展示99.2
ボルドリリングリミテッドは2024年第3四半期の業績を発表
2024年11月6日、バミューダ・ハミルトン: ボルドリリング有限会社（以下、「ボルド」、「ボルドリリング」または「同社」という）は2024年9月30日までの3か月および9か月の未監査の業績を発表しました。
ハイライト
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運営収益の合計は24160万ドルで、2024年第2四半期と比較して3030万ドル（11%）減少しました。
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当期純利益は970万ドルとなりました。, 減少をof2200万ドル または 69% $2200万に対して$11550万と比較して 2024年第2四半期末
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調整後のEBITDA1of11550万ドル, 減少of$20.9百万ドル
百万 または 15% の前年比 2024年第2四半期
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レポートの年間累計では、企業は17件の新たな契約を獲得し、4,129日と73100万ドルの潜在的な契約収入を表しています
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2024年11月6日、取締役会は株1株当たり0.02ドル（480万ドル）の現金配当を宣言しました third quarter of 2024 2024年12月16日前後に支払われ、2024年末までに2000万ドル相当の株を自社株買いし、これにより総株主還元額が2500万ドルに達します。この金額は前の四半期と調和したものです
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最高経営責任者であるPatrick Schornはコメントしました：
第3四半期の運用実績は堅調で、技術利用率が98.7％、経済利用率が96.9％でした。予想通り、第3四半期の財務結果は前四半期よりわずかに低かったです。この差異は、前四半期にメキシコJV契約の運営構造の変更と「Arabia I」の一時停止に関連する一時的な項目が、前四半期の結果にポジティブな影響を与えていたことが主な理由です
契約に関して、リグ「Skald」、「Norve」、「Natt」は前の契約よりも大幅に高いデイレートで新しい契約を開始しました。一方、「Gunnlod」、「Gerd」、「Arabia I」は前四半期と比較して稼働日数が少なかったです。これは、今後の付加価値契約のためにリグを準備しており、2024年第4四半期と2025年第1四半期に開始する予定であるためです
当社は8月に新造船「Vali」を引き渡し、2025年初頭に運用を開始します。また、当社の最後の新造船である「Var」の引き渡しは、2024年11月中旬に予定通りですべて完了します。四半期終了後、私たちは「Var」に対する既存の債券融資にアクセスし、17500万ドルを調達しました。この「Var」の引き渡しは、新造計画の完了を示しています
近い将来の原油供給が需要を上回る懸念から、顧客は最近、リグ契約とオプションの確認により慎重になる傾向があり、いくつかのケースでは新規プロジェクトの開始を遅らせています。これに加えて、今年初めのサウジアラビアでのリグ停止の影響と、メキシコでの潜在的なリグ停止が続いているため、特定の地域のジャックアップ市場に不確実性が生じています。その結果、今後の四半期に契約の遅れや活動の空白のリスクがあります。市場のこの動向を受けて、2024年の調整後EBITDAガイダンスを500から55000万ドルに下方修正しました
Borr is well-prepared for potential market volatility, with 78% of its rig fleet already contracted through 2025 at an average day rate of $148,000 per day, which is 10%
higher than in 2024. The fundamentals of the global jack-up rig market remain robust and particularly favorable for Borr. The age profile of the global fleet, with 30% of rigs over 35 years old, is anticipated to drive additional retirements.
Combined with the absence of new rig orders over the past decade, these conditions create a favorable environment for our company, which operates the youngest fleet of 24 premium rigs in the industry.
1 The Company uses certain financial information calculated on a basis other than in accordance with accounting
principles generally accepted in the United States (US GAAP) including Adjusted EBITDA. Adjusted EBITDA as presented above represents our periodic net income/(loss) adjusted for: depreciation and impairment of non-current assets, other
non-operating income; (loss)/income) from equity method investments, total financial expense net and income tax expense. Adjusted EBITDA is presented here because the Company believes that the measure provides useful information regarding the
Company’s operational performance. For a reconciliation of Adjusted EBITDA to Net income/(loss), please see the last page of this report.
1
The board has decided to continue with a quarterly total shareholder return of $2500万, an amount similar to previous quarters. The board has declared a cash distribution of $0.02 per share ($480万) for the
third quarter of 2024, and committed to buy back $2000万 worth of shares under the Company’s authorized share buyback program before year end 2024.
経営者による分析と考察
The discussion below compares the unaudited results for the third quarter of 2024 to the unaudited results of the second quarter of 2024.
