EX-10.1 2 hgv-20240930xex101xamendme.htm EX-10.1 文件
执行版本
信贷协议第6号修正案
信贷协议第6号修正案,日期为2024年7月18日(“第6次修订”),由特拉华有限责任公司希尔顿大假期借款人公司(“公司”),特拉华有限责任公司希尔顿大假期母公司 LLC(“母公司其他担保方(以下简称“担保方美国银行,N.A.,作为行政代理人(在此能力下,简称“管理代理和本协议中使用但未在此另有定义的任何大写字母固定术语在修正信贷协议中有相同的含义(如下定义)。
初步陈述:
鉴于,公司、母公司、不时参与的其他担保方、行政代理人和不时参与的贷款方签署了某份信贷协议,日期为2021年8月2日(经由2021年12月16日信贷协议修正案第1号、2023年5月31日信贷协议修正案第2号、2023年10月6日信贷协议修正案第3号、2024年1月17日信贷协议修正案第4号和2024年4月8日信贷协议修正案第5号修订,补充或在此日期之前作进一步修改的信贷协议》。信贷协议”; as amended by this Amendment No. 6, the “修订后的授信协议”);
WHEREAS, the Company has requested an amendment to the Credit Agreement pursuant to which certain provisions of the Credit Agreement will be amended as set forth herein;
WHEREAS, pursuant to Section 10.01 of the Credit Agreement, the Company and each Term Lender, have agreed to amend the Credit Agreement on the terms set forth herein; and
WHEREAS, each Lender holding Amendment No. 4 Term Loans (the “Existing Amendment No. 4 Term Loans” and, the Lenders with Existing Amendment No. 4 Term Loans, the “现有的修正案第四期贷款放款人)及每位在2024年6月18日纽约市时间下午12时之前签署并交付同意书(“同意”),将同意本修正案第六期在修正案第六期生效日(以下定义)生效之时接受本修正案第六期的条款。同意截止日期因此,基于前文中载明的前提、协议、约定和契约,各方如下同意:
因此,基于前文中载明的前提、协议、约定和契约,各方如下同意:
第1节。信贷协议修正案截至第六修正日期生效,并且在本文第2节所述的先决条件得到满足的情况下,信贷协议按以下方式进行修改:
(a)下列新定义条款按照字母顺序添加到信贷协议第1.01节中:
第6次修订” 意味着截至2024年7月18日日的本协议第6号修订。
第6号修正日期” 意味着2024年7月18日。
(b)信贷协议第1.01节中“适用费率”定义的子条款(b)将按以下方式进行修改和整体重述:

#98508792v5


“(b) 对于修正案条款贷款,(1) 对于基准利率贷款,利率为2.25%,(2) 对于基础利率贷款,利率为1.25%”; and
(c)信贷协议第2.05(a)(iv)(B)条被修改,删除“修正案No. 4生效日期前或当日”中的两处引用,并用“修正案No. 6生效日期前或当日”替换这些引用。
第2节。修正案No. 6生效条件。此修正案No. 6将在日期( 修正案No. 6生效日期”)当且仅当满足以下条件时生效:
(a)管理代理人应已收到由(i)HGVI、(ii)每个贷款方和(iii)新贷款方签署的本第六修改案副本(可为原件或pdf副本或其他传真副本),或管理代理人认可的书面证据(其中包括本第六修改案签名页的传真或其他电子传输),证明该方已签署了本第六修改案的副本;
(b)管理代理人应已收到符合本第六修改案附件A表格要求的同意书,由(i)每个现有第四修正案项贷款放款方(不包括任何不同意的贷款放款方(如下所定义))和(ii)在本第六修改案生效日期前即第四修正案项贷款放款方所需放款方代表签署,且在同意书截止日期前(或管理代理人认可的书面证据(其中包括同意书的签名页的传真或其他电子传输)证明该方已签署同意书);
(c)管理代理人应已收到由公司的一名负责人签署并于本第六修改案生效日期签署的证书,代表公司就第3条款下的(d)和(e)作出证明;
(d)管理代理人应在本第六修改案生效日期前至少三(3)个工作日收到监管机构根据适用的《认识您的客户》和反洗钱规则和法规所要求的所有文件和其他信息,包括但不限于《美国爱国者法案》和有关受益所有人的规定,这些是管理代理人在本第六修改案生效日期前至少十个工作日要求的;
(e)公司应在本第六修改案生效日期前支付到但不包括本第六修改案生效日期的所有应计未付利息给管理代理人;
(f)管理代理人应已收到(i)根据信贷协议第10.04条规定应支付给管理代理人的所有合理和经过记录的费用和支出,并且在本第六修改案生效日期前至少三(3)个工作日出具了详细发票,在费用方面,必须提供合理详细的发票(ii)根据(x)2024年6月18日签署的某项关于这家公司的摩根大通银行、高盛银行、美国银行、巴克莱银行、德意志银行证券、摩根大通银行、MUFG银行、富国银行证券、加拿大帝国商业银行、第五第三银行全国协会、汇丰证券公司(美国)股份有限公司、摄政资本市场、摄政银行公民银行分部、Truist证券公司)和该公司之间的某份邀约函以及(y)其中提到的任何“收费函”之规定要求在本第六修改案生效日期支付的所有费用;
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(g)Simpson Thacher & Bartlett LLP, 纽约办公室对HGVI和贷款方提出意见。
第三节陈述与担保。 每个贷款方和HGVI向代理机构和放款人表示并保证 修正案No. 6生效日期,每个贷款方和HGVI向管理代理和放款人陈述并保证
(a)每个贷款方和HGVI(i)是依法组织或成立的人,根据其所在司法管辖区的法律合法存在并处于良好(如有相关要求),以及(ii)具有适当的权力和权限来签署并交付本修正案No. 6并履行本修正案No. 6下的义务以及其是当事方的其他贷款文件,但本第3条(a)款的第(i)项(关于公司除外的内容除外)除外,如果未能这样做没有足够理由相信可能会产生重大不利影响;
(b)每个贷款方和HGVI签署并交付本修正案No. 6并在本修正案No. 6项下的履行,都在HGVI或贷款方的公司或其他权限内,并已得到所有必要的公司或其他组织行动的批准,并且不(i)违反任何该人的组织文件条款,(ii)与或造成违反或违反,或造成在(贷款协议第7.01节允许的情况下)的任何留置权建立,或要求根据(x)该人是当事方或影响该人或该人或其子公司或(y)任何政府机构的任何实质性命令,禁令,令状或裁定,或这种人或其财产受其约束的任何仲裁裁决所要求赔偿的任何合同义务之下或(iii)违反任何适用法律,但关于条款(ii)(x)提到的任何冲突,违约,违反或支付(但不是留置权的产生),只要这种违反,冲突,违约,违反或支付不应合理预期会产生重大不利影响;
(c)本第六号修正案已由HGVI及各方贷款方妥善签署并交付。本第六号修正案构成HGVI及该等贷款方的合法、有效且具有约束力的义务,根据其条款对HGVI及各方贷款方具有强制执行力,但在适用债务人救济法律及一般衡平法原则限制下,以及为了完善贷款方向担保方提供的抵押品上的留置权而需要的备案、记录和登记,以及外国法律、规则和法规对外国子公司的股权出质(如有)的影响除外;
