EX-99.1 2 eh240554258_ex9901.htm EXHIBIT 99.1

附錄99.1

 

AMN醫療宣佈2024年第三季度業績

季度營業收入爲68800萬美元;

通用會計原則每股收益爲0.18美元,調整後每股收益爲0.61美元

 

 

達拉斯 — AMN醫療服務公司(紐交所:AMN),全美醫療機構人才解決方案領導者和創新者,於今日宣佈了其2024年第三季度財務業績。以下是財務亮點:

 

金額以百萬計,除每股金額外。

  Q3 2024   Q3 2023變動百分比   截至2024年9月30日的年初至今月報   2023年9月30日以來的年初至今變化百分比
營業收入 $687.5   (19%)   $2,249.1   (24%)
毛利潤 $213.1   (26%)   $700.4   (29%)
淨利潤 $7.0   (87%)   $40.6   (80%)
攤薄後每股收益(按美國通用會計原則GAAP) $0.18   (87%)   $1.06   (79%)
調整後攤薄每股收益* $0.61   (69%)   $2.56   (63%)
調整後的EBITDA* $73.9   (45%)   $265.6   (44%)

 

* 有關我們使用非通用會計準則項目的討論,請參閱下文「非通用會計準則措施」,以查看非通用會計準則項目的協調錶

 

業務亮點

第三季度的營收和收益均好於預期,主要受核心業績和幾項有利的非經常性項目推動。
我們在市場增長策略上取得了進展,整體銷售渠道、MSP淨贏以及內部填充率均呈現連續改善。
我們的技術賦能的全面人才解決方案繼續受到尋求優化員工隊伍的客戶的好評,我們頂級客戶使用的服務平均數量增至約10個。
第三季度經營現金流強勁,達到6700萬美元,使我們能夠償還6000萬美元的債務,帶來截至目前的償債額達到17500萬美元。本季末的淨槓桿率爲2.8:1。

 

 

 1 

 

 

「在2024年第三季度的激烈競爭環境中,我們公司表現出色,超出了營收和收益預期。」 AMN Healthcare的總裁兼首席執行官Cary Grace表示。「現有和潛在客戶對全面人才解決方案表現出更大興趣,吸納了包括預測性人力資源工具、臨時和永久性人員配備、使能技術以及我們從主供應商到供應商中立的全面受管理人員配備範圍在內的多樣化解決方案。我們繼續與客戶和醫療合作伙伴創新合作,幫助他們優化員工隊伍,包括通過爲ShiftWise Flex VMS平台增加當家醫生功能來擴展我們的市場領導地位。」

 

2024年第三季度業績

本季度整體營收爲68800萬美元,較去年同期減少19%,較上一季度減少7%。淨利潤爲700萬美元(營收的1.0%),每股攤薄收益爲0.18美元,相比之下,去年第三季度淨利潤爲5300萬美元(營收的6.2%),每股攤薄收益爲1.39美元。第三季度調整後的每股攤薄收益爲0.61美元,與一年前同期的1.97美元相比。

 

護理和聯合解決方案板塊的營業收入爲39900萬美元,同比下降30%,與上一季度相比下降10%。旅行護士配備收入同比下降37%,環比下降12%,反映了本年早些時候需求下降。聯合部門營業收入同比下降16%,低於上一季度7%。

 

醫師和領導解決方案板塊報告的營業收入爲18100萬美元,同比增長13%,環比下降3%。 Locum tenens收入爲14200萬美元,同比增長26%,增長主要來自於MSDR收購,環比下降1%。 Interim leadership收入同比下降7%。我們的醫師和領導搜索業務的營業收入同比下降38%,環比下降23%。

 

科技和勞動力解決方案板塊的營業收入爲10800萬美元,同比下降11%,環比下降4%。語言服務收入爲7500萬美元,比去年同期增長13%,環比持平。供應商管理系統收入爲2500萬美元,同比下降34%,低於上一季度9%。

 

 

 2 

 

 