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In $ million
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Q3 2024
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Q2 2024
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Change ($)
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変更率 (%)
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総売上高
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241.6
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271.9
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(30.3
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)
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(11
|
)%
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営業費用合計
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(158.1
|
)
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(167.6
|
)
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9.5
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(6
|
)%
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|||||||||
|
営業利益
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83.7
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104.5
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(20.8
|
)
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(20
|
)%
|
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|
当期純利益
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9.7
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31.7
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(22.0
|
)
|
(69
|
)%
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|
調整後のEBITDA
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115.5
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136.4
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(20.9
|
)
|
(15
|
)%
|
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現金及び現金同等物
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185.7
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193.5
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(7.8
|
)
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(4
|
)%
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|
総資本
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988.2
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999.2
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(11.0
|
)
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(1
|
)%
|
2024年6月30日に終了した3か月と2024年9月30日に終了した3か月を比較すると
総営業収入は $24160万 であり、そのうち 2024年第三四半期, 減少の範囲は 3030万ドル compared to the second quarter of 2024. Total operating revenues consisted of $20210万 in
dayrate revenues, $2740万 in bareboat charter revenue and $1210万 管理契約収益では、総収益に含まれている $11.4百万ドルアイリオンの返済可能収益が含まれています。
デイレート収益は、前四半期と比較して2090万ドル減少しました。この減少は、リグ「アラビアI」の契約解除に伴う前四半期の1750万ドルの一時認識に主に起因しています。 前四半期と比較して、$2090万の減少がありました。 減少の主な原因は、前四半期における解除契約に伴うディフェラルドモビライゼーション収益の加速償却の1750万ドルの一時認識によるものです。
関係者からの収益は2024年第3四半期にはゼロでしたが、前四半期には1060万ドルで、メキシコ構造の改正が2024年4月1日に効力を発揮した結果、前四半期におけるディフェラルド収益の加速償却の一時認識を反映しています。
返済可能収益は180万ドル減少しました。
2024年第3四半期の合計営業費用は 3四半期2024年48億ドル1億5810万ドル, 減少$950万減少して second quarter of 2024. The overall decrease is driven by a $980万 decrease in
rig operating and maintenance expenses, of which $750万 is related to the “Arabia I”, as the prior quarter included the $450万 one-off impact associated with the recognition of accelerated amortization of deferred costs as a result of
the contract termination of the rig. The remaining decrease relating to the “Arabia I” is a result of the rig preparing for its upcoming contract and therefore not incurring operating costs. Also included in rig operating and maintenance expenses
for the third quarter of 2024 is $390万 in reimbursable expenses.
Net income for the third quarter of 2024。しかしながら、MicrosoftがBethesdaの親会社であるZeniMax Mediaを買収した後、この契約を変更して、このゲームをXboxコンソールだけに限定してリリースしました。FTCはまた、フェローベセスダタイトルのうち、StarfieldとRedfallがPS5向けにリリースされる予定であったという信念を持っていました。$970 million, 減少of$2.2 billion 又は2024年第二四半期と比較して69%減少した .
2
調整後のEBITDA であり、そのうち 2024年第3四半期。しかしながら、MicrosoftがBethesdaの親会社であるZeniMax Mediaを買収した後、この契約を変更して、このゲームをXboxコンソールだけに限定してリリースしました。FTCはまた、フェローベセスダタイトルのうち、StarfieldとRedfallがPS5向けにリリースされる予定であったという信念を持っていました。$115.5 million, 減少of$20.9 million または 15% compared to the 2024年第2四半期と比較して.
流動性と現金フロー
当社の現金及び現金同等物は、2024年6月30日時点で$18570万であり、2024年の6月30日時点の$19350万と比較しています。さらに、会社は$19500万の回転信用設備契約を有しており、その内訳は$4500万の担保設備を含む。$15000万のクレジット設備部分は未使用でした。 2024年9月30日。しかしながら、MicrosoftがBethesdaの親会社であるZeniMax Mediaを買収した後、この契約を変更して、このゲームをXboxコンソールだけに限定してリリースしました。FTCはまた、フェローベセスダタイトルのうち、StarfieldとRedfallがPS5向けにリリースされる予定であったという信念を持っていました。$18570万$19500万で、その内$4500万は保証設備; $15000万のクレジット設備部分は未使用でした。 2024年9月30日、合計流動性は33570万ドルです。
営業活動による純現金は 4840万ドルを含み、その中には 600万ドル の現金利払いと 970万ドル 支払われた所得税の額。
投資活動による純現金利用額は $187.4 millionこれには $173.3 million 新造船への追加経費のうち、$159.9 millionが2024年8月に新造船“Vali”の納品に伴う最終分割払いに関連して支払われました。残りの$13.4 millionの新造船への追加経費は、“Vali”と“Var”の新造リグの稼働コストに関連しています。 $14.1 million ジャップアップ装置の追加に使用された$1.41 millionも、特別定期検査と長期メンテナンス費用の結果です。
財務活動から提供された純現金は、 $13110 million であり、主に 当期純利益 $15440 millionの債務収益、プレミアムおよび発行コストを差し引いた、2028年満期の追加10%優先担保ノートの元本額$15000 millionの発行に関するものです（「Further Additional 2028 Notes」）、 $2390 million は株主への配当支払いに使用されました。
資金調達と企業の進展
4Q23現在、2024年9月30日, we had principal debt outstanding of $207210万, consisting of $133020万 of aggregate principal amount of senior secured notes due in
2028, $50250万 of aggregate principal amounts of senior secured notes due in 2030 and $23940万 of principal amount of unsecured Convertible Bonds due in 2028.
In November 2023, the Company entered into a $18000万 Super Senior Credit Facility, comprised of a $15000万 RCF and a $3000万 Guarantee Facility. In August 2024, the Company amended the $3000万
Guarantee Facility, increasing it to $4500万, and the total facility to $19500万. As of 2024年9月30日, we had no amounts drawn under the RCF and we had $29.7
million drawn under the Guarantee Facility.
