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摩托罗拉解决方案报告2024年第三季度财务业绩
公司再次根据强劲的第三季度业绩提升全年营收和盈利前景
•销售额为28亿美元，比一年前增长9%
◦产品和系统集成销售增长11%
◦软件和服务销售增长了7％；增长了13％1 不包括英国内政部销售
•按照美国通用会计准则计算的每股收益（"EPS"）为3.29美元，比一年前增长了22％
•非GAAP每股收益2 为3.74美元，比一年前增长了17％
•营业现金流为7.59亿美元，比一年前增加了4500万美元
•季末后，以净资产收购一家国际指挥中心软件解决方案提供商，成交金额2200万美元
芝加哥 – November 7, 2024 – Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) today reported its earnings results for the third quarter of 2024.
“Our third-quarter results were exceptional, with record Q3 revenue, earnings and cash flow,” said Greg Brown, chairman and CEO, Motorola Solutions. “We achieved strong growth across the board, and I’m pleased with the momentum of our business. As a result, we’re again raising our revenue and earnings expectations for the full year.”
KEY FINANCIAL RESULTS (presented in millions, except per share data and percentages)
| Q3 2024 | Q3 2023 | ％ 变动 | ||||||||||||
| 销售 | $2,790 | $2,556 | 9 | % | ||||||||||
| 通用会计准则 | ||||||||||||||
| Operating Earnings | $711 | $639 | 11 | % | ||||||||||
| %销售额 | 25.5 | % | 25.0 | % | ||||||||||
| 每股收益 | $3.29 | $2.70 | 22 | % | ||||||||||
| 非通用会计准则 | ||||||||||||||
| 营业利润 | $830 | $741 | 12 | % | ||||||||||
| %销售额 | 29.7 | % | 29.0 | % | ||||||||||
| 每股收益 | $3.74 | $3.19 | 17 | % | ||||||||||
| 产品和系统集成板块 | ||||||||||||||
| 销售额 | $1,784 | $1,612 | 11 | % | ||||||||||
| 普通会计净利润率 | $446 | $364 | 23 | % | ||||||||||
| 销售额的百分比 | 25.0 | % | 22.6 | % | ||||||||||
| 非通用会计净利润率 | $522 | $420 | 24 | % | ||||||||||
| 销售额的百分比 | 29.3 | % | 26.1 | % | ||||||||||
| 软件和服务部门 | ||||||||||||||
| 销售额 | $1,006 | $944 | 7 | % | ||||||||||
| 普通会计净利润率 | $265 | $275 | (4) | % | ||||||||||
| 销售额的百分比 | 26.3 | % | 29.1 | % | ||||||||||
| 非通用会计营业利润 | $308 | $321 | (4) | % | ||||||||||
| 销售额百分比 | 30.6 | % | 34.0 | % | ||||||||||
1 有关此非通用会计措施和非通用措施的使用的详细信息将包括在本新闻发布后面。
2 非通用财务信息不包括每股摊薄后约0.45美元的税后影响，该影响涉及突出项目、股份-based补偿支出和无形资产摊销支出。关于这些非通用调整和非通用措施的详细信息将包括在本新闻发布后面。
1
其他选择的财务结果
•营业收入- 销售额为28亿美元，比去年同期增长9%，主要得益于北美和国际市场的增长。收购收入为3600万美元，由于货币不利影响，本季度收购收入减少了400万美元。产品和系统集成板块增长11%，主要得益于陆地移动无线电通信（"LMR"）的增长。软件和服务板块增长7%，主要由视频安全和门禁（"Video"）以及指挥中心的增长推动，但由于与Airwave Charge Control和退出应急服务网络（"ESN"）合同有关的英国收入减少，部分抵消。除英国内政部外，软件和服务板块增长13%，所有三类技术都实现增长。
•营业利润率 - 销售额中的GAAP营业利润率为25.5%，高于去年同期的25.0%。非GAAP营业利润率为销售额的29.7%，比去年同期的29.0%提高了70个基点。 GAAP和非GAAP营业利润率的双双增加，主要是由于销售增长、有利销售结构和较低的材料成本，部分抵消了Airwave Charge Control和投资于视频和员工激励方面的支出增加导致的费用的上升。
•税收 本季度的GAAP有效税率为19.0%，低于去年同期的21.5%。非GAAP有效税率为20.6%，低于去年同期的22.7%。 GAAP和非GAAP税率均主要由于在当前季度承认的股份报酬的收益增加而下降。
•现金流 - 营运现金流为75900万美元，高于去年同期的71400万美元，自由现金流为70200万美元，高于去年同期的64900万美元。本季度的营运现金流和自由现金流均主要由于当年盈利增加，减少非现金费用。
•资本配置 - 在本季度，公司支付了16400万美元的现金股利，回购了3100万美元的普通股，并发生了5700万美元的资本支出。此外，公司以净现金收购了Noggin和金融服务垂直领域的车辆位置及管理解决方案提供商，支付了22300万美元，并在本季度内结清了到期的31300万美元高级票据。在本季度结束后，公司以净现金收购了一家提供指挥中心软件解决方案的国际公司，金额为2200万美元。
•未完成订单 - 公司季度结束时的积压订单为141亿美元，比去年同期减少1%或17800万美元。产品和系统集成业务板块的积压订单下降了71200万美元，或者15%，主要受强劲的LMR出货推动。软件和服务业务板块的积压订单增加了53400万美元，或6%，主要受到三种技术的强劲需求和有利的外币汇率的推动，部分抵消了英国内政部的营收确认。
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显著的胜利和成就
软件和服务业务板块
•美国海军授予的价值19100万美元的五年LMR服务奖项
•南卡罗来纳州州立网络获得的一项价值1亿美元以上的五年LMR服务奖项
•一家美国联邦执法机构授予的价值8400万美元的五年LMR服务奖项
•犹他州一笔价值3000万美元的指挥中心订单
•亚利桑那州马里科帕县治安官办公室的一项价值2400万美元的指挥中心订单
•巴西圣保罗州政府从移动视频订单中获得了1800万美元
产品和系统整合
•北非客户P25系统和设备订单达到了8800万美元
•美国州和地方客户订购了3100万美元的P25系统
•威斯康星州县订购了3100万美元的P25系统
•为田纳西州全州网络的P25系统扩展投资2500万美元
•美国联邦客户订购了2300万美元的P25设备
•美国联邦客户订购了400万美元的固定视频设备
业务展望
•2024全年 公司现预计营收增长为8.25%，高于先前的约8%，非通用会计准则每股收益在13.63美元至13.68美元之间，高于先前的13.22美元至13.30美元的指引。该展望假设全面摊薄股份约为17100万股，非通用会计准则有效税率约为22.5%。
