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附件 99.1

AMERICOLD宣布2024年第三季度业绩

实现两位数恒定货币相同店面净营收增长

三连续季度创下服务利润率纪录

宣布在达拉斯-沃斯堡投资14800万美元的自动化发展

乔治亚州亚特兰大, 2024年11月7日 - americold realty trust公司（纽交所：COLD）（“本公司”），作为全球温控物流，房地产和增值服务的领导者，专注于拥有、经营、收购和发展温控仓库，今日宣布了截至2024年9月30日第三季度的财务和运营结果。

Americold Realty Trust首席执行官George Chappelle表示：“我们对第三季度的业绩感到满意，我们每股交易AFFO为0.35美元，比去年同期增长11%。这一业绩再次受到有机增长的推动，因为我们在全球仓库相同店销售净收入方面实现了双位数的年度增长，约为11%，按照固定汇率计算。我们继续展示我们在任何环境中为股东创造有意义回报的能力，因为我们的相同店仓库服务利润率提高到14.5%，较上一年同期按照固定汇率计算的提高了11个百分点。”

过去三年内，我们稳固了员工队伍并进行了技术和流程方面的投资，为未来奠定了坚实基础并使我们处于有利地位。我们对投资未来的追求始终不变，继续评估在我们的三个主要关注领域中的发展机会：扩展项目；专门客户建造和适应性发展；以及我们与CPKC和DP World的合作。在本季度，我们成功发行了50000万美元的首个公开债券发行，为我们提供了另一种融资途径，帮助我们扩大投资组合并为所有利益相关者提供可预测和可持续的回报。

最后，我很高兴地宣布在达拉斯-沃斯堡的新的1.48亿美元自动化开发项目，这超过了发展指引的高端，进一步展示我们业界领先的自动化设计能力。”

第三季度2024亮点

•总收入为67420万美元，与2023年第三季度的66790万美元相比变化了0.9%，按照固定汇率计算变化了2.1%。

•净亏损为370万美元，每股稀释普通股0.01美元的亏损。

•总公司净收入从2023年第三季度的18910万美元增长了10.6%，达到20920万美元，按照固定汇率计算增长了12.0%。

•总公司净收入率从2023年第三季度的28.3%增加了272个基点，达到31.0%。

•全球仓储同店服务利润率从2023年第三季度的3.5%增加至14.5%。

•核心FFO为$8390万，每股摊薄普通股收益为$0.29，与2023年第三季度每股摊薄普通股FFO相比，变化为17.7%。

•AFFO为$10010万，每股摊薄普通股收益为$0.35，与2023年第三季度每股摊薄普通股AFFO相比，变化为10.9%。

•核心EBITDA为$15720万，较2023年第三季度的$14400万增加了$1320万，增幅为9.1%。

•核心EBITDA利润率为23.3%，比2023年第三季度的21.6%提高了176个基点。

•全球仓储板块同店营收按实际基础增长了1.9%，按不变货币基础增长了3.0%，与2023年第三季度相比。

•全球仓储板块同店净经营收入按实际基础增长了9.5%，按不变货币基础增长了10.9%，与2023年第三季度相比。

•以5.409%的年利率完成了总额为$50000万的公开债务发行，半年支付一次利息，债务到期日为2034年9月12日。

2024年前景

下表包含我们的年度指引详情。该公司的指引仅供信息参考，基于当前计划和假设，并可能会发生变化。这些指标的范围不包括收购、处置或资本市场活动的影响，超出已经先前宣布的范围。

截至

2024年11月7日

2024年8月8日

2024年5月9日

Raj Beri

仓储板块同店销售收入增长（恒定货币）

1.5% - 3.5%

2.0% - 4.0%

2.5% - 5.5%

仓储板块同店净利润增长（恒定货币）

比关联收入高850个基点

比关联收入高900 - 1000个基点

比关联收入高700 - 750个基点

比关联收入高400 - 450个基点

仓储板块非同店净营业利润

$(5)百万美元 - $(2)百万美元

$(7)百万美元 - $1百万美元

$(3)百万美元 - $9百万美元

运输和管理板块净营业利润

$4300万 - $47百万

$4200万 - $47百万

$4500万 - $50百万

总销售、总务和管理费用（包含2400万 - 2600万美元的股权报酬费用和500万 - 700万美元的Orion摊销费）

$25000万 - $258百万

$24700万 - $261百万

利息支出

$13300万 - $1.36亿

$13300万 - $1.41亿

$13500万 - $1.43亿

$14100万 - $1.49亿

目前所得税费用

$700万 - $9百万

$700万 - $1亿

$900万 - $1.2亿

900万美元 - 1200万美元

递延所得税收益

800万美元 - 1100万美元

600万美元 - 800万美元

非房地产折旧和摊销费用

1亿3600万美元 - 1亿4400万美元

13300万 - 141百万美元

12700万 - 135百万美元

总维护资本支出

8000万 - 90百万美元

开始开发 (1)

30000万美元 - 350百万美元

20000万美元 - 300百万美元

每股AFFO

$1.44 - $1.50

$1.38 - $1.46

$1.32 - $1.42

假设外汇汇率

1阿根廷比索 = 0.0012美元

1澳元 = 0.6576美元

1巴西雷亚尔 = 0.1746美元

1加拿大元 = 0.7401美元

1欧元 = 1.0857美元

1英镑 = 1.2684美元

1新西兰元 = 0.6128美元

1波兰兹罗提 = 0.2507美元

1阿根廷比索 = 0.0011美元
1澳元 = 0.6614美元
1巴西雷亚尔 = 0.0170美元
1加拿大元 = 0.7330美元
1欧元 = 1.079美元
1英镑 = 1.2680美元
1新西兰元 = 0.6113美元
1波兰兹罗提 = 0.2498美元

1阿根廷比索 = 0.0012美元
1澳大利亚元 = 0.6576美元
1巴西雷亚尔 = 0.1925美元
1加拿大元 = 0.7401美元
1欧元 = 1.0857美元
1英镑 = 1.2684美元
1新西兰元 = 0.6128美元
1波兰兹罗提 = 0.2507美元

1阿根廷比索 = 0.0012美元

1 澳元 = 0.6615 美元

1 巴西雷亚尔 = 0.2016 美元

1 加拿大元 = 0.7438 美元

1 欧元 = 1.0914 美元

1 英镑 = 1.2662 美元

1 新西兰元 = 0.6168 美元

1 波兰兹罗提 = 0.2520 美元

(1)代表已启动发展机会的投入资本总额。

投资者网络研讨会和电话会议

公司将于2024年11月7日星期四上午8:00（东部时间）举行网络研讨会和电话会议，讨论2024年第三季度的业绩。电话会议的现场网络直播将通过Americold Realty Trust网站的投资者版块提供 www.americold.com。要收听现场网络直播，请至少提前15分钟进入网站，以便注册、下载和安装任何必要的音频软件。电话会议结束后不久，公司网站将提供为期90天的网络直播重播。

电话会议也可通过拨打1-877-407-3982或1-201-493-6780进行访问。电话重播可通过拨打1-844-512-2921或1-412-317-6671并提供会议编号#13743084 进行访问。电话重播将从电话会议结束后不久开始直到2024年11月21日。

公司的补充资料包将在电话会议之前在公司网站的投资者版块提供 http://ir.americold.com.

