杰龙公司宣布与Royalty Pharma和Pharmakon Advisors获得多达37500万美元的基金。

Geron在交割时获得25000万美元的总收益，并可获得额外的12500万美元的债务。

加强资产负债表，以支持在美国推出RYTELO™并在欧盟潜在推出，并同时进行第3阶段IMpactMF试验，以应对复发/难治性骨髓纤维化，并实现其他用途。

加州福斯特城， 2024年11月7日 -- 杰龙公司（纳斯达克：GERN）一家商业化阶段的生物制药公司，旨在通过改变血液癌症发展的道路来改变生活，今天宣布与Royalty Pharma和由Pharmakon Advisors，LP管理的投资基金进行最多37500万美元的合成版税和债务融资，其中现金部分在交割时提供25000万美元，另外的12500万美元是可用债务。这些交易包括与Royalty Pharma的12500万美元的合成版税和由Pharmakon Advisors，LP管理的投资基金的25000万美元的承诺的优先担保债务。

杰龙的执行副总裁兼首席财务官Michelle Robertson表示：“像Royalty Pharma和Pharmakon Advisors这样出色的长期合作伙伴所做出的巨额财务承诺增强了我们的现金头寸，进一步巩固了我们的资产负债表，同时为未来投资提供了灵活性。我们相信这些条件反映了RYTELO的重要商业潜力。预计筹集的资金将使我们能够支持RYTELO在美国的商业推出，并有可能在欧盟进行推出，在复发/难治性骨髓纤维化的第3期IMpactMF试验中投入资金，在RYTELO的供应链冗余上投资，以及满足一般工作资本需求。”

Royalty Pharma在交割时提供了12500万美元，并将根据RYTELO在美国净销售额的分层版税支付情况获得不同比例的版税，从年度净销售额的7.75%至5亿美元之间，到50000万美元至10亿美元之间的年度净销售额的3.0%，再到超过10亿美元的年度净销售额的1.0%。如果自2025年6月30日前应支付的总版税金额达到其投资金额的1.65倍，则将停止向Royalty Pharma支付版税，否则版税将继续直到Royalty Pharma获得其投资金额的2.0倍。RYTELO无须支付其他版税，该药物是由杰龙内部开发，并完全归杰龙所有。

Royalty Pharma首席执行官Pablo Legorreta表示：“RYTELO对于低风险MDS患者群体是一种重要的治疗方法，否则这些患者选择有限，并且我们期待其在其他血液系统恶性肿瘤指征中的发展。我们很高兴与杰龙建立这种合作关系，以帮助推动他们在重要的商业和发展机遇方面的执行。”

由Pharmakon Advisors, LP管理的投资基金承诺提供高达25000万美元的5年期、优先担保贷款，其中第一笔12500万美元在交割时已动用。其中部分资金用于完全偿还公司与海格投资公司和硅谷银行的现有贷款（8650万美元），该贷款已终止。在某些有限条件下，杰龙可根据需要自行动用第二笔7500万美元，以及在2025年12月31日前根据特定RYTELO营业收入里程碑的要求自行动用第三笔5000万美元。该授信额度没有预定分期偿付款项，所有未偿还本金将于2029年到期时一次性还清，且无财务契约。该贷款的利率为每年5.75%加上三个月担保隔夜融资利率（SOFR），并受3.00%的SOFR下限约束。

“杰龙团队正在美国成功推动商业，使用RYTELO，这是一种创新的头号端粒酶抑制剂，我们期待支持该公司和管理团队，以便计划在欧盟进行潜在的推出，并继续开发该资产用于其他血液恶性肿瘤，” Pharmakon Advisors, LP的首席执行官Pedro Gonzalez de Cosio表示。

TD Cowen担任杰龙的财务顾问，Cooley LLP担任杰龙的法律顾问。Goodwin Procter和Fenwick＆West LLP担任Royalty Pharma的法律顾问，Akin Gump LLP担任Pharmakon Advisors, LP的法律顾问。

