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Backblaze宣佈2024年第三季度財務業績中創下紀錄的調整後EBITDA毛利率
39% B2雲存儲營收增長 29% 2024年第三季度整體營收增長
加州聖馬特奧（2024年11月7日）—Backblaze公司（納斯達克股票代碼: BLZE），這家雲存儲創新公司爲傳統雲服務提供商提供現代化替代方案，今天宣佈了截至2024年9月30日的第三季度業績。
「我很高興我們已經啓動了市場轉型，並繼續通過兩項總額約爲100萬美元的多年交易來建立我們在高端市場的勢頭，」 Backblaze的CEO Gleb Budman說道。「我們還在積極地執行整個組織中的成本效率措施，以加速到2025年第四季度實現調整後自由現金流的正向。」
Backblaze的首席財務官Marc Suidan表示：「我很自豪地宣佈，本季度我們的調整後的EBITDA毛利率爲12%，較去年的-3%有了顯著改善，增長了1,500個點子。我們專注於增長和盈利能力，將逐步使我們成爲一家規模40的公司。」
2024年第三季度財務亮點:
•營業收入爲3260萬美元，同比增長29%。
•B2雲存儲業務收入爲1620萬美元，同比增長39%。
•計算機備份服務的營業收入爲1640萬美元，同比增長20%。
◦毛利潤爲1780萬美元，佔營業收入的55%，相比2023年第三季度的1180萬美元或營業收入的46%有所提高。
•調整後的毛利潤爲2550萬美元，佔營業收入的78%，相比2023年第三季度的1870萬美元或營業收入的74%有所提高。
•淨損失爲1280萬美元，相比2023年第三季度的1610萬美元淨損失。
•每股淨虧損爲0.29美元，相比2023年第三季度的每股淨虧損0.44美元。
•調整後的EBITDA爲370萬美元，佔營業收入的12%，相比2023年第三季度的(0.8)百萬美元，佔(-3%)的營業收入。
•非GAAP淨損失爲430萬美元，相比2023年第三季度的780萬美元非GAAP淨損失。
•每股非GAAP淨虧損爲0.10美元，相比2023年第三季度的每股非GAAP淨虧損0.21美元。
•2024年9月30日結束的九個月內，經營活動現金淨額爲1030萬美元，相比2023年9月30日結束的九個月經營活動現金淨額爲1060萬美元。
•2024年9月30日結束的九個月調整自由現金流爲(15.6)百萬美元，相比2023年9月30日結束的九個月調整自由現金流爲(38.0)百萬美元。
•截至2024年9月30日，現金、短期投資和限制性現金，非流動資產總額爲25.6百萬美元。
1
2024年第三季度運營亮點：
•年度重複營業收入（ARR）爲13050萬美元，同比增長29%。
◦B2雲存儲ARR爲6490萬美元，同比增長39%。
◦計算機備份ARR爲6560萬美元，同比增長21%。
•淨營收留存（NRR）率爲118%，而2023年第三季度爲108%。
◦B2雲存儲NRR較2023年第三季度的120%增長至128%。
◦計算機備份NRR較2023年第三季度的100%增長至109%。
•2024年第三季度的總客戶留存率爲90%，低於2023年第三季度的91%。
◦B2雲存儲的總客戶留存率較2023年第三季度的90%下降至89%。
◦計算機備份的總客戶留存率較2023年第三季度的91%下降至90%。
最近業務亮點：
•啓動了市場轉型和節省成本的舉措： 改組銷售和營銷，並聘用新的關鍵高級銷售領導加速增長。啓動了零基礎預算的項目，以實現成本節省，並預計到2025年第四季度將調整自由現金流爲正值，目標是朝着 'Rule of 40' 增長公司的方向發展。 ‘『Rule of 40』增長公司。
•揭曉了加拿大數據中心區域擴張： 新的數據區域預計將於2025年第一季度開放，以擴大Backblaze面向希望在加拿大存儲其數據的客戶的機會，以滿足其數據主權和合規性要求。
•與加拿大最大的Veeam MSP Opti9攜手合作： Opti9幫助客戶實現託管雲服務，包括安全性、備份和災難恢復，而Backblaze定位支持Opti9的客戶，無論是在加拿大還是全球範圍內。
•贏得了3位新的AI客戶，年收入達到50萬美元。 大型 AI客戶指出：「Backblaze是用於AI訓練數據的驚人解決方案。我們看了很多選擇，Backblaze真的是最好的。」
•AI客戶存儲的數據翻了一番： Backblaze繼續通過向行業提供支持的基礎存儲平台來利用由GenAI所創造的長期風口。
•簽署了大約100萬美元的兩份合同： 總合同價值爲數年的交易展示了向更大型企業級客戶市場升級的動力。
財務展望：
根據本新聞稿發佈之日的信息
對於2024年第四季度，我們期待：
•營業收入在3350萬至3390萬美元之間
•調整後的EBITDA利潤率在12%至14%之間
•基本加權平均流通股4490萬至4540萬股