In August 2024, we issued $15000万 principal amount of additional 10% Senior Secured Notes due in 2028 under the same terms and conditions as the $102500万 Senior Secured Notes due 2028 issued in
November 2023 and the additional $20000万 issued in March 2024. The proceeds from the offering were used for, among other things, the acquisition and activation costs for the newbuild rig “Vali”, instead of the previously secured yard
financing that was intended for the newbuild, as the terms and pricing for the Additional Notes was more advantageous than the yard financing. The newbuilding “Vali” was delivered August 15, 2024.
私たちは10.375% 2030年満期確保ノートの追加元本額として17500万ドルを調達しました。これは、2023年11月に発行された51500万ドルの2030年満期確保ノートと同じ条件で、最終新造船「Var」の引き渡しや個人企業目的、債務サービスを賄うために行われました。ノートの提供の決済は2024年11月8日前後に予定されており、通常のクロージング条件に従っています。
3
株式
会社の発行済株式資本は、1株あたり0.10ドルの額面価値の264,080,391株に分割された26,408,039.10ドルです。これには、2023年2月に発行された25000万ドルの転換社債に関連する投資家のヘッジ活動を支援するために会社が提供した2500万株を含みます。貸出株式は、転換社債の償還時または他の理由によるヘッジ用株式の需要の減少、またはSLAの満期時に償還されます。貸出株式を除いた発行済株式数は239,080,391株です。
会社の承認株式資本は、1株あたり0.10ドルの額面価値の315,000,000株に分割された31,500,000.00ドルです。
2024年10月、会社の臨時株主総会で、会社の普通株式をオスロ証券取引所（「OSE」）から上場廃止する決議が可決され、OSEに申請を提出するなど、上場廃止を実施するために必要な措置を取るために取締役会に権限が与えられました。会社は2024年10月2日にOSEに廃止申請を提出し、OSEによって2024年11月1日に承認されました。会社のOSEでの最終取引日は2024年12月30日です。
配当情報:
金額については2024年第3四半期取締役会は、株主名簿締め切り日が2024年11月29日の株主に対し、1株あたり0.02ドルの配当支払いを承認しました。オスロ証券取引所における配当落ち日は2024年11月28日、ニューヨーク証券取引所における配当落ち日は2024年11月29日で予定されています。配当金は、2024年12月16日前後に支払われる予定です（ユーロネクストVPSに登録された株式に支払われる配当金（オスロ証券取引所）は、2024年12月19日前後に支払われる予定です）。
フリート、運用、契約
この報告書作成時点で、当社の現在の納入フリートは2010年以降に建造された23基のモダンジャックアップリグで構成されています。最後の新造艦「Var」は現在セムコープマリンで建設中であり、2024年11月に納入される予定で、当社のフリートを24基のモダンリグに増やします。
2024年第2四半期報告書の発行以来、当社は「Mist」、「Hild」、「Prospector 1」というリグの新しい契約を確保しています。この報告書作成時点で、23基の納入リグのうち22基が契約またはコミットメントされています。北海に1基、中東に3基、アフリカに5基、東南アジアに5基、メキシコに7基、南米に1基が配備されています。
2024年に、当社は17基の新しい契約を獲得し、4,129日、73100万ドルの契約収入の可能性を表しています。当社の合計契約収入のバックログは16.4億ドルであり、このレポート作成時点では16.2億ドルです（未行使のオプションを除く、およびベアボートチャーター契約を含めて修正したグロスデイレート当たり基準）。 2024年9月30日 リポート作成時点で、現金及び現金同等物を除く未行使のオプションを含む、ベアボートチャーター契約を修正したグロスデイレート当たり基準に該当する当社の合計収益は16.4億ドルであり、現在の収益は16.2億ドルです。
リグ契約の詳細については、当該報告書と一緒に発行されたフリートステータスレポートを参照してください。
2024年第3四半期の稼働リグの技術利用率は98.7%であり、経済利用率は96.9%でした。
4
市場
グローバルでのジャックアップリグのマーケティング利用率は2024年9月に93.2%で、2023年9月と変わらなかった。2000年以降に建造されたモダンジャックアップ艦隊（リグ）のマーケティング利用率は2024年9月末に94.5%であり、現在は94.2%です。
現在、312隻のモダンジャックアップが契約されており、2020年末の低水準と比較して約75隻増加しています。
このリリース時点では、新造リグが10隻建造中であり、2024年11月中旬に納入予定の当社のリグ「Var」を含んでいます。これらの建造中の新造リグはグローバルなジャックアップフリートの2%を占めています。しかし、多くは建設初期段階にあり、継続的なサプライチェーンの課題があるため、近い将来にこれらのリグのうちごく一部がマーケットフリートに加わると予想されています。
リスクと不確定要因 2
Borrは、会社の運営、業種、財務状況に関連するさまざまなリスクにさらされています。
高級ファッションブランドのHugo Bossは、デジタルファーストの方法で顧客に接続するためにRobloxと提携しました。BOSSYは、プレイヤーがさまざまな衣装を試して探検できるバーチャルワールドをRBLXを使って作成しています。この提携は、若年層の消費者と接続し、ロイヤルティを構築するのに役立つと期待されています。2024年第3四半期、エネルギー商品価格は2024年第2四半期と比較して比較的安定していました 2024年第3四半期でのブレント原油価格は、約85ドルのバレルと比較して約80ドルのバレルを平均した 2024年第3四半期 で、第2四半期の約85ドルのバレルに対して約80ドルのバレルを平均しました 2024年第2四半期。世界的なマクロ経済環境の不安定さにもかかわらず、ジャックアップリグを含むオフショア掘削サービスの世界的な需要は引き続き強力ですが、市場には依然として不確実性が存在しています。石油の基準価格は、現在の世界経済の不確実性や供給と需要に影響を及ぼす地政学的事象を考慮すると、変動すると予想されます。さらに、中東での地政学的な不安定さや紛争の拡大または増加が原油の供給に影響を与え、商品価格のさらなる変動を引き起こす可能性があります。したがって、当社の業界の変動リスクおよび需要やデイレートが低下するリスクに依然として影響を受けることになります。
当ビジネスは、人件費などの原価やリグの運用に必要な商品やサービスの価格に影響を及ぼす可能性があるサプライチェーンの制約やインフレ圧力に直面するかもしれません。ジャックアップリグの需要が現在の水準で維持されない可能性があり、低下するかもしれません。ジャックアップリグのサービスの需要が低下すれば、会社に負の影響を与える可能性があります。私たちは最近、新造船「Vali」を引き渡し、2024年11月中旬に残りの新造船「Var」を引き渡すことを期待しています。「Var」はまだ顧客との契約がされておらず、艦隊の規模と我々が直面するリスク、需要の低下のリスクを含むリスクが増大しています。
