第99.1展示文本
Cable One报告2024年第三季度业绩
2024年11月7日 – 凤凰城 – (商业线) Cable One, Inc. (纽交所: CABO) (以下简称“公司”或“Cable One”) 今天公布了截至2024年9月30日的季度财务和经营业绩。
| 截止到9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元的变动 | ％ 变动 | ||||||||||||||||||||
| （以千美元为单位） | （按照修正后） | （按照修正后） | （按照修正后） | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 393,555 | $ | 420,348 | $ | (26,793) | (6.4) | % | |||||||||||||||
| 净利润 | $ | 44,215 | $ | 30,297 | $ | 13,918 | 45.9 | % | |||||||||||||||
| 净利润率 | 11.2% | 7.2% | |||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流 | $ | 176,209 | $ | 180,152 | $ | (3,943) | (2.2) | % | |||||||||||||||
Adjusted EBITDA(1) | $ | 213,591 | $ | 230,000 | $ | (16,409) | (7.1) | % | |||||||||||||||
调整后的EBITDA率(1) | 54.3% | 54.7% | |||||||||||||||||||||
| 资本支出 | $ | 76,970 | $ | 77,815 | $ | (845) | (1.1) | % | |||||||||||||||
调整后的EBITDA减去资本支出(1) | $ | 136,621 | $ | 152,185 | $ | (15,564) | (10.2) | % | |||||||||||||||
“正如预期的那样，Cable One总裁兼首席执行官Julie Laulis表示，2024年第三季度我们的住宅数据服务的每单位平均营业收入（ARPU）已稳定。与此同时，除了来自廉价连接计划（“ACP”）到期导致的客户流失和来自一次小收购的客户增长之外，我们的客户基础基本保持稳定。虽然我们仍处于持续宽带增长阶段计划的早期阶段，但这些都是令人鼓舞的指标，表明我们已经处于有利位置，能够应对不断变化的竞争格局，并为股东提供长期价值。”
2024年第三季度摘要：
•Residential data primary service units ("PSUs") decreased by approximately 3,400 sequentially. During the third quarter, the Company lost approximately 5,300 residential data PSUs as a result of the expiration of the ACP and gained approximately 2,100 residential data PSUs from a small acquisition in July 2024.
•Net income was $4420万 in the third quarter of 2024 compared to $3030万 in the third第 季度可能发生融资交易，因此以相应地实际获得的总额为基础在该模型中使用股票价格进行调整。2023。调整后的营业利润（EBITDA） 艾伯维公司的$213.6 million中的第三第 季度可能发生融资交易，因此以相应地实际获得的总额为基础在该模型中使用股票价格进行调整。2024年相比2023年第三季度的2.3亿美元。净利润率为11.2%，调整后的EBITDA利润率 为54.3%。
•第三季度2024年经营活动提供的净现金为1.762亿美元，而在第三季度2023年为1.802亿美元第 季度可能发生融资交易，因此以相应地实际获得的总额为基础在该模型中使用股票价格进行调整。。调整后的EBITDA减少资本支出 为第三季度的1.366亿美元 所有板块 2024年净利润为1.522亿美元，而2023年第三季度为1.522亿美元.
