BLACKSKY报告2024年第三季度业绩
公司获得总值高达$78000万的新奖项
截至目前年度营收增长22％；公司重申2024年全年指引
第一代Gen-3卫星完成最终预装船测试
弗吉尼亚州赫尔登– 2024年11月7日 – BlackSky Technology Inc.（“BlackSky”或“公司”）（NYSE：BKSY）宣布截至2024年9月30日的第三季度结果。
第三季度财务亮点：
•营业收入2250万美元，较去年同期增长6%
•图像和软件分析服务收入较上年同期增长13%
•图像和软件分析服务销售成本(1),作为总收入的百分比，较去年同期的23%改善至21%
“我们交付了一季度强劲的多年合同订购，价值高达78000万美元，持续表明市场对我们高频监控和AI分析服务的需求持续增长，”BlackSky首席执行官Brian E. O’Toole说：“我们成功筹集了超过4500万美元，这增强了我们的资产负债表并提供了资金，我们相信将会充分资助我们基线Gen-3卫星计划。我们很高兴正处于我们第一颗Gen-3卫星装船前的最后阶段测试阶段，以便升空。展望未来，我们预计将在2025年开始定期部署Gen-3卫星，这将启动我们下一阶段的增长，为全球客户提供变革性的基于空间的情报解决方案。”
最近的亮点
•与国家地理空间情报局签订了一份价值高达29000万美元的多年合同，用于监测全球经济活动和军事能力
•与NASA签订了一份价值高达47600万美元的多年合同，以提供时域多变、快速再访的卫星图像，以支持地球和应用科学研究
•与一家现有的国际国防板块客户签署了一份价值六百万美元的合同扩展，以延长对BlackSky第二代卫星图像服务的访问权限
(1) 销售成本被定义为图像和软件分析服务成本、专业和工程服务成本，减去折旧和摊销费用
•扩展产品服务以提供非地球成像服务，并在支持全球增长的空间领域感知任务中获得多份七位数合同
•被授予美国海军研究合同，探索应用于先进光学星间链路终端的应用，以在全球紧急军事操作期间实时访问图像
•成功筹集超过4500万美元，预计将充分资助公司的基准Gen-3星座
•第一颗Gen-3卫星处于最后测试阶段，预计将在接下来的几周内运往发射场，发射时间预计将在运往后三至四周内开启
•BlackSky获得2024年Novaspace，前Euroconsult领先的地球观测业务奖，在巴黎世界太空商业周活动中获奖，该活动表彰塑造全球航天领域未来的公司
财务结果
收入
2024年第三季度总营收为2250万美元，比2023年第三季度增长130万美元，增长6%。 Imagery和软件分析服务收入为2024年第三季度的1730万美元，同比增长13%，主要是由于BlackSky的图像服务的增量客户订单推动。 2024年第三季度的专业和工程服务收入为530万美元，与前一年同期的600万美元相比。 专业和工程服务合同是基于里程碑的合同，可能存在季度营收波动，与通常是重复订阅收入的图片和软件分析服务形成对比。
销售成本(1)
2024年第三季度销售成本占营收比例提高至29%，高于2023年第三季度的32%。 Imagery和软件分析服务成本占营收比例于2024年第三季度提高至21%，高于2023年第三季度的23%，主要是由于具有固定成本低的内在收入量增加。
研究和开发
2024年第三季度营业费用为29.1百万美元，其中包括2.4百万美元的非现金股票补偿费用和11.1百万美元的折旧和摊销费用。2023年第三季度营业费用为29.0百万美元，其中包括2.3百万美元的非现金股票补偿费用和11.3百万美元的折旧和摊销费用。从两年中排除非现金股票补偿和折旧及摊销费用，现金营业费用(2) 2024年第三季度现金营业费用为1560万美元，与2023年第三季度的1540万美元的现金营业费用相比持平。
(1) 销售成本定义为图像和软件分析服务成本以及专业和工程服务成本，减去折旧和摊销费用。
(2) 非通用会计核算方法。请参阅以下“非通用财务指标”以及本新闻稿末尾的协调表。
净亏损/收益
2024年第三季度净亏损为1260万美元，而2023年第三季度净利润为70万美元。1330万美元的年度下降主要是由公司权证和其他股票衍生工具的波动所导致，这些工具按公允价值计量，并受公司普通股价格的影响，从而导致衍生产品收益的变化。
Adjusted EBITDA(2)
2024年第三季度调整后的EBITDA为700万美元，而2023年第三季度调整后的EBITDA亏损为400万美元。这1100万美元的年度改善主要是通过实现更高的营业收入和改善的毛利率来实现的。
资产负债表和资本支出
截至2024年9月30日，现金及现金等价物、受限现金和短期投资总额为6440万美元。该余额包括在该季度筹集的约4460万美元的净股权收益，减去商业银行信贷额度的1000万美元偿还，该额度公司可选择动用。此外，公司预计在接下来的12个月内将收到大约2670万美元的付款，因为完成几项重大客户合同的中间里程碑并准备开具账单，进一步增强了公司的流动性。2024年第三季度的资本支出为1310万美元，使截至目前的年度总资本支出达到4070万美元。
2024展望
