2024年11月7日
アレイテクノロジーズ社は2024年第3四半期の財務結果を報告します – 卓越した粗利率の成長と継続的な業務の勢いを提供しています
2024年第3四半期のハイライト
•売上高23140万ドル
•粗利率は33.8%
•調整後粗利率は35.4％です(1)
•普通株主への当期純利益の純損失は$(155.4)百万です
◦2022年のSTI取得に関連する$16200万の非現金ののれん減損費用を含む普通株主への純損失です
•調整後EBITDA(1) の$4670万
•基本的かつ希薄化後の1株あたりの純損失は$(1.02)です
•調整後の希薄化後当期純利益1株当たり(1) $0.17
アルバカーキ、ニューメキシコ州 — (グローブニュースワイヤー) — アレイテクノロジーズ (ナスダック: ARRY) （「アレイ」または「会社」）は、ユーティリティ規模の太陽光エネルギー追跡のグローバルリーダーとして、2024年9月30日に終了した第3四半期の財務結果を発表しました。
「アレイは再び、指導範囲内での売上高と強い収益性を達成するという運営実行で印象的な四半期を迎えました。、我々の 調整後粗利率は35.4％でした。私たちの注文書は20億ドルで健全な状態を保っており、全世界の注文書の20％以上が現在表しています。ing オムニトラックの注文です。TM明日の天気はどうですか？ 示しています 多様な地形を利用した太陽光プロジェクトの急速な拡大を。さらに、 significant 国内の注文書の一部の 含む お客様が国内コンテンツを評価していること、そして 私たちは残っています 国内トラッカーを100%提供できる自信があります。高確率のパイプラインは引き続き堅調です, そして私たちは 非常に励まされています ビジネス全体の勢いによって、"とCEOのケビン・ホステトラーは述べました。
ホステトラー氏は続けて、「2025年以降を見据え、私たちは顧客と協力し、彼らの課題とプロジェクトの予定時期を理解し続けます。 いくつかの 持続的な逆風があると思われますが 引き続き アメリカ市場に影響を与える要因として、接続及び許可の遅延、長期の電気機器の不足、労働制約などがあります。 リード-私たちは、 また、 2025年における段階的改善を促進するダイナミクスが存在すると考えています。 総未払い元利残高の一括支払い これらの要因に含まれるのは、 資金調達環境、輸入モジュールに関するAD/CVD関税の明確化、およびユーティリティ規模の太陽光発電に対するIRAインセンティブの透明性の追加について。これらを評価する中で、 ダイナミクス強力な二桁成長に楽観的ですが、こうした環境下で引き続き尽力していきます。常に、アレイテクノロジーズは堅実で、 重要な 私たちのコントロール内の要素 - 卓越した顧客の関与と支援、運営の実行、製品の強化と革新.”
契約の実行と注文の授与
2024年9月30日時点での契約の総実行額と受注額は20億ドルでした。
F2024年度のガイダンス
2024年12月31日までの年について、会社は次のように予想しています:
•売上高は$90000万から$92000万の範囲になる見込みです
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•調整後EBITDA(2) 範囲は$17000万から$18000万になります
•調整後の1シェア当たりの当期純利益(2) 範囲は$0.60から$0.65になります
売上高の見通しが狭まったのは、ブラジル市場でのさらなる低迷を反映しており、これはガイドのシナリオの範囲内で予想されていました。2023年と比較して、米国および国際的な出来高は減少し、ASPも下降する見通しです。現時点での調整後の粗利率は約34%になると予想しております。これは、トルクチューブと構造用ファスナーの45Xの利点の実現と強力な業務の実行によって推進されます。期待される調整後EBITDAと調整後の1シェア当たりの当期純利益の範囲は、狭まった売上高ガイド内のプロジェクトミックスと、戦略的投資の増加および追加の非定常費用の影響で、以前のガイダンスと比較してわずかに低くなりました。最後に、運転資本の改善に焦点を当てているため、$10000万から$11500万のフリーキャッシュフローの増加を期待しています。
コールの情報
アレイテクノロジーズの管理者は、本日午後5時（東部標準時）にカンファレンスコールを開催し、同社の財務結果について話し合います。 カンファレンスコールは、以下の電話番号にダイヤルすることでライブでアクセスできます。 (877)-869-3847（国内）または(201)-689-8261（国際）。コールの約3時間後に、(877)-660-6853にダイヤルすることでテレフォニックリプレイが利用可能になります。国際電話の方は、(201)-612-7415にダイヤルしてください。ライブコールとリプレイのパスコードは13748999です。リプレイは2024年11月21日の午後11時59分（ET）まで利用可能です。
興味のある投資家やその他の関係者は、会社のウェブサイトの投資家向け情報セクションにログインすることで、ライブのカンファレンスコールのウェブキャストを聞くことができます。 http://ir.arraytechinc.com. オンラインリプレイは、コールの直後から同じウェブサイトで30日間利用可能です。
アレイテクノロジーズについてさらに学ぶには、 お願いします 会社のウェブサイトにアクセスしてください http://ir.arraytechinc.com.
