CMb.TECH宣布2024年第三季度业绩

新名称及8艘新船

2024年11月7日，比利时安特卫普 - CMb.TECH NV（以下简称“CMBT”、“CMb.TECH”或“该公司”）（纽约证券交易所：CMBt及Euronext：CMBT）今天公布了截至2024年9月30日的第三季度非经审计财务业绩。

亮点

•	2024年第三季度利润为9810万美元，使今年累计利润达到77770万美元。

•	Name change from Euronav to CMb.TECH effective since 1 October

•	Delivery of 8 newbuilding vessels

•	Sale of 2 Suezmaxes Statia & Sapphira

•	New time charter contract signed bringing contract backlog to USD 20.6亿

•	JPNH₂YDRO: 新的氢发动机研发中心的揭幕

For the third quarter of 2024, the company realised a net gain of USD 9810万 or USD 0.49 per share (third quarter 2023: a net gain of 114.6 USD million or USD 0.57 per share). EBITDA (a non-IFRS measure) for the same period was USD 16790万 (third quarter 2023: USD 20960万).

Commenting on the Q3 results, Alexander Saverys (CEO) said:

“We concluded yet another profitable quarter while executing our long-term strategy. On the 1^日 of October, our company has been renamed CMb.TECH. This symbolical milestone completes the transformation of Euronav as a pure play tanker company into a future-proof and diversified maritime group. In recent months, we inaugurated our brand-new hydrogen engine R&D center in Japan, we took delivery of two container vessels, two chemical tankers, three dry bulk vessels and one crude oil tankers and 我们卖掉了我们最旧的两艘苏伊士马克斯油轮。我们的减碳、多元化和优化舰队的策略正在全面展开。


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主要数据指标


最重要的关键数字（未经审计）是：

（千美元）	2024年第三季度	2023年第三季度	2024年全年累计	截至2023年年底

营业收入	221,840	278,378	714,217	966,494
其他经营收入	4,161	4,737	42,406	19,505

原材料和消耗品	(481)	—	(2,159)	—
	(45,715)	(32,127)	(131,618)	(103,672)
	(46,816)	(55,471)	(146,829)	(173,488)
租赁费用	(118)	(898)	(135)	(2,429)
一般及管理费用	(16,863)	(13,800)	(53,150)	(40,549)
处置有形资产的净收益（损失）	61,356	27,053	563,903	49,117
折旧	(40,241)	(59,716)	(122,118)	(171,623)

净财务费用	(37,575)	(26,582)	(83,554)	(86,726)
权益法核算的投资者利润（损失）份额	(232)	(3)	2,338	(12)
税前结果	99,316	121,571	783,301	456,617

税收利益（费用）	(1,238)	(6,994)	(5,602)	(5,174)
本期利润（损失）	98,079	114,577	777,699	451,443

归属于：公司所有者	98,079	114,577	777,699	451,443


每股信息：

(每股美元)	2024年第三季度	2023年第三季度	2024年全年累计	截至2023年年底

基本每股加权平均数*	201,912,942	201,912,942	196,654,266	201,856,648
税后结果	0.49	0.57	3.95	2.24

*	2024年9月30日发行的股份数量为220,024,713股。然而，截至2024年9月30日，除CMb.TECH持有的已拥有股份外，股份数量为194,216,835。


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EBITDA调解表（未经审计）：

（千美元）	2024年第三季度	2023年第三季度	2024年全年累计	截至2023年年底

本期利润（损失）	98,079	114,577	777,699	451,443
+ 净利息支出	37,575	28,338	83,554	87,518
+ 有形和无形资产折旧	40,241	59,716	122,118	171,623
+ 所得税费用（利润）	1,238	6,994	5,602	5,174
EBITDA（未经审计）	177,133	209,625	988,973	715,758


EBITDA每股：

(每股美元)	2024年第三季度	2023年第三季度	2024年全年累计	截至2023年年底

加权平均股数（基本）	201,912,942	201,912,942	196,654,266	201,856,648
成比例的EBITDA	0.83	1.04	5.05	3.55

