EX-10.1 2 exhibit101todynatraceformf.htm EX-10.1 文档
附件10.1
执行版本
信贷协议第二修正案
第二次修改以信用协议（这“修正案)，日期为2024年9月17日，由特拉华州有限责任公司DyNatrace LLC(以下简称为DyNatrace LLC)签订借款人“)，本合同的出借方(自第二修正案生效之日起构成所需的出借方)(”双方同意的贷款人)和BMO Bank N.A.(前身为BMO Harris Bank N.A.)，这是一个全国性的银行协会，作为行政代理(以这种身份，即管理代理“)。除非本修正案另有规定，否则本修正案中使用的大写和/或初始大写术语应具有修改后的信贷协议(定义如下)中赋予它们的含义。
A.鉴于借款人是特拉华州的有限责任公司Dynatrace Intermediate LLC(“持有量)、不时的对方担保人、不时的某些金融机构当事人(“出借人)和行政代理是该特定信贷协议的当事方，该信贷协议日期为2022年12月2日(由日期为2024年6月17日的信贷协议第一修正案修订，并在本协议日期前不时进一步修订、重述、补充或以其他方式修改)现有信贷协议”);
B.鉴于借款人已要求修改《信贷协议》，以便允许根据瑞士法律成立的某些实体成为贷款方。瑞士接缝“)按照下列条款，并在满足下列条件的情况下取得效力第2节 这里;
C.鉴于，根据现有信贷协议第13.03条，借款人、同意的贷款方(在紧接第二修正案生效日期之前构成所需贷款人)和行政代理已同意修订现有信贷协议，以允许本协议中规定的瑞士合并(经修订的现有信贷协议)。修订后的信贷协议“)；及
D.鉴于在符合本协议的条款和条件的情况下，本协议双方已同意按照本协议的规定修改现有的信贷协议。
因此，现在，为了并考虑到本修正案所载的前提和相互协议，并为了阐明本修正案的条款和条件，以及为了其他有价值的代价--在此确认这些条款和条件的收据和充分性--双方拟受约束，特此协议如下：
1.    对现有信贷协议的修订.
(A)在满足第#条所列条件的情况下提供服务第2节至此，自第二修正案生效日期(定义如下)起，对现有信贷协议进行修订，删除(Y)删除删除的文本(以与以下示例相同的方式在文本上表示)：被删除的文本)，以及(Z)添加双下划线文本(文本表示方式与以下示例相同：带双下划线的文本)，如附件A 随附于此;和
(B)现按本文件所附表格增加新的附表1.01，如下附件B.
2.    有效性。本修正案自满足或放弃下列先例条件之日起生效(“第二修正案生效日期”):


(A)本修正案应已由借款人、同意的贷款人和行政代理人正式签立；
(B)行政代理人应已就每一家瑞士子公司收到(1)公司章程的核证副本、(2)商业登记册摘录的核证副本和(3)报价持有人登记册和实益所有人登记册的副本；
(C)行政代理人应已就每一家瑞士子公司收到(I)报价持有人决议和(Ii)管理人员决议的副本(每种决议的形式和实质均令行政代理人合理满意)；
(D)包括下列各项中所载的陈述和保证第4节其他贷款文件在所有重要方面都是真实和正确的(如果还没有实质性的资格，否则在所有方面都是正确的)，除非明确与较早的日期有关，在这种情况下，它们在所有重要方面都是真实和正确的(如果还没有受到重要性的限制，否则在所有方面) 截至该较早日期；及
(E)行政代理应已收到借款人以立即可用资金支付的行政代理及其附属公司发生的所有合理和有据可查的自付费用，包括但不限于第3节 下面
3.    成本和开支。借款人同意根据现有信贷协议第13.04节的规定，按要求支付行政代理及其附属公司发生的所有合理且有记录的自付费用，包括但不限于Mayer Brown LLP与本修正案的准备、谈判、执行和交付相关的合理且有记录的费用、收费和支出。
4.    申述。借款人特此声明并保证在《第二修正案》生效之日起：(A)借款人完全有权订立本修正案并履行其在本修正案项下的义务，(B)在本修正案生效之前和之后均不存在违约或违约事件，(C)本修正案和经修改的贷款文件已由各贷款方正式授权、签署和交付，并构成该贷款方根据其条款可对该贷款方强制执行的有效和具有约束力的义务，除非可执行性受到破产、无力偿债、欺诈性转易或类似法律一般影响债权人权利和衡平法一般原则(不论该等原则的适用是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑)，(D)根据贷款文件设立的所有留置权继续是第一优先权(受经修订信贷协议第8.08节所允许的留置权的约束)完善留置权，以及(E)经修订信贷协议和其他贷款文件中所载的每项陈述和担保在第二修正案生效日期当日和截至第二修正案生效日在所有重要方面都是真实和正确的(如在其他方面没有重大限制)，除非该等条款明确与较早日期有关，在此情况下，该等条款于该较早日期在所有重要方面均属真实及正确(如尚未具备重大程度，否则在所有方面均属正确)。
5.    治国理政法。本修正案及其各方的权利和义务应根据纽约州的法律进行解释和确定，而不考虑其法律冲突原则，但包括纽约州一般义务法第5-1401条。


6.    放弃陪审团审讯. 本合同的每一方在适用法律要求允许的最大范围内，在任何直接或间接因任何贷款文件或拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)引起或与之相关的法律程序中，放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利，这是不可撤销的。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他一方的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述放弃；(B)承认其和本协议的其他各方是受本节中的相互放弃和证明等因素的诱导而订立本协议的。
7.    杂类.
（a） 同行。本修正案可以一份副本(以及由本合同的不同当事人在不同的副本中)执行，每一份应构成一份正本，但当所有副本结合在一起时，应构成一份单一合同。本修正案构成了双方当事人之间与本合同标的有关的整个合同，并取代了以往任何和所有与本合同标的有关的口头或书面协议和谅解。以传真或电子(例如，“pdf”或“tif”)格式交付本修正案签字页的已签署副本应与手动交付本修正案副本一样有效。
（b） 条文的可分割性。本协议的任何规定如在任何司法管辖区内不能执行，则在不使本协议的其余规定无效或影响此类规定在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性的情况下，在该司法管辖区内，在该等不可执行性范围内无效。本修正案规定的所有权利、补救措施和权力只有在其行使不违反任何适用的强制性法律规定的情况下才可行使，并且本修正案的所有条款旨在受制于所有适用的强制性法律条款，并在必要的范围内加以限制，以便它们不会使本修正案无效或不可执行。
(c)    掺入。在第二修正案生效之日及之后，本修正案应构成经修订的信贷协议的一部分，所有提及的“信贷协议”均指在此修改的该文件。在本修订生效后，经修订的信贷协议中凡提及“本协议”、“本协议”或类似含义的字眼，均指经修订的信贷协议。
(d)    通告。所有与本修订相关的通知应按照现有信贷协议第13.01节规定的方式交付，并遵守该条款的规定。
（e） 贷款文件。为免生疑问，本修正案应构成贷款文件
（f） 在瑞士不使用收益。借款人应确保任何贷款收益不得转借给借款人在瑞士注册成立的任何直接或间接子公司，包括瑞士子公司，和/或借款人在瑞士注册办事处的任何直接或间接子公司和/或根据瑞士预扣税法第0条有资格成为瑞士居民的任何直接或间接子公司，或将以其他方式直接或间接使用或提供任何贷款收益


每起案件均构成“在瑞士的使用或收益”（Mittelverwendung in der Schweiz）由瑞士联邦税务管理局就瑞士预扣税目的进行解释，除非并直至获得瑞士联邦税务管理局的书面确认或会签税务裁定申请（以行政代理人满意的形式和实质内容）确认允许使用收益，而无需根据任何贷款文件付款而缴纳瑞士预扣税。
[立即签名]



以下签署人已于上文首次写下的日期签署本修正案，以资证明。
借款人：
Dynatracce LLC
作者： /s/詹姆斯·本森
姓名：詹姆斯·本森
职务：首席财务官兼财务主管

[第二修正案签名页]

管理代理：
BMO银行不适用，作为行政代理人
发信人：/s/特雷西·马丁诺夫
姓名：特雷西·马丁诺夫
标题：授权签字人

[第二修正案签名页]

贷款人：
PNC CLARBANk，国家协会，作为一个预算问题
发信人：/s/费尔南多·吉尔
姓名：费尔南多·吉尔
职务：总裁副

[第二修正案签名页]

贷款人：
摩根大通银行，不适用，作为一个令人惊叹的小丑
发信人：/s/ Inderjeet Aneja
姓名：Inderjeet Aneja
职务：董事高管

[第二修正案签名页]

贷款人：
加拿大皇家银行，作为一个不断增长的国家
发信人：/s/ Stacy Sunshine Gola
姓名：史黛西·阳光·戈拉
标题：授权签字人

[第二修正案签名页]

贷款人：
北卡罗来纳州桑坦德银行作为一个令人惊叹的小丑
发信人：/s/布雷迪·波塔罗
姓名：布雷迪·波塔罗
头衔：高级副总裁

[第二修正案签名页]

贷款人：
美国银行，NA，作为一个令人惊叹的小丑
发信人：/s/詹姆斯·哈克
姓名：詹姆斯·哈克
标题：董事

[第二修正案签名页]
附件A
至第一第二 修正案
信贷协议
日期截至2022年12月2日
(AS经信用证第一次修正案修订，日期自 六月2024年6月17日和信贷章程第二次修正案，日期自9月起 17, 2024)
其中
Dynatrace LLC,
担保人不时签订合同，
出借人不时与本合同有关的当事人，
和

BMO BANk，不适用,
作为管理代理
蒙特利尔银行资本市场公司,
美国银行证券公司，
PNC资本市场有限责任公司
北卡罗来纳州桑坦德银行
和
RBC资本市场有限责任公司
作为联席首席协调人和联席簿记管理人



目录表
第1部分：第1页标题第1页
第一条    定义;解释 1
第1.01节    定义 1
第1.02节    解释 4240
第1.03节    会计原则的变化 4341
第1.04节    当日时间 4341
第1.05节    司 4341
第1.06节    利率 4342
第1.07节    形式和其他计算 4442
第1.08节    货币等值一般 4543
第1.09节    货币变更 4644
第二条    循环融资 4644
第2.01节    有意省略 4644
第2.02节    循环融资 4644
第2.03节    信用证 4745
第2.04节    适用利率 5048
第2.05节    最低借款金额;最长期限基准贷款 5149
第2.06节    借款方式和指定适用利率 5149
第2.07节    周转贷款 5351
第2.08节    贷款到期 5552
第2.09节    预付款项 5552
第2.10节    违约率 5553
第2.11节    负债的证据 5653
第2.12节    承诺终止 5654
第2.13节    更换贷方 5754
第2.14节    违约贷款人 5755
第2.15节    前期风险敞口的现金抵押品 6057
第2.16节    增量设施 6158
第2.17节    MIRE活动 6259
第三条    费 6360
第3.01节    费 6360
第四条    税收;情况变化、成本增加和资金赔偿 6360
第4.01节    税收增加了收入。6360
第4.02节    法律变更 6764
第4.03节    存款不可用或无法确定或期限基准利率不足 6764
第4.04节    增加的费用 6965
第4.05节    资金赔偿 7067
第4.06节    申请人对资助方式的自由裁量权 7167
第4.07节    贷款办公室;缓解义务 7167
-i-


第4.08节    基准转换事件的影响 7168
第五条    付款地点和用途 7370
第5.01节    付款地点和用途 7370
第5.02节    非营业日 7470
第5.03节    预留付款 7470
第六条    陈述和保证 7471
第6.01节    组织与资格 7471
第6.02节    附属公司 7571
第6.03节    义务的权威和有效性 7571
第6.04节    收益的使用;保证金股票 7672
第6.05节    财务报告 7672
第6.06节    并无重大不利变动 7673
第6.07节    充分披露 7673
第6.08节    商标、特许经营权和许可证 7773
第6.09节    政府权力和许可 7773
第6.10节    好的标题 7773
第6.11节    诉讼和其他争议 7773
第6.12节    税收增加了收入。7774
第6.13节    批准 7874
第6.14节    [保留] 7874
第6.15节    投资公司 7874
第6.16节    ERISA 7874
第6.17节    遵守法律 7874
第6.18节    制裁 7975
第6.19节    劳工问题 7975
第6.20节    [保留] 8076
第6.21节    偿付能力 8076
第6.22节    [保留] 8076
第6.23节    无经纪费 8076
第6.24节    高级债务状况 8076
第6.25节    没有涵盖实体或欧洲经济区金融机构 8076
第七条    先决条件 8076
第7.01节    所有信用事件 8076
第7.02节    初始信用事件 8177
第八条    盟约 8278
第8.01节    维持业务 8379
第8.02节    财产维护 8379
第8.03节    税收和评估 8379
第8.04节    保险 8379
第8.05节    财务报告 8480
第8.06节    检查 8682
-ii-

第8.07节    负债 8682
第8.08节    留置权 8984
第8.09节    投资、收购、贷款和预付款 9186
第8.10节    合并、整合和销售 9389
第8.11节    控股契约 9691
第8.12节    股息和某些其他限制付款 9691
第8.13节    ERISA 9893
第8.14节    遵守法律 9893
第8.15节    遵守反腐败法和制裁计划 9994
第8.16节    与附属公司签订的繁重合同 10095
第8.17节    财年无变化 10095
第8.18节    子公司的成立 10095
第8.19节    业务性质的变化 10096
第8.20节    收益的使用;收购公司股票 10196
第8.21节    没有限制 10196
第8.22节    次级债 10196
第8.23节    指定无限制子公司 10297
第8.24节    财务契诺 10297
第8.25节    收盘后承诺 10398
第8.26节    瑞士附属契约    98
第九条    违约事件和补救措施 10398
第9.01节    违约事件 10398
第9.02节    非破产通知 105100
第9.03节    破产通知 105100
第9.04节    未开立信用证的抵押品 106101
第9.05节    违约后收藏 106101
第十条    管理代理 107102
第10.01条    任命和权力 107102
第10.02条    作为收件箱的权利 107102
第10.03条    行政代理人的行动;免责条款 107102
第10.04条    行政代理人的信赖 109104
第10.05条    职责授权 109104
第10.06条    行政代理人的解雇 109104
第10.07条    不依赖行政代理人和其他贷方 110105
第10.08条    信用证签发人和摇摆线发票 111105
第10.09条    对冲责任和银行产品义务 111106
第10.10节    指定其他代理人 112106
第10.11节    授权签署和执行抵押品文件;持有抵押品 112106
第10.12条    授权释放、限制或从属优先权或释放
担保 113107
第10.13条    授权行政代理人提交索赔证明 114109
第10.14条    收回错误付款 115109
第十一条    的保障 115110
-iii-

第11.01条    的保障 115110
第11.02条    无条件保证 116110
第11.03条    只有在全额付款后才能出院;在某些情况下恢复工作 117111
第11.04条    代位 117111
第11.05条    从属地位 117112
第11.06条    豁免 117112
第11.07条    恢复限制 118112
第11.08节    加速停留 118112
第11.09条    担保人的好处 118112
第11.10条    维好 118112
第11.11条    瑞士限制    113
第十二条    抵押品 118115
第12.01条    抵押品 118115
第12.02节    [保留] 119115
第12.03条    进一步保证 119115
第十三条    杂项 122118
第13.01条    通知 122118
第13.02条    继承人和受让人 123120
第13.03条    修正案 129125
第13.04条    成本和费用;赔偿 130126
第13.05条    无豁免，累积补救措施 132128
第13.06条    抵销权 132128
第13.07条    贷方分担付款 133129
第13.08条    代表的生存 133129
第13.09条    赔偿的有效性 134129
第13.10条    对口部门;整合;有效性 134129
第13.11条    标题 134130
第13.12条    条款的可分割性 134130
第13.13条    建设 135130
第13.14条    超额利息 135130
第13.15条    贷方和信用证发行人的义务几项 135131
第13.16条    没有咨询或信托责任 135131
第13.17条    管辖法律;管辖权;同意送达程序 136131
第13.18条    放弃陪审团审判 137132
第13.19条    美国爱国者法案 137132
第13.20条    保密 137132
第13.21条    [保留] 138133
第13.22节    承认并同意接受受影响金融机构的自救
机构 138133
第13.23节    某些ERISA事项 138134
第13.24节    有关任何受支持的QFC的确认 139135
表现出 - 付款请求通知表格
附件B - 借用通知书格式
-iv-

附件C - 继续/转换通知格式
附件D-1 - 旋转音符的形式
附件D-2 - 摇摆音符的形式
附件E - 合规证书格式
附件F - 额外担保补充形式
附件G - 转让和假设的形式
附件H-1 - 美国税务合规证书格式
附件H-2 - 美国税务合规证书格式
附件H-3 - 美国税务合规证书格式
附件H-4 - 美国税务合规证书格式
附件I - 增加请求形式
展品：J    —    瑞士法律管辖的国家承诺协议形式
附件K    —    瑞士法律管辖的证券转让协议形式
附表1.01    —    瑞士子公司
日程表：6.2%-6.2%的子公司
日程表：8.7%-8.7%的现有债务
日程表：8.8%-现有留置权
日程表：现有投资8.9亿美元
日程表：8.21亿美元--超过现有限制

-v-

信贷协议
本信贷协议于2022年12月2日由特拉华州有限责任公司DyNatrace Intermediate LLC(“持有量借款人)，借款人的直接和间接子公司，作为担保人，几家金融机构，作为贷款人，以及BMO Bank，N.A.(BMO
初步声明
鉴于借款人已要求出借方同意根据本协议的条款和条件，以循环信贷承诺的形式提供某些信贷便利，总金额最高可达4亿美元；
鉴于如上所述，并作为贷款人继续提供本协议项下所述信贷的诱因，借款人已同意为贷款人的利益向行政代理授予对借款人某些资产的优先留置权，包括对其某些子公司的股本和其他股权的质押，从而担保其所有担保债务；以及
鉴于如上所述，作为贷款人扩大本协议项下预期信贷的诱因，担保人同意担保担保债务，并为贷款人的利益向行政代理授予对其各自资产的优先留置权，包括质押其各自子公司的股本和其他股权。
因此，现在，考虑到本协议所载的相互协议，以及其他良好和有价值的对价，双方特此同意如下：
第一条补充说明。定义;解释.
第1.01节 定义。下列术语在本协议中使用时，应具有下列含义：
“收购的业务“指借款人或附属公司在收购中取得的实体或资产，不论是在本协议日期之前或之后。
“采办“指任何交易或一系列相关交易，其目的或直接或间接导致：(A)收购某人或某人的任何业务或部门的全部或实质全部资产；(B)收购任何人(属附属公司的人除外)超过50%的股本、合伙权益、会员权益或股权，或以其他方式导致任何人成为附属公司；或(C)与另一人(属附属公司的人除外)合并或合并或任何其他组合，但借款人或另一贷款方须 才是幸存的实体。
“调整后的定期Corra汇率“指就任何计算而言，年利率等于(A)计算时的定期CORA利率加上(B)0.29547%(一个月的利息期)或0.32138%(三个月的利息期)；但如果如此确定的调整后的定期CORA利率将低于下限，则就本协定而言，该利率应被视为等于下限。
“调整后的EBITDA“指，就任何期间而言，
-1-


(A)控股、借款人及其受限制附属公司在该期间的净收益(应包括对任何收购和投资及其他形式的事项给予形式上的效力)；加
(B)在没有重复的情况下支付，并在达到该净收入时扣除的范围内(AS除外提供在括号中的。条例草案第(B)(Vi)(X)条以下和以外的条例草案第(V)条(见下文)，有关下列项目的款额：
(I)取消该期间的综合利息收费；
(ii)    计提以收入、利润、收入或资本为基础的税项，包括联邦、外国和州收入、特许经营权、消费税、增值税和类似税、财产税和类似税，以及在此期间支付或应计的国外预扣税(包括任何未来的税收或其他替代税收，以及与税收有关或因税务审查而产生的任何罚款和利息)，以及与根据“净收入”的定义进行的任何调整相关的税收支出净额，以及根据本协议允许就此类税收向控股母公司支付的任何款项;
(3)列出该期间的折旧和摊销费用总额；
(四)报告(A)。(B)与任何以股权为基础的薪酬或以股权为基础的激励计划有关的任何非现金成本及支出，及(B)与任何以股权为基础的薪酬或股权激励计划或任何其他管理层或雇员福利计划或协议或任何股份认购或股东协议有关的任何现金成本或支出，惟该等成本或支出须以发行Holdings的股权作为现金普通股及/或合资格股本所得的现金收益净额支付，而该等成本或支出须以现金普通股形式提供予借款人;
(v)    与备考活动相关的预期成本节约、运营费用削减和支出、其他运营改进和计划以及协同效应的金额，(X)借款人真诚地预计由于在备考活动发生后十八(18)个月内已经、将采取或预计会采取实质性步骤的行动而产生的(X)事实支持和预计的实质性步骤的金额(这些措施将被添加到如此预测的调整后EBITDA中，直到完全实现并按备考基础计算，尽管预期成本节约、运营费用减少、与临时活动有关的其他业务改进和举措以及费用和协同作用已在该期间的第一天实现)，扣除这类行动在该期间实现的实际收益，(Y)由财务顾问(财务顾问(I)得到国家认可或(Ii)行政代理人合理地接受(理解并同意四大会计师事务所中的任何一家都是可接受的)并由借款方保留)并由贷款方保留或(Z)根据根据《交易法》颁布的S-X法规第11条并经证券交易委员会(或任何后续机构)工作人员就第(V)款的总额解释而确定的(合理详细的)任何尽职调查向行政代理人提供的收益报告的质量。与(B)(Ix)款中的加注一起使用时，不得超过调整后的EBITDA上限;
-2-


(vi)    (X)所有其他非现金项目、减记、非现金支出、费用或亏损的总额(包括(I)根据ASC 805进行的采购会计调整，(Ii)如果不适用购买会计规则，本应合理地包括在确定该期间净收入中的递延收入，以及(Iii)任何与认股权证归属有关的非现金补偿、非现金和转换损失以及非现金支出)以其他方式减少净收入(前一项除外)。第(Ii)条)不包括任何此类非现金项目、减记、支出、费用或损失，这些项目合理地预期将导致或根据公认会计准则要求在任何未来期间为现金费用、成本和/或支出计提准备金，(Y)外汇调整造成的未实现损失，以及与外币交易和货币和汇率波动有关的净非现金兑换、转换或业绩损失，以及(Z)因应用ASC 805而产生的现金费用(包括控股或借款人或任何受限制子公司与任何收购或投资有关的收益)。;
(Vii)工作人员(W)与本协议和其他贷款文件的管理有关，并支付或偿还给行政代理或任何贷款人的其他第三方的费用和费用，(X)费用、成本、应计项目、付款、费用(包括合理化、法律、税收、结构调整和其他成本和费用)或与交易、任何投资、收购(包括与公共目标退市和遵守上市公司要求有关的成本和费用)、处置、资本重组、限制性付款、股权发行、合并、重组、资本重组或债务的产生、登记、偿还或修订、谈判、修改、重述、豁免、容忍或其他债务交易成本(包括但不限于信用证费用和此类债务的任何再融资、未摊销费用、与偿还债务有关的以现金支付的成本和开支(无论是否完成或成功，包括非营业费用或非经常性专业费用、费用和开支))，包括但不限于：(Y)递延佣金或类似付款；以及(Z)因提前偿还债务而终止任何对冲协议所产生的任何破裂费用。;
（八） 在该期间支付给董事的董事费用和开支 总金额不超过美元6,000,000;
(ix)    重组费用、整合费用、保留、招聘、搬迁和签约奖金和支出、股票期权和其他基于股权的薪酬支出(在每种情况下，包括在实际支付时就限制性股票单位支付的款项(包括但不限于任何工资或就业税))，以及与向股东进行的任何分配有关或由于向股东进行的任何分配而向期权持有人支付的金额、遣散费、削减或修改养老金和退休后员工福利、业务优化费用和拆分相关项目，包括但不限于与增强会计职能有关的任何一次性支出或其他交易成本。包括与成为独立实体或上市公司相关的费用，与(B)(V)款中的附加费用合计不得超过调整后的EBITDA上限；
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(x)    
(xi)    控股公司、借款人或任何受限制附属公司在上述期间发生的费用、损失或开支(X)在确定净收入时予以扣除，以及(Y)任何人(控股公司、借款人或受限制附属公司或其中股权的任何拥有人，分别直接或间接除外)在该期间(或合理地预期在该期间结束后365天内得到偿还或支付，但不计提)以现金偿还或支付的费用、损失或开支，但仅限于以下情况：(I)适用承运人未以书面形式拒绝支付，以及(Ii)事实上在发现该责任之日起365天内，或该意外事故或业务中断发生之日起365天内，根据保险(包括业务中断保险)、赔偿或担保或以控股公司、借款人或任何受限制附属公司为受益人的任何其他补偿协议或安排，该等补偿或付款尚未应计(前提是：(A)若该等补偿或付款未由控股公司、借款人或该受限制附属公司在该365天期间内如此偿还或收到，损失或费用应在随后的计算期间减去，或者(B)(如果控股公司、借款人或受限制的子公司在随后的期间偿还或收到损失或费用，则不允许在确定该后续期间的调整后EBITDA时重新计入该金额)；
(xii)    该期间的任何非常、非常或非经常性费用、费用或损失；
(xiii)    [保留];
(xiv)    在适用期间内支付或应计的与任何收购或投资有关的债务的收益；
(xv)    停止经营造成的损失；
(xvi)    套期保值协议或需要类似会计处理和适用会计准则编纂专题815及相关声明的嵌入衍生品造成的未实现净亏损；
(xvii)    根据会计准则编撰主题810-10-45可归因于非控股股东权益的净收入中计入的任何净亏损(主题810”);
(xviii)    在计算净收入时扣除的由第三方在任何非全资子公司的少数股权所应占的子公司收入组成的任何少数股权支出的金额(在此期间未计入净收入)；以及
(Xix)扣除可归因于资产出售或其他处置或回购、赎回、出售或处置任何人士在正常业务过程以外的任何股权的损失、费用及开支；减号
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(C)在计算净收入时，在不重复的范围内删除以下内容：
(i)    在此期间，控股公司、借款人或任何其他担保人收到的联邦、州、地方和外国所得税抵免和报销；
(ii)    增加净收入的所有非现金项目(不包括在正常业务过程中应计收入或应收账款的应计项目，以及与上一时期实际收到的现金有关的任何非现金收益，只要此类现金不增加该上一时期的调整后EBITDA)；
(iii)    因提前终止或清偿债务而产生的所有收益(无论是现金还是非现金)；
(iv)    套期保值协议或需要类似会计处理和适用会计准则编纂专题815和相关声明的嵌入衍生品产生的未实现净收益；
(v)    由第三方在任何非全资子公司的少数股权权益可归因于子公司亏损构成的任何少数股权收入加到净收入中的金额(在此期间未从净收入中扣除)；
(vi)    根据主题810的适用，可归因于非控制性权益的净收入中的任何净收入(但控股、借款人或任何受限制子公司收到的、可归因于此类非控制性权益的任何实际现金分配或股息的范围除外)；
(vii)    在前一计算期内，根据上文(B)款(Xi)的规定增加到调整后EBITDA的与预期报销额有关的任何金额，但在前一计算期后的365天内未收到此类报销款项；
(viii)    
(ix)    外汇调整的未实现收益，包括但不限于与货币和汇率波动有关的收益；
(x)    来自非持续经营的收益；以及
(Xi)降低资本化研发成本。
“调整后的EBITDA上限“指根据下列条件加回调整后EBITDA的金额第(B)(V)条 和 (B)(Ix)在调整后EBITDA的定义中，上限相当于适用期间内不超过调整后EBITDA的20%的总额(在根据(B)款将任何金额添加到调整后EBITDA之前计算)。
“调整后的欧元汇率“指就任何利息期间以欧元计价的任何期限基准借款而言，年利率等于(A)该利息期间的EURIBO利率乘以(B)法定储备金利率；提供如果调整后的欧洲银行间同业拆借利率如此确定
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低于下限，则就本协定而言，该税率应被视为等于下限。
“调整后的期限软“指就任何期限而言，年利率相等于(I)期限SOFR加(Ii)0.10%之和；提供，如果按上述规定确定的调整期限SOFR曾经小于下限，则调整后期限SOFR应被视为下限。
“管理代理“指BMO银行，N.A.，作为本协议项下的行政代理人，以及根据 第10.06节.
“行政调查问卷” 指行政代理提供的形式的行政调查问卷。
“受影响的金融机构“指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
“附属公司“对于指定的人来说，任何时候都是指直接或通过一个或多个中间人间接控制或受指定的人控制或共同控制的另一个人。
“商定货币“指美元和每种商定外币。
“协议外币“指欧元、英镑和加元中的任何一种。
“商定的外币上限“中定义了第2.02节.
“协议“指本信贷协议，该协议可根据本协议条款不时进行修改、修改、重述或补充。
“反腐败法“指FCPA以及任何司法管辖区适用于任何贷款方或任何子公司或关联公司的有关贿赂或腐败的任何法律、规则或法规。
“适用保证金“指贷款、偿还义务、L/C参保费和项下应付承诺费第3.01(A)节(I)自截止日期起至第一个定价日为止，与以下第I级相对的年率，以及此后从一个定价日至下一个定价日的适用差额，是指按照下列附表确定的年率：
水平该定价日期的总杠杆率基本利率贷款和偿还义务的适用保证金应为：定期基准贷款、RFR贷款、CBR贷款和L/C参贷费的适用保证金为：承诺费的适用保证金为：
I小于1.0到1.00.00%1.00%0.175%
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II小于2.0到1.0但大于或等于1.0到1.00.25%1.25%0.25%
III小于3.0到1.0但大于或等于2.0到1.00.50%1.50%0.30%
IV大于或等于3.0到1.00.75%1.75%0.35%

