执行版本
修订和恢复的信用协议
日签订
2024年9月27日
之间
美国国际集团有限公司
附属借款方特此，
贷款方在此，
美国银行，北美，
作为行政代理人
作为行政代理人
和
此处多个信用状代理方
_________________
博发证券公司，
花旗银行
和
和
摩根大通大通银行，NA，
作为联合首席发行人和联合帐簿管理人
作为联合首席发行人和联合帐簿管理人
_____________
花旗银行
和
摩根大通大通银行，NA，
作为联合代理
作为联合代理
_____________
巴克莱银行
法国巴黎银行
德意志银行证券公司
美国高盛银行
美国汇丰银行，国家协会
瑞穗银行有限公司
摩根斯坦利高级基金公司
PNC银行，国家协会
加拿大皇家银行
三井住友银行
美国银行行长协会
和
威尔斯法戈银行，国家协会，
作为联合文档代理
目录
| 页面 | ||||||||||||||
| 第一条定义 | 1 | |||||||||||||
| 第1.01节。 | 定义的术语。 | |||||||||||||
| 第1.02节。 | 一般条款;与欧洲货币联盟相关的条款。 | |||||||||||||
| 第1.03节。 | 会计术语和确定。 | |||||||||||||
| 第1.04节。 | 货币;货币等值。 | |||||||||||||
| 第1.05节。 | 利率 | |||||||||||||
| 第1.06节。 | 其他替代货币。 | |||||||||||||
| 第二条信用 | ||||||||||||||
| 第2.01节。 | 承诺。 | |||||||||||||
| 第2.02节。 | 贷款和借款。 | |||||||||||||
| 第2.03节。 | 借款请求。 | |||||||||||||
| 第2.04节。 | 借款资金。 | |||||||||||||
| 第2.05节。 | 兴趣选举。 | |||||||||||||
| 第2.06节。 | 终止和减少承诺。 | |||||||||||||
| 第2.07节。 | 偿还贷款；债务的证据。 | |||||||||||||
| 第2.08节。 | 提前偿还贷款。 | |||||||||||||
| 第2.09节。 | 费 | |||||||||||||
| 第2.10节。 | 兴趣 | |||||||||||||
| 第2.11节。 | 无法确定费率。 | |||||||||||||
| 第2.12节。 | 增加了成本。 | |||||||||||||
| 第2.13节。 | 中断资金支付。 | |||||||||||||
| 第2.14节。 | 税金。 | |||||||||||||
| 第2.15节。 | 一般付款;按比例待遇;抵消的分担。 | |||||||||||||
| 第2.16节。 | 缓解义务；替换贷款人。 | |||||||||||||
| 第2.17节。 | 增加承诺。 | |||||||||||||
| 第2.18节。 | 违约贷款人。 | |||||||||||||
| 第2.19节。 | 指定附属借款人。 | |||||||||||||
| 第2.20节。 | 信用证。 | |||||||||||||
| 第2.21节。 | [保留]。 | |||||||||||||
| 第2.22节。 | 非NAIC批准的银行。 | |||||||||||||
| 第2.23节。 | 延长终止日期。 | |||||||||||||
| 第2.24节。 | 是违法的。 | |||||||||||||
| 第三条陈述和保证 | ||||||||||||||
| 第3.01节。 | 组织；权力。 | |||||||||||||
| 第3.02节。 | 授权；可执行性。 | |||||||||||||
| 第3.03节。 | 政府授权。 | |||||||||||||
| 第3.04节。 | 无矛盾。 | |||||||||||||
| 第3.05节。 | 财务报表；没有实质性的不利影响。 | |||||||||||||
| 第3.06节。 | 诉讼和环境事务。 | |||||||||||||
| 第3.07节。 | 遵纪守法。 | |||||||||||||
- i -
| 第3.08节。 | 没有默认设置。 | |||||||||||||
| 第3.09节。 | 投资公司状态。 | |||||||||||||
| 第3.10节。 | 税金。 | |||||||||||||
| 第3.11节。 | 埃里萨。 | |||||||||||||
| 第3.12节。 | 披露。 | |||||||||||||
| 第3.13节。 | 保证金规定。 | |||||||||||||
| 第3.14节。 | 子公司借款人的某些陈述。 | |||||||||||||
| 第3.15节。 | 反腐败法律和制裁。 | |||||||||||||
| 第四条条件 | ||||||||||||||
| 第4.01节。 | 截止日期。 | |||||||||||||
| 第4.02节。 | 每个信用事件。 | |||||||||||||
| 第五条保证条约 | ||||||||||||||
| 第5.01节。 | 财务报表和其他资讯。 | |||||||||||||
| 第5.02节。 | 重大事件的通知。 | |||||||||||||
| 第5.03节。 | 存在；经营业务。 | |||||||||||||
| 第5.04节。 | 缴税。 | |||||||||||||
| 第5.05节。 | 物业的保养。 | |||||||||||||
| 第5.06节。 | 书籍和唱片。 | |||||||||||||
| 第5.07节。 | 检查权。 | |||||||||||||
| 第5.08节。 | 遵纪守法。 | |||||||||||||
| 第5.09节。 | 保险 | |||||||||||||
| 第5.10节。 | 收益和信用状的使用。 | |||||||||||||
| 第六条负约 | ||||||||||||||
| 第6.01节。 | 留置权。 | |||||||||||||
| 第6.02节。 | 根本性的变化。 | |||||||||||||
| 第6.03节。 | 业务范围。 | |||||||||||||
| 第6.04节。 | [保留]。 | |||||||||||||
| 第6.05节。 | 金融契约。 | |||||||||||||
| 第6.06节。 | 遵守制裁法使用收益。 | |||||||||||||
| 第七条违约事件 | ||||||||||||||
| 第八条行政代理 | ||||||||||||||
| 第8.01节。 | 任命和权力。 | |||||||||||||
| 第8.02节。 | 作为贷款人的权利。 | |||||||||||||
| 第8.03节。 | 无罪条款。 | |||||||||||||
| 第8.04节。 | 管理代理的依赖。 | |||||||||||||
| 第8.05节。 | 委派职责。 | |||||||||||||
| 第8.06节。 | 行政代理的辞职。 | |||||||||||||
| 第8.07节。 | 不依赖行政代理人、分包人和其他贷方。 | |||||||||||||
| 第8.08节。 | 没有其他职责等 | |||||||||||||
- ii
| 第8.09节。 | 行政代理人可以提交索赔证明。 | |||||||||||||
| 第8.10节。 | 保证很重要。 | |||||||||||||
| 第8.11节。 | 某些ERISA很重要。 | |||||||||||||
| 第8.12节。 | 追回错误的付款。 | |||||||||||||
| 第九条其他 | ||||||||||||||
| 第9.01节。 | 通知。 | |||||||||||||
| 第9.02节。 | 豁免;修正案。 | |||||||||||||
| 第9.03节。 | 费用;赔偿;损害豁免。 | |||||||||||||
| 第9.04节。 | 继任者和分配。 | |||||||||||||
| 第9.05节。 | 生存。 | |||||||||||||
| 第9.06节。 | 对口；整合；有效性。 | |||||||||||||
| 第9.07节。 | 可分割性 | |||||||||||||
| 第9.08节。 | 付款被搁置。 | |||||||||||||
| 第9.09节。 | 抵销权。 | |||||||||||||
| 第9.10节。 | 准据法；管辖权；同意送达程式档案。 | |||||||||||||
| 第9.11节。 | 放弃陪审团审判。 | |||||||||||||
| 第9.12节。 | Headings. | |||||||||||||
| 第9.13节。 | 保密协定。 | |||||||||||||
| 第9.14节。 | 美国爱国者法案。 | |||||||||||||
| 第9.15节。 | 没有咨询或信托关系。 | |||||||||||||
| 第9.16节。 | [保留]。 | |||||||||||||
| 第9.17节。 | 确认并同意对受影响的金融机构进行救助。 | |||||||||||||
| 第9.18节。 | 判断货币。 | |||||||||||||
| 第9.19节。 | 利率限制。 | |||||||||||||
| 第9.20节。 | 修正和重述。 | |||||||||||||
| 第十条担保 | ||||||||||||||
| 第10.01节。 | 保证。 | |||||||||||||
| 第10.02节。 | 无条件的义务。 | |||||||||||||
| 第10.03节。 | 复职。 | |||||||||||||
| 第10.04节。 | 代位权。 | |||||||||||||
| 第10.05节。 | 补救办法 | |||||||||||||
| 第10.06节。 | 持续保证。 | |||||||||||||
- iii
时间表
日程表2.01 承诺
时间表9.01 通知信息
展品
表现出 转让和假设的形式
附件b-1 子公司借款人指定表格
附件b-2 子公司借款人终止通知表
附件C 商业本票形式
附件D 美国税务证明格式
- i
美国国际集团有限公司修订并恢复的信用协议日期为2024年9月27日，本协议附属借款方、借款方、美国银行、不适用、作为行政代理人，以及多名信用状代理人（本「协定”).
初步声明
鉴于，本公司、附属借款人、贷款方、作为行政代理的美国银行以及L/C代理方此前已于2021年11月19日订立了该特定信贷协定(根据日期为2022年5月12日的《修订函》修订)现有信贷协定”);
鉴于本协定双方希望根据本协定规定的条款和条件修改和重述现有的信贷协定；
因此，现在，考虑到房舍以及本合同所载的契诺和协议，本合同双方特此达成如下协定：
第一条
定义
第1.01节。 定义的术语。本协定中使用的下列术语的含义如下：
“额外承诺收件箱“具有第2.23(C)节中赋予该术语的含义。
“行政代理机构指美国银行，以其作为本合同项下贷款人的行政代理的身分。
“行政代理办公室“指行政代理人的地址，如附表9.01所述，或行政代理人可能不时通知本公司和贷款人的其他地址。
“行政调查问卷「指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。
“受影响的金融机构「指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。
“受影响的收件箱“指贷款人(A)因第2.20(A)(Iii)(A)或(B)节所述的一种或多种事件或情况而没有义务开立某几种信用证，以及(B)由于一种或多种该等事件或情况而选择不开具该等信用证。
“关联公司“指直接或间接通过一个或多个中间人控制或被控制或与被指定的人共同控制的另一人，当被用于指定的人时。
信贷协议
- 2 -
“剂“是指行政代理、辛迪加代理和多个L/C代理。
“合计美元等值金额“具有第2.08(B)节中赋予该术语的含义。
“商定货币「指美金或任何替代货币（如适用）。
“协议币种“具有第9.18节中赋予该术语的含义。
“协议价值“指就每份掉期合约而言，于任何决定日期，如该掉期合约于该日期终止，本公司或任何附属公司须支付的最高总额(使任何净额结算协定生效及公司间掉期合约产生的净额净额生效)。
“AIGFP“意思是，AIG金融产品公司。
“AIGFP破产“指与AIGFP于2022年12月提交的自愿请愿书有关的程式，要求在特拉华州地区的美国破产法院根据美国法典第11章第11章进行重组。
“替代货币指下列货币中的每一种：欧元、英镑和日元，以及根据下列规定批准的其他货币(美元除外第1.06节; 提供 对于每种替代货币，所请求的货币是合格货币。
“替代货币每日汇率“指任何一天，就任何以英镑计价的借款而言，指根据其定义所厘定的年利率相等于索尼娅的年利率；提供, 的，如果任何替代货币每日汇率应小于零，则就本协定而言，该汇率应被视为零。替代货币每日汇率的任何变化将从该变化之日起生效，幷包括该日在内，恕不另行通知。
“另类货币每日利率贷款指按“替代货币每日利率”的定义计息的贷款。所有替代货币每日利率贷款必须以英镑或经批准的其他替代货币计价第1.06节(以这种货币计价的贷款将按日计息)。
“另类货币贷款统称为另类货币每日利率贷款和另类货币定期利率贷款。
“替代货币期限汇率“指在任何利息期间内，就任何借款而言：
(A)以欧元计价，年利率等于欧元银行同业拆息(“Euribor“)，如在适用的路透社萤幕页面上公布的(或行政代理可能不时指定的提供报价的其他商业来源)，即该利息期第一天之前的两个目标日，期限相当于该利息期；
(B)以日元计价，年利率等于东京银行同业拆借利率(“Tibor“)，发布在适用的路透社萤幕页面上(或其他商业广告
信贷协议
- 3 -
提供行政代理可能不时指定的报价的可用来源)，即该利息期第一天的前两个工作日，期限相当于该利息期；
提供, 的，如果任何替代货币期限汇率应小于零，则就本协定而言，该汇率应被视为零。
“另类货币定期利率贷款指按“替代货币期限利率”的定义计息的贷款。所有替代货币定期利率贷款必须以欧元或日元或根据第1.06节(以这种货币计价的贷款将按定期利率计息)。
“反腐败法律指任何司法管辖区内不时适用于本公司或其子公司的与贿赂、腐败或洗钱有关的所有法律、规则和法规，包括但不限于修订后的1977年《反海外腐败法》及其下的规则和条例，以及英国2010年《反贿赂法》。
“适用当局“系指(A)就SOFR而言，管理当局或对行政代理或SOFR管理人具有管辖权的任何政府当局，在每一种情况下以上述身分行事；及(B)就任何替代货币而言，就该替代货币的相关汇率适用的管理人，或就以上述身分行事的行政代理或上述管理人的公布有关汇率具有管辖权的任何政府当局。
“适用法律“对任何人而言，指对该人具有约束力或该人须受其约束的所有适用法律。
“适用百分比「对于任何时间的任何分包商来说，是指该分包商当时的承诺所代表的总承诺的百分比。 如果承诺已终止或到期，适用的贷款额应根据最近生效的承诺确定，以使任何转让生效。 应收帐款的适用百分比可根据本协议的规定进行调整，包括因第2.17条下的承诺增加和有关违约贷款人的规定而进行调整。
信贷协议
- 4 -
“适用税率「指的是根据下文规定的指数债务评级，不时每年的以下百分比：
| 公司高级长期无担保债务评级标准普尔/穆迪 | 基本利率贷款的适用利率 | 定期SOFR贷款或替代货币贷款的适用利率 | 信用状费率 | 承诺费费率 | ||||||||||
第1类 ' A/A2 | 0.000% | 1.000% | 0.875% | 0.080% | ||||||||||
第2类 A-/A3 | 0.125% | 1.125% | 1.000% | 0.100% | ||||||||||
第3类 BBB+ / BAA1 | 0.250% | 1.250% | 1.125% | 0.120% | ||||||||||
类别4 BBb/Baa 2 | 0.375% | 1.375% | 1.250% | 0.150% | ||||||||||
第5类 < BBb-/Baa 3 或未评级 | 0.500% | 1.500% | 1.375% | 0.200% | ||||||||||
信贷协议
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就前述而言：(I)如穆迪或S并无有效的指数债务评级(因本段倒数第二句所述的情况除外)，则该评级机构须当作已确立第5类的指数债务评级；(Ii)如果穆迪和S建立或被视为已经建立的指数债务评级属于不同的评级级别，则适用的评级应以两个评级中较高的一个为基础，除非两个评级中的一个评级比另一个评级低两个或两个以上评级级别，在此情况下，适用的评级应参考两个评级中较高一个级别的评级确定(为此，评级水准应为穆迪评级和S评级的可比评级水准(即，A-/A3的评级为相同评级级别)；及(Iii)如任何指数债务评级须予更改(适用评级机构的评级制度改变除外)，则该项更改自适用评级机构首次公布之日起生效。最初，自结算日起，适用的汇率应被视为属于上述第三类。适用利率的每一变化应适用于所有未偿还贷款和信用证以及承诺费(视情况而定)，这些费用自该变更生效之日起至紧接该变更生效日期前一日止。如果任何一家评级机构的评级制度发生变化，或任何一家评级机构停止对公司债务进行评级的业务，本公司和贷款人应真诚协商修改本定义中对特定评级的提及，以反映该变化的评级体系或无法从该评级机构获得评级，在任何此类修订生效之前，适用的评级应参考在该变化或停止之前最近生效的评级来确定。在违约事件已经发生并仍在继续的任何时候，适用的费率应被视为属于第5类。
“获批经费“指在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资银行贷款和类似信贷延伸的任何人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理。
“任务和假设“指贷款人作为转让人和受让人(经第9.04(B)节要求其同意的每个人的同意)订立的转让和假定，并由行政代理人以附件A或行政代理人批准的任何其他形式接受。
“假设“具有第2.17节中赋予该术语的含义。
“自动延期信用状“具有第2.20(B)(V)节中赋予该术语的含义。
“提款期“指自截止日期起至(但不包括承诺终止日期和承诺终止日期两者中较早者)的期间。
“救助行动「指适用的清算机构就受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
信贷协议
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“救助立法“指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，指欧盟内部救助立法附表中不时描述的该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求；以及(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程式以外)。
“美国银行「指美国银行，不适用及其继任者。
“破产事件“指就任何人而言，该人已成为破产或无力偿债程式的标的，或已委任接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、为债权人的利益而受让人或负责重组或清算其业务的类似人，或在行政代理人的善意决定下，已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何该等程式或委任，提供破产事件不应仅仅由于政府当局或其工具对该人的任何所有权权益或任何所有权权益的获取而导致，提供, 进一步这种所有权权益不会导致或向该人提供豁免，使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该人(或该政府当局或文书)拒绝、拒绝、否认或否认该人所订立的任何合同或协定。
“基本利率“指任何一日的浮动年利率，相等于(A)联盟基金利率加1/2厘，(B)美国银行不时公布为其”最优惠利率“的该日的有效利率及(C)SOFR加0.100厘加1.00厘中的最高者；提供如第(C)款所述款项本来会少于零，则该款项须当作为零。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率，包括美国银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素，并用作一些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该宣布的利率，也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化，应于公告中规定的开业之日生效。如果基本利率被用作替代利率，根据第2.11节因此，基本汇率应为以上(A)和(B)条款中较大的一个，并应在不参考以上(C)条款的情况下确定。
“基本利率借款“指基本利率贷款的借款。
“基本利率贷款“指根据基本利率计息的贷款。所有基本利率贷款应以美元计价。
“受益所有权认证「是指《受益所有权法规》要求的有关受益所有权的认证。
“受益所有权监管」是指31 CFR§ 1010.230。
“板「指美国联邦储备系统理事会。
信贷协议
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“借款人“指本公司及其附属借款人中的任何一方，视情况而定，而”借款方“指所有前述条款。在此，就任何借款或贷款而言，凡提及“适用的借款人”，应指贷款人向其提供(或将在适用的情况下)该借款或借款的借款人。
“借贷“指在同一日期发放、兑换或继续发放、兑换或继续的相同类型和币种的贷款，就SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款而言，指单一利息期有效的贷款。
“借入请求“指借款人根据第(2.03)节提出的借款请求。
“营运日“指除星期六、星期日或其他日以外的任何一天，商业银行根据行政代理办公室所在地的法律被授权关闭或实际上在其所在州关闭；提供 即：
(a)如果该日与以欧元计价的替代货币贷款的任何利率设置有关，就任何该等替代货币贷款以欧元进行的任何资金、支出、结算和付款，或就任何该等替代货币贷款根据本协定将进行的任何其他欧元交易，指也是目标日的营业日；
(b)如该日与以英镑计价的另类货币贷款的任何利率设定有关，则指并非伦敦银行一般业务休业的日子，因为根据英国法律，该日是星期六、星期日或国定假日；及(Ii)日元，指日本银行一般业务休业以外的日子；及
(c)如果该日与以欧元以外的货币计价的替代货币贷款的任何资金、支出、结算和支付有关，或与根据本协定将就任何该等替代货币贷款(利率设定除外)进行的欧元以外的任何货币的任何其他交易有关，则指银行在该货币所在国家的主要金融中心开放外汇业务的任何该等日期。
“资本租赁义务“任何人的财产是指该人根据不动产或动产或其组合的任何租赁(或转让使用权的其他安排)所承担的支付租金或其他金额的义务，而根据公认会计原则，这些义务需要在该人的资产负债表上分类并作为资本租赁入账，而该等义务的金额应为根据公认会计准则确定的资本化金额。
“现金抵押品“指就任何信用证而言，指在行政代理人处存入的以美元计价的存款账户余额，作为抵押品质押给行政代理人，用于贷款人的利益，数额等于与该信用证相应的L/信用证义务的未偿还金额。
“现金抵押“具有第2.20(G)节规定的含义。“现金抵押品”的衍生品应具有相应的含义。
信贷协议
- 8 -
“巨灾债券“指任何票据、债券或其他负债工具或任何掉期合约或其他类似协定，而该等票据、债券或其他债务工具或任何掉期合约或其他类似协定具有与其项下付款有关的灾难、天气或其他风险特征。
“控制权变更如任何“个人”或“集团”(指于本公告日期生效的1934年证券交易法第13d-5条所指的)直接或间接、实益或登记拥有本公司已发行及已发行股本所代表的总普通投票权的35%以上的股份，则应视为已发生。
“法律变更“指(A)在本协定日期后通过任何法律，(B)任何政府当局在本协定日期后对任何法律或其行政、解释、实施或适用作出任何改变，或(C)任何贷款人(或就第2.12(B)节而言，由该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人的控股公司(如有))遵守在本协定日期后作出或发出的任何政府当局的任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；提供尽管本协定有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有相关请求、规则、指导方针、要求和指令，与之相关或在其实施过程中发布，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协定III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，无论其颁布、通过、发布或实施的日期为何。
“截止日“具有第4.01节中赋予该术语的含义。
“CME“指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。
“代码「指经修订的1986年《国内税收法》。
“抵押品协定指截至2022年9月4日本公司、Corebridge Life Holdings和Corebridge之间的某些抵押品协定。
“承诺“指贷款人对每个贷款人的承诺，(A)以美元或以替代货币发放贷款，以及(B)以美元或替代货币签发若干信用证(并在本文规定的范围内购买参与)，以代表该贷款人在本协定项下的信用风险的最高总额表示，此类承诺(I)根据第2.06节不时减少，(Ii)根据第2.17节不时增加，和/或(Iii)根据第9.04节由该贷款人或向该贷款人转让而不时减少或增加。截至截止日期，贷款人承诺的初始总额为30亿美元。
“承诺增加“具有第2.17节中赋予该术语的含义。
“承诺增加日期“具有第2.17节中赋予该术语的含义。
“承诺终止日期“指截止日期的五周年纪念日(如果该日期不是营业日，则为紧接营业日的前一个营业日)。
信贷协议
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“承诺终止延期生效日期“具有第2.23(D)节中赋予该术语的含义。
“承诺终止延期请求“具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。
“公司“是指特拉华州的美国国际集团公司。
“赔偿期“具有第2.04(B)节中赋予该术语的含义。
“保兑行指根据第2.22节关于任何非NAIC认可银行的规定，任何人(包括任何贷款人)是NAIC认可银行，并已在书面协定中同意确认该非NAIC认可银行作为发行人的几份信用证，该协定的形式和实质应合理地令行政代理满意(此类协定，a确认银行协定”).
