第99.1展示文本
Potbelly公司報告第三財季的業績 2024
按照通用會計準則 (GAAP)，每股收益爲 0.12美元，同比增長140%，調整後每股收益爲0.08美元，同比增長100%
淨利潤同比增長150%，調整後息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）同比增長19%
第三季度新增了八家店鋪，並獲得32家額外特許店承諾
芝加哥, 伊利諾斯州。2024年11月7日 - Potbelly公司（納斯達克：PBPB） （「potbelly」或「公司」） the iconic neighborhood sandwich shop concept, today reported financial results for its third fiscal quarter ended September 29, 2024.
Key highlights for the quarter ended September 29, 2024, compared to September 24, 2023:
•Average Weekly Sales (AWS) decreased 1.3% to $24,870 compared to $25,190.
•Total revenues decreased by 4.7% to $115.1 million compared to $120.8 million.
◦Company-operated sandwich shop sales, net decreased $7.6 million or 6.4% driven by the short-term impact of last year’s refranchising, which included the sale of 26 company shops since Q2 2023.
◦特許經營權使用費、費用和租金收入增加了190萬美元，增長了79.2%，這得益於特許單位增加了30%。
•第三季度公司經營的同店銷售額下降了1.8%。
•歸屬於Potbelly Corporation的美國通用會計淨利潤爲370萬美元，而之前爲150萬美元。美國通用會計攤薄後每股收益（EPS）爲0.12美元，之前爲0.05美元。
•調整後淨利潤1 歸屬於Potbelly Corporation的淨利潤爲250萬美元，而之前爲110萬美元。調整後的攤薄每股收益爲0.08美元，而之前爲0.04美元。1 爲0.04的可調整攤薄後每股收益爲0.08。
•Adjusted EBITDA1 增長19.0%，達到870萬美元，相比730萬美元。
(1) 調整後的淨利潤、攤薄後每股收益和調整後的EBITDA均爲非GAAP指標。要查看這些指標與最直接可比的GAAP指標的調和，請參閱隨附的財務表。關於爲何我們認爲它們有用的討論，請參見下文的「非GAAP財務指標」部分。
波特貝利公司總裁兼首席執行官鮑勃·賴特評論道：「在第三季度，我們團隊再次展示了我們的五柱戰略計劃在不斷變化的消費環境中的有效性。我們的應用程序和Potbelly Perks計劃推動了我們的市場軌跡和與我們品牌的互動的積極轉變，而我們的每日7.99美元價值平台支持了銷售和客流；我們在店鋪利潤率方面實現了年度增長70個點子；我們控制了廣告及行政開支以實現EBITDA增長；與特許合作伙伴一起開設了八家新店鋪，進一步加速了我們的單位增長。雖然我對我們迄今所取得的成就感到興奮，但我相信波特貝利的未來會更加光明。」
賴特繼續說道，“從11月11日起th，波特貝利顧客可以享用我們核心菜單上的新常駐菜品，包括兩款由我們慢煮豬肉製成的新三明治，他們還可以通過爲每份三明治提供激動人心的新醬料和配料選項，獨特地定製他們的體驗。 此外，我們與Tractor Beverage Company合作，在9月底完成了Craft Refreshers的系統範圍推廣，抓住了非碳酸冷飲的趨勢。總的來說，通過我們令人垂涎的、優質且具有極大價值的食物，一個持續推動認知、聯繫和客流量的成功數字策略
