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トランスダイム・グループは2024会計年度第4四半期および年次決算結果を報告します
オハイオ州クリーブランド、2024年11月7日/ PRNewswire/ - 世界をリードする高度な航空機部品のデザイナー、製造業者、サプライヤーであるTransDigm Group Incorporated（NYSE: TDG）は、2024年9月30日に終了した第四四半期の業績を発表しました。
第四四半期のハイライトには以下が含まれます：
•前年同四半期の$185,200万から18%増の$218,500万の純売上高；
•前年同四半期から13%増の$46,800万の当期純利益；
•1株当たり$5.80の利益；
•前年同四半期比、EBITDA定義で114900万ドル、前年同四半期の96300万ドルから19%増の成績；
•EBITDA定義の利益率は52.6％；そして
•前年同四半期比、調整後の一株当たり利益は9.83ドルで、前年同四半期の8.03ドルから22%増；
2024会計年度のハイライトは：
•前年度比、売上高は794000万ドル、前年度の658500万ドルから21%増；
•当期純利益は171500万ドルで、前年度比32％増；
•一株当たり利益は25.62ドルで、前年度比16%増；
•前年度比、EBITDA定義で417300万ドル、前年度の339500万ドルから23%増；
•EBITDAとして定義される利益率は52.6％です。
•調整後の1株当たりの利益は33.99ドルで、前期の25.84ドルから32％増加しました。
四半期累計の結果
四半期の純売上高は18.0％増の33300万ドル、前年同四半期の185200万ドルから218500万ドルに上昇しました。売上高に対する有機的な売上高成長は12.2％です。
四半期の当期純利益は5400万ドル、または13.0％増の46800万ドルに、前年同四半期の41400万ドルから上昇しました。当期純利益の増加は、上記の純売上高の増加と私たちの価値志向の運営戦略の適用に主に反映されます。増加分の一部は、高い利子費用、非現金の株式および遅延報酬費用、企業取引および統合関連費用によって部分的に相殺されました。
GAAPベースの1株当たりの利益は、四半期において1株当たり2.27ドルの配当相当額の結果として減少しました。
2024年9月19日に宣言され、2024年10月18日に支払われた1株当たり75.00ドルの配当に関連する四半期においてGAAP基準の1株当たり利益は2.27ドル減少しました。2023年の第四半期には配当相当額の支払いは行われませんでした。
四半期の調整後の純利益は23.9％増の57000万ドル、1株当たり9.83ドルに、前年同四半期の46000万ドル、1株当たり8.03ドルから上昇しました。
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四半期のEBITDAは、1年前の同等の四半期の$91100万から$104100万に14.3%増加しました。 その四半期の定義されたEBITDAは、1年前の同等の四半期の$96300万から$114900万に19.3%増加しました。その四半期の売上高に対するEBITDAの定義は、前年同期の52.0%に対して52.6%でした。
機関格付け（1）
2024年7月31日に事前に報告されたとおり、TransDigmはRaptor Scientificを買収しました。Raptor Scientificは、航空宇宙と防衛の最終市場を主に対象とする複雑なテストおよび測定ソリューションの世界的なリーディングメーカーです。
リファイナンス活動
2024年9月19日、会社は$3,000百万ドルの新しい債務担保債を発行しました。発行された新しい債務担保債には、2033年1月15日満期の6.00%優先担保ノート$150000万と2032年1月19日満期のTranche L期間ローン$150000万が含まれています。 Tranche L期間ローンの金利はTerm Secured Overnight Financing Rate（「SOFR」）に2.50%を加算した額です。
特別配当活動
四半期中の2024年9月19日に、新しい優先担保債$300000万の発行と同時に、会社の取締役会は、普通株式の発行済株式1株ごとに$75.00の特別現金配当と、その契約に基づいて支払われる特別配当について認めました。特別配当および配当相当額に関連する総現金支払額は、新規優先担保債$300000万と既存の現金により、約$4,348百万ドルでした。これらの支払いは2024年10月18日に行われました。
年度累計結果
2024年度の純売上高は、2023年度の658500万ドルから794000万ドルに、205億ドル増の20.6%増加しました。2024年度の有機成長率は売上高の16.2%でした。
2024年度の当期純利益は、2023年度の129900万ドルから171500万ドルに、41600万ドル増の32.0%増加しました。当期純利益の増加は、上記の売上高増加と当社の付加価値重視の運営戦略の適用に主に起因しています。増加は、高い金利費用、所得税費用、非現金の株式および先延報酬費用、および取得取引および統合関連費用に一部相殺されました。