就本协议而言，术语“定价日期“指在2023年3月31日或之后结束的借款人的任何财政季度，行政代理收到借款人的最新财务报表(如果是年终财务报表，则是审计报告)的日期第8.05节。适用保证金应根据最近完成的会计季度的总杠杆率确定，而在定价日期确定的适用保证金应保持有效，直至下一个定价日期。如果借款人在财务报表(如为年终财务报表，则为审计报告)规定的交付之日仍未交付其财务报表第8.05节，在该等财务报表及(如适用)审计报告交付前，适用保证金应为最高适用保证金(即，(第IV级适用)。如果借款人随后在下一个定价日期之前交付该财务报表，则适用的保证金应在该财务报表交付之日确定，并一直有效到下一个定价日期。在所有其他情况下，适用的保证金应从该财务报表所涵盖的会计季度结束后的定价日起生效，直至下一个定价日为止。行政代理根据前述规定对适用保证金所作的每一次确定都应是决定性的，如果合理确定，则对借款人和贷款人具有约束力。
“应用“中定义了第2.03（b）节.
“核准基金“指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。
“分配和假设“指贷款人和合资格受让人(经其要求同意的任何一方同意)订立的转让和承担第13.02（b）节)，并由管理代理接受，实质上是展品：G 或行政代理批准的任何其他形式。
“可用男高音“指自确定之日起，就当时的基准(如适用)而言，(X)如果该基准是定期利率，则指该基准(或其组成部分)的任何期限，该基准(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定一个利息期的长度，或(Y)否则，指参照该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准(或其组成部分)用于或可用于确定根据该基准计算的利息支付的任何频率，在每种情况下，自该日期起不包括，为免生疑问，基准点的任何基期，而该基准点随后被从“利息期”的定义中删除第4.08(D)条.
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“自救行动“指适用的决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
“自救立法“指（a）对于实施欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟救助立法附表中描述的该欧洲经济区成员国的实施法律、法规规则或要求，以及（b）对于英国，英国《2009年银行法》第一部分（经不时修订）和适用于英国的任何其他法律、法规或规则，涉及不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的解决（通过清算、管理或其他破产程序除外）。
“银行产品债务“贷款方及其受限制子公司的任何和所有债务，无论是绝对的还是或有的，以及无论何时产生、产生、证明或获得(包括与银行产品有关的所有续期、延期、修改和替代)，都是指其任何和所有义务。
“银行产品指任何贷款人或其任何关联公司向任何贷款方或其任何受限制子公司提供的下列每种和任何一种银行产品和服务：(A)为商业客户提供的信用卡(包括但不限于“商业信用卡”和购物卡)；(B)储值卡；(C)存管、现金管理和金库管理服务(包括但不限于控制支付、自动票据交换所交易、退货、透支和州际存管网络服务)。
“基本费率“指任何一天的年浮动利率，等于(A)行政代理在该日有效的最优惠利率，(B)在该日有效的联邦基金利率加0.50%，(C)在该日(或如果该日不是营业日，则为最近的营业日)一个月的利息期限SOFR，加上1.00%和(D)1.00%。由于最优惠利率或联邦基金利率的变化而导致的基本利率的任何变化，将分别从最优惠利率或联邦基金利率的这种变化的生效日期起生效并包括在内。
“基本利率贷款“指按#中规定的利率计息的贷款。第2.04（a）节.
“基准“最初是指该协议货币的相关汇率；提供如果就适用的相关汇率或该商定货币的当时的基准发生了基准转换事件或术语CORA连任事件，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第4.08节.
“基准替换“是指，就任何基准转换事件而言，在管理代理自行选择的范围内，下列任一项，
(A)就更换期限SOFR而言，(I)每日简单SOFR加(Ii)0.10%的总和；或
(B)支付下列款项的总和：(I)由行政机构和借款人合理选择的替代基准利率，并适当考虑(A)任何替代基准利率的选择或建议，或有关政府机构确定该基准利率的机制，或(B)将基准利率确定为基准利率的任何演变或当时盛行的市场惯例
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取代当时以美元计价的银团信贷安排的现行基准，以及(Ii)相关的基准取代调整；
提供，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，在发生定期CORA连任事件并交付定期CORA通知时，在适用的基准替换日期，以加元计价的贷款的“基准替换”应恢复到调整后的定期CORA利率，并应被视为调整后的定期CORA利率。
如果根据上文(A)或(B)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。
“基准替换调整“就以未经调整的基准取代当时的基准而言，指由行政代理和借款人选择的利差调整或用于计算或确定该利差调整(可以是正值、负值或零)的方法，并适当考虑(A)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法，以便由有关政府机构以适用的未经调整的基准替换该基准，或(B)用于确定利差调整的任何演变中的或当时流行的市场惯例，或用于计算或确定该利差调整的方法，以当时以适用商定货币计价的银团信贷安排的适用未经调整基准取代该基准。
“基准更换日期“指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：
(A)在“基准过渡事件”的定义(A)或(B)款的情况下，(1)公开声明或公布其中提及的信息的日期和(2)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或该基准的组成部分)的所有可用期限的日期；
(B)在“基准过渡事件”定义(C)款的情况下，该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的第一个日期，或如该基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的管理人或其代表或监管监督人已确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性；提供将参照该(C)款所指的最新声明或出版物来确定该不具代表性，即使该基准(或其组成部分)或(如该基准是定期利率)在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或
(C)就定期CORA再选事件而言，是指根据下列规定向出借人和借款人提供定期CORA通知(如有)之日后三十(30)天第4.08(B)条.
为免生疑问，在第(A)或(B)款的情况下，就任何基准而言，当(A)或(B)款所述的适用事件发生时，将被视为已发生“基准更换日期”，该事件涉及该基准的所有当时可用的承租人(或用于计算该基准的已公布组成部分)。
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“基准过渡事件“指与当时的基准有关的以下一个或多个事件的发生：
(A)由该基准的管理人或其代表发表公开声明或发布信息，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基期，但在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)，或如该基准是定期利率，则继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基期；
(B)监管监管人为该基准的管理人(或用于计算该基准的公布的组成部分)、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的决议机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或决议权力的法院或实体作出公开声明或发布信息，声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将停止提供该基准(或其组成部分)，或如果该基准是定期利率，则永久或无限期地提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)，或如果该基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或
(C)由监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发表公开声明或发布信息，宣布该基准(或其组成部分)或(如果该基准是定期利率)该基准的所有可用基调(或其组成部分)不再具有代表性，或截至指定的未来日期将不再具有代表性。
为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。
“基准不可用期限“指从基准替换日期发生之时开始的时期（如果有的话）（a），如果此时没有基准替换已为以下和根据任何贷款文件的所有目的替换当时的基准， 第4.08节 和（b）在基准替代品已为本协议项下和任何贷款文件项下的所有目的替代当时的基准时结束 第4.08节.
“受益所有权认证“指《受益所有权条例》所要求的关于受益所有权的证明。
“实益所有权监管”指的是31 CFR § 1010.230。
“《BHC法案》附属机构一方的”是指“附属公司”（该术语的定义根据12 U.S.C.进行解释1841（k））。
“借款人“在本协议的引言段落中定义。
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“借债“是指贷款人在循环贷款下在单一日期预付、在额外的利息期内继续或从不同类型转换为此类类型的同类贷款总额，对于定期基准贷款，则在单一利息期内。 贷款借款是根据循环机制下的每位贷款人根据循环机制的百分比按比例进行和维持的。 借是“进阶贷方向借款人预付构成借款的资金之日，即续“在此类借款的同类型贷款的新利息期开始之日，并且是”已转换“当此类借款从一种类型的贷款更改为另一种类型时，一切均根据 第2.06节。周转贷款的借款由周转贷款机构按照下列规定的程序进行第2.07节.
“工作日“指伊利诺伊州芝加哥的银行未获授权或未被要求关闭的任何一天(星期六或星期日除外)；提供“营业日”一词应指(I)就RFR贷款和任何此类RFR贷款的任何利率设置、资金、支出、结算或付款而言，或以该RFR贷款的适用商定货币进行的任何其他交易；(Ii)就以欧元计价的贷款和EURIBO汇率的计算或计算而言，(Ii)就以欧元计价的贷款而言，指TARGET2日；(Iii)就以其他商定外币计价的定期基准贷款而言，以及就适用的相关利率的计算或计算而言，有关货币的存款在伦敦或其他适用的离岸银行同业拆借市场的银行之间进行交易的任何日子(星期六或星期日除外)。
“加元“指加拿大可自由转让的合法货币(以加元表示)。
“资本支出“指任何人在任何期间，为取得固定资产或资本资产或增加物业、厂房或设备(包括更换、资本化修理及改善)而在该期间内的所有开支(不论是以现金支付或应计为负债)的总额，而在每种情况下，该等开支均须或须根据公认会计原则在该人的资产负债表上资本化。
“资本租赁“指根据公认会计准则要求在承租人的资产负债表上资本化的任何财产租赁。
“资本化租赁债务“对任何人而言，指该人资产负债表上显示的与按照公认会计原则确定的资本租赁有关的负债额。
“现金抵押指为一个或多个L/信用证出票人或贷款人的利益，向行政代理质押和存入或交付给管理代理，作为L/信用证义务的抵押品或贷款人为参与L/C义务提供资金的抵押品，现金或存款账户余额受以行政代理为受益人的优先完善担保权益的约束，或者，如果行政代理和每一适用的L/信用证发行人应自行酌情商定其他信贷支持，在每一种情况下，均应按照行政代理和每一适用的L/信用证发行人合理满意的形式和实质的文件进行。“现金抵押品“应具有与上述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。
“现金等价物” 指(A)由美国发行的、或由美国无条件担保的、或由其任何机构发行并得到美国的充分信任和信用支持的可交易的直接债务，在每一种情况下，在购买之日起一年内到期；(B)由美国任何一个州或其任何政治区发行或完全担保的可交易的直接债务
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国家或其任何公共工具自收购之日起一年内到期，且在收购时具有S或穆迪可获得的两个最高评级之一，(C)自创建之日起一年内到期的商业票据，且在收购时具有S至少A-1或穆迪至少P-1评级，(D)存单，定期存款，在收购之日起一年内到期的隔夜银行存款或银行承兑汇票：(1)根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组织的任何银行在收购之日具有不少于250,000,000美元的综合资本和盈余的银行，(E)在(I)满足上述(D)款所述标准的任何银行或(Ii)根据美国或其任何州的法律组织的任何其他银行的存款账户，只要在任何该等其他银行维持的全部金额由联邦存款保险公司全额承保，(F)就符合上述第(A)或(D)款标准的证券而言，符合本定义(D)项规定的任何商业银行或合计资本及盈余合计不少于250,000,000美元、期限不超过七(7)天的认可证券交易商的回购义务；及(G)符合1940年《投资公司法》第2a-7条所载标准的货币市场基金的投资。
“CBP贷款“指按参考央行利率确定的利率付息的贷款。
“中央银行利率“指(A)就以英镑、英格兰银行(或其任何继承人)不时公布的以英镑、英格兰银行(或其任何继承人)”S“银行利率”计价的任何贷款而言，(A)以较大者为准；(B)以欧元为单位，由行政代理人酌情选择下列三种利率中的一种：(1)欧洲中央银行(或其任何继承者)主要再融资操作的固定利率，或如该利率未予公布，欧洲中央银行(或其任何继承者)的主要再融资操作的最低投标利率，(2)欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布的欧洲中央银行(或其任何继承者)的边际贷款安排的利率，或(3)参与成员国的中央银行体系的存款安排的利率，如欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布的：(C)在截止日期后确定的任何其他商定的外币，由行政代理在与借款人协商后以其合理的酌情决定权确定的中央银行利率，以及(Ii)零；加上(B)适用的中央银行利率调整。
“央行利率调整“指在任何一天内，对于以(A)英镑计价的任何贷款，利率等于(I)最近五(5)个可获得SONIA的RFR营业日的SONIA平均值(不包括该系列天数中的最高水平和该系列天数中的最低水平)减去(Ii)在该期间的最后一个营业日对英镑有效的中央银行利率和(B)等于差额(可以是正值或负值)之差(可以是正值或负值，或零)(I)调整后的EURIBO汇率在过去五(5)个工作日的平均值(不包括该系列天数中的最高水平和该系列天数中的最低水平)减去(Ii)在该期间的最后一个工作日生效的中央银行对欧元的汇率。就本定义而言，(X)术语中央银行利率应在不考虑该术语定义第(B)款的情况下确定，以及(Y)任何一天的EURIBO利率应以该日的EURIBOR屏幕利率为基础，大约与该术语定义中所指的期限为一个月的适用商定外币存款的时间相同；提供如果该税率低于0.00%，则该税率应被视为0.00%。
“法律上的变化“指在本协定日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何法律、规则、规则或条约的任何改变，
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条例或条约或任何政府当局的行政、解释、执行或适用，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；提供尽管本协议有任何相反规定，(X)多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法及其下的所有请求、规则、法规、指导方针或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、准则或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，无论其颁布、通过或发布的日期为何。
“控制权的变更“指(A)由任何”人“或”群组“(根据经修订的1934年《证券交易法》第13(D)和14(D)条中使用的术语)(不包括任何(I)该人或其附属公司的雇员福利计划，以及任何以该等计划的受托人、代理人或其他受托人或管理人的身分行事的人，(Ii)按附表13G提交报告的人士或集团，除非及直至该人士或集团被要求按附表13D提交报告，及(Iii)在任何时间因任何回购或回购而实益拥有DyNatrace，Inc.已发行股本或其他股权的35%或以上(但不包括由Holdings及其附属公司的现任董事、高级职员及雇员收购该等权益)，(B)控股须停止直接或间接实益拥有及控制，(C)DyNatrace，Inc.将停止在完全摊薄的基础上直接或间接实益拥有和控制Holdings的每一类股权。
“截止日期指本协议的日期或本协议中描述的每个条件的较后工作日第7.02节应以行政代理酌情可接受的方式予以满足或放弃。
“CME Term Sofr管理员指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或由管理代理以其合理酌情权选择的继任管理人)。
“代码“指经修订的1986年《国内税法》及其任何后续法规。
“抵押品“指所有财产、权利、权益和特权，不时受抵押品文件授予行政代理人或其任何担保受托人的留置权的限制；提供在任何情况下，被排除的财产都不构成抵押品。
“抵押账户“中定义了第9.04节.
“抵押品文件” 指担保协议，以及所有其他担保协议、质押协议、转让、融资声明以及不时担保或与担保债务或其任何部分有关的其他文件。
“抵押品恢复事件指在任何抵押品解除完成后的任何时间，穆迪、S或惠誉中的任何两(2)人同时对控股及其子公司发出低于BAA3或BBB-的企业家族评级。
“抵押品释放“中定义了第10.12条.
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“商品交易法“指不时修订的《商品交易法》(《美国法典》第7编第1节及其后)和任何后续法规。
“公司股票“指借款人的普通股，构成保证金股票。
“合规变更指使用或管理任何术语基准贷款，或使用、管理、采用或实施任何基准替代，任何技术、行政或操作更改(包括更改“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、违约条款的适用性，以及其他技术上的变化，行政或操作事项)行政代理决定(与借款人协商)可能是适当的，以反映任何该等利率的采纳和实施，或允许行政代理以实质上符合市场惯例的方式使用和管理该利率(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在管理任何该等利率的市场惯例，则以行政代理决定(在与借款人协商后)就本协议和其他贷款文件的管理而言合理必要的其他管理方式)。
“控制” 指直接或间接拥有指导或导致某人的管理或政策的方向的权力，无论是通过行使投票权的能力、合同还是其他方式。“控管“和”受控“具有与之相关的含义。
“受控集团“指受控公司集团的所有成员，以及所有受共同控制的行业或业务(不论是否注册成立)，连同任何贷款方，根据守则第414节被视为单一雇主。
“科拉“指由CORA管理员管理和发布的加拿大隔夜回购利率平均值。
“CORA管理员“指加拿大银行（或任何继任管理人）。
“覆盖实体“指下列任何一项：(I)该术语在12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释的”承保实体“；(Ii)该术语在12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的”承保银行“；或(Iii)该术语在12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的”承保金融机构“。
“被保险方” 中定义 第13.24条.
“信用事件指垫付任何贷款，或签发、延长或延长任何信用证的到期日或增加其金额。
“信用风险敞口” 对任何贷款人而言，指在任何时间其未偿还贷款的本金总额，以及该贷款人在该时间参与L信用证的义务。
“日常简单的软件“指任何一天的SOFR，该利率的惯例（包括回顾）由行政代理根据相关政府机构选择或建议的该利率惯例制定，以确定银团商业贷款的“每日简单SOFR”; 提供，如果行政代理决定任何这样的惯例不是
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如果行政代理人在行政上是可行的，则行政代理人可以在其合理的酌情权下制定另一公约。
“每日简单索尼娅对于以英镑计价的任何RFR贷款，指任何一天(RFR利息日“)，年利率等于(A)在(A)之前五(5)个RFR营业日的SONIA的年利率，如果该RFR利息日是RFR营业日，则为该RFR利息日；或(B)如果该RFR利息日不是RFR营业日，则为紧接该RFR利息日之前的RFR营业日；和(B)零。由于适用的RFR的变化而导致的Daily Simple SONIA的任何变化，应从RFR的这种变化的生效日期起生效，而不通知借款人。
“债务人救济法指美利坚合众国的《破产法》，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。
“默认“指构成违约事件的任何事件或条件，或任何事件或条件的发生，随着时间的推移或通知的发出，或两者兼而有之，将构成违约事件。
“默认权限“具有C.F.R.第12编252.81、47.2或382.1节(视情况适用)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。
“违约贷款人“意思是，在符合第2.14（b）节任何贷款人，如(A)未能(I)在本合同规定需要为此类贷款提供资金之日起两(2)个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人，这种失败是由于该贷款人确定未满足一个或多个提供资金的先决条件(每个先决条件以及任何适用的违约均应在该书面中明确指出)，或(Ii)向行政代理人、任何L/信用证发行人付款，任何授信额度贷款人或任何其他贷款人在到期之日起两(2)个工作日内必须支付本协议项下的任何其他款项(包括与参与信用证有关的款项)，(B)已书面通知借款人、行政代理、任何L/信用证发行人或授信额度贷款人，表示其不打算履行本协议项下的融资义务，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足融资的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理或借款人提出书面请求后三(3)个工作日内，未能向行政代理和借款人书面确认它将履行本协议项下的预期融资义务(提供(C)在收到行政代理和借款人的书面确认后，或(D)有或有直接或间接的母公司在截止日期后的任何时间(I)成为根据任何债务救济法进行的诉讼的标的，(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人、受托人、管理人、受让人，为债权人或类似的负责其业务或资产重组或清算的人的利益，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(3)成为自救行动的标的；提供贷款人不应仅仅因为政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要这种所有权权益不会导致或不向该贷款人提供豁免，使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、否认、
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否认或否认与该贷款人签订的任何合同或协议。行政代理根据上述第(A)至(D)条作出的贷款人是违约贷款人的任何决定，在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的，该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.14(B)节)在向借款人、L/信用证发行人、摆动额度贷款人和每一贷款人送达关于该项决定的书面通知后。
“指定非现金对价“指借款人根据借款人的负责人签署的证书，就被指定为指定非现金代价的产权处置而收到的非现金代价的公平市场价值，减去因随后出售或收取该指定非现金代价而收到的现金或现金等价物的金额。
“处置“指出售、租赁、转让或以其他方式处置财产，但不包括(A)在通常业务过程中出售或租赁财产，以及(B)在其通常业务过程中将贷款方的财产出售、转让、租赁或以其他方式处置。
“被取消资格的机构“指(A)在2022年10月10日之前或在2022年10月10日之后以书面名义向蒙特利尔银行确认的银行、金融机构、贷款人和其他投资者，只要(I)如果在截止日期之前被确认，蒙特利尔银行已同意(该同意不得被无理地扣留、附加条件或延迟)和(Ii)如果在截止日期或之后被确认，只要没有违约事件发生并且根据本协议仍在继续，行政代理已同意(该同意不得被无理地扣留、附加条件或延迟)，在每一种情况下，与其任何联营公司(真正债务基金的联属公司除外)一起，仅根据该等联属公司和该等人的姓名的相似性或借款人以其他方式以书面方式确定的名称，以及(B)在截止日期之前不时以书面形式向BMO指明的借款人及其子公司的竞争对手，或在截止日期当日或之后不时以书面向行政代理人指明的人，可清楚地识别为该等人士的联属公司；对于在截止日期后指定的任何被取消资格的机构，该指定不具有追溯力。
“美元“和”$“指的是美国的合法货币。
“美元等值“系指在任何确定日期，(A)就任何美元数额而言，该数额；及(B)就任何美元或美元以外的任何其他货币数额而言，指由行政代理根据当时有效的美元或该等其他货币的现汇汇率(就最近的重估日期而厘定)而厘定的等值美元数额。
“国内子公司“指不是外国子公司的子公司。
“欧洲经济区金融机构“指（a）在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司，（b）在欧洲经济区成员国设立的、是本定义第（a）条所述机构母公司的任何实体，或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该机构是（a）或（b）条所述机构的子公司符合这一定义，并受到其母公司的统一监督。
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“欧洲经济区成员国“指欧盟的任何成员国、冰岛、列支敦士登和挪威。
“EEA决议授权机构“指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。
“符合条件的受让人” 指任何符合以下条件的受让人第13.02(B)(Iii)条, (v) 和 (vi)(但须获得下列规定的同意(如有的话)第13.02(B)(Iii)条). 为免生疑问，任何被取消资格的机构均须遵守 第13.02(F)条.
“环境索赔” 指任何调查、通知、违规行为、要求、指控、行动、诉讼、禁令、判决、命令、同意法令、处罚、罚款、留置权、诉讼程序或索赔(无论是行政、司法或私人性质)，(A)依据或与违反任何环境法有关，(B)与任何有害物质有关，(C)与与危险材料、环境法或政府当局命令有关的任何减少、清除、补救、调查、纠正或回应行动有关，或(D)因任何损害、损害、威胁或对健康、安全、自然资源或环境。
“环境法“指有关(A)保护健康、安全和室内外环境，(B)自然资源和野生动物的养护、管理、保护或利用，(C)地表水或地下水的保护或使用，(D)管理、制造、拥有、存在、使用、发电、运输、处理、储存、处置、释放、威胁释放、减少、移走、调查、补救或处理或接触任何有害物质或(E)污染(包括向空气、陆地、地表水或地下水释放)的任何现行或未来法律要求，以及根据该等修订、规则、规例、命令或指示发出的任何修订、规则、规例、命令或指令。
“环境责任“指任何贷款方或贷款方的任何子公司直接或间接因(A)任何违反环境法的行为，(B)任何危险物质的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置，(C)接触任何危险物质，(D)任何危险物质向环境中释放或威胁释放，或基于(A)违反任何环境法，(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料的任何责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、合规费用、罚款或赔偿)，或(E)任何合同，对上述任何行为承担或施加责任的协议或其他可依法强制执行的双方同意的安排。
“ERISA“指经修订的1974年《雇员退休收入保障法》或其任何后续法规。
“欧盟自救立法时间表"是指贷款市场协会（或任何继承人）发布的不时有效的欧盟纾困立法表。
“EURIBO汇率“对于以欧元计价的任何期限基准借款，对于任何利息期限，指布鲁塞尔时间上午11点左右的EURIBOR屏幕利率，即该利率期限开始前两天的TARGET2天。
“Euribor筛选率对于以欧元计价的任何期限基准借款和任何利息期间，指在任何日期和时间，由欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)管理的有关期间的欧元银行间同业拆借利率，显示在路透社屏幕的EURIBOR01页上(或任何替代路透社
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显示该利率的页面)，或在布鲁塞尔时间上午11：00左右，即利息期限开始前两(2)天发布该利率的其他信息服务机构的相应页面上不时发布该利率以代替路透社。如果这样的页面或服务不再可用，管理代理可以在与借款人协商后指定另一个页面或服务来显示相关费率。如果如此确定的EURIBOR筛选利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
“欧元“和”€“系指根据《欧盟条约》第109(I)4条的规定采用的参与成员国的单一货币。
“违约事件“指在下列情况下标识为此类事件或条件的任何事件或条件第9.01节.
“排除的帐户” 指存款或其他账户，其余额完全由(且在设立时被确定为仅为以下目的而建立的账户)：(A)预扣所得税和联邦、州、地方或外国就业税，其金额为贷款方合理判断需要在下个月内就该贷款方的雇员支付给国税局或任何其他美国、联邦、州、地方或外国政府机构的金额；(B)根据DOL REG规定须支付给员工福利计划的金额。美国证券交易委员会.-2510.3-102代表任何贷款方的雇员或为了任何贷款方的雇员的利益，(C)根据任何政府当局的任何要求或外国养恤金要求，需要质押或以其他方式提供作为担保的金额，(D)用于支付工资义务的金额(包括但不限于应付给任何贷款方与其各自雇员之间的任何雇佣合同的金额)，(E)托管账户，或受托或信托账户，(F)用于处理欠第三方人士并由第三方托管人持有的费用的结算账户；及(G)在正常业务过程中维持的其他存款账户，其现金金额在任何时候均不超过$5,000,000，而本条例草案第(H)条.
“排除的财产” 指(A)任何贷款方拥有的非实质性不动产的任何收费拥有的不动产；(B)任何租赁的不动产(没有义务获得房东豁免、禁止反言或抵押品访问信)；(C)受所有权证据法和信用证权利约束的汽车、飞机和其他资产；(D)保证金股票，包括但不限于任何公司股票，以及适用法律、规则或条例或与任何政府当局达成的协议禁止的质押和担保权益，或需要政府(包括监管机构)同意、批准、许可或授权才能提供这种担保权益的担保权益(不需要征得任何政府当局或第三方的同意)，(E)为购买款项债务或资本化租赁债务提供担保的任何财产，但根据列出了适用于此类债务的条款和条件的协议(S)禁止向任何第三方授予留置权，但前提是此种债务及其担保的留置权得到第8.07(B)条 和 8.8(d)在本协议中，提供如果禁止授予任何此类财产的留置权的禁令被取消、终止或在法律上变得无法执行(包括但不限于因清偿其担保的债务而导致的任何此类担保权益的终止)，并且尽管行政代理人以前就任何此类债务要求解除了留置权，排除的财产将不再包括此类财产，行政代理人将被视为在任何时候都拥有并一直拥有此类财产的担保权益，抵押品将被视为包括，并在任何时候都被视为包括，未经任何人采取进一步行动或通知的该等财产；(F)向作为许可证持有人或许可证持有人的任何借款方发出的任何许可证或许可证，或任何贷款方作为该许可证或许可证的承租人的任何租约，或任何协议或在每种情况下受该等协议规限的任何财产，仅在该许可证、许可证或租约的条款有效的范围内及只要该等许可证、许可证或租契的条款有效(在适用的州(或任何)实施《统一商法典》第9-406至9-409条(包括首尾两条)生效后)。
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后续条款)或任何其他适用法律)禁止借款方在该许可证、许可证或租赁中设定以行政代理为受益人的担保权益，或将导致任何此类许可证、许可证或租赁条款的有效无效、终止或违反(在适用州的统一商法典(或任何后续条款或条款)或任何其他适用法律的第9-406至9-409条生效后)，除非并直至获得任何必要的同意。提供被排除的财产将不包括在内，抵押品应包括在抵押品中授予的担保权益，并且抵押品中授予的担保权益应附于(I)本文提及的任何该等除外项目的所有收益、替代或替代，除非该等收益、替代或替代将构成本文所述的除外项目，(Ii)根据本文提及的任何该等排除项目而到期或即将到期的所有付款权利，以及(Iii)如果禁止授予任何此类财产的担保权益的禁令被撤销、终止或在法律上变得不可执行时，行政代理将被视为具有，并在任何时间均对该等财产拥有担保权益，而抵押品将当作包括并在任何时间包括该等财产，而无须任何人进一步采取行动或给予通知；(G)任何财产中的担保权益将导致借款人确定的重大不利税收后果或不利监管后果的范围，(H)任何外国子公司或FSHCO的股权；提供 该排除财产不应包括，抵押品应包括，（x）任何贷款方拥有的外国子公司或FSHCO的无投票权股权，以及（y）任何贷款方拥有的外国子公司或FSHCO的有投票权股权，占该外国子公司或FSHCO所有未偿投票权股权总投票权的65%，该外国子公司或FSHCO的股权构成财政部法规第1.956-2（c）（2）条含义内的“有权投票的股票”，为此目的，被视为该外国子公司或FSHCO的投票股权 条款（h）；(I)除外账户；(J)在(I)适用法律、法规或该人的组织或合资企业文件的条款不允许的范围内的任何人的质押、(Ii)任何非营利性子公司、(Iii)任何专属自保子公司、(Iv)[保留]、(V)非限制性子公司和(Vi)在本协议允许的范围和期限内被收购的任何人的股权，只要该股权是就获得的债务质押的，并且该质押构成本协议允许的留置权；(K)在根据《兰汉姆法案》第1(D)条提交《使用说明书》或根据《兰纳姆法案》第1(C)条提交《声称使用的修正案》之前，根据《兰纳姆法案》第15篇《美国法典》第1051条第1(B)节提交的任何《使用意向》商标申请，仅限于，且仅在下列期间内，如有，授予其中的担保权益将损害这种意图使用商标申请或根据适用的联邦法律可能由此发出的任何注册的有效性或可执行性；(L)[保留的]；及(M)管理代理人和借款人合理地确定取得担保权益或完善担保权益的成本超过由此提供的担保的价值和实际利益的任何贷款方的资产。
“被排除的子公司“指(A)借款人受净值或净资本限制或类似的资本和盈余限制的受监管实体的任何国内子公司，(B)任何外国子公司(借款人选举一家瑞士子公司时除外)(D)由外国附属公司直接或间接拥有的任何附属公司(借款人选举一家瑞士子公司时除外)或FSHCO，(E)任何非实质性子公司，(F)任何非限制性子公司，(G)借款人不是全资子公司的任何直接或间接子公司，(H)被适用法律禁止担保债务的子公司，或要求政府(包括监管机构)同意、批准、许可或授权才能提供担保的子公司，除非已收到此类同意、批准、许可证或授权，(I)非营利性子公司，(J)属于特殊目的实体的子公司，(K)任何其他子公司，在行政代理和借款人的合理判断中，考虑到贷款人、(L)专属自保保险子公司和(M)借款人合理善意地确定以下情况的任何子公司将从中获得利益，担保义务的成本或其他后果将是过高的
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任何该等附属公司对该等责任的担保将合理地预期会对Holdings或其任何附属公司及联营公司造成重大不利税务后果。
“排除的附属限额“指在任何时候，相当于(I)50,000,000美元和(Ii)截至最近结束测试期最后一天的调整后EBITDA的20%两者中较大者的金额。
“互换债务除外“就任何担保人而言，指根据《商品交易法》或任何规则，该担保人为该互换义务(或其任何担保)所作的全部或部分担保，或该担保人为保证该等互换义务(或其任何担保)而作出的担保的全部或部分，或在该范围内属违法的任何互换义务，在担保人的担保或担保权益的授予对相关互换义务生效时，该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》及其下的条例所界定的“合格合同参与者”，从而违反了商品期货交易委员会的条例或命令(或其中的任何适用或官方解释)。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益不合法的掉期的部分。
“不含税“指对收款人征收或就收款人征收的下列任何税项，或须在向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税项，(A)对收款人征收或以净收入(不论面值为何)、特许经营税及分行利得税衡量的税项，在每一种情况下，(I)由于收款人根据法律组织，或其主要办事处或(如属任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税项(或其任何政治分区)的管辖区，或(Ii)其他关连税项，(B)就贷款人而言，美国联邦预扣税是在贷款人获得贷款或循环信贷承诺中的该权益之日(但不是根据借款人根据下列条款提出的转让请求之日)，就贷款或循环信贷承诺中的适用权益或循环信贷承诺中的适用权益对应付给该贷款人或为该贷款人的账户征收的美国联邦预扣税第2.13节)或(Ii)该贷款人更改其贷款办事处，除非在每一种情况下，根据第4.01节应在紧接该贷款人成为本合同当事一方之前向该贷款人的转让人或在紧接该贷款人更换其贷款办事处之前向该贷款人支付与该等税款有关的款项，(C)支付可归因于该收款人不遵守规定的税款第4.01（g）节(D)根据《反洗钱法》征收的任何税项。
“现有信贷协议指某些高级担保第一留置权信贷协议，日期为2018年8月23日，由借款人Holdings、作为代理的Jefferies Finance LLC和不时与之相关联的贷款人达成。
“现有L/证书发行人指摩根大通银行，N.A.，其作为现有信用证的发行人。
“现有信用证指由北卡罗来纳州摩根大通银行于2019年9月23日出具的、面额为3,750,000美元的备用信用证，用于奥地利联合信贷银行的利益，该信用证经不时修订或延长。
“FATCA“系指守则第1471至1474节、现行或未来对守则的任何条例或正式解释、以及根据守则第1471(B)(1)节订立的任何协定、与执行上述任何条文有关而订立的任何适用政府间协定、以及根据任何此类政府间协定或政府当局之间的任何条约或公约而通过的任何财政或监管立法、规则或惯例。
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“《反海外腐败法》“指《反海外腐败法》[《美国法典》第15编第78dd-1节及以后各节]。
“联邦基金利率“指在任何期间内，该期间内每一天的浮动年利率，相等于纽约联邦储备银行就该日(或如该日不是营业日，则为紧接的前一营业日)公布的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率，或如该利率不是就任何营业日公布的，则为行政代理人从其选定的三名具有认可地位的联邦基金经纪所收取的该日该等交易的平均报价。
“纽约联邦储备银行网站” 指纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。
“财务总监“任何人”是指该人的首席财务官、主要会计官、司库或控制人。
“惠誉” 指惠誉评级公司。
“洪灾规律“统称为(I)1994年《国家洪水保险改革法》(对现在或以后生效的《国家洪水保险法》和《1973年洪水灾害保护法》进行全面修订)或其任何后续法规，(Ii)现在或以后生效的《2004年洪水保险改革法》或其任何后续法规，以及(Iii)现在或以后生效的《比格特-沃特河洪水保险改革法》或其任何后续法规。
“地板“指等同于0.00%的年利率，为免生疑问，适用于基本利率、相关利率和中央银行利率。
“外国贷款人” 意味着非美国人的收件箱。
“外国子公司“指根据美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律成立的每一子公司。
“正面曝光“是指在任何时候发生违约的贷款人，(A)对于L/信用证出票人，该违约贷款人就该L/C出票人签发的信用证(L/C除外)所承担的未偿还L/信用证债务的百分比，即该违约贷款人的参与债务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或以其为抵押的现金，以及(B)对于摆动额度贷款机构：该违约贷款人的未偿还周转贷款中该违约贷款人参与义务已重新分配给其他贷款人的未偿还周转贷款的百分比，但该周转贷款除外。
“FSHCO指其资产基本上全部由一个或多个外国子公司(直接或通过子公司持有)或其他FSHCO的股权(或在美国联邦、州或地方所得税中视为股权的债务)组成的国内子公司(包括在美国联邦所得税方面被忽视的实体)。
“基金” 指在其正常业务过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。
“公认会计原则“指会计原则委员会和美国注册会计师协会不时发表的意见和声明中提出的公认会计原则
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会计师和财务会计准则委员会(或在美国会计行业内具有类似地位和权威的类似职能的机构)的声明和声明，适用于确定之日的情况。
“政府权威“指美利坚合众国或任何其他国家或其任何政治区的政府，不论是州或地方政府，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)。
“担保“任何人的或由任何人(该”)担保人指担保人担保或有担保任何其他人的债务或其他义务的任何义务，或具有担保任何其他人的债务或其他义务的经济效果的任何义务(主要债务人“)以任何方式，不论直接或间接，包括担保人的任何直接或间接义务，(A)购买或支付(或为购买或支付)该债务或其他义务，或购买(或为购买或提供资金购买)任何担保，(B)购买或租赁财产、证券或服务，以向该债务或其他义务的所有人保证付款，(C)维持营运资金，主要债务人的权益资本或任何其他财务报表条件或流动资金，以使主要债务人能够偿付这些债务或其他债务，或(D)作为账户当事人，就为支持这些债务或债务而出具的任何信用证或担保书；提供定期保证不包括在正常业务过程中托收或者保证金的背书。
“担保人“指并包括控股公司和借款人的每一子公司，但被排除的子公司和借款人作为另一借款方债务的担保人。
“保证协议“指并包括下列条款中规定的贷款方的担保第11条，以及为保证义务或其任何部分的形式和实质为行政代理合理接受而签署和交付的任何其他担保协议。
“危险材料” 指危险、有毒或污染物的任何物质、化学品、化合物、产品、固体、气体、液体、废物、副产品、污染物、污染物或污染物，包括但不限于：(A)石棉、多氯联苯和石油(包括原油或其任何部分)和(B)根据环境法归类或管制为“危险”、“有毒”或“污染物”或类似进口的任何材料。
“危险材料活动“指涉及危险材料的任何活动、事件或事故，包括但不限于制造、拥有、存在、使用、产生、运输、处理、储存、处置、释放、威胁释放、减少、移除、补救、处理或对任何危险材料采取纠正或反应行动。
“套期协议“指有关任何掉期、远期、未来或衍生品交易或期权或类似协议的任何协议，涉及或参考一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券，或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值的衡量标准或任何类似交易或这些交易的任何组合; 提供任何规定仅因任何贷款方或其子公司的现任或前任董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的服务而付款的虚拟股票或类似计划均不应是套期保值协议。
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“对冲负债“指任何贷款方的责任 向任何贷款人或该等贷款人的任何联属公司就下列所允许的任何类型的对冲协议第8.07(C)节借款方可不时与本协议的任何一方或多方贷款人或其关联公司订立协议，无论是绝对的还是或有的，以及无论何时创建、产生、证明或获得(包括所有续订、延期、修改及其替代)；然而，前提是对于任何担保人，该担保人担保的套期保值责任应排除所有被排除的互换义务。
“敌对收购“指通过要约收购或以类似方式征集未经(在收购前)该人的董事会决议批准的该人的股本或其他股权的所有人的股本或其他股权，或通过类似的行动(如果该人不是一家公司，或该项批准已被撤回)收购该人的股本或其他股权。
“非实质附属公司“指在任何日期，(X)(A)在最近结束的测试期结束时，其资产的公平市场价值不超过借款人及其受限制子公司总资产的5.0%，以及(B)在最近结束的测试期内，其收入在合并基础上不超过借款人及其受限制子公司总收入的5.0%的任何受限子公司，以及(Y)在该时间与所有其他非实质性子公司合计时(A)在最近结束的测试期结束时，资产的公平市场价值不超过借款人及其受限子公司总资产的10.0%，且(B)在最近结束的测试期内，借款人及其受限子公司在综合基础上的收入不超过其总收入的10.0%(借款人将不时以书面形式向行政代理指定，但无论如何不迟于交付每个合规性证书的同时，必要时将不再是“非实质性子公司”，并作为担保人加入本协议，以遵守前述限制)。
“增量等值债务“指由票据或定期贷款组成的债务(在每种情况下均以公开发行、第144A条或其他私募方式代替前述规定)。平价通行证在每一种情况下，如果有担保，将以抵押品上的留置权作为担保平价通行证以担保债务的抵押品或无担保抵押品的留置权为基础或初级优先权基础；并发行或代替增量融资；提供(1)在发行或发生时，所有增量等值债务的本金总额不得超过下列允许发生的数额第2.16(A)条此时，(Ii)满足下列各项条件第2.16（c）节 和 (d)对于增量等值债务，应满足下列条件：(3)此类增量等值债务不受除担保人以外的任何人的任何担保，就借款人而言，仅由作为借款人债务担保人的实体担保；(4)对于已担保的增量等值债务，除构成抵押品的任何资产外，与其有关的债务不得以任何个人资产上的任何留置权作担保；(5)如果此类增量等值债务有担保，此种递增等值债务应符合债权人间的惯例协议，使行政代理合理满意，(6)此种递增等值债务的最终预定到期日不应早于循环融资的到期日；提供如果此类增量等值债务在抵押品权利或对循环贷款的偿付方面处于较低级别，则不会在循环贷款当时预定到期日的一百八十(180)天之前到期(并且不允许定期付款、强制赎回或偿债基金或类似的付款或义务(常规资产出售、失去或变更控制权条款以及违约后的惯常加速))，且(Vii)除非本合同另有明文规定，否则此类增量等值债务的其他条款(不包括费用、原始发行折扣、利率、费率下限、价差调整、看涨保费以及可选和强制性的预付款和赎回条款)应为(A)
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从整体上看，不应比循环融资中的条款具有更多的限制性(不包括费用、原始发行折扣、利率、利率下限、利差调整、催缴溢价以及可选和强制性的预付和赎回条款)，在每一种情况下，如借款人及行政代理人合理地厘定((X)项仅适用于循环融资最新最终到期日之后的期间，或(Y)为所有现有贷款人的利益而纳入贷款文件内的条款或(Y)项除外)，或(B)在该等条款并未包含于循环融资中的情况下，应反映(由借款人及行政代理人以善意合理行事而厘定)在产生或生效时的市场条款及条件(整体而言)。
“增量设施“中定义了第2.16节.
“递增期限便利“中定义了第2.16节.
“增量定期贷款“中定义了第2.16节.
“负债及(H)该人就上述任何事项所作的一切保证。就本条例的所有目的而言，任何人的债务包括该人是普通合伙人或合营公司的任何合伙企业或合营企业(本身为法团或有限责任公司的合营企业除外)的债务，除非该等债务明确地对该人无追索权。
“保证税“系指(A)对任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务所作的任何付款或对任何贷款方根据任何贷款单据所承担的任何义务而征收的所有税项(不包括的税项除外)，以及(B)在(A)项中未作其他描述的范围内的其他税项。
“知识产权保障协议指(A)主要以担保协议附件A-1的形式、(B)基本上以担保协议的附件A-2的形式、以担保协议的附件A-2的形式、以担保协议的附件A-3的形式、以本协议的日期为日期的版权担保协议，在每一种情况下，均与其他知识产权担保协议或补充协议一起签署和交付第12.03条.
“公司间计划“是指之前已与管理代理共享副本的特定公司间计划。
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“利息支出“就任何期间而言，指借款人及其受限制附属公司在该期间的所有利息费用(包括与资本化租赁债券有关的推算利息费用，以及债务贴现和开支的所有摊销)的总和，该等期间是根据公认会计原则综合厘定的。
“付息日期“指(A)就任何定期基准贷款而言，指该贷款的每一利息期的最后一天及循环信贷终止日，如适用的利息期长于三至(3)三个月，则为该利息期开始后每三个月的每一天；(B)就任何基本利率贷款(循环贷款除外)而言，指每一历季的最后一天及循环信贷终止日；(C)就任何循环贷款而言，(I)按基本利率计息，于每个历月的最后一天及循环信贷终止日，及(Ii)参考循环额度贷款人的报价利率、该循环贷款的利息期最后一天及循环信贷终止日计息，及(D)就任何RFR贷款而言，每一日期均在借入该RFR贷款及循环信贷终止日后一个月的每个日历月的数字对应日(或如该月并无该等数字对应日，则为该月的最后一日)。
“利息期“指自借入、续借或借入定期基准贷款或循环贷款(按摆动额度贷款人的报价利率计息)之日起的期间，或通过转换及终止(A)定期基准贷款(经调整的定期Corra利率贷款除外)，在适用的借款请求或利息选择请求中指明的日历月中数字上相应的一(1)、三(3)或六(6)个月；(B)在经调整的定期Corra利率贷款的情况下，在适用的借款请求或利息选择请求中规定的此后一(1)或三(3)个月的日历月中数字对应的日期，以及(C)如果是按摆动额度贷款人的报价利率计息的循环贷款，则在借款人和摆动额度贷款人共同商定的之后一(1)至五(5)个工作日，然而，前提是那就是：
(一)利息期限不得超过有关贷款的最终到期日；
(Ii)如果任何利息期限的最后一天本来不是营业日，则该利息期限的最后一天应延长至下一个营业日，提供如果延期会导致借入定期基准贷款的利息期的最后一天发生在下一个历月，则该利息期的最后一天应为紧接前一个营业日；
(3)为了确定定期基准贷款借款的利息期，一个月是指从一个日历月的某一天开始，到下一个日历月的数字上相应的一天结束的期间；提供, 然而，如在该利息期结束的月份内并无相应的日期，或如该利息期在公历月的最后一个营业日开始，则该利息期应在该利息期结束的公历月的最后一个营业日结束；及
附表2.2以及根据转让和假设成为本协议当事方的任何其他人，但根据转让和假设和除文意另有所指外不再是本协议当事方的任何此等人士除外。出借处
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““中定义了” 第4.07节
“信用证“中定义了第2.03(A)条.
“留置权指任何物业的任何按揭、留置权、担保权益、质押、押记或产权负担，包括卖方或出租人在任何有条件出售、资本租赁或其他所有权保留安排下的权益。
“贷款“指贷方根据以下条件向借款人提供信贷 第2节.
“以循环贷款的形式，根据第2.16节
“或者是摇摆线贷款。贷款文件
““指本协议、循环票据(如有)、申请书、抵押品文件，包括任何假设协议，根据该协议，任何人成为任何前述担保协议的一方或根据上述协议以其他方式承担义务，以及根据本协议或根据本协议或根据本协议交付的其他文书或文件，或与此相关的任何其他文书或文件。贷款方 “指借款人和每一位担保人。保证金股票应具有U规则中赋予该词的含义。
“实质性不良影响“系指(A)贷款方及其受限制附属公司的经营、业务、财产或财务状况(作为整体)发生重大不利变化或产生重大不利影响；(B)贷款方(作为整体)履行其重大责任的能力的重大减损任何贷款文件项下的义务或(C)对任何贷款方所属的任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性，或行政代理和贷款人在该文件下的权利和补救措施产生重大不利影响。.
“物质债务指任何一个或多个贷款方及其附属公司本金总额超过75,000,000美元的债务(贷款和信用证除外)，或与一个或多个套期保值协议有关的债务。就厘定重大债务而言，任何贷款方或附属公司在任何时间就任何对冲协议所承担的“责任”，应为该贷款方或附属公司在该时间终止该套期保值协议时所须支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。物质不动产.
“” 提供
“但是，“实物不动产”一词不应包括任何除外财产。最低抵押品金额“指，在任何时候，(A)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，金额相当于所有L/信用证发行人关于当时已签发和未偿还信用证的预付风险的103%，(B)在其他情况下，由行政代理和适用的L/信用证发行人自行决定的金额。泥潭事件“指任何循环信贷承诺或贷款(包括本协议项下的任何增量融资，但不包括(I)借款的任何延续或转换，(Ii)任何贷款的发放，或(Iii)信用证的签发、续期或延期)的任何增加、延期或续期。穆迪
“”指穆迪投资者服务公司。抵押贷款
““统称为指由贷款当事人代表行政代理人在美国就抵押财产作出的信托契约、信托契约、保证债务和抵押的契约，其形式和实质令借款人(行政代理人)合理满意，在每种情况下，均可不时予以修订、修订和重述、扩展、补充、替代或以其他方式修改。按揭政策
““具有在中指定的含义” 第12.03条
“抵押物业“指需要抵押的重大不动产的地块。 第12.03条
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“多雇主计划“指ERISA第4001(A)(3)节所述类型的任何雇员福利计划，由受控集团成员作出或有义务作出供款，或在前五个计划年度内已作出或有义务作出供款，或受控集团任何成员合理地可能对其负有任何责任。
“净收入“就任何期间而言，系指借款人及其受限制附属公司在该期间的净收益(或净亏损)，该净收益(或净亏损)是按照公认会计原则在综合基础上计算的，包括在不违反适用法律的情况下，在该附属公司的组织文件允许的范围内，在该期间从不受限制的附属公司收到的任何现金股息或分配；提供(A)任何人在成为借款人或另一间受限制附属公司的受限制附属公司、或与借款人或另一间受限制附属公司合并或合并的日期前应累算的净收益(或净亏损)，(B)借款人或其任何受限制附属公司拥有股权的任何人士(受限制附属公司除外)的净收益(或净亏损)，但实际支付予借款人或其任何附属公司的股息或其他分派的款额除外
“(C)任何附属公司在该期间宣布或支付股息或类似分配时的未分配收益，条件是该附属公司的任何合同义务(贷款文件除外)的条款或适用于该附属公司的法律规定不允许该附属公司宣布或支付股息或类似的分配；(D)对于不是全资拥有的受限制附属公司的任何附属公司，数额等于该附属公司在该期间的净收益(或净亏损)乘以该附属公司非直接或间接拥有的股权的百分比。未经同意的贷款人
“指任何贷款人不批准任何同意、豁免或修订，而该同意、豁免或修订须经所有受影响贷款人根据下列条款批准：第13.03节
“以及(B)已获得所需贷款人的批准。非违约贷款人
““在任何时候，指的是当时不属于违约应收账款的每个应收账款。义务
““指借款人支付贷款本金和利息的所有义务、根据申请所欠的所有偿还义务和在任何破产呈请提交后产生的利息、根据本协议支付的所有费用和收费，以及借款人或任何其他贷款方根据任何贷款文件产生的或与任何贷款文件有关的所有其他付款义务，在每种情况下，无论是现在存在的还是以后产生的、到期的或即将到期的、直接或间接的、绝对的或或有的，以及无论如何证明、持有或获得的。OFAC指美国财政部外国资产管制办公室。.
“OFAC活动中定义 第8.15节.
“其他关联税就任何应收账款而言，是指因此类应收账款与征收此类税款的司法管辖区之间现有或以前的联系而征收的税款（除非因此类贷款已签署、交付、成为其一方、履行其义务、收到其付款、收到或完善其担保权益、根据任何贷款文件从事任何其他交易或执行任何贷款文件而产生的联系，或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益）。
“其他税种“是指所有现有或未来的印花税、法院税或文件税、无形税、记录税、备案税或类似税，这些税是因根据任何贷款文件支付的任何付款、执行、交付、履行、执行或登记、收到或完善担保权益而产生的，或以其他方式与任何贷款文件有关的任何贷款文件，除就转让征收的其他联系税（根据 第2.13节参与者
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定义见第（d）条
“第13.02节” 参与者注册定义见第（d）条 第13.02节
“参与权益“中定义了
“第2.03（e）节参贷方
““中定义了” 第2.03（e）节
“参与成员国” “是指任何欧洲货币联盟立法中所描述的每个国家。PBGC.
““指养老金福利担保公司或在ERISA下继承类似职能的任何人。” 百分比
““指对每个贷款人而言，该贷款人的循环信贷承诺占循环信贷承诺总额的百分比，或如循环信贷承诺已终止或到期，则指该贷款人当时持有的循环信贷风险总额的百分比。定期Corra确定日具有在“术语Corra”的定义中赋予该术语的含义。).
“完美证书” “是指在截止日期从借款人到行政代理人的某种形式和实质上令行政代理人合理满意的完善性证明。允许的收购.
““指本应满足下列所有条件的任何收购：” (A)此类收购的结构应为：(1)对适用目标的全部或几乎所有资产(或该目标的一条或多条或多条业务线的全部或几乎所有)的资产收购，(2)将适用目标并入借款人或借款人作为幸存者的受限制子公司，或(3)购买适用目标的全部或几乎所有股权；提供.
“为收购不是或不会成为担保人的目标和不是抵押品或不会成为抵押品的资产而支付的收购价(不超过为该收购支付的总收购对价的30%)和(Y)截至最近结束测试期最后一天的调整后EBITDA合计不得超过(X)300,000,000美元和(Y)100%的调整后EBITDA，除非该目标应成为担保人和/或将其资产作为抵押品(视情况而定)。在以下(G)段规定的规定期限内，或根据下列标准，该目标是被排除在外的子公司第(H)条 或 .
“其定义是什么？(B)确保这种收购不应是敌意收购，将根据与之相关的协议条款完成，并将是其一条或多条业务线在贷款方的业务线中或与之互补、相关或附属的目标；(C)确保在紧接《公约》生效之前或之后不存在任何违约事件；.
“(D)在形式上，借款人应遵守第#条规定的财务契约。第8.24节
“(E)对于总对价超过150,000,000美元的任何收购，借款人应向行政代理提供关于收购的十(10)个营业日(或行政代理全权酌情商定的较短期限)的事先书面通知，并应向行政代理提供收购文件草稿：(X)目标过去三个财政年度的任何历史财务报表(或如果目标存在不到三年，则以较少的时间为准)和(Y)在每种情况下，在可用的范围内，形式资产负债表，形式财务预测，来源和用途，以及国家认可的会计师事务所(或行政代理合理接受的另一家第三方事务所)的收益或类似报告的质量；(F)在收购之前，借款人应提供一份证书，(I)证明在收购结束之时或之前将满足许可收购的所有要求，以及(Ii)借款人在形式上遵守了#中规定的契诺。
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“第8.24节，以及合理详细的计算；以及
“(G)证明借款人应已遵守或已作出安排以遵守下列要求第8.18节
“与此相关。允许的公司间转账
“指公司间转移，包括：(1)贷款方向被排除的子公司提供贷款、垫款和投资，以资助正常业务过程中的支出；(2)贷款方向被排除的子公司提供的任何其他贷款、垫款和投资；以及(3)贷款方向被排除的子公司出售、转让、租赁和以其他方式处置资产；前提是，
(A)第(Ii)款及被排除的附属公司就上文第(Iii)款所述的出售、转让、租赁及其他处置而向贷款方支付的任何其他非现金代价的总额，在待厘定的任何时间，不得超过在紧接该决定日期之前结束的最近一次试用期的不包括的附属公司限额；及(B)借款方与根据下列规定获准的被排除的附属公司之间的合同、协议及商业安排第8.16节本协议不应被视为公司间的转移。人, (k)指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或其他实体。(m)平面图
“指ERISA第3(2)节所界定的任何雇员退休金福利计划(不包括多雇主计划)，而该计划是由ERISA第四章所涵盖，或受守则第(412)节规定的最低资金标准所规限，而该计划是由受控集团成员为受控集团成员的雇员维持的，或受控集团的任何成员合理地可能对其负有任何责任。
站台
“中定义了第13.01节;
英镑/英镑
“和”“是指英国可自由转让的合法货币（以英镑表示）。房舍
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“指任何借款方或借款方的任何子公司拥有或租赁的不动产。形式效应“或”
“备考基数” “就遵守本协议项下的任何测试或契约而言，指所有备考事项(在适用的范围内，包括本协议拟进行的交易)、重组或其他节省成本的行动及协同效应，应视为自该等测试或契约的适用计量期间的第一天起已发生，而本协议项下任何财务契约或测试所使用的所有定义(包括经调整的EBITDA)，均须根据可归因于该等事件的备考调整而厘定，在所有情况下，可包括运行率成本节约的金额(如适用)，借款人因任何形式事件(包括本协议拟进行的交易)或与其相关的任何形式活动(包括本协议预期的交易)而产生的经营费用削减和成本协同效应，该活动已实现或预计将实现形式效果，并为此采取了实现此类成本节约、经营费用削减和成本协同效应所需的行动，为实现这种成本节约而承诺采取的或已经采取的实质性步骤，或合理地预期或预计将采取的措施，且这种成本节约是合理可识别和可事实支持的(基于借款人的善意确定并经借款人的负责人认证)(按形式计算，如同此类成本节约、运营费用削减、其他运营改进和举措及协同效应已在该期间的第一天实现一样，“运行率”是指与所采取的任何行动有关的一段时期的全部经常性收益，承诺将采取或已采取实质性步骤或已合理预期或计划采取的措施为实现该等成本节约而采取的措施，且该等成本节约是合理可识别和可事实支持的(包括预期因消除公众目标符合上市公司要求的成本而产生的任何节约)，扣除该等行动在该期间实现的实际收益，任何该等调整应计入与该预案活动有关的该等财务比率或测试的初步预计计算中(不得重复计算经调整的EBITDA或其任何其他组成部分时以其他方式加回的任何金额)；提供该等金额或者(A)借款人善意地由已经采取、将要采取或预期将采取实质性步骤的行动(借款人出于善意决定)在该形式上事件发生后18个月内采取的行动所导致的，(A)是事实上可以支持的，并且是由借款人真诚地预测的，(B)是根据根据《交易法》颁布的S-X条例第11条确定的，并由美国证券交易委员会(或任何后续机构)的工作人员进行解释，或(C)由财务顾问(财务顾问是(I)国家认可或(Ii)行政代理合理地接受(理解并同意“四大”会计师事务所中的任何一家都是可接受的))进行的任何尽职调查收益报告的推荐(合理详细)，并由借款人保留。如果与获准收购或任何其他准许投资有关的财务报表没有按照公认会计准则维持，借款人可真诚地估计GAAP结果，借款人可就该等财务报表与贷款方的财务报表合并作出合理必要的进一步调整。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但在计算任何比率或检验时，为下列目的发生的增量贷款、增量等值债务、负债第8.07(T)条
“或任何其他以财务或杠杆率为基础的负债，则来自任何该等负债的收益的现金及现金等价物将不包括在任何适用比率或测试的预计计算中(除非用于偿还其他债务)。” 形式活动
““系指，(A)本协议预期进行的交易，(B)因下列原因而产生的任何增量融资第2.16节
“以及，(C)本协议允许的任何许可收购或类似投资；(D)任何处置；(E)本协议不禁止的借款人的任何受限制子公司(或借款人的任何可提供财务报表的业务单位、业务线或控股部门或任何受限制子公司)的所有或基本上所有资产或所有股权的任何处置；(G)将子公司指定为非受限制子公司或将非受限制子公司重新指定为受限制子公司；(H)停止经营的分部或业务或(I)期内发生的任何其他类似事件或已完成的交易(包括(X)与该等准许收购、根据本协议准许的投资或处置有关而产生、偿还或承担的任何债务及(Y)任何重组、营运开支削减、节省成本及合理地选择采取的类似措施)。属性“对任何人而言，指由该人拥有的所有类型的不动产、非土地财产、有形财产、无形财产或混合财产，不论是否包括在该人及其附属公司根据公认会计原则最近的资产负债表内。.
“PTE“指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。£上市公司成本
““应指与遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》和相关颁布的规则和条例的要求有关、预期或准备遵守的任何费用、费用和开支，以及与遵守证券法和交易法的规定(适用于公众持有股权或债务证券的公司)、全国证券交易所上市公司规则或债务证券、董事或经理薪酬、费用及开支补偿、与投资者关系有关的其他费用、股东大会及向股东及债券持有人提交的报告、董事及高级职员的保险及法律及其他专业费用及上市费用。
“QFC“具有美国法典12中“合格金融合同”一词赋予的含义，并应根据美国法典12进行解释5390（c）（8）（D）。QFC信用支持中定义
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第13.24条资质的鉴定“指就每一不动产而言，由行政代理人挑选的独立评估师以行政代理人可接受的方式、范围及方法对该不动产进行的估价，其结果在各方面均为行政代理人所接受。合格ECP担保人
“收件人“指(A)行政代理、(B)任何贷款人和(C)任何L信用证发行人(以适用者为准)。注册是在第(C)款中定义的
“第13.02条规则U
“指不时生效的联邦储备系统理事会规则U。报销义务
““中定义了第2.03（c）节
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关联方
“就任何人而言，指该人的关联公司以及该人和该人的关联公司的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。发布
““指在室内或室外环境中的任何泄漏、泄漏、泵送、倾倒、排放、注入、逃逸、淋滤、迁移、倾倒或处置，包括但不限于丢弃或丢弃装有或以前含有任何有害物质的桶、桶、容器、罐或其他容器。” 相关政府机构“指(I)就美元贷款、联邦储备委员会及/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会及/或纽约联邦储备银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会而言，(Ii)就加拿大元贷款、加拿大银行或由加拿大银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会，进行基准替代；及(Iii)就以英镑计价贷款的基准替代而言，或由英格兰银行正式认可或召集的委员会，或在每一种情况下，由其任何继任者。.
“相关汇率“指(A)就以美元计价的任何期限基准借款而言，经调整的期限SOFR；(B)就以欧元计价的任何期限基准借款而言，经调整的
“EURIBO利率，(C)对于以加元计价的任何期限基准借款，调整后期限Corra利率或(D)对于以英镑计价的任何RFR贷款，每日简单索尼亚(视适用情况而定)。相关筛选率
““是指(A)对于以美元计价的任何期限基准借款，期限SOFR参考利率；(B)对于以欧元计价的任何期限基准借款，EURIBOR筛选利率；以及(C)对于以加元计价的任何期限基准借款，期限CORA。可报告的事件
““指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但已免除30天通知期的事件除外。” 所需的贷款人指在任何时候，总信用风险占所有贷款机构总信用风险的50%以上的贷款机构。在最后一段所规定的范围内.
“第13.03节”
“可撤销金额“中定义了第5.01节.
“决议授权机构” “指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。
“负责官员“任何人是指该人的任何行政人员或财务官，以及负责管理该人在本协议方面的义务的任何其他高级人员、普通合伙人或管理成员或类似的官员，其签字和在任应在截止日期或之后根据下述类型的在任证书向行政代理证明
“第7.02节限制性义务
““在第11.11节中进行了定义。受限子公司
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“指任何并非不受限制的附属公司。
“循环信贷承诺对任何贷款人而言，是指该贷款人有义务提供循环贷款、周转贷款和参与本合同项下为借款人开立的信用证，其未偿还的本金或面值总额不得超过在
“附表2.2可根据本协议的条款随时或不时地进行减少或修改(包括但不限于，
“第2.16节” 见下文)。借款人和贷款人承认并同意，截至截止日期，贷款人的循环信贷承诺总额为400,000,000美元。循环信贷风险敞口对任何贷款人而言，指在任何时间其未偿还循环贷款和周转贷款的本金总额，以及该贷款人在该时间参与L/信用证债务的情况。
“循环信贷终止日期“意思是2027年12月2日或循环信贷承诺全部终止的较早日期.
“第2.12节 或
“提供但是，借款人可以在循环信贷终止日期前不超过两(2)次，通过交付书面通知(“延期请求.
““)不早于截止日期两周年但不迟于(X)就第一次延期请求、在最初的循环信贷终止日期前一百二十(120)天和(Y)在第二次延期请求的情况下在当前循环信贷终止日期之前一百二十(120)天提出延期请求，要求每个贷款人将该贷款人的循环信贷终止日期从当时的循环信贷终止日期再延长一年，只要(A)在延长循环信贷终止日期之前或之后没有违约事件发生，并且(B)每一贷款人都提供了书面同意，则应延长循环信贷终止日期。
“循环设施“指用于发放循环贷款和签发信用证的信贷安排，如
“第2.02节 和 循环贷款中定义 第2.02节周转票据
““中定义了” 第2.11节
“RFR“是指任何以英镑计价的RFR贷款，SONIA。 RFR借款“就任何借款而言，是指构成此类借款的RFR贷款。, 9.02RFR工作日9.03; “对于任何以英镑计价的贷款，指除（i）周六、（ii）周日或（iii）伦敦银行因一般业务关闭的一天之外的任何一天。RFR利息日“具有“Daily Simple SONIA”定义中指定的含义。RFR贷款
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“是指按Daily Simple SONIA利率计算利息的贷款。
“销售税和使用税“指贷款方及其子公司尚未支付的州和地方非收入销售和使用、业务和运营以及贷款方的其他类似税收。标普(S&P)“指标准普尔评级服务集团，标准普尔金融服务有限责任公司的一家业务。2.03.
“制裁计划” “系指(A)《银行保密法》、《反洗钱法》(包括但不限于《通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具团结和加强美国》，2001年《反洗钱法》，Pub.L.107-56(a/k/a《美国爱国者法》)，由OFAC管理的所有经济和贸易制裁方案，任何和所有类似的美国联邦法律、法规或行政命令(无论是否由OFAC管理)，以及美国境内任何州通过的任何类似法律、法规或命令，以及(B)由(1)联合国安全理事会、(2)欧洲联盟和(3)实施的所有经济或金融制裁或贸易禁运她.
“他联合王国女王陛下的财政部。第二修正案生效日期.
““是指2024年9月17日。有担保债务
““指债务、套期保值债务和银行产品债务，不论是现在存在的还是以后产生的、到期或将到期的、直接或间接的、绝对的或或有的，以及以任何方式证明、持有或获得的(包括在根据美国破产法或任何类似的诉讼程序对任何贷款方发出济助令后的所有利息、费用、费用和收费，无论这些利息、费用、费用和收费是否在任何此类诉讼中被允许向该贷款方索赔)；然而，前提是
“对于任何担保人，由该担保人担保的担保债务应排除所有被排除的互换债务。有担保当事人
““系指(A)行政代理，(B)每家贷款人(包括摆动额度贷款人)，(C)L/C出票人，(D)贷款方就对冲责任和/或银行产品义务负有义务的贷款人的每一关联公司，以及(E)有权根据第13.04条
“安全协议“指贷款方和行政代理之间截止日期的某些担保协议，该协议可能会不时被修改、修改、补充、重申或重述。
“重要子公司“是指借款人的任何子公司(I)在综合基础上构成借款人及其受限子公司总资产的5%(5%)或更多，或(Ii)其在适用测试期结束时的调整后EBITDA占借款人及其子公司在该测试期综合基础上调整后EBITDA的5%(5%)或更多。
“软性“指与纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的后续管理人)管理的有担保隔夜融资利率相等的利率。
“SOFR贷款指基于调整后期限SOFR的附息贷款，但根据“基本利率”定义的（c）条除外。索尼娅“对于任何工作日，指的是相当于SONIA管理员在紧接着的工作日在SONIA管理员网站上发布的该工作日英镑隔夜指数平均值的年率。SONIA管理员
““指英国央行(或英镑隔夜指数平均指数的任何继任者)。SONIA管理员网站
““指英格兰银行的网站，目前为http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA管理员不时确定的英镑隔夜指数平均值的任何后续来源。指明的申述“是指 第6.01节
-34-


