附表99.1
資訊發布
apa corporation 宣布 2024 年第三季度業績及營運結果
財務及運營結果
要點摘要
| • | 報告每日產量為 46.7 萬桶油當量（BOE）；調整生產量為每日 39.5 萬桶油當量，不包括埃及非控股利益和稅收桶數； |
| • | 宣布對苏里南每日 22 萬桶油發展項目做出最終投資決定（FID）； |
| • | 公布了950美元的組合，簡化了Permian區域型。百萬， 非核心 剝離 的包裹； |
| • | 簽署了提高埃及天然氣生產合同價格並激勵增加天然氣勘探和開發活動的協議；並 |
| • | 賬戶中退回了406總計減少190萬美元. 給股東的自由現金流通過股息和股份回購。 年初至今 股息和股份回購。 |
2024年11月6日，APA Corporation（納斯達克：APA）宣布了2024年第三季度的財務和運營結果。
APA報告稀釋每股虧損223百萬美元，每股0.60美元，主要原因是英國的資產減值以及Permian Basin待售資產。在調整這些和其他影響比較性結果的項目後，APA第三季度的盈利為3.7億美元，每股1.00美元。營運活動提供的淨現金為13億美元，調整後的EBITDAX為16億美元。项目和某些变量收费项不随我们操作变化而变动的 “第三季度在我們的各個業務領域表現出色，得益於產量高於預期和成本降低，” APA的CEO約翰·J·克里斯特曼IV說。
“第三季度在我們的各個業務領域表現出色，得益於產量高於預期和成本降低，” APA的CEO約翰·J·克里斯特曼IV說。 高端 of our guidance range and was up nearly 30% year-over-year. The integration of Callon is effectively complete, and we expect to capture most of the cost synergies by 年度結束。 This, combined with the 非核心 Permian Basin asset sale, will significantly lower per unit costs as we move into next year.
“We also achieved an important milestone in Suriname with the announcement of GranMorgu, the first offshore development in the country,” he said. “This large-scale project offers the best returns in APA’s portfolio, has a very low break-even oil price, and will contribute significant oil production and cash-flow growth beginning in 2028 and continuing for many years.”
1
APA CORPORATION ANNOUNCES THIRD-QUARTER 2024
FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS — PAGE 2 of 5
Third-Quarter Summary
Third-quarter reported production was 467,000 BOE per day. Adjusted production, excluding Egypt noncontrolling interest and tax barrels, was 395,000 BOE per day, approximately 2% ahead of guidance.
A number of positive factors influenced the third-quarter results, including significant free cash flow from U.S. third-party gas trading activities and the Cheniere gas supply contract; cash flow resilience to lower oil prices in Egypt under the revised PSC structure; the successful integration of Callon and associated cost synergies; and organic oil production growth. As a result, APA’s third-quarter cash flow from operations and free cash flow increased when compared to the second quarter, despite lower commodity prices.
隨後 quarter-end, the company received a credit rating increase to BBb- 從標準普爾獲得評級，並在三家評級機構中獲得投資級別。在本季度，APA通過分紅和股份回購向股東返還了9400萬美元的自由現金流，並減少了2.75億美元的淨債務。
2024年第四季度資本和產量指引
儘管為應對區域型天然氣價格下跌，APA預計第四季度基於BOE的總生產量將是全年最高，儘管在Permian盆地進行持續限產。
APA預計第四季度的上游資本投資將約為6.45億美元，其中包括8,000萬美元的額外資本用於蘇利南、阿拉斯加和埃及。
2025年初的資本預算和產量展望
根據較為緩和的油價展望，APA計劃將資本降至25至2.6億美元，其中2.00億美元用於蘇利南開發活動，1.00億美元用於其他勘探，主要是在阿拉斯加。在這一投資水平下，公司預計會運行8套鉆機。 八套鉆機 program in the Permian Basin and a 12-rig program in Egypt, which includes one rig dedicated to natural gas following the signing of a new gas pricing agreement. The company expects this program will roughly sustain adjusted oil production in the U.S. and Egypt, while delivering 中數位數 digit adjusted BOE growth.
APA CORPORATION ANNOUNCES THIRD-QUARTER 2024
FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS — PAGE 3 of 5
看漲會議通話
APA將在中部時間上午10點（星期四，11月7日）舉行電話會議，討論2024年第三季度的業績。該電話會議將從APA的網站www.apacorp.com和investor.apacorp.com進行網絡轉播。電話會議結束後，在公司網站的“投資者”頁面上將提供一年的重播。
APA關於
APA Corporation擁有在美國、埃及和英國尋找和生產石油和天然氣的合併子公司，並在蘇里南等海外地區尋找石油和天然氣。APA在其網站上發布公告、運營更新、投資者信息和新聞發布。 www.apacorp.com.