在电话会议期间，公司可能会讨论并回答有关业务和财务发展以及季度结束后发生的趋势的问题。公司对问题的回应，以及电话会议期间讨论的其他事项，可能包含或构成此前未披露的信息。

Third Quarter 2024 Total Company Financial Results

Total revenue for the third quarter of 2024 was $67420万, a 0.9% increase from the $66790万 from the same quarter of the prior year, which was the result of growth within our Global Warehouse segment, partially offset by changes in our Transportation segment. The growth within our Global Warehouse segment was driven by an increase in fixed commitment contracts, pricing initiatives and rate escalations, partially offset by lower economic occupancy and throughput.

Total NOI for the third quarter of 2024 was $20920万, an increase of 10.6% from the same quarter of the prior year. This increase is a result of productivity improvements driving higher warehouse services margins, in addition to the drivers of revenue growth mentioned above.

截至2024年第三季度，该公司报告了370万美元的净损失，每股稀释后亏损0.01美元，相比之下，去年同期报告了210万美元的净损失，每股稀释后亏损0.01美元。

Core EBITDA was $15720万 for the third quarter of 2024, compared to $14400万 for the comparable quarter of the prior year. This reflects a 9.1% increase over prior year on an actual basis, and 10.2% on a constant currency basis. The increase is due to the same factors driving the increase in NOI mentioned above.

For the third quarter of 2024, Core FFO was $8390万, or $0.29 per diluted share, compared to $6960万, or $0.25 per diluted share, for the third quarter of 2023.

For the third quarter of 2024, AFFO was $10010万, or $0.35 per diluted share, compared to $8820万, or $0.32 per diluted share, for the third quarter of 2023.

请查看公司附加的财务信息，了解非通用会计准则财务指标与最接近的通用会计准则财务指标的定义和对照。

2024年第三季度全球仓储业务板块业绩

以下表格展示了截至2024年9月30日的三个月和九个月内，我们的同店销售及非同店销售仓库的收入、贡献（净运营收入）和利润率，同时对比了我们仓储业务板块的总财务指标。请参阅下文“房地产投资组合”部分，了解我们非同店销售池的组成。


	截至9月30日的三个月									变化
除每托盘数据外，金额单位均为千美元	2024年实际情况			2024年不变货币(1)			2023实际			实际		固定货币

仓储业务总览
总仓库数量	235						238			n/a		n/a

租金和存储	$	262,524		$	266,889		$	278,508		(5.7)	%	(4.2)	%
仓储服务	349,657			352,118			324,097			7.9	%	8.6	%
总营业收入	$	612,181		$	619,007		$	602,605		1.6	%	2.7	%
全球仓库贡献（未计利息税前净利润）	$	198,624		$	201,017		$	177,832		11.7	%	13.0	%
全球仓库利润率	32.4		%	32.5		%	29.5		%	293个基本点		296个基本点

全球仓库租金和存储指标：
平均经济占用托盘数	4,237			n/a			4,512			(6.1)	%	n/a
平均实物占用的托盘数	3,682			n/a			4,061			(9.3)	%	n/a
平均实物托盘位置	5,525			n/a			5,435			1.7	%	n/a
经济占用率百分比	76.7		%	n/a			83.0		%	-633 基点		n/a
物理占用率百分比	66.6		%	n/a			74.7		%	-808 基点		n/a
每个平均经济占用货架的总租金和存储收入	$	61.96		$	62.99		$	61.73		0.4	%	2.0	%
每个平均物理占用货架的总租金和存储收入	$	71.30		$	72.48		$	68.58		4.0	%	5.7	%
全球仓储服务指标：
吞吐量货架	9,205			n/a			9,370			(1.8)	%	n/a
每个吞吐量货架的总仓储服务收入	$	37.99		$	38.25		$	34.59		9.8	%	10.6	%

同店铺仓储
相同仓库数量	226						226			n/a		n/a
全球仓库相同店铺营业收入:
租金和仓储	$	253,907		$	258,326		$	266,947		(4.9)	%	(3.2)	%
仓储服务	340,647			343,179			316,769			7.5	%	8.3	%
总同店销售额	$	594,554		$	601,505		$	583,716		1.9	%	3.0	%
全球仓库同店贡献（NOI）	$	198,652		$	201,232		$	181,410		9.5	%	10.9	%
全球仓库同店利润	33.4		%	33.5		%	31.1		%	233基点		238基点

全球仓库同店租金和储存指标：
平均经济需求托盘数	4,093			n/a			4,390			(6.8)	%	n/a
平均实际占用托盘数	3,557			n/a			3,966			(10.3)	%	n/a
平均物理货物存放位置	5,250			n/a			5,235			0.3	%	n/a
经济占用率百分比	78.0		%	n/a			83.9		%	-590个基点		n/a
实际占用率百分比	67.8		%	n/a			75.8		%	-801个基点		n/a
同店租金和每个平均经济占用货架的存储收入	$	62.03		$	63.11		$	60.81		2.0	%	3.8	%
同店租金和每个平均实际占用货架的存储收入	$	71.38		$	72.62		$	67.31		6.1	%	7.9	%
全球仓库同店服务指标:
吞吐量托盘	8,885			n/a			9,106			(2.4)	%	n/a
同店仓储服务每吞吐量托盘的营业收入	$	38.34		$	38.62		$	34.79		10.2	%	11.0	%


	截至9月30日的三个月									变化
金额和单位以千为单位，每托盘数据除外	2024 实际数据			2024年恒定货币(1)			2023实际			实际	固定货币


非同店仓库
非同店仓库数量(2)	9						12			n/a	n/a
全球仓库非同店营业收入：
租金和库存	$	8,617		$	8,563		$	11,561		n/r	n/r
仓储服务	9,010			8,939			7,328			n/r	n/r
总非同店营业收入	$	17,627		$	17,502		$	18,889		n/r	n/r
Global Warehouse non-same store contribution (NOI)	$	(28)		$	(215)		$	(3,578)		n/r	n/r
Global Warehouse non-same store margin	(0.2)		%	(1.2)		%	(18.9)		%	n/r	n/r