GAAP純利益は2024会計年度および2023会計年度それぞれ、1株あたり4.02ドルおよび0.67ドル、配当等価支払を各年度に償却又は実施したため減少しました。お知らせしますが、TransDigmは自社のストックオプションプランに基づいて配当等価支払を行う際にGAAP純利益が減少します。これらの配当等価支払は、TransDigmが毎年初めの会計四半期および特別配当の支払時に行われます。
2024年度の調整後当期純利益は、2023年度の1株当たり25.84ドルから147700万ドル、1株当たり33.99ドルに、488億ドル増の33.1%増加しました。
2024年度のEBITDAは、2023年度の314800万ドルから381300万ドルに、6,530億ドル増の21.1%増加しました。2024年度のEBITDAディフェンドは、2023年度の339500万ドルから4,183億ドルに、8,780億ドル増の22.9%増加しました。2024年度のEBITDAディフェンドは、売上高に対する割合として、2023年度の51.6%から52.6%に増加しました。
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"Kevin Stein トランスダイム・グループの社長兼最高経営責任者は、第4四半期および2024会計年度全体のチームのパフォーマンスと全体的な運営結果に非常に満足しています。"最新発行の2024会計年度の売上高ガイダンスおよびEBITDAディフェンドマージンガイダンスの上限を上回る結果となりました。四半期のEBITDAディフェンドマージンは52.6%で、前年同期比で約60ベースポイント増加しました。2024年のSEI Industries、CPI Electron Device Business、Raptor Scientificの取得に関連する結果を除くと、第4四半期のEBITDAディフェンドマージンは約53.7%でした。
過去6か月間において、SEI Industries、CPIエレクトロンデバイスビジネス、ラプターサイエンティフィックの3つの買収および1株当たり75ドルの特別配当に合わせて、約65億ドルの資本を投入してきました。2024年10月のこの配当支払をもって、重要な流動性と財務的柔軟性を確保し、様々な資本要求や他の機会に対応できる状況となっています。ご存知の通り、私たちは資本配分の選択肢を常に評価しており、喜んでこの資本を株主に返還できたことをうれしく思っています。
常に、運営戦略、価値ドライバー、およびコスト構造の効果的な管理に取り組んでいます。2025会計年度に入るにあたり、引き続き株主のための価値創造を続ける機会を楽しみにしています。
このプレスリリースで議論されている期間について、当期純利益をEBITDA、EBITDA定義に、および調整後の当期純利益との調整に関する調整表、運用活動による純現金をEBITDAとEBITDA定義に、また株当たり利益を調整後株当たり利益に調整するための調整表を参照してください。
2025財政年度の見通し
スタイン氏は「現在の年の見通しを反映した2025会計年度の業績予測を本日発表しました。2024会計年度に商業市場のさらなる回復とディフェンス市場の堅調な成長を見ることができたことは非常に喜ばしいです。2025会計年度においても、主要なエンドマーケットである商業OEm、商業アフターマーケット、およびディフェンス分野で引き続き成長を期待しています。商業OEmの業績見通しには、2025会計年度のOEm生産ビルド率の予想を取り巻く適切なリスクが盛り込まれています。」
トランスダイムは現在、2025会計年度の財務ガイダンスを以下の通りに予想しています：
•純売上高は、2024会計年度の7,940 millionドルに比べ、8,750 millionドルから8,950 millionドルの範囲で予測され、中間点で11.5%の増加となります。
•当期純利益は、2024会計年度の1,715 millionドルに比べ、1,887 millionドルから1,999 millionドルの範囲で予測され、中間点で13.3%の増加となります。
•EPSは、加重平均株式5840万株に基づいて1株当たり31.47ドルから33.39ドルの範囲で予想されており、2024年度の1株当たり25.62ドルと比較して、中間点で26.6%増加する見込みです。
•定義に基づくEBITDAは、2024年度の417300万ドルと比較して、461500万ドルから475500万ドルの範囲で予想されており、中間点で12.3%増加する見込みです（2025年度のEBITDA As Definedマージンガイドは約52.9%です）。
•調整後のEPSは、2024年度の1株当たり33.99ドルと比較して、35.36ドルから37.28ドルの範囲で予想されており、中間点で6.9%増加する見込みです。
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•2025年度の展望は、以下の市場成長の前提に基づいています:
◦商用OEMの収益成長は、中一桁パーセント範囲であります;
◦商用アフターマーケット収益成長は、高一桁から低二桁パーセント範囲であります; そして
◦ディフェンスの売上高は1桁の高成長率に達しています。
EBITDA、定義されたEBITDAから当期純利益、報告された1株当たり利益までの調整後の1株当たり利益のガイダンス中央値の調整に関する情報については、添付の表6をご覧ください。2025年9月30日を締め切りとする決算年度に向けた見積もり。
会議呼び出し：
通話料金無料ダイヤル番号
