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资讯发布

NCR Voyix报告第三季度业绩


亚特兰大，2024年11月7日 - NCR Voyix Corporation（纽交所：VYX）（「NCR Voyix」或「公司」）是全球领先的数字商务解决方案提供商，今日公布了截至2024年9月30日为止的三个月和九个月的财务结果。

“这一季度，我们成功完成了对数字银行业务的出售，随后偿还了我们未偿还的大部分债务和其他负债，进一步精简了我们的业务，增强了我们的资产负债表。” NCR Voyix首席执行官大卫·威尔金森表示。 “虽然我们的第三季度业绩继续反映了POS硬件和自助结帐的下降趋势，但我们软件和服务业务的积极趋势使我们有能力执行我们的前行增长策略。”

2024年第三季度财务结果

•根据GAAP准则，营业收入为71100万美元，而去年同期为80900万美元。
•标准化营业收入为7,0800万美元，较去年的7,9400万美元低。
•持续业务净亏损归属于NCR Voyix为3,100万美元，较去年的2.66亿美元低。
•调整后EBITDA为9,300万美元，较去年的10,300万美元低。
•标准化调整后EBITDA为1.01亿美元，较去年的1.33亿美元低。
•持续营业部分的稀释每股收益为(0.24)，非GAAP稀释每股收益为0.00。
•软体及服务收入为5,1700万美元，较去年的5,4000万美元低。
•标准化软体及服务收入为5,1600万美元，较去年的5,2800万美元低。
•总部门ARR为16亿美元，较去年的15.6亿美元高。
•软体ARR为7.42亿美元，较去年同期的7.3亿美元增加。

百万2024年第3季至今2023年第3季至今变化百分比 %2024年第3季截至年底2023年第3季截至年底变化百分比 %
零售业
营业收入$487 $552 (12)%$1,495 $1,633 (8)%
调整后的税前利润减除折旧及摊销后的费用$108 $123 (12)%281 321 (12)%
餐厅
营业收入$211 $229 (8)%$614 $663 (7)%
调整后的税前利润减除折旧及摊销后的费用$66 $52 27 %183 147 24 %



2024年第三季度及近期亮点

•2024年9月30日，本公司宣布将其数字银行业务出售给Veritas Capital，现金购买价为24.5亿美元，再加上未来可达10000万美元的额外条件性考虑。
•在数码银行业务出售完成后，该公司宣布利用部分出售收益支付债务和其他负债，共计减少18.4亿美元。由于这些交易，该公司根据2024年Q3末拟议调整后的EBITDA，大幅改善了其净杠杆率。
•公司打算利用数码银行业务出售收益中的约10000万美元，在接下来的12个月内完成对现有股份回购计划的普通股回购。股份回购计划下的回购时间和金额将取决于市场条件。

Financial Outlook

公司将保持其2024财政年度的营业收入和调整后EBITDA指引如下:
全年
软体和服务营收204000万美元– 20.8亿美元
硬件营收
$76500万– $780M
总营业收入$280500万– $2,860M
Adj. EBITDA (Cont. Ops.)$35500万– $375M
Adj. EBITDA (%)12.6% – 13.1%


In this release, we use certain non-GAAP measures. These non-GAAP measures include “Adjusted EBITDA,” “Adjusted EBITDA Margin,” “Non-GAAP diluted EPS,” “Net Leverage Ratio,” “Normalized Revenue,” “Normalized Adjusted EBITDA,” and “Normalized Adjusted EBITDA Margin,” and others with the words “non-GAAP” or “normalized” in their titles. These non-GAAP measures are listed, described and reconciled for historic periods to their most directly comparable GAAP measures under the heading “Non-GAAP Financial Measures” later in this release. Our Adjusted EBITDA for historic periods after giving effect to the spin-off of NCR Atleos includes certain costs historically allocated to NCR Atleos that do not meet the definition of expenses related to discontinued operations for purposes of GAAP requirements regarding the reporting of discontinued operations. Accordingly, our guidance for Adjusted EBITDA in 2024 is more comparable to our historical Normalized Adjusted EBITDA, which includes an adjustment for these estimated costs. 就2024财年的调整后EBITDA展望（实际及按常态标准）以及我们的按常态标准计算的净杠杆率展望，我们不提供与GAAP衡量指标的调解，因为我们无法合理预测可能影响持续营运的GAAP净收入和（使用于）营运活动的GAAP现金流量的调解项，而不需付出不合理的努力。这些调解项主要是特殊税项、资本结构交易、重组、养老金按照市场价格计量的交易、收购或出售，或其他事件的未来影响。这些调解项是不确定的，取决于各种因素，可能会显著影响，无论是个别还是合计，GAAP衡量指标。公司还认为，这样的调解将暗示了一定程度的精确性，可能让投资者感到困惑或误导。

