附录99.1
dynatrace报告2025财年第二季度财务业绩
超出所有指标的高端预期
按不变货币基础上实现19%的ARR增长
实现11%的GAAP营业利润率和31%的非GAAP营业利润率
马萨诸塞州沃尔瑟姆，2024年11月7日 - Dynatrace（纽约证券交易所：DT）今日宣布截至2024年9月30日的2025财年第二季度财务业绩。
“我们在所有关键指标上持续表现优异，这要归功于我们平台的强大实力和在充满活力的市场中有效执行的能力，” Dynatrace首席执行官Rick McConnell表示。“世界依赖软件，规模最大且最复杂的全球企业来到Dynatrace，使其业务更可靠和更具弹性。通过利用我们的基于人工智能的可观察性平台，这些组织可以获得深刻的洞见，自动化运营，并在规模上优化性能。”
2025财年第二季度财务和最近业务亮点:
所有增长率均与2024财年第二季度相比，除非另有说明。
财务亮点:
•161700万的ARR，按报告货币和恒定汇率基础上增长20%，或19%
•41800万美元的总营收，按照报告货币和恒定汇率基础上均增长19%
•40000万美元的订阅收入，按照报告货币和恒定汇率基础上均增长20%
•4700万美元的GAAP营业收入和13100万美元的Non-GAAP营业收入
•0.15美元的GAAP每股收益和0.37美元的Non-GAAP每股收益，基础为摊薄
业务亮点:
•行业认可： Dynatrace获得第三方行业分析师颁发的以下认可：
◦在2024年Gartner“魔力象限”报告中，Completeness of Vision方面被定位为最远，Ability to Execute方面得分最高® 魔力象限™ 这是加特纳连续第14次将dynatrace评为此报告中的领导者。1
◦在2024年加特纳观测平台关键能力评估报告中，3项中的5项用例中排名第1。2
◦在2024年加特纳数字体验监测魔力四分之一领导者第一次上榜，因其愿景完整和执行能力。3
◦获得2024年星座研究ShortLists表彰。™ 用于可观测性、AIOPs和数字化性能管理。4
•产品进展: Dynatrace宣布改进用户体验，进一步加强日志管理和分析，扩展基于云原生的能力，让客户能够获得更深入的可见性，提升运营效率，并在业务的各个领域推动生产力。
•市场推广引导：Dynatrace在本季度通过多个活动增加客户参与度，其中包括超过2,000名客户和合作伙伴参加公司全球创新会议，并有超过400名合作伙伴参加公司首届PowerUp计划。此外，Dynatrace举办了迄今为止最成功的在线活动，“潜能之力”，展示了公司如何将客户价值延伸到更多用例和团队。
股份回购计划
•在第二季度，Dynatrace花费了4000万美元以平均价格为47.90美元回购了83.5万股，在其50000万美元的回购计划下。从2024年5月该计划启动至2024年9月30日期间，Dynatrace已经以46.71美元的平均价格回购了190万股，总计9000万美元。
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2025财政第二季度亮点
(未经审计-以千为单位，除每股数据外)
| 截至9月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 关键运营指标: | |||||||||||
| 年度重复收入 (ARR) | $ | 1,616,531 | $ | 1,343,530 | |||||||
年度增长率 | 20 | % | |||||||||
年度增长率 - 恒定货币 (*) | 19 | % | |||||||||
| 营业收入： | |||||||||||
| 总收入 | $ | 418,129 | $ | 351,700 | |||||||
同比增长 | 19 | % | |||||||||
同比增长 - 恒定货币 (*) | 19 | % | |||||||||
订阅收入 | $ | 399,810 | $ | 334,497 | |||||||
同比增长 | 20 | % | |||||||||
同比增长 - 恒定货币 (*) | 20 | % | |||||||||
| GAAP财务指标： | |||||||||||
| 按照通用会计准则计算的营业利润额 | $ | 47,026 | $ | 35,269 | |||||||
| 营业利润率 | 11 | % | 10 | % | |||||||
| 按照通用会计准则计算的净收益 | $ | 44,008 | $ | 35,809 | |||||||
| 加：汇率期货影响 | $ | 0.15 | $ | 0.12 | |||||||
| GAAP摊薄后的股份总数 | 301,373 | 297,794 | |||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 23,650 | $ | 36,877 | |||||||
非GAAP财务指标(*): | |||||||||||
| 非通用会计净营业利润 | $ | 130,669 | $ | 106,435 | |||||||
| 非GAAP营业利润率 | 31 | % | 30 | % | |||||||