對於2024財年，我們預計:
•營業收入在12700萬至12800萬美元之間
•調整後的EBITDA利潤率在9%至11%之間
2
電話會議信息：
Backblaze將於2024年11月7日下午1:30（美國太平洋時間，晚上4:30美國東部時間）舉行電話會議，以審查其財務業績。
在此處參加網絡直播：https://edge.media-server.com/mmc/p/ywn46sgi
在此處註冊電話收聽：https://dpregister.com/sreg/10192395/fd6964326b
電話註冊人員將通過電子郵件收到撥入信息。
網絡直播的存檔將在結束後不久在Backblaze網站的投資者關係部分提供。 https://ir.backblaze.com.
關於Backblaze
Backblaze是雲存儲創新者，提供了傳統雲服務提供商的現代替代方案。我們提供高性能、安全的雲對象存儲，客戶可用於開發應用程序、管理媒體、安全備份、構建人工智能工作流、保護免受勒索軟件攻擊等。Backblaze幫助企業擺脫傳統提供商鎖定客戶的圍牆花園，使客戶能夠以較低成本在開放式雲工作流程中使用他們偏好的提供商。總部位於加利福尼亞州聖馬特奧的Backblaze（納斯達克：BLZE）成立於2007年，在全球175個國家擁有超過50萬客戶。更多信息，請訪問www.backblaze.com。
關於前瞻性聲明的警示：
本新聞稿包含根據1933年修訂版證券法第27條和1934年修訂版證券交易法第21條的預測性聲明，涉及風險和不確定因素。這些前瞻性聲明經常通過使用前瞻性術語進行識別，包括「預測」，「相信」，「繼續」，「可能」，「估計」，「期望」，「打算」，「可能」，「潛在」，「預測」，「項目」，「應該」，「目標」，「將」，「願意」或其他類似與未來表現，期望，策略，計劃或意圖相關的術語或表達，包括「財務展望」部分中的聲明和關於我們首次公開發行所得款項的使用和影響的聲明。
由於多種因素，我們本新聞稿中的前瞻性聲明中陳述的或暗示的實際結果可能與之不同，包括但不限於：我們的市場開拓轉型的影響和吸引和保留客戶的能力，包括越來越大的客戶和客戶存儲數據的持續增長；實現與成本節約舉措相關的預期收益；市場競爭，包括競爭者可能具有更大規模、產品和資源的競爭；有效管理增長；及時提供新功能和其他服務的能力，包括地理擴展，並實現期望的市場採用；我們服務中的中斷或客戶數據可用性的喪失；網絡攻擊；與歷史水平持續增長一致的繼續增長；定價和其他產品提供變更的影響；我們軟件中的重大缺陷或錯誤；供應鏈中斷；能夠維持現有與合作伙伴的關係並建立新的合作伙伴關係的能力；實施補救和防止我們財務報告內部控制中的重大弱點；招聘和留住關鍵員工；戰爭或敵意行動的影響，以及對我們業務以及我們的客戶、供應商、供應鏈和合作夥伴業務的其他重大世界或地區事件的影響；訴訟和其他爭議；以及一般市場、政治、經濟和商業狀況。更多關於這些以及其他風險、不確定性、假設和其他因素的詳細信息，可能導致實際結果與包括在或暗示於本新聞稿中的前瞻性聲明不符的其他風險因素等，在我們的第10-Q表和我們定期向證券交易委員會提交的其他申報和報告中，時常包括在「風險因素」標題下。
本發佈中所作的前瞻性聲明反映了我們在本新聞發佈日期的觀點。我們不承諾更新本新聞發佈中的任何前瞻性聲明，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。
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非依照普遍公認會計准則的財務措施
爲補充根據普遍會計原則（GAAP）編制的財務指標，我們使用非GAAP調整後的毛利率和調整後的EBITDA毛利率。這些非GAAP財務指標排除了某些項目，且未按照GAAP編制；因此，該信息未必可與其他公司進行比較，應被視爲對按照GAAP計算的相應指標的補充，而非替代或優於。我們呈現這些非GAAP指標是因爲管理層認爲它們是公司績效的有用衡量標準，併爲評估我們的運營結果提供了額外的基礎。請參閱本新聞發佈附帶的附錄，了解非GAAP調整後的毛利率和調整後的EBITDA毛利率與最直接可比的GAAP財務指標的調和情況。
由於未來支出和其他因素的不確定性及潛在變動性，前瞻性的非GAAP指導性指標與相應的GAAP指標的調和情況不可擔保，不需要不合理的努力。例如，與員工股票交易的時機、我們普通股的未來公允市場價值以及我們未來的僱傭和保留需求有關的股權補償費用受影響，這一切難以準確預測且不斷變化。
調整後的毛利潤（及毛利率）
我們認爲調整後的毛利潤（及毛利率）與我們的GAAP財務結果結合起來，提供了我們績效的有意義評估，並對我們評估持續運營以及進行內部計劃和預測目的非常有用。
