8-K

新聞稿標題為"Geron Corporation Reports Third Quarter 2024 Financial Results and Recent Business Highlights,"，日期為2024年11月7日。

傑龍公司宣布與royalty pharma和Pharmakon Advisors簽署融資協議，金額高達3,7500萬美元，日期為2024年11月7日

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文件)

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

___________

表格 8-K

目前的報告

根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定

證券交易所法案(1934年)

報告日期（最早報告事項日期）：2024年11月1日

傑龍公司

(根據其章程規定的註冊人準確名稱)


特拉華州	000-20859	75-2287752
（合併的）主權或其他管轄區	(設立或其它管轄地的州)	（內部稅務服務僱主識別號碼）

919 E. HILLSDALE BLVD., 250室

福斯特城。, 加利福尼亞州LIFORNIA 94404

（主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼）

(650) 473-7700

(註冊人電話號碼，包括區號)

不適用

(過往名稱或過往地址，如果自上次報告以來有變動)

如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

☐根據證券法規第425條的書面通信（17 CFR 230.425）

☐根據交易所法規14a-12號（17 CFR 240.14a-12）進行的徵詢材料

☐根據交易所法規14d-2（b）條（17 CFR 240.14d-2（b））進行的預開始溝通。

☐根據交易所法規13e-4（c）條（17 CFR 240.13e-4（c））進行的預開始溝通。

在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：


每一類的名稱	交易標誌	在其上註冊的交易所的名稱
普通股，每股0.001美元面值	傑龍	納斯達克證券交易所 LLC

請在檢查標記處打勾，表示註冊公司是否符合1933年證券法規定的新興成長型公司(本章第230.405條)或1934年證券交易法規定的第120億.2條(本章第2401.2億.2條)。

新興增長型企業 ☐

如果公司無法符合證券交易法第13(a)條規定，使用延長過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則，請在複選框中指示。 ☐


項目1.01	進入重大實質性協議。

Pharmakon借款協議

2024年11月1日，傑龍公司（「我們」或「公司」）與Pharmakon Advisors, LP管理的BioPharma Credit Investments V（Master）LP和BPCR 有限合夥公司（分別稱爲「放款方」）簽訂了一份借款協議（「借款協議」），BioPharma Credit PLC作爲抵押代理，提供了高達25000萬美元的爲期5年的高級擔保期貸款額度，分爲三個承諾的分期：（i）總本金金額爲12500萬美元的A分期貸款（「A分期貸款」），於2024年11月1日（「A分期結束日期」）資助；（ii）總本金金額爲7500萬美元的B分期貸款（「B分期貸款」），根據公司選擇，可在特定有限條件下使用；以及（iii）總本金金額爲5000萬美元的C分期貸款（「C分期貸款」，與A分期貸款和B分期貸款一起，統稱「期限貸款」），公司在達到特定過去12個月RYTELO™營業收入里程碑後可以使用。一旦可獲得B分期貸款和C分期貸款，公司可於2025年12月31日或之前申請。A分期貸款的部分款項用於全額償還公司現有貸款和安全協議（自2020年9月30日起生效，經修訂），該協議與海格投資公司及銀行銀行銀行銀行銀行開發公民銀行信託公司共同簽署，有效終止日期爲2024年11月1日。其餘收益將用於資助公司的一般公司和工作資本需求。

期限貸款於2029年11月1日到期（「到期日」）。期限貸款利率爲每年5.75%加上三個月Secured Overnight Financing Rate（「SOFR」，基礎利率3.00%）。在A分期貸款開始時，A分期貸款的適用利率爲10.32%。利息每季度到期支付，首次還款日爲2024年12月31日。借款協議要求我們支付相當於放款方總承諾金額的2.50%，用於資助期限貸款，每次期限貸款的資金日支付。

我們可以選擇在適用期限貸款融資日期的第3週年之前部分或全部提前償還貸款，此類提前償還需繳納相應的提前償還溢價，提前償還溢價等於已提前償還的本金乘以3%，如果在適用期限貸款融資日期的第3週年之後但在適用期限貸款融資日期的第4週年之前提前償還，則爲2%，如果在適用期限貸款融資日期的第4週年之後但到期日期之前提前償還，則爲1%。除提前償還溢價外，在適用期限貸款融資日期的第2週年之前提前償還任何期限貸款需支付補償金，補償金等於通過該第2週年的累積利息。

根據貸款協議，我們的債務由幾乎所有資產（包括知識產權）擔保。我們的某些子公司可能在Tranche A封閉日期之後隨時需要擔保我們在貸款協議下的義務，並且通過此擔保，質押幾乎所有資產（包括知識產權）以擔保此擔保。

貸款協議包含慣例的積極和限制性契約以及陳述和保證。我們及我們的子公司受到某些積極契約的約束，規定貸款協議期限內需要執行的行動，包括但不限於一定的信息傳遞要求、保持一定保險的義務和一定的通知要求。沒有財務契約。此外，我們及我們的子公司受到某些限制性契約的約束，規定貸款協議期限內不允許執行的行動，包括但不限於（i）出售或處置資產，（ii）修改主要協議下的權利、修正或放棄權利、（iii）完成控制權變更交易，除非貸款協議下的所有款項立即（且同時）在任何此類控制權變更交易完成時全額支付，（iv）增加債務，（v）產生不允許的抵押或擔保在我方或我們子公司資產上，（vi）支付股息或對股權進行任何分配或支付或贖回、回購任何股權，以及（vii）支付次級債務，上述各項都需遵循規定。