| 非通用会计净利润 | $ | 112,661 | $ | 93,487 | |||||||
| 非美国通用会计净收益每股-摊薄 | $ | 0.37 | $ | 0.31 | |||||||
| 非美国通用会计流通股数-摊薄 | 301,373 | 297,794 | |||||||||
| 自由现金流 | $ | 20,138 | $ | 34,127 | |||||||
* 有关更多信息，请查看本新闻稿的“非美国通用会计财务指标”和“定义-非美国通用和其他指标”部分。
2
财务展望
基于截至2024年11月7日提供的信息，Dynatrace正在发布第三季度的指引，并在下表中增加了2025完整财政年度的先前指引。
此指引反映了截至2024年10月31日的汇率。我们现在预计，截至2025财政年度，外汇将对ARR产生约1100万的不利影响，对营业收入产生约700万的不利影响，与持续货币下的ARR和营业收入相比。此指引还不包括2025财政年度第三季度和第四季度任何股票回购的影响。
ARR、总收入和订阅收入的增长率以持续货币表示，以提供更好地了解业务潜在增长的可见度。
所有增长率均与2024财年第三季度和整个年度进行比较。
| （以百万计，每股数据除外） | 2025财年第三季度指导 | ||||
| 总收入 | $425 - $428 | ||||
| 如报告。 | 16% - 17% | ||||
| 恒定汇率 | 17% - 18% | ||||
| 订阅收入 | $407 - $410 | ||||
| 如报告。 | 17% - 18% | ||||
| 恒定汇率 | 17% - 18% | ||||
| 非通用会计净营业利润 | $117 - $120 | ||||
| 非GAAP营业利润率 | 27.5% - 28% | ||||
| 非GAAP净利润 | $98 - $101 | ||||
| 非GAAP每股摊薄净收益 | $0.32 - $0.33 | ||||
| 稀释后加权平均股本 | 303 - 304 | ||||
| （以百万计，每股数据除外） | 目前指南 订阅和支持收入范围为1.77亿至1.8亿美元，中点增长率为10％，相对于2024财政年度； | 先前的指南 2025财年* | 指导变更 在中点 | ||||||||||||||
| ARR：2.077亿美元，高于四位分析师平均预估的2.081亿美元。 | $1,720 - $1,735 | $1,720 - $1,735 | $— | ||||||||||||||
| 如报告。 | 14% - 15% | 14% - 15% | — | ||||||||||||||
| 恒定汇率 | 15% - 16% | 15% - 16% | — | ||||||||||||||
| 总收入 | $1,665 - $1,675 | $1,644 - $1,658 | $19 | ||||||||||||||
| 如报告。 | 16% - 17% | 15% - 16% | 100个基点 | ||||||||||||||
| 恒定汇率 | 17% - 18% | 16% - 17% | 100个基点 | ||||||||||||||
| 订阅收入 | $1,590 - $1,600 | $1,571 - $1,585 | $17 | ||||||||||||||
| 如报告。 | 17% - 18% | 16% - 17% | 100个基点 | ||||||||||||||
| 恒定汇率 | 17% - 18% | 16% - 17% | 100个基点 | ||||||||||||||
| 非通用会计净营业利润 | $466 - $474 | $459 - $467 | $7 | ||||||||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 28% - 28.25% | 28% | 12 个基本点 | ||||||||||||||
| 非GAAP净利润 | $396 - $404 | $383 - $392 | $13 | ||||||||||||||
| 非GAAP每股摊薄净收益 | $1.31 - $1.33 | $1.26 - $1.29 | $0.04 | ||||||||||||||
| 稀释后加权平均股本 | 303 - 305 | 303 - 305 | — | ||||||||||||||
| 自由现金流 | $393 - $404 | $386 - $398 | $7 | ||||||||||||||
| 自由现金流率 | 23.5% - 24% | 23.5% - 24% | — | ||||||||||||||
*先前的指引发布于2024年8月7日。
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电话会议和网络直播信息
dynatrace将在今天东部时间上午8:00举行电话会议和网络直播，讨论其业绩和业务前景，面向投资者和分析师。 今天，2024年11月7日，美国东部时间上午8:00，要访问来自美国和加拿大的电话会议，请拨打(866) 405-1247，或国际长途拨打(201) 689-8045，会议ID号码为13749514。您还可以通过公司网站的网络直播实时收听电话会议。 ir.dynatrace.com.
