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datadog宣布2024年第三季度财务业绩

2024年11月7日

第三季度营业收入同比增长26%，达到69000万美元

大客户增长强劲，约有3490家年度收入超过10万美元的客户，比一年前的3130家增加

宣布Datadog监控在Oracle云基础建设中普遍提供

纽约-- Datadog, Inc.（纳斯达克：DDOG）是云应用的监控和安防-半导体平台，今天宣布了截至2024年9月30日第三季度的财务业绩

"Datadog在第三季度表现良好，营业收入同比增长26%。我们继续扩大平台，帮助客户观察、保障和处理关键的云应用，" Datadog的联合创始人兼首席执行官Olivier Pomel说。

Pomel补充说:"我们很高兴被评为2024年Gartner可观察平台魔力四象限和2024年Gartner数字体验监控魔力四象限的领导者。"

2024年第三季度财务亮点:

•营业收入为69000万美元，同比增长26%。

•根据一般公认会计准则，营业利润为2亿美元；毛利率为3%。

•根据非通用会计准则，营业利润为17300万美元；非通用营业利润率为25%。

•按一般公认会计准则，每股摊薄后净收入为0.14美元；按非通用会计准则，每股摊薄后净收入为0.46美元。

•营运现金流为22900万美元，自由现金流为20400万美元。

•截至2024年9月30日，现金、现金等价物和可交易证券为32亿美元。

第三季度及最近的业务亮点：

•截至2024年9月30日，我们拥有约3490名ARR为10万美元或更多的客户，比2023年9月30日的约3130名增长了12%。

•在2024年加特纳数字体验监控魔力四方图中被评为领导者。Datadog的DEm解决方案包括合成监测和测试、真实用户监测（RUM）、产品分析、会话重放和错误跟踪功能，适用于浏览器和移动应用。

•发布了其 2024年云安全状况报告报告。该报告发现长期凭据继续是所有云提供商组织面临的重大风险。

•宣布Datadog监控用于Oracle云基础设施的普遍可用性，为Oracle云基础设施、本地环境和其他云环境提供可见性。

•在2024年加特纳可观性平台魔方图中被评为领导者。这是加特纳第四年将Datadog定位为魔方图中的领导者。

2024年第四季度和全年展望：

根据截至2024年11月7日的信息，Datadog提供以下指导：

•2024年第四季度展望：

◦营业收入在70900万美元至71300万美元之间。

◦非通用会计原则下的营业收入在16300万美元至16700万美元之间。

◦非通用会计净收益每股在$0.42和$0.44之间，假定大约36100万加权平均摊薄股份。

•2024年全年展望:

◦营业收入介于26.56亿和26.6亿之间。

◦非通用会计原则下的营业收入在65800万和66200万之间。

◦非通用会计原则下每股净利润介于1.75和1.77之间，假设约35900万加权平均摊薄股份已发行。

由于存在关于非GAAP营业收入以及非GAAP每股净收入的预期的不确定性，以及股票补偿和雇主股权激励计划中雇主支付的税金等诸如对帐项目的潜在变动性，Datadog尚未调整预期至其最直接可比的GAAP指标。因此，未经不合理的努力，无法进行调整，尽管重要的是需要注意这些因素可能对按照GAAP计算的Datadog的结果具有重大影响。

Co电话会议详情：

•W主题：Datadog2024年第三季度财务业绩和2024年第四季度以及全年展望

•时间：2024年11月7日a东部时间上午8:00（太平洋时间上午5:00）

•拨打:要在美国参与看涨，请登记 here鼓励呼叫者提前10至15分钟拨入看涨，以避免延迟加入。

•网络直播： https://investors.datadoghq.com（现场与重播）

•重播：看涨重播将存档在投资者关系网站上

关于Datadog

Datadog是云应用的可观察性和安全平台。我们的SaaS平台集成和自动化基础设施监控、应用性能监控、日志管理、用户体验监控、云安全等多种能力，为客户的整个技术栈提供统一、实时的可观察性和安全。Datadog被各种规模的组织以及广泛的行业使用，以实现数字化转型和云迁移，推动开发、运营、安全和业务团队之间的协作，加快应用上市时间，缩短问题解决时间，保护应用和基础设施，了解用户行为，跟踪关键业务指标。