額外資訊
附加信息如下，包括調整後收益、調整後EBITDAX、上游資本投資、淨債務、營運現金流和自由現金流的對賬（非GAAP） （非常規會計） APA公司財務措施)向GAAP措施和調整生產資訊。APA的季度補充資料 可在 http://www.apacorp.com/financialdata.
非美國通用會計準則 未經審計的財務數據
APA的財務資訊包括按照通用會計準則（GAAP）準備的資訊以及 非核心概念（non-GAAP） 財務資料。管理層的意圖是提供 非核心概念（non-GAAP） 為了加強我們按照GAAP準備的合併財務報表的理解，提供了財務信息。調整後盈利、調整後EBITDAX、上游資本投資, 應考慮負債淨額、營業活動現金流量（未計入營業資產和負債的變動）和自由現金流量等指標。非核心概念（non-GAAP） 信息應當被視為 非核心概念（non-GAAP） APA CORPORATION宣佈2024年第三季度財務和運營業績
ANNOUNCES THIRD-QUARTER 2024
FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS — PAGE 4 of 5
by the reader in addition to, but not instead of, the financial statements prepared in accordance with GAAP. Each 非核心概念（non-GAAP） financial measure is presented along with the corresponding GAAP measure so as not to imply that more emphasis should be placed on the 非核心概念（non-GAAP） 量度。
前瞻性語句。
This news release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. Forward-looking statements can be identified by words such as “anticipates,” “intends,” “plans,” “seeks,” “believes,” “continues,” “could,” “estimates,” “expects,” “goals,” “guidance,” “may,” “might,” “outlook,” “possibly,” “potential,” “projects,” “prospects,” “should,” “will,” “would,” and similar references to future periods, but the absence of these words does not mean that a statement is not forward-looking. These statements include, but are not limited to, statements about future plans, expectations, and objectives for operations, including statements about our capital plans, drilling plans, production expectations, asset sales, and monetizations. While forward-looking statements are based on assumptions and analyses made by us that we believe to be reasonable under the circumstances, whether actual results and developments will meet our expectations and predictions depend on a number of risks and uncertainties which could cause our actual results, performance, and financial condition to differ materially from our expectations. See “Risk Factors” in APA’s Form 10-K 截至2023年12月31日的年度，以及我們向證券交易委員會提交的季度報告，請討論影響我們業務的風險因素。 10-Q, 國家能源署和其子公司不會對我們的各種遠景聲明做出公開更新，除非有法律要求。
投資者注意事項
美國證券交易委員會允許石油和天然氣公司在提交給SEC的文件中只披露符合SEC對這些術語的定義的已證實、可能和可能的儲量。
APA CORPORATION 宣佈 2024 年第三季度的財務和營運結果
——第 5 頁 共 5 頁 財政和營運結果
其餘 10-K 截至2023年12月31日止的財政年度 可從apa網站獲取 www.apacorp.com 或通過書面聯繫APA：2000 W. Sam Houston Pkwy S，Ste. 200，休士頓，德克薩斯州77042（Attn: Corporate Secretary）。您還可以通過致電1-800-SEC-0330從SEC獲取此報告 1-800-SEC-0330 或從 SEC 的網站 www.sec.gov.
聯繫人
投資者專線：（281）302-2286 蓋瑞 克拉克
媒體: (713) 296-7276 亞歷山卓 法蘭西斯基
網站: www.apacorp.com
Click 點此 查看包括季度財務報表在內的完整版本。
-end-
apa corporation
綜合業務綜合報表
(未經審計)
（以百萬為單位，除每股數據外）
| 截至本季末 9月30日， |
截至九個月結束時 9月30日， |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營收及其他： |
||||||||||||||||
| 石油、天然氣及天然氣液體生產收入 |
||||||||||||||||
| 石油收入 |
$ | 1,797 | $ | 1,705 | $ | 5,136 | $ | 4,467 | ||||||||
| 天然氣收入 |
103 | 236 | 414 | 658 | ||||||||||||
| 天然氣液體收入 |
158 | 138 | 457 | 375 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2,058 | 2,079 | 6,007 | 5,500 | |||||||||||||
| 石油和天然氣的購買銷售 |
473 | 229 | 1,018 | 612 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總收益 |
2,531 | 2,308 | 7,025 | 6,112 | ||||||||||||
| 衍生工具收益（損失），淨額 |
(10 | ) | — | (17 | ) | 104 | ||||||||||
| 清算收益，淨額 |
1 | 1 | 284 | 7 | ||||||||||||
| 之前出售的墨西哥灣資產虧損 |
— | — | (83 | ) | — | |||||||||||
| 其他，淨額 |
