展示99.1
OLAPLEXは2024年第3四半期の業績を報告
2024会計年度のガイダンスを修正
2024年11月7日、ニューヨーク州 – Olaplex Holdings, Inc.（NASDAQ: OLPX）（以下「OLAPLEX」または「当社」）は、本日2024年9月30日を終えた第3四半期および9か月の財務結果を発表しました。
OLAPLEXの最高経営責任者であるアマンダ・ボールドウィンは、「今年は変革に捧げられ、製品革新やプロフェッショナル・コミュニティの優先順位付け計画に引き続き取り組んでいます。戦略的目標に対する意義ある進捗を確認している一方で、変革の軌道が変わったため、2024会計年度の見通しを修正しました。特に、国際事業の再調整に焦点を当てています。より健全なビジネスの構築を目指す取り組みに焦点を当て、新しい販売とマーケティング投資を行い、今や最高水準の幹部チームを擁する状態です。OLAPLEXは非常に強力なブランドであり、一貫した持続的成長を実現する自信を今まで以上に持っています。
2024年第3四半期と2023年第3四半期を比較した場合：
•純売上高esは＄1億1910万に3.6％減少しました;
◦チャネル別：
▪職業alは＄4億2200万に12.6％減少しました;
▪Direct-To-Consumer increased 6.8% to $3430万;
▪Specialty Retail decreased 1.3% to $4260万;
◦Net sales decreased 3.3% in the アメリカ合衆国 収入は国際的に3.9%減少しました；
•当期純利益は27.3%減少し、調整後の当期純利益は13.8%減少しました
•希薄化後epsは 2024年第3四半期は0.02ドルで、 2023年第3四半期は $0.03 ； そして
•希薄化後epsを調整したw三千分の四ドル为2024年第三四半期と比較して、 $0.05 2023年第三四半期のため。
2024年9月30日に終了した3か月の結果
| （000ドル単位、1株あたりデータを除く） | ||||||||||||||||||||
| 9月30日までの3か月間 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | % 変更 | ||||||||||||||||||
| ネット売上高 | $ | 119,080 | $ | 123,555 | (3.6)% | |||||||||||||||
| 粗利益 | $ | 81,734 | $ | 83,548 | (2.2) | |||||||||||||||
| 粗利益率 | 68.6 | % | 67.6 | % | ||||||||||||||||
| 調整後の粗利益 | $ | 84,299 | $ | 86,140 | (2.1) | |||||||||||||||
| 調整後粗利益率 | 70.8 | % | 69.7 | % | ||||||||||||||||
| SG＆A | $ | 42,956 | $ | 36,433 | 17.9 | |||||||||||||||
| 調整後SG＆A | $ | 40,440 | $ | 33,744 | 19.8 | |||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 14,797 | $ | 20,366 | (27.3) | |||||||||||||||
| 調整後当期純利益 | $ | 28,736 | $ | 33,354 | (13.8) | |||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 44,638 | $ | 51,540 | (13.4) | |||||||||||||||
| 調整後のEBITDA Margin | 37.5 | % | 41.7 | % | ||||||||||||||||
| 希薄化後eps | $ | 0.02 | $ | 0.03 | (33.3) | |||||||||||||||
| 調整後の希薄化後EPS | $ | 0.04 | $ | 0.05 | (20.0)% | |||||||||||||||
| 希薄化後発行済株式の加重平均 | 666,151,359 | 678,758,020 | ||||||||||||||||||
1
2024年9月30日までの9か月間の結果
| （単位: 1,000ドル、1株あたりおよび株式データは除く） | ||||||||||||||||||||
| 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | % 変更 | ||||||||||||||||||
| ネット売上高 | $ | 321,929 | $ | 346,583 | (7.1)% | |||||||||||||||
| 粗利益 | $ | 225,514 | $ | 241,854 | (6.8) | |||||||||||||||