前瞻性声明

这份新闻稿和提及此新闻稿的业绩会包含“前瞻性”声明，如联邦证券法下定义的那样，其中包括但不限于有关Datadog战略、产品和平台能力、长期市场机会增长以及利用机会的能力，包括云迁移和数字转型的速度和范围、毛利率和营业利润率，包括销售和市场营销、研发费用、净利息和其他收入、现金税、投资和资本支出，以及Datadog未来的财务业绩，包括其对2024年第四季度和全年的展望，以及相关注释和假设。这些前瞻性声明基于Datadog当前的假设、期望和信念，并且受到重大风险、不确定性、假设和环境变化的影响，这可能导致Datadog的实际结果、绩效或成就与任何前瞻性声明中表达或暗示的结果有重大差异。 2024年第四季度和全年的业绩会及相关注释和假设。这些前瞻性声明基于Datadog当前的假设、期望和信念，并且受到重大风险、不确定性、假设和环境变化的影响，这可能导致Datadog的实际结果、绩效或成就与任何前瞻性声明中表达或暗示的结果有重大差异。

上述风险和不确定性包括但不限于：(1) 我们最近的快速增长可能不代表未来的增长；(2) 我们的营运亏损历史；(3) 我们有限的营运历史；(4) 我们依赖现有客户购买额外订阅和产品并续订订阅；(5) 我们吸引新客户的能力；(6) 我们有效开发和扩展销售和营销能力的能力；(7) 安全漏洞风险；(8) 与我司产品和平台功能相关的中断或性能问题风险；(9) 我们适应并回应快速变化的技术或客户需求的能力；(10) 我们参与的竞争市场；(11) 成功管理增长的风险；和(12) 总体市场、政治、经济和商业状况，包括对经济增长减缓和相关信息技术支出减少的担忧。这些风险和不确定性在我们向美国证券交易委员会（SEC）的备案文件中有更详尽的描述，包括我们于2023年12月31日结束的年度报告在2024年2月24日向SEC提交的第10-K表中的“风险因素”部分。更多资料将在我们于2024年9月30日结束的季度报告第10-Q表和我们不时向SEC提交的其他备案文件和报告中提供。此外，我们运营在一个竞争激烈且迅速变化的环境中。新风险不时出现。我司管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或组合因素可能导致实际结果与我们可能提出的前瞻性声明中包含的结果有实质差异的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，我们不能保证未来结果、活动水平、表现、成就或前瞻性声明中反映的事件和情况将发生。前瞻性声明仅代表我们在此新闻发布日期的信念和假设。我们声明不承担更新前瞻性声明的义务。

我们无法保证未来结果、活动水平、表现、成就或前瞻性声明中反映的事件和情况将发生。前瞻性声明仅代表我们在此新闻发布日期的信念和假设。我们声明不承担更新前瞻性声明的义务。

有关非依据美国通用会计原则测量的财务指标

Datadog在此公告中披露以下非GAAP财务指标，并在参考此新闻发布的业绩会中提到：非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP营业费用（研发、销售与营销以及总务管理）、非GAAP营业利润（亏损）、非GAAP营业利润率、非GAAP净利润（亏损）、非GAAP每股摊薄净收益（亏损）、非GAAP每股基本净收益（亏损）、自由现金流和自由现金流盈利率。Datadog在内部使用这些非GAAP财务指标来了解和比较会计期间的运营业绩，用于内部预算和预测、制定短期和长期运营计划，并评估Datadog的财务表现。Datadog认为这些对投资者有用，作为对GAAP措施的补充，以评估其运营业绩，如下文进一步讨论。Datadog的非GAAP财务指标可能无法提供直接可比的信息，因为其行业中的其他公司可能以不同方式计算非GAAP财务结果，特别是与非经常性和飞凡项目有关。此外，使用非GAAP财务指标存在局限性，因为这些非GAAP财务指标未按照GAAP编制，可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同，并排除可能对Datadog报告的财务结果产生重大影响的费用。