綜合毛利率爲31.0%,同比下降290個點子,環比持平。毛利率在整合所有三個業務板塊方面同比下降,部分抵消了營收結構向更高利潤率板塊轉變的影響。

 

綜合銷售和管理費用爲15000萬美元,佔營收的21.8%,低於去年同期的16300萬美元,營收的19.1%。銷售和管理費用在上一個季度爲1.49億美元,佔營收的20.1%。銷售和管理費用成本的同比減少主要是由於員工和專業服務費用降低,這主要是由於謹慎的費用管理以匹配收入。

 

營業利潤爲2200萬美元,營業利潤率爲3.2%,分別與去年同期的8700萬美元和10.2%相比。調整後的EBITDA爲7400萬美元,同比下降45%。調整後的EBITDA利潤率爲10.7%,比去年同期低500個點子。

 

截至2024年9月30日,現金及現金等價物總額爲3100萬美元。第三季度經營現金流爲6700萬美元,包括支付之前披露的法律和解款項,我們已經預先撥備了6200萬美元。資本支出爲1900萬美元。公司季末未償債務總額爲11.35億美元。

 

 

 3 

 

 

2024年第四季度展望

 

Metric   指導方針*
總營業收入   70500萬美元
毛利率   29.3% - 29.8%
銷售及管理費用佔營業收入百分比   21.5% - 22.0%
營業利潤率   1.8% - 2.5%
調整後的EBITDA率   9.2% - 9.7%

*注意:指引 百分比指標僅供參考。有關調整後EBITDA利潤率的調和,請參閱下方題爲「指引營業利潤率與指引調整後EBITDA利潤率」的表格。

 

2024年第四季度的營業收入預計比去年同期下降14-16%,順序上漲3%。護士和聯合解決方案板塊的營業收入預計同比下降21-24%。醫生和領導解決方案板塊的營業收入預計同比增長約3%。技術和人力資源解決方案板塊的營業收入預計同比下降約9%。此展望包括一萬四千五百萬美元的護士和聯合解決方案營業收入,預計本季度後不會再發生,主要由勞資糾紛的收入組成。這些收入對我們的毛利率指引產生正面影響,約爲60個點子。

 

對於某些其他財務項目的第四季度估計包括2000萬美元的折舊費用,在成本費用中的折舊爲200萬美元,2200萬美元的非現金攤銷費用,400萬美元的股份報酬費用,300萬美元的整合和其他費用,1400萬美元的利息費用,27%的調整稅率,以及3億8400萬股攤薄平均流通股數。

 

 

 4 

 

 

2024年11月7日舉行電話會議

AMN Healthcare Services, Inc.(紐交所: AMN)將於2024年11月7日星期四美國東部時間下午5:00舉行電話會議,討論其2024年第三季度財務業績和第四季度展望。可通過AMN Healthcare的網站http://ir.amnhealthcare.com訪問電話會議的現場網絡廣播。有興趣的各方可以通過在此鏈接註冊,通過電話參與現場會議 此鏈接註冊人員將收到確認和撥入詳細信息。電話會議結束後,網絡直播的重播將在公司的投資者關係網站上提供。

 

關於 AMN Healthcare

AMN Healthcare是全國醫療保健組織的全才解決方案領軍者和創新者。公司通過其創新的招聘策略和廣泛的職業機會,爲醫療保健專業人士提供最全面的優質網絡。憑藉見解和專業知識,AMN Healthcare幫助供應商優化其團隊,成功降低複雜性,提高效率並改善患者結局。AMN全才解決方案包括直接人員配備、供應商中立和託管服務計劃、臨床和臨時醫療領導人員、臨時人員安置、永久人員安置、高管搜索、供應商管理系統、招聘流程外包、預測建模、語言服務、收益週期解決方案等服務。客戶包括急救醫院、社區衛生中心和診所、醫療實踐團體、零售和緊急護理中心、家庭醫療設施、學校和許多其他醫療保健環境。AMN Healthcare致力於培養和保持反映我們服務社區的多元團隊。我們對包容許多不同背景、經驗和觀點的承諾,使我們在醫療服務行業的創新和領導地位得以實現。