ARRAYテクノロジーズ株式会社について
ARRAYテクノロジーズ（ナスダック：ARRY）は、グローバルな再生可能エネルギー会社であり、ユーティリティ規模の太陽光追尾技術の提供者です。地球上の最も過酷な条件に耐えられるように設計されたARRAYの高品質な太陽光トラッカーと高度なソフトウェアは、エネルギー生産を最大化し、コスト効率の良い持続可能なエネルギーの採用を加速します。アメリカ合衆国に設立され、本社を置くARRAYは、多様化されたグローバルなサプライチェーンと顧客中心のアプローチに依存し、世界中の太陽光エネルギー開発を提供、委託、支援し、クリーンエネルギーの明るく賢い未来への道を照らしています。ARRAYに関する最新のニュースや情報については、arraytechinc.comをご覧ください。
投資家関係連絡先：
アレイテクノロジーズ、インク。
投資家関係
505-437-0010
investors@arraytechinc.com
今後の展望 Statements
このプレスリリースには、経営陣の信念や仮定、及び現在経営陣が利用可能な情報に基づく将来予測に関する記述が含まれています。将来予測には、今後の業務結果の予測、プロジェクトのタイミング、販売量、業界および規制環境に関する情報が含まれます。将来予測には、歴史的事実ではない記述が含まれており、「予測する」、「信じる」、「可能性がある」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「潜在的」、「予測する」、「計画する」、「すべき」、「するつもり」または類似の表現、及びそれらの否定形によって識別できます。
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「予測する」、「信じる」、「可能性がある」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「潜在的」、「予測する」、「計画する」、「すべき」、「するつもり」または類似の表現、及びそれらの否定形によって識別できます。
アレイテクノロジーズの実際の結果やイベントのタイミングは、以下のような特定のリスク、不確実性、その他の要因により、将来予測の結果と大きく異なる可能性があります。太陽光エネルギープロジェクトの需要の成長または成長率の変化、業界内の競争圧力、重要な顧客の一人または複数の喪失、契約の履行の不能性、または支払いの不履行、電力グリッドまたは代替エネルギー源から得られる電気の価格の下落、財務報告に関する内部統制の有効性を維持できない場合、金利のさらなる上昇、またはグローバル金融市場における税エクイティまたはプロジェクト借入資本の利用可能性の減少、これにより顧客が太陽光エネルギーシステムのコストを資金調達するのが困難になる可能性があります。電力会社の業界政策および規制、ならびにその後の変更は、太陽光エネルギーシステムの購入および使用に対する技術的、規制的および経済的障壁をもたらす可能性があり、それが当社製品の需要を大幅に減少させたり、競争力を損なう可能性があります。国際的なベンダーからの材料の供給の中断、追加の関税、関税および輸出入に対するその他の課税または制限の導入により、当社のサプライチェーンが混乱する可能性があります。軍事紛争を含む地政学的、マクロ経済的およびその他の市場の状態、ウクライナおよびロシア間の軍事紛争、イスラエルとハマスの戦争、紅海における海運への攻撃、インフレと金利の上昇など、当社の業務のパフォーマンスとは関係のない状況が影響を及ぼす可能性があります。輸入関税またはその他の輸入制限の導入を含むグローバル貿易環境の変化、バックログにある注文を収益に転換する能力。 会計年度ごとの営業成績の変動があり、将来の業績を予測することが困難になり、特定の期間の営業成績が期待を下回る可能性があります。競合他社との関連で、再生可能エネルギーや太陽光エネルギーの使用を義務付ける政府のインセンティブの削減、廃止、または期限切れ、またそれらを最大限活用できないことによる影響; 重要な知的財産権やその他の独自の権利を取得、維持、保護、弁護、または行使するためにかかる重大なコスト; 原材料コストの重大な変動; 顧客の喪失や評判の損失、売上の減少を引き起こす可能性のある当社製品の欠陥や性能問題; 製品開発業務における遅延、混乱、品質管理の問題; 重要な人員を確保する能力や、さらなる有能な人員を引き付けることに失敗する可能性; 新市場への計画的な拡張に伴う追加のビジネス、財務、規制、および競争リスク; サイバーセキュリティまたはその他のデータ Incident、特に個人データまたは敏感なデータの無断開示や機密情報の盗難; 財務報告に対する効果的な内部管理を実施し維持できないことのリスク; COVID-19パンデミックのような実際または脅威となる公衆衛生の流行、パンデミック、発生または危機に関連するリスクがあり、これらは当社の業務、営業成績、および財務状況に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があります; 不利に適用される税法や規制の変更があり、これによって当社や顧客に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。インフレ抑制法の通過によってもたらされたこれらの変更を最適化する能力を含め、当社のビジネス、財務状況、営業成績、見通しに影響を及ぼす可能性があります; そして、会社の最新の10-K形式の年次報告書およびSECに提出されたその他の文書に詳しく説明されている他のリスクや不確実性があり、これらはすべて当社のウェブサイト www.arraytechinc.com で見つけることができます。 取得するための、または維持、保護、弁護または行使するためのコストがかかる、またはコストが発生すること。 原材料のコストが重大に変動すること; 顧客の喪失や評判の損失、売上の減少を引き起こす可能性がある当社製品の欠陥や性能問題; 製品開発業務における遅延、混乱、品質管理の問題; 主要な人材を確保する能力や、追加の有資格者を引き付けることに失敗する可能性; 新市場への計画的な進出に伴う追加のビジネス、財務、規制、および競争リスク; サイバーセキュリティまたはその他のデータインシデント、特に個人または機密情報の無断開示や盗難; 財務報告に対する効果的な内部管理を実施し維持できないことによるリスク; COVID-19パンデミックのような実際または脅威となる公衆衛生の流行、パンデミック、発生または危機によるリスクがあり、これらが当社のビジネス、営業成績、財務状況に重大で悪影響を及ぼす可能性があります; 当社や顧客に不利に適用される税法や規制が変更され、当社ビジネス、財務状況、営業成績、見通しに重大な悪影響を与える可能性がある; インフレ抑制法の通過による変更を最適化する能力を含む; そして会社の最新の年次報告書やSECのファイルに記載されたその他のリスクや不確実性があること。
