8-K

新闻稿标题为"Geron Corporation Reports Third Quarter 2024 Financial Results and Recent Business Highlights,"，日期为2024年11月7日。

杰龙公司宣布与royalty pharma和Pharmakon Advisors签署融资协议，金额高达3,7500万美元，日期为2024年11月7日

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文件)

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

___________

表格 8-K

目前的报告

根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定

证券交易所法案(1934年)

报告日期（最早报告事项日期）：2024年11月1日

杰龙公司

(根据其章程规定的注册人准确名称)


特拉华州	000-20859	75-2287752
（合并的）主权或其他管辖区	(设立或其它管辖地的州)	（内部税务服务雇主识别号码）

919 E. HILLSDALE BLVD., 250室

福斯特城。, 加利福尼亚州LIFORNIA 94404

（主要执行办公室的地址，包括邮政编码）

(650) 473-7700

(注册人电话号码，包括区号)

不适用

(过往名称或过往地址，如果自上次报告以来有变动)

如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：

☐根据证券法规第425条的书面通信（17 CFR 230.425）

☐根据交易所法规14a-12号（17 CFR 240.14a-12）进行的征询材料

☐根据交易所法规14d-2（b）条（17 CFR 240.14d-2（b））进行的预开始沟通。

☐根据交易所法规13e-4（c）条（17 CFR 240.13e-4（c））进行的预开始沟通。

在法案第12(b)条的规定下注册的证券：


每一类的名称	交易标志	在其上注册的交易所的名称
普通股，每股0.001美元面值	杰龙	纳斯达克证券交易所 LLC

请在检查标记处打勾，表示注册公司是否符合1933年证券法规定的新兴成长型公司(本章第230.405条)或1934年证券交易法规定的第120亿.2条(本章第2401.2亿.2条)。

新兴增长型企业 ☐

如果公司无法符合证券交易法第13(a)条规定，使用延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则，请在复选框中指示。 ☐


项目1.01	进入重大实质性协议。

Pharmakon借款协议

2024年11月1日，杰龙公司（“我们”或“公司”）与Pharmakon Advisors, LP管理的BioPharma Credit Investments V（Master）LP和BPCR 有限合伙公司（分别称为“放款方”）签订了一份借款协议（“借款协议”），BioPharma Credit PLC作为抵押代理，提供了高达25000万美元的为期5年的高级担保期贷款额度，分为三个承诺的分期：（i）总本金金额为12500万美元的A分期贷款（“A分期贷款”），于2024年11月1日（“A分期结束日期”）资助；（ii）总本金金额为7500万美元的B分期贷款（“B分期贷款”），根据公司选择，可在特定有限条件下使用；以及（iii）总本金金额为5000万美元的C分期贷款（“C分期贷款”，与A分期贷款和B分期贷款一起，统称“期限贷款”），公司在达到特定过去12个月RYTELO™营业收入里程碑后可以使用。一旦可获得B分期贷款和C分期贷款，公司可于2025年12月31日或之前申请。A分期贷款的部分款项用于全额偿还公司现有贷款和安全协议（自2020年9月30日起生效，经修订），该协议与海格投资公司及银行银行银行银行银行开发公民银行信托公司共同签署，有效终止日期为2024年11月1日。其余收益将用于资助公司的一般公司和工作资本需求。

期限贷款于2029年11月1日到期（“到期日”）。期限贷款利率为每年5.75%加上三个月Secured Overnight Financing Rate（“SOFR”，基础利率3.00%）。在A分期贷款开始时，A分期贷款的适用利率为10.32%。利息每季度到期支付，首次还款日为2024年12月31日。借款协议要求我们支付相当于放款方总承诺金额的2.50%，用于资助期限贷款，每次期限贷款的资金日支付。

我们可以选择在适用期限贷款融资日期的第3周年之前部分或全部提前偿还贷款，此类提前偿还需缴纳相应的提前偿还溢价，提前偿还溢价等于已提前偿还的本金乘以3%，如果在适用期限贷款融资日期的第3周年之后但在适用期限贷款融资日期的第4周年之前提前偿还，则为2%，如果在适用期限贷款融资日期的第4周年之后但到期日期之前提前偿还，则为1%。除提前偿还溢价外，在适用期限贷款融资日期的第2周年之前提前偿还任何期限贷款需支付补偿金，补偿金等于通过该第2周年的累积利息。

根据贷款协议，我们的债务由几乎所有资产（包括知识产权）担保。我们的某些子公司可能在Tranche A封闭日期之后随时需要担保我们在贷款协议下的义务，并且通过此担保，质押几乎所有资产（包括知识产权）以担保此担保。

贷款协议包含惯例的积极和限制性契约以及陈述和保证。我们及我们的子公司受到某些积极契约的约束，规定贷款协议期限内需要执行的行动，包括但不限于一定的信息传递要求、保持一定保险的义务和一定的通知要求。没有财务契约。此外，我们及我们的子公司受到某些限制性契约的约束，规定贷款协议期限内不允许执行的行动，包括但不限于（i）出售或处置资产，（ii）修改主要协议下的权利、修正或放弃权利、（iii）完成控制权变更交易，除非贷款协议下的所有款项立即（且同时）在任何此类控制权变更交易完成时全额支付，（iv）增加债务，（v）产生不允许的抵押或担保在我方或我们子公司资产上，（vi）支付股息或对股权进行任何分配或支付或赎回、回购任何股权，以及（vii）支付次级债务，上述各项都需遵循规定。