 

該公司的普通股在紐約證券交易所以「AMN」爲標的上市。有關AMN Healthcare的更多信息,請訪問www.amnhealthcare.com,在該網站上,公司發佈新聞稿、投資者演示、網絡直播、SEC備案和其他重要信息。公司還利用電子郵件提醒和Really Simple Syndication(RSS)作爲常規渠道來補充分發這些信息。要註冊電子郵件提醒和RSS,請訪問http://ir.amnhealthcare.com。

 

 

 5 

 

 

非GAAP措施

 

本收益發布以及與之一起提供的非GAAP調解表包含某些非GAAP財務信息,公司提供這些信息作爲額外信息,而不是作爲替代品,用於按照GAAP安排呈現的公司簡明綜合財務報表。這些非GAAP財務指標包括(1)調整後的EBITDA,(2)調整後的EBITDA利潤率,(3)調整後的淨收入以及(4)調整後的攤薄後每股收益。公司提供這些非GAAP財務指標是因爲管理層認爲它們對管理層和投資者都是有用的補充,而不是替代品,在評估公司的經營績效時。此外,管理層認爲調整後的EBITDA,調整後的EBITDA利潤率和調整後的攤薄後每股收益是全行業的財務指標。公司使用調整後的EBITDA做出財務決策,分配資源並確定特定的激勵報酬目標。本發佈中的非GAAP指標不符合GAAP措施,也不是GAAP措施的替代品,並且可能與其他公司報告的非GAAP指標不同或計算方式可能有所不同。它們不應單獨用於評估公司的績效。本發佈中標識的非GAAP措施的調解,以及有關這些非GAAP措施使用和限制的更多詳細信息,可在下方的「非GAAP調解表」中找到,標題爲「非GAAP項目調解」以及相關腳註中或公司網站https://ir.amnhealthcare.com/financials/quarterly-results上提供。此外,公司將不時提供有關非GAAP財務指標的額外信息,包括 pro forma 指標,在公司網站上可能提供。

 

前瞻性聲明

 

本新聞發佈包含根據1933年修正版證券法第27A條和1934年修正版證券交易法第21E條的「前瞻性聲明」。前瞻性聲明包括,但不限於,有關未來臨時人員供需情況及其他服務,內部吸收率,我們的解決方案滿足市場需求並與客戶保持一致的能力,與客戶和醫療合作伙伴創新策略,護士配備方面的競爭環境,我們的長期增長機會,策略和銷售管道,2024年第四季度合併和分部營收、合併毛利率,營業利潤率的財務預測。

 

 

 6 

 

 

SG&A佔營業收入比例,調整後的EBITDA利潤率,勞動糾紛營業收入,2024年不預計再發生的營業收入,折舊費用,非現金攤銷費用,股份-based補償費用,整合和其他費用,利息費用,調整後的稅率,以及稀釋後的股份。公司基於當前的期望、估計和關於未來事件和所在行業的展望,利用當前可用信息進行這些前瞻性聲明。實際結果可能與這些前瞻性聲明中討論的結果有實質差異,或者由此暗示。前瞻性聲明還可通過諸如「相信」,「項目」,「預期」,「期待」,「打算」,「計劃」,「將」,「可能」,「估計」等詞語及其他類似表達來識別。此外,任何涉及對未來事件或情況的期望、展望或其他描述的聲明都屬於前瞻性聲明。

 

