第99.1展示文本
新園能源報告2024年第三季度 結果
得克薩斯州伍德蘭 – 2024年11月7日 – Newpark Resources, Inc. (紐交所: NR)（「Newpark」或「公司」）今天宣佈2024年9月30日結束的第三季度的業績。
2024年9月13日，該公司完成了對公司幾乎全部流體系統部門股權的出售。流體系統部門的業績將在所有期間以終止運營的形式報告。
2024年第三季度業績
•營業收入爲4420萬美元
•持續經營活動的營業收入 $120萬
•持續經營活動的營收持續經營活動的稅前利潤爲1490萬美元；調整後的持續經營活動淨收入爲30萬美元
•持續經營活動的調整後息稅折舊攤銷前利潤rations of $750萬
•Adjusted EBITDA Margin from Continuing Operations of 17.0%
•$7000萬 of initial cash proceeds from the sale of Fluids Systems; net deferred consideration and note receivable of $1800萬 as of September 30, 2024
•Total cash of $4300萬 and debt of $1400萬 as of September 30, 2024
| 第三季度 | ||||||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2024 | 2023 | Change | |||||||||||||||||
| 收入 | $ | 44.2 | $ | 57.3 | $ | (13.1) | ||||||||||||||
| 持續經營業務的營業收入 | $ | 1.2 | $ | 6.3 | $ | (5.1) | ||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 2.8 | $ | 27.0 | $ | (24.2) | ||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | (5.6) | $ | 22.9 | $ | (28.5) | ||||||||||||||
| 工業解決方案部門 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 44.2 | $ | 57.3 | $ | (13.1) | ||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 7.3 | $ | 14.3 | $ | (7.0) | ||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 12.5 | $ | 19.7 | $ | (7.2) | ||||||||||||||
| 營業利潤率（％） | 16.5 | % | 25.0 | % | -850 | bps | ||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率（%） | 28.3 | % | 34.4 | % | -610 | bps | ||||||||||||||
管理層評論
「我們第三季度的表現受到了一些關鍵客戶將重點從計劃中的變速器項目轉移到可再生髮電項目、不利的天氣條件以及路易斯安那州製造設施發生的延長型計劃外維護事件的影響，」 新園能源總裁兼首席執行官馬修·蘭尼根表示。蘭尼根繼續說道：「總體而言，租賃收入的季節性回落和六週的設施維護影響了第三季度的調整後息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）近500萬美元。」 「自第四季度開始以來，該設施已恢復到正常生產水平。」
「隨着季節性影響更加明顯，客戶活動在第三季度結束時出現了大幅反彈，」Lanigan繼續說道。「十月創下了租賃量的新月度紀錄，使我們在非常強勁的第四季度租賃收入增長的步伐上。」
「我們紀律嚴明、回報驅動的資本分配策略仍然是我們創造價值的核心」，Lanigan 表示。“我們打算優先投資於租賃車隊的有機發展，同時通過我們的計劃性股票回購計劃向股東返還資本。隨着液體業務出售的完成，
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我們已開始簡化業務架構，並圍繞核心現場准入解決方案提供支持結構，同時期望繼續成爲完善資產的機會買家，進一步增強客戶價值主張，擴大我們的可達市場，並進一步支持我們在盈利增長方面的戰略重點。”
「我們對短期和長期業務前景依然持高度建設性態度，」Lanigan繼續說道。「進入2025年，我們整個組織將專注於我們在現場准入解決方案中看到的巨大市場機遇。從專注於提升美國老化電力網絡的數十億美元投資計劃，到先進計算數據中心的指數增長，我們的平台獨具優勢，支持着我們國家基礎設施的下一代投資。」
業務更新
Newpark正處於一個旨在推動針對特定、高毛利產品和租賃市場的有機商業增長，改善資產優化和組織效率，並追求資本分配策略優先考慮具有卓越回報概況的機會的多年業務轉型計劃中，同時實現程序化資本返還計劃。
2024年第三季度的亮點包括以下內容:
•完成了Fluids Systems的銷售。 2024年9月13日，我們將幾乎所有公司液壓系統板塊的股權利益出售給了服務於全球能源行業的領先股權投資公司SCF Partners。此次出售標誌着我們公司的重要戰略里程碑，因爲我們將專注於在全球工地准入和基礎設施關鍵市場中作爲領先的純租賃和服務業務擴大規模。
•強大的資產負債管理。 截至2024年第三季度，我們現金總額爲$4300萬，總債務爲$1400萬，在我們的ABL信貸設施下可用流動性爲$5600萬。此外，截至2024年9月30日，我們從液壓系統出售中淨遞延款項和應收票據爲$1800萬。