该公司尚未从定量上将其前瞻性非通用会计指标与其最接近的通用会计准则措施进行调和，因为公司并未就各对账项目提供具体指引，某些影响这些指标的项目尚未发生，超出公司控制范围，或者无法合理预测。因此，未经不合理努力，无法提供与最接近的通用会计准则财务指标的调和，敬请留意未能调和的项目可能会显著影响公司业绩。
最近事件
英国内政部更新
2021年10月，竞争与市场管理局（"CMA"）对移动无线电网络服务市场进行了市场调查。此调查涉及Airwave，公司在2016年收购的私营移动无线电通信网络。Airwave为英国紧急服务机构和其他机构提供关键任务语音和数据通信。
2023年，CMA对Airwave实施了法律命令，对Airwave实施了潜在的价格控制（"Airwave Charge Control"）。2023年12月22日，竞争上诉法院（"CAT"）驳回了公司对CMA最终决定的上诉，公司于2024年2月13日向英国上诉法庭提出申请，请求审理公司对CAT判决的上诉。2024年6月21日，英国上诉法院下令审理公司的申请将于今年晚些时候举行；后来确定为2024年11月11日和12日。自2023年8月1日起，按照Airwave Charge Control的规定承认Airwave合同下的收入，除非英国上诉法院推翻CAT的判决并撤销Airwave Charge Control。
3
2024年3月13日，该公司收到了来自英国内政部的合同延期通知（“延期国家关闭通知”）。延期国家关闭通知将Airwave服务的“国家关闭目标日期”从2026年12月31日延长到2029年12月31日，按照Airwave Charge Control费率。
公司截至2026年12月31日与英国内政部签订的Airwave服务待办事项之前已减少77700万元，以符合Airwave Charge Control。2024年第一季度，由于英国内政部根据其延期国家关闭通知的合同延期通知，公司已记录额外的待办事项74800万元，以反映三年增值服务。2024年4月11日，公司在英国高等法院提起诉讼，挑战英国内政部发出的延期国家关闭通知违反适用的英国采购和公共法律的决定。此事的听证会定于2025年4月22日开始。延期国家关闭通知中涉及的增值服务年份的待办事项可能会根据诉讼结果而改变。
电话会议和网络研讨会 摩托罗拉解决方案将于美国中部时间下午4点（美国东部时间下午5点）开始举行季度电话会议，时间为11月7日星期四。电话会议将通过www.motorolasolutions.com/investor网站进行现场网络直播。网络直播存档将在此之后的有限时间内提供。
合并GAAP结果 （以百万为单位，除每股数据外）
营运结果的比较如下：
| Q3 2024 | Q3 2023 | |||||||
净销售额 | $2,790 | $2,556 | ||||||
毛利率 | $1,433 | $1,280 | ||||||
经营收益 | $711 | $639 | ||||||
| 摩托罗拉解决方案公司普通股股东应占金额 | ||||||||
| 净收益 | $562 | $464 | ||||||
摊薄后每股收益 | $3.29 | $2.70 | ||||||
加权平均稀释普通股份在外流通量 | 170.9 | 171.7 | ||||||
为了补充HCSG的整体财务信息，我们认为某些非GAAP财务指标在评估营运表现并将这种表现与其他公司进行比较时是有用的。
除了本新闻发布中按照美国一般公认会计原则（"GAAP"）列示的结果外，摩托罗拉解决方案还包括了非 GAAP 计量结果，包括自由现金流、非 GAAP 营业利润、非 GAAP 每股收益、非 GAAP 营业利润率、非 GAAP 税率、有机营业收入和经过英国内政部调整的净销售额。公司提供这些非 GAAP 计量结果是为了帮助投资者更好地了解其核心经营绩效，增强核心经营绩效的期间对比，并更好地将其经营绩效与竞争对手进行比较。管理层除其他事项外，使用这些经营结果来评估经营绩效，排除已确认事项，评估业务绩效，并将结果与特定的奖励补偿目标进行比较。管理层排除这些事项后的经营结果，是因为它认为这些计量结果使其能够更好地进行财务表现的核心业务运营的期间对比。非 GAAP 计量结果仅是可比 GAAP 计量的补充，公司通过在 GAAP 计量与非 GAAP 计量相结合来补偿使用非 GAAP 计量的局限性。因此，投资者应该将这些非 GAAP 计量与 GAAP 计量一起考虑，而不是替代或胜过 GAAP 计量。
调整： 此类非GAAP测量值与相应的GAAP测量值的详细信息和调和可在本新闻发布的末尾找到。
4
自由现金流: 自由现金流代表经营活动提供的净现金减去资本支出。公司认为自由现金流对于投资者来说是用来与同行业公司的性能和覆盖率进行比较的基础，尽管公司对于自由现金流的衡量可能与其他公司使用的类似衡量标准并不直接可比。该衡量指标还被用作激励报酬的组成部分。
有机营收： 有机营收反映根据GAAP计算的净销售，不包括持有不到四个完整季度的收购业务的净销售。公司认为有机营收提供了评估业务周期性增长的有用信息，可以提供对业务趋势的一致基础的周期比较和分析。
调整后的净销售额或不包括英国内政部销售的净销售额调整后的英国内政部净销售额反映根据GAAP计算的净销售额，不包括与英国内政部相关的净销售额。公司认为不包括英国内政部净销售额可以改善与2023年8月1日实施的Airwave Charge Controls和于2023年12月31日公司退出ESN合同相关的周期比较能力。
非按照美国通用会计准则计算的营业收益、每股收益和营业利润率 每个都排除了关键项目，包括股份补偿费用和无形资产摊销费用，如下所示：
关键项目: 公司已将关键项目的影响排除在外，包括但不限于并购相关交易费用、有形和无形资产减值、业务重组费用、部分非现金养老金调整、法律和其他索赔解决、投资和企业的收益和损失、海能达相关的法律费用、清偿债务产生的收益和损失以及重大税务事项的所得税影响，从非按照美国通用会计准则计算的营业费用和净利润指标中剔除，因为公司认为这些历史项目不反映未来预期的营业收益或支出，并且不有助于对公司当前的营业绩效或比较公司过去的营业绩效进行有意义的评估。为了管理对营业绩效的内部分析，公司使用排除了关键项目的财务报表，因为这些费用不有助于对公司当前的营业绩效或比较公司过去的营业绩效进行有意义的评估。
海能达相关的法律费用: 2017年3月14日，公司在美国伊利诺伊州北区地方法院（“地方法院”）对中国深圳海能达有限公司（Hytera Communications Corporation Limited）、海能达美国公司和海能达美国代表（西部）公司（统称“海能达”）提起诉讼，指控商业机密侵权和版权侵权，并寻求诫令救济、赔偿性赔偿和惩罚性赔偿等。2020年2月14日，公司宣布陪审团裁定公司在商业机密侵权和版权侵权案件中胜诉。根据这一裁决，陪审团判决公司获得3.458亿美元的赔偿性赔偿和4.188亿美元的惩罚性赔偿，总计7.646亿美元。2021年一系列庭审后，地方法院随后将判决金额减至5.437亿美元，但还要求海能达支付510万美元的预先利息和260万美元的费用，以及3420万美元的律师费。公司继续通过持续进行中的法律程序寻求收款。
2020年12月17日，地方法院裁定海能达必须向公司支付使用公司窃取的商业秘密的产品的前瞻性合理专利费，在2021年12月15日，设定了海能达从2019年7月1日起出售相关产品的专利费率。2022年7月5日，地方法院命令海能达在2022年7月31日将从2019年7月1日至2022年6月30日期间销售相关产品所欠公司的专利费支付至第三方监管账户。海能达未能在2022年7月31日支付所需的专利费。2022年8月1日，海能达提出申请修改
5
或暂缓地方法院之前于2022年7月5日作出的关于专利费的裁定，地方法院于2023年7月11日否决了海能达的动议。2022年8月3日，公司提出动议，要求地方法院对海能达不按2022年7月31日所需支付的专利费的行为进行民事藐视。2023年8月26日，地方法院支持了公司的藐视动议。因此，海能达于2023年9月1日向第三方监管账户支付了5600万美元。除2023年9月1日支付的5600万美元外，从2022年10月至2024年10月，海能达进行了微不足道的季度性专利费支付至第三方监管账户。直到解决所有不确定性并从监管账户中释放该金额后，将不确认已支付至监管账户的合计金额。