| 粗利益率 | 70.1 | % | 69.8 | % | ||||||||||||||||
| 調整後の粗利益 | $ | 232,568 | $ | 248,176 | (6.3) | |||||||||||||||
| 調整後粗利益率 | 72.2 | % | 71.6 | % | ||||||||||||||||
| SG＆A | $ | 128,816 | $ | 119,770 | 7.6 | |||||||||||||||
| 調整後SG＆A | $ | 120,244 | $ | 108,924 | 10.4 | |||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 28,322 | $ | 47,486 | (40.4) | |||||||||||||||
| 調整後当期純利益 | $ | 68,083 | $ | 85,975 | (20.8) | |||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 112,176 | $ | 138,267 | (18.9) | |||||||||||||||
| 調整後のEBITDA Margin | 34.8 | % | 39.9 | % | ||||||||||||||||
| 希薄化後eps | $ | 0.04 | $ | 0.07 | (42.9) | |||||||||||||||
| 調整後の希薄化後EPS | $ | 0.10 | $ | 0.13 | (23.1)% | |||||||||||||||
| 希薄化後発行済株式数の加重平均 | 664,723,301 | 681,089,543 | ||||||||||||||||||
調整後の粗利益、調整後の粗利益率、調整後の販売管理費、調整後の当期純利益、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA率、および調整後の希薄化後epsは、米国一般受入会計原則（"GAAP"）に準拠して計算または表示されていない指標です。これらの非GAAP財務指標をビジネスでどのように使用しているか、これらの指標の制限、およびこれらの指標を最も直接的に比較できるGAAP指標に調整する情報については、「非GAAP財務指標に関する開示」と、このリリースに添付されている調整表を参照してください。
バランスシート
4Q23現在、2024年9月30日2024年6月30日までに、当社は100万を超えるオプションを持ち、重み付け平均行使価格は$です。 現金及び現金同等物は53880万ドルで、46640万ドルと比較しています ¨2024年第三四半期末の在庫は 8590万ドルで、2023年12月31日時点の9590万ドルに比べて希薄化後 長期借入金の当期純利益、流動部分と繰延債務発行費を差し引いた額は 2024年9月30日時点で64500万ドル、2023年12月31日時点で64900万ドルでした。
2024会計年度のガイダンス
会社は2024会計年度の純売上高、調整後当期純利益、および調整後EBITDAのガイダンスを以下に示す通り更新しました。
（千万ドル単位） | 前年2024会計年度のガイダンス | 更新された2024会計年度のガイダンス | ||||||
| ネット売上高 | $435-$463 | $405-$415 | ||||||
| 調整後の当期純利益* | $87-$100 | $67-$73 | ||||||
| 調整後EBITDA* | $143-$159 | $121-$127 | ||||||
2024会計年度の純売上高、調整後の当期純利益、調整後のEBITDAの予測は概算値であり、企業の計画と前提に基づいています。この期間に関するものであり、次のものに限定されないものを含みます：
•ネット販売高：
◦会社の更新された純売上高のガイダンスは、3つの主要因に基づいています:
▪第一に、会社は、国際ビジネスのパフォーマンスが低調になると予想しました。これは、会社が国際販売業務を強化するために流通網をより合理化し再調整するための行動、および国際的なマーケティングに対する会社の限定的アプローチによって予想される柔らかい需要が原因です。
2
▪第二に、会社は、米国の主要顧客における絶対ドルベースでの売り上げが、年間を通じてのトレンドと大きく一致していると考えていますが、新しい営業・マーケティング投資の展開からの需要の上昇が、会社が以前に予想していたレベルにはまだ達していません。
▪第三に、会社は、前提に対して地域全体で休日期間中の促進活動が増加すると予想しています。
•調整後の粗利益率:
◦The Company anticipates adjusted gross profit margin* in the range of 70.9% to 71.6% compared to its prior assumption of 72.5% to 73.1% in fiscal year 2024.
