第99.1展示文本
2024年11月7日
窥得儿医药报告2024年第三季度财务业绩
公司重新发布2024年财务指引
推动节约成本和增长计划
加强领导团队，对组织进行调整以提高效率 ―
2024年第三季度业绩及最新发展情况
(所有比较均以前一年同期为基准)
•报告的营业收入为72700万元
◦循环营业收入1 根据报告数据显示，营业收入为59800万元，在不考虑COVID-19和美国献血者筛查收入的情况下，货币保持基本稳定
◦实验室营收报告增长4％，货币保持5％增长
•GAAP营业费用2 $24200万的资产减少了1300万美元; $23200万的非GAAP营业费用减少了1700万美元，反映了持续实施成本效益
•GAAP净亏损率为(3%) GAAP营业利润率为2%; 调整后的EBITDA利润率为23.5%，比基础点增加了80个百分点
•GAAP经营活动产生的净现金流为11800万美元调整后的自由现金流为12000万美元
•加强领导团队，新增一位首席技术官和一位首席人力资源官
2024年11月7日，加州圣地亚哥 - 纳斯达克上市公司窥得儿医药（QuidelOrtho Corporation）（纳斯达克代码：QDEL）（以下简称“公司”或“窥得儿医药”），全球领先的为急救点设置、临床实验室和输血医学设计的创新体外诊断技术提供商，今天宣布了截至2024年9月29日的第三季度财务业绩。
“我们交出了扎实的第三季度业绩，这让我们充满信心，相信我们的战略重点和专注于客户、业务增长和利润率改善正在取得进展，”QuidelOrtho总裁兼首席执行官Brian J. Blaser说。“我们继续专注于我们的头号业务关键重点，包括以最高质量和合规水平交付客户承诺，同时执行全公司节约成本和提高业务效率的举措。此外，我们继续通过关键人才聘用来增强我们领导团队的实力，同时也调整我们的组织结构以更具敏捷性，简化复杂性，增加客户关注度。”
2024年第三季度
公司报告2024年第三季度总营业收入为72700万美元，而去年同期为74400万美元。总营业收入下降主要是由于去年同期COVID-19和流感营业收入较高。外汇汇率波动影响了公司实验室业务的100个基点，但并没有对公司2024年第三季度整体营业收入造成重大影响。
2024年第三季度每股摊薄亏损为（$0.30），而去年同期为（$0.19）。2024年第三季度每股摊薄净亏损为2000万美元，而去年同期为1300万美元。2024年第三季度每股盈利为1500万美元，而去年同期为2600万美元，每股盈利率为2%，而去年同期为4%。2024年第三季度结果中包括3700万美元的整合相关费用。
1 循环营业收入，一项非GAAP指标，指的是我们试剂盒、试剂、耗材和服务的销售收入，不包括仪器。请参阅“非GAAP财务指标”了解我们的非GAAP财务指标的解释。
2 营业费用包括销售、市场营销和行政管理以及研发费用。
调整后的摊薄每股收益（“EPS”）为 第三 达 为0.85美元，与上一年同期调整后的摊薄每股收益0.90美元相比.调整后的息税折旧及摊销前利润Compagnie的SFCR，以独立方式开具。第三 2024年第一季度 为17100万美元，与上一年同期16900万美元相比。调整后的EBITDA利润率 Compagnie的SFCR，以独立方式开具。第三 2024年第一季度 为23.5％，相比之前的22.7％。
2024年全年财务指导
公司于2024年11月7日恢复了其全年2024财务指导，具体内容如下：
总收入（报告） | $2.75 - $28亿 | ||||
Adjusted EBITDA | 盈利：$530 – $55000万 | ||||
调整后的EBITDA率 | 19.3% - 19.6% | ||||
调整后的摊薄每股收益 | $1.69 - $1.91 | ||||
请查看公司网站“投资者关系”页面上关于2024年第三季度财务业绩的展示，以获取相关假设。
此公司2024年财务指导意见的基础。
Joseph Busky，窥得儿医药的首席财务官表示：“我们决定恢复全年财务指导，这反映了今年前九个月我们的稳健表现，更重要的是，我们对成本节约举措影响的增加能见度。这份2024年财务指导与今年早些时候我们分享的评论一致。展望未来，成本节约举措支持我们此前宣布的实现每年$10000万的成本节约计划，并使我们能够实现未来额外的成本节约。”
由于预测和量化这些协调所必需的衡量标准的困难，我们没有提供前瞻性非GAAP措施（包括调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和调整后的摊薄每股收益）与最直接可比的GAAP措施的协调。在没有不合理的努力的情况下，我们无法可靠地预测减值损失及相关税收益、员工薪酬成本和其他调整的影响。这些项目不确定，取决于各种因素，可能对我们未来的GAAP财务结果产生重大影响。此外，公司认为，任何这样的协调都可能暗示一种会令投资者困惑的精度和确定性。请参阅“前瞻性声明”和“非GAAP财务衡量标准”。
电话会议信息
窥得儿医药将于下午2:00 p.m. Pt / 5:00 p.m. Et开始召开电话会议，讨论其财务业绩。有兴趣的股东可以在公司网站的“投资者关系”页面的“事件与演示”部分上查看电话会议，网址为https://ir.quidelortho.com。在电话会议期间，演示材料也将发布在公司网站“投资者关系”页面的“事件与演示”部分。无法访问网络转播的人士可以通过拨打电话号码833-470-1428（国内）或+1 929-526-1599（国际）并输入会议ID号码117739参加电话会议。
电话会议结束后不久，公司网站的“投资者关系”页面上的“事件与演示”部分将提供电话会议的回放。
窥得儿医药致力于推动诊断领域的发展，助力更健康的未来。欲获取更多信息，请访问quidelortho.com并关注窥得儿医药的领英、Facebook和X。
关于QuidelOrtho公司