自2020年2月14日公司胜诉判决后，海能达上诉至第七巡回上诉法院（“上诉法院”），寻求审查与陪审团裁决相关的命令以及地方法院的专利费裁定。公司于2022年8月5日提出反上诉。上诉法院于2023年12月5日听取口头辩论，并于2024年7月2日做出裁决。上诉法院确认地方法院根据《保护商业秘密法案》判给40740万元的损害赔偿金，包括惩戒性赔偿金。上诉法院还指示地方法院重新计算并减少13630万元的版权侵权赔偿金，并要求地方法院重新考虑其对公司请求禁令的拒绝。在其他方面，上诉法院确认了地方法院的判决。2024年10月4日，上诉法院拒绝了海能达的重审动议。该案件已根据上诉法院的裁决被发回地方法院进行进一步处理。
2024年，与海能达在地方法院和中国深圳的法院涉及针对海能达目前发运产品中可能继续使用公司商业秘密的竞争诉讼。此案最初由海能达在2022年6月提起，直到2023年11月才向公司送达。2024年4月2日，地方法院裁定对海能达采取民事藐视行为，并对某些海能达产品颁布全球销售禁令和每日罚款，因为海能达未能撤销在中国的竞争诉讼。2024年4月16日，上诉法院批准了海能达提出的紧急停止藐视制裁的动议，以便让上诉法院审查地方法院关于竞争诉讼和藐视制裁的各项命令。地方法院于2024年8月26日至30日就海能达目前发运产品是否继续滥用公司的商业秘密和版权源代码进行听证。该问题目前正由地方法院审议。
管理层通常将与捍卫公司知识产权有关的法律费用视为“正常和经常发生的”，因此，海能达相关的法律费用已包括在公司2017年、2018年和2019年的美国通用会计原则和非美国通用会计原则的营业利润中。公司预计将进一步发生与海能达相关的诉讼费用；但是，截至2020年，公司认为这些费用不再是公司运营的“正常和经常发生的”法律费用的一部分。此外，一旦确认与海能达诉讼相关的任何潜在或实际收益，它们将与公司对2022年实现的1500万元收益的处理方式一致，同样不包括在公司的非美国通用会计原则的营业利润中。公司认为，在陪审团裁决之后，排除海能达相关的法律费用和奖励相关收益的呈现更好地与管理层评估公司持续的基础业务绩效方式保持一致。
股权报酬费用： 公司已经从非通用会计准则的营业费用和净利润测量中排除了基于股份的薪酬支出。尽管基于股份的薪酬是公司向员工提供的一项关键激励措施，公司认为这种薪酬有助于在报告期内实现的营业收入，并且相信它将有助于未来期间的营业收入，但公司继续评估其绩效，主要是排除基于股份的薪酬支出，因为它代表了一个重大的非现金费用。基于股份的薪酬支出将在未来期间再次发生。
6
无形资产摊销费用： 公司已经从非通用会计准则的营业费用和净利润测量中排除了无形资产摊销费用，主要是因为它代表了一项非现金费用，以及公司评估其绩效时排除无形资产摊销费用。无形资产摊销是在金额和频率上保持一致，但受公司收购的时间和规模的影响很大。投资者应注意，使用无形资产有助于公司在报告期内实现的营业收入，并将对公司未来期间的营业收入产生影响。无形资产摊销费用将在未来期间再次发生。
前瞻性声明
此新闻发布包含适用联邦证券法中的“前瞻性声明”。这些声明根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港规定发表，通常包括“相信”、“预计”、“打算”、“期望”、“估计”等词语。公司无法保证这些声明中讨论的任何实际或未来结果或事件将会实现。任何前瞻性声明仅代表公司今天的看法，不应被依赖作为任何随后日期公司观点的代表。读者应该注意，这些前瞻性声明面临各种可能导致公司实际结果与本公告中包含的声明实质偏离的风险和不确定性。这些前瞻性声明包括但不限于，摩托罗拉解决方案2024年全年的财务展望；CMA最终决定和空泡费用控制的影响（包括公司的应对措施）；以及公司在英国高等法院进行的关于推迟退休国家关停通知的影响。摩托罗拉解决方案提醒读者，下面的风险和不确定性，以及摩托罗拉解决方案2023年年度报告第I部分1A项中的内容和在其它免费提供于SEC网站www.sec.gov和摩托罗拉解决方案网站www.motorolasolutions.com的SEC文件中存在的那些可能导致摩托罗拉解决方案实际结果与前瞻性声明中估计或预测的结果实质偏离的风险和不确定性。许多这些风险和不确定性无法被摩托罗拉解决方案控制，可能影响前瞻性声明的因素包括但不限于：（i）与隐私、数据保护、信息安全和网络安全相关的法律和法规变化所带来的影响，包括成本增加和潜在责任；（ii）关于人工智能(AI)、AI产品和生物识别和其他视频分析使用的现行或未来立法和法规挑战；（iii）政府无线电频率管制的影响；（iv）适用于我们的美国政府客户合同和拨款的审计和法规和法律；（v）现行或未来电信相关法律和法规影响的，包括成本增加和额外遵从义务；（vi）涉及气候变化环境规制的演变状态，以及气候变化的物理风险；（vii）产品监管和安全、消费者、工人安全和环境法律的影响；（viii）税务事项的影响；（ix）技术扩展在我们的产品及系统集成和软件与服务领域的扩展带来的风险增加、竞争加剧和额外遵从义务；（x）我们对新产品和技术投资的有效性；（xi）大规模重大事件对我们的业务或客户或供应商业务的影响；（xii）人工智能在我们的产品和服务中使用的社会、伦理和竞争风险；（xiii）我们战略收购的有效性，包括收购业务的整合；（xiv）增加的网络安全威胁、安全漏洞或其他重大扰乱我们或我们的外包合作伙伴、供应商或客户的IT系统；（xv）我们无法保护我们的知识产权或潜在侵犯第三方知识产权的风险；（xvi）我们的客户和供应商合同中知识产权许可和知识产权担保的风险；（xvii）我们从Motorola商标控股公司许可的MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS和带有Stylized m标识以及所有派生和衍生形式的许可；（xviii）我们无法以可接受的价格购买足够数量的材料、零件和元件，以及软件和服务，以满足客户的需求，并且我们供应商的中断或供应价格的显著增加；（xix）涉及我们大规模、多年期系统和服务合同（包括但不限于空泡合同）的风险；（xx）我们员工、客户、供应商和外包合作伙伴的全球化特性；（xxi）我们使用第三方开发、设计和/或制造我们许多元件和部分产品以及进行我们业务运营的风险；（xxii）我们的分包商无法及时进行
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产品无法满足客户的预期或监管或行业标准；(xxiv) 投资者、客户、立法者、监管机构和其他利益相关者对环境、社会和治理相关实践和披露的审查和不断演变的期望日益严格；(xxv) 无法吸引和留住高级管理人员和关键员工；(xxvi) 当前全球经济和政治状况对我们运营市场的影响；(xxvii) 养老金和退休计划资产回报的影响以及利率变化；(xxviii) 无法以可接受的条件进入资本市场融资；(xix) 在跨境交易中受到汇率波动的影响以及将当地货币业绩转换为美元；和 (xxx) 通过分红和/或回购股份向股东返还资本。 摩托罗拉解决方案不承诺公开更新任何前瞻性声明或风险因素，无论是由于新信息、未来事件还是其他情况。
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GAAP-1
摩托罗拉解决方案公司及其子公司
简明的汇总操作表
（以百万为单位，每股数据除外）
| 三个月结束 | |||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 产品的净销售额 | $ | 1,670 | $ | 1,490 | |||||||
| 服务的净销售额 | 1,120 | 1,066 | |||||||||
| 净销售额 | 2,790 | 2,556 | |||||||||
| 产品销售成本 | 688 | 658 | |||||||||
| 服务销售成本 | 669 | 618 | |||||||||
| 销售成本 | 1,357 | 1,276 | |||||||||
| 毛利率 | 1,433 | 1,280 | |||||||||
| 销售，总务及管理费用 | 439 | 380 | |||||||||
| 研发支出 | 234 | 215 | |||||||||
| 其他费用 | 11 | 7 | |||||||||
| 无形资产分期摊销 | 38 | 39 | |||||||||