18 | — | 26 | 77 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2,540 | 2,309 | 7,235 | 6,300 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業費用：銷售、市場和營運 |
||||||||||||||||
| 租賃營業費用 |
418 | 394 | 1,216 | 1,076 | ||||||||||||
| 收集、處理和傳輸 |
123 | 89 | 328 | 245 | ||||||||||||
| 購買石油和天然氣成本 |
292 | 211 | 665 | 558 | ||||||||||||
| 不屬營業收入稅 |
70 | 61 | 205 | 163 | ||||||||||||
| 探勘 |
29 | 49 | 248 | 144 | ||||||||||||
| 總務與行政 |
92 | 139 | 270 | 276 | ||||||||||||
| 交易、重組和分拆 |
14 | 5 | 156 | 11 | ||||||||||||
| 折舊、用盡和攤銷: |
||||||||||||||||
| 石油和天然氣產業及設備 |
588 | 407 | 1,589 | 1,086 | ||||||||||||
| 其他資產 |
7 | 11 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 資產退休義務責任的增長 |
36 | 29 | 112 | 86 | ||||||||||||
| 減值 |
1,111 | — | 1,111 | 46 | ||||||||||||
| Financing costs, net |
100 | 81 | 276 | 235 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2,880 | 1,476 | 6,200 | 3,957 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稅前凈收益（虧損） |
(340 | ) | 833 | 1,035 | 2,343 | |||||||||||
| 當前所得稅賦負 |
260 | 422 | 845 | 1,022 | ||||||||||||
| 透過未實現稅收抵免的利益 |
(461 | ) | (144 | ) | (503 | ) | (22 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 包括非控股利益的凈收益（虧損） |
(139 | ) | 555 | 693 | 1,343 | |||||||||||
| 歸屬於非控制權益的淨利潤 |
84 | 96 | 243 | 261 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 凈利潤（損失）歸屬於普通股 |
$ | (223 | ) | $ | 459 | $ | 450 | $ | 1,082 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每普通股凈利潤（損失）： |
||||||||||||||||
| 基礎 |
$ | (0.60 | ) | $ | 1.49 | $ | 1.30 | $ | 3.50 | |||||||
| 稀釋 |
$ | (0.60 | ) | $ | 1.49 | $ | 1.29 | $ | 3.50 | |||||||
| 加權平均普通股流通數量： |
||||||||||||||||
| 基礎 |
370 | 308 | 348 | 309 | ||||||||||||
| 稀釋 |
370 | 308 | 348 | 309 | ||||||||||||
| 每股普通股宣布的分紅派息 |
$ | 0.25 | $ | 0.25 | $ | 0.75 | $ | 0.75 | ||||||||
第1頁
apa corporation
生產資訊
| 截至本季結束 | 變化百分比 % | 截至九個月結束時 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
六月三十日， 2024 |
9月30日， 2023 |
3Q24 to 2Q24 |
3Q24 to 3Q23 |
9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
||||||||||||||||||||||
| OIL VOLUME - Barrels per day |
||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 |
143,299 | 139,361 | 83,584 | 3 | % | 71 | % | 122,138 | 77,198 | |||||||||||||||||||
| 埃及 (1, 2) |
91,673 | 87,702 | 88,521 | 5 | % | 4 | % | 88,725 | 88,038 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
21,334 | 26,586 | 35,680 | -20 | % | -40 | % | 25,888 | 36,070 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 國際 (1) |
113,007 | 114,288 | 124,201 | -1 | % | -9 | % | 114,613 | 124,108 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總計 (1) |
256,306 | 253,649 | 207,785 | 1 | % | 23 | % | 236,751 | 201,306 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 天然氣成交量 - 每天 Mcf |
||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 |
467,615 | 510,708 | 454,643 | -8 | % | 3 | % | 473,997 | 448,838 | |||||||||||||||||||
| 埃及 (1, 2) |
300,418 | 273,077 | 300,326 | 10 | % | 0 | % | 287,953 | 331,158 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
18,911 | 51,854 | 65,168 | -64 | % | -71 | % | 41,042 | 47,665 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 國際 (1) |
319,329 | 324,931 | 365,494 | -2 | % | -13 | % | 328,995 | 378,823 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總計 (1) |
