不确定性和假设
不时会出现新的风险和不确定性，我们无法预测这些事件或者它们如何影响superior。应该记住，普通股的价格以及来自股份的任何收入都可能上涨也可能下跌。除非受法律要求，否则superior否认有任何更新或修改任何前瞻性声明的意图或义务，不论是因为新信息、未来事件和/或其他原因。
联系方式：
superior投资者关系
(248) 234-7104
Investor.Relations@supind.com
5
优质工业国际公司，股份有限公司。 |
|
||||||||||||||
基本报表（未经审计）的摘要损益表(截至2024年5月4日和2024年4月29日，以三个月为一期) |
|
||||||||||||||
（金额以百万美元为单位，每股金额除外） |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三个月 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
3Q 2024 |
|
|
3Q 2023 |
|
|
2024年全年累计 |
|
|
截至2023年年底 |
|
||||
净销售额 |
$ |
321.8 |
|
|
$ |
323.1 |
|
|
$ |
957.0 |
|
|
$ |
1,076.6 |
|
销售成本 |
|
293.1 |
|
|
|
297.8 |
|
|
|
875.6 |
|
|
|
975.7 |
|
毛利润 |
$ |
28.6 |
|
|
$ |
25.3 |
|
|
$ |
81.4 |
|
|
$ |
100.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和一般管理费用 |
|
23.9 |
|
|
|
16.9 |
|
|
|
66.1 |
|
|
|
53.3 |
|
失去一家子公司造成的损失。 |
|
- |
|
|
|
79.6 |
|
|
|
- |
|
|
|
79.6 |
|
营业收入（亏损） |
$ |
4.7 |
|
|
$ |
(71.2 |
) |
|
$ |
15.3 |
|
|
$ |
(32.0 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出，净额 |
|
(17.9 |
) |
|
|
(15.7 |
) |
|
|
(49.6 |
) |
|
|
(47.1 |
) |
偿债损失 |
|
(13.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(13.1 |
) |
|
|
- |
|
其他支出，净额 |
|
2.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
(2.6 |
) |
税前收益（亏损） |
$ |
(23.9 |
) |
|
$ |
(86.7 |
) |
|
$ |
(44.7 |
) |
|
$ |
(81.7 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税费用 |
|
(0.9 |
) |
|
|
0.4 |
|
|
|
(23.9 |
) |
|
|
(8.7 |
) |
净利润（损失） |
$ |
(24.8 |
) |
|
$ |
(86.3 |
) |
|
$ |
(68.6 |
) |
|
$ |
(90.4 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Earnings (Loss) Per Share: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
$ |
(1.24 |
) |
|
$ |
(3.42 |
) |
|
$ |
(3.50 |
) |
|
$ |
(4.29 |
) |
摊薄 |
$ |
(1.24 |
) |
|
$ |
(3.42 |
) |
|
$ |
(3.50 |
) |
|
$ |
(4.29 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均和等值股数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
28,886 |
|
|
|
28,091 |
|
|
|
28,625 |
|
|
|
27,812 |
|
摊薄 |
|
28,886 |
|
|
|
28,091 |
|
|
|
28,625 |
|
|
|
27,812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
优质工业国际公司，股份有限公司。 |
|
||||||||||||||
汇编的资产负债表(未经审计) |
|
||||||||||||||
(以百万美元计)。 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
9/30/2024 |
|
|
12/31/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
流动资产 |
$ |
322.6 |
|
|
$ |
459.9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
固定资产净值 |
|
355.7 |
|
|
|
398.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
无形资产和其他资产 |
|
101.3 |
|
|
|
131.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
衍生金融工具 |
|
22.0 |
|
|
|
40.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
总资产 |
$ |
801.7 |
|
|
$ |
1,030.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
流动负债 |
$ |
219.5 |
|
|
$ |
198.9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
长期负债 |
|
537.0 |
|
|
|
668.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
可赎回优先股 |
|
276.5 |
|
|
|
248.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
欧洲非控股可赎回权益 |
|
0.5 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益（赤字） |
|
(231.8 |
) |
|
|
(85.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
1,991,280 |
$ |