“ 和 指明交易“中定义了.
“第1.07节即期汇率
““货币的意思是由行政代理、Swing Line Inbox或信用证发行人（如适用）确定的汇率，即该人以该身份行事的人所报的汇率，作为该人在外汇计算日期前两（2）个工作日上午11：00左右通过其主要外汇交易办事处以另一种货币购买该货币的现货汇率; 提供
“ 如果以该身份行事的人截至确定之日没有任何此类货币的现货买入利率，则行政代理人、Swing Line Inbox或信用证发行人可以从行政代理人、Swing Line Inbox或信用证发行人指定的另一家金融机构获得此类现货利率;以及 提供
“进一步” 意味着BMO Bank NA，以本协议项下Swing Loans的代理人身份行事，或以根据
“第11.10条Swing Line收件箱的报价
““中定义了第2.07（c）节
“摇摆线细分限制“指根据本协议条款减少的30，000，000美元。
“回旋贷款以及“周转贷款, 6.03, 6.04, 6.15, 6.17(b), 6.18, 6.21“每个都定义在 6.24.
“第2.07节摇摆音符“中定义了.
“第2.11(D)条瑞士担保人“在第11.11节中定义。瑞士知识产权承诺协议“是指与Dynatrace Global Technology GmbH的加入有关时不时签订的任何受瑞士法律管辖的知识产权质押协议。 瑞士国家承诺协议指任何瑞士法律管辖的配额质押协议，基本上以附件J的形式，与任何瑞士子公司作为本协议项下担保人的加入相关而不时签订，视情况而定。
-35-