“确认银行协定具有“保兑银行”定义中赋予该术语的含义。
“符合变更“就术语SOFR、SONIA或商定货币的任何拟议后续利率(如适用)的使用、管理或任何相关约定而言，指对”基本利率“、”SOFR“、”SONIA“和”利息期“的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(如有疑问，包括”营业日“和”美国政府证券营业日“的定义、借款请求或预付款项的时间、转换或继续通知和回顾期限的长度)的任何符合规定的变更。行政代理可酌情(在与本公司磋商后)反映该适用汇率的采纳和实施情况(S)，并允许行政代理以与该协定货币的市场惯例大体一致的方式进行管理(或者，如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在用于管理该协定货币的该汇率的市场惯例，则行政代理在与本协定和任何其他贷款档案的管理方面确定(与本公司磋商)合理必要的其他管理方式)。
“合并净值提供应从“综合净值”中剔除(A)经坚韧再调整金额调整后的与投资有关的累计其他综合收益(或亏损)中的累计未实现损益(根据题为“债务和股权证券的某些投资的会计处理”的财务会计准则第115号报表确定)和(B)所有非控制权益(根据题为“合并财务报表中的非控制权益”的财务会计准则第160号报表确定的)。
“合并总市值“指在任何日期(A)综合债务总额的总和加(B)在不重复综合债务总额厘定中所包括的任何混合证券金额的情况下，混合证券的总金额加(C)综合净值。
信贷协议
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“合并总债务“指(A)本公司及其附属公司的所有负债总额(不包括本公司及其附属公司的所有营运负债及混合证券)加上(B)超过综合资本总额15%的混合证券总额(两者均按公认会计原则综合厘定)的总和，而无重复；提供除非(X)Corebridge Life Holdings及Corebridge Life Holdings于根据担保偿还协定到期时未能支付任何偿还或弥偿责任，或(Y)Corebridge Life Holdings及Corebridge于根据抵押品协定到期时未能提供抵押品，否则本公司就Corebridge Life Holdings于担保偿还协定中指明的若干遗留债务所承担的担保责任不得计入“综合总债务”的计算中。
“合同义务「就任何人而言，指该人发行的任何证券的任何规定，或该人作为一方或其任何财产受约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。
“控制「指直接或间接拥有指导或导致指导某人管理或政策的权力，无论是通过行使投票权的能力、合同还是其他方式。 “控制「和」控制「具有与之相关的含义。
“科布里奇「指Corebridge Financial，Inc.，一家德拉瓦州公司。
“科桥人寿控股」指Corebridge Life Holdings，Inc.（f/k/a AIG Life Holdings，Inc.）、一家德克萨斯州公司。
“信贷风险「对于任何时间的任何应收帐款来说，指当时其未偿贷款的本金总额以及该应收帐款当时参与的信用状义务。
“信用利差调整「指以下规定的每年百分比：
| 货币 | 指数 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | ||||||||||
| USD | 术语较软 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | ||||||||||
| GBP | 索尼娅 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| EUR | Euribor | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| JPY | Tibor | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
“货币「就任何司法管辖区而言，指该司法管辖区的合法资金。
“当前周年纪念日“具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。
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“每日简单SOFR就任何适用的确定日期而言，是指在该日期在纽约联盟储备银行的网站(或任何后续来源)上公布的SOFR。
“债务人救济法指美国破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。
“默认“指构成违约事件的任何事件或条件，或经通知、时间过去或两者兼而有之会构成违约事件的任何事件或条件。
“违约率“指(A)用于信用证费用以外的债务时，等于(一)基本利率加 (ii)适用于基本利率贷款的适用利率（如果有的话） 加 (iii)每年2%; 提供, 然而，，对于定期SOFR贷款或替代货币贷款，违约利率应等于适用于此类贷款的利率(包括任何适用利率)加2%的年利率，以及(B)当用于信用证费用时，利率等于适用利率加2%的年利率。
“默认收件箱“指(A)在要求提供资金或付款之日起两个工作日内未能(I)为其贷款的任何部分提供资金，(Ii)为其与信用证有关的义务的任何部分(包括本合同项下的参与义务)提供资金，或(Iii)向行政代理、多家L/信用证代理或任何贷款人支付本合同项下要求其支付的任何其他金额，除非在上文第(I)款的情况下，(X)该贷款人以书面形式通知行政代理，该不履行是由于该贷款人真诚地确定尚未满足提供资金的先决条件(如有的话)，或(Y)该不履行已得到满足，(B)已以书面通知本公司或行政代理，或已就此发表公开声明，它不打算或预计不会履行本协定项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明表明，该立场是基于该贷款人真诚地确定不能满足根据本协定为贷款提供资金的先例(明确指出幷包括特定违约(如果有))或其承诺提供信贷的其他协定项下的条件)，(C)在行政代理提出请求后三个工作日内未能本著善意行事，以令行政代理人满意的方式书面确认其将履行本合同项下的供资义务(包括信用证)(提供则该贷款人须根据本条第(C)项终止为违约贷款人 行政代理收到此类确认)或(D)已成为破产事件或自救行动的标的。
“部“就任何保险子公司而言，指该保险子公司必须向其提交年度法定财务报表的该保险子公司的住所的管辖范围(包括根据”商业住所“或类似标准被视为具有该管辖权的任何住所)。
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“指定附属公司及(C)每一附属借款人(只要其仍为本条例所指的附属借款人)；提供尽管有上述规定，(I)仅就AIGFP破产而言，AIGFP不应就以下目的构成指定子公司第7(H)条及(Ii)截至截止日期，Corebridge及其任何附属公司均不构成指定附属公司。
“披露事项指公司在2024年1月1日至截止日期(包括该日)期间向美国证券交易委员会提交的任何表格10-k、表格10-Q或表格8-k中披露的任何事项。
“已披露的税务事项“指自2024年1月1日起至结算日(包括该日)，公司以10-Q或10-K形式向美国证券交易委员会提交的合并财务报表中的”联盟所得税“或”所得税“附注(视具体情况而定)中列出或核算的任何与税收有关的事项。
“美金等值使用其认为唯一酌情适当的任何确定方法。行政代理或多个L/C代理依据下列条款作出的任何决定第(B)条)或(c)在没有明显错误的情况下，应是决定性的。
“美金「或」$“是指美国的合法货币。
“国内子公司“指根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的任何司法管辖区的法律注册或组织的任何子公司。
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“欧洲经济区金融机构「指（a）在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司，（b）在欧洲经济区成员国设立的、是本定义第（a）条所述机构母公司的任何实体，或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该机构是（a）或（b）条所述机构的子公司符合这一定义，并受到其母公司的统一监督。
“欧洲经济区成员国「指欧盟任何成员国、冰岛、列支敦斯登和挪威。
“欧洲经济区决议机构「是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何被委托公共行政当局的人（包括任何受托人），负责解决任何欧洲经济区金融机构。
“电子记录「和」电子签名“应具有USC第15条第7006条分别赋予它们的含义，并可不时修改。
“符合条件的货币“指除美元外，贷款人可在国际银行间市场随时可得、可自由转让及可兑换成美元的任何合法货币，而美元等值货币亦可轻易计算。在贷款人将任何货币指定为替代货币后(或如果在截止日期后，就构成替代货币的任何货币而言)，货币管制或兑换条例的任何变化或国家或国际金融、政治或经济条件的任何变化强加于该货币发行国，则行政代理人(如属以替代货币计价的任何贷款)或数名L信用证代理人(如属以替代货币计价的信用证)合理地认为，(A)这种货币不再容易获得、可自由兑换和可兑换成美元；。(B)不再容易地就这种货币计算等值美元；或。(C)如果这种货币对任何贷款人来说都是不可行的(每一种)。第(A)条), (b）和（c), a “取消资格的事件“)，则行政代理或多个L/C代理(视情况而定)应立即书面通知贷款人和本公司，在取消资格的事件(S)不再存在(S)之前，该国货币不再是替代货币。在收到行政代理或多个L/C代理的通知后五(5)个工作日内，借款人应以取消资格事件适用的货币偿还所有贷款，或将此类贷款转换为美元等值贷款，但须遵守本合同中包含的其他条款。
“环境法律在每一种情况下，与公司或子公司的保险或再保险活动无关或不因此而产生。
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“环境责任“指因下列原因而产生的所有责任、义务、损害、损失、索赔、诉讼、诉讼、判决、命令、罚款、罚金、费用、开支和费用(包括行政监督费用、自然资源损害和补救费用)，不论是否因下列原因而产生：(A)实际或声称遵守任何环境法；(B)产生、制造、加工、分配、使用、搬运、运输、储存、处理、回收或处置任何危险材料，或就此类活动安排任何危险材料；(C)暴露于任何危险材料；(D)释放任何危险材料或(E)违反任何合同、协定或其他双方同意的安排，根据该等合同、协定或其他双方同意的安排，就上述任何事项承担或施加责任或义务。任何保险子公司因其保险业务的义务而产生的上述类型的责任，不应构成本合同项下的“环境责任”。
“股权“指股本股份、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或任何人的其他权益，以及使其持有人有权购买或以其他方式取得任何该等权益的任何期权、认股权证或其他权利。
“ERISA「指1974年《雇员退休收入保障法》，并不时修订。
“ERISA关联方“指根据守则第(414)(B)或(C)节与本公司一起被视为单一雇主的任何行业或业务(不论是否注册成立)，或仅就雇员及雇员权益法第第(302)节和守则第(412)节而言，根据守则第(414)节被视为单一雇主的任何行业或业务。
“ERISA活动“系指(A)与计划有关的任何”可报告事件“，如ERISA第4043节或根据其发布的条例所界定的(免除30天通知期的事件除外)，(B)任何计划未能满足适用于该计划的最低供资标准(在守则第412节或ERISA第302节的含义内)，不论是否放弃，(C)确定任何计划处于”风险状态“(在守则第430节和ERISA第303节的意义内)，(J)与计划或多雇主计划有关的任何其他事件或条件，而该等事件或条件合理地预期会导致本公司或任何附属公司在ERISA第四章下或(K)在任何外国福利事件下承担责任。
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“欧盟救助立法时间表「指贷款市场协会（或任何继任者）发布的不时有效的欧盟救助立法计划。
“欧元「和」€「指参与成员国的单一货币。
“欧洲货币联盟“指的是欧洲经济和货币联盟。
“违约事件“具有第七条中赋予此类术语的含义。
“不含税“就任何借款人所作的任何付款而言，指向收款人征收或就收款人征收的下列任何税项，或须在向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税项：(A)对总收入或净收入(不论面额如何)、特许经营税、收入税和分行利得税及代之以税(包括加值税或类似税)征收或以此计算的税项，在每种情况下，(I)由于该收款人根据法律组织，或其主要办事处或(如属任何贷款人)其适用的贷款办事处设于、征收这种税(或其任何政治分区)或(二)属于其他关联税的管辖范围；(B)因收款人未能或不能遵守第2.14(F)节的规定而缴纳的税款；(C)在下列日期生效的法律中适用的美国联盟预扣税：(I)该接受者直接或间接取得其在贷款、信用证、参与或承诺中的适用所有权权益(根据第2.16(B)节获得其适用所有权权益的接受者除外)或(Ii)该接受者变更其贷款办事处，但在每种情况下，根据第2.14节的规定，此类税款的金额应支付给该接受者的受让人或紧接该接受者成为接受者之前的该接受者。(D)根据FATCA征收的任何美国联盟预扣税。
“现有承付款终止日期“具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。
“现有信贷协定「具有朗诵中指定的含义。
“退出收件箱指现有信贷协定的任何贷款方，但不是本协定项下的贷款方。
“扩展收件箱“具有第2.23(B)节中赋予该术语的含义。
“FATCA“指《守则》第1471至1474节、任何现行或未来的条例或政府对其的官方解释，以及根据《守则》第1471(B)(1)节订立的任何协定，以及根据与实施《守则》这些章节有关的任何政府间协定而通过的任何财政或监管立法或细则。
“联邦基金利率「指纽约联邦储备银行在任何一天根据存款机构当天的联邦资金交易计算的每年利率（按纽约联邦储备银行不时在其公开网站上列出的方式确定），并在下一个工作日由纽约联邦储备银行发布作为联邦资金有效利率; 提供如果如此确定的联盟基金利率将小于零，则就本协定而言，该利率应被视为零。
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“财务官“指本公司的首席财务官、主要会计官、司库、副司库或控制人。
“对外福利活动“就任何外国养老金计划而言，是指(A)存在超过任何适用法律允许的数额或超过在没有政府当局豁免的情况下允许的数额的无基金负债，(B)没有在任何适用法律规定的缴费或付款到期日或之前根据任何适用法律作出规定的缴费或付款，(C)政府当局收到关于终止任何此类外国养老金计划或任命受托人或类似官员管理任何此类外国养老金计划的通知，(D)本公司或任何附属公司因该等境外退休金计划的全部或部分终止或任何参与该计划的雇主全部或部分退出而根据适用法律产生任何责任，或(E)发生任何根据任何适用法律被禁止的交易，而该等交易合理地预期会导致本公司或任何附属公司承担任何责任，或因任何不遵守任何适用法律的行为而对本公司或任何附属公司施加任何罚款、消费税或罚款。
“外币“指任何时候美元以外的任何货币。
“等值外币
“外币升华美元金额“指截止日期的1,350,000,000美元，因为根据第2.17节的规定，该金额可能会不时增加。
“外币升华增额“具有第2.17节中赋予该术语的含义。
“国外养老金计划“指在美国境外维护的任何福利计划，主要是为了在美国境外工作的员工的利益，而根据适用法律，必须通过信托或其他融资工具提供资金，而不是由政府当局专门维护的信托或融资工具。
““指在任何日期，计入累计其他全面收益(或亏损)的与坚毅再保险基金扣留资产有关的累计未实现损益(如有)(该术语在公司根据第5.01节提交的最新财务报表中使用)。
“基金“指由本公司或本公司联属公司管理并在本公司资产管理业务或税务抵免投资业务的正常运作中设立的任何投资工具，目的是直接或间接向第三方出售及/或持有该等投资工具的股权。
“GAAP“是指在一致的基础上适用的美国公认的会计原则。
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“担保报销协定指截至2022年9月4日本公司、Corebridge Life Holdings和Corebridge之间的某些担保偿还协定。
“GIC“指由本公司或其任何附属公司签发的保证投资合同或融资协定或其他类似协定，保证在该合同或协定有效期内向交易对手保证投资资本的回报率。
“政府权力“指任何联盟、州、地方、市政或外国法院或政府机构、当局、机构、监管机构(包括任何保险委员会、保险部门或保险专员)、法院、中央银行或其他行使政府或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的实体。
“担保任何人的或由任何人承担的任何义务，不论是或有的或有的，是指该人担保或具有担保任何其他人的任何债务或其他义务的经济效果(主要义务人“)以任何方式，不论直接或间接，包括该人的任何直接或间接义务，(A)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他义务，或购买(或为支付该等债务或其他义务而提供资金)任何担保，或为支付该等债务或其他义务而购买(或提供或提供资金)任何担保，(B)购买或租赁财产、证券或服务，以向该等债务或其他义务的拥有人保证支付该等债务或其他义务，或(C)维持营运资金，主要债务人的权益资本或任何其他财务报表条件或流动资金，以使主要债务人能够偿付该债务或其他债务；提供 “担保”一词不应包括在正常业务过程中托收或存款的背书。
“担保债务“具有第10.01节中赋予该术语的含义。
“危险材料“指任何污染物、污染物、废物或任何有毒、放射性、易燃、腐蚀性、活性或其他危险物质、废物或材料，包括石油、其衍生物、副产品和其他碳氢化合物、火山灰、氡气、石棉、含石棉材料、尿素甲醛泡沫绝缘材料、多氯联苯、氯氟烃，以及任何环境法所管制的任何物质、废物或材料。
“荣誉日期“具有第2.20(C)(I)节中赋予该术语的含义。
“混合型证券
“不断增加的收件箱“具有第2.17节中赋予该术语的含义。
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“负债“任何人在不重复的情况下，指(A)该人对借入款项的所有义务，(B)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务，(C)该人根据有条件售卖或其他所有权保留协定所承担的与该人所购买的财产或资产有关的所有义务，(D)该人发出或假定为财产或服务的递延购买价格的所有义务(不包括应付贸易账项及在正常业务运作中招致的应计债务)，提供就本条(E)而言，如该人并无承担任何该等债务或以其他方式对任何该等债务负上个人责任，则该人与该等债务有关的债务款额，以下列两者中较少者为准：(I)该财产的公平市值及(Ii)该留置权所担保的债务款额)、(F)该人就他人的债务所作的所有担保、(G)该人的所有资本租赁义务，负债不应包括：(I)任何人根据任何保证或忠实债券、任何保险或再保险合同或计划、任何分销协定、任何计划管理人协定、管理一般代理协定、第三方管理人协定、索赔服务协定或类似的保险服务协定，或任何年金合同、可变年金合同或其他类似协定或工具(包括GIC和财务担保)，或任何年金合同、可变年金合同或其他类似协定或工具(包括任何保险契约者账户)，为一个或多个第三方的利益进行任何付款、持有资金或证券或分离资金或证券的任何义务；(Ii)任何人在作为保险公司、再保险公司(包括GIC)、代理、生产者或索偿服务公司，或作为金融或投资服务提供者(包括GIC)的正常业务过程中产生的所有其他法律责任(或其担保)；。(Iii)任何人在互换合约下的义务；。(Iv)任何人根据任何雇员福利计划、雇佣合约或其他类似安排或因任何雇员福利计划、雇佣合约或其他类似安排而承担的义务；。(V)任何人根据任何遣散或终止雇佣协定或计划所承担的义务；。(Vi)任何人在赞助巨灾债券交易方面的义务；(Vii)利用出售产生税项抵免的财产(或其中的权益)所得款项，向税项抵免基金的第三方投资者提供担保义务，或向税项抵免基金的第三方投资者提供担保，以防止在处置该等财产(或其中的权益)后重新获得先前分配的税项抵免；或(Viii)于本协定日期持有以供出售(并按公认会计原则核算)的附属公司的负债。
“赔偿税“系指(A)对任何借款人根据任何贷款单据支付的任何款项或就任何借款人根据任何贷款单据支付的任何款项征收的税(不包括的税)和(B)其他税。为免生疑问，保障税项不包括适用法律就贷款人在该贷款人中的所有权权益向该贷款人的所有者所作的分派或类似付款，以及该等拥有人向其所有人作出的分派或类似付款所征收的税款。
“弥偿“具有第9.03(B)节中赋予该术语的含义。
“指数化债务“指公司借款的优先、无担保、长期债务，不受任何其他人担保或任何其他信用提升的约束。
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“指数债务评级“指截至任何确定日期，由S或穆迪对该指数债务所确定的评级。
“保险子公司
“兴趣选举请求“指借款人根据第2.05节要求转换或继续借款的请求。
“付息日“指(A)就任何定期SOFR贷款而言，每笔贷款的最后一天 适用于这种贷款的利息期和到期日，(B)对于任何基本利率贷款，每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日和到期日，(C)对于任何替代货币每日利率贷款，每个月的最后一个营业日和到期日，以及(D)对于任何替代货币定期利率贷款，适用于该贷款的每个利息期的最后一天和到期日；提供, 然而，
“计息期“指(A)就每项定期SOFR贷款而言，指自该项定期SOFR贷款支付或转换为SOFR贷款或作为SOFR定期贷款继续之日起至适用借款人在借款申请中所选择的其后1个月、3个月或6个月之日止的期间；及(B)就每项替代货币定期利率贷款而言，为自支付或转换为或继续作为替代货币定期利率贷款之日起至其后1个月、3个月或6个月止的期间(每种情况视适用于有关货币的利率而定)。提供 即：
(i)任何原本在非工作日的日子结束的利息期应延长至下一个工作日，除非该工作日位于另一个日历月，在这种情况下，该利息期应在前一个工作日结束;
(ii)开始于一个日历月的最后一个营业日(或者在该计息期结束时该日历月中没有相应日期的某一日)开始的任何利息期间，应当在该日历月的最后一个营业日结束时结束；以及
(iii)利息期不得超过到期日。
“美国国税局「指美国国税局。
“ISP“就任何信用证而言，系指”1998年国际备用惯例“(国际商会出版物第590号)，或在签发该信用证时有效的较新版本。
“日元「是指日本的合法货币。
“联合执行长“指本协定封面上所列的联合牵头安排人和联合簿记管理人。
“判断货币
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“法律“统称是指所有国际、外国、联盟、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法先例或当局，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协定，不论是否具有法律效力。
“信用状义务「指在任何确定日期，所有未偿信用状的未提款总额 加所有未付未报销金额的总和。就本协定的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期，但由于实施《互联网服务供应商规则》第3.14条或《统一惯例》第36条(如果适用)，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为在如此剩余的可供提取的金额中仍未支付。为了确定任何贷款人在任何时候持有的L信用证义务，该贷款人应被视为持有的金额等于(A)该贷款人在所有未偿还的几份信用证中的直接债务的总额，(B)其在所有未偿还的几份信用证中的参与(如有)，以及(C)其在当时所有未偿还未偿还金额中适用的百分比。
“贷款人“指附表2.01所列的人，以及根据该人根据第2.17节所签立的转让和承担或文书而成为本协定当事一方的任何其他人，但根据转让和承担而不再是本协定当事一方的任何此等人士除外；提供正如上下文所要求的那样，贷款人“应包括数名L信用证代理人和每一家有限责任贷款机构(如有)。
“出借处“就任何贷款人而言，指在该贷款人的管理问卷中描述为该贷款人的一个或多个办事处，或贷款人可能不时通知本公司及行政代理人的其他办事处， 该办事处可包括该贷款机构的任何关联机构或该贷款机构的任何国内或国外分支机构或该关联机构。除文意另有所指外，凡提及贷款人时，应包括其适用的贷款办公室。
“信用状“指根据本合同签发的任何备用信用证。
“信用状申请“指以L信用证代理人不时使用的格式开立或修改信用证的申请和协议。
“信用证单据“就任何信用证、信用证申请书，以及由数名L信用证代理人与本公司(如适用，则指在信用证申请书中指定为申请人的任何附属公司)或由本公司(或，如适用，任何附属公司)以若干L信用证代理人为受益人而订立并与任何该等信用证有关的任何其他档案、协定及文书而言，指。
“连“就任何资产而言，指(A)该等资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或担保权益，以及(B)卖方或出租人根据与该等资产有关的任何有条件出售协定、资本租约或所有权保留协定(或与上述任何资产具有实质相同经济效果的任何融资租赁)所拥有的权益。
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“有限前置贷款人“如第2.20(K)节所述，是指(A)任何贷款人(只要它不是某几个特定信用证的受影响贷款人)同意就任何受影响贷款人的特定几个信用证的适用百分比为开证行，或(B)任何为NAIC认可银行的贷款人同意其应为任何非NAIC认可银行在该非NAIC认可银行为非NAIC认可银行期间未完成和/或签发的若干信用证的适用百分比的开证行，在每种情况下，都是根据有限前置贷款人协定。
“有限前置贷款协定“具有第2.20(K)节中赋予该术语的含义。
“有限追索权房地产债务“指公司的任何附属公司以其任何不动产(包括不动产投资)和与之相关的某些个人财产的留置权担保的债务；提供(I)根据设立这种留置权或规定这种债务的文书，此种债务(无论是直接或间接的，也不论是或有的或有的)持有人的追索权应仅限于与之有关的不动产和动产；及(Ii)如该附属公司未能在到期时偿付该等债务，而该持有人就该等债务取得判决，则该持有人不得根据设立该留置权或就该等债务征收执行税或以其他方式以该附属公司的财产(直接担保该债务的该等不动产及个人财产除外)收取该等债务的文书，但在“无追索权”房地产交易中惯常的追索权义务除外。
“贷款文件“统称为本协定、根据第2.07(E)节签署和交付的本票(如有)、各附属借款人指定和信用证档案。
“贷款方“统称为本公司及附属借款人。
“贷款“指贷款人根据第2.01节向借款人发放的贷款。
“保证金股票指t规则、U规则和X规则所指的“保证金股票”。
“重大不利影响“指对(A)本公司及其附属公司的整体业务、资产、财产或财务状况，或(B)任何贷款档案的有效性或可执行性，或行政代理及其贷款人的权利或补救办法的重大不利影响。
“重大债务指本金总额超过750,000,000美元的本公司及其附属公司的任何一项或多项互换合约的债务(本金总额超过750,000,000美元)，或与一项或多项掉期合约有关的债务(本金总额超过750,000,000美元的本金总额超过750,000,000美元的贷款、与信用证有关的偿还义务及任何有限追索权不动产债务)。就厘定重大债务而言，本公司或任何附属公司于任何时间就任何掉期合约承担的“本金金额”应为该掉期合约当时的协议价值。
“最大速率“具有第9.19节中赋予该术语的含义。
“穆迪」指穆迪投资者服务公司。
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“多雇主计划“指ERISA第(4001)(A)(3)节所界定的多雇主计划。
“NAIC“指全国保险专员协会或其任何继承者，或在没有全国保险专员协会或此类继承者的情况下，任何其他协会、机构或其他组织，在美国各州的保险部门、保险专员和类似的政府当局之间履行咨询、协调或其他类似职能，以促进这些政府当局做法的统一性。
“NAIC批准的银行提供如果该银行或信托公司不是美国人，则该银行或信托公司是通过该“合格美国金融机构名单”上所列的该银行或信托公司的美国分行行事。
“非违约贷款人“在任何时候，指非违约贷款人的任何贷款人。
“非扩展收件箱“具有第2.23(B)节中赋予该术语的含义。
“不延期通知日期“具有第2.20(B)(V)节中赋予该术语的含义。
“非NAIC批准的银行“在任何时候，指非NAIC认可银行的任何贷款人。
“非美国银行“指的是不是美国公民的贷款人。
“通知日期
“义务“指本公司及其他贷款方根据任何贷款档案或其他方式就任何贷款(包括贷款方在贷款档案下应付的本金、利息、手续费及其他金额)或信用证(包括所有L/信用证义务)而产生的所有垫款及债务、债务、义务、契诺及责任，不论是直接或间接(包括以假设方式取得的债务)、绝对或或有、到期或将到期的、现时或以后产生的，幷包括在任何情况下由本公司、任何其他贷款方或其任何关联公司在生效日期后应计的利息及费用。与破产、破产或重组有关的法律程序或其他诉讼，在该案件、法律程序或诉讼中将该人列为债务人，不论这种利息和费用是否被允许在该法律程序中索赔。
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“经营负债“任何人在任何日期不重复地指该人的任何债务(A)关于AXXX、XXX和其他类似的人寿准备金要求，(B)与回购协定和证券借贷有关的债务，(C)其收益被直接或间接用于支持AXXX、XXX和其他类似的人寿储备的直接或间接用途(包括为用于为信托提供资金的投资组合的目的)，(D)将其收益用作资助个别与客户有关的资产或资产池(以及有关的对冲工具及资本)，而该等资产至少在名义上与其他资产分开，并有足够现金流支付其本金及利息，而该等资产被要求支付本金及利息的风险微乎其微；。(E)就“以资产支持的借款”而言(就本公司而言)；。(F)就“综合投资实体的债务”而言(就本公司而言)；。
“组织文件“指(A)就任何公司而言，公司成立证书或章程及附例(或与任何非美国司法管辖区有关的同等或类似的组织档案)；(B)就任何有限责任公司而言，指成立证书或章程或组织及经营协定；和(C)就任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体而言，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协定，以及与其组建或组织有关的任何协定、文书、备案或通知，提交给其成立或组织所在管辖区的适用政府当局，以及(如果适用)此类实体的任何证书或组建章程或组织。
“其他连接税“对任何接受者而言，指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(但不包括仅因该接受者签立、交付、强制执行、成为任何贷款档案的当事人、根据任何贷款档案接受付款、根据担保权益收取或完善其义务、根据或根据任何其他交易而强制执行、出售或转让任何贷款档案的权益而单独产生的联系)。
“其他税收“指任何现有或未来的印花税、法院税、单据税、无形税、记录税、档案税或类似的消费税或财产税，因根据任何贷款档案签立、交付、履行、强制执行或登记的任何付款，或因登记、收取或完善任何贷款单据下的担保权益而产生的任何税项，但对转让(根据第2.16(B)条作出的转让除外)或参与所征收的任何其他关连税或税项除外。
“未偿还金额
“参与者「具有第9.04（c）条赋予该术语的含义。
“参与者注册「具有第9.04（c）条赋予该术语的含义。
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““指不时就每数份信用证而言，每一受影响的贷款人或非NAIC认可的银行(视何者适用而定)，其适用的百分比由有限前置贷款人同意作为发行人承担责任。
“参与成员国“指按照欧洲联盟与欧洲货币联盟有关的法律采用或已经采用欧元作为其合法货币的任何欧洲联盟成员国。
“PBGC「指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司以及履行类似职能的任何后续实体。
“债务百分比“具有第2.20(B)(3)节中赋予该术语的含义。
“许可的义务和(F)在正常业务过程中对公司或任何附属借款人开设的经营账户(包括存款账户和任何相关证券账户)产生的留置权，包括与此相关的银行留置权和抵销权；提供“允许的产权负担”一词不应包括担保债务的任何留置权。
“人“指任何自然人、公司、商业信托、合资企业、协会、公司、有限责任公司、合伙企业、政府当局或其他实体。
“平面图“指符合ERISA第四章或《守则》第412节或ERISA第307节的规定的任何雇员养老金福利计划(多雇主计划除外)，而就该计划而言，本公司或任何ERISA关联公司是(或，如果该计划被终止，将根据ERISA第4069节被视为)ERISA第(3)(5)节所界定的”雇主“。
“计划资产”系指经ERISA第3(42)节修改的《劳工部条例》(位于《联盟法规》第29编2510.3-101节)所指的“计划资产”。
“信安金融中心“就任何货币而言，指由行政代理决定的清算和结算该货币的主要金融中心。
“接收者“在适用的情况下，指(A)行政代理、(B)多个L/C代理和(C)任何贷款人(就美国联邦税收而言被归类为合伙企业的贷款人，以及就美国联邦税收而言被视为其实益所有人的人)。
“寄存器“具有第9.04(B)(四)节中赋予该术语的含义。
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“调节性T“指委员会不时生效的规例t，以及根据该规例或其作出的所有正式裁决及解释。
“法规U“指不时生效的委员会规例U，以及根据该规例或其作出的所有官方裁决及解释。
“条例十“指董事会不时生效的第X条，以及根据该条或其作出的所有官方裁决和解释。
“关联方“就任何指明人士而言，指该人的联营公司，以及该人及该人的联营公司的董事、高级人员、雇员、代理人、律师、会计师及其他专业顾问。
“释放“指任何排放、溢出、排放、泄漏、倾倒、泵送、倒空、逃逸、注入、倾倒、沉积、处置、排放、扩散、淋滤或迁移到环境中或通过环境，或在任何建筑物、构筑物、设施或固定附著物内、在、向、从或在其上。
“相关利率“指以(A)美元、SOFR、(B)英镑、索尼亚、(C)欧元、EURIBOR和(D)日元、Tibor(视情况而定)计价的任何借款。
“删除生效日期“具有第8.06(B)节中赋予该术语的含义。
“所需贷款人“指在任何时候有信用风险和未使用承诺的贷款人，占当时总信用风险和未使用承诺之和的50%以上；提供任何违约贷款人的信用风险敞口和未使用的承诺应被排除，以便确定所需的贷款人。
“可撤销金额“具有第2.15(F)节中赋予该术语的含义。
“离职生效日期“具有第8.06(A)节中赋予该术语的含义。
“决议机构「指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。
“负责人员“指本公司的任何行政人员或财务人员，以及负责管理该等人士在本协定方面的义务的任何其他人员或类似人员。
“S&P」指标准普尔金融服务有限责任公司。
“当天资金“系指(A)就以美元支付和支付而言，即可立即使用的资金；以及(B)就以替代货币支付和支付而言，指在支付地或付款地以有关替代货币结算国际银行交易的同一天或其他资金。
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“制裁的国家“指在任何时候，属于任何全面制裁计划的对象或目标的国家、地区或领土，其范围超出由美国财政部、美国国务院外国资产管制办公室或联合国安理会、联合王国财政部、欧盟或香港金融管理局维持的任何受制裁人员名单，在本协定日期将是古巴、伊朗、朝鲜叙利亚和乌克兰的俄罗斯占领地区(克里米亚、顿涅茨克、赫森、卢甘斯克和扎波里日希亚)。
“制裁人“在任何时候，指(A)美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院或联合国安全理事会、联合王国财政部、欧盟或香港金融管理局维持的与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人，(B)位于、组织或居住在受制裁国家或委内瑞拉政府或其政府的任何人，或(C)由(A)或(B)款所述的任何此等人拥有或控制的任何人。
“制裁“指由(A)美国政府，包括由美国财政部或美国国务院外国资产管制办公室、(B)联合国安全理事会、欧盟、联合王国陛下财政部或香港金融管理局或(C)澳大利亚外交和贸易部实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运。为免生疑问，“制裁”一词不应包括FATCA项下的任何预扣税。
“SAP“就任何保险附属公司而言，指保险业监理处处长(或其他类似机构)在该保险附属公司的住所地为编制该保险附属公司的年度报表及其他财务报告而订明或准许的法定会计实务，而该等会计实务适用于该等报表或报告提交之日的情况。
“计划不可用日期“具有第2.11(B)(2)节中赋予该术语的含义。
“SEC“指证券交易委员会或任何接替其职能的监管机构。
“证券交易“指(A)证券借贷安排，(B)证券和金融工具的回购和逆回购安排，以及(C)其他类似安排。
“指美国银行，其作为出借人签发和修改若干信用证的代理人和事实上的代理人，或以这种身分的任何继承人。
“几份信用证“指贷款人各自开具的任何信用证。
“SOFR“指由纽约联盟储备银行(或继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率。
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“索尼娅“就任何适用的确定日期而言，指在该日期之前的第五个营业日在适用的路透社萤幕页面上公布的英镑隔夜指数平均参考利率(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)；提供然而，如果确定日期不是营业日，SONIA指的是紧接其前一个营业日适用的税率。
“指明股东报税表“指(I)公司在2024年6月30日之后以现金回购公司股权(每次回购的交易日期)和(Ii)公司在2024年6月30日之后以现金向其股权持有人支付的任何特别股息或其他特别分派的累计金额，在每种情况下，均以任何财政季度的最后一天计算综合净值；但任何此等回购、派息或分派的累计金额不得超过本公司在2024年6月30日后出售本公司在Corebridge拥有的股权所收到的现金净收益总额。
“斯特林「指英国的合法货币。
“附属指，就任何人而言(此处称为母“)、任何法团、合伙、有限责任公司、协会或其他业务实体，而在作出任何决定时，该母公司直接或间接拥有、拥有、控制或持有的证券或其他拥有权权益占普通投票权的50%以上或普通合伙或管理有限责任公司权益(视何者适用而定)的50%以上；提供 就本协定而言，任何基金均不得为“附属公司”。
“附属“指本公司的任何直接或间接附属公司。
“附属借款人“指根据第2.19节将成为附属借款人的公司的每一家附属公司，只要该附属公司仍是本协定项下的附属借款人；但前提是，AIGFP不得在AIGFP破产期间或紧随其后成为附属借款人。截至本合同签订之日，本合同没有附属借款人。
“附属借款人指定“指本公司与本公司的适用附属公司订立的附属借款人指定，根据该指定，该附属公司应(在符合第2.19节的条款及条件的情况下)主要以附件B-1或行政代理批准的任何其他形式，被指定为本协定项下的借款人。
“附属借款人终止通知“具有第2.19(C)节中赋予该术语的含义。
“继任率“具有在中指定的含义第2.11（b）节.
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“掉期合约“指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领口交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、排放权、现货合约，或任何其他类似交易或前述任何交易的任何组合(包括订立上述任何一项的任何期权)，不论任何此类交易是否受任何主协定的约束或约束，以及(B)任何类型的任何交易以及相关的确认书，受国际掉期和衍生工具协会发布的任何形式的主协定、任何国际外汇主协定或任何其他主协定(任何此等主协定连同任何相关的附表，a)的条款和条件的约束或约束主协议“)，包括任何主协定项下的任何此类义务或责任；提供 该等掉期合约不应包括(I)根据雇员福利计划、雇佣合约或其他类似安排作出的任何权利、认购权、认股权证或其他奖励，或(Ii)本公司或本公司任何附属公司或任何附属公司为集资目的而发行的任何权利、认股权证或认股权或其他可转换或可交换证券或其他票据。
“辛迪加代理“指本协定封面上所列的辛迪加代理。
“T2“指由欧元系统或任何后续系统运行的实时总结算系统。
“目标日「指T2开放以欧元结算付款的任何一天。
“税“指任何政府当局目前或将来征收的任何或所有税项、征费、附加费、关税、扣除、收费或扣缴。
“术语较软“意思是：
(a)对于定期SOFR贷款的任何利息期，相当于SOFR期限贷款的年利率在该利率期间开始前两个美国政府证券营业日之前的美国政府证券筛选利率；条件是如果该利率没有在上午11：00之前公布。在这样的确定日期，术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR萤幕汇率，在每种情况下， 加适用于该利息期的信用利差调整； 和
(b)对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，年利率等于SOFR萤幕利率期限，从该日期开始，期限为一个月；
提供如果根据本定义(A)或(B)中的任何一项确定的术语SOFR将小于零，则就本协定而言，术语SOFR应被视为零。
“定期SOFR贷款“指按”SOFR“一词的定义计息的贷款。
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“学期SOFR筛选率“指由CME(或行政代理满意的任何后续管理人)管理并在适用的路透社萤幕页面(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的前瞻性SOFR期限利率。
“学期SOFR替换日期“具有第2.11(B)(I)节中赋予该术语的含义。
“交易“指贷款当事人签署、交付和履行贷款单据、借款、使用其收益和签发本合同项下的信用证。
“类型“在用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是参照期限SOFR、替代货币期限利率、替代货币每日利率还是基础利率确定的。
“UCP“指国际商会在签发信用证时发布的跟单信用证统一惯例规则，或适用的政府当局或受益人可能要求的较早版本。
“英国金融机构「指任何BRRD事业（该术语的定义根据英国审慎监管局颁布的TRA规则手册（不时修订））或任何受FCA手册IFPRU 11.6约束的人（经不时修订）由英国金融行为监管局颁布，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些附属机构。
“英国决议机构「是指英格兰银行或负责解决任何英国金融机构的任何其他公共行政当局。
“未报销金额“具有第2.20(C)(I)节中赋予该术语的含义。
“美国「或」美国「指美利坚合众国。
“美国政府证券营运日「指除（a）周六、（b）周日或（c）证券业和金融市场协会建议其会员固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子之外的任何一天。
“美国人士“指”守则“第7701(A)(30)节所指的”美国人“。
“美国税务证明
“提款责任“是指由于完全或部分退出多雇主计划而对这种多雇主计划承担的责任，这些术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。
“扣缴义务人“指每一贷款方和行政代理。
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“减记和转换权力“指：(A)就任何欧洲经济区决议当局而言，指该欧洲经济区决议当局根据适用的欧洲经济区成员国的内部纾困立法不时拥有的减记及转换权力，这些减记及转换权力载于欧盟内部救助立法附表内；及(B)就联合王国而言，就英国而言，适用内部救助立法所赋予的任何权力，可取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合约或文书，并将该负债的全部或部分转换为股份，规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或就该法律责任或该自救立法下与任何该等权力有关或附属于任何该等权力的任何权力，暂停履行任何义务。
第1.02节。 一般术语；与欧洲货币联盟有关的条款。(A)本协定中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(A)任何协定、文书或其他档案的任何定义或所指，应解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的该等协定、文书或其他档案(但须受本文对该等修订、补充或修改的任何限制所规限)，(B)凡提及任何法律，应包括合并、修订、取代或解释该法律的所有成文法及规章条文，而除非另有指明，否则任何法律或法规的任何提及，应指不时经修订、补充或以其他方式修改的该等法律或法规，(C)本协定中对任何人的任何提及应解释为包括该人的继任者和受让人，(D)“本协定”、“本协定”和“本协定下的”等词语以及类似含义的词语应解释为指本协定的全部内容，而不是本协定的任何特定规定；(E)本协定中对条款、节、证物和附表的所有提及应解释为指条款、节、证物和附表，本协定和(F)“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
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(b)任何一方在本协定项下的每项债务，如在本协定之日以非参与成员国的货币计价，则自该国家成为参与成员国之日起，应按照适用于欧洲货币联盟的欧洲联盟法律以欧元重新计价，但前提是，如果任何此类法律规定，任何此种当事人通过贷记债权人账户而在该参与成员国境内应付的任何此类债务可以由债务人以欧元或此种货币支付，则该当事各方有权以欧元或此种货币支付或偿还有关金额。
第1.03节。 会计术语和定义。除本协定另有明文规定外，所有会计或财务条款均应按照不时生效的公认会计原则解释；提供如果公司通知行政代理公司要求对本协定的任何条款进行修订，以消除在本协定日期之后在GAAP中或在其应用中发生的任何变化对该条款的实施的影响(或者如果如果行政代理通知公司所需的贷款人为此目的要求对本协定的任何条款进行修订)，无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的，则该条款应以GAAP为基础进行解释，并在紧接该变更之前生效，直到该通知被撤回或该条款应根据本协定进行修订为止。尽管本文有任何相反规定，租赁是否构成资本租赁或经营租赁应根据公认会计原则确定，而不影响会计准则汇编842(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)对租赁的任何处理。
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第1.04节。货币；货币等价物。在任何时候，在“替代货币”一词的定义或本协定任何其他条款中对任何特定国家的货币的任何提及，都是指该国家在那个时候的合法货币，无论该货币的名称是否与本协定之日相同。除本协定另有明确规定外，为了确定(I)任何借款的金额连同当时未偿还或将同时借款的所有其他借款是否会超过承诺的总额，(Ii)承诺的未使用总额，(Iii)借款的未偿还本金总额，以及(Iv)信贷风险，以任何外币计价的任何借款或信用证的未偿还本金应被视为该借款或信用证的外币金额的美元等值，根据“利息期”一词定义的最后一句确定的借款日期或信用证的签发日期(视情况而定)。在本协定中，凡与借款、贷款或信用证有关的金额，如所要求的最低或倍数，均以美元表示，但该借款、贷款或信用证以外币计价，则该金额应为该美元金额的相关外币等值(四舍五入至该外币的最接近的1000个单位)。
第1.05节。 利率.
