附件99.1
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资讯发布
多伦多，2024年11月6日
（除非另有说明，以美元计算）
franco-nevada报告2024年第三季度业绩
来自托坎廷津里尼奥矿流的初始贡献
Paul Brink，首席执行官表示：“与2024年第二季度相比，创纪录的黄金价格使第三季度的营收、调整后的EBITDA和收益增加。” “与2023年第三季度相比，GEO销售稳定，虽然较2023年第三季度由于不包括巴拿马科布雷贝造成的贡献而较低。该季度的收入受益于在巴西新投产的托坎廷津里奥矿以及最近竣工的格林斯通矿和新收购的雅纳科查的版税贡献增加。卡德拉利亚报告显示该季度的铜和金产量有所增加。虽然卡德拉利亚的铜产量正常，但卢宁矿业已根据该时期修订的金品位将其2024年的黄金产量指引下调。此外，来自我们多元资产的收入转化为较低的GEO，反映了创纪录的黄金价格。我们已根据此调整了2024年的指引。弗兰科-内华达继续从较高的黄金价格中受益，且受到成本通胀的影响有限。该公司保持无债务，可用资金充足，具有潜在的贵金属流和版税项目强大的资本项目组合。”
财务总结
| ● | 27570万美元的营收，与2023年第三季度相比下降11%，或者当排除科布雷贝在本季度保全和安全管理的影响时上升14% |
| ● | 该季度销售了110,110 GEO，与2023年第三季度相比下降32%，部分原因是： |
| o | 22%由于Cobre Panama的影响，和 |
| o | 3%由于创纪录的黄金价格，减少非黄金收入转化为GEO的比例 |
| ● | 运营现金流21360万美元，与2023年第三季度相比减少9% |
| ● | 净利润15270万美元，每股0.79美元，与2023年第三季度相比减少13% |
| ● | 调整后的EBITDA为23620万美元，每股1.23美元，与2023年第三季度相比减少7%，不计Cobre Panama的情况下增加16% |
| ● | 调整后的净利润为15390万美元，每股0.80美元，较2023年第三季度下降12％，或者不算Cobre Panama上涨12％。 |
| ● | 2024年第一季度每股股息为0.36美元，年增长率为5.88％。 |
| ● | 财务状况强劲，无债务，截至2024年9月30日，可用资本为23亿美元。 |
行业领先的ESG
| ● | 被Sustainalytics评为第一贵金属公司和第一金公司，MSCI评为AA，ISS ESG评为Prime |
| ● | 致力于世界金协会的负责任黄金采矿原则 |
| ● | 与我们的运营商合作共同推进社区和esg项目 |
| ● | 董事会和高层管理层的多样性代表占40% |
多元化，长寿命组合
| ● | 按照资产，运营商和国家分布最多样化的特许权和流放组合 |
| ● | 多样性的长期支持和高选择性特许权益的吸引力组合 |
| ● | 长期矿产资源和矿产储量 |
增长和多样性选择性
| ● | 矿山扩张和新矿山推动了未来5年的增长前景 |
| ● | 黄金、铜和镍的长期选择性以及暴露于世界一些重要矿产资源的机会 |
| ● | 强大的贵金属和多样化机会管道 |
商品销售季度营业收入和GEOs | | | | ||||||||
| | Q3 2024 | | Q3 2023 | | ||||||
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| 出售的GEOs |
| 营业收入 |
| 销售地质总类 |
| 营业收入 |
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| | # | | （以百万计） | | # |
| （以百万计） | | ||
贵金属 | | | | | | | | | | | |
黄金（不包括巴拿马科布雷） | | 71,100 | | $ | 177.6 |
| 72,939 | | $ | 140.4 | |
白银（不包括科布雷巴拿马） | | 11,111 | | | 28.5 |
| 12,261 | | | 23.4 |
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磁铁矿岩中的硫化物占岩石的1％。主要的相是黄铜矿和蓝铜矿，只有很少的黄铁矿和辉铁矿。磁铁矿区域中发现了高铂金和钯金值。PGM富集与磁铁矿层在RJS中的关联与Rincón del Tigre、Skaergaard和Stella复合体以及Bushveld复合体具有相似之处。 | | 2,166 | | | 5.6 |
| 5,170 | | | 9.7 |
|
| | 84,377 | | $ | 211.7 |
| 90,370 | | $ | 173.5 |
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多样化 | | | | | | | | | | | |
铁矿石 | | 5,528 | | $ | 12.1 |
| 6,619 | | $ | 12.8 |
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其他矿业资产 | | 1,068 | | | 2.7 |
| 1,677 | | | 3.2 |
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石油 | | 14,366 | | | 32.5 |
| 20,926 | | | 38.2 |
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燃料币 | | 2,576 | | | 8.4 |
| 4,098 | | | 9.9 |
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天然气液 | | 2,195 | | | 5.5 |
| 2,191 | | | 4.6 |
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| | 25,733 | | $ | 61.2 |
| 35,511 | | $ | 68.7 |
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特许权、流量和工作权益（不含巴拿马科布雷） | | 110,110 | | $ | 272.9 | | 125,881 | | $ | 242.2 | |
利息收入和其他利息收入 | | — | | $ | 2.8 | | — | | $ | — | |
营业收入和GEOs（不包括巴拿马铜矿） | | 110,110 | | $ | 275.7 |
| 125,881 | | $ | 242.2 |
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巴拿马铜矿 | | — | | $ | — | | 34,967 | | $ | 67.3 | |
总收入和GEOs | | 110,110 | | $ | 275.7 |
| 160,848 | | $ | 309.5 |
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按商品销售的年初至今营收和黄金等价盎司 | | | | ||||||||