BlackSky正开始从最近的合同奖项中提升收入，并继续努力推进一系列规模可观的新合同和扩张合同，这些合同在关闭和收入确认的时间方面存在一定程度的不确定性。因此，公司保持其2024年全年营业收入在10200万至11800万美元之间的预期，以及2024年全年调整后的EBITDA在800万至1600万美元之间的预期。此外，公司保持其2024年全年资本支出在5500万至6500万美元之间的预期，主要是由对Gen-3卫星的投资驱动。
投资者社区电话会议
BlackSky将于今天上午8:30在东部时间举行投资者社区电话会议和网络直播。高级管理层将回顾第三季度业绩，讨论BlackSky的业务，并回答问题。要访问现场网络直播或在电话会议结束后访问存档的网络直播，请访问公司的投资者关系网站http://ir.blacksky.com，然后选择“新闻与事件”以获取网络直播的链接。配合网络直播的演示文稿也可以在投资者关系网站上找到。要加入电话会议，与会者应在电话会议开始前至少十分钟拨打1-800-715-9871或1-646-307-1963，使用会议ID 8425999或“BlackSky”。要收听电话会议的重播，请拨打1-877-660-6853或1-201-612-7415，使用访问代码13749731。音频重播将从2024年11月7日下午12:30左右开始，持续至2024年11月21日。
(2) 非美国通用会计准则财务指标。请参阅以下的“非美国通用会计准则财务指标”以及本新闻稿末尾的和解表。
关于BlackSky
BlackSky是一家实时、基于空间的情报公司，提供按需的高频图像、分析和最世界上最关键和战略位置、经济资产和事件的高频监测。BlackSky拥有并运营行业板块中最先进的、专为商业用途而建的实时情报系统之一，结合了BlackSky Spectra的力量。®我们拥有并运营专有的低地球轨道卫星星座，以及任务和分析软件平台。
有了BlackSky，客户可以看到、理解并预见战术边缘的变化，获得决策战略优势，不仅要快速行动，更要率先行动。BlackSky受到一些最苛刻的美国和国际政府机构、商业企业和全球组织的信任。BlackSky总部位于弗吉尼亚州赫尔顿，是纽约证券交易所上市公司，股票代码为BKSY。欲了解更多信息，请访问www.blacksky.com，并在X（推特）上关注我们。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
调整后的EBITDA被定义为BlackSky归属于公司的净利润或净损失，在利息收入、利息支出、所得税、折旧和摊销以及重要非现金和/或非经常性费用之前，因为我们管理层认为这些项目在评估公司核心运营业绩时不太有用。这些项目包括但不限于职位报酬费用；某些认股权证/股份分类为衍生负债的未实现（盈利）损失；非经常性交易费用；离职费用；诉讼、和解以及相关成本；减值损失；股权法投资收益；与债务和股本融资有关的交易费用；以及短期投资的投资损失。现金营业费用被定义为营业费用减去销售、一般和管理成本的职位报酬费用，以及折旧和摊销费用。公司认为评估现金营业费用有助于管理费用，因为它排除可能掩盖基本业务绩效的非现金项目。
调整后的EBITDA和现金营业费用是非普遍会计准则财务业绩衡量指标。这些指标不应孤立考虑，也不应作为根据普遍会计准则确定的措施的替代方案。请参阅本文件中的时间表和我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，以获取调整后的EBITDA与净损失的调和，即按照普遍会计准则报告的最相近的衡量标准，并讨论调整后的EBITDA的展示、可比性和使用。请参阅本文件中的时间表，以获取现金营业费用与营业费用的调和，即按照普遍会计准则报告的最相近的衡量标准，以及本新闻稿讨论现金营业费用的使用。
前瞻性声明
本新闻稿中包含的某些声明和其他信息构成适用证券法下的前瞻性声明。诸如"可能"，"将"，"可能"，"应该"，"将"，"计划"，"潜在"，"打算"，"预计"，"相信"，"估计"，"未来"，"机会"，"很可能会导致"或"预期"等词汇以及其他类似含义的词语、术语和短语经常旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都含有这些识别词汇。所有声明，除
历史事实声明之外，本新闻稿中包含的所有声明，包括关于未来业绩，本年度的指导前景以及预期资本支出，我们能够维持营收增长的能力，关于预计未来12个月内从客户处收到现金的预期，关于全球对我们产品和服务的需求，我们预期的流动性和现金流，我们预期的Gen-3卫星发射时间，以及我们对未来经调整的盈利的预期，都属于前瞻性声明。
前瞻性声明受各种风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与本新闻稿中预期的结果或预期不符。因此，虽然BlackSky的管理层相信这些前瞻性声明的基础合理，但不应过度依赖前瞻性声明，因为BlackSky不能保证这些声明将被证明是正确的。可能导致实际结果与当前预期不符的风险包括但不限于长期和不可预测的销售周期，客户需求以及我们估算固定价格合同、费用和其他运营和流动性需求的资源能力，以及我们在最近的10-k表格中讨论的风险因素等因素，以及BlackSky及其业务的其他披露材料，这些材料不时地向证券交易委员会提交，在SEC的网站www.sec.gov上或在BlackSky的投资者关系网站ir.blacksky.com上可获得。