电话会议的音频重播将持续到2025年2月5日东部时间晚上11:59，美国和加拿大拨打(877) 660-6853，国际来电者拨打(201) 612-7415，并输入会议ID号码13749514。此外，存档的网络直播也将在 ir.dynatrace.com.
我们通过投资者关系网站、新闻稿、SEC备案以及公开电话会议和网络广播向投资者公布重要的财务信息。同时，我们也利用这些渠道披露有关公司的信息、我们计划的财务及其他公告、出席即将举行的投资者和行业会议以及遵守根据FD条例下的披露义务。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
除按照GAAP准则准备的财务指标外，本新闻稿和附表还包含根据G条例定义的特定非GAAP财务指标，包括非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率、非GAAP净收入、非GAAP摊薄每股收益以及自由现金流。我们还在电话会议、幻灯片演示和网络广播中使用或讨论这些非GAAP财务指标。
我们将这些非GAAP财务指标用于财务和运营决策，并作为评估期间对期间的比较和流动性的手段。我们相信这些非GAAP财务指标提供了有关我们经营业绩的有用信息，增进了对过去财务绩效的整体理解，并允许更多透明度地了解我们管理层在财务和运营决策中使用的指标。
非GAAP财务指标的呈现并不意味着要单独考虑或作为符合GAAP准则准备和呈现的财务信息的替代品，或更胜于后者。我们的非GAAP财务指标可能不提供与其他公司提供的同名指标直接可比的信息。
非GAAP财务指标在本新闻稿中得到定义，并且附表中包括历史非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP指标的调整。
我们还在本新闻稿的财务展望中包含非GAAP财务指标。由于排除了这些非GAAP指标中与未来聘用、员工离职以及保留需求直接相关的股权补偿费用、雇主税和股权补偿奖励特定税收减免，以及我们股价的不可预测波动，因此前瞻性非GAAP营业收入、非GAAP净收入、非GAAP摊薄每股收益以及自由现金流指引的调整与最直接可比的GAAP措施不可在没有不合理的努力的情况下获得；特别是上述费用的可变性预计将对我们未来的GAAP财务结果产生重大，并且可能是不可预测的影响。
非GAAP和其他指标的定义
截至2024年4月30日，年度重复收入（ARR）同比增长33%，达到了36.5亿美元，其中本季度新增净ARR为2.11亿美元。 被定义为报告期最后一天实际产生收入的所有订阅协议的每日收入乘以365。我们在计算ARR时排除了来自按月协议和/或产品使用超额计费的任何收入。
不变汇率ARR、总收入和订阅收入的金额被呈现，以提供一个评估我们基础业务表现的框架，排除了外汇汇率波动的影响。为呈现这些信息，报告货币不是美元的当前和比较前期结果会使用比较期间的平均汇率转换为美元，而不是各自期间实际的汇率。所有增长比较均与上一个财政年度的相应期间有关。
4
非GAAP营业收入 被定义为经调整后的GAAP营业收入，调整的项目包括：股权补偿；雇主在员工股票交易上支付的雇主工资税；无形资产摊销；可能不时出现的交易、重组和其他非经常性或非常规项目。相关边际是非GAAP营业收入占总收入的百分比。
按照非GAAP计算的净收入 按照通用会计准则净利润调整以下项目得出: 所得税费用/效益; 非通用净现金税; 净利息费用和利息收入; 从利息收到和付出的净现金; 股份补偿; 雇主对员工股票交易的工资税; 无形资产摊销; 货币兑换收益和损失; 以及可能不时发生的交易、重组和其他非经常性或异常项目。按普通股摊薄每股净收入计算出非通用净利润为非通用净收入除以用于计算普通股摊薄每股净收入的稀释加权平均股份数。
自由现金流 在我们的财务报表中，自由现金流被反映为经营活动提供的或使用的净现金减去资本支出，即购买固定资产和资本化的软件增加。相关的利润率是自由现金流除以总收入的百分比。
关于Dynatrace
Dynatrace致力于使世界上的软件完美运行。我们的端到端平台将广泛而深入的可观察性和持续的运行时应用安全与Davis的超模式人工智能相结合，以从海量数据中提供答案和智能自动化。这使创新者能够现代化和自动化云操作，更快地安全地交付软件，并确保完美的数字体验。这就是为什么世界上最大的组织信赖Dynatrace® Dynatrace的存在是为了使世界上的软件运行完美。我们的端到端平台将广泛而深入的可观察性和持续的运行时应用安全与Davis超模态人工智能相结合，以提供海量数据的答案和智能自动化。这使创新者能够现代化和自动化云操作，更快地更安全地交付软件，并确保完美的数字体验。这就是为什么世界上最大的组织信赖Dynatrace。® 平台用于加速数字转型。
关于前瞻性声明的谨慎措辞
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的某些“前瞻性陈述”，其中包括我们认为组织通过使用Dynatrace获得的好处以及我们对财务和业务前景的看法，包括2025财年第三季度和全年的财务指引。这些前瞻性陈述包括但不限于，计划、目标、期望、意图和本新闻稿中所包含的其他不属于历史事实的陈述，并由诸如“将”，“预计”，“预期”，“打算”，“计划”，“相信”，“寻求”，“估计”或类似含义的词语识别。这些前瞻性陈述反映了我们关于我们计划、意图、期望、战略和前景的当前观点，这些观点基于我们目前掌握的信息和我们做出的假设。尽管我们认为我们计划、意图、期望、战略和前景如在或由这些前瞻性陈述所反映的那样是合理的，但我们无法保证计划、意图、期望或战略将被实现或达成。此外，实际结果可能与前瞻性陈述中描述的结果有重大差异，并将受到一系列超出我们控制范围的风险和因素的影响，包括但不限于，我们能否在未来时期保持收入增长率；我们产品受到市场采纳的程度；对我们解决方案的持续需求和支出；我们能否创新并开发满足客户需求的解决方案，包括通过Davis AI；我们的平台和解决方案能否有效与客户的IT基础架构进行互操作；我们能否获得新客户并保留并扩大与现有客户的关系；我们能否扩大销售和营销能力；我们能否竞争；我们能否与合作伙伴保持成功的关系；安全漏洞、其他安全事件以及我们解决方案中的任何真实或被认为的错误、故障、缺陷或漏洞；我们的知识产权保护能力；我们能否聘请和留住必要的合格员工以发展业务和扩展业务；我们能否成功完成收购并整合新收购的企业和产品；宏观经济环境、全球经济状况和地缘政治局势对我们业务的影响；以及在我们年度10-k表格、随后的10-Q季度报告和其他SEC文件的“风险因素”标题下列出的其他风险。我们不承诺根据新信息、未来事件或其他原因更新本文件中包含的任何前瞻性陈述。 2025财年第三季度和全年的财务指引。这些前瞻性陈述包括但不限于，计划、目标、期望、意图和本新闻稿中所包含的其他不属于历史事实的陈述，并由诸如“将”，“预计”，“预期”，“打算”，“计划”，“相信”，“寻求”，“估计”或类似含义的词语识别。