非GAAP财务指标不应孤立地或作为按照GAAP编制的财务信息的替代品。在此新闻发布中包含的财务报表中，已提供了历史性非GAAP财务指标和它们最直接可比的GAAP指标之间的调解。

Datadog将非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP营业费用（研发、销售与营销以及总务管理）、非GAAP营业利润（亏损）、非GAAP营业利润率和非GAAP净利润（亏损）定义为各自的GAAP余额，并根据需要进行调整：（1）股权奖励费用；（2）已取得无形资产的摊销；（3）雇主支付员工股票交易的雇主社会保险税；（4）发行成本摊销；以及（5）

根据我们长期预计的税率推定所得税准备金。我们估计的长期预计税率可能因多种原因而发生变化，包括迅速变化的全球税收环境、Datadog地理收益组合的显著变化，或其他战略或业务运营方面的变化。我们将适时重新评估我们的长期预计税率。Datadog将自由现金流定义为经营活动提供的净现金流量减去资本支出减去已资本化的软件开发成本（如有）。鼓励投资者查看这些历史非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的调和。

管理层认为这些非GAAP财务指标对投资者和其他人评估Datadog的运营性能很有用，原因如下：

股票补偿。Datadog利用股票补偿以吸引和留住员工。这主要是为了将员工的利益与股东的利益对齐，并且是为了长期留住员工，而不是为了解决任何特定期间的运营绩效。因此，股票补偿费用因与任何特定期间的财务和运营绩效通常无关的原因而有所不同。

取得无形资产摊销。Datadog将取得的无形资产的摊销视为在收购活动之前确定的项目。虽然会定期对这些无形资产进行减值评估，但取得的无形资产的摊销成本是一笔在任何特定期间通常不受运营影响的支出。

雇主为员工股票交易缴纳的工资税。 Datadog排除了关于股权激励计划的雇主工资税支出，因为这些支出与基础股权奖励的行使或归属以及在归属或行使时Datadog的普通股价格相关。因此，这些税收可能在任何特定期间与Datadog业务的财务和运营表现无关。

发行成本的摊销。 2020年6月，Datadog发行了到期日为2025年的74750万美元可转换高级票据，年固定利率为0.125％。债务发行成本会减少可转换债务工具的账面价值，并作为利息费用在期限内摊销。债务发行成本的摊销费用是一项非现金项目，我们认为排除此利息费用将有助于更有用地比较我们不同时期的运营绩效。

此外，Datadog管理层认为，非GAAP财务指标自由现金流对投资者具有重要意义，因为它是一种测量流动性的指标，为了更好地理解和评估我们流动性的强弱以及未来产生可供战略机遇使用或投资于我们业务的现金能力提供有用信息。自由现金流代表营运活动产生的净现金流，扣除资本支出和已资本化的软件开发成本（如有）。减少资本支出和已资本化的软件开发金额有助于在期间比较Datadog的流动性，并排除管理层不认为代表我们流动性的项目。

操作指标

Datadog的ARR达到10万美元或更多的客户数量是基于每位客户的ARR，截至本季度最后一个月。

我们将客户数量定义为具有唯一帐户标识符的帐户数，这些帐户在指定期间内订阅是活跃的。我们的免费试用或层用户不包括在我们的客户数中。一个具有多个部门，部分或子公司的单一组织通常被视为单一客户。然而，在一些情况下，如果它们有单独的计费条款，我们可能将单独的部门，部分或子公司计为多个客户。

我们定义ARR为某一时间点所有客户的订阅协议的年化营业收入走势。我们通过将每月重复收入（MRR）乘以12来计算ARR。每月的MRR是通过汇总所有客户在该月的月度收入来计算的，包括来自承诺的合同金额的月度收入，额外的使用，使用来自以实际使用为基础的已承诺合同额度的订阅以及月度订阅。ARR和MRR应独立于收入进行考虑，不代表我们根据GAAP在月度或年度基础上的收入，因为它们是可能受到合同开始和结束日期以及续约率影响的经营指标。ARR和MRR不打算成为收入的替代或预测。

datadog，公司。

简明的汇总操作表

(以千为单位，除每股数据外；未经审计)