“《瑞士安全指派协议》指任何瑞士法律管辖的担保转让协议，基本上以附件k的形式，与任何瑞士子公司作为本协议担保人的加入有关而不时签订。
“瑞士股票质押协议“指任何受瑞士法律管辖的股份质押协议，该协议与任何瑞士子公司作为本协议项下担保人的合并相关，视情况而定。
“瑞士子公司“指(I)附表1.01所列的实体和(Ii)借款人在第二修正案生效日期后可能形成或获得的、根据瑞士法律成立的任何其他实体。目标2“指跨欧洲自动实时支付系统(TARGET2)支付系统(或者，如果该支付系统停止运行，则该其他支付系统(如果有的话)由管理代理合理地确定(该确定与通常在BMO担任其行政代理的其他银团信贷安排下的该确定一致)是合适的欧元支付的替代)。
“目标2天” “意味着TARGET2开放进行欧元支付结算的日子。税费.
““是指任何政府当局征收的所有现在或未来的税款、征税、关税、扣除、预扣税（包括后备预扣税）、评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、加税或罚款。期限基准
“当用于任何贷款或借款时，是指该等贷款或构成该等借款的贷款，按经调整期限SOFR、经调整EURIBO利率或经调整期限Corra利率(视何者适用而定)而厘定的利率计息。期限基准借款
““就任何借款而言，指构成此类借款的期限基准贷款。术语Corra“就任何利息期内以加元计价的任何期限基准借款而言，指与适用的利息期相若的期限的Corra参考利率，在该利息期的第一天前两(2)个营业日(该日为”定期Corra确定日“)，因该利率由Corra定期管理人公布；.
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“提供” 然而，如果从下午1点开始。(安大略省多伦多时间)于任何定期期限Corra厘定日，只要有关定期期限Corra决定日的第一个营业日，有关期间Corra管理人公布该期间Corra参考利率不超过该定期期间Corra决定日前五(5)个营业日，有关期间Corra管理人并未公布适用男高音的条款Corra参考汇率，且有关基准更换日期尚未出现，则期间Corra将为该期间期间Corra管理人公布的该期间期间Corra管理人就该男高音公布的该期限Corra参考利率。CORA任期管理员.
““指Candeal Benchmark Administration Services Inc.，多伦多证券交易所公司，或任何继任管理员。条款Corra通知“指行政代理在与借款人协商后向贷款人和借款人发出的关于发生定期CORA连任事件的通知。.
“任期科拉连任事件“指行政代理在与借款人协商后确定：(A)建议有关政府机构使用术语CORRA，(B)对术语CORA的管理对行政代理来说在行政上是可行的，以及(C)先前已发生基准转换事件，导致根据
“第4.08(A)条” 这不是术语，科拉。术语CORA参考利率“指以Corra为基础的前瞻性定期利率。术语较软.
“对于任何利息期，指CME Term Sofr管理人在该利息期第一天前两(2)个美国政府证券营业日公布的基于适用利息期SOFR的前瞻性期限利率。SOFR被定义为等于纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的后续管理人)在纽约联邦储备银行网站上公布的有担保隔夜融资利率。任期SOFR管理员“指CME Group Benchmark Administration Limited（CBA）（或管理代理合理酌情选择的SOFR期限参考利率的继任管理人）。.
“期限SOFR参考率“是指以SOFR为基础的年度前瞻性期限利率。
“测试期“指在任何确定日期，借款人连续四个会计季度的期间(视为一个会计期间)，最近一次在该日期或该日期之前结束的财务报表已经或必须根据
“第8.05(A)条 或
“第8.05(B)条总对价
““就一项收购而言，指(A)与任何收购有关而已支付或应付的现金，不论是在收购完成时或之前或之后支付的，(B)与该项收购有关而应付卖方的债务，包括所有”赚取“及其他未来付款义务的总和(但不得重复)，但须受任何或有事项(提供
“，在这种情况下，(C)与任何收购相关交付的任何股权证券的公平市场价值(除向被收购企业的员工发行股权证券外)，(D)需要在一段时间内支付的、不取决于任何贷款方或其子公司达到财务业绩目标的未来付款的现值(不包括在正常业务过程中支付的工资)(按基本利率贴现)，但仅限于上文第(A)、(B)或(C)款未包括的范围，以及(E)与此种收购有关的假定债务金额。
“总信用风险敞口对于任何贷款人而言，指该贷款人在任何时候未使用的循环信贷承诺和信贷风险。
“已供资债务共计“指截至任何确定日期，在综合基础上，对控股、借款人和受限制附属公司而言，指(A)借款的所有债务的未偿还本金金额，以及债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似工具证明的所有债务的未偿还本金金额，(B)按照公认会计原则将出现在该人的资产负债表上的所有购买资金债务和任何资本租赁的资本化金额的总和，(C)信用证项下产生的所有债务(包括备用和商业)，(D)收益、保留和其他或有收购对价(但只有在这种情况下，此类债务已到期并被要求支付，而且此类债务仍未支付(除非是出于借款人的善意而提出异议)，并且不包括在正常业务过程中达成的贸易应付款)，(E)对上文第(A)款至第(D)款所述未偿债务的所有担保，以及对上文第(A)款至第(D)款所述债务的担保，但不包括上文第(A)款至第(D)款所述的非控股人士，借款人或任何受限制附属公司及(F)所有上述(A)项至(E)项所述类型的债务，包括任何合伙企业或合营企业(本身为公司或有限责任公司的合营企业除外)，而Holdings、借款人或受限制附属公司为普通合伙人或合营企业，但该等债务中明确以无追索权方式向控股公司、借款人或该受限制附属公司作出的任何部分除外。尽管有上述规定，在任何情况下，下列债务均不构成“融资债务总额”：(I)任何衍生交易或其他掉期合同项下的债务；(Ii)未开出的信用证、银行承兑汇票、银行担保、担保债券和类似文件；以及(Iii)公司间贷款和垫款。
“总杠杆率“指在同一日期确定的下列比率：(1)借款人与其受限制附属公司在确定日期的融资债务总额之差，
“减号(Ii)借款人及其受限制附属公司于该决定日期前最近结束测试期间的经调整EBITDA。
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“类型“就任何贷款而言，指其作为基本利率贷款、远期利率贷款或定期基准贷款的性质。
“英国金融机构“指任何BRRD事业（该术语的定义根据英国审慎监管局颁布的TRA规则手册（不时修订））或任何属于FCA手册IFPRU 11.6范围的人（经不时修订）由英国金融行为监管局颁布，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些附属机构。英国决议机构“指英格兰银行或任何其他负责解决任何英国金融机构问题的公共行政当局。
“未经调整的基准替换“指不包括基准置换调整的基准置换。
“未筹措资金的资本支出“就任何期间而言，指借款人及其受限制的附属公司在本协议允许的范围内在该期间所作的资本支出总额，而不是由债务收益提供资金；
“提供在循环融资机制下供资的任何资本支出应被视为未筹措资金的资本支出。无资金来源的既有负债
“无限制现金和现金等价物
“不受限子公司”
“第8.23节截至截止日期，没有不受限制的子公司。
“美元“和”
“美国政府证券营业日“指除（i）周六、（ii）周日或（iii）证券业和金融市场协会建议其会员固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子之外的任何一天。美国人指本准则第7701（a）（30）条定义的“美国人”的任何人。.
“美国特别决议制度中定义 第13.24节美国税务合规证书
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定义见第（f）小节
“第4.01节” 有表决权的股票
““任何人的”是指拥有选举该人董事或其他类似治理机构的普通权力的任何类别或多个类别（无论如何指定）的股本或其他股权，但仅因意外情况的发生而拥有此类权力的股票或其他股权除外。福利计划
“”是指ERISA第3（1）条定义的“福利计划”。全资子公司“指所有已发行和发行股本股份（法律要求的董事合格股份除外）或其他股权均由借款人和/或本定义范围内的一个或多个全资子公司拥有的子公司。扣缴义务人
“指任何贷款方和行政代理人。减值和折算权力
““指，(A)就任何欧洲经济区决议当局而言，指该欧洲经济区决议当局根据适用的欧洲经济区成员国的内部纾困立法不时拥有的减记及转换权力，这些减记及转换权力载于欧盟内部救助立法附表内；及(B)就联合王国而言，就英国而言，适用的内部救助立法所赋予的任何权力，可取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或任何产生该负债的任何合约或文书，并将该负债的全部或部分转换为股份，规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或就该法律责任或该自救立法下与任何该等权力有关或附属于任何该等权力的任何权力，暂停履行任何义务。第1.02节
“释义。上述定义同样适用于所定义的术语的单数形式和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。“或”这个词并不是排他性的。“年”一词应指(1)如属闰年，指366天的年份；(2)在其他情况下，指365天的年份。除文意另有所指外，(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及，应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本协议所载的任何修订、补充或修改的限制)，(B)本协议中对任何人的任何提及应解释为包括此人的继任者和受让人，(C)“本协议”、“本协议”和“本协议下的”等词语应解释为指本协议的整体，而不是本协议的任何特定规定，(D)本协议中对条款、章节、展品和附表的所有提及应解释为指本协议的条款和章节、展品和附表；(E)除非另有说明，否则本协议中任何法律或法规的任何提及均应指经不时修订、修改或补充的法律或法规；(F)“资产”和“财产”一词应解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利；及(G)“续订”一词，“续期”及其在本文中用于信用证的变化是指延长该信用证的期限或恢复根据该信用证提取的金额，或两者兼而有之。为本协议的目的而需要确定任何资产或负债或收入或支出项目的性质或金额，或需要进行任何合并或其他会计计算时，应按照公认会计原则进行，除非该等原则与本协议的具体规定不一致。借款人与贷款人约定并同意，无论借款人是否可以在任何时候采用会计准则编码825或根据会计准则编码805对收购中获得的资产和负债进行公允价值核算，所有符合本协议条款和条件的确定均应基于借款人未采用会计准则编码825或会计准则编码805的基础。
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“第1.03节 会计原则的变化
“。如果在本协议日期之后，GAAP与下列财务报表编制所用的GAAP发生任何变化第6.05节而该改变将导致本协议中发现的任何财务契诺、标准或条款的计算方法发生变化，则借款人或被要求的贷款人可分别向贷款人和借款人发出通知，要求贷款人和借款人真诚地协商修改该等契诺、标准和条款，以公平地反映会计原则上的这种变化，预期的结果是，评估借款人及其附属公司的财务状况的标准应与没有作出这种变化一样。借款人或被要求的贷款人在要求谈判方面的任何拖延不应限制他们在之后的任何时间要求进行谈判的权利。会计原则的这种变化。在根据本节对任何此类契约、标准或条款进行修订之前，财务契约的计算和确定应按照会计原则变更前生效的公认会计原则进行。任何人士在FASB ASC 842生效前就公认会计原则而言被视为或将会被视为经营租赁的所有债务，就本协议的所有财务定义及计算而言应继续被视为经营租赁(不论该等经营租赁债务在该日期是否有效)，尽管根据FASB ASC 842(以预期或追溯基础或其他方式)，该等债务须在财务报表中被视为资本化租赁债务。在不限制前述一般性的原则下，借款人既不会被视为遵守本协议下的任何财务契约，也不会被视为不遵守本协议下的任何财务契约，如果不是由于会计原则在本协议日期后发生变化，就不会存在这种遵守或不遵守的状态。
“第1.04节 ” 一天中的时间
“。除非另有规定，否则本文中提及的所有时间都是指伊利诺伊州芝加哥的时间。第1.05节
“师。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时其股本或其他股权的持有者组成。第1.06节 利率
“。行政代理对以下事项不作担保或承担任何责任：(A)继续、管理、提交、计算基准、其定义中所指的任何成分定义或费率、或其任何替代、后续或替代率(包括任何基准替代)，也不承担任何责任，包括在基准或任何其他基准终止或不可用之前，任何此类替代、后续或替代率(包括任何基准替代)的组成或特征是否与基准或任何其他基准相似，或产生相同的价值或经济等价性，或具有相同的数量或流动性；行政代理及其附属公司或其他相关实体可从事影响基准、任何替代、后续或替代率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，以对借款人不利的方式。行政代理机构可根据本协议的条款，合理酌情选择信息来源或服务，以确定基准或任何其他基准，并不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体因任何此类信息来源或服务提供的任何错误或任何此类费率(或其组成部分)的错误或计算而承担任何责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或间接损害、成本、损失或开支(无论是在侵权、合同或其他方面，也不论在法律或衡平法上)。除非此类错误或计算是由行政代理人的严重疏忽、恶意或故意不当行为造成的，由有管辖权的法院的最终不可上诉判决确定。第1.07节 $备考及其他计算
“(A)尽管本协议有任何相反规定，总杠杆率和调整后的EBITDA应按本条例规定的方式计算第1.07节
“” 第1.07节
“，则应计算总杠杆率，使其具有形式上的效力，如同该指定交易发生在适用的测试期开始时一样。为了达到这个目的” 第1.07节特定交易.
““应指任何收购或其他投资、处置或其他特定交易(为免生疑问，包括在成交日前进行的收购)、重组、成本节约举措和其他类似举措。” (C)尽管本协议有任何相反的规定，但根据本协议中不要求遵守财务比率的规定而发生的任何金额或达成(或完成)的任何交易(任何该等金额、“固定数额.
““)基本上与根据本协议中要求遵守财务比率的规定而发生(或完成)的任何金额或交易同时进行(包括第8.24节
“或任何总杠杆率)(任何该等金额、“基于现值的金额
““)，双方理解并同意，在计算适用于以现值为基础的数额的任何实质同时使用的财务比率或检验时，不应考虑固定数额。(D)为确定需要计算任何财务比率或测试(包括任何杠杆率或经调整EBITDA的数额)的任何行动、变更、交易或事件的允许性，该财务比率或测试应在采取该行动、进行该变更、完成该交易或发生该事件时计算(或在借款人根据
“第1.07(E)条” 以下视属何情况而定)，而任何违约或违约事件不得仅因在采取该行动、完成该交易或发生该事件后(或在借款人根据下列规定选择的时间)之后发生的该财务比率或测试的改变而被视为已发生
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“第1.07(E)条以下)，视具体情况而定。
第8.24节)，(Ii)陈述和担保(指定陈述除外)的准确性，(Iii)没有违约或违约事件(或任何类型的违约或违约事件)，或(Iv)测试本文所述篮子下的可用性，在每种情况下，作为完成任何有限条件收购的条件，可在借款人选择时确定是否满足相关条件
LCT选举“)在(X)该有限条件收购的最终协议订立并生效之日，或(Y)该有限条件收购完成之日(”LCT测试日期“)，在有限条件收购以及任何相关债务和留置权按形式生效后；提供
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，为免生疑问，除前述事项外，不存在任何违约事件
第9.01(A)条 或 在该有限条件获取完成时，本协议应已发生并正在继续。如果借款人已就任何有限条件收购作出LCT选择，则与在相关LCT测试日期或之后且在以下较早的日期之前的任何比率或篮子的任何后续计算有关：(I)完成该有限条件收购的日期或(Ii)最终协议(或就有限条件收购而言)的最终协议的日期
条件收购涉及以其他方式根据当地法律确立一项具约束力的责任，该等其他具约束力的责任须予履行)该等有限条件收购于每一情况下终止或届满，而该等有限条件交易并未完成，则任何该等比率或篮子应按备考基准计算，假设该有限条件交易及与此相关的其他交易(包括任何债务的产生及所得款项的使用)已完成。(F)就任何债务的产生、任何留置权的授予、任何投资或有限制的付款、或任何次级债务的预付、赎回、购买、失败或清偿，双方理解并同意契诺交易
“)，任何这种《公约》交易不需要仅仅通过参照《公约》项下的一类《公约》交易而被允许第8.07节 和
，但在它们的任何组合下都可以部分地被允许。第1.08节 .
货币等价物一般(A)行政代理、摆动额度贷款人或L/信用证发行人(视情况而定)应真诚地确定每个重估日的即期汇率，用于计算以协议外币计价的信用展期的美元等值金额和未偿还金额(并应立即将这一决定通知借款人)。该等即期汇率应自该重估日期起生效，并应为在下一重估日期之前在适用货币之间兑换任何金额时所采用的即期汇率。除贷款方根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的财务契约的目的或本协议另有规定外，贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理或L/信用证发行人出于善意而确定的美元等值金额；.
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提供如果任何篮子仅因上次使用后适用货币汇率的波动而超出，则不会被视为仅因货币汇率的波动而超过该篮子。(B)在本协议中的任何地方，与定期基准贷款或RFR贷款的借款、转换、续期或预付款或信用证的签发、修改或延期有关，金额以美元表示，例如所需的最低或倍数金额，但该借款、定期基准贷款、RFR贷款或信用证是以商定外币计价的，该金额应为行政代理确定的该美元金额的相关美元等值(四舍五入到该商定外币的最接近单位，单位向上舍入0.5)，摇摆线贷款人或L/信用证发行人，视情况而定。(C)如果行政代理人不保证、也不承担责任，行政代理人也不对“相关费率”定义中的费率的确定或与其类似或后续费率的确定有关的行政、提交或任何其他事项承担任何责任，除非行政代理人的行为存在严重疏忽、恶意或故意不当行为，这是由具有管辖权的法院的最终不可上诉判决确定的。, “第1.09节 货币兑换
(A)履行借款人以欧元为法定货币的任何欧盟成员国的国家货币单位付款的每项义务，应在采用欧元时重新计价为欧元(根据欧洲货币联盟立法)。如果就任何这类成员国的货币而言，所表达的利息的应计基础本协定中有关该货币的规定应与伦敦银行间市场关于欧元计息基础的任何惯例或惯例不一致，则自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起，该明示基准应由该惯例或惯例所取代；提供如该会员国的货币借款在紧接该日期之前仍未偿还，则就该借款而言，这种替代应在当时的本息期末生效。(B)-本协定的每一条款应受行政代理在与借款人协商后不时合理指定的合理解释更改的规限，以适当地反映(I)欧盟任何成员国采用欧元和与欧元有关的任何市场惯例或惯例，以及(Ii)另一国家货币的任何变动和与货币变动有关的任何相关市场惯例或惯例；提供，在每一种情况下，行政代理应在类似情况下在其他信贷安排中普遍实施此类结构变更(相对于适用的货币)。
第二条和第二条。循环设施第2.01节 故意省略第2.02节
旋转设备Y.在符合本协议条款和条件的情况下，每家贷款人在接受本协议后，各自同意发放一笔或多笔贷款(分别为循环贷款“对于所有贷款人来说，总体来说”循环贷款“)在循环信贷终止日期前，不时以美元或其他商定的外币支付给借款人，最高可达该贷款人的循环信贷承诺额，但须根据本协议条款予以任何扣减；提供，以协议外币发放的循环贷款总额(连同周转贷款和信用证)在任何时候均不得超过1亿美元(“商定的外币上限“)。在任何时候，循环贷款、周转贷款和L/C债务的本金总额不得超过当时有效的循环信贷承诺(按美元等值基础确定)。每一笔循环贷款的借款应由贷款人按其各自的百分比按比例分摊。如中所述, (j)第2.06(A)节(k)，借款人可以选择循环贷款的每次借款是基础利率贷款、定期基准贷款或RFR贷款，如本文进一步规定的那样。循环贷款可以在循环信贷终止日之前偿还并再借入本金，但须符合本协议的条款和条件。
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第2.03节
信用证（a） 一般术语。在符合本合同条款和条件的情况下，作为循环融资的一部分，L信用证发行人应开立备用信用证(每份信用证与现有信用证一起开出一份, 8.08, 8.09, 8.12信用证8.22“)借款人账户或借款人及其一家或多家子公司的账户
在一个总的未绘制的面额上达到了L/C的升华。每份信用证应由L/信用证的出票人签发，但各贷款人有义务向L/信用证的出票人偿还出借人在信用证项下的每一笔提款金额的百分比，因此，信用证应按比例构成各贷款人按比例使用循环信用证承诺的金额，其金额等于其当时未偿还的L/信用证债务的百分比。现有信用证应视为已根据本信用证签发，自截止日期起及之后，应受本信用证条款和条件的约束和制约。（b） .
应用。在循环信用证终止日期前的任何时候，应借款人的要求，L信用证发行人应签发一份或多份信用证以美元表示，以某种形式
合理地令L信用证签发人满意，到期日不迟于签发之日起十二(12)个月(或可在签发及每次续期之日起十二(12)个月内取消)或三十(30)日之前(以较早者为准
循环信贷终止日期，在收到借款人正式签署的申请书后，按上文所述的总面值计算，如果信用证是由其子公司之一的账户支付的，则为该子公司的账户
采用L信用证当时习惯上为所要求的信用证规定的格式的相关信用证(每一张)应用.
“)。借款人同意，如果在循环信用证终止日仍有任何未清偿信用证，则借款人应在没有通知或要求的情况下向行政代理交付相当于当时每份未清偿信用证总金额103%的现金抵押品(应由行政代理根据下列条款持有
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第9.04节)。即使在任何相反的申请书中有任何规定：(I)借款人应支付与下列各项信用证有关的费用：第3.01节
、(Ii)除非本协议或本协议另有规定第2.09节 或
，除非存在违约事件，否则在收到信用证项下的提款之前，L信用证出票人不会要求借款人支付信用证项下的任何金额，以及(Iii)如果L信用证项下的任何提款在付款之日没有得到及时偿还，除非另有规定第2.06（c）节.
如借款人有义务向L/信用证出票人偿还该提款的金额，则该提款自支付之日起及之后应计入利息(借款人在此承诺支付)，年利率等于适用保证金加现行基本利率之和(按一年365天或366天计算，视情况而定，并按实际天数计算)。如果L开出的任何信用证的到期日自动延长，除非L开证行通知该信用证的到期日不会超过其预定的到期日，除非行政代理或所需的贷款人另有指示，否则在下列情况下，L开证行将在防止自动延期所需的时间之前发出这种不续期通知：(1)如果该信用证的到期日延长将在循环信贷终止日之后，(2)循环信贷承诺已经终止，或(Iii)存在违约事件，且行政代理或被要求的贷款人(在通知行政代理的情况下)已发出L信用证的指示，不允许延长该信用证的到期日。L信用证发行人同意应借款人的要求，在符合下列条件的情况下，出具对信用证(S)的修改，增加金额或延长到期日第7节
以及本节的其他条款。报销义务. 受 第2.03（b）节，借款人有义务向L信用证出票人偿还信用证(A)项下的所有提款。报销义务“)应受与该信用证有关的申请书管辖，但如果L/信用证的出票人在上午11：00或之前通知借款人，则应在不迟于支付每笔提款之日的中午12：00进行偿付。在付款之日，或如在上午11时后向借款人发出提款通知。在提款的日期，不迟于下一个营业日的中午12点，在行政代理人在伊利诺伊州芝加哥的主要办事处或行政代理人以书面指定的其他办事处立即可用资金支付给借款人(借款人此后应安排将该金额(S)以同等资金分发给L/信用证出票人)。如果借款人没有在到期日支付任何此类偿还款项，而参与贷款的贷款人以下列方式资助其参与第2.03（e）节此后，行政代理在履行任何相关报销义务时收到的所有款项应按照第2.03(E)节 下面绝对债务。借款人对L信用证的偿付义务应是绝对的、无条件的、不可撤销的，并应在任何情况下严格按照本协议和相关申请书的条款履行，而不考虑(I)任何信用证或本协议或其中的任何条款或条款的任何有效性或可执行性的缺乏，
(Ii)在信用证项下提交的任何汇票或其他单据被证明在任何方面是伪造、欺诈或无效的，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确，(Iii)L信用证发行人根据信用证根据信用证付款，提交不严格符合信用证条款的汇票或其他单据，或(Iv)任何其他情况或情况，无论是否类似于前述任何情况，如果没有本节的规定，可能构成合法或公平的解除，或提供抵销权，借款人在本合同项下的义务。行政代理人、贷款人或L信用证发行人均不因开立或转让信用证或支付或未能支付信用证项下的任何款项(不论前述情形)，或因信用证项下或与信用证有关的汇票、通知或其他通讯(包括在信用证项下开具的任何单据)的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟，或因技术术语的任何解释错误或因L信用证出票人无法控制的原因所造成的任何后果，而承担任何责任或责任；提供.
前述规定不得被解释为免除L信用证发行人在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时，导致借款人或任何贷款方遭受的任何直接损害(而不是相应的损害，借款人和其他贷款方在适用法律允许的范围内免除其索赔)对借款人的责任。双方明确同意，在L/信用证发行人没有重大过失或故意不当行为的情况下(由有管辖权的法院通过不可上诉的终局判决确定的)，L/信用证发行人应被视为在每一次此类裁决中都已谨慎行事。为推进前述规定并在不限制其一般性的前提下，双方同意，对于所提交的单据表面上似乎与信用证条款基本相符的单据，L信用证发行人可自行决定接受该等单据并对其付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或如果该等单据不严格符合该信用证的条款，则拒绝承兑并付款。（e） 参与的利益。各贷款人(在开立相关信用证时担任L信用证出证人的贷款人除外)在接受本信用证后，分别同意从L信用证出票人处购买，而L信用证出票人在此同意向每家该等出借人(a“参贷方 )，不分割百分比的参与权益(A)
参股权益，在其百分比的范围内，在L信用证发行人开具的每份信用证中，以及在每一项偿付义务中。如果借款人未能在相关提款支付之日要求的时间内支付任何偿付义务，第2.03（c）节 如上所述，或者如果L/信用证发行人被要求在任何时间向借款人或受托人、接管人、清算人、托管人或其他人退还任何偿还义务的任何部分，每个参与贷款人应不迟于其收到L/信用证发行人以附件A形式提供的证明(连同行政代理的副本)，如果该证明是在下午1点之前收到的，或不迟于下午1点之前收到。在接下来的一个营业日，如果在该时间之后收到该凭证，应向L/信用证发行人账户的行政代理支付一笔金额，该金额相当于该参与贷款人对该未偿还或收回的偿债义务的百分比，连同从L/信用证发行人支付相关款项之日起至该参与贷款人支付该款项之日为止的利息，年利率等于：(I)自L/信用证发行人支付相关款项之日起至该参与贷款人在本合同项下付款后两(2)个工作日为止，按照联邦基金利率和行政代理根据银行业关于银行同业补偿的规则就每一日确定的利率，以及(Ii)从该参与贷款人应付款之日起两(2)个营业日至该参与贷款人支付该款之日起两(2)个工作日内，该参与贷款人支付该款的有效基本利率。此后，每一参与贷款人应有权获得就相关偿还义务收到的每笔付款及其支付的利息的百分比，而L信用证发行人将保留其作为本协议项下的贷款人的百分比。参赛者的几项义务
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在任何情况下，本节项下的L信用证发行人的贷款人应是绝对的、不可撤销的和无条件的，并且不应受到任何参与贷款人对借款人、L信用证发行人、行政代理、任何贷款人或任何其他人的任何抵销、反索赔或付款抗辩的约束。在不限制前述一般性的原则下，此类债务不应受到任何贷款人的任何违约或任何循环信贷承诺的减少或终止的影响，参与贷款人根据本节进行的每一笔付款不得有任何抵销、减免、扣留或减少。 （f） 赔偿。参与贷款人应按其各自的百分比赔偿L信用证发行人(以借款人未偿还的范围为限)与其出具的任何信用证相关的任何费用、开支(包括合理的律师费和支出)、索赔、要求、诉讼、损失或责任(由有管辖权的法院根据不可上诉的终审判决判定L信用证发行人的严重疏忽或故意不当行为除外)。参与贷款人在第(F)款和本节所有其他部分项下的义务在本协议和所有申请书、信用证以及与本协议项下的图纸相关的所有汇票和其他单据终止后继续有效。（g） 申请信用证的方式。借款人应至少提前五(5)个工作日向行政代理人发出开具信用证的事先书面通知，在每一种情况下，该通知应附有借款人正确填写和执行的信用证申请书，如果是延期、修改或增加信用证金额，则应以行政代理人和L/信用证发行人均可接受的格式提出书面申请，并附上本协议要求的费用。行政代理人收到上述通知后，应立即通知L/信用证签发人(和除非行政代理或所要求的贷款人发出相反通知，开证人有权认为任何此类开立、延期、修改或增加的先决条件已得到满足)，而L信用证应将所要求的信用证的签发及时通知行政代理和贷款人。（h） 更换L/发卡人, 2.14。经借款人、行政代理人、被取代的L/信用证发行人和继任的L/信用证发行人之间的书面协议，可随时更换L/信用证发行人。行政代理应将L/信用证的任何此类更换通知贷款人。在任何此类替换生效时，借款人应支付被替换的L/信用证出票人账户的所有未付费用。在本协议项下的L/信用证发票人更换后，被取代的L/信用证发票人仍应是本协议的当事人，并应继续享有本协议项下L/信用证发票人在更换之前签发的信用证项下的所有权利和义务，但不应要求其出具额外的信用证。2.15第2.04节 适用利率（a） 基本利率贷款. 贷方发放或维持的每笔基本利率贷款均应附息（根据365天或366天（或360天，根据具体情况而定）的一年计算，如果涉及SOFR的基本利率定义的（c）条，则为360天），以及实际经过的天数），自该贷款提出之日起计算，或通过SOFR贷款转换创建，直至到期（无论是通过加速还是其他方式），年利率等于适用保证金总和
(c)    加上借款人在每个利息支付日期和到期时拖欠支付的不时有效的基本利率（无论是通过加速支付还是其他方式）。（b） 定期基准贷款；远期利率贷款。加费率确定行政代理应确定适用于贷款的每种利率和本合同项下的偿还义务，其决定应是决定性的和具有约束力的，除非存在明显错误。就SOFR条款的使用或管理而言，行政代理机构有权在与借款人协商后不时作出符合条件的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或征得其同意(但借款人根据符合要求更改的定义享有的咨询权除外)。管理代理将立即通知借款人和贷款人任何与SOFR条款的使用或管理相关的一致性更改的有效性。第2.05条 最低借款金额；最高期限基准贷款
(d)    。在循环贷款项下垫付的基本利率贷款，每笔借款的金额不得少于500,000美元。根据循环贷款预先、继续或转换的每笔定期基准贷款的借款金额应等于1,000,000美元或为500,000美元的整数倍的更大金额。未经行政代理机构同意，未偿还期限基准贷款不得超过七(7)笔在任何时候，在循环贷款机制下。
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第2.06节 借款方式及指定适用利率（a）
致行政代理的通知。借款人应向行政部门发出通知在不迟于上午10：00之前：(I)在借入、转换或延续以美元计价的定期基准贷款或将以美元计价的定期基准贷款转换为基准利率贷款的请求日期前至少三(3)个营业日；(Ii)在借入任何RFR贷款或借入或延续以协定外币计值的定期基准贷款的请求日期之前至少四(4)个营业日；以及(Iii)至少在借入任何基本利率贷款的请求日期之前四(4)个营业日。包括在每次借款中的贷款最初应按新借款通知中指明的利率类型计息。此后，在本协议条款及条件的规限下，借款人可不时选择更改或延续每笔借款所承担的利率类型，或在符合下列规定的每笔未偿还借款的最低金额要求的情况下第2.05节如果借款是定期基准贷款，借款人可以将部分或全部借款作为定期基准贷款，或将部分或全部借款转为基本利率贷款；提供”)，如果这种延续或转换发生在适用利息期的最后一天以外的某一天，借款人应对下列任何金额负责第4.05节或(Ii)(如有的话)
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借款是基本利率贷款，借款人可在任何营业日将全部或部分借款转换为借款人指定的一个或多个利息期的定期基准贷款。借款人应向行政部门发出所有此类通知，要求提前、继续或转换借款
以电话、传真或行政代理人可接受的其他电信设备进行代理(通知一经发出即不可撤销，如果通过电话，应以行政代理人合理接受的方式迅速以书面形式确认)，基本上采用附件附件B(借用通知)或附件C(延续/转换通知)的形式，或以行政代理合理接受的其他形式探员。关于继续借入定期基准贷款多一个利息期或将基本利率贷款的部分或全部借款转换为定期基准贷款的通知，必须不迟于上午10：00发出。至少在申请续展或转换日期前三(3)个工作日。所有关于提前、续借或转换借款的通知应注明请求提前、继续或转换借款的日期(应为营业日)，请求提前、继续或转换借款的金额，包括该新借款、继续借款或转换借款的贷款类型，如果此类借款包括定期基准贷款，则说明适用于该借款的利息期。在行政代理或所需贷款人通知借款人时(或在违约的情况下第9.01(J)节
或 对于借款人，如果存在任何违约事件，则不得提前、继续或通过转换产生定期基准贷款的借款(恕不另行通知)。借款人同意，行政代理人可以依赖行政代理人善意地认为是负责官员的任何人发出的任何此类电话、传真或其他电信通知，而无需进行独立调查，如果任何此类电话通知与任何书面确认相冲突，则应以该行政代理人依据其行事的任何书面通知为准。（b） 向贷款人发出的通知
。行政代理应立即向每个贷款人发出电话、传真或其他电信通知，通知借款人根据下列规定收到的任何通知第2.06(A)节如果上述通知要求贷款人发放定期基准贷款，行政代理应在行政代理作出决定后，立即以同样的方式向借款人和每一贷款人发出适用利率的通知。
借款人未予通知。如果借款人没有按照下列规定发出通知.
第2.60(A)条在规定的期间内，在当时的本息期间的最后一天之前，继续或转换定期基准贷款借款的任何未偿还本金第2.06(A)节
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而这种借款并不是按照
第2.09节借款人应被视为已选择将这种借款作为定期基准贷款或RFR贷款(视情况而定)继续借款，其利息期限为一个月。第2.06(A)节如果借款人在上述偿还义务到期之日中午12：00前未通知行政代理其打算通过本协议项下未借入的资金偿还该偿还义务，则借款人应被视为已在该日请求借入基准利率贷款(或根据回旋额度贷款人的选择，在回旋额度下)借入当时到期的偿还义务，该借款应用于支付当时到期的偿还义务。贷款的支付
(c)    。不迟于下午1点在任何要求垫付新借款的日期，但须遵守. 第7节
，每一贷款人应在伊利诺伊州芝加哥的行政代理人的主要办事处(或行政代理人指定的其他地点)立即提供其借款，其中包括以资金借款的一部分。行政代理人应在行政代理人的委托人下将每次新借款的收益提供给借款人在伊利诺伊州芝加哥的办事处(或在行政代理人指定的其他地点)，通过存入或电汇适用借款通知上规定的收益。（e） 行政代理对贷款人资金的依赖
。除非行政代理在借入基本利率贷款之前(或在下午1：00之前)已由贷款人通知在该贷款人计划向行政代理支付贷款收益的日期(收到通知后生效)，该贷款人不打算付款，该行政代理可假定该贷款人已到期付款，该行政代理可根据这一假设(但不应被要求)向借款人提供该贷款人将提供的贷款收益，如果任何贷款人事实上没有向该行政代理付款，则该贷款人应应要求，向行政代理支付可归因于借款人的金额，连同自向借款人提供该金额之日起至(但不包括)该贷款人向行政代理支付该金额之日起至(但不包括)期间内每一天的利息，年利率等于：(I)自行政代理支付相关预付款之日起至该贷款人应在本合同项下付款后两(2)个营业日为止，联邦基金利率和行政代理根据银行业关于银行同业补偿的规定为每一日确定的利率，以及(Ii)从该贷款人应付款之日起两(2)个工作日至该贷款人支付该款之日起的两(2)个工作日内，为该贷款人支付该款之日的有效基本利率。如果行政代理在提出要求后没有立即从贷款人那里收到这笔款项，则借款人应要求向行政代理偿还属于该贷款人的贷款所得款项及其利息，年利率等于适用于相关贷款的利率，但这笔付款不会被视为支付或预付有关贷款第4.05节.
因此，借款人将不会根据该条款对此类付款承担任何责任。借款人的任何付款不应损害借款人对贷款人未能向行政代理支付此类款项的任何索赔。第2.07条 周转贷款 （a） 一般。在符合本条款和条件的情况下，作为循环信贷承诺的一部分，回旋额度贷款人可酌情根据回旋额度向借款人提供美元或其他商定外币(受制于商定的外币上限)贷款。回旋贷款“和统称为”周转贷款“)，而在任何时间未清偿的总额不得超过摆线升华。可不时使用周转贷款，并可在循环信贷终止日结束时偿还和再次使用周转贷款项下的借款。每笔周转贷款的最低金额为250,000美元或以上，为100,000美元的整数倍。
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（b） 周转贷款利息 。每笔周转贷款应计息至到期日(不论是加速或其他方式)，年利率等于(I)基本利率加上循环信贷承诺项下不时生效的基本利率贷款的适用保证金之和(以365天或366天(视属何情况而定)的一年计算)或(Ii)循环信贷贷款人的报价利率(以360天的年利率计算)。每笔周转贷款的利息应由借款人在每个付息日期和到期日(无论是加速还是以其他方式)到期并支付。申请周转贷款。借款人应在借款人请求发放任何周转贷款之日的中午12：00之前向行政代理发出事先通知(可以是书面的或口头的)，说明该周转贷款的金额和日期，以及(如果适用)利息期限9.01(k)为此提出请求。行政代理应立即将从借款人处收到的任何此类通知通知给摆动额度贷款人。在收到该通知后，摆动额度贷款人应酌情向借款人报出一个利率，该利率是该摆动额度贷款人愿意在所要求的利息期内向借款人提供此类周转贷款的利率(在本文中，该利率在给定的利息期内被称为“
摆动额度贷款机构报价利率“)。借款人承认并同意，利率报价是为立即和不可撤销的接受而提供的。如果借款人没有立即接受周转额度贷款人就该周转贷款所要求的全额支付的报价利率，则该周转额度贷款人的报价利率应被视为立即收回，该周转贷款应按将循环信贷承诺项下的基本利率贷款的适用保证金加到不时生效的基本利率中所确定的年利率计息。尽管前述内容有任何相反规定，但回旋贷款机构提供回旋贷款的承诺应遵守本协议的所有条款和条件(提供除非行政代理或所要求的贷款人发出相反通知，否则回旋贷款机构有权假定任何回旋贷款的先行条件已得到满足)。参与度
(c)    。每次摆动贷款由摆动额度贷款人发放时，该摆动额度贷款人应被视为已无条件且不可撤销地出售给每一贷款人，而无需本合同任何一方采取进一步行动，且每一贷款人应被视为已无条件且不可撤销地从该摆动额度贷款人处购买了该等周转贷款的参与额，但不得超过其所占比例在这种摇摆不定的贷款中。（e） 偿还周转贷款。每笔周转贷款应由借款人在行政代理选定的日期全额支付，并在发放该周转贷款时通知借款人，在任何情况下，该日期不得早于贷款人发放该周转贷款之日后三(3)个工作日。在任何时候出现违约贷款人时，借款人应立即应摆动贷款人的要求，偿还未偿还的摆动贷款，偿还金额应足以消除与该等摆动贷款有关的任何前期风险。此外，对于任何未偿还的周转贷款，可随时全权酌情要求每个贷款人为该贷款人根据下列规定获得的参与提供资金第2.07(D)条或要求每个贷款人(包括摆动额度贷款人)按贷款人在该等周转贷款中所占的百分比(包括但不限于应计及未支付的任何利息)发放循环贷款，以偿还该等周转贷款。不迟于根据本条例收到任何通知之日中午12时前第2.07（e）节，每个贷款人应在行政代理人在伊利诺伊州芝加哥的办公室(或行政代理人指定的其他地点)为其参与提供资金或提供所需的循环贷款，在每种情况下都应以立即可用的资金提供。依此发放的循环贷款第2.07（e）节
(d)    最初应为基本利率贷款，此后可继续作为基本利率贷款，或按第#条规定的方式转换为定期基准贷款第2.06节并受本文件中规定的其他条件和限制的约束第2节
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。除非贷款人在发放任何回旋贷款前已通知该回旋贷款机构，
第7.01节当时尚未履行，则该贷款人据此作出循环贷款的义务第2.07（e）节偿还周转贷款或为根据第2.07(D)条
不应受到任何情况的影响，包括但不限于：(A)贷款人可能对借款人、行政代理、摆动额度贷款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利；(B)违约或违约事件的发生或持续；(C)借款人条件(财务或其他方面)的任何不利变化；或(D)任何其他情况、发生或事件。如果任何贷款人未能向行政代理支付本协议项下到期的任何款项第2.07（e）节.
，在自要求付款之日起至收到该金额之日止期间内的每一天，应按联邦基金利率计算利息，行政代理人有权收取、保留和抵销该债务的本金以及本协议项下支付给该贷款人的利息，直至行政代理收到该贷款人的付款或该债务在其他方面得到完全履行。在循环信贷终止日，借款人应全额偿还循环贷款的本金余额。第2.08节 贷款到期。每笔贷款(包括每笔周转贷款)，无论是本金还是利息，均应于循环信贷终止日到期并由借款人支付。第2.09节：不适用。提前还款
（a） 任选。借款人可在借款人书面通知行政代理后，随时或不时自愿预付全部或部分循环贷款，而无需支付保险费或罚款；
(c)    提供(I)行政代理必须在上午10：00之前收到该通知。(X)提前偿还以美元计价的定期基准贷款的任何日期前三(3)个营业日，(Y)提前偿还以商定外币或RFR贷款计价的定期基准贷款的任何日期之前的四(4)个工作日，以及(Z)提前偿还基本利率贷款之日；(Ii)以美元计价的任何此类定期基准贷款的预付款应为本金1,000,000美元或超出本金500,000美元的整数倍(或，如少于，则为当时未偿还的全部本金)；(Iii)任何以协议外币或RFR贷款计价的定期基准贷款的预付本金应为1,000,000美元或超过500,000美元的整数倍(或，如果低于，则为当时未偿还的全部本金)；及(Iv)基本利率贷款的任何预付，应为本金为500,000美元，或超过100,000美元的整数倍(或，如果低于，则为当时未偿还的全部本金)。每份通知应注明提前还款的日期、金额和应提前偿还的贷款类型(S)，如果是提前偿还定期基准贷款，则应指明此类贷款的利息期(S)。任何定期基准贷款的任何预付款都应附有预付金额的所有应计利息，以及根据
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第4.05节。尽管有上述规定，如果该提前还款通知表明这种提前还款是以完成新的债务或股权融资或其中规定的任何其他类似交易为条件的，如果在该通知中规定的日期没有满足该条件，则该提前还款通知可被撤销或延期；提供那第4.05节
(d)    不适用于任何该等撤销或延迟。（b） 强制性
。借款人应在每一日根据下列规定减少循环信贷承诺第2.12节预付循环贷款、周转贷款，如有必要，预付L/C债务，如有必要，预付循环贷款、周转贷款和L/C债务的本金总额，使之降至循环信贷承诺额已如此减少的数额。第2.09（b）节本协议项下每笔贷款的预付款第2.09（b）节应以支付应预付本金的方式支付，如属任何定期基准贷款或周转贷款，则支付该本金的应计利息至预付款之日，以及贷款人根据第4.05节。L/信用证债务的每一笔预付款应按照第9.04节(C)根据本协议的条款和条件，在循环信贷终止日期之前支付或预付的任何金额的循环贷款和循环贷款可再次借款、偿还和再次借款。第2.10节 违约率。尽管本协议有任何相反规定，但在下列情况下存在任何违约事件第9.01(A)节， 或 ，借款人应为所有贷款的逾期本金支付利息，年利率等于：(A)任何基本利率贷款或任何以基本利率为基础计息的循环贷款的利率为2.0%加适用利润率加
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(B)任何期限基准贷款、SOFR贷款、RFR贷款或任何有利息的回旋贷款，按摆动额度贷款人的报价利率计算，总额为2.0%加在上述违约事件发生时的有效利率，直至适用于该违约事件的利息期结束为止，此后的年利率等于2.0%
加基本利率贷款的适用保证金.
加不时生效的基本税率；然而，前提是因此，本节适用于任何未清偿债务和根据本节作出的任何调整，应由行政代理人应所需贷款人的请求或经其同意选择，并书面通知借款人。第2.11节：第一节。负债的证据。(A)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，证明借款人因其不时发放的每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时向该贷款人支付和支付的本金和利息的数额。(B)此外，行政代理还应保存账户，其中将记录(I)根据本协议发放的每笔贷款的金额、贷款类型及其利息期限，(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期并应支付给每个贷款人的本金或利息的金额，以及(Iii)行政代理根据本协议从借款人收到的任何款项的金额和每个贷款人在其中的份额。(C)根据上文第(A)款和第(B)款保存的账目中的分录应为表面上看其中记录的债务的存在和数额的证据；
然而，前提是行政代理或任何贷款人未能维持此类账户或其中的任何错误，不应以任何方式影响借款人按照其条款偿还债务的义务。(D)任何贷款人均可要求其贷款由一张或多张以下形式的本票证明附件D-1 (the "周转票据“)或以附件D-2 (the "摇摆音符“)，视情况而定。在这种情况下，借款人应准备、签署并向贷款人交付一张应付给贷款人或其登记受让人的循环票据，金额为其循环信贷承诺额，此后，该循环票据所证明的贷款及其利息在任何时候都应(包括在根据第13.02节.
)由一张或多张应支付给其中所列收款人或任何受让人的循环票据表示
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第13.02节，但如任何该等贷款人或受让人其后退回任何该等循环票据以作注销，并要求再次证明上述第(A)及(B)款所述的贷款，则不在此限。第2.12节 承诺终止 9.01(j)。借款人有权在不少于三(3)个营业日的事先书面通知行政代理后(或行政代理同意的较短时间内)随时终止循环信贷承诺，不收取溢价或罚款，并有权全部或部分终止(I)金额不少于5,000,000美元和(Ii)按贷款人各自的百分比按比例分配给贷款人，但循环信贷承诺的金额不得减少到低于循环贷款本金的总和，周转贷款和L/信用证的债务9.01(k)太棒了。任何低于当时有效的L/信用证升华或摆动额度升华的循环信贷承诺的终止，应按适用的情况减少L/信用证升华和摆动额度升华。行政代理应立即通知各贷款人循环信贷承诺的任何此类终止。依照本节规定终止循环信贷承诺的任何行为不得恢复。尽管有前述规定，如果终止循环信贷承诺的通知表明，终止循环信贷承诺的条件是完成新的债务或股权融资或其中规定的任何其他类似交易，如果在通知中规定的日期不满足该条件，则终止通知可被撤销或延期；
提供那第4.05节不适用于任何该等撤销或延迟。第2.13节：不适用。
更换贷款人。如果任何贷款人根据以下条件要求赔偿第4.04节，或者如果借款人需要向任何贷方或任何政府当局支付任何弥偿税或额外金额，则根据 第4.01节 并且，在每种情况下，此类贷款人都拒绝或无法根据 第4.07节，或如果任何贷款人是违约贷款人或非同意贷款人，则借款人在通知该贷款人和行政代理后，可自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授，而无追索权(按照下列各项所载的限制和征得其同意)，第13.02节
)、其所有权益、权利(不包括其根据第4.01节 或
第4.04节
）以及本协议和相关贷款文件项下对应承担此类义务的合格受托人的义务（如果受托人接受此类转让，该受托人可能是另一名受托人）; 提供那就是：（i） 借款人应已向行政代理支付 第13.02节
（ii） 该贷方应已收到相当于其贷款未偿本金和出资参与信用证债务、应计利息、应计费用以及根据其他贷款文件应付的所有其他金额（包括根据以下任何金额）的付款 部分 就好像欠下的贷款是预付而不是转让的）从受托人（在未偿本金和应计利息和费用的范围内）或借款人（在所有其他金额的情况下）;（三） 如果任何此类转让是由于根据以下规定提出的赔偿要求而产生的 第4.04节或根据以下规定须缴付的款项第4.01节，这种转让将导致此类补偿或其后付款的减少；（iv） 此类转让与适用法律不冲突;并且(5)如因贷款人成为非同意贷款人而发生任何转让，则适用的受让人应已同意适用的修订、豁免或同意。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。第2.14节 违约贷款人
（a） 违约贷款人调整. 尽管本协议中包含任何相反规定，如果任何分包商成为违约分包商，则在适用法律允许的范围内，直到该分包商不再是违约分包商：
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豁免及修订. 该违约贷款人批准或不批准有关本协议的任何修改、放弃或同意的权利应受到所需贷款人定义中规定的限制。违约贷款人瀑布。行政代理为违约贷款人的账户收到的本金、利息、手续费或其他金额的任何付款(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第9节
或其他）或由行政代理根据 第13.07节 本协议应在行政代理人确定的以下时间适用： 第一，支付该违约贷款人欠本合同项下行政代理的任何款项；第二，按比例向本合同项下的任何L/信用证发行人或摆动额度贷款人支付该违约贷款人所欠的任何款项；第三，将L/C发行人对该违约贷款人的提前风险按照第2.15节第四根据借款人的要求(只要不存在违约)，向任何贷款提供资金，而违约贷款人未能按照本协议的规定为其所承担的部分提供资金，由行政代理机构确定；第五，如果行政代理和借款人这样决定，将被保存在存款账户中，并按比例释放，以便(X)满足违约贷款人关于本协议项下贷款的潜在未来资金义务，以及(Y)根据本协议规定，将发行人L/C发行人关于该违约贷款人未来信用证的未来风险进行抵押第2.15节第六任何贷款人、L/信用证出票人或摆动额度贷款人因违约贷款人违反本协议项下义务而获得的任何有管辖权的法院判决对该违约贷款人作出的任何应付给贷款人、L/信用证出票人或摆动额度贷款人的任何款项；
第七只要不存在违约，借款人因该违约借款人违反本协议项下的义务而获得具有管辖权的法院对该违约借款人做出的任何判决而欠借款人的任何款项的支付;和 ;
第八向违约贷款人或有司法管辖权的法院另有指示； 4.05提供
如果(X)该付款是对该违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或L/信用证债务的本金的付款，并且(Y)该等贷款或相关信用证是在下列条件规定的时间发放的第7.01节在偿付所有非违约贷款人的贷款或L/C债务之前，这笔付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人的贷款和L/C债务，直至贷款人按照其百分比按比例持有所有贷款以及L/C债务和周转贷款中的有资金和无资金参与时为止。第2.14（a）（iv）节下面。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，用于(或持有)偿还违约贷款人所欠的金额或根据本协议过帐现金抵押品
第2.14（a）（ii）节
须当作已支付予该失责贷款人并由该失责贷款人转给，而每名贷款人均不可撤销地同意本协议。
某些费用
(A)任何违约贷款人无权在其违约贷款人的任何期间获得任何承诺费(借款人不被要求支付本应支付给该违约贷款人的任何该等费用)。.
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*每个违约贷款人有权在该贷款人为违约贷款人的任何期间获得L/C参与费，但不得超过其根据以下规定为其提供现金抵押品的信用证金额的百分比第2.15节(C)就根据上文第(B)款不需要向任何违约贷款人支付的任何L/信用证参与费而言，借款人应(X)向每一非违约贷款人支付任何此类费用中原本应支付给该违约贷款人的部分，该部分费用原本应支付给该违约贷款人，而该部分费用已根据下文第(Iv)款重新分配给该非违约贷款人；(Y)向每一名L/C发行人和摆动额度贷款人(视情况而定)支付：以其他方式支付给该违约贷款人的任何此类费用的金额，以L/C发行人或摆动额度贷款人对该违约贷款人的预先风险敞口可分配的范围为限，并且(Z)无需支付任何该等费用的剩余金额。
(i)    重新分配参与度以减少正面暴露。违约贷款人参与L/信用证债务和循环贷款的全部或任何部分，应按照非违约贷款人各自的百分比(计算时不考虑违约贷款人的循环信贷承诺)在非违约贷款人之间重新分配，但仅限于(X)下列条件
(ii)    第7.01节在重新分配时得到满足(并且，除非借款人在当时以其他方式通知了行政代理，否则借款人应被视为已陈述并保证该条件在当时得到满足)，以及(Y)如果这种重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环贷款总额和L/C债务中的利息超过该非违约贷款人的循环信贷承诺。受制于第13.22条，本协议项下的任何重新分配均不构成本协议项下任何一方因违约受试者成为违约受试者而对该受试者提出的任何索赔的放弃或免除，包括因该非违约受试者在重新分配后风险增加而提出的任何索赔。现金抵押品，偿还周转贷款。如果上述第(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在不损害其根据本条款或法律享有的任何权利或补救措施的情况下，(X)首先预付相当于摆动额度贷款人预付风险的周转贷款，(Y)其次，根据第(Y)款规定的程序，将L/信用证发行人的预付风险变现。第2.15节（b） 违约贷款人治愈。如果借款人、行政代理、摆动额度贷款机构和各L/信用证发行人以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人，行政代理机构将通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理认为必要的其他行动，以使贷款人根据其各自的百分比按比例持有这些贷款以及信用证和循环贷款中的有资金和无资金的参与(不影响第2.14（a）（iv）节），则此等违约行为不再是违约行为。 提供; 在借款人为违约借款人期间，不会对借款人或代表借款人支付的应计费用或付款进行追溯调整;以及 提供进一步，除非受影响的各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人变更为贷款人，将构成放弃或免除任何一方因该贷款人曾经是违约贷款人而产生的任何索赔。; 新信用证/周转贷款。只要任何贷款人是违约贷款人，(I)除非L信用证发行人信纳其在信用证生效后不会有任何前期风险，否则无需开具、展期、续期或增加任何信用证；及(Ii)除非其信纳周转贷款生效后不会有前期风险，否则无需为任何回旋贷款提供资金。第2.15节：第一节。正面风险敞口的现金抵押品。在存在违约贷款人的任何时候，借款人应在行政代理或任何L/信用证出票人提出书面要求后一个营业日内(副本给行政代理)将L/信用证出票人对该违约贷款人的预先风险进行抵押(在生效后确定第2.14(A)(Iv)条 以及该违约贷款人提供的任何现金抵押品），金额不低于最低抵押品金额。（a） 抵押权益的授予。借款人，在任何违约贷款人提供的范围内，为了L/信用证发行人的利益，特此授予行政代理，并同意维持所有此类现金抵押品的优先担保权益，作为违约贷款人为参与L/信用证义务提供资金的义务的担保，该担保将根据下文第(B)款适用。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于行政代理人和L/信用证发行人以外的任何人的任何权利或债权，或者该现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额，借款人应行政代理人的要求迅速向行政代理人支付或提供足以弥补这种不足的额外现金抵押品(在违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后)。（b） 应用. 尽管本协议中有任何相反规定，本协议项下提供的现金抵押品 第2.15节
(iii)     或 .
第2.14节
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对于信用证的使用，应使违约贷款人在以此方式提供现金抵押品的L/信用证债务(就违约贷款人提供的现金抵押品而言，包括因该义务应计的任何利息)的参与资金的义务得到满足的情况下，在对本合同另有规定的此类财产进行任何其他用途之前使用。
终止要求。为减少L/信用证发行人的任何预付风险而提供的现金抵押品(或其适当部分)不再需要作为现金抵押品持有.
第2.15（c）节
(iv)    在(A)消除适用的预付风险(包括通过终止适用贷款人的违约贷款人身份)后，或(B)行政代理和每一位L/C发行人确定存在多余的现金抵押品；提供这一点，受第2.15节，提供现金抵押品的人和每一位L/信用证发行人可约定持有现金抵押品以支持未来的预期预付风险或其他义务；以及如果进一步提供
(v)    只要该等现金抵押品是由借款人或任何其他贷款方提供的，则该等现金抵押品应继续受制于根据贷款文件授予的担保权益。第2.16节：第一节。增量设施.
。借款人可(A)增加一项或多项递增定期贷款安排(A)。递增期限安排“以及借入的贷款”增量定期贷款“)或(B)至少在预期生效日期前五(5)个工作日，以附件I所示的形式(或以行政代理合理接受的其他形式)向行政代理提交增加循环信贷承诺总额的申请该项增加的日期(“左轮手枪增量器与任何递增的术语工具一起，统称为, 增量设施“)确定额外的贷款人(或现有贷款人的额外循环信贷承诺额)及其循环信贷承诺额(或循环信贷承诺额的额外金额)；
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然而，前提是
(c)    ，即：(A)所有此等递增贷款的总额不得超过(I)减去根据第(I)款发行、招致或以其他方式取得的递增等值债务本金总额300,000,000美元的总和，(Ii)在给予该递增贷款形式上的效力(假设循环增加总额获得全额资金)后，总杠杆率(根据根据第(1)款向行政代理提交的财务报表按形式计算)
第8.05(A)条 或 在紧接该转换率增加之前)不得超过3.50至1.00；提供如果任何增量融资的收益基本上同时用于资助根据本协议允许的收购或类似投资，其完成不以是否获得或获得第三方融资为条件(a“
有限条件获取“)，则在借款人选择时，上述总杠杆率的计算只需在长期现金转换法测试日期及(Iii)相当于增量定期贷款、增量等值债务及循环贷款(如属循环贷款，则以永久减少循环信贷承诺为限)的所有自愿预付款、回购及/或注销(金额相等于实际偿还、回购及/或注销的金额)的金额，在每种情况下，均不是用任何长期债务(不包括，为免生疑问，循环贷款)(有一项理解是：(I)借款人在第(Ii)或(Iii)款所指的能力之前，须被当作已使用第(I)款所指的能力(在符合该等能力的范围内)，而第(Iii)条所指的能力须被当作已在第(I)及(Ii)及(Ii)条所指的能力之前使用，而第(I)、(Ii)及(Iii)条所指的贷款可根据第(I)、(Ii)及(Iii)条招致的贷款，以及根据第(I)条所产生的收益，(Ii)和(Iii)可用于单一交易或一系列相关交易，方法是先计算第(Ii)款所指的应收金额，然后计算第(Iii)款所指的应收金额)；(B)增加的便利和相关担保可能排名
平价通行证享有支付权，并以一种平价通行证在循环贷款的基础上，以及在仅在任何增量定期安排的情况下，也可以在付款权上排在次要地位，并以循环贷款作为初级担保，或者可以是无担保的；(C)在紧接该递增安排生效之前和之后，不应发生或继续发生任何违约事件；提供如果增量贷款的收益基本上同时用于为有限条件收购提供资金，则在借款人选择时，应仅要求在长期合同测试日期满足本条(C)中的前述条件；
(c)    提供然而，在完成该有限条件收购并为该增量贷款提供资金之日，第9.01(A)条 或 本合同应已发生并将继续发生；(D)包括下列各项陈述和保证：第6条和其他贷款文件应并保持真实和正确的所有重要方面的生效日期的增量贷款(如尚未有重大资格，否则在所有方面，除非明确与较早的日期有关，在这种情况下，它们在所有重要方面都是真实和正确的(如果还没有受到重要性的限制，否则在所有方面截至该较早日期；
提供如果增量贷款的收益基本上同时用于为有限条件收购提供资金，则在借款人选择时，应仅要求在长期合同测试日期满足本条(D)中的前述条件；提供然而，在完成此类有限条件获取和为增量融资提供资金的日期，只有指定的陈述必须在所有实质性方面都是真实和正确的(不得重复重要性限定词)；(E)：(一)所有增量定期贷款的到期日应不早于循环信贷终止日期，以及(二)所有循环增加应在循环信贷终止日期终止；(F)任何增额定期融资机制可允许自愿和习惯的强制性预付款(为免生疑问，包括习惯摊销付款、超额现金流预付款、债务预付款、资产出售和意外伤害保险收益预付款)；
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(G)除本协议另有规定外，其他协议第2.16节” ，任何增额定期贷款应以借款人与提供此类增额定期贷款的适用贷款人之间商定的文件为条件和依据；提供该等条款或(A)反映(由借款人及行政代理合理地决定)在产生或生效时的市场条款及条件(整体而言)，或(B)与循环信贷安排下的条款整体而言并无实质上更具限制性(不包括费用、原始发行折扣、利率、利率下限、利差调整、赎回溢价及可选择及强制性预付及赎回条款)，借款人和行政代理的合理决定(契诺或其他条款(X)仅适用于循环信贷安排最新最终到期日之后的期间，或(Y)为所有现有贷款人的利益而纳入本协议的除外)(可在不需要进一步修改投票要求的情况下完成)。增量贷款的生效日期应由借款人和提供增量贷款的贷款人商定。在其有效性之后，附表2.2
应视为经修订以反映任何转增，而新贷款人(或(如适用)现有贷款人)预支循环贷款的数额应足以使每一贷款人在履行其循环贷款后，在循环信贷承诺项下所有未偿还循环贷款中有其未偿还的百分比。尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人均无义务参与任何增量贷款，任何贷款人的循环信贷承诺在未经其同意的情况下不得增加，且各贷款人可无条件和无理由地选择拒绝参与任何增量贷款。第2.17节：第一节。泥潭事件(b)。本协议双方承认并同意，如果有任何抵押财产，任何循环贷款承诺或贷款的任何增加、延期或续期(包括提供增量贷款或本合同项下的任何其他增量信贷安排，但不包括(I)任何借款的延续或转换，(Ii)任何贷款的发放，或(Iii)信用证的签发、续期或延期)应受(并以此为条件)：(1)事先交付所有确定洪水危险的证明；(2)行政代理人应已收到贷款人的书面确认，并已完成洪水保险尽职调查和符合洪水保险的要求(此类书面确认不得被无理扣留、附加条件或拖延)第三条和第二条。费用第3.01节：第一节。费用
（a） 循环信贷承诺费。借款人应按照贷款人的应收账款的百分比向行政代理支付承诺费，费率为年利率等于适用保证金(根据360天的年度和实际经过的天数计算)乘以循环信贷承诺总额超过循环贷款本金和当时未偿还的L/信用证债务的每日金额。此类承诺费应在每年3月、6月、9月和12月的最后一天(从截止日期后的第一个日期开始)和循环信贷终止日每季度支付一次，除非循环信贷承诺在较早的日期全部终止，在这种情况下，直至终止日期的期间的全部承诺费应在终止之日支付。在计算循环信贷承诺费时，循环贷款不应构成循环信贷承诺额的使用。（b）
信用证费用。在根据下列条件签发或延期或增加金额的任何信用证日期第2.03节，借款人应向开证行L信用证支付相当于该信用证面额(或增加的面额)0.125%的预付款，费用由开证行自理。每季度拖欠一次，在每年3月、6月、9月和12月的最后一天，从截止日期后的第一个日期开始，借款人应向行政代理支付信用证费用(根据贷款人的百分比，为贷款人的应课税金)。L/C参赛费“)年利率等于该季度每一天有效的适用保证金(根据360天的一年和实际经过的天数计算)，适用于该季度内未偿还信用证的每日平均面值。此外，借款人应自行向L信用证的出证人支付开证人的标准开具、开具、议付、修改、转让，以及由L开证人不定期开立的每份信用证的其他管理费。, (j)行政代理费(k)。借款人应为自己的使用和利益向行政代理支付行政代理与借款人在日期为2022年10月10日的特定委托书中商定的费用，或他们之间另有书面约定的费用。
第四条和第二条。第4.01节：第一节。)税费) （a） 某些已定义的术语。就本节而言，“贷款人”一词包括任何L信用证发行人，“适用法律”一词包括FATCA。（b） 免税支付