801.7 |
|
|
$ |
1,030.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
6
优质工业国际公司，股份有限公司。 |
|
||||||||||||||
合并现金流量表（未经审计） |
|
||||||||||||||
(以百万美元计)。 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三个月 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
3Q 2024 |
|
|
3Q 2023 |
|
|
2024年全年累计 |
|
|
截至2023年年底 |
|
||||
净利润（损失） |
$ |
(24.8 |
) |
|
$ |
(86.3 |
) |
|
$ |
(68.6 |
) |
|
$ |
(90.4 |
) |
折旧与摊销 |
|
21.7 |
|
|
|
23.6 |
|
|
|
65.5 |
|
|
|
69.9 |
|
所得税，非现金变动 |
|
(2.4 |
) |
|
|
(2.1 |
) |
|
|
16.3 |
|
|
|
9.3 |
|
2021年6月，公司采用了2021年员工、董事和顾问股权激励计划（“2021计划”），并进行了修改，授权公司授予最多83,564股普通股。2022年，公司修改了2021计划，并将计划授权的股票总数增加至2,748,818股。2024年1月，公司采用了2024年员工、董事和顾问股权激励计划（“2024计划”），授权公司授予最多3,900,000股普通股，加上2021计划中剩余的未授予或被放弃的股票。截至2024年3月31日，还有3,939,333股可供授予。公司的股票期权根据授予协议中的条款授予，通常按比例赠与。 |
|
2.0 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
4.4 |
|
摊销债务发行成本。 |
|
1.6 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
3.6 |
|
撤资子公司亏损 |
|
- |
|
|
|
79.6 |
|
|
|
- |
|
|
|
79.6 |
|
债务清偿损失 |
|
13.1 |
|
|
|
- |
|
|
|
13.1 |
|
|
|
- |
|
其他非现金项目 |
|
(6.1 |
) |
|
|
(4.7 |
) |
|
|
(9.0 |
) |
|
|
(4.7 |
) |
经营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款 |
|
(25.8 |
) |
|
|
(13.1 |
) |
|
|
(54.4 |
) |
|
|
(38.0 |
) |
存货 |
|
3.6 |
|
|
|
(9.6 |
) |
|
|
(2.7 |
) |
|
|
(8.2 |
) |
其他资产和负债 |
|
8.2 |
|
|
|
11.9 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
12.7 |
|
应付账款 |
|
5.2 |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
21.4 |
|
|
|
(5.1 |
) |
所得税 |
|
0.4 |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(5.7 |
) |
|
|
(12.9 |
) |
经营活动提供的净现金（使用） |
$ |
(3.3 |
) |
|
$ |
8.9 |
|
|
$ |
(7.9 |
) |
|
$ |
20.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
资本支出 |
|
(6.1 |
) |
|
|
(7.7 |
) |
|
|
(21.0 |
) |
|
|
(29.5 |
) |
子公司现金脱离 |
|
- |
|
|
|
(4.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(4.4 |
) |
投资活动提供的净现金（使用） |
$ |
(6.1 |
) |
|
$ |
(12.2 |
) |
|
$ |
(21.0 |
) |
|
$ |
(33.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
发行长期债务的收入 |
|
337.3 |
|
|
|
- |
|
|
|
337.3 |
|
|
|
- |
|
偿还债务 |
|
(463.5 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
|
|
(466.3 |
) |
|
|
(14.0 |
) |
循环信贷设施借款收入 |
|
28.0 |
|
|
|
- |
|
|
|
28.0 |
|
|
|
- |
|
循环信贷设施偿还借款 |
|
(28.0 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(28.0 |
) |
|
|
- |
|
分红派息 |
|
- |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(3.4 |
) |
|
|
(6.8 |
) |
支付的融资成本及其他 |
|
(8.7 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(9.0 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
赎回溢价用于按揭贷款偿还 |
|
(3.7 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(3.7 |
) |
|
|
- |
|
股权薪酬税收扣缴相关支付 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1.3 |
) |
|
|
(3.3 |
) |
融资租赁付款 |
|
(0.2 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
融资活动提供的净现金流量（使用） |
$ |
(138.7 |
) |
|
$ |
(1.8 |
) |
|
$ |
(146.8 |
) |
|
$ |
(24.8 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
汇率对现金的影响 |
|
0.2 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
(1.7 |
) |
|
|
2.1 |
|
现金净增加额 |
$ |
(148.0 |
) |
|
$ |
(4.6 |
) |
|
$ |
(177.3 |
) |
|
$ |