全球仓库非同店租金和存储指标：
平均经济上的托盘占用数	144			n/a			122			n/r	n/a
平均物理上的托盘占用数	125			n/a			95			n/r	n/a
平均实物托盘位置	275			n/a			200			n/r	n/a
经济占用率百分比	52.4		%	n/a			61.0		%	n/r	n/a
Physical occupancy percentage	45.5		%	n/a			47.5		%	n/r	n/a
Non-same store rent and storage revenue per average economic occupied pallet	$	59.84		$	59.47		$	94.76		n/r	n/r
Non-same store rent and storage revenue per average physical occupied pallet	$	68.94		$	68.50		$	121.69		n/r	n/r
Global Warehouse non-same store services metrics:
Throughput pallets	320			n/a			264			n/r	n/a
每个吞吐量托盘的非同店仓储服务收入	$	28.16		$	27.93		$	27.76		不适用	不适用

(1) 从我们的美国总账标准营业收入调整到计算我们在固定货币基础上的营业结果的影响是外汇汇率相对于可比前期的变化。

(2) 请查看下面关于我们“房地产投资组合”部分的非同店池构成。

(n/a = 不适用)

(n/r = 不相关)


	截至9月30日的九个月									变化
以千美元为单位的金额	2024实际			2024恒定货币(1)			2023实际			实际		恒定的货币

总仓储业务板块
总仓库数量	235						238			n/a		n/a
全球仓储业务收入:
租金和存储费用	$	799,619		$	815,279		$	825,100		(3.1)	%	(1.2)	%
仓储服务	1,010,659			1,021,897			953,727			6.0	%	7.1	%
总营业收入	$	1,810,278		$	1,837,176		$	1,778,827		1.8	%	3.3	%
全球仓储业务贡献（NOI）	$	600,286		$	609,080		$	525,501		14.2	%	15.9	%
全球仓储毛利	33.2		%	33.2		%	29.5		%	362 基点		361 基点
以千为单位，除每个货架数据外
全球仓储租金和存储指标：
平均经济占用货架	4,315			n/a			4,548			(5.1)	%	n/a
平均实际占用的托盘	3,744			n/a			4,146			(9.7)	%	n/a
平均实际托盘位置	5,525			n/a			5,425			1.8	%	n/a
经济占用率百分比	78.1		%	n/a			83.8		%	-573 个基点		n/a
实物占用率百分比	67.8		%	n/a			76.4		%	-866 个基点		n/a
每个平均经济占用托盘的总租金和存储收入	$	185.31		$	188.94		$	181.42		2.1	%	4.1	%
每个平均实物占用托盘的总租金和存储收入	$	213.57		$	217.76		$	199.01		7.3	%	9.4	%
全球仓储服务指标：
货物吞吐量托盘	27,280			n/a			28,140			(3.1)	%	n/a
每个货物吞吐量托盘的仓储服务总营收	$	37.05		$	37.46		$	33.89		9.3	%	10.5	%

同店仓库
同店仓库数量	226						226			n/a		n/a
全球仓储相同店销售额：
租金和储藏费	$	768,127		$	783,760		$	795,130		(3.4)	%	(1.4)	%
仓储服务	985,830			996,998			933,164			5.6	%	6.8	%
相同店总收入	$	1,753,957		$	1,780,758		$	1,728,294		1.5	%	3.0	%
全球仓储相同店贡献（NOI）	$	605,838		$	614,866		$	542,333		11.7	%	13.4	%
全球仓储相同店利润率	34.5		%	34.5		%	31.4		%	316 基点		315个基点
除每托盘数据外，单位为千个单位
全球仓库同店租赁和存储指标：
平均经济占用托盘	4,167			n/a			4,437			(6.1)	%	n/a
平均物理占用托盘	3,618			n/a			4,057			(10.8)	%	n/a
平均实体托盘位置	5,247			n/a			5,262			(0.3)	%	n/a
经济租赁率百分比	79.4		%	n/a			84.3		%	-490个基点		n/a
实际占用率百分比	69.0		%	n/a			77.1		%	-815个基点		n/a
每个平均经济占用托盘的租金和储存收入	$	184.34		$	188.09		$	179.20		2.9	%	5.0	%
每个平均实际占用托盘的租金和储存收入	$	212.31		$	216.63		$	195.99		8.3	%	10.5	%
全球仓库同店服务指标:
吞吐量托盘	26,283			n/a			27,374			(4.0)	%	n/a
同店仓储服务每托盘收入	$	37.51		$	37.93		$	34.09		10.0	%	11.3	%


	截至9月30日的九个月									变化
以千美元为单位的金额	2024 实际			2024 恒定货币(1)			2023实际			实际	恒定的货币


非同店铺仓库
非同店铺仓库数量(2)	9						12
全球仓库非同店铺营业收入:
租金和储藏费用	$	31,492		$	31,519		$	29,970		未知	n/r
仓储服务	24,829			24,899			20,563			n/r	n/r
Total non-same store revenue	$	56,321		$	56,418		$	50,533		n/r	n/r
Global Warehouse non-same store contribution (NOI)	$	(5,552)		$	(5,786)		$	(16,832)		n/r	n/r
Global Warehouse non-same store margin	(9.9)		%	(10.3)		%	(33.3)		%	n/r	n/r
Units in thousands except per pallet data
Global Warehouse non-same store rent and storage metrics:
Average economic occupied pallets	148			n/a			111			n/r	n/a
Average physical occupied pallets	126			n/a			89			n/r	n/a
Average physical pallet positions	278			n/a			163			n/r	n/a
Economic occupancy percentage	53.2		%	n/a			68.1		%	n/r	n/a
Physical occupancy percentage	45.3		%	n/a			54.6		%	n/r	n/a
Non-same store rent and storage revenue per average economic occupied pallet	$	212.78		$	212.97		$	270.00		n/r	n/r
Non-same store rent and storage revenue per average physical occupied pallet	$	249.94		$	250.15		$	336.74		n/r	n/r
Global Warehouse non-same store services metrics:
Throughput pallets	997			n/a			766			n/r	n/a
Non-same store warehouse services revenue per throughput pallet	$	24.90		$	24.97		$	26.84		n/r	n/r

(1) The adjustments from our U.S. GAAP operating results to calculate our operating results on a constant currency basis are the effect of changes in foreign currency exchange rates relative to the comparable prior period.

(2) Refer to our “Real Estate Portfolio” section below for the composition of our non-same store pool.

(n/a = not applicable)

(n/r = not relevant)

For the third quarter of 2024, Global Warehouse segment revenue was $61220万, an increase of $960万, or 1.6% (2.7% on a constant currency basis), compared to $60260万 for the third quarter of 2023. This growth was principally driven by our pricing initiatives and rate escalations. This was partially offset by lower occupancy and throughput pallets due to consumer buying habits.