2028年および2030年満期の担保付きノートを総額$1,540 millionを発行することにより、流動性と債務償還プロファイルを改善しました。また、2023年第4四半期にノルウェーでの非公募株式発行を通じて総額$500 millionの売上高を得たことや、2024年第1、第3、第4四半期に追加の担保付きノート（2028年満期の総額$200 million、2028年満期の総額$150 million、2030年満期の総額$175 million）を発行したことにより、強化しました。
当社の担保付きノートは2028年と2030年に満期を迎え、転換社債は2028年に満期を迎えます。
私たちは、回転信用施設の金融カバナントを遵守し、担保付きおよび転換可能ノートの金利やその他の支払い、特に担保付きノートの償還およびキャッシュスイープ要件に関する金融負債に関連するリスク、債務返済期限到来時に債務を再融資できないというリスクを含む当社の負債に関するリスクに影響を受け続けています。
2 このリスクと不確実性のセクションは、会社が直面するリスクについての完全な議論ではありません。会社の直近の年次報告書フォーム20-Fの「リスクファクター」を参照してください。この議論は年次報告書の該当セクションを更新するものではない。
5
カンファレンスコール
A conference call and webcast is scheduled for 15:00 CESt (9:00 Am New York Time) on Thursday 7 November, 2024 and participants are encouraged to dial in 10 minutes before the start of the call. Further details can
be found in the Investor Relations section on the Company’s website, www.borrdrilling.com.
先行きに関する声明
This announcement and related discussions include forward looking statements made under the “safe harbor” provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward looking statements do not
reflect historical facts and may be identified by words such as “anticipate”, “believe”, “continue”, “estimate”, “expect”, “intends”, “may”, “should”, “will”, “likely”, “aim”, “plan”, “guidance” and similar expressions and include statements
regarding industry trends and market outlook, including expected trends and supply demand expectations and activity levels in the jack-up rig and oil industry, expected Adjusted EBITDA for 2024, contract backlog, expected contracts and contract
commitments, contract start dates and rates including expected rate increases and contract extensions, options, LOIs and LOAs, contract coverage, potential revenue, including rates that may be achieved, expected trends in dayrates, market
conditions, statements about dividends and share buybacks, statements about expected delivery of the newbuilding rig “Var”, expected utilization of the global jack-up fleet, number of rigs contracted and available and expected to be available and
expected trends in the global fleet including expected new deliveries and expected timing of new rigs entering the market, statements made under “Market” and “Risk and uncertainties” above, and other non-historical statements. The forward-looking
statements in this announcement are based upon current expectations and various assumptions, which are, by their nature, uncertain and subject to significant known and unknown risks, contingencies and other important factors which are difficult or
impossible to predict and are beyond our control. Such risks, uncertainties, contingencies and other factors could cause our actual results, level of activity, performance, financial results or position, liquidity or achievements to differ
materially from the ones expressed or implied by these forward-looking statements including risks relating to our industry, business, the risk that our actual results of operations in future periods may differ materially from the expected results
or guidance discussed herein, the risk of delays in payments to our JVs and payments from our JVs to us, the risk that our customers do not comply with their contractual obligations, risks relating to industry conditions, risks relating to