法律によって要求される場合を除き、当社はこれらのフォワードルッキングステートメントを更新することについて法的に義務づけられておらず、これらのフォワードルッキングステートメントが予想する結果と異なる理由が将来入手可能となった場合でも、これらのフォワードルッキングステートメントの理由を更新する義務を負いません。
非一般会計 財務 情報
This press release includes certain financial measures that are not presented in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (“GAAP”), including Adjusted gross profit, Adjusted gross margin, Adjusted EBITDA, Adjusted net income, Adjusted net income per share, and Free cash flow. We define Adjusted gross profit as gross profit plus (i) developed technology amortization and (ii) other costs if applicable. We define Adjusted EBITDA as net income (loss) plus (i) other (income) expense, (ii) foreign currency transaction (gain) loss, (iii) preferred dividends and accretion, (iv) interest expense, (v) income tax (benefit) expense, (vi) depreciation expense, (vii) amortization of intangibles, (viii) amortization of developed technology, (ix) equity-based compensation, (x) change in fair value of contingent consideration, (xi) goodwill impairment, (xii) certain legal expenses, (xiii) certain acquisition related costs if applicable,
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and (xiv) other costs. We define Adjusted net income as net income to common shareholders plus (i) amortization of intangibles, (ii) amortization of developed technology, (iii) amortization of debt discount and issuance costs (iv) preferred accretion, (v) equity-based compensation, (vi) change in fair value of derivative assets, (vii) change in fair value of contingent consideration, (viii) goodwill impairment, (ix) certain legal expenses, (x) certain acquisition related costs if applicable, (xi) other costs, and (xii) income tax (benefit) expense of adjustments. We define Free cash flow as Cash provided by (used in) operating activities less purchase of property, plant and equipment. A detailed reconciliation between GAAP results and results excluding special items (“non-GAAP”) is included within this presentation. 当期純利益（損失）を普通株主に対する当期純利益（損失）で割った値を1株当たりの当期純利益（損失）と計算し、調整後1株当たりの当期純利益をは調整後当期純利益（上記詳細）を適用期間の発行済み基本及び希薄化後の加重平均株式数で割ったものと定義します。
これらの非GAAP財務指標は、当社の過去の財務パフォーマンスと将来の見通しについての読者の理解を深めるために提供されていると考えています。当社の経営陣は、会社のパフォーマンスを評価し、将来の期間を計画・予測する際にこれらの非GAAP財務指標を使用しています。非GAAP財務情報は補足的な情報提供のために提示されており、GAAPに従って提示された財務情報の代替と見なすべきではなく、他の企業が使用している同様の名称の非GAAP指標とは異なる場合があります。
その他の制限に加えて、調整後粗利益、調整後粗利率、調整後EBITDAおよび調整後当期純利益は、当社の資本支出や契約上の義務に対するキャッシュ支出や将来の要件を反映せず、当社が継続的な業務の指標ではないと考える事象から生じる特定のキャッシュチャージの影響を反映せず、税金の費用または利益を反映せず、当業種の他の会社が調整後粗利益、調整後粗利率、調整後EBITDAおよび調整後当期純利益を異なる方法で計算する可能性があるため、それらの比較指標としての有用性が制限されます。これらの制限により、調整後粗利益、調整後粗利率、調整後EBITDAおよび調整後当期純利益は、孤立して見るべきでも、GAAPに従って計算されたパフォーマンス指標の代替として見なすべきでもありません。これらの制限を補うために、主にGAAP結果に依存し、調整後粗利益、調整後EBITDAおよび調整後当期純利益を補足的な基準で使用しています。以下の粗利益から調整後粗利益への調整と、当期純利益（損失）から調整後EBITDAおよび調整後当期純利益への調整を確認し、ビジネスを評価するために単一の財務指標に依存しないようにしてください。