窥得儿医药公司（纳斯达克股票代码: QDEL）是体外诊断的世界领导者，在开发和制造智能解决方案方面处于前沿，将数据转化为理解和行动，以服务更多地方的更多人。
在免疫测定和分子测试、临床化学和输血医学方面拥有行业领先的专业知识，为患者、临床医生和卫生官员提供快速、准确和可靠的诊断服务，确保在家庭到医院、实验室到诊所的任何时间和地点需要时都能提供可靠的诊断。这样，患者、临床医生和卫生官员可以更早地发现趋势，更快地作出反应，并准确信心地规划未来。
基于多年的突破性创新，窥得儿医药继续与全球卫生保健领域的客户合作，开拓新的诊断领域。在这个领域，洞察和解决方案无限，专业知识得以无缝连接，我们每个人都可以看到更多的信息路径。
资料来源：QuidelOrtho公司
前瞻性声明
本新闻发布包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的“前瞻性声明”。本文中的任何声明，包括但不限于窥得儿医药的商业、整合和其他战略目标、财务指导和其他未来财务状况和营业结果，包括成本节约举措的结果等未来计划、目标、策略、期望和意图均被视为非严格历史性的前瞻性声明。在不限制前述情况的前提下，“可能”，“将”，“应该”，“可能”，“期望”，“预计”，“认为”，“估计”，“计划”，“打算”，“目标”，“项目”，“策略”，“未来”，“继续”或类似词语、表达方式或这些术语的负面形式或其他类似术语旨在识别前瞻性声明。此类声明基于窥得儿医药管理层今天的信念和期望，并且受到重大已知和未知风险和不确定性的影响。实际结果与前瞻性声明中设定或暗示的结果可能存在显著差异。以下因素等可能导致实际结果有别于前瞻性声明中设定或暗示的因素：对窥得儿医药非呼吸道和呼吸道产品需求的波动；供应链、生产、物流、分销和劳动力中断和挑战；结合窥得儿医药公司和奥多临床诊断控股有限公司业务的合并，重组和实现预期的协同效应所面临的挑战和成本；以及其他可能影响窥得儿医药业务的宏观经济、地缘政治、市场、商业、竞争和/或监管因素，其中包括窥得儿医药于2023年12月31日结束的财政年度的《年度报告》和随后向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的其他报告中讨论的因素，包括《表10-k》项下第I部分，第1A项，“风险因素”。您不应该把前瞻性声明作为未来事件的预测，因为这些声明是基于可能不会实现的假设，并且本质上是猜测性的。所有前瞻性声明均基于当前可获得的窥得儿医药信息，并仅于本文日期起作用。窥得儿医药不承担更新本新闻发布中包含的任何前瞻性信息或时效信息的任何义务，无论是基于新信息、未来事件、期望变化或其他原因，除非法律要求。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
本新闻稿包含被认为是根据监管机构适用规则和规定下的非GAAP财务指标，包括但不仅限于“可重复收入，不包括COVID-19和美国献血筛选收入”，“恒定货币，可重复收入和收入变化，不包括COVID-19和美国献血筛选收入”，“恒定货币，实验室收入和收入变化”，“非GAAP营业费用”，“调整后摊薄每股收益”，“调整后EBITDA”，“调整后EBITDA利润率”，“调整后自由现金流”以及在本新闻稿附带的协调表中包括的其他非GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标应被视为额外信息，而非按照美国普遍公认会计准则（“GAAP”）编制的财务信息的替代。这些非GAAP财务指标排除了公司不认为代表其持续运营绩效的某些非现金，飞凡或其他项目的影响，公司通常使用这些非GAAP财务指标以促进管理层的财务和运营决策，包括评估公司的历史运营结果并与竞争对手的运营结果进行比较。该公司对这些非GAAP指标的定义可能与其他人使用的同名指标不同。这些非GAAP财务指标反映了查看公司运营的其他方面的另一种方式，当与GAAP结果以及与相对应的GAAP财务指标的协调一起查看时，可能提供关于影响公司业务的因素和趋势更完整的理解。由于非GAAP财务指标排除了将增加或降低公司经营业绩报告结果的项目的影响，管理层强烈鼓励投资者完整审查公司连同监管委员会一起提交的汇总财务报表和报告。将非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标进行协调的表格已包含在本新闻稿附带的表格中。
投资者联系人：
Juliet Cunningham
投资者关系副总裁
IR@quidelortho.com
媒体联系：
D. Nikki Wheeler
高级董事，企业通信
media@quidelortho.com
窥得儿医药
截至2020年6月30日和2019年6月30日三个月和六个月的营业额
(未经审计)
（以百万美元计，除每股数据外）
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 727.1 | $ | 744.0 | $ | 2,075.1 | $ | 2,255.2 | |||||||||||||||
| 销售成本，不包括无形资产摊销 | 374.8 | 374.6 | 1,114.7 | 1,140.7 | |||||||||||||||||||
| 销售、营销和行政 | 186.4 | 194.1 | 579.3 | 575.6 | |||||||||||||||||||
| 研发 | 55.9 | 61.5 | 171.4 | 185.7 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 51.9 | 51.4 | 155.5 | 153.6 | |||||||||||||||||||
| 整合相关成本 | 36.8 | 26.5 | 90.3 | 80.4 | |||||||||||||||||||
| 商誉减值费用 | — | — | 1,743.9 | — | |||||||||||||||||||