•2024年第三季度总营业收入为3.936亿美元，而2023年第三季度为4.203亿美元。
•公司在2024年第三季度支付了1700万美元的股息。
•公司在2024年第三季度根据可循环授信额度（“可循环授信额度”）偿还了5000万美元。
(1)调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和减去资本支出的调整后的EBITDA的定义在本新闻稿中的部分标题为“”使用非 GAAP 财务指标。”调整后的EBITDA和减去资本支出的调整后的EBITDA与净利润相平，调整后的EBITDA利润率与净利润率相平，而减去资本支出的调整后的EBITDA还与经营活动提供的净现金相平。详见“非GAAP措施调整本新闻稿中的表格。
1
第三 季度 2024 与财务报表相比 第三 季度 2023
2024年第三季度营收为3.936亿美元，较2023年第三季度的4.203亿美元下降。住宅数据收入同比减少1710万美元，减少6.9%，主要原因是单位平均收入减少了7.1%。住宅视频收入同比减少860万美元，减少13.9%，主要是由于住宅视频订户减少，部分抵消了2024年初实施的费率调整。 业务数据收入 增加 160万美元，或关注 @EVERFI。由于企业数据订阅用户增加，同比增长2.9%。
2024年第三季度净利润为4420万美元，而去年同期为3030万美元。同比增长主要是由于看涨和看跌期权收购Mega Broadband Investments Holdings LLC（“MBI”）剩余股权的非现金损失减少2240万美元，由于视频客户流失导致的编程和特许权成本减少760万美元，以及与股权投资相关的非现金增值调整增加690万美元，部分抵消了营收较低。2024年第三季度净利润率为11.2%，而去年同期为7.2%。
2024年第三季度调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为2.136亿美元，而2023年为2.3亿美元。2024年第三季度调整后的EBITDA利润率为54.3%，而去年同期为54.7%。
2024年第三季度经营活动提供的净现金为1.762亿美元，而去年第三季度为1.802亿美元。第 季度可能发生融资交易，因此以相应地实际获得的总额为基础在该模型中使用股票价格进行调整。2024年第三季度的资本支出总额为7700万美元，而2023年第三季度为7780万美元。2024年第三季度调整后的EBITDA减去资本支出为13660万美元，而去年同期为15220万美元。
流动性和资本资源
截至2024年9月30日，公司手头现金及现金等价物为2.266亿美元，而2023年12月31日为1.903亿美元。公司的债务余额分别为35.2亿美元和36.8亿美元。 截至2024年9月30日，公司的借款额为1.88亿美元，可从循环贷款中获得8.12亿美元。
公司在2024年第三季度向股东支付了1700万美元的股息。
公司在2024年第三季度偿还了5000万美元的循环贷款。2024年10月，公司又偿还了额外的5000万美元的循环贷款。
2024年10月，公司与现有信贷协议进行了修订，其中包括将循环贷款的借款额增加25000万美元至12.5亿美元。
2
截至2024年9月30日和2023年，公司各类别的资本支出如下（单位：千美元）：
| 截止到9月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
客户端设备(1) | $ | 18,390 | $ | 10,635 | |||||||
商业用途(2) | 3,883 | 8,760 | |||||||||
可扩展的制造行业(3) | 8,053 | 4,711 | |||||||||
产品线延伸(4) | 14,625 | 13,058 | |||||||||
升级/重建(5) | 11,026 | 11,744 | |||||||||
压力位资金(6) | 20,993 | 28,907 | |||||||||
| 总计 | $ | 76,970 | $ | 77,815 | |||||||
(1)客户端设备包括在客户位置发生的费用，包括安装费用和客户端设备（例如，调制解调器和机顶盒）。
(2)商业包括与获取商业服务客户和PSU相关的成本，包括小型和中型企业客户以及企业客户。
(3)可扩展的制造行业包括与用户端设备无关的成本，以确保新客户和电源单元（如总部设备）的增长或提供服务增强。
(4)线路扩展包括与进入新服务区域有关的网络成本（例如，光纤/同轴电缆、放大器、电子设备、准备和设计工程）。
(5)升级/重建包括修改或更换现有的光纤/同轴电缆网络的成本，包括改进。
(6)压力位资本包括由于技术和物理过时而导致的非网络资产更换或增强的成本（例如非网络设备、土地、建筑和车辆），以及与客户安装活动无关的资本化内部劳动成本。
电话会议
Cable One将于2024年11月7日星期四美国东部时间下午5点举行与财务社区的电话会议，讨论2024年第三季度的业绩。
会议呼叫将通过Cable One投资者关系网站上的音频网络广播 ir.cableone.net 或拨打1-888-800-3155 （国际: 1-646-307-1696）并输入访问代码1202376。参与者应该在下午5点前注册网络广播或拨打电话参加会议呼叫。