786,944 | 835,639 | 820,137 | -6 | % | -4 | % | 802,992 | 827,661 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| NGL 成交量 - 每日桶數 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 |
79,474 | 78,937 | 66,280 | 1 | % | 20 | % | 71,690 | 61,418 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
543 | 1,550 | 1,497 | -65 | % | -64 | % | 1,164 | 1,209 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總計 (1) |
80,017 | 80,487 | 67,777 | -1 | % | 18 | % | 72,854 | 62,627 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| BOE 每日 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 |
300,709 | 303,416 | 225,639 | -1 | % | 33 | % | 272,827 | 213,423 | |||||||||||||||||||
| 埃及 (1, 2) |
141,742 | 133,215 | 138,575 | 6 | % | 2 | % | 136,718 | 143,231 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
25,029 | 36,778 | 48,038 | -32 | % | -48 | % | 33,892 | 45,222 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 國際 (1) |
166,771 | 169,993 | 186,613 | -2 | % | -11 | % | 170,610 | 188,453 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總計 (1) |
467,480 | 473,409 | 412,252 | -1 | % | 13 | % | 443,437 | 401,876 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 不包括非控制權益總計 |
420,199 | 428,972 | 366,051 | -2 | % | 15 | % | 397,832 | 354,094 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| (1) 包括歸屬於我們在埃及非控制合作夥伴的凈產量 以下： |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 石油（桶/日） |
30,579 | 29,255 | 29,514 | 29,596 | 29,369 | |||||||||||||||||||||||
| 燃料氣（Mcf/日） |
100,210 | 91,094 | 100,122 | 96,054 | 110,476 | |||||||||||||||||||||||
| 標準桶油當量/每日 |
47,281 | 44,437 | 46,201 | 45,605 | 47,782 | |||||||||||||||||||||||
| (2) 埃及總產量 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 石油（桶/日） |
136,670 | 139,490 | 144,528 | 138,039 | 141,995 | |||||||||||||||||||||||
| 燃氣（Mcf/日） |
447,173 | 431,750 | 472,744 | 445,397 | 511,430 | |||||||||||||||||||||||
| BOE 每日 |
211,199 | 211,448 | 223,319 | 212,272 | 227,233 | |||||||||||||||||||||||
第2頁
apa corporation
調整後的生產資訊
調整後的 生產資訊不包括管理層認為影響所比較營運結果可比性的某些項目。 調整後的生產資訊不包括歸因於 1) 埃及非控股利益和 2) 埃及稅收桶的生產量。 管理層使用調整後的生產資訊來評估公司的運作趨勢和績效，並認為這對投資者和其他第三方有用。
| 截至本季結束 | 變化百分比 % | 截至年終前九個月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
六月三十日， 2024 |
9月30日， 2023 |
第3季24至 2Q24 |
第3季24至 3Q23 |
9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
||||||||||||||||||||||
| 石油成交量 - 桶/天 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 |
143,299 | 139,361 | 83,584 | 3 | % | 71 | % | 122,138 | 77,198 | |||||||||||||||||||
| 埃及 |
44,627 | 43,099 | 42,535 | 4 | % | 5 | % | 43,414 | 42,724 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
21,334 | 26,586 | 35,680 | -20 | % | -40 | % | 25,888 | 36,070 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 國際 |
65,961 | 69,685 | 78,215 | -5 | % | -16 | % | 69,302 | 78,794 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總計 |
209,260 | 209,046 | 161,799 | 0 | % | 29 | % | 191,440 | 155,992 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 天然氣成交量 - 每天立方英尺 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 美國 |
467,615 | 510,708 | 454,643 | -8 | % | 3 | % | 473,997 | 448,838 | |||||||||||||||||||
| 埃及 |
145,190 | 133,184 | 143,211 | 9 | % | 1 | % | 139,860 | 159,648 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