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，以及一個強勁的以特許經營爲主導的增長渠道，明確通往美國2000家門店的道路，我們準備好抓住前方的機遇，在2025年及以後將波特貝利推向更高增長水平。”
財務展望
公司在下方介紹了2024年第四季度和更新後的指導，同時重申先前提供的長期增長範圍。
| 2024年第四季度指導 | |||||
| 同店銷售額增長百分比 | -2.5%至-0.5% | ||||
Adjusted EBITDA (2) | $700萬至$8.0百萬 | ||||
| 2024年度指導原則 | |||||
| 同店銷售額增長百分比 | -1.2%至-0.5% | ||||
| 新增單位增長 | 24-26家店鋪 | ||||
Adjusted EBITDA (2) | $2950萬至$30.5M | ||||
(2) 上述季度和全年指引反映了2023年公司轉讓了33家以前自有的位置的影響；2023年第53周的影響，在2024年不會再次出現；與公司在開發方面的投資增加有關的成本，以支持受控的特許經營增長和2024年第一季度與第三方配套軟件供應商-在線教育達成的110萬美元和解賠償金。2023年度的轉讓影響在2024年前三個季度中最爲顯著。
發展更新
在第三季度，該公司開設了八家Potbelly商店，截至第三季度末新增商店總數達到15家，並在2024年第四季度迄今開設了另外兩家商店。該公司現預計第四季度總共開設9-11家商店，全年總計24-26家商店，因颶風海倫和米爾頓影響其佛羅里達特許經營者短期內無法開設店面。
此外，在第三季度，該公司簽署了特許經營商店承諾，共計32家新的Potbelly商店，使2024年簽署的新特許經營商店承諾總數達到86家。截至2024年9月29日，Potbelly擁有695家已開店和承諾店，較2023年第三季度增長28%。
股份回購計劃
截至2024年9月29日，該公司已回購約116,000股普通股，總價約爲$0.9百萬。截至2024年9月29日，該公司根據授權於2024年5月7日的爲期三年的回購計劃，擁有$19.1百萬。
該公司可能不時通過公開市場購買、私下談判交易或其他方式回購其普通股，包括使用旨在符合《1934年證券交易法》第10b5-1規則的交易計劃，遵守適用證券法和其他限制。回購普通股的時間和總額將取決於業務、經濟和市場條件、公司和監管要求、現行股票價格和其他考慮因素。
電話會議
今天下午5:00，已安排了電話會議和音頻網絡廣播，以討論這些成果。鼓勵對投資者、分析師和媒體感興趣的人加入網頁呼叫的網絡廣播，配有演示幻燈片，在公司網站的投資者關係部分可獲取。 www.potbelly.com對於無法參加網絡研討會的人士，您可以通過撥打美國及加拿大的1-833-630-1088號碼，或撥打國際電話1-412-317-1817參與。
對於無法參加的人，電話會議結束後將提供音頻回放，直至2024年11月14日星期四。要獲得回放，請撥打844-512-2921（美國和加拿大）或412-317-6671（國際長途），然後輸入確認碼10192439。會議通話的網絡存檔也將在上述網站提供。
關於肚子凸出部分
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Potbelly Corporation是一個鄰里三明治概念，已經用溫暖、多汁的三明治、特色沙拉、手工淘汰的奶昔和其他新鮮菜單項目滿足顧客的微笑超過40年。Potbelly承諾在反映當地社區的環境中提供新鮮、快速、友好的服務。自1977年在芝加哥開設第一家商店以來，Potbelly已經擴展到全國各地的社區-在美國境內開設了超過425家店鋪，其中包括超過80家特許經營的店鋪。要了解更多信息，請訪問我們的網站： www.potbelly.com.
