BLACKSKY報告2024年第三季度業績
公司獲得總值高達$78000萬的新獎項
截至目前年度營收增長22％；公司重申2024年全年指引
第一代Gen-3衛星完成最終預裝船測試
弗吉尼亞州赫爾登– 2024年11月7日 – BlackSky Technology Inc.（「BlackSky」或「公司」）（NYSE：BKSY）宣佈截至2024年9月30日的第三季度結果。
第三季度財務亮點：
•營業收入2250萬美元，較去年同期增長6%
•圖像和軟件分析服務收入較上年同期增長13%
•圖像和軟件分析服務銷售成本(1),作爲總收入的百分比，較去年同期的23%改善至21%
「我們交付了一季度強勁的多年合同訂購，價值高達78000萬美元，持續表明市場對我們高頻監控和AI分析服務的需求持續增長，」BlackSky首席執行官Brian E. O’Toole說：「我們成功籌集了超過4500萬美元，這增強了我們的資產負債表並提供了資金，我們相信將會充分資助我們基線Gen-3衛星計劃。我們很高興正處於我們第一顆Gen-3衛星裝船前的最後階段測試階段，以便升空。展望未來，我們預計將在2025年開始定期部署Gen-3衛星，這將啓動我們下一階段的增長，爲全球客戶提供變革性的基於空間的情報解決方案。」
最近的亮點
•與國家地理空間情報局簽訂了一份價值高達29000萬美元的多年合同，用於監測全球經濟活動和軍事能力
•與NASA簽訂了一份價值高達47600萬美元的多年合同，以提供時域多變、快速再訪的衛星圖像，以支持地球和應用科學研究
•與一家現有的國際國防板塊客戶簽署了一份價值六百萬美元的合同擴展，以延長對BlackSky第二代衛星圖像服務的訪問權限
(1) 銷售成本被定義爲圖像和軟件分析服務成本、專業和工程服務成本，減去折舊和攤銷費用
•擴展產品服務以提供非地球成像服務，並在支持全球增長的空間領域感知任務中獲得多份七位數合同
•被授予美國海軍研究合同，探索應用於先進光學星間鏈路終端的應用，以在全球緊急軍事操作期間實時訪問圖像
•成功籌集超過4500萬美元，預計將充分資助公司的基準Gen-3星座
•第一顆Gen-3衛星處於最後測試階段，預計將在接下來的幾周內運往發射場，發射時間預計將在運往後三至四周內開啓
•BlackSky獲得2024年Novaspace，前Euroconsult領先的地球觀測業務獎，在巴黎世界太空商業周活動中獲獎，該活動表彰塑造全球航天領域未來的公司
財務結果
收入
2024年第三季度總營收爲2250萬美元，比2023年第三季度增長130萬美元，增長6%。 Imagery和軟件分析服務收入爲2024年第三季度的1730萬美元，同比增長13%，主要是由於BlackSky的圖像服務的增量客戶訂單推動。 2024年第三季度的專業和工程服務收入爲530萬美元，與前一年同期的600萬美元相比。 專業和工程服務合同是基於里程碑的合同，可能存在季度營收波動，與通常是重複訂閱收入的圖片和軟件分析服務形成對比。
銷售成本(1)
2024年第三季度銷售成本佔營收比例提高至29%，高於2023年第三季度的32%。 Imagery和軟件分析服務成本佔營收比例於2024年第三季度提高至21%，高於2023年第三季度的23%，主要是由於具有固定成本低的內在收入量增加。
研究和開發
2024年第三季度營業費用爲29.1百萬美元，其中包括2.4百萬美元的非現金股票補償費用和11.1百萬美元的折舊和攤銷費用。2023年第三季度營業費用爲29.0百萬美元，其中包括2.3百萬美元的非現金股票補償費用和11.3百萬美元的折舊和攤銷費用。從兩年中排除非現金股票補償和折舊及攤銷費用，現金營業費用(2) 2024年第三季度現金營業費用爲1560萬美元，與2023年第三季度的1540萬美元的現金營業費用相比持平。