除比例EBITDA之外的所有数字均按照欧盟采纳的国际财务报告准则（IFRS）编制，并未经审计审阅。

是关键，以确保可持续运营的数据中心运营商。

平均每日租金当量费率（TCE，非IFRS指标）可总结如下：

按每天美元计算	Q3 2024	Q3 2023
油轮
for the
平均即期汇率（在TI Pool中）*	39,700	42,250
平均时间租船费率**	46,700	48,250
SUEZMAX
平均即期汇率***	37,200	42,750
平均定期租船费率	30,750	30,250
干散货船
平均即期汇率***	31,271
集装箱船舶
平均定期租船费率	29,378
化学品油轮
平均现货价格*	25,489
平均定期租船费率	19,306
近海风电(CTV)
平均定期租船费率	3,075

*CMb.TECH拥有的在TI Pool或Stolt Pool中的船舶(不包括技术非使用天数)

**包括适用的利润分享

***按照IFRS 15报告从装载到卸载


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企业更新

更名

2024年10月1日，Euronav NV更名为CMb.TECH NV，该更名已于2024年7月2日Euronav NV的股东特别大会上获得批准并生效。公司改变了其公司名称以反映其专注于舰队多样化和脱碳的新战略。CMb.TECH是一个多元化且具备未来潜力的海事集团。该集团拥有并运营超过160艘远洋船舶：原油油轮、散货船、集装箱船、化学品油轮、近海风电船、拖船和渡轮。Euronav品牌仍是原油油轮和近海石油活动的品牌名称。CMb.TECH仍在Euronext布鲁塞尔和纽约证券交易所上市，股票代码为CMBt。

比利时市场法院的决定及重新开放强制竞标

2024年9月，公司获悉比利时市场法院大部分驳回了FourWorld Capital Management, LLC（“FourWorld”）管理的某些基金提出的索赔，涉及CMb NV（“CMB”）对该公司股票的强制公开收购要约。然而，法院确实发现Euronav将某些船舶出售给Frontline的定价意味着给予Frontline某些特殊的间接利益。法院计算出这些利益为每股Euronav股票0.52美元。要约于2024年3月15日关闭。

2024年10月，公司获悉CMb宣布，根据比利时金融服务和市场管理局（“FSMA”）2024年10月7日的命令，将向所有已在2024年3月15日到期的要约中将其股份转让给CMb的股东进行后续追加支付，每股0.52美元（或0.47欧元），并以每股12.66美元的调整价格重新启动要约。CMb根据2007年4月27日比利时皇家法令第8，§1条的规定发布了一则关于后续支付和其重新启动要约意图的通知，详情请查看链接： https://www.cmb.be/mandatory-bid. CMb在2024年10月31日进行了随后的支付。

2024年10月23日，CMb根据适用的比利时法律重新开启了其对CMb.TECH所有股份的公开收购要约，该股份尚未由CMb或其关联人员持有，并同时根据适用的美国联邦证券法律（“新美国要约”）启动了新的美国要约，面向《证券交易法》修正案规定的美国股东（即第1934年修订版证券交易法案下的第14d-1(d)规定的美国股东），合称为“重新开放”。重新开放的接受期从2024年10月23日开始，将于2024年11月21日下午4时（中欧时间）（纽约时间上午10时）结束。重新开放的出价为每股12.66美元，即每股18.95美元（增加0.52美元）减去总计每股6.29美元的分配。

在其回应备忘录的补充中，CMb.TECH的监事会一致建议股东们不要在重新开放中提交股份。

新氢发动机研发中心揭幕

JPNH₂YDRO，CMb.TECH、TSUNEISHI设施与工艺和锦联海运的合资企业于2024年9月4日举行了一场正式仪式，以启动新的氢发动机研发中心。这个创新中心是日本一个开创性的氢燃料试验场地，旨在推动氢燃料发动机的发展。该中心配备了一个发动机测试台，配备精密测量工具和一个能够向船舶供氢气的氢气站，中心的重点是将氢燃料发动机引入船舶和陆基重型应用市场。一旦完全开发成功，这些发动机将应用于锦联集团建造的船舶等其他领域。

这座研发中心的建立标志着日本在氢动力发动机开发方面迈出了重要的一步。这也将成为日本市场氢燃料双燃料发动机同质化和审批的关键枢纽，加强了JPNH的地位₂YDRO在推动更清洁能源解决方案方面的地位。