◦The Company expects that adjusted gross profit margin will be lower than previously anticipated primarily due to greater deleverage from lower sales volumes on its fixed warehousing costs, as well as additional promotional activity expected during the fourth quarter of 2024.
•調整後のSG&A:
◦The Company expects adjusted SG&A* 2024年度には、$ 17200万から$ 17900万との以前の想定に対して、$ 16700万から$ 17000万の範囲であると予想しています。
◦会社は、2024会計年度の非給与関連広告およびマーケティング費用の削減により、調整後のSG&Aが以前の予想より低くなると見込んでいます。
•調整後のEBITDAマージン：
◦会社は、2024会計年度の調整後EBITDA率が32.8%から34.3%の以前の想定に対して、29.9%から30.6%の範囲であると予想しています。* 2024年度のEBITDAに調整を加えた率は、32.8%から34.3%との以前の想定に対して、29.9%から30.6%の範囲になる見込みです。
◦会社は、事業費用への持続的な投資を期待して売上高の予想に対して低いため、前回の2024年度の希薄化後EBITDAマージンの逆債務化よりも進展を期待しています。
•当期純利息採用:
◦会社は現在、2024年度中の当期純利息予想が$3400万になると予想しています。これは、以前の$3200万から$3400万の前提と比較しています。
•調整後の有効税率:
◦会社は、2024年度の調整後の有効税率が前回の19.5%から20.5%までの前提と比較して、約19.5%になると予想しています。* 2024年度の調整後の有効税率は、前回の19.5%から20.5%までの前提と比較して、約19.5%になると予想しています。
*調整後の純利益、調整後EBITDA、調整後粗利益率、調整後売上総利益、調整後EBITDA利益率、および調整後実効税率は、GAAP非準拠の財務指標です。詳細は「GAAP非準拠の財務指標に関する開示」を参照してください。
10x Genomicsは、2022年2月15日の市場終了後の1時30分に、第4四半期および2022年全体の財務結果、ビジネスの進展状況、見通しについてカンファレンスコールを開催します。カンファレンスコールのウェブキャストには、投資家はhttp://investors.10xGenomics.comにアクセスできます。ウェブキャストは45日間以上アーカイブされ、イベントの再生が可能です。
会社は2024年第3四半期の財務結果をレビューするために、2024年11月7日の午前9:00am ET/午前6:00am Ptに投資家会議通話およびWebキャストを開催する予定です。 。Webキャストは でアクセスできます。 https://ir.olaplex.com。通話は(201) 689-8521または (877) 407-8813に電話することでアクセスできます（無料通話番号）。Webキャストのリプレイはウェブサイトで90日間利用可能です。
OLAPLEXとは
OLAPLEXは、イノベーション、科学の活用、テクノロジーに基づく美容会社であり、顧客の髪の健康を向上させることを使命としています。2014年に、OLAPLEXは革新的なボンド形成テクノロジーを作成し、高級ヘアケアカテゴリーを破壊し革新しました。このテクノロジーは、ヘアサービス中および後に髪の中の壊れたボンドを保護し、強化し、再連結することで機能します。このブランドの特許保護された独自の成分は、分子レベルで働き、傷ついた髪を保護して修復します。OLAPLEXの受賞歴を誇る商品は、増加するオムニチャネルモデルを通じて専門小売および直販チャネルに提供されています。
3
将来を見据えた表明に関する注意書き
このプレスリリースには、経営陣の信念に基づくとともに、当該会社が行った仮定に基づくおよび現在入手可能な情報に基づく特定の将来を見通す発言と情報が含まれています。これらの将来を見据えた声明には、以下が含まれます。
会社の財務状況、業績、成長、売り上げおよび収益性に関する声明；会社の2024財政年度に関する財務ガイダンス、ネット売上高、調整後純利益、調整後EBITDA、調整後粗利益率、調整後SG＆A、調整後EBITDA率、純利息費、調整された法人税率および賃金以外のマーケティングおよび広告経費；当該会社の製品への需要；当該会社の製品開発パイプラインおよび新製品導入の影響に関する声明、そのタイミングを含む；当該会社の米国および国際的な流通業務；会社の事業計画、戦略、投資、重点事項および目標、その影響およびそのタイミングを含む；予想される製品コストおよび組織コスト；会社の販売、マーケティングおよび教育の取り組み、プロモーション、関連投資、およびその影響、焦点およびそのタイミング；一般的な経済動向および業界の動向；会社の経営陣の変更；在庫レベル；季節性；