(1) 最も類似したGAAPの指標とその非GAAPの指標との調整内容を以下に示します。
(2) 将来予測を含む調整後粗利率、調整後EBITDA、調整後1株当たり当期純利益の算出は、GAAPに準拠して作成されていないため、最も直接的に比較可能なGAAPの財務指標に対する調整は、合理的な努力なしには提供できません。この定量的な調整が提供できないのは、関連するGAAP指標と非GAAP調整の要素が認識される可能性、財務的影響および期間を予測することの不確実性および内在する困難さに起因します。GAAPの指標には、非現金の株式報酬、当社の偶発的対価の公正価値の再評価、およびそのような項目の税務影響など、調整後EBITDAおよび調整後1株当たり当期純利益から歴史的に除外してきたその他の項目も含まれる可能性があります。今後のこれらの非GAAP指標の開示において、これらの項目を引き続き除外する予定であり、将来的に発生する可能性のある他の類似の項目も除外する可能性があります（総称して「非GAAP調整」）。通常、非GAAP調整の認識につながる決定やイベントは、発生の有無および時期に関して予測不可能であるため、2024年の見通しにおいてはこれらの項目の予測を含めず、利用できない情報の重要性についても対応できません。これにより、将来の結果に重要となる可能性があります。
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アレイテクノロジーズ株式会社およびその子会社
連結貸借対照表 (未監査)
（単位：千ドル、株、株式数を除く）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 332,372 | $ | 249,080 | |||||||
| 売掛金、準備金6,614ドル及び3,824ドルを差し引いた金額 | 282,117 | 332,152 | |||||||||
| 棚卸資産 | 195,697 | 161,964 | |||||||||
| 前払費用およびその他 | 92,096 | 89,085 | |||||||||
| 流動資産合計 | 902,282 | 832,281 | |||||||||
| 有形固定資産（預設値除く） | 27,629 | 27,893 | |||||||||
| のれん | 250,873 | 435,591 | |||||||||
| その他無形資産所有純額 | 301,599 | 354,389 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15,716 | 15,870 | |||||||||
| その他の資産 | 65,005 | 40,717 | |||||||||
| 総資産 | $ | 1,563,104 | $ | 1,706,741 | |||||||
| 負債、償還可能な永続優先株式および株主資本 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払い予定の勘定 | $ | 149,202 | $ | 119,498 | |||||||
| 未払費用その他 | 48,952 | 70,211 | |||||||||
| 保証債務引当金 | 1,503 | 2,790 | |||||||||
| 法人税支払い | 1,437 | 5,754 | |||||||||
| 遅延収益 | 112,618 | 66,488 | |||||||||
| 債務の現在の部分 | 1,873 | 1,427 | |||||||||
| 短期借入金の当期返済分 | 28,055 | 21,472 | |||||||||
| その他の流動負債 | 31,248 | 48,051 | |||||||||
| 合計流動負債 | 374,888 | 335,691 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 55,253 | 66,858 | |||||||||
| 現在部控除セットの商態存回数、ネット | 6,792 | 8,936 | |||||||||
| その他の長期負債 | 16,885 | 20,428 | |||||||||
| 長期保証 | 3,889 | 3,372 | |||||||||
| 長期借金（流動負債より控除済み） | 648,318 | 660,948 | |||||||||
| 総負債 | 1,106,025 | 1,096,233 | |||||||||
| コミットメントおよびコンティンジェンシー（注11） | |||||||||||
| シリーズ A 償還可能永続型优先股、額面価値 $0.001; 認可済み 500,000; 2024年9月30日および2023年12月31日時点でそれぞれ 453,674 および 432,759 シェア発行; 両日での清算優先権は $49310万 | 392,592 | 351,260 | |||||||||
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アレイテクノロジーズ株式会社及び子会社
連結貸借対照表 (未監査)
（単位：千ドル、株、株式数を除く）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 額面0.001ドルの優先株 - 4,500,000シェアが認可されている; それぞれの日時に発行なし | — | — | |||||||||
| $0.001の額面価値の普通株式 - 1,000,000,000シェアが発行可能；それぞれの日時に151,934,046シェアと151,242,120シェアが発行済み | 151 | 151 | |||||||||
| 追加出資資本 | 308,347 | 344,517 | |||||||||
| 累積欠損 | (243,721) | (130,230) | |||||||||
| 累積その他の包括利益 | (290) | 44,810 | |||||||||
| 純資産合計 | 64,487 | 259,248 | |||||||||
| 総負債、償還可能な永久優先株式および株主資本 | $ | 1,563,104 | $ | 1,706,741 | |||||||
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アレイテクノロジーズ株式会社およびその子会社
損益計算書(未検査)
(千ドル、1株当たりの金額を除く)