TransDigm Groupは2024年11月7日に午前11時（東部標準時）から投資家および証券アナリスト向けの会議通話を開催致します。通話に参加するには、以下のリンクから通話の登録をお願いいたします。 https://register.vevent.com/register/BI279b1e1fe9f9480c909dd3b91c00c4db通話に登録した参加者は、ダイヤルイン情報と通話へアクセスするためのユニークな暗証番号を受け取ります。ダイヤルイン情報とユニークな暗証番号は、通話の登録に使用されるメールアドレスに送信されます。ユニークな暗証番号は登録者専用であり、1回につき1人しか使用できません。通話のライブオーディオウェブキャストは、オンラインでも以下のリンクからアクセスできます：https://www.transdigm.com。会議通話中に参照用のスライドプレゼンテーションも利用可能です。当社のウェブサイトの投資家関係ページにアクセスし、「プレゼンテーション」をクリックしてください。
通話は同ウェブサイトでアーカイブされ、東部標準時の午後2時頃に再生用に利用可能です。
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トランスダイムグループについて
トランスダイムグループは、完全子会社を通じて、現在サービス中のほぼすべての商用航空機および軍用航空機で使用される高度に設計された航空機部品の世界をリードするデザイナー、製造業者、サプライヤーです。主要な製品は、機械/電気機械アクチュエーターおよびコントロール、点火システムおよびエンジン技術、特殊なポンプおよびバルブ、電力調整デバイス、特殊なAC/DC電動モーターおよび発電機、バッテリーおよび充電器、設計された引き込みとロックデバイス、設計された棒、設計されたコネクターおよびエラストマーシールソリューション、データバスおよび電力コントロール、コックピットセキュリティコンポーネントおよびシステム、特殊かつ高度なコックピットディスプレイ、設計されたオーディオ、ラジオおよびアンテナシステム、特殊なトイレットコンポーネント、シートベルトおよび安全装置、設計されたおよびカスタマイズされた内装表面と関連コンポーネント、先進センサープロダクト、スイッチおよびリレーパネル、サーマルプロテクションと断熱、照明と制御テクノロジー、パラシュート、高性能ウインチ、ウインチおよびリフティングデバイス、および貨物の積み込み、取り扱い、および配送システム、特殊な飛行、風洞、ジェットエンジンテストサービスおよび設備、電子部品、マイクロ波信号の生成、増幅、送信および受信に使用される複合テストおよび測定ソリューションを含みます。
非GAAPサプリメント情報
EBITDA、定義されたEBITDA、定義されたEBITDAマージン、調整された純利益および調整された1株当たり純利益は、このプレスリリースに非GAAP財務指標として提示されたもので、当期純利益および報告された結果の補足開示として提示されています。トランスダイムグループは、EBITDAを利子、税金、償却および減価償却前の利益と定義し、定義されたEBITDAを、トランスダイムグループの株式報酬または先顧れい/遅期報酬プランに起因するノンキャッシュ報酬費用、外貨の為替損益、取得統合コスト、取得取引関連費用、およびリファイナンス費用を含む一定の非営業項目プラスして定義します。
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TransDigm Groupは、これらの非GAAP財務指標を提示している理由は、それらが自社の業績を示す有用な指標だと考えているためです。EBITDAは、異なるキャピタル構造、有効税率、税属性、資産の総額、従業員の報酬構造を持つ企業間での業績を測定するために、証券アナリスト、投資家、その他の関係者によく使用されると信じています。さらに、アナリスト、格付け機関、その他の者は、企業が債務を負担しサービスできる能力を評価するためにEBITDAを使用します。定義されたEBITDAは、TransDigm Inc.の信用施設に含まれる財務カバナントへの遵守を測定するために使用されています。TransDigm Groupの経営陣は、EBITDA As Definedを使用して業績を検討し評価し、年間予算と財務予測を準備し、従業員インセンティブプログラムに関連した管理チームをレビューおよび評価しています。さらに、TransDigm Groupの経営陣はEBITDA As Definedを使用して、買収を評価し流動性を測っています。また、TransDigm Groupの経営陣は、調整後の当期純利益を時間の経過と企業間での比較可能な業績指標として使用しており、価格決定やコスト管理、その他の業績に影響を与える要因の変化を反映しています。
EBITDA、定義されたEBITDA、定義されたEBITDAマージン、調整後の当期純利益、調整後の1株当たり利益のいずれも、米国のGAAPに基づく財務業績の測定基準ではなく、これらの財務指標は純利益、営業利益、1株当たり利益、営業活動からのキャッシュフロー、米国のGAAPに従って決定された他の業績指標の代替手段とは見なされるべきではありません。さらに、TransDigm Groupがこれらの非GAAP財務指標の計算方法は、他社が報告する同様の指標の計算方法と比較できるとは限らない可能性があります。