| 资产减值损失 | — | 2.2 | 56.9 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| 其他营业费用 | 6.3 | 7.4 | 23.6 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 业务利润（亏损） | 15.0 | 26.3 | (1,860.5) | 99.0 | |||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | 42.9 | 37.7 | 122.9 | 110.9 | |||||||||||||||||||
| 其他费用，净额 | 0.9 | 4.1 | 7.2 | 8.0 | |||||||||||||||||||
| 税前亏损 | (28.8) | (15.5) | (1,990.6) | (19.9) | |||||||||||||||||||
| 受益于所得税 | (8.9) | (2.8) | (117.0) | (2.8) | |||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (19.9) | $ | (12.7) | $ | (1,873.6) | $ | (17.1) | |||||||||||||||
| 基本每股亏损 | $ | (0.30) | $ | (0.19) | $ | (27.92) | $ | (0.26) | |||||||||||||||
| 每股摊薄亏损 | $ | (0.30) | $ | (0.19) | $ | (27.92) | $ | (0.26) | |||||||||||||||
| 基本加权平均股数 | 67.3 | 66.9 | 67.1 | 66.8 | |||||||||||||||||||
| 摊薄加权平均流通股数 | 67.3 | 66.9 | 67.1 | 66.8 | |||||||||||||||||||
窥得儿医药
汇编的综合资产负债表
(未经审计)
（以百万计）
| 2024年9月29日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 143.7 | $ | 118.9 | |||||||
| 有价证券 | — | 48.4 | |||||||||
| 2,687,823 | 294.9 | 303.3 | |||||||||
| 存货 | 577.0 | 577.8 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 344.2 | 262.1 | |||||||||
| 待售资产 | 52.8 | — | |||||||||
| 总流动资产 | 1,412.6 | 1,310.5 | |||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 1,363.9 | 1,443.8 | |||||||||
| 有价证券 | — | 7.4 | |||||||||
| 使用权资产 | 175.3 | 169.6 | |||||||||
| 商誉 | 770.6 | 2,492.0 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 2,795.9 | 2,934.3 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 25.7 | 25.9 | |||||||||
| 其他 | 257.1 | 179.6 | |||||||||
| 资产总额 | $ | 6,801.1 | $ | 8,563.1 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 247.2 | $ | 294.8 | |||||||
| 应计的工资和相关费用 | 113.0 | 84.8 | |||||||||
| 应交所得税 | 1.9 | 11.1 | |||||||||
| 短期借款的本期部分 | 373.8 | 139.8 | |||||||||
| 其他流动负债 | 291.4 | 303.3 | |||||||||
| 流动负债合计 | 1,027.3 | 833.8 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 174.0 | 172.8 | |||||||||
| 长期借款 | 2,176.6 | 2,274.8 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 117.2 | 192.2 | |||||||||
| 其他负债 | 119.3 | 83.6 | |||||||||
| 负债合计 | 3,614.4 | 3,557.2 | |||||||||
| 股东权益总额 | 3,186.7 | 5,005.9 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 6,801.1 | $ | 8,563.1 | |||||||
窥得儿医药
简明的综合现金流量表
(未经审计)
（以百万计）
| 九个月结束 | |||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | $ | 19.3 | $ | 199.8 | |||||||
| 投资活动所用现金 | (112.0) | (132.5) | |||||||||
| 筹资活动提供的现金流量（使用的现金流量） | 117.7 | (208.0) | |||||||||
| 现金汇率影响 | (0.5) | (3.3) | |||||||||
| 现金，现金等价物和受限现金净增加（减少） | 24.5 | (144.0) | |||||||||