•工業解決方案板塊受夏季季節性影響，但進入第四季度勢頭強勁。 2024年第三季度，工業解決方案板塊的專業租賃和服務營收下降至$3200萬，受夏季季節性影響較之往年更高所致，主要是由於主要客戶將重點從預定變速器項目轉向可再生能源項目和南部美國的異常炎熱乾燥天氣，產品銷售收入同比下降至$1200萬，反映了訂單和交付時間的典型季度波動。在2024年第三季度客戶項目季節性放緩更爲顯著後，我們預計2024年第四季度的收入將有顯著提升，受益於客戶租賃項目活動和產品銷售的增加。
•強勁的資金回報計劃。 2024年2月，董事會批准將普通股的回購授權提高至$5000萬。 2024年前9個月未進行股票回購，因液壓系統出售交易流程的交易黑名單限制，該交易在2024年9月完成。
財務業績
在2024年第三季度，NEWPARk RESOURCES的持續經營所得爲1490萬美元，每股攤薄收益爲0.17美元，總收入爲4420萬美元，而去年同期持續經營所得爲270萬美元，每股攤薄收益爲0.03美元，總收入爲5730萬美元。2024年第三季度的持續經營所得包括1460萬美元的所得稅益，主要反映了在Fluids Systems業務出售後對美國淨營運虧損和其他稅收抵免的減記。公司報告的調整
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持續經營所得EBITDA爲2024年第三季度的750萬美元，佔總收入的17.0％，而在2023年第三季度爲1200萬美元，佔總收入的21.0％。
工業解決方案部門的營運收入爲2024年第三季度的730萬美元，而去年同期爲1430萬美元。企業辦公費用爲2024年第三季度的610萬美元，而去年同期爲810萬美元。
資產負債表和流動性
截至2024年9月30日，NEWPARk RESOURCES現金總額爲4300萬美元，總債務爲1400萬美元， 美國ABL信貸額度下的可用流動資金爲 5600萬美元有關信息，請參見本定價補充說明中的「所選風險考慮」和附帶的招股說明書補充中的「風險因素」部分。 此外，截至2024年9月30日，我們從Fluids Systems的出售中擁有1800萬美元的淨遞延考慮和應收票據。
Newpark公司Newpark在2024年第三季度創造了300萬美元的經營現金流，其中包括600萬美元的使用率，與淨營運資金的增加相關 600萬美元驅動 capital within the Fluids Systems business. Capital investments used $8 million, net, primarily funding the expansion of the mat rental fleet to support the October 2024 surge in rental demand. The Company also used $3600萬 of cash to reduce debt.
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財務指引
The following forward-looking guidance reflects the Company’s current expectations and beliefs as of 2024年11月7日 and is subject to change. The following statements apply only as of the date of this disclosure and are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements included elsewhere in this document.
截至2024年全年，新園能源目前預計以下內容：
•工業解決方案板塊營業收入預計在21700萬美元至22300萬美元的區間內
•工業解決方案板塊調整後EBITDA預計在7700萬美元至8100萬美元的區間內
•工業解決方案總資本支出預計在3300萬美元至3500萬美元的區間內
2024年第三季度業績電話會議
將於2024年11月8日星期五上午9:30舉行電話會議，審查公司的財務業績並進行問答環節。
電話會議的網絡直播將在公司網站的投資者關係部分提供，網址爲 www.newpark.com個人也可以通過電話會議選項參與。要收聽直播，請至少提前15分鐘進入網站註冊，下載並安裝任何必要的音頻軟件。
參加現場電話會議：
國內直播： | 800-274-8461 | ||||
國際現場： | 203-518-9814 | ||||
會議ID： | NRQ324 | ||||
要收聽後續將於2024年11月15日前可用的電話會議重播：
國內重播： | 877-710-5302 | ||||
國際重播： | 402-220-1605 | ||||
ABOUt NEWPARk RESOURCES
Newpark Resources, Inc. is a site access solutions company that manufactures, sells, and rents industry-leading sustainable composite matting products, along with a full suite of services, including planning, logistics, and remediation. As a geographically diversified company, we deliver superior quality and reliability across critical infrastructure markets, including electrical transmission & distribution, oil and gas exploration, pipeline, renewable energy, petrochemical, construction, and other industries. For more information, visit our website at www.newpark.com.