定義
以下定義適用於本新聞稿中使用的這些術語：
•收入 代表公司運營的三明治店的淨銷售額以及我們的特許權使用費和費用。公司運營的店鋪銷售額包括食品和飲料銷售淨額，扣除促銷津貼和員工餐。特許權使用費和費用包括特許權收入、特許費以及從特許人收取的廣告和租金等其他費用。
•公司運營的可比店鋪銷售額或同店交通 - 一個操作指標，代表了相比去年同期的銷售額或菜品數量的變化，適用於運營時間在15個月或更長的可比公司經營店鋪基數。在包含53周的財政年度中，第四季度和財政年度的最後一週被排除在年度同比中，以確保時間段的一致性。在跟隨53週年度的財政年度中，當前期銷售額將與前一年的最接近的52周銷售額進行比較，以進行最爲接近的星期的各項覈對。rd 平均每週銷售額（AWS）- 一個操作指標，代表了在關聯時間段內報告銷售的所有公司經營店鋪的平均每週銷售額。
•平均每週銷售額（AWS） - 一個操作指標，代表了相比去年同期的銷售額或菜品數量的變化，適用於運營時間在15個月或更長的可比公司經營店鋪基數。在包含53周的財政年度中，第四季度和財政年度的最後一週被排除在年度同比中，以確保時間段的一致性。在跟隨53週年度的財政年度中，當前期銷售額將與前一年的最接近的52周銷售額進行比較，以進行最爲接近的星期的各項覈對。
•平均單位銷售額（AUV） - 一項運營指標，代表了所有公司經營的店鋪在相關時間段內報告的年度平均銷售額。
•系統範圍內的銷售 - 一項運營指標，代表了公司經營店鋪和特許經營店鋪產生的銷售總額，減去所有促銷折讓、折扣和員工餐費後的淨額。特許經營店鋪的淨銷售額不計入總收入。而收入僅限於從特許經營商收取的版稅、費用和其他收入。
•EBITDA - 一項非GAAP指標，代表了折舊和攤銷費用、利息費用以及所得稅準備前的淨利潤。
•Adjusted EBITDA - 一項非GAAP指標，代表了折舊和攤銷費用、利息費用以及所得稅準備前的淨利潤，調整以消除其他項目的影響，包括我們不認爲反映基礎業務表現的某些非現金和其他項目。
•店鋪級盈利（損失） - 一種非通用會計準則措施，代表從經營活動中排除特許特許權和費用、特許支持、營銷和租金支出、一般和行政支出、折舊費用、開業前成本、重組費用、特許增長加速計劃活動損失和減值、固定資產和設備處置損失以及店鋪關閉的淨收入（損失）
•店鋪級盈利（損失）利潤率 - 一種非通用會計準則衡量指標，表示以公司自營三明治店銷售淨額的百分比表達的店鋪級盈利
•調整後淨收益（損失） - 一種非通用會計準則措施，代表調整淨利潤（損失），以消除重組費用、減值、固定資產和設備處置損失、店鋪關閉以及我們不認爲代表持續經營業績的其他項目的影響，包括這些調整的所得稅影響和我們所得稅評估視情況的變化
•調整後的攤薄每股收益 - 一種非通用會計準則措施，代表調整後的淨利潤（損失）除以全面攤薄的普通股加權平均數
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•店鋪承諾 店鋪承諾是一個運營指標，代表着公司和特許店有意承諾開發的店鋪數量。對於特許店，店鋪開發區域協議（SDAA）或獨立特許經營協議代表着一種承諾。對於公司店鋪，通過善意的商業決策和必須分配的資金來開發和運營新店鋪位置做出承諾。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
我們根據通用會計準則（「GAAP」）編制財務報表。在本新聞稿中，我們提到了EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的攤薄每股收益、調整後的淨利潤、店鋪級利潤和店鋪級利潤率等非GAAP財務指標。公司包括這些非GAAP財務指標，因爲管理層認爲它們對投資者有用，能夠提供更大的透明度，關於管理層在財務和運營決策中使用的補充信息。
管理層使用調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和調整後的攤薄每股收益來評估公司的業績，併爲了擁有可比的財務結果以分析我們底層業務季度之間的變化。調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和調整後的攤薄每股收益排除了某些影響過去季度結果可比性的非現金費用和其他項目的影響，這些項目我們認爲不反映底層業務績效。管理層使用店鋪級利潤和店鋪級利潤率作爲評估店鋪增量銷售的盈利能力的關鍵指標，評估我們店鋪各時期的業績，以及評估我們店鋪的財務業績與競爭對手的業績。
因此，公司認爲，這些非GAAP財務指標的呈現結合GAAP財務指標使用時是一種有用的財務分析工具，可以幫助投資者評估公司的運營業績和基本前景。這種分析不應被單獨考慮，也不能代替我們根據GAAP報告的結果的分析。此分析以及本新聞稿中的其他信息，應與公司隨美國證券交易委員會的報告文件中包含的財務報表和附註一起閱讀。公司在本新聞稿中使用的非GAAP財務指標可能與其他公司使用的方法不同。有關非GAAP財務指標的更多信息，請參閱表格「非GAAP財務指標與GAAP財務指標的調和」。由於公司無法估計特定細項的影響，這些細項有可能在未來時間對公司的報告收益產生重大影響，無論是有利還是不利，因此公司不提供2024年指引的調和。
前瞻性聲明
除歷史信息外，本新聞稿還包含根據1933年修訂版證券法第27A條、1934年修訂版證券交易法第21E條和1995年私人證券訴訟改革法理解的前瞻性陳述。無論是書面的、口頭的還是以其他方式作出的前瞻性陳述，都代表公司對未來事件的期望或信念。除上述內容外，「相信」、「期望」、「可能」、「會」、「將」、「應該」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「努力」、「目標」、「估計」、「預測」、「項目」或「預期」或這些術語的否定形式和類似表達旨在識別前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述可能包括與我們的(i)未來財務狀況和運營結果、(ii)2024年第三季度和全年展望和指導以及(iii)新的股票回購計劃相關的聲明。