本公告中提到的目標和期望取決於,以及其他因素(i)我們的客戶增加他們的員工管理和招聘效率和效果的能力,通過預測性分析,在線招聘,內部旅行社和實時數據池,遠程醫療或其他方式,併成功招聘和留住固定員工,(ii)醫院和其他醫療機構調整其臨時護士和聯合衛生保健專業人員,醫生,醫療領導者和其他醫療專業人員的使用期限和程度,以及由於勞動力市場或經濟條件而調整工作人員技術應用,(iii)後COVID-19大流行環境或未來大流行病或健康危機對需求和供應趨勢,我們的業務,其財務狀況以及我們的經營業績的影響程度和持續時間,(iv)我們通過吸引和安排護士和其他臨床醫生等人來有效應對客戶需求的能力,(v)我們以合理成本招聘和留住足夠數量的優質衛生保健專業人員的能力,(vi)我們能夠預見並迅速響應市場變化條件,如替代的醫療服務模式,報酬安排或客戶需求和要求,包括實施使我們的服務更具技術化和集成化的變化,(vii)我們能夠管理勞動力市場或醫療傳遞組織整合可能對我們業務產生的定價影響,(viii)經濟下行,通貨膨脹或緩慢復甦的影響,這可能導致我們服務需求不足,增加客戶旨在控制成本的舉措,包括重新評估其與臨時勞動力和託管服務計劃,其他解決方案和提供商有關的態度,並可能導致定價壓力,對應收賬款的付款條款和可收回性產生負面影響,(ix)我們能夠開發和完善我們當前的技術產品和能力,並實施新的基礎設施和技術系統以優化我們的運營業績和有效管理業務,(x)我們遵守廣泛而複雜的聯邦和州法律和法規,涉及我們運營,服務支付,推薦支付以及與就業實踐有關的法律,(xi)我們能夠完成並

 

 

 7 

 

 

有效地將收購納入我們的業務,(xii) 中介組織可能對我們獲得新的有利合同產生負面影響,(xiii) 巨大辭職潮或未來COVID-19大流行或其他大流行或衛生危機可能因員工或醫療專業人員因過勞、疾病、患病風險、隔離、旅行限制、強制疫苗接種要求或其他限制現有或潛在員工隊伍和候選人庫的因素而干擾我們的運營程度,(xiv) 安全漏洞和網絡安全事件,包括勒索軟件,可能危及我們的信息和系統,可能對我們的業務運營和聲譽造成不利影響,並可能使我們承擔重大責任,(xv) 勞動力市場、經濟衰退或COVID-19大流行對許多醫院和醫療體系的財務狀況及現金流產生的嚴重程度和持續時間,使其無法及時或以其他方式向我們支付服務費用,從而影響我們。

 

有關其他風險因素的討論以及對上述一些警告性陳述更全面的討論,可能導致實際結果與本新聞稿中包含的前瞻性陳述所暗示的結果有所不同,請參閱我們截至2023年12月31日的最近一份年度報告Form 10-k。請注意,本新聞發佈之後的發展可能會導致這些陳述過時,公司無義務(並明確否認任何此類義務)更新或修訂任何前瞻性陳述,無論是因新信息、未來事件還是其他原因。

 

 

聯繫方式:

Randle Reece

高級董事,投資者關係與戰略

866.861.3229

 

 

 8 

 

 

AMN Healthcare Services, Inc.

綜合收益簡明綜合收入表

(以千爲單位,每股金額除外)

(未經審計)

 

   三個月結束  九個月結束
   九月30日,  6月30日,  九月30日,
   2024  2023  2024  2024  2023
營業收入  $687,509   $853,463   $740,685   $2,249,072   $2,970,985 
營業收入成本   474,454    563,957    510,858    1,548,684    1,982,352 
毛利潤   213,055    289,506    229,827    700,388    988,633 
毛利率   31.0%   33.9%   31.0%   31.1%   33.3%
營業費用:                         
銷售、一般和行政管理費用(SG&A)   149,681    163,405    149,044    473,567    570,775 
平均投資的經營資產   21.8%   19.1%   20.1%   21.1%   19.2%
                          
折舊和攤銷(不包括營業成本中包括的折舊)   41,122    39,175    43,101    126,942    113,599 
營業費用總計   190,803    202,580    192,145    600,509    684,374 
營業利潤   22,252    86,926    37,682    99,879    304,259 
營業利潤率 (1)   3.2%   10.2%   5.1%   4.4%   10.2%
                          