およびこのプレスリリースに含まれるその他の歴史的または現在の事実ではない声明。このプレスリリースで使用されている"may," "will," "could," "should," "intend," "potential," "continue," "anticipate," "believe," "estimate," "expect," "plan," "target," "predict," "project," "forecast," "seek"などの単語は、会社に関連するときに将来を見通した声明を識別するためのものです。
このプレスリリースの将来を見据えた声明は、経営陣が、会社の業務、財務状況および運営成績に影響を及ぼす可能性のある将来の出来事や財務トレンドに関する現在の期待と予測を反映しています。これらの声明は、正確であるとは限らない仮定に基づく予測であり、将来の実績を保証するものではありません。したがって、会社の将来を見据えた声明に大きく依存すべきではありません。会社または他の者は、第三者の業界および市場レポートからの当該声明を含め、前方見通しの声明の正確性および完全性に対する責任を負うものではありません。
将来に関する見解には、予知されたリスク、固有の不確実性、および他の予測が難しい要因が含まれ、これらが会社の実際の結果、パフォーマンス、期間、または業績に影響を及ぼす可能性があり、将来の結果、パフォーマンス、期間、または業績とは異なることがあります。これは、美容業界における競争; 企業が効果的にブランドイメージを維持し促進し、自社製品の品質、安全性、有効性を維持して消費者に信頼を与える能力; 市場のトレンドや消費者の好みの変化に対応し、新製品の導入を含む成長戦略や拡大機会に実行する能力を含みます。顧客と消費者の需要を的確に予測する能力; 長期的な戦略計画の成功に依存すること; 自社製品の模倣品の違法な配布や第三者による製品の不正な転売を制限する能力。多くの純利益が少数の顧客に依存している能力; 将来の製品を開発、製造し、効果的かつ収益性の高い製品を販売する能力; 新しい顧客や消費者を惹きつけ、製品ポートフォリオ全体で消費促進を促す能力; 新しいまたは追加のマーケティング活動を成功裏に実施する能力; 自社のサプライヤー、製造業者、流通業者、小売業者との関係、およびサプライチェーンを管理する能力; 政治、規制、経済、貿易、およびその他のリスクによる会社の事業への影響を国際的に運営するリスク; エグゼクティブリーダーシップの変更を管理し、シニアマネジメントや他の有資格な従業員を魅了し続ける能力; 自社および第三者サービスプロバイダーの情報技術への依存; 機密情報のセキュリティを維持する能力; 製品の知的財産保護を確立および維持し、他者の知的財産権を侵害せず、横領せずに事業を運営する能力; 訴訟および規制手続きの結果; 連邦、州、および国際法、規制、および行政方針の変更の影響; 会社の現在のおよび将来の負債（与信契約の下での肯定的および否定的契約の順守能力を含む）; 既存の負債を備え、運営および成長機会を資金調達するための追加資本を確保する能力; 会社の株価の変動; 会社の「コントロール企業」の地位およびAdvent International, L.P.に関連する投資ファンドの影響; 経済の停滞およびインフレ圧力の会社への影響; 会社の四半期業績の変動; 会社の税率の変更および税債務への曝露; 会社がSEC（米国証券取引委員会）で提出した最新のForm 10-Kの「リスク要因」の見出しの下で特定されたその他の要因および会社が時折SECに提出するその他の文書を含む。
4
これらの要因の多くはマクロ経済に起因するため、会社の管理の範囲外です。これらのリスクや不確実性が一つ以上実現したり、基本的な仮定が不正確であったりすると、会社の実際の結果、業績、または業績は、本プレスリリースに記載された予想、信じられた、推定された、期待された、意図された、計画された、または予測されたものと大きく異なる可能性があります。本プレスリリースにおける将来を見通す記述は、管理部の今日時点での見解を表しています。法律によって要求されない限り、会社は本日時点以降の何らかの理由でこれらの将来を見通す記述を更新する意向も持たず、または想定しません。
非 GAAP 金融指標に関する開示
GAAP に従ってこのリリースで示された金融指標に加えて、会社は調整後 EBITDA、調整後 EBITDA マージン、調整後純利益、調整後納税効率、調整後粗利益、調整後粗利益率、調整後 SG&A、調整後基本および希薄化後eps を含む特定の非 GAAP 金融指標を掲載しています。経営陣は、これらの非 GAAP 金融指標は、GAAP に準拠して表示された会社の財務結果と組み合わせて使用すると、企業の業績を理解し、過去の業績をより一貫した基準で内部比較するのに役立ち、事業、業務結果、または見通しを示す特定の項目を除外することにより、より意味のある補足情報を提供し、投資家にとって役立つと考えています。特に、経営陣は、これらの非 GAAP 指標の使用が、会社のビジネスの健全性を評価し、インセンティブ報酬を決定し、業績を評価するためだけでなく、内部計画や予測の目的に使用される可能性があると考えています。