2

2024年第三季度业绩发布会

NCR Voyix管理层将于今天美东时间上午8点举行电话会议和网络研讨会，讨论公司第三季度的业绩。可在公司网站投资者关系部分获取网络研讨会和相关幻灯片。 https://investor.ncrvoyix.com参与者可通过拨打888-645-4404（美国/加拿大免费长途）或+1 862-298-0702（国际长途）并请求接入电话会议，参与现场通话。音频网络研讨会的重播将在现场活动结束后存档于公司网站。

有关NCR Voyix第三季度收益的更多信息可在公司网站NCR Voyix投资者关系部分获得。 https://investor.ncrvoyix.com.
关于NCR Voyix

NCR Voyix Corporation (纽交所: VYX) 是全球领先的零售和餐厅行业数位商务解决方案供应商。 NCR Voyix 通过一个全面的基于云端的平台和广泛服务能力，赋予零售商和餐厅改变客户体验的能力。总部位于佐治亚州亚特兰大市，NCR Voyix 服务来自30多个国家的客户。

网站： https://investor.ncrvoyix.com
推特： https://www.x.com/ncr_voyix/
脸书: https://www.facebook.com/ncrcorp
Instagram： https://www.instagram.com/ncrvoyix/
领英： https://www.linkedin.com/company/ncrvoyix/
YouTube： https://www.youtube.com/@ncrvoyix

新闻媒体联络
media.relations@ncrvoyix.com

投资者联系
Alan Katz
alan.katz@ncrvoyix.com




3

警示事项

本发布包含 根据1933年修订的《证券法》第27A条和1934年修订的《证券交易法》第21E条，遵照1995年《私人证券诉讼改革法案》（“法案”）的安全港条款，本发布涉及“前瞻性陈述”。前瞻性陈述使用了“期望”、“目标”、“预计”、“展望”、“指导”、“打算”、“计划”、“信心”、“相信”、“将”、“应该”、“将要”、“潜力”、“定位”、“提议”、“计划”、“目标”、“可能”、“定位”、“可以”，以及其他具有类似含义的词语，以及其他提及未来事件、条件或情况的词语或表达。我们希望这些前瞻性陈述受法案中有关前瞻性陈述的安全港条款的保护。描述或涉及公司计划、目标、意向、策略或财务展望的陈述，以及与历史或现行事实无关的陈述，都是前瞻性陈述的例子。本发布中的前瞻性陈述的例子包括但不限于以下陈述: 我们对增长策略的预期、我们对将我们的硬件业务转型为外包设计和制造模式的预期、我们对数字银行销售所得款项的预期使用、我们对股份回购计划的预期、以及我们对未来业绩和财务展望的预期。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，有一些重要因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所考虑的结果有重大差异，包括与以下因素有关的因素: 我们实现数字银行销售预期好处的能力；数字银行销售的影响，包括销售后营业的中断，以及在销售后提供过渡服务相关的公司业务的影响；我们实现与将我们的硬件业务转型为外包设计和制造模式相关的预期节省成本和其他好处的能力；转变和扩展我们业务的挑战，包括吸引新客户、增加现有客户对我们平台的使用以及跨销售其他产品和解决方案的能力；及时、具成本效益地开发和推出新的竞争性解决方案和增强措施的挑战；我们有效与新旧竞争对手竞争的能力；我们保持一致高水平客户服务的能力；我们成功管理盈利能力和成本削减举措的能力；并购的整合和其他战略交易的管理；预期的从分拆中获得的战略好处、协同效应或机会可能未能实现，或者实现的时间可能比预期长；由分拆导致的任何未预见的税务责任或影响，由管辖机构对某些现有责任所征收的请求、要求或罚款；国内和全球经济和信贷状况；财务服务行业的低迷或合并；开发和销售新的复杂解决方案和增强措施，包括使用人工智能的解决方案，的困难和风险；与我们涉及支付相关的业务相关的风险和不确定性；我们的数据中心托管和公共云设施的中断；我们努力现代化我们信息技术基础设施的努力中出现的任何故障或延误；保留和吸引关键员工；第三方供应商的缺陷、错误、安装困难或开发延迟；第三方供应商的失败；重大自然灾害或灾害性事件；地缘政治和宏观经济挑战、事件或恐怖主义行为；历史性制造活动所带来的环境风险；4月2023年勒索软体事件对我们业务的影响、以及防范或减轻此类事件及其对我们运营的任何相关影响的努力；努力遵守适用的数据保护和数据隐私法律；我们的负债水平；我们负债的条款；增加额外债务或其他负债或义务；访问资本市场和其他融资来源；我们现金流充裕以支付我们的债务；利率风险和借款成本上升；与控制权改变有关的某些变更所带来的我们的债务加速影响；我们在其他融资安排下的义务，或者受限我们无抵押债券的收回；我们的债券证券的评级被评级机构降级或撤回的影响；未预见的税务责任或税法变化；我们未能保持有效的财务报告内部控制和揭露控制程序以及我们能否补救财务报告内部控制中的实质缺陷；对某些重大资产价值作出减损；第三方声称或指控我们的产品或服务侵犯了他人的知识产权，包括针对我们的客户提出的索赔以及我们的客户为保护和赔偿他们所提出的申索；保护我们的知识产权；我们税率的变化和额外所得税责任；以及与法规、诉讼和其他相关事项有关的不确定因素；我们A系列可转股股票持有人享有的权利、优先权和特权与我们普通股东的权利进行比较；我们A系列可转股优先股条款对投票权、股份稀释和我们普通股的市场价格的影响；股东提出的与我们业务策略或股东利益不一致的行动或提议；以及我们最近的年度报告第10-k项下“1A-风险因素”中提出的其他因素， 我们最近一份截至2023年12月31日的年度报告和我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的后续申报文件中都提到的，包括我们建议您查阅的第10-Q表格。