| | 2024年全年累计 | | 截至2023年年底 | | ||||||
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| GEOs售出 |
| 营业收入 |
| GEOs售出 |
| 营业收入 |
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| | # | | （以百万计） | | # |
| （以百万计） | | ||
贵金属 | | | | | | | | | | | |
黄金（不包括巴拿马铜矿） | | 215,635 | | $ | 495.3 |
| 215,146 | | $ | 415.8 |
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白银 (不包括巴拿马铜矿) | | 34,796 | | | 81.5 |
| 37,231 | | | 71.9 |
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磁铁矿岩中的硫化物占岩石的1％。主要的相是黄铜矿和蓝铜矿，只有很少的黄铁矿和辉铁矿。磁铁矿区域中发现了高铂金和钯金值。PGM富集与磁铁矿层在RJS中的关联与Rincón del Tigre、Skaergaard和Stella复合体以及Bushveld复合体具有相似之处。 | | 9,284 | | | 21.8 |
| 15,951 | | | 31.0 |
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| | 259,715 | | $ | 598.6 |
| 268,328 | | $ | 518.7 |
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多元化 | | | | | | | | | | |
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铁矿石 | | 17,984 | | $ | 38.9 | | 18,801 | | $ | 36.0 | |
其他开采资产 | | 3,223 | | | 7.4 |
| 5,435 | | | 10.3 |
|
石油 | | 44,713 | | | 94.6 |
| 54,847 | | | 102.2 |
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燃料币 | | 11,450 | | | 31.5 |
| 19,800 | | | 41.0 |
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天然气液 | | 6,156 | | | 15.0 |
| 7,203 | | | 14.0 |
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| | 83,526 | | $ | 187.4 | | 106,086 | | $ | 203.5 | |
版税、流量及工作利益（不包括巴拿马科贝雷） | | 343,241 | | $ | 786.0 | | 374,414 | | $ | 722.2 | |
利息收入和其他利息收入 | | — | | $ | 6.5 | | — | | $ | — | |
营业收入和GEOs（不包括巴拿马科布雷） | | 343,241 | | $ | 792.5 |
| 374,414 | | $ | 722.2 | |
Cobre Panama | | 30 | | $ | 0.1 | | 100,280 | | $ | 193.5 | |
总营业收入和GEOs | | 343,271 | | $ | 792.6 |
| 474,694 | | $ | 915.7 |
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2024年第三季度，我们实现了27570万美元的营业收入，较2023年第三季度下降10.9%（不含巴拿马科布雷时增长13.8%）。2023年期间的营业收入包括来自巴拿马科布雷的贡献，在当前期间保持保护和安全管理。在本季度，我们受惠于创纪录的金价，但由于 Candelaria 和我们的能源资产的贡献减少，予以抵消。贵金属营业收入占我们营业收入的76.8%（黄金64.5%，白银10.3%，PGM2.0%）。81.2%的营业收入来自美洲（38.3%来自南美洲，8.1%来自中美洲和墨西哥，17.0%来自美国，17.8%来自加拿大）。
指导
2024年前九个月我们受益于创纪录的金价，营业收入超出了我们最初的预期。我们预计2024年全年营业收入将介于105000万和115000万美元之间。然而，Candelaria 金产量低于预期及我们新贡献矿山的开采进度较慢，导致贵金属GEOs数量少于最初预期。此外，今年的创纪录金价影响了我们的非黄金营收转换为GEOs。因此，我们正在调整以下GEO销售指导方针：
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| 2024原始指引1 |
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| 2024年修订后的指引2 |
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总GEOs | | | 480,000至540,000 | | | 445,000 到 465,000 | |
贵金属地球销售 | | | 360,000 到 400,000 | | | 34万至36万 | |
| 1. | 我们原始的指引是基于以下2024年的假设：$1,950/盎司黄金，$22.50/盎司白银，$850/盎司铂金，$900/盎司钯金，$115/吨Fe 62%中国CFR，$75/桶WTI原油和$2.50/mcf天然气。 |
| 2. | 我们修订后的指引是基于今年剩余时间的以下假设：$2,600/盎司黄金，$31.00/盎司白银，$950/盎司铂金，$1,000/盎司钯金，$100/吨Fe 62%中国CFR，$70/桶WTI原油和$2.50/mcf天然气。 |
2
环保、社会和管治（ESG）更新
我们继续与领先的ESG评级机构高度排名。在本季度，我们扩大了Franco-Nevada多元化奖学金计划，向多伦多大学、魁北克大学和理工学院的矿业工程学生颁发了四个新的多元化奖学金。Franco-Nevada现在为13名学生提供奖学金。我们还继续支持秘鲁的Enseña Perú教育倡议。
投资组合新增
| ● | 收购Yanacocha运营权的版税： 如先前公告，于2024年8月13日，我们间接从Compañía de Minas Buenaventura（“Buenaventura”）及其子公司处收购了现有的覆盖纽曼纳亚纳科查矿山及毗邻矿产（包括位于秘鲁的Conga）的1.8%净矿产产权。 Yanacocha版税的对价包括在交割时支付的$21000万现金，以及Conga项目实现商业生产后支付的$1500万的Franco-Nevada普通股的按揭支付款。对Yanacocha版税的收购自2024年7月1日起生效。 |