根據其性質，前瞻性陳述涉及會導致實際結果與前瞻性聲明所暗示或預期的結果存在重大差異的風險和不確定性，原因包括但不限於與COVID-19爆發有關的風險；遵守我們的信貸協議條款；競爭；一般經濟狀況；我們成功實施業務策略的能力；我們增加銷售和流量計劃的成功；商品、能源和其他成本的變化；我們吸引和留住管理人員和員工的能力；消費者對與行業相關的公共衛生問題和食品安全看法的反應；我們管理增長的能力；聲譽和品牌問題；商品價格和供應情況；消費者信心和消費模式；以及天氣條件。此外，可能存在我們目前不知道或當前認爲不重要的其他因素，可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中所引用的結果存在重大差異。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均在其整體上受到此警示聲明的限制。儘管我們認爲我們的計劃、意圖和期望是合理的，但我們可能無法實現我們的計劃、意圖或期望。前瞻性陳述基於當前的期望和假設以及當前可用的數據，既不預測未來事件或績效，也不對未來事件或績效作出保證。您不應過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅於本日期起發表。請參閱「風險因素」和「警示」
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「有關前瞻性聲明」的聲明已包含在公司提交給美國證券交易委員會的文件中，包括公司最近的10-k表格年度報告以及其他風險因素的描述，這些描述不時出現在隨後的10-Q季度報告或其他後續提交的文件中，所有這些信息都可以在我們的網站www.potbelly.com上找到。除法律另有規定外，公司無義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。
投資者聯繫人：
傑夫·普里斯特
ICR
investor@potbelly.com
媒體聯繫：
ICR
PotbellyPR@icrinc.com
Potbelly Corporation
財務報表和利潤率分析彙總表 - 未經審計
（金額爲千美元，除每股數據外）
| 截至本季度結束 | 截至本年截止日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 29, 2024 | % 的 收入 | 9月24日, 2023 | % 的 收入 | Sep 29, 2024 | % 的 收入 | 9月24, 2023 | % 的 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三明治店銷售淨額 | $ | 110,769 | 96.2 | % | $ | 118,340 | 98.0 | % | $ | 333,882 | 96.5 | % | $ | 359,995 | 98.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許權使用費、費用和租金收入 | 4,351 | 3.8 | 2,428 | 2.0 | 12,088 | 3.5 | 5,665 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | 115,120 | 100.0 | 120,768 | 100.0 | 345,970 | 100.0 | 365,660 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (作爲三明治店銷售額的百分比表示，淨額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三明治店營業費用，不包括折舊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品、飲料和包裝成本 | 29,469 | 26.6 | 32,901 | 27.8 | 90,045 | 27.0 | 100,424 | 27.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勞動和相關費用 | 32,274 | 29.1 | 34,188 | 28.9 | 96,840 | 29.0 | 108,556 | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佔用費用 | 11,803 | 10.7 | 12,653 | 10.7 | 36,060 | 10.8 | 39,046 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業費用 | 20,255 | 18.3 | 21,277 | 18.0 | 61,348 | 18.4 | 62,686 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (百分比表示爲總營收的百分比) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加盟支持、租金和營銷費用 | 2,795 | 2.4 | 1,553 | 1.3 | 8,333 | 2.4 | 3,359 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 10,597 | 9.2 | 11,894 | 9.8 | 34,010 | 9.8 | 33,558 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,236 | 2.8 | 3,044 | 2.5 | 9,263 | 2.7 | 8,902 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開業前成本 | 55 | 未出現數據 | 59 | 未出現數據 | 151 | 未出現數據 | 114 | 未出現數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在加盟成長加速計劃活動中的虧損 | — | 未出現數據 | 110 | 未出現數據 | 161 | 未出現數據 | 1,073 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減值、處置資產和設備以及店鋪關閉導致的損失 | 384 | 0.3 | 458 | 0.4 | 1,270 | 0.4 | 2,161 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總支出 | 110,868 | 96.3 | 118,137 | 97.8 | 337,481 | 97.5 | 359,879 | 98.