本新闻稿中包含的前瞻性声明完全受到前述警告性声明的约束。所有此类前瞻性声明均基于本新闻稿发布日期可获取的数据，并仅代表该日期。BlackSky声明不会因新信息或未来事件的结果而有意或有义务更新或修订任何前瞻性声明，除非依适用证券法所需。
投资者联系
Aly Bonilla
VP, 投资者关系
abonilla@blacksky.com
571-591-2864
媒体联系
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通信公关高级董事
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571-591-2865
BLACKSKY TECHNOLOGY INC.
简明综合损益表
(未经审计)
（以千为单位，每股金额除外）
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月内， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 图像和软件分析服务 | $ | 17,276 | $ | 15,264 | $ | 52,578 | $ | 46,352 | |||||||||||||||
| 专业和工程服务 | 5,273 | 5,996 | 19,145 | 12,632 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 22,549 | 21,260 | 71,723 | 58,984 | |||||||||||||||||||
| 费用和支出 | |||||||||||||||||||||||
| 图像和软件分析服务成本，不包括折旧和摊销 | 3,682 | 3,479 | 10,559 | 10,634 | |||||||||||||||||||
| 专业和工程服务成本，不包括折旧和摊销 | 2,968 | 3,288 | 10,006 | 11,137 | |||||||||||||||||||
| 销售、一般及行政费用 | 17,961 | 17,572 | 54,991 | 55,289 | |||||||||||||||||||
| 研发 | 43 | 133 | 785 | 525 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 11,125 | 11,304 | 33,586 | 32,735 | |||||||||||||||||||
| 总成本和费用 | 35,779 | 35,776 | 109,927 | 110,320 | |||||||||||||||||||
| 营业亏损 | (13,230) | (14,516) | (38,204) | (51,336) | |||||||||||||||||||
| 衍生品收益 | 3,574 | 17,012 | 8,593 | 7,445 | |||||||||||||||||||
| 按股权法计量的收益 | — | 328 | — | 913 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 257 | 519 | 987 | 1,602 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (3,142) | (2,532) | (8,805) | (6,627) | |||||||||||||||||||
| 其他（费用）收益，净额 | (22) | 2 | (19) | (1,808) | |||||||||||||||||||
| （亏损）所得税前收入 | (12,563) | 813 | (37,448) | (49,811) | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (28) | (138) | (350) | (260) | |||||||||||||||||||
| 净（亏损）利润 | (12,591) | 675 | (37,798) | (50,071) | |||||||||||||||||||
| 其他综合收益 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 综合(损失)收益合计 | $ | (12,591) | $ | 675 | $ | (37,798) | $ | (50,071) | |||||||||||||||
| 普通股每股基本和摊薄（损失）收益： | |||||||||||||||||||||||
| 普通股每股净（亏损）收入 | $ | (0.66) | $ | 0.04 | $ | (2.05) | $ | (3.00) | |||||||||||||||
基本每股加权平均股份 | 19,120 | 17,360 | 18,394 | 16,683 | |||||||||||||||||||
稀释后流通普通股加权平均数 | 19,120 | 17,883 | 18,394 | 16,683 | |||||||||||||||||||
BLACKSKY TECHNOLOGY INC.