会社は調整後 EBITDA を、純利益から次の項目を除外して計算します：(1) 金利費用、純;(2) 所得税負担;(3) 減価償却費;(4) 株式報酬費;(5) 非通常な在庫調整;(6) 非通常な費用と手数料;(7) 非通常な法的費用;および(8) 税調整契約負債調整。会社は、調整後 EBITDA を純売上高で割ることにより、調整後 EBITDA マージンを計算します。会社は調整後純利益を計算するにあたり、次の項目を除外して純利益から調整します：(1) 無形資産の償却（ソフトウェアを除く);(2) 非通常な費用と手数料;(3) 非通常な法的費用;(4) 非通常な在庫調整;(5) 株式報酬費;(6) 税調整契約負債調整;および(7) 非 GAAP 調整の税効果。会社は、調整後純利益を調整後基本および希薄化後発行済みの加重平均株式数で割ることにより、調整後基本および希薄化後eps を計算します。これらの調整に関する詳細については、このリリースの財務サプリメントに掲載されている「GAAP との対照表」を参照してください。
このリリースの財務サプリメントに記載されている「GAAP等価の非GAAP財務指標の調整」を参照して、これらの非GAAPメトリクスをGAAPに準拠して記載された最も直接的に比較可能な財務指標に調整した内容をご参照ください。
本リリースには、調整後のEBITDA、調整後のEBITDAマージン、調整後の純利益、調整後の粗利益率、調整後の法人税率、および調整後のSG＆Aの予想を含んでいます。会社は、調整後のEBITDA、調整後のEBITDAマージン、調整後の純利益、調整後の粗利益率、調整後の法人税率、および調整後のSG＆Aのガイダンスを、最も直接的に比較可能なGAAP尺度に調整するために不適切な努力を払わない状態で提供することができません。これは、調整後のEBITDA、調整後のEBITDAマージン、調整後の純利益、調整後の粗利益率、調整後の法人税率、および調整後のSG＆Aのガイダンスに関するガイダンスをGAAPに最も直接比較可能な基準に調整するために必要な最も直接的に比較可能なGAAP尺度に含まれる変数および個々の調整を正確に見積もるために十分なデータを現在持っていないためです。したがって、これらの調整は本質的に不確実であり、様々な要因に依存しており、会社のコントロールを超えるものであり、結果として、これらの変数と個々の調整が報告されたGAAPに準拠した結果にどのような影響を及ぼすかを管理できないため、GAAPに準拠した報告結果への影響を合理的な努力を払わずに先んじていかなる予測もできません。したがって、管理は、GAAPに準拠した計算結果にこれらの調整変数と個々の調整が及ぼす影響を前向きに予想することができないため、会社が2024会計年度のガイダンスに含まれる非GAAP財務指標の和解を提供することができません。
5
要約連結貸借対照表
(千ドル単位、1株あたりおよび株式データを除く）
(未監査)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産： | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 538,829 | $ | 466,400 | |||||||
債権、売掛金の正味は、＄21,309と＄21,465を控除した金額です | 34,886 | 40,921 | |||||||||
| 在庫 | 85,907 | 95,922 | |||||||||
| その他の流動資産 | 10,090 | 9,953 | |||||||||
| 流動資産合計 | 669,712 | 613,196 | |||||||||
| 有形固定資産、正味額 | 1,238 | 930 | |||||||||
| 無形資産、純額 | 911,477 | 947,714 | |||||||||
| のれん | 168,300 | 168,300 | |||||||||
| その他の資産 | 8,430 | 10,198 | |||||||||
| 総資産 | $ | 1,759,157 | $ | 1,740,338 | |||||||
| 負債および株主資本 | |||||||||||
| 支払手形および手形交換可能債務 | |||||||||||
| 支払調整 | $ | 11,356 | $ | 7,073 | |||||||
| 売上高及び法人税課税負債 | 5,654 | 9,067 | |||||||||
| 発生利息およびその他流動負債 | 19,797 | 20,576 | |||||||||
| 長期借入金の短期部分 | 6,750 | 6,750 | |||||||||
税金受取契約に基づく関連者支払の現在の部分 | 13,006 | 12,675 | |||||||||
| 流動負債合計 | 56,563 | 56,141 | |||||||||
| 新規買債務 | 645,040 | 649,023 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,636 | 3,016 | |||||||||
| 税金受取契約に基づく関連者支払 | 172,390 | 185,496 | |||||||||
| その他の負債 | 1,798 | 1,694 | |||||||||