Global Warehouse segment contribution (NOI) was $19860万 for the third quarter of 2024 as compared to $17780万 for the third quarter of 2023, an increase of $2080万 or 11.7% (13.0% on a constant currency basis). Global Warehouse segment contribution (NOI) increased due to higher revenue, strong variable cost controls and labor efficiencies. Global Warehouse segment margin was 32.4% for the third quarter of 2024, a 293 basis point increase as to compared to the third quarter of 2023, driven by improvement in our warehouse services margin due to the factors noted above.

Fixed Commitment Rent and Storage Revenue

截至2024年9月30日，公司年租金和存储收入中62380万美元来源于具有固定承诺存储合同的客户。与2024年第二季度末的61800万美元以及2023年第三季度末的55070万美元相比。我们持续推进基于这种安排类型的商业化业务。合计，58.1%的租金和存储收入来自固定承诺存储合同。

经济和实物占用率

包含固定承诺的合同旨在确保公司客户在需要时有空间可用。2024年第三季度，总仓储部门的经济占用率为76.7%，仓储部门同比池为78.0%，分别比实物占用率高出1,005个基点和1,021个基点。与2023年第三季度相比，总仓储部门的经济占用率下降了633个基点，仓储部门同比池下降了590个基点，原因是持续疲弱的消费需求。

房地产业组合

截至2024年9月30日，公司的投资组合包括239个设施。公司于2024年第三季度结束时，在其全球仓储部门投资组合中拥有235个设施，在第三方管理部门拥有4个设施。同比人口包括2024年9月30日结束的226个设施。非同店铺设施数量包括：5个处于扩建和发展阶段的站点，2023年购买的2个设施，运营已终止的2个设施，公司正在评估替代用途，包括第三方租赁和/或出售。

资产负债表活动和流动性

截至2024年9月30日，公司总流动性约为92190万美元，包括现金和旋转信贷额度。总净债务余额为35亿美元（包括16920万美元的融资租赁/出售租回，不包括摊销的递延融资费用），其中95%为无抵押结构。季末，净债务与核心息税前利润（基于过去十二个月的核心息税前利润）的比率约为5.5倍。公司的房地产债务剩余加权平均期限为5.4年，带有加权平均合同利率为3.9%。截至2024年9月30日，公司总未偿还债务的92%采用固定利率，包括对冲变量利率以获得固定利率债务。公司直到2026年没有重大债务到期，包括延期选项。

股息

2024年9月3日，公司董事会宣布，2024年第三季度每股派息0.22美元，该派息已于2024年10月15日支付给截至2024年9月30日的普通股股东。

关于公司

Americold是全球温控物流房地产和增值服务的领军企业。专注于拥有、运营、收购和开发温控仓库，Americold 在北美、欧洲、亚太和南美拥有和/或运营239个温控仓库，约14亿立方英尺的存储空间。Americold的设施是连接食品生产商、加工商、分销商和零售商与消费者的供应链中不可或缺的一环。

非GAAP措施

本新闻稿中包含非GAAP财务指标，包括NAREIT FFO，核心FFO，调整后FFO，NAREIT EBITDAre，核心EBITDA，核心EBITDA毛利，同店销售板块营收，贡献（净运营收入）和利润率，以及维护资本支出等。这些非GAAP指标的定义已包含在我们的季度财务补充材料中，并将这些非GAAP指标与其最接近的GAAP指标进行了对照。本新闻稿中包含的各项非GAAP措施作为分析工具具有局限性，不应孤立看待，也不应作为根据GAAP计算的公司业绩分析的替代方案。此外，由于并非所有公司使用相同的计算方法，本新闻稿中公司提供的非GAAP措施可能与其他公司（包括其他REITs）披露的相似名称的措施不具可比性。

前瞻性声明

本新闻稿中含有关于未来事件和预期的陈述，构成前瞻性陈述。前瞻性陈述基于我们对未来财务和业务绩效以及增长计划的信念，假设和期望，考虑到目前我们可获得的信息。这些陈述并非历史事实陈述。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致我们的实际结果与我们在任何前瞻性陈述中表达或暗示的预期结果有实质差异，您不应过度依赖这些陈述。可能导致这些差异的因素包括：通货膨胀压力上升，利率和运营成本增加；劳动力和动力成本；劳动力短缺；我们与员工的关系，任何罢工事件或我们集体谈判协议和与雇佣有关的诉讼下的争端；供应链中断的影响；与扩展现有物业和开发新物业相关的风险，包括未能按预期时间框架或根本未能达到预期目标得到预算或稳定回报；考虑到我们客户合同的性质，收入的不确定性；收购风险，包括未能识别或完成有吸引力的收购或未能实现最近收购计划的预期利益；扩大业务到新市场的困难；与公共卫生危机相关的不确定性和风险；我们信息技术系统的失败，系统转换和集成，网络安全攻击或我们信息安全系统，网络或流程的违规；与新ERP系统实施有关的风险，重大客户合同违约或未续签；与隐私和数据安全关注以及数据采集和转移限制以及相关的外国法规有关的风险；适用政府法规和税收立法的变化；与当前和潜在的国际运营和物业有关的风险；我们竞争对手的行动及其不断增强与我们竞争的能力；外汇汇率变动；与我们自有卡车服务相关的潜在责任，以及与我们使用第三方卡车服务提供商为我们的客户提供运输服务相关的潜在中断；由于参与多雇主养老金计划而产生的责任；与财产部分所有权相关的风险，包括我们的联合投资；自然灾害相关的风险；我们地理市场或温控仓库行业中不利的经济或房地产发展；房地产和分区法律的变化和房产税率的增加；一般经济条件；与拥有房地产及温控仓库等相关的风险；可能出现的环境责任；未投保损失或超过我们保险范围的损失；金融市场波动；我们未能获得有吸引力的外部融资，或根本没有获得；与我们的债务融资有关的风险或约束；存储费率降低或空置率增加；我们普通股募资的潜在稀释效应，包括我们正在进行的市场始终进行的计划；作为公开交易的REIT导致的成本和时间要求；及未能维持我们的REIT地位的风险。

诸如“预期”，“相信”，“持续”，“估计”，“预计”，“目标”，“目标”，“打算”，“可能”，“机会”，“计划”，“潜力”，“短期”，“长期”，“预测”，“假设”，“项目”，“指引”，“预测”，“展望”，“目标”，“趋势”，“应该”，“可能”，“将”，以及类似的表达旨在识别此类前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都可能包含这些词。本新闻稿中包括的前瞻性声明示例包括有关我们2024年展望以及我们将客户迁移至固定承诺存储合同的声明。我们完全通过这些警示因素对任何前瞻性声明进行限定。其他风险、不确定性和因素，包括我们于2023年12月31日结束的年度10-k表格中讨论的内容以及提交给证券交易委员会的其他报告中讨论的内容，可能导致我们的实际结果与我们所做的任何前瞻性声明中所预期的结果有重大不同。我们不承担因任何原因更新或修订这些前瞻性声明的义务，或者更新实际结果可能与我们在这些前瞻性声明中预期的结果存在重大不同的原因，即使将来提供新信息也不例外，除非法律要求。