	三个月结束 9月30日,				九个月结束 9月30日,
	2024		2023		2024		2023
营业收入	$	690,016	$	547,536	$	1,946,548	$	1,538,710
营业收入成本 (1)(2)(3)	137,756		103,319		371,353		305,079
毛利润	552,260		444,217		1,575,195		1,233,631
营业费用：
研发 (1)(3)	291,802		240,225		836,389		709,197
销售及营销费用 (1)(2)(3)	187,772		156,870		548,658		449,296
一般行政 (1)(3)	52,408		51,352		145,256		136,344
营业费用总计	531,982		448,447		1,530,303		1,294,837
业务利润（亏损）	20,278		(4,230)		44,892		(61,206)
其他收入：
利息支出 (4)	(1,574)		(1,303)		(4,425)		(5,010)
利息收入及其他收入，净额	37,432		29,833		109,647		69,184
其他收入，净额	35,858		28,530		105,222		64,174
税前收益	56,136		24,300		150,114		2,968
所得税费用	4,439		1,670		11,962		8,393
	$	51,697	$	22,630	$	138,152	$	(5,425)
每股净收入（亏损）——基础	$	0.15	$	0.07	$	0.41	$	(0.02)

每股净利润摊薄	$	0.14	$	0.06	$	0.39	$	(0.02)
计算每股净利润（亏损）所使用的加权平均股数：
基础	337,562		325,557		334,779		322,395
摊薄后	357,635		351,309		357,331		322,395


（1）包括以下股权奖励费用：
营业收入成本	$	6,249	$	4,570	$	18,169	$	12,452
研发	90,507		79,174		266,025		229,607
销售及营销费用	30,749		26,159		88,481		75,057
一般行政	14,685		13,211		39,200		37,063
总计	$	142,190	$	123,114	$	411,875	$	354,179


(2) 包括如下已收购无形资产的摊销费用：
营业收入成本	$	1,230	$	1,974	$	4,538	$	6,054
销售及营销费用	208		208		618		617
总计	$	1,438	$	2,182	$	5,156	$	6,671


(3) 包括如下雇主雇员股票交易的雇主社会保险税：
营业收入成本	$	118	$	107	$	378	$	276
研发	6,316		5,260		23,724		15,213
销售及营销费用	1,060		2,980		3,821		5,008
一般行政	1,621		1,342		5,199		3,450
总计	$	9,115	$	9,689	$	33,122	$	23,947


(4) 包括如下发行成本的摊销：
利息支出	$	912	$	848	$	2,672	$	2,539
总计	$	912	$	848	$	2,672	$	2,539

datadog，公司。

汇编的综合资产负债表

(以千为单位；未经审计)


	9月30日, 2024		12月31日, 2023
资产
流动资产：
现金及现金等价物	$	337,418	$	330,339
有价证券	2,861,536		2,252,559
截至2024年9月30日和2023年12月31日，应收账款净额减去信用减值准备分别为14,310美元和12,096美元	487,064		509,279
递延合同成本，流动	52,225		44,938
预付费用和其他流动资产	51,191		41,022
总流动资产	3,789,434		3,178,137
资产和设备，净值	215,810		171,872
营业租赁资产	168,610		126,562
商誉	352,870		352,694
无形资产, 净额	4,424		9,617
递延合同成本，非流动	79,996		73,728

其他	20,327		23,462
资产总计	$	4,631,471	$	3,936,072
负债和股东权益
流动负债：
应付账款	$	92,005	$	87,712
应计费用及其他流动负债	120,234		127,631
经营租赁负债，流动负债	27,342		21,974
可转换的高级票据净额，流动	744,858		—
递延收入，流动	795,824		765,735
流动负债合计	1,780,263		1,003,052
非流动经营租赁负债	197,044		138,128
可换股债券，净值，非流动资产	—		742,235
递延收入，非流动	18,404		21,210
其他负债	6,615		6,093
负债合计	2,002,326		1,910,718
股东权益：
	3		3
额外实收资本	2,632,085		2,181,267
累计其他综合收益(亏损)	12,603		(2,218)
累积赤字	(15,546)		(153,698)
股东权益总额	2,629,145		2,025,354
负债合计及股东权益总计	$	4,631,471	$	3,936,072

datadog，公司。

按活动项目的精简合并现金流量表

(以千为单位；未经审计)