(a)在每个情况下，根据本协定的条款，不对任何借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)，对于与或影响任何此类资讯来源或服务提供的任何费率(或其组成部分)的选择、确定或计算的任何错误或其他行动或遗漏，不承担任何责任。
(b)通过同意根据本协定发放贷款，每家贷款人确认其拥有使用本协定所指参考利率所需的所有许可证、许可和批准，并将采取一切必要措施遵守、保存、续订和全面生效这些许可证、许可和批准。
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第1.06节。 其他替代货币.
(A)*本公司可不时要求提供替代货币贷款和/或签发信用证，但使用的货币不是“替代货币”定义中具体列出的货币；提供所请求的货币是合格货币。对于任何与发放替代货币贷款有关的请求，该请求应经行政代理和每家贷款人批准；对于与签发信用证有关的任何此类请求，该请求应经行政代理、数名L信用证代理人和每家贷款人批准。
(B)任何此类请求应不迟于上午11：00，即所需借款日期前十五(15)个工作日(或行政代理可能商定的其他时间或日期，在与信用证有关的情况下，数家L/C代理自行决定)向行政代理提出。对于涉及替代货币贷款的任何此类请求，行政代理应迅速通知各贷款人；对于涉及信用证的任何此类请求，多名L信用证代理人应迅速通知各贷款人。每一贷款人应在收到请求后十(10)个工作日的上午11：00前通知行政代理或数家L/信用证代理(视情况而定)是否同意以所请求的货币提供替代货币贷款或签发信用证。
如果行政代理和所有贷款人同意以所请求的货币进行替代货币贷款，并且行政代理和该贷款人合理地确定可用于该请求的货币的适当利率，则行政代理应通知本公司，并且(I)行政代理和该贷款人可在必要的范围内修改替代货币每日汇率或替代货币定期利率的定义，以增加该货币的适用汇率和对该汇率的任何适用调整，以及(Ii)替代货币每日汇率或替代货币期限利率的定义已被修改以反映该货币的适当利率，因此，就任何替代货币贷款的借款而言，此种货币在所有目的上均应视为替代货币。如果若干L信用证代理人和贷款人同意以所要求的货币签发信用证，则L若干代理人应通知本公司，(Iii)若干L信用证代理人和贷款人可在必要的范围内修改替代货币每日汇率或替代货币定期汇率的定义，以增加该货币的适用汇率和对该汇率的任何适用调整，以及(Iv)替代货币每日汇率或替代货币定期汇率的定义已被修改，以反映该货币的适当汇率。在任何信用证的签发中，这种货币在所有目的上都应被视为替代货币。如果行政代理人或数名L信用证代理人(视情况而定)不能就本协定项下的任何额外货币请求取得同意第1.06节，该代理人应迅速将此通知本公司。
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第二条
的贷项
的贷项
第2.01节。承诺。在上述限制范围内，在符合本文规定的条款和条件的情况下，每个借款人均可借入、预付和转借贷款。
第2.02节。 贷款和借款。
(a)贷款人的义务。每笔贷款应作为借款的一部分，由贷款人根据各自的承诺按比例发放相同类型和货币的贷款。任何贷款人未能提供其要求提供的任何贷款，不解除任何其他贷款人在本合同项下的义务；提供贷款人的承诺是多项的，任何贷款人都不对任何其他贷款人未能按要求发放贷款负责。
(b)贷款类型。每笔基本利率贷款和每笔定期SOFR贷款应以美元计价。每一贷款人可自行选择通过促使其国内或国外分支机构或关联公司发放任何定期SOFR贷款或替代货币贷款；提供该选择权的任何行使不应影响适用借款人根据本协定条款偿还该贷款的义务。
(c)最低限额；借款次数限制。在SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款的任何借款的利息期开始时，或在发放每笔替代货币每日利率贷款时，此类借款的总额应为10,000,000美元或更大的倍数1,000,000美元。每次基本利率借款时，借款总额应等于1,000万美元或大于1,000,000美元的倍数；提供基本利率借款的总额可以等于总承付款的全部未使用余额，或第2.20(C)(1)节所设想的为偿还未偿还金额提供资金所需的总额。一种以上类型、一种以上币种的借款可能同时未清偿；提供在任何时候，未偿还的SOFR定期贷款或替代货币贷款总额不得超过10笔。
(d)利息期限的限制。尽管本协定有任何其他规定，任何借款人无权申请、或选择转换为或继续作为SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款的借款，如果所要求的利息期限将在承诺终止日期之后结束。
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第2.03节。 借款请求。借款人如要申请借款，应以电话或书面方式通知行政代理：(A)如借入定期SOFR贷款，则不迟于提议借款日期前三个营业日的纽约市时间上午11时；(B)如借入另类货币贷款，则不迟于提议借款日期前三个营业日的纽约市时间上午11时；或(C)如借入基本利率借款，则不迟于纽约市时间上午10时前，在提议借款的日期。每个此类借款请求均为不可撤销的，如属电话借款请求，应迅速(但如属基本利率借款，则不迟于提议借款日期的纽约市时间上午10点)以行政代理批准的格式向行政代理交付或传真书面借款请求，并由适用的借款人和(如借款人不是本公司)公司签署。每个此类借阅申请应按照第2.02节的规定具体说明以下资讯：
(i)适用借款人的身分；
(ii)申请借款的总金额和货币；
(iii)借款日期，应为工作日;
(iv)这种借款是基本利率借款，还是SOFR定期贷款或替代货币贷款；
(v)如借入SOFR定期贷款或其他货币定期利率贷款，其利息期限应为“利息期”的定义所指的期限；及
(vi)应支付资金的适用借款人账户的位置和编号，应符合第2.04节的要求。
如果没有具体说明借款的货币，则所请求的借款应以美元计价。如果没有指定借款类型，则所请求的借款应为基本利率借款，除非已指定替代货币，在这种情况下，所请求的借款应为以该替代货币计价的替代货币贷款的借款。如果对于任何请求的SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款没有规定利息期限，则适用的借款人应被视为已选择了一个月的期限。在根据本节收到借款请求后立即(但如果是基本利率借款，不迟于纽约市时间上午11：30，请求借款之日，提供
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第2.04节。 为借款提供资金。
(a)贷款人提供的资金。每一贷款人应在本协定规定的日期通过电汇方式将当天的资金在纽约市时间中午12：00(如果是基本利率借款，则为下午2：00)电汇到最近通过通知贷款人为此目的指定的行政代理的账户。行政代理将在收到贷款人的两小时内从贷款人那里收到的金额，以相同的资金贷记到该借款人或本公司在纽约市行政代理处维护的并由该借款人在适用借款申请中指定的账户中，从而使适用的借款人能够获得此类贷款。
(b)行政代理的推定。除非行政代理在提议的时间之前收到贷款人关于任何借款的通知，表明该贷款人将不向行政代理提供该贷款人在该借款中的份额，否则该行政代理可假定该贷款人已根据本节第(A)款在该日期提供该份额，并可根据该假设向适用的借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和适用的借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，自向该借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理的付款之日)的每一天计算赔偿期“)，在(A)如果由该贷款人支付的情况下，以(I)不时有效的联盟基金利率和(Ii)由行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者为准，以及(B)如果由适用的借款人支付，则适用于基本利率贷款的利率或适用于替代货币的利率，视具体情况而定。如果贷款人向行政代理支付了这笔款项，则该金额应构成该贷款人的贷款，包括在此类借款中。
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第2.05节。
(a)借款人为借款而进行的选择。每次借款最初应属于适用借款请求中指定的类型，如果是定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，则应具有该借款请求中指定的利息期限。此后，适用的借款人可以选择将这种借款转换为不同类型的借款，或继续这种借款作为相同类型的借款，如果是定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款的借款，则可以选择其利息期限，所有这些都符合本节的规定，但条件是：(1)以一种货币计价的借款不得继续作为或转换为以另一种货币计价的借款；(2)替代货币借款在生效后，不得继续借款，以任何替代货币计值的信贷风险总额(扣除与之相关的任何现金担保金额)将超过总承诺额或总信用风险敞口的美元等值(扣除与之相关的任何现金担保金额)将超过外币上限美元金额，并且(Iii)替代货币贷款的借款不得转换为其他类型的借款。
(b)有关选举的公告。为根据本节作出选择，适用的借款人应在第2.03节规定需要提出借用请求时，以电话或书面形式将该项选择通知行政代理，条件是该借款人要求在该项选择的生效日期作出该选择所产生的类型的借用。每项该等权益选择请求均为不可撤销的，如属电话权益选择请求，则须以行政代理批准的格式，以行政代理批准的格式，以专人交付或传真方式向行政代理迅速确认该书面权益选择请求，并由借款人及(如该借款人并非本公司)本公司签署。
(c)利益选择申请书中的资讯。每个利益选择请求应按照第2.02节的规定指定以下资讯：
(i)该利息选择请求适用的借款，如果对其不同部分选择了不同的选项，则将其分配给每次产生的借款的部分（在这种情况下，应为每次产生的借款指定根据本段第（iii）和（iv）条规定的信息）;
(ii)根据该利益选择请求作出的选择的生效日期，即营业日；
(iii)
(iv)如果由此产生的借款是借入SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款，则在这种选择生效后的利息期限，应是术语“利息期限”的定义所考虑的期限。
如果任何此类利息选择请求请求借入SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款，但没有指定利息期限，则适用的借款人应被视为已选择了一个月的期限。
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(d)行政代理向贷款人发出的通知。
(e)。如果适用的借款人未能在定期借款的利息期限结束前及时提交利息选择请求，则除非此类借款按本条款规定得到偿还，否则在该利息期限结束时，此类借款应转换为基准利率借款。如果适用借款人未能在另类货币定期利率贷款的利息期限结束前及时提交利息选择请求，则除非该借款已按本规定偿还，否则在该利息期限结束时，该借款应继续作为以其原始货币计息的另类货币定期利率贷款的借款，期限为一个月。尽管本协定有任何相反规定，如果违约事件已经发生并仍在继续，行政代理应所需贷款人的要求通知本公司，则只要违约事件持续，(I)任何未偿还借款不得转换为或继续作为SOFR定期贷款的借款，(Ii)除非偿还，否则每笔定期SOFR贷款借款应在其利息期末自动转换为基本利率借款，(Iii)任何替代货币定期利率借款的利息期限不得超过一个月。
第2.06节。 终止和减少承诺。
(a)预定终止。
(b)自愿终止或减少。本公司可随时终止承诺或不时减少承诺；提供
(c)自愿终止或减少的通知。行政代理机构收到通知后，应立即将通知内容告知贷款人。公司根据本节交付的每份通知均为不可撤销的；提供本公司提交的终止承诺通知可说明，该通知的条件是发生或不发生其中规定的任何事件(包括其他信贷安排的有效性)，在这种情况下，如果不满足该条件，本公司可(在指定生效日期或之前向行政代理发出通知)撤销该通知。任何承诺的终止或减少应
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成为永久的。每一次承诺的减少应由贷款人根据各自的承诺按比例作出。
第2.07节。 偿还贷款；债务的证据。
(a)还款。
(b)贷款人备存贷款账户。每一贷款人应按照惯例保存一份或多份账目，证明每一借款人因其向借款人提供的每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括借款人根据本条例不时向该贷款人支付和支付的本金和利息的数额和币种。
(c)由行政代理维护贷款账户。行政代理应保存账目，其中应记录(I)根据本协定向借款人提供的每笔贷款的金额、类型和货币及其每个利息期限，(Ii)任何借款人在本协定项下应支付或将到期并应支付的任何本金或利息的金额和货币，以及(Iii)行政代理在本协定项下为贷款人的账户和每一贷款人的份额而收到的任何款项的金额和货币。
(d)记项的效力。根据本节第(B)款或第(C)款保存的帐目中的分录应为prima 证据确凿 其中记录的义务的存在和金额的证据; 提供任何贷款人或行政代理未能维护此类账户或其中的任何错误，不应以任何方式影响借款人根据本协定条款偿还贷款的义务。如果行政代理的记录与贷款人的记录之间有任何冲突，行政代理的记录应控制不存在的明显错误。
(e)本票。任何贷款人可以要求其向任何借款人提供本票作为证明。在这种情况下，借款人应编制、签署并向贷款人交付一张应付给贷款人的本票(或者，如果贷款人提出要求，则应付给贷款人及其登记受让人)，其形式基本上是附件C或行政代理批准的任何其他形式。
第2.08节。
(a)可选预付款。在符合本节第(D)款要求的前提下，每一适用的借款人均有权随时或随时提前偿还全部或部分向该借款人作出的任何借款。
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(b)关于货币波动的强制性提前付款。如果行政代理在任何时间以书面形式通知本公司，截至该确定日期以任何替代货币计价的总信贷风险(扣除与此相关的任何现金担保的任何金额)的美元等值合计美元等值金额“)超过外币转账美元金额的110%时，借款人应在收到行政代理的通知后五个工作日内，根据第2.20(G)节的规定，预付外币贷款和/或未偿还金额，和/或根据第2.20(G)条就以外币计价的信用证提供现金抵押品，此类分配由公司自行决定，总额在生效后，以任何其他货币计值的总信用风险(扣除与此相关的任何现金担保金额后)的美元等值不得超过外币转账金额。如果行政代理人以书面形式通知本公司，在确定之日，贷款人的总信用风险(扣除与之相关的任何现金担保金额)的美元等值超过总承诺额的105%，则借款人应在收到行政代理人的此类通知后五个工作日内，按照第2.20(G)条的规定，预付贷款和/或未偿还金额(无论是美元还是外币)和/或提供信用证的现金抵押品(无论是美元还是外币)，此类分配由公司自行决定。在生效后，贷款人的总信贷风险(扣除与之相关的任何现金担保金额)的美元等值不得超过总承诺额。
(c)现金抵押品。在根据前款规定以现金作抵押的任何时间，本公司可合理地要求行政代理作出前款所述的决定(但不得超过每周一次)。在作出决定后，行政代理应立即通知贷款人和公司。任何该等现金抵押金额应在该决定生效后两个营业日内发放予适用的借款人，但条件是在该决定生效后，(I)以外币计价的信贷风险总额的美元等值(扣除任何与之有关的现金担保金额)不得超过外币抵押品美元金额，及(Ii)信贷风险总额的美元等值(经现金担保的任何金额后)不得超过总承诺额。
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(d)告示等适用的借款人应通过电话(以传真确认)或书面形式通知行政代理以下项下的任何预付款：(I)如果是借入任何SOFR定期贷款，则不迟于预付款日期(应为营业日)前三个工作日的纽约市时间上午11点；(Ii)如果是借入另一种货币贷款，则不迟于纽约时间上午11时，不迟于预付款日期前三个工作日；每份此类通知应是不可撤销的，并应具体说明每笔借款或其部分的预付款日期和本金金额，如果是强制性预付款，则应说明此种预付款金额的合理详细计算；提供行政代理机构在收到与借款有关的任何此类通知后，应立即将通知内容告知有关贷款人。任何借款的每一次部分可选预付款的数额，应与第2.02节规定的同一类型借款所允许的数额相同。借款的每一笔预付款应按比例适用于预付借款所包括的贷款。预付款应附有第2.10节要求的应计利息，以及根据第2.13节规定应支付的金额(如有)。
第2.09节。 费
(a)承诺费。本公司同意为每个贷款人的账户向行政代理支付承诺费，该承诺费的年利率应等于该贷款人在截止日期(包括截止日期)至(但不包括)承诺终止日期或承诺终止日期(以较早者为准)期间每日未使用承诺额的适用利率。应计承诺费应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从截止日期后的第一个工作日开始)和可用期的最后一天到期并按季度支付欠款。
(b)信用状费用。本公司应为每一贷款人的账户向行政代理支付一笔信用证费用，按该贷款人根据所有未清偿信用证不时可提取的每日最高金额的适用百分比收取的信用证费用的年利率累算。信用证费用应在任何未付信用证的日历季度之后的每个日历季度的第一个营业日按季支付；提供所有这些费用应在承诺终止日期和承诺终止日期中较早的日期支付，此后产生的任何此类费用(只要任何信用证或L/信用证债务仍未履行)应按要求支付。尽管本合同有任何相反规定，但在存在第七条(G)或(H)款下的任何违约事件时，以及在所要求的贷款人的要求下，当存在任何其他违约事件时，所有此类信用证费用应按违约率累加。
(c)单据和手续费。本公司应直接向若干L信用证代理人支付与每份信用证有关的L信用证代理人不时发出、提示、修改及其他手续费及其他标准及合理的成本及收费，费用由本公司自行承担。
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(d)行政代理费。本公司同意按照本公司与行政代理另行约定的金额和时间，自行向行政代理支付应付费用。
(e)费用的支付；费用的计算。本协定项下应支付的所有费用应在到期日期以美元和立即可用的资金支付给行政代理，以便在适用情况下分配给有权获得该费用的一人或多人。已缴费用在任何情况下均不予退还。本节第(A)或(B)项规定的所有应付费用应以360天为一年计算，并应按实际经过的天数(包括第一天，但不包括最后一天)支付。
第2.10节。 兴趣
(a)基本利率贷款。构成每笔基准利率借款的贷款应按等于基准利率的年利率计息加 适用费率。
(b)非基本利率贷款.
(i)定期SOFR贷款。构成每一笔SOFR定期借款的贷款，其利息的年利率应等于该借款的利息期间的SOFR加 适用费率。
(ii)另类货币每日利率贷款。构成每一笔替代货币每日利率借款的贷款，应按相当于替代货币每日利率的年利率计息加 适用费率。
(iii)另类货币定期利率贷款。构成替代货币期限利率贷款的每笔借款的利息，其年利率应等于该借款利息期的替代货币期限利率。加 适用费率。
(c)罚息。如果任何贷款方根据任何贷款档案支付的任何金额的贷款本金、利息或任何其他金额在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日，还是通过加速或其他方式，该金额此后应在适用法律允许的最大范围内按等于违约率的年利率计息。在不重复根据前一句规定应支付的金额的情况下，当存在根据第VII条第(G)或(H)款规定的任何违约事件时，以及在所需贷款人的请求下，当存在任何其他违约事件时，适用的借款人应在适用法律允许的最大范围内，始终以等于违约率的年利率支付向借款人发放的所有未偿还贷款的本金的利息。
(d)利息的支付。每笔贷款的应计利息应在每笔贷款的付息日和承诺终止时以拖欠形式支付；提供(I)根据本节第(C)款应计的利息应按要求支付，(Ii)如果偿还或预付任何贷款(在承诺终止日期之前预付基本利率贷款除外)，偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付之日支付；(Iii)如果在利息期限结束前对SOFR定期贷款或替代货币定期贷款的任何借款进行任何转换，则此种借款的应计利息应于转换的生效日期支付。
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(e)计算。本协定项下的所有利息应以360天为一年计算，但(I)当基本利率根据基本利率定义(B)条款时参考基本利率计算的利息应以365天(或闰年为366天)的一年为基础计算；(Ii)以英镑计价的贷款的利息应以365天为一年计算，并且在每种情况下均应按实际经过的天数(包括第一天但不包括最后一天)支付。基础汇率、期限SOFR、替代货币每日汇率或替代货币期限汇率(视情况而定)应由行政代理确定，该确定应是无明显错误的决定性决定。
第2.11节。 无法确定费率。
(a)如果就任何关于定期SOFR贷款或替代货币贷款或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款或任何此类贷款的延续的请求(视情况而定)，(I)行政代理确定(这一确定应是决定性的，无明显错误)：(A)未按照下列规定确定适用商定货币的相关利率的后续利率第2.11(B)条、 以及第（i）条的情况 第2.11（b）节或预定不可用日期已就该相关利率(视情况而定)发生，或(B)对于拟议的定期SOFR贷款或替代货币贷款或与现有或拟议的基本利率贷款相关的任何确定日期(S)或请求的利息期(视情况而定)，不存在充分和合理的手段来确定适用的商定货币的相关利率，或(Ii)行政代理或被要求的贷款人认为，由于任何原因，在任何请求的利息期间，以协定货币计价的拟议贷款的相关利率不能充分和公平地反映为该贷款提供资金的成本，行政代理将立即通知借款人和每一贷款人。
此后，(X)贷款人以受影响货币发放或维持贷款，或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款的义务应暂停(在每种情况下，以受影响的定期SOFR贷款、替代货币贷款或利息期或确定日期(S)为限)，以及(Y)如果前一句中描述的关于基本利率的SOFR条款组成部分的确定，在每种情况下，应暂停使用SOFR组成部分一词来确定基本利率，直至行政代理(或，第2.11（a）节，直至行政代理根据所需贷款人的指示撤销该通知。
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在收到该通知后，(I)借款人可以撤销任何未决的借入、转换为SOFR定期贷款或继续借款、或借款或继续发放替代货币贷款的请求(以受影响的替代货币贷款或定期SOFR贷款或利息期限或确定日期(S)为限)，或者，如果不适用，将被视为已将该请求转换为以美元计价的基本利率贷款的借款请求，且(Ii)(A)任何未偿还的定期SOFR贷款应被视为在其各自适用的利息期结束时立即转换为基本利率贷款，以及(B)在公司的选择下，任何未偿还的受影响的替代货币贷款应(1)立即转换为以美元计价的以美元计价的基本利率贷款的借款，如果是替代货币每日利率贷款，或在适用利息期结束时，如果是替代货币定期利率贷款，或(2)立即全额预付，如果是替代货币每日利率贷款，或在适用利息期结束时，如果是替代货币定期利率贷款；提供如本公司(X)并无选择另类货币每日利率贷款，则于本公司收到该通知后三个营业日或(Y)如属另类货币定期利率贷款，在适用的另类货币定期利率贷款的当前利息期的最后一天前，本公司应被视为已选择上述第(1)款。
(b)相关利率或继任利率的替代。即使本协定或任何其他贷款档案中有任何相反的规定，如果管理代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的)，或公司或被要求的贷款人通知行政代理公司或被要求的贷款人(视情况而定)已确定：
(i)没有足够和合理的方法来确定(X)一个月、三个月和六个月的SOFR期限利率，包括但不限于因为SOFR条款筛选利率不能在当前基础上获得或公布，并且这种情况不太可能是暂时的，或者(Y)替代货币的相关利率，因为该相关利率的所有期限都不能在当前基础上获得或公布，并且这种情况不太可能是暂时的；或
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(ii)计划不可用日期“)；或
(iii)
然后,
(I)中所述类型的事件或情况的情况第2.11(B)(I)条, (ii)或(iii)学期SOFR替换日期“)，对于计算的利息，该日期应在利息期末或相关的付息日期(视情况而定)，并且仅就上文第(Ii)款而言，不迟于预定的不可用日期，在本协定和任何贷款档案下，期限SOFR将被替换为Daily Simple Sofr加上 适用于为期一个月的SOFR定期贷款的信用利差调整，在任何情况下，无需对本协定或任何其他贷款档案进行任何修改、进一步行动或同意，且后续利率为每日简单SOFR加适用的信用利差调整的贷款的所有利息将按月支付；或
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(II)(X)如果管理代理确定每日简单SOFR在期限SOFR更换日期或之前不可用，或(Y)如果下述类型的事件或情况, (ii)或(iii)第2.11节替代基准利率适当考虑到在美国辛迪加和代理并以该商定货币计价的类似信贷安排的任何正在演变或随后存在的惯例，以及在每种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑任何正在演变或随后在美国代理并以该商定货币计价的类似信贷安排的惯例，该调整或计算该调整的方法应在行政代理机构不时以其合理酌情决定权选择的资讯服务上公布，并可定期更新(以及任何该等建议的利率，包括为免生疑问，对其进行的任何调整，a继任率“)，任何此类修正案将于下午5时起生效。在行政代理之后的第五个工作日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修改，否则应将该建议的修订张贴给所有贷款人和本公司。
行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知公司和每个贷款人任何后续利率的实施情况。
任何后续税率的适用方式应与市场惯例一致；提供如果这种市场惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则应以行政代理人以其他方式(与公司协商)合理确定的方式应用该后续费率。
尽管本协定另有规定，如果在任何时候，任何如此确定的后续利率将低于零，则就本协定和其他贷款档案而言，后续利率将被视为零。
在实施后续费率时，行政代理将有权不时进行符合要求的更改，即使本协定或任何其他贷款档案中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，无需本协定任何其他任何一方的进一步行动或同意；提供
(c)就本第2.11节而言，没有或根据本协定没有义务以相关替代货币提供相关贷款的贷款人应被排除在所需贷款人的任何决定之外。
第2.12节。 增加了成本。
(a)成本总体上增加了. 如果法律发生任何变更，应：
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(i)对贷款人的资产、在贷款人的存款或为贷款人的账户或为贷款人提供的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、存款保险费或类似要求；
(ii)对任何贷款人施加影响本协定或该贷款人发放的定期SOFR贷款或替代货币贷款的任何其他条件、成本或费用(税费除外)；
(iii)要求任何收款人对其贷款(包括本金)、信用证(或信用证的参与)、本协定项下的承诺或其他义务、或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(除(A)FATCA项下的税项、(B)项下的补偿税、(C)其他与总收入或净收入、利润、特许经营权或收入相关的税项或替代税项(包括加值税或类似税)，以及(D)《免税定义》(B)至(C)款所述的税项)；或
(iv)促使或视为将信用证作为资产和/或存款保存在任何贷款人的账簿上；
而上述任何一项的结果，将增加该贷款人或该其他收款人在作出或维持任何定期SOFR贷款或另类货币贷款(或维持其作出任何该等贷款的义务)的成本，增加该贷款人或该其他收款人开立或参与任何信用证或开立、维持或参与任何信用证的责任的成本，或减少该贷款人或该其他收款人在本协定项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或其他方面)的款额，则公司将向该贷款人或该其他收款人(视属何情况而定)支付：用以补偿该贷款人或该其他受助人(视属何情况而定)所招致的额外费用或所蒙受的扣减的一笔或多于一笔额外款额。
(b)资本要求。如果任何贷款人确定任何关于资本或流动性要求的法律变更已经或将会由于本协定或该贷款人发放的贷款或出具(或参与)的信用证而导致该贷款人资本或该贷款人控股公司(如有)的回报率降低到低于该贷款人或该贷款人控股公司在没有该等法律变更的情况下本可以达到的水准(应考虑该贷款人的政策以及该贷款人控股公司关于资本充足率或流动性的政策，视情况而定)，然后，本公司将不时以美元向该贷款人支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或该贷款人的控股公司所遭受的任何此类减记。
(c)出借人出具的证书。贷款人出具的证书，如本节第(A)或(B)段所述，列明赔偿贷款人或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多笔美元金额，应交付本公司，且在没有明显错误的情况下应为决定性的。公司应在收到任何该等证书后10个月内向该贷款人支付任何该等证书上显示的到期金额。
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(d)请求的延迟。任何贷款人未能或拖延根据本节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利；提供在贷款人通知公司引起费用增加或减少的法律变更以及贷款人对此提出索赔的意向之前180天以上，公司不需要根据本节赔偿贷款人产生的任何增加的费用或减少的费用；提供 进一步如果引起这种费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述180天期限应延长，以包括其追溯效力期限。
第2.13节。 中断资金支付。如果(A)任何SOFR定期贷款或替代货币贷款的任何本金在利息期限最后一天或其相关利息支付日期以外的日期支付(包括由于违约事件)，(B)在利息期限最后一天或其相关利息支付日期以外的日期转换任何SOFR定期贷款或替代货币贷款，(C)未能借款、转换、(A)于根据本协定第2.08(D)节交付的任何通知所指定的日期继续或预付任何贷款(不论该通知是否根据第2.08(D)节可予撤销并根据第2.08(D)节予以撤销)，或(D)因本公司根据第2.16节提出的要求而转让任何定期贷款或替代货币贷款(利息期间或相关付息日期除外)，则在任何该等情况下，适用的借款人须就该事件所导致的损失、成本及开支向各贷款人作出赔偿。就定期SOFR贷款或替代货币贷款而言，可归因于任何此类事件的任何贷款人的损失应被视为包括一笔由该贷款人确定的金额，该金额等于(I)该贷款人将为该贷款支付的保证金的利息数额，该按金相当于该贷款的本金金额，该期间为该贷款的付款、转换、失败或转让之日起至当前利息期间的最后一天或相关付息日期(视情况而定)为止(或，如未能借款、转换或继续，如有关存款的应付利率等于定期SOFR、另类货币定期利率或另类货币每日利率(视何者适用而定)，则(Ii)该贷款人就该期间将本金金额投资于该期间的利息，其利率与该贷款人(或该贷款机构的联属公司)在该期间开始时就其他银行以有关货币从其他银行以相关货币存款所得的利率相同。该借款人应在收到该证书后10个月内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。
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第2.14节。 税金。
(a)代扣代缴税款；汇总。任何贷款方在任何贷款单据下的每一笔付款均不得扣除或扣缴任何税款，除非适用法律(就本节而言，适用法律应包括FATCA)要求此类扣缴。如果任何扣缴义务人根据其善意行使的单独裁量权确定有必要扣除或扣缴税款，则该扣缴义务人可以如此扣除或扣缴税款，并应根据适用法律及时向有关政府当局全额支付已扣除或扣缴的税款。如果此类税款是补偿税，则贷款方应根据需要增加应支付的金额，以便扣除此类扣除或扣缴(包括适用于本节规定的额外应付金额的此类扣除或扣缴)后，适用的收款人收到的金额与其在没有进行此类扣除或扣缴的情况下应收到的金额相同。
(b)贷款方缴纳的其他税款。每一贷款方应根据适用法律及时向有关政府当局缴纳任何其他税款，或根据行政代理的选择，及时偿还其支付的任何其他税款。
(c)付款证据。在任何借款方向政府当局支付任何补偿税后，该借款方应在切实可行的范围内尽快将由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、一份报告该项付款的申报表副本或该行政代理合理地满意的其他该项付款的证据交付行政代理。
(d)由贷款人作出弥偿。贷款当事人应共同和个别地赔偿每个接受者因任何贷款档案而支付或应支付的任何补偿税(包括根据第2.14(D)节对或主张的或可归因于本节第2.14(D)节规定的应付金额征收的补偿税)，或要求从向接受者的付款中扣留或扣除的任何补偿税以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论此类补偿税是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。第2.14(D)节规定的赔偿金应在受款人向任何贷款方交付一份证书后10天内支付，该证书载明该受款人应支付的任何受赔税的金额，并描述赔偿要求的依据。如无明显错误，该证书应为如此支付的金额的最终定论。该收件人应将该证书的复印件交付给行政代理。在任何贷款人代表其任何实益所有人根据第2.14(D)节提出索赔的情况下，根据第2.14(D)节支付的赔偿金应仅在该贷款人能够证明就适用的补偿税而言，这些实益所有人向适用人提供了要求任何适用的免征或减少此类补偿税所需的适当填写和签署的档案的范围内才应支付。
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(e)贷方的赔偿。每一贷款人应分别赔偿行政代理的任何税款(但在任何赔偿税款的情况下，仅限于任何贷款方尚未就该赔偿税款赔偿行政代理人，且不限制贷款方的义务)和贷款方的任何除外税款，在每种情况下，行政代理人或适用的贷款方(视情况而定)就任何贷款档案以及由此产生或与之相关的任何合理费用向该贷款人支付或应支付的税款，不论该等税款或不包括税款是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。本节第2.14(E)条规定的赔偿应在行政代理或适用贷款方(视情况而定)向适用贷款人交付证书后10个月内支付，该证明说明行政代理或适用贷款方(视情况而定)如此支付或应支付的税额或不含税额。在没有明显错误的情况下，该证书应为已支付或应支付的金额的最终结果。
(f)贷方状况。(I)任何贷款人如有权就任何贷款档案下的任何付款获得任何适用预扣税的豁免或减免，应在该贷款人根据本条例成为贷款人时，或在法律规定或本公司或行政代理人合理要求的时间，向本公司和行政代理人提交法律规定或本公司或行政代理人合理要求的正确填写和签署的档案，以允许无需预扣或以较低的费率进行付款，除非法律变化阻止该贷款人合法地填写、签立或交付该表格。此外，如本公司或行政代理提出要求，任何贷款人应提供法律规定或本公司或行政代理合理要求的其他档案，以使适用的借款人或行政代理能够确定该贷款人是否遵守任何扣缴(包括备用扣缴)或资讯报告要求。在公司或行政代理的合理要求下，任何贷款人应更新之前根据第2.14(F)节交付的任何表格或证明。尽管前两句中有任何相反的规定，如果贷款人合理地判断，填写、签署或提交此类档案(第2.14(F)(Ii)节(A)、(B)、(C)、(D)和(E)段以及第2.14(F)(Iii)节所述的档案除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签署和提交此类档案。如果先前根据本条款交付的任何表格或证书在任何方面对贷款人而言已过期或过时或不准确，则该贷款人应迅速(无论如何在该过期、过时或不准确后10天内)将该过期、过时或不准确书面通知本公司和行政代理，并在法律上有资格更新该表格或证书时予以更新。
(ii)在不限制前述一般性的情况下，如果任何贷款方是美国人，则与该贷款方有关的任何贷款人在法律上有资格这样做的情况下，应在该贷款人成为本合同当事人之日或之前，向该贷款方和行政代理交付(按该贷款方和行政代理合理要求的数量的原件)正式填写并签署的下列任何一项的原件：
(A)如果贷款人是美国人，美国国税局表格W-9证明该贷款人免除美国联盟备用预扣税；
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(B)如果非美国贷款人要求美国加入的所得税条约的好处，(1)对于任何贷款档案下的利息支付，IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(视情况适用)根据该税收条约的“利息”条款规定免除或减少美国联盟预扣税，(2)对于任何贷款档案下的任何其他适用付款，美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视情况适用)规定免除或减少，根据该税收条约的“业务利润”或“其他收入”条款缴纳美国联盟预扣税，以及(3)对于FATCA，美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视情况适用)确定免征预扣税；
(C)如果非美国贷款人在贷款档案下的付款构成收入，而该收入实际上与该贷款人在美国开展贸易或业务有关，则美国国税局表格W-8ECI；
(D)美国税务证明
(E)提供, 然而，如该贷款人为合伙企业，而其一名或多名合伙人根据《守则》第881(C)条要求豁免投资组合利息，则该贷款人可代表该等合伙人提供美国税务证明；或
(F)法律规定的任何其他形式，作为申请免除或减少美国联盟预扣税的依据，以及使适用贷款方或行政代理能够确定法律要求扣缴的税额(如果有)所需的此类补充档案。
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(iii)仅就本条第(Iii)款而言，“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。
(g)某些退款的处理。如果任何贷款人或行政代理合理地确定其已收到一笔现金退款或已用于抵销其他现金税负的任何税款(包括根据本节支付的额外金额)，则受赔方应向赔付方支付相当于该退款的金额(但仅限于根据本节就导致该退款的税款支付的赔款)，扣除受补偿方的所有自付费用(包括任何税款)，且不含利息(有关政府当局就退款支付的任何利息除外)。如被补偿方被要求向该政府当局退还上述款项，则应应受补偿方的要求，向该受补偿方退还根据上一句支付给该受补偿方的金额(为免生疑问，另加有关政府当局施加的任何利息)。即使第2.14(G)节有任何相反的规定，在任何情况下，任何受补偿方均不会被要求根据第2.14(G)节向任何补偿方支付任何金额，只要此类付款会使受补偿方处于比受补偿方更不利的地位(按税后净额计算)，且未扣除、扣留或以其他方式征收导致此类退款的税款，且从未支付与该税收有关的赔偿付款或额外金额。第2.14(G)节不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或与其认为保密的任何其他与其纳税有关的资讯)。
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第2.15节。 一般支付；按比例处理；分摊抵销。
(a)借款人的付款。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的，以便计算利息。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。
(b)不足额付款的运用。如果行政代理在任何时候收到的资金不足以全额支付本合同项下到期的本金、未报销金额、利息和手续费，则此类资金应(I)首先用于支付本合同项下到期的利息和费用，并根据当时应支付给此等当事人的利息和手续费按比例在有权获得该款项的各方之间支付，以及(Ii)在有权获得该款项的各方之间按照当时应支付给此等当事人的本金和未报销金额按比例支付本金和未报销款项。
(c)贷方分担付款。如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权利或以其他方式就其任何贷款的本金或利息或其任何未偿还金额或利息获得付款，导致该贷款人收到其贷款总额的付款及其应计利息的比例高于任何其他贷款人收到的比例，则获得该较大比例的贷款的贷款人应(以面值现金)购买贷款或L/信用证债务的参与权，其他贷款人在必要的范围内，以便贷款人按照其各自贷款的本金和应计利息总额以及各自的未偿还金额按比例分享所有此种付款的利益；提供本公司或其任何附属公司或联营公司(本段条文适用的情况下)除外。
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(d)付款的推定。除非行政代理在本合同项下向行政代理支付任何款项的日期之前收到适用借款人的通知(通知自收到之日起生效)，即该借款人将不会支付该款项，否则该行政代理可假定该借款人已按照本协定规定在该日期付款，并可根据该假设将到期金额分配给贷款人。在这种情况下，如果适用的借款人事实上尚未支付，则每个贷款人各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人的金额及其利息，自该金额分配给它之日起至(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，按联盟基金利率计算。
(e)行政代理的某些扣减。如果任何贷款人未能按照第2.04(B)、2.15(D)、2.20(C)或9.03(C)节的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定并即使本条款有任何相反规定，(I)将行政代理此后收到的任何金额用于该贷款人的账户，并为该行政代理的利益，以履行该贷款人在该条款下的义务，直至所有该等未履行的债务全部付清，和/或(Ii)将任何该等金额作为现金抵押品存放在一个单独的账户中，以及在上述第(I)款和第(Ii)款的情况下，以行政代理酌情决定的任何顺序适用于该贷款人在该等条款下的任何未来资金义务。
(f)对于行政代理在本合同项下为贷款人或参与L/信用证发行人的账户支付的任何款项，行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)适用下列任何一项(该等付款称为可撤销金额“)：(1)适用借款人事实上没有支付这种款项；(2)行政代理支付的款项超过了适用借款人支付的金额(无论当时是否欠款)；或(3)行政代理出于任何其他原因错误地支付了这种付款；然后，每一贷款人(视属何情况而定)各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人的可撤销金额，并以即时可用资金及其利息的形式，从向其分配该金额之日起(包括该日在内)，按联盟基金利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率(不包括向行政代理付款的日期)中的较大者，向行政代理偿还。
行政代理就本协定项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知条款（f） 应是决定性的，不存在明显错误。
(g)贷方的几项义务。贷款人在本合同项下有义务发放贷款，为参加信用证提供资金，并根据下列规定付款第9.03（c）节是几个而不是联合的。任何贷款人没有提供任何贷款，没有为任何此类参与提供资金，也没有根据第9.03（c）节 在本协议要求的任何日期，不得解除任何其他分包商在该日期这样做的相应义务，并且任何分包商均不对任何其他分包商未能提供贷款、购买其参与或付款负责 第9.03（c）节.