联系人：

americold realty trust公司

投资者关系

电话：678-459-1959

邮箱： investor.relations@americold.com


americold realty trust，公司及其子公司
汇编的资产负债表(未经审计)
(以千计，除股份和每股金额外)
	2024年9月30日		2023年12月31日
资产
房地产、建筑和设备：
土地	$	825,965	$	820,831
建筑物和改善	4,488,472		4,464,359
机械和设备	1,593,267		1,565,431
在建工程资产	593,515		452,312
	7,501,219		7,302,933
累计折旧	(2,413,063)		(2,196,196)
房地产、建筑和设备-净值	5,088,156		5,106,737

经营租赁-净值	224,866		247,302
融资租赁-净值	98,595		105,164

现金、现金等价物和受限制的现金	61,271		60,392
应收账款-净额，截至2024年9月30日和2023年12月31日，抵减数分别为22,222美元和21,647美元	460,310		426,048
可识别无形资产-净	874,105		897,414
商誉	792,786		794,004
对部分拥有实体的投资和预付款项	43,470		38,113
其他资产	241,690		194,078
总资产	$	7,885,249	$	7,869,252

负债和股本
负债：
循环信贷额度下的借款	$	268,508	$	392,156
应付账款和应计费用	567,356		568,764
到期日为2024年9月30日和2023年12月31日的未担保债券和贷款-扣除14,568美元的递延融资成本汇总，在2024年9月30日和2023年12月31日，分别为10,578美元	3,100,441		2,601,122
销售回租融资债务	80,326		161,937
融资租赁义务	88,869		97,177
营运租赁义务	220,796		240,251
未实现的营业收入	26,350		28,379
递延税收负债-净额	130,924		135,797
其他负债	8,728		9,082
总负债	4,492,298		4,234,665

Equity
股东权益
普通股，每股面值$0.01 – 授权股份500,000,000股； 284,079,137 截至2024年9月30日和2023年12月31日，分别发行并流通283,699,120股	2,842		2,837
实收资本	5,642,286		5,625,907
累积赤字和超过净利润的分配	(2,242,604)		(1,995,975)
累积其他综合收益（损失）	(32,786)		(16,640)
股东权益总额	3,369,738		3,616,129
非控制权益	23,213		18,458
总股本	3,392,951		3,634,587

总负债和权益	$	7,885,249	$	7,869,252


americold realty trust公司及其子公司
未经审计的简短综合业绩表(未经审计)
（以千为单位，每股金额除外）
	截至9月30日的三个月				截至9月30日的九个月
	2024		2023		2024		2023
营业收入:
租赁、仓储和仓储服务	$	612,181	$	602,605	$	1,810,278	$	1,778,827
运输服务	51,764		55,642		159,254		181,792
第三方管理的服务	10,226		9,692		30,574		33,419
总收入	674,171		667,939		2,000,106		1,994,038
运营费用：
租金、仓储和仓库服务营业成本	413,557		424,773		1,209,992		1,253,326
运输服务营业成本	43,323		45,983		130,441		150,664
第三方管理服务营业成本	8,073		8,063		24,136		29,311
折旧和摊销	89,362		89,728		271,106		259,644
销售、一般和行政	63,663		52,383		188,542		169,023
收购、网络安全事件及其他净额	26,014		13,931		44,025		48,313
房地产出售损失（利益）	—		78		(3,514)		(2,259)
总营业费用	643,992		634,939		1,864,728		1,908,022

营业收入	30,179		33,000		135,378		86,016

其他收入（费用）：
利息支出	(34,255)		(35,572)		(100,865)		(106,426)
债务清偿损失和衍生工具终止费用	(218)		(683)		(116,082)		(1,855)
部分拥有实体投资损失	(1,037)		(259)		(3,020)		(1,616)
看跌期权损失	—		—		—		(56,576)
关联方贷款应收账款减值	—		—		—		(21,972)
其他，净数	770		723		24,919		1,741
持续经营损失在所得税之前	(4,561)		(2,791)		(59,670)		(100,688)

所得税(费用)收益：
当前所得税	(1,936)		(1,981)		(5,168)		(5,881)
递延所得税	2,764		2,473		6,498		7,553
总所得税收益	828		492		1,330		1,672

净损失：
持续经营的净损失	(3,733)		(2,299)		(58,340)		(99,016)
终止经营的收益(损失)，税后净额	—		203		—		(10,453)
净亏损	$	(3,733)	$	(2,096)	$	(58,340)	$	(109,469)
归属于非控股权益公司的净亏损	(4)		(8)		(242)		(95)
净亏损归属于Americold Realty Trust，Inc。	$	(3,729)	$	(2,088)	$	(58,098)	$	(109,374)

基本摊薄加权平均每股普通股	284,861		278,137		284,729		273,217
稀释后的基本普通股加权平均股数	284,861		278,137		284,729		273,217

持续营业的普通股每股净亏损-基本	$	(0.01)	$	(0.01)	$	(0.20)	$	(0.36)
停止营业的普通股每股净亏损-基本	—		—		—		(0.04)
基本每股亏损	$	(0.01)	$	(0.01)	$	(0.20)	$	(0.40)

每股从持续经营中的净损失-稀释	$	(0.01)	$	(0.01)	$	(0.20)	$	(0.36)
每股净亏损-稀释	—		—		—		(0.04)
每股摊薄亏损	$	(0.01)	$	(0.01)	$	(0.20)	$	(0.40)