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 4,252 | 3.7 | 2,631 | 2.2 | 8,489 | 2.5 | 5,781 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 162 | 0.1 | 853 | 0.7 | 707 | 0.2 | 2,531 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務清償損失 | — | 未出現數據 | — | 未出現數據 | 2,376 | 未出現數據 | 239 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 4,090 | 3.6 | 1,778 | 1.5 | 5,406 | 1.6 | 3,011 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用（收益） | 11 | 未出現數據 | 129 | 0.1 | (30,920) | (8.9) | 186 | 未出現數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | 4,079 | 3.5 | 1,649 | 1.4 | 36,326 | 10.5 | 2,825 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於非控制股權的淨利潤 | 344 | 0.3 | 154 | 0.1 | 646 | 0.2 | 442 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Potbelly公司的淨利潤 | $ | 3,735 | 3.2 | % | $ | 1,495 | 1.2 | % | $ | 35,680 | 10.3 | % | $ | 2,383 | 0.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股淨收益歸屬於普通股股東： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 0.12 | $ | 0.05 | $ | 1.20 | $ | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diluted | $ | 0.12 | $ | 0.05 | $ | 1.16 | $ | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加權平均股數： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | 29,939 | 29,324 | 29,805 | 29,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diluted | 30,380 | 30,028 | 30,654 | 29,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"NM" - 金額無實際意義
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Potbelly Corporation
合併資產負債表-未經審計
(金額以千爲單位，除每股面值數據外)
| 2023年9月29日 2024 | 12月31日, 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 11,200 | $ | 33,788 | |||||||
應收賬款淨額，截至2024年9月29日和12月31日，減免後爲$33和$26 。此外，與2024年3月回購部分票據相關，公司在2024年3月31日結束的三個月中取消了$的債務發行成本。 2024年剩餘九個月及截至2025年12月和2026年的預計將產生$的債務發行成本。 | 10,045 | 7,960 | |||||||||
| 存貨 | 3,511 | 3,516 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 7,081 | 7,828 | |||||||||
| 資產被分類爲待售 | — | — | |||||||||
| 總流動資產 | 31,837 | 53,092 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 48,490 | 45,087 | |||||||||
| 運營租賃的使用權資產 | 135,007 | 144,390 | |||||||||
| 無限生命不動產資產 | 3,404 | 3,404 | |||||||||
| 商譽 | 2,053 | 2,056 | |||||||||
| 受限現金 | 749 | 749 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 31,201 | — | |||||||||
| 遞延支出、淨額和其他資產 | 5,908 | 3,681 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 258,649 | $ | 252,460 | |||||||
| 負債和股本 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 8,255 | $ | 9,927 | |||||||
| 應計費用 | 33,664 | 35,377 | |||||||||
| 短期經營租賃負債 | 23,494 | 24,525 | |||||||||
| 開多次數 | — | 1,250 | |||||||||
| 流動負債合計 | 65,413 | 71,078 | |||||||||
| 開多期債務，淨電流部分 | 3,000 | 19,168 | |||||||||
| 長期經營租賃負債 | 130,441 | 142,050 | |||||||||