| 期初现金、现金等价物及受限制的现金余额 | 119.5 | 293.9 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 | $ | 144.0 | $ | 149.9 | |||||||
| 与合并资产负债表中的金额进行调整： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 143.7 | $ | 149.3 | |||||||
| 其他资产中的受限现金 | 0.3 | 0.6 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金 | $ | 144.0 | $ | 149.9 | |||||||
窥得儿医药
非通用会计财务信息调整-调整后净利润
（以百万美元为单位，除每股数据外；未经审计）
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 摊薄后每股收益 | 2023年10月1日 | 摊薄后每股收益 | 2024年9月29日 | 摊薄后每股收益 | 2023年10月1日 | 摊薄后每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (19.9) | $ | (0.30) | $ | (12.7) | $ | (0.19) | $ | (1,873.6) | $ | (27.92) | $ | (17.1) | $ | (0.26) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 51.9 | 51.4 | 155.5 | 153.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整合相关成本 | 36.8 | 26.5 | 90.3 | 80.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉减值费用 | — | — | 1,743.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值损失 | — | 2.2 | 56.9 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产的每期折旧增量公允价值调整 | 8.6 | 8.2 | 26.8 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云计算实施成本的摊销 | 4.7 | 2.8 | 10.6 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧盟医疗器械监管转型成本 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资损失 | — | 1.0 | — | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工薪酬支出 | — | — | 5.6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷协议修订费用 | — | — | 4.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为递延款项的非现金利息支出 | — | — | — | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他调整 | 1.6 | 1.1 | 3.4 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后所得税影响 | (23.4) | (20.2) | (136.0) | (57.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离散税务项目 | (3.3) | — | (6.5) | (1.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后净利润 | $ | 57.4 | $ | 0.85 | $ | 60.7 | $ | 0.90 | $ | 82.4 | $ | 1.22 | $ | 199.1 | $ | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄加权平均流通股数 | 67.5 | 67.3 | 67.4 | 67.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窥得儿医药
非通用会计原则财务信息调节-非通用营业费用
(以百万计，未经审计)
| 2024年9月29日结束的三个月 | 2023年10月1日结束的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用会计准则 | 调整(a) | 非通用会计原则 | 通用会计准则 | 调整(a) | 非通用会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
销售、营销和行政 | $ | 186.4 | $ | (9.5) | $ | 176.9 | $ | 194.1 | $ | (5.9) | $ | 188.2 | |||||||||||||||||||||||
研发 | 55.9 | (0.7) | 55.2 | 61.5 | (0.3) | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业费用 | $ | 242.3 | $ | (10.2) | $ | 232.1 | $ | 255.6 | $ | (6.2) | $ | 249.4 | |||||||||||||||||||||||