前瞻性聲明
This news release contains 「forward-looking statements」 within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, as amended. All statements other than statements of historical facts are forward-looking statements. Words such as 「will,」 「may,」 「could,」 「would,」 「should,」 「anticipates,」 「believes,」 「estimates,」 「expects,」 「plans,」 「intends,」 and similar expressions are intended to identify these forward-looking statements but are not the exclusive means of identifying them. These statements are not guarantees that our expectations will prove to be correct and involve a number of risks, uncertainties, and assumptions. Many factors, including those discussed more fully elsewhere in this release and in documents filed with the Securities and Exchange Commission by Newpark, particularly its
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Annual Report on Form 10-k, and its Quarterly Reports on Form 10-Q, as well as others, could cause actual plans or results to differ materially from those expressed in, or implied by, these statements. These risk factors include, but are not limited to, risks related to our focus on growth of our Industrial Solutions business; the expected benefits from the recently completed sale of our Fluids Systems business; economic and market conditions that may impact our customers’ future spending; the ongoing conflicts in Europe and the Middle East; operating hazards present in the industries in which our customers operate; our contracts that can be terminated or downsized by our customers without penalty; our product offering and market expansion; our ability to attract, retain, and develop qualified leaders, key employees, and skilled personnel; expanding our services in the utilities sector, which may require unionized labor; the price and availability of raw materials; inflation; capital investments and any future business acquisitions; market competition; technological developments and intellectual property; severe weather, natural disasters, and seasonality; public health crises, epidemics, and pandemics; our cost and continued availability of borrowed funds, including noncompliance with debt covenants; environmental laws and regulations; legal compliance; the inherent limitations of insurance coverage; income taxes; cybersecurity incidents or business system disruptions; activist stockholders that may attempt to effect changes at our Company or acquire control over our Company; share repurchases; and our amended and restated bylaws, which could limit our stockholders’ ability to obtain what such stockholders believe to be a favorable judicial forum for disputes with us or our directors, officers or other employees. We assume no obligation to update any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by securities laws. Newpark's filings with the Securities and Exchange Commission can be obtained at no charge at www.sec.gov，以及通過我們的網站查看 www.newpark.com.
IR聯繫
Noel Ryan 或 Paul Bartolai
Investors@Newpark.com
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新園能源公司。
簡明的彙總操作表
(未經審計)
| 三個月結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位，除每股數據外） | 9月30日, 2024 | 2024年6月30日 | 9月30日, 2023 | 9月30日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 44,207 | $ | 66,791 | $ | 57,262 | $ | 159,965 | $ | 161,193 | |||||||||||||||||||
| 營收成本 | 32,067 | 41,966 | 37,602 | 105,358 | 104,528 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | 11,005 | 12,750 | 13,910 | 35,335 | 40,834 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他營運(收入)損失，淨額 | (99) | (432) | (523) | (1,435) | (1,032) | ||||||||||||||||||||||||