将净损益与NAREIt FFO，核心FFO和调整后FFO协调一致
（以千为单位，每股金额除外）
	截至三个月										截至目前年度
	Q3 24		Q2 24		Q1 24		Q4 23		Q3 23		2024
净利润（亏损）	$	(3,733)	$	(64,409)	$	9,802	$	(226,800)	$	(2,096)	$	(58,340)
调整项:
与房地产相关的折旧	56,083		56,410		56,275		57,183		56,373		168,768
（出售）房地产损益	—		—		(3,514)		5		78		(3,514)
特定房地产资产减值费用	2,953		—		—		—		—		2,953
与房地产相关资产处置的净损益	(27)		53		40		260		(25)		66
我们对部分拥有的实体相关的对账项的份额	264		418		148		280		290		830
NAREIt资产净收益	$	55,540	$	(7,528)	$	62,751	$	(169,072)	$	54,620	$	110,763
调整项:
非房地产资产销售损益	(443)		(548)		(20)		3,312		(296)		(1,011)
收购、网络安全事件和其他净额	26,014		3,013		14,998		15,774		13,931		44,025
商誉减值	—		—		—		236,515		—		—
债务清偿和衍生工具终止损失	218		110,682		5,182		627		683		116,082
外币兑换收益或损失	349		(11,321)		373		(28)		705		(10,599)
与前期营业相关的法律结算收益	—		—		(6,104)		(2,180)		—		(6,104)
Orion项目推迟费用摊销	1,810		581		—		—		—		2,391
我们所享有的与部分拥有实体有关的调账项目	409		144		136		(184)		147		689
停止运营业务的净收益	—		—		—		—		(203)		—
核心基金运营现金流	$	83,897	$	95,023	$	77,316	$	84,764	$	69,587	$	256,236
调整项:
推迟融资成本和养老金提款责任的摊销	1,301		1,294		1,289		1,290		1,286		3,884
市场租赁水平调整的摊销	363		360		368		360		369		1,091
直线租赁费用调整	321		367		589		597		544		1,277
递延所得税（收益）费用	(2,764)		(4,353)		619		(3,228)		(2,473)		(6,498)
基于股票的薪酬费用(b)	6,256		6,064		6,619		5,780		6,203		18,939
非房地产折旧和摊销	33,279		33,239		35,820		36,916		33,355		102,338
维护资本支出(a)	(22,590)		(22,832)		(17,933)		(18,670)		(20,907)		(63,355)
我们对部分拥有实体相关的协调项目的份额	74		235		226		208		198		535
调整后的FFO	$	100,137	$	109,397	$	104,913	$	108,017	$	88,162	$	314,447


将净（损失）收入与NAREIt FFO，核心FFO和调整后FFO协调（续）
（以千为单位除每股数据外）
	截至三个月										截至目前年度
	Q3 24		Q2 24		Q1 24		Q4 23		Q3 23		2024

NAREIt资产净收益	$	55,540	$	(7,528)	$	62,751	$	(169,072)	$	54,620	$	110,763
核心基金运营现金流	$	83,897	$	95,023	$	77,316	$	84,764	$	69,587	$	256,236
AFFO	$	100,137	$	109,397	$	104,913	$	108,017	$	88,162	$	314,447

加权平均股份对账:
用于净利润计算的加权平均基本股份	284,861		284,683		284,644		284,263		278,137		284,729
稀释性股票期权和未获授予的限制性股票单位	617		327		234		502		519		393
稀释股份的加权平均	285,478		285,010		284,878		284,765		278,656		285,122

NAREIt FFO - 每股基本收益	$	0.19	$	(0.03)	$	0.22	$	(0.59)	$	0.20	$	0.39
每股NAREIt FFO-摊薄	$	0.19	$	(0.03)	$	0.22	$	(0.59)	$	0.20	$	0.39

每股核心FFO-基础	$	0.29	$	0.33	$	0.27	$	0.30	$	0.25	$	0.90
每股核心FFO-摊薄	$	0.29	$	0.33	$	0.27	$	0.30	$	0.25	$	0.90

每股调整后FFO-基础	$	0.35	$	0.38	$	0.37	$	0.38	$	0.32	$	1.10
每股调整后FFO-摊薄	$	0.35	$	0.38	$	0.37	$	0.38	$	0.32	$	1.10

(a)维护性资本支出包括用于延长寿命并从我们现有的温控仓储网络及其现有支持的个人财产和信息技术中获得未来经济利益的资本支出。

(b)股权激励费用不包括与项目猎户座有关的员工奖励的股权激励费用，其认定属于收购、网络安全事件和其他净额。.


将净（亏损）收入调整为NAREIt EBITDAre和核心EBITDA的调解
(以千为单位)
	截至三个月															过去12个月结束
	Q3 24			Q2 24			Q1 24			Q4 23			Q3 23			Q3 24
净利润（亏损）	$	(3,733)		$	(64,409)		$	9,802		$	(226,800)		$	(2,096)		$	(285,140)
调整项:
折旧和摊销	89,362			89,649			92,095			94,099			89,728			365,205
利息支出	34,255			33,180			33,430			33,681			35,572			134,546
所得税（收益）费用	(828)			(2,496)			1,994			(601)			(492)			(1,931)
房地产销售的(收益)损失	—			—			(3,514)			5			78			(3,509)
调整以反映部分拥有实体的EBITDAre份额	1,458			1,520			1,470			1,533			1,495			5,981
NAREIt EBITDAre	$	120,514		$	57,444		$	135,277		$	(98,083)		$	124,285		$	215,152
调整项:
收购、网络安全事件和其他净额	26,014			3,013			14,998			15,774			13,931			59,799
部分拥有实体投资的损失(收益)	1,037			1,034			949			(174)			259			2,846
无形和有形资产减值	2,953			—			—			236,515			—			239,468
外币兑换收益或损失	349			(11,321)			373			(28)			705			(10,627)
基于股票的报酬支出(a)	6,256			6,064			6,619			5,780			6,203			24,719
债务清偿损失和衍生工具终止	218			110,682			5,182			627			683			116,709
其他资产处置收益（损失）	(470)			(495)			20			3,572			(321)			2,627
与往期业务有关的法律和解款收入	—			—			(6,104)			(2,180)			—			(8,284)
Orion项目延后成本摊销	1,810			581			—			—			—			2,391
来自部分拥有实体的EBITDAre减少	(1,458)			(1,520)			(1,470)			(1,533)			(1,495)			(5,981)
停止运营净收益	—			—			—			—			(203)			—
核心EBITDA	$	157,223		$	165,482		$	155,844		$	160,270		$	144,047		$	638,819

总营业收入	$	674,171		$	660,955		$	664,980		$	679,291		$	667,939		$	2,679,397
核心EBITDA利润率	23.3		%	25.0		%	23.4		%	23.6		%	21.6		%	23.8		%

(a)基于股票的薪酬费用不包括与Orion项目一同授予的员工奖励相关的股票补偿费用，这些费用在收购、网络安全事件和其他方面得到确认。.