(d)在第六号修正案生效日期,每个贷款方在修订后的信贷协议第五条和其他贷款文件中所作的声明和担保在所有重大方面属实和正确(但任何以"重大性"或"重大不利影响"作为约束条件的声明和担保在适格的范围内都属言实和正确),具有与在该日期作出的效力一样,除非这些声明和担保明确与较早日期相关,若是这种情况,那么在这样的早期日期上,这些声明和担保在所有重大方面也都属实和正确;
(e)在生效第六号修正案后,若发生且持续的违约事件或状况不存在。
SECTION 4.新贷款人和未同意的贷款人.
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(a)如果任何现有的第四号修正后贷款方(每个称为"贷款方")拒绝或未同意此第六号修正案,未能在同意期限之前将签署的同意书退回给行政代理人或者选择根据签署的同意书将其现有的第四号贷款转让,则根据和遵守信贷协议第3.07(d)条款的规定,此未同意的贷款方可以被新贷款人或愿意签署同意书的现有贷款方替换,并且在修正案生效日期,每位未同意的贷款方将被视为已签署一份转让和受让协议("未同意借方选择权转让协议对于其所有待还的现有第四修正贷款款项,将被视为已全部将其所有待还的现有第四修正贷款款项转让给美国银行新的贷方分别根据并符合信用协议第3.07 (b) 条款的规定。
(b)新贷方特此确认已收到信用协议和其他贷款文件及其附件的副本,以及所述贷款文件提及的财务报表的副本和其他它认为适合进行自身信用分析和决定以进入此第6号修正的文件和信息,同意将在适当情况下独立地且不依赖于行政代理或任何其他贷款人并基于其在当时认为适当的文件和信息继续在信用协议下采取或不采取行动作出自己的信用决策,(iii) 指定并授权行政代理代表其采取行动,并根据信用协议和其他贷款文件的规定行使行政代理授予其的权力,以及合理附属的权力和 (iv) 同意其将按照信用协议的规定履行其作为贷款人要履行的所有义务。
(c)行政代理特此 (i) 同意按照信用协议第10.07条的规定将每位不同意的贷款人的待还的现有第四修正贷款分配给新贷方,并(ii) 同意不需要支付任何在第10.07条中规定的分配费用由公司(或其他方式)与该等分配有关联。
(d)本第6号修正应构成信用协议第3.07(a)条所要求的通知。
(e)为避免疑问,在第6号修正生效日期后,所有现有第四修正贷款应继续作为修订后信用协议下的第四修正贷款款项待还,并受本第6号修正的条款约束,且为避免疑问,第四修正贷款应在信用协议的各项目的下继续作为相同的贷款等级。
第五节。 股份与信贷协议和贷款文件的参照和影响.
(a)自第6号修正生效日期起,信贷协议中对“本协议”、“下述”、“本协议”或类似用语指涉信贷协议的各处参照,以及债券和其他贷款文件中对“信贷协议”、“以下”、“本协议”或类似用语指涉信贷协议的各处参照,应
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视为并指涉修订后的信贷协议。本第6号修正构成“贷款文件”,适用于贷款文件的所有目的。
(b)本第6号修正专门修改的信贷协议仍应继续有效,并在所有方面得到认可和确认。在不限制前述内容的一般性的情况下,担保文件和其中描述的所有担保财产都将继续担保贷款文件下贷款方的所有债务支付,均按照本第6号修正修改的情况。
(c)本第6号修正的签署、交付和生效不会除本文明确规定外,成为任何贷款文件下任何贷款方或行政代理人所拥有的任何权利、权力或补救措施的放弃,也不构成任何贷款文件的任何规定的放弃。
(d)本第6号修正不会消灭信贷协议下未偿还的债务责任,不会解除或释放任何贷款文件的抵押或优先权或任何其他担保或担保,以及在本第6号修正生效日期前向为担保人利益的担保方所存在的担保和担保权益,以保障所有债务的支付。除明文规定外,本文所包含的任何内容均不应被解释为对不存在的份或换替,或支付和再借,或终止,或信贷协议下未偿还的债务,或对担保或担保的仪器进行修改,除非本文章明确规定或与此同时签署的仪器。本第6号修正或本席位文拟定之任何其他文书所表达或暗示的任何事情均不得被理解为从信贷协议或任何贷款文件下任何贷款方免除任何义务和责任,且除明文规定外,此类义务在各方面将继续生效,只是条款如本第6号修正所规定或同时签署的仪器所修改。