若这些风险或不确定性中的一个或多个具体化，或者基本假设被证明不正确，实际结果可能与前瞻性陈述中所设的有所不同。任何前瞻性陈述仅于其公布之日起有效，不应被视为代表我们在随后任何日期的计划和期望。公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务，除非有法律要求。


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非通用会计原则财务指标

非GAAP财务指标。 虽然公司根据美国通用会计准则，或GAAP，报告其结果，在本公告中，公司还使用下面列出并描述的非GAAP指标。公司对这些非GAAP指标的定义和计算方式可能与其他公司报告的同名指标不同，因此无法与其他公司的同名指标进行比较。这些非GAAP指标不应被视为取代按照GAAP确定的结果，或者优于该等结果。

调整后的利息、税项、折旧及摊销前利润（调整后的EBITDA）和调整后的EBITDA毛利率。 公司根据其向持有NCR Voyix继续营运的净收入计算调整后的EBITDA，包括净利息费用、净税项支出（利益）、折旧和摊销（不包括相关收购摊销的无形资产）、股份报酬费用、其他收入（费用）、养老金按市场计价调整和其他特殊项目，包括收购相关无形资产摊销、分离相关成本、网络勒索事件恢复成本（扣除保险索赔）、欺诈性ACH支出成本、转型和重组费用（包括整合、离职和其他退出及处置成本）、收购相关成本、与外币贬值相关的费用，以及战略倡议费用等。分离相关成本包括由于分拆而发生的成本。自2023年10月16日，即分拆日期，相关分拆管理、组织设计和法律费等专业和其他费用已被列入已停业营运内。公司还使用调整后的EBITDA毛利率，其根据调整后的EBITDA与总收入的百分比计算。公司使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA毛利率来管理和评估其业务板块的表现。公司还使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA毛利率来管理和确定其业务经理的有效性，并作为奖励的基础。公司认为调整后的EBITDA和调整后的EBITDA毛利率向投资者提供有用信息，因为它们是公司持续经营业务表现的指标，包括资本支出、战略收购和其他投资等自由支出的能力。调整后的EBITDA和调整后的EBITDA毛利率不应被视为取代按照GAAP确定的向持有NCR Voyix继续营运的净收入或纯利率，分别。