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。除适用法律另有规定外，任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意自由裁量权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额，如果该税款是补偿税，则适用贷款方应支付的金额应视需要增加，以便在作出上述扣除或扣缴(包括适用于根据本节规定应支付的额外款项的此类扣除和扣缴)后，适用的受款人收到的金额等于如果没有进行此类扣除或扣缴时应收到的金额。
贷款方缴纳的其他税款
。贷款当事人应根据适用法律及时向有关政府当局支付税款，或根据行政代理机构的选择，及时偿还任何其他税款。
贷款当事人的赔偿。贷款各方应在提出要求后十(10)天内共同和个别赔偿每一受款人应付或支付、或被要求扣留或扣除的任何补偿税(包括根据本节规定征收或主张的或可归因于本节规定的应付金额的补偿税)的全额，以及由此产生或与之相关的任何合理和有据可查的费用，无论此类补偿税是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。由贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给借款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。（e） 贷款人的赔偿。每一贷款人应在提出要求后十(10)天内分别向行政代理赔偿：(I)赔偿属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该赔偿税款赔偿行政代理，且不限制贷款方这样做的义务)；(Ii)赔偿因该贷款人未能遵守下列规定而产生的任何税款
第13.02(D)条与参与者名册的维护有关；(Iii)在每一种情况下，行政代理应支付或支付的与任何贷款文件有关的任何可归因于该贷款人的任何不包括的税款，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源支付给贷款人的任何金额，以抵销根据本款第(E)款应支付给行政代理的任何金额。（f）
付款的证据。任何借款方根据本节向政府当局支付税款后，借款人应在切实可行的范围内尽快将由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或该行政代理合理满意的其他付款证据交付行政代理。（g） .
贷款人的地位。(I)对于根据任何贷款文件支付的款项，有权获得免征或减免预扣税的任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。此外，任何贷款人如应借款人或行政代理的合理要求，应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，但填写、签署和提交此类文件(除.
(Ii)(B).
和 (Ii)(D)如果贷款人合理判断，完成、签立或提交将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需要求完成、签立或提交。
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(I)在不限制前述一般性的情况下，
(A)任何贷款人如为美国人，应在该贷款人根据本条例成为贷款人之日或之前交付给借款人和行政代理。协议(此后应借款人或行政代理的合理要求不时签署)，签署的美国国税局W-9表格原件，证明该贷款人免除美国联邦备用预扣税；(B)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(以及在借款人或行政代理人提出合理要求后不时提出)，将下列两项中适用的一项交付给借款人和行政代理(副本数量应由接收方要求)：(Ii)就要求美国加入的所得税条约的利益的外国贷款人而言，(X)就任何贷款文件下的利息支付而言，美国国税表W-8BEN或美国国税表W-8BEN-E的签署原件规定根据该税收条约的“利息”条款免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)就任何贷款文件、美国国税表W-8BEN或美国国税局表格W-8BEN-E规定豁免或减少的任何其他适用付款，根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的美国联邦预扣税；(3)签署的美国国税局W-8ECI表格原件；(4)如果外国贷款人要求获得《守则》第881(C)条规定的证券组合利息豁免的好处，(X)实质上采用附件H-1形式的证书，表明该外国贷款人不是《守则》第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，即《守则》第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节(A)所述的“受管制外国公司”。税务合格证
(c)    “)和(Y)IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E的签署原件；或(Iv)在外国贷款人不是受益人的情况下，IRS Form W-8IMY的签署原件，并附上IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN、IRS Form W-8BEN-E、实质上以表H-2或表H-3、IRS表W-9和/或每个受益所有人提供的其他证明文件形式的美国税务符合性证书；提供
如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求获得投资组合利息豁免，则该外国贷款人可代表每个该等直接和间接合作伙伴以附件H-4的形式提供美国税务合规证书；(A)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时提出要求)，向借款人和行政代理人交付已签署的、按适用法律规定作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据的任何其他形式的原件(副本数量应由接受者要求)。以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要扣留或扣除的费用；和.
(B)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项，如果该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节所载的要求，视具体情况而定)，则该贷款人应向借款人和行政当局交付美国联邦预扣税在法律规定的一个或多个时间，在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间，借款人或行政代理人提供适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人根据FATCA履行其义务，并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴此类款项的金额。仅就本条第(D)款而言，“.
FATCA应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修改。每一贷款人同意，如果其以前交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该表格或证明，或及时书面通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。
（h） 某些退款的处理。如果任何一方在其善意行使的合理裁量权下确定其已收到根据本节获得赔偿的任何税款的退款(包括根据本节支付的额外金额)，则应向赔付方支付相当于该退款(但仅限于根据本节就导致退还的税款支付的赔款)的数额，不包括受赔方的所有自付费用(包括税款)，并且不计利息(相关政府当局就该退款支付的任何利息除外)。如受补偿方须向该政府当局退还上述款项，则应受补偿方的要求，该补偿方须将根据本款第(H)款支付的款项(连同有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他收费)退还给该受补偿方。即使本款第(H)款有任何相反规定，在任何情况下，受弥偿一方均无须根据本款向获弥偿一方支付任何款额。(H)如须获弥偿并导致退款的税款没有被扣除、扣留或以其他方式征收，而导致退款的弥偿款项或额外款额从未获支付，则支付该笔款项会使受弥偿一方的税后净额处于较不利的税后净地位。本款不得解释为要求任何受弥偿一方向作出弥偿的一方或任何其他人提供其报税表(或任何其他与其税项有关而被其视为机密的资料)。
(c)    生死存亡。本节规定的每一方的义务
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(d)    在行政代理人辞职或更换，或贷款人的任何权利转让或替换，循环信贷承诺终止，以及任何贷款文件项下的所有债务偿还、清偿或解除后，应继续有效。第4.02节
法律的变更。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何其他规定，但在任何时候，如果法律的任何变更使任何贷款人根据相关利率(无论是以美元或约定的外币计价)来发放、维持或资助其利率的贷款是违法的，或根据相关利率确定或收取利率，或者任何政府当局对该贷款人在适用的银行间市场上买卖美元或任何约定的外币的权限施加了实质性限制，则在该贷款人通过行政代理向借款人发出有关通知后，(I)贷款人以受影响的一种或多种货币发放或继续发放定期基准贷款的任何义务，或在以美元计价的定期基准贷款的情况下，将基本利率贷款转换为定期基准贷款的任何义务应被暂停；及(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款是非法的，其利率是参考基准利率的相关利率组成部分确定的，如有必要，该贷款人的基准利率贷款的利率应为在每种情况下，由行政代理在不参考基本利率的相关利率组成部分的情况下确定，直到该贷款人通知行政代理和借款人导致该决定的情况不再存在为止(且各贷款人在此同意在该等情况不再存在时立即提供该通知)。借款人收到通知后，(X)借款人应贷款人的要求(复印件交给管理机构)，预付或(如果适用)此类贷款以美元计价，将该贷款人的所有定期基准贷款转换为基本利率贷款(如有必要，该贷款人的基准利率贷款的利率应由行政机构确定，无需参考基本利率的相关利率组成部分)，或者在利息期的最后一天，如果该贷款人可以合法地继续维持该期限基准贷款到该日，或立即，如果该贷款人不能合法地继续维持该定期基准贷款，并且(Y)如果该通知断言该贷款人根据相关利率确定或收取利率是非法的，则在暂停期间，行政代理应在不参考其相关利率组成部分的情况下计算适用于该贷款人的基本利率，直到该贷款人以书面形式通知该贷款人，该贷款人根据相关利率确定或收取利率不再是非法的(且各贷款人在此同意在此类违法性不再存在时向该行政代理和借款人发出通知)。在任何此类预付款或转换时，借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息。第4.03节 无法获得存款或无法确定或定期基准利率不足
. 受 第4.08节
(B)如果所要求的贷款人告知行政代理：(A)在期限基准借款的任何利息期开始之前，适用的商定货币和该利息期的相关利率将不能充分和公平地反映该贷款人(或贷款人)为适用的商定货币和该利息期作出或维持其借款中所包括的贷款(或其贷款)的成本，或(B)在任何时候，适用于适用商定货币的每日简单SONIA或RFR将不能充分和公平地反映此类贷款人(或贷款人)为适用商定货币(视情况而定)发放或维持其借款中所包括的贷款(或其贷款)的成本；然后，行政代理应在切实可行的情况下尽快通过电话、传真或电子邮件将此事通知借款人和贷款人，并在行政代理通知借款人和贷款人有关有关基准的情况不再存在之前(该通知应由行政代理在该情况不再存在后立即发出)，(A)要求将任何借款转换为定期基准借款或将任何借款继续作为定期基准借款的任何借款通知应无效，(B)如果任何借款通知要求以美元计价的定期基准借款，这种借款应作为基本利率借款，以及(C)如果任何借款通知要求以适用货币的相关利率以上的期限基准借款或RFR借款，则该请求应无效；提供即如果引起这种通知的情况只影响一种类型的借款，则应允许所有其他类型的借款。此外，如果任何商定货币的任何期限基准贷款或RFR贷款在借款人收到本协议所述行政代理的通知之日仍未偿还。第4.03节, (I)如果该期限基准贷款是以美元计价的，则在适用于该贷款的利息期的最后一天(如果该日不是营业日)，该贷款应由行政代理在该日转换为美元计价的基本利率贷款，并在该日构成以美元计价的基本利率贷款。(Ii)如果该定期基准贷款是以任何约定外币计价的，则该贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如该日不是营业日，则在下一个营业日)按适用的约定外币的中央银行利率加适用保证金计息；提供如果行政代理机构合理和真诚地(该确定应是决定性的和具有约束力的，没有可证明的错误)确定不能确定适用商定货币的中央银行利率，则以任何商定外币计价的任何未偿还的受影响定期基准贷款应在借款人在该日之前的选择中：(A)由适用的借款人在该日预付，或(B)仅为计算适用于该期限基准贷款的利率的目的，以任何约定外币计价的定期基准贷款应被视为以美元计价的定期基准贷款，并应按适用于当时以美元计价的定期基准贷款的相同利率计息，或(Iii)如果此类RFR贷款以任何约定外币计价，则该贷款应按适用约定货币的中央银行利率加适用保证金计息；
提供
如果行政代理机构合理和真诚地(该确定应是决定性的，且没有可证明的错误)确定不能确定适用商定货币的中央银行利率，则借款人选择以任何商定外币计价的任何未偿还的受影响RFR贷款应(A)立即转换为以美元计价的基本利率贷款(金额相当于该适用货币的美元等值)或(B)立即全额预付。
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第4.04节
成本增加
（a）
成本总体上增加了
. 如果法律发生任何变更，应：U.S.(I)使任何贷款人(或其放款办公室)或L/C发行人就其定期基准贷款、其票据、其信用证(S)或参与其中的任何事项、其欠其的任何偿还义务或其发放定期基准贷款、签发信用证或参与其中的义务(除(A)补偿税和(B)不含税外)征税，或改变向任何贷款人(或其出借办公室)或L/C发行人支付其定期基准贷款本金或利息的征税基础；与其定期基准贷款有关的信用证(S)或其参与或根据本协议或任何其他贷款文件到期的任何其他金额、信用证(S)的任何参与、任何对其的偿还义务、或其发放定期基准贷款、或签发信用证或获得参与的义务(由该贷款人或其放贷办公室或L/C发行人所在司法管辖区对该贷款人或其放贷办公室或L/C发放人的全部净收入征收的税率变化除外)；或(Ii)可施加、修改或视为适用任何准备金、特别存款或类似要求(包括联邦储备委员会或L/C发行人施加的任何此类要求)，或向任何贷款人(或其放贷办公室)或L/C发行人或银行间市场施加任何其他条件，影响其定期基准贷款、票据、其(S)信用证或其参与其中任何一项、其欠其的任何偿还义务、或其作出定期基准贷款、或出具信用证或参与其中的义务；上述任何一项的结果是增加贷款人(或其放贷办公室)或L信用证出票人发放或维持任何定期基准贷款、签发或维持信用证或参与其中的成本，或减少该出借人(或其放贷办公室)或L信用证出票人根据本协议或与此有关的任何其他贷款文件所收到或应收的任何款项的金额，减去该出借人或L信用证出票人认为重要的金额，然后，在该出借人或L信用证出票人提出要求后三十(30)天内(复印件给行政代理)，借款人有义务向贷款人或L汇票出票人支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或L汇票出票人所增加的费用或减少的费用。（b）
资本要求
。如果任何贷款人或L汇票发行人认为，影响该贷款人或L汇票发行人、该贷款人或该贷款人或L汇票发行人的任何贷款办事处关于资本或流动性要求的任何法律变更已经或将会降低该贷款人或L汇票发行人的资本或该贷款人或L汇票的控股公司的资本的回报率(如果有的话)，则由于本协议的结果，该贷款人的循环信贷承诺、该贷款人的循环信贷承诺、或参与持有的信用证或周转贷款，该贷款人或由任何L/C发行人签发的信用证的水平低于该贷款人或L/C发行人或L/C发行人的控股公司所能达到的水平(考虑到该贷款人或L/C发行人的政策以及该贷款人或L/C发行人的控股公司关于资本充足性的政策)，则借款人将不时向该贷款人或L/C发行人(视情况而定)付款。赔偿贷款人或L/C发行人或该贷款人或L/C发行人的控股公司所遭受的任何此类减值的额外金额。
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报销凭证。出借人或L/C出票人出具的、按本节第(A)或(B)款的规定列明赔偿该出借人或L/C出票人或其控股公司(视属何情况而定)所需金额并交付给借款人的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何该等凭证后三十(30)日内，向该贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)支付该等凭证上显示的到期金额。借款人应支付的任何此类金额不得与之前根据第4.04节支付的任何金额重复。” 请求的延迟
。任何贷款人或L/信用证出票人未能或迟延根据本节要求赔偿，不构成放弃该贷款人或L/信用证出票人要求赔偿的权利；
提供借款人或L远期汇票出票人(视属何情况而定)通知借款人法律变更导致费用增加或减少，以及该贷款人或L远期汇票发行人对此提出索赔的意向时，借款人不应根据本节的规定赔偿该贷款人或L远期汇票出票人六个月前发生的任何费用增加或减少(但如果引起该费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述六个月期限应延长至包括其追溯力的期限)。第4.05节
(i)    资金赔偿。如果任何贷款人因下列原因而蒙受任何损失(利润损失除外)、成本或费用(包括但不限于任何损失(利润损失除外)、因清算或重新使用该贷款人为资助或维持任何定期基准贷款或周转贷款而获得的存款或其他资金，或将该等存款或已支付或预付给该贷款人但不包括损失的利润的金额进行再贷款或再投资而产生的任何损失、成本或支出)： (A)在定期基准贷款或周转贷款的最后一天以外的某个日期偿还、预付或转换定期基准贷款或周转贷款，
(B)未发现任何故障(因未能满足以下条件第7节或其他)借款人借入或延续定期基准贷款或周转贷款，或将基本利率贷款转换为定期基准贷款或周转贷款
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第2.06(A)节
(C)防止借款人在任何期限基准贷款或周转贷款到期时未能支付任何本金(无论是通过加速或其他方式)，或(D)防止因发生本协议项下任何违约事件而加速定期基准贷款或循环贷款的到期日，则在该贷款人提出要求时，借款人须向该贷款人支付一笔款额，以补偿该贷款人的该等损失、费用或开支。如果任何贷款人提出这样的赔偿要求，它应向借款人提供一份证书副本，该证书应合理详细地列出此类损失、费用或费用的金额，该证书上显示的金额应为决定性的不存在明显错误。,
第4.06节
申请人对资助方式的自由裁量权。尽管本协议有任何其他规定，每一贷款人应有权以其认为合适的任何方式为其全部或任何部分贷款提供资金并维持其资金。第4.07节 贷款办公室；缓解义务。每一贷款人可根据其选择，选择在其行政调查问卷中指定的分支机构、办事处或附属机构(每个均为
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出借处“)在本合同项下或在其可能不时选择并在向借款人和行政代理发出的书面通知中指定的其他分支机构、办事处或附属机构提供的每种类型的贷款。如果任何贷款人根据以下条件要求赔偿第4.04节，或要求借款人向任何贷款人或任何政府当局支付任何弥偿税款或额外款项，以记入任何贷款人的账户第4.01节
，则该贷款人应(应借款人的请求)作出合理努力，指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人判断，这种指定或转让(I)将消除或减少根据下列规定应支付的金额第4.01节.
或 及(Ii)不会令该贷款人承担任何未获偿还的成本或开支，亦不会在其他情况下对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而发生的所有合理和有据可查的成本和费用。第4.08节
基准过渡事件的影响
（a）
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基准替换
。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但如果基准转换事件及其相关基准替换日期发生在当时当前基准的任何设置之前，则(X)如果根据基准替换定义第(1)条就该基准替换日期确定了基准替换，则该基准替换将在本合同项下和任何关于该基准设置和后续基准设置的贷款文件下的所有目的下替换该基准(包括任何相关调整)，而不对该基准设置和随后的基准设置进行任何修改、进一步行动或任何其他方的同意，本协议或任何其他贷款文件，以及(Y)如果基准替换的定义第(2)款就该基准替换日期的任何商定货币确定了基准替换，则该基准替换将在本协议项下和任何贷款文件下的任何目的下替换该基准基准设定在下午5：00或之后(纽约时间)5日(5日)这是
(c)    )在更换基准之日之后的工作日，行政代理向贷款人和借款人发出通知，但不得对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、进一步行动或同意，只要到那时行政代理仍未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对该基准更换的书面通知。（b）
(d)    基准更换符合性变更。(I)即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，行政代理仍有权(在与借款人协商后)不时进行符合更改的基准替换，且即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，实施该基准替换符合更改的任何修订均将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或征得其同意。(Ii)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，并在符合以下本款但书的情况下，就以加元计价的贷款而言，如果就当时的基准设置发生了条款Corra连任事件及其相关的基准更换日期，则适用的基准更换将为本协议项下或任何贷款文件项下关于该基准设定和随后的基准设定的所有目的，替换当时的基准，而不对本协定或任何其他贷款文件作出任何修正，或采取进一步行动或征得任何其他贷款文件的同意；但除非行政代理已向贷款人和借款人递交定期CORA通知，否则(B)(Ii)款无效。为免生疑问，行政代理不应被要求在定期CORA重选事件发生后交付定期CORA通知，并可自行决定这样做。通知；决定和决定的标准。行政代理将立即通知借款人和贷款人：(I)任何基准更换的实施情况，以及(Ii)与基准更换的使用、管理、采用或实施相关的任何符合要求的变更的有效性。行政代理应立即通知借款人删除或恢复基准的任何期限
第4.08节。行政代理或任何贷款人(或贷款人团体)或借款人可根据本协议作出的任何决定、决定或选择第4.08节
，包括对期限、评级或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性的和具有约束力的，并可自行决定，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，除非在每种情况下，根据本协议明确要求的
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第4.08节基准的基准期不可用。尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，在任何时候(包括与基准替代的实施有关)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR利率，EURIBO利率，或术语CORA)，且(A)该基准的任何基调未显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务不时发布由行政代理以其合理的酌情决定权选择的利率，并且通常与BMO担任其管理代理的其他辛迪加信贷安排下的选择一致，或(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性，或不符合或与国际证券委员会组织(IOSCO)的《金融基准原则》保持一致，如果(B)不具有或将不具有代表性，或不符合或不符合国际证券事务监察委员会(IOSCO)的基准财务基准原则(包括基准替代)，则行政代理机构可在该时间或之后合理酌情修改所有基准设置的“利息期”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前被删除的基准期。,
（e）
基准不可用期限
。借款人收到管理代理关于基准不可用期间开始的通知时，直到根据本协议确定基准替换为止 第4.08节
对于(I)美元，借款人可撤销在任何该等基准不可用期间借入、转换或延续定期基准贷款或RFR贷款的任何请求，否则，借款人将被视为已将任何该等请求转换为借入或转换为基本利率贷款及(Ii)任何其他协定外币，贷款人以该协定外币发放或维持贷款的义务将暂停(借款人可撤销在基准不可用期间以该协定外币借款、转换或延续贷款的任何请求)。在任何美元基准不可用期间或当时美元基准的基期不是可用的基期的任何时间，以当时基准为基础的基本利率的组成部分或该基准的该基期(视情况而定)将不会用于任何基本利率的确定。此外，如果任何约定外币的任何期限基准贷款在借款人收到关于适用于该期限基准贷款的相关利率的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还，则(直到根据本协议实施该约定外币的基准替换之时为止第4.08节)该贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日，则在下一个营业日)，借款人在该日之前的选择：(A)由借款人在该日预付，或(B)由行政代理在该日转换为以美元计价的基本利率贷款(金额相当于该商定外币的美元等值)，并构成该日的基本利率贷款(有一项理解并同意，如果借款人不在该日当地时间下午2：00前预付该贷款，行政代理被授权将该期限基准贷款转换为以美元计价的基本利率贷款)。如果任何RFR贷款在借款人收到关于适用于该RFR贷款的相关利率的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还，则该贷款应在适用于该贷款的下一个付息日(或如果该日不是营业日的下一个营业日)按英镑的中央银行利率加适用保证金计息；
提供 如果行政代理人合理且善意地确定（该确定应是决定性的且具有约束力，且无明显错误）无法确定央行英镑利率，任何以英镑计价的未偿受影响RFR贷款，由借款人选择，（A）应转换为以美元计价的基本利率贷款（金额等于英镑的美元等值）下一个适用的利息支付日期（或下一个后续工作日，如果该日不是工作日）或（B）在下一个适用的利息支付日期（或下一个后续工作日，如果该日不是工作日）立即全额预付。第五条 附属公司。每一间并非贷款方的受限制附属公司均按其组织所在司法管辖区的法律妥为组织、有效存在及信誉良好，有充分及足够的权力拥有其财产及经营其现时所进行的业务，并在其所经营业务的性质或其所拥有或租赁的财产的性质需要该等许可或资格的每个司法管辖区内获得正式许可或资格及信誉良好，除非未能取得许可或资格不会产生重大不利影响。除在此许可外，任何受限制附属公司并无未履行任何承诺或其他义务，亦无任何人士购入任何受限制附属公司任何类别股本股份或其他股权的任何期权、认股权证或其他权利。义务的权威和有效性。每一贷款方均有完全的权利和权力订立本协议及其签署的其他贷款文件，进行本协议规定的借款(对于借款人)，担保担保债务(对于每一担保人)，授予行政代理在该借款方签署的抵押品文件中所述的留置权，并履行其在本协议和由其签署的其他贷款文件项下的所有义务。贷款当事人交付的贷款文件已由这些人正式授权、签署和交付，构成了此类贷款当事人的有效和具有约束力的义务，可根据其条款对其每一方强制执行，但可执行性可能受到破产、资不抵债、欺诈性转让或类似法律的限制，这些法律一般影响债权人的权利和衡平法的一般原则(无论这些原则的适用是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑)；本协议和其他贷款文件，任何贷款方履行或遵守本协议或其中规定的任何事项和事情，不会：(A)不违反或构成任何法律规定或对贷款方或贷款方的任何受限子公司具有约束力的任何判决、强制令、命令或法令或组织文件的任何规定的违约(例如，任何贷款方或贷款方的任何受限制子公司的章程、证书或公司章程、章程、证书或章程以及经营协议、合伙协议或其他类似的组织文件)，(B)不得违反或构成贷款方或贷款方的任何受限制子公司或其任何成员的任何契诺、契诺或协议项下的违约在每一种情况下，如有理由认为此类违反或违约个别或合计将产生重大不利影响，或(C)将导致对任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司的任何财产产生或施加任何留置权，但根据抵押品文件授予行政代理人的留置权除外。4.04第6.04节：第一节。
收益的使用；保证金股票(A)*借款人应将循环融资所得款项用于对截止日期现有信贷协议下未偿还的现有债务或其他未偿债务进行再融资；为资本支出和允许的收购提供资金，为与本协议拟进行的交易相关的某些费用和支出提供资金，用于其一般营运资金和其他公司用途，以及符合所有适用法律的其他合法和适当目的。循环融资机制的收益不会用于违反反腐败法或适用制裁的情况。.
(B)*任何贷款方或其任何受限制附属公司均不从事以购买或持有保证金股票为目的的授信业务。除购买公司股票外，根据本协议作出的任何贷款或任何其他信贷延伸所得款项的任何部分，将不会用于购买或持有任何该等保证金股票，或为购买或持有任何该等保证金股票而向他人提供信贷。任何贷款收益或任何其他信贷扩展的部分不得用于购买公司股票，以违反或导致违反U规则。保证金股票占贷款方及其受限子公司资产的25%以下，受本协议规定的任何出售、质押或其他限制。第6.05节：第一节。财务报告
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。截至结算日，借款人及其子公司截至2022年3月31日的综合资产负债表，以及借款人及其子公司当时结束的会计年度的相关综合收益表、留存收益和现金流量表及其附注，该财务报表附有BDO USA、LLP、独立公众会计师、借款人及其子公司截至2022年9月30日的审计报告和借款人及其子公司截至2022年9月30日的未经审计的中期综合资产负债表，以及借款人及其子公司截至2022年9月30日的相关综合收益表、留存收益表和现金流量表借款人及其附属公司于上述日期的综合财务状况，以及截至该日止期间的综合经营业绩及现金流量，在各重大方面均公平地向行政代理及贷款人提供截至该日止期间的综合经营业绩及现金流量，该等综合经营业绩及现金流量符合一致应用的公认会计原则。借款人或其任何受限制附属公司均无对其有重大影响的或有负债，但在该等财务报表上或就未来期间而言，根据下列规定提交的财务报表上所示者除外第8.05节
第6.06节：第一节。没有实质性的不利变化。自2022年3月31日以来，任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司的财务状况没有变化，但在正常业务过程中发生的情况除外，这些情况单独或总体上都不会产生重大不利影响。
(c)    第6.07节：第一节。全面披露。向行政代理和贷款人提供的与本协议和其他贷款文件的谈判有关的陈述和信息，以及贷款人承诺提供本协议拟提供的全部或部分融资(经如此提供的其他信息修改或补充)，不包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏作出此处或其中所含重大陈述所必需的重大事实，作为一个整体，并考虑到作出不具误导性的行政代理和贷款人的情况承认对于向行政代理和贷款人提供的任何预测，贷款当事人仅表示这些预测是根据在向行政代理和贷款人提供这些信息时认为合理的信息和估计编制的(有一项理解，这种预测不被视为事实，受重大不确定性和意外情况的影响，其中许多不是借款人和其他贷款当事人所能控制的，不能保证将实现任何特定的预测，实际结果可能不同，这种差异可能是实质性的)。《受益所有权证明》中包含的信息，根据第8.15（b）节，在所有重要方面都是真实和正确的。第6.08节：第一节。.
(d)    商标、特许经营权和许可证。借款人和每一贷款方及其受限子公司拥有、拥有或有权使用所有必要的专利、许可证、特许经营权、商标、商号、商业风格、版权、商业秘密、专有技术以及机密的商业和专有信息来开展其目前开展的业务，且与任何其他人的任何专利、许可证、特许经营权、商标、商号、商业风格、版权或其他专有权利不存在已知冲突，除非不这样做不会合理地预期会产生实质性的不利影响。
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第6.09节：第一节。
政府权力和许可。贷款方及其受限制的子公司已获得开展业务所需的所有联邦、州和地方政府当局(如果有)的所有许可证、许可和批准，在每一种情况下，无法获得或维持这些许可、许可和批准将合理地预期会产生实质性的不利影响。任何合理预期会导致撤销或拒绝任何材料许可证、许可或批准的调查或程序均不待决，或据任何贷款方所知受到威胁，除非合理地预期此类撤销或拒绝不会产生实质性的不利影响。第6.10节：第一节。好的标题。借款人及其受限附属公司对其资产拥有良好的、可辩护的所有权(或有效租赁权益)，反映在向行政代理和贷款人提供的借款人及其受限附属公司的最新综合资产负债表上(在正常业务过程中处置资产或在本协议日期之前处置资产的情况除外)，不受任何留置权的限制。第8.08节第6.11节 诉讼和其他争议。没有针对任何贷款方或贷款方的任何受限附属公司或其各自的任何财产的诉讼、政府或仲裁程序或劳资纠纷待决，据任何贷款方所知，这些诉讼或诉讼程序或仲裁程序或劳资纠纷，无论是个别的还是总体的，都将合理地预期会产生重大的不利影响。
第6.12节 税费.
。除销售税和使用税的报税表外，任何借款方或贷款方在任何司法管辖区的任何受限制子公司必须提交的所有联邦和其他实质性纳税申报单事实上已经提交，而且任何贷款方或贷款方的任何受限制子公司或其各自的财产、收入或特许经营权的所有税款，如已在该等报税表中证明是到期和应支付的，均已缴纳，但(A)销售税和使用税，以及(B)该等税项(如有)除外。以善意和适当的程序对争议事项提出异议，阻止争议事项的执行，以及是否已根据公认会计准则规定提供了足够的准备金。任何贷款方均不知道有任何针对其或其受限制附属公司的拟议额外重大税项评估，而该等附属公司的账目并未按公认会计原则作出足够拨备。已根据公认会计准则为每个借款方及其每一受限制子公司的账面税额在所有开放年度及其本会计期间计提了充足的拨备。第6.13节：第一节。批准
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。对于任何贷款方有效地签署、交付或履行任何贷款文件，不需要也不需要任何其他人的授权、同意、许可或豁免，或向任何法院或政府部门、机构或机构备案或登记，也不需要任何其他人的批准或同意，但以下情况除外：(I)在本协议日期之前已获得并仍然完全有效的批准；(Ii)完善抵押品文件下的担保权益所必需的文件；以及(Iii)未能单独或整体获得或制作的文件，不能合理地预期会造成实质性的不利影响。第6.14节：第一节。[保留]
第6.15节：第一节。投资公司。任何贷款方或其任何受限子公司都不是1940年修订后的《投资公司法》所界定的或受其监管的“投资公司”。
第6.16节。ERISA。除个别或合计不合理地预期会导致重大不利影响外，各贷款方及其受控集团的每一名其他成员均已履行其在ERISA最低筹资标准下的义务，并在适用范围内遵守ERISA及守则，且除根据ERISA第4007节向PBGC支付保费外，并无根据ERISA第四章对PBGC、计划或多雇主计划承担任何责任。除非合理预期不会个别或整体导致重大不利影响，否则贷款方或其任何受限制附属公司对福利计划下的任何退休后福利概无任何或有负债，但如ERISA第一章第(6)条或州或地方法律条文所述的持续承保责任除外。
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第6.17节：第一节。遵守法律.
。(A)贷款方及其受限制附属公司遵守适用于或与其财产或业务运作有关的所有法律规定，而任何该等不遵守规定，不论个别或整体，均可合理地预期会产生重大不利影响。
(Iv)贷款方及其受限制附属公司不受亦不知悉任何涉及借款方或借款方的受限制附属公司或任何物业的任何环境索偿，且任何物业并无合理预期会构成该等环境索偿基础的任何条件或事件；(V)任何场所均无任何设施或设施：(1)地下储藏罐，(2)含石棉建筑材料的材料数量，(3)填埋场或倾倒场，(4)根据任何环境法定义的危险废物管理设施，或(5)列入或提名为国家优先名单或类似国家名单的地点；(Vi)贷款方及其受限制的子公司没有使用任何有害物质的材料数量，也没有在任何场所进行任何危险物质活动；(Vii)任何房产均不受任何限制，且任何贷款方都不知道与任何(1)环境法或(1)条款有关的房产所有权、占用、使用或可转让性即将受到任何限制(二)危险物品的投放、威胁投放或者处置；()该场所内不存在对环境或者人员的健康、安全构成不合理风险的条件或者情况。(B)确保每个贷款方及其每个子公司实质上遵守了所有反腐败法律。每一贷款方及其子公司均已实施并保持有效的政策和程序，旨在确保每一贷款方、其子公司及其各自的(I)董事、高级职员和雇员以及(Ii)在贷款方或其子公司的监督或指示下行事的代理人遵守反腐败法律。任何贷款方或任何子公司均未违反任何反腐败法支付、提供或承诺支付或授权支付金钱或任何有价物品(A)以协助为任何外国官员、外国政党、政党官员或外国政党职位候选人获得或保留业务，或将业务导向任何外国官员、外国政党、政党官员或外国政党职位候选人，(B)外国官员、外国政党或政党官员或任何外国政党职位候选人，以及(C)意图诱使收款人滥用其公职，将业务错误地转给该借款方或该附属公司或任何其他人。
第6.18节：第一节。制裁。(A)每一贷款方在所有实质性方面都遵守适用于其的所有制裁方案的要求，(B)每一贷款方的每一子公司在所有实质性方面都遵守适用于该子公司的所有制裁方案的要求，(C)每一贷款方已向行政代理、L/信用证发放人和贷款人提供其要求的有关该借款方及其子公司的所有必要信息，以便行政代理、L/信用证发放人和贷款人遵守所有适用的制裁方案，(D)就每一贷款方所知，任何贷款方或其任何子公司，据任何贷款方所知，任何贷款方或其任何子公司的任何高管或董事人员，或由下列人员拥有或控制的人：(I)任何制裁计划的目标，或(Ii)位于任何制裁计划的目标国家或地区，或其政府是任何制裁计划的对象的国家或地区，以及(E)每一贷款方及其每一子公司已实施并有效维持旨在确保每一贷款方、其子公司及其各自的(I)董事遵守的政策和程序，在贷款方或其子公司的监督下或在其指导下行事的高级职员和雇员以及(Ii)代理人，以及适用于该借款方或其子公司的所有制裁方案。
第6.19节：规则。劳工事务。除个别或整体而言，合理地预期不会导致重大不利影响的该等事项外，并无针对任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司的罢工、停工或拖延，以待或(据任何贷款方所知)受到威胁。任何贷款方或贷款方的任何受限制子公司与任何工会之间没有有效的集体谈判协议；贷款方或其任何受限制子公司没有义务就任何未来协议与任何工会达成任何集体谈判协议或与任何工会进行任何谈判。每一贷款方及其受限制的子公司都及时汇出了所有需要扣缴和汇出的金额(包括扣缴与所得税、就业保险和养老金计划缴款有关的员工工资和薪金)、商品和服务税以及所有其他金额，如果到期不支付，将导致对其任何财产建立留置权，但下列允许的留置权除外第8.08节第6.20节：[
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已保留
第6.21节：第一节。偿付能力.
。贷款方及其受限制附属公司作为整体具有偿付能力，能够在到期时偿还债务，并有足够的资本继续经营其业务和即将从事的所有业务。
第6.22节：[
已保留第6.23节：规则。无经纪费 。本合同或拟进行的任何交易均不支付任何经纪人费用或佣金；贷款各方特此同意赔偿行政代理、L/C发行人和贷款人，并同意他们将使行政代理、L/C发行人和贷款人不受任何索赔、要求或责任的损害，因为任何此类索赔、要求或责任据称已产生或与此相关，以及与任何此类索赔、要求或责任相关的任何合理和有据可查的费用(包括合理和有据可查的律师费)。第6.24节：第一节。.
高级债务状况。每一贷款方在本协议和其他每一份贷款文件下的担保债务在偿付优先权上至少优先于并将继续优先于每个该人的所有次级债务和所有优先无担保债务，并且在与该人的所有次级债务和所有优先无担保债务有关的所有现在或将来的文书和文件中被指定为“优先债务”。第6.25节：第一节。
没有承保实体或EEA金融机构。任何贷款方都不是承保实体或EEA金融机构。第七条和第二条。
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先行条件第7.01节 所有信用事件
。在本合同项下的每个信用事件发生时：(A)此处和其他贷款文件中所列的每一项陈述和担保，在上述时间的所有重要方面(如尚未受到重要性的限制，否则在所有方面)应是并仍是真实和正确的，但明确与较早日期有关的范围除外，在此情况下，它们应在该较早的日期在所有重要方面(如尚未受到重要性限制，否则在所有方面)都是真实和正确的；(B)确认不会发生任何违约或违约事件，也不会因为该信用事件而继续发生或将会发生；和
(C)在借款的情况下，行政代理应已收到下列规定的通知第2.06节，在开具任何信用证的情况下，L/信用证的发票人应已收到一份填妥的信用证申请书以及下列要求的任何费用
第3.01节，在信用证金额延期或增加的情况下，以L信用证发行人合理接受的形式提出的书面请求，连同下列要求的费用第3.01节本协议项下的每项借款请求和每次开具、增加或延长信用证到期日的请求，应被视为借款人在信贷事件发生之日就本节第(A)至(C)款(包括第(A)至(C)款)规定的事实作出的陈述和保证；.
然而，前提是即使借款人未能满足上述一项或多项条件，贷款人仍可在拥有循环信贷承诺的贷款人自行决定的情况下，继续在循环贷款项下提供垫款，而如此提供的任何此类垫款不应被视为放弃了上述可能存在的任何违约或其他条件。第7.02条
初始信用事件。在初始信用事件之前或同时进行：(A)行政代理应已收到由控股、借款人、L/信用证发行人和贷款人正式签署的本协议；
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(B)如果任何贷款人在截止日期前至少两(2)个工作日提出要求，则行政代理应已为该贷款人收到该贷款人在本合同日期已妥为签署的循环票据，并以其他方式遵守第2.11节(C)行政代理应已收到由贷款方正式签署的担保协议，连同(在目前未向行政代理备案的范围内)：(I)在经证明的范围内，原始股票或其他类似票据或证券，代表贷款方的每个子公司的所有已发行和已发行的股本或其他股权，包括境内子公司的每个外国子公司(就任何一级外国子公司而言，限于下列规定的65%的表决权股票和100%的其他股权
第13.01条)截至截止日期；(Ii)在证明的范围内，由各子公司的股票或其他股权组成的抵押品的空白签约和未注明日期的股票权力；(Iii)将针对作为债务人的每一借款方、以作为担保方的行政代理为受益人提交的UCC融资报表；以及(Iv)已填写并签署的完善性证书；.
(D)行政代理人应已收到贷款文件要求维持的保险证据，并酌情指定行政代理人为贷款人的损失收款人和额外的被保险人；*行政代理应已收到每一贷款方的公司章程和章程(或类似的组织文件)及其任何修正案的副本，并经其秘书或助理秘书(或类似的负责人)逐一核证；(F)行政代理应已收到每一借款方董事会(或类似的管理机构)授权签署、交付和履行本协议及其所属其他贷款文件以及完成本协议拟进行的交易的决议的副本，因此，连同授权代表每一贷款方执行这些文件的人的签名样本，均由其秘书或助理秘书(或类似的负责官员)在每一情况下核证；
*行政代理应已从其注册成立或组织国秘书办公室收到每一借款方的良好信誉证书副本(日期不早于本合同日期前三十天)；(H)审查根据《担保协议》要求质押的、由行政代理和拥有版权、商标或专利的每一贷款方适当签署的每份《知识产权担保协议》；(I)删除[保留]；
(J)行政代理应已收到根据下列规定应在截止日期支付的首期费用第3.01节以及至少在截止日期前一(1)个工作日开具发票的律师向行政代理支付的合理和有文件记录的费用、收费和支出；
（k） [保留];
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(L)：行政代理应已收到针对每一贷款方及其财产的融资声明、税收和判决留置权搜索结果，证明其没有留置权，除非经允许
第8.08节
行政代理应已收到(I)令其满意的证据，表明现有信贷协议项下的所有债务应同时终止并应同时全额偿还，(Ii)贷款方的有担保债权人的清偿和留置权解除函，如有任何(除有担保的当事人外，有意在截止日期后仍未偿还的债务和留置权由下列各方允许第8.07节 和
)除其他事项外，列出未偿债务和欠他们的债务总额(或为任何贷款方或其子公司的账户签发的未偿信用证)，并包含一项承诺，即促使向行政代理交付UCC终止声明和任何其他必要的留置权解除文书，以解除其对任何贷款方或贷款方任何子公司资产的留置权，还款和留置权解除函的形式和实质应为行政代理合理接受；(N)行政代理人应已收到各借款方律师的有利书面意见，其形式和实质应合理地令行政代理人满意；以及(O)每个贷款人应已收到任何此类贷款人根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例所要求的所有文件和其他信息，包括但不限于《美国爱国者法》(Pub.C.L.第107-56号标题(2001年10月26日签署成为法律))中描述的信息第13.19节.
提供此类请求在截止日期前不少于十(10)个工作日提出；行政代理应已收到借款人和其他贷款方的已完全签署的美国国税局W-9表格(或其等价物)，如果借款人符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格，还应收到与借款人有关的受益所有权证明。].
第八条、第二条和第二条。圣约每一贷款方同意，在所有担保债务(未提出索赔的或有赔偿债务除外)全部付清之前，所有信用证均已终止或到期(或以现金作抵押)，所有循环信贷承诺均已终止，除非在任何情况下均以书面形式放弃遵守
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第13.03节第8.01节 ].
维持业务。借款人应并应促使其每一受限制子公司维护和维持其存在，除非另有规定第8.10(C)节
或 然而，前提是在借款人合理的商业判断下，如果该行动对其业务的开展是可取的，则本节的任何规定均不得阻止借款人解散其任何子公司。
借款人应并应促使其每一家受限制的子公司保存、保持和生效所有许可证、许可证、特许经营权、批准、专利、商标、商号、商业风格、版权和其他必要或可取的专有权利，如果不这样做将产生重大不利影响的合理预期。第8.02节 物业的保养
。借款人应维护、维护和保持其物业、厂房和设备处于良好的维修状态、工作状态和状况(正常损耗除外)，并应不时对其进行一切必要和适当的维修、更新、更换、增加和改进，以使其效率始终得到全面保存和保持，但在该人的合理商业判断下，任何该等财产对于该人的业务的正常开展不再必要，或者如果不这样做将合理地预期产生重大不利影响，则借款人应维护、维护和保持其财产、厂房和设备处于良好的维修、保养和保养状态。第8.03节 .
税收和评估。除销售税及使用税外，借款人应在其或其财产的所有税项、差饷、评税、费用及政府收费出现拖欠及罚款前的每一种情况下，妥为支付及解除，并应促使其各受限制附属公司妥为支付及解除，除非(A)该等税项、差饷、评税、费用及政府收费是本着善意及通过适当的诉讼程序提出的，而该等程序阻止强制执行争议事项，并为此拨备足够的准备金，或(B)在该等争议期间未能付款，合理地预期不会导致重大的不利影响。第8.04节
保险
。借款人应投保及保持投保，并应安排其每一受限制附属公司向良好及负责任的保险公司投保其拥有的所有可保财产，而该等可保财产的性质通常由所处位置相似且经营方式类似物业的人士承保，而承保金额则为所处位置及经营方式类似物业的人士所投保的损失或损害。贷款当事人应当按照抵押品文件的要求对抵押品进行保险。所有此类保险单应包含惯常的贷款人应付损失背书，指定行政代理人(或其安全受托人)为贷款人损失收款人、受让人或附加被保险人(视其利益而定)，并仅显示行政代理人满意的其他受损人、受让人和附加被保险人。每份保险单或背书应包含一项条款，要求保险人在因任何原因取消保险单的情况下，提前不少于三十(30)天(如果不支付保险费，则不少于十(10)天)书面通知行政代理。借款人应(I)在不给借款人造成不适当负担或费用的情况下，尽商业上合理的努力，在截止日期向行政代理交付，或(Ii)在截止日期之后以及行政代理合理要求的其他时间，根据行政代理和借款人合理地酌情决定的相互和合理商定的安排和时间，向行政代理交付证明本协议所要求的保险维持的证书，并在行政代理要求续订任何此类保单时，立即向行政代理交付证明其续期的证书。
第8.05节：第一节。财务报告。借款人应并应促使其每一家受限制子公司保存合理必要的适当记录和账目，以编制根据本条例规定必须交付的财务报表。第8.05节根据公认会计准则，并应向行政代理和每一贷款人提供，在每种情况下，其形式和范围均为行政代理和所需贷款人合理接受：(A)一旦可用，无论如何不迟于每个财政年度6月、9月和12月最后一天后四十五(45)天，公布一份截至该财政季度最后一天的控股公司、借款人及其受限制子公司的综合资产负债表，以及控股公司、借款人及其受限制附属公司本财政季度和当时结束的财政年度至今的综合收益、留存收益和现金流量表，每一份均以比较形式合理详细地显示上一财政年度的相应日期和期间的数字。由借款人按照公认会计准则编制(在没有脚注披露和年终审计调整的情况下)，并由借款人的财务干事出具证明；.
(B)尽快提交控股公司、借款人及其受限制附属公司的经审核综合资产负债表副本，但无论如何不得迟于控股公司每个财政年度最后一天后九十(90)天截至当时结束的财政年度的最后一天，借款人及其子公司在当时结束的财政年度的合并和综合损益表、留存收益和现金流量表，以及附注，每个附注都以比较形式合理详细地显示上一财年的数字，并在合并财务报表的情况下附有意见(没有任何属于“持续经营”或类似性质的意见或例外对审计范围的限制(仅就即将到来的债务到期日的(X)或完全由债务的到期日产生的限制或例外除外，该债务计划在提交意见之日起十二(12)个月内发生，或(Y)与可能违反以下条款的契诺有关或因此而产生
第8.24节 本文））安永会计师事务所或借款人选择的另一家具有公认地位的独立公共会计师事务所，表明合并财务报表已根据GAAP编制，并根据GAAP在所有重大方面公平地反映了控股公司的合并财务状况，借款人及其受限制子公司截至该财年结束时的运营结果和现金流量，以及与该财务相关的账目的审查报表是根据公认的审计标准做出的，因此，此类检查包括对会计记录的测试和在情况下认为必要的其他审计程序;（c） [保留];
(D)在提交后，立即将任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司向任何证券交易所或证券交易委员会或任何后续机构提交的每份定期、定期或特别报告、登记说明书或招股说明书(包括所有表格10-k、表格10-Q和表格8-k报告)的副本；
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(E)在收到从任何主管管辖机构收到的关于任何重大不遵守与贷款方或贷款方的任何受限制子公司或其各自业务有关的任何适用法律或法规的通知后，立即收到通知的副本；(F)在控股公司的任何直接或间接母公司不再是上市公司的范围内，尽快并无论如何不迟于控股公司每个财政年度结束后六十(60)天，提供控股公司、借款人及其受限制子公司的综合经营计划的副本;
对于当时的本财政年度，该经营计划应按季度显示控股公司、借款人及其受限制子公司的预计收入和支出，该经营计划应由控股公司合理详细地编制，其形式应合理地令行政代理满意（g） [保留];
(H)在任何贷款方的任何负责人知道后，应立即发出书面通知，通知(I)针对任何贷款方或贷款方的任何受限制的附属公司或其任何财产的任何威胁或未决的诉讼、政府或仲裁程序或劳动争议，如果不利确定，将合理地预期会产生重大不利影响，(Ii)发生任何重大不利影响，或(Iii)发生任何违约或违约事件；
(I)在根据上文第(A)和(B)款交付的每一份财务报表交付后五(5)个工作日内完成，
由借款人的财务主管以附件E的形式签署的书面证明，表明尽其所知和所信，在该等报表所涵盖的期间内没有发生违约，或如果在该期间内发生任何此类违约，则列出对该违约的描述，并指明有关贷款方或其受限制附属公司为补救该违约而采取的行动(如有的话)；该证明书还应列出支持该等陈述的计算方法
第8.24节
(J)删除[保留]；
(K)及时提供行政代理或任何贷款人可能合理要求的有关任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司的经营、业务和财务状况的其他信息，或任何贷款文件条款的遵守情况；以及
(L)在有一家或多家非限制性附属公司的情况下，根据上文(A)及(B)项的规定同时提交财务报表，合并财务报表，以反映将非限制性附属公司的账目从该等合并财务报表中剔除所需的调整。根据以下规定须交付行政代理及/或贷款人的文件第8.05(A)条
或
(在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中包括任何此类文件)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已在以下日期交付：(I)Holdings或Holdings的任何直接或间接母公司在其互联网网站www.dynatrace.com上发布此类文件或提供指向该等文件的链接，(Ii)此类文件代表Holdings发布在每个贷款人和行政代理都可以访问的互联网或内联网网站(如果有)上(无论是商业、或(Iii)此类文件通过美国证券交易委员会的EDGAR系统以电子方式发布。尽管有上述规定，本条款(A)和(B)项所规定的义务第8.05节;
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可通过提供(A)Holdings的任何直接或间接母公司(为免生疑问，包括DyNatrace，Inc.)的适用财务报表，对Holdings、借款人和受限制子公司的财务信息感到满意。或(B)控股公司或其母公司在上述各段规定的期限内向美国证券交易委员会提交的10-k或10-Q表格(视情况适用而定)；只要该等资料与控股的母公司有关，只要该母公司将拥有独立的资产或业务，则该等资料须附有综合资料，该等综合资料须合理详细地解释有关该母公司及其独立资产或业务的资料与有关控股公司、借款人及受限制附属公司的独立资料之间的差异，而该等综合资料须由控股公司的一名负责人员核证为在所有重要方面均已公平地呈报。第8.06节：第一节。检查8.08。每一贷款方应允许行政代理人及其经正式授权的每一名代表和代理人访问和检查其任何财产、公司账簿和财务记录，检查和复制其账簿和其他财务记录，并在行政代理人指定的合理时间和间隔内与其高级管理人员和员工讨论其事务、财务和账目，并就此向其高级职员和员工提出建议。
并且，只要不存在违约事件，并向借款人发出合理的事先通知；
提供只要不存在违约事件，任何日历年度内不得进行超过一(1)次此类检查或审计(借款人没有义务向任何贷款人偿还任何日历年度内一(1)次以上此类检查或审计的费用)。; 第8.07节：第一节。负债
借款人不得、也不得允许其任何受限制的子公司发行、招致、承担、制造或产生任何未偿债务；然而，前提是.
前述规定不应限制，也不应阻止：(A)偿还贷款方及其受限制子公司欠行政代理和贷款人(及其关联公司)的担保债务；:
(B)购买贷款方及其受限制附属公司的货币债务和资本化租赁债务，总额不得超过任何一次未偿还的总额，当与第8.07(U)条，(X)50,000,000美元和(Y)最近结束测试期调整后EBITDA的20%中的较大者；(C)贷款方及其子公司因与金融机构签订的利率、外币和商品套期保值协议而产生的债务，这些协议与正常业务过程中的真诚套期保值活动有关，而不是出于投机目的；(D)对在正常业务过程中收到的用于存放或托收商业票据的物品进行背书；8.10(d); (E)包括(I)贷款各方之间不时欠下的公司间债务和(Ii)被排除在外的子公司之间的公司间债务；(F)被排除的子公司欠借款方的公司间债务； 提供
此类债务源于允许的公司间转移，以及(2)贷款方对被排除在外的子公司的公司间债务，提供按照行政代理人合理接受的条款和条件，这种债务应从属于债务；
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(G)不时偿还未偿还的次级债务；提供(I)不存在或不会因产生该等次级债务而导致违约事件，及(Ii)借款人应遵守
第8.24节在该次级债务产生后，以形式上的基础订立；(H)外国子公司在任何时间未偿还的债务本金总额不超过最近结束测试期调整后EBITDA的(X)50,000,000美元和(Y)20%中的较大者；
(I)根据对任何提供工人补偿、健康、伤残或其他雇员福利(包括合同和法定福利)或财产、意外伤害、责任或信用保险的人的偿还或赔偿义务，对该人所欠的债务，在每一种情况下，在正常业务过程中发生；(J)在正常业务过程中提供的投标、贸易合同(以借款换取债务除外)、租赁(资本化租赁债务除外)、法定债务、保证人、暂缓、海关和上诉债券、货币债券、政府合同和类似债务的履行、履行、完成和归还方面的债务；(K)在与现金管理和存款账户有关的净额结算服务、透支保护、现金汇集安排、自动票据交换所安排和类似安排、雇员信用卡计划方面的债务；(L)将债务和其他债务(包括信用证、银行担保、银行承兑汇票、仓单或类似票据方面的债务)计入未偿还本金总额，不得超过最近结束测试期的(X)35,000,000美元和(Y)10%调整后EBITDA的较大者；(M)任何贷款方的董事、高级人员、雇员或贷款方的任何附属公司在正常业务过程中发生的代表递延补偿的债务；
(N)一般负债，包括在正常业务过程中支付保险费；
(O)借款方或其受限子公司的协议规定赔偿、调整购买或收购价格以及递延或或有购买价格债务(包括溢价、滞留或类似债务)而产生的债务，在每一种情况下，都是与允许的收购和在本协议日期之前完成的任何收购有关而发生或承担的； (P)任何在截止日期后成为受限制附属公司的人士的债务，以及因准许收购而获得或承担的债务(“
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后天债务“)，以及任何该等债务的延期、续期及更换(该等延期、续期及更换不得增加其本金，但增加的款额不得相等于所有应累算及未付的利息及已支付的合理溢价或其他合理款额，以及与此有关而招致的合理费用及开支)；提供
在该人成为受限制附属公司时或在进行该项准许收购时，该等债务是存在的，并且并非在考虑或与之相关时产生的；
(Q)控制贷款方及其受限制子公司的无担保债务；
前提是，
那 (I)不存在违约事件，也不会因发生这种债务而导致违约；(Ii)这种债务不应是优先偿还债务的权利；及(Iii)借款人应遵守下述规定的总杠杆率 第8.24节
在该债务产生后，按形式订立本合同；
(R)在本合同日期存在并列于附表8.7的债务，以及任何此类债务的延期、续期和替换，但不会增加其未偿还本金的数额，除非是与该延期、续期或替换相关的合理溢价或已支付的其他数额，以及所产生的合理费用和开支；
(S)担保(I)借款人对任何受限制子公司进行本协议下允许的债务，以及(Ii)借款人或任何其他受限制子公司根据本协议允许进行的债务的任何受限制子公司提供担保； (T)债务总额不得超过(一)300,000,000美元(减去根据第(1)款产生的增量贷款本金总额和增量等值债务第2.16(A)条;
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加
(Ii)只要在给予该等债项形式上的效力后，该款额不限，。(I)就以
平价通行证
在循环信贷安排的基础上，总杠杆率不得超过3.50至1.00；(Ii)对于以循环信贷安排为初级担保的债务，无论是无担保的或从属的，总杠杆率不高于当时要求的水平第8.24节, (b)及(Iii)在紧接该等债务清偿之前及之后，并无任何失责事件发生及持续；(d)提供如果这种债务的收益基本上同时用于为有限条件收购提供资金，则在借款人的选择下，第(Iii)款中的前述条件只需在LCT测试日期满足；提供
然而，在完成该有限条件收购并为该增量贷款提供资金之日，第9.01(A)条 或 这将已经发生，并将继续发生。(U)为购置、建造或改善任何固定资产或资本资产而产生的债务，以及任何此类债务的延期、续期和替换(这些债务的延期、续期和替换不得增加本金，但增加的数额除外相等于所有应计及未付利息及已支付的合理溢价或合理其他款额，以及与此有关而招致的合理费用及开支)；
提供(I)该等债务是在该项收购或该项建造或改善工程完成之前或之后一百八十(180)天内产生的，及(Ii)本条(U)项所准许的未偿还本金总额，与依据上文(B)项所招致的未偿还本金总额合计，与下列各项中较大者合计，不得超过较大者. 第8.07（b）节、(X)50,000,000美元和(Y)借款人及其受限制子公司最近一次试验期调整后EBITDA的20%；(5)对与本条例不禁止的处置有关的、有利于资产买受人的习惯赔偿义务进行审查；
(W)项目[预留]；以及
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第8.08节：第一节。留置权
。借款人不得、也不得允许其任何受限制的子公司对该人拥有的任何财产(包括但不限于所有知识产权和无形技术资产，包括该人的平台软件)设定、产生或允许存在任何形式的留置权；
然而，前提是
(A)法规规定的与工人补偿、失业保险、老年福利、社会保障义务、税收、评税、法定义务或其他类似收费有关的留置权、与任何贷款方或贷款方的任何受限制子公司为当事人的投标、投标、合同、担保债券或租赁有关的善意现金保证金，或在正常业务过程中要求支付的其他现金保证金，但在每种情况下，所担保的债务不得逾期，如逾期，是否真诚地通过适当的程序对争议进行争议，而该程序阻止了争议事项的执行，并为此建立了足够的准备金；(B)在正常业务过程中就未逾期的债务产生的机械师、工人、物质人、房东、承运人或其他类似留置权，或在逾期的情况下，正真诚地通过适当程序对未逾期债务提出异议，以阻止执行争议事项；(C)不构成违约事件的其他判决留置权和司法扣押留置权第9.01(G)节以及为在任何法律诉讼过程中获得上诉、搁置或解除而质押资产；
(D)取消对任何不受限制的子公司的股权的留置权，只要这种留置权只担保该不受限制的子公司的义务，否则该债务对任何贷款方或受限制的子公司是无追索权的；(E)对现金或现金等价物的留置权，以保证任何贷款方或受限制子公司就下述信用证承担的义务附表8.25(F)借款人或任何受限制附属公司在正常业务过程中订立的有条件销售、保留所有权、寄售或类似的货物销售或购买安排所产生的剩余留置权；(G)对任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司的财产实行更高的留置权，该等财产完全是为了获得下列允许的债务而设立的
第8.07(B)节
，或为支付该财产的购买价格而发生的；
提供
该留置权不得延伸至或涵盖该借款方或该受限制附属公司的其他财产，但所取得的财产除外(以及该融资资产所在的部分改良财产的任何未经改善的部分)，而任何该等留置权所担保的债务本金，在任何时候均不得超过该财产的买入价(经偿还本金后减去)，以及因任何再融资而增加的款额，数额相等于所有应计及未付利息、已支付的合理溢价或其他款额，以及所产生的合理费用及开支；
(H)继续购买借款人或任何受限制附属公司在不动产、其改建工程或此后获得的(如属改建工程，则为建造)的不动产、其改建工程或设备上的金钱担保权益；
提供
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(I)此类担保权益的设定完全是为了保证下列目的所允许的债务
第8.07(U)节
(2)在购置(或建造)后一百八十(180)天内招致此种担保权益，并由此产生债务，(3)由此担保的债务不超过购置(或建造)时此种不动产、修缮或设备的成本和公平市场价值中较小者；及(4)此种担保权益不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他财产或资产，但此类财产及其收益和产品的更换、增加、附加和改善除外；(I)出售出租人在任何经营租赁下的任何权益或所有权，包括提交统一商业法典融资报表，仅作为与任何贷款方或贷款方的任何受限制子公司在其正常业务过程中签订的经营租赁有关的预防措施；(J)对在正常业务过程中发生的针对不动产的地役权、通行权、限制和其他类似产权负担，其总额不是很大，不会对受其影响的财产的价值造成实质性减损，也不会对任何贷款方或任何受限制子公司的正常业务行为造成实质性干扰；提供