利息費用淨額及其他   14,444    11,541    15,715    46,787    33,975 
                          
稅前收入   7,808    75,385    21,967    53,092    270,284 
                          
所得稅費用   819    22,211    5,730    12,538    72,094 
淨利潤  $6,989   $53,174   $16,237   $40,554   $198,190 
淨利潤佔營業收入的百分比   1.0%   6.2%   2.2%   1.8%   6.7%
                          
其他綜合收益:                         
可供出售證券未實現收益淨額及其他   101    133    182    367    329 
其他綜合收益   101    133    182    367    329 
                          
綜合收益  $7,090   $53,307   $16,419   $40,921   $198,519 
                          
每股普通股淨收益:                         
Basic  $0.18   $1.39   $0.43   $1.06   $5.01 
Diluted  $0.18   $1.39   $0.42   $1.06   $4.99 
加權平均流通股數:                         
Basic   38,200    38,147    38,173    38,163    39,547 
Diluted   38,287    38,325    38,234    38,247    39,734 

 

 

   

 

 

AMN Healthcare Services, Inc.

彙編的綜合資產負債表

(以千美元爲單位)

(未經審計)

 

   2024年9月30日  2023年12月31日  2023年9月30日
資產               
流動資產:               
現金及現金等價物  $30,550   $32,935   $29,377 
2,687,823    451,062    623,488    565,724 
應收賬款、分包商   68,566    117,703    175,976 
預付和其他流動資產   62,088    67,559    60,043 
總流動資產   612,266    841,685    831,120 
限制性現金、現金及投資   72,167    68,845    69,995 
固定資產淨額   196,902    191,385    187,557 
其他   267,266    236,796    220,512 
商譽   1,116,815    1,111,549    935,779 
無形資產, 淨額   402,400    474,134    409,803 
資產總額  $2,667,816   $2,924,394   $2,654,766 
                
負債和股東權益               
流動負債:               
應付賬款及應計費用  $213,206   $343,847   $362,907 
應計的薪酬和福利   281,683    278,536    263,697 
其他流動負債   23,657    33,738    80,522 
流動負債合計   518,546    656,121    707,126 
循環信貸額度   285,000    460,000    95,000 
應付票據,淨額   845,576    844,688    844,393 
遞延所得稅,淨額   17,270    23,350    31,296 
其他長期負債   110,759    108,979    159,782 
負債合計   1,777,151    2,093,138    1,837,597 
                
承諾和 contingencies               
                
股東權益:   890,665    831,256    817,169 
                
負債和股東權益總額  $2,667,816   $2,924,394   $2,654,766 

 

 

   

 

 

AMN Healthcare Services, Inc.

現金流量表綜合摘要

(以千美元爲單位)

(未經審計)

 

   三個月結束  九個月結束
   九月30日,  6月30日,  九月30日,
   2024  2023  2024  2024  2023
經營活動產生的現金流量淨額  $66,703   $172,194   $99,515   $247,604   $413,295 
投資活動產生的淨現金流出   (22,004)   (33,903)   (22,332)   (65,735)   (88,762)
籌集資金淨額   (60,469)   (105,022)   (80,108)   (179,550)   (352,766)
現金,現金等價物和受限現金淨增加(減少)   (15,770)   33,269    (2,925)   2,319    (28,233)
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額   126,362    76,370    129,287    108,273    137,872 
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額  $110,592   $109,639   $126,362   $110,592   $109,639 

 

 

   

 

 

AMN Healthcare Services, Inc.

非普通會計準則和普通會計準則調和表

(以千美元計,每股數據除外)

(未經審計)

 

   三個月結束  九個月結束
   九月30日,  6月30日,  九月30日,
   2024  2023  2024  2024  2023
非GAAP項目的調解:               
                