违约事项。贷款协议还包括以下违约事件：(i)未能按期支付本金、利息和其他款项 (ii)违反贷款协议中的条款 (iii)RYTELO发生重大不利变化或撤回事件 (iv)信贷方资产的某些附加条件及对其业务的限制 (v)某些破产、清算、破产或类似事件 (vi)某些第三方债务和版税收入合同的跨违约 (vii)未能支付某些判决 (viii)实质性虚假陈述 (ix)贷款文件停止为担保品中的实质部分确立有效安全利益 (x)发生某些ERISA事件和 (xi)任何次优或相互债权协议的违约事件，每种情况均受限于贷款协议中指定的宽限期、矫正期和阈值。一旦发生违约事件，贷款人可以，除其他事项外，加速公司根据贷款协议的义务(包括所有本金、利息和任何适用的补偿和预付款溢价); 不过，如果涉及某些破产、清算、破产或类似事件的违约事件，所有未偿还的义务将立即被加速。

Royalty Pharma营业收入参与权购买协议

2024年11月1日，我们与Royalty Pharma Development Funding, LLC(Royalty Pharma)签订了营收参与权购买和销售协议(“Royalty Pharma协议”)。

根据Royalty Pharma协议，我们收到了一笔12500万美元的即期付款(“购买价”)，作为交换，Royalty Pharma取得了有关RYTELO美国净销售的分层营业收入利息支付权，自2024年7月1日开始，范围从(i)美国净销售占年度7.75%，最高达50000万美元；(ii)美国净销售额超过50000万美元但不超过10亿美元的年度3.0%；以及(iii)美国净销售超过10亿美元的年度1.0%为止，营业收入支付。付给Royalty Pharma的营业收入支付受限，以便在截至2031年6月30日或之前发生的净销售中，如果Royalty Pharma收到此金额的营业收入支付，则会停止，或者在此之后达到购买价的1.65倍，其他任何日期。公司根据Royalty Pharma协议的营业支付责任可在公司控制权改变时支付，支付金额等于1.65倍购买价减去Royalty Pharma截至控制权变更之日为止收到的累计营业收入支付，如果控制权变更在2027年12月31日或之前发生，或者在控制权变更之后发生支付金额等于2.0倍购买价减去Royalty Pharma在控制权变更之日为止收到的累计营业收入支付。RYTELO并无其他应支付的版税，该产品由杰龙内部开发并专属所有。

royalty pharma协议中包含Geron和royalty pharma的惯例陈述、保证和赔偿，以及与收入利息支付相关的惯例公约。

上述贷款协议和royalty pharma协议的描述并不旨在完整，并且整体上凭引完整的贷款协议和royalty pharma协议全文，预计将档案提交给美国证券交易委员会，作为我们截至2024年12月31日的财政年度年度报告第10-k表的附件，机密条款已打码。


项目 1.02	终止重大签约。

在第8-k表格的目前报告中设定的1.01项下提供的信息在此处参照。


项目2.01	完成资产收购或处置。

关于royalty pharma协议的1.01项中的信息已纳入本2.01项。


项目 2.02	营运和财务状况结果

于2024年11月7日，杰龙公司（以下简称“公司”）发布新闻稿，公布截至2024年9月30日三个月和九个月的财务业绩及最新业务亮点。新闻稿副本已附录于附件99.1。

根据这份当前报告中第2.02项及相关的附件99.1中的资讯将被视为“提供”并且不被视为根据1934年修订后的《证券交易法》（以下简称“交易法”）第18条或否则受该条和1933年修订后的《证券法》（以下简称“证券法”）第11条和12(a)(2)条的责任，也不会被纳入到公司根据证券法或交易法向美国证券交易委员会提交的任何报告中，不论是在此日期之前还是之后，不受该等报告中任何一般纳入语言的约束。


项目2.03	注册人创立直接财务负担或在报表外安排负担。

上述第1.01项的资讯现纳入2.03项。


第7.01项目	基本报表和展示。

2024年11月7日，公司发布新闻稿，宣布贷款协议和royalty pharma协议，其中的副本作为附录99.2附在本8-k表格的当前报告中。

根据项目7.01提供的资讯以及随附的附录99.2到本当前报告中，应被视为“提供”，并不被视为根据《交易法》第18条的目的“归档”，也不受该条款或《证券法》第11条和第12(a)(2)条的责任约束，不会被引用并纳入公司根据《证券法》或《交易法》向美国证券交易委员会提交的文件中，无论该提交日期前后，无论该提交文件中是否包含任何一般引用条款。

第9.01项基本报表与展示。

内页互动数据档（以内嵌XBRL格式格式化，包含在展品101中）。


日期：	2024年11月7日	作者：	/s/ 史考特·A·山姆尔
		名字：	史考特·A·塞缪尔斯
		职称：	执行副总裁,
			首席法律官和
			秘书