(1) 銷售成本定義爲圖像和軟件分析服務成本以及專業和工程服務成本，減去折舊和攤銷費用。
(2) 非通用會計覈算方法。請參閱以下「非通用財務指標」以及本新聞稿末尾的協調錶。
淨虧損/收益
2024年第三季度淨虧損爲1260萬美元，而2023年第三季度淨利潤爲70萬美元。1330萬美元的年度下降主要是由公司權證和其他股票衍生工具的波動所導致，這些工具按公允價值計量，並受公司普通股價格的影響，從而導致衍生產品收益的變化。
Adjusted EBITDA(2)
2024年第三季度調整後的EBITDA爲700萬美元，而2023年第三季度調整後的EBITDA虧損爲400萬美元。這1100萬美元的年度改善主要是通過實現更高的營業收入和改善的毛利率來實現的。
資產負債表和資本支出
截至2024年9月30日，現金及現金等價物、受限現金和短期投資總額爲6440萬美元。該餘額包括在該季度籌集的約4460萬美元的淨股權收益，減去商業銀行信貸額度的1000萬美元償還，該額度公司可選擇動用。此外，公司預計在接下來的12個月內將收到大約2670萬美元的付款，因爲完成幾項重大客戶合同的中間裏程碑並準備開具賬單，進一步增強了公司的流動性。2024年第三季度的資本支出爲1310萬美元，使截至目前的年度總資本支出達到4070萬美元。
2024展望
BlackSky正開始從最近的合同獎項中提升收入，並繼續努力推進一系列規模可觀的新合同和擴張合同，這些合同在關閉和收入確認的時間方面存在一定程度的不確定性。因此，公司保持其2024年全年營業收入在10200萬至11800萬美元之間的預期，以及2024年全年調整後的EBITDA在800萬至1600萬美元之間的預期。此外，公司保持其2024年全年資本支出在5500萬至6500萬美元之間的預期，主要是由對Gen-3衛星的投資驅動。
投資者社區電話會議
BlackSky將於今天上午8:30在東部時間舉行投資者社區電話會議和網絡直播。高級管理層將回顧第三季度業績，討論BlackSky的業務，並回答問題。要訪問現場網絡直播或在電話會議結束後訪問存檔的網絡直播，請訪問公司的投資者關係網站http://ir.blacksky.com，然後選擇「新聞與事件」以獲取網絡直播的鏈接。配合網絡直播的演示文稿也可以在投資者關係網站上找到。要加入電話會議，與會者應在電話會議開始前至少十分鐘撥打1-800-715-9871或1-646-307-1963，使用會議ID 8425999或「BlackSky」。要收聽電話會議的重播，請撥打1-877-660-6853或1-201-612-7415，使用訪問代碼13749731。音頻重播將從2024年11月7日下午12:30左右開始，持續至2024年11月21日。
(2) 非美國通用會計準則財務指標。請參閱以下的「非美國通用會計準則財務指標」以及本新聞稿末尾的和解表。
關於BlackSky
BlackSky是一家實時、基於空間的情報公司，提供按需的高頻圖像、分析和最世界上最關鍵和戰略位置、經濟資產和事件的高頻監測。BlackSky擁有並運營行業板塊中最先進的、專爲商業用途而建的實時情報系統之一，結合了BlackSky Spectra的力量。®我們擁有並運營專有的低地球軌道衛星星座，以及任務和分析軟件平台。
有了BlackSky，客戶可以看到、理解並預見戰術邊緣的變化，獲得決策戰略優勢，不僅要快速行動，更要率先行動。BlackSky受到一些最苛刻的美國和國際政府機構、商業企業和全球組織的信任。BlackSky總部位於弗吉尼亞州赫爾頓，是紐約證券交易所上市公司，股票代碼爲BKSY。欲了解更多信息，請訪問www.blacksky.com，並在X（推特）上關注我們。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