| ● | 收购Cascabel铜金项目的黄金流： 如先前公告，于2024年7月15日，我们的全资子公司Franco-Nevada（巴巴多斯）公司（“FNB”）从SolGold那里获取了关于厄瓜多尔Cascabel项目生产的黄金流权。FNB与Osisko Gold Royalties的子公司Osisko Bermuda Limited（“Osisko”）合作，参与了按70%/30%比例的融资。FNB将提供总额为$52500万，Osisko提供总额为$22500万的融资，共同提供总额为$75000万，其中包括$10000万的前期建设资金以及项目全额资金和进一步降低风险后的$65000万施工资金。在本季度，FNB在协议签署时提供了$2340万资金。 |
| ● | 与EMX Royalty Corporation的长期贷款： 正如先前宣布的，于2024年8月9日，我们向EMX Royalty Corporation提供了3500万美元的长期贷款。利息按月支付，利率等于3个月期担保隔夜融资利率加上一个基于EMX净债务与调整后EBITDA比率的适用利差。 |
| ● | G Mining Ventures私募和认股权证： 正如先前宣布的，于2024年7月12日，我们以每股2.279加拿大元的价格（相当于2024年7月15日G Mining Ventures与Reunion Gold合并后每股9.116加拿大元）完成了2500万美元的私募，对象为G Mining Ventures。La Mancha Investments S.à r.l.也完成了一项2500万美元的私募，总共为G Mining带来了5000万美元的募集资金。这项定向增发与G Mining Ventures与Reunion Gold的业务合并以及在圭亚那推进Oko West金矿开发项目有关。Franco-Nevada还持有股票购买认股权证，允许公司以每股7.60加拿大元的价格收购G Mining Ventures的287.5万普通股，总成本为2190万加拿大元。Franco-Nevada预计将在2024年12月4日加速到期日之前行使此类认股权证。 |
| ● | 收购巴西钾肥公司版税的期权： 在季度结束后，于2024年11月1日，我们从巴西钾肥公司以100万美元收购了一个选择权，用于购买该公司Autazes项目所生产的钾肥的4.0%毛收入版税。 |
2024年第三季度投资组合更新
贵金属资产： 从我们的贵金属资产中卖出的GEOs为84,377，较2023年第三季度的125,337 GEOs下降32.7％，或比不包括Cobre Panama时的90,370 GEOs下降6.6％。 Candelaria和Antapaccay的贡献减少部分被来自Subika的更高GEOs以及最近建成的Tocantinzinho和Greenstone矿山的贡献以及新收购的Yanacocha版税部分抵消。
南美洲：
| ● | Candelaria （金银流） - 2024年第三季度交付和出售的GEOs低于2023年第三季度的销量。在2024年第二季度，由于露天开采和历史地下采矿法停止的接口影响，采矿速率受到影响，需要处理更多堆积的矿石，从而降低品位和回收率。虽然该季度的产量增加，因为可以访问到品位较高的矿石并且SAG磨机的运行时间得到改善，但由于调整了金级和预期回收率，Lundin Mining将Candelaria金的2024年年产量指导值调低到92,000到102,000盎司（之前为100,000到110,000盎司）。 Lundin Mining预计将实现Candelaria在2024年的原始铜产量指导值。 |
| ● | 安塔帕凯 （黄金和白银流） - GEOs在2024年第三季度的交付和销售量低于2023年第三季度。由于2024年第二季度发生的一次岩土工程事件，矿山进度表部分调整，并暂时限制了露天采矿的进入。2024年第三季度的交付量有所改善，我们预计2024年的交付量将在50,000至60,000 GEO之间，与最初的指导一致。 |
3
| ● | 安塔米纳 （22.5％白银流） – GEO在2024年第三季度相对于2023年第三季度基本一致。虽然吞吐量和铜产量较去年同期有所增加，但预计白银品位较低，符合矿山规划。 |
| ● | Tocantinzinho (黄金流) – 2024年9月，G Mining Ventures宣布Tocantinzinho矿山实现商业生产。该矿山计划通过2024年下半年逐步增加产量，目标是到2025年第一季度达到额定产量。预计Tocantinzinho将在10.5年的矿山寿命内平均年产黄金174,700盎司，并在头五年内达到196,200盎司。franco-nevada在2024年第三季度收到了1,108个GEO的初始交付。 |
| ● | Yanacocha (1.8% 版税) – Newmont reported higher leach pad production in Q3 2024 as a result of injection leaching. Newmont’s production guidance for 2024 for the Yanacocha mine was approximately 290,000 ounces and the mine produced 260,000 gold ounces year-to-date as of the end of September 2024. Franco-Nevada recognized 1,156 GEOs in revenue in Q3 2024. |
| ● | Cascabel (gold stream and 1% royalty) – SolGold continues to report progress on the development of the project, including the receipt in August 2024 of the underground exploration and geotechnical drilling permits. |
| ● | Salares Norte (1-2% royalties) 黄金田报告称，2024年3月在Salares Norte首次进行黄金浇铸后，由于严重的冬季天气条件，该工厂暂时关闭，而扩产计划也暂停。Gold Field最近的指导信息显示，该矿山2024年的预估黄金等量产量在40,000至50,000盎司之间（最初为220,000至240,000盎司）。 |
中美洲与墨西哥：
| ● | Guadalupe-Palmarejo (50%黄金流) – 2024年第3季度从Guadalupe-Palmarejo售出的GEOs相对于2023年第3季度下降，这是由于品位较低。 |
美国：
| ● | Stillwater (5%版税) – 2024年第3季度与2023年第3季度相比，来自我们Stillwater版税的GEOs减少。Sibanye-Stillwater于2024年9月宣布进一步重组其美国PGm业务，这是由于当前PGm价格。Sibanye-Stillwater现在引导到2025年开始生产265,000盎司PGm。2024年的生产指引保持不变，预计在440,000至460,000盎司PGm之间。 |
| ● | Goldstrike (2-4% 皇家特许权及2.4-6% 净利润权益) – 与2023年第三季度相比，我们从Goldstrike皇家权益中获得的地理权益产量在2024年第三季度有所下降，这是因为相对于Goldstrike处理设施通过处理的皇家地面堆垛吨数减少，导致我们的皇家权益支付额降低。 |