第六部分。用副本执行本第6号修正案可由各方分别以任意数量的副本签署,并可由不同方以必要或便利的方式分别签署,包括纸质和电子副本,每份签署后即视为原件且所有副本共同构成但属同一协议。本第6号修正案及与之有关的任何文件、修正、批准、同意、信息、通知、证书、请求、报告、披露或授权(统称“修正通讯”),包括所需以书面形式提供的修正通讯,均可采用电子记录形式并可使用电子签名进行签署。各方均同意,在任何修正通讯上的任何电子签名或与之相关的内容应对各方具有与手动原始签名同等的有效约束力,任何电子签名订立的修正通讯将构成对各方具有法律效力、有效性和约束力的义务,并可按照本协议条款约束各方,具有与手动签署的原始签名递交的情况一样的效力。任何其他修正通讯可由不同方分别以任意数量的副本签署,并可由不同方以必要或便利的方式分别签署,包括纸质和电子副本,每份签署后即视为原件且所有副本共同构成但属同一修正通讯。为避免疑义,本段授权可以包括,但不限于,每个贷款方、行政代理及各放贷方使用或接受手动签署的纸质转换为电子形式(如扫描为PDF格式)的修正通讯,或经电子签名的修正通讯转换为另一种传输格式,修正通讯,美国银行
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交付和/或保留。 贷款各方、管理代理人和各贷款方可以自行选择,在形象化的电子记录形式中创建任何修正通信的一个或多个副本(“电子版”),被视为是在此类人士业务的正常课程中创建,并销毁原始纸质文档。 所有电子记录形式的修正通信,包括电子副本,均应视为任何目的的原始文件,并具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性。 尽管本文内容有任何相反规定,但管理代理人无义务接受任何形式或任何格式的电子签名,除非已获得管理代理根据其批准的程序明确同意; 提供,不限于前述,(i)若管理代理已同意接受此类电子签名,管理代理和各贷款方均有权依赖任何由任何贷款各方或代表其给出的此类电子签名,无需进一步验证,和(ii)在管理代理合理请求(代表自身或任何贷款方)的情况下,任何电子签名应立即遵循手动执行的副本。 为本文目的,电子记录” and “本第二次修订及其各方的权利和义务,以及因本次修订或与之相关事项引起的任何索赔、争议、纠纷或诉因(无论在合同、侵权还是其他方面)应适用纽约州法律,且应据此解释。根据不时修订的《美国法典》第7006条款分别赋予它们的含义。
第七部分。适用法律。本第6号修正案应受纽约州法律管辖,并根据该法解释。根据本第6号修正案引起的任何法律诉讼或程序,或以任何方式与或与本第6号修正案有关或与之有关或与之有关的各方之间或其中任何一方有关的交易,应在位于纽约市的纽约州法院或位于该州南区的美利坚合众国法院提起,通过签署和交付本第6号修正案,各方均同意,在其及其财产方面同意这些法院的专属管辖权,并同意不会在其他司法管辖区起诉或支持任何这种诉讼或程序。各方均不可撤销地放弃任何反对意见,包括现在或今后可能持有的反对意见,包括对于在此司法管辖区提起关于本第6号修正案或与之相关的任何诉讼或程序的异议,或基于方便论的论点。各方不可撤销地同意,以任何关于或与本第6号修正案有关的诉讼或程序相关的方式,接受根据修订后的信贷协议第10.02节中的通知提供的方式提供法律文书。本第6号修正案中的任何内容都不影响各方在适用法律允许的任何其他方式中提供法律文书的权利。
第8节。放弃陪审团审判权。在适用法律允许的范围内,各方特此明确放弃根据本第6号修正案或以任何方式与或与本第6号修正案有关或与之有关或与之有关的各方之间或其中任何一方与本第6号修正案或与其有关的交易引起的任何主张,要求,诉讼或原因的陪审团审理的权利,无论是现在存在还是以后发生,并且无论是建立在合同还是侵权或其他方式;各方在此同意
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并同意任何此类索赔、要求、诉讼或诉因应由法院审判,不经陪审团,并且此修正案第6条的任何一方可向任何法院提交此第8条的原件或副本,作为本补充协议签署方同意放弃接受陪审团审判权利的书面证据。
第9节。可分割性如果本第6号修正案的任何条款被裁定为非法、无效或不可执行,不应因此影响本第6号修正案的其他条款的合法性、有效性和可执行性。在特定司法管辖区内的条款无效不会使该条款在其他任何司法管辖区内无效或不可执行。
[本页剩余部分故意空白]
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在此证明, 各方已经授权各自的官员签署本第6号修正案,日期为上述首次写明之日期。
hilton grand vacations借款人有限责任公司作为借款方
作者:    Ben Loper
姓名: Ben Loper
职称: 高级副总裁兼财务总监
hilton grand vacations母公司, 作为母公司
作者:    /s/ 本·洛波
姓名: 本·洛波
职务: 高级副总裁兼财务主管
hilton grand vacations inc.,作为担保人仅针对本第6号修正案的第3、5和7条以及信贷协议第XI条的某些适用条款
作者:    /s/ 本·洛波
姓名: 本·洛波
标题: 高级副总裁