| 負債合計 | 879,427 | 895,370 | |||||||||
コンティンジェンシー | |||||||||||
株主資本: | |||||||||||
普通株式、株式1株当たりの価値$0.001、2,000,000,000株を承認、それぞれ2024年9月30日および2023年12月31日に発行済みおよび未払いの株式662,479,324株および660,731,935株 | 662 | 671 | |||||||||
优先股、株式1株当たりの価値$0.001、25,000,000株を承認、発行および未払いの株式はありません | — | — | |||||||||
追加の資本金 | 325,288 | 316,489 | |||||||||
| その他包括利益（損失） | (985) | 1,365 | |||||||||
留保利益 | 554,765 | 526,443 | |||||||||
| 純資産合計 | 879,730 | 844,968 | |||||||||
| 負債および純資産合計 | $ | 1,759,157 | $ | 1,740,338 | |||||||
6
損益計算書および包括利益の要約連結財務諸表
(金額は千単位、1株あたり、株式データを除く)
(未監査)
| 9月30日までの3か月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 119,080 | $ | 123,555 | $ | 321,929 | $ | 346,583 | |||||||||||||||
| 販売原価: | |||||||||||||||||||||||
| 製品のコスト（償却を除く） | 34,781 | 37,415 | 89,361 | 98,431 | |||||||||||||||||||
| 特許処方の償却 | 2,565 | 2,592 | 7,054 | 6,298 | |||||||||||||||||||
| 販売費及び一般管理費の総額 | 37,346 | 40,007 | 96,415 | 104,729 | |||||||||||||||||||
| 粗利益 | 81,734 | 83,548 | 225,514 | 241,854 | |||||||||||||||||||
| 営業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 販売、一般管理費用 | 42,956 | 36,433 | 128,816 | 119,770 | |||||||||||||||||||
| その他無形資産の償却 | 10,782 | 10,378 | 32,807 | 31,025 | |||||||||||||||||||
| 営業費用合計 | 53,738 | 46,811 | 161,623 | 150,795 | |||||||||||||||||||
| 営業利益 | 27,996 | 36,737 | 63,891 | 91,059 | |||||||||||||||||||
| 利子費用 | (15,610) | (14,692) | (44,708) | (43,283) | |||||||||||||||||||
| 利息収入 | 6,605 | 5,182 | 19,067 | 13,024 | |||||||||||||||||||
| その他の収益（費用）、純額 | 670 | (970) | (541) | (1,328) | |||||||||||||||||||
所得税引当前純利益 | 19,661 | 26,257 | 37,709 | 59,472 | |||||||||||||||||||
| 事業税調整前当期純利益 | 4,864 | 5,891 | 9,387 | 11,986 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 14,797 | $ | 20,366 | $ | 28,322 | $ | 47,486 | |||||||||||||||
| 一株当たり当期純利益: | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 0.02 | $ | 0.03 | $ | 0.04 | $ | 0.07 | |||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | 0.02 | $ | 0.03 | $ | 0.04 | $ | 0.07 | |||||||||||||||
| 平均発行済み普通株式数: | |||||||||||||||||||||||
| Basic | 662,248,231 | 654,702,392 | 661,586,351 | 653,603,665 | |||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 666,151,359 | 678,758,020 | 664,723,301 | 681,089,543 | |||||||||||||||||||
| その他の包括的（損失）所得: | |||||||||||||||||||||||