这些前瞻性陈述反映了我们关于我们计划、意图、期望、战略和前景的当前观点，这些观点基于我们目前掌握的信息和我们做出的假设。尽管我们认为我们计划、意图、期望、战略和前景如在或由这些前瞻性陈述所反映的那样是合理的，但我们无法保证计划、意图、期望或战略将被实现或达成。此外，实际结果可能与前瞻性陈述中描述的结果有重大差异，并将受到一系列超出我们控制范围的风险和因素的影响，包括但不限于，我们能否在未来时期保持收入增长率；我们产品受到市场采纳的程度；对我们解决方案的持续需求和支出；我们能否创新并开发满足客户需求的解决方案，包括通过Davis AI；我们的平台和解决方案能否有效与客户的IT基础架构进行互操作；我们能否获得新客户并保留并扩大与现有客户的关系；我们能否扩大销售和营销能力；我们能否竞争；我们能否与合作伙伴保持成功的关系；安全漏洞、其他安全事件以及我们解决方案中的任何真实或被认为的错误、故障、缺陷或漏洞；我们的知识产权保护能力；我们能否聘请和留住必要的合格员工以发展业务和扩展业务；我们能否成功完成收购并整合新收购的企业和产品；宏观经济环境、全球经济状况和地缘政治局势对我们业务的影响；以及在我们年度10-k表格、随后的10-Q季度报告和其他SEC文件的“风险因素”标题下列出的其他风险。我们不承诺根据新信息、未来事件或其他原因更新本文件中包含的任何前瞻性陈述。
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加特纳免责声明和星座披露
1) 加特纳，关于可观察性平台的魔力四分之一，格雷格·西格弗里德，Mrudula Bangera，马特·克罗斯利，帕德雷格·伯恩，2024年8月12日。dynatrace在2010年至2014年被认可为康普威尔。
2) 加特纳，关于可观察性平台的关键能力，Mrudula Bangera，帕德雷格·伯恩，马特·克罗斯利，格里格·西格弗里德，2024年8月12日。
3) 加特纳，数字体验监控的魔力四分之一，帕德雷格·伯恩，马特·克罗斯利，Db Cummings，马丁·卡伦，潘卡吉·普拉萨德，2024年10月21日。
此处描述的加特纳内容（“加特纳内容”）代表研究意见或观点，作为加特纳公司（"加特纳"）的分发订阅服务的一部分而发表，并非事实陈述。加特纳内容以其原始发布日期为准（而非本次盈利新闻稿发布日期），加特纳内容中表达的意见可能会随时更改而不另行通知。
加特纳不认可其研究出版物中描绘的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择那些评分最高或其他指定的供应商。加特纳研究出版物包括加特纳研究组织的意见，不应被解释为事实陈述。加特纳对于本研究不作任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途适用性的任何保证。加特纳是加特纳公司及/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志，MAGIC QUADRANt是加特纳公司及/或其附属公司的注册商标，并在此得到使用许可。版权所有。
4) 2024年星座研究的可观察性（安迪·图赖）、AIOPs（安迪·图赖）和数字性能管理（R“雷”王）ShortLists™。
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/s/ Nicole Fitzpatrick
简明合并利润表
(未经审计-以千为单位，除每股数据外)
| 三个月结束 September 30, | 销售额最高的六个月 September 30, | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
| 营业收入： | ||||||||||||||||||||
| 认购 | $ | 399,810 | $ | 334,497 | $ | 781,386 | $ | 650,951 | ||||||||||||
| 服务 | 18,319 | 17,203 | 35,963 | 33,635 | ||||||||||||||||
| 总收入 | 418,129 | 351,700 | 817,349 | 684,586 | ||||||||||||||||
| 营业成本： | ||||||||||||||||||||
| 订阅费用 | 55,796 | 44,792 | 109,368 | 87,696 | ||||||||||||||||
| 服务支出 | 17,595 | 15,675 | 34,397 | 31,217 | ||||||||||||||||
| 已取得科技的摊销 | 4,393 | 3,900 | 8,772 | 7,798 | ||||||||||||||||
| 营业成本总额 | 77,784 | 64,367 | 152,537 | 126,711 | ||||||||||||||||
| 毛利润 | 340,345 | 287,333 | 664,812 | 557,875 | ||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||
| 研究和开发 | 95,366 | 74,084 | 182,944 | 140,366 | ||||||||||||||||
| 销售和营销 | 144,224 | 127,605 | 289,330 | 252,722 | ||||||||||||||||
| 一般行政 | 48,953 | 44,748 | 93,931 | 83,843 | ||||||||||||||||
| 其他无形资产摊销 | 4,776 | 5,627 | 9,552 | 11,387 | ||||||||||||||||
| 营业费用总计 | 293,319 | 252,064 | 575,757 | 488,318 | ||||||||||||||||
| 营业利润 | 47,026 | 35,269 | 89,055 | 69,557 | ||||||||||||||||
| 利息收入，净额 | 12,850 | 8,509 | 25,625 | 15,655 | ||||||||||||||||
| 其他费用，净额 | (2,038) | (3,075) | (4,073) | (2,823) | ||||||||||||||||
| 税前收入 | 57,838 | 40,703 | 110,607 | 82,389 | ||||||||||||||||
| 所得税费用 | (13,830) | (4,894) | (27,979) | (8,392) | ||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 44,008 | $ | 35,809 | $ | 82,628 | $ | 73,997 | ||||||||||||