呼叫重播将在2024年11月7日至2024年11月21日之间在ir.cableone.net上提供。
网站上提供的其他信息
本新闻发布中的信息应与公司截至2024年9月30日提交的10-Q表格中包含的简明综合财务报表和附注一起阅读，该报告将在提交给证券交易委员会（SEC）时被发布在Cable One投资者关系网站 ir.cableone.net 的“SEC文件”栏目中。对Cable One感兴趣的投资者和其他人应咨询公司的网站，该网站定期更新关于公司的财务和其他重要信息。
使用非 GAAP 财务指标
公司使用一些未由美国通用会计准则定义（“GAAP”）的措施来评估其业务的各个方面。调整后的EBITDA，调整后的EBITDA利润率，减去资本支出的调整后EBITDA以及作为调整后EBITDA百分比的资本支出是非GAAP财务指标，应在考虑净利润，净利润率，运营活动提供的净现金或资本支出百分比作为根据GAAP报告的净利润时附加考虑，而非作为净利润，调整过的EBITDA利润率和资本支出所占净利润百分比的替代品。调整后的EBITDA和减去资本支出的调整后EBITDA与净利润调整，调整后的EBITDA利润率与净利润率和资本支出的调整后EBITDA百分比与资本支出的净利润百分比得到了调和。调整后的EBITDA减去资本支出还与经营活动提供的净现金调和。这些调和包含在“”非GAAP措施调整此新闻稿中的“”表格。
“调整后的EBITDA”定义为净利润加上净利息费用、所得税提取、折旧及摊销、权益基础薪酬、离职费用和合同终止费用、收购相关费用、资产出售和处置净（收益）损失、系统转换费用、更名费用、政府项目退出费用、净权益法投资利润（损失）、净其他收入费用和任何特殊项目，如在本新闻稿中的""表格中提供的那样。因此，它消除了由于公司业务资本密集性质质导致的重大非现金折旧和摊销费用以及其他非现金或特殊项目，且不受公司资本结构或投资活动的影响。该衡量项目的局限在于它不反映产生收入的某些资本化有形和无形资产所带来的周期性成本，以及公司的债务融资现金成本。这些成本通过其他财务衡量项目进行评估。非GAAP措施调整此新闻稿中的“”表格。因此，它不反映某些资本支出、净利息费用、债务折让及发行成本摊销、所得税提取、营运资产及负债变动、递延所得税变动和某些其他项目对营运活动提供的净现金的影响，如在本新闻稿中的""表格中提供的那样。
“调整后的EBITDA利润率”定义为调整后的EBITDA除以总收入。
在作为一种流动性衡量项目时，“调整后的EBITDA减去资本支出”计算为除去资本支出、净利息费用、债务折让和发行成本摊销、所得税提取、营运资产及负债变动、递延所得税变动和某些其他项目对营运活动提供的净现金的影响，如在本非GAAP措施调整此新闻稿中的表格。
“资本支出占调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）的比例”定义为资本支出除以Adjusted EBITDA。
公司使用Adjusted EBITDA、Adjusted EBITDA利润率、减去资本支出的Adjusted EBITDA和资本支出占Adjusted EBITDA的百分比来评估其业绩，同时也将Adjusted EBITDA减去资本支出视为其利用自动生成资金资助运营和进行额外投资能力的指标。此外，Adjusted EBITDA通常与公司信贷协议和管理公司的不可转换资本短期无抵押票据的清偿性指标所使用的指标相关联，用于确定与信贷协议中的约定的依从性以及根据管理公司的不可转换资本短期无抵押票据所采取的某些行动。减去资本支出的Adjusted EBITDA同时也是该公司在奖励计划中使用的重要绩效指标。Adjusted EBITDA不考虑用于强制性债务服务要求或其他非自主支出的现金，因此不代表可供自由使用的剩余资金。
公司认为Adjusted EBITDA、Adjusted EBITDA利润率和资本支出占Adjusted EBITDA的比例对投资者评估公司运营绩效具有帮助。公司认为Adjusted EBITDA减去资本支出对投资者有用，因为它展示了公司的绩效，同时考虑了用于资本支出的现金流出，并且是评估公司偿还债务、进行投资和/或向股东返还资本能力之一的指标。
Adjusted EBITDA、Adjusted EBITDA利润率、减去资本支出的Adjusted EBITDA、资本支出占Adjusted EBITDA的百分比等及具有类似名称的指标是投资者、分析师和同行用于比较公司行业绩效的常见指标，尽管公司关于Adjusted EBITDA、Adjusted EBITDA利润率、减去资本支出的Adjusted EBITDA和资本支出占Adjusted EBITDA的方法可能与其他公司报告的类似名称指标并不直接可比。
关于Cable One
Cable One，Inc.（纽交所：CABO）是领先的宽带通信提供商，为24个州的100万个家庭和商业客户提供卓越服务，使他们茁壮成长并与最重要的事物保持联系。通过Sparklight® 和相关的Cable One品牌系列，我们不仅塑造了连接的未来 - 我们通过坚守创新、可靠性和客户体验的承诺来改变它。
我们强大的基础设施和尖端技术不仅让我们的客户保持联络，还有助于推动教育、商业和日常生活的进步。我们致力于弥合数码鸿沟，赋予社区力量，促进更加联结的世界。当我们的客户选择Cable One时，他们选择的是一个始终为他们工作的团队 - 一个坚信可靠性孜孜不倦追求的团队，因为成为值得信赖的邻居不仅是我们所做的事情 - 它是我们的本质。