| 其他長期負債 | 7,269 | 6,070 | |||||||||
| 負債合計 | 206,123 | 238,367 | |||||||||
| 股權 | |||||||||||
普通股，面值$0.01—覈准股數爲200,000股；截至2024年9月29日和2023年12月31日，流通股數分別爲29,935股和29,364股 | 398 | 389 | |||||||||
| 權證 | 1,745 | 2,219 | |||||||||
| 股本溢價 | 468,685 | 462,583 | |||||||||
庫藏股，按成本覈算，截至2024年9月29日和2023年12月31日分別爲10,392股和10,077股 | (119,839) | (116,701) | |||||||||
| 累積赤字 | (298,117) | (333,797) | |||||||||
| 股東權益總額 | 52,872 | 14,693 | |||||||||
| 非控制權益 | (346) | (600) | |||||||||
| 股東權益總計 | 52,526 | 14,093 | |||||||||
| 負債和所有者權益總額 | $ | 258,649 | $ | 252,460 | |||||||
7
Potbelly Corporation
未經審計的現金流量表合併
（金額以千爲單位）
| 截至本年至今年度 | |||||||||||
| 2023年9月29日 2024 | 截至9月24日 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨利潤 | $ | 36,326 | $ | 2,825 | |||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |||||||||||
| 折舊費用 | 9,263 | 8,902 | |||||||||
| 非現金租賃費用 | 18,632 | 18,890 | |||||||||
| 遞延所得稅 | (31,476) | (82) | |||||||||
| 股票補償費用 | 4,327 | 3,408 | |||||||||
| 資產減值、處置固定資產和商店關閉的損失 | 759 | 824 | |||||||||
| 加速發展計劃活動中的損失 | 161 | 1,030 | |||||||||
| 債務清償損失 | 2,376 | 224 | |||||||||
| 變動 certain 資產和負債，扣除收購和處置的影響： | 182 | 331 | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 2,687,823 | (2,107) | (1,499) | |||||||||
| 存貨 | 12 | 227 | |||||||||
| 預付款項和其他資產 | (753) | (934) | |||||||||
| 應付賬款 | (2,312) | (2,019) | |||||||||
| 營業租賃負債 | (21,234) | (20,473) | |||||||||
| 應計費用及其他負債 | (1,096) | 2,847 | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量: | 13,060 | 14,501 | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 購買固定資產 | (13,017) | $ | (12,252) | ||||||||
| 轉讓特許店和其他資產的銷售收入 | 227 | 1,362 | |||||||||
| 其他投資活動 | (210) | — | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流量: | (13,000) | (10,890) | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 循環信貸設施下的借款 | 9,000 | — | |||||||||
| 定期貸款下的借款 | — | 25,000 | |||||||||
| 以前信貸設施下的借款 | — | 14,600 | |||||||||
| 循環信貸設施下的還款 | (6,000) | — | |||||||||
| 定期貸款下的還款 | (22,827) | — | |||||||||
| 以前信貸設施下的還款 | — | (23,150) | |||||||||
| 支付債務發行成本 | (623) | (2,204) | |||||||||
| 行使認股權收到的款項 | 1,309 | 961 | |||||||||
| 員工對某些以股票爲基礎的支付安排的稅款 | (2,178) | (1,251) | |||||||||
| 來自非控股權益的貢獻 | 303 | — | |||||||||
| 支付給非控股權益的股利 | (695) | (560) | |||||||||
| 用於按揭貸款的本金支付 | — | (938) | |||||||||
| 庫藏股回購 | (937) | — | |||||||||
| 籌資活動中的淨現金（用於）提供的金額： | (22,648) | 12,458 | |||||||||
| 期初現金及現金等價物和受限制的現金淨額 | (22,588) | 16,069 | |||||||||
| 期初的現金及現金等價物和受限制的現金 | 34,537 | 15,619 | |||||||||
| 期末的現金及現金等價物和受限制的現金 | $ | 11,949 | $ | 31,688 | |||||||
| 補充現金流量信息： | |||||||||||
| 所得稅已付款項 | $ | 727 | $ | 428 | |||||||
| 支付利息 | $ | 569 | $ | 2,349 | |||||||
| 補充非現金投融資活動: | |||||||||||
| 購買物業和設備的未付義務 | $ | 1,632 | $ | 859 | |||||||
| 某些基於股票的支付安排的員工稅務未付義務 | $ | 40 | $ | 38 | |||||||
8
Potbelly Corporation
非通用會計財務指標與通用會計財務指標的調節 - 未經審計
（金額爲千美元，除每股數據外）