| ● | South Arturo (4-9% 皇家权益) – 与2023年第三季度相比，我们从South Arturo获得的地理权益在2024年第三季度有所增加，因为从重新开采露天矿获得的皇家权益支付正在开始收到。 South Arturo是内华达黄金矿的Carlin运营部分。 |
加拿大:
| ● | Detour Lake (2% 专利) - 2024年6月，Agnico Eagle发布了一项技术研究的结果，反映了Detour Lake 同时进行地下开采的潜力，这将使年产量在2030年开始的14年内增加到约一百万盎司。预计Agnico Eagle将于2025年第一季度开始一条两公里的勘探隧道，用于采集大型样本并促进当前地下矿产资源的填充和扩展钻探。 |
| ● | Macassa (Kirkland Lake) (1.5-5.5% 专利及20% NPI) - Macassa的GEO在2024年第三季度比2023年第三季度高，反映了自2023年完成 #4轴和新的通风基础设施以来的生产率提高。Agnico Eagle继续专注于资产优化，并着手进一步改善磨机通量。 |
| ● | Magino (3% 皇家特许权) 和 Island Gold (0.62% 皇家特许权) – Alamos在2024年7月完成了对Magino矿山的收购。预计该交易将通过相邻的Magino和Island Gold矿山间共享基础设施而产生实质性的协同效应。Alamos已经注意到，在Magino矿山建立单一优化的铣矿综合体并扩大至每天1.5万到2万吨可能带来长期向上潜力。 |
| ● | Greenstone (3%版税) - 该矿坑于2024年5月实现首次金条浇铸。尽管该项目存在一些试车问题，但其继续朝着设计产能的方向发展，逐步提升采矿速度和工厂吞吐量。Equinox Gold已将其2024年产量预估值修订为11万至13万盎司金（之前为17.5万至20.5万盎司金）。 |
4
| ● | 加拿大马拉提克 (1.5%版税) 伊格尔矿业报告称，在2024年第三季度，斜坡开发、井筒沉降活动和地面施工按计划进行。勘探钻井持续在东部和上部East Gouldie矿床延伸区返回积极成果，展示了在主East Gouldie矿床延伸区添加重要矿产资源的潜力。 |
| ● | Valentine Gold (3% royalty) – Calibre Mining reported that construction at the project was 81% complete as of the end of September 2024 and remains on track for completion of construction in Q2 2025. Production is expected to average 195,000 gold ounces per year over an initial mine life of 12 years. |
Rest of World:
| ● | MWS (25% stream) – GEOs delivered and sold from our MWS stream were higher than in Q3 2023 reflecting an increase in tonnes processed and higher recoveries. Subsequent to quarter-end, following the delivery of 1,587 gold ounces in Q4 2024, our MWS stream reached its cumulative cap of 312,500 gold ounces. |
| ● | 苏比卡（阿哈福） （2%的专利权） Subika（Ahafo）的GEO比2023年第三季度高。 该矿的黄金产量增加60%，因为磨机吞吐量增加和矿石品位提高。 |
多样化资产： 我们的多样化资产，主要包括我们的铁矿石和能源利益，在2023年第三季度创造了6120万美元的收入，比2023年第三季度的6870万美元下降了10.9%。 当转换为GEO时，我们的多样化资产贡献了25,733 GEO，在2023年第三季度的35,511 GEO中下降了27.5%，其中21.9%归因于以金价换算非黄金收入为GEO。
铁矿石：
| ● | 瓦德权利金 (铁矿石权利金) - 相较于2023年第三季度，我们从瓦德权利金的收入略有增加。北部系统的产量受益于S11D的强劲产能，部分抵消了预估较低的铁矿石价格和更高的运费扣除。东南系统的产量增加主要是由于伊塔比拉工厂的性能提升以及布鲁库图的产量增加。我们预计东南系统的权利金支付将于2025年中期左右开始。 |
| ● | LIORC – LIORC在当前时期每普通股宣布派发0.70加币的现金股息，相比2023年第三季度的0.95加币有所下降。由于2024年7月中旬森林大火后进行为期11天的全场停产，加拿大铁矿石公司的产量较2023年第三季度低11%。 |
| ● | Caserones （0.517% 有效 NSR） - Caserones 利益中的 GEOs 在 2024 年第三季度较 2023 年第三季度稍低，部分原因是由于当前时期我们 NSR 利益的有效性降低。2024 年 1 月，EMX 行使了收购我们 NSR 0.0531% 的期权，因此我们现在拥有 0.517% 有效 NSR，相比于 2023 年第三季度的 0.5701%。 |
| ● | 美国 （各种版税率） - 我们美国石油能源利益的收入与 2023 年第三季度相对稳定。由于 Permian 利益的新井和 Haynesville 利益的新贡献，我们受益于产量增加，这在很大程度上抵消了实现价格降低和钻探活动减少的影响。 |
| ● | 加拿大(各种版税率) - 我们在加拿大能源方面的营业收入低于2023年第3季度。韦伯恩的产量增加超过了较低的实现价格。 |
分红声明
Franco-Nevada很高兴宣布，其董事会已宣布每股0.36美元的季度股息。股息将于2024年12月19日支付，截至2024年12月5日（“股权登记日”）的股东。 该股息已以美元宣布，加币等值将根据加拿大银行在股权登记日公布的日均汇率确定。根据加拿大税法规定，收到“符合条件的股息”的加拿大居民个人有权获得可增强的毛利额和股息税抵免。
公司拥有股息再投资计划（“DRIP”），允许Franco-Nevada的股东再投资股息以购买其他普通股，购买价格为DRIP中定义的平均市场价格，但在公司收购情况下可享有折扣。公司将以低于平均市场价格1%的折扣发行其他普通股。公司可以自行决定随时更改或取消适用于公司收购的折扣，并直接安排这些普通股以市场价格进行收购，任何此类行为均会公开宣布。参与DRIP是自愿的。 DRIP和注册表格可在公司网站www.franco-nevada.com上找到。加拿大和美国注册股东也可以通过计划代理的自助Web门户网站www.investorcentre.com/franco-nevada在线注册DRIP。加拿大和美国的受益股东应联系其金融中介以安排注册。非加拿大和非美国股东也可能参与DRIP，需满足特定条件。非加拿大和非美国股东应联系公司确定是否满足参与DRIP的必要条件。
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本新闻稿并非出售证券或征集证券要约。与DRIP相关的注册声明已在美国证券交易委员会文件，并可在美国证券交易委员会网站上的公司简介下获得 www.sec.gov.