联系方式
Trish Niemann | Todd Koetje | |||||||
副总裁，通信策略 | 首席财务官 | |||||||
602-364-6372 | investor_relations@cableone.biz | |||||||
patricia.niemann@cableone.biz | ||||||||
3
有关前瞻性声明的警告声明
这通信和相关电话会议可能包含涉及风险和不确定性的“前瞻性声明”。“这些声明可通过它们不严格涉及历史或当前事实而识别，而是基于公司业务、战略、收购和战略投资、市场扩张计划、宣布的组织变更、分红政策、资本分配、融资策略、购买价格（如行使 Mega Broadband Investments Holdings LLC（“MBI”）剩余股权与看跌期权相关联时的“看跌价格”）以及完成此类交易的预期时间表、我们资金来源和资本支持资金价格，MBI的未来负债，我们改进内部财务报告重大弱点的努力计划和意图，以及我们的财务结果和财务状况的行为。前瞻性声明通常包括 “将”，“应”，“预计”，“估计”，“期望”，“项目”，“意图”，“计划”，“相信”这类词语，并在讨论未来运营或财务业绩时使用类似表达含义的词语和术语。与任何预测或预测一样，前瞻性声明固有地容易受到不确定性和环境变化的影响。公司的实际结果可能与其前瞻性声明中表达或暗示的结果大不相同。因此，不应过分依赖公司本人或代表公司所作的任何前瞻性声明。可能导致公司实际结果与其前瞻性声明不符的重要因素包括政府监管、经济、战略、政治和社会条件，及以下因素，这些因素将在公司修订的于 2024 年 10 月 2 日向证券交易委员会提交的截至 2023 年 12 月 31 日的年度 10-K/A 报告（称为“2023年度10-K/A”）中讨论。
•公司市场中来自历史和新进入者不断增加的竞争压力；
•技术的最新和未来变化，以及公司开发、部署和运营新技术、服务提供和客户服务平台的能力；
•公司继续发展其住宅数据和商业数据收入以及客户基础的能力；
•编程成本和转播费用增加；
•公司从供应商处获取硬件、软件和运营支持的能力；
•公司购买Hargray Acquisition Holdings, LLC剩余利益所预期的收益未能实现的风险，该公司之前未持有；
•公司现有或未来收购和战略投资所涉及的风险，包括与MBS剩余股权相关看跌期权的潜在行使风险；
•公司新企业资源规划和计费系统的实施可能会扰乱业务运营的风险；
•公司网络和信息系统的完整性和安全性；
•可能的安防-半导体漏洞和其他干扰，包括网络攻击；
•公司未能获得经营业务所需的知识产权和专有权，存在知识产权索赔和诉讼风险；
•与公司2023年表格10-K/A中包含的重申财务报表相关的风险，以及在2024年9月24日向SEC提交的8-K表格中确定的其他受重申影响的期间的风险；
•公司维护有效的财务报告内部控制和披露控制以及能力纠正现有的财务报告内部控制重大弱点和纠正时间的能力，以及重新建立有效披露控制和程序的能力；
•立法或监管机构努力对公司的数据服务施加网络中立原则和其他新要求的风险；
•对公司视频和语音服务的额外监管；
•公司更新有线电视系统特许经营权的能力；
•电线杆附着成本增加；
•地方法人特许经营权和广播转播规定的变动；
•政府补贴项目的变化；
•公司负债水平对其业务、财务状况或经营业绩和现金流的潜在不利影响；
•公司负债条件对其业务和公司行动的限制；
•利率可能继续上升，导致公司服务其浮动利率负债的义务显著增加的可能性；
•与公司可转换负债相关的风险；
•公司继续支付分红的能力；
•公司章程、公司章程和特定争端的特拉华法律中可能会阻碍收购并限制司法论坛;
•不利的经济条件、劳动力短缺、供应链中断、通货膨胀率变化和住房板块的活动水平变化；
•流行病、流行病或疾病爆发，如COVID-19大流行，已经并可能在未来扰乱公司的业务和运营，这可能对公司的业务、财务状况、经营业绩和现金流量产生重大影响;
•公司住宅数据和业务数据产品的需求下降;
•公司股价波动;
•来自股权奖励、可转换债务和潜在未来可转债和股票发行的稀释;
•对公司声誉或品牌形象的损害;
•公司保留关键员工的能力(公司称其为关联人);
•公司未来可以负担债务的能力；
•公司章程中可能限制董事责任的条款；以及
•公司向SEC提交的文件中不时详细披露的其他风险和不确定性，包括但不限于2023年表格10-K/A中描述的那些在"风险因素"其随后向SEC提交的文件中。
公司在本次沟通中作出的任何前瞻性声明仅于其发表的日期。除法律要求外，公司无义务也明确否认任何更新或更改其前瞻性声明的义务，不管是否由于新信息、随后事件或其他原因。
4
CABLE ONE，INC。
汇总的损益表和综合收益表
(未经审计)
| 截止到9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023(1) | Change | ％ 变动 | ||||||||||||||||||||
| （以千美元计，每股数据除外） | （按照修正后） | （按照修正后） | （按照修正后） | ||||||||||||||||||||
| 营收： | |||||||||||||||||||||||