[修改协议第6号信贷协议签署页]


2400 PRINCE EDWARD, LLC
Ab BLUE ACQUISITION, LLC
AHC PROFESSIONALS US MAJORITY, LLC
AHC PROFESSIONALS US MINORITY, LLC
AKGI-St. MAARTEN N.V.
AMBER GROUP, INC.
田纳西州Amber度假地产公司
Amber度假地产公司
Ameristate Title有限责任公司
Bridgespire金融服务公司
Crescent One有限责任公司
Customer Journey有限责任公司
DestinationXchange有限责任公司
Diamond亚洲发展公司
金刚石度假海滩季度发展有限责任公司
金刚石度假海湾发展有限责任公司
金刚石度假海滨发展有限责任公司
金刚石度假加州收藏发展有限责任公司
金刚石度假加拿大应收款有限责任公司
金刚石度假公司集中服务公司
金刚石度假柑橘股份控股有限责任公司
金刚石度假珊瑚沙发展有限责任公司
金刚石度假公司
金刚石度假西柏斯角I发展有限责任公司
金刚石度假西柏斯角II发展有限责任公司
金刚石度假西柏斯角III发展有限责任公司
金刚石度假代托纳发展有限责任公司
金刚石度假沙漠岛发展有限责任公司
hvc开发者和销售控股公司,
作为担保方

作者:    /s/ 本·洛珀
姓名: 本·洛珀
职务: 高级副总裁兼财务总监
[修改协议第6号信贷协议签署页]


金刚石度假DPm开发有限责任公司
金刚石度假史诗抵押贷款控股有限责任公司
金刚石度假Fall Creek开发有限责任公司
大型度假胜地服务公司,股份有限公司。
金刚石度假胜地弗朗茨克拉默发展有限责任公司,有限责任公司。
金刚石度假胜地Gk发展有限责任公司,有限责任公司。
金刚石度假胜地格兰德比奇一发展有限责任公司,有限责任公司。
金刚石度假胜地格兰德比奇二发展有限责任公司,有限责任公司。
金刚石度假胜地格林斯普林发展有限责任公司,有限责任公司。
夏威夷系列发展有限责任公司,有限责任公司。
金刚石度假胜地希尔顿海德发展有限责任公司,有限责任公司。
金刚石度假村香港有限公司
金刚石度假公司控股有限公司
HVC国际俱乐部股份有限公司
金刚石度假国际营销墨西哥有限公司
金刚石度假国际营销有限公司
金刚石度假国际有限公司
金刚石度假IW控股公司
金刚石度假IW度假所有权美国公司
金刚石度假IW贸易公司
金刚石度假IW风险投资公司
金刚石度假KAHANA发展公司
金刚石度假KONA发展公司
金刚石度假KONA II发展公司
金刚石度假LAS VEGAS发展公司
金刚石度假管理及交换控股公司,
作为担保方

作者:    /s/ Ben Loper                
    Name: Ben Loper
    Title: Senior Vice President and Treasurer
[Signature Page to Amendment No. 6 to Credit Agreement]