調整後的EBITDA被定義爲BlackSky歸屬於公司的淨利潤或淨損失，在利息收入、利息支出、所得稅、折舊和攤銷以及重要非現金和/或非經常性費用之前，因爲我們管理層認爲這些項目在評估公司核心運營業績時不太有用。這些項目包括但不限於職位報酬費用；某些認股權證/股份分類爲衍生負債的未實現（盈利）損失；非經常性交易費用；離職費用；訴訟、和解以及相關成本；減值損失；股權法投資收益；與債務和股本融資有關的交易費用；以及短期投資的投資損失。現金營業費用被定義爲營業費用減去銷售、一般和管理成本的職位報酬費用，以及折舊和攤銷費用。公司認爲評估現金營業費用有助於管理費用，因爲它排除可能掩蓋基本業務績效的非現金項目。
調整後的EBITDA和現金營業費用是非普遍會計準則財務業績衡量指標。這些指標不應孤立考慮，也不應作爲根據普遍會計準則確定的措施的替代方案。請參閱本文件中的時間表和我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，以獲取調整後的EBITDA與淨損失的調和，即按照普遍會計準則報告的最相近的衡量標準，並討論調整後的EBITDA的展示、可比性和使用。請參閱本文件中的時間表，以獲取現金營業費用與營業費用的調和，即按照普遍會計準則報告的最相近的衡量標準，以及本新聞稿討論現金營業費用的使用。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含的某些聲明和其他信息構成適用證券法下的前瞻性聲明。諸如"可能"，"將"，"可能"，"應該"，"將"，"計劃"，"潛在"，"打算"，"預計"，"相信"，"估計"，"未來"，"機會"，"很可能會導致"或"預期"等詞彙以及其他類似含義的詞語、術語和短語經常旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都含有這些識別詞彙。所有聲明，除
歷史事實聲明之外，本新聞稿中包含的所有聲明，包括關於未來業績，本年度的指導前景以及預期資本支出，我們能夠維持營收增長的能力，關於預計未來12個月內從客戶處收到現金的預期，關於全球對我們產品和服務的需求，我們預期的流動性和現金流，我們預期的Gen-3衛星發射時間，以及我們對未來經調整的盈利的預期，都屬於前瞻性聲明。
前瞻性聲明受各種風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果與本新聞稿中預期的結果或預期不符。因此，雖然BlackSky的管理層相信這些前瞻性聲明的基礎合理，但不應過度依賴前瞻性聲明，因爲BlackSky不能保證這些聲明將被證明是正確的。可能導致實際結果與當前預期不符的風險包括但不限於長期和不可預測的銷售週期，客戶需求以及我們估算固定價格合同、費用和其他運營和流動性需求的資源能力，以及我們在最近的10-k表格中討論的風險因素等因素，以及BlackSky及其業務的其他披露材料，這些材料不時地向證券交易委員會提交，在SEC的網站www.sec.gov上或在BlackSky的投資者關係網站ir.blacksky.com上可獲得。
本新聞稿中包含的前瞻性聲明完全受到前述警告性聲明的約束。所有此類前瞻性聲明均基於本新聞稿發佈日期可獲取的數據，並僅代表該日期。BlackSky聲明不會因新信息或未來事件的結果而有意或有義務更新或修訂任何前瞻性聲明，除非依適用證券法所需。
投資者聯繫
Aly Bonilla
VP, 投資者關係
abonilla@blacksky.com
571-591-2864
媒體聯繫
Pauly Cabellon
通信公關高級董事
pcabellon@blacksky.com
571-591-2865
BLACKSKY TECHNOLOGY INC.