| 住宅数据 | $ | 230,362 | $ | 247,420 | $ | (17,058) | (6.9) | % | |||||||||||||||
| 住宅视频 | 53,650 | 62,295 | (8,645) | (13.9) | % | ||||||||||||||||||
| 住宅语音 | 7,765 | 9,080 | (1,315) | (14.5) | % | ||||||||||||||||||
| 业务数据 | 57,281 | 55,691 | 1,590 | 2.9 | % | ||||||||||||||||||
| 其他业务 | 17,942 | 19,884 | (1,942) | (9.8) | % | ||||||||||||||||||
| 其他 | 26,555 | 25,978 | 577 | 2.2 | % | ||||||||||||||||||
| 总营收 | 393,555 | 420,348 | (26,793) | (6.4) | % | ||||||||||||||||||
| 成本和费用： | |||||||||||||||||||||||
| 营运利润（不包括折旧和摊销） | 104,603 | 109,682 | (5,079) | (4.6) | % | ||||||||||||||||||
| 销售、一般及行政费用 | 88,443 | 92,726 | (4,283) | (4.6) | % | ||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 85,165 | 82,918 | 2,247 | 2.7 | % | ||||||||||||||||||
| 资产出售和处置的(损失)收益，净额 | 5,045 | 2,492 | 2,553 | 102.4 | % | ||||||||||||||||||
| 总成本和费用 | 283,256 | 287,818 | (4,562) | (1.6) | % | ||||||||||||||||||
| 营业利润 | 110,299 | 132,530 | (22,231) | (16.8) | % | ||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | (34,210) | (38,548) | 4,338 | (11.3) | % | ||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）净额 | 5,252 | (25,372) | 30,624 | (120.7) | % | ||||||||||||||||||
| 税前收入减去权益法投资净收益（损失）净数 | 81,341 | 68,610 | 12,731 | 18.6 | % | ||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 15,870 | 17,258 | (1,388) | (8.0) | % | ||||||||||||||||||
| 除权益法投资净收益（损失）外的收入净额 | 65,471 | 51,352 | 14,119 | 27.5 | % | ||||||||||||||||||
| 权益法投资净收益（损失） | (21,256) | (21,055) | (201) | 1.0 | % | ||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 44,215 | $ | 30,297 | $ | 13,918 | 45.9 | % | |||||||||||||||
| 每股普通股净利润: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 7.86 | $ | 5.40 | $ | 2.46 | 45.6 | % | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 7.58 | $ | 5.29 | $ | 2.29 | 43.3 | % | |||||||||||||||
| 加权平均股数： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 5,622,512 | 5,611,278 | 11,234 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||
| 摊薄 | 6,037,624 | 6,026,285 | 11,339 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||
| 现金流量套期收益（损失）及其他，税后净额 | $ | (31,159) | $ | 18,569 | $ | (49,728) | 未出现数据 | ||||||||||||||||
| 综合收益 | $ | 13,056 | $ | 48,866 | $ | (35,810) | (73.3) | % | |||||||||||||||
Nm = 无意义。
(1)2023年9月30日结束的三个月的利息和投资收入已从其他收入（费用）、净额重新分类为利息费用、净额，以符合本年度报表。
5
CABLE ONE, INC.
