附表99.1
资讯发布
apa corporation 宣布 2024 年第三季度业绩及营运结果
财务及运营结果
要点摘要
| • | 报告每日产量为 46.7 万桶油当量（BOE）；调整生产量为每日 39.5 万桶油当量，不包括埃及非控股利益和税收桶数； |
| • | 宣布对苏里南每日 22 万桶油发展项目做出最终投资决定（FID）； |
| • | 公布了950美元的组合，简化了Permian区域型。百万， 非核心 剥离 的包裹； |
| • | 签署了提高埃及天然气生产合同价格并激励增加天然气勘探和开发活动的协议；并 |
| • | 账户中退回了406总计减少190万美元. 给股东的自由现金流通过股息和股份回购。 年初至今 股息和股份回购。 |
2024年11月6日，APA Corporation（纳斯达克：APA）宣布了2024年第三季度的财务和运营结果。
APA报告稀释每股亏损223百万美元，每股0.60美元，主要原因是英国的资产减值以及Permian Basin待售资产。在调整这些和其他影响比较性结果的项目后，APA第三季度的盈利为3.7亿美元，每股1.00美元。营运活动提供的净现金为13亿美元，调整后的EBITDAX为16亿美元。项目和某些变量收费项不随我们操作变化而变动的 “第三季度在我们的各个业务领域表现出色，得益于产量高于预期和成本降低，” APA的CEO约翰·J·克里斯特曼IV说。
“第三季度在我们的各个业务领域表现出色，得益于产量高于预期和成本降低，” APA的CEO约翰·J·克里斯特曼IV说。 高端 of our guidance range and was up nearly 30% year-over-year. The integration of Callon is effectively complete, and we expect to capture most of the cost synergies by 年度结束。 This, combined with the 非核心 Permian Basin asset sale, will significantly lower per unit costs as we move into next year.
“We also achieved an important milestone in Suriname with the announcement of GranMorgu, the first offshore development in the country,” he said. “This large-scale project offers the best returns in APA’s portfolio, has a very low break-even oil price, and will contribute significant oil production and cash-flow growth beginning in 2028 and continuing for many years.”
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APA CORPORATION ANNOUNCES THIRD-QUARTER 2024
FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS — PAGE 2 of 5
Third-Quarter Summary
Third-quarter reported production was 467,000 BOE per day. Adjusted production, excluding Egypt noncontrolling interest and tax barrels, was 395,000 BOE per day, approximately 2% ahead of guidance.
A number of positive factors influenced the third-quarter results, including significant free cash flow from U.S. third-party gas trading activities and the Cheniere gas supply contract; cash flow resilience to lower oil prices in Egypt under the revised PSC structure; the successful integration of Callon and associated cost synergies; and organic oil production growth. As a result, APA’s third-quarter cash flow from operations and free cash flow increased when compared to the second quarter, despite lower commodity prices.
随后 quarter-end, the company received a credit rating increase to BBb- 从标准普尔获得评级，并在三家评级机构中获得投资级别。在本季度，APA通过分红和股份回购向股东返还了9400万美元的自由现金流，并减少了2.75亿美元的净债务。
2024年第四季度资本和产量指引
尽管为应对区域型天然气价格下跌，APA预计第四季度基于BOE的总生产量将是全年最高，尽管在Permian盆地进行持续限产。
APA预计第四季度的上游资本投资将约为6.45亿美元，其中包括8,000万美元的额外资本用于苏利南、阿拉斯加和埃及。
2025年初的资本预算和产量展望
根据较为缓和的油价展望，APA计划将资本降至25至2.6亿美元，其中2.00亿美元用于苏利南开发活动，1.00亿美元用于其他勘探，主要是在阿拉斯加。在这一投资水平下，公司预计会运行8套钻机。 八套钻机 program in the Permian Basin and a 12-rig program in Egypt, which includes one rig dedicated to natural gas following the signing of a new gas pricing agreement. The company expects this program will roughly sustain adjusted oil production in the U.S. and Egypt, while delivering 中数位数 digit adjusted BOE growth.
APA CORPORATION ANNOUNCES THIRD-QUARTER 2024
FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS — PAGE 3 of 5
看涨会议通话
APA将在中部时间上午10点（星期四，11月7日）举行电话会议，讨论2024年第三季度的业绩。该电话会议将从APA的网站www.apacorp.com和investor.apacorp.com进行网络转播。电话会议结束后，在公司网站的“投资者”页面上将提供一年的重播。
APA关于
APA Corporation拥有在美国、埃及和英国寻找和生产石油和天然气的合并子公司，并在苏里南等海外地区寻找石油和天然气。APA在其网站上发布公告、运营更新、投资者信息和新闻发布。 www.apacorp.com.