当社は業績評価および上記の他の目的のためにEBITDAおよびEBITDA As Definedを使用していますが、これらの非GAAP財務指標を分析ツールとして使用することには制限があり、いずれも単独で検討するべきではなく、米国GAAPに準拠して報告された業績の分析の代替として考慮すべきではありません。これらの制限の一部は次のとおりです。
• | EBITDAもEBITDA As Definedも、当社の負債に対する支払いに必要な大きな利払費用や現金ニーズを反映しておらず、重要な点を反映していません。 | ||||||||||
• | 償却費および減価償却はキャッシュフローに影響しない費用ですが、償却および減価償却される資産は将来的に置き換える必要があり、それに伴う現金ニーズはEBITDAもEBITDA As Definedでも反映されていません。 | ||||||||||
• | 無形資産に関連する大幅な減価償却費の省略により、EBITDAとEBITDA As Definedの有用性が制限されます。 | ||||||||||
• | EBITDAもEBITDA As Definedも、オペレーションの必須要素である税金の支払いを含んでおらず、重要な点を反映していません。 | ||||||||||
• | EBITDA As Definedには、取得したビジネスを統合するために支出した現金費用が含まれており、特定の当社の買収の必須要素を反映しています。 | ||||||||||
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将来を見据えた記述
米国1995年の民事訴訟改革法に基づく前向きの声明である、「2025会計年度見通し」のタイトルの下の声明を含む、このプレスリリースの記載事実ではない声明が含まれています。「信じる」、「できる」「になる」、「すべき」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予測する」、「予想する」、「見積もる」、「継続する」などの言葉が前向きな声明を特定することができます。
全セクターの予測にリスクと不確実性が伴い、トランスダイム・グループの実際の結果は、トランスダイム・グループが行った、または代理で行った、いかなる予測にも含まれるかに関わらず、その内容や暗示と実際との間に実質的な違いが生じる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、以下のようなものが含まれますが、これらに限定されません：お客様の機体が空中で過ごす飛行時間の数やお客様の収益性に対する我々のビジネスの敏感さ、これらは一般的な経済状況に影響を受けます。サプライチェーンの制約、原材料コスト、税金、製品価格で回収できない労働コストの上昇、M&Aの完了や成功利用に関する失敗、当社の負債、現在および将来の地政学的イベントや世界的なその他の出来事、たとえば戦争や紛争、公衆衛生危機を含む、サイバーセキュリティの脅威、気候変動の遷移や物理的影響に関するリスク、自然災害やサステナビリティに関連する自主的な目標や規制要件の達成、特定の顧客への依存、米国の防衛予算、政府サプライヤーであることに伴うリスク、政府の監査や調査の結果に関連するリスク、政府または業界の承認を維持できないリスク、法律や規制の変更に伴うリスク、コンプライアンスコストの増加、潜在的な環境責任、訴訟に関連する責任、国際販売や事業に関連するリスクやコスト、およびその他の要因。投影された結果と実際の結果とを異ならせる可能性がある重要な要因に関する詳細情報は、トランスダイム・グループの最新の10-Kフォームなど、米国証券取引委員会へ提出されたトランスダイム・グループまたはその関連会社の他の報告書に記載されています。法律により要求される限り、トランスダイム・グループは、本プレスリリースに含まれる予測についての見直しや更新を行う義務はありません。
| お問い合わせ： | 投資家関係 | |||||||
| 216-706-2945 | ||||||||
| ir@transdigm.com | ||||||||
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| トランスダイム・グループ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 損益計算書 | ||||||||||||||||||||||||||
| 終了した13週間および財政年度の期間 | COGNYTE SOFTWARE LTD。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日および2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
| (金額は百万単位で表記、1株当たり金額を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| (未監査) | ||||||||||||||||||||||||||
| 終了した13週間の期間 | 年度末 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 2,185 | $ | 1,852 | $ | 7,940 | $ | 6,585 | ||||||||||||||||||