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第2.16节。 缓解义务；替换贷款人。
(a)指定不同的出借办公室。如果任何贷款人根据第2.12节要求赔偿，或如果任何贷款方根据第2.14节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其贷款或信用证提供资金或登记本合同项下的信用证，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人认为(I)这种指定或转让将消除或减少根据第2.12节或第2.14节(视情况而定)应支付的金额，及(Ii)不会令该贷款人承担任何未获偿还的成本或开支，否则亦不会对该贷款人不利。本公司特此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。
(b)更换贷款人。如果贷款人接受这种转让)；提供
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第2.17节。 增加承诺。本公司可在截止日期后的任何时间，以通知行政代理的方式，提议增加本合同项下的总承诺额(每次提出的增加均为承诺增加“)要么让贷款人增加其承诺，然后生效(每个贷款人都有不断增加的收件箱“)或使当时不是贷款人的人成为本协定的当事一方，成为本协定的贷款人，并在本协定下承担新的承诺(每一项均为”假设是贷款人“)在每一种情况下，均须经行政代理批准(不得无理扣留、附加条件或拖延)；提供承诺增加日期“)(须为该通知送达后至少五个营业日及承诺终止日期前30个营业日)及(Iv)本公司选择是否按以下规定增加外币上限金额。
(i)除非行政代理另有同意，任何承担贷款人作为任何承诺增加的一部分的承诺应至少为25,000,000美元；
(ii)除非行政代理另有同意，否则每次承诺增加的金额应至少为25,000,000美元；
(iii)在立即实施任何承诺增加后，本协定项下的承诺增加总额不得超过15亿美元；
(iv)在有关的承诺额增加之日没有发生或继续违约，或任何承诺额的增加都不会导致违约；以及
(v)本协定和其他贷款档案中规定的贷款方的陈述和担保在相关承诺增加日期当日和截至该日期(或，如果是关于重要性的陈述和担保，在所有方面)都应真实和正确，如同在该日期和截至该日期作出的一样(或者，如果明确声明任何该等陈述或担保是在特定日期作出的，则在该特定日期作出)。
对于任何承诺增加，公司可根据其选择，按比例按比例增加外币上限美元金额(每次该等建议增加均为“外币升华增额”).
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每次承诺额增加(以及由此产生的每个增加贷款人的适用承诺额的增加和/或每个假定贷款人的新承诺额(视情况而定))，以及如果公司选择相应的外币再具体化增加，应自相关承诺额增加日期起生效，自行政代理在该承诺额增加日期纽约市时间上午9点或之前收到时起生效，该证书包括：(A)负责官员的证书，说明已满足本节规定的与该承诺增加有关的条件，以及(B)达成协定。本公司及行政代理在形式及实质上合理满意，据此，自该承诺增加日期起生效，各有关增加贷款人及/或有关假设贷款人(视何者适用而定)应提供其承诺(或增加其适用的承诺，如适用)，并由各该等贷款人及借款人妥为签立，并获行政代理确认。行政代理收到各有关增加贷款人及/或承担贷款人的全面签立协定，连同该负责人员的证明书后，行政代理应将该协定所载的资料记录在登记册内，并迅速向本公司及贷款人(包括(如适用)各自的承担贷款人)发出有关承担增加及(如本公司选择)相应外币提升的通知。在每个承诺增加日，如果当时有未偿还的贷款，每个适用的借款人应同时(I)根据第2.08节在紧接实施相关承诺增加之前向该借款人全额预付未偿还的贷款，以及(Ii)根据本协定，该借款人可根据该借款人的选择，向所有相关贷款人(如适用，包括任何假定贷款人)申请新贷款，以便在贷款生效后，相关贷款人根据各自的承诺按比例持有贷款(在实施该承诺增加之后)。
尽管本协定有任何相反规定，任何贷款人均无义务同意增加其在本协定项下的任何承诺，任何选择增加承诺的权利应由该贷款人自行决定。
第2.18节。违约贷款人。尽管本协定有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，下列规定即适用：
(a)该违约贷款人无权根据第2.09(A)节在其作为违约贷款人的任何期间获得任何承诺费(本公司无须向该违约贷款人支付任何该等费用)；
(b)违约贷款人的承诺和信用风险不应包括在确定是否所有贷款人或被要求的贷款人已经或可能根据本协定采取任何行动时(包括根据第9.02节对任何修订、豁免或其他修改的任何同意)；但(I)未经任何违约贷款人同意，不得增加或延长任何违约贷款人的承诺；以及(Ii)要求所有贷款人或每一受影响贷款人同意的任何放弃、修订或其他修改，其条款对任何违约贷款人的影响比其他受影响贷款人更不利的，则应要求该违约贷款人同意；以及
(c)对于任何几个信用证和/或L信用证义务，
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(i)该违约贷款人无权根据第2.09(B)节在其作为违约贷款人的任何期间内收取任何信用证费用(并且(除下文第(C)(Iii)款所规定的外)本公司无需向该违约贷款人支付任何该等费用)；
(ii)在未发生违约且仍在继续的情况下，对于在该贷款人成为违约贷款人时尚未完成的任何几份信用证(另一贷款人已同意担任该违约贷款人的有限前置贷款人的任何几份信用证除外)，在该信用证条款或适用法律所要求的范围内，经受益人同意，(I)该违约贷款人所持有的全部或部分L/C债务应按照其各自适用的百分比在各非违约贷款人之间重新分配，但仅限于：(A)该违约贷款人持有的L/C债务的总额加上该违约贷款人持有的L/C债务的未偿还金额之和不得超过非违约贷款人的承诺总额(有限贷款机构第2.20(K)节规定的除外)及(B)各非违约贷款人的总信用风险不得超过该非违约贷款人各自的承诺(第2.20(K)节规定的除外，如果该非违约贷款人是有限前置贷款人)和(Ii)应修改每份该等信用证的承诺，以指明该等若干份信用证的当事人是哪些非违约贷款人，在该事件生效后，以及该非违约贷款人在该修改生效之日对该信用证适用的百分比(并且，即使本合同有任何相反规定，该违约贷款人在该L信用证义务被如此分配的范围内，在每份该等信用证项下不承担任何义务)；
(iii)如果根据上文第(C)(Ii)款将非违约贷款人持有的L/信用证债务重新分配给任何几个信用证，则根据第2.09(B)节就该几个信用证支付给贷款人的信用证费用应按照该等非违约贷款人各自适用的百分比进行调整；以及
(iv)只要该贷款人仍然是违约贷款人，贷款人就本合同项下要求开具的任何几份信用证所承担的L信用证义务应按照上述第(C)(Ii)款规定的方式在非违约贷款人之间分配(并且，即使本合同有任何相反规定，该违约贷款人在每一份该等信用证项下不承担任何义务，只要该L/信用证义务被如此分配)。
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如果行政代理、多家L信用证代理和本公司均同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有事项，则在该日期，(A)在根据上述第(C)(Ii)或(Iv)款就任何几份信用证重新分配非违约贷款人所持有的L/信用证义务的范围内，应根据第2.20(B)(Iv)条对该等信用证进行所有调整(包括对每份该等信用证的修改，和/或，如果适用，为使该贷款人按照其各自适用的百分比持有L/信用证债务，该贷款人按面值购买当时未偿还的其他贷款人的未偿还金额(如有)可能是必要的；(B)如果迄今未根据上述第(C)(Ii)款将非违约贷款人持有的L/信用证债务重新分配给上述几份信用证，而是增加了该等若干份信用证的面额，或根据本合同向该受益人开具了一份新的若干份信用证，以便向该受益人提供该受益人所要求的金额的未提取信用证的面值总额，则应修改该若干份信用证或新开几份信用证的金额，以减少其金额。以及(C)该贷款人应按票面价值购买行政代理决定的其他贷款人的贷款，以便该贷款人按照其适用的百分比持有此类贷款，因此该贷款人不再是违约贷款人。
第2.19节。附属借款人的指定。
(a)附属借款人的指定。在符合本节条款和条件的情况下，公司可在截止日期后不少于10个工作日通知行政代理(或行政代理可接受的较短期限)后的任何时间或不时指定公司的一家全资、直接或间接的国内子公司作为附属借款人成为本协定的一方；提供每一项此类指定均须事先获得行政代理和向附属借款人提供贷款的贷款人的批准(批准不得被无理扣留、附加条件或拖延)。行政代理收到本节规定的通知后，应立即通知各出借人。行政代理或任何贷款人合理要求的受益权证明和其他证据，以便行政代理或该贷款人执行并确信其符合所有适用法律和法规规定的所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查的结果。
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(b)指定的先决条件。本公司指定任何附属公司为本协定项下的附属借款人，应在行政代理收到下列档案之日起生效(每份档案在形式和实质上均应令行政代理合理满意)：(I)由本公司及该附属公司妥为填写及签立的附属借款人指定书，须于该附属公司拟成为附属借款人的日期前至少5个营业日送交行政代理；(Ii)该附属公司的外部或内部法律顾问的惯常书面意见(致行政代理及贷款人，并注明适当的日期)(以及本公司及该附属借款人在此，并通过交付该附属借款人指定，指示该律师向该行政代理及贷款人递交该意见)，该意见书涉及与根据第4.01(D)节向本公司提交的法律意见的范围一致的事项及/或该行政代理人可能合理要求的其他事项；和(Iii)行政代理可能合理要求的与此相关的档案和证书(包括该子公司的组织档案及其董事会或类似管理机构授权该子公司成为本协定项下借款人的决议的认证副本，以及证明该子公司借款人成为本协定一方所需的所有其他必要公司或其他行动的所有档案的认证副本)。
(c)附属借款人的终止。只要不存在拖欠附属借款人的贷款或该附属借款人根据本协定或其他贷款档案所欠的其他金额(或该附属借款人的任何待决借款请求)，本公司可选择终止该附属借款人作为本协定项下借款人的身分，方法是向行政代理递交一份基本上采用附件B-2或行政代理批准的任何其他形式的通知(每个通知均为附属借款人终止通知“)，并妥为填写和签立。根据本协定提供的任何附属借款人终止通知应在行政代理收到后生效(行政代理应立即通知贷款人)，因此贷款人向该附属借款人提供贷款的所有承诺和该附属借款人根据本协定借款的权利应终止，该附属借款人应立即不再是本协定项下的借款人和协议当事人；提供即使本协定有任何相反规定，就任何附属借款人交付附属借款人终止通知，不得终止或解除(I)该附属借款人当时仍未履行的任何责任或(Ii)本公司根据第X条就任何该等未偿还责任所承担的责任。即使本协定有任何相反规定，在发生本章程第七条第(G)或(H)款关于任何附属借款人的任何事件时，或如果任何附属借款人在任何时间不再是本公司的全资、直接或间接境内附属公司，(I)贷款人向该附属借款人提供贷款的所有承诺以及该附属借款人在本合同项下的借款权利应自动终止，该附属借款人应立即不再是本合同项下的附属借款人和本合同的一方，(Ii)当时未偿还的本金和应计利息，向该附属借款人作出的贷款(如有)及该附属借款人根据本协定第2.13节及根据其他贷款档案应付的所有其他款项(包括根据第2.13节应支付的任何款项)及其他贷款档案，在任何情况下均自动成为即时到期及应付，而无须出示、要求付款、拒付或其他任何形式的手续，所有这些均由该附属借款人及本公司在此明确豁免。
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第2.20节。信用证。
(a)信用证承诺.
(i)在符合本合同规定的条款和条件的情况下，在可用期间内的任何营业日，各贷款人同意：(1)应本公司的要求，以该贷款人的适用百分比，单独为本公司开立若干份信用证，并修改或延长其先前签发的若干份信用证；(2)分别为自己开出若干份信用证，若干信用证项下的提款，金额等于其在该等提款中的适用百分比；提供在实施任何发行、修订或延期后，(X)总信贷风险不应超过总承诺，(Y)欠该贷款人(无论是作为发行人还是作为参与者)的总信贷风险不应超过该贷款人的承诺(第2.20(K)节对有限前向贷款人的规定除外)和(Z)以任何替代货币计值的总信贷风险的美元等值(扣除任何与此相关的现金担保金额)不得超过外币再限制美元金额。
本公司就签发、修改或延期信用证提出的每一项请求均应视为本公司的声明，即所要求的签发、修改或延期符合本协定规定的条件。在上述限制范围内，并在符合本协定条款和条件的情况下，公司获得信用证的能力因此，在可用期间，本公司可获得信用证，以取代已过期或已被支取并已偿还的信用证。
每份数份信用证应为本公司要求的格式的备用信用证，行政代理及数名L信用证代理应真诚地认定该信用证不包含任何贷款人对该信用证或与本协定条款相抵触的其他条款的任何义务或权利。未经各贷款人事先同意，不得开具会改变贷款人在信用证项下义务的若干而非连带性质的若干信用证，并且(在符合本合同中关于有限前置贷款人和违约贷款人的规定的前提下)每份若干信用证应由在签发时有承诺的所有贷款人(通过若干L信用证代理人)开具，但每家贷款人在信用证项下的义务应为若干而不是连带的，基于其在该信用证未开出总金额中的适用百分比。
如本公司提出要求，但须遵守本信用证的条款和条件，信用证应满足适用于有关受益人的保险法中的再保险信用证条款对信用证的要求(或本公司可能规定的其他政府主管部门出于类似目的而提出的要求)，即本公司在信用证签发之日前以书面形式通知若干L/C代理人和行政代理人；提供数位L信用证代理人、行政代理人或任何贷款人均无义务核实该等满意程度。
(ii)在下列情况下，数名L信用证代理人或贷款人(为免生疑问，包括有限前置贷款人)均不得开立信用证：
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(A)根据第2.20(B)(V)款的规定，该信用证的到期日应在签发或最后延期之日后12个月以上，除非所需的贷款人已批准该到期日；或
(B)此类信用证的到期日应在承诺终止日一周年之后，除非所有贷款人都已批准该到期日；
(iii)在下列情况下，数名L信用证代理人或任何贷款人(包括有限前置贷款人)均无义务开立信用证：
(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或限制若干L信用证代理人，或在该贷款人已将此通知行政代理人的情况下，禁止任何贷款人开具此类信用证，或任何适用于若干L信用证代理人的法律，或如该贷款人已通知该行政代理人，则禁止任何贷款人或对若干L/C代理人具有管辖权的任何政府当局发出的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)，或如该借款人已通知该行政代理人，则任何贷款人应禁止：或要求几家L信用证代理人，或在该贷款人已通知行政代理人的情况下，任何贷款人停止开出一般信用证或特别是此类信用证，或要求若干L信用证代理人，或在该贷款人已通知该行政代理人的情况下，就该信用证对任何贷款人施加在成交日前无效的任何限制、准备金或资本要求(L代理人或该贷款人已通知该等限制、准备金或资本要求，则不以其他方式补偿任何贷款人)。或对数名L远期汇票代理人，或在该贷款人已通知行政代理人的情况下，向任何贷款人施加在截止日期不适用且L代理人或(如该贷款人已通知该行政代理人)任何善意的贷款人认为对其重要的未偿还损失、成本或费用；
(B)签发此类信用证将违反本公司要求签发信用证时几家L信用证代理人的一项或多项政策，或者，如果该贷款人已将此通知行政代理人，则违反适用于一般信用证的任何贷款人的一项或多种政策；
(C)除非L信用证代理人另有约定，该信用证的初始金额不到1,000,000美元；
(D)此类信用证签发后，除非本公司、多家L信用证代理和行政代理另行同意，否则将有超过四十五(45)份信用证未结；
(E)该信用证包含在任何提款后自动恢复所述金额的任何规定；或
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(F)仅就任何受影响贷款人或非NAIC认可银行设有有限垫付贷款人的信用证而言，该受影响贷款人或非NAIC认可银行为违约贷款人，除非该有限垫付贷款人已与本公司及/或该违约贷款人订立令其满意的安排，以消除该有限垫付贷款人对该违约贷款人的风险。
(iv)在不违反第2.20(B)(V)款的情况下，如果几家L信用证代理人或任何贷款人(视情况而定)不允许按照本信用证条款开立经修改的信用证，则该代理人或任何贷款人不得修改或延长任何信用证。
(v)在下列情况下，数名L信用证代理人或任何贷款人(视情况而定)均无义务修改任何信用证，条件是(A)数名L信用证代理人或该等贷款人(如适用)此时没有义务根据本合同条款开立经修改的信用证，或(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。
(vi)每一贷款人在成为某几份信用证的受影响贷款人后，应立即通知行政代理(行政代理应依次通知几家L信用证代理和本公司)。如果行政代理人没有收到贷款人关于其已成为某几个信用证的受影响贷款人的通知，行政代理人和若干L/信用证代理人应最终推定该贷款人不是该若干信用证的受影响的贷款人。如果该通知是由受影响的贷款人就某几个信用证发出的，则该通知不应与就任何其他几个信用证发出的类似通知一样有效。
(b)信用状的签发和修改程式;自动延期信用状。(I)每份信用证须应本公司或其任何保险附属公司的申请及要求(视属何情况而定)而发出或修订，方式为(A)数名L/C代理人及(B)行政代理人(在各情况下，行政代理人须迅速通知贷款人)一份信用证申请书，并由本公司的一名负责人员(及(如适用)被点名为申请人的附属公司的负责人)妥为填写及签署。此类信用证申请必须在纽约市时间上午11：00之前，至少提前三个工作日收到L信用证代理和行政代理的申请，日期为任何几份信用证的建议签发日期或修改日期(视具体情况而定)。
如果是本公司提出的首次开立信用证的请求，信用证申请书应在格式和细节上作出合理的规定，使多名L信用证代理人满意：
(A)如适用，申请信用证申请人的本公司子公司的名称(并证明该子公司为保险子公司)；
(B)该信用证的建议签发日期(应为营业日)；
(C)票面金额、币种；
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(D)期满日期；
(E)受益人的名称和地址；
(F)受益人如有提款，应提交的单据；
(G)如有任何提款，该受益人将提交的任何证书的全文；
(H)所要求的信用证的目的和性质；
(I)该信用证应根据互联网服务供应商或UCP的规则开具；以及
(J)数名L代理或行政代理可能合理要求的其他事项。
如果本公司要求修改任何未完成的信用证，该信用证申请书应在格式和细节上作出合理的规定，使L信用证的几位代理人满意：
(I)
(II)建议的修改日期(应为营业日)；
(III)拟议修正案的性质；及
(IV)数名L代理或行政代理可能合理要求的其他事项。
此外，本公司应(如适用)促使有关信用证申请的任何附属公司向数名L信用证代理人及行政代理人提供数名L信用证代理人或行政代理人(视何者适用而定)合理要求的与该等要求开立或修改信用证有关的其他档案及资料。
(ii)在收到任何信用证申请后，几家L信用证代理人将立即(通过电话或书面)与行政代理人确认，行政代理人已从本公司和任何子公司(如果适用)收到该信用证申请书的副本，如果没有，L代理人将向行政代理人提供一份副本。如果没有具体说明信用证的币种，则所要求的信用证应以美元计价。除非几家L信用证代理人在要求签发或修改适用信用证的日期至少两个工作日前收到任何贷款人、行政代理或本公司的书面通知，不允许根据本信用证开具该信用证，或届时不能满足第4.01和第4.02节中包含的一个或多个适用条件，则在符合本合同条款和条件的情况下，若干L信用证代理人应在所要求的日期开立一份记入本公司账户的信用证或进行适用的修改(视情况而定)。在每一种情况下，都要按照L信用证代理商的惯常做法和惯例办理。
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(iii)几家L信用证代理人被授权代表每个贷款人签署和交付每一份几份信用证和每一份对几份信用证的修改，并以其他方式代表每一家贷款人按照本合同条款行事。几家L信用证代理行应按各贷款人的适用比例作为其“债务百分比“(或同等条款)在每一份数份信用证下；提供各有限前贷款人(如有)，除其作为贷款人的“百分比义务”外，还应承担相当于该有限前贷款人在该若干信用证项下以该身分行事的各参与L/信用证发行人的适用百分比(或其部分，如适用)的“百分比义务”(或同等条款)。在符合第2.20(A)(I)节第一句和第二句但书的情况下，数名L信用证代理人被授权修改若干信用证，以改变贷款人的“百分比义务”(或同等条款)，或根据本协定的条款增加或删除因转让或任何其他增加或替换贷款人而负有责任的贷款人(包括因第2.18节L/信用证义务重新分配而引起的变更)。如果贷款人成为L/信用证的参与人或不再是L/信用证的参与人，L信用证代理人有权修改每一份信用证，以反映这种地位的变化，并根据具体情况改变适用的有限前贷款人的“债务百分比”(或同等条款)。各贷款人(为免生疑问，包括各有限前贷款人)在此不可撤销地组成并委任数名L信用证代理人，作为该等贷款人的真实及合法的事实代理人，以根据本协定的条款开具、签立及交付(视属何情况而定)每份数份信用证及对数份信用证的每项修改，并在每种情况下执行本协定的目的。
(iv)行政代理、贷款人和若干L/信用证代理人的意图和协议如下：(A)除本合同另有明文规定外(包括有限额度贷款人，如有)，贷款人就若干未偿信用证的权利和义务应根据贷款人不时有效的适用百分比确定；(B)在符合第2.20(A)(I)节第一句但书的情况下，应迅速修订若干未偿还信用证，以反映本协定项下贷款人的适用百分比因本协定预期发生的任何事件或情况而不时发生的变化，包括贷款人根据第2.20(K)节为任何受影响的贷款人或非NAIC认可银行充当有限主要贷款人，根据第2.16(B)节替换贷款人，根据第2.17节增加承诺，违约贷款人根据第2.18节重新分配L/信用证的债务，根据第9.04节进行转让或其他。然而，行政代理、贷款人和几家L信用证代理承认，对几份未付信用证的修改可能不会立即生效，可能需要征得这几份信用证受益人的同意。因此，无论多份信用证是否按本协定预期修订，贷款人同意，他们应买卖股份(如第2.20节(L)所述)或以其他方式相互支付或完成该等付款(但通过行政代理)，以便贷款人根据多份信用证支付的提款以及本公司支付的未偿还金额和利息均由贷款人按照贷款人不时各自适用的有效百分比分摊，除非本合同另有明确规定(包括针对有限垫款贷款人和违约贷款人)。
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(v)如果公司在任何适用的信用证申请中提出这样的要求，几家L信用证代理人(代表贷款人)将开具或修改信用证，以规定自动延期条款(每个、一个或多个)自动延期信用状”); 提供任何此类自动延期信用证必须允许多家L信用证代理人在三十(30)日之前通知受益人，以防止此类延期这是)日(或适用信用证规定的较早日期)在该信用证当时的到期日之前(“不延期通知日期“)。本公司无需向多家L/C代理商提出任何此类延期的具体请求。一旦自动续期信用证出具，贷款人应被视为已授权多家L/信用证代理人允许将该信用证延期至不迟于当时的到期日起计12个月的到期日；提供, 然而，如果(A)几家L信用证代理人(代表贷款人)已确定不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.20(A)节第(Ii)或(Iii)款的规定或其他原因)开立该信用证，则若干L信用证代理人不得允许此类延期(并应根据信用证条款在不可延期通知日前向该信用证的有关受益人发出不得延期的通知)，且多家L信用证代理人已在不迟于不延期通知日期向本公司发出有关通知，(B)其在不延期通知日期前五个工作日或之前收到行政代理、任何贷款人或本公司的通知，表示届时未满足第4.02节规定的一个或多个适用条件(或就本公司而言，本公司不希望延长该信用证)，并在每一种情况下指示若干L信用证代理人不允许延期，或(C)这种延期将导致该信用证的到期日延长至承诺终止日一周年之后的某个日期。
(vi)在向通知行或信用证受益人交付任何信用证或信用证的任何修改后，L信用证代理人将立即向本公司和行政代理提交该信用证或修改的真实、完整的副本。
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(c)抽奖和报销。(I)在审查了任何几份信用证受益人发出的任何提款通知，并合理地确定所提交的单据符合信用证条款和条件后，L信用证代理人应通知行政代理人，行政代理人应将此通知本公司和贷款人，这些通知应迅速发出，且无论如何至少在一个营业日之前发出，或对数份以日元计价的信用证，至少提前两个营业日发出。荣誉日期“)，而几位L信用证代理人预期将在该汇票上付款。不迟于纽约市时间上午10点，在授勋日，且无需多名L信用证代理人或行政代理人另行通知或要求，(A)每家贷款人(包括每一名有限前贷款人，但不包括每一名参与L/C的发行人)应在行政代理人办公室向行政代理人提供与其适用百分比相等的资金(对于每一名有限前贷款人，在上述若干信用证项下，各适用的参与开证行(L/信用证出票人)的适用百分比(或其同意为有限代开证人的部分)(且行政代理应将该等资金提供给数名L/信用证代理人)及(B)若一名有限前向贷款人支付参与L/信用证出票人的适用百分比，则该参与L/信用证出票人应向该有限前向出票人支付该适用百分比(或其相关部分，如适用)，以购买其参与该付款。在不迟于荣誉日纽约市时间下午2：00之前，只要本公司在荣誉日上午10：00前收到数位L信用证代理人或行政代理人的付款通知，否则，本公司应通过行政代理人向贷款人支付一笔相当于该笔提款金额的款项(该金额为未报销金额“)在没有进一步要求的情况下使用适用的货币；提供在以美元偿还的情况下，在可用期内的任何时间，本公司可根据第2.03节规定的借款条件，要求以等额的基准利率借款为该等款项提供资金，在如此融资的范围内，本公司支付此类款项的义务应被解除，并由由此产生的基准利率借款所取代。若干L代理或行政代理根据第2.20(C)(I)条作出的任何通知，如立即以书面确认，可通过电话发出；提供未立即予以确认，不应影响此种通知的终局性或约束力。对于以替代货币计价的信用证，本公司应以该替代货币偿还适用的贷款人，除非(A)该贷款人(根据其选择)已在通知中明确要求以美元偿还，或(B)在没有要求以美元偿还的情况下，本公司应在收到提款通知后立即通知该贷款人，本公司将以美元偿还该贷款人。如果以美元偿还以替代货币计价的信用证下的提款，适用的贷款人应在确定提款金额后立即通知本公司美元等值金额。
(ii)尽管根据第2.20(C)(I)节规定本公司应支付一笔未偿还的金额，但如果本公司在适用的荣誉日纽约市时间下午2：00之前仍未支付一笔未偿还的金额，则每一笔未偿还的金额应计入从适用的荣誉日期至本公司按等于违约率的年利率支付该等未偿还的金额的利息。
(iii)在贷款人根据第2.20(C)节为其债务提供资金之前，该贷款人任何未偿还金额的适用百分比的利息应仅由数名L/C代理人(如果数名L/C代理人已按第2.20(C)(V)节的规定代表该贷款人提供资金)支付。
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(iv)每一贷款人(为免生疑问，包括每一名有限牵头贷款人和每一名L/C参与发行人)根据本节第2.20(C)款承担的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(A)该贷款人可能因任何原因对若干L/C代理人、行政代理人、本公司、任何附属公司或任何其他人具有的任何抵销、反索赔、赔偿、抗辩或其他权利；(B)违约的发生或继续；或(C)发生任何其他事件、事件或状况，不论是否与上述任何情况相似。
(v)如果任何贷款人未能在第2.20(C)(I)节规定的时间前，向行政代理提供该贷款人根据第2.20(C)(I)节规定必须支付的任何金额，则若干L/信用证代理人(以若干L/信用证代理人应代表该贷款人提供资金为限，应理解并同意，若干L/信用证代理人或行政代理人均无义务或责任为任何若干信用证项下的任何款项提供资金，但以其贷款人的身分除外)，有权按要求向该贷款人追回该金额及其利息，期限为从需要支付该款项之日起至该行政代理立即可获得该款项之日为止，年利率等于不时生效的联盟基金利率。数名L信用证代理人就第(V)款项下的任何欠款出具的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。
(vi)本合同项下贷款人兑现信用证项下的提款和/或(如果适用)为参与信用证提供资金的义务是数项的，而不是连带的。
(d)基金的偿还。(I)如果在任何贷款人根据第2.20(C)节为任何信用证下的任何提款提供了资金后，行政代理收到了与相关未偿还金额有关的任何付款(包括任何利息支付)(无论是直接来自公司还是其他方面，包括行政代理对其应用的现金抵押品的收益)，则行政代理将向该贷款人分配其适用百分比(或本文规定的其他适用份额)、其适用百分比(或在支付利息的情况下进行适当调整，以反映贷款人资金未清偿的时间段)与行政代理收到的资金相同。
(ii)加从索款之日起至贷款人归还之日止的利息，年利率等于不时生效的联盟基金利率。
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(e)绝对义务。公司支付每笔未偿还款项的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并应在任何情况下严格按照本协定的条款支付，而不考虑：
(i)此类信用证、本协定或任何其他贷款档案缺乏有效性或可执行性；
(ii)公司或任何附属公司可能在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、数名L信用证代理人、任何贷款人、行政代理人或任何其他人，无论是与本协定、本协定或该信用证或与之相关的任何协定或文书所预期的交易，或任何无关交易，提出的任何索赔、反索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在；
(iii)根据该信用证提交的任何汇票、付款要求、证书或其他单据证明在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的，或其中的任何陈述在任何方面都是不真实或不准确的；或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延迟；