| 营业利润 | 711 | 639 | |||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||
| 利息费用，净额 | (58) | (53) | |||||||||
| 售出投资和企业业务的亏损，净额 | — | (1) | |||||||||
| 其他，净额 | 42 | 7 | |||||||||
| 其他费用总计 | (16) | (47) | |||||||||
| 税前净利润 | 695 | 592 | |||||||||
| 所得税费用 | 132 | 127 | |||||||||
| 净收益 | 563 | 465 | |||||||||
| 净利润（归属于非控股权益的净利润） | 1 | 1 | |||||||||
| 归属于摩托罗拉解决方案公司的净收益 | $ | 562 | $ | 464 | |||||||
| 每股收益: | |||||||||||
| Basic | $ | 3.36 | $ | 2.78 | |||||||
| Diluted | $ | 3.29 | $ | 2.70 | |||||||
| 加权平均流通股数: | |||||||||||
| Basic | 167.1 | 166.7 | |||||||||
| Diluted | 170.9 | 171.7 | |||||||||
| 净销售占比* | |||||||||||
| 产品销售净销售 | 59.9 | % | 58.3 | % | |||||||
| 服务销售净销售 | 40.1 | % | 41.7 | % | |||||||
| 净销售额 | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||
| 产品销售成本 | 41.2 | % | 44.2 | % | |||||||
| 服务销售成本 | 59.7 | % | 58.0 | % | |||||||
| 销售成本 | 48.6 | % | 49.9 | % | |||||||
| 毛利率 | 51.4 | % | 50.1 | % | |||||||
| 销售，总务及管理费用 | 15.7 | % | 14.9 | % | |||||||
| 研发支出 | 8.4 | % | 8.4 | % | |||||||
| 其他费用 | 0.4 | % | 0.3 | % | |||||||
| 无形资产摊销 | 1.4 | % | 1.5 | % | |||||||
| 营业盈利 | 25.5 | % | 25.0 | % | |||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||
| 利息费用，净额 | (2.1) | % | (2.1) | % | |||||||
| 投资和企业出售净额损失 | — | % | — | % | |||||||
| 其他，净额 | 1.5 | % | 0.3 | % | |||||||
| 其他费用总计 | (0.6) | % | (1.8) | % | |||||||
| 税前净利润 | 24.9 | % | 23.2 | % | |||||||
| 所得税费用 | 4.7 | % | 5.0 | % | |||||||
| 净收益 | 20.2 | % | 18.2 | % | |||||||
| 减：归属于非控制股东的收益 | — | % | — | % | |||||||
| Net earnings attributable to Motorola Solutions, Inc. | 20.2 | % | 18.2 | % | |||||||
| * Percentages may not add up due to rounding | |||||||||||
9
GAAP-2
Motorola Solutions, Inc. and Subsidiaries
简明的汇总操作表
（以百万为单位，每股数据除外）
| 九个月结束 | |||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 产品销售净销售额 | $ | 4,639 | $ | 4,063 | |||||||
| 服务销售净销售额 | 3,167 | 3,066 | |||||||||
| 净销售额 | 7,806 | 7,129 | |||||||||
| 产品销售成本 | 1,941 | 1,867 | |||||||||
| 服务销售成本 | 1,902 | 1,747 | |||||||||
| 销售成本 | 3,843 | 3,614 | |||||||||
| 毛利率 | 3,963 | 3,515 | |||||||||
| 销售，总务及管理费用 | 1,265 | 1,138 | |||||||||
| 研发支出 | 671 | 640 | |||||||||
| 其他费用 | 39 | 44 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 114 | 137 | |||||||||
| 营业收益 | 1,874 | 1,556 | |||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||
| 利息费用，净额 | (171) | (164) | |||||||||
| 其他，净额 | (519) | 46 | |||||||||
| 其他费用总计 | (690) | (118) | |||||||||
| 税前净利润 | 1,184 | 1,438 | |||||||||
| 所得税费用 | 214 | 321 | |||||||||
| 净收益 | 970 | 1,117 | |||||||||
| 减：归属于非控股权益的收益 | 4 | 4 | |||||||||
| 归属于摩托罗拉解决方案股份有限公司的净收益 | $ | 966 | $ | 1,113 | |||||||
| 每股收益: | |||||||||||
| Basic | $ | 5.79 | $ | 6.66 | |||||||
| Diluted | $ | 5.66 | $ | 6.46 | |||||||
| 加权平均流通股数: | |||||||||||
| Basic | 166.7 | 167.2 | |||||||||
| Diluted | 170.6 | 172.2 | |||||||||
| 净销售额百分比* | |||||||||||
| 产品净销售额 | 59.4 | % | 57.0 | % | |||||||
| 服务净销售额 | 40.6 | % | 43.0 | % | |||||||
| 净销售额 | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||
| 产品销售成本 | 41.8 | % | 46.0 | % | |||||||
| 服务销售成本 | 60.1 | % | 57.0 | % | |||||||
| 销售成本 | 49.2 | % | 50.7 | % | |||||||
| 毛利率 | 50.8 | % | 49.3 | % | |||||||
| 销售，总务及管理费用 | 16.2 | % | 16.0 | % | |||||||
| 研发支出 | 8.6 | % | 9.0 | % | |||||||
| 其他费用 | 0.5 | % | 0.6 | % | |||||||
| 无形资产摊销 | 1.5 | % | 1.9 | % | |||||||
| 营业收入 | 24.0 | % | 21.8 | % | |||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||
| 利息费用，净额 | (2.2) | % | (2.3) | % | |||||||
| 其他，净额 | (6.6) | % | 0.6 | % | |||||||
| 其他费用总计 | (8.8) | % | (1.7) | % | |||||||
| 税前净利润 | 15.2 | % | 20.2 | % | |||||||