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CMb.TECH 舰队发展

销售

Euronav将两艘Suezmax型油轮，Statia（2006年，150,205吨）和Sapphira（2008年，150,205吨）卖给了CMb NV的一个全资子公司，作为舰队更新的一部分。这次交易创造了6140万美元的资本收益。这些船舶于2024年9月26日交付给了新业主。根据比利时法律，有关关联方交易的程序适用于该交易。更多信息可在其 legal announcement独立董事委员会的意见可在该公司的网站上找到。

Long-term charters

Bochem已经为其新建的一艘化学品油船（2025年10月-26,000总吨）签订了有利的长期租约。该船从造船厂交付给Ultratank后将租借7年。

新船交付

2024年8月5日，纽卡斯尔迷你特大型矿船Italia（2024 - 210,000载重吨）交付。

2024年8月6日，集装箱船CMA CGm Etosha（2024 – 6,000标准箱）交付。

2024年8月8日，化学品船Bochem New Orleans（2024 – 25,000载重吨）交付。

2024年10月7日，Suezmax型轮船Helios（2024 - 156,790载重吨）交付。

2024年10月8日，纽卡斯尔迷你特大型矿船Eire（2024 – 210,000载重吨）交付。

2024年10月15日，纽卡斯尔迷你特大型矿船Hellas（2024 - 210,000载重吨）交付。

2024年10月15日，化学品船Bochem Brisbane（2024 - 25,000载重吨）交付。

2024年10月16日，集装箱船CMA CGm Dolomites（2024 - 6,000标准箱）交付。

市场展望

euronav-油轮市场

目前，wti原油海运运费市场受到五大因素的影响：典型的季节性需求模式，欧佩克将战略从价格定位转向市场份额的潜在变化，中东地区地缘政治紧张局势升级，中国经济增长，以及灰船队市场份额的增加。

首先，欧佩克产量的增加可能导致原油价格下降，这可能会刺激中国等主要消费国的需求。这种增加的需求理论上将为油轮市场提供助力，因为更高的进口量通常会转化为增加的航运活动。然而，这种情况存在下行风险。如果全球需求不足以吸收额外供应，长期低油价可能会迫使非欧佩克产油国减少产量，这可能导致吨-英里需求下降，从而对原油油轮费率产生负面影响。这种动态导致了油轮市场前景的两难局面，既有增长潜力，又有下行风险。中东地缘政治紧张局势进一步加剧了这种两难局面。尽管当前市场情绪受地缘政治问题驱动，但这些问题预计不会从根本上改变长期供需之间的基本动态。

第二，近四十年来，航运市场已严重依赖中国需求，因为中国在全球贸易中扮演着日益重要的角色。据估计，全球所有原油运输的76%靠海运贸易完成，中国是第二大石油消费国和最大的原油进口国。最近中国经济放缓导致其石油消费连续第四个月同比下降280千桶/日。

这与前12个月的1百万桶/日的平均增长速度以及2023年疫情后的1.5百万桶/日形成鲜明对比。（数据来源：国际能源署）该国石油需求现在预计将在2024年仅增加180千桶/日。因此，由于存在几个结构性挑战，中国石油需求前景仍然谨慎。


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从人口统计角度看，自2022年以来，中国一直在经历人口减少，这对国内消费和能源需求产生了影响。此外，中国正在推动使用更清洁的能源替代方案，包括快速采纳液化天然气货车和新能源车。2024年9月，53%的汽车销售是新能源车。（来源：CPCA）2024年1月至8月，液化天然气货车占中国重型卡车销量的42%。（来源：CV World）这些变化预计将在2024年减少大约300千桶/日的石油需求，标志着能源消费模式发生重大转变。此外，中国高铁网络的扩张正在对国内航空旅行产生压力，这是喷气燃料需求的关键驱动因素，进一步抑制了石油消费。

然而，印度是一个亮点（2024年GDP同比增长6.7%），预计2024年石油需求将增长200千桶/日，超过了中国今年的需求增长。（来源：摩根士丹利）据信，石油需求向非经合组织亚洲地区转移将是平衡全球能源市场的关键因素。此外，伊朗原油出口近年来激增。从2021/22年的0.8-1.0百万桶/日到最近的原油和凝析油出口约1.6百万桶/日。必须注意的是，几乎所有新增的出口量最终都流向中国。最近，大约80-90%的这些量被VLCCs运输，这些船主要由灰色舰队控制和运营。从灰色舰队转变为白色舰队运营的船舶，将等同于每年约277批次（对应1.6百万桶/日），这可能带动对32-37艘VLCC的需求，或增加舰队利用率约3%。（来源：Vortexa，Pareto Securities）