(iv)
(v)作为该信用证受益人的多个L信用证代理人、任何贷款人、行政代理或其各自的任何分支机构或关联公司；
(vi)任何贷款人承兑该信用证项下提交的任何汇票、即期汇票、凭证或其他单据，直至该信用证项下的可用金额，即使该汇票、即期、凭证或其他单据要求的金额超过该信用证项下的可用金额；
(vii)给予行政代理人、数名L/C代理人或任何贷款人作为任何该等偿付义务的担保的任何留置权或担保权益不完善；
(viii)任何违约的发生;
(ix)存在与公司或任何子公司相关的第七条第（g）或（h）款所述类型的任何诉讼;
(x)该信用状是否是为了支持任何子公司的任何义务而签发的，或任何子公司是该信用状的声请人或声称以任何方式对该信用状负有任何责任;或
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(xi)任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况相似，包括可能构成本公司或任何附属公司的抗辩或解除责任的任何其他情况。
本公司应迅速审查收到的每份信用证和本公司要求的每一项修改的副本，如果发生任何关于不遵守本公司(或任何子公司)指示或其他违规行为的索赔，本公司将在收到该等信用证或修改后五个工作日内通知多家L信用证代理人(与多份信用证有关)。本公司及任何信用证申请的每一附属公司将被最终视为已放弃向数名L信用证代理人或贷款人(视何者适用而定)提出的任何该等索赔，除非该通知已按上述方式发出。
(f)几位L/C经纪人的角色。多名L信用证代理人、其任何关联方或多名L信用证代理人各自的任何通信人、参与者或受让人均不对任何贷款人负责：(I)应贷款人或所需贷款人的要求或经贷款人或所要求的贷款人批准而采取或不采取的任何行动；(Ii)在没有重大疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动；或(Iii)任何信用证单据的适当签立、效力、有效性或可执行性。提供, 然而，，这一假设不打算，也不应阻止本公司寻求其在法律或任何其他协定下对受益人或受让人可能拥有的权利和补救措施。若干L/信用证代理人、任何关联方或若干L/信用证代理人各自的任何通讯员、参与者或受让人均不对第2.20(E)节第(I)至(V)款所述的任何事项负责或负责；提供, 然而，，尽管该等条款有任何相反规定，本公司(或任何附属公司，如适用)可向数名L发证代理人索赔，而该等L发证代理人可能对本公司或有关附属公司负责，范围但仅限于与本公司或该附属公司蒙受的后果性、惩罚性、特别、间接或惩罚性损害赔偿相反的任何直接损害赔偿，而本公司或该附属公司证明主要是由于该数名L发证代理人的故意不当行为或严重疏忽所致。为进一步但不限于前述规定，数名L信用证代理人可以接受表面上看是正确的单据，不承担进一步调查的责任，无论任何相反的通知或资讯，并且几名L信用证代理人不对任何可能被证明为全部或部分无效或无效的转让或转让信用证或信用证项下的权利或利益或收益的票据的有效性或充分性负责。
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(g)现金抵押品。应行政代理的请求(应请求或经所需贷款人同意)，如果在承诺终止日一周年时，任何信用证因任何原因仍未兑现且部分或全部未被提取，或者根据第2.08(B)节要求或允许本公司提供现金抵押品，本公司应迅速或按照第2.08(B)节(视情况而定)将所有L/C债务的当时未偿还金额(金额相当于该未偿还金额)变现加第七条规定了交付本协定下的现金抵押品的某些额外要求。就本协定而言，“现金抵押“指为贷款人的利益，向行政代理人质押以美元计价的存款账户余额(对于以外币计价的L/信用证义务，其等值为美元)，并根据行政代理人合理满意的形式和实质档案(贷款人在此同意这些档案)，向行政代理人质押存款账户余额，作为L/信用证义务的抵押品。本公司特此为贷款人的利益向行政代理授予所有该等存款账户及其所有余额的担保权益，以及由本公司作为现金抵押品交付的上述所有收益。
(h)ISP和UCP的适用性。除非开出信用证时，几家L/信用证代理、行政代理和本公司另有明确协定，否则每份信用证均应适用互联网服务提供商的规则，除非出于监管目的，必须适用UCP规则。
(i)与信用证单据冲突。如果本协定的条款与任何信用证档案的条款有任何冲突，以本协定的条款为准。
(j)为子公司开具的信用证。即使本协定或任何信用证档案中有任何相反规定，本公司仍应单独和完全有义务支付与每份信用证有关的所有欠款，包括与该信用证有关的每笔未偿还金额及其应计利息，无论该信用证是为支持任何附属公司的任何义务而开立的，还是任何附属公司作为相关信用证申请的申请人的一方，所有这些都是按照本文规定的条款进行的。本公司特此承认，应其任何子公司的要求签发信用证对本公司有利，本公司的业务从该等子公司的业务中获得实质性利益。
(k)有限的前置贷款机构。如果任何贷款人同意(凭其全权酌情决定权)按照双方同意的条款和条件(包括该受影响贷款人或非NAIC认可银行向该有限前置贷款人支付的费用)(该协定，a有限前置贷款协定“)，下列规定适用(除本合同中与有限责任贷款人有关的任何其他规定外)：
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(i)就任何受影响的贷款人或非经NAIC批准的银行(视情况而定)作为该等信用证项下的参与L/信用证的发放人签发任何数份信用证时，各适用的有限前向贷款人根据本节所述的受影响的贷款人或非经NAIC批准的银行(视何者适用而定)的协定，同意：(A)除其自身作为该等份信用证项下的NAIC贷款人的义务外，还同意通过受影响的几家L/信用证代理人出具：分别开出若干份信用证，金额相当于该受影响贷款人或非NAIC认可银行(视情况而定)所述金额的适用百分比(或该有限代贷款人已同意成为有限代贷行的部分)，以及(B)修改或延长其先前作为有限代贷行为该参与L/C发行人出具的每份数份信用证；和
(ii)就有限预付贷款人根据上文第(I)款为参与L/信用证的发行人出具的任何数份信用证而言，该参与L/信用证的发行人同意购买该参与L/信用证下该有限预付贷款人在该等信用证项下义务的参与权(见第2.20(L)节的规定)，而该有限预付贷款人已同意担任本协定项下的有限预付贷款人。
同意作为任何其他贷款人的有限前置贷款人的每一贷款人应立即通知行政代理(行政代理应立即通知几个L交单代理)该协定以及该协定的任何终止或到期。
如果根据第2.20(K)节的规定，任何其他贷款人同意为成为受影响贷款人或非NAIC认可银行的任何贷款人充当有限前置贷款人，则该其他贷款人将因此获得该受影响贷款人或非NAIC认可银行的补偿，且该其他贷款人可能会同意。尽管本协定有任何相反规定，任何贷款人均无义务同意在本协定项下充当任何其他贷款人的有限责任贷款机构。
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(l)Participations。如果(I)任何参与的L/信用证发行人根据第2.20(K)或(Ii)节购买其有限牵头行的信用证(S)的参与权；或(Ii)任何贷款人根据第2.20(B)(Iv)节的规定收购或被视为参与其他贷款人的信用证，则(A)在上文第(I)款的情况下，该参与的L/信用证的发行人向该参加的L/信用证的发行人授予，且该参与L/信用证的发行人特此向该参与的L/信用证的发行人、(B)在上述条款第(Ii)款的情况下，(B)在上文第(Ii)款的情况下，各有关贷款人及该贷款人现向该等其他贷款人及该其他贷款人取得该部分有关信用证的适用百分比的参与，以执行第2.20(B)(Iv)节最后一句的目的。购买本协定项下参与权的每一贷款人(包括每一名参与的L/信用证发行人)承认并同意，其获得信用证参与权的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改或延期，或违约、减少或终止承诺的发生和继续。为考虑并促进前述规定，该贷款人在此无条件地同意，应该有限前贷款人或任何该等其他贷款人(视情况而定)的要求，立即向行政代理支付相当于该有限前贷款人或该等其他贷款人(视情况而定)就该信用证中该贷款人参与的部分所支付的每笔款项的金额。从付款之日起至本公司退还本公司为止的任何时间，或在因任何原因要求退还本公司的任何退款后的任何时间。如任何贷款人已根据本段就根据本协定就任何信用证购买的任何参与权益支付款项，则在行政代理收到本公司根据第2.20(C)(I)节就该信用证支付的任何款项后，行政代理应按各自的利益向该有限垫付贷款人及该贷款人或向其他贷款人(视乎情况而定)分配该等款项。贷款人根据本款就其参与支付的任何款项，偿还适用的有限前置贷款人或任何其他贷款人就信用证下的任何提款所支付的任何款项，并不解除本公司偿还该提款金额的义务。
第2.21节。[保留]。
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第2.22节。非NAIC批准的银行。如果在截止日期之后的任何时间，任何贷款人不是或不再是NAIC认可的银行，该贷款人应立即通知本公司及其行政代理。每一贷款人同意在截止日期及之后的任何时间采取商业上合理的努力，(A)成为NAIC认可的银行，或(B)如果该贷款人不是或不再是NAIC认可的银行，则(I)维持与保兑银行的有效保兑银行协定(保兑银行(如果不是贷款人)，在签订保兑银行协定之前，保兑银行(如果不是贷款人)应事先获得公司和行政代理的书面同意(在每种情况下，不得无理扣留此类同意，(Ii)根据有关各方同意的条款及条件，或(Ii)如第2.20(K)节所规定，与另一间为NAIC认可银行的贷款人协定，该贷款人将(凭其全权酌情决定权)担任该贷款人的有限主要贷款人，而在每种情况下，该贷款人须就该贷款人成为非NAIC认可银行时仍未发出及/或在该贷款人为非NAIC认可银行期间签发的任何数份信用证而言，担任该贷款人的有限主要贷款人。如果任何人(包括任何其他贷款人)同意作为非NAIC认可银行的任何贷款人的保兑行，则该其他贷款人将获得该非NAIC认可银行和该人可能同意的补偿。如果任何贷款人在本协定项下的任何时间签订保兑银行协定，应立即向本公司和行政代理提供一份保兑银行协定的副本，此后应立即通知本公司和行政代理该保兑银行协定终止或到期。尽管本合同有任何相反规定，任何贷款人均无义务同意在本合同项下充当任何其他贷款人的保兑行。
第2.23节。延长终止日期。
(a)延期请求。本公司可在截止日期(对于任何终止承诺延期请求，该周年日，或如该周年日不是营业日，则为紧接该周年日之前的营业日)的每个周年纪念日之前90天至30天内，向行政代理发出通知。当前周年纪念日“)要求每个贷款人延长该贷款人当时有效的承诺终止日期(本文中称为该贷款人的”现有承付款终止日期)从该现有承诺终止日期起再延长一年(任何此类请求，承诺终止延期请求”); 提供在本协定有效期内，此类延期不得超过两次。行政代理应及时通知贷款人每一次承诺终止延期请求。
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(b)贷款人选举将延期。每一贷款人应自行酌情决定，在不迟于本公司发出通知之日后20天内，或在本公司和行政代理可接受并通知贷款人的其他日期之前，向行政代理发出通知，(“通知日期)，通知行政代理它是否同意该承诺终止延期请求(同意该请求的每一贷款人在本文中被称为扩展收件箱“)。决定不如此延长承诺终止日期的每一贷款人(该贷款人在本文中被称为“非扩展收件箱“)应在切实可行范围内尽快但无论如何不迟于通知日期将其决定通知行政代理，任何贷款人如不在通知日期或之前通知行政代理其是否同意该承诺终止延期请求，就该承诺终止延期请求而言，应被视为非延期贷款人。尽管本协定有任何相反规定，任何贷款人均无义务同意任何承诺终止延期请求(无论是否有任何其他贷款人同意此类承诺终止延期请求)，任何选择是否这样做应由各贷款人自行决定。
(c)。行政代理应迅速将贷款人对每一次承诺终止延期请求的回应通知公司。根据本款规定，本公司有权在任何时候(无论是在任何承诺终止延期请求的相关承诺终止延期生效日期之前或之后)更换任何不延期的贷款人。该替代可由本公司选择，且在每种情况下自相关承诺终止延期生效之日起生效，方法是：(I)要求该非延期贷款人将其在本协定项下的全部或部分权益、权利和义务转让给受让人(如果贷款人接受该转让，该受让人可以是另一贷款人)，且不具有追索权(根据第9.04节所载的限制并受其约束)；(Ii)有一个或多个现有贷款人；和/或符合受让人资格的其他人(按照第9.04节所载并受第9.04节所载限制的限制)，但当时不是贷款人(每个该等贷款人或其他人、额外承诺收件箱“)，在每一种情况下，根据合并或类似协定，以行政代理人合理满意的形式和实质，就此类承诺终止延期请求作出承诺，提供每个此类新贷款人的初始承诺不得少于25,000,000美元，且总额(关于上文第(I)和(Ii)款)不超过该非展期贷款人的承诺和/或(Iii)尽管本合同有任何相反规定，但在上文第(Ii)条下的新承诺(S)生效的同时，以不可评税的方式向行政代理和相关的非展期贷款人发出书面通知，终止承诺(如果有)，(在执行上述第(I)和(Ii)款下的诉讼后)并向该非展期贷款人支付相当于其信用证项下贷款和参与的未偿还本金、应计利息、应计费用和根据本合同应向其支付的所有其他金额(包括因该预付款而根据第9.03(A)条应支付的金额(如有))。尽管本协定有任何相反规定，每一贷款人或其他人如将成为额外承诺贷款人并承担或提供承诺作为该承诺终止延期请求的一部分，则应征得行政代理的同意(不得无理扣留、附加条件或拖延)。
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(d)延期生效日期。在符合本节规定的条款和条件的情况下，自相关承诺终止延期请求的当前周年日起生效(“承诺终止延期生效日期“)，(I)每个延期贷款人的承诺终止日期(包括作为该承诺终止延期请求的一部分由该贷款人提供的任何额外承诺)应延长至该贷款人现有承诺终止日期后一年的日期(但如果该日期不是营业日，该承诺终止日期应延长至紧接该日期之前的一个工作日)和(Ii)就本协定的所有目的而言，每个当时不是贷款人的额外承诺贷款人应成为贷款人，其承诺金额为本节第(C)款所指的适用协定中规定的数额，据此该人应成为贷款人(该承诺的终止日期将与上文第(I)款规定的适用于延长贷款人的承诺终止日期相同)。
(e)延期的条件。就任何承诺终止延期请求而言，每次延期承诺终止日期应以自相关承诺终止延长生效日期起满足下列条件为条件：
(i)延期出借人关于此类承诺终止延期请求的承诺总额，连同额外承诺贷款人的承诺总额，应超过紧接该承诺终止延期生效日之前有效的承诺总额的50%以上；
(ii)行政代理应已收到公司高级管理人员签署的截至承诺终止延期生效日期的公司证书(A)证明并附上公司通过的授权交易的决议，以及(B)证明在该延期生效之前和之后，(X)本协定中规定的本公司的陈述和担保在承诺终止延期生效日期当日及截至该日期(或，如果明确声明任何此类陈述或保证是在某一特定日期作出的(但就本节而言，第4.02(A)节中包含的陈述和保证应被视为指根据第5.01(B)和(Y)节提供的最新陈述或保证)，未发生违约或违约事件且仍在继续；
(iii)行政代理应已收到本节第(C)项所述、由有关各方签署的档案；以及
(iv)在行政代理人合理要求的范围内，行政代理人应已收到习惯法律意见和董事会决议。
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(f)回圈信贷和信用敞口信函的调整。就每个终止承诺延期请求而言，如果在相关的终止承诺延期生效日有任何贷款和信用证未偿还，且任何额外承诺贷款人应提供或承担与此相关的承诺，则公司应在该日以非应课差饷为基础预付贷款和/或现金抵押信用证(并支付根据第9.03(A)节因该预付款而应支付的任何额外金额)，和/或在不可评税的基础上向每个该额外承诺贷款人借款，以便在生效后，所有未偿还的信用证和贷款应由贷款人根据其各自适用的百分比(在实施增加后)持有。
(g)冲突的规定。本第2.23节应取代第2.15节或第9.02节中的任何相反规定。
第2.24节。非法性。在每一种情况下，直到该贷款人通知行政代理和公司，导致这种决定的情况不再存在。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息，以及第2.13节所要求的任何额外金额。
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第三条
陈述和保证
本公司及(仅就第3.14节及第3.14节规定的范围而言)每一附属借款人(如有)向贷款人陈述并保证：
第3.01节。 组织；权力。本公司及其指定附属公司(A)根据其组织的司法管辖区法律正式组织、有效存在和信誉良好，(B)拥有所有必要的权力和授权(I)拥有或租赁其资产并开展业务，(Ii)签立、交付和履行其根据其所属的贷款档案承担的义务，以及(C)根据其所有权、租赁或物业运营或其业务的开展需要此类资格或许可的每个司法管辖区的法律，其具有适当资格并获得许可，且在适用情况下信誉良好；
第3.02节。 授权；可执行性。每一贷款方签署、交付和履行其所属的每份贷款单据，均已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权。每一贷款方所属的每份贷款档案均已由该借款方正式签署和交付，并构成该借款方的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律和一般衡平法原则，不论是否在衡平法诉讼或法律上予以考虑。
第3.03节。 与任何贷款方签署、交付、履行或执行本协议或任何其他贷款文件相关的任何政府机构无需或要求任何政府机构进行批准、同意、豁免、授权或其他行动，或向其发出通知或提交备案，除非（i）已经获得或做出并且完全有效的措施和（ii）未能获得此类批准、同意、豁免或授权，采取此类其他行动，或发出此类通知或提交不会合理预期会导致重大不利影响。
第3.04节。 没有违规行为。每一贷款方签署、交付和履行其所属的每一贷款档案，不会也不会(A)与该借款方的任何组织档案的条款相抵触；(B)不得违反或导致违反或设定任何留置权，或要求根据(I)该借款方作为一方或影响该借款方或其任何附属公司的财产的任何合同义务，或(Ii)任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令，或该借款方或其财产须受其约束的任何仲裁裁决，支付任何款项；或(C)违反任何法律，但上文第(B)款和第(C)款的情况除外，只要这种单独或总体的违反或违约行为不会合理地预计会造成实质性的不利影响。
第3.05节。财务报表；没有实质性的不利影响。
(a)财务报表。到目前为止，本公司已向贷款人提供了其综合资产负债表以及收入、权益和现金流量表(I)截至和截至本财政年度
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截至2022年12月31日和2023年12月31日的年度，由独立公共会计师普华永道会计师事务所报告，以及(Ii)经公司首席财务官认证的截至2024年3月31日和2024年6月30日的财政季度和财政年度部分的报告。该等财务报表根据公认会计原则，在各重大方面公平地列示本公司及其综合附属公司于该等日期及期间的财务状况及经营成果及现金流量，但须受年终审核调整及上文第(Ii)条所述报表无附注的规限。
(b)无重大不良影响。自2023年12月31日以来，除已披露的事项外，没有任何事件、发展或情况已经或将合理地预期会导致重大不利影响。
第3.06节。 诉讼和环境事务。
(a)诉讼、诉讼及法律程序。除已披露事项及已披露税务事项外，概无任何诉讼、诉讼、法律程序、索偿、争议或调查待决，或据本公司所知，本公司或其任何指定附属公司或其任何财产或收入在法律上、衡平法上、仲裁或任何政府当局面前，或针对其任何财产或收入而受到威胁的诉讼、诉讼、法律程序、索偿、争议或调查(I)个别或整体而言，如被裁定不利，将合理地预期会导致重大不利影响或(Ii)声称影响或有关本协定或任何其他贷款档案，或据此或因此拟进行的任何交易。
(b)环境事项。除个别或整体而言合理地预期不会导致重大不利影响的任何其他事项外，本公司或其任何指定附属公司概无(I)未能遵守任何环境法，或未能取得、维持或遵守任何环境法所规定的任何许可证、许可证或其他批准，(Ii)已成为任何环境责任的规限，(Iii)已收到有关任何环境责任的任何申索的书面通知，或(Iv)不知道任何合理预期会导致任何环境责任的任何条件或情况。
(c)已披露事项的变更。自2024年9月18日以来，已披露事项的状况没有变化，自2024年8月1日以来，已披露的税务事项没有变化，无论是个别或总体导致或将合理地预期会导致重大不利影响的变化。
第3.07节。 遵纪守法。本公司及其指定附属公司均遵守适用于本公司或其财产的所有法律(包括任何适用的反贪污法、制裁及环境法)及任何政府当局的命令，但以下情况除外：(I)经适当的法律程序真诚地质疑是否有需要遵守该等法律及命令，或(Ii)未能个别或整体遵守该等法律及命令将不会合理地预期会导致重大不利影响。
第3.08节。 没有默认设置。本公司或其任何指定附属公司并无在任何合约责任项下或在任何合约责任方面违约，而该等责任个别或整体合理地预期会导致重大不利影响。本协定或任何其他贷款档案所预期的交易的完成，并未发生违约，也未发生违约，违约仍在继续，也不会导致违约。
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第3.09节。投资公司状态。借款人都不是，而且在贷款收益运用后，将是1940年《投资公司法》所界定的或受其管制的“投资公司”。
第3.10节。税金。除已披露的税务事项外，本公司及其指定附属公司均已及时提交或安排提交所有须提交的联盟所得税报税表及所有其他重要税项报税表及报告，并已支付或导致支付本公司须支付的所有税款，但(A)该人士已根据公认会计原则或SAP(视何者适用而定)在其账面上为其预留足够准备金的税款除外，或(B)未能如此做不会合理地预期不会导致重大不利影响的税款除外。
第3.11节。埃里萨。
(a)本公司及其各ERISA联属公司均遵守ERISA及守则的适用条文，以及根据该等条文发表的与每项计划有关的解释，但如未能遵守则不会合理地预期会导致重大不利影响。没有发生或合理预期会发生的ERISA事件，当与所有其他此类ERISA事件一起发生时，合理地预计会导致实质性的不利影响。所有资金不足计划的所有福利负债的现值(根据财务会计准则第87号声明所使用的假设，根据与该等资金不足计划有关的预计福利责任而厘定)，截至适用于该等计划的最后年度估值日期，不会超过所有该等资金不足计划资产的公平市场价值，而该数额可合理地预期在任何该等计划自愿终止时会产生重大不利影响。本公司不持有计划资产。
(b)每项外国养老金计划均符合适用法律的所有要求以及有关这类计划的管理档案的各自要求，除非不遵守这一规定不会合理地造成实质性的不利影响。就每项外国退休金计划而言，本公司、其联属公司或其各自的任何董事、高级管理人员、雇员或代理人概无参与任何交易，以致本公司或任何附属公司直接或间接地被课税或民事罚款，而该等税务或民事处罚是合理地预期个别或合计会导致重大不利影响的。与这种外国养恤金计划有关的无资金来源的负债总额不会产生实质性的不利影响，这是合理的。截至适用的最后年度估值日期，所有该等外国退休金计划的总累积福利负债现值(根据为每项该等外国退休金计划提供资金的假设)并未超过所有该等外国退休金计划项下信托持有的资产的公平市价，而该数额可合理地预期在任何该等计划自愿终止时会产生重大不利影响。
第3.12节。披露。
(a)由公司或任何其他借款人或代表公司或任何其他借款人就本协定和其他贷款档案的谈判向行政代理或任何贷款人提供的报告、财务报表、证书或其他书面资讯，或根据本协定或根据本协定交付的其他贷款档案(经如此提供的其他资讯修改或补充)均不包含任何重大事实错误陈述，或遗漏陈述其中陈述所需的任何重大事实，根据作出陈述的情况，截至作出日期，不具有重大误导性；提供关于预计或形式上的财务资讯，本公司仅表示该等资讯是根据被认为合理的假设善意编制的
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(b)截至截止日期，受益人所有权证书中包含的资讯(如果适用)在所有方面都是真实和正确的。
第3.13节。保证金规定。在每次借款的收益运用后，任何贷款方的资产价值的25%不得超过保证金股票。
第3.14节。每个附属借款人各自声明并保证，第3.01、3.02、3.03、3.04、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10和3.13节所述的关于其自身及其子公司(如果适用)的陈述和保证在所有重要方面都是真实和正确的(或者，在任何此类陈述和保证的情况下，就重要性而言，在所有方面都是真实和正确的)。
第3.15节。反腐败法律和制裁。本公司已实施并维持合理设计的政策及程式，以确保本公司、其附属公司及其各自的董事、高级职员、雇员及代理人在所有重大方面均遵守适用的反贪污法律及适用的制裁措施。(A)本公司、任何附属公司、其各自的任何董事或高级职员，或(据本公司或该附属公司所知，其任何雇员)或(B)据本公司或该附属公司所知，本公司或该附属公司的任何代理人或将以任何身分就本协定所设立的信贷安排行事的任何附属公司，均不是受制裁人士。*
第四条
条件
条件
第4.01节。 截止日期。贷款人在本合同项下发放贷款、开具、修改或(在不违反第2.20(B)(V)条的规定下)延长信用证的义务应在日期(“截止日“)，应满足下列条件中的每一项，使行政代理合理满意(或根据第9.02节免除)：
(a)本协定的已签署副本。行政代理应已从公司、贷款人(包括在截止日期成为本协定项下贷款人的任何人)和行政代理收到代表该方签署的本协定副本(或行政代理合理满意的书面证据，其中可能包括传真或电子传输本协定的签名页，该当事人已签署了本协定的副本)(并且在紧接截止日期之前作为现有信贷协定的“贷款人”的每一人当事人，将不是本协定项下的贷款人，应已向行政代理提供书面确认，确认其在截止日期终止其在现有信贷协定下的承诺)。
(b)公司档案.在职证书。行政代理人应已收到行政代理人可能合理要求的与贷款方的组织、存在和良好地位、
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与贷款当事人、贷款档案或交易有关的交易和任何其他法律事项，其形式和实质均合理地令行政代理满意。
(c)高级船员证书。第4.02节第(A)和(B)段所述的每个条件(但不考虑第4.02(A)节所述的第二个括号条款)应自截止日期起满足，行政代理应已收到证书，注明截止日期，并由负责官员签署，以确认符合这些条件。
(d)公司大律师的意见。行政代理应已收到一份或多份本公司律师(可包括本公司的总法律顾问或其他内部法律顾问)的一份或多份惯常书面意见(致予行政代理及贷款人，并注明截止日期)，其形式及实质令代理人合理满意(本公司特此指示该等律师递交该等意见(S))。
(e)偿还现有信贷协定项下的款项。行政代理应已收到现有信贷协定项下任何未偿还贷款的本金和利息以及所有应计费用和所欠的所有其他金额的全额付款；通过执行本协定，作为现有信贷协定一方的每个贷款人特此免除本(E)段所述现有信贷协定项下任何预付款的任何事先通知要求，这些付款将于截止日期生效。
(f)收费和开支。本公司须为各自有权享有该等费用及开支的人士的账户，向行政代理支付其已书面同意支付予代理人、贷款人及联席牵头协调人的所有费用及开支(包括行政代理的特别纽约法律顾问Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP的合理费用及开支)，该等费用及开支应于截止日期或之前到期应付(就该等开支而言，发票已于截止日期前至少两个营业日提交本公司)。
(g)KYC，受益所有权。(I)应任何贷款人在截止日期前至少五(5)个工作日提出的合理要求，本公司应已向该贷款人提供与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于《爱国者法》)相关的档案和其他资讯，且该贷款人应合理地对此感到满意；及(Ii)在截止日期前至少三(3)个工作日，根据《实益所有权条例》有资格成为“法人客户”的任何贷款方应已向提出要求的每一贷款人交付，与该借款人有关的实益所有权证明。
(h)其他档案。行政代理人应已收到行政代理人可能合理要求的此类交易惯例的其他档案。
行政代理应将截止日期通知本公司和贷款人，该通知具有决定性和约束力。
第4.02节。 每个信用活动。每个贷款人在任何借款时发放贷款的义务，以及开立、修改或(在不违反第2.20(B)(V)节的情况下)延长任何信用证的义务，须满足下列条件(在本合同下的初次借款或信用证签发的情况下，除满足第4.01节的条件外)：
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(a)本协定及其他贷款档案所载本公司及每一附属借款人(如有)的陈述及保证(不包括第3.05(B)节(但仅就“重大不利影响”定义第(A)款所载)及第3.06(A)及(C)节所载的陈述及保证除外)，在所有重要方面均属真实及正确(或就任何有关重大程度的陈述及保证而言，在所有方面)在该借款或该信用证的开具、修改或延期之日(或如明确说明该陈述或担保已于某一指定日期作出，则为该指定日期之日)；和
(b)在该借款或该信用证的开立、修改或延期生效之时及之后，不应发生任何违约，且违约仍在继续。
第五条
附属公约
第5.01节。 财务报表和其他资讯。公司将向行政代理提供(行政代理应立即向每个贷款人提供)：
(a)在本公司每个财政年度结束后90天内，本公司及其附属公司的经审计的综合资产负债表和相关的经审计的综合经营报表、股东权益和现金流量，分别在该财政年度结束时和该财政年度结束时以比较形式列出上一财政年度的数位(如属资产负债表，则为截至上一财政年度结束的数位)，所有由普华永道会计师事务所或其他具有公认国家地位的独立公共会计师在审计报告中报告，大意是该等合并财务报表根据公认会计准则在综合基础上公平地在所有重要方面反映公司及其子公司的财务状况和经营结果；
(b)在本公司每个会计年度的前三个会计季度结束后的45天内，本公司及其附属公司的未经审计的综合资产负债表和相关的未经审计的经营报表、股东权益和现金流量，在每一种情况下，以比较形式列出上一会计年度的相应期间(如属资产负债表，则为截至上一财政年度的相应期间)的数位，在每一种情况下，经一名财务主任证明，根据公认会计原则，在所有重要方面公平地列报了公司及其子公司的财务状况和经营结果，但须遵守正常的年终审计调整和没有注脚；
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(c)
(d)
(e)如行政代理或任何贷款人可能不时合理要求，有关本公司或任何指定附属公司的业务、财务或公司事务的额外资料(包括符合“了解您的客户”或任何贷款人的类似识别要求所需的资料)或对贷款档案条款的遵守情况，行政代理或任何贷款人可能不时作出合理要求。