股东信息
完整的未经审计的简明合并中期财务报表和管理层讨论与分析可在我们的网站www.franco-nevada.com、SEDAR+上的www.sedarplus.com和EDGAR上的www.sec.gov上找到。
我们将举办电话会议，审查我们2024年第三季度的业绩。有兴趣的投资者被邀请参加，方式如下：
电话会议及网络直播： | 11月7日第 东部时间上午8:00 |
拨入号码： | 免费电话：1-888-510-2154 国际电话：437-900-0527 |
电话会议链接 （这允许参与者通过电话加入电话会议，无需操作员协助。参与者在输入姓名和电话号码后将收到自动回拨）: | https://bit.ly/4exPJFh |
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网络直播： | www.franco-nevada.com |
重播（截至11月14日第): | 免费电话：1-888-660-6345 国际电话：289-819-1450 通行码：19672# |
企业概况
信息来源于SolGold，包括2024年3月8日针对Cascabel项目，Ecua dor，Imbabura省的技术报告。
如需更多信息，请访问我们的网站www.franco-nevada.com或联系：
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首席财务官 | | |
(416) 306-6303 | | |
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前瞻性声明
本新闻稿包含适用加拿大证券法和美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“前瞻信息”和“前瞻性声明”，其中可能包括但不限于关于未来事件或未来业绩、管理层对franco-nevada增长、营运结果、估计的未来收入、业绩指导、资产账面价值、未来股息和对额外资本的需求、矿产资源和储量的估计、产量估计、生产成本和收入、商品未来需求和价格、预期的采矿顺序、商业前景和机会、第三方运营商的表现和计划、由加拿大国家税务局（CRA）进行的审计，目前和未来税务评估的预期风险和可用补救措施，以及有关Cobre Panama矿山未来状况和任何潜在重启及相关仲裁程序的声明。此外，有关矿产资源和矿产储量、地球开采单位或矿山生命周期的声明属于前瞻性声明，因为它们涉及基于某些估计和假设的暗含评估，无法保证这些估计和假设的准确性以及该等矿产资源和矿产储量、地球开采单位或矿山生命周期能否实现。此类前瞻性声明反映了管理层的当前信念，并基于当前可供管理层使用的信息。经常出现但并非总是如此，可以通过使用“计划”、“期望”、“预期”、“预算”、“具有潜力”、“已计划”、“估计”、“预测”、“预测”、“项目”、“意图”、“目标”、“旨在”、“预期”或“相信”这样的词语（包括这些词语的负面变体），或者可能通过表明某些行动“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”或“将”被采取、发生或实现的声明来识别前瞻性声明。前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致franco-nevada的实际结果、业绩或成就与前瞻性声明所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就有实质不同。许多因素可能导致实际事件或结果与任何前瞻性声明不同，包括但不限于: 主要商品价格的波动导致皇家特许权和流收入（黄金、铂族金属、铜、镍、铀、银、铁矿石和石油天然气）价格的波动，相对于美元的加元和澳元，墨西哥比索和收益可能导致任何一个国家的国家和地方法规，包括许可和许可制度和税收政策及其执法的变化;对企业进行全球最低税收征收;随着franco-nevada持有特许权、流或其他权益的属性所在国或其所持属性受威胁的国家的管理层审查。运营商的风险，包括该类运营商的所有者和控制权变化;矿产权的放弃或出售;宏观经济发展的影响;可供franco-nevada或其寻求的商业机会;减少对公债和股本资金的准入;诉讼;与franco-nevada持有特许权、流或其他权益的任何财产的标题、许可或许可争端有关;无论公司是否被认定为依据1986年美国《内部税收法》第1297条修正案定义的“被动外国投资公司”（“PFIC”）是多户种税收状态;加拿大对离岸流的税收待遇可能发生变化;以及开采权、许可证、基础设施、运营或技术困难的弥足珍贵的成本上升在franco-nevada持有特许权、流或其他权益的任何财产;接入足够的输油管道能力;实际矿物含量可能与技术报告中所含矿产资源和矿产储量不同;生产率和生产时机与资源估算、其他技术报告和矿山计划的差异;与开发和采矿业务有关的风险和危害，包括但不限于异常或意外地质和冶金条件、边坡失效或坍塌、天坑、洪水和其他自然灾害、恐怖主义、社会动乱或传染病爆发。未来大流行的影响;和收购资产的整合。所包含的前瞻性声明基于管理层认为合理的假设，包括但不限于:franco-nevada持有特许权、流或其他权益的属性的所有者或运营商按照过去的惯例方式持续运营;由其所持底层财产所有者或运营商公开声明和披露的准确性;潜在资产组合支持的商品市场价格没有发生实质性不利变化;公司关于其PFIC地位确定的持续收入和资产;现行税法和税法预期适用于税务机构;任何税务机构的审计预期评估和结果;franco-nevada持有特许权、流或其他权益的任何具有显著地位的财产的发展的公开披露的期望准确性;收购资产的整合;并没有其他因素会导致行动、事件或结果与预期、估计或意图不一致。但是，无法保证前瞻性声明将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类声明中预期的结果和未来事件有实质不同。投资者应该谨慎对待前瞻性声明，因为没有保证，不能保证(i)由CRA进行的审计的结果或由此而产生的公司如何暴露，或(ii)Cobre Panama矿山未来状态和任何潜在重启或相关仲裁程序结果。franco-nevada不能保证实际结果与这些前瞻性声明保持一致。因此，投资者不应过于依赖前瞻性声明，因为其中存在的不确定性。.