(36.5 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
现金-期初 |
|
172.3 |
|
|
|
181.1 |
|
|
|
201.6 |
|
|
|
213.0 |
|
现金-期末 |
$ |
24.3 |
|
|
$ |
176.5 |
|
|
$ |
24.3 |
|
|
$ |
176.5 |
|
7
优质工业国际公司，股份有限公司。 |
|
||||||||||||||
每股收益计算（未经审计） |
|
||||||||||||||
(金额以百万为单位，每股金额除外) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三个月 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
3Q 2024 |
|
|
3Q 2023 |
|
|
2024年全年累计 |
|
|
截至2023年年底 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股股东的净收益（亏损） |
$ |
(24.8 |
) |
|
$ |
(86.3 |
) |
|
$ |
(68.6 |
) |
|
$ |
(90.4 |
) |
可赎回优先股股息及增值 |
|
(11.1 |
) |
|
|
(9.9 |
) |
|
|
(31.6 |
) |
|
|
(28.9 |
) |
基本分子 |
$ |
(35.9 |
) |
|
$ |
(96.2 |
) |
|
$ |
(100.2 |
) |
|
$ |
(119.2 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本流通股平均数 |
|
28.9 |
|
|
|
28.1 |
|
|
|
28.6 |
|
|
|
27.8 |
|
普通股同等价权的稀释效应 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
摊薄后流通股平均数 |
|
28.9 |
|
|
|
28.1 |
|
|
|
28.6 |
|
|
|
27.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本每股收益（损失）(1) |
$ |
(1.24 |
) |
|
$ |
(3.42 |
) |
|
$ |
(3.50 |
) |
|
$ |
(4.29 |
) |
摊薄后每股收益（亏损）(1) |
$ |
(1.24 |
) |
|
$ |
(3.42 |
) |
|
$ |
(3.50 |
) |
|
$ |
(4.29 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 基本每股收益是通过将净利润（亏损）减去优先股分红和累积和欧洲非控可赎回权益分红，然后除以普通股平均流通股数计算得出。计算稀释每股收益时，加权平均流通股份包括未执行的股票期权以及基于时间和业绩的限制性股票单位的薪资库存法下的稀释效应。由于部分截至2024年9月30日和2023年的期间转换为反稀释的，可赎回优先股不包括在稀释每股收益中。 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
8
优质工业国际公司，股份有限公司。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
非依照公认会计原则计量的财务指标(未经审计) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
（以百万美元计算，单位以千计，每个车轮除外） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
增值销售、外汇调整后的增值销售以及外汇调整和去除关联之后的增值销售，以及每个车轮的内容 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联合登记人招揽材料 (2) |
|
||||||||
|
三个月 |
|
|
九个月 |
|
|
过去十二个连续月 |
|
|
十二个月 |
|
|
三个月 |
|
|||||||||||||||||
|
3Q 2024 |
|
|
3Q 2023 |
|
|
2024年全年累计 |
|
|
截至2023年年底 |
|
|
3Q 2024 |
|
|
3Q 2023 |
|
|
2019年截至今日 |
|
|
3Q 2023 |
|
||||||||
净销售额 |
$ |
321.8 |
|
|
$ |
323.1 |
|
|
$ |
957.0 |
|
|
$ |
1,076.6 |
|
|
$ |
1,265.7 |
|
|
$ |
1,478.7 |
|
|
$ |
1,372.5 |
|
|
$ |
15.3 |
|
铝和外部服务提供商成本减少 |
|
(150.7 |
) |
|
|
(147.1 |
) |
|
|
(433.5 |
) |
|
|
(497.7 |
) |
|
|
(573.5 |
) |
|
|
(681.8 |
) |
|
|
(617.2 |
) |
|
|
(12.6 |
) |
增值销售额 (1) |
$ |
171.0 |
|
|
$ |
176.0 |
|
|
$ |
523.5 |
|
|
$ |
578.9 |
|
|
$ |
692.2 |
|
|
$ |
796.9 |
|
|
$ |
755.3 |
|
|
$ |
2.7 |
|
当前期货币对增值销售额影响 |
|
(1.0 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(17.2 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(31.9 |
) |
|
|
|
|
外汇调整后的增值销售额 (1) |
$ |
170.0 |
|
|
$ |
176.0 |
|
|
$ |
522.5 |
|
|
$ |
578.9 |
|
|
$ |
675.0 |
|
|
$ |
796.9 |
|
|
$ |
723.4 |
|
|
|
|
|
脱敏影响 |
|
- |
|
|
|
(2.7 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(32.3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外汇调整和脱敏后的增值销售额 (1) |
$ |
170.0 |
|
|
$ |
173.3 |
|
|
$ |
522.5 |
|
|
$ |
546.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
出货轮胎 |
|
3,381 |
|
|
|
3,428 |
|
|
|
10,473 |
|
|
|
11,067 |
|
|
|
13,968 |
|
|
|
14,794 |
|
|
|
19,246 |
|
|
|
|
|
Content per Wheel (1) (3) |
$ |