| 所得税费用 | 2.7 | % | 4.5 | % | |||||||
| 净收益 | 12.4 | % | 15.7 | % | |||||||
| 少数股东权益所应占盈利 | 0.1 | % | 0.1 | % | |||||||
| 归属于摩托罗拉解决方案股份有限公司的净收益 | 12.3 | % | 15.6 | % | |||||||
| * 百分比可能因四舍五入而不等 | |||||||||||
10
美国通用会计准则-3
摩托罗拉解决方案股份有限公司及其子公司
汇编的综合资产负债表
（以百万计）
| 2024年9月28日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,404 | $ | 1,705 | |||||||
| 2,687,823 | 1,848 | 1,710 | |||||||||
| 合同资产 | 1,301 | 1,102 | |||||||||
| 净存货 | 816 | 827 | |||||||||
| 其他资产 | 439 | 357 | |||||||||
| 当前资产持有待处置 | — | 24 | |||||||||
| 总流动资产 | 5,808 | 5,725 | |||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 1,024 | 964 | |||||||||
| 营业租赁资产 | 551 | 495 | |||||||||
| 投资 | 140 | 143 | |||||||||
| 延迟所得税 | 1,214 | 1,062 | |||||||||
| 商誉 | 3,523 | 3,401 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 1,295 | 1,255 | |||||||||
| 其他 | 334 | 274 | |||||||||
| 持有待处置的非流动资产 | — | 17 | |||||||||
| 资产总额 | $ | 13,889 | $ | 13,336 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 开多次数 | $ | 322 | $ | 1,313 | |||||||
| 应付账款 | 872 | 881 | |||||||||
| 合同负债 | 1,942 | 2,037 | |||||||||
| 应计负债 | 1,529 | 1,504 | |||||||||
| 持有待处置的流动负债 | — | 1 | |||||||||
| 流动负债合计 | 4,665 | 5,736 | |||||||||
| 长期债务 | 5,674 | 4,705 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 444 | 407 | |||||||||
| 其他负债 | 1,765 | 1,741 | |||||||||
| 持有待处置的非流动负债 | — | 8 | |||||||||
| 摩托罗拉解决方案公司股东权益合计 | 1,326 | 724 | |||||||||
| 非控股权益 | 15 | 15 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 13,889 | $ | 13,336 | |||||||
11
GAAP-4
Motorola Solutions, Inc. and Subsidiaries
简明的综合现金流量表
（以百万计）
| 三个月结束 | |||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 操作 | |||||||||||
| 净收益 | $ | 563 | $ | 465 | |||||||
| 调整以使净收益与营业活动提供的净现金相符: | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 84 | 86 | |||||||||
| 非现金其他费用（收入） | (3) | 12 | |||||||||
| 股份补偿费用 | 61 | 52 | |||||||||
| 投资和业务净亏损 | — | 1 | |||||||||
| 资产和负债变动，扣除收购、处置和外汇翻译调整影响: | |||||||||||
| 应收账款 | (64) | (164) | |||||||||
| 存货 | (8) | 58 | |||||||||
| 其他流动资产和合同资产 | (96) | (111) | |||||||||
| 应付帐款、应计负债和合同负债 | 206 | 217 | |||||||||
| 其他资产和负债 | 1 | (20) | |||||||||
| 延迟所得税 | 15 | 118 | |||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 759 | 714 | |||||||||
| 投资 | |||||||||||
| 收购和投资净额 | (226) | (2) | |||||||||
| 投资和业务销售收益，净额 | 1 | 6 | |||||||||
| 资本支出 | (57) | (65) | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (282) | (61) | |||||||||
| 融资情况 | |||||||||||
| 还款债务 | (313) | — | |||||||||
| 发行普通股 | 18 | 40 | |||||||||
| 购买普通股 | (31) | (306) | |||||||||
| 分红派息支付 | (164) | (147) | |||||||||
| 向非控股权益支付分红派息 | (1) | (1) | |||||||||
| 筹集净现金流量 | (491) | (414) | |||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物总额的影响 | 37 | (39) | |||||||||
| 总现金及现金等价物净增加额 | 23 | 200 | |||||||||
| 现金及现金等价物期初余额 | 1,381 | 710 | |||||||||
| 现金及现金等价物期末余额 | $ | 1,404 | $ | 910 | |||||||
12
GAAP-5
摩托罗拉解决方案，Inc.及附属公司
简明的综合现金流量表
（以百万计）
| 九个月结束 | |||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 操作 | |||||||||||
| 净收益 | $ | 970 | $ | 1,117 | |||||||
| 将净收益调整为经营活动提供的净现金: | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 250 | 271 | |||||||||
| 非现金其他费用 | 12 | 8 | |||||||||
| 股份补偿费用 | 180 | 160 | |||||||||
| 从Silver Lake可转换债务的还清中亏损 (注5) | 585 | — | |||||||||
| 资产和负债变动，净效果包括收购、处置和外币翻译调整影响： | |||||||||||
| 应收账款 | (121) | (154) | |||||||||
| 存货 | 21 | 94 | |||||||||
| 其他流动资产和合同资产变动 | (279) | (140) | |||||||||
| 应付账款、应计负债和合同负债 | (125) | (534) | |||||||||
| 其他资产和负债 | (17) | (21) | |||||||||
| 延迟所得税 | (155) | (2) | |||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,321 | 799 | |||||||||
| 投资 | |||||||||||