We define adjusted gross margin as gross profit, excluding stock-based compensation expense, depreciation and amortization within cost of revenue, as a percentage of adjusted gross profit to revenue. We exclude stock-based compensation, which is a non-cash item, because we do not consider it indicative of our core operating performance. We exclude depreciation expense of our property and equipment and amortization expense of capitalized internal-use software because these may not reflect current or future cash spending levels to support our business. We believe adjusted gross margin provides consistency and comparability with our past financial performance and facilitates period-to-period comparisons of operations, as this metric eliminates the effects of depreciation and amortization.
Adjusted EBITDA
We define adjusted EBITDA as net loss adjusted to exclude depreciation and amortization, stock-based compensation, interest expense, investment income, income tax provision, realized and unrealized gains and losses on foreign currency transactions, impairment of long-lived assets, and other non-recurring charges. We use adjusted EBITDA to evaluate our ongoing operations and for internal planning and forecasting purposes. We believe that adjusted EBITDA, when taken together with our GAAP financial results, provides meaningful supplemental information regarding our operating performance by excluding certain items that may not be indicative of our business, results of operations, or outlook. We consider adjusted EBITDA to be an important measure because it helps illustrate underlying trends in our business and our historical operating performance on a more consistent basis.
非GAAP淨利潤（損失）
We define non-GAAP net income (loss) as net income adjusted to exclude stock-based compensation and other items we deem non-recurring. We believe that non-GAAP net income (loss), when taken together with our GAAP financial results, provides meaningful supplemental information regarding our operating performance by excluding certain items that may not be indicative of our business, results of operations, or outlook.