| 9月30日終了の3ヶ月 | 9月30日終了の9ヶ月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 収益 | $ | 231,406 | $ | 350,438 | $ | 640,575 | $ | 1,234,936 | |||||||||||||||
| 収益原価 | |||||||||||||||||||||||
| 製品およびサービスの売上高の費用 | 149,452 | 259,419 | 410,299 | 892,696 | |||||||||||||||||||
| 開発された技術の償却 | 3,639 | 3,640 | 10,918 | 10,918 | |||||||||||||||||||
| 原価費用合計 | 153,091 | 263,059 | 421,217 | 903,614 | |||||||||||||||||||
| 粗利益 | 78,315 | 87,379 | 219,358 | 331,322 | |||||||||||||||||||
| 営業費用 | |||||||||||||||||||||||
| 一般管理費 | 40,149 | 37,432 | 114,904 | 115,825 | |||||||||||||||||||
| 条件付き対価の公正価値の変動 | (39) | 190 | (271) | 2,232 | |||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 8,880 | 9,552 | 27,384 | 29,361 | |||||||||||||||||||
| 善意の減損 | 162,000 | — | 162,000 | — | |||||||||||||||||||
| 総営業費用 | 210,990 | 47,174 | 304,017 | 147,418 | |||||||||||||||||||
（損失）営業活動からの収入 | (132,675) | 40,205 | (84,659) | 183,904 | |||||||||||||||||||
その他の損失、純額 | (682) | (446) | (1,662) | (127) | |||||||||||||||||||
| 利息収入 | 4,223 | 3,425 | 12,685 | 6,124 | |||||||||||||||||||
| 外国為替（損失）利益、ネット | (106) | 207 | (1,073) | 273 | |||||||||||||||||||
| 利子費用 | (8,264) | (13,064) | (25,818) | (35,372) | |||||||||||||||||||
| 総その他費用、純 | (4,829) | (9,878) | (15,868) | (29,102) | |||||||||||||||||||
所得税費用調整前当期損益「(損)益」 | (137,504) | 30,327 | (100,527) | 154,802 | |||||||||||||||||||
| 法人税費用 | 3,850 | 7,229 | 12,964 | 36,904 | |||||||||||||||||||
当期純利益又は純損失 | (141,354) | 23,098 | (113,491) | 117,898 | |||||||||||||||||||
| 優先株配当と付加 | 14,080 | 13,091 | 41,332 | 38,359 | |||||||||||||||||||
普通株主への当期純利益（損失） | $ | (155,434) | $ | 10,007 | $ | (154,823) | $ | 79,539 | |||||||||||||||
普通株式1株当たりの（損失）利益 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (1.02) | $ | 0.07 | $ | (1.02) | $ | 0.52 | |||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | (1.02) | $ | 0.07 | $ | (1.02) | $ | 0.52 | |||||||||||||||
| 普通株式の希薄化株式数加重平均 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 151,923 | 151,068 | 151,691 | 150,865 | |||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 151,923 | 152,323 | 151,691 | 152,083 | |||||||||||||||||||
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アレイテクノロジーズ株式会社及び子会社
キャッシュ・フロー計算書（連結） (未監査)
(千単位)
| 9月30日終了の3ヶ月 | 9月30日終了の9ヶ月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 営業活動 | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益又は純損失 | $ | (141,354) | $ | 23,098 | $ | (113,491) | $ | 117,898 | |||||||||||||||
| 当期純利益の調整: | |||||||||||||||||||||||
| 善意の減損 | 162,000 | — | 162,000 | — | |||||||||||||||||||
| 在庫物件の減価償却費用及び過剰・ 滞留在庫に係る費用 | 1,719 | 24 | 3,415 | (117) | |||||||||||||||||||
| 繰延税金資産 | (3,778) | (532) | (7,279) | (2,328) | |||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 9,559 | 9,904 | 29,015 | 30,318 | |||||||||||||||||||
| 開発された技術の償却 | 3,639 | 3,640 | 10,918 | 10,918 | |||||||||||||||||||
| その他の調整項目 | 1,551 | 4,125 | 4,652 | 9,123 | |||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | 2,015 | 3,384 | 6,851 | 11,695 | |||||||||||||||||||