尽管中国和中东短期内对石油需求增长构成挑战，但考虑到非经合组织亚洲，特别是印度，潜在的长期结构因素，公司仍持谨慎乐观的态度。

摩根士丹利的船队处于良好位置，可以应对不断变化的全球市场条件。OPEC+转向增产以及中国经济稳定可能对需求预测产生积极影响。然而，中东地缘政治风险，特别是霍尔木兹海峡周围的风险仍将是主要关注点。

从供应方面来看，油轮舰队的前景对于超大型油轮(VLCCs)仍然普遍有利，订单量/舰队(OB/F)比率保持在可控的8.0%。然而，对于Suezmax细分市场需要谨慎，因为订单簿已经显著增长，现在共计108艘船，订单量/舰队(OB/F)比率为16.3%。

截至目前的2024年第四季度现货运价：迄今为止，57%的VLCC以每天36,722美元的价格成交，56%的Suezmax以每天38,220美元的价格成交。

boc 20usdpref – 散装市场

Capesize/Newcastlemax远洋货运市场目前受到四个因素的影响：典型季节性需求模式、中国钢铁产量和消费、大型矿业公司的铁矿石出口预测以及几内亚铝土矿出口量的增加。

除了石油外，中国是全球最大的铁矿石进口国，占全球进口总量的三分之二左右。此外，中国生产的钢铁占据全球产量的一半以上。(资料来源：BRS) 自2021年以来，持续影响建筑业的住房危机继续拖累钢铁、水泥和相关商品的需求。在第二季度和第三季度，铁矿石需求主要受到补库周期的推动，库存水平上升至约15000万吨，之前一直处于历史低位且价格有利的条件。此外，中国钢铁出口同比大幅增长20.6%，总出口有望超过10000万吨，显示出中国钢铁产品需求旺盛。重要的是，中国钢铁企业已从亏损转向盈利，从而增强了该行业在短期内的盈利前景。根据高盛的数据，Mysteel对247家钢厂的调查显示，自6月以来，大多数中国钢铁企业首次实现盈利。

然而，在短期至中期内，几个因素可能进一步支持海运大宗商品的需求。值得注意的是，中国人民银行（来源：PBoC）在9月24日宣布了重大货币措施，表明强烈的刺激经济活动的承诺。预计这些举措将增强消费者信心，推动国内消费，为大宗商品市场带来些许缓解。中国房地产市场的稳定也将支持原材料需求，特别是随着新项目投入使用，钢铁市场。此外，对饱和的房地产和基础设施的投资将随时间减少，被技术密集型制造业和鼓励消费的措施所取代。2019年，房地产部门消耗了中国钢铁产品的36.2％，而在2023年，钢铁行业对房地产的依赖降至18.8％。（来源：北极）尽管这些积极的刺激指标，未来增长的可持续性仍应保持谨慎，特别是考虑到主要进口钢铁地区保护主义抬头。


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在过去的几个月里，越来越多的国家，包括越南、韩国、土耳其、印尼、巴西、沙特阿拉伯、马来西亚和印度，已经发起或正在考虑对中国钢铁进口进行反倾销调查。这些保护措施可能对中国钢铁出口增长构成风险，可能影响未来对铁矿石的需求。

值得注意的是，力拓、必和必拓和淡水河谷等主要生产商宣布的铁矿石出口增加预计将进一步支撑干散货航运市场，因价格仍然足够高以继续强劲的出口活动。62%Fe基准指数为104美元/吨，仍比中国于9月24日宣布的货币刺激之前高出17%。（来源：高盛）就工业商品而言，也预计有强劲的增长潜力。预计未来五年内铁矿石需求将稳定增长2%，主要受印度不断扩大的工业基础驱动。几内亚的铝土矿出口量也预计将继续增长，进一步支撑超大型散货船/纽卡斯尔航运市场。

从供给端的角度来看，Capesize船队的前景仍然非常有利，订单簿/船队(OB/F)比例低至7.3%，尤其是对于纽卡斯尔最大型船只达到6%（从OB/F角度来看，这是最值得关注的航运细分领域）。长期而言，供给端的动态确实会对未来的租船率产生重大影响。