除非这种留置权是非自愿的，并且是由于法律的实施，否则在任何情况下，这种留置权都不能保证(直接或间接)偿还任何债务；(L)禁止在正常业务过程中授予他人的非独家租赁、许可、转租或知识产权许可，不得在任何实质性方面干扰任何贷款方或任何受限子公司的正常业务行为；(M)对保险单及其收益实行更高的留置权，以确保为其提供所允许的保费融资 第8.07(N)节(N)保留留置权：(I)以允许收购的任何财产的卖方为受益人的现金预付款，以此类财产的购买价格为基准，或(Ii)由协议组成，以在下列允许的处置中处置任何财产第8.10节
，在每种情况下，仅向
在设立该留置权之日，该取得或处置(视属何情况而定)本应被允许的范围；
(O)在获得或合并任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司或与贷款方的任何受限制附属公司合并时，对在该人被收购或合并或合并时存在的人的财产的留置权，在本协议允许的范围内(且不是在预期或预期中产生)，并保证根据本协议允许的债务第8.07(P)条, 提供此种留置权不适用于在取得时不受此种留置权约束的财产；(P)证券中介人对在正常业务过程中维持的证券账户的留置权和抵销权；(Q)根据抵押品文件授予行政代理人的留置权；(R)在本合同规定的日期存在的剩余留置权附表8.8(I)所涵盖的财产不变；(Ii)所担保或受益的金额不增加，但预期的除外第8.07(R)条(3)与此有关的直接债务人或任何或有债务人没有改变；及。(4)任何以此为担保或受惠的债务的续期或延期，均获第8.07(R)条(S)为债务和其他债务提供担保的其他留置权，其总额在任何时候都不超过最近结束测试期的(X)35,000,000美元和(Y)10%的调整后EBITDA；, (j)(T)项目[保留]；(k)(U)担保任何增量贷款、任何增量等值债务和因下列原因而产生的任何债务的留置权
第8.07(T)条
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第8.09节：第一节。投资、收购、贷款和预付款。借款人不得，也不得允许其任何受限制附属公司直接或间接对任何其他人进行、保留或未偿还任何投资(无论是通过购买股票或债务或其他方式)，或贷款或垫款(在正常业务过程中向员工支付的差旅费和其他类似现金垫款，以及在正常业务过程中产生的应收账款除外)，或进行任何收购，包括以拆分的方式进行收购；然而，前提是前述规定不适用于以下情况，也不适用于防止：
(A)增加现金和现金等价物的投资；
(B)在结算日对其各自子公司的现有投资进行结算；
(C)包括(I)一方贷款方向另一方贷款方提供的公司间贷款和垫款，以及(Ii)一家被排除的子公司向另一家被排除的子公司提供的公司间贷款和垫款；
(D)构成允许的公司间转移的直接投资；(E)项目[保留]；(F)禁止任何贷款方及其受限子公司在正常业务过程中与金融机构签订的与真诚对冲活动有关的利率、外币和商品对冲协议的投资，而不是出于投机目的；(G)支付因下列资产处置而收到的本票和其他非现金代价：第8.10节
(H)因供应商和客户的破产或重组而收到的债务投资(包括债务和股权)，以及为解决客户和供应商在正常业务过程中和在丧失抵押品赎回权时因任何担保投资或任何担保投资的其他所有权转让而产生的拖欠债务和与客户和供应商发生的其他纠纷而收到的其他投资；
(I)批准允许的收购；
(J)构成下列允许的债务的债务担保第8.07节(K)在正常业务过程中管理银行存款和证券账户；
(L)在贷款文件允许的范围内，支付与本协议允许的财产处置有关的非现金对价；
附表8.9;
(N)除本协议允许的投资、收购、贷款和垫款外，还包括其他投资、收购、贷款和垫款
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第8.09节金额不得超过借款人及其受限制子公司最近一次测试结束时调整后EBITDA的(X)62,500,000美元和(Y)25%中的较大者，在任何时间未偿还的总额；(O)支付包括借款人股权(不包括不合格股票)，或用基本上同时发行借款人新股权(不包括不合格股票)所得收益的其他投资，只要不触发控制权变更；(P)在构成投资的范围内，禁止以其他方式允许的交易第8.07节
和 及(Q)提供无限量的其他投资，只要(I)没有发生违约事件，并且在进行此类投资时仍在继续，或将因此而产生违约事件，以及(Ii)借款人在形式上遵守了#中规定的契诺第8.24节在进行该等投资时；
(R)投资于非贷款方的子公司，其金额不得超过较大者，如与
第8.09(T)条
，(X)50,000,000美元和(Y)最近结束测试期的调整后EBITDA的20%，在任何一次未清偿的时间合计；(S)指在正常经营过程中因给予贸易信贷而产生的应收账款或应收票据性质的信用展期投资，以及因清偿拖欠账款而获得的清偿或部分清偿的投资在正常业务过程中或在合理必要的范围内从陷入财务困境的账户债务人处获得，以防止或限制损失；
(T)鼓励对不受限制的子公司、合资企业和其他少数股权的投资，如果与
第8.09(R)条，(X)50,000,000美元和(Y)最近结束测试期的调整后EBITDA的20%，在任何一次未清偿的时间合计；;
(U)在贸易债权人或客户破产、资不抵债或其他重组时，根据任何重组或清盘计划或类似安排，获得(I)为解决善意纠纷或拖欠债务或(Ii)根据任何重组或清盘计划或类似安排而收到的对贸易债权人或客户的证券投资；(V)在本合同所允许的投资价值随后增加(不包括任何贷款方或受限制附属公司或其代表直接或间接为其支付或以其他方式转移任何种类的任何额外代价的任何价值)的范围内，仅对在本合同下允许的、在随后的价值增加之前进行的投资进行评估；(W)停止向借款人及其受限制子公司的董事、雇员和高级管理人员提供贷款和垫款，用于真正的商业目的(包括差旅和搬迁)；
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提供
(I)任何投资如符合“现金等价物”一词定义的要求，则可继续持有，即使其后作出的投资不符合该等要求，以及(Ii)任何以美元以外的货币计价且在投资时根据本公约所允许的投资，此后不得因货币价值的任何波动而违反本公约。在确定本节允许的投资、收购、贷款和垫款的数额时，投资和收购应始终按其原始成本计算(不论其随后的任何升值或贬值)，贷款和垫款应按当时未偿还的本金计算；以及(X)在构成投资的范围内增加投资，; 与转让定价、成本分摊安排(即“成本加成”安排)和相关的“实收”付款有关的预付款是：(1)在正常业务过程中支付，并符合控股公司、借款人和任何受限制附属公司的历史惯例；(2)在适用的转让定价和成本分摊付款之前不超过120天提供资金第8.10节：第一节。
合并、整合和销售
。借款人不得，也不得允许其任何受限子公司参与任何合并、合并、分立或合并，或出售、转让、租赁或以其他方式处置其全部或任何部分财产；
然而，前提是本节不适用于以下情况，也不适用于防止：(A)在正常业务过程中，包括出售或租赁库存，或授予许可证、再许可、租赁或再租赁；(B)在以下情况下将财产出售、转让、租赁或以其他方式处置：(I)任何贷款方向另一贷款方出售、转让、租赁或以其他方式处置财产；(Ii)将任何被排除的子公司转让给另一被排除的子公司；或(Iii)构成允许的公司间转移，只要这种允许的公司间转移符合第8.16节(C)支持将任何子公司合并为贷款方；;
提供
在涉及(I)借款人的任何合并的情况下，借款人是在合并中幸存的公司或(Ii)贷款方
(借款人除外)和被排除在外的子公司，该贷款方应为合并后的存续人；(D)任何非贷款方的受限制附属公司可处置其全部或实质上所有资产(包括任何属清算性质的处置)：(I)向借款人或任何其他受限制附属公司；及(Ii)根据本协议所允许的其他投资；.
(E)如果借款人认为任何非实质性附属公司的解散或清算符合其最大利益，且对贷款人没有实质性不利，则可以解散或清算；(F)允许借款人或其任何受限制子公司处置借款人或其任何受限制子公司持有的不受限制子公司的股权；(G)批准将任何被排除的子公司合并为任何其他被排除的子公司；(H)禁止在正常业务过程中仅为催收目的(而非为任何大宗销售或证券化交易的目的)出售拖欠票据或应收账款；(I)处理在有关贷款方或其受限制附属公司的合理业务判断下已变得不必要、陈旧或破旧并在正常业务过程中处置的任何有形个人财产的出售、转让或其他处置；
(J)在正常业务过程中以公平市价出售现金和现金等价物；
（k） [保留];
(L)负责任何对冲协议的解除；
(M)处理在正常业务过程中知识产权的失效或放弃；
(N)包括涉及资产或股权的任何单一交易或一系列关联交易，其公平市值低于最近结束测试期的调整后EBITDA的(X)12,500,000美元和(Y)5%中的较大者；
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(O)在收到应受伤亡或谴责程序影响的财产的净现金收益后，禁止转移该财产(包括代替该财产)；
(P)防止借款人或其任何受限附属公司在正常业务过程中终止租赁、再租赁、许可证和再许可；(Q)禁止借款人或其任何受限制附属公司出售因收购而获得的非实质性非核心资产，但这些资产不用于借款人及其受限制附属公司的业务；;
(R)批准任何受限制附属公司的法定分部，只要借款人在给予该分部后，已符合下列规定
第8.18节
这里;(S)负责任何贷款方或任何受限附属公司的财产处置(包括作为出售和回租交易一部分的财产处置或在受限交易中持有的股权)。;
子公司)，只要(I)该处置应以公平市场价值进行，(Ii)至少75%的总对价应由现金或现金等价物组成，以及(Iii)不存在或不会由此导致违约事件；
提供
，就本条第(Ii)款而言，下列各项均应视为现金等价物(S)：(I)披露借款人或该受限制附属公司最近的资产负债表或附注所示的任何负债，而该负债的财务报表是在紧接该日期之前备有的，或如在该资产负债表日期之后发生或应累算，借款人的负债(按其条款从属于债务的负债除外)本应反映在借款人或该受限制附属公司的资产负债表或资产负债表的脚注内的负债(按其条款从属于该等债务的负债除外)，而该等负债或应计项目是在该资产负债表的日期当日或之前发生的，而该等负债是因与该项处置有关的交易而终止的，或由任何该等资产或股权的受让人依据一项免除或弥偿借款人(视属何情况而定)的协议而承担的；;
(Ii)禁止借款人从受让人收到的任何票据或其他债务或其他证券或资产，由借款人转换为现金或现金等价物，或根据其条款要求在每种情况下，在收到现金或现金等价物后九十(90)天内以现金或现金等价物(以收到的现金或现金等价物为限)偿付；和(Iii)任何借款方在该等处置中所收取的任何指定非现金代价的总公平市价，连同根据本第(Iii)款收到的当时尚未清偿的所有其他指定非现金代价，不得超过在收到该等指定非现金代价时计算的(X)37,500,000美元和(Y)15%的经调整EBITDA的较大者(每项指定非现金代价的公平市价在收到时计算，而不影响随后的价值变动)。(T)批准任何允许的收购；
(U)根据借款人的善意判断，允许处置必要或适宜的财产或资产，以便获得(或维持)任何政府当局的批准，以完成或避免对完成本协议所允许的任何许可收购或任何投资的禁止或其他限制；
提供(I)该项处置仅针对在适用的准许收购或投资中取得的资产，(Ii)该项处置实质上与该项准许收购或投资同时进行，或在其后九十(90)天内进行，以及(Iii)该等资产对借款人及受限制附属公司的核心或主要业务并无使用或用处；及, 8.08(V)扣除其他销售额或处置，金额不超过每个财政年度最近结束测试期的(X)37,500,000美元和(Y)15%的调整后EBITDA。8.12第8.11节：第一节。
控股契约。控股公司不得直接或间接从事任何商业活动、持有任何重大资产、授予任何留置权或产生任何债务，但以下情况除外：(A)作为控股公司并进行附带交易；(B)签订贷款文件和本协议要求或允许由控股公司进行的交易；(C)接收和分配允许向控股公司支付的股息、分配和付款第8.12节
；(D)与律师、会计师和其他专业人员签订聘书和类似协议；(E)发行股权证券并履行其组织文件规定的义务，管理文件以及与其股权证券持有人达成的协议；(F)拥有存款和证券账户以及定期存入其中的现金，(G)发行其自身股权证券的股份，并购买借款人的股权证券，(H)进行本协议明确允许的限制性付款，(I)作为贷款方及其子公司的成员参与税务、会计和其他行政活动，(J)执行、交付和履行任何雇佣协议和任何相关文件下的权利和义务，并向高级管理人员和董事提供赔偿，(K)进行与本协议所述业务、运营或活动有关的任何活动第8.11节
第8.12节：第一节。
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股息及某些其他受限制付款
。借款人不得，也不得允许其任何受限附属公司：(A)就其任何类别或系列的股本或其他股本权益(仅以其股本或其他股本权益支付的股息或分派除外)宣布或支付任何股息或作出任何其他分派；(B)直接或间接购买、赎回或以其他方式收购或注销其任何股本或其他股本权益或任何认股权证、期权或类似工具以获取该等权益，或(C)就任何次级债务作出任何自愿预付款，或以手头现金及/或本协议项下的贷款收益(在本协议下统称为“受限支付然而，前提是
前述规定不得用于防止：
(I)禁止任何全资附属公司向借款人或其任何受限制附属公司作出股息或分配；
(Ii)禁止非全资附属公司的任何受限制附属公司作出限制性付款，只要(A)不存在违约事件，或作出该等限制性付款并不会导致违约，及(B)根据该受限制附属公司的股权持有人持有该受限制附属公司的股权的百分比，按比例向该受限制附属公司的股权持有人支付此类限制性付款；(3)禁止在任何财政年度内支付不超过25,000,000美元的其他限制性付款；前提是，
不存在违约事件，也不会因支付此类限制性付款而导致违约；(Iv)允许任何贷款方或任何受限制附属公司在无限制的基础上进行其他受限制付款，只要(I)不存在或不会因作出该等受限制付款而导致违约事件，及(Ii)在对该等受限制付款及与此相关的任何债务给予形式上的效力后，总杠杆率(由根据下列条件向行政代理提交的财务报表厘定).
第8.05(A)条 或 在紧接该限制付款之前)小于3.75%至1.00；（v） [保留];(Vi)借款人可宣布并直接或间接向Holdings支付现金股息和分配，以供重新分配给其任何直接或间接母公司：(X)用于该人在正常业务过程中因借款人和受限制子公司的业务而发生的惯常和合理的自付费用、法律和会计费用以及开支和间接费用，合计不超过5,000,000美元；(Y)用于上市公司成本；
(Vii)借款人可向Holdings购买或转移资金，以供重新分配给其任何直接或间接母公司，以资助(以现金或票据)从该人士或其附属公司(包括)的前董事、高级职员或雇员购买该人士的股权
借款人可就其身故、伤残、退休、遣散或终止受雇事宜(或有关人员的职位任命或董事的董事职务)、其遗产、其遗产下的受益人、受让人、配偶或前任配偶，以及借款人可向控股作出分派，以再分派至其任何直接或间接的母公司，以进行有关购买及/或支付就任何该等回购而发行的票据；但是，(I)如果违约事件已经发生并且仍在继续，则不应对任何此类票据进行此类购买或分销，(Ii)如果借款人为付款而进行的付款或分发为本协议条款所禁止，则此类票据不得要求任何付款，以及(Iii)本协议项下所有现金付款的总金额第8.12(Vii)条;
(包括为此目的向Holdings支付的任何此类购买或任何此类票据或任何此类分配的付款)在任何会计年度，不得超过(A)最近结束测试期调整后EBITDA的(X)$37,500,000和(Y)15%的总和(无重复)(任何此类财政年度的任何未使用金额将结转到下一个下一财政年度(如果未在该财政年度使用，则进一步结转到下一个下一个财政年度))。另加(B)借款人为支付该等款项而收取并用于该目的的任何现金股本供款的款额，另加(C)借款人或任何受限制附属公司在该财政年度内所收取的关键人人寿保险收益；和(Viii)在宣布股息或其他分配或发出赎回通知(视属何情况而定)的日期后六十(60)天内，如股息或其他分配或赎回付款本应符合本第8.12节
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(Ix)在正常业务过程中并符合控股、借款人和任何受限制附属公司的历史惯例的转让定价、成本分担安排(即“成本加成”安排)和相关的“补足”付款；
(X)根据并按照股票期权计划或其他福利计划为控股公司、借款人及其附属公司的员工管理提供资金支付。
在不限制本协议中包含的任何其他条款和其他贷款文件(包括
第8.22节
就本协议而言，因任何可转换为股权的债务而支付的款项(包括在到期日之前赎回此类债务的款项)不应被视为限制性付款。
第8.12节
直到这样的债务转化为股权。即使本协议中有任何相反规定，如果在宣布任何受限付款时，任何受限付款的支付和支付符合本协议的规定(只要在任何过渡期内，本协议项下的任何计算或衡量都假设该金额已经申报和支付)，则应允许根据本协议进行任何受限付款的支付和支付。
第8.13节：第一节。
ERISA
。每一贷款方应并应促使其每一受限制子公司和其受控集团的每一成员迅速支付和履行ERISA项下产生的所有义务和债务，其性质如未支付或无法履行，将合理地预期会导致对其任何财产或其受控集团任何成员的财产施加留置权。每一贷款方应并应促使其每一受限制子公司迅速通知行政代理和每一贷款人：(A)发生与计划或多雇主计划有关的任何可报告事件；(B)收到PBGC关于其寻求终止任何计划或多雇主计划或为此任命受托人的任何通知；(C)通知其或其受控集团任何成员终止该计划或多雇主计划的意图
或退出任何计划或多雇主计划；及(D)与任何计划有关的任何事件的发生，会导致任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司承担任何重大责任、罚款或罚款，或任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司在任何退休后福利计划福利方面的或有负债大幅增加，而在任何情况下，该等情况合理地预期会导致个别或整体的重大不利影响。
第8.14节：第一节。
遵守法律
。(A)借款人应，并应促使其每一家子公司在所有方面遵守适用于其财产或业务经营或与之有关的所有法律要求，而任何不遵守规定的行为，无论是个别地或总体上，都合理地预期会对其任何财产产生重大不利影响或导致留置权(根据下列规定允许的留置权除外)
第8.08节
见下文)。(A)保持自由，不受限制第8.14(A)节
在上述情况下，借款人应，并应促使其每一受限制附属公司在任何时间，在合理预期未能个别或合计地产生重大不利影响的范围内，作出下列作为：(I)在所有重大方面遵守所有适用的环境法，并在所有重大方面遵守所有适用的环境法；(Ii)要求任何处所或其任何部分的每名租客和分租客(如有的话)在所有重大方面遵守所有适用的环境法；(Iii)取得并维持任何适用环境法所要求的经营其业务和每个处所的所有实质性政府批准；(Iv)纠正其或在适用环境法的任何处所的任何重大违反行为；(V)不允许在任何处所存在或操作任何(1)填埋或倾倒或(2)根据适用环境法定义的危险废物管理设施或固体废物处置设施；(Vi)不得在任何处所制造、使用、产生、运输、处理、储存、释放、处置或处理任何有害物质(或允许任何承租人或分租户做任何前述的事情)，但在其正常业务过程中除外
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极小的金额，并遵守所有适用的环境法；(Vii)在了解到与任何借款方或借款方的任何受限制子公司或任何房屋有关的下列任何情况后，在十(10)个工作日内以书面形式通知行政代理并提供任何合理要求的文件：(1)任何重大环境责任；(2)任何重大环境索赔；(3)任何重大违反环境法的行为或材料释放、威胁释放或处置有害物质；(4)因(X)有害物质的释放、威胁释放或处置或(Y)环境法规定的任何(X)释放、威胁释放或处置而产生或与之相关的对任何房屋的所有权、占用、使用或可转让性的任何限制；或(5)任何单独或总体合理地预期会产生实质性不利影响的环境、自然资源、健康或安全状况；(Viii)自费进行任何调查、研究、抽样、测试、消减、清理、清除、补救或其他必要的纠正或回应行动，以清除、补救、清理、纠正或减少任何物质释放、威胁释放或违反任何适用环境法的行为；(Ix)遵守和遵守任何政府当局在影响借款方或其任何受限制附属公司在其中的权益的契据或其他文书中对处所的使用施加的任何限制；以及(X)履行、满足和实施任何政府当局或环境法的任何操作、维护或纠正行动或其他要求，或包括在任何政府当局根据任何环境法发布的不再起诉的任何行动信函或契约中。第8.15节：第一节。
遵守反腐败法律和制裁方案
(A)每一贷款方及其每一受限制子公司应始终在所有实质性方面遵守适用于该借款方的所有制裁方案的要求，并应促使其每一子公司在所有实质性方面遵守适用于该子公司的所有制裁方案的要求。
(A)每一贷款方应向行政代理和贷款人提供(I)管理代理和贷款人遵守所有适用制裁计划所需的有关贷款方及其子公司的任何信息，以及(Ii)在不限制前述规定的情况下，通知受益所有权证书中提供的信息发生任何变化，从而导致其中确定的受益所有人名单发生重大变化。
(B)如果任何贷款方实际知道或收到任何书面通知，表明任何贷款方、任何贷款方的任何子公司、任何贷款方的任何高级人员或董事，或者拥有或控制任何此等人的任何人是任何制裁方案的目标，或者位于任何制裁方案的国家或地区或其政府是任何制裁方案的对象的国家或地区(该事件发生时，
OFAC事件“)，该贷款方应立即(I)向该OFAC事件的行政代理和贷款人发出书面通知，(Ii)在所有重要方面遵守与该OFAC事件有关的所有适用法律(无论目标人是否位于美利坚合众国的管辖范围内)，包括制裁计划，且每一贷款方特此授权并同意该行政代理和贷款人以其唯一但合理的酌情权采取行政代理或贷款人认为必要的任何和所有步骤，以避免违反与任何此类OFAC事件有关的所有适用法律。包括制裁方案的要求(包括冻结和/或封锁资产并向外国资产管制处报告此类行动)。(C)任何贷款方不会直接或据任何贷款方所知间接使用循环融资的收益，或将此类收益借给、出资或以其他方式提供给任何其他人，(I)为任何人或与任何人或任何国家或地区的任何活动或业务提供资金，而该活动或业务在融资时是任何制裁方案的对象，或其政府是任何制裁方案的对象，或(Ii)以任何其他方式导致任何人(包括参与循环融资的任何人，无论是作为担保人，贷款人、顾问、投资者或其他)。
(D)承诺任何贷款方都不会，也不会允许任何子公司在任何实质性方面违反任何反腐败法。
(E)每一贷款方应保持有效的政策和程序，以确保贷款方、其子公司及其各自的(I)在贷款方或其子公司的监督或指示下行事的董事、高级职员和员工以及(Ii)代理人遵守适用的反腐败法律和制裁方案。第8.16节。与附属公司签订的繁重合同借款人不得，也不得允许其任何受限制子公司与其任何关联公司签订任何合同、协议或商业安排，其条款和条件对借款方或该附属公司不利，低于彼此之间没有关联方的类似合同、协议或商业安排中的惯常做法；提供
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上述限制不适用于(A)贷款方之间或之间的交易，以及(在本协议以其他方式允许的标的合同、协议或商业安排的范围内)任何受限制的子公司，(B)借款方与被排除在外的子公司之间的合同、协议和商业安排，如果购买价格是根据该等合同、协议和商业安排提供的该等商品或服务的成本，(C)任何人在成为附属公司或被并入借款人或附属公司之前订立的交易(但该项交易并非为考虑该事件而订立，且在合并后或当该人成为附属公司时并无续期)、(D)[保留]、(E)任何主要旨在管限税项分配、分担税项或类似事宜的协议或类似安排，而该协议或安排是在贷款方之间或贷款方及其关联方之间，以及(F)下列交易.
附表8.16第8.17节：第一节。财政年度不变。借款人及其受限制附属公司的会计年度在每年3月至31日结束；借款人不得、也不得允许任何受限制附属公司改变其当前基础上的会计年度，除非(I)借款人在变更前通知行政代理，(Ii)行政代理提供书面同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)，以及(Iii)借款人提供行政代理合理要求的任何对账报告。”); 第8.18节：第一节。附属公司的成立
在任何受限子公司成立或收购(包括分立)后六十(60)天内，贷款当事人应向行政代理和贷款人提供有关通知。任何被排除的子公司或非限制性子公司不再分别构成被排除的子公司或非限制性子公司时，贷款各方应立即向行政代理提供有关通知。如果该新成立或收购的子公司(或新指定的子公司)不是被排除的子公司
(瑞士子公司除外)
，贷款当事人应在上述成立或收购后六十(60)天内或在前述规定的任何重新指定后立即(或行政代理可能同意的较后日期)，促使该受限制附属公司签署和交付担保协议(包括以本合同附件F的形式或行政代理合理接受的其他形式的附加担保补充)，并在其他方面遵守第11条 和
对于在借款人选择时不是被排除子公司的任何瑞士子公司，贷款各方应在选择后十五(15)个工作日内(或行政代理全权酌情同意的较晚日期)促使该瑞士子公司，(I)签署和交付担保协议(包括以附件F的形式提供的附加担保人补充材料或行政代理合理接受的其他形式)，并以其他方式遵守第11和12节的要求，以及(Ii)在公司间计划中规定的针对瑞士子公司的步骤完成后十(10)个工作日内(但不迟于第二修正案生效日期后九十(90)天)(或行政代理可能自行决定同意的较晚日期)，签署和交付瑞士知识产权质押协议、瑞士配额质押协议、瑞士股票质押协议及/或瑞士应收账款担保协议(视情况而定)。第8.19节。业务性质的变化(b)。任何贷款方不得，也不得允许其任何受限制附属公司从事任何业务或活动，如果该借款方或其任何受限制附属公司的业务的一般性质因此而在任何重大方面与截止日期其所从事的业务的一般性质有所不同。
第8.20节。
收益的使用；收购公司股票
。借款人应将根据本协议提供的信贷仅用于本协议中规定或允许的用途，
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第6.04节。借款人不得使用任何信用事件的收益购买公司股票，如果这种购买是在或将导致违反美国法规。第8.21节：第一节。
没有限制。除本协议另有规定外，借款人不得，也不得允许其任何受限制的子公司直接或间接地对借款人的能力造成或以其他方式造成或忍受存在或生效任何形式的自愿产权负担或限制。;
贷款方的受限制附属公司：(A)就借款方或任何其他受限制附属公司拥有的任何受限制附属公司的股本或其他股权支付股息或作出任何其他分配；(B)偿还欠任何借款方或任何其他受限制附属公司的任何债务；(C)向任何借款方或任何受限制附属公司提供贷款或垫款；(D)将其任何财产转让给任何借款方或任何其他受限制附属公司；或(E)根据贷款文件的要求，担保担保债务和/或向行政代理机构授予其资产留置权；
提供
前述规定不适用于(I)附表8.21所列在本协议日期存在的限制和条件(但适用于任何该等限制或条件的任何延长或续期，或任何扩大该等限制或条件范围的修订或修改)，(Ii)与出售受限制附属公司或待出售的任何资产有关的协议中所载的惯常限制和条件；前提是，该等限制及条件只适用于拟出售的受限制附属公司或根据本协议准许出售的该等资产：(Iii)与本协议所准许的有担保债务有关的任何协议所施加的限制或条件，或对为保证偿付特定准许债务而设定的特定财产的产权负担的限制；(Iv)以本协议所准许的任何债务持有人为受益人而产生或提供的任何负质押。第8.07（b）节 或
在任何这种负质押仅涉及由这种债务融资的财产或这种债务的标的的范围内，(V)租约和其他合同中限制转让的习惯条款，以及(Vi)适用的法律、规则、条例或秩序(包括与监管当局的协议)。第8.22节：第一节。次级债务
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。任何贷款方不得，也不得允许其任何受限子公司：
(A)不得修订或修改与次级债务有关的任何条款或条件，(B)不得对次级债务进行任何自愿预付款或实施任何自愿赎回，但以下情况除外：(I)与利用根据下列条款产生的股权、次级债务的收益进行再融资有关的情况除外第8.07(G)条或(Ii)以贷款当事人的手头现金和/或本合同项下贷款的收益支付，但以依据下列条件允许的自愿预付款或赎回为限第8.12(Iii)条
或 以上，或(C)不得为次级债务支付任何附属于债务的文书或协议条款所禁止的款项。尽管有上述规定，贷款方或其受限附属公司可同意降低适用于其的利率，或同意将次级债务的任何本金或利息的偿还推迟至当前到期日之后，或同意对次级债务进行对贷款人没有重大不利的任何其他修订、修改、豁免或其他改变。第8.23节：第一节。
指定不受限制的子公司。借款人可在截止日期后的任何时间以书面形式将借款人的任何子公司指定为非限制性子公司，或将任何非限制性子公司指定为限制性子公司；. 提供
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(I)在紧接该项指定之前及之后，不会发生任何违约事件，亦不会因此而继续或将会导致违约事件；。(Ii)紧接该项指定之前及之后，借款人按形式遵守
第8.24节，(Iii)借款人应已向行政代理提交借款人负责官员的证书，证明符合上述条款，并证明该子公司符合非限制性子公司的要求，(Iv)任何子公司被指定为非限制性子公司，应构成贷款方在指定日期对其进行的投资，其金额相当于适用贷款方在该子公司的投资的公平市场价值；提供
应被视为减少了相当于指定时此类投资额的金额，(V)将任何非限制性子公司指定为受限制子公司应构成在指定该子公司当时存在的任何投资、债务或留置权时产生或作出(视情况而定)该子公司的任何投资、债务或留置权，(Vi)任何后来被指定为受限制子公司的非受限制子公司不得被重新指定为非受限子公司，(Vii)借款人不得将任何贷款方指定为非受限制子公司，(Viii)如果任何子公司或其任何子公司(X)拥有任何借款方或任何受限制子公司的任何股权或债务，或拥有或持有任何财产的任何留置权，或(Y)拥有或持有行政代理和借款人合理确定的任何重大知识产权的独家许可，则该子公司不得被指定为非限制性子公司，(Ix)任何贷款方或受限制子公司不得独家转让法定所有权或许可，对任何非限制性附属公司的任何重大知识产权(由行政代理和借款人合理确定)，以及(X)任何非限制性附属公司的任何债务不得向任何借款方或受限制附属公司追索。如于指定时，非限制附属公司合共占控股及其附属公司合并基础上经调整EBITDA的10.0%以上，则任何附属公司均不得被指定为非限制附属公司。为免生疑问，不受限制附属公司的经营业绩、现金流量、资产(包括现金及现金等价物)、负债或其他负债将不会计入适用贷款方或受限制附属公司的账目，或与适用贷款方或受限制附属公司的账目合并，以决定贷款文件所载的任何财务计算、基于杠杆的定价或强制性预付拨备，而任何不受限制附属公司的任何现金或现金等价物亦不会计入贷款文件下的任何净负债测试之目的。
第8.24节：第一节。
金融契约。借款人不得允许每个会计季度最后一天确定的总杠杆率大于4.00至1.00；. 前提是，借款人在任何许可收购完成之时或之前，如其总代价超过150,000,000美元，则借款人可在该许可收购完成之时或之前，将紧接该许可收购后四个财政季度的最高总杠杆率提高至4.50至1.00(“收购假期
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“)。尽管有上述规定，在收购假期结束后的连续两(2)个会计季度内，上述任何暂时性的增薪均不可用。.
收盘后承诺收盘后承诺在指定的时间段内
附表8.25(或行政代理可自行决定的较晚日期)，遵守.
. (a)附表8.25第8.26节瑞士子公司圣约人。任何瑞士子公司不得直接或间接从事任何业务活动、持有任何实质性资产、授予任何留置权或产生任何债务，但下列情况除外：(A)签订贷款文件，包括第8.18(B)节规定的文件；(B)履行其组织文件、其管理文件、与其股权证券持有人达成的协议以及与借款人或其任何关联公司达成的协议中规定的义务、活动或目的；(C)仅在相关瑞士子公司作为担保人加入本协议项下的时间，(D)作为贷款方及其子公司的成员参与税务、会计和其他行政活动，以及(E)仅在相关瑞士子公司作为担保人加入本协议项下时，执行公司间计划所设想的活动和持有资产，以及在此日期之后任何与公司间计划以及相关瑞士子公司作为担保人加入后可能不时获得的任何其他知识产权相一致的相关活动(同意借款人应迅速将任何此类知识产权获得通知行政代理，但该通知应不迟于根据信贷协议第8.05(A)或8.05(B)条交付财务报表时交付)。12.
(b)    第九条和第二条。
违约事件及补救措施第9.01节 违约事件
。下列任何一项或多项应构成“违约事件“下文如下：(A)：(I)在任何贷款到期时(无论是在其规定的到期日或本协议规定的任何其他时间)拖欠任何贷款的全部或任何部分本金或任何偿还义务；或(Ii)在任何贷款的任何利息或根据本协议或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他义务到期时违约，并且这种违约应持续五(5)天而无法补救；(B)在遵守或履行《公约》中所列的任何公约方面不存在违约
第8.05(H)(Iii)条提供在任何时间交付失责通知或失责事件将治愈以下情况下的失责事件
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第8.5(H)(Iii)条因借款人未能及时交付该违约通知或违约事件)， 或或8.26不遵守或不履行本协定中规定的任何公约第8.5条 （除 8.07(u)第8.05(H)(Iii)条
)在(I)任何贷款方的任何负责人首次获悉违约之日或(Ii)行政代理人向借款人发出书面通知之日之后十五(15)天内；(C)不遵守或履行本合同的任何其他规定或任何其他贷款文件，但未在(I)任何贷款方的任何负责人首次知道该违约的日期或(Ii)行政代理向借款人发出书面通知之日后三十(30)天内未予补救；(D)否认在本协议或任何其他贷款文件中或在依据本协议提供给行政代理或贷款人的任何证书中所作的任何陈述或担保，或在与本协议拟进行的任何交易有关的任何证书中，或因此而被证明在发出或作出或被视为作出该等声明或保证的日期在任何重大方面并不真实；
(E)在(I)发生或存在根据任何其他贷款文件被指定为违约事件的任何事件或条件(上文(A)至(D)款所述除外)的情况下，或(Ii)任何贷款文件应因本合同项下或其项下明确允许的任何原因或全部履行所有义务以外的任何原因，不再或将不再完全有效，或被宣布为无效，或(Iii)任何抵押品文件不得因任何理由而未能在其声称所涵盖的任何抵押品中设定有效且完善的第一优先权留置权，但上述条款(I)至(Iii)、(A)行政代理不再拥有根据证券文件交付给它的任何股票、本票或其他票据，或(B)由于统一商法典备案因未及时提交统一商法典延续声明而失效的情况除外。
或(Iv)如果任何贷款方采取任何行动，以终止、拒绝或撤销其签署的任何贷款文件或其根据该文件承担的任何义务，或(V)如果任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司因任何次级债务而支付任何款项，而该次级债务从属于任何有担保债务的任何文书的条款所禁止的，或任何文件或文书(包括但不限于任何债权人间或附属协议)中与任何次级债务有关的任何次要条款应停止存在于任何人(包括任何次级债务的持有人)应以任何方式对任何此类规定的有效性、约束性或可执行性提出异议；(F)任何借款方或任何重要附属公司所发行、承担或担保的任何重大债务，或根据可用以发行该等债务的任何契据、协议或其他文书所发行、承担或担保的任何重大债务，均应发生违约，而这种违约应持续一段足够的时间，以允许加速任何此类重大债务的到期日(不论实际上是否加速了到期日)，或任何此类重大债务在到期时不应予以偿付(不论是通过索要、时间流逝、加速或其他方式)；(G)任何判决或判决、令状或令状、扣押令或扣押令或任何相类的法律程序文件，须针对任何贷款方或任何重要附属公司或针对其各自的任何财产而登录或存档，而所有该等人士的总款额超过$30,000,000(但如保险人已据此以书面形式接受有关法律责任的保险已全数承保的范围除外)，而该等财产在30天内仍未解除、未迁出、未担保或未被扣留，则属例外，或判定债权人依法采取任何行动，以扣押或征收任何贷款方或任何重要附属公司的任何财产，以强制执行任何该等判决；(iv)(H)任何贷款方或贷款方的任何子公司或其受控集团的任何成员在任何适用的宽限期届满后到期时，不应向所有这些人支付一笔或多笔款项，总额超过借款人及其受限子公司在最近结束的测试期内调整后EBITDA的(X)50,000,000美元和(Y)20%，根据ERISA第四章，它有责任向PBGC、计划或多雇主计划支付；或终止一项或多项计划的意向通知，该计划或多项计划的未出资既有负债总额超过借款人及其受限制附属公司最近一次试验期末调整后EBITDA的(X)50,000,000美元和(Y)20%(统称为a
材料计划
“)应由任何贷款方或贷款方的任何子公司、或其受控集团的任何其他成员、任何计划管理人或上述各项的任何组合提交；或PBGC应根据《ERISA》标题四提起诉讼，以终止或促使受托人被任命管理任何材料计划，或由任何材料计划受托人对任何贷款方或贷款方的任何子公司或其受控集团的任何成员提起诉讼，以执行ERISA第515或4219(C)(5)条，该诉讼程序不得在此后三十(30)天内被驳回；或者，应存在一种条件，据此，PBGC有权获得裁定必须终止任何重大计划的法令；
(I)防止发生任何控制权的变更；(J)任何贷款方或任何重要附属公司应(I)根据经修订的《美国破产法》非自愿地对其作出济助令，(Ii)不得在其债务到期时普遍不偿付或以书面承认其无力偿付，(Iii)为债权人的利益进行转让，(Iv)为其或其财产的任何主要部分申请、寻求、同意或默许任命接管人、保管人、受托人、审查员、清盘人或类似的官员，(V)提起任何法律程序，寻求根据经修订的《美国破产法》对其提出济助令，以裁定其无力偿债，或根据任何与破产、无力偿债或重组或债务人济助有关的法律，寻求解散、清盘、清算、重组、安排、调整或重组其或其债务，或不提交答辩书或以其他方式抗辩，否认对其提出的任何此类法律程序的实质性指控；(Vi)为推进上文第(I)至(V)部所述的任何事项，采取任何公司或类似的行动；或(Vii)不真诚地对下述任何任命或程序提出异议第9.01(K)节或第9.01(J)(V)条应对任何借款方或任何重要附属公司提起诉讼，且该任命继续而未解除，或该诉讼程序继续而未被解雇或暂停60天。第9.02节 非破产申请
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。任何违约事件(第(J)或(K)款所述除外)
第9.1节就借款人而言)已经发生并仍在继续的，行政代理应通过书面通知借款人：(A)如果所需贷款人有此指示，应在通知所述日期(可能是通知日期)终止贷款人在本合同项下的剩余循环信贷承诺和所有其他债务；(B)如所规定的贷款人作出指示，宣布所有未偿还贷款的本金及应累算利息随即到期并须予支付，而所有未偿还贷款，包括其本金及利息，即告到期并须连同根据贷款文件须支付的所有其他款额一并到期支付，而无须再作要求、出示、拒付或发出任何种类的通知；和(C)如果被要求的贷款人指示，要求借款人立即向行政代理交付相当于当时未偿还的每份信用证总金额的103%的现金抵押品，借款人同意立即付款，并承认并同意，如果借款人未能满足任何此类要求，贷款人在法律上不会有足够的补救措施，行政代理为了贷款人的利益，有权要求借款人具体履行此类承诺，无论是否已根据任何信用证提出任何提款或其他付款要求。此外，当任何此类违约事件已经发生并仍在继续时，行政代理可代表其自身、贷款人和L/C发行人行使贷款文件或适用法律或衡平法下向其、贷款人和L/C发行人提供的所有权利和补救措施。行政代理应根据下列条款向借款人发出通知第9.01(C)节在任何贷款人提出要求时，应立即这样做。行政代理人在根据下列规定向借款人发出通知后第9.01(C)节 或本 第9.02节
，亦应迅速将该通知的副本送交其他贷款人，但不照办并不减损或废止该通知的效力。第9.03节：第一节。破产通知.。如下列第(J)或(K)款所述的任何违约事件第9.01节对于已发生并仍在继续的借款人，则所有未偿还贷款应立即到期并与贷款文件项下的所有其他应付金额一起支付，而无需出示、要求、拒付或任何形式的通知，贷款人根据本合同任何条款提供进一步信贷的义务应立即终止，借款人应立即向行政代理交付相当于当时未偿还信用证总金额103%的现金抵押品，借款人承认并同意，如果借款人未能满足任何此类要求，贷款人将无法在法律上获得足够的补救，贷款人及其代表的行政代理，应有权要求借款人具体履行该承诺，无论是否已根据任何信用证提出任何付款或其他付款要求。此外，当任何此类违约事件已经发生并仍在继续时，行政代理可代表其自身、贷款人和L/C发行人行使贷款文件或适用法律或衡平法下向其、贷款人和L/C发行人提供的所有权利和补救措施。第9.04节 .
未开立信用证的抵押品    。(A)任何或所有未清偿信用证项下可供提款的金额是否根据下列任何一项规定需要预付第2.03（b）节
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或
如上所述，借款人应立即支付如下第(B)款所规定的由行政代理人持有的预付款项。(B)根据上述第(A)款预付的所有款项应由行政代理在一个或多个单独的抵押品账户中持有(每个该等账户、信贷余额、财产和不时持有的任何投资，以及该账户的任何替代品、证明上述任何一项的任何存单或其他票据，以及上述任何一项的所有收益和收益统称为.
抵押账户“)作为L信用证发行人当时或以后根据信用证支付的任何款项的偿还，以及支付所有其他担保债务的未付余额的担保，并供行政代理(在可用范围内)申请偿还。抵押品账户应以行政代理人的名义持有，并受行政代理人的专有管辖和控制，以使行政代理人、贷款人和L信用证发行人受益。如果借款人提出要求，行政代理人应不时将抵押品账户中持有的资金投资于美利坚合众国的直接债务或其本金和利息得到无条件担保的债务，其剩余期限为一年或一年以下，提供行政代理被不可撤销地授权在需要从抵押品账户中付款时出售抵押品账户中持有的投资，以申请借款人对L/信用证发行人、行政代理或贷款人的到期金额和欠款。在遵守条款的前提下第2.14节
和
，如果借款人应已支付上文第(A)款所述的所有债务第2.09（b）节 (应借款人的请求，行政代理应向借款人发放抵押品账户中持有的金额，只要在发放时且在解除抵押品账户生效后不存在违约。在所有信用证到期或注销以及所有循环信贷承诺到期或终止后，应借款人的要求，行政代理应在全额现金支付所有担保债务后释放抵押品账户中持有的任何剩余金额。第9.05节 后默认集合。此处或其他贷款文件中包含的任何内容，尽管有相反的规定(包括但不限于，8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.20, 8.21, 8.22 8.23, 8.24第2.09（b）节, 8.25 )，行政代理或任何贷款人在债务加速或债务最终到期或循环信贷承诺因违约事件终止后收到的关于债务和抵押品的所有收益的所有付款和收款，以及根据担保协议或与担保协议有关的所有付款，在每一种情况下都应汇给行政代理，并按如下方式分配：(A)首先，支付行政代理人及其任何担保受托人在监督、核实、保护、保存或执行抵押品留置权方面发生的任何未付费用和开支，保护、维护或执行贷款文件项下的权利，并在任何情况下包括贷款方同意向行政代理支付的性质的所有成本和费用第13.04节(此类资金将由行政代理保留为其自己的账户，除非贷款人以前已偿还此类费用和开支，在这种情况下，这些款项应汇给贷款人，以偿还他们之前向行政代理支付的款项)；(B)第二，支付根据贷款文件应按比例分配的任何未付利息和费用，按照欠每个持有人的未付总额；
(C)第三，支付贷款本金、未偿还债务以及行政代理持有的金额，作为L/信用证未偿债务的抵押品，根据
第9.04节
(直到行政代理人持有的现金数额相当于当时所有此类L信用证债务未偿还金额的103%)和对冲负债，支付给贷款人和L信用证发行人的或作为担保持有的总金额，在进行对冲的情况下 债务，其关联公司将根据欠其每个持有人的未付总额按比例分配； (D)第四，支付借款人及其受限制附属公司根据或依据贷款文件(包括但不限于银行产品债务)产生的或由贷款文件担保的所有其他未偿担保债务和所有其他债务、债务和债务，这些债务和债务将根据欠每个持有人的未偿债务总额按比例分配；以及
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(E)最终向贷款当事人或任何其他合法有权获得贷款的人支付。
第十条和第二条。
管理代理
第10.01.节。委任及主管当局。各贷款人和L/信用证发行人在此不可撤销地指定蒙特利尔银行北卡罗来纳州。
以本合同及其他贷款文件项下行政代理的名义行事，并授权行政代理以其名义采取本协议或本协议条款授予其的行动和权力，以及合理附带的行动和权力。本条例的规定
第10条仅为行政代理、贷款人和L/信用证发行人的利益，借款人或任何其他贷款方均无权作为任何此类条款的第三方受益人。双方理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。第10.02节：不适用。
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作为贷款人的权利。担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使与其不是行政代理相同的权利和权力，除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有其证券、担任借款人或其任何附属公司的财务顾问，以及与借款人或其任何附属公司或其他附属公司一般从事任何类型的业务，犹如该人并非本协议项下的行政代理人，亦无责任向贷款人作出任何交代。第10.03节：不适用。
行政代理人的行动;免责条款。(A)除本合同和其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理机构不承担任何职责或义务，其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的情况下，行政代理及其关联方：(I)债权人不应承担任何受托责任或其他默示义务，无论违约是否已经发生并正在继续；（ii） 没有任何义务采取任何自由裁量行动或行使任何自由裁量权，但此处或其他贷款文件明确规定的自由裁量权和权力除外，行政代理人必须按照所需贷款人（或此处或其他贷款文件中明确规定的贷款人的其他数量或百分比）的书面指示行使， 提供不得要求行政代理采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括为免生疑问而可能违反任何债务人的自动中止的任何行动或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产。在所有情况下，行政代理应完全有理由不根据本协议或任何其他贷款文件采取行动，除非它首先从贷款人那里得到其可能要求的任何进一步赔偿保证，包括就其采取或继续采取任何此类行动而可能招致的任何和所有费用、费用和责任预付任何相关费用和所需的任何其他保护；以及(Iii)除非在本合同及其他贷款文件中明确规定，否则银行不承担任何义务或责任披露任何与任何贷款方或其任何关联公司有关的信息，且不对未能披露任何信息负责，该信息是以任何身份传达给担任行政代理的人或其任何关联公司或由其任何关联公司获得的。行政代理及其任何相关方对行政代理根据或与本协议或任何其他贷款文件或拟进行的交易采取或未采取的任何行动不负责任，或因此(I)经所需贷款人(或行政代理人真诚地相信必要的其他数目或百分比的贷款人)的同意或请求，在下列情况下采取或不采取任何行动：第9.02节 和
)，或(Ii)在没有自己的恶意、严重疏忽或故意不当行为的情况下，如有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定的。根据上述规定采取的任何此类行动或未采取任何此类行动，均对所有贷款人具有约束力。除非借款人、贷款人或L/信用证发行人向行政代理人发出描述违约的书面通知，否则行政代理人应被视为不知道有任何违约行为。*行政代理或其任何关联方不对任何贷款人或L汇票发行人或参与者或任何其他人负责或负有任何责任或义务，以确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议相关的任何条款、报告或其他文件的内容交付的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中所列的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约的发生，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或任何据称由抵押品文件设定的留置权的设定、完善或优先权；(V)任何抵押品的价值或充分性；或(Vi)满足下列任何条件第7.01节 或 或在本合同的其他地方，除确认收到明确要求交付给管理代理的物品外。
第10.04节：不适用。行政代理的依赖。行政代理应有权依赖并应在依赖中受到充分保护，且不会因依赖其认为真实且已由适当人员签署、发送或以其他方式验证的任何通知、请求、证书、通信、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子消息、互联网或内联网网站发布或其他分发)而招致任何责任。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并被其认为是由适当的人所作的陈述，并应在信赖中受到充分保护，并且不因信赖而招致任何责任。在确定贷款或签发、延期、续签或增加信用证的条件是否符合本协议规定的条件时，除非行政代理人在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或L/信用证发票人的相反通知，否则行政代理人可推定该条件令该贷款人或L/信用证的出票人满意。行政代理可以咨询法律顾问(可能是贷款当事人的律师)、独立会计师和其他它不应对它按照任何这种律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。, 2.09(b), 2.14, 2.15, 9.02第10.05节：不适用。9.03职责转授
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。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类次级代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本节的免责条款应适用于任何此类次级代理以及行政代理和任何此类次级代理的相关方，并应适用于他们各自与循环融资辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理不对任何次级代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理在选择此类次级代理时存在严重疏忽或故意不当行为。第10.06节：不适用。行政代理的辞职。(A)行政代理可随时向贷款人、L/信用证发行人和借款人发出辞职通知。在收到任何该等辞职通知后，经借款人同意，被要求的贷款人有权(不得被无理扣留或拖延；但在下列情况下，则不需要征得同意第9.01(A)条 或 已经发生并且当时仍在继续)，任命一名继任者，继任者应是在美利坚合众国设有办事处的银行，或在美利坚合众国设有办事处的任何这种银行的附属机构。如果没有这样的继任者由规定的贷款人如此任命，并应在即将退休的行政代理发出辞职通知后三十(30)天内(或规定的贷款人同意的较早日期)接受任命(“2.15离职生效日期“)，则即将退休的行政代理可以(但没有义务)代表贷款人和L/C发行人任命一名符合上述资格的继任行政代理。无论继任者是否已被任命，辞职应在辞职生效之日按照通知生效。(A)自辞职生效日期起，(I)即将退休的行政代理人应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务，以及(Ii)除欠即将退休或被免职的行政代理人的任何赔偿金外，由行政代理人、向行政代理人或通过行政代理人作出的所有付款、通信和决定应由每一贷款人和L/C出借人直接作出，直至被要求的贷款人指定上述规定的继任行政代理人为止。
如果在辞职生效之日没有指定和接受该指定的继任人，行政代理人在抵押品文件中的权利应转让给贷款人和L/信用证发行人，而不受其利益的影响，不受代表、追索权或担保。在接受继任者作为行政代理人的任命后，该继承人将继承并被赋予退休行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(任何向退休行政代理人支付赔偿金或其他款项的权利除外)，退休行政代理人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务。除非借款人与该继承人另有约定，否则借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同。在退休的行政代理人根据本协议和其他贷款文件辞职后，本第10条 和 第13.04节对于退役的行政代理人担任行政代理人期间他们中的任何一人所采取或没有采取的任何行动，应继续为该退休的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方的利益而有效。
第10.07节：不适用。 不依赖管理代理和其他贷款人。(A)每一贷款人和L/信用证发行人均承认，其已在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地作出了订立本协议的信用分析和决定。每一贷款人和L/信用证发行人也承认，它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，继续自行决定是否采取行动。(A)根据贷款人的书面请求，行政代理同意在完成后，将行政代理就借款人或任何贷款方或抵押品(在此，
报告
“)。各贷款人特此同意：(I)行政代理(A)对任何报告或其中包含的任何信息的完整性或准确性，或报告中包含或与报告有关的任何不准确或遗漏，不作任何明示或暗示的陈述或保证，(B)对任何报告中包含的任何信息不负任何责任；(Ii)报告不是全面的审计或检查，任何执行此类审计或检查的人员将只检查关于借款人和其他贷款方的具体信息，并将在很大程度上依赖借款人和其他贷款方的账簿和记录，以及借款人和其他贷款方人员的陈述，行政代理不承担更新、更正或补充报告的义务；(Iii)行政代理将严格保密所有报告，仅供内部使用，不与任何其他人共享报告，除非根据本协议另有允许；和(Iv)在不限制本协议中包含的任何其他赔偿条款的一般性的情况下，它将支付和保护行政代理人和任何准备报告的其他人因行政代理人或其他人直接或间接产生的索赔、诉讼、法律程序、损害、费用、费用和其他金额(包括合理的律师费)而不受损害，并对可能通过赔偿贷款人获得全部或部分报告的任何第三方的直接或间接结果进行赔偿、辩护和保护。贷款人承认本协议中规定的条款第10.07（b）节不要代表控股公司、借款人和其他贷款方产生债务。
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第10.08节规定L/信用证发行人和摆动额度贷款人。L信用证由出借人代表贷款人办理。
对于由其出具的任何信用证及其相关文件，回旋额度贷款人应代表贷款人就本协议项下发放的回旋贷款采取行动。L信用证发行人和摆动额度贷款人应各自享有在本协议中提供给行政代理的下列所有利益和豁免权
第10条
关于信用证签发人就其签发或拟签发的信用证采取的任何行为或不作为，以及与此类信用证或Swing Line贷方就根据本协议已发放或将发放的Swing贷款相关的申请，就像本文中使用的术语“行政代理人”一样 第10条.
，包括L汇票发行人和摆动汇票贷款人的该等作为或不作为，及(Ii)本协议就该L汇票发行人或摆动汇票贷款人(视情况而定)另有规定。当时以行政代理人身份行事的人根据第10.06节也应构成其辞去或其关联公司辞去L/C发行人和摆动额度贷款人的职务，但另有约定的除外。如果当时作为L/信用证发行人或摆动额度贷款人的该人辞职，则应保留摆动额度贷款人L/信用证发行人(视情况而定)在辞去L/信用证发行人或摆动额度贷款人的职位之日未偿还的所有信用证和摆动贷款方面的所有权利、权力、特权和义务，以及与此相关的所有L/信用证义务或摆动贷款(视情况而定)的权利，包括要求贷款人根据 第2.03节。在借款人指定L/信用证的继任者或回旋贷款机构时，适用于本协议(在所有情况下，继承人应为违约贷款人或丧失资格的机构以外的贷款人)，(I)该继承人将继承并被赋予即将退休的L/信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)的所有权利、权力、特权和责任(要求赔偿款项的权利或因即将退休的L/信用证发行者或摆动额度贷款人(视情况而定)而剩余的其他款项除外)，和(Ii)退任的L/信用证发行人和周转额度贷款人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务，但与其未偿还信用证或周转贷款有关的除外，视情况而定；及(Iii)应辞职的L/信用证发行人的要求，继任的L/信用证发行人应开立信用证以替代信用证(如有)：为有效承担辞职的L/信用证发行人就该信用证及(Y)摆动额度贷款人所承担的义务，继承的摆动额度贷款人应发放回旋贷款以替代在继承时尚未偿还的摆动贷款，或就该等周转贷款作出令辞职的摆动额度贷款人满意的其他安排。
第10.09节：不适用。对冲负债和银行产品义务。借贷人根据本协议或转让协议执行本协议
第13.02节根据具体情况，借款人或任何其他贷款方与该贷款人的任何关联公司订立了一项建立对冲责任或银行产品义务的协议，为了在贷款文件中提及行政代理所代表的当事人，该关联公司应被视为本协议的贷款方。应理解并同意，该关联公司在贷款文件下的权利和利益完全包括该关联公司在抵押品和担保协议中分享付款和收款的权利，如第9.05节
。对于任何此类付款和收款的分配，或与终止循环信贷承诺和全额支付债务有关的任何解除担保协议和行政代理留置权的请求，行政代理无权承担任何与对冲责任或银行产品义务有关的金额，除非贷款人在此类分配或支付或解除担保协议和行政代理留置权之前已书面通知行政代理其或其附属公司任何此类债务的金额。
第10.10节：第一节。指定其他代理人。出于本协议的目的，行政代理有权随时、不时地指定一个或多个贷款人(和/或其附属公司)为“辛迪加代理”、“文件代理”、“账簿管理人”、“牵头安排人”、“安排人”，或为本协议的目的指定其他名称，但该等指定不具有实质效力，且该等贷款人及其附属公司不应因此而具有额外的权力、责任或责任。
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第10.11节：第一节。
订立和强制执行抵押品文件的授权；拥有抵押品
。行政代理在此得到贷款人、周转贷款人和L/信用证发行人的不可撤销的授权，以签署和交付抵押品文件(包括本协议明确规定的债权人间安排)(在每种情况下，包括但不限于本协议中规定的任何条款，只要与此相关的债务不被禁止产生)。第8.07节, 9.03, 9.04, 9.05 和 13.03代表每一贷款人、摆动额度贷款人、L/信用证发行人及其关联公司，并采取行政代理认为适当的行动和行使抵押品文件下的权力；
提供行政代理不得修改或放弃对抵押品文件的任何遵守，除非该修改或放弃得到所需贷款人按照第13.03条7.02或在此或由此明确允许的。一旦发生违约事件，行政代理人应根据所要求的贷款人的指示采取行动，执行其对抵押品的留置权，并保全和保护抵押品。除非和直到所需的贷款人
发出该指示时，行政代理可(但无义务)采取或不采取其认为适当且符合所有贷款人、摆线贷款人和L信用证发行人最佳利益的行动。每家贷款人、摆动行贷款人和L/信用证发行人均承认并同意，一旦行政代理签署和交付抵押品文件，其将受抵押品文件的条款和条件约束。行政代理人不应对抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理人对抵押品的留置权的存在、优先权或完善性，或任何贷款方出具的与此相关的任何证明的陈述或担保，也不承担责任，也不对贷款人、周转贷款机构、L/信用证发行人或其关联方未能监督或维护抵押品的任何部分负责或承担法律责任。贷款人、周转行贷款人和L/C发行人在此不可撤销地授权(及其持有任何银行产品义务和有权获得抵押品利益的对冲责任的每一家关联公司被视为授权)行政代理根据所需贷款人的指示，在行政代理(或其任何证券受托人)根据统一商法典的规定进行的任何抵押品销售中，(直接或通过一个或多个购置工具)贷记投标和购买全部或任何部分抵押品，包括根据统一商法典第9-610或9-620节的规定。根据《美国破产法》(包括《美国破产法》第363条)的规定进行的任何出售，或行政代理或任何证券受托人根据适用法律进行的任何出售或止赎(无论是通过司法诉讼或其他方式)。除本合同另有明确规定外，除行政代理外，贷款人、摆动贷款机构、L/信用证发行人或其关联公司无权就任何抵押品提起任何衡平法诉讼、诉讼或诉讼，或就抵押品的止赎或其他变现，或就抵押品执行任何信托或权力，或就抵押品文件指定接管人或强制执行任何其他补救措施，在衡平法或法律上提起任何诉讼、诉讼或诉讼。不言而喻，且有意，贷款人、摆动贷款机构或L/信用证发行人或其关联公司均无权以任何方式影响：行政代理人(或其证券托管人)在抵押品文件下的留置权因其或他们的行动或执行其下的任何权利而受到干扰或损害，所有法律或衡平法诉讼应由行政代理人(或其证券受托人)按照相关抵押品文件中规定的方式为贷款人、摆动贷款机构、L/信用证发行人及其关联公司的利益而提起、进行和维持。兹指定每一贷款人、摆动额度贷款人和L/信用证发行人为代理人，以完善行政代理对资产的担保权益，根据《统一商法典》第9条或其他适用法律，这些资产只能通过占有才能完善。出借人或L/信用证出票人(行政代理人除外)取得抵押品的，应通知行政代理人，并应行政代理人的要求，及时将该抵押品交付行政代理人或按照行政代理人的指示交付。第10.12节：不适用。授权解除、限制或从属留置权或解除担保
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。行政代理在此得到每一贷款人、L/信用证发行人及其关联公司的不可撤销的授权，以(A)解除包括根据本协议和相关抵押品文件的条款和条件出售、转让或以其他方式处置的任何抵押品的任何留置权(包括条款允许的出售、转让或处置
第8.10节或已按照其他方式同意的第13.03节
)、(B)解除抵押品上的任何留置权或将其置于次要地位，只要购买货币负债或资本化租赁债务或资本化租赁债务的抵押品以及担保该等抵押品的留置权得到以下允许第8.07(B)条 和 ，(C)将任何特定抵押品担保的债务数额减少或限制在不低于其估计价值的数额，以减少抵押登记、备案和类似税；(D)在循环信贷承诺终止或到期并全额现金支付债务(或有赔偿义务除外)和所有信用证(信用证除外)到期或终止后，解除抵押品的留置权, 9.01(j)已以行政代理和有关L/C发行人满意的现金抵押的信贷)，如果到期，对冲负债和银行产品债务，以及(E)如果任何附属公司因贷款文件允许的交易而不再是附属公司，则解除其作为担保人的义务；9.01(k)提供在任何担保人纯粹因为成为非全资附属公司而成为被排除的附属公司的情况下，只有在该附属公司因在交易完成前与任何并非借款人的关联公司的人进行真诚交易而成为非全资附属公司的情况下，才会获准根据本条(E)作出任何此等豁免。应行政代理的要求，所要求的贷款人将以书面形式确认行政代理有权解除或从属于其在特定类型或项目的财产中的权益，或免除任何人在贷款文件中作为担保人的义务。如果任何抵押品在本协议允许的交易中由任何贷款方出售、转让或以其他方式处置，则抵押品文件产生的留置权将自动终止并解除，无需交付任何文书或任何人履行任何行为即可生效。在完成任何此类抵押品的出售、转让或其他处置后，行政代理人应将行政代理人根据任何贷款文件持有的所有此类抵押品交付给贷款方，并在贷款方提出合理要求并自负费用的情况下，签立并向贷款方交付证明终止或解除抵押品的其他必要文件或其他文件。如果担保人的所有股本或其他股权被出售，应由借款人请求并由其自费免除其在贷款文件项下的义务，
提供 借款人应在提议的放行日期前至少5个工作日向行政代理提交书面放行请求，确定相关担保人，并合理详细地说明出售或其他处置的条款，包括价格和与此相关的任何费用，并附上借款人的证明，说明此类交易符合本协议和其他贷款文件。如果在任何时间(A)穆迪、S或惠誉中的任何两(2)人对控股公司及其子公司(或控股公司的任何直接或间接母公司)发布等于或高于BAA3或BBB-(视情况而定)的企业家族评级，(B)不会发生违约或违约事件，且违约事件将在该日期继续发生，以及(C)增量贷款项下的所有贷款和任何增量等值债务，在每种情况下，由抵押品担保的抵押品要么已经偿还，要么已经预付，并且所有相应的承诺应在该日期之前终止，或者(Y)应包含基本上同时解除对抵押品的留置权，以保证此类债务，然后，借款人应自行决定，行政代理应迅速解除其对抵押品的留置权(抵押品释放“)。如果抵押品解除发生后发生抵押品恢复事件，借款人和担保人将采取行政代理人合理要求的行动，为贷款人和其他担保当事人的利益，向行政代理人提供有效和完善的优先留置权(受下列条件允许的留置权的约束第8.08节
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)，行政代理人应被允许采取合理必要的行动，以提供有效和完善的优先留置权(受下列条件允许的留置权的约束第8.08节)抵押品上。如果在抵押品解除后，借款人已经或发生了任何增量融资或增量等值债务，则不得担保此类增量融资或增量等值债务，除非为担保当事人的利益恢复以行政代理为受益人的留置权。
第10.13节：不适用。授权行政代理人提交索赔证明。如果根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何借款方的任何诉讼悬而未决，则行政代理(无论任何贷款的本金或L/C债务届时是否无论行政代理是否已向借款人提出任何要求，均有权通过干预或以其他方式干预该诉讼程序，并有权：但不限于，
第3.01节，以及)在该司法程序中被允许；以及(B)有权收取任何此类索赔应支付或可交付的任何款项或其他财产，并将其分发；在任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似的官员，经各贷款人和L/信用证发行人授权，向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人和L/信用证发行人支付此类款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期款项，以及行政代理人根据第3.01节 和 。本协议中所包含的任何内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或L/C发行人授权、同意、接受或采用任何影响贷款人或L/C发行人义务或权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权行政代理就任何贷款人或L/C发行人在任何此类诉讼中的索赔进行表决。第10.14节：不适用。追讨错误的付款