4
調整後的自由現金流
我們將調整後的自由現金流定義爲財務報表中反映的營運活動提供的淨現金減去資產購置和設備、資本化的內部軟件成本以及融資租賃和租賃融資義務的本金償還，同時排除其他非經常性費用。
關鍵業務指標：
截至2024年4月30日，年度重複收入（ARR）同比增長33%，達到了36.5億美元，其中本季度新增淨ARR爲2.11億美元。
我們將年度經常性收入（ARR）定義爲某一時期結束時所有Backblaze B2和Computer Backup協議的年化價值。鑑於我們業務的可持續性，我們認爲ARR是我們財務表現和經營結果的重要指標，同時也是我們內部規劃和分析的有用指標。ARR的計算是基於將所有Backblaze B2和Computer Backup協議的月收入相乘得出，這些協議爲所呈現期間的收入的98%以上（不包括物理介質收入），再乘以12得出該期的年度經常性收入。我們針對Computer Backup和B2雲存儲的年度經常性收入計算方式與總體年度經常性收入的計算方式相同，基於我們的Computer Backup和B2雲存儲解決方案的收入。
淨收入保留率（NRR）
我們的整體淨收入保留率（NRR）是一季度內一組客戶的循環收入的四個季度趨勢平均值，與前一年同一季度相比。我們通過以下方式計算一季度的整體淨收入保留率：將本季度內來自前一年同一季度末仍活躍的任何帳戶的循環收入除以來自這些帳戶的相應本季度的循環收入。我們的整體淨收入保留率包括現有客戶收入的任何增長，並淨除了收入減少和客戶流失，同時排除了本期的新客戶收入。我們針對Computer Backup和B2雲存儲的淨收入保留率計算方式與基於我們的Computer Backup和B2雲存儲解決方案的收入的整體淨收入保留率的計算方式相同。
毛客戶保留率
我們使用毛客戶保留率來衡量我們保留客戶的能力。我們的毛客戶保留率僅反映客戶的流失情況，不反映我們從現有客戶那裏賺取的收入擴張或收縮。我們相信我們高毛客戶保留率表明我們爲客戶提供了重要的服務，因爲絕大部分客戶 tend to continue to use our platform from one period to the next. 爲了計算我們的毛客戶保留率，我們取過去四個季度活躍的客戶的平均百分比，並查看前一年季度末仍處於活躍狀態的客戶在當前季度末仍然活躍的情況。我們通過將當前季度最後一個月產生收入的帳戶數量（i）除以前一年對應季度最後一個月產生重複收入的帳戶數量（ii）來計算季度的毛客戶保留率。
投資者聯繫方式
Mimi Kong
高級董事，投資者關係和企業發展
ir@backblaze.com
新聞媒體聯繫人：
Patrick Thomas
市場副總裁
press@backblaze.com
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BACKBLAZE，INC。
簡明合併資產負債表
（以千爲單位，除股份數和每股數據外）
| 9月30日, | 12月31日, | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 2,950 | $ | 12,502 | |||||||
| 短期投資淨額 | 17,931 | 16,799 | |||||||||
| 2,687,823 | 2,762 | 800 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 8,254 | 8,413 | |||||||||
| 總流動資產 | 31,897 | 38,514 | |||||||||
| 限制性現金，非流動資產 | 4,682 | 4,128 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 41,532 | 45,600 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 15,729 | 9,980 | |||||||||
| 資本化的內部使用軟件，淨額 | 41,037 | 32,521 | |||||||||
| 其他 | 1,367 | 944 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 136,244 | $ | 131,687 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 1,670 | $ | 1,973 | |||||||
應計費用及其他流動負債(1) | 7,016 | 8,768 | |||||||||
| 融資租賃負債和租賃融資義務，流動 | 16,520 | 18,492 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 3,853 | 1,878 | |||||||||
| 遞延收入，流動 | 30,139 | 25,976 | |||||||||
| 流動負債合計 | 59,198 | 57,087 | |||||||||
| 債務融資，非流動 | 4,682 | 4,128 | |||||||||
| 遞延營收，非流動 | 5,210 | 4,073 | |||||||||
| 融資租賃負債和租賃融資義務，非流動 | 11,881 | 13,310 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 12,442 | 8,151 | |||||||||
| 負債合計 | $ | 93,413 | $ | 86,749 | |||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
| 普通A類股，面值$0.0001；2024年9月30日和2023年12月31日授權113,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已發行和流通股份分別爲44,265,173股和39,150,610股。 | 4 | 4 | |||||||||
| 股本帳戶賬餘額 | 224,435 | 192,388 | |||||||||
| 累積赤字 | (181,608) | (147,454) | |||||||||
| 股東權益總額 | 42,831 | 44,938 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 136,244 | $ | 131,687 | |||||||
(1) 截至2024年9月30日，公司將某些流動負債從應付賬款重新分類爲預提費用及其他流動負債。截至2023年12月31日的上期金額30萬美元已被重新分類以符合當前呈現。
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BACKBLAZE，INC.