各业务部门的营业收入和贡献(净运营收入)
(以千为单位)
	截至9月30日的三个月				截至9月30日的九个月
	2024		2023		2024		2023
部门收入：
仓库	$	612,181	$	602,605	$	1,810,278	$	1,778,827
运输	51,764		55,642		159,254		181,792
第三方管理	10,226		9,692		30,574		33,419
总收入	674,171		667,939		2,000,106		1,994,038

细分贡献：
仓库	198,624		177,832		600,286		525,501
运输	8,441		9,659		28,813		31,128
第三方管理	2,153		1,629		6,438		4,108
总细分贡献	209,218		189,120		635,537		560,737

调节项目：
折旧和摊销费用	(89,362)		(89,728)		(271,106)		(259,644)
销售、一般和管理费用	(63,663)		(52,383)		(188,542)		(169,023)
收购、网络安全事件和其他，净支出	(26,014)		(13,931)		(44,025)		(48,313)
（损失）房地产出售收益	—		(78)		3,514		2,259
利息支出	(34,255)		(35,572)		(100,865)		(106,426)
关联方贷款应收款项减值	—		—		—		(21,972)
看跌期权的损失	—		—		—		(56,576)
债务还款和衍生工具终止所致的损失	(218)		(683)		(116,082)		(1,855)
在部分拥有实体的投资中产生的损失	(1,037)		(259)		(3,020)		(1,616)
其他，净数	770		723		24,919		1,741
持续经营损失在所得税之前	$	(4,561)	$	(2,791)	$	(59,670)	$	(100,688)

我们通过三个主要业务板块来查看和管理业务—仓储、运输、第三方管理。我们的核心业务是仓储板块，在那里我们提供温控仓储和相关搬运以及其他仓储服务。在我们的仓储板块中，我们向客户收取租金和存储费，用于存储他们的冷冻和易腐食品以及其他产品，我们还提供与存储于我们建筑物内的产品相关的搬运和其他仓储服务，旨在优化这些产品在冷链中的流动，例如安排食品产品存储和保鲜、根据客户要求从存储中检索产品、挑选装箱、快速冷冻、分级和包装农产品、成熟处理、组装、蛋白质装箱、重新包装、电子商务订单履行，以及其他常规搬运服务。

在我们的运输板块，我们为客户提供冷冻和易腐食品以及其他产品的运输经纪和管理服务，我们的运输服务包括货物整合服务（持受益所有权是根据SEC规则确定的。该信息并不一定表明任何其他目的的所有权。按照这些规则，在2023年5月12日后60天内（即通过任何期权或认股权的行使获得的股票），被认为是持有受益权并对计算该持有人拥有的股数和受益的股数所生效。将客户的产品与其他客户的产品整合在一起，以更高效地进行装运），托运管理服务（持受益所有权是根据SEC规则确定的。该信息并不一定表明任何其他目的的所有权。按照这些规则，在2023年5月12日后60天内（即通过任何期权或认股权的行使获得的股票），被认为是持有受益权并对计算该持有人拥有的股数和受益的股数所生效。安排和监督客户库存的运输）以及专用运输服务，每项服务旨在提高效率，降低客户的运输和物流成本。我们以成本加服务费的形式提供这些运输服务，或者在我们的整合或专用服务中，可能会收取固定费用。我们通过各种仓库收购的运输运营来增强我们的区域、全国和整车整合服务。我们还提供多式联运的全球货运服务，以支持客户在特定市场的需求。

在我们的第三方托管部分，我们代表第三方管理仓库，并为领先的食品制造商和零售商在其自有设施中提供仓库管理服务。我们相信使用我们的第三方管理服务可以帮助客户提高效率，降低成本，减少供应链风险，并专注于他们的核心业务。我们还相信提供第三方管理服务让我们能够在整个冷链领域提供完整一体化的服务。


注解和定义
我们使用以下非依据通用会计准则（非GAAP）的财务指标作为我们业务的辅助绩效指标：NAREIt FFO，核心FFO，调整后的FFO，NAREIt EBITDAre，核心EBITDA，核心EBITDA利润率，净债务与基本EBITDA之比，业务部门贡献（“NOI”）和利润率，同业收入和净利润，以及维护资本支出。
我们根据美国房地产投资信托协会理事会建立的标准计算运营资金或FFO。NAREIt定义FFO为根据美国通用会计准则（GAAP）确定的净收入或净损失，不包括根据美国GAAP定义的非常规项目以及销售先前折旧的经营性房地产和其他资产的收益或损失，再加上特定的非现金项目，例如房地产资产折旧和摊销，与房地产相关资产的减值损失，以及我们所拥有的部分实体的对帐项目所占比例。我们认为FFO对于投资者是有帮助的，因为它排除了折旧、摊销以及来自房地产或与房地产相关资产销售的收益或损失的影响，所有这些都是基于历史成本，这意味着房地产的价值会随时间预期性下降。由于房地产价值实际上随市场情况的波动而上升或下降，FFO可以促进在不同时期和其他股票型不动产信托（REITs）之间的营运表现比较。
我们将来自核心基金的运营资金，或核心FFO，定义为NAREIt FFO经过调整后在非房地产资产出售带来的净(收益)损失；收购、网络安全事件和其他方面的带来的净额；商誉减值；债务清偿损失和衍生工具终止损失；外币汇兑(收益)损失；与之前的营运相关的法律案件和解付赔偿损失；Orion计划的推迟成本摊销；我们所拥有的部分实体相关的调节项目的收益；停止经营的实体净额等。我们认为核心FFO对投资者有所帮助，因为它排除了某些项目的影响，这些项目可能会导致收益波动较大，但并不直接关联我们的核心业务运营。我们认为核心FFO可以方便各期间的经营表现比较，同时提供更有意义的未来盈利潜力预测。
然而，由于NAREIt FFO和核心FFO要补偿房地产折旧和摊销，未能体现维持我们物业经营绩效所需的维护资本支出水平，而这两者都对我们的经营结果产生实质性经济影响，我们认为NAREIt FFO和核心FFO这两项衡量我们表现的指标可能受到一定限制。
我们将调整后来自运营的资金，或调整后的FFO，定义为核心FFO经过调整后在递延融资成本和养老金提取责任的摊销；低于/高于市场租赁的摊销；直线租赁费用调整；递延所得税(税收)费用；以股票为基础的补偿费用；非房地产折旧和摊销；维护资本支出；以及我们所拥有的部分实体相关的调节项目。我们认为调整后的FFO对投资者有所帮助，作为一种有意义的辅助比较性绩效措施，用于评估我们在业务中增加资本投资的能力，以及评估我们能够从经营活动中满足分配需求的能力。
FFO、核心FFO和调整后FFO被管理层、投资者和行业分析师用作衡量权益房地产投资信托经营业绩的补充指标。在评估我们的经营业绩时，应同时评估FFO、核心FFO和调整后FFO与美国通用会计准则净利润和每股摊薄净利润（最直接可比的美国通用会计准则指标）。FFO、核心FFO和调整后FFO不代表根据美国通用会计准则编制的净利润或经营活动现金流，并且不反映我们的经营业绩或经营活动现金流，如在我们的季度和年度报告中披露的合并利润表中所示。应将FFO、核心FFO和调整后FFO视为净利润或经营活动现金流的补充指标，而非替代指标，作为衡量我们经营业绩的指标。此外，其他房地产投资信托可能不按照NAREIt的定义计算FFO，或者对NAREIt的定义的解释与我们的不同。因此，我们的FFO可能与其他房地产投资信托按照不同方式计算的FFO不可比。此外，并无核心FFO或调整后FFO的行业定义，因此，其他房地产投资信托也可能以与我们不同的方式计算核心FFO或调整后FFO，或具有类似标题的指标。上表将FFO、核心FFO和调整后FFO与根据美国通用会计准则计算的最直接可比财务指标净（亏损）利润进行了调和。
我们根据NAREIt董事会制定的标准计算房地产业的EBITDA，或称为EBITDAre，定义为：净（亏损）利润、折旧和摊销之前的利息费用、所得税（税前）费用、（出售房地产的收益）损失以及对部分拥有实体的EBITDAre进行调整。 EBITDAre是我们行业常用的衡量标准，我们提供EBITDAre以增进投资者对我们经营业绩的理解。我们认为，EBITDAre为投资者和分析师提供了一个操作结果的衡量标准，不受资本结构、资本投资周期和相关资产的有用生命周期在其他情况下相可比公司之间的差异影响。
我们还计算我们的核心息税折旧及摊销调整为收购、网络安全事件、其它净额；部分拥有实体投资的亏损（收益）；无限期和长期资产减值；外汇汇兑（收益）损失；以股票为基础的补偿支出；债务摊销损失和衍生工具终止损失；其他资产处置的（收益）损失；与先前期间运营相关的法律和解的收益；Orion项目的递延成本摊销；来自部分拥有实体的核心息税折旧及摊销减少；以及已停止运营的净收益。我们认为核心息税折旧及摊销的展示为投资者提供了一个有意义的运营测量，因为它排除了某些项目的影响，这些项目通常包含在息税折旧及摊销中，但我们认为这些项目并不代表我们核心的业务运营。我们计算核心息税折旧及摊销利润率为核心息税折旧及摊销除以收入。息税折旧及核心息税折旧不是根据美国通用会计原则的财务业绩衡量标准，而且我们的息税折旧及核心息税折旧可能与其他公司同类命名的衡量标准不可比。您不应将我们的息税折旧及核心息税折旧视为根据美国通用会计准则确定的净收入或经营活动现金流量的替代方案。我们对息税折旧及核心息税折旧的计算作为分析工具具有局限性，包括：
NOI计算为利息费用、税金、折旧和摊销前收益，不包括公司销售、总部和行政费用；收购、网络安全事件、其它净额；无限期和长期资产减值；房地产出售的收益或损失以及所有非运营其他收入和支出的所有组成。管理层认为这是一个有益的指标，可用于衡量企业的周期运营绩效。