| 每股净利润： | ||||||||||||||||||||
| 基础 | $ | 0.15 | $ | 0.12 | $ | 0.28 | $ | 0.25 | ||||||||||||
| 摊薄后 | $ | 0.15 | $ | 0.12 | $ | 0.27 | $ | 0.25 | ||||||||||||
| 加权平均股数： | ||||||||||||||||||||
| 基础 | 298,089 | 293,654 | 297,736 | 292,504 | ||||||||||||||||
| 摊薄后 | 301,373 | 297,794 | 301,714 | 297,492 | ||||||||||||||||
未经审计的股份奖励补偿
| 三个月结束 September 30, | 销售额最高的六个月 September 30, | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
| 营业收入成本 | $ | 9,714 | $ | 7,197 | $ | 17,444 | $ | 12,685 | ||||||||||||
| 研发 | 26,607 | 18,177 | 48,187 | 31,441 | ||||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 20,750 | 18,877 | 36,772 | 32,876 | ||||||||||||||||
| 一般行政 | 14,632 | 13,707 | 26,957 | 21,474 | ||||||||||||||||
| 总的股份报酬 | $ | 71,703 | $ | 57,958 | $ | 129,360 | $ | 98,476 | ||||||||||||
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/s/ Nicole Fitzpatrick
简明合并资产负债表
（以千为单位，除每股数据外）
| 2024年9月30日 | 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | ||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 907,177 | $ | 778,983 | |||||||
| 短期投资 | 97,834 | 57,891 | |||||||||
| 2,687,823 | 303,341 | 602,739 | |||||||||
| 待结转佣金，流动 | 106,554 | 98,935 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 68,672 | 66,749 | |||||||||
| 总流动资产 | 1,483,578 | 1,605,297 | |||||||||
| 所有基金类型投资 | 48,312 | 46,350 | |||||||||
| 资产和设备，净值 | 52,649 | 53,325 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净值 | 70,957 | 61,390 | |||||||||
| 商誉 | 1,337,205 | 1,335,494 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 31,701 | 50,995 | |||||||||
| 177,714 | 138,836 | ||||||||||
| 递延佣金，非流动资产 | 95,187 | 93,310 | |||||||||
| 其他 | 32,350 | 24,782 | |||||||||
| 资产总额 | $ | 3,329,653 | $ | 3,409,779 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 17,298 | $ | 21,410 | |||||||
| 应计费用，流动资产 | 208,825 | 233,675 | |||||||||
| 递延收入，流动 | 806,171 | 987,953 | |||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | 15,606 | 15,513 | |||||||||
| 流动负债合计 | 1,047,900 | 1,258,551 | |||||||||
| 递延收入，非流动 | 54,878 | 62,308 | |||||||||
| Accrued expenses, non-current | 16,926 | 18,404 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 64,997 | 54,013 | |||||||||
| 递延税款负债 | 996 | 1,013 | |||||||||
| 负债合计 | 1,185,697 | 1,394,289 | |||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
普通股，面值$0.001，授权600,000,000股，分别于2024年9月30日和2024年3月31日发布并流通298,519,163股和296,962,547股。 | 299 | 297 | |||||||||
| 额外实收资本 | 2,295,796 | 2,249,349 | |||||||||
| 累积赤字 | (116,129) | (198,757) | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (36,010) | (35,399) | |||||||||
| 股东权益合计 | 2,143,956 | 2,015,490 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 3,329,653 | $ | 3,409,779 | |||||||
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/s/ Nicole Fitzpatrick
现金流量表简明综合报表
(未经审计 - 以千计)
| 销售额最高的六个月 September 30, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||
| 净利润 | $ | 82,628 | $ | 73,997 | |||||||