綜合損失及綜合損益簡明綜合表
（以千爲單位，除股份數和每股數據外）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 32,589 | $ | 25,299 | $ | 93,842 | $ | 73,282 | |||||||||||||||
| 營業收入成本 | 14,789 | 13,546 | 43,002 | 38,509 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 17,800 | 11,753 | 50,840 | 34,773 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 研發 | 10,734 | 9,639 | 30,069 | 30,097 | |||||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 11,723 | 10,736 | 32,736 | 31,170 | |||||||||||||||||||
| 一般行政 | 7,541 | 6,944 | 20,552 | 19,786 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 29,998 | 27,319 | 83,357 | 81,053 | |||||||||||||||||||
| 經營虧損 | (12,198) | (15,566) | (32,517) | (46,280) | |||||||||||||||||||
| 投資收入 | 313 | 447 | 1,059 | 1,576 | |||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (868) | (936) | (2,690) | (2,801) | |||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (12,753) | (16,055) | (34,148) | (47,505) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | — | — | 6 | — | |||||||||||||||||||
| 淨虧損和綜合虧損 | $ | (12,753) | $ | (16,055) | $ | (34,154) | $ | (47,505) | |||||||||||||||
| 基本和稀釋每股淨虧損 | $ | (0.29) | $ | (0.44) | $ | (0.81) | $ | (1.35) | |||||||||||||||
基本和稀釋後每股歸屬於A類和B類普通股股東的淨虧損所使用的加權平均股數(1) | 43,515,110 | 36,665,195 | 41,973,727 | 35,255,672 | |||||||||||||||||||
(1) 於2024年的 2023年7月6日，公司當時尚未流通的B類普通股自動轉換爲相同數量的A類普通股，根據公司修正和重新制定的公司章程的條款。在此轉換後，將不會再發行額外的B類普通股。
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BACKBLAZE，INC.
現金流量表簡明綜合報表
（以千爲單位）
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
| 經營活動產生的現金流量 | |||||||||||
| 淨損失 | $ | (34,154) | $ | (47,505) | |||||||
| 用於調節淨虧損至經營活動現金流量淨額的調整項目： | |||||||||||
| 投資證券折讓的淨增額和淨實現投資收益 | (33) | 113 | |||||||||
| 經營租賃的非現金租賃費用 | 1,708 | 1,839 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 21,268 | 18,337 | |||||||||
| 基於股票的報酬 | 19,495 | 18,670 | |||||||||
| 資產處置收益 | (289) | (242) | |||||||||
| 其他 | 314 | — | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 應收賬款 | (1,962) | (1,135) | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (140) | 867 | |||||||||
| 其他 | (423) | (313) | |||||||||
| 應付賬款 | (383) | (592) | |||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 837 | (366) | |||||||||
| 遞延收入 | 5,300 | 1,697 | |||||||||
| 經營租賃負債 | (1,266) | (1,968) | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 10,272 | (10,598) | |||||||||
| 投資活動產生的現金流量 | |||||||||||
| 購買有市場流通的證券 | (32,501) | (19,492) | |||||||||
| 有價證券到期收益 | 31,402 | 57,380 | |||||||||
| 處置固定資產所得 | 337 | 319 | |||||||||
| 購買固定資產 | (885) | (5,066) | |||||||||
| 資本化內部使用軟件成本 | (10,235) | (11,061) | |||||||||
| 投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (11,882) | 22,080 | |||||||||