调整后的利息、税项、折旧和摊销前溢利（调整后的EBITDA）及调整后的营业收入。 公司通过进一步调整其调整后的EBITDA，以估计历史上分配给NCR Atleos但不符合会计准则有关停业业务费用定义的估计成本，为特定期间确定了标准调整后的EBITDA。标准调整后的EBITDA和标准营收也移除了营收以及调整后的EBITDA中截至2024年9月30日尚未发生的NCR Atleos相关业务在所有外国国家的转让或有待转让的成本。此外，标准调整后的EBITDA和标准营收调整了过去期间发生的所有不受会计准则下停业业务待处理的部分。公司使用标准调整后的EBITDA和标准营收来估计分拆后持续业务的表现。公司认为标准调整后的EBITDA和标准营收能为投资者提供有用的信息，因为它是衡量公司分拆后持续业务运营强度和表现的指标，并且可以更轻松地进行逐期比较。

非依照通用会计准则调整后的每股收益（EPS）。公司通过将与公司通用每股收益不符的、如适用的、包括养老金标准市值调整、养老金结算、养老金缩减和养老金特殊终止福利，以及其他特殊项目，如收购相关无形资产摊销、股票酬劳支出、与分离相关的成本、网络勒索事件恢复成本、欺诈性ACH支出成本、战略倡议成本、外币贬值成本、与企业处置相关的成本、转型和重组活动，排除公司通用每股收益来确定非通用会计准则EPS。由于这些养老金和其他特殊项目的非营运性质，公司管理层使用这些非通用会计衡量指标来评估逐年营运绩效。公司认为此衡量指标对投资者有用，因为它提供了更全面了解公司基本营运绩效，以及与公司过去财务业绩报告的一致性和可比性。

Net Debt and Net Leverage Ratio. NCR Voyix management uses non-GAAP measures called “net debt” and “net leverage ratio” to assess the financial performance of the Company. We define net debt as total debt minus cash and cash equivalents. NCR Voyix’s management considers net debt to be an important measure of liquidity and an indicator of our ability to meet ongoing obligations. Net leverage ratio is calculated as net debt divided by last-twelve-months Adjusted EBITDA. NCR Voyix’s management considers net leverage ratio to be an important indicator of the Company’s indebtedness in relation to its operating performance. The Company’s definition of net debt and net leverage ratio may differ from other companies’ definitions of each measure, and each measure should not be considered a substitute for, or superior to, comparable GAAP metrics.

Non-GAAP Pro Forma Outlook. The supplemental non-GAAP pro forma financial outlook in this press release is not necessarily indicative of the operating results of the Company were the divestiture of the Digital Banking business and the application of the
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proceeds from the sale to pay off outstanding indebtedness, the ongoing expense reduction actions and the transition of the Company’s POS and SCO hardware businesses to an ODm model effected as of or before January 1, 2024 or of the operating results of the Company in the future. The supplemental non-GAAP pro forma financial outlook included in this press release is not pro forma information prepared in accordance with Article 11 of Regulation S-X of the SEC, and the preparation of information in accordance with Article 11 would result in a different presentation. The Company has published historical pro forma financial information in accordance with Article 11 of Regulation S-X of the SEC to give effect to the divestiture of the Digital Banking business in connection with the closing of the transaction.

Use of Certain Terms

The term “recurring revenue” includes all revenue streams from contracts where there is a predictable revenue pattern that will occur at regular intervals with a relatively high degree of certainty. This includes hardware and software maintenance revenue, cloud revenue, payment processing revenue, and certain professional services arrangements, as well as term-based software license arrangements that include customer termination rights. NCR Voyix's management considers recurring revenue, and the other metrics derived therefrom, to be an important indicator of the predictability of revenue and part of our strategic plan.
「年度循环收入」或「ARR」是指过去三个月乘以四的循环收入，不包括作为订阅出售的软件许可（SWL）。此外，还包括基于期限的SWL安排的滚动四个季度，其中包括客户终止权。
「软件ARR」包括循环软件许可收入、软件维护收入、saas-云计算收入、独立托管合同收入、专业服务循环收入和支付收入。
「软件与服务收入」包括所有软件、服务和支付收入，不包括硬件收入。
「平台网站」包括所有为使用我们的商业平台而开具账单的网站。
「支付网站」包括所有使用NCR Voyix支付处理能力的网站。