简明合并资产负债表
(未经审计)
| (以千元为单位，除每股面值外) | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 226,641 | $ | 190,289 | |||||||
| 2,687,823 | 58,449 | 93,973 | |||||||||
| 预付和其他流动资产 | 49,980 | 58,116 | |||||||||
| 流动资产合计 | 335,070 | 342,378 | |||||||||
| 股本投资 | 1,000,011 | 1,038,024 | |||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 1,790,759 | 1,791,120 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 2,549,417 | 2,595,892 | |||||||||
| 商誉 | 929,415 | 928,947 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 56,008 | 63,149 | |||||||||
| 总资产 | $ | 6,660,680 | $ | 6,759,510 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款及应计费用 | $ | 314,884 | $ | 156,645 | |||||||
| 递延收入 | 25,959 | 27,169 | |||||||||
| 开多次数 | 18,943 | 19,023 | |||||||||
| 总流动负债 | 359,786 | 202,837 | |||||||||
| 长期债务 | 3,468,818 | 3,626,928 | |||||||||
| 延迟所得税 | 916,545 | 950,919 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 30,927 | 169,556 | |||||||||
| 总负债 | 4,776,076 | 4,950,240 | |||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
| 优先股($0.01面值；已授权4,000,000股；未发行或流通) | — | — | |||||||||
| 普通股($0.01面值；已授权40,000,000股；已发行6,175,399股；截至2024年9月30日和2023年12月31日分别有5,619,077和5,616,987股流通) | 62 | 62 | |||||||||
| 额外实收资本 | 630,506 | 607,574 | |||||||||
| 保留盈余 | 1,830,417 | 1,761,667 | |||||||||
| 累计其他综合收益(亏损) | 23,167 | 36,745 | |||||||||
| 按成本核算的库藏股（截至2024年9月30日和2023年12月31日分别持有556,322股和558,412股） | (599,548) | (596,778) | |||||||||
| 股东权益总计 | 1,884,604 | 1,809,270 | |||||||||
| 负债和股东权益总计 | $ | 6,660,680 | $ | 6,759,510 | |||||||
6
CABLE ONE, INC.
现金流量表简明综合报表
(未经审计)
| 截止到9月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （以千为单位） | （按照修正后） | ||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||
| 净利润 | $ | 44,215 | $ | 30,297 | |||||||
| 调整净利润以计入经营活动现金流量: | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 85,165 | 82,918 | |||||||||
| 摊销债务折扣和发行成本 | 2,214 | 2,213 | |||||||||
| 以股票为基础的补偿 | 8,356 | 10,235 | |||||||||
| 递延所得税负债变动 | (15,006) | (7,798) | |||||||||
| 资产销售和处置的(收益)损失，净额 | 5,045 | 2,492 | |||||||||
| 权益法投资净(收益)损失 | 21,256 | 21,055 | |||||||||
| 公允价值调整 | (5,347) | 25,421 | |||||||||
| 经营性资产和负债变动: | |||||||||||
| 2,687,823 | 7,802 | (11,720) | |||||||||
| 预付和其他流动资产 | 7,897 | 12,096 | |||||||||
| 应付账款及应计费用 | 17,333 | 16,864 | |||||||||
| 递延收入 | (346) | (953) | |||||||||
| 其他 | (2,375) | (2,968) | |||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,209 | 180,152 | |||||||||
| 投资活动现金流量： | |||||||||||
| 购买业务 | (4,326) | — | |||||||||
| 购买债务和股权投资 | — | (816) | |||||||||
| 资本支出 | (76,970) | (77,815) | |||||||||
| 与资本支出相关的应计费用变动 | 1,854 | 8,609 | |||||||||
| 固定资产出售的收益 | 129 | 360 | |||||||||
| 出售股权投资的收益 | — | 56,730 | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (79,313) | (12,932) | |||||||||
| 筹集资金的现金流量： | |||||||||||
| 开多期债偿付款 | (54,704) | (55,039) | |||||||||
| 购回普通股 | — | (16,495) | |||||||||
| 股权奖励的预扣税费用 | (38) | (89) | |||||||||
| 分红派息给股东的款项 | (17,031) | (16,699) | |||||||||
| 筹集资金净额 | (71,773) | (88,322) | |||||||||
| 现金及现金等价物净变动额 | 25,123 | 78,898 | |||||||||
| 现金及现金等价物期初余额 | 201,518 | 160,734 | |||||||||
| 现金及现金等价物期末余额 | $ | 226,641 | $ | 239,632 | |||||||
| 补充现金流披露: | |||||||||||
| 支付利息净额，减去已资本化的利息 | $ | 32,726 | $ | 35,000 | |||||||
| 所得税实际付款（净额） | $ | 23,103 | $ | 15,037 | |||||||
7
CABLE ONE, INC.