簡明綜合損益表
(未經審計)
（以千爲單位，每股金額除外）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月內， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 圖像和軟件分析服務 | $ | 17,276 | $ | 15,264 | $ | 52,578 | $ | 46,352 | |||||||||||||||
| 專業和工程服務 | 5,273 | 5,996 | 19,145 | 12,632 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 22,549 | 21,260 | 71,723 | 58,984 | |||||||||||||||||||
| 費用和支出 | |||||||||||||||||||||||
| 圖像和軟件分析服務成本，不包括折舊和攤銷 | 3,682 | 3,479 | 10,559 | 10,634 | |||||||||||||||||||
| 專業和工程服務成本，不包括折舊和攤銷 | 2,968 | 3,288 | 10,006 | 11,137 | |||||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用 | 17,961 | 17,572 | 54,991 | 55,289 | |||||||||||||||||||
| 研發 | 43 | 133 | 785 | 525 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 11,125 | 11,304 | 33,586 | 32,735 | |||||||||||||||||||
| 總成本和費用 | 35,779 | 35,776 | 109,927 | 110,320 | |||||||||||||||||||
| 營業虧損 | (13,230) | (14,516) | (38,204) | (51,336) | |||||||||||||||||||
| 衍生品收益 | 3,574 | 17,012 | 8,593 | 7,445 | |||||||||||||||||||
| 按股權法計量的收益 | — | 328 | — | 913 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 257 | 519 | 987 | 1,602 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (3,142) | (2,532) | (8,805) | (6,627) | |||||||||||||||||||
| 其他（費用）收益，淨額 | (22) | 2 | (19) | (1,808) | |||||||||||||||||||
| （虧損）所得稅前收入 | (12,563) | 813 | (37,448) | (49,811) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (28) | (138) | (350) | (260) | |||||||||||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | (12,591) | 675 | (37,798) | (50,071) | |||||||||||||||||||
| 其他綜合收益 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 綜合(損失)收益合計 | $ | (12,591) | $ | 675 | $ | (37,798) | $ | (50,071) | |||||||||||||||
| 普通股每股基本和攤薄（損失）收益： | |||||||||||||||||||||||
| 普通股每股淨（虧損）收入 | $ | (0.66) | $ | 0.04 | $ | (2.05) | $ | (3.00) | |||||||||||||||
基本每股加權平均股份 | 19,120 | 17,360 | 18,394 | 16,683 | |||||||||||||||||||
稀釋後流通普通股加權平均數 | 19,120 | 17,883 | 18,394 | 16,683 | |||||||||||||||||||
BLACKSKY TECHNOLOGY INC.
簡明合併資產負債表
(未經審計)
2024年4月30日
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 56,159 | $ | 32,815 | |||||||
| 受限現金 | 1,147 | 619 | |||||||||
| 短期投資 | 7,090 | 19,697 | |||||||||
| 應收賬款淨額分別爲$0和$151，減除準備金。 | 10,284 | 7,071 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 5,086 | 3,916 | |||||||||
| 合同資產 | 26,736 | 15,213 | |||||||||
| 總流動資產 | 106,502 | 79,331 | |||||||||
| 房地產和設備——淨值 | 46,945 | 67,116 | |||||||||
| 經營租賃權利使用資產-淨資產 | 2,559 | 1,630 | |||||||||
| 商譽 | 9,393 | 9,393 | |||||||||
| 於2024年3月，公司收購了客戶名單無形資產，其中約有$百萬的購買價款以無息票據支付，並記錄爲遞延收購應付款。該票據將在月還款期內支付。遞延收購應付款按公允價值計入，隱含利率爲。 | 936 | 1,357 | |||||||||
| 衛星採購在製品 | 76,504 | 55,976 | |||||||||
| 其他 | 2,616 | 9,263 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 245,455 | $ | 224,066 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款及應計費用 | $ | 12,683 | $ | 11,573 | |||||||
| 應付股權法下投資者款項 | — | 10,843 | |||||||||
| 合同負債 - 流動負債 | 4,224 | 3,670 | |||||||||
| 債務-流動部分 | 324 | — | |||||||||
| 其他流動負債 | 1,523 | 1,405 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,754 | 27,491 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 7,043 | 3,041 | |||||||||
| 衍生工具負債 | 6,556 | 15,149 | |||||||||
| 長期債務-減去流動部分 | 98,427 | 83,502 | |||||||||
| 其他負債 | 4,408 | 1,724 | |||||||||
| 負債合計 | 135,188 | 130,907 | |||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
A類普通股，面值0.0001美元-授權發行300,000股；於2024年9月30日和2023年12月31日分別發行30,779股和145,232股；截至目前分別有30,482股和142,837股。 | 3 | 2 | |||||||||
| 額外實收資本 | 747,032 | 692,127 | |||||||||
| 累積赤字 | (636,768) | (598,970) | |||||||||
| 股東權益總額 | 110,267 | 93,159 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 245,455 | $ | 224,066 | |||||||
BLACKSKY TECHNOLOGY INC.