違約事項。貸款協議還包括以下違約事件：(i)未能按期支付本金、利息和其他款項 (ii)違反貸款協議中的條款 (iii)RYTELO發生重大不利變化或撤回事件 (iv)信貸方資產的某些附加條件及對其業務的限制 (v)某些破產、清算、破產或類似事件 (vi)某些第三方債務和版稅收入合同的跨違約 (vii)未能支付某些判決 (viii)實質性虛假陳述 (ix)貸款文件停止為擔保品中的實質部分確立有效安全利益 (x)發生某些ERISA事件和 (xi)任何次優或相互債權協議的違約事件，每種情況均受限於貸款協議中指定的寬限期、矯正期和閾值。一旦發生違約事件，貸款人可以，除其他事項外，加速公司根據貸款協議的義務(包括所有本金、利息和任何適用的補償和預付款溢價); 不過，如果涉及某些破產、清算、破產或類似事件的違約事件，所有未償還的義務將立即被加速。

Royalty Pharma營業收入參與權購買協議

2024年11月1日，我們與Royalty Pharma Development Funding, LLC(Royalty Pharma)簽訂了營收參與權購買和銷售協議(“Royalty Pharma協議”)。

根據Royalty Pharma協議，我們收到了一筆12500萬美元的即期付款(“購買價”)，作為交換，Royalty Pharma取得了有關RYTELO美國淨銷售的分層營業收入利息支付權，自2024年7月1日開始，範圍從(i)美國淨銷售佔年度7.75%，最高達50000萬美元；(ii)美國淨銷售額超過50000萬美元但不超過10億美元的年度3.0%；以及(iii)美國淨銷售超過10億美元的年度1.0%為止，營業收入支付。付給Royalty Pharma的營業收入支付受限，以便在截至2031年6月30日或之前發生的淨銷售中，如果Royalty Pharma收到此金額的營業收入支付，則會停止，或者在此之後達到購買價的1.65倍，其他任何日期。公司根據Royalty Pharma協議的營業支付責任可在公司控制權改變時支付，支付金額等於1.65倍購買價減去Royalty Pharma截至控制權變更之日為止收到的累計營業收入支付，如果控制權變更在2027年12月31日或之前發生，或者在控制權變更之後發生支付金額等於2.0倍購買價減去Royalty Pharma在控制權變更之日為止收到的累計營業收入支付。RYTELO並無其他應支付的版稅，該產品由傑龍內部開發並專屬所有。

royalty pharma協議中包含Geron和royalty pharma的慣例陳述、保證和賠償，以及與收入利息支付相關的慣例公約。

上述貸款協議和royalty pharma協議的描述並不旨在完整，並且整體上憑引完整的貸款協議和royalty pharma協議全文，預計將檔案提交給美國證券交易委員會，作為我們截至2024年12月31日的財政年度年度報告第10-k表的附件，機密條款已打碼。


項目 1.02	終止重大簽約。

在第8-k表格的目前報告中設定的1.01項下提供的信息在此處參照。


項目2.01	完成資產收購或處置。

關於royalty pharma協議的1.01項中的信息已納入本2.01項。


項目 2.02	營運和財務狀況結果

於2024年11月7日，傑龍公司（以下簡稱“公司”）發布新聞稿，公佈截至2024年9月30日三個月和九個月的財務業績及最新業務亮點。新聞稿副本已附錄於附件99.1。

根據這份當前報告中第2.02項及相關的附件99.1中的資訊將被視為“提供”並且不被視為根據1934年修訂後的《證券交易法》（以下簡稱“交易法”）第18條或否則受該條和1933年修訂後的《證券法》（以下簡稱“證券法”）第11條和12(a)(2)條的責任，也不會被納入到公司根據證券法或交易法向美國證券交易委員會提交的任何報告中，不論是在此日期之前還是之後，不受該等報告中任何一般納入語言的約束。


項目2.03	註冊人創立直接財務負擔或在報表外安排負擔。

上述第1.01項的資訊現納入2.03項。


第7.01項目	基本報表和展示。

2024年11月7日，公司發布新聞稿，宣布貸款協議和royalty pharma協議，其中的副本作為附錄99.2附在本8-k表格的當前報告中。

根據項目7.01提供的資訊以及隨附的附錄99.2到本當前報告中，應被視為“提供”，並不被視為根據《交易法》第18條的目的“歸檔”，也不受該條款或《證券法》第11條和第12(a)(2)條的責任約束，不會被引用並納入公司根據《證券法》或《交易法》向美國證券交易委員會提交的文件中，無論該提交日期前後，無論該提交文件中是否包含任何一般引用條款。

第9.01項基本報表與展示。

內頁互動數據檔（以內嵌XBRL格式格式化，包含在展品101中）。


日期：	2024年11月7日	作者：	/s/ 史考特·A·山姆爾
		名字：	史考特·A·塞缪尔斯
		職稱：	執行副總裁,
			首席法律官和
			秘書