| 籌資活動產生的現金流量 | |||||||||||
| 融資租賃和租賃融資義務的本金償還 | (14,755) | (14,878) | |||||||||
| 債務融資的收入 | 554 | 4,273 | |||||||||
| 債務融資的償還 | — | (2,500) | |||||||||
| 保險費融資本金還款 | (893) | (1,545) | |||||||||
| 租賃融資義務的收入 | — | 2,500 | |||||||||
| 行使期權所得款項 | 6,347 | 3,426 | |||||||||
| 來自ESPP的收入 | 1,359 | 1,171 | |||||||||
| 籌集資金淨額 | (7,388) | (7,553) | |||||||||
| 非流動資產中現金和受限現金的淨（減少）增加 | (8,998) | 3,929 | |||||||||
| 期初現金及現金等價物和受限制的現金 | 16,630 | 11,165 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物和受限制的現金 | $ | 7,632 | $ | 15,094 | |||||||
| 現金和受限現金對賬 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 2,950 | $ | 9,016 | |||||||
| 限制性現金，流動資產 | $ | — | $ | 6,078 | |||||||
| 限制性現金，非流動資產 | $ | 4,682 | $ | — | |||||||
| 現金及現金等價物和受限制現金總額 | $ | 7,632 | $ | 15,094 | |||||||
| 現金流量信息補充披露: | |||||||||||
| 支付的利息現金 | $ | 2,692 | $ | 2,752 | |||||||
| 支付的所得稅費用 | $ | 54 | $ | 58 | |||||||
| 經營租賃負債的現金支付 | $ | 2,041 | $ | 2,174 | |||||||
| 非現金投資和融資活動補充披露 | |||||||||||
| 將股票補償包含在資本化的內部使用軟件中 | $ | 3,162 | $ | 3,703 | |||||||
| 應計獎金以限制性股票單位結算 | $ | 3,507 | $ | 1,848 | |||||||
| 獎金計劃費用被分類爲股權補償 | $ | 1,812 | $ | 2,586 | |||||||
| 通過融資租賃和租賃融資義務取得的設備 | $ | 11,355 | $ | 11,995 | |||||||
| 與購買固定資產相關的應計項目 | $ | 94 | $ | 131 | |||||||
| 以經營租賃義務換取的資產 | $ | 7,457 | $ | 5,568 | |||||||
8
BACKBLAZE, INC.
非通用會計準則數據和通用會計準則數據的調和
(未經審計)
調整後毛利潤和調整毛利率
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （以千計，百分比除外） | |||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 17,800 | $ | 11,753 | $ | 50,840 | $ | 34,773 | |||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||
| 基於股票的報酬 | 478 | 653 | 1,218 | 1,456 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 7,191 | 6,336 | 20,844 | 17,891 | |||||||||||||||||||
| 調整後毛利潤 | $ | 25,469 | $ | 18,742 | $ | 72,902 | $ | 54,120 | |||||||||||||||
| 毛利率 | 55 | % | 46 | % | 54 | % | 47 | % | |||||||||||||||
| 調整後的毛利率 | 78 | % | 74 | % | 78 | % | 74 | % | |||||||||||||||
Adjusted EBITDA
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （以千計，百分比除外） | |||||||||||||||||||||||
| 淨虧損和綜合虧損 | $ | (12,753) | $ | (16,055) | $ | (34,154) | $ | (47,505) | |||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 7,331 | 6,473 | 21,268 | 18,337 | |||||||||||||||||||
股票認股支出(1) | 8,438 | 7,958 | 19,495 | 18,545 | |||||||||||||||||||
| 利息支出和投資收益 | 555 | 489 | 1,631 | 1,225 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | — | — | 6 | — | |||||||||||||||||||
匯率期貨損失（收益）(2) | 178 | (6) | 159 | 58 | |||||||||||||||||||
| 非經常性專業服務 | — | 282 | — | 282 | |||||||||||||||||||
| 員工減少及相關的離職費用 | — | 12 | — | 3,616 | |||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 3,749 | $ | (847) | $ | 8,405 | $ | (5,442) | |||||||||||||||