非通用会计准则措施的调解
(未经审计)
| 截止到9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元的变动 | ％ 变动 | ||||||||||||||||||||
| （以千美元为单位） | （按照修正后） | （按照修正后） | （按照修正后） | ||||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 44,215 | $ | 30,297 | $ | 13,918 | 45.9 | % | |||||||||||||||
| 净利润率 | 11.2% | 7.2% | |||||||||||||||||||||
| 加：利息费用，净额 | 34,210 | 38,548 | (4,338) | (11.3) | % | ||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 15,870 | 17,258 | (1,388) | (8.0) | % | ||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 85,165 | 82,918 | 2,247 | 2.7 | % | ||||||||||||||||||
| 以股票为基础的补偿 | 8,356 | 10,235 | (1,879) | (18.4) | % | ||||||||||||||||||
| 解聘和合同终止费用 | 845 | 1,217 | (372) | (30.6) | % | ||||||||||||||||||
| 收购相关费用 | 289 | 409 | (120) | (29.3) | % | ||||||||||||||||||
| 资产销售和处置的(收益)损失，净额 | 5,045 | 2,492 | 2,553 | 102.4 | % | ||||||||||||||||||
| 系统转换成本 | 1,559 | 199 | 1,360 | 未出现数据 | |||||||||||||||||||
| 重新品牌定位的成本 | 1,127 | — | 1,127 | 未出现数据 | |||||||||||||||||||
| 政府计划退出成本 | 906 | — | 906 | 未出现数据 | |||||||||||||||||||
| 权益法投资（收益）损失，净额 | 21,256 | 21,055 | 201 | 1.0 | % | ||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出，净额 | (5,252) | 25,372 | (30,624) | (120.7) | % | ||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 213,591 | $ | 230,000 | $ | (16,409) | (7.1) | % | |||||||||||||||
| 调整后的EBITDA率 | 54.3% | 54.7% | |||||||||||||||||||||
| 减：资本性支出 | $ | 76,970 | $ | 77,815 | $ | (845) | (1.1) | % | |||||||||||||||
| 资本支出占净利润的百分比 | 174.1% | 256.8% | |||||||||||||||||||||
| 资本支出占调整后EBITDA的百分比 | 36.0% | 33.8% | |||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA减去资本支出 | $ | 136,621 | $ | 152,185 | $ | (15,564) | (10.2) | % | |||||||||||||||
Nm = 不具实际意义。
8
CABLE ONE, INC.
非GAAP度量和协调(续)
(未经审计)
| 截止到9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元的变动 | ％ 变动 | ||||||||||||||||||||
| （以千美元为单位） | （按照修正后） | （按照修正后） | （按照修正后） | ||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 176,209 | $ | 180,152 | $ | (3,943) | (2.2) | % | |||||||||||||||
| 资本支出 | (76,970) | (77,815) | 845 | (1.1) | % | ||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | 34,210 | 38,548 | (4,338) | (11.3) | % | ||||||||||||||||||
摊销债务折扣和发行成本 | (2,214) | (2,213) | (1) | — | % | ||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 15,870 | 17,258 | (1,388) | (8.0) | % | ||||||||||||||||||
| 营运资产和负债的变化 | (30,311) | (13,319) | (16,992) | 127.6 | % | ||||||||||||||||||
| 递延所得税负债变动 | 15,006 | 7,798 | 7,208 | 92.4 | % | ||||||||||||||||||
| 收购相关费用 | 289 | 409 | (120) | (29.3) | % | ||||||||||||||||||
| 解聘和合同终止成本 | 845 | 1,217 | (372) | (30.6) | % | ||||||||||||||||||
| 系统转换成本 | 1,559 | 199 | 1,360 | 未出现数据 | |||||||||||||||||||
| 再品牌成本 | 1,127 | — | 1,127 | 未出现数据 | |||||||||||||||||||
政府计划退出成本 | 906 | — | 906 | 未出现数据 | |||||||||||||||||||