| 收购和投资净额 | (268) | (12) | |||||||||
| 出售投资和企业净收益 | 39 | 12 | |||||||||
| 资本支出 | (171) | (172) | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (400) | (172) | |||||||||
| 融资情况 | |||||||||||
| 债务发行净收入 | 1,288 | — | |||||||||
| 还款债务 | (1,906) | (1) | |||||||||
| 发行普通股 | 19 | 76 | |||||||||
| 购买普通股 | (141) | (670) | |||||||||
| 分红派息支付 | (490) | (443) | |||||||||
| 支付股息给非控股权益 | (4) | (5) | |||||||||
| 筹集净现金流量 | (1,234) | (1,043) | |||||||||
| 汇率变动对总现金及现金等价物的影响 | 12 | 1 | |||||||||
| 总现金及现金等价物净减少 | (301) | (415) | |||||||||
| 现金及现金等价物期初余额 | 1,705 | 1,325 | |||||||||
| 现金及现金等价物期末余额 | $ | 1,404 | $ | 910 | |||||||
13
非通用会计原则-1
摩托罗拉解决方案公司及其子公司
将经营活动提供的净现金流量与自由现金流进行调节
（以百万计）
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 759 | $ | 714 | $ | 1,321 | $ | 799 | ||||||||||||||||||
| 资本支出 | (57) | (65) | (171) | (172) | ||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 702 | $ | 649 | $ | 1,150 | $ | 627 | ||||||||||||||||||
14
非通用会计准则-2
摩托罗拉解决方案公司及其子公司
将归属于MSI的净收益与归属于MSI的非通用会计净收益调解
（以百万计）
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告行 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于摩托罗拉解决方案的净收益 | $ | 562 | $ | 464 | $ | 966 | $ | 1,113 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税前非通用会计调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿费用 | 销售成本、销售和行政费用以及研发费用 | $ | 61 | $ | 52 | $ | 180 | $ | 160 | |||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | 无形资产摊销 | 38 | 39 | 114 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||
| 业务重组费用 | 销售成本和其他费用（收入） | 7 | 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海能达相关的法律费用 | 销售及行政开支 | 7 | 3 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关交易费用 | 其他费用（收入） | 4 | 1 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评估有争议税务递延负债 | 利息收入净额，其他费用 | 1 | — | 22 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 法律和解费用 | 其他费用（收入） | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 营运租赁资产减值 | 其他费用（收入） | 1 | — | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股权投资公允价值调整 | 其他（收入）费用 | (9) | 7 | 4 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||
| 白银湖可转债债务灭绝损失 | 其他（收入）费用 | — | — | 585 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资减值 | 其他（收入）费用 | — | 7 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环保储备费用 | 其他费用（收入） | — | — | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产减值 | 其他费用（收入） | — | — | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资销售损失 | 投资和业务销售盈利或亏损净额 | — | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 营业税前总非通用调整 | $ | 111 | $ | 117 | $ | 966 | $ | 362 | ||||||||||||||||||||||||
| 非通用调整所得税费用 | 34 | 34 | 259 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业税后总非通用调整 | 77 | 83 | 707 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于MSI的非通用净收益 | $ | 639 | $ | 547 | $ | 1,673 | $ | 1,389 | ||||||||||||||||||||||||
非通用税率计算
（以百万计）
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 税前净利润 | $ | 695 | $ | 592 | $ | 1,184 | $ | 1,438 | ||||||||||||||||||
| 税前非通用会计调整总额 | 111 | 117 | 966 | 362 | ||||||||||||||||||||||
| 税前非通用会计净收益 | 806 | 709 | 2,150 | 1,800 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 132 | 127 | 214 | 321 | ||||||||||||||||||||||
| 非通用调整的所得税费用** | 34 | 34 | 259 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 总体非通用所得税费用 | $ | 166 | $ | 161 | 473 | 407 | ||||||||||||||||||||
| 非通用税率 | 20.6 | % | 22.7 | % | 22.0 | % | 22.6 | % | ||||||||||||||||||
| *请查看上述非通用-2表格中的对非通用税前调整的详细对账 | ||||||||||||||||||||||||||
| **突出事项所带来的所得税影响 | ||||||||||||||||||||||||||
15
非通用会计要求-2
每股收益与非通用会计每股收益*的调节