有关风险、不确定性和假设的额外信息，请参阅Franco-Nevada最近的年度信息表以及Franco-Nevada最近提交给加拿大证券监管机构的管理讨论与分析，网址为www.sedarplus.com，以及Franco-Nevada最近提交给SEC的40-F表上的年度报告，网址为www.sec.gov。此处的前瞻性声明仅截至本日期，并且Franco-Nevada不承担更新或修订这些内容以反映新信息、估计或意见、未来事件或结果或其他方面的义务，除非适用法律要求。
7
尾注：
| 1 | GEOs: 金当量盎司（“GEOs”）包括Franco-Nevada在适用的回收率和支付因素后，从我们的矿产和能源资产中所占份额的生产量。 GEOs是根据NSRs的总量估算的，在流量盎司的情况下，在公司支付每盎司合同价格之前。对于NPI版税，GEOs是根据NPI经济计算的。银、铂金、钯金、铁矿石、石油、天然气和其他商品通过将相关收入（包括结算调整）除以相应的黄金价格转换为GEOs。用于计算GEOs的价格因不同资产的版税或流量协议而异，这可能参考运营商获得的市场实现价格，或者所生产或销售的商品所在月、季度或年份的平均价格。2024年第三季度，各商品的平均价格如下：金2,477美元/盎司（2023年第三季度-1,929美元）、银29.42美元/盎司（2023年第三季度-23.57美元）、铂金963美元/盎司（2023年第三季度-931美元）和钯金970美元/盎司（2023年第三季度-1,251美元）、铁62% CFR中国每吨100美元（2023年第三季度-113美元）、WTI石油每桶75.09美元（2023年第三季度-82.26美元）和Henry Hub天然气每千立方英尺2.24美元（2023年第三季度-2.66美元）。截至2024年至今的价格，各商品的平均价格如下：金2,296美元/盎司（2023年至今-1,932美元）、银27.21美元/盎司（2023年至今-23.44美元）、铂金951美元/盎司（2023年至今-985美元）和钯金973美元/盎司（2023年至今-1,422美元）、铁62% CFR中国每吨112美元（2023年至今-116美元）、WTI石油每桶77.54美元（2023年至今-77.39美元）和Henry Hub天然气每千立方英尺2.22美元（2023年至今-2.58美元）。 |
| 2 | 非国际财务报告准则（"IFRS会计准则"）规定的标准化含义下可能无可比性，并且可能无法与其他发行人披露的类似财务指标相比较。 调整后的净利润和每股调整后的净利润、调整后的净利润率、调整后的EBITDA和每股调整后的EBITDA，以及调整后的EBITDA率均为非国际财务报告准则（“IFRS会计准则”）下没有标准化含义的非GAAP财务指标，可能无法与其他发行人披露的类似财务指标相比较。有关每个非GAAP财务指标与IFRS会计准则下最直接可比财务指标的数量调节，请参阅以下表格。有关这些非GAAP财务指标的进一步信息在法国新金融报告截至2024年9月30日的MD&A的“非GAAP财务指标”部分中引用，于2024年11月6日在加拿大证券监管机构的SEDAR+网站www.sedarplus.com以及美国证券交易委员会EDGAR网站www.sec.gov上提供。 |
| ● | 调整后的净收入及调整后每股净收入 是一种不包括以下内容在净利润和每股收益（“EPS”）中的非GAAP财务指标：与版税、流媒体和工作权益以及投资相关的减值损失和逆转；版税、流媒体和工作权益以及投资处置的收益/损失；与投资、应收贷款和其他金融工具相关的减值损失和预期信用损失；投资、应收贷款和其他金融工具公允价值的变动，外汇收益/损失和其他收入/费用；非一次性非常规项目；以及这些项目的所得税影响。 |
| ● | 调整后的净利润率 是一种由公司定义为调整后的净利润除以营业收入的非国际财务报告准则（IFRS会计准则）的财务指标。 |
| ● | 调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）和调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）每股 是不符合通用会计准则的财务指标，从净利润和每股收益中排除以下因素：所得税费用/收入; 融资费用和融资收入; 折旧及摊销; 与特许权、流量和工作权益以及投资相关的减值损益和逆账；特许权、流量和工作权益以及投资处置的收益/损失；与投资、应收贷款和其他金融工具相关的减值损失和预计信贷损失，投资、应收贷款和其他金融工具公允价值的变动，汇兑损益和其他收入/费用；以及非常规的非经常性项目。 |
| ● | 调整后的EBITDA利润率 是公司定义的不符合通用会计准则的财务指标，即将调整后的息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）除以营业收入。 |
8
非通用会计准则财务指标调节:
| |
| | | 截至九个月结束时 | | ||||||||||
| | 9月30日 | | | 9月30日 | | ||||||||||
（以百万为单位，除每股金额外） |
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
净利润 | | $ | 152.7 | | | $ | 175.1 | | | $ | 376.7 | | | $ | 516.1 | |
处置版税权益的收益 | | | — | | | | — | | | | (0.3) | | | | (3.7) | |
汇率期货损失（收益）及其他费用（收入） | | | 1.3 | | | | 1.8 | | | | 12.7 | | | | (2.1) | |
调整的税收影响 | | | (0.4) | | | | (1.8) | | | | (2.4) | | | | (0.1) | |
其他税收相关调整 | | | | | | | | | | | | | | | | |
与巴巴多斯税率变化相关的递延税负开支 | | | — | | | | — | | | | 49.1 | | | | — | |
未确认可抵扣暂时性差异的变动 | | | 0.3 | | | | — | | | | (1.1) | | | | — | |
调整后的净利润 | | $ | 153.9 | | | $ | 175.1 | | | $ | 434.7 | | | $ | 510.2 | |
加权平均每股基本收益 | | | 192.3 | | | | 192.1 | | | | 192.3 | | | | 192.0 | |
每股调整后净利润 | | $ | 0.80 | | | $ | 0.91 | | | $ | 2.26 | | | $ | 2.66 | |
| |
| | | 截至九个月结束时 | | ||||||||||
| | 9月30日 | | | 9月30日 | | ||||||||||
（以百万美元表示，除调整后净利润率外） |
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
调整后的净利润 | | $ | 153.9 | | | $ | 175.1 | | | $ | 434.7 | | | $ | 510.2 | |
营业收入 | |
| 275.7 | | |
| 309.5 | | |
| 792.6 | | |
| 915.7 | |
调整后的净利润率 | |
| 55.8 | % | |
| 56.6 | % | |
| 54.8 | % | |
| 55.7 | % |
| |
| | | 截至九个月结束时 |
| ||||||||||
| | 9月30日 | | | 9月30日 | | ||||||||||
（以百万为单位，除每股金额外） |
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
净利润 | | $ | 152.7 | | | $ | 175.1 | | | $ | 376.7 | | | $ | 516.1 | |
所得税费用 | | | 42.2 | | | | 24.9 | | | | 165.0 | | | | 79.5 | |
融资费用 | | | 0.7 | | | | 0.7 | | | | 1.9 | | | | 2.1 | |
财务收益 | | | (14.9) | | | | (15.5) | | | | (47.1) | | | | (36.0) | |
消耗和折旧 | | | 54.2 | | | | 68.1 | | | | 165.3 | | | | 204.2 | |
出售版税权益的收益 | | | — | | | | — | | | | (0.3) | | | | (3.7) | |
汇率期货亏损（收益）和其他费用（收入） | | | 1.3 | | | | 1.8 | | | | 12.7 | | | | (2.1) | |
调整后的EBITDA | | $ | 236.2 | | | $ | 255.1 | | | $ | 674.2 | | | $ | 760.1 | |
加权平均每股基本收益 | | | 192.3 | | | | 192.1 | | | | 192.3 | | | | 192.0 | |
