2024年第3季度盈利报告 2024年11月7日 附件 99.2
本简报包含基于当前期望的前瞻性陈述，涉及多个风险和不确定因素。这些前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款所作的。有关这些前瞻性陈述和可能影响它们的风险因素的讨论在本简报结尾部分设定。公司假设不需更新本简报中的任何前瞻性陈述，除非法律要求。1995年《私人证券诉讼改革法案》关于前瞻性陈述的安全港条款
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2024年第3季度重点 财务报表* 分部结果综合结果
提高财务指引区间 2024年指引区间 高低 2023年 实际营业收入 1,601 1,567 1,453 调整后EBITDA 4.48亿美元 4.33亿美元 3.95亿美元
补充财务数据 2023年9月30日结束的九个月 2024年9月30日结束的三个月 循环收入（百万美元） 626.0美元 674.5美元 211.4美元 223.4美元 SaaS和PaaS费用 153.4 144.0 51.9 47.5 维护费用 779.4 818.5 263.3 270.9 循环收入TTM至2024年9月30日 2023年9月30日结束的三个月 2024年9月30日结束的三个月 新订单（百万美元） 84.9 59.3 20.5 11.1 年继续赚取的收入（ARR）新订单 224.5 281.5 54.1 67.0 许可和服务订单 注：金额可能因四舍五入而不重新计算。
相关附加财务数据为保密资料 7截至2023年9月30日的九个月，截至2023年9月30日的三个月，202420232024调整后的EBITDA（百万美元）$（1.1）$ 104.6$ 37.9$ 81.4净利（亏损）加：（5.4）35.68.725.9所得税费用（利益）48.244.016.414.5净利息费用6.41.7（1.1）0.8净其他收入（费用）18.715.05.67.8折旧费用74.771.724.823.7摊销费用17.530.26.811.3非现金股份报酬费用$ 159.0$ 302.8$ 99.1$ 165.4重大交易相关的调整前的EBITDA重大交易相关的费用：19.74.33.81.2成本削减策略2.6—0.4—欧洲数据中心迁移4.41.00.10.3其他$ 185.7$ 308.1$ 103.4$ 166.9EBITDA营收的调整后净换汇$ 976.0$ 1,141.3$ 363.0$ 451.8营收315.0353.6102.7117.1换汇$ 661.0$ 787.7$ 260.3$ 334.7营收净换汇28 %39 %40 %50 %净调整后的EBITDA利润率附注：因四舍五入而未能重新计算金额。
相关附加财务数据为保密资料 8截至2023年9月30日的九个月，截至2023年9月30日的三个月，202420232024分段信息（百万美元）营收$ 361.2$ 471.1$ 155.7$ 222.0银行107.6123.936.350.2商家507.2546.3171.0179.6付款人$ 976.0$ 1,141.3$ 363.0$ 451.8总收益循环收益$ 171.2$ 167.1$ 58.2$ 55.6银行101.0105.134.135.7商家507.2546.3171.0179.6付款人$ 779.4$ 818.5$ 263.3$ 270.9总分部调整后EBITDA$ 167.3$ 274.8$ 91.0$ 153.9银行$ 26.8$ 52.7$ 10.3$ 26.7商家$ 100.1$ 99.1$ 39.2$ 30.9付款人附注：因四舍五入而未能重新计算金额。
相关附加财务数据为保密资料 9截至2023年9月30日的三个月，非现金和重大交易相关项目的EPS影响（百万美元）20232024（税后净额）EPS影响（美金百万）EPS影响$ 37.9$ 0.35$ 81.4$ 0.77根据GAAP的净利润调整为：3.30.034.50.04重大交易相关的费用6.40.065.40.05收购相关无形资产的摊销3.80.033.40.03收购相关软件的摊销5.20.058.60.08非现金股份报酬18.70.1721.90.20总调整$ 56.6$ 0.52$ 103.3$ 0.97调整后的摊薄EPS非现金和重大交易相关项目截至2023年9月30日（税后净额）20232024（美金百万）EPS影响$ 103.3$ 0.97调整后的摊薄EPS（税后净额）（1.1）$（0.01）$ 104.6$ 0.98GAAP净利润（损失）调整为：20.40.197.40.07重大交易相关的费用19.30.1818.10.17收购相关无形资产的摊销12.00.1110.10.09收购相关软件的摊销13.30.1222.90.21非现金股份报酬65.00.6058.50.54总调整$ 63.9$ 0.59$ 163.1$ 1.52调整后的摊薄EPS非现金和重大交易相关项目附注：因四舍五入而未能重新计算金额。