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表项目 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润归属于摩托罗拉解决方案 | $ | 3.29 | $ | 2.70 | $ | 5.66 | $ | 6.46 | ||||||||||||||||||||||||
| 非通用会计准则调整（税前）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿费用 | 销售成本、销售和行政费用及研发费用 | $ | 0.35 | $ | 0.30 | $ | 1.05 | $ | 0.92 | |||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | 无形资产分期摊销 | 0.22 | 0.22 | 0.67 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 业务重组费用 | 销售成本及其他费用（收入） | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海能达相关法律费用 | 销售及行政开支 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关交易费用 | 其他费用（收入） | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| 不确定税务处置评估 | 利息收入，净额，其他收入费用 | 0.01 | — | 0.13 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 法律和解 | 其他费用（收入） | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 营业租赁资产减值 | 其他费用（收入） | 0.01 | — | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公允价值调整对权益投资 | 其他（收入）费用 | (0.05) | 0.04 | 0.02 | (0.07) | |||||||||||||||||||||||||||
| 灭绝白银湖可转债债务减值损失 | 其他（收入）费用 | — | — | 3.42 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资减值 | 其他（收入）费用 | — | 0.04 | 0.02 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环保母基准备费 | 其他费用（收入） | — | — | — | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产减值 | 其他费用（收入） | — | — | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资亏损 | 投资和业务出售盈亏，净额 | — | 0.01 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 税前非GAAP调整总计 | $ | 0.65 | $ | 0.68 | $ | 5.65 | $ | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 非通用会计调整的所得税费用 | 0.20 | 0.19 | 1.52 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税后的总非通用调整 | 0.45 | 0.49 | 4.13 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于MSI的非通用净收益 | $ | 3.74 | $ | 3.19 | $ | 9.79 | $ | 8.06 | ||||||||||||||||||||||||
| 按美国通用会计准则摊薄加权平均普通股数量 | 170.9 | 171.7 | 170.6 | 172.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 调整为稀释的股票外流通量** | — | — | 0.3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用摊薄加权平均普通股数量 | 170.9 | 171.7 | 170.9 | 172.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| * 表示非通用摊薄每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** 根据美国通用会计准则，Silver Lake股份被视为对2024年9月28日和9个月结束时每股收益有稀释效应，这些股份不包括在按通用会计准则计算的摊薄加权平均普通股数量和摊薄每股收益中。这些股份被视为对2024年9月28日和9个月结束时的非通用每股收益有稀释效应，已做出调整以包含这些股份用于非通用摊薄每股收益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16
非通用会计处理-3
摩托罗拉解决方案股份有限公司及其子公司
营业收入对非通用会计处理后营业收入和营业利润率对非通用会计处理后营业利润率的调解
（以百万计）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品和系统集成 | 软件和服务业务板块 | 总计 | 产品和系统集成 | 软件和服务 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 1,784 | $ | 1,006 | $ | 2,790 | $ | 1,612 | $ | 944 | $ | 2,556 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收益（"OE"） | $ | 446 | $ | 265 | $ | 711 | $ | 364 | $ | 275 | $ | 639 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上述OE非GAAP调整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿费用 | 43 | 18 | 61 | 38 | 14 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | 18 | 20 | 38 | 9 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务重组费用 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海能达相关法律费用 | 7 | — | 7 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与收购相关的交易费用 | 2 | 2 | 4 | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律和解 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产减值 | — | 1 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述减值之外的非GAAP调整总计 | 76 | 43 | 119 | 56 | 46 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用会计准则调整后的营业收入 | $ | 522 | $ | 308 | $ | 830 | $ | 420 | $ | 321 | $ | 741 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入占净销售额百分比 - 通用会计准则 | 25.0 | % | 26.3 | % | 25.5 | % | 22.6 | % | 29.1 | % | 25.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入占净销售额百分比 - 非通用会计准则调整后 | 29.3 | % | 30.6 | % | 29.7 | % | 26.1 | % | 34.0 | % | 29.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