| デリバティブによる未実現の（損失）利益（税効果を考慮） | $ | (906) | $ | (861) | $ | (2,350) | $ | 229 | |||||||||||||||
| その他包括利益（損失）累計額 | (906) | (861) | (2,350) | 229 | |||||||||||||||||||
包括的利益 | $ | 13,891 | $ | 19,505 | $ | 25,972 | $ | 47,715 | |||||||||||||||
7
簡易合併キャッシュフロー計算書
（千）単位での金額
(未監査)
| 終了した9か月間 9月30日, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
営業活動からの現金流入 | |||||||||||
| 当期純利益 | $ | 28,322 | $ | 47,486 | |||||||
| 当期純利益からの営業活動によるキャッシュ・フロー償却費調整 | 65,088 | 81,011 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93,410 | 128,497 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (3,369) | (2,902) | |||||||||
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 | (17,612) | (18,817) | |||||||||
| 現金及び現金同等物の純増加 | 72,429 | 106,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 - 期初残高 | 466,400 | 322,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 - 期末残高 | $ | 538,829 | $ | 429,586 | |||||||
非GAAP財務指標をGAAPと等価に調整する
(未監査)
以下の表は、米国GAAPに準拠して記載された最も直接関連する財務指標である当期純利益、粗利益、営業費用を、各期間ごとに調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後粗利益、調整後粗利益マージン、調整後営業費用、調整後当期純利益、調整後1株当たり当期純利益への調整の対比を示しています。
| 9月30日までの3か月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| （千米ドル単位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益から調整後EBITDAへの調整 | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 14,797 | $ | 20,366 | $ | 28,322 | $ | 47,486 | |||||||||||||||
| 無形資産の減価償却および商標権の償却 | 13,456 | 13,084 | 40,254 | 37,666 | |||||||||||||||||||
| 金利費用、純額 | 9,005 | 9,510 | 25,641 | 30,259 | |||||||||||||||||||
| 事業税調整前当期純利益 | 4,864 | 5,891 | 9,387 | 11,986 | |||||||||||||||||||
| 株式報酬費用 | 2,516 | 2,686 | 8,560 | 7,338 | |||||||||||||||||||
元配信業者への一時支払い(1) | — | — | — | 3,500 | |||||||||||||||||||
在庫の廃棄と処分(2) | — | — | — | 24 | |||||||||||||||||||
経営幹部の再編コスト(3) | — | 3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 44,638 | $ | 51,540 | $ | 112,176 | $ | 138,267 | |||||||||||||||
| 調整後ebitda利益率 | 37.5 | % | 41.7 | % | 34.8 | % | 39.9 | % | |||||||||||||||
| 9月30日までの3か月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| （千米ドル単位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 粗利益と調整後粗利益の調整 | |||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | $ | 81,734 | $ | 83,548 | $ | 225,514 | $ | 241,854 | |||||||||||||||