为了补充我们按照通用会计原则呈现的财务结果，我们使用表中指示的非通用会计措施，其中排除显著的交易相关费用，以及其他显著的非现金费用，如折旧、摊薄和股票报酬费用，我们认为这有助于理解我们过去的财务表现和未来的结果。这些非通用财务措施的呈现应当被视为我们按照通用会计原则准备和呈现的财务信息之外的补充，并不应被单独视为或替代按照通用会计原则准备和展示的财务信息。管理层通常通过依赖可比的通用会计原则财务措施，并仅在提供投资者与按照通用会计原则展示的结果相结合的非通用财务措施协调后提供对非通用财务措施的调解来补偿非通用财务措施的使用限制。我们相信，这些非通用财务措施反映了观察我们业务不同方面的一种附加方式，当与我们的通用会计原则结果一起查看时，可以更全面地理解影响我们业务的因素和趋势。某些非通用措施包括: • 净调整后息税折旧摊提前支付数额: 净利润（损失）加上所得税费用（收益）、净利息收入（费用）、净其他收入（费用）、折旧、摊提和非现金报酬，以及重要的交易相关费用。应当额外考虑认为净调整后息税折旧摊提前支付数额，而不是取代净利润（损失）。• 净调整后息税折旧摊提前支付折扣率: 净调整后息税折旧摊提前支付数额除以通过换交收益净额计算的营业收入。净调整后息税折旧摊提前支付折扣率应当额外考虑，而不是取代净利润（损失）。• 调整后不计现金和重要交易相关项目的稀释每股收益: 稀释每股收益加上税后重要交易相关项目、取得无形资产和软体的摊薄，以及非现金股票报酬。调整后不计现金和重要交易相关项目的稀释每股收益应当额外考虑，而不是取代稀释每股收益。• 重营业收入: 软件服务维护费用和平台服务费用的营业收入。应当额外考虑重营业收入，而不是取代总营业收入。• 年度重复营业收入: 预计从新账户、新应用程序和在期间签署的附加销售预订合同中产生的新年度重复营业收入。
前瞻性声明 11机密 本演示文稿包含基于当前预期的前瞻性声明，涉及多个风险和不确定性。一般而言，前瞻性声明不严格涉及历史或当前事实，可能包括“相信”、“将”、“预期”、“预测”、“打算”等词语或短语以及具有类似影响的词语和短语。这些前瞻性声明根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出。本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于有关2024年全年营业收入和调整后EBITDA的财务指引。前述所有前瞻性声明均明确受到我们在与证券交易委员会的申报中讨论的风险因素的限制。此类因素包括但不限于增加的竞争、业务中断或我们的信息技术和通信系统出现故障、安全漏洞或病毒、我们吸引并保留高级管理人员和技术熟练员工的能力、未来收购、战略合作和投资、资产出售和其他重组活动、我们策略的实施和成功、如果我们将一些或所有现场许可证从固定期限转换为订阅模式所带来的影响、防止收购的规定、由某些支付资金方法引起的信贷或运营风险，客户不愿转向新供应商、我们适当保护知识产权的能力、诉讼、合意命令和其他合规协议、我们在海外进行的软件开发活动、国际营运带来的风险，包括货币兑换汇率波动、东欧和中东地区的事件、全球经济不利变化、我们产品符合适用法律、政府法规和行业标准的情况、我们产品和服务的复杂性及其可能包含隐藏缺陷的风险、适用于我们支付业务的复杂法规、我们遵守隐私和网络安全法规的情况、未知税务负债风险、税法和法规变化、金融服务行业的合并和倒闭、我们股价的波动、我们产品的需求、未能获取客户合同的续订或未能以有利条款获得该等续订、客户项目延迟或取消或项目完成预估不准确、我们商誉或无形资产的减值、管理队伍工作量预估的准确性，我们营收和收益的周期性以及由于在每个季度的最后几周集中营收活动而导致的预测准确性、我们负债协议中的限制和其他财务条款、我们现有的债务水平、我们控制之外的事件，包括自然灾害、战争和疾病爆发，以及收入或营收组合。欲了解这些风险因素的详细讨论，依赖前瞻性声明的各方应审查我们在证券交易委员会的申报，包括我们最近提交的10-k表格年度报告和10-Q表格季度报告。
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