额外资讯
附加信息如下，包括调整后收益、调整后EBITDAX、上游资本投资、净债务、营运现金流和自由现金流的对账（非GAAP） （非常规会计） APA公司财务措施)向GAAP措施和调整生产资讯。APA的季度补充资料 可在 http://www.apacorp.com/financialdata.
非美国通用会计准则 未经审计的财务数据
APA的财务资讯包括按照通用会计准则（GAAP）准备的资讯以及 非核心概念（non-GAAP） 财务资料。管理层的意图是提供 非核心概念（non-GAAP） 为了加强我们按照GAAP准备的合并财务报表的理解，提供了财务信息。调整后盈利、调整后EBITDAX、上游资本投资, 应考虑负债净额、营业活动现金流量（未计入营业资产和负债的变动）和自由现金流量等指标。非核心概念（non-GAAP） 信息应当被视为 非核心概念（non-GAAP） APA CORPORATION宣布2024年第三季度财务和运营业绩
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by the reader in addition to, but not instead of, the financial statements prepared in accordance with GAAP. Each 非核心概念（non-GAAP） financial measure is presented along with the corresponding GAAP measure so as not to imply that more emphasis should be placed on the 非核心概念（non-GAAP） 量度。
前瞻性语句。
This news release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. Forward-looking statements can be identified by words such as “anticipates,” “intends,” “plans,” “seeks,” “believes,” “continues,” “could,” “estimates,” “expects,” “goals,” “guidance,” “may,” “might,” “outlook,” “possibly,” “potential,” “projects,” “prospects,” “should,” “will,” “would,” and similar references to future periods, but the absence of these words does not mean that a statement is not forward-looking. These statements include, but are not limited to, statements about future plans, expectations, and objectives for operations, including statements about our capital plans, drilling plans, production expectations, asset sales, and monetizations. While forward-looking statements are based on assumptions and analyses made by us that we believe to be reasonable under the circumstances, whether actual results and developments will meet our expectations and predictions depend on a number of risks and uncertainties which could cause our actual results, performance, and financial condition to differ materially from our expectations. See “Risk Factors” in APA’s Form 10-K 截至2023年12月31日的年度，以及我们向证券交易委员会提交的季度报告，请讨论影响我们业务的风险因素。 10-Q, 国家能源署和其子公司不会对我们的各种远景声明做出公开更新，除非有法律要求。
投资者注意事项
美国证券交易委员会允许石油和天然气公司在提交给SEC的文件中只披露符合SEC对这些术语的定义的已证实、可能和可能的储量。
APA CORPORATION 宣布 2024 年第三季度的财务和营运结果
——第 5 页 共 5 页 财政和营运结果
其余 10-K 截至2023年12月31日止的财政年度 可从apa网站获取 www.apacorp.com 或通过书面联系APA：2000 W. Sam Houston Pkwy S，Ste. 200，休士顿，德克萨斯州77042（Attn: Corporate Secretary）。您还可以通过致电1-800-SEC-0330从SEC获取此报告 1-800-SEC-0330 或从 SEC 的网站 www.sec.gov.
联系人
投资者专线：（281）302-2286 盖瑞 克拉克
媒体: (713) 296-7276 亚历山卓 法兰西斯基
网站: www.apacorp.com
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apa corporation
综合业务综合报表
(未经审计)
（以百万为单位，除每股数据外）
| 截至本季末 9月30日， |
截至九个月结束时 9月30日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 营收及其他： |
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| 石油、天然气及天然气液体生产收入 |
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| 石油收入 |
$ | 1,797 | $ | 1,705 | $ | 5,136 | $ | 4,467 | ||||||||
| 天然气收入 |
103 | 236 | 414 | 658 | ||||||||||||
| 天然气液体收入 |
158 | 138 | 457 | 375 | ||||||||||||
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| 2,058 | 2,079 | 6,007 | 5,500 | |||||||||||||
| 石油和天然气的购买销售 |
473 | 229 | 1,018 | 612 | ||||||||||||
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| 总收益 |
2,531 | 2,308 | 7,025 | 6,112 | ||||||||||||
| 衍生工具收益（损失），净额 |
(10 | ) | — | (17 | ) | 104 | ||||||||||
| 清算收益，净额 |
1 | 1 | 284 | 7 | ||||||||||||
| 之前出售的墨西哥湾资产亏损 |
— | — | (83 | ) | — | |||||||||||
| 其他，净额 |
18 | — | 26 | 77 | ||||||||||||
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| 2,540 | 2,309 | 7,235 | 6,300 | |||||||||||||
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| 营业费用：销售、市场和营运 |