调整后的EBITDA每股 | | $ | 1.23 | | | $ | 1.33 | | | $ | 3.51 | | | $ | 3.96 | |
| |
| | | 截至九个月结束时 | | ||||||||||
| | 9月30日 | | | 9月30日 | | ||||||||||
(以百万为单位，除调整后的EBITDA利润率外) |
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
调整后的EBITDA | | $ | 236.2 | | | $ | 255.1 | | | $ | 674.2 | | | $ | 760.1 | |
营业收入 | |
| 275.7 | | |
| 309.5 | | |
| 792.6 | | |
| 915.7 | |
调整后的EBITDA利润率 | |
| 85.7 | % | |
| 82.4 | % | |
| 85.1 | % | |
| 83.0 | % |
9
franco-nevada 公司
经简化的合并资产负债表
（以美元百万计）
| | 在9月30日 | | | 在12月31日， | | ||
| | 2024 |
|
| 2023 |
| ||
资产 | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 1,317.3 | | | $ | 1,421.9 | |
应收账款 | |
| 133.9 | | |
| 111.0 | |
黄金金条、预付费用和其他流动资产 | |
| 99.8 | | |
| 82.4 | |
流动资产 | | $ | 1,551.0 | | | $ | 1,615.3 | |
| | | | | | | | |
版税、流和工作利益，净 | | $ | 4,230.6 | | | $ | 4,027.1 | |
投资 | |
| 323.3 | | |
| 254.5 | |
应收贷款 | | | 110.5 | | | | 24.8 | |
递延所得税资产 | |
| 30.7 | | |
| 37.0 | |
其他 | |
| 53.5 | | |
| 35.4 | |
总资产 | | $ | 6,299.6 | | | $ | 5,994.1 | |
| | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | |
应付账款及应计负债 | | $ | 26.2 | | | $ | 30.9 | |
当前所得税负债 | |
| 40.1 | | |
| 8.3 | |
流动负债 | | $ | 66.3 | | | $ | 39.2 | |
| | | | | | | | |
递延所得税负债 | | $ | 242.0 | | | $ | 180.1 | |
其他负债 | | | 4.5 | | | | 5.7 | |
负债合计 | | $ | 312.8 | | | $ | 225.0 | |
| | | | | | | | |
股东权益 | | | | | | | | |
股本 | | $ | 5,762.1 | | | $ | 5,728.2 | |
资本公积 | |
| 21.9 | | |
| 20.6 | |
保留盈余 | |
| 380.3 | | |
| 212.3 | |
累计其他综合损失 | |
| (177.5) | | |
| (192.0) | |
股东权益合计 | | $ | 5,986.8 | | | $ | 5,769.1 | |
负债和股东权益总计 | | $ | 6,299.6 | | | $ | 5,994.1 | |
| | | | | | | | |
未经审计的简明综合中期财务报表及附注详见我们网站上可获取的2024年第三季度季度报告
10
FRANCO-NEVADA 公司
收入及综合收入简明综合报表
(以美元和股数的百万计，除每股金额外)
| | 截至三个月结束 | | | 截至九个月结束 | ||||||||||
| | 9月30日 | | | 9月30日 | ||||||||||
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| | 2024 |
|
| 2023 | ||||
营业收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
版税、流媒体和工作兴趣的营业收入 | | $ | 272.9 | | | $ | 309.5 | | | $ | 786.1 | | | $ | 915.7 |
营业收入 | | | 2.8 | | | | — | | | | 5.9 | | | | — |
其他利息收入 | | | — | | | | — | | | | 0.6 | | | | — |
总营业收入 | | $ | 275.7 | | | $ | 309.5 | | | $ | 792.6 | | | $ | 915.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | | | | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | | $ | 31.9 | | | $ | 48.9 | |
| $ | 94.6 | | | $ | 134.2 |
减值和折旧 | | | 54.2 | | |
| 68.1 | |
| | 165.3 | | |
| 204.2 |
总销售成本 | | $ | 86.1 | | | $ | 117.0 | | | $ | 259.9 | | | $ | 338.4 |
毛利润 | | $ | 189.6 | | | $ | 192.5 | | | $ | 532.7 | | | $ | 577.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他营业费用（收入） | | | | | | | | | | | | | | | |
General and administrative expenses | | $ | 7.8 | | | $ | 5.0 | |
| $ | 21.9 | | | $ | 17.4 |
股份补偿支出 | | | 2.4 | | | | 0.7 | | | | 7.0 | | | | 6.3 |
Gain on disposal of royalty interests | | | — | | | | — | |
| | (0.3) | | | | (3.7) |
黄金金条出售利润 | | | (2.6) | | | | (0.2) | |
| | (5.1) | | | | (2.3) |
其他营业费用 | | $ | 7.6 | | | $ | 5.5 | |
| $ | 23.5 | | | $ | 17.7 |
营业收入 | | $ | 182.0 | | | $ | 187.0 | |
| $ | 509.2 | | | $ | 559.6 |
汇率期货（损失）收益及其他（费用）收入 | | $ | (1.3) | | | $ | (1.8) | |
| $ | (12.7) | | | $ | 2.1 |
财务项目和所得税前收入 | | $ | 180.7 | | | $ | 185.2 | |
| $ | 496.5 | | | $ | 561.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
财务项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
财务收益 | | $ | 14.9 | | | $ | 15.5 | |
| $ | 47.1 | | | $ | 36.0 |
财务费用 | | | (0.7) | | |
| (0.7) | |
| | (1.9) | | |
| (2.1) |
所得税前净利润 | | $ | 194.9 | | | $ | 200.0 | |
| $ | 541.7 | | | $ | 595.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税费用 | | | 42.2 | | |
| 24.9 | |
| | 165.0 | | |
| 79.5 |
净利润 | | $ | 152.7 | | | $ | 175.1 | | | $ | 376.7 | | | $ | 516.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合收益（亏损），税后净额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
可能重新分类至损益表的项目： | | | | | | | | | | | | | | | |
货币转换调整 | | $ | 24.1 | | | $ | (31.7) | |
| $ | (27.4) | | | $ | (1.8) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