根据第5.01（a）、（b）或（d）条要求交付的文件（如果任何此类文件包含在向SEC提交的材料中）可以通过在网际网路网站上发布以电子方式交付，并且，如果这样交付，应视为公司已向行政代理提供（以及贷方的行政代理人）在（i）此类材料在电子数据收集、分析和检索系统（EDGAR）上公开发布的日期或（ii）此类文件代表公司在网际网路或内联网网站上发布的日期，如果有的话，每个收件箱和管理代理都可以免费访问该网站（无论是商业、第三方网站还是由管理代理赞助）; 提供(A)本公司应行政代理或任何贷款人的要求将该等档案的纸质副本送交行政代理或任何贷款人以交付该等纸质副本；及(B)本公司应(以电传或电子邮件)通知行政代理有关根据第5.01(A)或(B)节交付的任何该等档案的邮寄事宜。行政代理没有义务要求交付或维护上述档案的纸质副本，在任何情况下也没有责任监督公司遵守贷款人的任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责请求向其交付或维护其此类档案的副本。
第5.02节。重大事件的通知。在公司知情的情况下，公司将向行政代理(行政代理应迅速向每个贷款人提供)提供以下各项：
(a)对任何违约事件及时发出书面通知；
(b)及时书面通知(I)如果公司的资产构成计划资产，以及(Ii)任何ERISA事件的发生，而该事件单独或与已发生的任何其他ERISA事件一起合理地预期会导致重大不利影响；或
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(c)在任何该等更改或通知发出后5天内，S及穆迪发出有关本公司指数债务评级任何更改的书面通知，或该等机构发出任何表示停止或有意停止对本公司债务评级的通知。
根据本节提交的每份通知应附有一名负责人员的声明，列出需要发出通知的事件或发展的细节，如属(A)或(B)款的情况，则须列明已采取或拟采取的行动。
第5.03节。存在；经营业务。本公司将，并将促使每一附属借款人作出或安排作出一切必要的事情，以保存、更新和保持充分的效力和效力：(A)公司的合法存在和(B)对其业务的开展具有重要意义的权利、许可证、许可证、特权和专营权，但第(B)款的情况下，失去该等权利、许可证、许可证、特权和专营权将不会合理地预期其失去将导致重大不利影响；但如果在该条款生效时和紧随其后并无违约发生并且仍在继续，则(I)任何附属借款人可与本公司合并或并入本公司；提供本公司为尚存实体；(Ii)任何附属借款人可与任何其他附属公司合并或并入任何其他附属公司；提供该等附属借款人应为尚存实体，或如该附属借款人并非尚存实体，则该尚存实体应被视为附属借款人；及(Iii)任何附属借款人可将其资产出售、转让、租赁或以其他方式处置予本公司或另一附属借款人。
第5.04节。 缴税。本公司将，并将促使其每一家指定子公司在拖欠或违约之前支付其纳税义务，如果不支付，将合理地预计将导致重大不利影响，除非(A)正通过适当的程式真诚地对其有效性或金额提出质疑，(B)公司或该指定子公司已根据GAAP或SAP(视情况而定)在其账面上为其预留了足够的准备金，或(C)在该等争议期间未能支付将不会合理地预期会导致重大不利影响；提供为免生疑问，就本节而言，只有在税务机关事先发出通知并提出要求(如《法典》第6303条和类似法律规定所界定)的情况下，才应将一项义务视为拖欠或违约。
第5.05节。物业的保养。本公司将，并将安排其各指定附属公司保持及维持所有对其业务运作有利的物业材料(正常损耗除外)，并对其进行所有必要的维修及更新及更换，但在每种情况下，如未能如此做将不会合理地预期不会导致重大不利影响，则属例外。
第5.06节。 书籍和唱片。本公司将，并将促使其每一家指定附属公司保存适当的记录和账簿，其中所有重要方面的全面、真实和正确的记项应符合GAAP(或适用的当地标准)或SAP(如适用)一致适用，其中应对涉及本公司或指定附属公司(视情况而定)的资产和业务的所有财务交易和事项作出全面、真实和正确的记录。
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第5.07节。 检查权。本公司将，并将促使其每一家指定子公司在合理的事先通知和合理的时间内，允许任何代理人和/或任何联合牵头安排人指定的任何代表，以及(在任何时候存在违约)任何贷款人合理指定的任何代表 在正常营业时间内访问和检查其财产，审查和摘录其账簿和其他合理要求的记录(受保密限制的资讯、保险记录和与客户有关的资讯除外)，并与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况；提供除非违约事件已经发生并仍在继续，否则此类检查应限于公司每个会计年度一次。公司应支付任何此类访问或检查的合理费用和费用，但仅在当时存在违约或因此而发现违约的情况下(提供在任何其他情况下，本公司不承担任何该等成本和开支)。
第5.08节。 遵纪守法。本公司将，并将促使其每一家指定子公司遵守适用于其或其财产的所有法律(包括适用的反腐败法律、适用的制裁和任何环境法律)和任何政府当局的命令，本公司将保持有效并执行合理设计的政策和程式，以确保公司、其指定子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人在所有重大方面遵守适用的反腐败法律和适用的制裁，除非在个别或总体上未能遵守的情况下，不会合理地预期不会导致重大不利影响。本公司将，并将促使其每一家指定子公司遵守任何适用的反腐败法律和制裁来开展其业务，除非在个别或整体未能遵守的情况下，合理地预计不会导致重大不利影响。
第5.09节。 保险本公司将，并将安排其各指定附属公司向财政稳健及信誉良好的保险公司就其物业及业务投保由从事相同或类似业务的人士通常承保的种类的损失或损坏保险，保险类型及金额(在实施符合以下标准的任何自我保险后)由该等其他人士在类似情况下通常承保，并由本公司真诚厘定。
第5.10节。 使用收益和信用证。贷款所得款项将用于(A)现有信贷协定项下的债务再融资(如有)及(B)本公司及其附属公司的一般企业用途，而信贷函件将用于支持本公司的保险附属公司及本公司及其附属公司的一般企业用途，在任何情况下均不得违反任何法律或任何贷款档案。
第六条
否定契诺
否定契诺
在承诺到期或终止、每笔贷款的本金和利息均已足额支付、所有信用证到期或终止、所有未偿还金额均已偿还之前，公司与贷款人约定并同意：
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第6.01节。 留置权。本公司不会，也不会导致或允许任何附属借款人对(I)本公司现在拥有或以后收购的任何财产或资产或(Ii)本公司任何指定附属公司的任何股权存在任何留置权，但在每一种情况下除外：
(a)对(I)在截止日期存在的公司的任何财产或资产或(Ii)在任何附属公司首次成为附属借款人之日存在的任何附属借款人保留留置权，如果任何附属公司不再是附属借款人并随后被重新指定为附属借款人，则对该附属借款人在重新指定之日的任何财产或资产保留留置权；
(b)在任何人与公司或任何附属借款人合并或合并时存在的任何人的任何财产或资产的留置权，并且不是在考虑该事件时产生的；
(c)在公司或任何附属借款人收购任何财产或资产之前存在的任何留置权；提供(I)该留置权并非在预期或与该收购有关的情况下设立，(Ii)该留置权不适用于本公司或任何附属借款人的任何其他财产或资产(与所收购的财产或资产有关的改善、附加权、收益或分配除外)，以及(Iii)该留置权只担保其在该收购之日担保的那些债务；
(d)对公司或任何附属借款人取得、建造或改善的任何财产或资产的留置权；提供(I)该等留置权及其所担保的债务(包括资本租赁债务)是在该项收购或该等建造或改善工程完成之前或之后360天内产生的；(Ii)由此担保的债务不超过收购、建造或改善该等财产或资产的成本；及(Iii)该等留置权不适用于本公司或任何附属借款人的任何其他财产或资产(提供一个贷款人提供的个人融资可以与该贷款人(及其关联公司)提供的其他融资交叉抵押)；
(e)许可的负担;
(f)判决留置权，确保判决不构成第七条规定的违约事件；
(g)与非出于投机目的订立的掉期合同有关的留置权；
(h)对公司或任何附属借款人所拥有的质押给任何联盟住房贷款银行或其他政府支持实体的证券的留置权，以确保任何联盟住房贷款银行或任何其他政府支持实体在正常业务过程中向公司或任何附属借款人提供与保险或金融服务行业类似公司通常可获得的计划相关的信贷预付款和信贷扩展；
(i)因将现金或证券存入抵押品信托或再保险信托而向分拆公司、保险监管机构或在本公司或任何附属借款人的正常业务过程中产生的留置权；
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(j)对任何不动产和与之相关的动产的留置权，以保证任何附属借款人的有限追索权不动产债务；
(k)在公司或任何附属借款人的正常业务过程中产生的、不担保任何债务的本节未予允许的留置权；
(l)因在正常业务过程中进行的证券交易而产生的留置权；
(m)与证券化相关的证券化资产(包括票据、债券和其他证券或应收账款)的留置权、出售或转让；提供除证券化资产(包括上述收益)、证券化档案下的相关权利以及与证券化有关的任何其他资产外，该留置权不得延伸至或涵盖其他任何财产或资产；
(n)为保险监管或再保险目的而代表任何保险子公司出具的信用证的担保义务的留置权；
(o)[保留];
(p)[保留];
(q)对任何子公司借款人欠本公司或任何其他子公司借款人的公司间债务的留置权；
(r)根据贷款档案产生的留置权；
(s)确保经营负债的留置权；
(t)以任何资产留置权作为适用法律要求的担保，作为任何业务交易的条件；
(u)担保本节未予允许的债务的留置权；提供该等留置权所担保的债务本金总额不得超过(I)$6,000,000,000及(Ii)于任何时间尚未清偿的综合净值的5%，两者以较大者为准；及
(v)对前述条款的任何延长、更新或替换；提供根据本协定允许的留置权不得扩大到涵盖任何额外的债务或资产(类似资产的替代以及与该等资产有关的改进、附加、收益或分配除外)，除非该等额外的债务或资产本应与该留置权的最初设立、产生或承担相关。
第6.02节。 根本性的变化。本公司不会，也不会导致或允许任何附属借款人与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人与其合并或合并，或出售、转让、租赁或以其他方式处置(在一次交易或一系列交易中)其全部或几乎所有资产，或任何附属借款人的全部或几乎所有股权(在每种情况下，无论是现在拥有的或以后获得的)，或清算或解散，除非在其生效时并在紧接生效后并未发生违约并仍在继续：
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(i)任何人均可与本公司合并或加入本公司；提供本公司为尚存实体；
(ii)任何附属借款人可以与任何其他人合并或并入其他人；提供该附属借款人或本公司应为尚存实体；及
(iii)任何附属借款人均可将其资产出售、转让、租赁或以其他方式处置给本公司或其他附属借款人。
第6.03节。 业务范围。本公司将不会、亦不会促使或允许其任何指定附属公司在任何重大程度上从事任何业务，但本公司及其指定附属公司于本协定日期进行的此类业务及其合理相关、附带或补充的业务活动除外(包括任何保险附属公司的任何新保险及再保险业务)。
第6.04节。[保留]
第6.05节。金融契约。
(a)合并净值。本公司将不允许截至任何财政季度最后一天的综合净值低于(I)283.7亿美元减去(Ii)相等于截至该日期的指明股东申报表的60%的款额。
(b)合并总负债与合并总资本之比。本公司将不允许截至任何财政季度最后一天的综合总债务超过该财政季度最后一天综合总资本的40%。
第6.06节。在遵守制裁法律的情况下使用收益。本公司不会要求任何借款或信用证，本公司不得也不得促使其附属公司及其各自的董事、高级职员和雇员直接或间接使用或以其他方式提供任何借款或信用证的收益：(A)为促进向任何人提供要约、付款、付款承诺或授权付款或给予金钱或任何其他有价值的东西，违反任何反腐败法律；(B)为任何受制裁人士或与任何受制裁人士的任何活动、业务或交易提供资金、融资或便利，或在任何受制裁国家，或(C)会导致违反适用于本协定任何一方的任何制裁的任何方式。
第七条
违约事件
如果发生以下任何事件(“违约事件“)应发生：
(a)本公司或任何附属借款人在任何贷款本金或任何未偿还金额到期并应支付时，无论是在贷款的到期日或规定的预付款日期，或通过加速或其他方式，都不应支付贷款本金或任何未偿还金额；
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(b)本公司或任何附属借款人在任何贷款档案下到期并应支付的任何贷款或未偿还金额的利息或任何费用或任何其他金额(本条第(A)款所指的金额除外)应不支付，并且在五个或更长的工作日内继续不能补救；
(c)本公司或任何其他贷款方代表或代表本公司或任何其他贷款方在任何贷款档案或其任何修订或修改中作出或视为作出的任何陈述或担保，或在与或依据任何贷款档案或本文件或其任何修改或修改而提供的任何报告、证书、财务报表或其他文书所载的任何陈述、保证、报表或资料中所载的任何陈述、保证、报表或资料，在作出、视为或提供时，须证明在任何重大方面是不正确的；
(d)(I)任何贷款方不得遵守或履行第5.03节(仅与本公司和附属借款人的存在有关)和第5.10节以及第VI条中所载的任何契诺、条件或协定；(Ii)任何贷款方不得遵守或履行第5.02(A)或(B)节所载的任何契诺、条件或协定，且该违约行为将持续五个工作日或更长时间而无法补救；或(Iii)任何贷款方不得遵守或履行第5.07节所载的任何契诺、条件或协定，且在行政代理向公司发出通知(应任何贷款人的要求)后的五个工作日或更长的工作日内，该违约应继续不予补救；
(e)任何借款方不得遵守或履行任何贷款档案中包含的任何契诺、条件或协定(本条第(A)、(B)或第(D)款规定的除外)，且在行政代理人向本公司发出书面通知后30天或更长时间内继续不予补救；
(f)(I)本公司或其任何附属公司将未能就任何重大债务(其任何附属公司欠本公司的债务除外)支付任何款项(不论本金或利息及金额)，当该等债务到期并须予支付时(超过管治档案明确规定的任何适用宽限期，或如管治档案并无宽限期，则在本公司或该附属公司获书面通知后两天)；或(Ii)发生导致任何重大债务(其任何附属公司欠本公司的债务除外)在预定到期日之前到期的任何事件或条件； 提供 第(2)款不适用于因自愿出售或转让担保该债务的财产或资产而到期的有担保债务；
(g)该法律程序或呈请须在60天或以上期间不被驳回而继续进行，或须登录批准或命令上述任何一项的命令或法令；
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(h)本公司或任何指定附属公司应(I)自愿开始任何程式或提交任何请愿书，寻求根据任何联盟、州或外国破产、接管或类似法律进行清算、重组或其他救济；(Ii)同意提起或未能及时和适当地就本条第(G)款所述的任何程式或请愿书提出异议；(Iii)申请或同意为本公司或任何指定附属公司或就本公司或任何指定附属公司的大部分资产申请或同意委任接管人、受托人、保管人、财产扣押人、财产保管人或类似的官员，(4)提交答辩书，承认在任何此类程式中对其提出的请愿书的实质性指控；(5)为债权人的利益作出一般性转让；(6)变得无力、以书面承认其无能力或在债务到期时普遍不能偿还债务；或(7)为实现上述任何目的而采取任何行动；
(i)
(j)与已发生的所有其他ERISA事件一起发生的ERISA事件应合理地预期会导致重大不利影响或公司的资产构成计划资产；
(k)本公司对本协定项下任何子公司被指定为申请人的信用证的义务，或在任何时候附属借款人应是本协定的一方时，本公司根据第X条提供的担保应停止完全有效(除按照本协定条款外)，或本公司应以书面形式否认其对该等信用证或根据该担保承担任何责任；或
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(l)应已发生控制权变更；
然后，在每次此类事件中(本条第(G)或第(H)款所述的与公司有关的事件除外)，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理可在所需贷款人的要求下，在相同或不同的时间采取下列任何或全部行动：(I)终止承诺，承诺应立即终止；(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部到期及须予支付(或部分，在此情况下，任何并未如此宣布已到期及须予支付的本金其后可宣布为到期及须予支付)，而经如此宣布已到期及须予支付的贷款本金，连同其应累算利息及本公司及附属借款人根据本协定应累算的所有费用及其他债务，须立即到期及须予支付；尽管本文中包含的任何内容与此相反。
第八条
行政代理机构
行政代理机构
第8.01节。 任命和权力.
(a)每一贷款人在此不可撤销地指定美国银行代表其作为本协定项下和其他贷款档案下的行政代理，并授权行政代理代表其采取根据本协定或其条款授予行政代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力。第条的规定(第8.06节和第8.10节除外)仅用于行政代理、贷款人和几家L信用证代理的利益，本公司或任何其他贷款方均无权作为任何该等规定的第三方受益人。双方理解并同意，在本协定或任何其他贷款档案(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词，并不意味著根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。
(b)和(Ii)本合同中关于几个L/C代理的额外规定。
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第8.02节。 作为收件箱的权利。担任本协定项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同它不是行政代理一样；除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语“贷款人”应包括以个人身分担任本协定项下的行政代理的人。该等人士及其联营公司可接受本公司或其任何附属公司或其他联营公司的存款、借出款项、持有证券、担任任何其他顾问身分的财务顾问，以及一般地与本公司或其任何附属公司或其他联营公司进行任何类型的业务，犹如该等人士并非本协定项下的行政代理，且无责任向贷款人作出交代。
第8.03节。 无罪条款。行政代理或联合牵头安排人(视情况而定)不应承担任何职责或义务，但本合同及其他贷款档案中明确规定的职责除外，其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制上述一般性的情况下，行政代理或联合牵头安排者(视情况而定)：
(a)不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；
(b)无义务采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但行政代理按所需贷款人的书面指示(或本文件或其他贷款档案中明确规定的其他贷款人数量或百分比)要求行政代理行使的裁量权利和权力除外，提供不得要求行政代理采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担责任或违反任何贷款档案或适用法律的任何行动，包括为免生疑问而采取可能违反任何债务救济法下的自动中止的任何行动，或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动；
(c)
(d)对于其采取或不采取的任何行动，其不承担责任：(I)在下列规定的情况下，经要求的贷款人(或必要的或行政代理真诚地相信必要的其他数目或百分比的贷款人)的同意或请求第七条和第9.02节
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(e)文书或档案或(V)满足下列任何条件第四条 或本文其他地方，确认收到明确要求交付给行政代理的物品除外。
第8.04节。 行政代理人的信赖。行政代理应有权相信任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、档案或其他书面形式(包括任何电子资讯、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证，因此不会因此而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人所作的声明，并且不因依赖而招致任何责任。在确定是否符合本协定规定的发放贷款或签发、延期、续签或增加信用证的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到贷款人的相反通知，否则行政代理可推定该条件令贷款人满意。行政代理可咨询法律顾问(可能是本公司的法律顾问)、独立会计师及由其选定的其他专家，并不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。
第8.05节。职责授权。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协定或任何其他贷款档案项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类次级代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本条第八条的免责条款应适用于任何此类次级代理以及行政代理和任何此类次级代理的关联方，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理不对任何次级代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理在选择此类次级代理时存在严重疏忽或故意不当行为。
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第8.06节。 行政代理人的解雇.
(a)行政代理可以随时向贷款人和公司发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后，被要求的贷款人有权在与公司协商后指定继任者，继任者应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司；提供这样的继承人至少有5亿美元的资本和盈余。如没有该等继任人由规定的贷款人如此委任，并须在即将退休的行政代理人发出辞职通知后30个月内(或规定的贷款人同意的较早日期)接受该项委任(“离职生效日期“)，则卸任的行政代理人可(但无义务)代表贷款人委任符合上述资格的继任行政代理人，提供在任何情况下，任何此类继任管理代理都不会成为违约贷款人。无论继任者是否已被任命，辞职应在辞职生效之日按照通知生效。
(b)如果担任行政代理人的人是根据 条款（d）根据其定义，所需贷款人可在适用法律允许的范围内，向本公司发出书面通知，解除该人的行政代理职务，并在与本公司协商后任命一名继任者。如规定的贷款人并无如此委任该继任人，并须在30天内(或规定的贷款人同意的较早日期)接受该项委任(“删除生效日期」），那么该删除仍应根据该通知在删除生效日期生效。
(c)自辞职生效日期或撤职生效日期(视情况而定)起，(1)退休或被撤职的行政代理人应被解除其在本协定和其他贷款档案项下的职责和义务，以及(2)除当时欠退休或被撤职的行政代理人的任何赔偿金或其他金额外，所有由行政代理人、向行政代理人或通过行政代理人作出的付款、通信和决定应由或通过每一贷款人直接作出，直至被要求的贷款人指定上述规定的继任行政代理人为止。在接受继任者作为行政代理的任命后，该继任者应继承并被赋予即将退休(或被免职)的行政代理的所有权利、权力、特权和责任(除第2.14(F)条除在辞职生效日期或撤职生效日期(视何者适用而定)向退休或被免职的行政代理人收取赔偿金或其他款项的权利外，退休或被免职的行政代理人应被解除其在本协定或其他贷款档案项下的所有职责和义务(如果尚未按照本第8.06节的上述规定从该等档案中解除)。除非本公司与该继承人另有协定，否则本公司须支付予继任行政代理的费用，应与支付予其前身的费用相同。在退休或被免职的行政代理人根据本合同和其他贷款档案辞职或被免职后，本条第八条和第9.03节应继续为该退休或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方的利益，就他们中的任何一人所采取或未采取的任何行动(I)当退休或被免职的行政代理人担任行政代理人，以及(Ii)在辞职或免职后，只要他们中的任何人继续以本合同或其他贷款档案下的任何身分行事，包括就与将代理转移给任何继任行政代理人而采取的任何行动，继续有效。
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(d)美国银行根据第8.06节的规定辞去行政代理的任何职务，也应构成其作为多名L信用证代理人的辞去。如果美国银行辞去L信用证代理人一职，它将保留L信用证代理人在其辞去L信用证代理人一职生效之日就所有未付信用证所具有的一切权利、权力、特权和义务，以及与此有关的所有L信用证义务，包括要求贷款人发放基准利率贷款的权利。在本公司指定L信用证代理人(其继承人在任何情况下均应为违约贷款人以外的贷款人)后，(A)该继任人应继承并被授予下列所有权利、权力：即将卸任的几名L信用证代理人的特权和职责(视情况而定)：(B)卸任的几名L信用证代理人将被解除其在本协定或其他贷款档案项下各自的职责和义务；(C)继任的几名L信用证代理人将出具信用证，以取代在其继任时尚未履行的信用证(如有)，或作出令美国银行满意的其他安排，以切实承担美国银行就该等信用证所承担的义务。
第8.07节。对行政代理、安排人和其他贷款人的不信任。每一贷款人明确承认，行政代理或联合牵头安排人均未向其作出任何陈述或担保，行政代理人或联合牵头安排人此后采取的任何行为，包括同意、接受其任何附属公司的任何贷款方的任何转让或审查，不得被视为构成行政代理或联合牵头安排人就任何事项(包括行政代理或联合牵头安排人是否披露了其(或其关联方)所拥有的重大资讯)向任何贷款人作出的任何陈述或担保。每一贷款人向行政代理及联席牵头安排人表示，其已在不依赖行政代理、联合牵头安排人、任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的档案及资料，对贷款方及其附属公司的业务、前景、营运、物业、财务及其他状况及信誉度，以及与拟进行的交易有关的所有适用银行或其他监管法律，作出本身的信用分析、评估及调查，并自行决定订立本协定及向借款人提供信贷。各贷款人亦承认，其将在不依赖行政代理、联席牵头安排人、任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其不时认为适当的档案及资料，继续根据或基于本协定、任何其他贷款档案或任何相关协定或根据本协定或根据本协定提供的任何档案采取或不采取行动，继续作出本身的信用分析、评估及决定，并进行其认为必要的调查，以了解贷款方的业务、前景、营运、物业、财务及其他状况及信誉。各贷款人声明并保证：(I)贷款档案载明商业贷款工具的条款，及(Ii)其在正常过程中从事作出、收购或持有商业贷款，并以贷款人身分订立本协定，目的是作出、收购或持有商业贷款及提供本协定所载适用于该贷款人的其他便利，而非为购买、收购或持有任何其他类型的金融工具的目的，且各贷款人同意不提出违反前述规定的申索。每家贷款人均表示并保证，其在作出、收购和/或持有商业贷款以及提供适用于该贷款人的本文所述其他便利方面的决策是成熟的，并且其本人或在作出作出、收购和/或持有该等商业贷款或提供该等其他便利的决定时行使酌情权的人在作出、获得或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面经验丰富。
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第8.08节。没有其他职责等。尽管本协定有任何相反规定，本协定封面所列的联席牵头协调人、辛迪加代理或共同档案代理均不具有本协定或任何其他贷款档案项下的任何权力、职责或责任，但以行政代理、贷款人或L/C代理的身分(视情况适用)除外。
第8.09节。行政代理人可以提交索赔证明。在根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何借款方的任何诉讼悬而未决的情况下，行政代理(无论任何贷款的本金或L/C债务届时是否如本文所示或以声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否应向任何借款人提出任何要求)有权通过干预或其他方式获得授权：
(a)就贷款、L/信用证债务和所有其他欠款和未付债务的全部本金和利息提出索赔并提出证明，并提交必要或适宜的其他档案，以使贷款人和行政代理人及其各自的代理人和律师的索赔(包括对贷款人和行政代理人及其各自的代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔，以及根据第2.09、2.20和9.03节应由贷款人和行政代理人承担的所有其他金额)被允许在该司法程序中进行；以及
(b)收取和接收因任何此类索赔而应付或交付的任何款项或其他财产并分发其;
每个债权人特此授权任何此类司法程式中的任何保管人、接管人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员向行政代理人支付此类付款，如果行政代理人同意直接向贷方支付此类付款，则向行政代理人支付任何应支付的合理补偿、费用、行政代理人及其代理人和律师的付款和预付款，以及根据以下规定应行政代理人的任何其他款项 第2.09节和10.04.
本协定的任何内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，以授权行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人的债权进行表决。
第8.10节。保证事项。在不限制第8.09节规定的情况下，贷款人不可撤销地授权行政代理解除本公司对下列任何附属借款人的义务第10.01节如果该附属借款人因贷款档案允许的交易而不再是附属公司。
应行政代理随时提出的要求，所要求的贷款人应以书面形式确认行政代理有权解除本公司在下列条件下的任何义务第10.01节在此基础上第8.10节.
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第8.11节。某些ERISA事项.