17
非通用会计准则-4
摩托罗拉解决方案，公司及子公司
营业收入与非通用会计准则营业收入以及营业利润率与非通用营业利润率的调解
（以百万计）
九个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品和系统集成 | 软件和服务 | 总计 | 产品和系统集成 | 软件和服务 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 4,933 | $ | 2,873 | $ | 7,806 | $ | 4,352 | $ | 2,777 | $ | 7,129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（"OE"） | $ | 1,135 | $ | 739 | $ | 1,874 | $ | 752 | $ | 804 | $ | 1,556 | ||||||||||||||||||||||||||
| 超过OE的非通用会计调整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿费用 | 126 | 54 | 180 | 116 | 44 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | 35 | 79 | 114 | 32 | 105 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务重组费用 | 20 | 1 | 21 | 22 | — | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海能达相关的法律费用 | 14 | — | 14 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关交易费用 | 3 | 8 | 11 | — | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律和解 | 1 | 6 | 7 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业租赁资产减值 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环保准备费用 | — | — | — | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产减值 | — | — | — | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述全球非GAAP调整总计 | 202 | 150 | 352 | 199 | 159 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP调整后的营业收入 | $ | 1,337 | $ | 889 | $ | 2,226 | $ | 951 | $ | 963 | $ | 1,914 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入占净销售额比例-美国通用会计准则 | 23.0 | % | 25.7 | % | 24.0 | % | 17.3 | % | 29.0 | % | 21.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP调整后的营业收入占比-净销售额比例 | 27.1 | % | 30.9 | % | 28.5 | % | 21.9 | % | 34.7 | % | 26.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
18
Non-GAAP-5
Motorola Solutions, Inc. and Subsidiaries
Reconciliation of Revenue to Non-GAAP Organic Revenue
（以百万计）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ％ 变动 | ||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 2,790 | $ | 2,556 | 9 | % | ||||||||||||||
| 非GAAP调整: | ||||||||||||||||||||
| 收购营销 | 36 | — | ||||||||||||||||||
| 有机营业收入 | $ | 2,754 | $ | 2,556 | 8 | % | ||||||||||||||
| 九个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ％ 变动 | ||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 7,806 | $ | 7,129 | 9 | % | ||||||||||||||
| 非GAAP调整: | ||||||||||||||||||||
| Sales from acquisitions | 58 | — | ||||||||||||||||||
| 有机营业收入 | $ | 7,748 | $ | 7,129 | 9 | % | ||||||||||||||
19
Non-GAAP-6
Motorola Solutions, Inc. and Subsidiaries
Reconciliation of Net Sales to Net Sales Adjusted for the U.k. Home Office
（以百万计）
| 三个月结束 | ％ 变动 | 九个月结束 | ％ 变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件和服务净销售额 | $ | 1,006 | $ | 944 | 7 | % | $ | 2,873 | $ | 2,777 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||
| 英国内阁净销售额 | (92) | (138) | (286) | (471) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件和服务净销售额调整后的英国内阁 | $ | 914 | $ | 806 | 13 | % | $ | 2,587 | $ | 2,306 | 12 | % | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 2,790 | $ | 2,556 | 9 | % | $ | 7,806 | $ | 7,129 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||
| 英国内阁净销售额 | (92) | (138) | (286) | (471) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英国内阁调整后的净销售额 | $ | 2,698 | $ | 2,418 | 12 | % | $ | 7,520 | $ | 6,658 | 13 | % | |||||||||||||||||||||||
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