(a)包括以下非GAAP调整: PP&E公允价值调整的增量折旧, 云计算实施成本摊销, 欧盟医疗器械法规过渡成本以及其他调整。
窥得儿医药
非GAAP财务信息和调整后EBITDA的调和
(以百万为单位, 未经审计)
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (19.9) | $ | (12.7) | $ | (1,873.6) | $ | (17.1) | |||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 113.1 | 113.1 | 344.1 | 341.8 | |||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | 42.9 | 37.7 | 122.9 | 110.9 | |||||||||||||||||||
| 受益于所得税 | (8.9) | (2.8) | (117.0) | (2.8) | |||||||||||||||||||
| 整合相关成本 | 36.8 | 26.5 | 90.3 | 80.4 | |||||||||||||||||||
| 商誉减值费用 | — | — | 1,743.9 | — | |||||||||||||||||||
| 资产减值损失 | — | 2.2 | 56.9 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| 延后的云计算实施成本摊销 | 4.7 | 2.8 | 10.6 | 5.9 | |||||||||||||||||||
| 欧盟医疗器械监管过渡成本 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||
| 投资损失 | — | 1.0 | — | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 员工薪酬支出 | — | — | 5.6 | — | |||||||||||||||||||
| 信贷协议修订费 | — | — | 4.0 | — | |||||||||||||||||||
| 税赔偿收入 | — | (0.1) | — | (0.2) | |||||||||||||||||||
| 其他调整 | 1.6 | 1.1 | 3.4 | 2.6 | |||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 170.7 | $ | 169.2 | $ | 392.6 | $ | 527.8 | |||||||||||||||
| 总收入 | $ | 727.1 | $ | 744.0 | $ | 2,075.1 | $ | 2,255.2 | |||||||||||||||
调整后的EBITDA率 | 23.5 | % | 22.7 | % | 18.9 | % | 23.4 | % | |||||||||||||||
窥得儿医药
按业务单元和地域的营业收入
(以百万为单位，未经审计)
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 变动 | 货币影响 | 恒定货币 (a) | |||||||||||||||||||||||||
| 呼吸系统收入 | $ | 165.4 | $ | 185.4 | (10.8) | % | — | % | (10.8) | % | |||||||||||||||||||
| 非呼吸系统收入 | 561.7 | 558.6 | 0.6 | % | (0.6) | % | 1.2 | % | |||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 727.1 | $ | 744.0 | (2.3) | % | (0.5) | % | (1.8) | % | |||||||||||||||||||
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 变动 | 货币影响 | 恒定货币 (a) | 减少：COVID-19疫情对营业收入的影响 | 恒定货币 (a) 疫情前营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实验室 | $ | 355.9 | $ | 341.4 | 4.2 | % | (1.0) | % | 5.2 | % | (0.2) | % | 5.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 免疫血液学 | 132.0 | 128.9 | 2.4 | % | (0.7) | % | 3.1 | % | — | % | 3.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 献血者筛查 | 28.0 | 35.0 | (20.0) | % | — | % | (20.0) | % | — | % | (20.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 护理点 | 205.6 | 233.1 | (11.8) | % | 0.1 | % | (11.9) | % | 0.3 | % | (12.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分子诊断 | 5.6 | 5.6 | — | % | 0.6 | % | (0.6) | % | (7.8) | % | 7.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 727.1 | $ | 744.0 | (2.3) | % | (0.5) | % | (1.8) | % | (1.3) | % | (0.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 变动 | 货币影响 | 恒定货币 (a) | 减少：COVID-19营业收入影响 | 恒定货币 (a) 疫情前的营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | $ | 436.2 | $ | 465.2 | (6.2) | % | 0.3 | % | (6.5) | % | (1.0) | % | (5.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东、非洲 | 84.0 | 74.5 | 12.8 | % | 1.0 | % | 11.8 | % | (0.4) | % | 12.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 80.4 | 81.1 | (0.9) | % | 0.3 | % | (1.2) | % | — | % | (1.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 126.5 | 123.2 | 2.7 | % | (5.3) | % | 8.0 | % | (0.6) | % | 8.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 727.1 | $ | 744.0 | (2.3) | % | (0.5) | % | (1.8) | % | (1.3) | % | (0.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||
(a)“恒定货币”一词表示我们已经将所有报告期的本地货币收入转换为美元，使用每个时期保持恒定的汇率。这些额外的非GAAP财务信息并不意味着可以单独考虑，也不应作为根据GAAP准备的财务信息的替代。
| 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 变动 | 货币影响 | 恒定货币 (a) | |||||||||||||||||||||||||
| 呼吸器收入 | $ | 360.7 | $ | 540.0 | (33.2) | % | — | % | (33.2) | % | |||||||||||||||||||
| 非呼吸器收入 | 1,714.4 | 1,715.2 | — | % | (0.9) | % | 0.9 | % | |||||||||||||||||||||
总收入 (b) | $ | 2,075.1 | $ | 2,255.2 | (8.0) | % | (0.6) | % | (7.4) | % | |||||||||||||||||||
| 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 变动 | 货币影响 | 不变汇率(a) | 少: COVID-19疫情对营业收入的影响 | 恒定货币 (a) 新冠肺炎营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验室 (b) | $ | 1,067.0 | $ | 1,073.5 | (0.6) | % | (0.9) | % | 0.3 | % | (0.5) | % | 0.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 免疫血液学 | 385.9 | 380.1 | 1.5 | % | (1.5) | % | 3.0 | % | — | % | 3.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 献血者筛查 | 95.7 | 103.0 | (7.1) | % | — | % | (7.1) | % | — | % | (7.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 护理点 | 509.3 | 675.4 | (24.6) | % | — | % | (24.6) | % | (35.2) | % | 10.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分子诊断 | 17.2 | 23.2 | (25.9) | % | 0.1 | % | (26.0) | % | (29.5) | % | 3.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
总收入 (b) | $ | 2,075.1 | $ | 2,255.2 | (8.0) | % | (0.6) | % | (7.4) | % | (10.0) | % | 2.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 变动 | 货币影响 | 恒定货币 (a) | 减少：COVID-19疫情收入影响 | 恒定货币 (a) 疫情之外的营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | $ | 1,220.2 | $ | 1,426.8 | (14.5) | % | — | % | (14.5) | % | (14.8) | % | 0.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东、非洲 | 249.9 | 236.4 | 5.7 | % | 0.3 | % | 5.4 | % | (1.0) | % | 6.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 238.1 | 233.0 | 2.2 | % | (2.4) | % | 4.6 | % | — | % | 4.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 366.9 | 359.0 | 2.2 | % | (3.4) | % | 5.6 | % | (0.2) | % | 5.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
总收入 (b) | $ | 2,075.1 | $ | 2,255.2 | (8.0) | % | (0.6) | % | (7.4) | % | (10.0) | % | 2.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
(a)“常数汇率”的含义是，我们将所有报告期的当地货币营业收入按照各期保持不变的汇率转换为美元。这些额外的非GAAP财务信息并不意味着应将其孤立地或作为按照GAAP准则编制的财务信息的替代。
(b) 截至2023年10月1日的九个月包括大约1900万美元的结算奖励，该奖励来自与公司合作协议之一相关的第三方。
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非通用会计财务信息协调 - 重复收入
(以百万美元计，未经审计)
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 变动 | 货币影响 | 恒定货币 (a) | |||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 727.1 | $ | 744.0 | (2.3) | % | (0.5) | % | (1.8) | % | |||||||||||||||||||
| COVID-19营业收入 | (72.3) | (82.2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 仪器营业收入 | (30.1) | (33.8) | |||||||||||||||||||||||||||
| 美国献血筛选营业收入 | (26.8) | (32.3) | |||||||||||||||||||||||||||
Total recurring revenue(b)，不包括COVID-19和美国献血筛选营业收入 | $ | 597.9 | $ | 595.7 | 0.4 | % | (0.5) | % | 0.9 | % | |||||||||||||||||||
| 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 变动 | 货币影响 | 恒定货币 (a) | |||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 2,075.1 | $ | 2,255.2 | (8.0) | % | (0.6) | % | (7.4) | % | |||||||||||||||||||
| COVID-19营业收入 | (141.4) | (354.2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 器械收入 | (105.9) | (114.7) | |||||||||||||||||||||||||||
| 美国捐献者筛查营业收入 | (92.2) | (97.5) | |||||||||||||||||||||||||||
| 一次性第三方清算 | — | (19.2) | |||||||||||||||||||||||||||
Total recurring revenue(b)，排除COVID-19、美国捐赠者筛查收入和一次性第三方解决方案 | $ | 1,735.6 | $ | 1,669.6 | 4.0 | % | (0.9) | % | 4.9 | % | |||||||||||||||||||
（a）“恒定货币”一词指的是我们将所有报告期内的本地货币收入按照每个期间保持稳定的货币兑换率折算为美元。这些额外的非GAAP财务信息并非意味着单独考虑或替代按照GAAP编制的财务信息。
（b）循环营业收入，一项非GAAP指标，指的是我们的试剂、试剂盒、耗材和服务销售收入，不包括仪器。请参阅“非GAAP财务指标”以了解我们的非GAAP财务指标说明。
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非GAAP财务信息协调 - 调整后的自由现金流
（以百万计，未经审计）
| 三个月结束 | |||||
| 2024年9月29日 | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 117.9 | |||
| 调整： | |||||
| 资本支出(包括投资) | (46.5) | ||||
| 减: 投资支付 | (0.6) | ||||
| 资本支出 | (45.9) | ||||
其他支付 (a) | 47.8 | ||||
调整后的自由现金流 (b) | $ | 119.8 | |||
(a) 截至2024年9月29日止三个月, o其他支付包括与收购、整合及其他成本相关的2570万美元，整合相关云计算实施成本2030万美元和其他整合相关资本支出180万美元。
(b) 调整后的自由现金流量不代表可用于自由支出的剩余现金流量。例如，调整后的自由现金流量不包括用于减少债务本金或用于业务收购的现金支付部分。因此，我们认为仅将自由现金流量视为对我们的现金流量表的一种补充是很重要的。