| 売上原価 | 927 | 761 | 3,268 | 2,743 | ||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | 1,258 | 1,091 | 4,672 | 3,842 | ||||||||||||||||||||||
| 販売および管理費 | 264 | 202 | 980 | 780 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資産の償却 | 51 | 33 | 161 | 139 | ||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 943 | 856 | 3,531 | 2,923 | ||||||||||||||||||||||
| 純利息費用 | 343 | 292 | 1,286 | 1,164 | ||||||||||||||||||||||
| リファイナンスコスト | (1) | 15 | 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| その他の収益 | (4) | — | (28) | (13) | ||||||||||||||||||||||
| 税引き前稼働利益 | 605 | 549 | 2,215 | 1,716 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税引当金 | 137 | 135 | 500 | 417 | ||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 468 | 414 | 1,715 | 1,299 | ||||||||||||||||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益減少: | — | — | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| TDグループに帰属する当期純利益: | $ | 468 | $ | 414 | $ | 1,714 | $ | 1,298 | ||||||||||||||||||
| TDグループ普通株主に適用される当期純利益: | $ | 336 | $ | 414 | $ | 1,481 | $ | 1,260 | ||||||||||||||||||
| TDグループ普通株主に帰属する1株当たり利益: | ||||||||||||||||||||||||||
| 一株当たり利益─希薄化前および希薄化後 | $ | 5.80 | $ | 7.23 | $ | 25.62 | $ | 22.03 | ||||||||||||||||||
| 1株当たりの現金配当宣言額 | $ | 75.00 | $ | — | $ | 110.00 | $ | — | ||||||||||||||||||
| 加重平均発行株数: | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通株式発行前後（希薄化後） | 58.0 | 57.3 | 57.8 | 57.2 | ||||||||||||||||||||||
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| トランスダイムグループ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 補足情報 - 調整後の収支を調整している | ||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA、定義に基づくEBITDAから当期純利益への調整 | ||||||||||||||||||||||||||
| 終了した13週間および決算年度のデータの再調整 | Table 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日および2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
| (金額は百万ドル、1株当たりの金額を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| (未監査) | ||||||||||||||||||||||||||
| 終了した13週間期間 | 決算期間の終了した年度 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 468 | $ | 414 | $ | 1,715 | $ | 1,299 | ||||||||||||||||||
| 調整後: | ||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 93 | 70 | 312 | 268 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用-純額 | 343 | 292 | 1,286 | 1,164 | ||||||||||||||||||||||
| 事業税調整前当期純利益 | 137 | 135 | 500 | 417 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 1,041 | 911 | 3,813 | 3,148 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後: | ||||||||||||||||||||||||||
買収取引および統合に関連する費用 (1) | 28 | 6 | 70 | 18 | ||||||||||||||||||||||
非現金株式および繰延補償費用 (2) | 59 | 26 | 217 | 157 | ||||||||||||||||||||||
リファイナンスコスト (3) | (1) | 15 | 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||
その他, シェア(4) | 22 | 5 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDAへの粗利益調整 | 108 | 52 | 360 | 247 | ||||||||||||||||||||||
| 定義されたEBITDA | $ | 1,149 | $ | 963 | $ | 4,173 | $ | 3,395 | ||||||||||||||||||
定義されたEBITDA、マージン (5) | 52.6 | % | 52.0 | % | 52.6 | % | 51.6 | % | ||||||||||||||||||
(1) | TDグループの業務に統合された企業への費用を表し；施設の移転費用やその他の企業買収に関連する費用；取引における評価に関連する費用であり、提案手数料、法的費用、財務費用、税務に関するデューデリジェンス費用；取得した企業の買収に関連して記録された在庫ステップアップの償却費用を含む | |||||||
(2) | TDグループが当社の株式報酬計画および先延ばし補償計画において認識した報酬費用を表す | |||||||
(3) | 新規発行、償還、リファイナンス、既存契約の改定に関連する債務金融活動に関連する経費を表します | |||||||
(4) | 主に外貨取引に関する決算（利益）又は損失、配当相当支払やストックオプションの行使に関連する給与源泉徴収税金、サービスに関連しない年金費用、先延ばし補償支払いおよびその他雑（収益）費用を主に表します | |||||||
(5) | 定義されたEBITDAによるマージンは、定義されたEBITDAの金額を売上高の割合として表したものです | |||||||
9
| トランスダイムグループインコーポレイテッド | ||||||||||||||||||||||||||
| 補足情報-報告された1株当たり利益を調整後の1株当たり利益に調整する | ||||||||||||||||||||||||||
| 決算説明会資料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期間や決算年度終了時には | 表3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日および2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
| (金額は百万ドル、1株あたりの金額を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| (未監査) | ||||||||||||||||||||||||||
| 終了した13週間の期間 | 終了した決算年度 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 報告された1株当たり利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 468 | $ | 414 | $ | 1,715 | $ | 1,299 | ||||||||||||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | — | — | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| TDグループに帰属する当期純利益 | 468 | 414 | 1,714 | 1,298 | ||||||||||||||||||||||
| その他：優先株式に対する宣言または支払われた配当 | (132) | — | (233) | (38) | ||||||||||||||||||||||
| 普通株式株主に帰属する当期純利益—希薄化前および希薄化後 | $ | 336 | $ | 414 | $ | 1,481 | $ | 1,260 | ||||||||||||||||||
| 二元法に基づく加重平均発行株数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加重平均流通株数 | 56.2 | 55.3 | 55.8 | 54.9 | ||||||||||||||||||||||
| 行使済オプションは特権株式とみなす証券 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化前および希薄化後1株当たりの当期利益合算用株数 | 58.0 | 57.3 | 57.8 | 57.2 | ||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益—希薄化前および希薄化後 | $ | 5.80 | $ | 7.23 | $ | 25.62 | $ | 22.03 | ||||||||||||||||||