18,911 | 51,854 | 65,168 | -64 | % | -71 | % | 41,042 | 47,665 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 國際 |
164,101 | 185,038 | 208,379 | -11 | % | -21 | % | 180,902 | 207,313 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總計 |
631,716 | 695,746 | 663,022 | -9 | % | -5 | % | 654,899 | 656,151 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 天然氣液體成交量 - 每天桶 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 |
79,474 | 78,937 | 66,280 | 1 | % | 20 | % | 71,690 | 61,418 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
543 | 1,550 | 1,497 | -65 | % | -64 | % | 1,164 | 1,209 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總計 |
80,017 | 80,487 | 67,777 | -1 | % | 18 | % | 72,854 | 62,627 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 每日BOE |
||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 |
300,709 | 303,416 | 225,639 | -1 | % | 33 | % | 272,827 | 213,423 | |||||||||||||||||||
| 埃及 |
68,825 | 65,296 | 66,403 | 5 | % | 4 | % | 66,724 | 69,332 | |||||||||||||||||||
| 北海 |
25,029 | 36,778 | 48,038 | -32 | % | -48 | % | 33,892 | 45,222 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 國際 |
93,854 | 102,074 | 114,441 | -8 | % | -18 | % | 100,616 | 114,554 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總計 |
394,563 | 405,490 | 340,080 | -3 | % | 16 | % | 373,443 | 327,977 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
第三頁
apa corporation
價格資訊
| 截至本季結束 | 截至年終前九個月 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
六月三十日， 2024 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
||||||||||||||||
| 每桶平均油價 |
||||||||||||||||||||
| 美國 |
$ | 76.34 | $ | 80.54 | $ | 82.33 | $ | 78.16 | $ | 77.40 | ||||||||||
| 埃及 |
79.88 | 84.30 | 88.99 | 82.41 | 82.04 | |||||||||||||||
| 北海 |
83.36 | 84.62 | 87.70 | 83.67 | 83.25 | |||||||||||||||
| 國際 |
80.38 | 84.38 | 88.57 | 82.66 | 82.41 | |||||||||||||||
| 總計 |
78.06 | 82.28 | 86.15 | 80.31 | 80.50 | |||||||||||||||
| 每千立方英尺的平均天然氣價格 |
|
|||||||||||||||||||
| 美國 |
$ | 0.16 | $ | 0.31 | $ | 2.12 | $ | 0.61 | $ | 1.87 | ||||||||||
| 埃及 |
2.93 | 2.92 | 2.91 | 2.93 | 2.92 | |||||||||||||||
| 北海 |
9.76 | 10.61 | 10.98 | 9.89 | 12.83 | |||||||||||||||
| 國際 |
3.30 | 4.09 | 4.36 | 3.75 | 4.15 | |||||||||||||||
| 總計 |
1.43 | 1.77 | 3.12 | 1.89 | 2.91 | |||||||||||||||
| 每桶的平均NGL價格 |
||||||||||||||||||||
| 美國 |
$ | 20.91 | $ | 21.22 | $ | 21.87 | $ | 22.20 | $ | 21.24 | ||||||||||
| 北海 |
45.93 | 43.43 | 42.78 | 46.47 | 47.58 | |||||||||||||||
| 總計 |
21.29 | 21.68 | 22.26 | 22.73 | 21.85 | |||||||||||||||
第4頁
apa corporation
補充財務信息（未經審計及以千為單位，每股金額除外）
(未經審計)
（以百萬美元計）
總結勘探支出資訊
| 截至本季度底 9月30日， |
截至九個月結束時 9月30日， |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 未證實租賃權利損失 |
$ | 1 | $ | 9 | $ | 11 | $ | 20 | ||||||||
| 乾孔開鑿費用 |
8 | 18 | 172 | 71 | ||||||||||||
| 地質與地球物理費用 |
6 | 1 | 22 | 3 | ||||||||||||
| 勘探費用及其他開銷 |
14 | 21 | 43 | 50 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 29 | $ | 49 | $ | 248 | $ | 144 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總現金流信息
| 截至本季度結束 9月30日， |
截至九個月結束時 9月30日， |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 |
$ | 1,339 | $ | 764 | $ | 2,584 | $ | 2,099 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 上游石油和天然氣資產新增 |
(930 | ) | (628 | ) | (2,153 | ) | (1,747 | ) | ||||||||
| 租賃和物業收購 |
(1 | ) | (1 | ) | (64 | ) | (11 | ) | ||||||||
| 來自資產出售的收益 |