不会重新分类至利润和损失的项目: | | | | | | | | | | | | | | | |
权益投资公允价值变动收益 | | | | | |
| | |
| | | | |
| |
按公允价值计量且其变动计入其他全面收益("FVTOCI")， | | | | | | | | | | | | | | | |
减去所得税的净额 | | | 24.3 | | | | 3.5 | | | | 41.5 | | | | 4.5 |
其他综合收益（亏损），税后净额 | | $ | 48.4 | | | $ | (28.2) | |
| $ | 14.1 | | | $ | 2.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
综合收益 | | $ | 201.1 | | | $ | 146.9 | | | $ | 390.8 | | | $ | 518.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.79 | | | $ | 0.91 | | | $ | 1.96 | | | $ | 2.69 |
摊薄的 | | $ | 0.79 | | | $ | 0.91 | | | $ | 1.96 | | | $ | 2.68 |
加权平均股本数 | | | | | | | | | | | | | | | |
基本 | | | 192.3 | | | | 192.1 | | | | 192.3 | | | | 192.0 |
摊薄的 | | | 192.5 | | | | 192.4 | | | | 192.5 | | | | 192.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
未经审计的简明综合中期财务报表及相关附注可在我们网站上提供的2024年第三季度季度报告中找到
11
富兰克诺伐达股份有限公司
现金流量表简明综合报表
（以美元百万计）
| | 截至三个月结束 | | 截至九个月结束 | ||||||||||||
| | 9月30日 | | 9月30日 | ||||||||||||
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
经营活动现金流 | | | | | | | | | | | | | | | | |
净利润 | | $ | 152.7 | | | $ | 175.1 | | | $ | 376.7 | | | $ | 516.1 | |
调整净利润以计入经营活动现金流量: | | | | | | | | | | | | | | | | |
消耗和折旧 | |
| 54.2 | | |
| 68.1 | | |
| 165.3 | | |
| 204.2 | |
股份补偿支出 | |
| 1.3 | | |
| 1.5 | | |
| 4.2 | | |
| 4.7 | |
处置版税权益收益 | |
| — | | |
| — | | |
| (0.3) | | |
| (3.7) | |
未实现汇率损失 | |
| 0.1 | | |
| 1.8 | | |
| 7.9 | | |
| (1.7) | |
递延所得税费用 | |
| 7.7 | | |
| 1.5 | | |
| 64.0 | | |
| 16.6 | |
其他非现金项目 | |
| (1.7) | | |
| (0.2) | | |
| (5.7) | | |
| (2.2) | |
黄金金条的收购 | | | (20.0) | | | | (15.9) | | | | (52.4) | | | | (41.1) | |
黄金金条销售所得 | | | 12.7 | | | | 1.9 | | | | 29.3 | | | | 20.5 | |
其他资产变动 | |
| — | | |
| 13.9 | | |
| (17.4) | | |
| 13.9 | |
非现金工作资本变动前的经营现金流 | | $ | 207.0 | | | $ | 247.7 | | | $ | 571.6 | | | $ | 727.3 | |
非现金营运资本的变动: | | | | | | | | | | | | | | | | |
应收账款的(增加)减少 | | $ | (12.8) | | | $ | 9.6 | | | $ | (22.7) | | | $ | 0.9 | |
预付款及其他款项减少(增加) | |
| 8.2 | | |
| (6.5) | | |
| 10.7 | | |
| (10.5) | |
(减少) 增加流动负债 | |
| 11.2 | | |
| (14.8) | | |
| 26.9 | | |
| (10.0) | |
经营活动提供的净现金 | | $ | 213.6 | | | $ | 236.0 | | | $ | 586.5 | | | $ | 707.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
收购权利金，流量和工作利益 | | $ | (238.6) | | | $ | (165.0) | | | $ | (401.7) | | | $ | (435.8) | |
应收贷款预付款 | | | (34.7) | | | | — | | | | (118.2) | | | | — | |
exercisable | | | (27.9) | | | | (8.4) | | | | (38.9) | | | | (8.9) | |
贷款应收款项的偿还款额 | |
| 10.0 | | |
| — | | |
| 28.9 | | |
| — | |
出售投资所得款 | |
| 12.9 | | |
| 0.1 | | |
| 14.0 | | |
| 2.0 | |
处置专利权益的收益 | | | — | | |
| — | | |
| 11.2 | | |
| 7.0 | |
收购能源井设备 | |
| (0.7) | | |
| (0.4) | | |
| (1.4) | | |
| (1.2) | |
收购资产和设备 | | | — | | |
| — | | |
| (0.1) | | |
| — | |
投资活动产生的净现金流出 | | $ | (279.0) | | | $ | (173.7) | | | $ | (506.2) | | | $ | (436.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
用于筹资活动的现金流量 | | | | | | | | | | | | | | | | |
分红派息支付 | | $ | (61.1) | | | $ | (56.8) | | | $ | (180.3) | | | $ | (173.2) | |
行使期权所得款项 | |
| — | | |
| — | | |
| 2.7 | | |
| 2.9 | |
循环信贷设施修改费用 | |
| — | | |
| — | | |
| (0.8) | | |
| — | |
筹集资金净额 | | $ | (61.1) | | | $ | (56.8) | | | $ | (178.4) | | | $ | (170.3) | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | $ | 4.8 | | | $ | (3.5) | | | $ | (6.5) | | | $ | 0.1 | |
现金及现金等价物净变动额 | | $ | (121.7) | | | $ | 2.0 | | | $ | (104.6) | | | $ | 100.6 | |
期初现金及现金等价物余额 | | $ | 1,439.0 | | | $ | 1,295.1 | | | $ | 1,421.9 | | | $ | 1,196.5 | |
期末现金及现金等价物 | | $ | 1,317.3 | | | $ | 1,297.1 | | | $ | 1,317.3 | | | $ | 1,297.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
补充现金流量信息： | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税已付款项 | | $ | 14.1 | | | $ | 16.1 | | | $ | 56.6 | | | $ | 67.0 | |
收到的股息收入 | | $ | 5.1 | | | $ | 3.1 | | | $ | 9.3 | | | $ | 8.7 | |
支付利息支出和贷款备用费用现金 | | $ | 0.5 | | | $ | 0.6 | | | $ | 1.5 | | | $ | 1.8 | |
未经审计的简明综合中期财务报表及附注可在我们网站上查阅2024年第三季度季度报告中获取
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