DIAMOND RESORTS MANAGEMENt, INC.
DIAMOND RESORTS MGV DEVELOPMENt LLC
DIAMOND RESORTS MORTGAGE HOLDINGS, LLC
金钻度假胡同发展有限责任公司
钻石度假海滩俱乐部发展有限责任公司
钻石度假OCEANAIRE发展有限责任公司
钻石度假帕姆斯普林斯发展有限责任公司
钻石度假POCO DIABLO发展有限责任公司
钻石度假POIPU发展有限责任公司
钻石度假马球发展有限责任公司
钻石度假波特罗伊发展有限责任公司
金刚石度假村波瓦坦开发有限责任公司
金刚石度假村兰乔马娜开发有限责任公司
金刚石度假村剩余资产开发有限责任公司
金刚石度假村剩余资产融资有限责任公司
金刚石度假村剩余资产机电有限责任公司
金刚石度假村塞多纳岭开发有限责任公司
金刚石度假村岭顶开发有限责任公司
金刚石度假村河滨俱乐部开发有限责任公司
金刚石度假村河湾会员有限责任公司
金刚石度假乡村圣路易斯湾开发有限责任公司
金刚石度假圣菲开发有限责任公司
金刚石度假蓝宝石山谷开发有限责任公司,
作为担保方

[信贷协议第6号修正案签署页]


作者:    /s/本·洛普
姓名: 本·洛珀
职务: 高级副总裁兼财务总监

[变更协议第6号信贷协议签署页]


金刚石度假斯科茨代尔发展有限责任公司
金刚石度假塞多纳斯普林斯发展有限责任公司
金刚石度假塞多纳顶峰发展有限责任公司
金刚石度假圣克洛伊斯发展有限责任公司
金刚石度假圣路易斯发展有限责任公司
金刚石度假胜地Steamboat LLC发展
金刚石度假胜地Tahoe Beach & Ski LLC发展
金刚石度假胜地Tahoe Seasons LLC发展
金刚石度假胜地Teton Club LLC发展
金刚石度假胜地Turtle Cay LLC发展
美国集合发展
金刚石度假胜地U.S. Collection-Hawaii LLC发展
金刚石度假胜地Villa Mirage LLC发展
金刚石度假村塞多纳发展有限责任公司
金刚石威基基发展有限责任公司
金刚石西茂发展有限责任公司
金刚石度假村有限责任公司
DPm收购有限责任公司
DPm控股有限责任公司
DPm贷款有限责任公司
DPm RP子公司有限责任公司
现代温泉有限责任公司
非凡度假公司
佛罗里达钻石度假村管理有限责任公司
四C酒店管理有限责任公司
银河交易所公司
乔治收购子公司有限责任公司
大逃脱有限责任公司,
作为担保方

作者:    Ben Loper
姓名: Ben Loper
职务: 高级副总裁兼财务主管
[签署页-贷款协议第6号修正案]


GRAND VACATIONS REALTY, LLC
GRAND VACATIONS SERVICES LLC
GRAND VACATIONS TITLE, LLC
HGV TOC,LLC
HILTON GRAND VACATIONS借款人公司
HILTON GRAND VACATIONS 俱乐部,LLC
HILTON GRAND VACATIONS公司,LLC
HILTON GRAND VACATIONS融资,LLC
HILTON GRAND VACATIONS管理,LLC
HILTON KINGSLAND 1,LLC
HILTON度假村公司
hilton grand vacations市场公司
hilton旅行有限责任公司
Hk餐饮服务有限责任公司
酒店管理和咨询服务有限责任公司
HRC ISLANDER 有限责任公司
ILX ACQUISITION股份有限公司
ILX ACQUISITION有限责任公司
国际分时共有营销有限责任公司
ISLAND ONE DEVELOPMENt,有限责任公司
ISLAND ONE RESORTS MANAGEMENt 公司
ISLAND ONE,股份有限公司
KUPONO PARTNERS 有限责任公司
LAKE TAHOE RESORt PARTNERS 有限责任公司
MAZATLAN DEVELOPMENt INC.
五矿资源 DEVELOPMENt corp.
MYSTIC DUNES MYRTLE BEACH 有限责任公司
MYSTIC DUNES应收款项有限责任公司
MYSTIC DUNES有限责任公司
NAVIGO VACATION CLUB股份有限公司
内华达Hk餐饮服务有限责任公司
POINCIANA VACATION RESORTS股份有限公司
POIPU RESORT PARTNERS有限合伙社
度假村国际有限公司,加州公司
度假村VENTURES有限合伙社
度假村发展国际股份有限公司。
日出岭度假村股份有限公司。
TEMPUS收购有限责任公司。
TEMPUS控股有限责任公司。,
作为担保方