淨利潤  $6,989   $53,174   $16,237   $40,554   $198,190 
所得稅費用   819    22,211    5,730    12,538    72,094 
稅前收入   7,808    75,385    21,967    53,092    270,284 
利息費用、淨額和其他   14,444    11,541    15,715    46,787    33,975 
營業利潤   22,252    86,926    37,682    99,879    304,259 
折舊和攤銷   41,122    39,175    43,101    126,942    113,599 
折舊(包括在成本費用中) (2)   1,928    1,552    1,637    5,363    4,196 
基於股份的報酬   5,555    306    6,357    19,651    15,442 
收購、整合和其他成本 (3)   3,017    5,771    5,310    13,792    16,616 
法律結算準備變動 (4)   —      —      —      —      21,000 
調整後EBITDA(5)  $73,874   $133,730   $94,087   $265,627   $475,112 
                          
調整後的EBITDA利潤率 (6)   10.7%   15.7%   12.7%   11.8%   16.0%
                          
淨利潤  $6,989   $53,174   $16,237   $40,554   $198,190 
調整:                         
無形資產攤銷   22,104    22,563    24,744    71,734    66,340 
收購、整合和其他費用 (3)   3,017    5,771    5,310    13,792    16,616 
法律和解決計提變動 (4)   —      —      —      —      21,000 
會計準則變更累積影響 (7)   —      —      —      —      2,974 
上述調整的稅收影響   (6,532)   (7,367)   (7,814)   (22,237)   (27,802)
人壽保險現金價值變動的稅收影響 (8)   (2,530)   1,227    (910)   (6,174)   (2,324)
與股權獎勵和員工股票購買計劃相關的稅收遞延(收益) (9)   206    134    (235)   145    (2,346)
調整後淨利潤(10)  $23,254   $75,502   $37,332   $97,814   $272,648 
                          
攤薄後每股收益(GAAP)  $0.18   $1.39   $0.42   $1.06   $4.99 
調整   0.43    0.58    0.56    1.50    1.87 
調整後的攤薄每股收益 (11)  $0.61   $1.97   $0.98   $2.56   $6.86 

 

 

   

 

 

AMN Healthcare Services, Inc.

補充部門財務和營運數據

(除營運數據外,單位爲千美元)

(未經審計)

 

   三個月結束  九個月結束
   九月30日,  6月30日,  九月30日,
   2024  2023  2024  2024  2023
營業收入               
護士和聯盟解決方案  $399,368   $573,426   $442,399   $1,361,064   $2,086,921 
醫生和領導解決方案   180,605    159,554    186,065    555,467    501,540 
科技和人力資源解決方案   107,536    120,483    112,221    332,541    382,524 
   $687,509   $853,463   $740,685   $2,249,072   $2,970,985 
                          
部門運營收入 (12)                         
護士和聯合解決方案  $35,110   $82,882   $46,207   $134,659   $299,320 
醫生和領導力解決方案   18,134    21,609    21,661    62,017    73,165 
科技和人力資源解決方案   41,948    50,664    47,259    133,477    173,297 
    95,192    155,155    115,127    330,153    545,782 
未分配的企業總部開支 (13)   21,318    21,425    21,040    64,526    70,670 
調整後EBITDA(5)  $73,874   $133,730   $94,087   $265,627   $475,112 
                          
毛利率                         
護士和聯盟解決方案   25.0%   27.5%   23.8%   24.7%   26.6%
醫生和領導解決方案   28.3%   33.4%   30.5%   30.1%   34.6%
技術和勞動力解決方案   57.9%   65.0%   60.2%   59.4%   67.9%
                          
經營數據:                         
護士和聯盟解決方案                         
平均旅行者在工作中 (14)   9,151    11,990    10,302    10,326    13,570 
                          
醫生和領導解決方案                         
充實的日子 (15)   55,315    45,981    56,244    168,404    142,857 
每日填充的營業收入 (16)  $2,562   $2,447   $2,538   $2,552   $2,388 

 

 

   截至2022年9月30日,  截至12月31日,
   2024  2023  2023
槓桿比率 (17)   2.8    1.4    2.2 

 

 

   

 

 

AMN Healthcare Services, Inc.