迄今为止，2024年第四季度现货率为：63%固定，31,032美元/天。

Delphis - 集装箱市场

2024年集装箱运输市场经历了显著增长，货运和租船率均达到了仅在疫情后期间超越的水平。然而，在夏季达到高点后，货运率已经出现下滑，而租船率仍然坚挺。2024年整体上升的货运率主要受持续在红海地区造成的紧缩和美国东海岸港口罢工引发的低效所推动，这两者导致了物流瓶颈并支撑市场紧张局势。

展望未来，预计2024年剩余时间货运率将保持上涨，因为整个行业继续应对由于红海地区干扰和美国东海岸港口后续低效而导致的改道问题。然而，对2025年的预测显示集装箱运输市场可能会面临更具挑战性的一年，尤其是如果红海地区的干扰减轻。随着贸易路线恢复正常和操作效率问题得到解决，货运率可能面临下行压力。总体而言，SCFI在第三季度下滑了43%，这是自2009年10月SCFI推出以来在未受COVID疫情影响的年份中最大的第三季度下滑（数据来源：BIMCO）。

2025年集装箱运输市场面临的主要风险在于容量管理。预计船队规模将大幅增长，到2025年底相较于2023年初，累计供给量预计将增长约25%。随着船舶交付数量激增，再加上需求恢复正常，市场可能出现供过于求情况，这将使运营商难以有效管理产能。这可能给货运和租船率带来巨大压力，因为供应增长超过需求增长。

CMb.TECH的6,000和1,400TEU集装箱船都在10至15年的定期租船合同下运营。

Bochem - 化工市场

由于残留的夏季影响、大西洋盆地持续的炼油厂维护以及主要地区的经济活动减缓，化学品油轮市场面临短期阻力。这些因素共同导致交易活动减弱和行业现货运价下滑。与此同时，预计2024年第四季度需求和运价会略微反弹。

化学品油轮贸易与全球GDP增长密切相关，化工市场被视为更广泛经济实力的风向标。月度宏观经济指标显示全球增长基本稳定；然而，全球贸易仍在经历疲软复苏，特别是在商品贸易领域。预计短期内这种情况不会有显著改善，反映了更广泛贸易环境的持续挑战。


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在区域经济方面，美国宏观经济前景仍呈现反复，一些积极数据被围绕着通货膨胀和消费需求持续存在的担忧所抵消。在中国，政府引入刺激措施的长期影响尚待观察。与此同时，欧元区的经济活动仍然疲软，进一步抑制了全球贸易流动并限制了化学品运输轮船的需求。

从供应端的角度来看，不锈钢化学品运输轮船的新造船订单有所增加，订单簿增至203艘轮船 - 导致订单簿/船队（OB/F）比率达到13.7%。许多新交付不太可能在2026年或之后投入使用，可能会在短期内收紧供应，因为老旧船舶可能会退出市场。

2024年第四季度现货（集合）预测：25,000美元/天。

CMb.TECH的25,000吨化学品运输船正在进行10年期租船计划（4艘船）、7年期租船计划（2艘船）以及现货租船池（2艘船）的运营。柏油运输船将在2026年交付后开始进行10年期租船。

Windcat – 海上（风电）市场

海上市场情绪普遍保持乐观，受多年供应端再平衡和持续增长的需求推动。海上风电项目的资本支出（CAPEX）预计将在2024年达到创纪录的600亿美元，较年初的280亿美元有所增长，并预计会在2025年达到750亿美元。与此同时，海上石油和天然气板块继续受益于良好的投资氛围，到目前为止，2024年已有540亿美元的项目被批准。

目前，海上风能和石油天然气行业的关键船舶细分市场几乎实现了充分利用率，受到两个行业需求的强劲推动。所有海上领域的日租金在2024年夏季达到了历史高位，2025年也出现了类似的趋势。与每年这个时候的典型情况一样，冬季工作率出现季节性下降。对于那些已经有2025年长期承诺的船东来说，短期可用性缺口的填补至关重要。然而，船东们正在逐渐不再专注于以任何价格维持利用率，表明正在向更具战略性的船队管理模式转变。

在乘员转移船（CTV）领域，预计在2024年剩余时间不会有大量新的询盘进入市场。租船费率已开始从夏季高峰下降，冬季的租船费率低于过去一到两年中所见的水平。尽管如此，CTV在2024年第三季度实现了强劲的92.5%利用率。

截至目前为止，2024年第四季度CTV租赁费率为2,879美元/天。

委托服务作业船（CSOV）的全球订单簿目前有58艘船，与对这些专业"步行上岸"资产的需求增长保持一致。到2024年，全球范围内已下达了19份新建订单。

电话会议

此次通话将以网络直播形式进行，并附有幻灯片。您可以在以下网页及其“投资者关系”页面上找到此次电话会议的详情。网站上的“投资者关系”页面。。

此次业绩会的演示文稿将在我们的演示板块.