| 截至本季度結束 | 截至年初至今年止 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | ||||||||||||||||||||
| Potbelly公司可歸屬於母公司的淨利潤，如報告所示 | $ | 3,735 | $ | 1,495 | $ | 35,680 | $ | 2,383 | |||||||||||||||
減值損失，處置固定資產和店鋪閉幕的損失(1) | 384 | 458 | 1,270 | 2,161 | |||||||||||||||||||
債務清償損失(2) | — | — | 2,376 | 239 | |||||||||||||||||||
加速特許經營增長舉措活動的虧損(3) | — | 110 | 161 | 1,073 | |||||||||||||||||||
| 稅前總調整金額 | 384 | 568 | 3,807 | 3,473 | |||||||||||||||||||
所得稅調整(4) | (1,617) | (983) | (34,232) | (2,160) | |||||||||||||||||||
| 稅後總調整金額 | (1,233) | (415) | (30,425) | 1,313 | |||||||||||||||||||
| potbelly公司可調整的淨利潤 | $ | 2,502 | $ | 1,080 | $ | 5,255 | $ | 3,696 | |||||||||||||||
| potbelly公司每股基本可調整的淨利潤 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.18 | $ | 0.13 | |||||||||||||||
| potbelly公司每股攤薄後可調整的淨利潤 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.17 | $ | 0.12 | |||||||||||||||
| 用於計算potbelly公司每股可調整淨利潤的股份數: | |||||||||||||||||||||||
| Basic | 29,939 | 29,324 | 29,805 | 29,143 | |||||||||||||||||||
| Diluted | 30,380 | 30,028 | 30,654 | 29,915 | |||||||||||||||||||
| 截至本季度結束 | 截至本年度已過去的時間 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年9月29日 2024 | 截至9月24日 2023 | 2023年9月29日 2024 | 截至9月24日 2023 | ||||||||||||||||||||
| 根據報告，歸屬於Potbelly Corporation的淨利潤 | $ | 3,735 | $ | 1,495 | $ | 35,680 | $ | 2,383 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,236 | 3,044 | 9,263 | 8,902 | |||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 162 | 853 | 707 | 2,531 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用（收益） | 11 | 129 | (30,920) | 186 | |||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 7,144 | $ | 5,521 | $ | 14,730 | $ | 14,002 | |||||||||||||||
資產減值、處置固定資產和店鋪關閉損失(1) | 384 | 458 | 1,270 | 2,161 | |||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 1,136 | 1,192 | 4,328 | 3,407 | |||||||||||||||||||
債務清償損失(2) | — | — | 2,376 | 239 | |||||||||||||||||||
特許經營增長加速計劃活動虧損(3) | — | 110 | 161 | 1,073 | |||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 8,664 | $ | 7,281 | $ | 22,865 | $ | 20,882 | |||||||||||||||
9
Potbelly Corporation
非通用會計準則財務指標與通用會計準則財務指標的調解-未經審計
（金額爲千美元，除每股數據外）
| 截至本季度結束 | 截至今年截至目前的日期 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年9月29日 2024 | 截至9月24日 2023 | 2023年9月29日 2024 | 截至9月24日 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入[A] | $ | 4,252 | $ | 2,631 | $ | 8,489 | $ | 5,781 | |||||||||||||||
| 營運利潤率[A÷B] | 3.7 | % | 2.2 | % | 2.5 | % | 1.6 | % | |||||||||||||||
| 減：特許權使用費、費用及租金收入 | 4,351 | 2,428 | 12,088 | 5,665 | |||||||||||||||||||
| 特許支持、租金和營銷費用 | 2,795 | 1,553 | 8,333 | 3,359 | |||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 10,597 | 11,894 | 34,010 | 33,558 | |||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,236 | 3,044 | 9,263 | 8,902 | |||||||||||||||||||