額外補充非GAAP披露

運營利潤指南與指導的調解

調整後的EBITDA利潤率

(未經審計)

 

   三個月結束
   2024年12月31日
   (18)   (18) 
           
營業利潤率   1.8%   2.5%
折舊及攤銷(總計)   6.3%   6.1%
息稅折舊及攤銷前利潤率   8.1%   8.6%
基於股份的報酬   0.6%   0.6%
收購、整合和其他成本   0.5%   0.5%
調整後的EBITDA率   9.2%   9.7%

 

 

   

 

 

(1)營業利潤率代表營業收入除以收入。
(2)AMN語言服務的折舊費用部分包含在營業成本中。我們從調整後的EBITDA的計算中排除了包含在營業成本中的折舊費用的影響。
(3)收購、整合和其他費用包括收購和整合費用,最近收購公司的按照合理價值變動的無息負債,某些法律費用,重組費用和涉及退出或處置活動的其他費用,我們從調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後攤薄每股收益的計算中排除了這些費用,因爲我們認爲這些費用不代表公司的營業績效。2024年9月30日結束的三個月和九個月期間,收購和整合成本分別約爲0.3百萬美元和1.8百萬美元,與關閉某些辦公租約相關的費用分別約爲70萬美元和1.8百萬美元,某些法律費用分別約爲$(2.3)百萬美元和1.0百萬美元,重組費用和涉及退出或處置活動的其他費用分別約爲3.3百萬美元和6.3百萬美元,其他非經常性費用分別約爲1.0百萬美元和5.3百萬美元。此外,2024年9月30日結束的九個月期間,上述費用部分因關於MSDR收購相關成本的未實際發生調整金額2.4百萬美元而得到抵消。2023年9月30日結束的三個月和九個月期間,收購和整合成本分別約爲1.3百萬美元和3.3百萬美元,與關閉某些辦公租約相關的費用分別約爲1.7百萬美元和3.7百萬美元,某些法律費用分別約爲1.2百萬美元和2.2百萬美元,重組費用和涉及退出或處置活動的其他費用分別約爲0.2百萬美元和3.7百萬美元,其他非經常性費用分別約爲1.4百萬美元和1.3百萬美元。此外,2023年9月30日結束的九個月期間的收購、整合和其他費用包括按照合理價值變動的無息負債的增加,金額約爲2.4百萬美元。
(4)2023年9月30日結束的九個月內,公司記錄了法律計提的增加,用於與勞動時間索賠有關的達成協議全面解決此事。由於解決方案與公司的經營業績幾乎無關,我們在調整調整後的EBITDA、調整淨收入和調整攤薄後每股收益的計算中排除了其影響。
(5)調整後的EBITDA代表淨收入加上利息費用(減去利息收入)和其他收入、所得稅費用(利益)、折舊與攤銷、折舊(包括在成本中的折舊)、收購、整合和其他成本、重組費用、某些法律費用和股票補償。管理層認爲,調整後的EBITDA提供了公司業績的有效衡量標準,因爲它排除了管理層認爲不代表公司經營業績的特定項目。調整後的EBITDA並不旨在代表該期間的現金流,也未被作爲表明經營業績的收入或淨收入的替代方法呈現。儘管管理層認爲調整後的EBITDA中排除的某些項目不代表公司的經營績效,但這些項目確實會影響綜合收入聲明,因此管理層會將調整後的EBITDA與諸如淨收入等GAAP措施一起作爲經營績效指標。
(6)調整後的EBITDA利潤率表示調整後的EBITDA除以營業收入。
(7)由於2023年1月1日有關股基獎勵的未獲得部分變化的會計原則的變更,公司在2023年9月30日結束的九個月內確認了這種變化對股票補償費用的累計影響。會計原則變更的累計影響對之前期間的影響不大,因此在變更期間予以確認。由於累計影響與截至2023年9月30日的九個月的公司經營績效無關,我們在調整淨收入和調整攤薄後每股收益的計算中排除了其影響。
(8)公司記錄淨稅費(利益),與其自己擁有的人壽保險的現金贖回價值的公允價值變動有關的,與公司的運營表現無關。因爲這種公允價值變動與公司的經營表現無關,我們排除了對調整後的淨利潤和調整後的攤薄每股收益的影響。