简明合并资产负债表
(未经审计)
2024年4月30日
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 56,159 | $ | 32,815 | |||||||
| 受限现金 | 1,147 | 619 | |||||||||
| 短期投资 | 7,090 | 19,697 | |||||||||
| 应收账款净额分别为$0和$151，减除准备金。 | 10,284 | 7,071 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 5,086 | 3,916 | |||||||||
| 合同资产 | 26,736 | 15,213 | |||||||||
| 总流动资产 | 106,502 | 79,331 | |||||||||
| 房地产和设备——净值 | 46,945 | 67,116 | |||||||||
| 经营租赁权利使用资产-净资产 | 2,559 | 1,630 | |||||||||
| 商誉 | 9,393 | 9,393 | |||||||||
| 于2024年3月，公司收购了客户名单无形资产，其中约有$百万的购买价款以无息票据支付，并记录为递延收购应付款。该票据将在月还款期内支付。递延收购应付款按公允价值计入，隐含利率为。 | 936 | 1,357 | |||||||||
| 卫星采购在制品 | 76,504 | 55,976 | |||||||||
| 其他 | 2,616 | 9,263 | |||||||||
| 资产总额 | $ | 245,455 | $ | 224,066 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款及应计费用 | $ | 12,683 | $ | 11,573 | |||||||
| 应付股权法下投资者款项 | — | 10,843 | |||||||||
| 合同负债 - 流动负债 | 4,224 | 3,670 | |||||||||
| 债务-流动部分 | 324 | — | |||||||||
| 其他流动负债 | 1,523 | 1,405 | |||||||||
| 流动负债合计 | 18,754 | 27,491 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 7,043 | 3,041 | |||||||||
| 衍生工具负债 | 6,556 | 15,149 | |||||||||
| 长期债务-减去流动部分 | 98,427 | 83,502 | |||||||||
| 其他负债 | 4,408 | 1,724 | |||||||||
| 负债合计 | 135,188 | 130,907 | |||||||||
| 股东权益: | |||||||||||
A类普通股，面值0.0001美元-授权发行300,000股；于2024年9月30日和2023年12月31日分别发行30,779股和145,232股；截至目前分别有30,482股和142,837股。 | 3 | 2 | |||||||||
| 额外实收资本 | 747,032 | 692,127 | |||||||||
| 累积赤字 | (636,768) | (598,970) | |||||||||
| 股东权益总额 | 110,267 | 93,159 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 245,455 | $ | 224,066 | |||||||
BLACKSKY TECHNOLOGY INC.