geopolitical events and inflation, risks relating to global economic uncertainty and energy commodity prices, risks relating to contracting, including our ability to convert LOIs and LOAs into contracts, the risk that options will not be exercised,
the risk that contract backlog and revenue potential will not materialize as expected, risks relating to the operations of our rigs and ability to achieve expected dates of operation and delivery of rigs and contract commencement dates, risks
relating to dayrates and duration of contracts and the terms of contracts and the risk that we may not enter into contracts or that contracts are not performed as expected, risks relating to newbuild rigs, including risks relating to contracting
newly delivered rigs, risks relating to market trends, tender activity, risks relating to customer demand and contracting activity and suspension of operations, risks relating to our liquidity and cash flows, risks relating to our indebtedness
including risks relating to our ability to repay or refinance our debt at maturity, including our notes maturing in 2028 and 2030, our Convertible Bonds due 2028, and debt under our revolving credit facility and risks relating to our other payment
obligations on these debt instruments including interest, amortization and cash sweeps, risks relating to our ability to comply with covenants under our revolving credit facility and other debt instruments and obtain any necessary waivers and the
risk of cross defaults, risks relating to our ability to pay dividends and repurchase shares including the risk that we may not have available liquidity or distributable reserves or the ability under our debt instruments to pay such dividends, or
repurchase shares and the risk that we may not complete share repurchase programs (or the intended share repurchase announced in this release) in full, and risks relating to the amount and timing of any dividends we declare, risks relating to
future financings including the risk that future financings may not be completed when required, risks relating to our financing strategy, risk related to climate change, including climate-change or greenhouse gas related legislation or regulations
and the impact on our business from physical climate-change related to changes in weather patterns, and the potential impact of new regulations relating to climate change and the potential impact on the demand for oil and gas, risk relating to
military actions including in Ukraine and the Middle East and their impact on our business and industry, and other risks factors set forth under “Risk Factors” in our most recent annual report on Form 20-F and other filings with the U.S. Securities
and Exchange Commission and prospectuses filed with the Financial Supervisory Authority of Norway. These forward-looking statements are made only as of the date of this document. We undertake no (and expressly disclaim any) obligation to update any
forward-looking statements after the date of this report or to conform such statements to actual results or revised expectations, except as required by law.
6
ボルドリリング株式会社について
ボルドリリング株式会社は2016年にバミューダに設立され、2017年8月30日にオスロ証券取引所（OSE）に上場しました（2024年末にOSEから上場廃止を計画しています）、2019年7月31日にニューヨーク証券取引所に"BORR"ティッカーで上場しました。同社は現代的で高仕様のジャックアップリグを所有・運営し、浅水域セグメントに焦点を当てたサービスを世界中のオフショア石油・ガス産業に提供しています。ウェブサイト：www.borrdrilling.comにアクセスしてください。