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| 租赁营业费用 |
418 | 394 | 1,216 | 1,076 | ||||||||||||
| 收集、处理和传输 |
123 | 89 | 328 | 245 | ||||||||||||
| 购买石油和天然气成本 |
292 | 211 | 665 | 558 | ||||||||||||
| 不属营业收入税 |
70 | 61 | 205 | 163 | ||||||||||||
| 探勘 |
29 | 49 | 248 | 144 | ||||||||||||
| 总务与行政 |
92 | 139 | 270 | 276 | ||||||||||||
| 交易、重组和分拆 |
14 | 5 | 156 | 11 | ||||||||||||
| 折旧、用尽和摊销: |
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| 石油和天然气产业及设备 |
588 | 407 | 1,589 | 1,086 | ||||||||||||
| 其他资产 |
7 | 11 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 资产退休义务责任的增长 |
36 | 29 | 112 | 86 | ||||||||||||
| 减值 |
1,111 | — | 1,111 | 46 | ||||||||||||
| Financing costs, net |
100 | 81 | 276 | 235 | ||||||||||||
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| 2,880 | 1,476 | 6,200 | 3,957 | |||||||||||||
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| 税前净收益（亏损） |
(340 | ) | 833 | 1,035 | 2,343 | |||||||||||
| 当前所得税赋负 |
260 | 422 | 845 | 1,022 | ||||||||||||
| 透过未实现税收抵免的利益 |
(461 | ) | (144 | ) | (503 | ) | (22 | ) | ||||||||
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| 包括非控股利益的净收益（亏损） |
(139 | ) | 555 | 693 | 1,343 | |||||||||||
| 归属于非控制权益的净利润 |
84 | 96 | 243 | 261 | ||||||||||||
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| 净利润（损失）归属于普通股 |
$ | (223 | ) | $ | 459 | $ | 450 | $ | 1,082 | |||||||
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| 每普通股净利润（损失）： |
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| 基础 |
$ | (0.60 | ) | $ | 1.49 | $ | 1.30 | $ | 3.50 | |||||||
| 稀释 |
$ | (0.60 | ) | $ | 1.49 | $ | 1.29 | $ | 3.50 | |||||||
| 加权平均普通股流通数量： |
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| 基础 |
370 | 308 | 348 | 309 | ||||||||||||
| 稀释 |
370 | 308 | 348 | 309 | ||||||||||||
| 每股普通股宣布的分红派息 |
$ | 0.25 | $ | 0.25 | $ | 0.75 | $ | 0.75 | ||||||||
第1页
apa corporation
生产资讯
| 截至本季结束 | 变化百分比 % | 截至九个月结束时 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
六月三十日， 2024 |
9月30日， 2023 |
3Q24 to 2Q24 |
3Q24 to 3Q23 |
9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
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| OIL VOLUME - Barrels per day |
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| 美国 |
143,299 | 139,361 | 83,584 | 3 | % | 71 | % | 122,138 | 77,198 | |||||||||||||||||||
| 埃及 (1, 2) |
91,673 | 87,702 | 88,521 | 5 | % | 4 | % | 88,725 | 88,038 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
21,334 | 26,586 | 35,680 | -20 | % | -40 | % | 25,888 | 36,070 | |||||||||||||||||||
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| 国际 (1) |
113,007 | 114,288 | 124,201 | -1 | % | -9 | % | 114,613 | 124,108 | |||||||||||||||||||
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| 总计 (1) |
256,306 | 253,649 | 207,785 | 1 | % | 23 | % | 236,751 | 201,306 | |||||||||||||||||||
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| 天然气成交量 - 每天 Mcf |
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| 美国 |
467,615 | 510,708 | 454,643 | -8 | % | 3 | % | 473,997 | 448,838 | |||||||||||||||||||
| 埃及 (1, 2) |
300,418 | 273,077 | 300,326 | 10 | % | 0 | % | 287,953 | 331,158 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
18,911 | 51,854 | 65,168 | -64 | % | -71 | % | 41,042 | 47,665 | |||||||||||||||||||
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| 国际 (1) |
319,329 | 324,931 | 365,494 | -2 | % | -13 | % | 328,995 | 378,823 | |||||||||||||||||||
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| 总计 (1) |
786,944 | 835,639 | 820,137 | -6 | % | -4 | % | 802,992 | 827,661 | |||||||||||||||||||