| 調整後的EBITDA率 | 12 | % | (3) | % | 9 | % | (7) | % | |||||||||||||||
(1) 在截至2023年9月30日的九個月內，12.5萬美元的股票補償費用被歸類爲工作人員減少和相關的解僱費用，因爲這是作爲我們重組計劃的一部分而發生的。
(2) 截至2024年9月30日，公司在其淨虧損與調整後的EBITDA之間的對賬中包含了匯率損失（收益）。先前呈現的調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率已經更新，以符合當前的呈現方式。
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非GAAP淨虧損
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （以千爲單位，除股份數和每股數據外） | |||||||||||||||||||||||
| 淨虧損和綜合虧損 | $ | (12,753) | $ | (16,055) | $ | (34,154) | $ | (47,505) | |||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||
基於股票的報酬(1) | 8,438 | 7,958 | 19,495 | 18,545 | |||||||||||||||||||
| 非經常性專業服務 | — | 282 | — | 282 | |||||||||||||||||||
| 員工減少和相關的補償費用 | — | 12 | — | 3,616 | |||||||||||||||||||
| 非通用會計準則淨虧損 | $ | (4,315) | $ | (7,803) | $ | (14,659) | $ | (25,062) | |||||||||||||||
| 基本和稀釋非公認會計淨虧損每股 | $ | (0.10) | $ | (0.21) | $ | (0.35) | $ | (0.71) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於A類和B類普通股股東每股淨虧損的加權平均股份，基本和稀釋(2) | 43,515,110 | 36,665,195 | 41,973,727 | 35,255,672 | |||||||||||||||||||
(1) 2023年9月30日結束的九個月內，表中歸類爲員工減少和相關的補償費用的股權補償費用爲12.5萬美元，因爲它是我們重組計劃的一部分而發生的。
(2) 於2024年的 2023年7月6日，公司當時所有流通的B類普通股根據公司修訂後的公司章程條款自動轉換爲相同數量的A類普通股。在此轉換之後，不會再發行任何額外的B類普通股。
調整後的自由現金流
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （以千爲單位，除股份數和每股數據外） | |||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 4,629 | $ | (170) | $ | 10,272 | $ | (10,598) | |||||||||||||||
資本支出(1) | (3,598) | (4,310) | (11,120) | (16,127) | |||||||||||||||||||
財務租賃和租賃融資義務的本金償還 | (5,044) | (5,144) | (14,755) | (14,878) | |||||||||||||||||||
人員削減及相關的離職費用 | — | 610 | — | 3,604 | |||||||||||||||||||
調整後自由現金流 | $ | (4,013) | $ | (9,014) | $ | (15,603) | $ | (37,999) | |||||||||||||||
(1) 資本資本支出被定義爲用於購買固定資產和設備以及資本化的內部使用軟件成本。
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BACKBLAZE，INC。
補充財務信息
(未經審計)
2021年6月，公司採用了2021年員工、董事和顧問股權激勵計劃（「2021計劃」），並進行了修改，授權公司授予最多83,564股普通股。2022年，公司修改了2021計劃，並將計劃授權的股票總數增加至2,748,818股。2024年1月，公司採用了2024年員工、董事和顧問股權激勵計劃（「2024計劃」），授權公司授予最多3,900,000股普通股，加上2021計劃中剩餘的未授予或被放棄的股票。截至2024年3月31日，還有3,939,333股可供授予。公司的股票期權根據授予協議中的條款授予，通常按比例贈與。
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （以千爲單位，未經審計） | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | $ | 478 | $ | 653 | $ | 1,218 | $ | 1,456 | |||||||||||||||
| 研發 | 3,097 | 2,865 | 7,455 | 6,786 | |||||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 2,908 | 2,747 | 6,492 | 6,616 | |||||||||||||||||||
| 一般行政 | 1,955 | 1,693 | 4,330 | 3,812 | |||||||||||||||||||
| 共計股份獎勵支出 | $ | 8,438 | $ | 7,958 | $ | 19,495 | $ | 18,670 | |||||||||||||||
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