[Signature Page to Amendment No. 6 to Credit Agreement]


作者:    /s/ Ben Loper                
姓名: 本·洛珀
职位: 高级副总裁兼财务主管

[修改协议第6号的签署页面]


假期OTA有限责任公司
韦斯特茂宜合伙人有限公司
世界探索儿童俱乐部有限责任公司,
作为担保方
作者:    Ben Loper
姓名: Ben Loper
职务: 高级副总裁兼财务主管

[修改协议书第6号附件的签署页]


GRAND VACATIONS FINANCE HOLDING COMPANY,作为保证人
作者:    Alejandro Canales
姓名: Alejandro Canales
职务: 总裁

[签署页至第六号授信协议修订案]


BLUEGREEN VACATIONS HOLDING CORPORATION
WOODBRIDGE HOLDINGS CORPORATION
BLUEGREEN VACATIONS CORPORATION
BLUEGREEN 资产管理 CORPORATION
BLUEGREEN BEVERAGE, LLC
蓝绿科技股份有限公司田纳西州
蓝绿高尔夫俱乐部有限公司
蓝绿控股有限责任公司
蓝绿控股公司(得克萨斯州)
蓝绿路易斯安那有限责任公司
蓝绿管理资源有限责任公司
蓝绿内华达有限责任公司
蓝绿新泽西有限责任公司
蓝绿之家弗吉尼亚业务有限公司。
蓝绿采购与设计有限公司。
蓝绿度假公司管理有限公司。
蓝绿服务有限责任公司。
蓝绿西南地区土地有限公司。
蓝绿专业金融有限责任公司。
蓝绿度假无限公司。
BXG施工有限责任公司。
ENCORE REWARDS, INC.
GREAt VACATIONS DESTINATIONS, INC.
JORDAN LAKE PRESERVE CORPORATION
LEISURE CAPITAL CORPORATION
MANAGED ASSETS CORPORATION
NEW ENGLAND ADVERTISING CORPORATION
PINNACLE VACATIONS, INC.
BRE GRAND ISLANDER PARENt LLC
BRE GRAND ISLANDER LLC,
每个作为担保人
作者:    /s/ Ben Loper        
    姓名:    Ben Loper
    职位:    高级副总裁兼财务主管

[Signature Page to Amendment No. 6 to Credit Agreement]


BLUEGREEN SOUTHWESt ONE, L.P.,
作为担保人
由bluegreen vacations southwest land, inc.作为普通合伙人
作者:    /s/ Ben Loper
姓名: Ben Loper
职称: 高级副总裁兼财务总监

[签署页,用于修改合同第6号信贷协议]



美国银行,
作为管理代理人和新贷方
作者:    /s/大卫·J·史密斯
姓名:大卫·J·史密斯
职位:副总裁

[《第六次信贷协议修订》签署页]



[现有《第四次修订条款贷款贷方》签署页已存档在管理代理人处]




附件A
同意修改号。6
同意(本“同意”)修改号。6至信贷协议(“第6次修订”),由希尔顿假日度假村借款人有限责任公司(“公司”),由希尔顿假日度假村母公司有限责任公司,一家特拉华州有限责任公司(“母公司)、其他担保方(以下简称“担保方)、美国银行股份有限公司担任行政代理人(在此职务上,称为“管理代理)、及作为期限贷款方的条款放贷人。除非另有定义,本协议中定义的术语,应符合第6号修订中给予这些术语的相应含义。
持有第4号修订期限贷款的期限贷款人
请在下面选择第一个或第二个方框

同意:
签字的贷方无条件批准并同意修正案6,就该贷方持有的所有现有修正案4期限贷款而言。所有贷方持有的现有修正案4期限贷款将以无现金方式进行修改,以反映修正案6的新条款。

发帖后结算:
签字的贷方无条件批准并同意修正案6,就该贷方持有的所有现有修正案4期限贷款而言。签字的贷方特此选择将其持有的所有现有修正案4期限贷款于修正案6生效日期转让给新贷方(并被视为执行转让协议)。

贷方名称:____________________________________________________

通过
    
姓名:
职称:
对于需要第二签名行的任何机构:
通过
    
姓名:
职称: