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| 6363 Main Street/Williamsville, NY 14221 | |||||||||||
| 發布日期: | 即時日期 2024年11月6日 | 娜塔莉m. 費舍爾 投資者關係 716-857-7315 | 蒂莫西J. 席爾弗斯坦 財務長 716-857-6987 | ||||||||
NATIONAL FUEL REPORTS FOURTH QUARTER
AND FULL YEAR FISCAL 2024 EARNINGS
WILLIAMSVILLE, N.Y.: National Fuel Gas Company (“National Fuel” or the “Company”) (NYSE:NFG) today announced consolidated results for the three months and fiscal year ended September 30, 2024.
FISCAL 2024 FOURTH QUARTER SUMMARY
•GAAP net loss of $16760萬, or $1.84 per share, which includes $23780萬 in non-cash impairment charges.
•Adjusted operating results of $7050萬, or $0.77 per share, compared to $7220萬, or $0.78 per share, in the prior year (see non-GAAP reconciliation on page 2).
•Supply Corporation filed a certificate application with FERC for its Tioga Pathway Project, a modernization and expansion project that is expected to provide 190,000 dekatherms per day of firm transportation capacity and $1500萬 in annual expansion revenues.
•In the Utility segment, a Joint Proposal was filed with the New York State utility commission for a three-year settlement of its rate proceeding, which, subject to approval, incorporates an $8600萬 annual revenue requirement increase over three years, with the first-year impact of $5700萬 in fiscal 2025 and the remainder in fiscal 2026 and 2027.
•In the E&P segment, hedging-related gains of $6100萬 drove a $0.07 per Mcfe increase in natural gas price realizations, despite NYMEX decreasing by $0.40 per MMBtu compared to the prior year.
FISCAL 2024 HIGHLIGHTS
•The Company continued its long history of returning cash to shareholders by announcing its 54th consecutive dividend increase, to an annual rate of $2.06 per share, and through the fiscal year, repurchased $6500萬 of common stock as part of its $20000萬 share repurchase program that was authorized in March.
•E&P segment capital efficiency continued to improve, with non-acquisition capital expenditures decreasing by $5800萬, or 10%, compared to the prior year (see page 20), while production increased by approximately 5% to 392.0 Bcf.
•Gathering segment throughput and revenues increased 6% from the prior year, driven by growth in affiliated and third-party throughput.
•管線及儲存業務部門的收入增加了3320萬美元，或9％，與上一年相比，主要是由於解決了供應公司的費率案件，導致自2024年2月起實施的費率上漲。
•公用事業部門的凈收入增加了870萬美元，或18％，與上一年相比，這主要歸因於宾夕法尼亚服務領域的一項費率協議的持續影響，自2023年8月起實施。
管理層評論
董事長暨首席執行官大衛·P·鮑爾表示：“國家燃氣通過我們最近的公用事業和管線儲存部門的建設性結果推動了一個良好的季度。商品價格對我們的上游業務構成挑戰，但我們對沖投資組合的显著收益足以抵消天然氣價格大幅下跌的影響。
“在該季度，我們實現了將公司定位為實現長期收益和自由現金流增長的關鍵里程碑。在配電公司，我們達成了纽约費率案的多年協議，我們預計
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將在未來幾個月獲得批准。此外，供應公司為我們的每日190,000德克糧的蒂奧加通道項目提交了證書申請，我們預計將在2026年底投入運營。 最後，我們的塞內卡和NFG中遊團隊繼續成功地過渡到東部發展區域，不斷進行運營改進和強勁的井效為我們的資本效率帶來進一步的改善。
“綜上所述，該季度取得的進展進一步改善了國家燃氣的長期展望，並使我們能夠為股東創造長期價值。”
將GAAP收益與調整後運營結果進行調解
| 結束於三個月的期間 | 截至財政年度結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| (以千為單位，每股金額除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 報告的GAAP收益 | $ | (167,621) | $ | 73,677 | $ | 77,513 | $ | 476,866 | ||||||||||||||||||
影響可比性的項目： | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產損失（E＆P/管道及存儲） | 318,433 | — | 519,129 | — | ||||||||||||||||||||||
| 資產損失的稅收影響 | (80,585) | — | (136,271) | — | ||||||||||||||||||||||
| 衍生資產的未實現（收益）損失（E＆P） | 1,700 | (2,803) | 6,548 | 899 | ||||||||||||||||||||||
| 衍生資產的未實現（收益）損失的稅收影響 | (461) | 775 | (1,791) | (240) | ||||||||||||||||||||||
其他投資的未實現（收益）損失（企業/所有其他） | (1,232) | 719 | (3,034) | (913) | ||||||||||||||||||||||
其他投資的未實現（收益）損失的稅收影響 | 258 | (151) | 637 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的營業結果 | $ | 70,492 | $ | 72,217 | $ | 462,731 | $ | 476,804 | ||||||||||||||||||
| 報告的GAAP每股盈利 | $ | (1.84) | $ | 0.80 | $ | 0.84 | $ | 5.17 | ||||||||||||||||||
影響可比性的項目： | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產損耗，扣除稅後（油氣開發/管道和儲存） | 2.61 | — | 4.15 | — | ||||||||||||||||||||||
| 金融工具資產的未實現（利益）損失，扣除稅後（油氣開發） | 0.01 | (0.02) | 0.05 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
其他投資的未實現（利益）損失，扣除稅後（企業/其他板塊） | (0.01) | 0.01 | (0.03) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
| 四捨五入 | — | (0.01) | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 每股調整後營運結果 | $ | 0.77 | $ | 0.78 | $ | 5.01 | $ | 5.17 | ||||||||||||||||||
2025財年引導更新
National Fuel正在更新2025財年調整後營運結果的引導，現預計每股營運結果將在5.50至6.00美元之間。此更新範圍反映了預期較低的天然氣價格所帶來的影響，部分抵消了Seneca單位營運費用預計下降所帶來的影響。調整後營運結果不包括任何可能影響可比性的未來潛在項目，其中包括2025財年首季預期的探勘和生產部門將出現的非現金測試上限減值。
公司目前預計 nymex 天然氣價格將在 2025 財政年度平均每 MMBtu 2.80 美元，比上季初步指引下降了 0.45 美元。該更新的天然氣價格預測與當前 nymex 遠期曲線大致相符，但鑒於最近 nymex 天然氣價格的劇烈波動，公司提供下列敏感度資料，調整了其營運業績指引範圍：
nymex （每百萬英熱單位） | 敏感度 | ||||
| $2.50 | $5.15 - $5.65 | ||||
| $3.00 | $5.70 - $6.20 | ||||
| $3.25 | $6.00 - $6.50 | ||||
Seneca 對於 2025 財政年度的產量預測保持不變，範圍為 400 到 420 Bcfe，並不包括任何可能與價格有關的停產。Seneca 目前已經為其預計的 2025 財政年度天然氣產量的 89% 簽署了堅實的銷售合同，極大限制了其對場內市場的暴露。此外，預期產量中有 63% 與金融避險措施相匹配，包括掉期和無成本護頂的組合，或者已按固定價格進入。
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此外，Seneca 的折舊、減值和攤銷（“DD&A”）指引範圍因反映第 4 季度 2024 財政年度的天花板測試減損及對全成本池的影響而作出下調，而所有其他單位成本預計與先前的預期相符。
該公司2025財年其他指引假設基本保持不變，詳細列於第8頁的表格中。
按板塊討論第四季度業績
本報告概述了截至2024年9月30日的季度中每個運營板塊的盈利討論，該表格彙總於本報告第9頁和第10頁（截至2024年9月30日的財政年度盈利動因概要載於第11頁和第12頁）。在閱讀本討論時參考這些表格可能有助於理解。
請注意，管理層將調整後的營運業績結果定義為報告的GAAP收益調整後的項目，並將調整後的EBITDA定義為報告的GAAP收益，在計入以下項目之前：利息費用、所得稅、折舊、減值和攤銷、其他收入和扣除、減值損失和影響可比性的營業收入中反映的其他項目。
上游業務
勘探與生產板塊
Seneca Resources Company, LLC（“Seneca”）負責進行勘探與生產業務，主要在賓夕法尼亞州開發和生產天然氣儲量。
| 結束於三個月的期間 | |||||||||||||||||
| 九月三十日， | |||||||||||||||||
| （以千為單位） | 2024 | 2023 | 變異數 | ||||||||||||||
| GAAP收益 | $ | (166,475) | $ | 36,772 | $ | (203,247) | |||||||||||
| 資產減損，稅後淨值 | 204,089 | — | 204,089 | ||||||||||||||
| 衍生資產未實現（盈利）損失，稅後淨值 | 1,239 | (2,028) | 3,267 | ||||||||||||||
| 調整後營運成果 | $ | 38,853 | $ | 34,744 | $ | 4,109 | |||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 129,258 | $ | 132,641 | $ | (3,383) | |||||||||||
塞尼卡第四季度的美國公會計准則盈利較去年同期減少20320萬美元。主要是因為非現金的，稅前的疲弱損失為27240萬美元（稅後20410萬美元），其中絕大多數與需要塞尼卡按照完全成本法會計方法寫下其儲備的賬面價值的“上限測試” 損失有關。在不考慮損失以及與2022年6月塞尼卡加州資產出售有關的無形損失的淨影響（見上表），塞尼卡的調整後營運結果增加了410萬美元，主要是由於天然氣實際價格上升和有效所得稅稅率降低，部分抵消了天然氣生產下降和營業費用增加。
每季度，塞尼卡都需要進行上限測試，比較儲備未來淨收入的現值與結賬日時的儲備賬面價值。未來淨儲備（“上限”）基於報告期末前12個月內每個月第一天價格的加權算術平均值，根據塞尼卡未來天然氣對沖的影響進行調整，以所需10%的利率折現。如果儲備的賬面價值超過上限，則必須記錄非現金的損失損失，以將儲備的賬面價值降低至計算的上限。為進行上限測試，截至2024年9月30日的NYMEX天然氣每MMBtu月度平均價格為2.21美元。預計塞尼卡將在2025財政第一季度記錄另外的非現金損失，並且根據大宗商品價格環境，可能會在那之後記錄額外的損失。
在第四季度，塞尼卡生產了91.9億立方英尺的天然氣，較去年同期減少1.8億立方英尺，即2%。在本季度，由於基地內定價偏低，塞尼卡自願削減了1.5億立方英尺的產量。如果沒有這些削減，生產量與去年幾乎持平。
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賽尼卡的平均實現天然氣價格，在套期保值和運輸成本影響後，為每McF 2.40美元，比上一年增加了每McF 0.07美元，或3%。賽尼卡的套期保值投資組合在該季度提供了每McF 0.67美元的收益，超過了對上一年的套保前天然氣實現價格下降13%的抵銷。
按每單位計算，第四季度的租賃運營和運輸費用（LOE）為每McF 0.74美元，比上一年增加了每McF 0.05美元。絕對基礎上，LOE增加了320萬美元（每McF 0.03美元），主要是由於某些維修及維護成本的時間安排，以及與熱帶風暴黛比相關的一次性道路維修成本，以及更高的公司內部採集成本。LOE中包括5130萬美元（每McF 0.56美元）的採集和壓縮服務，從公司的採集部門提供這些服務，以將賽尼卡的生產與州際管道的銷售點連接起來。
總務及管理（"G＆A"）費用為每McF 0.20美元，比上一年增加了每McF 0.02美元。從絕對數值來看，賽尼卡的G＆A費用增加了80萬美元，主要是由於人員成本增加。
DD＆A費用為每McF 0.69美元，比上一年減少了每McF 0.02美元。絕對DD＆A費用減少了260萬美元（每McF 0.03美元），這是由於2024財政年度第三季度發生的減值損失導致賽尼卡的全成本池可減少基礎。
賽尼卡所得稅費用的減少主要源於稅前收入的下降以及較低的州所得稅費用。州所得稅的降低是由於賓夕法尼亞州所得稅率從上一年的9.99%降至本年的8.99%，以及收入在州間管轄權之間的比例變化所致。
年底已證明儲備更新
截至2024年9月30日，Seneca的總倒地儲量為4,753億立方英尺當量(BCFE)，比2023年9月30日增加了217 Bcfe，增幅5%。這一增幅是由於Seneca取代了其2024財政年度生產量的155%。到2024財政年度末，被證實開發的儲量為3,486億立方英尺當量(BCFE)，佔總證實儲量的73%。2024財政年度，Seneca增加了602 Bcfe的證實儲量擴展和發現，以及7 Bcfe的淨正面修訂，主要是由於井場表現改善和開發計劃變動所致，部分由價格相關修訂抵銷。
中遊業務
管道和儲存部門
管道和存儲板塊的運營由National Fuel Gas Supply Corporation（“Supply Corporation”）和Empire Pipeline, Inc.（“Empire”）執行。管道和存儲板塊通過西紐約州和賓夕法尼亞州的一套管道和地下天然氣儲存場系統，向聯營和非聯營公司提供天然氣運輸和儲存服務。
| 結束於三個月的期間 | |||||||||||||||||
| 九月三十日， | |||||||||||||||||
| （以千為單位） | 2024 | 2023 | 變異數 | ||||||||||||||
| 根據通用會計準則，所得 | $ | (5,812) | $ | 23,354 | $ | (29,166) | |||||||||||
| 資產減損，稅後 | 33,759 | — | 33,759 | ||||||||||||||
| 調整後的營運結果 | $ | 27,947 | $ | 23,354 | $ | 4,593 | |||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 62,527 | $ | 56,236 | $ | 6,291 | |||||||||||
與前一年相比，管道和儲存業務部門第四季度根據通用會計準則的盈利下降了2920萬美元。這主要是由於對Supply Corporation和Empire的Northern Access項目相關資產的應收價值進行非現金、稅前4610萬美元（稅後3380萬美元）的減損計提所致。除去此減損因素，管道和儲存業務部門的調整後營運結果增加460萬美元，主要是由於營業收入增加，部分抵消了運維和利息費用的增加。
Northern Access項目的減損是在本財政年度早期美國Circuit特區上訴法院有利解決懸而未決訴訟後，對項目進行詳細檢討的結果。在進行此審查時，Supply Corporation和Empire評估了更新後的項目成本，以及必要的州和聯邦授權狀況，其中許多授權在與紐約州環境保護部（New York State Department of Environmental Conservation）及其他項目反對者進行的長期訴訟中到期。考慮了一般的通脹情況
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面臨項目成本壓力和支援項目所需的管道運輸費率增加，加上紐約州天然氣管道開發面臨的持續挑戰，Supply Corporation、Empire和Seneca同意於2024年10月16日終止先例協議。因此，公司不太可能進行項目施工，並在2024年9月30日承擔了一項減損費用。
營業收入增加1050萬美元，或11%，主要是因為Supply Corporation於2024年2月1日根據其費率案件和解增加運輸和存儲費率所致。.
O&m費用增加400萬美元，主要是由於較高的管道完整性和人員成本。利息支出增加90萬美元，主要是由於淨借款金額平均增加。
收集部門
收集部門的業務由National Fuel Gas中遊公司的有限責任公司開展。收集部門在阿巴拉契亞地區建造、擁有和運營天然氣集氣管道和壓縮設施，將Seneca和其他非關聯的阿巴拉契亞產量運送到州際管道系統。
| 結束於三個月的期間 | |||||||||||||||||
| 九月三十日， | |||||||||||||||||
| （以千為單位） | 2024 | 2023 | 變異數 | ||||||||||||||
| 根據美國通用會計原則（GAAP），盈利即反映於損益表上。 | $ | 24,403 | $ | 26,517 | $ | (2,114) | |||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 43,988 | $ | 46,874 | $ | (2,886) | |||||||||||
由於O＆M和DD＆A費用增加，集團業務第四季度的GAAP收益比去年同期減少210萬美元。 O＆M費用與去年相比增加了210萬美元，主要是由於物料成本、外部服務費用（例如承包商的壓縮機維修、保養和大修費用）以及人員成本增加所致。 DD＆A費用增加了90萬美元，主要是由於與去年相比可折舊財產的平均值較高。
下游業務
公共事業板塊
公用事業板塊的運營由National Fuel Gas Distribution Corporation（“Distribution Corporation”）負責，該公司向位於紐約西部和賓夕法尼亞西北部的客戶出售或運輸天然氣。
| 結束於三個月的期間 | |||||||||||||||||
| 九月三十日， | |||||||||||||||||
| （以千為單位） | 2024 | 2023 | 變異數 | ||||||||||||||
| GAAP收益 | $ | (16,759) | $ | (7,179) | $ | (9,580) | |||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | (228) | $ | 6,693 | $ | (6,921) | |||||||||||
公共事業板塊第四季度的GAAP凈損失比前一年同期的第四季度高出960萬美元，原因是客戶利潤率較低（營業收入減購買天然氣出售），O&m和利息支出增加，以及有效所得稅率較高。
本季度客戶利潤下降250萬美元主要是由於與特定監管費率和成本回收機制年度調解相關的調整，其中最大的那項受較低的天然氣價格影響，在去年的基礎上增加。這部分被來自Distribution Corporation在其紐約服務區域系統現代化追踪機制的更高收入和其賓夕法尼亞服務區域基本費率調高的持續影響所抵銷，該調整自2023年8月生效。
O&m費用增加了380萬美元，主要是因為人員成本上升，與當前紐約費率案件審議相關的費用，以及泄漏巡邏時間和科技相關成本增加的原因。
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利息支出增加130萬元，主要因淨借款金額平均增加。公用事業部門有效所得稅率的提高主要是由於承認2015年發布的有關修理和維護支出的最新IRS指導的稅務減免在去年第四季度。
紐約費率案更新
公司於2024年9月9日向紐約公共服務委員會（NYPSC）提交聯合建議，如果獲得批准，將確立自2024年10月1日起實行的為期三年的費率計劃。根據聯合建議，公司可以提高其基本交付費率，以彌補提供安全可靠公用事業服務的成本增加，包括公用事業費用基礎的所需報酬率、更高的營運成本以及折舊費用增加。聯合建議允許在三年內增加8600萬元的年收入要求，其中在2025財政年度的首年影響為5700萬元，其餘部分將在2026年和2027年的財政年度。該聯合建議尚未被確定為最終擬案，因為還需經過委員會批准。聯合建議包括標准的完全賠償條款，允許在2024年10月1日至新費率開始之間收回授權收入。
公司和其他營運部門
包括在公司和其他業務中的運營活動在當年第四季度產生了綜合虧損300萬美元，比去年第四季度的綜合虧損580萬美元低280萬美元。虧損減少主要是由於專業服務費用減少導致歐姆費用降低。此外，投資證券的市值從2023財政年度的一筆謙和未實現損失轉為本年度的一筆謙和未實現收益。
盈利電話會議
A conference call to discuss the results will be held on Thursday, November 7, 2024, at 10 a.m. Et. All participants must pre-register to join this conference using the Participant Registration link. A webcast link to the conference call will be provided under the Events Calendar on the NFG Investor Relations website at investor.nationalfuelgas.com. A replay will be available following the call through the end of the day, Thursday, November 14, 2024. To access the replay, dial 1-866-813-9403 and provide Access Code 646147.
National Fuel is an integrated energy company reporting financial results for four operating segments: Exploration and Production, Pipeline and Storage, Gathering, and Utility. Additional information about National Fuel is available at www.nationalfuel.com.
| 分析師聯絡方式： | Natalie m. Fischer | 716-857-7315 | ||||||
| 媒體聯繫人: | Karen L. Merkel | 716-857-7654 | ||||||
Certain statements contained herein, including statements identified by the use of the words “anticipates,” “estimates,” “expects,” “forecasts,” “intends,” “plans,” “predicts,” “projects,” “believes,” “seeks,” “will,” “may” and similar expressions, and statements which are other than statements of historical facts, are “forward-looking statements” as defined by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements involve risks and uncertainties, which could cause actual results or outcomes to differ materially from those expressed in the forward-looking statements. The Company’s expectations, beliefs and projections contained herein are expressed in good faith and are believed to have a reasonable basis, but there can be no assurance that such expectations, beliefs or projections will result or be achieved or accomplished. In addition to other factors, the following are important factors that could cause actual results to differ materially from those discussed in the forward-looking statements: impairments under the SEC’s full cost ceiling test for natural gas reserves; increased costs or delays or changes in plans with respect to Company projects or related projects of other companies, as well as difficulties or delays in obtaining necessary governmental approvals, permits or orders or in obtaining the cooperation of interconnecting facility operators; changes in the price of natural gas; changes in laws, regulations or judicial interpretations to which the Company is subject, including those involving derivatives, taxes, safety, employment, climate change, other environmental matters, real property, and exploration and production activities such as hydraulic fracturing; governmental/regulatory actions, initiatives and proceedings, including those involving rate cases (which address, among other things, target rates of return, rate design, retained natural gas and system modernization), environmental/safety requirements, affiliate relationships, industry structure, and franchise renewal; the Company’s ability to estimate accurately the time and resources necessary to meet emissions targets; governmental/regulatory actions and/or market pressures to reduce or eliminate reliance on natural gas; changes in economic conditions, including inflationary pressures, supply chain issues, liquidity challenges,
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全球、全美或區域性經濟衰退，以及對公司產品和服務需求以及客戶支付能力的影響；公司主要供應商、客戶和交易對手的信用狀況或業績；財務和經濟狀況，包括信貸可用性，影響公司獲得符合接受條件的資金以供應運營資金、資本支出和其他投資，包括公司信用評級下調和利率及其他資本市場條件變化；不同地理位置出售的天然氣相似數量價差變動以及該變動對商品生產、收入和對從該等地點運輸管道承載能力的需求的影響；信息技術中斷、網絡安全或數據安全違規的影響；影響公司成功識別、鑽探和生產經濟可行天然氣儲量的因素，包括但不限於地質、租約可用性和成本、產權爭議、天氣條件、水資源供應以及使用水的處置或回收機會、設備和服務在鑽探作業中的短缺、延誤或無法獲得、當地採掘、處理和運輸能力不足、獲取政府批准和許可的需求以及遵守環境法律和法規；公司完成戰略交易的能力；醫療保健成本上升及對健康保險費用和提供其他養老福利的義務的影響；不同質量、熱值、烴物混合或交付日期的天然氣相似數量價差變動；對公司提出法律和行政索賠的成本和影響或激進股東活動對公司產生變革的影響；與代表公司員工的集體協商單位進行談判，包括談判期間的潛在工作停擺；天然氣儲量評估的不確定性；公司預計和實際天然氣生產水平之間的重大差異；人口模式和氣候條件（包括與氣候變化有關的條件）的變化；衍生金融工具的可用性、價格或會計處理方式的變化；法律的變化、精算假設、利率環境和與公司養老金和其他養老福利計劃/信託資產相關的收益對未來的資金義務和成本以及計劃負債的影響；由於重大事故、火災、嚴重氣候、自然災害、恐怖活動或戰爭行為以及由第三方斷電引起的經濟中斷或未受保險損失；公司預期和實際資本支出和營業費用之間的重大差異；或保險成本不斷增加、保險範圍的變更和獲取保險的能力變化。本公司否認對任何前瞻性陳述進行更新以反映之後的事件或環境。
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第8頁。
國家燃氣公司
及其附屬公司
指引摘要
如第2頁所討論，本公司正在調整其截至2025財年的盈利預測。有關公司預測假設和業務板塊指引的詳細資料請參見下表。
雖然公司預計將在2025年9月30日結束的財年記錄額外的天花板測試減損費用，對於衍生資產上的未實現收益或損失以及投資上的未實現收益或淨損的某些調整，以及這些和其他可能的調整和費用金額目前無法合理確定。 因此，公司無法提供盈利指引，除非以非GAAP為基礎。
| 往年2025財年指引 | 2025財年指引已更新 | ||||||||||
| 調整後的合併每股盈利，不包括影響可比性的項目 | $5.75 到 $6.25 | $5.50 到 $6.00 | |||||||||
| 合併有效稅率 | ~ 24.5 - 25% | ~ 24.5 - 25% | |||||||||
資本支出 （百萬） | |||||||||||
| 勘探和生產 | $495 - $525 | $495 - $525 | |||||||||
| 管道和儲存 | $130 - $150 | $130 - $150 | |||||||||
| 採集 | $95 - $110 | $95 - $110 | |||||||||
| 公用事業 | $165 - $185 | $165 - $185 | |||||||||
| 總資本支出 | $885 - $970 | $885 - $970 | |||||||||
| 勘探和生產業務預測 | |||||||||||
| 商品價格假設 | |||||||||||
| nymex天然氣價格 | $3.25 /MMBtu | $2.80 /MMBtu | |||||||||
| 阿巴拉契亞盆地現貨價格 | $2.30 /MMBtu | $2.00 /MMBtu | |||||||||
| 對沖後實現的天然氣價格（每Mcft） | $2.62 - $2.66 | $2.47 - $2.51 | |||||||||
| 產量 （十億立方英尺） | 400 到 420 | 400 到 420 | |||||||||
油氣開采業務營運成本 ($/Mcf) | |||||||||||
| 作業經營成本 | $0.68 - $0.70 | $0.68 - $0.70 | |||||||||
| 管理及總務成本 | $0.18 - $0.19 | $0.18 - $0.19 | |||||||||
| 折舊和攤薄 | $0.70 - $0.74 | $0.65 - $0.69 | |||||||||
其他業務板塊指引 （百萬） | |||||||||||
| 聚合分區收入 | $245 - $255 | $245 - $255 | |||||||||
| 管道和存儲分區收入 | $415 - $435 | $415 - $435 | |||||||||
第9頁。
| 國家燃氣公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當下和前一年度GAAP收益的調解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日季度結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游 | 中游 | 下游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘探和開發 | 管線運輸 | 企業/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | 生产 | 儲存 | 聚合 | 公用事業 | 所有板塊 | 綜合* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年第四季度根據美國通用會計準則（GAAP）的收益 | $ | 36,772 | $ | 23,354 | $ | 26,517 | $ | (7,179) | $ | (5,787) | $ | 73,677 | |||||||||||||||||||||||
| 影響可比性的項目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生資產的未實現（收益）損失 | (2,803) | (2,803) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生資產未實現（收益）損失的稅務影響 | 775 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投資未實現（收益）損失 | 719 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資未實現（收益）損失的稅務影響 | (151) | (151) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年第四季調整後營運結果 | 34,744 | 23,354 | 26,517 | (7,179) | (5,219) | 72,217 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後營運結果的驅動因素** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 較高（低）的天然氣生產量 | (3,331) | (3,331) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 套期後實現天然氣價格較高（低） | 4,433 | 4,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中遊收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入較高（低） | 8,298 | (389) | 7,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下遊利潤*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用量和天氣的影響 | (678) | (678) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賓夕法尼亞州新費率的影響 | 442 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統現代化和改善追蹤收入 | 1,714 | 1,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監管收入調整 | (3,180) | (3,180) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 較低（較高）的租賃營運和交通費用 | (2,527) | (2,527) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 較低（較高）的營業費用 | (1,005) | (3,192) | (1,697) | (3,023) | 1,991 | (6,926) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 較低（較高）的折舊／逐步消耗 | 2,086 | (716) | (441) | 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收益（費用） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （較高）較低的利息費用 | (738) | (1,160) | (1,898) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 較低（較高）的所得稅支出／有效稅率 | 4,439 | 390 | 862 | (3,089) | (556) | 2,046 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他／四捨五入 | 14 | (165) | (174) | (165) | (168) | (658) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年第四季度調整後營運表現 | 38,853 | 27,947 | 24,403 | (16,759) | (3,952) | 70,492 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 影響可比性的項目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產減值 | (272,358) | (46,075) | (318,433) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產減損稅收影響 | 68,269 | 12,316 | 80,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生資產未實現收益（損失） | (1,700) | (1,700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生資產未實現收益（損失）的稅收影響 | 461 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投資未實現收益（損失） | 1,232 | 1,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投資未實現收益（損失）的稅收影響 | (258) | (258) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年第四季度的GAAP盈利 | $ | (166,475) | $ | (5,812) | $ | 24,403 | $ | (16,759) | $ | (2,978) | $ | (167,621) | |||||||||||||||||||||||
| * 金額不包含公司之間的相互裁減。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** 調整後營運結果的驅動因素是根據21%的聯邦法定稅率計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 下游利潤定義為營業收入減去購買燃氣費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10頁。
| 國家燃氣公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前和前一年度GAAP每股盈利的調解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日結束的季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游 | 中游 | 下遊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘探與 | 管道與 | 企業 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产 | 儲存 | 公司聚會 | 公用事業 | 所有板塊 | 合併* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年第四季度按照通用會計準則的每股盈利 | $ | 0.40 | $ | 0.25 | $ | 0.29 | $ | (0.08) | $ | (0.06) | $ | 0.80 | |||||||||||||||||||||||