(5 | ) | 1 | 724 | 29 | |||||||||||
| 來自出售Kinetik股份的收益 |
— | — | 428 | — | ||||||||||||
| 其他，淨額 |
81 | (39 | ) | 58 | (53 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 |
$ | (855 | ) | $ | (667 | ) | $ | (1,007 | ) | $ | (1,782 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 來自商業本票和循環信貸設施的淨收益 |
127 | 6 | 190 | 202 | ||||||||||||
| 來自長期貸款設施的收益 |
— | — | 1,500 | — | ||||||||||||
| 長期貸款設施的付款 |
(500 | ) | — | (500 | ) | — | ||||||||||
| Callon信貸協議的支付 |
— | — | (472 | ) | — | |||||||||||
| 固定利率債務支付 |
— | — | (1,641 | ) | (65 | ) | ||||||||||
| $ |
(110 | ) | (54 | ) | (233 | ) | (154 | ) | ||||||||
| 庫藏股交易活動，淨額 |
(2 | ) | (20 | ) | (146 | ) | (208 | ) | ||||||||
| 分紅派息給APA普通股東 |
(92 | ) | (77 | ) | (260 | ) | (232 | ) | ||||||||
| 其他，淨額 |
(3 | ) | 1 | (38 | ) | (10 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 |
$ | (580 | ) | $ | (144 | ) | $ | (1,600 | ) | $ | (467 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
綜合資產負債表資訊摘要
| 9月30日， 2024 |
12月31日 2023 |
|||||||
| 現金及現金等價物 |
$ | 64 | $ | 87 | ||||
| 待售資產 |
1,091 | — | ||||||
| 其他流動資產 |
2,465 | 2,375 | ||||||
| 物業及設備，扣除折舊後淨值 |
12,601 | 10,038 | ||||||
| 已售出墨西哥灣資產的退役安全措施 |
21 | 21 | ||||||
| 其他資產 |
3,134 | 2,723 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 資產總額 |
$ | 19,376 | $ | 15,244 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債 |
$ | 2 | $ | 2 | ||||
| 待售負債 |
224 | — | ||||||
| 流動負債 |
2,699 | 2,402 | ||||||
| 長期負債 |
6,370 | 5,186 | ||||||
| 出售墨西哥灣資產的停用備用金 |
759 | 764 | ||||||
| 递延信貸及其他非流動負債 |
3,162 | 3,199 | ||||||
| APA股東權益 |
5,114 | 2,655 | ||||||
| 非控制權益 |
1,046 | 1,036 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債及權益總計 |
$ | 19,376 | $ | 15,244 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末流通在外普通股 |
370 | 304 | ||||||
第5頁
apa corporation
非GAAP 財務指標
(金額以百萬計，每股資料除外)
將已發生成本調整為上游資本投資
管理層認為向投資者展示上游資本投資對於評估apa公司與我們的上游資本活動相關的支出是有用的。 我們將資本投資定義為為石油和天然氣活動而發生的成本，排除物業收購、資產退休義務修訂和負債發生、資本化的利息和某些勘探費用，同時包括在期間內支付的棄置和停用支出金額。 上游資本支出歸因於埃及的非控股利益也被排除在外。 三分之一 管理層認為這樣提供了更準確反映apa公司與上游資本活動相關的現金支出，也與我們計劃資本預算的方式保持一致。
| 截至季度結束 9月30日， |
截至九個月結束時 9月30日， |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 石油和天然氣物業的已發生成本： |
||||||||||||||||
| 資產和租賃收購 |
$ | (2 | ) | $ | 3 | $ | 4,554 | $ | 15 | |||||||
| 探勘和開發 |
959 | 569 | 2,546 | 1,725 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 石油和天然氣物業的總成本 |
$ | 957 | $ | 572 | $ | 7,100 | $ | 1,740 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 將發生的成本與上游資本投資進行協調： |
||||||||||||||||
| 石油和天然氣物業的總成本 |
$ | 957 | $ | 572 | $ | 7,100 | $ | 1,740 | ||||||||
| 財產收購 |
4 | (1 | ) | (4,550 | ) | (1 | ) | |||||||||
| 已結清的資產退休義務與石油和天然氣物業的產生成本 |
(174 | ) | 7 | (163 | ) | 20 | ||||||||||
| 資本化利息 |
(8 | ) | (7 | ) | (22 | ) | (18 | ) | ||||||||
| 勘探地震和行政成本 |
(20 | ) | (22 | ) | (65 | ) | (53 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 上游資本投資，包括非控股權益 - 埃及 |
$ | 759 | $ | 549 | $ | 2,300 | $ | 1,688 | ||||||||
| 減去非控制權益 - 埃及 |
(61 | ) | (75 | ) | (195 | ) | (203 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總上游資本投資 |
$ | 698 | $ | 474 | $ | 2,105 | $ | 1,485 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
將經營活動提供的淨現金與營業活動產生的現金流量調節至變動前的營運資產和負債及自由現金流量