現金流量表簡明綜合報表
(未經審計)
（以千爲單位）
| 截至9月30日的九個月內， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨損失 | $ | (37,798) | $ | (50,071) | |||||||
| 調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用： | |||||||||||
| 折舊與攤銷費用 | 33,586 | 32,735 | |||||||||
| 經營租賃權益資產攤銷 | 529 | 753 | |||||||||
| 壞賬費用 | 100 | 39 | |||||||||
| 股票補償費用 | 8,244 | 7,725 | |||||||||
| 債務發行成本攤銷和非現金利息費用 | 6,727 | 249 | |||||||||
| 衍生品收益 | (8,593) | (7,445) | |||||||||
| 非貨幣利息收入 | (630) | (551) | |||||||||
| 資產減值損失 | 71 | — | |||||||||
| 資產處置損失 | 44 | 127 | |||||||||
| 權益法下的投資收入 | — | (913) | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 應收賬款 | (3,313) | 359 | |||||||||
| 合同資產-流動和長期 | (5,133) | (5,271) | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (1,148) | (13) | |||||||||
| 其他 | 2,525 | 1,144 | |||||||||
| 應付賬款及應計費用 | (967) | 834 | |||||||||
| 其他流動負債 | 194 | (640) | |||||||||
| 合同負債-流動和長期 | 1,005 | (175) | |||||||||
| 其他負債 | (10) | 5,316 | |||||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | (4,567) | (15,798) | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 購置固定資產等資產支出 | (12,289) | (12,296) | |||||||||
| 衛星採購工作正在進行中 | (28,410) | (23,603) | |||||||||
| 購買期權 | (13,488) | (29,167) | |||||||||
| 到期期權的收回款 | 26,725 | 50,110 | |||||||||
| 出售固定資產的收益 | — | 22 | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (27,462) | (14,934) | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 股權發行收入，扣除權益發行成本 | 47,343 | 30,868 | |||||||||
| 發行債務所得款項 | 20,000 | — | |||||||||
| 期權行權和ESPP購買股票的收入 | 157 | 9 | |||||||||
| 償還債務 | (10,000) | — | |||||||||
| 支付債務發行成本 | (632) | — | |||||||||
| 限制性股票單位解禁時的預提稅款支付 | (967) | (972) | |||||||||
| 債務修改交易費用的支付 | — | (1,311) | |||||||||
| 與衍生負債相關的交易成本支付 | — | (905) | |||||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 55,901 | 27,689 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金的淨增加（減少） | 23,872 | (3,043) | |||||||||
| 年初現金、現金等價物和受限現金 | 33,434 | 37,016 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金-期末餘額 | $ | 57,306 | $ | 33,973 | |||||||
BLACKSKY TECHNOLOGY INC.
淨損益到調整後的EBITDA的協調
(未經審計)
（以千爲單位）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月內， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | $ | (12,591) | $ | 675 | $ | (37,798) | $ | (50,071) | |||||||||||||||
| 利息收入 | (257) | (519) | (987) | (1,602) | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 3,142 | 2,532 | 8,805 | 6,627 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 28 | 138 | 350 | 260 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 11,125 | 11,304 | 33,586 | 32,735 | |||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 2,519 | 2,402 | 8,244 | 7,725 | |||||||||||||||||||
| 衍生品收益 | (3,574) | (17,012) | (8,593) | (7,445) | |||||||||||||||||||
| 非經常性交易成本 | 228 | — | 228 | — | |||||||||||||||||||
| 解僱費用 | 78 | 363 | 219 | 562 | |||||||||||||||||||
| 訴訟、和解和相關成本 | (28) | — | 137 | — | |||||||||||||||||||
| 減值損失 | 71 | — | 71 | — | |||||||||||||||||||
| 股權法下的投資收入 | — | (328) | — | (913) | |||||||||||||||||||
| 與債務和股權融資相關的交易成本 | — | — | — | 1,738 | |||||||||||||||||||
| 短期投資的投資損失 | — | — | — | 55 | |||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 741 | $ | (445) | $ | 4,262 | $ | (10,329) | |||||||||||||||
BLACKSKY TECHNOLOGY INC.
營業費用對現金營業費用的調節
(未經審計)
（以千爲單位）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月內， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
營業費用 | $ | 29,129 | $ | 29,009 | $ | 89,362 | $ | 88,549 | |||||||||||||||
出售、總管理成本的股票補償 | (2,377) | (2,265) | (7,747) | (7,149) | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | (11,125) | (11,304) | (33,586) | (32,735) | |||||||||||||||||||
現金營業費用 | $ | 15,627 | $ | 15,440 | $ | 48,029 | $ | 48,665 | |||||||||||||||