| 希薄化後の調整後一株当たりの収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 468 | $ | 414 | $ | 1,715 | $ | 1,299 | ||||||||||||||||||
| EBITDAへの粗利調整 | 108 | 52 | 360 | 247 | ||||||||||||||||||||||
| 購買会計のバックログ償却 | 8 | — | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||
税調整 (1) | (14) | (6) | (122) | (73) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後の当期純利益 | $ | 570 | $ | 460 | $ | 1,966 | $ | 1,477 | ||||||||||||||||||
| 二クラス方式下の調整希薄化後1株当たり純利益 | $ | 9.83 | $ | 8.03 | $ | 33.99 | $ | 25.84 | ||||||||||||||||||
| 希薄化後1株当たり純利益から調整済み純利益1株当たり | ||||||||||||||||||||||||||
| TDグループの当期純利益からの希薄化後1株当たり純利益 | $ | 5.80 | $ | 7.23 | $ | 25.62 | $ | 22.03 | ||||||||||||||||||
| 希薄化後1株当たり純利益への調整 | ||||||||||||||||||||||||||
| 配当相当支払いの包括 | 2.27 | — | 4.02 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||
| 取得取引と統合関連費用 | 0.49 | 0.08 | 1.10 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||
| ノンキャッシュの株式と繰延報酬費用 | 0.81 | 0.35 | 2.85 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||
| リファイナンス費用 | (0.01) | 0.20 | 0.76 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||
税引前事業利益に係る税調整 (1) | 0.18 | 0.11 | (0.56) | (0.18) | ||||||||||||||||||||||
| その他、純 | 0.29 | 0.06 | 0.20 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後のEPS | $ | 9.83 | $ | 8.03 | $ | 33.99 | $ | 25.84 | ||||||||||||||||||
(1) | 2024年と2023年9月30日に終了した13週間期間および決算期について、税調整は適用可能な実効税率による調整の税効果、およびストックオプション行使に関する超過税額の除去による実効税率への影響を示しています。株式報酬費用は調整後の当期純利益から除外されるため、調整後の当期純利益の算定における実効税率へのストックオプション行使に関する超過税額の影響を除外しています。 | |||||||
10
| トランスダイムグループ株式会社 | ||||||||||||||
| 現金及び現金同等物の補足情報 - 当期純利益からの運用活動によるEBITDAへの調整 | ||||||||||||||
| EBITDA、定義されたEBITDAへの運用活動からの補足情報 | ||||||||||||||
| 2024年9月30日および2023年9月30日終了の会計年度 | 表4 | |||||||||||||
| 2024年9月30日および2023年9月30日終了の会計年度 | ||||||||||||||
| (金額は百万単位で) | ||||||||||||||
| (未監査) | ||||||||||||||
| 決算年度終了時 | ||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | 2,045 | $ | 1,375 | ||||||||||
| 調整後: | ||||||||||||||
| 資産および負債の変動、企業の買収および売却の影響を差し引いた純額 | 272 | 415 | ||||||||||||
純利息費用 (1) | 1,246 | 1,123 | ||||||||||||
| 法人税負担（現行） | 490 | 414 | ||||||||||||
| 損失契約の償却 | 35 | 34 | ||||||||||||
ノンキャッシュ株式および遅延償還費用 (2) | (217) | (157) | ||||||||||||
リファイナンス費用 (3) | (58) | (56) | ||||||||||||