调整以将净利润一致与现金流匹配: | |||||||||||
折旧 | 8,635 | 7,890 | |||||||||
摊销 | 19,356 | 19,207 | |||||||||
基于股份的报酬 | 129,360 | 98,476 | |||||||||
延迟所得税 | (39,059) | (35,166) | |||||||||
其他 | 3,133 | 3,019 | |||||||||
经营性资产和负债的净变动： | |||||||||||
应收账款 | 300,077 | 177,689 | |||||||||
推迟的佣金 | (7,166) | 8,978 | |||||||||
预付款项和其他资产 | (14,073) | (22,909) | |||||||||
应付账款及应计费用 | (30,479) | (33,246) | |||||||||
经营租赁净额 | 1,465 | 1,333 | |||||||||
递延收入 | (199,486) | (128,488) | |||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 254,391 | 170,780 | |||||||||
| 投资活动现金流量： | |||||||||||
购置固定资产等资产支出 | (6,871) | (13,017) | |||||||||
| 收购业务，扣除现金收购净额 | (100) | (32,391) | |||||||||
| 投资购买 | (80,024) | — | |||||||||
| 出售和到期投资的收益 | 40,375 | — | |||||||||
投资活动产生的净现金流出 | (46,620) | (45,408) | |||||||||
| 筹集资金的现金流量： | |||||||||||
| 与资本化软件增值相关的递延款项支付 | (1,656) | — | |||||||||
员工股票购买计划收入 | 10,389 | 9,584 | |||||||||
| 行使股票期权所得 | 8,773 | 16,619 | |||||||||
购回普通股 | (90,107) | — | |||||||||
| 与股份奖励净结算相关的支付的税额 | (11,966) | — | |||||||||
筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 | (84,567) | 26,203 | |||||||||
| 汇率对现金及现金等价物的影响 | 4,990 | (5,399) | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 128,194 | 146,176 | |||||||||
| 现金及现金等价物期初余额 | 778,983 | 555,348 | |||||||||
| 现金及现金等价物期末余额 | $ | 907,177 | $ | 701,524 | |||||||
9
/s/ Nicole Fitzpatrick
GAAP与非GAAP协调说明
(未经审计 - 以千为单位，除百分比外)
| 2024年9月30日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用会计准则 | 基于股份的报酬 | 雇主支付的员工股票交易税 | 无形资产摊销 | 交易、重组和其他 | 非通用会计准则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运非通用会计净收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | $ | 77,784 | $ | (9,714) | $ | (431) | $ | (4,393) | $ | — | $ | 63,246 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 340,345 | 9,714 | 431 | 4,393 | — | 354,883 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 81 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发 | 95,366 | (26,607) | (1,305) | — | — | 67,454 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 144,224 | (20,750) | (729) | — | — | 122,745 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政 | 48,953 | (14,632) | (306) | — | — | 34,015 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他无形资产摊销 | 4,776 | — | — | (4,776) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | $ | 47,026 | $ | 71,703 | $ | 2,771 | $ | 9,169 | $ | — | $ | 130,669 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 11 | % | 31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用会计准则 | 基于股份的报酬 | 雇主支付的员工股票交易税 | 无形资产摊销 | 交易、重组和其他 | 非通用会计准则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 来自营业的非通用会计利润: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | $ | 64,367 | $ | (7,197) | $ | (309) | $ | (3,900) | $ | — | $ | 52,961 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 287,333 | 7,197 | 309 | 3,900 | — | 298,739 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 82 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发 | 74,084 | (18,177) | (933) | — | — | 54,974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和营销 | 127,605 | (18,877) | (760) | — | 198 | 108,166 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理费用 | 44,748 | (13,707) | (299) | — | (1,578) | 29,164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他无形资产摊销 | 5,627 | — | — | (5,627) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | $ | 35,269 | $ | 57,958 | $ | 2,301 | $ | 9,527 | $ | 1,380 | $ | 106,435 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 10 | % | 30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
10
/s/ Nicole Fitzpatrick
GAAP与非GAAP协调说明
(未经审计-以千计，每股数据除外)
| 截至9月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 非GAAP净利润： | |||||||||||
| 净利润 | $ | 44,008 | $ | 35,809 | |||||||
| 所得税费用 | 13,830 | 4,894 | |||||||||
| 非美国通用会计净现金税 | (30,856) | (21,928) | |||||||||
| 利息收入，净额 | (12,850) | (8,509) | |||||||||
| 利息净收入的现金 | 12,848 | 8,980 | |||||||||
| 基于股份的报酬 | 71,703 | 57,958 | |||||||||
| 雇主支付的员工股票交易税 | 2,771 | 2,301 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 9,169 | 9,527 | |||||||||
| 交易、重组及其他 | — | 1,380 | |||||||||
| 货币汇率转换及其他损失 | 2,038 | 3,075 | |||||||||
| 非GAAP净利润 | $ | 112,661 | $ | 93,487 | |||||||
| 分享数量： | |||||||||||
| 基本加权平均股数 | 298,089 | 293,654 | |||||||||
| 摊薄加权平均流通股数 | 301,373 | 297,794 | |||||||||
| 用于非GAAP每股计算的股份数量： | |||||||||||
| 基本加权平均股数 | 298,089 | 293,654 | |||||||||
| 摊薄加权平均流通股数 | 301,373 | 297,794 | |||||||||
| 每股排除非通用会计原则项目的净利润： | |||||||||||
| 每股净利润-基本 | $ | 0.15 | $ | 0.12 | |||||||
| 每股净利润-摊薄 | $ | 0.15 | $ | 0.12 | |||||||
| 每股非通用会计净利润 - 基本 | $ | 0.38 | $ | 0.32 | |||||||
| 每股非通用会计净利润 - 稀释 | $ | 0.37 | $ | 0.31 | |||||||
| 截至9月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 自由现金流： | |||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 23,650 | $ | 36,877 | |||||||
| 购置固定资产等资产支出 | (3,512) | (2,750) | |||||||||
| 资本化软件成本 | — | — | |||||||||
| 自由现金流 | $ | 20,138 | $ | 34,127 | |||||||
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dynatrace公司
GAAP与非GAAP协调说明
（未经审计 - 单位: 千美元，除百分比外）
| 截至2024年9月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用会计准则 | 基于股份的报酬 | 雇主支付的员工股票交易税 | 无形资产摊销 | 交易、重组和其他 | 非通用会计准则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 来自非通用会计原则的经营收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | $ | 152,537 | $ | (17,444) | $ | (1,317) | $ | (8,772) | $ | — | $ | 125,004 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 664,812 | 17,444 | 1,317 | 8,772 | — | 692,345 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 81 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发 | 182,944 | (48,187) | (3,714) | — | (3) | 131,040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 289,330 | (36,772) | (2,233) | — | 250,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政 | 93,931 | (26,957) | (916) | — | 3 | 66,061 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他无形资产摊销 | 9,552 | — | — | (9,552) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | $ | 89,055 | $ | 129,360 | $ | 8,180 | $ | 18,324 | $ | — | $ | 244,919 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 11 | % | 30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日结束的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用会计准则 | 基于股份的报酬 | 雇主支付的员工股票交易税 | 无形资产摊销 | 交易、重组和其他 | 非通用会计准则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动的非通用会计净收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | $ | 126,711 | $ | (12,685) | $ | (1,232) | $ | (7,798) | $ | — | $ | 104,996 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 557,875 | 12,685 | 1,232 | 7,798 | — | 579,590 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 81 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发 | 140,366 | (31,441) | (3,195) | — | — | 105,730 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 252,722 | (32,876) | (2,312) | — | 198 | 217,732 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政 | 83,843 | (21,474) | (765) | — | (3,986) | 57,618 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他无形资产摊销 | 11,387 | — | — | (11,387) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | $ | 69,557 | $ | 98,476 | $ | 7,504 | $ | 19,185 | $ | 3,788 | $ | 198,510 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 10 | % | 29 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
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/s/ Nicole Fitzpatrick
GAAP与非GAAP协调说明
(未经审计 - 单位：千美元，每股数据除外)
| 截至9月30日的六个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 非GAAP净利润： | |||||||||||
| 净利润 | $ | 82,628 | $ | 73,997 | |||||||
| 所得税费用 | 27,979 | 8,392 | |||||||||
| 非GAAP有效现金税 | (57,950) | (40,470) | |||||||||
| 利息收入，净额 | (25,625) | (15,655) | |||||||||
| 利息净现金流入 | 24,618 | 14,492 | |||||||||
| 基于股份的报酬 | 129,360 | 98,476 | |||||||||
| 雇主支付的员工股票交易税 | 8,180 | 7,504 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 18,324 | 19,185 | |||||||||
| 交易、重组和其他 | — | 3,788 | |||||||||
| 汇率翻译损失 | 4,073 | 2,823 | |||||||||
| 非GAAP净利润 | $ | 211,587 | $ | 172,532 | |||||||
| 股份计数: | |||||||||||
| 基本加权平均股数 | 297,736 | 292,504 | |||||||||
| 摊薄加权平均流通股数 | 301,714 | 297,492 | |||||||||
| 非通用会计每股收益计算中使用的股数： | |||||||||||
| 基本加权平均股数 | 297,736 | 292,504 | |||||||||
| 摊薄加权平均流通股数 | 301,714 | 297,492 | |||||||||
| 非通用净利润每股收益： | |||||||||||
| 每股净利润-基本 | $ | 0.28 | $ | 0.25 | |||||||
| 每股净利润-摊薄 | $ | 0.27 | $ | 0.25 | |||||||
| 基本每股非通用会计净利润 | $ | 0.71 | $ | 0.59 | |||||||
| 每股非通用会计净利润 - 稀释 | $ | 0.70 | $ | 0.58 | |||||||
| 截至9月30日的六个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 自由现金流: | |||||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | $ | 254,391 | $ | 170,780 | |||||||
| 购置固定资产等资产支出 | (6,871) | (13,017) | |||||||||
| 资本化软件成本 | $ | — | — | ||||||||
| 自由现金流 | $ | 247,520 | $ | 157,763 | |||||||
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联系人
投资者:
Noelle Faris
VP, 投资者关系
Noelle.Faris@dynatrace.com
媒体关系：
Kristy Campbell
品牌和传播副总裁
Kristy.Campbell@dynatrace.com
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