| 影響可比性的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生資產未實現的淨（利潤）損失，稅後 | (0.02) | (0.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投資的未實現（收益）損失，扣稅後 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四捨五入 | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年第四季度調整後的每股營運結果 | 0.38 | 0.25 | 0.29 | (0.08) | (0.06) | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的營運結果的驅動因素** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然氣產量增加（下降） | (0.04) | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 避險後實現天然氣價格上升（下降） | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中遊收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入較高(低) | 0.09 | — | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下游利潤*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用和天氣的影響 | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賓夕法尼亞州新費率的影響 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統現代化和改善追踪收入 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監管收入調整 | (0.03) | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃營運和運輸支出較低(高) | (0.03) | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業費用降低（提高） | (0.01) | (0.03) | (0.02) | (0.03) | 0.02 | (0.07) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊/耗盡降低（提高） | 0.02 | (0.01) | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收益（費用） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （利息支出）更低 | (0.01) | (0.01) | (0.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅支出/有效稅率降低（提高） | 0.05 | — | 0.01 | (0.03) | (0.01) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他/四捨五入 | — | — | — | (0.01) | 0.01 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年第四季調整后每股營業業績 | 0.42 | 0.30 | 0.27 | (0.18) | (0.04) | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 影響可比性的項目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產減損，稅後 | (2.24) | (0.37) | (2.61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生資產的未實現收益（損失），稅後 | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投資的未實現收益（損失），稅後 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四捨五入 | 0.01 | (0.01) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年第四季度按照GAAP準則計算的每股收益 | $ | (1.82) | $ | (0.07) | $ | 0.27 | $ | (0.18) | $ | (0.04) | $ | (1.84) | |||||||||||||||||||||||
| * 金額不反映公司間消除的數額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** 調整後運營結果的驅動因素已使用21%的聯邦法定稅率計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 下游利潤定義為營業收入減去購入天然氣費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11頁。
| 國家燃氣公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前和過去年度GAAP盈利調和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日的十二個月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游 | 中游 | 下游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘探及開發 | 管線及輸送 | 企業/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (千美元) | 生产 | 存儲 | 收集 | 公用事業 | 所有板塊 | 合併* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023財年依據GAAP準則的盈利 | $ | 232,275 | $ | 100,501 | $ | 99,724 | $ | 48,395 | $ | (4,029) | $ | 476,866 | |||||||||||||||||||||||
| 影響可比性的項目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生資產的未實現（利得）損失 | 899 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生資產的未實現（利得）損失的稅務影響 | (240) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投資的未實現（利得）損失 | (913) | (913) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資未實現（盈餘）虧損的稅務影響 | 192 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023財年調整後營運結果 | 232,934 | 100,501 | 99,724 | 48,395 | (4,750) | 476,804 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後營運結果的驅動因素** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然氣生產量高（低） | 39,805 | 39,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 套期後實現的天然氣價格高（低） | (34,033) | (34,033) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他營運收入高（低） | (3,729) | (3,729) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中游收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更高（更低）的營業收入 | 26,230 | 10,987 | 37,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下游利潤*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
用量和天氣影響 | (1,388) | (1,388) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賓夕法尼亞州新費率的影響 | 18,104 | 18,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統現代化和改善追蹤收入 | 7,924 | 7,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規管收入調整 | (5,299) | (5,299) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更高（更低）的其他營業收入 | (2,094) | (2,094) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
較低(較高)的租賃營運和運輸成本 | (13,724) | (13,724) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降低(升高)的營業費用 | (8,908) | (7,648) | (1,247) | (10,747) | 412 | (28,138) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 降低(提高)的物業、特許和其他稅項 | 3,218 | (653) | 2,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減低(增加)的折舊/枯竭 | (29,074) | (2,925) | (2,443) | (3,011) | (37,453) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收益（費用） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更高(更低)的其他收入 | 1,565 | 1,714 | (2,027) | 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (更高)更低的利息費用 | (4,331) | (3,104) | 619 | (935) | 1,827 | (5,924) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
低（高）所得稅費用/有效稅率 | 7,331 | (456) | (141) | 4,446 | (491) | 10,689 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他/四捨五入 | 413 | (81) | (586) | (20) | 427 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024財政年度調整後營業業績 | 189,902 | 113,429 | 106,913 | 57,089 | (4,602) | 462,731 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 影響可比性的項目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產減值 | (473,054) | (46,075) | (519,129) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產減損的稅務影響 | 123,955 | 12,316 | 136,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生資產未實現利益（損失） | (6,548) | (6,548) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生資產未實現利益（損失）的稅務影響 | 1,791 | 1,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資的未實現收益（損失） | 3,034 | 3,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資未實現收益（損失）的稅務影響 | (637) | (637) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024財政年度的GAAP盈利 | $ | (163,954) | $ | 79,670 | $ | 106,913 | $ | 57,089 | $ | (2,205) | $ | 77,513 | |||||||||||||||||||||||
| * 金額不包括公司間的消除。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** 通過計算21%的聯邦法定稅率得出調整後營運結果的驅動因素。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 下游利潤定義為營業收入減購買燃氣支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12頁。
| 國家燃氣公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前和去年的按照通用會計原則核算的每股收益對比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游 | 中游 | 下游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘探與 | 管道與 | 企業 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产 | 儲存 | 收集 | 公用事業 | 所有板塊 | 綜合* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023財政年度按照GAAP計算的每股收益 | $ | 2.52 | $ | 1.09 | $ | 1.08 | $ | 0.52 | $ | (0.04) | $ | 5.17 | |||||||||||||||||||||||
| 影響可比性的項目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未實現(收益)損失（稅後），衍生資產 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未實現(收益)損失（稅後），其他投資 | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四捨五入 | (0.01) | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023財政年度調整後每股營運結果 | 2.52 | 1.09 | 1.08 | 0.52 | (0.04) | 5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後營運結果的推動因素** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游營收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然氣生產增加（減少） | 0.43 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
燃氣價格實現較高（較低），經過套期保值 | (0.37) | (0.37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業收入較高（較低） | (0.04) | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中遊營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入較高（較低） | 0.28 | 0.12 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下遊利潤*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
用量和天氣影響 | (0.02) | (0.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賓夕法尼亞新費率影響 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統現代化和改進跟踪營業收入 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監管機構收入調整 | (0.06) | (0.06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業收入增加（減少） | (0.02) | (0.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃營運及運輸費用減少（增加） | (0.15) | (0.15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業費用減少（增加） | (0.10) | (0.08) | (0.01) | (0.12) | — | (0.31) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物業、特許和其他稅收減少（增加） | 0.03 | (0.01) | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊/耗盡費用減少（增加） | (0.31) | (0.03) | (0.03) | (0.03) | (0.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收益（費用） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入增加（減少） | 0.02 | 0.02 | (0.02) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| （利息費用）降低 | (0.05) | (0.03) | 0.01 | (0.01) | 0.02 | (0.06) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用/有效稅率增加（降低） | 0.08 | — | — | 0.05 | (0.01) | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他/四捨五入 | 0.02 | (0.01) | (0.01) | — | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年財政調整後每股經營結果 | 2.06 | 1.23 | 1.16 | 0.62 | (0.06) | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 影響可比性的項目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產減損，稅後 | (3.78) | (0.37) | (4.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生資產的未實現增值(損失)，稅後 | (0.05) | (0.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資的未實現增值(損失)，稅後 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四捨五入 | (0.01) | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024財年按照GAAP標準每股盈利 | $ | (1.78) | $ | 0.86 | $ | 1.16 | $ | 0.62 | $ | (0.02) | $ | 0.84 | |||||||||||||||||||||||
| * 數額不反映企業間的相互抵消。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** 調整營運結果的驅動因素已使用21%的聯邦法定稅率計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** 下遊利潤定義為營業收入減去購買燃氣費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13頁。
| 國家燃氣公司 | |||||||||||||||||||||||
| 及其附屬公司 | |||||||||||||||||||||||
| (以千美元為單位，每股金額除外) | |||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||
| (未經查核) | (未經查核) | ||||||||||||||||||||||
| 業務總結 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||||||||||||||
| 公用事業收入 | $ | 79,830 | $ | 78,865 | $ | 696,807 | $ | 941,779 | |||||||||||||||
| 勘探和生產以及其他收入 | 221,540 | 220,348 | 961,078 | 958,455 | |||||||||||||||||||
| 管道、儲存和匯集收入 | 70,698 | 69,735 | 286,925 | 273,537 | |||||||||||||||||||
| 372,068 | 368,948 | 1,944,810 | 2,173,771 | ||||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 購買燃氣 | (17,382) | (12,865) | 150,062 | 437,595 | |||||||||||||||||||
| 操作和維護： | |||||||||||||||||||||||
| 公用事業 | 51,988 | 48,354 | 218,393 | 205,239 | |||||||||||||||||||
| 勘探和生產以及其他 | 38,540 | 37,955 | 141,308 | 124,270 | |||||||||||||||||||
| 管道和存儲和採集 | 45,996 | 39,901 | 160,317 | 149,247 | |||||||||||||||||||
| 財產、特許和其他稅收 | 22,216 | 20,701 | 88,851 | 92,700 | |||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 108,847 | 109,599 | 457,026 | 409,573 | |||||||||||||||||||