(a)每一贷款人(X)表示并保证，自其成为本协定的贷款方之日起，自其成为本协定的贷款方之日起，至该人不再是本协定的贷款方之日，为行政代理的利益，而非为本公司或任何其他贷款方的利益，以下至少一项是且将会是真实的：
(i)该贷款人没有就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协定使用一个或多个计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)节或其他条款的含义)，
(ii)一个或多个PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款。信用证、承诺书和本协定，
(iii)(A)此类子公司是由「合格专业资产经理」管理的投资基金（定义见DTE 84-14第VI部分），（B）该合格专业资产经理代表该贷方做出投资决定，以签订、参与、管理和履行贷款、信用状、承诺和本协议，（C）签订、参与、贷款、信用状、承诺和本协议的管理和履行满足DTE 84-14第一部分第（b）至（g）小节的要求，以及（D）据了解，GPT 84-14第一部分第（a）小节的要求符合该分包商进入，参与、管理和履行贷款、信用状、承诺和本协议，或
(iv)行政代理人全权酌情与该分包商之间可能以书面形式商定的其他陈述、保证和契约。
(b)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已根据前一款(A)第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该贷款人还进一步(X)陈述和保证，自该人成为本协定的贷款方之日起，至该人成为本协定的贷款方之日起至该人不再是本协定的贷款方之日为止，为免生疑问，向本公司或任何其他贷款方或为其利益，行政代理不是贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协定(包括与行政代理保留或行使本协定、任何贷款档案或与本协定有关的任何档案)。
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第8.12节。收回错误付款。在不限制本协定任何其他规定的情况下，如果行政代理在任何时候错误地向任何贷款人支付了本协定项下的付款，无论是否关于任何借款人在该时间到期和欠下的债务，如果该付款是可撤销金额，则在任何情况下，收到可撤销金额的每一贷款人同意应要求立即向行政代理偿还该贷款人以如此收到的货币在同一天内收到的可撤销金额，包括利息，自收到该可撤销金额之日起至(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，以联盟基金利率和行政代理根据银行业同业薪酬规则确定的利率中较大者为准。每一贷款人都不可撤销地放弃任何和所有抗辩，包括任何“价值免除”(债权人可能要求保留第三方错误地就另一方所欠债务支付的资金的权利)，或类似的对其返还任何可撤销金额的义务的抗辩。行政代理应在确定向该贷款人支付的任何款项全部或部分包括可撤销金额时立即通知每一贷款人。
第九条
杂项
杂项
第9.01节。 通知。
(a)一般告示。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且符合本节第(B)款的规定)，本章规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜快递服务、挂号信或传真的方式邮寄至附表9.01所列适用人员的适用地址或传真号码。根据本(A)款以专人或隔夜速递服务寄发，或以挂号信或挂号信邮寄的通知，在收到时应视为已发出。
(b)电子通信。本合同项下向贷款人发出的通知和其他通信可根据行政代理批准的程式以电子通信方式交付或提供；提供除非行政代理和适用的贷款人另有约定，否则前述规定不适用于根据第二条发出的通知。行政代理或公司可酌情同意按照其批准的程式，以电子通信方式接受本协定项下的通知和其他通信；提供 此类程式的批准可能仅限于特定通知或通讯。
(c)地址变更等。本协定的任何一方均可通知本协定的其他各方，更改其在本协定项下的通知和其他通信的地址或传真号码。根据本协定的规定向本协定任何一方发出的所有通知和其他通信应视为在收到之日发出。
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第9.02节。 豁免;修正案。
(a)没有被认为是豁免；补救措施累积。行政代理或任何贷款人未能或延迟行使本协定项下的任何权利或权力，不得视为放弃行使该等权利或权力，亦不得因任何单一或部分行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该等权利或权力的步骤，而妨碍任何其他或进一步行使该等权利或权力或行使任何其他权利或权力。行政代理和贷款人在本合同项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对本协定任何条款的放弃或对任何借款方的任何背离的同意均无效，除非该放弃或同意应得到本节第(B)款的允许，然后该放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅适用于所给出的目的。在不限制前述一般性的原则下，贷款的发放或信用证的签发、修改或延期不应被解释为放弃任何违约，无论行政代理或任何贷款人当时是否已经通知或知道这种违约。
(b)修正案。本协定或本协定的任何规定不得放弃、修改或修改，除非依照贷款方和所需贷款方签订的一份或多份书面协定，或贷款方和行政代理经所需贷款方同意后达成的书面协定；提供 此类协议不得：
(i)未经任何贷款人书面同意，增加该贷款人的任何承诺；
(ii)未经每一贷款人书面同意而直接或不利地减少任何贷款本金或任何未偿还金额或降低其利率，或降低根据本协定须支付的任何费用(提供修改“违约率”的定义或免除适用借款人按违约率支付利息的任何义务，只需征得所需贷款人的同意即可)；
(iii)在未经各贷款人书面同意的情况下，推迟任何贷款本金或任何未偿还金额或其任何利息的预定付款日期或根据本合同应支付的任何费用，或减少、免除或免除任何此类付款的金额，或推迟任何承诺的预定到期日；
(iv)更改第2.15(B)或(C)节，其方式将改变第2.15(B)或(C)节所要求的付款按比例分摊，而未经各贷款人书面同意；
(v)更改本节的任何条款或“所需贷款人”一词的定义，或更改本条款中规定的贷款人在未经各贷款人书面同意的情况下放弃、修改或修改本条款项下的任何权利或作出任何决定或给予任何同意的数目或百分比；或
(vi)在未经各贷款人书面同意的情况下，解除公司在第X条下的担保义务或与信用证有关的义务，其中任何子公司被指定为本合同下的申请人；
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和提供 进一步任何此类协定均不得(A)未经行政代理事先书面同意，修改、修改或以其他方式影响本协定项下行政代理的权利或义务，或修改、修改或放弃第2.18节的任何规定，或(B)未经任何其他代理事先书面同意，修改、修改或以其他方式影响本协定项下任何其他代理的权利或义务。
尽管本协定中有任何相反的规定，除非所要求的贷款人同意放弃或修改本协定的任何条款或任何其他与信用证有关的贷款档案，否则该放弃或修改无效。
第9.03节。 费用;赔偿;损害豁免。
(a)成本和费用。本公司应支付(I)代理人及其各自关联公司发生的所有合理且有档案记录的自付费用，并应为行政代理人支付与本协定和其他贷款档案的准备、谈判、执行、交付和管理，或对本协定或其规定的任何修订、修改或豁免(无论据此或据此预期的交易是否应完成)有关的所有合理费用和时间费用以及行政代理外部律师事务所的所有支出。(Ii)支付若干L信用证代理人因签发、修改、延期、恢复或续期任何信用证或任何信用证项下的付款要求而发生的所有合理及有档案记录的实际开支；及(Iii)行政代理人、任何贷款人或若干L信用证代理人因执行或保护其权利(A)与本协定及其他贷款档案有关的所有自付费用(包括行政代理人、贷款人及若干L信用证代理人的任何律师的费用、收费及支出)。包括其在本第9.03条下的权利，或(B)与根据本条款发放的贷款或信用证有关的费用，包括在与此相关的任何工作、重组或谈判期间产生的所有此类自付费用。本节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失或损害的任何税以外的税。
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(b)由公司作出弥偿。本公司应赔偿行政代理人(及其任何子代理人)、各贷款人及数名L信用证代理人，以及上述任何人士的每一关联方(每名此等人士均被称为“赔偿人“)就任何及所有损失、申索、损害赔偿、法律责任及有关开支(包括但不限于一名首席大律师为获弥偿保障人支付的合理及有档案证明的自付费用、支出及其他费用，如有合理需要，则为每一有关重要司法管辖区的一名本地律师)提出任何及所有损失、申索、损害赔偿、债务及有关开支，并使每名受弥偿保障人不受损害，除非获保障受偿人之间存在可察觉或实际存在的利益冲突(由该受弥偿人合理厘定)，在此情况下，此类开支应包括在每个有关重要司法管辖区另加一名大律师的合理及有档案记录的自付费用及支出，如有合理需要，则包括一名监管律师，(I)在签立或交付本协定、任何其他贷款档案或任何其他协定或文书时(包括但不限于，受弥偿人依赖使用电子签名或以电子记录的形式签署的任何通讯)，或因下列原因而对任何受弥偿人提出的申索：(I)签立或交付本协定、任何其他贷款档案或任何协定或文书(包括但不限于，受弥偿人依赖使用电子签名或以电子记录的形式签署的任何通讯)；双方履行本协定项下或本协定项下的各自义务，或完成本协定或据此预期的交易；或仅在行政代理(及其任何子代理)及其关联方的情况下，本协定和其他贷款档案的管理(包括第2.14节所述的任何事项)，(Ii)任何贷款或信用证或由此产生的收益的使用或提议的使用(包括多个L信用证代理人拒绝兑现信用证下的付款要求，如果提交的单据不严格符合信用证的条款)，(Iii)任何汇票的转让、出售、交付、退还或背书，任何信用证下提交的要求、证书或其他单据，(Iv)任何信用证受益人出具的任何独立承诺，(V)任何未经授权的关于任何信用证或电脑传输错误的通信或指示(无论是口头、电话、书面、电报、传真或电子)，(Vi)寻求就任何信用证获得补偿、赔偿或赔偿的顾问、保兑人或其他指定人，(Vii)寻求强制执行任何信用证收益的申请人、受益人、指定人、受让人或受让人权利的任何第三方，(Viii)除受赔方以外的各方对任何信用证的欺诈、伪造或非法行为，(Ix)本协定的执行或任何信用证档案项下或与之相关的任何权利或补救措施，(X)公司或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从中实际或据称存在或释放的任何有害材料，或以任何方式与借款人或其任何子公司有关的任何环境责任，或(Xi)与上述任何事项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程式，无论是否基于合同，侵权或任何其他理论，无论是由第三方、本公司或任何其他借款方提起的，也无论任何受赔人是否为其中一方(也不论该事项是否由第三方、本公司或其任何子公司发起)；提供该等损失、申索、损害赔偿、债务或相关开支(X)由具司法管辖权的法院以最终及不可上诉的判决裁定为因该获弥偿人的严重疏忽、故意不当行为或不诚信所致，或(Y)因不涉及本公司的作为或不作为而由获弥偿人向另一受弥偿人(但以其身分向安排人或行政代理人提出者除外)所引致，则不得就任何获弥偿人作出该等弥偿。在不限制第2.14(B)节的规定的情况下，本第9.03（b）节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。
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(c)贷款人偿还贷款。如本公司因任何原因未能按本条例规定支付任何款项条款（a） 或 (b)向行政代理(或其任何分代理)、多个L远期汇票代理人或前述任何关联方支付本条款第9.03款的任何款项，各贷款人同意分别向行政代理人(或任何该等分代理人)、L远期汇票代理人或上述关联方付款，视情况而定。该贷款人在该未付款项(包括就该贷款人声称的索赔而作出的任何该等未付款项)中的比例份额(在寻求适用的未偿还费用或弥偿付款时，根据每名贷款人在当时未使用的总承诺额和信贷敞口中所占的份额而确定)，该等付款将根据该等贷款人的适用百分比(在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时确定)，提供未偿还费用或赔偿损失、索赔、损害、责任或相关费用，视乎情况而定，是由行政代理(或任何有关分代理)或数名L/C代理，或前述任何关连人士以行政代理(或任何上述分代理)或数名L/C代理就上述身分而招致或提出的。贷款人在本协定项下的义务条款（c）均受下列规定的约束第2.15(G)节.
(d)放弃后果损害赔偿等在适用法律允许的最大范围内，本公司不得主张、特此放弃、并承认任何其他人不得向行政代理(或其任何分代理)、任何贷款人、多个L/C代理或上述任何人的任何关联方(每一人)提出任何索赔贷款人关联方“)，根据任何责任理论，对因本协定、任何其他贷款档案或本协定预期的任何协定或票据、本协定或由此预期的任何贷款或信用证或其收益的使用而产生、与之相关或作为结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害赔偿)。贷方关联方对贷方关联方通过电信、电子或其他资讯传输系统分发给该非预期接收方的与本协定或其他贷款档案或本协定拟进行的交易有关的任何资讯或其他材料的使用所造成的任何损害不承担任何责任，但由具有司法管辖权的法院的最终且不可上诉的判决裁定的该贷方关联方的严重疏忽或故意不当行为所造成的直接或实际损害除外。
(e)付款。根据本第9.03条规定应支付的所有款项应不迟于提出要求后十个工作日内支付。
(f)生存。本第9.03节中的协定和第10.02（e）节
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第9.04节。 继任者和分配。
(a)。
(b)贷款人的转让。(I)在符合以下(B)(Ii)段所列条件的情况下，任何贷款人可将其在本协定项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺、其在信用证中的权益以及当时欠其的贷款)转让给一个或多个受让人，但须事先征得下列各方的书面同意(每次同意不得被无理扣留或拖延)：
(A)本公司；提供转让给(I)贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，或(Ii)如果违约事件已经发生并仍在继续，则转让给任何其他受让人，无需本公司同意；以及提供, 进一步，除非公司在收到书面通知后15个工作日内以书面形式向行政代理提出反对，否则公司应被视为已同意根据第(A)款要求其同意的任何此类转让；及
(B)行政代理人; 提供转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金不需要行政代理的同意。
(ii)
(A)除非转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，或转让贷款人适用承诺的全部剩余金额，否则转让贷款人的此类承诺的金额不得低于5,000,000美元，除非公司(除非违约事件已经发生且仍在继续)和行政代理的其他同意(同意不得被无理地扣留、附加条件或延迟)；
(B)每一部分转让应作为转让贷款人在本协定项下的所有权利和义务的比例部分进行转让；
(C)每项转让的当事人应签署并向行政代理提交转让和承担，以及3500美元的处理和记录费；
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(D)
(E)不得转让给(I)本公司或本公司的任何关联公司或附属公司，(Ii)任何违约贷款人或其任何附属公司，或成为本(Ii)款所述任何前述人士的任何人，(Iii)自然人或拥有的公司、有限责任公司、信托或其他实体，为自然人和/或该人的家庭成员或亲属的主要利益而经营或设立的，或(Iv)任何非NAIC认可的银行(除非该非NAIC认可的银行在每种情况下均与作为NAIC认可的银行的个人或贷款人(视情况而定)签订了保兑银行协定或有限前置贷款人协定)。
(iii)在依照本节第(B)(四)款接受和记录的前提下，从每项转让和假设中规定的生效日期起及之后，转让和假设项下的受让人应是本协定的一方，并在该转让和假设所转让的利益范围内，享有本协定项下贷款人的权利和义务，而在该转让和假设所转让的利息范围内，转让贷款人应免除其在本协定项下的义务(如果转让和假设涵盖了转让贷款人在本协定项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本合同的一方，但应继续享有第2.12、2.13、2.14和第9.03节的利益。出借人对本协定项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款规定，就本协定而言，应视为出借人根据本节第(C)款的规定出售对此类权利和义务的参与权。
(iv)由行政代理人备存登记册。为此目的，作为贷款方的非受信代理人，行政代理应在其一个办事处保存一份交付给它的每项转让和假设的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及每一贷款人根据本合同条款不时签发的贷款本金(和所述利息)和签发的信用证。寄存器“)。对于本协定的所有目的，登记簿中的条目应是决定性的，没有明显错误，贷款方、行政代理和贷款人应将其姓名根据本协定条款记录在登记册上的每个人视为贷款人，尽管有相反的通知。在合理的事先通知下，本登记册应可供任何贷款方和任何贷款人在任何合理的时间和不时查阅。
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(v)。行政代理人在收到转让方贷款人和受让方签署的正式完成的转让和假设、受让方填写的行政调查问卷(除非受让方已经是本条款下的贷款人)、本节第(B)款所指的处理和记录费以及本节第(B)款所要求的对此种转让的任何书面同意后，应接受此类转让和承担，并将其中所载资讯记录在登记册中；提供如果转让贷款人或受让人未能按照第2.04(B)节、第2.15(E)节、第2.20(C)节或第9.03(C)节的规定支付其应支付的任何款项，则行政代理机构没有义务接受这种转让和假定，并将资讯记录在登记册上，除非并直至足额支付该项款项及其所有应计利息。就本协定而言，除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则转让无效。
信贷协议
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(c)Participations。任何贷款人可未经本公司或行政代理同意，将股份出售给一家或多家银行或其他实体(A)参与者“)该贷款人在本协定项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺、欠其的贷款及其在信用证中的权益)；提供(A)该贷款人在本协定项下的义务将保持不变；(B)该贷款人仍应就履行该等义务对本协定的其他各方单独负责；及(C)在本公司、行政代理和其他贷款人应继续就该贷款人在本协定下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。贷款人出售此类参与所依据的任何协定或文书应规定，该贷款人应保留执行本协定和批准对本协定任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；提供该协定或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第9.02(B)节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免。本公司同意，每个参与者都有权享有第2.12、2.13和2.14节的利益，其程度与其作为贷款人并根据本节(B)段通过转让获得其权益的程度相同；提供该参与者(A)应遵守第2.14(F)节的要求和限制，包括第2.14(F)节的要求(不言而喻，第2.14(F)节所要求的档案应交付给参与贷款人)；(B)同意遵守第2.15节和第2.16节的规定，如同其是本节(B)款下的受让人一样；以及(C)根据第2.12或2.14节，对于任何参与，其无权获得比其参与贷款人本应有权获得的更多付款，但在参与者获得适用的参与后发生的法律变更所产生的更大付款结果的范围内，则不在此限。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第9.09节的利益，就像它是贷款人一样，提供该参与者同意接受第2.15(D)节的约束，就像它是贷款人一样。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受信代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者的名称和地址，以及每一参与者在贷款、信用证或本协定项下其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)。参与者注册”); 提供贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身分或与参与者在任何承诺、贷款、本票、信用证或任何贷款档案下的其他义务中的权益有关的任何资讯)，除非根据第2.12条和第2.14条要求就该参与者支付额外款项，并且除非有必要披露此类承诺、贷款、本票、信用证、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节规定的登记形式，或在FATCA规定的豁免或扣缴所要求的范围内。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。
(d)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协定项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括对联邦储备银行或其他中央银行的任何此类质押或转让，且本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让；提供担保权益的任何质押或转让均不解除贷款人在本合同项下的任何义务，或以任何此类受让人代替该贷款人作为本合同的当事人。
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第9.05节。 生存。贷款各方在本协定中以及在与本协定或根据本协定或任何其他贷款档案交付的证书或其他文书中作出的所有陈述和担保，应被视为本协定其他各方所依赖的，并应在本协定的执行和交付、贷款人发放任何贷款以及签发、修改或延长任何信用证后继续存在，无论任何贷款人或其代表进行的任何调查，即使行政代理或任何贷款人在本协定项下提供信贷时可能已知悉或知道任何违约或不正确的陈述或担保，只要任何贷款的本金或任何应计利息、任何未偿还金额或任何费用或根据本协定或任何其他贷款档案应支付的任何其他金额仍未偿还和未付，只要承诺书和信用证尚未到期或终止，应继续完全有效。第2.12、2.13、2.14和9.03节以及第III条的规定将继续有效，并保持完全的效力和效力，无论本协定拟进行的交易的完成、贷款人的任何权利转让或替换、承诺书和信用证的到期或终止、贷款档案下所有义务的偿还、清偿或解除、任何贷款档案的任何条款或规定的无效或不可执行性，或任何贷款人或其代表所进行的任何调查。
第9.06节。 对口；整合；有效性。本协定可以一式两份(以及本协定的不同当事人签署不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。本协定、其他贷款档案以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协定构成双方之间与本协定标的有关的完整合同，并取代任何和所有先前与本协定标的有关的口头或书面协定和谅解。除第4.01节另有规定外，本协定应在本协定由行政代理签署，并在行政代理收到本协定副本时生效，当副本合并在一起时，应带有本协定其他各方的签名，此后本协定应对本协定各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。通过复印件交付本协定签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协定副本一样有效。本协定中的“签署”、“交付”等词语以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律的范围内和任何适用法律(包括《联盟全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法案》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律)中规定的范围内，这些电子签名或记录应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。
第9.07节。 可分割性如果本协定或其他贷款档案的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协定其余条款和其他贷款档案的合法性、有效性和可执行性不应因此受到影响或损害，(B)双方应本著善意进行谈判，以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。
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第9.08节。 付款被搁置。原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效，如同未支付或未发生此类抵销一样，以及(B)每个贷款人分别同意应要求向行政代理支付其在从行政代理收回或偿还的任何金额中的适用份额(无重复)，外加从该要求之日起至按不时有效的联盟基金利率支付该款项之日的利息。贷款人在前一句第(B)款项下的义务在全额偿付和本协定终止后继续有效。
第9.09节。 R出发之夜。如果违约事件已经发生并且仍在继续，各贷款人及其关联方有权在法律允许的最大范围内，随时、不时地在法律允许的范围内，抵销和运用在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、时间或要求、临时或最终)以及该贷款人及其关联方在任何时间欠任何贷款方的债务或其他债务，以抵销该贷款方在本协定和其他贷款档案项下的任何及所有义务，无论该贷款人是否已根据本协定提出任何要求，尽管该等债务可能尚未到期。各贷款人在本节项下的权利是该贷款人可能享有的其他权利和补救办法(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款人同意在任何此类抵销和申请后立即通知公司和行政代理，提供没有发出该通知不应影响该抵销和申请的有效性。
第9.10节。 准据法；管辖权；同意送达程式档案。
(a)管辖法律。除本协定另有规定外，任何其他贷款档案均应按照纽约州法律解释，以及基于、引起或与本协定及拟进行的交易有关的任何索赔、争议、争议或诉讼(无论是在合同、侵权行为或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)以及本协定和本协定中拟进行的交易。
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(b)提交司法管辖权。在因本协定或其他贷款档案而引起或与本协定或其他贷款档案有关的任何诉讼或法律程序(不论是在合同、侵权或其他方面，以及在法律或衡平法上)，每一贷款方在此不可撤销地无条件地为自己及其财产接受位于纽约县的纽约州最高法院和位于纽约县的纽约南区美国地区法院的专属管辖权，并接受任何上诉法院的上诉。本合同双方均无条件、不可撤销地同意，与任何此类诉讼或程式有关的所有索赔(无论是合同、侵权或其他方面的，也无论是法律上的还是衡平法上的)均可在纽约州审理和裁决，或在法律允许的范围内在联盟法院审理和裁决。本协定双方同意，任何此类诉讼或程式的最终判决(无论是合同、侵权行为还是其他形式，无论是法律上的还是衡平法上的)都应是决定性的，并可通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。本协定不影响行政代理或任何贷款人以其他方式对任何借款方或其财产在任何司法管辖区法院提起与本协定有关的任何诉讼或诉讼(无论是合同、侵权行为还是其他形式，也无论是在法律上还是衡平法上)的任何权利。
(c)场地的放弃。每一贷款方在此不可撤销和无条件地在其可能合法和有效的最大程度上放弃其现在或今后可能对因本协定或其他贷款档案而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程式在本节第(B)款所指的任何法院提起的任何反对意见。本协定的每一方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭的辩护。
(d)法律程序档案的送达。本协定的每一方都不可撤销地同意以第9.01节中规定的方式送达法律程序档案。本协定中的任何内容均不影响本协定任何一方以法律允许的任何其他方式送达程式的权利。
第9.11节。 放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协定的每一方在因本协定或其他贷款档案或本协定预期的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，放弃其可能拥有的由陪审团进行审判的任何权利。本协定的每一方(A)均保证，任何另一方的代表、代理人或代理人均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免；(B)本协定的每一方均承认，其与本协定的其他各方已被引诱签订本协定和其他贷款档案，除其他事项外，本节中的相互放弃和证明。
第9.12节。 Headings.本文中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协定的一部分，不应影响兆.IS协定的构建或在解释该协定时被考虑在内。
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第9.13节。 保密协定。每个行政代理和贷款人同意对资讯保密(定义见下文)，但以下情况除外：(A)可向其及其关联方及其关联方披露资讯(有一项谅解，此类披露的对象将被告知此类资讯的保密性质并被指示对此类资讯保密)，(B)在任何监管机构或准监管机构(如NAIC)要求的范围内，(C)在任何适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(D)(E)在行使本协定项下或任何其他贷款档案项下的任何补救办法，或行使与本协定或任何其他贷款档案有关的任何诉讼、诉讼或法律程序，或执行本协定或本协定项下的任何其他贷款档案下的权利，或执行本协定或本协定下的任何其他贷款档案下的权利；(F)在书面协定的规限下，向(I)本协定项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或任何预期受让人或任何预期受让人或参与者，或(Ii)任何实际或预期的任何互换当事人(或其关联方)，(G)经本公司同意，或(H)在(I)因违反本段以外的原因而公开获得的情况下，或(Ii)行政代理或任何贷款人以非保密的方式从本公司以外的来源获得该等资讯的情况下，将通过参照任何借款人及其债务、本协定或本协定项下的付款进行衍生其他交易。如果行政代理或任何贷款人根据本节第(C)款在法律上被迫披露任何保密资讯，则行政代理或贷款人应在法律允许的范围内，在披露前将该事实及时书面通知本公司，如果公司应告知行政代理或贷款人它将寻求适当的补救措施以防止或限制此类披露，则行政代理或该贷款人(视情况而定)应与本公司合理合作(费用由本公司承担)。就本节而言，“信息“指从本公司收到的与本公司、其子公司或其业务有关的所有资讯，但行政代理或任何贷款人在本公司披露前在非保密基础上可获得的任何此类资讯，以及与本协定有关的资讯不包括由安排方例行向服务于贷款行业的数据服务提供商(包括排行榜提供商)提供的资讯；提供对于在本合同日期之后从本公司收到的书面资讯，此类资讯在交付时或之前被明确标识为机密。按照本节规定对资讯保密的任何人，如果其对资讯保密的谨慎程度与其根据自己的保密资讯所作的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。
每家贷款人承认，根据本协定向其提供的资讯(如本节所定义)可能包括有关公司及其关联方或其各自证券的重大非公开资讯，并确认其已制定有关使用重大非公开资讯的合规程序，并将按照这些程式和适用法律(包括联盟和州证券法)处理此类重大非公开资讯。
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公司或行政代理根据本协定或在管理过程中提供的所有资讯，包括豁免和修改请求，都将是辛迪加级别的资讯，其中可能包含关于公司及其关联方或其各自证券的重要非公开资讯。因此，每个贷款人向公司和行政代理陈述其在其行政调查问卷中确定的信用联系人，根据其合规程序和适用法律(包括联盟和州证券法)，贷款人可能会收到可能包含重大非公开资讯的资讯。
第9.14节。 美国爱国者法案。各贷款人特此通知贷款当事人，根据美国《爱国者法案》(酒吧第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))，此类贷款人可能被要求获取、核实和记录识别每一贷款方的资讯，该资讯包括每一贷款方的名称和地址，以及允许该贷款人根据上述法案和受益所有权条例识别该借款方的其他资讯。
第9.15节。 就本协定拟进行的每项交易的所有方面(包括本协定的任何修订、豁免或其他修改或任何其他贷款档案)，每一贷款方承认并同意：(A)在行政代理提供的与本协定有关的安排和其他服务中，贷款人和联合牵头安排人一方面是公司与其关联公司之间的独立商业交易，另一方面是行政代理、贷款人和联合牵头安排人之间的独立商业交易；(Ii)每一贷款方都咨询了自己的法律、会计、在其认为适当的范围内担任监管和税务顾问，以及(Iii)每一贷款方都有能力评估、理解并接受本协定和其他贷款档案所考虑的交易的条款、风险和条件；(B)：(I)行政代理、贷款人和联合牵头安排人
第9.16节。 [保留]。
第9.17节。 确认并同意对受影响的金融机构进行救助。尽管在任何贷款档案或任何此类当事人之间的任何其他协定、安排或谅解中有任何相反的规定，本合同各方承认，任何贷款人或作为受影响金融机构的参与L/信用证发行人在任何贷款下产生的任何责任
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在此类债务无担保的情况下，单据可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意，并承认和同意受以下约束：
(a)适用的决议机构对任何受影响金融机构的贷款人根据本协定可能应向其支付的任何此类负债适用任何减记和转换权力；以及
(b)任何救助诉讼对任何此类责任的影响，包括（如果适用）：
(i)全部或部分减少或取消任何此类责任;
(ii)将所有或部分此类负债转换为该受影响金融机构、其母公司或可能向其发行或以其他方式授予其的桥梁机构的股份或其他所有权工具，并且该公司将接受该股份或其他所有权工具，以代替与本协议或任何其他贷款文件项下任何此类负债相关的任何权利;或
(iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。
第9.18节。判断货币。如果为了在任何法院获得判决，有必要将一种货币下的到期金额或任何其他贷款档案兑换成另一种货币，所使用的汇率应是行政代理根据正常银行程式在作出最终判决的前一个营业日可以用该另一种货币购买第一种货币的汇率。每一借款人根据本合同或根据其他贷款档案应向行政代理或任何贷款人支付的任何此类款项的义务，即使有任何货币判决(判断货币「）根据本协议适用条款计算的金额除外（「协议币种
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第9.19节。利率限制。即使任何贷款档案中有任何相反规定，根据贷款档案支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(最大速率“)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率，多付的利息应用于贷款的本金，如果超过未付本金，则退还给公司。在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内，按比例摊销、按比例分配和分摊利息总额。
第9.20节。 修订和重列。(A)在截止日期，本协定应修订和重述现有信贷协定，并且(I)本协定以外的任何贷款档案中对现有信贷协定的所有提及(包括在任何修订、豁免或同意中)应被视为指经本协定修订和重述的现有信贷协定；(Ii)任何贷款档案(但不包括本文)中对现有信贷协定任何部分(或子节)的所有提及应在必要的变通后修改为对本协定相应条款的提及；以及(Iii)除文意另有规定外，
(B)于截止日期及之后生效，(I)现有信贷协定不再具有任何效力及作用，除非经修订及重述，且除非有证据显示(A)本公司或任何附属借款人已产生其中所界定的义务(不论该等义务是否于截止日期或有)，(B)借款人或任何附属借款人在截止日期前作出的陈述及担保，及(C)在截止日期前根据该现有信贷协定作出或要求执行的任何行动或不作为(包括在截止日期前未能履行的任何行为或不作为，遵守该现有信贷协定中包含的契诺)和(Ii)本协定的条款和条件适用于根据现有信贷协定产生的所有义务。
除非在任何贷款档案中有明确规定，否则本协定(I)不得
纠正任何违反现有信贷协定的行为或任何违约或违约事件
在本协定日期之前存在的任何条款和条件，(Ii)仅限于书面形式，并不同意对任何贷款档案的任何条款或条件进行任何其他修改，其中每一项均应保持完全有效。
第(D)款规定，借款人和本公司以第X条规定的担保人身分确认并同意，在截止日期当日及之后，在本修正案生效后，本公司根据其所属贷款档案承担的所有义务和责任均予以重申，并保持十足效力。
根据(E)在本协定生效的同时，(I)任何退出贷款人在现有信贷协定下的承诺在此终止，以及(Ii)贷款人在现有信贷协定下作出的承诺应在贷款人之间重新分配和重述，以便截至截止日期，贷款人的承诺应如附表2.01所述。
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第十条
保证
保证
第10.01节。保证。本公司在此向每个贷款人和行政代理及其各自的继承人提供担保，并在每个附属借款人到期时(无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式)立即全额付款(该等债务在本协定中统称为担保债务“)。本公司在此进一步同意，如果任何附属借款人未能在到期时(无论是在规定的到期日、加速或其他情况下)全额偿还该附属借款人的任何担保债务，本公司将在没有任何要求或任何通知的情况下迅速偿还该等担保债务，如果任何该等担保债务的付款或续期时间延长，则将根据该延期或续期的条款在到期时(无论是在延长到期日、加速或其他情况下)立即全额偿付。
第10.02条。无条件的义务。无论附属借款人在本协定或任何其他协定或文书项下的义务的价值、真实性、有效性、规律性或可执行性，也不论对任何担保义务的任何其他担保或担保的任何替代、免除或交换，以及在适用法律允许的最大范围内，且在适用法律允许的最大范围内，不论任何司法管辖区的任何法律或影响任何担保义务的任何其他条款的任何其他事件或任何其他可能构成担保人或担保人的法律或衡平法解除或抗辩的任何其他情况，本公司在第10.01款下的义务是绝对的、不可撤销的和无条件的。本细则的目的是，本公司在本章程下的责任在任何及所有情况下均为绝对及无条件的。在不限制前述一般性的前提下，双方同意，下列任何一项或多项的发生不应改变或损害本公司在本协定项下的责任，该责任应保持如上所述的绝对和无条件：
(i)在不通知公司的情况下，随时或不时延长履行或遵守任何担保义务的时间，或放弃履行或遵守担保义务；
(ii)
(iii)应加速任何担保债务的到期日，或在任何方面修改、补充或修正任何担保债务，或放弃本协定或本协定所指任何其他协定或文书项下的任何权利，或全部或部分解除或交换任何担保债务或担保，或以其他方式处理。
本公司特此明确放弃尽职调查、提示、要求付款、拒付和所有通知，以及行政代理或任何贷款人用尽本协定或本协定所指任何其他协定或文书项下的任何附属借款人的任何权利、权力或补救措施或对任何其他人提起诉讼的任何要求，或任何其他担保义务的担保或担保。
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第10.03节。 复职。如任何附属借款人或其代表就担保债务所作的任何付款因任何理由而被任何担保债务持有人撤销或必须由任何担保债务持有人以其他方式恢复，则本公司在本条下的义务应自动恢复，并且公司同意在行政代理人或该贷款人提出要求时，赔偿行政代理人或该贷款人因该项撤销或恢复而招致的所有合理费用及开支(包括律师费)，包括为抗辩任何声称该等付款构成优惠的索赔而招致的任何该等费用及开支。任何破产法、无力偿债法或类似法律规定的欺诈性转移或类似付款。
第10.04节。 代位权。本公司特此同意，在所有担保债务得到全额偿付和清偿以及贷款人在本协定项下的承诺到期和终止之前，本公司不得对任何担保债务的任何附属借款人或任何其他担保人或任何担保债务的任何担保的任何附属借款人或任何其他担保人行使因其履行第10.01节中的担保而产生的任何权利或补救措施。
第10.05节。 补救办法本公司同意，在本公司与贷款人之间，任何附属借款人在本协定下的债务可被宣布为立即到期并按第VII条规定支付(并应被视为已自动到期并在第III条规定的情况下支付)，尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止该声明(或该等债务自动到期并支付)针对该附属借款人，且在该声明(或该等债务被视为已自动到期并支付)的情况下，就第10.01节而言，该等债务(不论该附属借款人是否到期并须由该附属借款人支付)应立即由本公司到期及应付。
第10.06节。 持续保固。本条中的担保是持续担保，是付款的担保，而不仅仅是收款的担保，无论何时发生，均应适用于所有担保债务。
信贷协议
兹证明，本协定双方已于上述日期由各自的授权人员正式签署，特此为证。
美国国际集团公司
发信人： | ||||||||||||||
美国联邦税务识别号: 13-2592361 | ||||||||||||||
[信贷协定的签字页]
附属借款人
截至目前尚无
[信贷协议签名页]
贷款人
美国银行，不适用单独或作为行政代理人和多个信用状代理人
发信人：/s/克里斯多福·崔 | ||||||||||||||
| 姓名：克里斯多福·崔 | ||||||||||||||
| 职务：董事总经理 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
花旗银行，NA，
发信人：/s/莫琳·马罗尼 | ||||||||||||||
| 姓名：莫琳·马罗尼 | ||||||||||||||
| 职务：副总裁 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
摩根大通大通银行，NA
发信人：/s/詹姆斯·S. Mintzer | ||||||||||||||
| 姓名：詹姆斯·S Mintzer | ||||||||||||||
| 职务：执行董事 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
巴克莱银行
发信人：/s/埃文·莫里亚蒂 | ||||||||||||||
| 姓名：埃文·莫里亚蒂 | ||||||||||||||
| 标题：授权签署人 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
法国巴黎银行
发信人：/s/帕特·麦克尼利 | ||||||||||||||
| 姓名：帕特·麦克尼利 | ||||||||||||||
| 职务：董事总经理 | ||||||||||||||
发信人：/s/派屈克·坎南 | ||||||||||||||
| 姓名：派屈克·坎纳恩 | ||||||||||||||
| 职务：总监 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
德国银行股份公司纽约分行，作为分包商
发信人：/s/ Ming k。楚 | ||||||||||||||
| 姓名：明k。楚 | ||||||||||||||
| 职务：总监 | ||||||||||||||
发信人：/s/艾莉森·卢科 | ||||||||||||||
| 姓名：艾莉森·卢科 | ||||||||||||||
| 职务：副总裁 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
GOLDMAN SACHS Bank美国，作为一家经销商
发信人：/s/阿南达·德罗什 | ||||||||||||||
| 姓名：阿南达·德罗什 | ||||||||||||||
| 标题：授权签署人 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
美国汇丰银行。N.A.