	三个月结束 9月30日,				九个月结束 9月30日,
	2024		2023		2024		2023
经营活动产生的现金流量：
	$	51,697	$	22,630	$	138,152	$	(5,425)
调整净利润(亏损)和经营活动提供的现金:
折旧和摊销	13,892		11,609		39,227		32,434
(溢价)摊销(折价)有价证券	(12,844)		(12,965)		(39,539)		(26,256)
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内，债券的平均利率为	912		848		2,672		2,539
推迟合同成本摊销	13,474		10,227		37,768		28,223
净股份报酬，扣除资本化金额	142,190		123,114		411,875		354,179
非现金租赁费用	6,670		7,136		20,261		19,332
应收账款的坏账准备	3,800		2,786		10,374		9,097
处置固定资产的损失	9		(2)		352		419
经营性资产和负债变动:
2,687,823	42,428		(70,333)		11,842		(10,194)
延期合同成本	(19,153)		(14,994)		(51,323)		(42,612)
预付费用和其他流动资产	(1,630)		6,509		(10,073)		(10,314)
其他	1,465		(998)		3,636		1,243
应付账款	(22,994)		32,371		8,576		57,268
应计费用及其他负债	10,147		(24,153)		(5,709)		(68,242)
递延收入	(1,382)		58,998		27,284		98,037
经营活动产生的现金流量净额	228,681		152,783		605,375		439,728
投资活动产生的现金流量：
购买有市场流通的证券	(905,632)		(621,523)		(2,145,933)		(2,011,857)
有价证券到期收益	624,402		449,658		1,590,387		1,467,975
出售有市场流通的证券收益	(40)		(240)		(32)		36,393
购买固定资产	(8,385)		(6,113)		(26,958)		(17,191)
已资本化的软件开发成本	(16,692)		(8,481)		(44,286)		(26,279)
用于收购企业的现金支付；除了取得的现金净额	(210)		(4,344)		(654)		(6,369)
投资活动产生的净现金流出	(306,557)		(191,043)		(627,476)		(557,328)
筹资活动产生的现金流量：
行使股票期权所得	1,257		9,870		5,201		17,404
根据员工股票购买计划发行普通股的收益	—		—		22,507		19,986



可转换高级票据的偿还	(24)		—		(49)		—
筹资活动产生的现金净额	1,233		9,870		27,659		37,390

汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响	3,098		(1,605)		1,521		(769)

现金、现金等价物和受限制资金的净减少额	(73,545)		(29,995)		7,079		(80,979)
现金及现金等价物和受限制的现金-期初余额	410,963		291,304		330,339		342,288
现金及现金等价物和受限制的现金-期末余额	$	337,418	$	261,309	$	337,418	$	261,309

现金及现金等价物在简明综合资产负债表内的对账与上述现金流量表中显示的金额对比：
现金及现金等价物	$	337,418	$	261,309	$	337,418	$	261,309

现金及现金等价物总额	$	337,418	$	261,309	$	337,418	$	261,309

datadog，公司。

从GAAP到非GAAP结果的对账

(以千为单位，除每股数据外；未经审计)


	三个月结束 9月30日,				九个月结束 9月30日,
	2024		2023		2024		2023
(45.2)
GAAP毛利润	$	552,260	$	444,217	$	1,575,195	$	1,233,631
加：以股票为基础的补偿费用	6,249		4,570		18,169		12,452
加：收购的无形资产摊销	1,230		1,974		4,538		6,054
加：雇主对雇员股票交易的工资税	118		107		378		276
非通用会计原则毛利润	$	559,857	$	450,868	$	1,598,280	$	1,252,413
GAAP毛利率	80%		81%		81%		80%
非GAAP毛利率	81%		82%		82%		81%

营业费用对账
根据通用会计准则的研发	$	291,802	$	240,225	$	836,389	$	709,197
(15,961)	(90,507)		(79,174)		(266,025)		(229,607)
减少：雇主就员工股票交易而交纳的雇主薪资税	(6,316)		(5,260)		(23,724)		(15,213)
非GAAP研发费用	$	194,979	$	155,791	$	546,640	$	464,377