| 資產減值 | 318,433 | — | 519,129 | — | |||||||||||||||||||
| 568,638 | 243,645 | 1,735,086 | 1,418,624 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入（損失） | (196,570) | 125,303 | 209,724 | 755,147 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（扣除） | 3,237 | 5,384 | 16,226 | 18,138 | |||||||||||||||||||
| 長期負債利息支出 | (33,008) | (28,449) | (122,799) | (111,948) | |||||||||||||||||||
| 其他利息支出 | (1,646) | (4,453) | (15,896) | (19,938) | |||||||||||||||||||
| 收入（稅前淨額） | (227,987) | 97,785 | 87,255 | 641,399 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用（利益） | (60,366) | 24,108 | 9,742 | 164,533 | |||||||||||||||||||
| 供普通股股東淨利潤(虧損) | $ | (167,621) | $ | 73,677 | $ | 77,513 | $ | 476,866 | |||||||||||||||
| 每股盈餘(虧損) | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | $ | (1.84) | $ | 0.80 | $ | 0.84 | $ | 5.20 | |||||||||||||||
| 稀釋 | $ | (1.84) | $ | 0.80 | $ | 0.84 | $ | 5.17 | |||||||||||||||
| 加權平均普通股份數： | |||||||||||||||||||||||
| 用於基本計算 | 91,270,386 | 91,818,933 | 91,791,167 | 91,748,890 | |||||||||||||||||||
| 用於稀釋計算 | 91,270,386 | 92,378,675 | 92,344,511 | 92,285,918 | |||||||||||||||||||
第 14 頁。
| 國家燃氣公司 | |||||||||||
| 及其附屬公司 | |||||||||||
| 合併資產負債表 | |||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | ||||||||||
| (以千美元計) | 2024 | 2023 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 產業、廠房及設備 | $14,524,798 | $13,635,303 | |||||||||
| 減：累計折舊、減損及攤銷 | 7,185,593 | 6,335,441 | |||||||||
固定資產 | 7,339,205 | 7,299,862 | |||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及暫時性現金投資 | 38,222 | 55,447 | |||||||||
| 應收賬款-淨額 | 127,222 | 160,601 | |||||||||
| 未開票收入 | 15,521 | 16,622 | |||||||||
| 地下儲存天然氣 | 35,055 | 32,509 | |||||||||
| 材料和用品 - 以平均成本計算 | 47,670 | 48,989 | |||||||||
| 其他流動資產 | 92,229 | 100,260 | |||||||||
所有流動資产總額 | 355,919 | 414,428 | |||||||||
| 其他資產： | |||||||||||
| 可收回未來稅款 | 80,084 | 69,045 | |||||||||
| 未攤銷債務費用 | 5,604 | 7,240 | |||||||||
| 其他監管資產 | 108,022 | 72,138 | |||||||||
| 遞延費用 | 69,662 | 82,416 | |||||||||
| 其他投資 | 81,705 | 73,976 | |||||||||
| 商譽 | 5,476 | 5,476 | |||||||||
| 養老金預付款及養老金福利成本 | 180,230 | 200,301 | |||||||||
| 衍生金融工具公允價值 | 87,905 | 50,487 | |||||||||
| 其他 | 5,958 | 4,891 | |||||||||
其他資產總額 | 624,646 | 565,970 | |||||||||
| 總資產 | $8,319,770 | $8,280,260 | |||||||||
| 資本化及負債 | |||||||||||
| 資本額： | |||||||||||
| 全面股東權益 | |||||||||||
| 普通股，每股面值1美元，核准-2億股；已發行及流通-91005993股及91819405股 | |||||||||||
已發行及流通-91005993股及91819405股 | $91,006 | $91,819 | |||||||||
| 實收資本 | 1,045,487 | 1,040,761 | |||||||||
| 營收再投資於業務 | 1,727,326 | 1,885,856 | |||||||||
| 累積其他綜合損失 | (15,476) | (55,060) | |||||||||
| 股東權益總計 | 2,848,343 | 2,963,376 | |||||||||
| 長期負債淨額，扣除當期部分、未攤銷折扣和發行成本 | 2,188,243 | 2,384,485 | |||||||||
總資本結構 | 5,036,586 | 5,347,861 | |||||||||
| 流動負債及應計負債： | |||||||||||
| 應付銀行和商業票據 | 90,700 | 287,500 | |||||||||
| 長期負債的當期部分 | 500,000 | — | |||||||||
| 應付帳款 | 165,068 | 152,193 | |||||||||
| 應付客戶款項 | 42,720 | 59,019 | |||||||||
| 待支付股息 | 46,872 | 45,451 | |||||||||
| 長期債務利息應付 | 27,247 | 20,399 | |||||||||
| 客戶預付款 | 19,373 | 21,003 | |||||||||
| 客戶保證金 | 36,265 | 28,764 | |||||||||
| 其他應付款項和流動負債 | 162,903 | 160,974 | |||||||||
| 衍生金融工具的公允價值 | 4,744 | 31,009 | |||||||||
總當前及欠債項 | 1,095,892 | 806,312 | |||||||||
| 其他負債： | |||||||||||
| 递延所得税 | 1,111,165 | 1,124,170 | |||||||||
| 應退稅款給客戶 | 305,645 | 268,562 | |||||||||
| 清除法規負債成本 | 292,477 | 277,694 | |||||||||
| 其他監管負債 | 151,452 | 165,441 | |||||||||
| 其他退休後負債 | 3,511 | 2,915 | |||||||||
| 資產退休償債負債 | 203,006 | 165,492 | |||||||||
| 其他負債 | 120,036 | 121,813 | |||||||||
| 總其他負債 | 2,187,292 | 2,126,087 | |||||||||
| 承諾和條件 | — | — | |||||||||
| 總資本結構和負債 | $8,319,770 | $8,280,260 | |||||||||
第15頁。
| 國家燃氣公司 | ||||||||||||||
| 及其附屬公司 | ||||||||||||||
| 綜合現金流量表 | ||||||||||||||
| (未經查核) | ||||||||||||||
| 截至2024年3月31日的十二個月 | ||||||||||||||
| 九月三十日， | ||||||||||||||
| (千元美元) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 營運活動： | ||||||||||||||
| 普通股可供利益的凈收益 | $ | 77,513 | $ | 476,866 | ||||||||||
調整以將淨收益調解為淨現金 由營運活動提供： | ||||||||||||||
| 資產減值 | 519,129 | — | ||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 457,026 | 409,573 | ||||||||||||
| 递延所得税 | (2,610) | 151,403 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 22,080 | 20,630 | ||||||||||||
| 其他 | 24,411 | 19,647 | ||||||||||||
| 變動： | ||||||||||||||
| 應收款項和未開票收入 | 34,369 | 213,579 | ||||||||||||
| 地下儲存天然氣、物料和用品 | 1,738 | (8,406) | ||||||||||||
| 未收回購入的燃氣成本 | — | 99,342 | ||||||||||||
| 其他流動資產 | 8,144 | (41,077) | ||||||||||||
| 應付帳款 | 5,616 | (37,095) | ||||||||||||
| 應付款項顧客 | (16,299) | 58,600 | ||||||||||||
| 顧客預付款 | (1,630) | (5,105) | ||||||||||||
| 客戶安防存款 | 7,501 | 4,481 | ||||||||||||
| 其他應計款項和流動負債 | 2,637 | (67,664) | ||||||||||||
| 其他資產 | (48,183) | (26,564) | ||||||||||||
| 其他負債 | (25,481) | (31,135) | ||||||||||||
| 營業活動提供的淨現金流量 | $ | 1,065,961 | $ | 1,237,075 | ||||||||||
| 投資活動： | ||||||||||||||
| 資本支出 | $ | (931,236) | $ | (1,009,868) | ||||||||||
| 收購上游資產 | — | (124,758) | ||||||||||||
| 出售固收型基金股票進入授信人信託 | — | 10,000 | ||||||||||||
| 其他 | (2,669) | 12,279 | ||||||||||||
| 投資活動使用的淨現金流量 | $ | (933,905) | $ | (1,112,347) | ||||||||||
| 籌資活動： | ||||||||||||||
| 短期票據支付給銀行發行的收益 | $ | — | $ | 250,000 | ||||||||||
| 還清短期票據支付給銀行 | — | (250,000) | ||||||||||||
| 其他短期票據支付給銀行和商業本票的淨變化 | (196,800) | 227,500 | ||||||||||||
| 按回購計劃回購的股份 | (64,086) | — | ||||||||||||
| 長期負債減少 | — | (549,000) | ||||||||||||
| 長期負債發行的淨收益 | 299,359 | 297,306 | ||||||||||||
| 普通股股息支付 | (183,798) | (176,096) | ||||||||||||
| 股票和福利計劃下的普通股購回淨額 | (3,956) | (6,709) | ||||||||||||
| 籌資活動中使用的淨現金流 | $ | (149,281) | $ | (206,999) | ||||||||||
| 現金、現金等價物和受限現金的淨減少 | (17,225) | (82,271) | ||||||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限制現金 | 55,447 | 137,718 | ||||||||||||
| 9月30日現金、現金等價物和受限現金 | $ | 38,222 | $ | 55,447 | ||||||||||
第16頁。
| 國家燃氣公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 及其附屬公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 業務板塊營運結果和統計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上游業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千美元為單位，每股金額除外) | 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 勘探和生產業務板塊 | 2024 | 2023 | 變異數 | 2024 | 2023 | 變異數 | |||||||||||||||||||||||
| 總營業收入 | $ | 221,540 | $ | 220,348 | $ | 1,192 | $ | 961,078 | $ | 958,455 | $ | 2,623 | |||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 控制項和維護： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總務及行政費用 | 17,977 | 17,163 | 814 | 71,148 | 66,074 | 5,074 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃運營和交通費用 | 67,611 | 64,412 | 3,199 | 270,927 | 253,555 | 17,372 | |||||||||||||||||||||||
| 所有其他控制項和維護費用 | 2,815 | 2,357 | 458 | 15,529 | 9,327 | 6,202 | |||||||||||||||||||||||
| 財產、特許經營和其他稅收 | 3,879 | 3,775 | 104 | 13,643 | 17,717 | (4,074) | |||||||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 63,754 | 66,394 | (2,640) | 277,945 | 241,142 | 36,803 | |||||||||||||||||||||||
| 資產減損 | 272,358 | — | 272,358 | 473,054 | — | 473,054 | |||||||||||||||||||||||
| 428,394 | 154,101 | 274,293 | 1,122,246 | 587,815 | 534,431 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業收入（損失） | (206,854) | 66,247 | (273,101) | (161,168) | 370,640 | (531,808) | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非服務性養老金和餘額發帖福利 | 100 | 347 | (247) | 402 | 1,389 | (987) | |||||||||||||||||||||||
| 利息和其他收入（扣除） | (988) | 3,457 | (4,445) | (1,819) | 2,359 | (4,178) | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | (14,753) | (15,268) | 515 | (59,799) | (54,317) | (5,482) | |||||||||||||||||||||||
| 收入（稅前淨額） | (222,495) | 54,783 | (277,278) | (222,384) | 320,071 | (542,455) | |||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用（利益） | (56,020) | 18,011 | (74,031) | (58,430) | 87,796 | (146,226) | |||||||||||||||||||||||
| 凈利潤（損失） | $ | (166,475) | $ | 36,772 | $ | (203,247) | $ | (163,954) | $ | 232,275 | $ | (396,229) | |||||||||||||||||
| 每股凈收益（稀釋） | $ | (1.82) | $ | 0.40 | $ | (2.22) | $ | (1.78) | $ | 2.52 | $ | (4.30) | |||||||||||||||||
第17頁。
| 國家燃氣公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 及其附屬公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地域板塊業務運營結果和統計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中遊業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （以千美元為單位，除每股金額外） | 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 管道和儲存部門 | 2024 | 2023 | 變異數 | 2024 | 2023 | 變異數 | |||||||||||||||||||||||
| 外部客戶收入 | $ | 67,318 | $ | 64,846 | $ | 2,472 | $ | 271,388 | $ | 259,646 | $ | 11,742 | |||||||||||||||||
| 分部間收益 | 37,224 | 29,192 | 8,032 | 141,005 | 119,545 | 21,460 | |||||||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 104,542 | 94,038 | 10,504 | 412,393 | 379,191 | 33,202 | |||||||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 購買天然氣 | (3) | 326 | (329) | 1,537 | 1,436 | 101 | |||||||||||||||||||||||
| 運維費用 | 33,194 | 29,154 | 4,040 | 116,335 | 106,654 | 9,681 | |||||||||||||||||||||||
| 物業、專營權及其他稅項 | 8,824 | 8,322 | 502 | 34,601 | 33,774 | 827 | |||||||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 18,373 | 17,953 | 420 | 74,530 | 70,827 | 3,703 | |||||||||||||||||||||||
| 資產損失 | 46,075 | — | 46,075 | 46,075 | — | 46,075 | |||||||||||||||||||||||
| 106,463 | 55,755 | 50,708 | 273,078 | 212,691 | 60,387 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業收入（損失） | (1,921) | 38,283 | (40,204) | 139,315 | 166,500 | (27,185) | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非服務性養老金和養老金後期福利貸方 | 1,257 | 1,330 | (73) | 5,030 | 5,319 | (289) | |||||||||||||||||||||||
| 利息和其他收入 | 2,458 | 2,017 | 441 | 8,798 | 6,670 | 2,128 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | (11,730) | (10,796) | (934) | (47,428) | (43,499) | (3,929) | |||||||||||||||||||||||
| 所得稅前盈（損） | (9,936) | 30,834 | (40,770) | 105,715 | 134,990 | (29,275) | |||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用（利益） | (4,124) | 7,480 | (11,604) | 26,045 | 34,489 | (8,444) | |||||||||||||||||||||||