| EBITDA | 3,813 | 3,148 | ||||||||||||
| 調整後: | ||||||||||||||
M&Aトランザクションおよび統合関連費用 (4) | 70 | 18 | ||||||||||||
ノンキャッシュ株式および遅延償還費用 (2) | 217 | 157 | ||||||||||||
リファイナンス費用 (3) | 58 | 56 | ||||||||||||
その他, シェア(5) | 15 | 16 | ||||||||||||
| EBITDAとして定義されます | $ | 4,173 | $ | 3,395 | ||||||||||
(1) | 債務発行コストおよび償却費用とプレミアムおよび割引を除いた、利子収入の正味利子費用を表します。 | |||||||
(2) | 当社の株式インセンティブプランおよび延長報酬プランにおいてTD Groupが認識した報酬費用を表します。 | |||||||
(3) | 新規発行、償却、リファイナンス、および既存の契約の修正を含む債務金融活動に関連する経費を表します。 | |||||||
(4) | TD Groupの事業への買収事業の統合にかかる費用、施設移転費用およびその他の買収関連費用、取引および取引価値に関連する費用による取得に関連する取引および評価関連費用、および取得事業の購入会計において記録された在庫ステップアップの償却費用を表します。 | |||||||
(5) | 主に外貨取引（利益）や損失、株式インセンティブ支払および株式オプション行使に関連する給与源泉徴収税、非サービス関連年金経費、延長報酬支払およびその他の雑多な（収益）費用を表します。 | |||||||
11
| TRANSDIGm GROUP INCORPORATED | ||||||||||||||
| 補足情報 - 貸借対照表データ | 表5 | |||||||||||||
| (金額は百万単位で) | ||||||||||||||
| (未監査) | ||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 6,261 | $ | 3,472 | ||||||||||
| 取引売掛金−純額 | 1,381 | 1,230 | ||||||||||||
| 棚卸資産−純額 | 1,876 | 1,616 | ||||||||||||
| 長期借入金の短期部分 | 98 | 71 | ||||||||||||
| 新規売取引債務―売掛金譲渡施設 | 486 | 349 | ||||||||||||
| 支払調整 | 323 | 305 | ||||||||||||
| 配当が支払われます。 | 4,216 | — | ||||||||||||
| 未払費用およびその他の流動負債 | 1,216 | 854 | ||||||||||||
| 新規買債務 | 24,296 | 19,330 | ||||||||||||
| TDグループ株主の総資本の赤字 | (6,290) | (1,984) | ||||||||||||
12
| トランスダイムグループ株式会社 | ||||||||
| 補足情報 - EBITDAの調整、 | ||||||||
| EBITDA定義による当期純利益および報告された1株当たりの収益 | ||||||||
| シェアの調整された1株当たりの収益ガイダンスの中央値 | ||||||||
| 2025年9月30日終了会計年度向け | テーブル6 | |||||||
| (金額は百万ドル、1株当たりの金額を除く) | ||||||||
| (未監査) | ||||||||
| 誘導中間点 | ||||||||
| 2025年9月30日に終了した会計年度 | ||||||||
| 当期純利益 | $ | 1,943 | ||||||
| 調整後: | ||||||||
| 減価償却費および償却費 | 380 | |||||||
| 純利息費用 | 1,540 | |||||||
| 事業税調整前当期純利益 | 616 | |||||||
| EBITDA | 4,479 | |||||||
| 調整後: | ||||||||
取得取引に関連する費用および調整 (1) | 30 | |||||||
非現金の株式および延期手当費 (1) | 180 | |||||||
その他, シェア(1) | (4) | |||||||
| 希薄化後EBITDAに対する総調整 | 206 | |||||||
| 定義に基づくEBITDA | $ | 4,685 | ||||||
定義に基づくEBITDAマージン (1) | 52.9 | % | ||||||
| 一株当たり利益 | $ | 32.43 | ||||||
| 1株当たり利益への調整: | ||||||||
| 配当に相当する支払いの取り込み | 0.83 | |||||||
| 買収取引関連費用と調整 | 0.76 | |||||||
| 非現金の株式と先送り報酬費用 | 2.35 | |||||||
| その他、当期純利益 | (0.05) | |||||||
| 調整後のEPS | $ | 36.32 | ||||||
| 加重平均発行済株式数 | 58.4 | |||||||
(1) | 非GAAP指標の調整の定義については、上記の表2を参照してください。 | |||||||
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