将归属于NCR Voyix（GAAP）的持续营收净利润与调整后的利息、折旧、税项和摊融资前盈利进行对账
以百万为单位的美元2024年Q3截至目前2023年第三季度迄今2024年第三季度截至今日2023年第三季度截至今日
归属于NCR Voyix的继续营运净利润（亏损）（根据GAAP）$(31)$(266)$(193)$(457)
折旧及摊销（不包括与收购相关的无形资产摊提）53 49 153 140 
与收购相关的无形资产摊提7 11 22 31 
利息费用40 83 120 257 
利息收入(2)(5)(5)(11)
并购相关成本 — — — 1 
所得税费用（利益） (1)187 3 200 
以股份为基础之报酬支出9 19 32 65 
转型和重组成本16 1 90 5 
分拆成本1 10 9 18 
企业处置损失（利得）— (3)(14)(10)
外币贬值
— — 15 — 
欺诈性ACH支出
(2)5 (4)10 
网络勒索事件恢复成本(1)12 (5)23 
战略举措12 — 18 — 
偿债杠杆损失(8)— (8)— 
调整后的EBITDA（非GAAP） $93 $103 $233 $272 
扣除：出售 (1)
— (5)— (18)
减少：NCR Atleos延迟的跨国转移
2 (1)4 (3)
加上：历史上分配给NCR Atleos的估算成本
— 31 — 69 
加上：历史上分配给数字银行的估算成本6 5 14 $16 
调整后的综合息税折旧及摊销前收入（非GAAP）
$101 $133 $251 $336 
(1)2023年表中展示的出售金额代表了非核心付款和奥地利硬体出售的季度影响。

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将营业收入调整为标准化营业收入的方法

以百万为单位的美元2024年第三季度截至目前2023年第三季度截至目前2024年第三季度年初至今2023年第三季度年初至今
营业收入
$711 $809 $2,144 $2,382 
扣除：出售 (1)
— (12)— (41)
NCR Atleos延迟国家转移的财务减项
(3)(3)(4)(9)
标准化收入
$708 $794 $2,140 $2,332 
(1)2023年出售金额在表格中代表了非核心支付和奥地利硬件出售的季度影响。


将软件和服务收入与标准化软件和服务收入调解

以百万为单位的美元2024年第三季至今2023年第三季度截至目前2024年第三季度迄今2023年第三季度迄今
软件与服务营业收入$517 $540 1,534 1,585 
扣除：出售 (1)
— (10)— (34)
减：NCR Atleos 延迟的国家转移
(1)(2)(2)(6)
标准化软件与服务营业收入$516 $528 $1,532 $1,545 
(1)2023年剔除在表中显示的出售金额，代表非核心支付和奥地利硬件出售的每季度影响。



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持续营运摊薄后每股收益（依照GAAP标准）调和
非GAAP持续营运摊薄后每股收益
2024年第三季度至今（QTD）2024年第三季度截至今日（YTD）
来自GAAP标准的持续营运每股收益（摊薄后）(1)
$(0.24)$(1.42)
收购相关无形资产摊提0.04 0.11 
以股份为基础之报酬支出0.06 0.20 
转型与重组成本0.09 0.46 
分离成本0.01 0.05 
出售企业损失（利润）— (0.07)
外币贬值— 0.08 
欺诈ACH支付(0.01)(0.02)
网络勒索事件恢复成本(0.01)(0.02)
战略举措0.06 0.09 
债务再融资(0.04)(0.04)
继续营运稀释每股收益（非GAAP方式）(1)
$— $(0.35)
(1) 非通用会计原则下的每股收益（Diluted EPS）是通过将A系可转换优先股转换为普通股计算加权平均稀释股份而确定的。 通用会计原则下的每股收益（EPS）是使用最具稀释性的衡量标准确定的，无论是在计算净利润或亏损可供普通股股东使用的包括对公司A系可转换优先股的股利或被视为股利的影响，或在计算加权平均稀释股份时包括将A系可转换优先股转换为普通股的影响。因此，通用会计原则下的稀释每股收益和非通用会计原则下的稀释每股收益在数学上可能无法调和。


以百万为单位的美元2024年第3季季初
2024年第3季季初
非美国通用会计准则
2024年第3季年初
2024年第3季年初
非美国通用会计准则
继续营业的收益（亏损），归属于NCR Voyix普通股股东
继续营业收益（亏损）（归属于NCR Voyix）$(31)$— $(193)$(57)
可转换优先股股息(4)— (12)— 
继续营业的收益，归属于NCR Voyix普通股股东$(35)$— $(205)$(57)
加权平均未来现金股份：
加权平均稀释股本145.4 148.6 144.6 147.6 
加权转换后的优先股份— 15.9 — 15.9 
用于每股收益稀释计算的总股份数145.4 164.5 144.6 163.5 
每股持续经营业务稀释收益$(0.24)$— $(1.42)$(0.35)