现金流量表简明综合报表
(未经审计)
（以千为单位）
| 截至9月30日的九个月内， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||
| 净损失 | $ | (37,798) | $ | (50,071) | |||||||
| 调整为净损失到经营活动现金流量净使用： | |||||||||||
| 折旧与摊销费用 | 33,586 | 32,735 | |||||||||
| 经营租赁权益资产摊销 | 529 | 753 | |||||||||
| 坏账费用 | 100 | 39 | |||||||||
| 股票补偿费用 | 8,244 | 7,725 | |||||||||
| 债务发行成本摊销和非现金利息费用 | 6,727 | 249 | |||||||||
| 衍生品收益 | (8,593) | (7,445) | |||||||||
| 非货币利息收入 | (630) | (551) | |||||||||
| 资产减值损失 | 71 | — | |||||||||
| 资产处置损失 | 44 | 127 | |||||||||
| 权益法下的投资收入 | — | (913) | |||||||||
| 经营性资产和负债变动: | |||||||||||
| 应收账款 | (3,313) | 359 | |||||||||
| 合同资产-流动和长期 | (5,133) | (5,271) | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | (1,148) | (13) | |||||||||
| 其他 | 2,525 | 1,144 | |||||||||
| 应付账款及应计费用 | (967) | 834 | |||||||||
| 其他流动负债 | 194 | (640) | |||||||||
| 合同负债-流动和长期 | 1,005 | (175) | |||||||||
| 其他负债 | (10) | 5,316 | |||||||||
| 经营活动使用的净现金流量 | (4,567) | (15,798) | |||||||||
| 投资活动现金流量： | |||||||||||
| 购置固定资产等资产支出 | (12,289) | (12,296) | |||||||||
| 卫星采购工作正在进行中 | (28,410) | (23,603) | |||||||||
| 购买期权 | (13,488) | (29,167) | |||||||||
| 到期期权的收回款 | 26,725 | 50,110 | |||||||||
| 出售固定资产的收益 | — | 22 | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (27,462) | (14,934) | |||||||||
| 筹集资金的现金流量： | |||||||||||
| 股权发行收入，扣除权益发行成本 | 47,343 | 30,868 | |||||||||
| 发行债务所得款项 | 20,000 | — | |||||||||
| 期权行权和ESPP购买股票的收入 | 157 | 9 | |||||||||
| 偿还债务 | (10,000) | — | |||||||||
| 支付债务发行成本 | (632) | — | |||||||||
| 限制性股票单位解禁时的预提税款支付 | (967) | (972) | |||||||||
| 债务修改交易费用的支付 | — | (1,311) | |||||||||
| 与衍生负债相关的交易成本支付 | — | (905) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金净额 | 55,901 | 27,689 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金的净增加（减少） | 23,872 | (3,043) | |||||||||
| 年初现金、现金等价物和受限现金 | 33,434 | 37,016 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金-期末余额 | $ | 57,306 | $ | 33,973 | |||||||
BLACKSKY TECHNOLOGY INC.
净损益到调整后的EBITDA的协调
(未经审计)
（以千为单位）
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月内， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 净（亏损）利润 | $ | (12,591) | $ | 675 | $ | (37,798) | $ | (50,071) | |||||||||||||||
| 利息收入 | (257) | (519) | (987) | (1,602) | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 3,142 | 2,532 | 8,805 | 6,627 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 28 | 138 | 350 | 260 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 11,125 | 11,304 | 33,586 | 32,735 | |||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 2,519 | 2,402 | 8,244 | 7,725 | |||||||||||||||||||
| 衍生品收益 | (3,574) | (17,012) | (8,593) | (7,445) | |||||||||||||||||||
| 非经常性交易成本 | 228 | — | 228 | — | |||||||||||||||||||
| 解雇费用 | 78 | 363 | 219 | 562 | |||||||||||||||||||
| 诉讼、和解和相关成本 | (28) | — | 137 | — | |||||||||||||||||||
| 减值损失 | 71 | — | 71 | — | |||||||||||||||||||
| 股权法下的投资收入 | — | (328) | — | (913) | |||||||||||||||||||
| 与债务和股权融资相关的交易成本 | — | — | — | 1,738 | |||||||||||||||||||
| 短期投资的投资损失 | — | — | — | 55 | |||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 741 | $ | (445) | $ | 4,262 | $ | (10,329) | |||||||||||||||
BLACKSKY TECHNOLOGY INC.
营业费用对现金营业费用的调节
(未经审计)
（以千为单位）
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月内， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
营业费用 | $ | 29,129 | $ | 29,009 | $ | 89,362 | $ | 88,549 | |||||||||||||||
出售、总管理成本的股票补偿 | (2,377) | (2,265) | (7,747) | (7,149) | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | (11,125) | (11,304) | (33,586) | (32,735) | |||||||||||||||||||
现金营业费用 | $ | 15,627 | $ | 15,440 | $ | 48,029 | $ | 48,665 | |||||||||||||||