发信人：/s/姆鲁杜尔·科蒂亚 | ||||||||||||||
| 姓名：姆鲁杜尔·科蒂亚 | ||||||||||||||
| 职务：副总裁 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
瑞穗银行有限公司
发信人：/s/唐娜·德马格里斯 | ||||||||||||||
| 姓名：唐娜·德马格里斯 | ||||||||||||||
| 职务：董事总经理 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
摩根·斯坦利·班克，NA
发信人：/s/麦可·金 | ||||||||||||||
| 姓名：麦可·金 | ||||||||||||||
| 标题：授权签署人 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
PNC银行，国家协会，作为贷方
发信人：/s/危机康普顿 | ||||||||||||||
| 姓名：克里斯塞斯·康普顿 | ||||||||||||||
| 职务：副总裁 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
加拿大皇家银行
发信人：/s/凯文·本本 | ||||||||||||||
| 姓名：凯文·本本 | ||||||||||||||
| 标题：授权签署人 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
三井住友银行
发信人：/s/ Shane Klein | ||||||||||||||
| 姓名：肖恩·克莱因 | ||||||||||||||
| 职务：董事总经理 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
美国银行行长协会
发信人：/s/格伦·舒尔曼 | ||||||||||||||
| 姓名：格伦·舒尔曼 | ||||||||||||||
| 职务：副总裁 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
威尔斯法戈银行，国家协会
发信人：/s/ Jason Hafener | ||||||||||||||
| 姓名：杰森·哈菲纳 | ||||||||||||||
| 职务：董事总经理 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
澳大利亚和纽西兰银行集团有限公司
发信人：/s/Wendy Tso | ||||||||||||||
| 姓名：曹文迪 | ||||||||||||||
| 职务：总监 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
制造商和贸易商信托公司
发信人：/s/布鲁克斯·斯洛普 | ||||||||||||||
| 姓名：布鲁克斯·斯洛普 | ||||||||||||||
| 职务：总监 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
纽约纳蒂西斯分行
发信人：/s/凯利·赫伯特 | ||||||||||||||
| 姓名：凯利·赫伯特 | ||||||||||||||
| 职务：董事总经理 | ||||||||||||||
发信人：/s/苏凯娜·迪乌夫 | ||||||||||||||
| 姓名：苏凯娜·迪乌夫 | ||||||||||||||
| 职务：副总裁 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
渣打银行
发信人：/s/克里斯多福·特雷西 | ||||||||||||||
| 姓名：克里斯多福·特雷西 | ||||||||||||||
| 职务：融资解决方案总监 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
纽约梅隆银行
发信人：/s/亚迪尔萨·费尔南德斯 | ||||||||||||||
| 姓名：亚迪尔萨·费尔南德斯 | ||||||||||||||
| 职务：总监 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
新斯科舍银行
发信人：/s/Aron Lau | ||||||||||||||
| 姓名：刘亚伦 | ||||||||||||||
| 职务：美国执行总监 | ||||||||||||||
[信贷协议签名页]
日程表2.01
承诺
| 收件箱名称 | 承诺（美金） | ||||
| 美国银行，不适用 | $190,000,000 | ||||
| 花旗银行 | $190,000,000 | ||||
| 摩根大通大通银行，NA | $190,000,000 | ||||
| 巴克莱银行 | $160,000,000 | ||||
| 法国巴黎银行 | $160,000,000 | ||||
| 德国银行股份公司纽约分行 | $160,000,000 | ||||
| 美国高盛银行 | $160,000,000 | ||||
| 美国汇丰银行，国家协会 | $160,000,000 | ||||
| 瑞穗银行有限公司 | $160,000,000 | ||||
| 摩根·斯坦利·班克，NA | $160,000,000 | ||||
| PNC银行，国家协会 | $160,000,000 | ||||
| 加拿大皇家银行 | $160,000,000 | ||||
| 三井住友银行 | $160,000,000 | ||||
| 美国银行行长协会 | $160,000,000 | ||||
| 威尔斯法戈银行，国家协会 | $160,000,000 | ||||
| 澳大利亚纽西兰银行集团有限公司 | $85,000,000 | ||||
| 供应商和贸易商信托公司 | $85,000,000 | ||||
| 纽约纳蒂西斯分行 | $85,000,000 | ||||
| 渣打银行 | $85,000,000 | ||||
| 纽约梅隆银行 | $85,000,000 | ||||
| 新斯科舍银行 | $85,000,000 | ||||
| 总 | $3,000,000,000 | ||||
信贷协议附表2.01
时间表9.01
通知信息
I. 公司：
美国国际集团公司
美洲大道1271号，11楼
纽约，纽约10022-1304
注意：Adam Burk，全球财务主管副总裁
电话号码：646-942-6623
抄送至：洛恩·伯斯坦
Sullivan & Cromwell LLP
布罗德街125号
纽约，纽约10004
注意：阿里·布劳特
传真号： 212-291-9219
电话号码：212-558-1656
二. 行政代理人：
对于以美金支付和借款请求：
美国银行，不适用
4500阿蒙·卡特大道
邮件代码：TX 2 - 979 - 02 - 22
德克萨斯州沃斯堡76155
注意：安吉·伊达尔戈
传真号：214-416-0555
电话号码：469 - 201 - 7611
电子邮件：angie. hidalgo@www.example.com
对于以替代货币付款和借款请求：
信贷协议附件9.01
- 2 -
复制至：
美国银行，不适用
4500阿蒙·卡特大道
邮件代码：TX 2 - 979 - 02 - 22
德克萨斯州沃斯堡76155
注意：安吉·伊达尔戈
传真号：214-416-0555
电话号码：469 - 201 - 7611
电子邮件：angie. hidalgo@www.example.com
作为行政代理人的其他通知：
美国银行，不适用
两布莱恩公园
美洲大道1100号
7楼
邮件代码：NY 1 - 540 - 07 - 11
纽约，纽约10036 - 6712
注意：唐·b。Pinzon
传真号：212-901-7843
电话号码：646-556-3280
电子邮件：don. b. pinzon@www.example.com
三. 多名信用状代理人：
对于以美金计价的信用状：
美国银行，不适用
4500阿蒙·卡特大道
邮件代码：TX 2 - 979 - 02 - 22
德克萨斯州沃斯堡76155
注意：安吉·伊达尔戈
传真号：214-416-0555
电话号码：469 - 201 - 7611
电子邮件：angie. hidalgo@www.example.com
对于以替代货币计价的信用状：
信贷协议附件9.01
- 3 -
复制至：
美国银行，不适用
4500阿蒙·卡特大道
邮件代码：TX 2 - 979 - 02 - 22
德克萨斯州沃斯堡76155
注意：安吉·伊达尔戈
传真号：214-416-0555
电话号码：469 - 201 - 7611
电子邮件：angie. hidalgo@www.example.com
作为多个信用状代理的其他通知：
美国银行，不适用
两布莱恩公园
美洲大道1100号
7楼
邮件代码：NY 1 - 540 - 07 - 11
纽约，纽约10036 - 6712
注意：唐·b。Pinzon
传真号：212-901-7843
电话号码：646-556-3280
电子邮件：don. b. pinzon@www.example.com
四. 贷款人
最初，如相关分包商的行政调查问卷所示
信贷协议附件9.01
表现出
[FORm转让和假设]
转让和假设
这个任务和假设（这个「任务和假设「）日期为下文规定的生效日期，并由[各][各]签订1 下文第1项中确定的转让人（[the][each，an]'转让人」）和[the][each][each]2 下文第2项中确定的受托人（[the][each，an]'受让人“)。[双方理解并同意，[转让人][受让人]的权利和义务3 以下是几个而不是共同的。]4此处使用但未定义的大写术语应具有以下《信贷协定》(修订后的《信贷协定》)中赋予它们的含义信贷协议“)，[受让人][各]特此确认已收到该副本。附件1中所列的标准条款和条件在此作为参考，并作为本转让和假设的一部分，就好像在此全文阐述一样。
根据《标准条款与条件》和《信贷协定》，以商定的对价，[受让人][各自]受让人特此不可撤销地向[受让人][各自受让人]出售和转让，[受让人][各自]受让人在此不可撤销地向[转让人][各自转让人]购买和承担，截至以下预期的行政代理插入的生效日期：(I)根据信贷协定和根据信贷协定交付的任何其他档案或文书，[转让人][各自转让人]根据信贷协定[作为贷款人][各自作为贷款人]的所有权利和义务[s]并等于利息的百分比[s] 以下确定的相应贷款项下的所有未决权利和义务(包括但不限于此类贷款中包括的信用证5)和(Ii)在适用法律允许转让的范围内，[转让人(以贷款人的身分)][各自的转让人(以贷款人的身分)]根据或与《信贷协定》、依据该协定交付的任何其他档案或票据或受其管辖的贷款交易或以任何方式基于或与上述任何内容相关产生的或与之相关的所有索赔、诉讼、诉讼因由和任何其他权利，包括但不限于合同索赔、侵权索赔、不当行为索赔、法定债权以及与根据上文第(I)款出售和转让的权利和义务有关的所有其他法律上或衡平法上的债权(转让人根据上文第(I)和(Ii)款出售和转让给[任何]受让人的权利和义务在本文中统称为[该][安]“转让权益“)。每项此类出售和转让均不向[任何]转让人追索，除本转让和假设中明确规定外，转让人不作任何陈述或担保。
1. 转让人: ______________________________
1请在此处和其他地方选择与转让人(S)有关的此表格中的方括号语言，如果作业来自单一转让人，请选择第一个方括号语言。如果分配来自多个分配人，请选择第二种括号内的语言。
2如需在此处和其他地方使用方括号中与受让人(S)有关的语言，如果分配给单个受让人，请选择第一个方括号中的语言。如果分配给多个受理人，请选择第二种括号内的语言。
3您可以根据需要进行选择。
4如果有多个委托人或多个受让人，则可能包括括号内的语言。
5这些设施包括所有适用的子设施。
任务和假设
- 2 -
______________________________
[Assignor[is][不是]违约贷款人]
2. 受托人: ______________________________
______________________________
[for每位受托人，注明[的[附属机构][批准基金]识别收件箱]]
3. 借款人: 美国国际集团公司及（如果适用）其某些子公司
4. 行政代理机构: 美国银行，NA，作为信贷协议项下的行政代理人
5. 信贷协议: 美国国际集团公司（American International Group，Inc.）于2024年9月27日签订的3，000，000，000美金信贷协议，附属借款人一方、贷款人一方和美国银行，不适用，担任行政代理人和多个信用状代理人。
6. 利息[s]:
转让人6 | 受托人7 | 设施 分配8 | 骨料 量 承诺 对于所有贷方9 | 量 承诺 分配 | 百分比 的 承诺10 | CUSIP Number | ||||||||||||||
| ___________ | $______________ | $________ | __________% | |||||||||||||||||
| ___________ | $______________ | $________ | __________% | |||||||||||||||||
| ___________ | $______________ | $________ | __________% | |||||||||||||||||
[7. 交易日: __________________]11
生效日期： _，202_[由行政代理指定，并且应为登记册中转让的有效记录日期。]
6 酌情列出每个转让人。
7 酌情列出每个受托人，并列出其市场实体标识符（如果有的话）。
8 填写本转让项下转让的信贷协议项下的信贷类型的适当术语。
9 本栏和本栏中的金额将由交易对手调整，以考虑交易日期和生效日期之间的任何付款或预付款。
10 以所有贷方承诺/贷款的百分比列出，至少保留9位小数。
11 如果转让人和转让人打算在交易日确定最低转让金额，则需要填写。
任务和假设
特此同意本转让和假设中规定的条款：
转让人[S]12
[NAME转让人]
| 发信人： | __________________________ | ||||||||||
| 姓名：[输入签名名称] | |||||||||||
| 标题：[类型签名标题] | |||||||||||
[NAME转让人]
| 发信人： | __________________________ | ||||||||||
| 姓名：[输入签名名称] | |||||||||||
| 标题：[类型签名标题] | |||||||||||
助理[S]13
[NAME关于助理]
| 发信人： | __________________________ | ||||||||||
| 姓名：[输入签名名称] | |||||||||||
| 标题：[类型签名标题] | |||||||||||
[NAME关于助理]
| 发信人： | __________________________ | ||||||||||
| 姓名：[输入签名名称] | |||||||||||
| 标题：[类型签名标题] | |||||||||||
12 根据需要添加额外的签名块。包括基金/养老金计划和进行交易的经理（如果适用）。
13 根据需要添加额外的签名块。包括基金/养老金计划和进行交易的经理（如果适用）。
任务和假设
- 2 -
[同意和]14 接受：
美国银行，北美，作为
管理代理
| 发信人： | __________________________ | ||||||||||
| 姓名：[键入签字人姓名] | |||||||||||
| 标题：[键入签字人标题] | |||||||||||
[指定为：]15
美国国际集团公司
| 由：_ | |||||||||||
| 姓名： | |||||||||||
14只有在信贷协定的条款要求征得行政代理同意的情况下，才需要添加该条款。
15仅在信贷协定条款要求征得本公司同意的情况下才添加。
任务和假设
附件1
标准条款和条件
转让和假设
1. 陈述和保证.
1.1 转让人。[各]转让人(A)表示并保证：(一)它是[有关][有关]转让权益的合法和实益所有人，(二)[该转让权益][该][该]转让权益没有任何留置权、产权负担或其他不利要求，(三)它有充分的权力和权力，并已采取一切必要的行动，以执行和交付本转让和假设，并完成本协定拟进行的交易，以及(四)它是[不](I)在信贷协定或任何其他贷款档案中作出或与之相关的任何陈述、保证或陈述，(Ii)贷款档案[或其下的任何抵押品]的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，(Iii)本公司、其任何附属公司或联营公司或就任何贷款档案负有责任的任何其他人士的财务状况，或(Iv)本公司、其任何附属公司或联营公司或任何其他人士履行或遵守任何贷款档案项下各自的任何责任。
1.2. 受让人.
(1)[各][受让人]声明并保证：
(I)其拥有全权及许可权，并已采取一切必要行动，以执行及交付此转让及假设，并完成本协定所拟进行的交易，以及成为信贷协定项下的贷款人；
(Ii)符合成为下列受让人的所有条件第9.04（b）节信贷协定的所有条款(如有的话，须征得下列条款所规定的同意第9.04（b）节
(3)自生效日期起及之后，作为信贷协定项下的贷款人，须受信贷协定的条文约束，并在[有关][有关]受让权益的范围内，负有贷款人在该协定下的义务；
(4)对于收购[该]转让权益所代表的类型的资产的决定是复杂的，而且该公司或在作出收购[该]转让权益的决定时行使自由裁量权的人在收购该类型的资产方面经验丰富；
任务和假设
- 2 -
(6)它在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下，根据它认为适当的档案和资讯，独立地作出了自己的信用分析和决定，以进行这一转让和假设，并购买[该][该]转让的权益。
(2)它将按照其条款履行贷款档案条款规定它作为贷款人必须履行的所有义务；
2. 付款。自生效日期起及之后，行政代理应向[转让人]支付截至生效日期但不包括生效日期的所有转让利息(包括本金、利息、手续费和其他金额的付款)，并向[受让人]支付自生效日期起及之后累计的金额。
3. 一般条文。本转让和承担应对本合同双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并使其受益。这一转让和假设可以在任何数量的对应物中执行，这些对应物共同构成一份文书。通过复印件交付本转让和假设的签字页的签署副本，应与交付手动签署的本转让和假设的副本有效。此转让和承担应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。
任务和假设
附件b-1
[FORm附属借款人机构]
附属借款人机构
[日期]
致美国银行、NA、
作为行政代理人
[地址]
注意：
回复： 子公司借款人指定
女士们、先生们：
参考日期为2024年9月27日的修订和重述信贷协议（经不时修改和补充并生效的「信贷协议」）在美国国际集团公司中。(the"公司「）、附属借款人一方、贷款人一方和美国银行，不适用，作为行政代理人（「行政代理机构」）和几名信用状代理人。 本文中使用但未定义的大写术语应具有信贷协议中赋予此类术语的各自含义。
公司特此指定[_]（「指定附属公司“)、本公司全资境内附属公司及根据[_]国家法律正式成立的[公司/有限责任公司]根据信贷协定第2.19(A)节作为附属借款人，直至该指定根据第2.19(C)节终止为止。
指定附属公司在此接受上述指定，并在此明确及无条件地接受附属借款人在信贷协定下的责任，遵守信贷协定，并同意及确认，于阁下签署并将随附的本附属借款人指定副本交回本公司后，就信贷协定而言，指定附属公司即为附属借款人，并同意受信贷协定的约束，履行及遵守适用于其的信贷协定的条款及条文，犹如其最初已作为附属借款人签署信贷协定一样。
本公司确认并同意，在本附属借款人指定生效后，信贷协定第X条所载本公司的担保将适用于指定附属公司在信贷协定项下的所有责任。
指定附属公司特此声明并保证：
1.保证《信贷协定》第3.14节所述的每项陈述和保证在本协定之日和截止之日在所有重要方面都是真实和正确的(对于任何关于重要性的陈述和保证，在所有方面都是正确的)(或者，如果明确声明任何该等陈述或保证是在指定日期作出的，则截至该指定日期)，在每种情况下，它都与指定子公司及其子公司有关；
附属借款人指定
- 2 -
3.指定子公司应向行政代理交付《信贷协定》第2.19(B)节规定或要求的档案和证书。
指定附属公司为信贷协定项下的附属借款人，应自指定之日起生效(“指定生效日期“)，行政代理接受以下签名页上提供的此附属借款人名称。自指定生效之日起，指定附属公司应享有附属公司借款人的权利，并承担附属公司借款人的义务。除非本合同另有明文规定，否则信用证协定应保持不变，并具有充分的效力。
指定附属公司特此同意，本附属公司借款人指定、信贷协定及指定附属公司根据信贷协定签立及交付的本票(如有)须受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。指定附属公司特此接受任何纽约州法院或美利坚合众国联盟法院的专属管辖权管辖，每个案件均在纽约县开庭审理，并接受上述法院的任何上诉法院的专属管辖权，以进行因该附属公司借款人指定、信贷协定或由此预期的交易而引起的或与之相关的所有法律程序。在适用法律允许的最大范围内，指定附属公司不可撤销地放弃在因指定附属公司借款人、信贷协定或由此拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。
这个附属借款人的指定可以在任何数量的副本中执行，所有这些副本加在一起构成一个相同的协定。
- 3 -
兹证明，本公司及其指定附属公司已于上述第一个日期正式签署并交付本附属公司借款人名称。
| 美国国际集团公司 | |||||||||||
| 发信人： | __________________________ | ||||||||||
| 姓名： | |||||||||||
| 标题： | |||||||||||
| 指定子公司 | |||||||||||
| [NAME附属机构] | |||||||||||
| a_[公司/有限责任公司] | |||||||||||
| 作者：_ | |||||||||||
| 姓名： | |||||||||||
| 标题： | |||||||||||
通知地址
| __________________________ | |||||||||||
| __________________________ | |||||||||||
| __________________________ | |||||||||||
| 注意：_ | |||||||||||
| 传真号： __________________ | |||||||||||
| 电话号码：_____________ | |||||||||||
抄送至：
| 美国国际集团公司 | |||||||||||
| [_____________] | |||||||||||
| [_____________] | |||||||||||
| 注意：[_] | |||||||||||
| 传真号：[_____________] | |||||||||||
| 电话号码：[_____________] | |||||||||||
子公司借款人指定
- 4 -
接受:
美国银行，北美，
作为行政代理人
| 作者：_ | |||||||||||
| 姓名： | |||||||||||
| 标题： | |||||||||||
子公司借款人指定
附件b-2
[FORm附属借款人赔偿通知]
附属借款人赔偿通知
[________], [_]
致：美国银行，NA，
作为行政代理人
[地址]
注意：[__]
回复： 子公司借款人终止通知
女士们、先生们：
参考日期为2024年9月27日的修订和重述信贷协议（经不时修改和补充并生效的「信贷协议」）在美国国际集团公司中。(the "公司」）、附属借款人一方、贷款人一方和美国银行，不适用担任行政代理和多个信用状代理。 此处使用的术语具有信贷协议中赋予的含义。
公司特此根据信贷协议第2.19（c）条发出通知，自本协议之日起生效，[__]（「附属借款人「）作为信贷协议项下的附属借款人终止，贷方根据信贷协议向附属借款人提供贷款的所有承诺就此终止。
根据信贷协定第2.19(C)节，本公司特此证明，并无向附属借款人发放任何未偿还贷款、该贷款的任何未付利息或附属借款人根据信贷协定及其他贷款档案欠下的任何其他款项。
附属借款人因附属借款人根据信贷协定(以及本公司根据信贷协定第X条就该等责任作出担保)作为附属借款人而产生的所有责任，或因附属借款人根据信贷协定作为附属借款人而采取的任何行动或不作为而产生的所有责任，在本通知终止后仍继续有效。
美国国际集团公司
| 由：_ | |||||||||||
| 姓名： | |||||||||||
| 标题： | |||||||||||
附属借款人终止通知
附件C
[承付票格式]
本票
在纽约，纽约，纽约。
就已收取的价值而言，[借款人姓名]、[_][法团/有限责任公司](“借款人“)，特此承诺向[贷款人名称](”贷款人“)，在不时通知借款人的美国银行办事处[欧元][GB][人民币][_并于有关办事处就每笔贷款的未偿还本金以相同的金钱及资金支付利息，由该贷款日期起计，直至该等贷款须按信贷协定所规定的年利率及日期悉数偿还为止。
贷款人向借款人提供的每笔贷款的日期、数额、类型、利率和利息期(如适用的话)，以及为该贷款本金支付的每一笔款项，均应由贷款人记录在其账簿上，并在本票据的任何转让之前，由贷款人在本票据所附附表或其任何续订上背书，提供贷款人未能作出任何此类记录或背书，不影响借款人在到期时就贷款人向借款人发放的贷款支付根据信贷协定或本协定所欠的任何金额的义务。
本票据证明贷款人根据日期为2024年9月27日的修订和重新签署的信贷协定(经修订和补充并不时生效)向借款人发放的贷款。信贷协议“)在本公司中，附属借款人一方、贷款人一方(包括贷款人)和作为行政代理的美国银行以及若干L/C代理。本附注中使用但未定义的术语与信贷协定中赋予它们的含义相同。
信贷协定规定在发生某些事件时加快本票据的到期日，并根据其中规定的条款和条件提前偿还贷款。
除信贷协定第9.04节允许外，贷款人不得将本票据转让给任何其他人。
本票据受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。
承兑票据
- 2 -
借款人：借款人姓名[借款人姓名]
| 由：_ | |||||||||||
| 姓名： | |||||||||||
| 标题： | |||||||||||
承兑票据
#4836-6464-7496v10
[AM_ACTIVE 403475695_13]
4895-9180-9794 v.4
贷款明细表
| 日期 | 本金金额：贷款 | 类型的 贷款 | 兴趣 率 | 利息期持续时间 (if任何） | 已付金额、预付金额、持续金额或 转换 | 符号 作 | ||||||||||||||
承兑票据
附件D
美国税务证明的格式
[See随附表格]
美国税务证明
附件D-1
[FORm美国税务证书]
(FOR非美国贷款人不是合作伙伴
针对美国联邦所得税事务）
针对美国联邦所得税事务）
兹参考日期为2024年9月27日的修订和重述信贷协议（经不时修改和补充并生效的「信贷协议在美国国际集团(AIG)中公司)、附属借款方、贷款方和作为行政代理的美国银行(行政代理机构除非本协定另有规定，否则在信贷协定中定义和使用的术语应具有在信贷协定中给予它们的含义。
根据《信贷协定》第2.14节的规定，签署人兹证明：(I)它是提供本证书的贷款(S)(以及任何证明该贷款的票据(S))和信用证权益的唯一记录和实益拥有人，(Ii)它不是《守则》第881(C)(3)(A)节所指的银行，(Iii)若其并非守则第(871(H)(3)(B)节所指的本公司10%股东，(Iv)其并非守则第(881(C)(3)(C)节所述与本公司有关的受控外国公司，及(V)有关利息支付与下列签署人所进行的美国贸易或业务并无有效联系。
签署人已向行政代理和公司提供了美国国税局W-8BEN或W-8BEN-E表格(视情况适用)的非美国人身份证明。签署本证书即表示签署人同意：(1)如果本证书上提供的资讯发生变化，签署人应立即通知公司和行政代理；(2)签署人应始终向公司和行政代理提供一份填写妥当且当前有效的证书，无论是在向签署人支付每笔款项的日历年度内，还是在付款前两个日历年度中的任何一年。
[贷款人名称]
| 由：_ | |||||||||||
| 姓名： | |||||||||||
| 标题： | |||||||||||
| 日期：202_ | |||||||||||
美国税务证明
[美国纳税证明表格]
(适用于合作伙伴关系的非美国银行
出于美国联盟所得税的目的)
出于美国联盟所得税的目的)
兹提及日期为2024年9月27日的经修订及重新签署的信贷协定(经修订及补充并不时生效的“信贷协议在美国国际集团(AIG)中公司)、附属借款方、贷款方和作为行政代理的美国银行(行政代理机构“)和下面的几个L/C代理。除非本协定另有规定，否则在信贷协定中定义和使用的术语应具有在信贷协定中给予它们的含义。
根据信贷协定第2.14节的规定，签署人兹证明：(I)在提供本证书所涉及的贷款(S)(以及任何证明该贷款(S)的票据(S))和信用证权益中，签字人是唯一的记录所有人；(Ii)其合伙人/成员是该贷款(S)(以及任何证明该贷款(S)的票据(S))和信用证中的权益的唯一实益拥有人；(Iii)就根据信贷协定进行的信贷展期而言，以下签署人或其任何合伙人/成员均不是根据《守则》第881(C)(3)(A)节所指在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协定进行授信的银行，(Iv)其合伙人/成员均不是《守则》第871(H)(3)(B)节所指的本公司10%的股东，(V)其合伙人/成员均不是本准则第881(C)(3)(C)节所述与本公司有关的受控外国公司，以及(Vi)有关利息支付是否与下列签署人或其合作伙伴/成员在美国进行贸易或业务的行为没有有效联系。
签署人已向行政代理和公司提供美国国税局W-8IMY表格，并附上美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-N(视情况而定)，由其每一位申请投资组合利息豁免和FATCA扣缴豁免的合作伙伴/成员提供。签署本证书即表示签署人同意：(1)如果本证书上提供的资讯发生变化，签署人应立即通知公司和行政代理；(2)签署人应始终向公司和行政代理提供一份填写妥当且当前有效的证书，无论是在向签署人支付每笔款项的日历年度内，还是在付款前两个日历年度中的任何一年。
[贷款人名称]
| 由：_ | |||||||||||
| 姓名： | |||||||||||
| 标题： | |||||||||||
| 日期：202_ | |||||||||||
美国税务证明
附件D-3
[美国纳税证明表格]
(适用于非合作伙伴关系的非美国客户参与者
出于美国联盟所得税的目的)
出于美国联盟所得税的目的)
兹提及日期为2024年9月27日的经修订及重新签署的信贷协定(经修订及补充并不时生效的“信贷协议在美国国际集团(AIG)中公司)、附属借款方、贷款方和作为行政代理的美国银行(行政代理机构“)和下面的几个L/C代理。除非本协定另有规定，否则在信贷协定中定义和使用的术语应具有在信贷协定中给予它们的含义。
根据信贷协定第2.14节的规定，签署人特此证明：(I)如果它是为其提供本证书的参与的唯一记录和实益所有者，(Ii)它不是守则第881(C)(3)(A)节所指的银行，(Iii)它不是守则第871(H)(3)(B)节所指的公司10%的股东，(Iv)该公司并非守则第(881)(C)(3)(C)节所述与本公司有关的受控外国公司，及(V)有关利息支付与下列签署人所进行的美国贸易或业务并无有效联系。
以下签署人已向其参与贷款机构提供了其在美国国税局W-8BEN或W-8BEN-E表格(视情况适用)上的非美国公民身分证书。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的资讯发生变化，签字人应立即以书面形式通知贷款人；(2)签字人应始终向贷款人提供一份填写妥当且目前有效的证书，无论是在每次付款给签字人的日历年度，还是在付款前两个日历年度中的任何一个。
[参加者姓名]
| 由：_ | |||||||||||
| 姓名： | |||||||||||
| 标题： | |||||||||||
| 日期：202_ | |||||||||||
美国税务证明
附件D-4
[美国纳税证明表格]
(适用于合作伙伴关系的非美国客户参与者
出于美国联盟所得税的目的)
出于美国联盟所得税的目的)
兹提及日期为2024年9月27日的经修订及重新签署的信贷协定(经修订及补充并不时生效的“信贷协议在美国国际集团(AIG)中公司)、附属借款方、贷款方和作为行政代理的美国银行(行政代理机构“)和下面的几个L/C代理。除非本协定另有规定，否则在信贷协定中定义和使用的术语应具有在信贷协定中给予它们的含义。
根据《信贷协定》第2.14节的规定，签署人特此证明：(I)本人是提供本证书的参与的唯一记录所有人，(Ii)其合伙人/成员是该参与的唯一实益所有人，(Iii)就此类参与而言，下述签署人或其任何合伙人/成员都不是根据《守则》第881(C)(3)(A)节所指在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协定提供信贷的银行，(Iv)其合作伙伴/成员均不是守则第(871)(H)(3)(B)节所指的本公司10%股东，(V)其合作伙伴/成员均不是守则第(881(C)(3)(C)节所述与本公司有关的受控外国公司，及(Vi)有关利息支付与以下签署人或其合作伙伴/成员在美国进行贸易或业务的行为并无有效联系。
签署人已向其参与贷款人提供美国国税局W-8IMY表格，并附上美国国税局W-8BEN或W-8BEN-E表格(视情况而定)，由其每一名申请投资组合利息豁免和FATCA扣缴的合作伙伴/成员提供。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的资讯发生变化，签字人应立即通知贷款人；(2)签字人应始终向贷款人提供一份填写妥当且目前有效的证书，无论是在每次付款给签字人的日历年度，还是在付款前两个日历年度中的任何一个。
[参加者姓名]
| 由：_ | |||||||||||
| 姓名： | |||||||||||
| 标题： | |||||||||||
| 日期：202_ | |||||||||||
美国税务证明