 

 

   

 

 

(9)綜合有效稅率受涉及在期間授予的股權獎勵的稅收利益和稅收遞延的影響,以及因與我們員工股票購買計劃有關的取消資格的交易引起的稅收利益影響。ESPP未來生成的與股權獎勵和ESPP相關的稅收利益和稅收遞延的影響取決於公司未來授予的股權基礎薪酬,股票授予日起股權獎勵的公允價值相對於授予日的獎勵公允價值的公司股價,以及ESPP的發售日期或購買日時的公司股價,以及員工持有的ESPP下發股份的時間長度。由於這些與股權獎勵和ESPP有關的稅收利益和稅收遞延與稅前收入差異較大,並且無法代表我們正常的實際稅率,我們在調整後的淨利潤和調整後的攤薄每股收益計算中排除了它們的影響。
(10)調整後的淨利潤代表根據GAAP淨利潤除去(A)無形資產的攤銷,(B)收購,整合和其他成本,(C)某些法律費用,(D)權益投資和工具的公允價值變動,(E)延後融資相關費用,(F)會計準則變更的累積效應,(G)前述調整的稅收影響,(H)與股權獎勵和ESPP有關的超額稅收利益和稅收遞延,(I)淨稅費(利益),與其公司擁有的人壽保險的現金贖回價值相關的公允價值變動的所得稅處理,以及(J)重組稅收利益。管理層包括這一非GAAP指標是爲了向投資者和潛在投資者提供一種評估公司運營業績的替代方法,將焦點放在公司的運營表現上,並提供一個更一致的比較基礎以進行不同時期之間的比較。然而,投資者和潛在投資者應注意,這一非GAAP指標涉及管理層的判斷(尤其是關於在計算調整後的淨利潤中排除何種項目的判斷)。儘管管理層認爲計入調整後淨利潤計算的項目並不體現公司的經營表現,但這些項目確實會影響綜合收益表,因此管理層會將調整後的淨利潤作爲一個經營績效指標,與GAAP指標一起使用,例如GAAP淨利潤。
(11)攤薄後每股收益表示調整後的淨利潤除以攤薄後的加權平均普通股 流通量。管理層包括這一非通用會計準則指標,爲投資者和潛在投資者提供一種評估 公司經營業績的替代方法,關注其經營績效,並提供更一致的比較基準 以便比較不同期間的數據。然而,投資者和潛在投資者應注意,這一非通用會計準則指標涉及管理層的判斷 (特別是,對什麼被歸類爲特殊項目以被排除在調整後的淨利潤計算中進行判斷)。儘管管理層認爲用於計算調整後的淨利潤的項目不太能反映公司的經營績效 這些項目確實會影響全面收入報表,因此管理層將調整後的攤薄後每股收益作爲經營績效 的一個衡量標準,結合通用會計準則指標,比如通用會計準則攤薄後每股收益。
(12)段營業利潤代表淨收入加利息費用(減去利息收入)和其他, 所得稅開支(收益),折舊和攤銷,折舊(包含在營收成本中),未分配企業管理費用 收購,整合和其他成本,法律和解決費用變動,以及股權報酬。
(13)未分配的企業管理費用(如上表所示)由未分配的企業管理費用 (如我們向SEC提交的季度和年度財務報表中反映的)減去收購,整合和其他成本以及 法律和解決費用變動。
(14)在崗旅行者的平均數量代表護士和聯合健康護理專業人員的平均數量 在所提供的期間內。
(15)填補的天數是通過將期間內的代表醫療醫師小時數除以八小時來計算的。
(16)每填補天數收入表示公司代表醫療醫師業務的收入除以天數 填寫的期間。
(17)槓桿比率表示主體期末根據公司信貸協議計算的綜合資助負債與主體期末根據公司信貸協議計算的綜合調整後息稅折舊及攤銷前利潤(以下簡稱「調整後EBITDA」)在主體期末結算日爲期12個月的期間結束時比率。
(18)指導百分比指標爲近似值。