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| NGL 成交量 - 每日桶数 |
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| 美国 |
79,474 | 78,937 | 66,280 | 1 | % | 20 | % | 71,690 | 61,418 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
543 | 1,550 | 1,497 | -65 | % | -64 | % | 1,164 | 1,209 | |||||||||||||||||||
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| 总计 (1) |
80,017 | 80,487 | 67,777 | -1 | % | 18 | % | 72,854 | 62,627 | |||||||||||||||||||
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| BOE 每日 |
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| 美国 |
300,709 | 303,416 | 225,639 | -1 | % | 33 | % | 272,827 | 213,423 | |||||||||||||||||||
| 埃及 (1, 2) |
141,742 | 133,215 | 138,575 | 6 | % | 2 | % | 136,718 | 143,231 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
25,029 | 36,778 | 48,038 | -32 | % | -48 | % | 33,892 | 45,222 | |||||||||||||||||||
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| 国际 (1) |
166,771 | 169,993 | 186,613 | -2 | % | -11 | % | 170,610 | 188,453 | |||||||||||||||||||
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| 总计 (1) |
467,480 | 473,409 | 412,252 | -1 | % | 13 | % | 443,437 | 401,876 | |||||||||||||||||||
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| 不包括非控制权益总计 |
420,199 | 428,972 | 366,051 | -2 | % | 15 | % | 397,832 | 354,094 | |||||||||||||||||||
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| (1) 包括归属于我们在埃及非控制合作伙伴的净产量 以下： |
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| 石油（桶/日） |
30,579 | 29,255 | 29,514 | 29,596 | 29,369 | |||||||||||||||||||||||
| 燃料气（Mcf/日） |
100,210 | 91,094 | 100,122 | 96,054 | 110,476 | |||||||||||||||||||||||
| 标准桶油当量/每日 |
47,281 | 44,437 | 46,201 | 45,605 | 47,782 | |||||||||||||||||||||||
| (2) 埃及总产量 |
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| 石油（桶/日） |
136,670 | 139,490 | 144,528 | 138,039 | 141,995 | |||||||||||||||||||||||
| 燃气（Mcf/日） |
447,173 | 431,750 | 472,744 | 445,397 | 511,430 | |||||||||||||||||||||||
| BOE 每日 |
211,199 | 211,448 | 223,319 | 212,272 | 227,233 | |||||||||||||||||||||||
第2页
apa corporation
调整后的生产资讯
调整后的 生产资讯不包括管理层认为影响所比较营运结果可比性的某些项目。 调整后的生产资讯不包括归因于 1) 埃及非控股利益和 2) 埃及税收桶的生产量。 管理层使用调整后的生产资讯来评估公司的运作趋势和绩效，并认为这对投资者和其他第三方有用。
| 截至本季结束 | 变化百分比 % | 截至年终前九个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
六月三十日， 2024 |
9月30日， 2023 |
第3季24至 2Q24 |
第3季24至 3Q23 |
9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
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| 石油成交量 - 桶/天 |
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| 美国 |
143,299 | 139,361 | 83,584 | 3 | % | 71 | % | 122,138 | 77,198 | |||||||||||||||||||
| 埃及 |
44,627 | 43,099 | 42,535 | 4 | % | 5 | % | 43,414 | 42,724 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
21,334 | 26,586 | 35,680 | -20 | % | -40 | % | 25,888 | 36,070 | |||||||||||||||||||
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| 国际 |
65,961 | 69,685 | 78,215 | -5 | % | -16 | % | 69,302 | 78,794 | |||||||||||||||||||
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| 总计 |
209,260 | 209,046 | 161,799 | 0 | % | 29 | % | 191,440 | 155,992 | |||||||||||||||||||
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| 天然气成交量 - 每天立方英尺 |
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| 美国 |
467,615 | 510,708 | 454,643 | -8 | % | 3 | % | 473,997 | 448,838 | |||||||||||||||||||
| 埃及 |
145,190 | 133,184 | 143,211 | 9 | % | 1 | % | 139,860 | 159,648 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
18,911 | 51,854 | 65,168 | -64 | % | -71 | % | 41,042 | 47,665 | |||||||||||||||||||
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| 国际 |