网络研讨会信息
事件类型：	用户控制的幻灯片演示的音频网络广播
事件日期：	2024年11月7日
事件时间：	美国东部时间上午9点 / 中欧时间下午2点
活动标题：	“2024年第三季度业绩发布电话会议”
活动网站/URL：	https://events.teams.microsoft.com/event/6820200亿.1fa6-4f84-bbc2-d70a255a7fe4@d0b2b045-83aa-4027-8cf2-ea360b91d5e4

请注册参加此电话会议，请通过以下链接进行注册 link.

无法提前注册的电话参与者可以拨打其所在地的相应号码（可在此处找到）。电话会议ID如下： 312 887 86#

电话会议的录音和文字记录将上传至我们网站的投资者专区。


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第四季度业绩公告-公告日期更改为2025年2月27日

关于CMb.TECH

CMb.TECH（全大写）是一个多元化且未来型的海事集团。我们拥有并运营超过160艘海运船舶：原油轮、散货船、集装箱船、化学品油轮、近海风电船、拖船和渡轮。

我们还向客户提供氢气和氨气燃料，通过自己生产或第三方生产商。公司总部位于比利时安特卫普，并在欧洲、亚洲和非洲设有办事处。

CMb.TECH在欧洲布鲁塞尔欧洲证券交易所和纽约证券交易所上市，股票代码为CMBt。

更多信息请参见https：//www.shell.com/drip https://cmb.tech

前瞻性声明

本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性声明。 1995年《私人证券诉讼改革法》为前瞻性声明提供了安全港保护，以鼓励公司提供有关其业务的展望信息。前瞻性声明包括涉及计划、目标、目标、策略、未来事件或绩效以及基础假设和其他非历史事实之外的声明。公司希望利用1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港规定，并在与该安全港立法相关联的情况下包括本警示声明。 "相信"，"期待"，"打算"，"估计"，"预测"，"项目"，"计划"，"潜力"，"可能"，"应该"，"预期"，"待定"和类似表达标识前瞻性声明。

本新闻稿中的前瞻性声明是基于各种假设，其中许多又基于进一步的假设，包括但不限于，我们的管理对历史经营趋势的审查、记录中包含的数据以及来自第三方的其他数据。尽管我们相信这些假设在制定时是合理的，但由于这些假设本质上受到重大不确定性和难以预测且超出我们控制范围的事态和状况，因此我们无法向您保证我们将实现或完成这些期望、信念或预测。

除了这些重要因素外，我们认为，可能导致实际结果与前瞻性声明所讨论的结果有重大差异的其他重要因素包括合作对手未能充分履行与我们的合同、世界经济和货币的强弱、一般市场状况，包括租金率和船舶价值的波动，超大油轮船舶容量需求变化，我们的营运费用变化，包括燃油价格、干船坞和保险成本，我司船舶市场、融资和再融资的可用性，租约合作方绩效，获得融资并符合此类融资安排中的契约的能力，政府规则和法规的变化，或监管机构采取的行动，潜在的诉讼责任，一般国内外政治状况，由事故或政治事件导致航运路线可能中断，船舶故障和船舶空载事件及其他因素。有关这些和其他风险和不确定性的更全面讨论，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件。


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有关美国股东对新的美国要约的重要信息

本新闻稿仅供信息目的，并非购买或出售CMb.TECH或任何其他证券的要约或要约邀请。CMb已根据附件TO的要约提供申购声明、一种移交函形式和其他文件，CMb.TECH已根据14D-9表格向美国证券交易委员会（“SEC”）提供要约征求/建议声明，涉及新的美国要约。

要约材料（包括要约、相关的移交信函和某些其他要约文件）和14D-9表格上的征求/建议声明包含重要信息。建议CMb.TECH的美国股东仔细阅读这些文件，因为它们将包含这些持有者在决定提交普通股之前应考虑的重要信息。