| 凈利潤（損失） | $ | (5,812) | $ | 23,354 | $ | (29,166) | $ | 79,670 | $ | 100,501 | $ | (20,831) | |||||||||||||||||
| 每股凈利潤（稀釋） | $ | (0.07) | $ | 0.25 | $ | (0.32) | $ | 0.86 | $ | 1.09 | $ | (0.23) | |||||||||||||||||
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收集板塊 | 2024 | 2023 | 變異數 | 2024 | 2023 | 變異數 | |||||||||||||||||||||||
| 外部客戶收入 | $ | 3,380 | $ | 4,889 | $ | (1,509) | $ | 15,537 | $ | 13,891 | $ | 1,646 | |||||||||||||||||
| 內部業務收入 | 54,145 | 53,129 | 1,016 | 228,688 | 216,426 | 12,262 | |||||||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 57,525 | 58,018 | (493) | 244,225 | 230,317 | 13,908 | |||||||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營運和維護 | 13,271 | 11,123 | 2,148 | 45,954 | 44,375 | 1,579 | |||||||||||||||||||||||
| 不動產、特許經營和其他稅項 | 266 | 21 | 245 | 489 | 60 | 429 | |||||||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 10,017 | 9,111 | 906 | 38,817 | 35,725 | 3,092 | |||||||||||||||||||||||
| 23,554 | 20,255 | 3,299 | 85,260 | 80,160 | 5,100 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 33,971 | 37,763 | (3,792) | 158,965 | 150,157 | 8,808 | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非勞務退休金和退休後福利信用額 | 9 | 37 | (28) | 38 | 150 | (112) | |||||||||||||||||||||||
| 利息和其他收入 | 76 | 75 | 1 | 333 | 534 | (201) | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | (3,381) | (3,433) | 52 | (14,206) | (14,989) | 783 | |||||||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 30,675 | 34,442 | (3,767) | 145,130 | 135,852 | 9,278 | |||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 6,272 | 7,925 | (1,653) | 38,217 | 36,128 | 2,089 | |||||||||||||||||||||||
| 凈利潤 | $ | 24,403 | $ | 26,517 | $ | (2,114) | $ | 106,913 | $ | 99,724 | $ | 7,189 | |||||||||||||||||
| 每股淨收入（摊薄） | $ | 0.27 | $ | 0.29 | $ | (0.02) | $ | 1.16 | $ | 1.08 | $ | 0.08 | |||||||||||||||||
第18頁。
| 國家燃氣公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 及其附屬公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部業績和統計數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 下遊業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千美元為單位，每股金額除外) | 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 公用事業部門 | 2024 | 2023 | 變異數 | 2024 | 2023 | 變異數 | |||||||||||||||||||||||
| 來自外部客戶的收入 | $ | 79,830 | $ | 78,865 | $ | 965 | $ | 696,807 | $ | 941,779 | $ | (244,972) | |||||||||||||||||
| 營運部門間收入 | 77 | 81 | (4) | 555 | 581 | (26) | |||||||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 79,907 | 78,946 | 961 | 697,362 | 942,360 | (244,998) | |||||||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 已購買燃氣 | 18,232 | 14,743 | 3,489 | 283,215 | 548,195 | (264,980) | |||||||||||||||||||||||
| 營運和維護 | 52,882 | 49,056 | 3,826 | 222,142 | 208,539 | 13,603 | |||||||||||||||||||||||
| 財產、特許和其他稅項 | 9,021 | 8,454 | 567 | 39,492 | 40,624 | (1,132) | |||||||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 16,583 | 16,026 | 557 | 65,261 | 61,450 | 3,811 | |||||||||||||||||||||||
| 96,718 | 88,279 | 8,439 | 610,110 | 858,808 | (248,698) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業收入（損失） | (16,811) | (9,333) | (7,478) | 87,252 | 83,552 | 3,700 | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非服務性養老金和養老福利貸方 | 251 | 9 | 242 | 2,040 | 4 | 2,036 | |||||||||||||||||||||||
| 利息及其他收入 | 1,740 | 1,437 | 303 | 6,475 | 6,339 | 136 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | (9,325) | (8,041) | (1,284) | (34,727) | (34,233) | (494) | |||||||||||||||||||||||
| 所得（損失）稅前利潤 | (24,145) | (15,928) | (8,217) | 61,040 | 55,662 | 5,378 | |||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用（利益） | (7,386) | (8,749) | 1,363 | 3,951 | 7,267 | (3,316) | |||||||||||||||||||||||
| 凈利潤（損失） | $ | (16,759) | $ | (7,179) | $ | (9,580) | $ | 57,089 | $ | 48,395 | $ | 8,694 | |||||||||||||||||
| 每股凈利潤（稀釋後） | $ | (0.18) | $ | (0.08) | $ | (0.10) | $ | 0.62 | $ | 0.52 | $ | 0.10 | |||||||||||||||||
第19頁。
| 國家燃氣公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 及其附屬公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分隔營運結果和統計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千美元為單位，每股金額除外) | 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 所有板塊 其他 | 2024 | 2023 | 變異數 | 2024 | 2023 | 變異數 | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 控制項和維護 | 17 | — | 17 | 17 | 21 | (4) | |||||||||||||||||||||||
| 17 | — | 17 | 17 | 21 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
| 營運損失 | (17) | — | (17) | (17) | (21) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利率期貨及其他收入額（扣除款項） | (227) | (66) | (161) | (412) | (517) | 105 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | (112) | (68) | (44) | (374) | (157) | (217) | |||||||||||||||||||||||
| 所得稅前損失 | (356) | (134) | (222) | (803) | (695) | (108) | |||||||||||||||||||||||
| 所得稅稅款減免 | (81) | (33) | (48) | (186) | (164) | (22) | |||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (275) | $ | (101) | $ | (174) | $ | (617) | $ | (531) | $ | (86) | |||||||||||||||||
| 每股稀釋後淨損失 | $ | (0.01) | $ | — | $ | (0.01) | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司的 | 2024 | 2023 | 變異數 | 2024 | 2023 | 變異數 | |||||||||||||||||||||||
| 來自外部客戶的營收 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
| 分部間收入 | 1,216 | 932 | 284 | 5,073 | 4,388 | 685 | |||||||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 1,216 | 932 | 284 | 5,073 | 4,388 | 685 | |||||||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 控制項和維護 | 5,808 | 8,345 | (2,537) | 18,597 | 19,115 | (518) | |||||||||||||||||||||||
| 財產、特許和其他稅項 | 226 | 129 | 97 | 626 | 525 | 101 | |||||||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 120 | 115 | 5 | 473 | 429 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 6,154 | 8,589 | (2,435) | 19,696 | 20,069 | (373) | ||||||||||||||||||||||||
| 營運損失 | (4,938) | (7,657) | 2,719 | (14,623) | (15,681) | 1,058 | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非榮譽退休金和養老福利成本 | (386) | (354) | (32) | (1,548) | (1,417) | (131) | |||||||||||||||||||||||
| 利息和其他收入 | 40,938 | 36,337 | 4,601 | 161,225 | 147,935 | 13,290 | |||||||||||||||||||||||
| 長期負債的利息支出 | (33,008) | (28,449) | (4,559) | (122,799) | (111,948) | (10,851) | |||||||||||||||||||||||
| 其他利息支出 | (4,336) | (6,089) | 1,753 | (23,698) | (23,370) | (328) | |||||||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (1,730) | (6,212) | 4,482 | (1,443) | (4,481) | 3,038 | |||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用（利益） | 973 | (526) | 1,499 | 145 | (983) | 1,128 | |||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (2,703) | $ | (5,686) | $ | 2,983 | $ | (1,588) | $ | (3,498) | $ | 1,910 | |||||||||||||||||
| 每股净損失（摊薄） | $ | (0.03) | $ | (0.06) | $ | 0.03 | $ | (0.02) | $ | (0.04) | $ | 0.02 | |||||||||||||||||
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||||||||
| 區段減值 | 2024 | 2023 | 變異數 | 2024 | 2023 | 變異數 | |||||||||||||||||||||||
| 區段收入 | $ | (92,662) | $ | (83,334) | $ | (9,328) | $ | (375,321) | $ | (340,940) | $ | (34,381) | |||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 購買燃料幣 | (35,611) | (27,934) | (7,677) | (134,690) | (112,036) | (22,654) | |||||||||||||||||||||||
| 營運和維護 | (57,051) | (55,400) | (1,651) | (240,631) | (228,904) | (11,727) | |||||||||||||||||||||||
| (92,662) | (83,334) | (9,328) | (375,321) | (340,940) | (34,381) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息和其他扣款 | (41,991) | (39,242) | (2,749) | (164,336) | (150,627) | (13,709) | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 41,991 | 39,242 | 2,749 | 164,336 | 150,627 | 13,709 | |||||||||||||||||||||||
| 凈利潤 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
| 每股稀釋後凈收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
第20頁。
| 國家燃氣公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 及其附屬公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運板塊資訊（續） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千美元計） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未經查核) | (未經查核) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加 | 增加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | (減少) | 2024 | 2023 | (減少) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本支出： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘探和生產(1) | $ | 136,529 | (2) | $ | 144,938 | (3) | $ | (8,409) | $ | 536,349 | (2)(3) | $ | 737,725 | (3)(4) | $ | (201,376) | |||||||||||||||||||
| 管道和儲存 | 42,039 | (2) | 75,109 | (3) | (33,070) | 110,830 | (2)(3) | 141,877 | (3)(4) | (31,047) | |||||||||||||||||||||||||
| 匯集 | 40,163 | (2) | 47,917 | (3) | (7,754) | 109,251 | (2)(3) | 103,295 | (3)(4) | 5,956 | |||||||||||||||||||||||||
| 公用事業 | 67,108 | (2) | 51,246 | (3) | 15,862 | 184,615 | (2)(3) | 139,922 | (3)(4) | 44,693 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告範圍總計 | 285,839 | 319,210 | (33,371) | 941,045 | 1,122,819 | (181,774) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所有板塊 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公司股份 | 717 | 305 | 412 | 970 | 754 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本支出 | $ | 286,556 | $ | 319,515 | $ | (32,959) | $ | 942,015 | $ | 1,123,573 | $ | (181,558) | |||||||||||||||||||||||
(1)截至2024年9月30日的年結，包括與UGI的資產收購相關的620萬美元。 截至2023年9月30日的年結，包括從SWN收購的上游資產相關的12480萬美元，以及從EXCO和UGI收購的資產相關的2500萬美元。 從SWN收購的資產的收購成本被報告為合併現金流量表中上游資產收購的組件。 非收購資本支出分別為2024財年的53010萬美元和2023財年的58790萬美元，減少了5780萬美元。
(2)Capital expenditures for the quarter and year ended September 30, 2024, include accounts payable and accrued liabilities related to capital expenditures of $6330萬, $1440萬, $2170萬, and $2060萬 in the Exploration and Production segment, Pipeline and Storage segment, Gathering segment and Utility segment, respectively. These amounts have been excluded from the Consolidated Statement of Cash Flows at September 30, 2024, since they represent non-cash investing activities at that date.