| 持續經營業務的營業收入 | 1,234 | 12,507 | 6,273 | 20,707 | 16,863 | ||||||||||||||||||||||||
| 外幣兌換收益或損失 | (562) | 487 | 514 | 170 | (172) | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 943 | 909 | 1,017 | 2,612 | 3,154 | ||||||||||||||||||||||||
| 未來營業收入淨額 | 853 | 11,111 | 4,742 | 17,925 | 13,881 | ||||||||||||||||||||||||
持續經營的所得稅準備金（利益） (1) | (14,016) | 2,483 | 2,062 | (9,626) | 4,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 持續經營業務收入 | 14,869 | 8,628 | 2,680 | 27,551 | 8,981 | ||||||||||||||||||||||||
| 終止經營： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營性轉讓所得稅前收益 | 629 | 264 | 6,923 | 5,072 | 9,353 | ||||||||||||||||||||||||
| 停止經營的出售損失（稅前） | (195,729) | — | — | (195,729) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 停止經營的所得稅準備金（利益） | (5,933) | 852 | 1,933 | (4,141) | 3,342 | ||||||||||||||||||||||||
| 來自終止經營業務的收入（損失） | (189,167) | (588) | 4,990 | (186,516) | 6,011 | ||||||||||||||||||||||||
| $ | (174,298) | $ | 8,040 | $ | 7,670 | $ | (158,965) | $ | 14,992 | ||||||||||||||||||||
| 每股普通股收入（損失）-基本: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 持續經營業務收入 | $ | 0.17 | $ | 0.10 | $ | 0.03 | $ | 0.32 | $ | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 來自終止經營業務的收入（損失） | (2.19) | (0.01) | 0.06 | (2.18) | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||
| $ | (2.02) | $ | 0.09 | $ | 0.09 | $ | (1.86) | $ | 0.17 | ||||||||||||||||||||
| 每股普通股收入（損失）-攤薄: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 持續經營業務收入 | $ | 0.17 | $ | 0.10 | $ | 0.03 | $ | 0.32 | $ | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 來自終止經營業務的收入（損失） | (2.16) | (0.01) | 0.06 | (2.13) | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||
| $ | (1.99) | $ | 0.09 | $ | 0.09 | $ | (1.82) | $ | 0.17 | ||||||||||||||||||||
| 加權平均股數： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 86,377 | 85,473 | 86,310 | 85,619 | 86,873 | ||||||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 87,490 | 87,626 | 88,034 | 87,453 | 88,683 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 截至2024年9月30日的三個月和九個月的持續經營所得稅計提（益）包括一項1460萬美元的所得稅益，主要反映了在Fluids Systems業務出售後，美國淨營業虧損和其他稅收抵免準備金的釋放。
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新園能源公司。
業務地區成果
(未經審計)
| 三個月結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 9月30日, 2024 | 2024年6月30日 | 9月30日, 2023 | 9月30日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃和服務收入 | $ | 32,408 | $ | 36,396 | $ | 38,065 | $ | 103,985 | $ | 114,374 | |||||||||||||||||||
| 產品銷售收入 | 11,799 | 30,395 | 19,197 | 55,980 | 46,819 | ||||||||||||||||||||||||
| 總收入（工業解決方案） | $ | 44,207 | $ | 66,791 | $ | 57,262 | $ | 159,965 | $ | 161,193 | |||||||||||||||||||
| 持續經營營業收入（損失） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工業解決方案 | $ | 7,286 | $ | 19,392 | $ | 14,336 | $ | 39,614 | $ | 41,593 | |||||||||||||||||||
| 公司辦事處 | (6,052) | (6,885) | (8,063) | (18,907) | (24,730) | ||||||||||||||||||||||||
| 持續經營總運營收入 | $ | 1,234 | $ | 12,507 | $ | 6,273 | $ | 20,707 | $ | 16,863 | |||||||||||||||||||
| 業務部門的營業利潤率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工業解決方案 | 16.5 | % | 29.0 | % | 25.0 | % | 24.8 | % | 25.8 | % | |||||||||||||||||||
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新園能源公司。
彙編的綜合資產負債表
(未經審計)
| （單位：千美元，以股份數據爲單位） | 9月30日, 2024 | 2023年12月31日 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 42,907 | $ | 789 | |||||||
應收款項，淨額 (1) | 54,561 | 42,818 | |||||||||
| 存貨 | 14,910 | 18,606 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 4,596 | 4,690 | |||||||||