按照通用会计原则的销售及市场营销	$	187,772	$	156,870	$	548,658	$	449,296
(15,961)	(30,749)		(26,159)		(88,481)		(75,057)
减：已取得无形资产的摊销	(208)		(208)		(618)		(617)
减少：雇主就员工股票交易而交纳的雇主薪资税	(1,060)		(2,980)		(3,821)		(5,008)
非通用会计原则的销售和市场营销	$	155,755	$	127,523	$	455,738	$	368,614

按照营业收入计算的GAAP总务和行政费用	$	52,408	$	51,352	$	145,256	$	136,344
(15,961)	(14,685)		(13,211)		(39,200)		(37,063)
减：雇主就员工股票交易支付的工资税	(1,621)		(1,342)		(5,199)		(3,450)
根据非GAAP的一般管理费用	$	36,102	$	36,799	$	100,857	$	95,831

营业收入（损失）和营业利润率的调解
遵循GAAP的营业收入（亏损）	$	20,278	$	(4,230)	$	44,892	$	(61,206)
加：以股票为基础的薪酬费用	142,190		123,114		411,875		354,179
加：已获取无形资产的摊销	1,438		2,182		5,156		6,671
加：雇主就员工股票交易支付的工资税	9,115		9,689		33,122		23,947
非GAAP营业收入	$	173,021	$	130,755	$	495,045	$	323,591
营业利润率	3%		(1)%		2%		(4)%
非GAAP营业利润率	25%		24%		25%		21%

datadog，公司。

从美国通用会计准则到非美国通用会计准则的结果协调

(以千为单位，除每股数据外；未经审计)


	三个月结束 9月30日,				九个月结束 9月30日,
	2024		2023		2024		2023



































净利润对账
GAAP净利润（损失）	$	51,697	$	22,630	$	138,152	$	(5,425)
加：股票补偿费用	142,190		123,114		411,875		354,179
加：收购无形资产摊销	1,438		2,182		5,156		6,671
加：雇主支付的员工股票交易的社会保险税	9,115		9,689		33,122		23,947
加：发行成本摊销	912		848		2,672		2,539
净利润，未考虑非通用会计准则税前调整	$	205,352	$	158,463	$	590,977	$	381,911
所得税影响和调整 (1)	39,617		31,958		114,655		73,571
非通用会计净利润经过非通用税调整后	$	165,735	$	126,505	$	476,322	$	308,340
非通用税调整前每股净收入 - 基本	$	0.61	$	0.49	$	1.77	$	1.18
非通用税调整前每股净收入 - 稀释	$	0.57	$	0.45	$	1.65	$	1.09

非通用税调整后每股净收入 - 基本	$	0.49	$	0.39	$	1.42	$	0.96
非通用税调整后每股净收入 - 稀释	$	0.46	$	0.36	$	1.33	$	0.88

用于计算非通用净利润每股收入的股数：
基础	337,562		325,557		334,779		322,395
摊薄后	357,635		351,309		357,331		348,846

1)所示期间的非通用会计准则财务信息已根据我们长期预期的税率21%进行了调整，假定已进行所得税准备。由于从非通用会计准则收入中排除的项目的税收处理不同，我们对非通用会计准则收入的估计税率可能与我们的通用会计准则税率和实际税务负担不同。

datadog，公司。

从营业活动产生的通用会计准则现金流量对自由现金流的协调

(以千为单位；未经审计)


	三个月结束 9月30日,				九个月结束 9月30日,
	2024		2023		2024		2023
经营活动产生的现金流量净额	$	228,681	$	152,783	$	605,375	$	439,728
减:购买固定资产	(8,385)		(6,113)		(26,958)		(17,191)
Less: 资本化的软件开发成本	(16,692)		(8,481)		(44,286)		(26,279)
自由现金流	$	203,604	$	138,189	$	534,131	$	396,258
自由现金流率	30%		25%		27%		26%

联系信息

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丹·哈格蒂

Datadog公共关系

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