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。尽管本协议有任何相反规定，但如果行政代理人在任何时候确定(其唯一和绝对酌情决定权)在本协议项下错误地向任何贷款人、回旋贷款机构、L/信用证发行人或其他有担保的一方支付了一笔款项，不论是否就借款人在此时到期所欠的债务支付了款项，且该款项是可撤销金额，则在任何此类情况下，收到可撤销金额的每个上述人员各自同意应要求立即以收到的货币向行政代理人偿还其收到的可立即可用资金中的可撤销金额及其利息，自收到可撤销金额之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天，按联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业薪酬规则确定的利率中的较大者计算。每一贷款人、摆动额度贷款人、每一L/C发行人和其他担保方均不可撤销地放弃任何和所有抗辩，包括其退还任何可撤销金额义务的任何抗辩(根据该抗辩，债权人可以要求保留第三方错误地为另一方的债务支付的资金的权利)、“良好的对价”、“立场的改变”或类似的抗辩(无论是在法律上还是在衡平法上)。行政代理应在确定支付给贷款人的任何款项全部或部分构成可撤销金额后，立即通知收到可撤销金额的每一贷款人、摆动贷款机构、L/信用证发行人或其他担保方。每个人在本协议下的义务、协议和豁免
第10.14条在行政代理辞职或替换、贷款人、回旋贷款机构或L/C出借人的任何权利或义务的转移或替换、承诺终止和/或任何贷款文件项下的所有义务(或其任何部分)的偿还、清偿或解除后，应继续有效。文章xi说。的保障第11.01节 保证。为促使贷款人和L信用证发行人提供此处所述的信贷，并考虑到借款人因循环信贷承诺以及其他良好和有价值的对价而有望获得的利益，在此确认收到该等利益，本合同的每一受限制附属公司(包括按本合同附件附件F的形式或行政代理合理接受的其他形式执行额外担保人补充协议的任何受限制子公司)和借款人(关于另一贷款方的担保债务)在此无条件和不可撤销地共同和各自向行政代理、贷款人和L信用证发行人及其关联方提供担保，到期并按时支付所有现在和未来的担保债务，包括但不限于，到期并按时支付贷款本金和利息，偿还义务，到期并按时支付借款人根据贷款文件现在或以后欠下的所有其他债务，以及到期并按时支付所有对冲负债和银行产品债务，在每种情况下，无论是在规定的到期日、通过加速支付还是以其他方式，根据本合同及其条款(包括所有利息、成本、费用、费用、以及在根据《美国破产法》或任何相类似的法律程序的案件中登录针对借款人或该其他债务人的济助令后的押记，不论该等利息、讼费、费用及收费在任何该等法律程序中是否会是针对借款人或任何该等债务人的准予申索)；
然而，前提是对于任何担保人，该担保人担保的套期保值责任应排除所有被排除的互换义务。如果借款人或其他债务人未能按时支付任何在此担保的债务，每名担保人在此无条件地同意在到期时或在到期时准时付款，无论是在规定的到期日、通过加速付款还是以其他方式，就好像该付款是由借款人或该债务人支付的一样。第11.02节
无条件担保。除非按照第10.12条，每个担保人在本协议项下的义务第11条8.08应是无条件和绝对的，在不限制前述规定的一般性的原则下，不得释放、解除或以其他方式影响：(A)对任何借款方或其他义务人或任何其他担保人在本协议或任何其他贷款文件下或通过法律实施或其他方式承担的任何义务的任何延期、续期、和解、妥协、豁免或免除；(B)批准对本协议或任何其他贷款文件或与对冲责任或银行产品义务有关的任何协议的任何修改、修订或补充；(C)防止公司存在、结构或所有权的任何变化，或影响任何贷款方或其他债务人、任何其他担保人或其各自资产的任何破产、破产、重组或其他类似程序，或因此而解除或解除任何贷款方或其他债务人或任何其他担保人在任何贷款文件中所载的任何义务；(D)证明任何借款方或其他债务人或任何其他担保人可能在任何时间针对行政代理、任何贷款人、L/信用证发行人或任何其他人提出的任何索赔、抵销或其他权利的存在，无论是否与本合同有关；
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(E)对任何没有对任何贷款方或其他债务人、任何其他担保人或任何其他人或财产提出任何申索或要求，或任何行使或没有行使任何权利或补救办法的行为负责；
(F)无论任何人支付或以何种方式变现任何贷款方或其他债务人的任何债务，不论任何贷款方或其他债务人的什么债务仍未偿还，均可将任何款项用于任何用途；(G)对任何贷款方或其他债务人或任何其他担保人因本协议或任何其他贷款文件或与对冲责任或银行产品义务有关的任何协议或任何旨在禁止任何贷款方或其他义务人或任何其他担保人支付任何贷款本金或利息、任何偿还义务或根据贷款文件或任何与对冲债务或银行产品义务有关的协议而支付的任何其他金额的任何理由而导致的任何无效或不可强制执行；或(H)对于行政代理、任何贷款人、L信用证出票人或任何其他人的任何其他作为或不作为或拖延，或任何其他情况，如果没有本款的规定，可能构成合法或衡平地履行任何担保人在本款项下的义务第11条第11.03节 只有在全额付款后才能出院;在某些情况下恢复工作。除非按照第10.12条8.08(d)第11条
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在循环信贷承诺终止、所有信用证到期、贷款本金和利息以及借款人和其他贷款方根据本协议和所有其他贷款文件应支付的所有其他金额以及所有对冲债务和银行产品债务均已全额清偿之前，本协议和所有其他贷款文件应继续有效。如果在任何时候，任何贷款方或其他债务人或任何担保人根据贷款文件或与对冲责任或银行产品债务有关的任何协议支付的任何贷款本金或利息、任何偿还义务或任何其他应付金额被撤销，或必须在该贷款方或任何担保人的其他债务人破产、破产或重组或其他情况下被撤销或以其他方式恢复或退还，则每个担保人在本第11条就该项付款而言，应于该时间恢复，犹如该项付款已到期但当时仍未支付一样。
第11条根据适用的法律，包括但不限于欺诈性的运输法，无效或可撤销。第11.08节
保持加速状态。如果在借款人或其他贷款方或债务人破产、破产或重组时，借款人或其他贷款方或其他义务人根据本协议或任何其他贷款文件或任何与对冲债务或银行产品义务有关的协议规定的任何应付款项的付款时间被推迟，则根据本协议或其他贷款文件的条款或任何与对冲债务或银行产品义务有关的协议，本协议项下的担保人应应行政代理的要求或经所需贷款人的同意立即支付所有该等款项。第11.09节 担保人的好处。借款方从事相关业务，融为一体，借款人和其他贷款方的财务实力和灵活性直接影响到对方贷款方的成功。每个担保人都将从本合同项下的信贷扩展中获得实质性的直接和间接利益，并且每个担保人都承认这种担保对其业务的开展、推广和实现是必要的或便利的。第11.10节 保持井
。每一合格ECP担保人在此共同及个别绝对、无条件及不可撤销地承诺提供其他贷款方可能不时需要的资金或其他支持，以履行其在本担保项下与互换义务有关的所有义务(但前提是，每一合格ECP担保人只对本节项下可产生的此类责任的最大金额负责，而无需履行其在本节项下的义务，或在本担保项下，根据与欺诈性转让或欺诈性转让相关的适用法律可撤销的责任，而不承担任何更大的金额)。每名符合条件的ECP担保人在本节项下的义务应保持完全有效，直至按照第11.03节。每一位合格的ECP担保人都打算，就商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的而言，本节应被视为构成一项互为对方贷款方利益的“维持良好、支持或其他协议”。
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第11.11条
瑞士的限制。如果一家瑞士子公司(就本协议下文而言，一家, 4.04, 4.05瑞士担保人13.04“)根据本协议或任何其他贷款文件，担保或以其他方式担保除其全资拥有的直接或间接子公司之一的债务(即该瑞士担保人的直接或间接母公司(上游负债)或姊妹公司(交叉负债)的义务)以外的义务(”
限制性义务
“)，并在履行xi(担保人)、本协议或与受限债务有关的任何其他贷款文件将根据瑞士公司法和惯例适用(除其他外，禁止偿还资本(Verbot der Kapitalrück zahung13.04)，禁止违反受法律保护的保护区(
VERBOT DER Rück zahung von Gesetzlichen KapitalReserve venKapitalosschüttongsBeschränkungen)，在付款到期时是不允许的，则此类债务和付款金额应限于根据当时适用的瑞士公司法和惯例允许支付的金额，目前为该瑞士担保人根据或根据xi条款(担保)付款时的可自由分配的配额权益，本协议或任何其他贷款文件是要求该瑞士担保人提供的，此外，该限制(可能不时适用或不适用)不应(一般地或明确地)免除该瑞士担保人在本条款项下的付款义务，但只需推迟付款日期，直到当时适用的法律再次允许付款的时间。可自由处置的报价持有人权益的最高金额应根据瑞士法律和适用的瑞士会计原则确定，如果适用的瑞士法律要求并在适用的范围内，应由该瑞士担保人的审计师根据当时的中期经审计资产负债表进行确认。瑞士担保人在本协议项下承担的任何及所有赔偿和其他财务承诺，应按照本条款、xi(担保)、本协议或任何其他贷款文件的规定进行解释。如果瑞士担保人必须就本协议项下的限制性债务付款，并有义务就该付款预扣瑞士预扣税，则该瑞士担保人应：
尽其合理的最大努力，通过依照适用法律(包括双重征税条约)通知而不是缴纳税款的方式，确保在不扣除瑞士预扣税的情况下，或以较低的税率扣除瑞士预扣税的情况下，支付此种税款；如果根据上述(I)段的通知程序不适用，则按35%的税率(或不时生效的其他税率)扣除瑞士预扣税，或如果根据上述(I)段的通知程序仅适用于瑞士预扣税的一部分，则在根据适用法律通过通知解除部分此类税收后，按降低的税率从其就受限义务所支付的任何款项中扣除瑞士预扣税，并以瑞士担保人的名义和账户将该金额转交瑞士联邦税务局，在提交瑞士联邦税务局相关表格后20个工作日内(.
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Eidgenössische Steuerverwaltung)致管理代理；通知行政代理人已作出该项通知，或已作出扣除，并向行政代理人提供证据，证明已向瑞士联邦税务局作出上述通知，或已向瑞士联邦税务局支付已扣除的税款；在扣除瑞士预扣税的情况下：尽其合理的最大努力，确保贷款人以外的任何人，如有权获得从此类付款中扣除的有关受限制债务的瑞士预扣税的全部或部分退款，将在扣除后尽快(1)根据适用法律要求退还瑞士预扣税
(2)在收到退还的任何款项后向行政代理机构支付；以及如果贷款人有权获得从该项付款中扣除的瑞士预扣税的全部或部分退款，并且如果行政代理人提出要求，行政代理人应(以其或任何贷款人的名义)向行政代理人提供法律和适用的税收条约要求该税款的付款人为每一相关贷款人提供的文件，以准备退还瑞士预扣税的申请，如果向行政代理人或任何贷款人退款，行政代理人或该贷款人(视情况而定)应将如此收到的退款全部或部分转让给瑞士担保人。如果保留这项退款将导致行政代理和其他贷款人获得的金额超过担保人根据本条、xi(担保)、本协议或任何其他贷款文件(不当得利)所担保的金额。如果瑞士担保人根据上文(B)款有义务预扣瑞士预扣税，行政代理人应有权进一步强制执行该瑞士担保人根据本协议给予的担保和任何其他赔偿，和/或进一步将由此产生的收益用于抵销受限制债务，其数额不得超过如果不需要预扣瑞士预扣税将获得的数额，因此，进一步强制执行应始终限于上文第0款所述该瑞士担保人的可自由分配资本的最高金额。在行政代理人合理要求的范围内，或在有关时间适用的瑞士强制性法律(关于限制分发)所要求的范围内，为了使行政代理人(和贷款人)能够根据本条获得最大利益，xi(保证)，瑞士担保人应，以及该瑞士担保人的任何母公司作为本协议的一方，应促使该瑞士担保人迅速实施所有此类措施和/或迅速促使其满足所有先决条件，使其能够不时地迅速支付(要求)本协议项下的付款(S)，包括以下内容：编制瑞士担保人的最新经审计资产负债表；
获得瑞士担保人审计师的确认，确认可自由分配资本的最高限额；
报价持有人会议批准(由此产生的)分配的瑞士担保人；
在适用法律和适用会计准则允许的范围内，在资产负债表中显示的瑞士担保人的任何资产的账面价值大大低于资产市值的情况下，只有在瑞士担保人的业务不需要这些资产的情况下，才对其进行减记或变现(
我不知道该怎么做
)；及
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所有其他合理必要或有用的措施，以允许瑞士担保人在最低限度的限制下付款和履行本协议项下的义务。
第十二条和第二条。
抵押品第12.01节：第一节。.
抵押品。担保债务应以每一贷款方对其所有个人财产和固定装置的所有权利、所有权和利益及其所有收益的有效、完善和可执行的留置权作为担保；然而，前提是抵押品不应包括排除在外的财产，(2)对位于美国境外的任何贷款方的资产的留置权或瑞士不得完善及(Iii)任何贷款方不得因“控制”(或类似安排)商品帐户、证券帐户、存款帐户、期货帐户、其他银行帐户、现金及现金等价物或与Holdings或借款人的结算、支付处理或类似业务有关的帐户而订立控制协议或以其他方式完善任何担保权益。每一贷款方承认并同意，抵押品上的留置权应授予行政代理，以使担保债务的持有人受益，并应是有效的和完善的第一优先权留置权(在本合同或任何其他贷款文件中需要通过备案、登记、记录、占有或控制而完善的范围内)，但须符合前一句末尾的但书和下列条件允许的留置权第8.08节在每一种情况下，根据这些人提供的一份或多份附属文件，每份文件的形式和实质都令行政代理人满意。第12.02条适用于[
已保留第12.03节：第一节。进一步保证
(A)如果每一贷款方同意，应行政代理人的要求，不时签立和交付行政代理人可能合理要求的文件，并作出行政代理人合理要求的行为和事情，以规定或完善或保护抵押品上的该等留置权。除非担保人的定义另有规定，否则任何贷款方在本合同日期后成立或收购任何其他受限制子公司(被排除的子公司除外)或在关于瑞士子公司的第8.18(B)节中，贷款当事人应在成立或收购后六十(60)天内(或行政代理可自行决定的较后日期)致使该等新成立或收购的受限制附属公司并非被排除的附属公司(瑞士子公司除外)根据贷款文件的要求，执行担保协议和行政代理随后可能要求的抵押品文件，贷款各方还应将行政代理合理要求的与此相关的其他文书、文件、证书和意见交付给行政代理，或由受限制子公司向行政代理交付，费用和费用由借款人承担；
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(B)就每一重大不动产而言，在截止日期后120天(但条件是，(X)关于在截止日期后成为贷款方的借款方拥有的重大不动产，则在该日期后120天后，该借款人成为贷款方(或行政代理可自行决定的较后日期).
和(Y)贷款方在截止日期后取得的重大不动产，则在取得该重大不动产之日起120天后(或行政代理可自行决定的较后日期))，由于该等期限可在行政代理人的合理酌情权下予以延长，借款人应(或应促使每一家适用的受限制附属公司)向行政代理人交付：
(I)就每一重大不动产签署抵押书，连同证据，每份该等抵押品已由各方的正式授权人员在该日期或之前妥为签立、承兑和交付，其形式适合于在行政代理人认为合理需要或适宜的所有适当的本地存档或记录办事处存档和记录，以便设定有效的和存续的完善的第一优先权留置权为了担保当事人的利益，以行政代理人为受益人的财产，仅受本协议允许的留置权的限制，且所有申报和记录税费已以行政代理人合理满意的方式支付或以其他方式提供；提供如果任何受抵押约束的财产位于征收抵押记录税、无形资产税或类似税的司法管辖区内，相关抵押不得担保的金额不得超过受其约束的该财产的公平市场价值(由合格评估确定)，也不得担保适用于对还款或再垫款征收抵押税的州的信用证或循环信贷安排的义务；(Ii)购买全额支付的美国土地业权协会或同等贷款人的业权保险单或为此类保险加价的无条件绑定书(“按揭政策“)以行政代理人合理要求的形式和实质，加上行政代理人通常可获得和合理要求的背书，金额为行政代理人合理接受(不得超过行政代理人所承保的重大不动产的公平市场价值(由所收到的合格评估所确定)，并受制于任何可用的挂钩保险)，由行政代理人就位于美国的每项重大不动产合理接受的所有权保险人签发、共同投保和再保险，将每项抵押作为此类重大不动产的第一优先留置权投保，但仅受本协议允许的留置权的限制；
(Iii)美国土地业权协会/美国国会关于测绘表格的调查(或在适用司法管辖区惯常进行的这类其他调查；只要这些调查为按揭保单的发行人所接受)，而所有必需的费用(如适用的话)已由在该等测量所述财产所在的州妥为注册和领有牌照的土地测量师以令行政代理人合理满意的方式向行政代理人及按揭保单发行人核证(包括行政代理人可能合理地要求的A表规定)；但如有现有检验，或适用的按揭保单发行人同意接受有关现有检验的惯常“不变检验誓章”，且按揭保单的检验承保范围已为按揭保单提供，则不需要就重大不动产进行新的或更新的检验；及提供进一步
上述要求仅适用于位于美国的每一项实物不动产；(4)就抵押的可执行性和完备性，以及(如适用)任何相关的固定设备档案，以及公司授权，以行政代理人合理满意的形式和实质，向借款人所在司法管辖区的借款人提供律师的惯常意见；(V)完成第一阶段环境现场评估，该评估由环境工程师编制，行政代理人合理地接受，并附有行政代理人可能合理要求的有关的习惯性报告(但为免生疑问，除非已得到有关借款方的同意，否则不包括任何第二阶段环境现场评估)、证书、研究(但为免生疑问，除非已获得有关贷款方的同意，否则不包括对该重大不动产现场的任何钻探、采样或其他测试)，或行政代理人可能就此合理要求的数据，根据保险单，由行政代理人合理接受的保险人出具的环境保险；
(Vi)以行政机构合理接受的形式和内容提交分区顾问的分区报告；(Vii)行政代理人应完成与所有抵押财产有关的所有常规洪水保险尽职调查，如果行政代理人执行洪水风险决定并提出要求，应已收到关于该等抵押财产的洪泛区证明(连同关于该洪泛区证明的通知)，以及任何此类抵押财产位于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为已根据防洪法获得洪水保险的“特别洪灾危险地区”的范围内的相关事宜，但不限于此。适用的贷款方(A)已经并将与借款人和行政代理人合理确定的财务健全和信誉良好的保险公司(除非承保贷款方抵押财产的任何保险公司在截止日期后不再财务稳健和信誉良好，在这种情况下，贷款方应立即将该保险公司替换为财务稳健和信誉良好的保险公司)获得行政代理人不时合理要求的合理总金额的洪水保险，并以其他方式足以遵守根据洪水法颁布的所有适用规则和规定，以及(B)应行政代理人或任何贷款人的要求，将向行政代理人或该贷款人(视情况而定)提交该行政代理人或该贷款人合理接受的形式和实质上符合该等规定的证据，包括但不限于该保险每年续期的证据；()如行政代理机构要求，可合理地认为符合重大不动产资格的每项不动产的现行合格评估；(Ix)签署行政代理人可能合理要求的关于该重大不动产的其他习惯文件、文书、证书或协议，但该等其他文件、文书、证书或协议不得增加借款人或任何其他贷款方在本协议方面的义务或修改、修订或减少其权利；以及(C)如果贷款当事人同意在以下各方面与行政代理人合作(并支付或补偿行政代理人在以下方面的合理、自付费用和开支)：(A)行政代理人完成其可合理要求的关于每一重大不动产的所有洪水保险尽职调查，包括但不限于已签署的洪水风险确定和关于此类不动产的洪泛区证明(连同向贷款各方发出的关于此类洪泛区证明的通知)，以及此类其他习惯文件，每个文件均符合防洪法和其他适用法律。上述各项在形式和实质上均须合理地令行政代理人满意(为免生疑问，除非上述事项已完成，否则不得就任何不动产签立、交付或记录任何按揭或信托契据)；以及(B)可被合理地视为重大不动产的每一不动产的现行合格评估。
(D)尽管有前述规定，行政代理人不得就借款人或任何其他贷款方在截止日期后取得的任何不动产接受任何抵押，直至(1)行政代理人向贷款人交付(可通过电子方式交付)关于此类不动产的下列文件后四十五(45)天之日：(I)第三方供应商提供的完整的洪水风险确定；(Ii)如果此类不动产位于    “特殊洪灾危险区域”，(A)向借款人(或适用的贷款方)发出的关于该事实的通知，以及(如果适用的)向借款人(或适用的贷款方)发出的关于不能投保洪水保险的通知，以及(B)借款人(或适用的贷款方)收到此类通知的证据；以及(Iii)如果需要向借款人(或适用的贷款方)提供此类通知，并且此类不动产所在社区有洪水保险，则应提供所需洪水保险的证据；以及(2)行政代理应已收到每个贷款人的书面确认，确认贷款人已完成洪水保险尽职调查和洪水保险合规(此类书面确认不得无理地附加条件、扣留或拖延)。
(a)    第十三条和第二条。杂类第13.01条适用于中国。通告（a）
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一般告示。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且除下文第(B)款规定的情况外)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜快递服务、挂号或挂号信邮寄或传真发送，如下所示：(I)通知借款人或任何其他贷款方，地址为马萨诸塞州沃尔瑟姆第116室特拉佩洛路1601号，邮编：02451，请注意克莱门斯·丹克斯和妮可·菲茨帕特里克(电话：(248)892-4341；发送电子邮件至LegalNotitions@dynatrace.com(Ii)提交给行政代理，BMO Bank，N.A.南运河街320号，15号这是地址：伊利诺伊州芝加哥Floor，邮编：60606，传真号码：(312)848-3723)；
(b)    (三)考虑是否要
(i)    蒙特利尔银行N.A.
(ii)    以L/发卡人的身份，寄往南运河街320号15号这是地址：伊利诺伊州芝加哥，邮编：60606，请注意：特雷西·马蒂诺夫(传真号码：如向任何其他L/信用证出票人发出，请按其在被委任为L/信用证出票人时向行政代理人和借款人提供的书面地址寄回；
(iii)    (Iv)以BMO Bank N.A.摇摆线贷款人的身份，向位于南运河街320号的BMO Bank N.A.购买，15
(iv)    这是
(A)    地址：伊利诺伊州芝加哥，邮编：60606，请注意：特雷西·马蒂诺夫(传真号码：(312)765-8201；电话号码：(312)-848-3723)，如给任何其他摆动额度贷款人，则按其根据本合同被指定为摆动额度贷款人时向行政代理和借款人提供的书面地址送达；或
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(5)按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码)向贷款人发出通知。
(B)    通过专人或隔夜快递服务发送的通知，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知，在收到时应视为已发出；通过传真发送的通知应在发送时视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应视为已在收件人的下一个营业日开始营业时发出)。通过电子通信交付的通知，在下文第(B)款规定的范围内，应按照第(B)款的规定有效。
(c)    （b）
(d)    电子通信。本协议项下向贷款人(包括摆线贷款人)和L/信用证发行人发出的通知和其他通信可通过电子邮件交付或提供根据行政代理批准的程序进行通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)，
(i)    提供
(ii)    前述规定不适用于根据下列条款向任何贷款人或L/信用证发行人发出的通知
(iii)    第2.02节
(iv)     和 如果该贷款人(包括任何摆动额度贷款人)或L/信用证发行人(视情况而定)已通过电子通信通知管理代理它无法接收该条款下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，以电子通信方式接受本协议项下的通知和其他通信；提供
(v)    对这类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。
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除非行政代理人另有规定，（i）发送到电子邮件地址的通知和其他通信在发件人收到预期收件人的确认后应视为已收到（例如通过“要求退回收据”功能（如果可用）、退回电子邮件或其他书面确认），和（ii）发布到互联网或内联网网站的通知或通讯在预期收件人视为收到后应视为已收到，发送至上述第（i）条所述的电子邮件地址，通知该通知或通讯可用并识别其网站地址; 提供.
就上述第(I)和(Ii)款而言，如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。地址变更等. 本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方来更改其通知和本协议项下其他通讯的地址或传真号码。站台。(I)每一贷款方同意，行政代理可以，但没有义务，通过在债务域、INTRALINK、SyndTrak或实质上类似的电子传输系统上张贴通信(定义如下)，将通信提供给L/C发行人和其他贷款人站台(I)确保平台“按原样”和“按可用方式”提供。代理方(定义如下)不保证平台的充分性，并明确表示不对通信中的错误或遗漏承担责任(定义如下)。在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称为代理方“)对借款人或其他贷款方、任何贷款人或任何其他个人或实体负有任何责任，包括但不限于因借款人、任何贷款方或行政代理通过平台传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的损失或费用)。“
通信“统称是指任何贷款方或其代表根据任何贷款文件或其中所述的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，该通知、要求、通信、信息、文件或其他材料根据本节规定以电子通信方式(包括通过平台)分发给行政代理、任何贷款人或任何L/信用证发行人。].
第13.02条规定了两名继任者和受让人。（a） .
继承人和受让人一般本协议的规定对本协议双方及其允许的各自继承人和受让人的利益具有约束力，但借款人或任何其他贷款方不得转让或以其他方式转让其任何权利或未经行政代理和每一贷款人事先书面同意，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本条款下的任何权利或义务，除非(1)按照本节第(B)款的规定转让给受让人，(Ii)根据本节第(D)款的规定以参与方式转让，或(Iii)以质押或转让的方式转让担保权益，但须受本节第(E)款的限制(且本条款任何一方试图转让或转让的任何其他权利或义务均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(除本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人，在本节第(D)款规定的范围内的参与者，以及在本协议明确预期的范围内，每个行政代理和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。（b） 贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其循环信贷承诺的全部或部分以及当时欠其的贷款)；提供
任何此类转让均应符合以下条件：最低金额。(A)如果转让贷款人的循环信贷承诺的全部剩余金额和当时欠它的贷款(每一种情况都与循环贷款有关)或同时转让给相关核定基金，而转让总额至少等于本节第(B)(1)(B)段规定的数额，或转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，则不需要转让最低金额；和(A)在本节第(B)(1)(A)段未作说明的任何情况下，包括循环信贷承诺的总额(为此目的，循环信贷承诺包括根据该承诺未偿还的贷款)，或者，如果循环信贷承诺当时尚未生效，则为受制于每项此类转让的转让贷款人贷款的本金未偿还余额(自与该项转让有关的转让和假设交付给行政代理人之日起确定，或者，如果“交易日期
在转让和假设中指定的，截至交易日)不得低于5,000,000美元，除非每个行政代理，以及只要没有违约事件发生且仍在继续，借款人另行同意(每个同意不得被无理扣留或延迟)。
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按比例的数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下与所转让贷款或循环信贷承诺有关的所有权利和义务的按比例部分转让。所需的异议
. 除本节（b）（i）（B）段要求的范围外，任何转让均不需要同意，此外：(A)除非(X)违约事件已经发生并且在转让时仍在继续，或(Y)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，否则必须征得借款人的同意(这种同意不得被无理扣留或推迟)；提供
除非借款人在收到通知后十（10）个工作日内通过书面通知向行政代理人提出反对，否则应被视为已同意任何此类转让;(B)关于循环的转让必须征得行政代理人的同意(这种同意不得被无理拒绝或拖延) 如果转让对象不是有循环信贷承诺的贷款人、该贷款人的关联公司或与该贷款人有关的核准基金，则提供便利；以及(C)就循环融资进行的任何转让，如增加受让人参与一份或多份信用证项下的风险敞口的义务(不论当时是否尚未清偿)，均须征得L/信用证发行人及任何提供循环贷款的贷款人的同意(不得无理扣留或延迟)。
分配和假设
. 每次转让的各方应签署并向行政代理交付转让和假设，以及3，500美元的处理和记录费;
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提供
在任何转让的情况下，行政代理人可全权酌情选择免除该等处理和记录费用。
如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。
不向某些人分配任务
。不得转让给(A)借款人或任何其他贷款方或任何贷款方的关联公司或子公司，或(B)转让给任何违约贷款人或其任何子公司，或任何在成为本条款第(B)或(C)款所述的贷款人时将构成上述任何人的任何人，除非发生下列违约事件
第9.01(A)条
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或
已经发生并正在继续，一个被取消资格的机构。不分配给自然人.
。不得对自然人进行此种转让。某些额外付款.
。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让不得生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当的分配(可以是直接付款、受让人购买参与或再参与或其他补偿行动，包括经借款人和行政代理人同意的情况下，按适用比例资助先前请求但不是由违约贷款人出资的贷款中的每一项，适用受让人和受让人或特此不可撤销地同意)，向行政代理人支付总额足够的额外款项。(X)偿付并全额清偿违约贷款人当时欠行政代理、各L/C发行人、摆动额度贷款人和其他各贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，以及(Y)按照其百分比收购(并酌情出资)其在所有贷款和信用证和摆动贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让，在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。在行政代理根据本节第（c）段接受并记录的情况下，自每项转让和假设指定的生效日期起和之后，其项下的受托人应成为本协议的一方，并且在该转让和假设转让的利益范围内，拥有本协议项下转让人的权利和义务，并且根据本协议项下的转让受托人应，在该转让和假设所转让的利益范围内，免除其在本协议下的义务（并且，如果转让和假设涵盖了转让方在本协议下的所有权利和义务，该方应不再是本协议的一方），但应继续有权享受以下利益 第13.04节
和
关于事实和 发生在此种转让生效日期之前的情形；提供除非受影响的当事人另有明确约定，否则违约贷款人的任何转让都不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何债权。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款的规定，就本协议而言，应视为出借人根据本节第(D)款的规定出售对此类权利和义务的参与。
尽管本协议有任何相反规定，但如果摆动额度贷款人在任何时候根据上文(B)款转让其所有循环信贷承诺和循环贷款，则该摆动额度贷款人可以终止该周转额度。如果摇摆线终止，借款人有权指定另一贷款人作为本合同项下的摇摆线贷款人(经该贷款人同意)； 前提是， 借款人未能指定继任者不应影响摇摆线贷款人的辞职。如果摆动额度贷款人终止摆动额度，它应保留本协议规定的摆动额度贷款人在终止之日就其发放和未偿还的周转贷款所拥有的所有权利，包括要求贷款人根据下列规定发放循环贷款或为未偿还的周转贷款提供资金参与的权利第2.07节注册
。行政代理仅为此目的作为借款人的代理人，应在其位于伊利诺伊州芝加哥的一个办事处保存一份交付给它的每项转让和假设的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的循环信贷承诺和贷款本金金额(及所述利息)。注册”). 登记册中的条目应具有决定性，且无明显错误，借款人、行政代理人和贷方应将根据本协议条款记录在登记册中的每个人视为本协议项下的借款人。 登记册应可供借款人和任何贷方在任何合理时间并在合理的事先通知后随时检查。
参与度
。任何贷款人可在任何时候，未经借款人、L/信用证发行人或行政代理同意或通知，将股份出售给任何人(自然人或借款人或任何其他贷款方或任何贷款方的关联公司或子公司除外)(每个、一家或多家)
参与者“)该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其循环信贷承诺的全部或部分和/或欠其的贷款)；提供
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(I)该贷款人在本协议项下的义务不变，(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)借款人、行政代理、L/C发行人和贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。为免生疑问，各贷款人须对下列各项赔偿负责第10.08节关于该贷款人向其参与者(S)支付的任何款项。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议和批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；, 2.03, 2.06提供2.07该协议或票据可规定，未经参与方同意，该贷款人不得同意任何修改、修改或豁免，以减少或推迟该参与方有利害关系的任何债务的任何固定付款日期。借款人同意，每个参与者都有权享受第4.01节，以及
（须遵守其中的要求和限制，包括 第4.1(G)节 (it据了解，
(c)    第4.01（g）节应交付给参与贷款人)，其程度与其为贷款人并根据本节第(B)款以转让方式取得其权益的程度相同；
(d)    提供该参与者（A）同意遵守 的规定 ”).
第2.13节 和 犹如它是本节第(B)款下的受让人；及(B)无权根据本条第(2)款获得任何更大的付款第4.01节或
关于任何参与，其参与的贷款人本来有权获得更多的付款，但在参与者获得适用的参与之后发生的法律变更所导致的获得更大付款的权利范围内除外。出售参与权的每个贷款人同意，在借款人的要求和费用下，采取合理的努力与借款人合作，以履行下列规定
第2.13节关于任何参与者。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受. 第13.06节
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就像它是贷款人一样；只要该参与人同意受
第13.07节就像它是贷款人一样。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受信代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者的姓名和地址，以及每一参与者在贷款文件(“贷款文件”)项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)。参与者注册提供任何贷款人均无义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节规定的登记形式而有必要披露。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。
(i)    （e） 某些承诺
. 任何分包商均可随时质押或转让其在本协议下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该分包商的义务，包括为担保对联邦储备银行的义务而进行的任何质押或转让; 提供” 任何质押或转让不得解除该贷款人在本合同项下的任何义务，或以任何该等质权人或受让人代替该贷款人为本合同当事人。
(ii)    （f） 被取消资格的机构
(iii)    (I)除非发生违约事件，否则无法偿还第9.01(A)条
第4.01节 或 第4.04节
)和根据本协定及相关贷款文件向合资格受让人承担的义务，犹如该丧失资格的机构须根据
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第2.13节
(iv)    提供然而，中所述的任何修订、豁免或其他修改，均须征得任何丧失资格的机构的同意第(1)条 的
(v)    第13.03条关于该被取消资格机构的循环信贷承诺的任何增加，以及(Y)为了根据美国《破产法》第1126条就任何重组计划或根据任何其他债务人救济法对借款人或其任何子公司的任何类似计划或提案进行表决的目的，各被取消资格机构特此同意：(1)不就该计划进行表决；(2)如果该被取消资格机构确实就该计划进行表决，尽管有前述的限制第(1)条, 9.01(j)包括任何债务救济法)和(3)不对任何一方提出的由破产法院(或其他有管辖权的适用法院)作出裁决的请求提出异议9.01(k)第(2)条
(vi)    (V)尽管本协议有任何相反规定，贷款方和贷款人确认并同意，在任何情况下，行政代理均不负责、不承担任何责任或有任何义务查明、查询、监督或强制执行本协议中有关丧失资格的机构的规定。在不限制上述一般性的情况下，行政代理没有义务(X)确定、监测或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为不合格的机构或(Y)对向任何丧失资格的机构转让或参与贷款，或披露机密资料，或因此而引起的任何法律责任。
(vii)    第13.03条适用于中国。修正
本协议或其他贷款文件的任何条款可在以下情况下被修改或放弃：但仅当此类修改或放弃是书面的，并且由(A)借款人，(B)所需贷款人，和(C)如果行政代理、L/信用证发行人或摆动额度贷款人的权利或义务因此而受到影响时，行政代理人、L/信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)签署；提供 即：13.06(I)同意不据此修改或放弃
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第13.03节应(A)未经任何贷款人同意而增加该贷款人的任何循环信贷承诺，或(B)未经贷款人同意而减少任何贷款本金或利息、任何偿还义务或根据本合同应支付的任何费用的任何预定付款的金额或日期，或(B)在未经贷款人同意的情况下减少任何贷款本金或利息的金额或推迟根据本合同应支付的任何费用的金额或日期；然而，前提是
只需征得所需贷款人的同意即可(I)修订第#条所规定的违约率。第2.10节或免除借款人按其中规定的违约率支付利息或费用的任何义务，或(Ii)修订本合同项下的任何财务契约(或其中使用的任何定义的术语)，即使该修订的效果是降低利率或本合同项下应支付的任何费用；(Ii)同意不据此修改或放弃.
(c)    第13.03节除非得到每个贷款人的签字，否则应：更改所需贷款人的定义；更改本第13.03节；更改
(d)    第13.07节以会影响按比例分摊抵销的规定或任何其他要求贷款人按比例分摊的规定的方式，更改第5.01节 或 免除借款人或作为重要子公司的任何担保人或全部或几乎所有抵押品的担保(贷款文件另有规定的除外)；合同上从属于债务(包括其任何担保)或行政代理人对所有或基本上所有抵押品的留置权(贷款文件中另有规定的除外)，但下列情况除外：(X)任何“债务人占有”贷款(或适用法律下的类似贷款)或(Y)任何其他债务，只要根据向每个受不利影响的贷款人提出的书面要约向每个受不利影响的贷款人提供了按比例参与此类债务的真正机会，该书面要约描述了提供此类债务的安排的实质性条款；或影响根据本协议或任何其他贷款文件要求采取任何行动的贷款人的数量；(三)同意不据此修改或放弃第13.03条除非受此影响的每个贷款人签字，否则应延长循环信用证终止日期，或将任何信用证的规定到期日延长至循环信用证终止日期之后；以及
(四)不修改第11条未经受其影响的保证人(S)同意，不得擅自作出。即使本协议有任何相反规定，(1)任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(而根据其条款需要所有贷款人或每名受影响贷款人同意的任何修订、放弃或同意可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行)，但(X)任何违约贷款人的循环信贷承诺在未经该贷款人同意的情况下不得增加或延长，及(Y)任何要求所有贷款人或每名受影响贷款人同意的豁免、修订或修改，其条款对任何违约贷款人或受影响贷款人以外的每一名受影响贷款人造成的不利影响，均须征得该贷款人同意。, 4.04该违约贷款人，(2)如果行政代理和借款人在各自情况下共同确定贷款文件中的任何条款存在明显错误或任何技术性质的错误或遗漏，则行政代理和借款人应被允许修改该条款，(3)借款人或任何其他贷款方签署的与本协议有关的担保、抵押担保文件和相关文件可采用行政代理合理确定的形式，并可在未经任何贷款人同意的情况下进行修改、补充或放弃。提供补充或豁免的目的是：(X)遵守当地法律或当地律师的建议，(Y)纠正歧义、遗漏、错误或缺陷，或(Z)使担保、附属担保文件或其他文件与本协议和其他贷款文件一致，以及(4)借款人和行政代理可以在没有任何其他贷款人的参与或同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行修改，借款人和行政代理合理地认为有必要实施4.05第2.16节第13.04条适用于中国。费用和费用；赔偿（a） 成本和开支。借款人应支付(I)行政代理及其附属公司因循环融资辛迪加、本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理，或本协议或其规定的任何修订、修改或豁免(无论据此或据此预期的交易是否完成)而产生的所有合理和有文件记录的自付费用(包括但不限于与(X)创建有关的费用和开支)，完善或保护贷款单据下的留置权(包括所有检索、备案和记录费用)和(Y)本合同规定的保险审查、审计和检查，(Ii)任何L/信用证发行人因开立、修改、续期或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的所有合理和有文件记录的自付费用，以及(Iii)行政代理、任何贷款人或任何L/C发行人发生的所有合理和有文件记录的自付费用(包括(I)行政代理的一家律师事务所的费用、收费和支出，贷款人和L/C发行人作为一个整体，(Ii)在合理必要时，行政代理、贷款人和L/C发行人作为一个整体，在每个相关实质性司法管辖区作为一个整体的当地律师，以及(Iii)仅在利益冲突的情况下，在每个相关实质性司法管辖区为寻求赔偿的受影响各方增加一个律师，作为一个整体)(A)与本协议和其他贷款文件，包括其在本节下的权利，或(B)与在本协议项下发放的贷款或信用证有关，包括在与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有合理和有据可查的自付费用(包括与根据《美国破产法》涉及借款人或任何其他贷款方作为债务人的任何诉讼有关的所有此类成本和支出)。（b）
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贷款当事人的赔偿。每一贷款方应赔偿行政代理(及其任何分代理)、每一贷款人和每一L/信用证出票人，以及上述任何人的每一关联方(每一此等人被称为受偿人4.07任何受赔人或任何人(包括任何第三方或借款人或任何其他贷款方)因(I)签立或交付本协议而招致或针对任何受赔人提出的索赔本协议、任何其他贷款文件或本协议或由此预期的任何协议或文书，本协议各方履行各自在本协议或本协议项下的义务或完成本协议或由此计划的交易，或就行政代理(及其任何子代理)、任何和L/发行人及其关联方而言，本协议和其他贷款文件的管理和执行(包括与根据《美国破产法》进行的涉及借款人或任何其他贷款方作为债务人的任何诉讼有关的所有此类费用和开支)；(Ii)任何贷款或信用证或其所得款项的使用或拟议使用(包括任何L/信用证发行人拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与该要求有关的单据不严格遵守信用证条款)，(Iii)任何环境索赔或环境责任，包括在任何贷款方或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从该财产中实际或据称存在或释放有害物质，与任何贷款方或其任何子公司有任何联系，或(Iv)与上述任何一项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是由第三方或借款人或任何其他贷款方提出的，也不论任何被补偿人是否为其中一方(包括但不限于由前述事项引起或与前述事项有关的任何和解安排)； 提供4.04就任何获弥偿人而言，如该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支(X)已由具司法管辖权的法院以不可上诉的最终判决裁定为因该获弥偿人或其任何联属公司或其任何高级人员、董事、雇员、代理人或顾问(就该等代理人或顾问而言，是按照该获弥偿人的明示指示行事)的恶意、严重疏忽或故意不当行为所致，则不得作出上述弥偿；(Y)借款人或任何其他贷款方就实质性违反该受偿方在本协议或任何其他贷款文件下的义务而向受弥偿人提出的申索，而借款人或该贷款方已就该申索取得由具司法管辖权的法院裁定胜诉的最终和不可上诉的判决，或(Z)与不涉及借款人或其任何联营公司的作为或不作为的任何法律程序有关，而该等法律程序是由受偿人针对任何其他受弥偿人提出的，但针对蒙特利尔银行的申索除外，N.A.在履行其作为代理或安排人的作用或在循环贷款机制下的任何其他类似作用方面的能力。本款第(B)款不适用于除代表因任何非税项索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税项以外的其他税项。贷款人偿还贷款。在以下情况下：(I)贷款当事人因任何原因未能向行政代理人(或其任何分代理人)支付本节(A)或(B)款规定的任何金额，或(Ii)行政代理人被强加、招致或被主张承担的任何责任、损失、损害赔偿、罚款、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出，或对行政代理人、发行人或任何关联方的任何责任、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出，L信用证发行人或关联方以任何方式与本协议或任何其他贷款文件或行政代理、L信用证出票人或关联方就此采取或未采取的任何行动有关，则在每种情况下，各贷款人分别同意向行政代理(或任何上述分代理)支付L信用证出票人或关联方(视情况而定)，该贷款人在该未清偿金额(包括该贷款人声称的索赔的任何该等未清偿金额)中的比例份额(根据当时每个贷款人在总信贷风险中的份额，在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时确定)；提供对于仅以L/信用证出票人身份欠下的该等未付款项，只有循环贷款的贷款人方须支付该等未付款项，该等款项将根据该等贷款人所占的比例(根据每名该等贷款人当时在循环信贷风险中所占的份额，在寻求适用的未偿还费用或弥偿付款时确定)分别支付；及只要，进一步，任何该等分销商)或该L/信用证发行人与该身份有关。贷款人根据本款第(C)款承担的义务受下列规定的约束”); 第13.15节免除相应损害赔偿等
。在适用法律允许的最大范围内，贷款当事人不得根据任何责任理论对因本协议、任何其他贷款文件或任何协议或票据、本协议、本协议或本协议预期的任何交易、任何贷款或信用证或其收益的使用引起的、与本协议、任何其他贷款文件或任何协议或票据相关或作为其结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而非直接或实际损害赔偿)，主张并放弃对任何受偿人的任何索赔。以上第(B)款所述的任何赔偿受偿人不对非预期接收者使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他贷款文件或本协议或据此预期的交易有关的任何信息或其他材料而造成的任何损害承担责任。（e） 付款。本节规定的所有到期款项应在不迟于五天内支付在此之后的需求。
（f） 生死存亡.
. 双方在本节下的义务在贷款文件终止和在本节下的义务支付后继续有效。第13.05条适用于中国。, 9.01(j)无豁免，累积补救措施9.01(k)。行政代理、L信用证发行人或任何贷款人或任何债务持有人在行使任何贷款文件项下的任何权力或权利时的延误或不履行，不得视为放弃或默许任何违约，亦不得因单一或部分行使任何权力或权利而妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权力或权利。行政代理、L/信用证发行人、贷款人以及任何义务的持有人在本合同项下的权利和补救措施是累加的，而不是排除他们中的任何一方本来享有的任何权利或补救措施。第13.06条适用于中国。抵销权。除现在或以后根据贷款文件或适用法律授予的任何权利外，如果违约事件已经发生并将继续发生，各贷款人、各L信用证发行人及其各自的关联公司特此授权，在适用法律允许的最大范围内，随时、不时地抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或即期或最终存款，以任何货币计算)，以及任何时间所欠的其他义务(以任何货币计算)，向借款人或任何其他借款人或任何其他贷款方支付借款人或借款人或任何其他贷款方现在或以后根据本协议或任何其他贷款文件向该贷款人或L/信用证发行人或其各自关联公司支付的任何和所有债务，不论该贷款人、L/信用证发行人或关联公司是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管借款人或借款方的该等债务可能是或有的、未到期的或欠分行的，出借人或L/信用证出借人的办事处或关联公司，不同于持有该存款或对该债务负有债务的分行、办事处或关联公司；提供
在任何违约贷款人行使任何该等抵销权的情况下，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第#条的规定进一步申请第2.14节在支付之前，违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理、L信用证发行人和贷款人的利益而以信托形式持有；(Y)违约贷款人应迅速向行政代理提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权时应对该违约贷款人承担的义务。各贷款人、各L信用证出票人及其各自的关联公司在本节项下的权利，是除该贷款人、L信用证出票人或他们各自的附属公司可能有。每一贷款人和L信用证发行人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理；提供没有发出该通知不应影响该抵销和申请的有效性。 第13.07条适用于中国。贷款人分担付款
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。如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反债权或其他方式，就其任何贷款或本协议项下其他债务的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到其贷款总额的一定比例的付款及其应计利息，或该贷款人收到的其他债务的比例大于本协议规定的比例，则获得该较大比例的贷款人应(A)将该事实通知行政代理，和(B)以面值现金购买其他贷款人的贷款和其他债务的参与，或作出其他公平的调整，以便贷款人按照各自贷款的本金和应计利息总额以及所欠贷款的其他金额按比例分享所有这类付款的利益；
提供那就是：(A)如果购买了任何这种参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则应撤销这种参与，并将购买价格恢复到收回的程度，不计利息；和(B)本条的规定不得解释为适用于(X)借款人根据并按照本协议的明文条款作出的任何付款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)，或(Y)贷款人为将其在L/C的任何贷款或参与中的参与转让或出售给任何受让人或参与者而获得的任何付款(适用于本节规定的受让人或参与者除外)。每一贷款方同意前述规定，并同意，在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，根据上述安排获得参与的任何贷款人可以就该参与完全行使与每一贷款方有关的抵销权和反请求权，如同该贷款人是每一贷款方的直接债权人一样。第13.08条适用于中国。申述的存续。本协议或任何其他贷款文件或依据本协议或其他贷款文件提供的证书中作出的所有陈述和保证，应在本协议和其他贷款文件签署和交付后继续有效，并且只要有任何信贷在本协议下使用或可用，这些陈述和保证应在作出这些声明和保证的日期继续有效。第13.09条适用于中国。弥偿的存续.
。就贷款和信用证向贷款人和L信用证发行人支付足以保护贷款人和L信用证的收益的所有赔偿和其他规定，包括但不限于：第4.01节,，以及，应在本协议和其他贷款文件终止以及债务清偿后继续存在。第13.10条规定。对口；整合；有效性（a） 对口；整合；有效性。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人以不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本结合在一起时，将构成一份单一合同。本协议和其他贷款文件，以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议，构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除非有下列规定第7.02节，本协定自签署之日起生效.
行政代理，以及当行政代理收到本合同副本时，当这些副本放在一起时，将带有本合同其他各方的签名。以传真或电子(例如，“pdf”或“tif”)格式交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。用于确定是否符合
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第7.02节
、各贷款人和已签署本协议的L远期汇票出票人应被视为已同意、批准、接受或满意本协议项下要求贷款人或L远期汇票发行人同意、批准、接受或满意的每一文件或其他事项，除非行政代理应在截止日期之前收到该贷款人或L远期汇票发行人的通知，说明其反对意见。（b） . 以电子方式执行转让。在任何转让和假设中，“执行”、“签署”、“签署”和类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律，包括《全球和国家商法中的联邦电子签名法》、《纽约州电子商务安全法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律规定的范围内，每个电子签名应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。第13.11条适用于中国。
标题。本协议中使用的章节标题仅供参考，不应影响本协议的解释。第13.12条适用于中国。条文的可分割性。在任何司法管辖区内不能强制执行的任何贷款文件的任何规定，在不使本条例的其余规定无效或影响该规定在任何其他司法管辖区内的有效性或可执行性的情况下，在该等不可强制执行性的范围内即属无效。本协议和其他贷款文件中规定的所有权利、补救措施和权力只有在其行使不违反任何适用的强制性法律规定的情况下才能行使，并且本协议和其他贷款文件的所有规定旨在受制于所有适用的强制性法律规定，并在必要的范围内加以限制，以使它们不会使本协议或其他贷款文件无效或不可执行。第13.13条适用于中国。施工
。双方承认并同意，贷款文件不应根据起草贷款文件的任何一方而被更有利地解释，应承认本合同各方对贷款文件的谈判做出了重大贡献。本协议有关子公司的规定仅在借款人拥有一个或多个子公司的情况下适用。本文所载内容不得当作或解释为准许任何抵押品文件的条款所禁止的任何作为或不作为，而本文所载的契诺及协议是对抵押品文件所载的契诺及协议的补充而非替代。如果任何其他贷款文件的规定与本协议的规定相抵触，则以本协议的规定为准。第13.14条适用于中国。超额利息。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，任何此类条款均不得要求支付或允许收取超过适用法律允许的利息上限的任何利息，以使用或扣留或容忍收取本协议或任何其他贷款文件项下的全部或任何部分贷款或其他未偿债务(“超额利息“)。如果在本合同或任何其他贷款文件中规定或被判定规定了任何超额利息，则在这种情况下：(A)本节的规定适用于和控制，(B)借款人或任何担保人或背书人均无义务支付任何超额利息，(C)行政代理或在行政代理的选择下，任何贷款人均应：(I)以当时未偿还的债务本金及其应计和未付利息(不超过适用法律允许的最高金额)作为贷方，(Ii)退还给借款人，或(Iii)上述各项的任何组合；(D)根据本协议或根据任何其他贷款文件支付的利率应自动降低至适用高利贷法律允许的最高合法合同利率(“最大速率(E)借款人或任何担保人或背书人均不得就因支付或收取任何超额利息而引起的任何损害向行政代理人或贷款人提出任何诉讼。尽管有上述规定，如果在任何一段时间内，借款人任何债务的利息是以最高利率而不是本协议下的适用利率计算的，并且此后该适用利率变得低于最高利率，则借款人债务的应付利息利率应保持在最高利率，直到贷款人收到该贷款人在该期限内本应收到的利息，如果该利率不限于该期间的最高利率的话。9.05第13.15条适用于中国。
贷款人和L信用证规定了发行人的几项义务。贷款人和L信用证在本合同项下的义务是数个，而不是连带的。本协议中的任何内容以及贷款人或L/C发行人根据本协议采取的任何行动均不应被视为构成贷款人和L/C发行人的合伙、协会、合资企业或其他实体。第13.16条规定。
不承担咨询或受托责任。就本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括与本协议或任何其他贷款文件的任何修改、放弃或其他修改相关的内容)，各贷款方承认并同意：(A)(I)任何贷款方及其子公司与行政代理、L/C发行人或任何贷款人之间不存在受托、咨询或代理关系，无论行政代理、L/C发行人或任何贷款人是否已经或正在就其他事项向任何贷款方或其任何子公司提供咨询，(Ii)行政代理、L/信用证发行人和贷款人就本协议提供的安排和其他服务，一方面是此类贷款当事人与行政代理、L/信用证发行人和贷款人之间的独立商业交易；另一方面，(Iii)在其认为适当的范围内，每一贷款方都咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问；(Iv)每一贷款方都能够评估、理解并接受本协议和其他贷款文件中拟进行的交易的条款、风险和条件；和(B)：(I)行政代理人、L/信用证发行人和贷款人各自是且一直只是以委托人的身份行事，除非有关各方明确以书面约定，否则不是、不是、也不会作为任何贷款方或任何其他人的顾问、代理人或受托人；(Ii)行政代理人、L/信用证发行人和贷款人对本协议所拟进行的交易不对任何贷款方承担任何义务，但本文和其他贷款文件中明确规定的义务除外；和(Iii)行政代理人、L/信用证发行人、贷款人及其各自的关联公司可为其自己的账户或客户的账户从事涉及与任何贷款方不同的利息的广泛交易，行政代理人、L/信用证发行人和贷款人均无义务向任何贷款方披露任何此类权益。在法律允许的最大范围内，每一贷款方特此放弃并免除其可能对行政代理、L/信用证发行人和贷款人就任何违反或涉嫌违反代理或受托责任的行为而提出的任何索赔，这些索赔与本协议所考虑的任何交易的任何方面有关。第13.17条。
准据法；管辖权；同意送达法律程序文件
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。(A)在本协议中，循环票据和其他贷款文件以及本协议各方的权利和义务应为根据纽约州法律进行解释和确定.
不考虑其法律冲突原则，但包括《纽约一般义务法》第5-1401节。(A)在本协议各方不可撤销和无条件地为其自身及其财产接受位于曼哈顿区的纽约市法院和位于曼哈顿区的美国纽约南区地区法院的专属管辖权的情况下，在任何因任何贷款文件引起或与之有关的诉讼或法律程序中，或为了承认或执行任何判决，本协议的每一方都不可撤销地无条件地接受纽约州法院的专属管辖权，并接受并裁定关于任何此类诉讼或法律程序的所有索赔，或，在适用法律要求允许的范围内，在这样的联邦法院。本协议各方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应是决定性的，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或适用法律要求规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理、L/信用证发行人或任何贷款人在任何司法管辖区法院对借款人或任何担保人或其各自财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。.
(B)每一贷款方在此承诺，在适用法律要求允许的最大范围内，在适用的法律要求允许的最大范围内，不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或下述任何其他贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或法律程序提出的任何反对意见第13.17(B)条。在适用法律要求允许的最大范围内，本协议各方在适用的法律要求允许的最大范围内，放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。
(C)在本协议每一方不可撤销地同意在任何贷款文件引起或与之有关的任何诉讼或法律程序中，以规定的通知方式(传真或电子邮件除外)，送达法律程序文件第13.01节。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律要求允许的任何其他方式送达程序的权利。第13.18条适用于中国。放弃陪审团审讯
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. 在适用法律要求允许的最大范围内，双方在此不可撤销地放弃其在直接或间接产生或与任何贷款文件或由此预期的交易相关的任何法律诉讼中可能拥有的陪审团审判的任何权利（无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论）。 本协议各方（a）证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，该另一方在发生诉讼时不会寻求执行上述豁免，并且（b）承认，其和本节中的相互豁免和证明等原因已促使其和本协议其他各方签订本协议。第13.19条。《美国爱国者法案》
(c)    。受制于《美国爱国者法案》(第107-56号公报第三章(2001年10月26日签署成为法律))要求的每一贷款人和L/信用证的发行人行动“)特此通知借款人，根据该法的要求，它需要获取、核实和记录识别借款人的信息，该信息包括借款人的名称和地址以及使该贷款人或L/发行人能够根据该法案识别借款人的其他信息。第13.20条适用于中国。保密性。行政代理、贷款人和L/C发行人均同意对信息保密(定义如下)，但信息可向其关联公司及其关联方披露(有一项谅解，即被披露的人将被告知此类信息的保密性质并被指示保留此类信息