| 開業前成本 | 55 | 59 | 151 | 114 | |||||||||||||||||||
特許增長加速計劃活動虧損(3) | — | 110 | 161 | 1,073 | |||||||||||||||||||
減值損失、處置固定資產和設備以及關閉店鋪的損失(1) | 384 | 458 | 1,270 | 2,161 | |||||||||||||||||||
| 店鋪級利潤[C] | $ | 16,968 | $ | 17,321 | $ | 49,589 | $ | 49,283 | |||||||||||||||
| 總營收[B] | $ | 115,120 | $ | 120,768 | $ | 345,970 | $ | 365,660 | |||||||||||||||
| 扣除：特許權使用費、費用和租金收入 | 4,351 | 2,428 | 12,088 | 5,665 | |||||||||||||||||||
| 三明治店銷售淨額[D] | $ | 110,769 | $ | 118,340 | $ | 333,882 | $ | 359,995 | |||||||||||||||
| 店鋪級利潤率[C÷D] | 15.3 | % | 14.6 | % | 14.9 | % | 13.7 | % | |||||||||||||||
10
Potbelly Corporation
選定經營數據-未經審計
(金額以千爲單位，除商店計數外)
| 截至本季度結束 | For the Year to Date Ended | ||||||||||||||||||||||
| 2023年9月29日 2024 | 截至9月24日 2023 | 2023年9月29日 2024 | 截至9月24日 2023 | ||||||||||||||||||||
| 選擇操作數據 | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入數據： | |||||||||||||||||||||||
| 公司經營的可比店鋪銷售 | (1.8) | % | 8.0 | % | (0.6 | %) | 14.0 | % | |||||||||||||||
| 系統總銷售額： | |||||||||||||||||||||||
| 公司經營的店鋪淨銷售額 | $ | 110,769 | $ | 118,340 | $ | 333,882 | $ | 359,995 | |||||||||||||||
特許經營店鋪淨銷售額(5) | 28,464 | 19,863 | 84,009 | 52,203 | |||||||||||||||||||
| 全系統銷售 | $ | 139,233 | $ | 138,203 | $ | 417,891 | $ | 412,198 | |||||||||||||||
| 截至本季度結束 | 截至本年度日期爲止的銷售額 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年9月29日 2024 | 截至9月24日 2023 | 2023年9月29日 2024 | 截至9月24日 2023 | ||||||||||||||||||||
| 公司經營的商店： | |||||||||||||||||||||||
| 期初 | 345 | 372 | 345 | 384 | |||||||||||||||||||
| 開業 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 出售給特許經營商店 | — | (12) | (1) | (20) | |||||||||||||||||||
| 關閉的門店 | (1) | — | (2) | (4) | |||||||||||||||||||
| 期末商店 | 345 | 361 | 345 | 361 | |||||||||||||||||||
| 特許經營商店: | |||||||||||||||||||||||
| 期初 | 84 | 55 | 79 | 45 | |||||||||||||||||||
| 開店 | 7 | 2 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
| 出售給特許經營的商店 | — | 12 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 關閉 | (1) | — | (2) | — | |||||||||||||||||||
| 期末商店 | 90 | 69 | 90 | 69 | |||||||||||||||||||
| 全系統商店: | |||||||||||||||||||||||
| 期初 | 429 | 427 | 424 | 429 | |||||||||||||||||||
| 開店數 | 8 | 3 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
| 關店數 | (2) | — | (4) | (4) | |||||||||||||||||||
| 期末商鋪數量 | 435 | 430 | 435 | 430 | |||||||||||||||||||
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Potbelly Corporation
新聞發佈會的腳註，非通用會計原則財務數據調節和選擇性營運數據
1)該調整包括與長期資產減值、處置固定資產和商店關閉費用相關的成本。
2)該調整包括與公司終止2024年和2023年的期限貸款和以前的信貸協議相關的損失。
3)此調整包括與我們計劃通過多店鋪發展區域協議在國內發展特許經營店鋪相關的成本，其中可能包括轉讓某些公司經營的店鋪。
4)此調整包括上述其他調整的稅收影響，根據公司的有效稅率和報告期內公司所得稅計提減值的變化計算而得。
5)截至2024年6月30日的季度內來自特許經營店鋪的銷售淨額被錯誤地少報了220萬美元。已調整所提供的數額以正確反映本年度累計銷售額。此錯誤對任何先前報告的美國通用會計準則或非美國通用會計準則指標沒有任何影響。
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