164,101 | 185,038 | 208,379 | -11 | % | -21 | % | 180,902 | 207,313 | |||||||||||||||||||
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| 总计 |
631,716 | 695,746 | 663,022 | -9 | % | -5 | % | 654,899 | 656,151 | |||||||||||||||||||
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| 天然气液体成交量 - 每天桶 |
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| 美国 |
79,474 | 78,937 | 66,280 | 1 | % | 20 | % | 71,690 | 61,418 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
543 | 1,550 | 1,497 | -65 | % | -64 | % | 1,164 | 1,209 | |||||||||||||||||||
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| 总计 |
80,017 | 80,487 | 67,777 | -1 | % | 18 | % | 72,854 | 62,627 | |||||||||||||||||||
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| 每日BOE |
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| 美国 |
300,709 | 303,416 | 225,639 | -1 | % | 33 | % | 272,827 | 213,423 | |||||||||||||||||||
| 埃及 |
68,825 | 65,296 | 66,403 | 5 | % | 4 | % | 66,724 | 69,332 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
25,029 | 36,778 | 48,038 | -32 | % | -48 | % | 33,892 | 45,222 | |||||||||||||||||||
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| 国际 |
93,854 | 102,074 | 114,441 | -8 | % | -18 | % | 100,616 | 114,554 | |||||||||||||||||||
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| 总计 |
394,563 | 405,490 | 340,080 | -3 | % | 16 | % | 373,443 | 327,977 | |||||||||||||||||||
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第三页
apa corporation
价格资讯
| 截至本季结束 | 截至年终前九个月 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
六月三十日， 2024 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
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| 每桶平均油价 |
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| 美国 |
$ | 76.34 | $ | 80.54 | $ | 82.33 | $ | 78.16 | $ | 77.40 | ||||||||||
| 埃及 |
79.88 | 84.30 | 88.99 | 82.41 | 82.04 | |||||||||||||||
| 北海 |
83.36 | 84.62 | 87.70 | 83.67 | 83.25 | |||||||||||||||
| 国际 |
80.38 | 84.38 | 88.57 | 82.66 | 82.41 | |||||||||||||||
| 总计 |
78.06 | 82.28 | 86.15 | 80.31 | 80.50 | |||||||||||||||
| 每千立方英尺的平均天然气价格 |
|
|||||||||||||||||||
| 美国 |
$ | 0.16 | $ | 0.31 | $ | 2.12 | $ | 0.61 | $ | 1.87 | ||||||||||
| 埃及 |
2.93 | 2.92 | 2.91 | 2.93 | 2.92 | |||||||||||||||
| 北海 |
9.76 | 10.61 | 10.98 | 9.89 | 12.83 | |||||||||||||||
| 国际 |
3.30 | 4.09 | 4.36 | 3.75 | 4.15 | |||||||||||||||
| 总计 |
1.43 | 1.77 | 3.12 | 1.89 | 2.91 | |||||||||||||||
| 每桶的平均NGL价格 |
||||||||||||||||||||
| 美国 |
$ | 20.91 | $ | 21.22 | $ | 21.87 | $ | 22.20 | $ | 21.24 | ||||||||||
| 北海 |
45.93 | 43.43 | 42.78 | 46.47 | 47.58 | |||||||||||||||
| 总计 |
21.29 | 21.68 | 22.26 | 22.73 | 21.85 | |||||||||||||||
第4页
apa corporation
补充财务信息（未经审计及以千为单位，每股金额除外）
(未经审计)
（以百万美元计）
总结勘探支出资讯
| 截至本季度底 9月30日， |
截至九个月结束时 9月30日， |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 未证实租赁权利损失 |
$ | 1 | $ | 9 | $ | 11 | $ | 20 | ||||||||
| 干孔开凿费用 |
8 | 18 | 172 | 71 | ||||||||||||
| 地质与地球物理费用 |
6 | 1 | 22 | 3 | ||||||||||||
| 勘探费用及其他开销 |
14 | 21 | 43 | 50 | ||||||||||||
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| $ | 29 | $ | 49 | $ | 248 | $ | 144 | |||||||||
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总现金流信息
| 截至本季度结束 9月30日， |
截至九个月结束时 9月30日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 |
$ | 1,339 | $ | 764 | $ | 2,584 | $ | 2,099 | ||||||||
|
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| 上游石油和天然气资产新增 |
(930 | ) | (628 | ) | (2,153 | ) | (1,747 | ) | ||||||||
| 租赁和物业收购 |
(1 | ) | (1 | ) | (64 | ) | (11 | ) | ||||||||
| 来自资产出售的收益 |