在營業活動產生的現金流量與資產及負債變動前的營業活動產生的現金流量以及自由現金流量之前 非核心概念（non-GAAP） 財務指標。APA在內部使用這些指標，並提供此信息是因為管理層認為這有助於評估公司內部籌措現金資金進行勘探和開發活動，資助分紅計劃和還款債務的能力，同時比較我們不同時期的結果。我們相信研究分析師和投資者也使用這些指標來評估和比較石油和天然氣勘探和生產公司的價值，並在提供投資建議時經常包含在發表的研究報告中。在營業活動產生的現金流量與營業資產和負債變動前的變化以及自由現金流量是流動性的其他指標，但不是根據GAAP的財務表現指標，不應被視為營運、投資或籌資活動現金流量的替代方案。此外，自由現金流量的這一呈現方式可能與本行業其他公司提出的類似指標不可比較。
| 截至季度結束 9月30日， |
截至九個月結束時 9月30日， |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 |
$ | 1,339 | $ | 764 | $ | 2,584 | $ | 2,099 | ||||||||
| 營運資產和負債的變動 |
(221 | ) | 161 | 428 | 440 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營運現金流量（在營運資產和負債變動之前） |
$ | 1,118 | $ | 925 | $ | 3,012 | $ | 2,539 | ||||||||
| 自由現金流調整： |
||||||||||||||||
| 埃及區域型上游資本投資包括非控股利益 |
(759 | ) | (549 | ) | (2,300 | ) | (1,688 | ) | ||||||||
| Gulf of Mexico地區先前售出物業的停運支出 |
(10 | ) | — | (39 | ) | — | ||||||||||
| 非石油和天然氣資本投資 |
(20 | ) | (15 | ) | (19 | ) | (24 | ) | ||||||||
| 向中石化非控股利益支付的分配 |
(110 | ) | (54 | ) | (233 | ) | (154 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 自由現金流 |
$ | 219 | $ | 307 | $ | 421 | $ | 673 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
營業活動提供的淨現金與調整後EBITDAX的調解
管理層認為EBITDAX，即扣除所得稅費用、利息費用、折舊、攤銷和勘探費用的盈利是一種廣泛承認的財務指標，對投資者有用，可評估公司承擔和償還債務、資金支出和向股東發放分紅的能力。我們定義為調整後EBITDAX，一個非核心概念（non-GAAP） 凈利潤調整為某些項目後的EBITDAX，該調整請參見相應的對帳單。管理層使用調整後的EBITDAX來評估我們資本支出、債務服務和其他運營需求的能力，並通過消除管理認為不代表公司的某些項目的影響來比較我們的結果。持續 管理層還認為調整後的EBITDAX有助於投資者和分析師評估和比較不同期間的EBITDAX，通過消除因某些營業費用的存在和時間差異而導致的差異，這些差異在GAAP基礎上並不明顯。然而，我們對調整後的EBITDAX的呈現可能與我們行業中其他公司的類似指標不可比較。
| 截至本季結束 | 截至九個月結束時 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， | 六月三十日， | 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||
| 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 |
$ | 1,339 | $ | 877 | $ | 764 | $ | 2,584 | $ | 2,099 | ||||||||||
| 調整： |
||||||||||||||||||||
| 探勘支出以外的其他支出，不包括幹井支出和未證實的租賃損耗 |
20 | 30 | 22 | 65 | 53 | |||||||||||||||
| 當前所得稅費用 |
260 | 285 | 422 | 845 | 1,022 | |||||||||||||||
| 將凈利潤調整為營業活動產生的凈現金的其他調整項 |
45 | (21 | ) | (22 | ) | 14 | 45 | |||||||||||||
| 營運資產和負債的變動 |
(221 | ) | 190 | 161 | 428 | 440 | ||||||||||||||
| Financing costs, net |
100 | 100 | 81 | 276 | 244 | |||||||||||||||
| 交易、重組和分拆成本 |
14 | 115 | 5 | 156 | 11 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 調整後的EBITDAX (非通用會計原則) |
$ | 1,557 | $ | 1,576 | $ | 1,433 | $ | 4,368 | $ | 3,914 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
第6頁
apa corporation
非GAAP 財務指標
（以百萬美元計）
債務和凈債務的調和
凈債務，或是未清償債務扣除現金及現金等價物後的餘額，是一項財務指標。 非核心概念（non-GAAP） 管理層將凈債務作為衡量公司未來可能無法輕易通過手上的現金及現金等價物清償的債務負擔。
| 9月30日， 2024 |
六月三十日， 2024 |
3月31日 2024 |
12月31日 2023 |
|||||||||||||
| 流動負債 |
$ | 2 | $ | 2 | $ | 2 | $ | 2 | ||||||||
| 長期負債 |
6,370 | 6,741 | 5,178 | 5,186 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總負債 |
6,372 | 6,743 | 5,180 | 5,188 | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 |
64 | 160 | 102 | 87 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨負債 |
$ | 6,308 | $ | 6,583 | $ | 5,078 | $ | 5,101 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
普通股溢利調試至調整後盈利
我們調整後盈利及調整後每股盈利的呈示方式是 非核心概念（non-GAAP） 因為它們排除了收入歸屬於普通股的某些項目的影響。管理層認為，調整後的盈利和調整後的每股盈利提供了相關且有用的資訊，被我們的行業分析師、投資者和競爭對手廣泛使用，也被我們的管理層用於評估公司的運營趨勢和將結果與我們的同行進行比較。
管理層使用調整後的盈利和調整後的每股盈利來評估我們的營運和財務表現，因為它消除了管理層認為不代表公司持續經營業務的某些影響。 持續 業績評估指標，調整後的盈利對投資者可能有用，以便與公司同行進行比較，因為在石油和天然氣行業中，由於會計方法、資產的帳面價值、資本結構和資產銷售以及其他分紅派息的等因素，某些項目可能因公司而異。管理層認為排除這些項目有助於投資者和分析師評估和比較從一個時期到另一個時期我們業務的基礎運營和財務表現，消除了由某些費用和收入項目的存在和時間造成的差異，這些差異在GAAP基礎上會不明顯。然而，我們對調整後的盈利和調整後的每股盈利的呈現可能與我們行業中其他公司類似指標不可比較。