| 特許取得済みの製剤の償却 | 2,565 | 2,592 | 7,054 | 6,298 | |||||||||||||||||||
棚卸資産の減価償却と処分(2) | — | — | — | 24 | |||||||||||||||||||
| 調整後の粗利益 | $ | 84,299 | $ | 86,140 | $ | 232,568 | $ | 248,176 | |||||||||||||||
| 調整後の粗利益率 | 70.8 | % | 69.7 | % | 72.2 | % | 71.6 | % | |||||||||||||||
8
| 9月30日までの3か月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||
| （千米ドル単位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| SG&Aの調整されたSG&Aへの調整 | ||||||||||||||||||||||||||
| SG＆A | $ | 42,956 | $ | 36,433 | $ | 128,816 | $ | 119,770 | ||||||||||||||||||
| 株式報酬費用 | (2,516) | (2,686) | (8,560) | (7,338) | ||||||||||||||||||||||
ワンタイムの元流通業者支払い(1) | — | — | — | (3,500) | ||||||||||||||||||||||
経営再編成費(3) | — | (3) | (12) | (8) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後SG＆A | $ | 40,440 | $ | 33,744 | $ | 120,244 | $ | 108,924 | ||||||||||||||||||
| 9月30日までの3か月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| (株式データ以外は、千の数字で表示されます) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益と調整後当期純利益の調整 | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 14,797 | $ | 20,366 | $ | 28,322 | $ | 47,486 | |||||||||||||||
| 無形資産の償却（ソフトウェアを除く） | 12,748 | 12,770 | 37,602 | 36,845 | |||||||||||||||||||
| 株式報酬費用 | 2,516 | 2,686 | 8,560 | 7,338 | |||||||||||||||||||
一度限りの元流通業者支払い(1) | — | — | — | 3,500 | |||||||||||||||||||
棚卸資産の不良在庫処分(2) | — | — | — | 24 | |||||||||||||||||||
幹部再編成コスト(3) | — | 3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
調整の税効果 | (1,325) | (2,471) | (6,413) | (9,226) | |||||||||||||||||||
| 調整後の当期純利益 | $ | 28,736 | $ | 33,354 | $ | 68,083 | $ | 85,975 | |||||||||||||||
| 調整後1株当たり純利益: | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 0.04 | $ | 0.05 | $ | 0.10 | $ | 0.13 | |||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | 0.04 | $ | 0.05 | $ | 0.10 | $ | 0.13 | |||||||||||||||
(1)2023年9月30日までの9か月間、当該会社は、アラブ首長国連邦の元流通業者に350万ドルの一時支払いを行いました。これにより、当該会社は、地域内の別の流通業者との提携を確立しました。
(2)当該会社が2021年6月に製品を再調整したことに伴う在庫の廃棄と処分費用は、E.U.での規制変更の結果です。当該会社は、世界中で販売するための単一の製剤を持つことを考慮し、グローバルベースで再調整を行い、未使用の在庫を処分しました。
(3)2023会計年度に発生した当該会社の最高経営責任者の退任に関連する継続的な給付支払と、2022会計年度に発生した最高執行責任者の退任を表しています。
連絡先：
投資家：
パトリック・フラハティー
投資家関係バイスプレジデント
patrick.flaherty@olaplex.com
ファイナンシャル メディア:
Lisa Bobroff
グローバルコミュニケーション＆消費者エンゲージメントバイスプレジデント
lisa.bobroff@olaplex.com
9