关于杰龙公司

杰龙是一家商业化阶段的生物制药公司，旨在通过改变血癌的病程来改变生活。我们的头号端粒酶抑制剂RYTELO™ (imetelstat) 已在美国获得批准，用于治疗特定需输血依赖性贫血的成年患者的低风险骨髓增生异常综合征（LR-MDS）。我们还正在进行imetelstat在JAk抑制剂复发/难治性骨髓纤维化（R/R MF）的关键3期临床试验，以及其他骨髓类血液恶性肿瘤的研究。

抑制在骨髓中恶性干细胞和前体细胞中增加的端粒酶活性，旨在减少增殖并诱导恶性细胞的死亡。要了解更多信息，请访问 www.geron.com 或者关注我们 领英.

使用前瞻性声明

除本新闻稿所包含的历史信息外，该新闻稿根据1995年《私人证券诉讼改革法》的“安全港”规定作出前瞻性声明。投资者应该注意，这些声明包括但不限于以下内容：(i)债务和合成特许权融资所得款项的预期使用；(ii)关于公司财务资源足以支持RYTELO在美国的商业推出和完成在难治性/复发性骨髓纤维症中的第3阶段IMPACTMF试验的预测和期望；(iii)公司RYTELO在欧盟潜在推出的计划，需要获得监管批准；(iv)RYTELO的开发和商业潜力；以及(v)其他不是历史事实的声明，构成前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与这些前瞻性声明中的结果有实质性差异。这些风险和不确定性包括但不限于与以下相关的风险和不确定性：(a)杰龙是否成功将RYTELO（伊米特尔刺）用于治疗患有转染性依赖性贫血的某些患者；(b)杰龙是否能够克服潜在的延迟和其他不良影响，由入组、临床、安全性、疗效、技术、科学、知识产权、制造和监管挑战引起的影响，以便获得财务资源，满足预期时间表和计划里程碑；(c)监管部门是否允许按时或不带有任何临床停滞对伊米特尔的进一步开发进行；(d)伊米特尔斯特治疗的未来安全性或疗效结果是否导致伊米特尔的益风险概况不可接受；(e)伊米特尔是否在患者中展示出疾病修饰活性以及瞄准潜在疾病的恶性干细胞和祖细胞的能力；(f)杰龙是否可能寻求筹集大量额外资本，以继续开发和商业化伊米特尔刺；(g)杰龙是否满足其在美国对LR-MDS合并转染性贫血患者的RYTELO的对市场后要求和承诺；(h)在制造或供应足够数量的伊米特尔刺或其他临床试验材料方面是否存在失败或延迟，影响RYTELO对LR-MDS合并转染性贫血患者的治疗的商业化或IMPACTMF试验的延续；(i)IMPACTMF试验的中期和最终分析的预期时间会因试验中的实际入组和死亡率而有所不同；(j)杰龙是否符合并满足其债务和特许权融资协议下的后市场要求和承诺；以及(k)欧洲药品管理局是否批准RYTELO用于治疗有转染性依赖性贫血的患者，以及FDA和EMA是否如期或不披露批准伊米特尔用于其他适应症。更多关于上述风险和不确定性以及导致实际结果与前瞻性声明中结果实质性不同的其他风险、不确定性和因素的信息，包括Geron提交给证券交易委员会的文件和定期报告中的风险因素以及该类文件和报告的其他地方，包括Geron截至2024年6月30日的第10-Q表和Geron之后提交的文件和报告。不应过度依赖前瞻性声明，这些声明仅适用于其发布日，其基础事实和假设可能发生变化。在法律要求的情况下，杰龙不对更新这些前瞻性声明以反映未来信息、事件或情况负责。

联系人：

阿龙·费恩戈德

投资者关系和公司通讯副总裁

克里斯汀·凯勒

投资者关系和企业通信副董事

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media@geron.com

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