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NCR VOYIX 公司
综合营运状况表
(未经查核)
（金额以百万为单位，每股金额的单位是美元）		附表A
截至9月30日的期间
三个月
九个月
2024202320242023
营业收入
产品$219 $296 $684 $875 
服务492 513 1,460 1,507 
总营业收入711 809 2,144 2,382 
产品成本185 253 594 771 
服务成本360 361 1,120 1,053 
总毛利率166 195 430 558 
营业收入百分之23.3 %24.1 %20.1 %23.4 %
销售、一般及管理费用113 142 340 427 
研究与开发支出38 29 129 98 
营业利益（损失）15 24 (39)33 
营业收入百分比2.1 %3.0 %(1.8)%1.4 %
利息费用(40)(83)(120)(257)
其他收入(费用)，净额 (15)(20)(40)(33)
总利息及其他费用净额(47)(103)(152)(290)
持续营运业务税前收支(损失)(32)(79)(191)(257)
营收百分比(4.5)%(9.8)%(8.9)%(10.8)%
所得税费用（利益） (1)187 3 200 
继续营运所得(损失)(31)(266)(194)(457)
已停业营运之净利（净损）（税后）1,113 138 1,162 353 
净利润（损失）1,082 (128)968 (104)
净利润（损失）归属于非控制权益— — (1)— 
归属于停业非控制权益的净利润（亏损）
— 1 — 1 
净利润（亏损）归属于NCR Voyix$1,082 $(129)$969 $(105)
归属于NCR Voyix普通股股东的金额：
继续营运所得(损失)$(31)$(266)$(193)$(457)
可转换优先股息(4)(4)(12)(12)
由NCR Voyix普通股股东持有的继续营业收入（亏损）(35)(270)(205)(469)
已停业营运之净利（净损）（税后）1,113 137 1,162 352 
净利润（亏损）归属于NCR Voyix普通股股东$1,078 $(133)$957 $(117)
每股收益（亏损）归属于NCR Voyix普通股股东：
继续营业活动每股盈(亏)利
基础$(0.24)$(1.92)$(1.42)$(3.34)
稀释 (1)
$(0.24)$(1.92)$(1.42)$(3.34)
每普通股净利润（净损失）
基础$7.41 $(0.94)$6.62 $(0.83)
稀释 (1)
$7.41 $(0.94)$6.62 $(0.83)
加权平均流通在外的普通股股数
基础145.4 140.9 144.6 140.3 
稀释 (1)
145.4 140.9 144.6 140.3 
(1) 通过使用最具稀释性的衡量方法来确定稀释后每股收益，计算净利润或损失及每股普通股持续营运的净利润或损失，每股普通股或在加权平均稀释流通股份的计算中，计入股息和被视为股息对公司的A系列可转换优先股的影响，或计入这些优先股转换为普通股对普通股的影响。
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NCR VOYIX 公司
营业收入和调整后的EBITDA总结
(未经查核)
(以百万为单位)		附表B
截至九月三十日的期间
三个月
九个月
20242023变化百分比 %20242023变化百分比 %
按部门划分的营业收入
零售业$487$552(12)%$1,495$1,633(8)%
餐厅211229(8)%614663(7)%
公司及其他(1)
1328(54)%3586(59)%
营业总收入$711 $809 (12)%$2,144 $2,382 (10)%
各板块调整后EBITDA
零售业$108$123(12)%$281$321(12)%
零售调整后EBITDA利润率％22.2%22.3%18.8%19.7%
餐厅665227 %18314724 %
餐厅调整后EBITDA利润率％31.3%22.7%29.8%22.2%
片段调整后的EBITDA$174$175(1)%$464$468(1)%
板块调整后EBITDA利润率％24.9%22.4%22.0%20.4%
公司及其他(1)
(81)(72)13 %(231)(196)18 %
总调整后EBITDA $93$103(10)%$233$272(14)%
总调整后EBITDA利润率%13.1%12.7%10.9%11.4%
(1) 企业与其他收入及支出包括未特别归属于我们两个单独可报告部门的公司职能相关的收入和支出，以及被视为不重要营运部门的某些非战略业务和预计于2024年其余时间内转至NCR Atleos的某些国家，以及与NCR Atleos的商业协议。