| 条件付き対価の公正価値の変動 | (39) | 189 | (271) | 2,232 | |||||||||||||||||||
| 保証準備 | 97 | (28) | 36 | 451 | |||||||||||||||||||
| 在庫の減損 | 1,254 | 1,129 | 2,481 | 4,587 | |||||||||||||||||||
| 事業取得時以外の運転資産及び負債の変動金額: | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | 43,244 | 74,675 | 41,865 | (6,364) | |||||||||||||||||||
| 棚卸資産 | (22,757) | (10,290) | (29,964) | 12,554 | |||||||||||||||||||
| 法人税債権 | (2,832) | (55) | (4,145) | 3,165 | |||||||||||||||||||
| 前払費用およびその他 | (41,750) | 1,152 | (45,203) | (2,140) | |||||||||||||||||||
| 支払い予定の勘定 | 36,637 | (16,099) | 33,705 | 14,443 | |||||||||||||||||||
| 未払費用その他 | (19,756) | 11,387 | (34,928) | 18,484 | |||||||||||||||||||
| 法人税支払い | (1,969) | (10,568) | (4,653) | (730) | |||||||||||||||||||
| リース負債 | (2,595) | (9,464) | (5,730) | (8,050) | |||||||||||||||||||
| 遅延収益 | 20,050 | (14,053) | 47,120 | (78,165) | |||||||||||||||||||
| 営業活動による当期現金の提供 | 44,935 | 71,618 | 96,394 | 137,974 | |||||||||||||||||||
| 投資活動 | |||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産の購入 | (1,077) | (2,191) | (5,604) | (11,615) | |||||||||||||||||||
| 老後生活/固定資産の処分 | (1) | — | 38 | — | |||||||||||||||||||
| 株式投資の売却 | 11,975 | — | 11,975 | — | |||||||||||||||||||
投資活動による純現金提供（使用） | 10,897 | (2,191) | 6,409 | (11,615) | |||||||||||||||||||
| 財務活動 | |||||||||||||||||||||||
| シリーズA株式発行費用 | — | (1) | — | (1,509) | |||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬の権利確定に関連する税金の源泉徴収 | (1,154) | — | (1,734) | — | |||||||||||||||||||
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アレイテクノロジーズ社及びその子会社
キャッシュ・フロー計算書（連結） (未監査) （続き）
(千単位)
| 9月30日終了の3ヶ月 | 9月30日終了の9ヶ月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| その他の債務の発行による受取金 | 6,340 | 36,715 | 19,024 | 60,516 | |||||||||||||||||||
| その他の負債に対する元本返済 | (12,208) | (30,767) | (24,879) | (69,024) | |||||||||||||||||||
| 元利金の償還 | (1,075) | (51,075) | (3,225) | (73,225) | |||||||||||||||||||
| 条件付決済金額 | — | — | (1,427) | (1,200) | |||||||||||||||||||
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 | (8,097) | (45,128) | (12,241) | (84,442) | |||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物の残高に対する為替レート変動の影響 | 2,317 | (6,255) | (7,270) | (1,808) | |||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物の純変化 | 50,052 | 18,044 | 83,292 | 40,109 | |||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物期首残高 | 282,320 | 155,966 | 249,080 | 133,901 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及び現金同等物 | $ | 332,372 | $ | 174,010 | $ | 332,372 | $ | 174,010 | |||||||||||||||
| 補足的現金フロー情報 | |||||||||||||||||||||||
| 支払利息の現金 | $ | 11,847 | $ | 20,256 | $ | 29,666 | $ | 36,136 | |||||||||||||||
| 所得税の支払い（還付金を除く） | $ | 8,219 | $ | 18,313 | $ | 25,220 | $ | 36,797 | |||||||||||||||
| 非現金による投資および財務活動 | |||||||||||||||||||||||
| シリーズA 优先股に関する配当 | $ | 7,132 | $ | 6,696 | $ | 20,914 | $ | 19,567 | |||||||||||||||
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Array Technologies, Inc.