(3)Capital expenditures for the year ended September 30, 2024, exclude capital expenditures of $4320萬, $3180萬, $2060萬 and $1360萬 in the Exploration and Production segment, Pipeline and Storage segment, Gathering segment and Utility segment, respectively. These amounts were in accounts payable and accrued liabilities at September 30, 2023 and paid during the year ended September 30, 2024. These amounts were excluded from the Consolidated Statement of Cash Flows at September 30, 2023, since they represented non-cash investing activities at that date. These amounts have been included in the Consolidated Statement of Cash Flows at September 30, 2024.
(4)Capital expenditures for the year ended September 30, 2023, exclude capital expenditures of $8300萬, $1520萬, $1070萬 and $1140萬 in the Exploration and Production segment, Pipeline and Storage segment, Gathering segment and Utility segment, respectively. These amounts were in accounts payable and accrued liabilities at September 30, 2022 and paid during the year ended September 30, 2023. These amounts were excluded from the Consolidated Statement of Cash Flows at September 30, 2022, since they represented non-cash investing activities at that date. These amounts have been included in the Consolidated Statement of Cash Flows at September 30, 2023.
| DEGREE DAYS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Percent Colder | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Warmer) Than: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | Normal | 2024 | 2023 | Normal (1) | Last Year (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 水牛城, 紐約州 | 162 | 34 | 61 | (79.0) | (44.3) | ||||||||||||||||||||||||
Erie, PA(2) | 78 | 23 | 59 | (70.5) | (61.0) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日十二個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 水牛城, 紐約州 | 6,653 | 5,162 | 5,717 | (22.4) | (9.7) | ||||||||||||||||||||||||
伊利，賓夕法尼亞(2) | 5,805 | 4,782 | 5,493 | (17.6) | (12.9) | ||||||||||||||||||||||||
(1)百分比將2024年實際度日與正常度日做比較，並將2024年實際度日與2023年實際度日做比較。
(2)隨著2023年8月賓夕法尼亞實施新的基準價格，正常度日從NOAA 30年變成NOAA 15年。
第21頁。
| 國家燃氣公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 及其附屬公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘探和生產信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加 | 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | (下降) | 2024 | 2023 | (下降) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃氣生產/價格： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產量 (MMcf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿巴拉契亞 | 91,902 | 93,709 | (1,807) | 392,047 | 372,271 | 19,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均價格 (每 Mcf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | $ | 1.73 | $ | 1.99 | $ | (0.26) | $ | 1.88 | $ | 2.78 | $ | (0.90) | ||||||||||||||||||||||||||
| 權重平均避險後 | 2.40 | 2.33 | 0.07 | 2.44 | 2.55 | (0.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定營運績效統計數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每 Mcf 的一般行政費用 (1) | $ | 0.20 | $ | 0.18 | $ | 0.02 | $ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||
每 Mcf 的租賃運營和交通費用 (1)(2) | $ | 0.74 | $ | 0.69 | $ | 0.05 | $ | 0.69 | $ | 0.68 | $ | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
每Mcf的折舊、減值和攤銷 (1) | $ | 0.69 | $ | 0.71 | $ | (0.02) | $ | 0.71 | $ | 0.65 | $ | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)請參閱第16頁，了解勘探和生產部門的總務和行政費用、租賃運營和運輸費用以及折舊、減值和攤銷費用。
(2)金額包括2024年9月30日和2023年9月30日結束的三個月中每Mcf的運輸費用分別為0.57和0.55美元。金額包括截至2024年9月30日和2023年9月30日結束的十二個月中每Mcf的運輸費用為0.57美元。
第22頁。
| 國家燃氣公司 | ||||||||||||||||||||
| 及其附屬公司 | ||||||||||||||||||||
| 勘探和生產信息 | ||||||||||||||||||||
| 2025財年避險摘要 | 成交量 | 平均避險價格 | ||||||||||||||||||
| 燃氣掉換 | ||||||||||||||||||||
| nymex | 127,030,000 | 百萬英熱單位 | $ | 3.46 / 百萬英熱單位 | ||||||||||||||||
| 零成本項圈 | 57,085,000 | 百萬英熱單位 | $ | 3.44 / MMBTU（底）/ $4.54 / MMBTU（頂） | ||||||||||||||||
| 固定價格實物銷售 | 80,398,595 | MMBTU | $ | 2.48 / MMBTU | ||||||||||||||||
| 總計 | 264,513,595 | MMBTU | ||||||||||||||||||
| 2026財政年度對沖摘要 | 成交量 | 平均避險價格 | ||||||||||||||||||
| 燃料幣互換 | ||||||||||||||||||||
| nymex | 52,065,000 | MMBTU | $ | 3.84 / MMBTU | ||||||||||||||||
| 無成本項圈 | 59,275,000 | MMBTU | $ | 3.45 / MMBTU（底價）/ $4.58 / MMBTU（頂價） | ||||||||||||||||
| 固定價格實物銷售 | 76,656,505 | 百萬英熱單位(MMBTU) | $ | 2.44 / MMBTU | ||||||||||||||||
| 總計 | 187,996,505 | 百萬英熱單位(MMBTU) | ||||||||||||||||||
| 2027財務避險總結 | 成交量 | 平均避險價格 | ||||||||||||||||||
| 燃料幣互換 | ||||||||||||||||||||
| nymex | 36,810,000 | 百萬英國熱量單位(MMBTU) | $ | 每百萬英國熱量單位3.92美元 | ||||||||||||||||
| 無成本護領項 | 14,120,000 | 百萬英國熱量單位(MMBTU) | $ | 每百萬英國熱量單位3.31美元(下限) / 4.19美元(上限) | ||||||||||||||||
| 固定價格實物銷售 | 59,128,595 | 燃料幣 | $ | 2.50 / 燃料幣 | ||||||||||||||||
| 總計 | 110,058,595 | 燃料幣 | ||||||||||||||||||
| 2028財年避險摘要 | 成交量 | 平均避險價格 | ||||||||||||||||||
| 燃料幣掉期 | ||||||||||||||||||||
| nymex | 9,630,000 | 百万英热单位 | $ | 3.67 / 百万英热单位 | ||||||||||||||||
| 無成本項圈 | 1,880,000 | 百万英热单位 | $ | 3.26 / 百万英热单位 (底線) / $4.00 / 百万英热单位 (天花板) | ||||||||||||||||
| 固定價格實物銷售 | 22,011,060 | 百万英热单位 | $ | 2.68 / 百萬英熱單位 | ||||||||||||||||
| 總計 | 33,521,060 | 百萬英熱單位 | ||||||||||||||||||
| 2029財年套期交易摘要 | 成交量 | 套期交易均價 | ||||||||||||||||||
| 燃氣掉期 | ||||||||||||||||||||
| nymex | 1,500,000 | MMBTU | $ | 3.53 / MMBTU | ||||||||||||||||
| 固定價格實體銷售 | 7,050,570 | MMBTU | $ | 2.88 / MMBTU | ||||||||||||||||
| 總計 | 8,550,570 | MMBTU | ||||||||||||||||||
| 2030財政年度避險摘要 | 成交量 | 平均避險價格 | ||||||||||||||||||
| 固定價格實物銷售 | 266,194 | MMBTU | $ | 2.92 / MMBTU | ||||||||||||||||
第23頁。
| 國家燃氣公司 | |||||||||||||||||
| 及其附屬公司 | |||||||||||||||||
| 探勘和生產資訊 | |||||||||||||||||
| 儲量資訊 | |||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||
| 美國。 | |||||||||||||||||
| 阿巴拉契亞地區 | |||||||||||||||||
| 燃料幣 | 石油 | 總計 | |||||||||||||||
| （百萬立方英尺） | (千桶) | (百萬立方英尺天然氣等價) | |||||||||||||||
| 已開發和未開發儲備： | |||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 4,535,084 | 216 | 4,536,380 | ||||||||||||||
| 新的開採和發現 | 601,679 | — | 601,679 | ||||||||||||||
| 先前估計的修正 | 7,046 | 8 | 7,092 | ||||||||||||||
| 生产 | (392,047) | (31) | (392,230) | ||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 4,751,762 | 193 | 4,752,921 | ||||||||||||||
| 開發證明儲備： | |||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 3,550,034 | 216 | 3,551,330 | ||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 3,484,852 | 193 | 3,486,010 | ||||||||||||||
第24頁。
| 國家燃氣公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 及其附屬公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管線和儲存量吞吐量 - （百萬立方英尺 - MMcf） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加 | 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | (減少) | 2024 | 2023 | (下降) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公會交通 - 關聯業者 | 16,412 | 17,589 | (1,177) | 108,845 | 126,500 | (17,655) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公會交通 - 非關聯業者 | 150,126 | 161,750 | (11,624) | 648,562 | 689,984 | (41,422) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中斷交通 | 283 | 168 | 115 | 1,791 | 2,192 | (401) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166,821 | 179,507 | (12,686) | 759,198 | 818,676 | (59,478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收集量 - (百萬立方英尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加 | 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | (下降) | 2024 | 2023 | (下降) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交量 | 112,856 | 117,260 | (4,404) | 480,688 | 453,338 | 27,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用事業輸送量 - (百萬立方英尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加 | 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | （下降） | 2024 | 2023 | （下降） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售銷售： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅銷售 | 3,590 | 3,765 | (175) | 56,758 | 61,401 | (4,643) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業銷售 | 588 | 530 | 58 | 8,989 | 9,342 | (353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業銷售 | 54 | 42 | 12 | 444 | 548 | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,232 | 4,337 | (105) | 66,191 | 71,291 | (5,100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 9,313 | 9,419 | (106) | 62,297 | 62,986 | (689) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,545 | 13,756 | (211) | 128,488 | 134,277 | (5,789) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第25頁。