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保密信息)；(B)在声称对此人或其相关方拥有管辖权的任何监管机构(包括任何自律机构，如全国保险专员协会)要求或要求的范围内；(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内(在这种情况下，应在披露前迅速通知借款人(银行会计师或行使审查或监管机构的任何政府银行监管机构进行的任何审计或审查除外)，在切实可行且不受适用法律禁止的范围内披露)；(D)向本协议的任何其他当事人提供赔偿；(E)在行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何补救措施，或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序，或执行本协议或其项下的权利；(F)除包含与本节规定大体相同的条款的协议外，(I)向本协议项下其任何权利和义务的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，或(Ii)根据借款人及其义务、本协议或本协议项下付款的任何互换、衍生或其他交易的任何实际或预期当事人(或其关联方)；(G)以保密方式向(I)任何评级机构就任何贷款方或其附属公司或循环融资进行评级，或(Ii)向CUSIP服务局或任何类似机构提供与循环融资有关的CUSIP号码的发行和监测；。(H)经借款人同意；。(I)除非该等信息(X)因违反本节规定而变得公开，或(Y)行政代理、任何贷款人、任何L/C发行人或其各自的任何关联公司以非保密方式从借款人以外的来源获得该等信息；或(J)向市场数据收集者提供。就本节而言，“信息.
(d)    “指从借款方或其任何子公司收到的与借款方或其任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理、任何贷款人或任何L/信用证发行人在贷款方或其任何子公司披露之前以非保密方式获得的任何此类信息除外；提供
对于在本合同日期之后从借款方或其任何子公司收到的信息，此类信息在交付时已明确确定为保密信息。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所作的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。第13.21条：[已保留 第13.22条规定。
承认并同意接受受影响金融机构的自救. 尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方均承认，任何受影响金融机构根据任何贷款文件产生的任何责任（只要该责任是无担保的）可能会受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意，并承认并同意受以下约束：(A)允许适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；和
(B)评估任何自救行动对任何此类责任的影响，包括(如适用)：(I)同意全部或部分减少或取消任何此种责任；(Ii)将所有或部分此类负债转换为受影响金融机构、其母公司或桥梁的股份或其他所有权工具
可向其发行或以其他方式授予其的机构，并且该等股份或其他所有权工具将被其接受，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或(Iii)防止与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。第13.23条规定。ERISA的某些事项(A)在每个贷款人(X)为行政代理及其关联方的利益，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益的情况下，从该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日，向借款人或任何其他贷款方作出陈述和保证，并且(Y)契诺至少有一项是并且将会是真实的：(I)证明该贷款人没有就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、循环信贷承诺或本协议而使用一个或多个福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)；例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于该贷款人的进入、参与、贷款、信用证、循环信贷承诺和本协议的管理和履行；或
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(Iii)如(A)该贷款人是由“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部所指)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、循环信贷承诺及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信贷函件、信贷函件、循环信贷承诺和本协议满足PTE 84-14和(D)第I部分(B)至(G)小节的要求。据贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、循环信贷承诺和本协议而言，满足第I部分(A)分段的要求；或(Iv)签署行政代理机构与贷款人之间可能以书面商定的其他陈述、担保和契诺。为免生疑问，或为借款人或任何其他人士的利益
借款方，行政代理人不是贷款人资产的受托人，行政代理人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括行政代理人根据本协议保留或行使任何权利、任何贷款文件或与之相关的任何文件)。第13.24条规定。关于任何受支持的QFC的确认。只要贷款文件通过担保或其他方式为任何套期保值协议或作为合格金融公司的任何其他协议或票据提供支持(该等支持，QFC信用支持
”，以及每个这样的QFC，一个“
支持的QFC
”），双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章（连同据此颁布的法规）的决议权力如下
美国特别决议制度“）对于此类受支持的QFC和QFC信贷支持（尽管贷款文件和任何受支持的QFC事实上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但以下条款适用）：如果承保实体是受支持的QFC(每个、一个或多个
被保险方如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，则在美国特别决议制度下，转让的效力将与在美国或美国一个州的法律管辖时的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。[遗漏签名页]<img src="https://www.sec.gov/akam/13/pixel_7edab0fe?a=dD0zNjk0MDAyODhlMDk0YzQxOTY4MjJiZDNkODNlNWQwODY3ODRmZWFjJmpzPW9mZg==" style="visibility: hidden; position: absolute; left: -999px; top: -999px;" />, 4.04, 4.05, and 13.04, shall survive the termination of this Agreement and the other Loan Documents and the payment of the Obligations.
Section 13.10    Counterparts; Integration; Effectiveness.
(a)    Counterparts; Integration; Effectiveness. This Agreement may be executed in counterparts (and by different parties hereto in different counterparts), each of which shall constitute an original, but all of which when taken together shall constitute a single contract. This Agreement and the other Loan Documents, and any separate letter agreements with respect to fees payable to the Administrative Agent, constitute the entire contract among the parties relating to the subject matter hereof and supersede any and all previous agreements and understandings, oral or written, relating to the subject matter hereof. Except as provided in Section 7.02, this Agreement shall become effective when it shall have been executed by the
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Administrative Agent and when the Administrative Agent shall have received counterparts hereof that, when taken together, bear the signatures of each of the other parties hereto. Delivery of an executed counterpart of a signature page of this Agreement by facsimile or in electronic (e.g., “pdf” or “tif”) format shall be effective as delivery of a manually executed counterpart of this Agreement. For purposes of determining compliance with the conditions specified in Section 7.02, each Lender and L/C Issuer that has signed this Agreement shall be deemed to have consented to, approved or accepted or to be satisfied with, each document or other matter required thereunder to be consented to or approved by or acceptable or satisfactory to a Lender or L/C Issuer unless the Administrative Agent shall have received notice from such Lender or L/C Issuer prior to the Closing Date specifying its objection thereto.
(b)    Electronic Execution of Assignments. The words “execution,” “signed,” “signature,” and words of like import in any Assignment and Assumption shall be deemed to include electronic signatures or the keeping of records in electronic form, each of which shall be of the same legal effect, validity or enforceability as a manually executed signature or the use of a paper-based recordkeeping system, as the case may be, to the extent and as provided for in any applicable law, including the Federal Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, the New York State Electronic Commerce Security Act, or any other similar state laws based on the Uniform Electronic Transactions Act.
Section 13.11    Headings. Section headings used in this Agreement are for reference only and shall not affect the construction of this Agreement.
Section 13.12    Severability of Provisions. Any provision of any Loan Document which is unenforceable in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of such unenforceability without invalidating the remaining provisions hereof or affecting the validity or enforceability of such provision in any other jurisdiction. All rights, remedies and powers provided in this Agreement and the other Loan Documents may be exercised only to the extent that the exercise thereof does not violate any applicable mandatory provisions of law, and all the provisions of this Agreement and other Loan Documents are intended to be subject to all applicable mandatory provisions of law which may be controlling and to be limited to the extent necessary so that they will not render this Agreement or the other Loan Documents invalid or unenforceable.
Section 13.13    Construction. The parties acknowledge and agree that the Loan Documents shall not be construed more favorably in favor of any party hereto based upon which party drafted the same, it being acknowledged that all parties hereto contributed substantially to the negotiation of the Loan Documents. The provisions of this Agreement relating to Subsidiaries shall only apply during such times as the Borrower has one or more Subsidiaries. Nothing contained herein shall be deemed or construed to permit any act or omission which is prohibited by the terms of any Collateral Document, the covenants and agreements contained herein being in addition to and not in substitution for the covenants and agreements contained in the Collateral Documents. In the event any provision of any other Loan Document conflicts with the provisions set forth in this Agreement, the provisions of this Agreement shall control.
Section 13.14    Excess Interest. Notwithstanding any provision to the contrary contained herein or in any other Loan Document, no such provision shall require the payment or permit the collection of any amount of interest in excess of the maximum amount of interest permitted by applicable law to be charged for the use or detention, or the forbearance in the collection, of all or any portion of the Loans or other obligations outstanding under this Agreement or any other Loan Document (“Excess Interest”). If any Excess Interest is provided for, or is adjudicated to be provided for, herein or in any other Loan Document, then in such event (a) the provisions of this Section shall govern and control, (b) neither the Borrower nor any guarantor or endorser shall be obligated to pay any Excess Interest, (c) any Excess Interest that the Administrative Agent or
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any Lender may have received hereunder shall, at the option of the Administrative Agent, be (i) applied as a credit against the then outstanding principal amount of Obligations hereunder and accrued and unpaid interest thereon (not to exceed the maximum amount permitted by applicable law), (ii) refunded to the Borrower, or (iii) any combination of the foregoing, (d) the interest rate payable hereunder or under any other Loan Document shall be automatically subject to reduction to the maximum lawful contract rate allowed under applicable usury laws (the “Maximum Rate”), and this Agreement and the other Loan Documents shall be deemed to have been, and shall be, reformed and modified to reflect such reduction in the relevant interest rate, and (e) neither the Borrower nor any guarantor or endorser shall have any action against the Administrative Agent or any Lender for any damages whatsoever arising out of the payment or collection of any Excess Interest. Notwithstanding the foregoing, if for any period of time interest on any of Borrower’s Obligations is calculated at the Maximum Rate rather than the applicable rate under this Agreement, and thereafter such applicable rate becomes less than the Maximum Rate, the rate of interest payable on the Borrower’s Obligations shall remain at the Maximum Rate until the Lenders have received the amount of interest which such Lenders would have received during such period on the Borrower’s Obligations had the rate of interest not been limited to the Maximum Rate during such period.
Section 13.15    Lender’s and L/C Issuer’s Obligations Several. The obligations of the Lenders and L/C Issuer hereunder are several and not joint. Nothing contained in this Agreement and no action taken by the Lenders or L/C Issuer pursuant hereto shall be deemed to constitute the Lenders and L/C Issuer a partnership, association, joint venture or other entity.
Section 13.16    No Advisory or Fiduciary Responsibility. In connection with all aspects of each transaction contemplated hereby (including in connection with any amendment, waiver or other modification hereof or of any other Loan Document), each Loan Party acknowledges and agrees that: (a) (i) no fiduciary, advisory or agency relationship between any Loan Party and its Subsidiaries and the Administrative Agent, the L/C Issuer, or any Lender is intended to be or has been created in respect of the transactions contemplated hereby or by the other Loan Documents, irrespective of whether the Administrative Agent, the L/C Issuer, or any Lender has advised or is advising any Loan Party or any of its Subsidiaries on other matters, (ii) the arranging and other services regarding this Agreement provided by the Administrative Agent, the L/C Issuer, and the Lenders are arm’s-length commercial transactions between such Loan Parties, on the one hand, and the Administrative Agent, the L/C Issuer, and the Lenders, on the other hand, (iii) each Loan Party has consulted its own legal, accounting, regulatory and tax advisors to the extent that it has deemed appropriate and (iv) each Loan Party is capable of evaluating, and understands and accepts, the terms, risks and conditions of the transactions contemplated hereby and by the other Loan Documents; and (b) (i) the Administrative Agent, the L/C Issuer, and the Lenders each is and has been acting solely as a principal and, except as expressly agreed in writing by the relevant parties, has not been, is not, and will not be acting as an advisor, agent or fiduciary for any Loan Party, or any other Person; (ii) none of the Administrative Agent, the L/C Issuer, and the Lenders has any obligation to any Loan Party with respect to the transactions contemplated hereby except those obligations expressly set forth herein and in the other Loan Documents; and (iii) the Administrative Agent, the L/C Issuer, and the Lenders and their respective Affiliates may be engaged, for their own accounts or the accounts of customers, in a broad range of transactions that involve interests that differ from those of any Loan Party, and none of the Administrative Agent, the L/C Issuer, and the Lenders has any obligation to disclose any of such interests to any Loan Party. To the fullest extent permitted by law, each Loan Party hereby waives and releases any claims that it may have against the Administrative Agent, the L/C Issuer, and the Lenders with respect to any breach or alleged breach of agency or fiduciary duty in connection with any aspect of any transaction contemplated hereby.
Section 13.17    Governing Law; Jurisdiction; Consent to Service of Process. (a) This agreement, the Revolving Notes and the other Loan Documents, and the rights and duties of the parties hereto, shall be
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construed and determined in accordance with the laws of the State of New York without regard to conflicts of law principles thereof, but including section 5-1401 of the New York General Obligations Law.
(a)    Each party hereto hereby irrevocably and unconditionally submits, for itself and its property, to the exclusive jurisdiction of the courts of the state of New York sitting in New York City in the Borough of Manhattan and of the United States district court for the Southern District of New York sitting in the Borough of Manhattan, and any appellate court from any thereof, in any action or proceeding arising out of or relating to any Loan Document, or for recognition or enforcement of any judgment, and each party hereto hereby irrevocably and unconditionally agrees that all claims in respect of any such action or proceeding may be heard and determined in such New York State court or, to the extent permitted by applicable Legal Requirements, in such federal court. Each party hereto hereby agrees that a final judgment in any such action or proceeding shall be conclusive and may be enforced in other jurisdictions by suit on the judgment or in any other manner provided by applicable Legal Requirements. Nothing in this Agreement or any other Loan Document or otherwise shall affect any right that the Administrative Agent, the L/C Issuer or any Lender may otherwise have to bring any action or proceeding relating to this Agreement or any other Loan Document against the Borrower or any Guarantor or its respective properties in the courts of any jurisdiction.
(b)    Each Loan Party hereby irrevocably and unconditionally waives, to the fullest extent permitted by applicable Legal Requirements, any objection which it may now or hereafter have to the laying of venue of any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Agreement or any other Loan Document in any court referred to in Section 13.17(b). Each party hereto hereby irrevocably waives, to the fullest extent permitted by applicable Legal Requirements, the defense of an inconvenient forum to the maintenance of such action or proceeding in any such court.
(c)    Each party to this Agreement irrevocably consents to service of process in any action or proceeding arising out of or relating to any Loan Document, in the manner provided for notices (other than telecopy or e-mail) in Section 13.01. Nothing in this Agreement or any other Loan Document will affect the right of any party to this Agreement to serve process in any other manner permitted by applicable Legal Requirements.
Section 13.18    Waiver of Jury Trial. Each party hereto hereby irrevocably waives, to the fullest extent permitted by applicable Legal Requirements, any right it may have to a trial by jury in any legal proceeding directly or indirectly arising out of or relating to any Loan Document or the transactions contemplated thereby (whether based on contract, tort or any other theory). Each party hereto (a) certifies that no representative, agent or attorney of any other party has represented, expressly or otherwise, that such other party would not, in the event of litigation, seek to enforce the foregoing waiver and (b) acknowledges that it and the other parties hereto have been induced to enter into this Agreement by, among other things, the mutual waivers and certifications in this Section.
Section 13.19    USA Patriot Act. Each Lender and L/C Issuer that is subject to the requirements of the USA Patriot Act (Title III of Pub. L. 107-56 (signed into law October 26, 2001)) (the “Act”) hereby notifies the Borrower that pursuant to the requirements of the Act, it is required to obtain, verify, and record information that identifies the Borrower, which information includes the name and address of the Borrower and other information that will allow such Lender or L/C Issuer to identify the Borrower in accordance with the Act.
Section 13.20    Confidentiality. Each of the Administrative Agent, the Lenders and the L/C Issuers agree to maintain the confidentiality of the Information (as defined below), except that Information may be disclosed (a) to its Affiliates and to its Related Parties (it being understood that the Persons to whom such disclosure is made will be informed of the confidential nature of such Information and instructed to keep such
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Information confidential); (b) to the extent required or requested by any regulatory authority purporting to have jurisdiction over such Person or its Related Parties (including any self-regulatory authority, such as the National Association of Insurance Commissioners); (c) to the extent required by applicable laws or regulations or by any subpoena or similar legal process (in which case the Borrower shall be promptly notified thereof (except with respect to any audit or examination conducted by bank accountants or any governmental bank regulatory authority exercising examination or regulatory authority), to the extent practicable and not prohibited by applicable law, prior to disclosure); (d) to any other party hereto; (e) in connection with the exercise of any remedies hereunder or under any other Loan Document or any action or proceeding relating to this Agreement or any other Loan Document or the enforcement of rights hereunder or thereunder; (f) subject to an agreement containing provisions substantially the same as those of this Section, to (i) any assignee of or Participant in, or any prospective assignee of or Participant in, any of its rights and obligations under this Agreement, or (ii) any actual or prospective party (or its Related Parties) to any swap, derivative or other transaction under which payments are to be made by reference to the Borrower and its obligations, this Agreement or payments hereunder; (g) on a confidential basis to (i) any rating agency in connection with rating any Loan Party or its Subsidiaries or the Revolving Facility or (ii) the CUSIP Service Bureau or any similar agency in connection with the issuance and monitoring of CUSIP numbers with respect to the Revolving Facility; (h) with the consent of the Borrower; (i) to the extent such Information (x) becomes publicly available other than as a result of a breach of this Section, or (y) becomes available to the Administrative Agent, any Lender, any L/C Issuer or any of their respective Affiliates on a nonconfidential basis from a source other than the Borrower; or (j) to market data collectors. For purposes of this Section, “Information” means all information received from a Loan Party or any of its Subsidiaries relating to a Loan Party or any of its Subsidiaries or any of their respective businesses, other than any such information that is available to the Administrative Agent, any Lender or any L/C Issuer on a nonconfidential basis prior to disclosure by a Loan Party or any of its Subsidiaries; provided that, in the case of information received from a Loan Party or any of its Subsidiaries after the date hereof, such information is clearly identified at the time of delivery as confidential. Any Person required to maintain the confidentiality of Information as provided in this Section shall be considered to have complied with its obligation to do so if such Person has exercised the same degree of care to maintain the confidentiality of such Information as such Person would accord to its own confidential information.
Section 13.21    [Reserved].
Section 13.22    Acknowledgement and Consent to Bail-In of Affected Financial Institutions. Notwithstanding anything to the contrary in any Loan Document or in any other agreement, arrangement or understanding among any such parties, each party hereto acknowledges that any liability of any Affected Financial Institution arising under any Loan Document, to the extent such liability is unsecured, may be subject to the write-down and conversion powers of the applicable Resolution Authority and agrees and consents to, and acknowledges and agrees to be bound by:
(a)    the application of any Write-Down and Conversion Powers by the applicable Resolution Authority to any such liabilities arising hereunder which may be payable to it by any party hereto that is an Affected Financial Institution; and
(b)    the effects of any Bail-in Action on any such liability, including, if applicable:
(i)    a reduction in full or in part or cancellation of any such liability;
(ii)    a conversion of all, or a portion of, such liability into shares or other instruments of ownership in such Affected Financial Institution, its parent undertaking, or a bridge
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institution that may be issued to it or otherwise conferred on it, and that such shares or other instruments of ownership will be accepted by it in lieu of any rights with respect to any such liability under this Agreement or any other Loan Document; or
(iii)    the variation of the terms of such liability in connection with the exercise of the write-down and conversion powers of the applicable Resolution Authority.
Section 13.23    Certain ERISA Matters.
(a)    Each Lender (x) represents and warrants, as of the date such Person became a Lender party hereto, to, and (y) covenants, from the date such Person became a Lender party hereto to the date such Person ceases being a Lender party hereto, for the benefit of, the Administrative Agent and its Affiliates, and not, for the avoidance of doubt, to or for the benefit of Borrower or any other Loan Party, that at least one of the following is and will be true:
(i)    such Lender is not using “plan assets” (within the meaning of Section 3(42) of ERISA or otherwise) of one or more Benefit Plans with respect to such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Letters of Credit, the Revolving Credit Commitments or this Agreement;
(ii)    the transaction exemption set forth in one or more PTEs, such as PTE 84-14 (a class exemption for certain transactions determined by independent qualified professional asset managers), PTE 95-60 (a class exemption for certain transactions involving insurance company general accounts), PTE 90-1 (a class exemption for certain transactions involving insurance company pooled separate accounts), PTE 91-38 (a class exemption for certain transactions involving bank collective investment funds) or PTE 96-23 (a class exemption for certain transactions determined by in-house asset managers), is applicable with respect to such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Letters of Credit, the Revolving Credit Commitments and this Agreement; or
(iii)    (A) such Lender is an investment fund managed by a “Qualified Professional Asset Manager” (within the meaning of Part VI of PTE 84-14), (B) such Qualified Professional Asset Manager made the investment decision on behalf of such Lender to enter into, participate in, administer and perform the Loans, the Letters of Credit, the Revolving Credit Commitments and this Agreement, (C) the entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Letters of Credit, the Revolving Credit Commitments and this Agreement satisfies the requirements of sub-sections (b) through (g) of Part I of PTE 84-14 and (D) to the best knowledge of such Lender, the requirements of subsection (a) of Part I of PTE 84-14 are satisfied with respect to such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Letters of Credit, the Revolving Credit Commitments and this Agreement; or
(iv)    such other representation, warranty and covenant as may be agreed in writing between the Administrative Agent, in its sole discretion, and such Lender.
(b)    In addition, unless either (1) sub-clause (i) in the immediately preceding clause (a) is true with respect to a Lender or (2) a Lender has provided another representation, warranty and covenant in accordance with sub-clause (iv) in the immediately preceding clause (a), such Lender further (x) represents and warrants, as of the date such Person became a Lender party hereto, to, and (y) covenants, from the date such Person became a Lender party hereto to the date such Person ceases being a Lender party hereto, for the benefit of, the Administrative Agent and not, for the avoidance of doubt, to or for the benefit of Borrower or any other
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Loan Party, that the Administrative Agent is not a fiduciary with respect to the assets of such Lender involved in such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Letters of Credit, the Commitments and this Agreement (including in connection with the reservation or exercise of any rights by the Administrative Agent under this Agreement, any Loan Document or any documents related hereto or thereto).
Section 13.24    Acknowledgment Regarding any Supported QFCs. To the extent that the Loan Documents provide support, through a guarantee or otherwise, for any Hedging Agreement or any other agreement or instrument that is a QFC (such support, “QFC Credit Support”, and each such QFC, a “Supported QFC”), the parties acknowledge and agree as follows with respect to the resolution power of the Federal Deposit Insurance Corporation under the Federal Deposit Insurance Act and Title II of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (together with the regulations promulgated thereunder, the “U.S. Special Resolution Regimes”) in respect of such Supported QFC and QFC Credit Support (with the provisions below applicable notwithstanding that the Loan Documents and any Supported QFC may in fact be stated to be governed by the laws of the State of New York and/or of the United States or any other state of the United States):
In the event a Covered Entity that is party to a Supported QFC (each, a “Covered Party”) becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, the transfer of such Supported QFC and the benefit of such QFC Credit Support (and any interest and obligation in or under such Supported QFC and such QFC Credit Support, and any rights in property securing such Supported QFC or such QFC Credit Support) from such Covered Party will be effective to the same extent as the transfer would be effective under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and such QFC Credit Support (and any such interest, obligation and rights in property) were governed by the laws of the United States or a state of the United States. In the event a Covered Party or a BHC Act Affiliate of a Covered Party becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, Default Rights under the Loan Documents that might otherwise apply to such Supported QFC or any QFC Credit Support that may be exercised against such Covered Party are permitted to be exercised to no greater extent than such Default Rights could be exercised under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and the Loan Documents were governed by the laws of the United States or a state of the United States. Without limitation of the foregoing, it is understood and agreed that rights and remedies of the parties with respect to a Defaulting Lender shall in no event affect the rights of any Covered Party with respect to a Supported QFC or any QFC Credit Support.
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