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NCR VOYIX 公司
合并资产负债表
(未经查核)
（金额以百万为单位，每股金额的单位是美元）		附表C
单位：百万美元，除每股金额2024年9月30日2023年12月31日
资产
流动资产合计
现金及现金等价物$795 $259 
截至2024年9月30日和2023年12月31日，应收账款净额分别为28美元和29美元扣除津贴。
623414 
存货208250 
限制性现金2621 
预付及其他流动资产173178 
已停业营运之流动资产—84 
全部流动资产1,8251,206 
不动产、厂房及设备净值193207 
商誉1,5211,519 
无形资产净值102123 
经营租赁资产236231 
预付退休金成本4443 
推延所得税225237 
其他资产528532 
已停止运作之非流动资产— $892 
资产总额$4,674 $4,990 
负债及股东权益（赤字）
流动负债
短期借款$— $15 
应付账款400440 
工资和福利负债119126 
合约负债186157 
结算负债4039 
其他流动负债782421 
已停业营运之流动负债—135 
流动负债合计1,5271,333 
长期负债1,0982,563 
养老金和赔偿计划负债165160 
退休后和离职福利负债3843 
所得税应计5964 
营业租赁负债253251 
其他负债247253 
已停业业务的非流动负债—22 
总负债3,3874,689 
承诺与应变事项（见注10）
A系列可转换优先股：每股面值0.01美元，授权3.0股，截至2024年9月30日和2023年12月31日发行和流通的0.3股；赎回金额和清算优先权为2024年9月30日和2023年12月31日的276美元
276276 
股东权益（赤字）
NCR Voyix股东权益（赤字）
优先股：每股面值0.01美元，授权100.0股，截至2024年9月30日和2023年12月31日，没有发行和流通的股份
— — 
普通股：每股面值0.01美元，授权500.0股，截至2024年9月30日和2023年12月31日，分别发行和流通的145.5股和142.6股
1 1 
资本剩余911 874 
保留盈余（赤字）561 (421)
累积其他全面损失(460)(429)
NCR Voyix的股东权益总计（赤字）1,013 25 
子公司非控股权益(2)— 
股东权益（赤字）总计1,011 25 
负债和股东权益（赤字）总计$4,674 $4,990 
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NCR VOYIX 公司
综合现金流量表
(未经查核)
(以百万为单位)		附表D
百万截至9月30日的九个月
20242023
营运活动
净利润（损失）$968 $(104)
调整以便调和 净利润相对于营运活动现金提供者:
债务偿还损失（利益）(8)— 
折旧与摊提237 461 
以股份为基础之报酬支出39 98 
推延所得税11 201 
终止利率衍生工具协议的收益— (103)
其他资产减值5 7 
处分物业、设备及其他资产的损失（收益）— (2)
剥离的损失（收益）(1,560)(10)
资产及负债的变动：
应收帐款49 132 
存货37 (12)
目前应付帐款和应计费用(41)17 
合约负债38 (6)
员工福利计划(8)(10)
其他资产和负债271 58 
营运活动之净现金提供（使用）量$38 $727 
投资活动
物业、厂房及设备的支出$(23)$(112)
售出不动产、厂房及设备、其他资产的收益— 8 
增加资本化的软体(155)(194)
业务收购净现金收入— (7)
卖出赚取的款项，净额2,458 10 
处置企业拥有的人寿保险单所得款项
30 — 
终止应收帐款融资设施(300)— 
购买的应收帐款的收款7 — 
购买短期投资— (10)
投资活动提供的（使用的）净现金$2,017 $(305)
融资活动
在长期信贷设施上的付款(200)(77)
在循环信贷设施上的付款(693)(2,044)
偿还优先无担保票据(1,177)— 
在长期信贷设施上的借款— 726 
在循环信贷设施上的借款595 1,959 
来自高级无抵押和其他票据的收益— 1,333 
其他融资安排的付款— (2)
支付预A优先股股息的现金股息(12)(11)
员工股票计划收益10 23 
代表员工支付的税额扣减款项(12)(16)
融资租赁债务的本金支付(7)(12)
筹资活动提供的净现金$(1,496)$1,879 
汇率变动对现金、现金等价物及限制性现金的影响(19)(28)
现金、现金等价物和受限现金的增加(减少)$540 $2,273 
期初现金、现金等价物及限制性现金285 740 
期末现金、现金等价物及限制性现金余额$825 $3,013 
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