調整後粗利益、調整後EBITDA、調整後当期純利益、及びフリーキャッシュフローの調整（未確定）
(千ドル、1株当たりの金額を除く)
以下の表は粗利益を調整後粗利益に調整します：
| 9月30日終了の3ヶ月 | 9月30日終了の9ヶ月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 収益 | 231,406 | 350,438 | 640,575 | 1,234,936 | |||||||||||||||||||
| 収益原価 | 153,091 | 263,059 | 421,217 | 903,614 | |||||||||||||||||||
| 粗利益 | 78,315 | 87,379 | 219,358 | 331,322 | |||||||||||||||||||
| Gross margin | 33.8% | 24.9% | 34.2% | 26.8% | |||||||||||||||||||
| 開発された技術の償却 | 3,639 | 3,640 | 10,918 | 10,918 | |||||||||||||||||||
調整後の粗利益 | 81,954 | 91,019 | 230,276 | 342,240 | |||||||||||||||||||
| 調整後粗利率 | 35.4 | % | 26.0 | % | 35.9 | % | 27.7 | % | |||||||||||||||
以下の表は当期純利益を調整後EBITDAに和解します:
| 9月30日終了の3ヶ月 | 9月30日終了の9ヶ月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 当期純利益又は純損失 | $ | (141,354) | $ | 23,098 | $ | (113,491) | $ | 117,898 | |||||||||||||||
| 優先配当および累積 | 14,080 | 13,091 | 41,332 | 38,359 | |||||||||||||||||||
| 普通株主に対する純（損失）利益 | $ | (155,434) | $ | 10,007 | $ | (154,823) | $ | 79,539 | |||||||||||||||
| その他の費用、純額 | (3,541) | (2,979) | (11,023) | (5,997) | |||||||||||||||||||
為替差損益合計 | 106 | (207) | 1,073 | (273) | |||||||||||||||||||
| 优先配当及び加算 | 14,080 | 13,091 | 41,332 | 38,359 | |||||||||||||||||||
| 利子費用 | 8,264 | 13,064 | 25,818 | 35,372 | |||||||||||||||||||
| 法人税費用 | 3,850 | 7,229 | 12,964 | 36,904 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費 | 1,232 | 709 | 3,270 | 1,897 | |||||||||||||||||||
| 無形資産の償却 | 8,274 | 9,196 | 25,669 | 28,420 | |||||||||||||||||||
| 開発された技術の償却 | 3,639 | 3,640 | 10,918 | 10,918 | |||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | 2,023 | 3,350 | 6,851 | 11,930 | |||||||||||||||||||
| 条件付き対価の公正価値の変動 | (39) | 190 | (271) | 2,232 | |||||||||||||||||||
| 善意の減損 | 162,000 | — | 162,000 | — | |||||||||||||||||||
特定の法的費用 (a) | 2,270 | 103 | 4,533 | 654 | |||||||||||||||||||
その他の費用 (b) | — | — | 42 | — | |||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 46,724 | $ | 57,393 | $ | 128,353 | $ | 239,955 | |||||||||||||||
(a) 特定の法的手数料および以下に関連するその他の関連費用を表します。(i) 1934年および1933年の証券取引法違反を主張する会社および特定の役員および取締役に対して提起された訴訟で、2023年5月19日に裁判所により棄却され、その後上訴されました。上訴は完全に要約され、論じられ、会社は決定を待っています。(ii) その他の訴訟および法的事項。このようなコストは、ビジネスの通常の過程で時折発生する法的コストを代表するものではないと考えています。
(b) 2024年9月30日までの9か月間について、その他の費用はキャップコール会計処理評価に関連する費用を示しています。
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Array Technologies, Inc.