2024年11月6日
取締役会
ボルドリリング株式会社
バミューダハミルトン
質問は以下に指示されるべきです：
マグヌス・ヴァーラー：CFO、 +44 1224 289208
7
未監査の非GAAP指標と調整
以下に、当社の当期純利益を調整EBITDAに再調整したものを示します。
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（米ドルの百万単位で）
|
Q3 2024
|
Q2 2024
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|
当期純利益
|
9.7
|
31.7
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||||||
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非流動資産の減価償却
|
31.8
|
31.9
|
||||||
|
関連会社投資からの損益（収益）
|
1.6
|
2.5
|
||||||
|
金融費用合計、純額
|
56.9
|
55.4
|
||||||
|
法人税等課税当期純利益
|
15.5
|
14.9
|
||||||
|
調整後のEBITDA
|
115.5
|
136.4
|
8
ボルドリリング株式会社
未監査の簡易合併財務諸表注記
(百万ドル、シェアおよび株ごとのデータについては除く)
|
2024年9月30日を終了した3ヶ月
|
2023年9月30日までの3ヶ月間
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2024年9月30日を終了した9か月間
|
2023年9月30日を終了した9か月間
|
|||||||||||||
|
売上高
|
||||||||||||||||
|
日額収入
|
202.1
|
160.4
|
623.4
|
457.2
|
||||||||||||
|
バレーボートチャーター収入
|
27.4
|
—
|
65.3
|
—
|
||||||||||||
|
マネジメント契約収入
|
12.1
|
—
|
23.8
|
—
|
||||||||||||
|
関連会社からの売上高
|
—
|
31.1
|
35.0
|
93.8
|
||||||||||||
|
総売上高
|
241.6
|
191.5
|
747.5
|
551.0
|
||||||||||||
|
譲渡による利益
|
0.2
|
0.1
|
0.6
|
0.4
|
||||||||||||
|
66.8
|
||||||||||||||||
|
リグの運用および保守費用
|
(114.3
|
)
|
(85.8
|
)
|
(342.4
|
)
|
(260.8
|
)
|
||||||||
|
非流動資産の減価償却
|
(31.8
|
)
|
(30.4
|
)
|
(95.5
|
)
|
(86.6
|
)
|
||||||||
|
一般管理費用
|
(12.0
|
)
|
(11.6
|
)
|
(37.0
|
)
|
(34.3
|
)
|
||||||||
|
営業費用合計
|
(158.1
|
)
|
(127.8
|
)
|
(474.9
|
)
|
(381.7
|
)
|
||||||||
|
営業利益
|
83.7
|
63.8
|
273.2
|
169.7
|
||||||||||||
|
(利益) / 損失 - 持分法による投資からの
|
(1.6
|
)
|
1.1
|
1.3
|
7.4
|
|||||||||||
|
財務収益（費用）純額
|
||||||||||||||||
|
利息収入
|
1.6
|
0.1
|
5.4
|
4.2
|
||||||||||||
|
利子費用
|
(53.5
|
)
|
(41.7
|
)
|
(154.5
|
)
|
(121.9
|
)
|
||||||||
|
その他の財務費用、純額
|
(5.0
|
)
|
(8.4
|
)
|
(21.0
|
)
|
(22.4
|
)
|
||||||||
|
財務費用合計、純額
|
(56.9
|
)
|
(50.0
|
)
|
(170.1
|
)
|
(140.1
|
)
|
||||||||
|
税引前当期純利益
|
25.2
|
14.9
|
104.4
|
37.0
|
||||||||||||
|
法人税等課税当期純利益
|
(15.5
|
)
|
(14.6
|
)
|
(48.6
|
)
|
(43.3
|
)
|
||||||||
|
ボルドリリング株主に帰属する当期純利益／(損失)
|
9.7
|
0.3
|
55.8
|
(6.3
|
)
|
|||||||||||
|
ボルドリリング有限会社株主に帰属する総総合的所得／(損失)
|
9.7
|
0.3
|
55.8
|
(6.3
|
)
|
|||||||||||
|
1株当たりの基本利益/(損失)
|
0.04
|
—
|
0.22
|
(0.03
|
)
|
|||||||||||
|
1株当たりの希薄化後利益/(損失)
|
0.04
|
—
|
0.22
|
(0.03
|
)
|
|||||||||||
|
加重平均株式数 - 基本
|
250,974,773
|
245,754,679
|
251,625,161
|
241,811,304
|
||||||||||||
|
加重平均株数 - 希薄化後
|
254,890,897
|
250,171,209
|
255,576,088
|
241,811,304
|
||||||||||||
ボルドリリングリミテッド
未監査の簡易合併引受可能な非支配持分と資本の計算書
(百万ドル単位で)
|
2024年9月30日
|
2023年12月31日
|
|||||||
|
資産
|
未監査
|
監査済みの
|
||||||
|
流動資産
|
||||||||
|
現金及び現金同等物
|
185.7
|
102.5
|
||||||
|
制限付き現金
|
0.9
|
0.1
|
||||||
|
手形および売掛金
|
152.4
|
56.2
|
||||||
|
前払費用
|
7.2
|
11.0
|
||||||
|
モビライゼーションと契約準備費の繰延
|
33.6
|
39.4
|
||||||
|
売上高の引当金
|
94.7
|
73.7
|
||||||
|
関連会社からの請求・貸付金
|
78.3
|
95.0
|
||||||
|
その他の流動資産
|
29.8
|
32.0
|
||||||
|
流動資産合計
|
582.6
|
409.9
|
||||||
|
非流動資産
|
||||||||
|
固定資産
|
3.0
|
3.5
|
||||||
|
新造船
|
169.2
|
5.4
|
||||||
|
ジャックアップ式掘削リグ、当期純利益
|
2,526.2
|
2,578.3
|
||||||
|
エクイティメソッド投資
|
17.0
|
15.7
|
||||||
|
その他の固定資産
|
45.3
|
67.3
|
||||||
|
非流動資産合計
|
2,760.7
|
2,670.2
|
||||||
|
総資産
|
3,343.3
|
3,080.1
|
||||||
|
負債および純資産
|
||||||||
|
流動負債
|
||||||||
|
取引債務
|
59.0
|
35.5
|
||||||
|
未払費用
|
75.3
|
77.0
|
||||||
|
新規売を除く短期金利およびその他の項目
|
80.7
|
42.3
|
||||||
|
短期債務
|
109.4
|
82.9
|
||||||
|
短期の延期された機動化、機動化およびその他の収益
|
29.6
|
59.5
|
||||||
|
その他の流動負債