•这些指标不反映我们对维护资本支出或增长和扩张资本支出的历史或未来现金需求；

•这些措施并不反映我们营运资本需求的变化，或现金要求；

•这些措施并不反映利息费用，或偿还债务利息或本金付款所需的现金要求；

•这些措施并不反映我们的税费支出或支付税款所需的现金；并且

•尽管折旧和摊销是不涉及现金的费用，但正在折旧的资产未来通常需要更换，这些措施并不反映任何更换的现金需求。


我们使用以下非GAAP财务指标作为我们业务的补充绩效指标：NAREIt FFO、核心FFO、调整后FFO、NAREIt EBITDAre、核心EBITDA、核心EBITDA利润率、净债务与基准核心EBITDA比值、贡献（“NOI”）及利润率、同店销售收入和NOI、总房地产债务、总未偿债务和维护资本支出。
净债务与基准核心EBITDA是通过将总债务加上递延融资成本，减去现金及现金等价物，除以基准核心EBITDA计算的。我们计算基准核心EBITDA时，会进一步调整核心EBITDA以符合收购、处置以及与租赁买断和租赁退出相关的租金支出。对于收购的基准调整反映了收购前一段时间的核心EBITDA。对于退出或购置的租赁设施的基准调整反映了去年相关租赁费用的补充。处置的基准调整会减少核心EBITDA，包括在年内退出的设施的收益，其中包括某些第三方管理业务的战略退出。
我们在当前日历年初一次性确定“同店”群体。我们的群体包括在当前日历年1月1日之前至少有十二个连续月的正常运营的两个可比期间完全拥有或租用的物业。我们定义“正常运营”为开发、扩建或重大改建后已开展运营或租赁的物业。如果我们在前一年的第一个工作日（例如1月1日）拥有，则已收购的物业将纳入“同店”群体。 2023截至当前报告期末，除非资产正在开发中，否则所有以上提及的资产仍为我们所持有。"相同店铺"池子也经过调整，移除了正在退出的资产（例如仓库租赁未续签或出售给第三方的情况），已售出的资产，或是在本日历年度初后进入发展阶段的资产。自1月初开始的 2024若决策层认为积极管理房地产属于正常经营活动，从本日起，所有所有权结构的变化（例如购置之前租赁的仓库）不再导致设施被排除在同店群体之外。此外，决策层开始将新开发项目（传统和自动化设施）归类为同店群体的一部分，一旦设施被视为完全运营，并且在本日历年度1月1日之前至少连续12个月进出产品
我们将“相同店铺营业收入”定义为相同商铺群体的收入。我们将“相同店铺贡献（NOI）”定义为相同商铺群体的收入减去其营业成本（不包括任何折旧和摊销，减值损失，企业级销售，总务和管理费用，企业级收购，网络事件和其他，净额以及房地产出售的利益或损失）。为了得出一种适当的期间间操作绩效指标，我们还根据恒定货币基础计算我们的实质店铺贡献（NOI），以消除外汇汇率波动的影响，通过使用可比上一期汇率将当地货币转换成美元，以衡量这两个时期。我们通过“相同店铺”分析评估我们拥有或租赁的仓库的绩效，我们相信相同店铺贡献（NOI）对投资者是有帮助的，因为它包括在各期间中保持一致的资产群体的运营绩效，同时也在恒定货币基础上进行计算，从而消除仓库组合构成和货币汇率波动对绩效指标的影响。相同店铺贡献（NOI）并非美国通用会计准则下的财务绩效衡量标准。此外，提供温控仓库储存和处理以及其他仓库服务的其他公司可能与我们的定义或计算方式不一致地定义相同店铺或计算相同店铺贡献（NOI）。相同店铺贡献（NOI）应被视为一种补充，而不是按照美国通用会计准则计算的结果的替代方案。
我们将“维护资本支出”定义为用于延长和提供未来经济效益的资本支出，在我们现有的温控仓库网络及其现有支持的个人财产和信息技术上。维护资本支出包括用于延长和提供未来经济效益的资本支出，这些资本支出用于延长和提供未来经济效益，但不包括房地产投资信托在进行建筑物购买时考虑的收购成本或用于使建筑物达到americold运营标准的成本。
我们将“总房地产债务”定义为以下各项的合计：抵押票据、优先无抵押票据、定期贷款和我们循环信贷额度下的借款。我们将“总负债余额”定义为以下各项的合计：总房地产债务、出售后租金融资债务和融资租赁债务。
本文件中的所有季度金额和非GAAP披露均视为未经审计。