調整後粗利益、調整後EBITDA、調整後当期純利益、およびフリーキャッシュフローの調整（未確定）
(千ドル、1株当たりの金額を除く)
以下の表は、当期純利益を調整後当期純利益に reconciles します:
| 9月30日終了の3ヶ月 | 9月30日終了の9ヶ月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 当期純利益又は純損失 | $ | (141,354) | $ | 23,098 | $ | (113,491) | $ | 117,898 | |||||||||||||||
| 优先股配当および繰延利益 | 14,080 | 13,091 | 41,332 | 38,359 | |||||||||||||||||||
| 普通株主に対する当期純利益（損失） | $ | (155,434) | $ | 10,007 | $ | (154,823) | $ | 79,539 | |||||||||||||||
| 無形資産の償却 | 8,274 | 9,196 | 25,669 | 28,420 | |||||||||||||||||||
| 開発された技術の償却 | 3,639 | 3,640 | 10,918 | 10,918 | |||||||||||||||||||
| その他の調整項目 | 1,551 | 4,125 | 4,652 | 9,123 | |||||||||||||||||||
| 優先株配当の繰延 | 6,947 | 6,394 | 20,417 | 18,792 | |||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | 2,023 | 3,350 | 6,851 | 11,930 | |||||||||||||||||||
| 条件付き対価の公正価値の変動 | (39) | 190 | (271) | 2,232 | |||||||||||||||||||
| 善意の減損 | 162,000 | — | 162,000 | — | |||||||||||||||||||
特定の法的費用 (a) | 2,270 | 103 | 4,533 | 654 | |||||||||||||||||||
その他のコスト(b) | — | — | 42 | — | |||||||||||||||||||
調整による所得税費用(c) | (4,771) | (5,354) | (13,908) | (16,106) | |||||||||||||||||||
調整後の当期純利益 | $ | 26,460 | $ | 31,651 | $ | 66,080 | $ | 145,502 | |||||||||||||||
| (損失) 普通株式当たりの利益 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (1.02) | $ | 0.07 | $ | (1.02) | $ | 0.52 | |||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | (1.02) | $ | 0.07 | $ | (1.02) | $ | 0.52 | |||||||||||||||
| 普通株式の希薄化株式数加重平均 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 151,923 | 151,068 | 151,691 | 150,865 | |||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 151,923 | 152,323 | 151,691 | 152,083 | |||||||||||||||||||
| 調整後の普通株式1シェアあたりの当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.17 | $ | 0.21 | $ | 0.44 | $ | 0.96 | |||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | 0.17 | $ | 0.21 | $ | 0.43 | $ | 0.96 | |||||||||||||||
| 普通株式の希薄化株式数加重平均 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 151,923 | 151,068 | 151,691 | 150,865 | |||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 152,135 | 152,323 | 152,186 | 152,083 | |||||||||||||||||||
(a) これは、(i) 1934年および1933年の証券取引法違反を主張する会社および特定の役員や取締役に対して提出された訴訟に関連する特定の法的費用およびその他の関連費用を表しています。この訴訟は、2023年5月19日に裁判所によって棄却され、その後控訴されました。控訴は完全に書類が提出され、論争され、会社は決定を待っています。また、(ii) その他の訴訟および法的事項に関連する費用も含まれます。これらの費用は、当社がビジネスの通常の過程で時折発生する法的費用を代表するものではないと考えています。
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Array Technologies, Inc.
調整後粗利益、調整後EBITDA、調整後当期純利益、そしてフリーキャッシュフローの調整（未確定）
(千ドル、1株当たりの金額を除く)
(b) 2024年9月30日終了の9ヵ月間において、その他の費用はキャップコール会計処理評価に関連する費用を表します。
(c) これは、書籍と税金の間の恒久的な違いを表さない調整後当期純利益の加算からの推定税影響を表しています。
以下の表は、営業活動によって提供された新しい現金をフリーキャッシュフローに調整したものです：
| 9月30日終了の3ヶ月 | 9月30日終了の9ヶ月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 営業活動による当期現金の提供 | 44,935 | 71,618 | 96,394 | 137,974 | |||||||||||||||||||
| 有形固定資産の購入 | (1,077) | (2,191) | (5,604) | (11,615) | |||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 43,858 | 69,427 | 90,790 | 126,359 | |||||||||||||||||||
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