| 截至本季結束 2024年9月30日 |
截至本季結束 2023年9月30日，均未發行和流通 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前 稅額 |
稅額 影響 |
之後 稅額 |
稀釋 每股收益 |
Before 稅額 |
稅額 影響 |
After 稅額 |
稀釋 每股收益 |
|||||||||||||||||||||||||
| 凈利潤（損失），包括非控制利益（按照GAAP標準計算） |
$ | (340 | ) | $ | 201 | $ | (139 | ) | $ | (0.38 | ) | $ | 833 | $ | (278 | ) | $ | 555 | $ | 1.80 | ||||||||||||
| 歸屬於非控制權益的收入 |
152 | (68 | ) | 84 | 0.22 | 171 | (75 | ) | 96 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 歸屬於普通股的凈利潤（損失） |
(492 | ) | 269 | (223 | ) | (0.60 | ) | 662 | (203 | ) | 459 | 1.49 | ||||||||||||||||||||
| 調整項目:* |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產和未開發租賃權減值 |
1,112 | (540 | ) | 572 | 1.53 | 9 | (6 | ) | 3 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 計提估值準備和其他稅收調整 |
— | — | — | — | — | (93 | ) | (93 | ) | (0.30 | ) | |||||||||||||||||||||
| 未實現衍生工具損失 |
13 | (3 | ) | 10 | 0.03 | 19 | (3 | ) | 16 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
| Kinetik的股權投資按市價總值評估的選擇 獲利 |
— | — | — | — | 28 | (6 | ) | 22 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
| 交易、重組和分離成本 |
14 | (2 | ) | 12 | 0.04 | 5 | (1 | ) | 4 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 出售賺取淨額 |
(1 | ) | — | (1 | ) | — | (1 | ) | — | (1 | ) | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 調整後盈利 (非通用會計原則) |
$ | 646 | $ | (276 | ) | $ | 370 | $ | 1.00 | $ | 722 | $ | (312 | ) | $ | 410 | $ | 1.33 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 截至年終前九個月 2024年9月30日 |
截至年終前九個月 2023年9月30日，均未發行和流通 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前 稅額 |
稅額 影響 |
之後 稅額 |
稀釋 每股收益 |
之前 稅額 |
稅額 影響 |
之後 稅額 |
稀釋 每股收益 |
|||||||||||||||||||||||||
| 包括非控制股權的凈利潤（按照GAAP） |
$ | 1,035 | $ | (342 | ) | $ | 693 | $ | 1.99 | $ | 2,343 | $ | (1,000 | ) | $ | 1,343 | $ | 4.34 | ||||||||||||||
| 歸屬於非控制權益的收入 |
441 | (198 | ) | 243 | 0.70 | 465 | (204 | ) | 261 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 歸屬於普通股的淨利潤 |
594 | (144 | ) | 450 | 1.29 | 1,878 | (796 | ) | 1,082 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||
| 調整:* |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產及未證實租賃權的減損 |
1,122 | (542 | ) | 580 | 1.66 | 66 | (46 | ) | 20 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| 估值撥備及其他稅務調整 |
— | 16 | 16 | 0.05 | — | 7 | 7 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還債務所得的收益 |
— | — | — | — | (9 | ) | 2 | (7 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||
| 未實現衍生工具（收益）損失 |
18 | (4 | ) | 14 | 0.04 | (61 | ) | 13 | (48 | ) | (0.15 | ) | ||||||||||||||||||||
| 之前出售的墨西哥灣地產損失 |
83 | (18 | ) | 65 | 0.19 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Kinetik股權投資按市價總值評估的選擇 （收益）損失 |
9 | — | 9 | 0.03 | (17 | ) | 4 | (13 | ) | (0.05 | ) | |||||||||||||||||||||
| 鑽井合同的終止費用 |
— | — | — | — | 13 | (10 | ) | 3 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 交易、重組及分拆成本 |
156 | (27 | ) | 129 | 0.37 | 11 | (3 | ) | 8 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| 剔除出售的賺取部分，淨收益 |
(284 | ) | 62 | (222 | ) | (0.64 | ) | (7 | ) | 1 | (6 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 調整後盈利 (非通用會計原則) |
$ | 1,698 | $ | (657 | ) | $ | 1,041 | $ | 2.99 | $ | 1,874 | $ | (828 | ) | $ | 1,046 | $ | 3.38 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| * | 調解項目的所得稅影響是根據離散項目所屬司法管轄區的法定稅率計算。 |
第7頁