持有人可以通过访问SEC的网站www.sec.gov获取这些文件的免费副本，或者通过电话联系新美国要约的信息代理Georgeson LLC，美国持有人请拨打+1 (888) 815-4069，海外股东请拨打+1 (781) 896-6948，或通过电子邮件联系CMb.TECH@georgeson.com。


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简明合并资产负债表（未经审计）

（千美元）

	2024年9月30日	2023年12月31日
资产
非流动资产
船只	2,233,355	1,629,570
在建工程资产	673,293	106,513
使用权资产	1,904	32,936
其他有形资产	23,375	644
预付款项	1,998	—
无形资产	16,302	14,194
应收账款	75,754	2,888
投资	61,995	518
递延所得税资产	5,630	280

总非流动资产	3,093,606	1,787,543
流动资产
库存	30,139	22,511
贸易及其他应收款	276,286	307,111
流动税项资产	4,293	869
现金及现金等价物	47,778	429,370
	358,496	759,861

持有待售非流动资产	172,083	871,876

总流动资产	530,579	1,631,737

资产总计	3,624,185	3,419,280

权益和负债
股权
股本	239,148	239,148
股本溢价	460,486	1,466,529
翻译准备	2,771	235
套期准备	53	1,140
库藏股	(284,508)	(157,595)
保留盈余	683,949	807,916

归属于公司股东的股权	1,101,899	2,357,373
非流动负债
银行贷款	1,358,797	362,235
其他备注	198,719	198,219
其他借款	549,255	71,248
租赁负债	1,630	3,363
其他应付款项	582	146
员工福利	1,162	1,669
准备金	—	274
递延税款负债	470	—

所有非流动负债	2,110,615	637,154
流动负债
交易及其他应付款	113,825	124,013
流动税负	8,153	4,768
银行贷款	194,124	166,124
其他备注	608	3,733
其他借款	91,964	92,298
租赁负债	2,644	33,493
准备金	353	324

流动负债合计	411,671	424,753

总股本及负债	3,624,185	3,419,280


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利润或损益的简明综合报表（未经审计）

（以美元计，除每股金额外均以千美元为单位）

	2024	2023
	2024年1月1日至9月30日	2023年1月1日至9月30日
运输收入
营业收入	714,217	966,494
处置船舶/其他有形资产收益	563,905	49,117
其他经营收入	42,406	19,505
总运费收入	1,320,528	1,035,116

营业费用
原材料和消耗品	(2,159)	—
	(131,618)	(103,672)
	(146,829)	(173,488)
租赁费用	(135)	(2,429)
处置船舶/其他有形资产的损失	(2)	—
有形资产折旧	(120,011)	(170,419)
无形资产折旧	(2,107)	(1,204)
一般及管理费用	(53,150)	(40,549)
营业费用总计	(456,011)	(491,761)

营业活动的结果	864,517	543,355

财务收益	30,518	35,934
融资费用	(114,072)	(122,660)
净财务费用	(83,554)	(86,726)

股权法核算投资收益（扣除所得税后净利润）	2,338	(12)

所得税前利润（损失）	783,301	456,617

所得税效益(费用)	(5,602)	(5,174)

期间利润（亏损）	777,699	451,443

归属于：
公司所有者	777,699	451,443

基本每股收益	3.95	2.24
摊薄每股收益	3.95	2.24

加权平均股数（基本）	196,654,266	201,856,648
加权平均股数（摊薄）	196,654,266	201,906,663


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综合收益综合损益表(未经审计)

（千美元）

	2024	2023
	2024年1月1日至9月30日	2023年1月1日至9月30日

期间盈利/（亏损）	777,699	451,443

其他综合收益（费用），税后
永远不会重新分类为损益的项目:
企业年金责任（资产）的重新计量：	181	—

可能重新分类为损益的项目：
外币翻译差异	2,536	(9)
现金流量套期保值——公允价值变动的有效部分	(1,087)	(2,986)

其他综合收益（费用），税后	1,630	(2,995)

本期综合收益（费用）	779,329	448,448

归属于：
公司所有者	779,329	448,448


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压缩的综合变动权益表（未经审计）

（千美元）

	股本	股本溢价	翻译准备	套期准备	库藏股	保留盈余	股东权益总计

2023年1月1日余额	239,148	1,678,336	(24)	33,053	(163,024)	385,976	2,173,465

本期利润（损失）	—	—	—	—	—	451,443	451,443
其他全面收益（费用）总额	—	—	(9)	(2,986)	—	—	(2,995)
总综合收益（费用）	—	—	(9)	(2,986)	—	451,443	448,448