|
59.0
|
63.2
|
||||||
|
流動負債合計
|
413.0
|
360.4
|
||||||
|
非流動負債
|
||||||||
|
新規買債務
|
1,889.1
|
1,618.8
|
||||||
|
長期の先送り、解体およびその他の収入
|
20.8
|
56.6
|
||||||
|
その他の長期負債
|
4.6
|
5.8
|
||||||
|
損耗契約
|
27.6
|
54.5
|
||||||
|
非流動負債の合計
|
1,942.1
|
1,735.7
|
||||||
|
負債合計
|
2,355.1
|
2,096.1
|
||||||
|
株主資本
|
||||||||
|
1株当たりの普通株式: 権限を持つ出資315,000,000株(2023年:315,000,000)株、発行済264,080,391株(2023年:264,080,391)株、未払い251,175,371
株(2023年:252,582,036)株
|
26.5
|
26.5
|
||||||
|
自己株式
|
(9.0
|
)
|
(8.9
|
)
|
||||
|
追加資本金
|
345.4
|
337.2
|
||||||
|
剰余金
|
1,928.4
|
1,988.1
|
||||||
|
累積欠損
|
(1,303.1
|
)
|
(1,358.9
|
)
|
||||
|
総資本
|
988.2
|
984.0
|
||||||
|
負債および純資産合計
|
3,343.3
|
3,080.1
|
||||||
ボルドリリングリミテッド
項目2. 財務状況および業績の分析
(百万ドル単位で)
|
2024年9月30日を終了した3ヶ月
|
2023年9月30日までの3ヶ月間
|
2024年9月30日を終了した9か月間
|
2023年9月30日を終了した9か月間
|
|||||||||||||
|
営業活動からの現金流入
|
||||||||||||||||
|
当期純利益
|
9.7
|
0.3
|
55.8
|
(6.3
|
)
|
|||||||||||
|
当期純利益／損失の調整額を営業活動による純現金から調整する項目：
|
||||||||||||||||
|
株式報酬プログラムに関連する非現金報酬費用
|
2.5
|
1.3
|
6.1
|
3.9
|
||||||||||||
|
固定資産の減価
|
31.8
|
30.4
|
95.5
|
86.6
|
||||||||||||
|
前払い移動及び契約準備費用の償却
|
13.3
|
8.0
|
45.1
|
32.8
|
||||||||||||
|
前払い移動、後払い移動、その他の収益の減価償却
|
(10.4
|
)
|
(14.0
|
)
|
(79.1
|
)
|
(44.5
|
)
|
||||||||
|
資産の売却益
|
(0.2
|
)
|
(0.1
|
)
|
(0.6
|
)
|
(0.4
|
)
|
||||||||
|
債務割引の償却
|
1.7
|
—
|
5.1
|
—
|
||||||||||||
|
借入金プレミアムの減価償却
|
(0.4
|
)
|
—
|
(0.7
|
)
|
—
|
||||||||||
|
延長された金融費用の償却
|
3.1
|
2.6
|
8.6
|
7.6
|
||||||||||||
|
銀行のコミットメント、保証およびその他の手数料
|
—
|
—
|
—
|
0.3
|
||||||||||||
|
実効利子調整
|
—
|
0.5
|
—
|
(2.7
|
)
|
|||||||||||
|
金融取引の公正価値変動
|
0.3
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||
|
持分法投資からの損失／(収入)
|
1.6
|
(1.1
|
)
|
(1.3
|
)
|
(7.4
|
)
|
|||||||||
|
繰延税金
|
(3.0
|
)
|
(1.2
|
)
|
(7.4
|
)
|
(0.4
|
)
|
||||||||
|
資産の変動：
|
||||||||||||||||
|
関連会社からの請求額
|
0.1
|
(8.5
|
)
|
10.8
|
(24.7
|
)
|
||||||||||
|
未払費用
|
2.1
|
(16.4
|
)
|
(9.9
|
)
|
(18.0
|
)
|
|||||||||
|
未払利息
|
39.7
|
7.0
|
30.6
|
(0.5
|
)
|
|||||||||||
|
その他の短期および長期資産
|
(49.8
|
)
|
(43.9
|
)
|
(121.6
|
)
|
(75.7
|
)
|
||||||||
|
その他の流動負債および非流動負債
|
6.3
|
69.6
|
44.4
|
78.1
|
||||||||||||
|
営業活動によるキャッシュフロー
|
48.4
|
34.5
|
81.4
|
28.7
|
||||||||||||
|
投資活動からの現金流入
|
||||||||||||||||
|
有形固定資産の購入
|
—
|
(0.4
|
)
|
(0.4
|
)
|
(1.3
|
)
|
|||||||||
|
エクイティメソッド投資からのローン返済
|
—
|
—
|
—
|
9.8
|
||||||||||||
|
新規建造物の追加
|
(173.3
|
)
|
—
|
(183.0
|
)
|
—
|
||||||||||
|
ジャックアップ式掘削リグへの追加設備
|
(14.1
|
)
|
(23.4
|
)
|
(36.1
|
)
|
(77.2
|
)
|
||||||||
|
投資活動によるキャッシュフローの純流出
|
(187.4
|
)
|
(23.8
|
)
|
(219.5
|
)
|
(68.7
|
)
|
||||||||
|
財務活動からのキャッシュ・フロー
|
||||||||||||||||
|
株式発行からの収益（発行コスト控除後の当期純利益）
|
—
|
9.6
|
—
|
9.6
|
||||||||||||
|
借入金の返済 (1)
|
(85.0
|
)
|
(10.3
|
)
|
(155.9
|
)
|
(410.6
|
)
|
||||||||
|
現金配当
|
(23.9
|
)
|
—
|
(71.6
|
)
|
—
|
||||||||||
|
債務の収益、プレミアムの除外□（ディスカウント減算後）および発行コスト
|
239.4
|
—
|
447.7
|
416.3
|
||||||||||||
|
株式オプション行使による受取金額
|
0.6
|
0.7
|
1.9
|
0.7
|
||||||||||||
|
財務活動による純現金流入額
|
131.1
|
—
|
222.1
|
16.0
|
||||||||||||
|
—
|
—
|
|||||||||||||||
|
現金、現金同等物及び資金の(減少)／増加 制限付き
現金
|
(7.9
|
)
|
10.7
|
84.0
|
(24.0
|
)
|
||||||||||
|
期首の現金、現金同等物及び制限付き現金
|
194.5
|
83.8
|
102.6
|
118.5
|
||||||||||||
|
期末の現金、現金同等物及び制限付き現金
|
186.6
|
94.5
|
186.6
|
94.5
|
||||||||||||
|
現金フロー情報の補足開示
|
||||||||||||||||
|
支払利息
|
(6.0
|
)
|
(21.6
|
)
|
(104.2
|
)
|
(118.2
|
)
|
||||||||
|
支払法人税等
|
(9.7
|
)
|
(10.4
|
)
|
(39.7
|
)
|
(28.3
|
)
|
|
(1)
|
債務償還には、2028年および2030年に満期を迎える当社の上場担保債券の償還プレミアムが含まれています