(5 | ) | 1 | 724 | 29 | |||||||||||
| 来自出售Kinetik股份的收益 |
— | — | 428 | — | ||||||||||||
| 其他，净额 |
81 | (39 | ) | 58 | (53 | ) | ||||||||||
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| 投资活动中使用的净现金 |
$ | (855 | ) | $ | (667 | ) | $ | (1,007 | ) | $ | (1,782 | ) | ||||
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| 来自商业本票和循环信贷设施的净收益 |
127 | 6 | 190 | 202 | ||||||||||||
| 来自长期贷款设施的收益 |
— | — | 1,500 | — | ||||||||||||
| 长期贷款设施的付款 |
(500 | ) | — | (500 | ) | — | ||||||||||
| Callon信贷协议的支付 |
— | — | (472 | ) | — | |||||||||||
| 固定利率债务支付 |
— | — | (1,641 | ) | (65 | ) | ||||||||||
| $ |
(110 | ) | (54 | ) | (233 | ) | (154 | ) | ||||||||
| 库藏股交易活动，净额 |
(2 | ) | (20 | ) | (146 | ) | (208 | ) | ||||||||
| 分红派息给APA普通股东 |
(92 | ) | (77 | ) | (260 | ) | (232 | ) | ||||||||
| 其他，净额 |
(3 | ) | 1 | (38 | ) | (10 | ) | |||||||||
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| 筹集资金的净现金流量 |
$ | (580 | ) | $ | (144 | ) | $ | (1,600 | ) | $ | (467 | ) | ||||
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综合资产负债表资讯摘要
| 9月30日， 2024 |
12月31日 2023 |
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| 现金及现金等价物 |
$ | 64 | $ | 87 | ||||
| 待售资产 |
1,091 | — | ||||||
| 其他流动资产 |
2,465 | 2,375 | ||||||
| 物业及设备，扣除折旧后净值 |
12,601 | 10,038 | ||||||
| 已售出墨西哥湾资产的退役安全措施 |
21 | 21 | ||||||
| 其他资产 |
3,134 | 2,723 | ||||||
|
|
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|||||
| 资产总额 |
$ | 19,376 | $ | 15,244 | ||||
|
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| 流动负债 |
$ | 2 | $ | 2 | ||||
| 待售负债 |
224 | — | ||||||
| 流动负债 |
2,699 | 2,402 | ||||||
| 长期负债 |
6,370 | 5,186 | ||||||
| 出售墨西哥湾资产的停用备用金 |
759 | 764 | ||||||
| 递延信贷及其他非流动负债 |
3,162 | 3,199 | ||||||
| APA股东权益 |
5,114 | 2,655 | ||||||
| 非控制权益 |
1,046 | 1,036 | ||||||
|
|
|
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| 负债及权益总计 |
$ | 19,376 | $ | 15,244 | ||||
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| 期末流通在外普通股 |
370 | 304 | ||||||
第5页
apa corporation
非GAAP 财务指标
(金额以百万计，每股资料除外)
将已发生成本调整为上游资本投资
管理层认为向投资者展示上游资本投资对于评估apa公司与我们的上游资本活动相关的支出是有用的。 我们将资本投资定义为为石油和天然气活动而发生的成本，排除物业收购、资产退休义务修订和负债发生、资本化的利息和某些勘探费用，同时包括在期间内支付的弃置和停用支出金额。 上游资本支出归因于埃及的非控股利益也被排除在外。 三分之一 管理层认为这样提供了更准确反映apa公司与上游资本活动相关的现金支出，也与我们计划资本预算的方式保持一致。
| 截至季度结束 9月30日， |
截至九个月结束时 9月30日， |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 石油和天然气物业的已发生成本： |
||||||||||||||||
| 资产和租赁收购 |
$ | (2 | ) | $ | 3 | $ | 4,554 | $ | 15 | |||||||
| 探勘和开发 |
959 | 569 | 2,546 | 1,725 | ||||||||||||
|
|
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|
|
|
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|||||||||
| 石油和天然气物业的总成本 |
$ | 957 | $ | 572 | $ | 7,100 | $ | 1,740 | ||||||||
|
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|
|
|||||||||
| 将发生的成本与上游资本投资进行协调： |
||||||||||||||||
| 石油和天然气物业的总成本 |
$ | 957 | $ | 572 | $ | 7,100 | $ | 1,740 | ||||||||
| 财产收购 |
4 | (1 | ) | (4,550 | ) | (1 | ) | |||||||||
| 已结清的资产退休义务与石油和天然气物业的产生成本 |
(174 | ) | 7 | (163 | ) | 20 | ||||||||||
| 资本化利息 |
(8 | ) | (7 | ) | (22 | ) | (18 | ) | ||||||||
| 勘探地震和行政成本 |
(20 | ) | (22 | ) | (65 | ) | (53 | ) | ||||||||
|
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| 上游资本投资，包括非控股权益 - 埃及 |
$ | 759 | $ | 549 | $ | 2,300 | $ | 1,688 | ||||||||
| 减去非控制权益 - 埃及 |
(61 | ) | (75 | ) | (195 | ) | (203 | ) | ||||||||
|
|
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| 总上游资本投资 |
$ | 698 | $ | 474 | $ | 2,105 | $ | 1,485 | ||||||||
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将经营活动提供的净现金与营业活动产生的现金流量调节至变动前的营运资产和负债及自由现金流量