50.29 |
|
|
$ |
51.34 |
|
|
$ |
49.89 |
|
|
$ |
52.31 |
|
|
$ |
48.33 |
|
|
$ |
53.87 |
|
|
$ |
37.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联合登记人招揽材料 (2) |
|
|||||
调整后的EBITDA (1) |
三个月 |
|
|
九个月 |
|
|
三个月 |
|
|||||||||||
|
3Q 2024 |
|
|
3Q 2023 |
|
|
2024年全年累计 |
|
|
截至2023年年底 |
|
|
3Q 2023 |
|
|||||
净利润（损失） |
$ |
(24.8 |
) |
|
$ |
(86.3 |
) |
|
$ |
(68.6 |
) |
|
$ |
(90.4 |
) |
|
$ |
(9.7 |
) |
调整项目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
- 利息支出，净额 |
|
17.9 |
|
|
|
15.7 |
|
|
|
49.6 |
|
|
|
47.1 |
|
|
|
0.4 |
|
- 所得税费用（利益） |
|
0.9 |
|
|
|
-0.4 |
|
|
|
23.9 |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
0.9 |
|
- 折旧 |
|
16.8 |
|
|
|
18.7 |
|
|
|
50.9 |
|
|
|
55.3 |
|
|
|
1.3 |
|
- 摊销 |
|
4.9 |
|
|
|
4.9 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
- |
|
- 应收账款贴现费用 |
|
1.9 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
- |
|
- 偿还债务和其他再融资成本所致损失 |
|
17.3 |
|
|
|
0 |
|
|
|
18.8 |
|
|
|
0 |
|
|
|
- |
|
- 子公司脱离共同控制而产生的亏损 |
|
- |
|
|
|
79.6 |
|
|
|
- |
|
|
|
79.6 |
|
|
|
- |
|
- 重组及与重组有关的成本 |
|
6.2 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
18.5 |
|
|
|
18.4 |
|
|
|
- |
|
- 嵌入式债务衍生性负债公允价值变动 |
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
$ |
65.6 |
|
|
$ |
124.9 |
|
|
$ |
180.3 |
|
|
$ |
226.5 |
|
|
$ |
2.6 |
|
调整后的EBITDA (1) |
$ |
40.8 |
|
|
$ |
38.6 |
|
|
$ |
111.6 |
|
|
$ |
136.1 |
|
|
$ |
(7.0 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1)增值销售、调整外汇后的增值销售和调整后的息税折旧摊销前利润等为非美国通用会计准则的财务指标；有关定义请参阅第4页。 |
|
||||||||||||||||||
(2)金额涉及截至2023年9月30日的SPG独立运营业绩。 |
|
||||||||||||||||||
(3)每只轮毂的含量以2023年各相应期间的货币汇率表示。 |
|
||||||||||||||||||
9
自由现金流(1) |
|
三个月 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
|
3Q 2024 |
|
|
3Q 2023 |
|
|
2024年全年累计 |
|
|
截至2023年年底 |
|
||||
经营活动提供的净现金（使用） |
|
$ |
(3.3 |
) |
|
$ |
8.9 |
|
|
$ |
(7.9 |
) |
|
$ |
20.1 |
|
投资活动提供的净现金（使用） |
|
|
(6.1 |
) |
|
|
(12.2 |
) |
|
|
(21.0 |
) |
|
|
(33.9 |
) |
非债务融资活动的现金支付 |
|
|
- |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(4.7 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
自由现金流(1) |
|
$ |
(9.4 |
) |
|
$ |
(3.4 |
) |
|
$ |
(33.6 |
) |
|
$ |
(23.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
无负债自由现金流 (1) |
|
三个月 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
|
3Q 2024 |
|
|
3Q 2023 |
|
|
2024年全年累计 |
|
|
截至2023年年底 |
|
||||
经营活动提供的净现金流量 |
|
$ |
(3.3 |
) |
|
$ |
8.9 |
|
|
$ |
(7.9 |
) |
|
$ |
20.1 |
|
资本支出 |
|
|
(6.1 |
) |
|
|
(7.7 |
) |
|
|
(21.0 |
) |
|
|
(29.5 |
) |
再融资成本 |
|
|
4.2 |
|
|
|
- |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
- |
|
净支付现金利息，减去利息收入 |
|
|
14.0 |
|
|
|
11.1 |
|
|
|
42.6 |
|
|
|
39.3 |
|
无负债自由现金流 (1) |
|
$ |
8.8 |
|
|
$ |
12.3 |
|
|
$ |
19.4 |
|
|
$ |
29.9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
净负债(1) (2) |
9/30/2024 |
|
|
9/30/2023 |
|
||
长期债务（减去流动部分） |
$ |
515.2 |
|
|
$ |
623.1 |
|
短期借款 |
|
5.8 |
|
|
|
6.7 |
|
总负债 |
|
521.0 |
|
|
|
629.8 |
|
扣除现金及现金等价物 |
|
(24.3 |
) |
|
|
(176.5 |
) |
净负债(1) |
|
496.7 |
|
|
|
453.3 |
|
(1)净债务、自由现金流和非杠杆自由现金流属于非美国通用会计准则的财务指标；有关定义，请参阅第4页。 |
|
|
|
|
|||
(2)不包括债务发行成本 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
10