| 公允价值调整 | 5,347 | (25,421) | 30,768 | (121.0) | % | ||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出，净额 | (5,252) | 25,372 | (30,624) | (120.7) | % | ||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA减去资本支出 | $ | 136,621 | $ | 152,185 | $ | (15,564) | (10.2) | % | |||||||||||||||
Nm = 不具意义。
9
cable one，公司
运营统计数据
(未经审计)
| 截至2022年9月30日， | |||||||||||||||||||||||
| (以千为单位，除百分比和ARPU数据外) | 2024 | 2023 | Change | ％ 变动 | |||||||||||||||||||
| 已通行住宅 | 2,828.5 | 2,754.4 | 74.2 | 2.7 | % | ||||||||||||||||||
| 住宅客户 | 987.1 | 994.6 | (7.5) | (0.8) | % | ||||||||||||||||||
数据PSUs(1) | 959.8 | 958.8 | 0.9 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||
| 视频PSUs | 112.1 | 140.5 | (28.4) | (20.2) | % | ||||||||||||||||||
| 语音PSUs | 70.0 | 81.7 | (11.7) | (14.3) | % | ||||||||||||||||||
| 总的住宅付费用户 | 1,141.8 | 1,181.0 | (39.1) | (3.3) | % | ||||||||||||||||||
| 业务客户 | 102.7 | 102.7 | — | — | % | ||||||||||||||||||
| 数据PSUs | 99.7 | 98.6 | 1.1 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||
| 视频PSUs | 6.7 | 8.4 | (1.8) | (21.2) | % | ||||||||||||||||||
| 语音供电单元 | 38.6 | 40.0 | (1.4) | (3.4) | % | ||||||||||||||||||
| 总商业服务供电单元 | 144.9 | 147.0 | (2.1) | (1.4) | % | ||||||||||||||||||
| 总客户 | 1,089.8 | 1,097.3 | (7.5) | (0.7) | % | ||||||||||||||||||
| 非视频的总计 | 967.0 | 946.1 | 20.9 | 2.2 | % | ||||||||||||||||||
| 总份额 | 88.7 | % | 86.2 | % | 2.5 | % | |||||||||||||||||
| 数据供电单元 | 1,059.4 | 1,057.4 | 2.0 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||
| 视频供电单元 | 118.7 | 148.9 | (30.2) | (20.3) | % | ||||||||||||||||||
| 语音供电单元 | 108.6 | 121.6 | (13.1) | (10.7) | % | ||||||||||||||||||
| 总供电单元 | 1,286.7 | 1,327.9 | (41.2) | (3.1) | % | ||||||||||||||||||
| 渗透率 | |||||||||||||||||||||||
| 数据 | 37.5 | % | 38.4 | % | (0.9) | % | |||||||||||||||||
| 创建视觉效果惊人的“视频”演示文稿，并很快会推出“打印”促销和销售内容，作为留样或通过公开访问的链接分享。 | 4.2 | % | 5.4 | % | (1.2) | % | |||||||||||||||||
| 语音 | 3.8 | % | 4.4 | % | (0.6) | % | |||||||||||||||||
| 第三季度营收份额 | |||||||||||||||||||||||
| 住宅数据 | 58.5 | % | 58.9 | % | (0.3) | % | |||||||||||||||||
| 商业服务 | 19.1 | % | 18.0 | % | 1.1 | % | |||||||||||||||||
| 总计 | 77.6 | % | 76.8 | % | 0.8 | % | |||||||||||||||||
| ARPU - 第三季度 | |||||||||||||||||||||||
住宅数据(2) | $ | 79.61 | $ | 85.69 | $ | (6.08) | (7.1) | % | |||||||||||||||
住宅视频(2) | $ | 154.62 | $ | 143.27 | $ | 11.35 | 7.9 | % | |||||||||||||||
住宅语音(2) | $ | 36.20 | $ | 36.34 | $ | (0.14) | (0.4) | % | |||||||||||||||
商业服务(3) | $ | 244.02 | $ | 245.90 | $ | (1.88) | (0.8) | % | |||||||||||||||
注意：所有总数、百分比和年度变化均使用准确数字计算。由于四舍五入可能存在轻微差异。
(1)截至2024年9月30日的金额包括通过小型收购获得的2,100个住宅数据PSUs。
(2)ARPU值代表适用的季度住宅服务收入（不包括安装和激活费用）除以每个期间开始和结束时的PSU数量的平均值，再除以三，除非由于发生在期间的收购或剥离导致添加或减少的任何PSU，则相关的ARPU值代表适用的住宅服务收入（不包括安装和激活费用）除以该期间的按比例计算的PSU数量的平均值。
(3)ARPU值代表季度商业服务收入除以每个期间开始和结束时商业客户关系数量的平均值，再除以三，除非由于发生在期间的收购或剥离导致添加或减少的任何商业客户关系，则相关的ARPU值代表商业服务收入除以在该期间内按比例计算的商业客户关系数量的平均值。
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