在营业活动产生的现金流量与资产及负债变动前的营业活动产生的现金流量以及自由现金流量之前 非核心概念（non-GAAP） 财务指标。APA在内部使用这些指标，并提供此信息是因为管理层认为这有助于评估公司内部筹措现金资金进行勘探和开发活动，资助分红计划和还款债务的能力，同时比较我们不同时期的结果。我们相信研究分析师和投资者也使用这些指标来评估和比较石油和天然气勘探和生产公司的价值，并在提供投资建议时经常包含在发表的研究报告中。在营业活动产生的现金流量与营业资产和负债变动前的变化以及自由现金流量是流动性的其他指标，但不是根据GAAP的财务表现指标，不应被视为营运、投资或筹资活动现金流量的替代方案。此外，自由现金流量的这一呈现方式可能与本行业其他公司提出的类似指标不可比较。
| 截至季度结束 9月30日， |
截至九个月结束时 9月30日， |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 |
$ | 1,339 | $ | 764 | $ | 2,584 | $ | 2,099 | ||||||||
| 营运资产和负债的变动 |
(221 | ) | 161 | 428 | 440 | |||||||||||
|
|
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| 营运现金流量（在营运资产和负债变动之前） |
$ | 1,118 | $ | 925 | $ | 3,012 | $ | 2,539 | ||||||||
| 自由现金流调整： |
||||||||||||||||
| 埃及区域型上游资本投资包括非控股利益 |
(759 | ) | (549 | ) | (2,300 | ) | (1,688 | ) | ||||||||
| Gulf of Mexico地区先前售出物业的停运支出 |
(10 | ) | — | (39 | ) | — | ||||||||||
| 非石油和天然气资本投资 |
(20 | ) | (15 | ) | (19 | ) | (24 | ) | ||||||||
| 向中石化非控股利益支付的分配 |
(110 | ) | (54 | ) | (233 | ) | (154 | ) | ||||||||
|
|
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| 自由现金流 |
$ | 219 | $ | 307 | $ | 421 | $ | 673 | ||||||||
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营业活动提供的净现金与调整后EBITDAX的调解
管理层认为EBITDAX，即扣除所得税费用、利息费用、折旧、摊销和勘探费用的盈利是一种广泛承认的财务指标，对投资者有用，可评估公司承担和偿还债务、资金支出和向股东发放分红的能力。我们定义为调整后EBITDAX，一个非核心概念（non-GAAP） 净利润调整为某些项目后的EBITDAX，该调整请参见相应的对帐单。管理层使用调整后的EBITDAX来评估我们资本支出、债务服务和其他运营需求的能力，并通过消除管理认为不代表公司的某些项目的影响来比较我们的结果。持续 管理层还认为调整后的EBITDAX有助于投资者和分析师评估和比较不同期间的EBITDAX，通过消除因某些营业费用的存在和时间差异而导致的差异，这些差异在GAAP基础上并不明显。然而，我们对调整后的EBITDAX的呈现可能与我们行业中其他公司的类似指标不可比较。
| 截至本季结束 | 截至九个月结束时 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， | 六月三十日， | 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||
| 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 |
$ | 1,339 | $ | 877 | $ | 764 | $ | 2,584 | $ | 2,099 | ||||||||||
| 调整： |
||||||||||||||||||||
| 探勘支出以外的其他支出，不包括干井支出和未证实的租赁损耗 |
20 | 30 | 22 | 65 | 53 | |||||||||||||||
| 当前所得税费用 |
260 | 285 | 422 | 845 | 1,022 | |||||||||||||||
| 将净利润调整为营业活动产生的净现金的其他调整项 |
45 | (21 | ) | (22 | ) | 14 | 45 | |||||||||||||
| 营运资产和负债的变动 |
(221 | ) | 190 | 161 | 428 | 440 | ||||||||||||||
| Financing costs, net |
100 | 100 | 81 | 276 | 244 | |||||||||||||||
| 交易、重组和分拆成本 |
14 | 115 | 5 | 156 | 11 | |||||||||||||||
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| 调整后的EBITDAX (非通用会计原则) |
$ | 1,557 | $ | 1,576 | $ | 1,433 | $ | 4,368 | $ | 3,914 | ||||||||||
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第6页
apa corporation
非GAAP 财务指标
（以百万美元计）
债务和净债务的调和
净债务，或是未清偿债务扣除现金及现金等价物后的余额，是一项财务指标。 非核心概念（non-GAAP） 管理层将净债务作为衡量公司未来可能无法轻易通过手上的现金及现金等价物清偿的债务负担。
| 9月30日， 2024 |
六月三十日， 2024 |
3月31日 2024 |
12月31日 2023 |
|||||||||||||
| 流动负债 |
$ | 2 | $ | 2 | $ | 2 | $ | 2 | ||||||||
| 长期负债 |
6,370 | 6,741 | 5,178 | 5,186 | ||||||||||||
|
|
|
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| 总负债 |
6,372 | 6,743 | 5,180 | 5,188 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 |
64 | 160 | 102 | 87 | ||||||||||||
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| 净负债 |
$ | 6,308 | $ | 6,583 | $ | 5,078 | $ | 5,101 | ||||||||
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普通股溢利调试至调整后盈利
我们调整后盈利及调整后每股盈利的呈示方式是 非核心概念（non-GAAP） 因为它们排除了收入归属于普通股的某些项目的影响。管理层认为，调整后的盈利和调整后的每股盈利提供了相关且有用的资讯，被我们的行业分析师、投资者和竞争对手广泛使用，也被我们的管理层用于评估公司的运营趋势和将结果与我们的同行进行比较。
管理层使用调整后的盈利和调整后的每股盈利来评估我们的营运和财务表现，因为它消除了管理层认为不代表公司持续经营业务的某些影响。 持续 业绩评估指标，调整后的盈利对投资者可能有用，以便与公司同行进行比较，因为在石油和天然气行业中，由于会计方法、资产的帐面价值、资本结构和资产销售以及其他分红派息的等因素，某些项目可能因公司而异。管理层认为排除这些项目有助于投资者和分析师评估和比较从一个时期到另一个时期我们业务的基础运营和财务表现，消除了由某些费用和收入项目的存在和时间造成的差异，这些差异在GAAP基础上会不明显。然而，我们对调整后的盈利和调整后的每股盈利的呈现可能与我们行业中其他公司类似指标不可比较。
| 截至本季结束 2024年9月30日 |