|
ボルドリリング リミテッド
項目2. 財務状況および業績の分析
（百万ドル単位）
|
（百万ドル単位）
|
2024年9月30日
|
2023年12月31日
|
||||||
|
現金及び現金同等物
|
185.7
|
102.5
|
||||||
|
制限付き現金
|
0.9
|
0.1
|
||||||
|
現金及び現金同等物と制限付き現金の合計
|
186.6
|
102.6
|
||||||
ボルドリリング株式会社
未監査の株主資本変動計算書
（百万ドル、株式データを除く）
|
発行済株式数
|
共通株
株
|
国債
株
|
追加
支払われた
資本
|
資本剰余
|
累積欠損
|
総資本
|
||||||||||||||||||||||
|
2022年12月31日時点のバランス
|
228,948,087
|
23.0
|
(9.8
|
)
|
2,265.6
|
—
|
(1,381.0
|
)
|
897.8
|
|||||||||||||||||||
|
普通株の発行
|
15,000,000
|
2.5
|
(1.0
|
)
|
—
|
—
|
—
|
1.5
|
||||||||||||||||||||
|
転換社債の発行コスト
|
—
|
—
|
—
|
10.9
|
—
|
10.9
|
||||||||||||||||||||||
|
株式報酬費用
|
—
|
—
|
—
|
1.3
|
—
|
—
|
1.3
|
|||||||||||||||||||||
|
総綜損益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(7.4
|
)
|
(7.4
|
)
|
|||||||||||||||||||
|
2023年3月31日時点のバランス
|
243,948,087
|
25.5
|
(10.8
|
)
|
2,277.8
|
—
|
(1,388.4
|
)
|
904.1
|
|||||||||||||||||||
|
普通株の発行
|
1,154,645
|
—
|
0.1
|
(0.1
|
)
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||
|
株式の発行コスト
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||
|
株式報酬費用
|
—
|
—
|
—
|
1.3
|
—
|
—
|
1.3
|
|||||||||||||||||||||
|
包括利益合計
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.8
|
0.8
|
|||||||||||||||||||||
|
2023年6月30日時点の残高
|
245,102,732
|
25.5
|
(10.7
|
)
|
2,279.0
|
—
|
(1,387.6
|
)
|
906.2
|
|||||||||||||||||||
|
普通株の発行
|
430,437
|
0.2
|
(0.2
|
)
|
9.6
|
—
|
—
|
9.6
|
||||||||||||||||||||
|
株式報酬費用
|
380,302
|
—
|
—
|
2.0
|
—
|
—
|
2.0
|
|||||||||||||||||||||
|
包括的利益合計
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.3
|
0.3
|
|||||||||||||||||||||
|
2023年9月30日の残高
|
245,913,471
|
25.7
|
(10.9
|
)
|
2,290.6
|
—
|
(1,387.3
|
)
|
918.1
|
|||||||||||||||||||
|
発行済株式数
|
共通株
株
|
財務省
株
|
追加
出資金
資本
|
出資剰余金
|
累積欠損
|
総資本
|
||||||||||||||||||||||
|
2023年12月31日時点の残高
|
252,582,036
|
26.5
|
(8.9
|
)
|
337.2
|
1,988.1
|
(1,358.9
|
)
|
984.0
|
|||||||||||||||||||
|
普通株の発行
|
3,067
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||
|
株式ベースの報酬
|
411,336
|
—
|
0.1
|
3.0
|
—
|
—
|
3.1
|
|||||||||||||||||||||
|
株主への配当
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(11.9
|
)
|
—
|
(11.9
|
)
|
|||||||||||||||||||
|
総包括利益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
14.4
|
14.4
|
|||||||||||||||||||||
|
2024年3月31日の残高
|
252,996,439
|
26.5
|
(8.8
|
)
|
340.2
|
1,976.2
|
(1,344.5
|
)
|
989.6
|
|||||||||||||||||||
|
自社株取得の動き
|
(2,364,437
|
)
|
—
|
(0.3
|
)
|
0.3
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||
|
株式ベースの報酬
|
—
|
—
|
—
|
1.8
|
—
|
—
|
1.8
|
|||||||||||||||||||||
|
株主への配当
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(23.9
|
)
|
—
|
(23.9
|
)
|
|||||||||||||||||||
|
総包括利益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
31.7
|
31.7
|
|||||||||||||||||||||
|
2024年6月30日の残高
|
250,632,002
|
26.5
|
(9.1
|
)
|
342.3
|
1,952.3
|
(1,312.8
|
)
|
999.2
|
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|
自社株取得の動き
|
250,000
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||
|
株式ベースの報酬
|
293,369
|
—
|
0.1
|
3.1
|
—
|
—
|
3.2
|
|||||||||||||||||||||
|
株主への配当
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(23.9
|
)
|
—
|
(23.9
|
)
|
|||||||||||||||||||
|
包括利益合計
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
9.7
|
9.7
|
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|
2024年9月30日の残高
|
251,175,371
|
26.5
|
(9.0
|
) |
345.4
|
1,928.4
|
(1,303.1
|
)
|
988.2
|
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