与公司股东进行的交易
股东分红	—	(211,807)	—	—	—	(319,214)	(531,021)
根据股权支付计划提供的库存股份	—	—	—	—	1,501	—	1,501
股票期权计价（权益结算）	—	—	—	—	—	344	344
与业主的总交易	—	(211,807)	—	—	1,501	(318,870)	(529,176)

2023年9月30日结余	239,148	1,466,529	(33)	30,067	(161,523)	518,549	2,092,737



	股本	股本溢价	翻译准备	套期准备	库藏股	保留盈余	股东权益总计

2024年1月1日的余额	239,148	1,466,529	235	1,140	(157,595)	807,916	2,357,373

本期利润（损失）	—	—	—	—	—	777,699	777,699
其他全面收益（费用）总额	—	—	2,536	(1,087)	—	181	1,630
总综合收益（费用）	—	—	2,536	(1,087)	—	777,880	779,329

与公司股东进行的交易
业务组合	—	—	—	—	—	(796,970)	(796,970)
股东分红	—	(1,006,043)	—	—	—	(104,877)	(1,110,920)
已购回的库藏股	—	—	—	—	(126,913)	—	(126,913)
与业主的总交易	—	(1,006,043)	—	—	(126,913)	(901,847)	(2,034,803)

2024年9月30日的余额	239,148	460,486	2,771	53	(284,508)	683,949	1,101,899


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经调整的现金流量表（未经审计）

（以千美元为单位）

	2024	2023
	2024年1月1日至9月30日	2023年1月1日至9月30日
经营活动现金流
本期利润（损失）	777,699	451,443

调整原因：	(374,920)	214,196
有形资产折旧	120,011	170,420
无形资产折旧	2,107	1,204
准备金	(244)	(222)
所得税（利润）/费用	5,602	5,174
	(2,338)	12
净融资费用	83,554	86,725
资产处置损益	(563,905)	(49,117)
子公司处置溢(亏)损	(19,707)	—

营运资本要求的变动	9,734	(4,111)
现金担保变动	(50,959)	(25)
存货变化	3,405	7,744
与客户合同应收款变动	75,708	(14,981)
应计收入变动	(6,200)	(262)
递延费用的变化	(3,846)	(4,445)
其他应收款变动	(5,497)	3,324
交易应付款项变动	3,917	6,469
应计工资的变化	(834)	1,037
应计费用的净变动	(15,996)	(2,779)
递延收入的变化	3,580	(3,487)
其他应付款的变动	6,456	1,449
员工福利准备金的变化	—	1,845

所交所得税	(5,042)	(8,060)
支付利息	(75,152)	(95,904)
利息收入	15,632	20,414
从权益法核算的投资方收到的股息	1,050	—
经营活动产生的现金流量净额	349,001	577,978
购买船舶及在建船舶	(687,219)	(265,604)
出售船舶的收益	1,599,372	94,423
购买其他有形资产	(4,454)	(1,496)
购置无形资产	(619)	(42)
出售其他有形(无形)资产的收益	2,000	—
向关联方借款的款项	(870)	—
撤资/出售子公司的净现金	822	—
其他公司的投资	(45,000)	—
企业合并和合资支付的净现金	(1,149,886)	—
从融资租赁收到的租赁付款	1,184	1,324
投资活动的净现金流量	(284,670)	(171,395)
（购买）销售库藏股款项	(126,913)	—
新增借款的收益	1,986,318	1,187,080
偿还借款	(736,622)	(675,049)
偿还租赁负债	(33,051)	(17,790)
偿还商业票据	(307,623)	(339,501)
销售并租回的偿还	(116,205)	(68,036)
与发放贷款和借款相关的交易成本	(10,754)	(2,700)
分红派息	(1,109,175)	(509,549)
筹资活动产生的现金流量净额	(454,025)	(425,545)

现金及现金等价物的净增加（减少）	(389,694)	(18,962)
期初净现金及现金等价物	429,370	179,929
汇率变动的影响	8,102	(565)

期末净现金及现金等价物	47,778	160,402
其中受限资金	—	—


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