截至本季结束 2023年9月30日，均未发行和流通 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前 税额 |
税额 影响 |
之后 税额 |
稀释 每股收益 |
Before 税额 |
税额 影响 |
After 税额 |
稀释 每股收益 |
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| 净利润（损失），包括非控制利益（按照GAAP标准计算） |
$ | (340 | ) | $ | 201 | $ | (139 | ) | $ | (0.38 | ) | $ | 833 | $ | (278 | ) | $ | 555 | $ | 1.80 | ||||||||||||
| 归属于非控制权益的收入 |
152 | (68 | ) | 84 | 0.22 | 171 | (75 | ) | 96 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||
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| 归属于普通股的净利润（损失） |
(492 | ) | 269 | (223 | ) | (0.60 | ) | 662 | (203 | ) | 459 | 1.49 | ||||||||||||||||||||
| 调整项目:* |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产和未开发租赁权减值 |
1,112 | (540 | ) | 572 | 1.53 | 9 | (6 | ) | 3 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 计提估值准备和其他税收调整 |
— | — | — | — | — | (93 | ) | (93 | ) | (0.30 | ) | |||||||||||||||||||||
| 未实现衍生工具损失 |
13 | (3 | ) | 10 | 0.03 | 19 | (3 | ) | 16 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
| Kinetik的股权投资按市价总值评估的选择 获利 |
— | — | — | — | 28 | (6 | ) | 22 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
| 交易、重组和分离成本 |
14 | (2 | ) | 12 | 0.04 | 5 | (1 | ) | 4 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 出售赚取净额 |
(1 | ) | — | (1 | ) | — | (1 | ) | — | (1 | ) | — | ||||||||||||||||||||
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| 调整后盈利 (非通用会计原则) |
$ | 646 | $ | (276 | ) | $ | 370 | $ | 1.00 | $ | 722 | $ | (312 | ) | $ | 410 | $ | 1.33 | ||||||||||||||
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| 截至年终前九个月 2024年9月30日 |
截至年终前九个月 2023年9月30日，均未发行和流通 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前 税额 |
税额 影响 |
之后 税额 |
稀释 每股收益 |
之前 税额 |
税额 影响 |
之后 税额 |
稀释 每股收益 |
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| 包括非控制股权的净利润（按照GAAP） |
$ | 1,035 | $ | (342 | ) | $ | 693 | $ | 1.99 | $ | 2,343 | $ | (1,000 | ) | $ | 1,343 | $ | 4.34 | ||||||||||||||
| 归属于非控制权益的收入 |
441 | (198 | ) | 243 | 0.70 | 465 | (204 | ) | 261 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||
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|
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| 归属于普通股的净利润 |
594 | (144 | ) | 450 | 1.29 | 1,878 | (796 | ) | 1,082 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||
| 调整:* |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产及未证实租赁权的减损 |
1,122 | (542 | ) | 580 | 1.66 | 66 | (46 | ) | 20 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| 估值拨备及其他税务调整 |
— | 16 | 16 | 0.05 | — | 7 | 7 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿还债务所得的收益 |
— | — | — | — | (9 | ) | 2 | (7 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||
| 未实现衍生工具（收益）损失 |
18 | (4 | ) | 14 | 0.04 | (61 | ) | 13 | (48 | ) | (0.15 | ) | ||||||||||||||||||||
| 之前出售的墨西哥湾地产损失 |
83 | (18 | ) | 65 | 0.19 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Kinetik股权投资按市价总值评估的选择 （收益）损失 |
9 | — | 9 | 0.03 | (17 | ) | 4 | (13 | ) | (0.05 | ) | |||||||||||||||||||||
| 钻井合同的终止费用 |
— | — | — | — | 13 | (10 | ) | 3 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 交易、重组及分拆成本 |
156 | (27 | ) | 129 | 0.37 | 11 | (3 | ) | 8 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| 剔除出售的赚取部分，净收益 |
(284 | ) | 62 | (222 | ) | (0.64 | ) | (7 | ) | 1 | (6 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||||||||
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| 调整后盈利 (非通用会计原则) |
$ | 1,698 | $ | (657 | ) | $ | 1,041 | $ | 2.99 | $ | 1,874 | $ | (828 | ) | $ | 1,046 | $ | 3.38 | ||||||||||||||
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| * | 调解项目的所得税影响是根据离散项目所属司法管辖区的法定税率计算。 |
第7页