國家燃氣公司
及其附屬公司
非普通會計核算財務指標
除了根據普遍公認的會計原則（GAAP）計算的財務指標外，本新聞稿還提供了有關調整後的運營結果、調整後的EBITDA和自由現金流量的信息，這些是非GAAP財務指標。 公司認為這些非GAAP財務指標對投資者有用，因為它們提供了評估公司持續運營結果或流動性以及將公司財務表現與其他公司進行比較的另一種方法。公司管理層以相同目的使用這些非GAAP財務指標，以及規劃和預測目的。提出非GAAP財務指標並不意味著取代根據GAAP的財務指標。
管理層將調整後的營運結果定義為報告的GAAP收益，在影響可比性的項目之前。下表將紐交所報告的GAAP收益與2024年和2023年9月30日結束前三個和十二個月的調整後營運結果進行調解：
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| (以千為單位，每股金額除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 報告的GAAP收益 | $ | (167,621) | $ | 73,677 | $ | 77,513 | $ | 476,866 | ||||||||||||||||||
影響可比性的項目： | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產減損（E&P / 管道及儲存） | 318,433 | — | 519,129 | — | ||||||||||||||||||||||
| 資產減損的稅務影響 | (80,585) | — | (136,271) | — | ||||||||||||||||||||||
| 衍生資產（E&P）未實現（利益）損失 | 1,700 | (2,803) | 6,548 | 899 | ||||||||||||||||||||||
| 衍生資產（E&P）未實現（利益）損失的稅務影響 | (461) | 775 | (1,791) | (240) | ||||||||||||||||||||||
| 其他投資未實現（利益）損失（公司 / 所有板塊） | (1,232) | 719 | (3,034) | (913) | ||||||||||||||||||||||
| 其他投資未實現（利益）損失的稅務影響 | 258 | (151) | 637 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後營運結果 | $ | 70,492 | $ | 72,217 | $ | 462,731 | $ | 476,804 | ||||||||||||||||||
| 報告的依照GAAP標準的每股收益 | $ | (1.84) | $ | 0.80 | $ | 0.84 | $ | 5.17 | ||||||||||||||||||
影響可比項目： | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產損失減值，稅後（探采 / 管道與存儲） | 2.61 | — | 4.15 | — | ||||||||||||||||||||||
| 衍生資產未實現（利益）損失，稅後（探采 / 管道與存儲） | 0.01 | (0.02) | 0.05 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 其他投資未實現（利益）損失，稅後（企業 / 所有其他） | (0.01) | 0.01 | (0.03) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
| 四捨五入 | — | (0.01) | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 每股調整後營業結果 | $ | 0.77 | $ | 0.78 | $ | 5.01 | $ | 5.17 | ||||||||||||||||||
管理將調整EBITDA定義為按照報告的GAAP收益之前的以下項目：利息費用、所得稅、折舊、減損與攤銷、其他收入和減少、損失，以及影響可比性的控制項中反映的其他項目。以下表說明了截至2024年9月30日和2023年三個月和十二個月的National Fuel的報告的GAAP收益與調整後EBITDA的調解：
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| （以千為單位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 報告的GAAP盈利 | $ | (167,621) | $ | 73,677 | $ | 77,513 | $ | 476,866 | ||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 108,847 | 109,599 | 457,026 | 409,573 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）扣除 | (3,237) | (5,384) | (16,226) | (18,138) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 34,654 | 32,902 | 138,695 | 131,886 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅 | (60,366) | 24,108 | 9,742 | 164,533 | ||||||||||||||||||||||
| 資產減值 | 318,433 | — | 519,129 | — | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 230,710 | $ | 234,902 | $ | 1,185,879 | $ | 1,164,720 | ||||||||||||||||||
| 依節片調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
| 管道和儲存設施調整後的EBITDA | $ | 62,527 | $ | 56,236 | $ | 259,920 | $ | 237,327 | ||||||||||||||||||
| 採集調整後的EBITDA | 43,988 | 46,874 | 197,782 | 185,882 | ||||||||||||||||||||||
| 所有中遊業務調整後的EBITDA | 106,515 | 103,110 | 457,702 | 423,209 | ||||||||||||||||||||||
| 勘探和生產調整後的EBITDA | 129,258 | 132,641 | 589,831 | 611,782 | ||||||||||||||||||||||
| 公用事業調整後的EBITDA | (228) | 6,693 | 152,513 | 145,002 | ||||||||||||||||||||||
| 企業及所有其他調整後的EBITDA | (4,835) | (7,542) | (14,167) | (15,273) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的總企業盈利前利息、稅、折舊和攤銷（總調整EBITDA） | $ | 230,710 | $ | 234,902 | $ | 1,185,879 | $ | 1,164,720 | ||||||||||||||||||
第26頁。
國家燃氣公司
及其附屬公司
非普通會計核算財務指標
分部調整後的EBITDA
| 三個月結束了 | 截至2024年3月31日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| （以千為單位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 探勘和生產板塊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 報告的GAAP收益 | $ | (166,475) | $ | 36,772 | $ | (163,954) | $ | 232,275 | ||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 63,754 | 66,394 | 277,945 | 241,142 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）扣除項目 | 888 | (3,804) | 1,417 | (3,748) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 14,753 | 15,268 | 59,799 | 54,317 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅 | (56,020) | 18,011 | (58,430) | 87,796 | ||||||||||||||||||||||
| 資產減損 | 272,358 | — | 473,054 | — | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 129,258 | $ | 132,641 | $ | 589,831 | $ | 611,782 | ||||||||||||||||||
| 管道和儲存部門 | ||||||||||||||||||||||||||
| 報告的GAAP盈利 | $ | (5,812) | $ | 23,354 | $ | 79,670 | $ | 100,501 | ||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 18,373 | 17,953 | 74,530 | 70,827 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）扣除項目 | (3,715) | (3,347) | (13,828) | (11,989) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 11,730 | 10,796 | 47,428 | 43,499 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅 | (4,124) | 7,480 | 26,045 | 34,489 | ||||||||||||||||||||||
| 資產減值 | 46,075 | — | 46,075 | — | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 62,527 | $ | 56,236 | $ | 259,920 | $ | 237,327 | ||||||||||||||||||
| 採集板塊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 報告的GAAP盈利 | $ | 24,403 | $ | 26,517 | $ | 106,913 | $ | 99,724 | ||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 10,017 | 9,111 | 38,817 | 35,725 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）扣除項目 | (85) | (112) | (371) | (684) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,381 | 3,433 | 14,206 | 14,989 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅 | 6,272 | 7,925 | 38,217 | 36,128 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 43,988 | $ | 46,874 | $ | 197,782 | $ | 185,882 | ||||||||||||||||||
| 公用事業板塊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 報告的GAAP盈利 | $ | (16,759) | $ | (7,179) | $ | 57,089 | $ | 48,395 | ||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 16,583 | 16,026 | 65,261 | 61,450 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）扣除項目 | (1,991) | (1,446) | (8,515) | (6,343) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 9,325 | 8,041 | 34,727 | 34,233 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅 | (7,386) | (8,749) | 3,951 | 7,267 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | (228) | $ | 6,693 | $ | 152,513 | $ | 145,002 | ||||||||||||||||||
| 公司及其他板塊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 報告的通用會計準則盈利 | $ | (2,978) | $ | (5,787) | $ | (2,205) | $ | (4,029) | ||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 120 | 115 | 473 | 429 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）減項 | 1,666 | 3,325 | 5,071 | 4,626 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | (4,535) | (4,636) | (17,465) | (15,152) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅 | 892 | (559) | (41) | (1,147) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | (4,835) | $ | (7,542) | $ | (14,167) | $ | (15,273) | ||||||||||||||||||
第27頁。
國家燃氣公司
及其附屬公司
非普通會計核算財務指標
自由現金流
管理將自由現金流定義為營業活動提供的淨現金流，減去投資活動使用的淨現金流，調整後的資金用於收購和出售。下表將國家燃料的自由現金流與2024年和2023年9月30日結束的十二個月的綜合現金流量表中的營業活動產生的淨現金流對帳。
| 截至2024年3月31日的十二個月 | ||||||||||||||
| 九月三十日， | ||||||||||||||
| （以千為單位） | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 營業活動提供的淨現金流量 | $ | 1,065,961 | $ | 1,237,075 | ||||||||||
| 減： | ||||||||||||||
| 投資活動使用的淨現金流量 | 933,905 | 1,112,347 | ||||||||||||
| 132,056 | 124,728 | |||||||||||||
| 加上： | ||||||||||||||
| 收購 | — | 124,758 | ||||||||||||
上游收購已納入資本支出(1) | 6,178 | 25,057 | ||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 138,234 | $ | 274,543 | ||||||||||
(1)截至3024年9月30日的金額為620萬美元，涉及從UGI收購資產。截至2023年9月30日的金額為2500萬美元，涉及從EXCO和UGI收購資產。這兩筆金額均已納入各期統一現金流量表的資本支出。
由於無法通過不合理的努力進行任何預測的自由現金流量指標與可比的GAAP財務指標進行調和。這是由於無法計算可比的GAAP預測指標，包括營業收入和總生產成本，鑒於某些損益表項目的影響，時間和潛在重要性不明。