| 已停止運營部門的流動資產 | — | 290,321 | |||||||||
| 總流動資產 | 116,974 | 357,224 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 179,690 | 165,544 | |||||||||
| 營業租賃資產 | 10,481 | 11,192 | |||||||||
| 商譽 | 47,461 | 47,283 | |||||||||
| 其他無形資產，淨額 | 10,864 | 12,461 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 17,519 | 1,367 | |||||||||
| 其他 | 6,617 | 1,582 | |||||||||
| 已停業非流動資產 | — | 45,683 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 389,606 | $ | 642,336 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 當前債務 | $ | 8,457 | $ | 6,319 | |||||||
| 應付賬款 | 19,130 | 16,345 | |||||||||
| 應計負債 | 23,572 | 21,026 | |||||||||
| 已停止運營的流動負債 | — | 92,594 | |||||||||
| 流動負債合計 | 51,159 | 136,284 | |||||||||
| 長期債務，減去當期部分 | 5,506 | 55,710 | |||||||||
| 非流動工程租賃負債 | 9,957 | 10,713 | |||||||||
| 遞延稅款負債 | 1,209 | 3,697 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 5,321 | 4,191 | |||||||||
| 已停用業務的非流動負債 | — | 16,377 | |||||||||
| 負債合計 | 73,152 | 226,972 | |||||||||
| 普通股，面值$0.01（授權發行2億股，分別爲1.11669464億股和1.11669464億股） | 1,117 | 1,117 | |||||||||
| 實收資本 | 632,165 | 639,645 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (2,766) | (62,839) | |||||||||
| 保留收益（赤字） | (148,161) | 10,773 | |||||||||
| 庫存股，成本計價（分別爲2,517,2166股和2,647,1738股） | (165,901) | (173,332) | |||||||||
| 股東權益總額 | 316,454 | 415,364 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 389,606 | $ | 642,336 | |||||||
(1) 截至2024年9月30日的應收賬款淨額中，包括2000萬美元，用於液體系統業務出售相關的預估遞延支付。
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新園能源公司。
簡明的綜合現金流量表
(未經審計)
| 截止到9月30日的九個月 | |||||||||||
| （以千計） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| $ | (158,965) | $ | 14,992 | ||||||||
| 調整以重新計算淨利潤（虧損）爲經營活動提供的淨現金： | |||||||||||
| 剝離資產損失 | 195,729 | — | |||||||||
| 減值和其他非現金收費 | — | 2,816 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 21,804 | 23,507 | |||||||||
| 股票補償費用 | 4,119 | 4,967 | |||||||||
| 遞延所得稅費用 | (22,290) | (1,031) | |||||||||
| 信貸損失費用 | 998 | 827 | |||||||||
| 資產出售獲利 | (2,412) | (2,176) | |||||||||
| 保險賠償收益 | (874) | — | |||||||||
| 債券發行時的原始貼現和債券發行費 | 885 | 409 | |||||||||
| 資產和負債的變動： | |||||||||||
| 應收賬款的(增加)減少 | (13,734) | 33,917 | |||||||||
| 存貨的(增加)減少 | 9,481 | (2,160) | |||||||||
| 其他資產增加 | (1,027) | (2,133) | |||||||||
| 應付賬款的增加(減少) | 12,498 | (11,179) | |||||||||
| 應付負債及其他變動（增加） | (3,916) | 1,086 | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 42,296 | 63,842 | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 資本支出 | (29,940) | (20,134) | |||||||||
| 處置收益淨額，扣除處置現金淨額 | 48,499 | 19,355 | |||||||||
| 出售固定資產收益 | 3,188 | 2,952 | |||||||||
| 保險財產索賠收入 | 1,385 | — | |||||||||
| 投資活動提供的淨現金流量 | 23,132 | 2,173 | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 信用額度借款 | 177,541 | 198,486 | |||||||||
| 貸款額度償還 | (224,292) | (229,657) | |||||||||
| 債務發行費用 | (50) | — | |||||||||
| 購買公司股票 | (4,504) | (28,226) | |||||||||
| 員工股票計劃的收益 | 17 | 179 | |||||||||
| 其他融資活動 | (9,538) | (2,950) | |||||||||
| 籌集資金淨額 | (60,826) | (62,168) | |||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | (119) | (504) | |||||||||
| 現金、現金等價物及受限制的現金淨增加額 | 4,483 | 3,343 | |||||||||
| 期初現金、貨幣資金及受限制資金餘額 | 38,901 | 25,061 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | $ | 43,384 | $ | 28,404 | |||||||
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新園能源公司。
非GAAP調解
(未經審計)
爲了幫助理解公司的財務表現，公司已經補充了根據普遍公認會計原則（「GAAP」）提供的財務業績，使用了非GAAP財務指標。這些財務指標包括調整後的持續經營收入（損失），每股調整後的持續經營收入（損失），利息、稅收、折舊和攤銷前的利潤（「EBITDA」）, 調整後的持續經營EBITDA, 自由現金流, 以及調整後的持續經營EBITDA利潤率。
我們相信這些非GAAP財務指標經常被投資者、證券分析師和其他方面在評估我們的績效和流動性時與我們所在行業中的其他公司進行比較使用。管理層使用這些指標來評估我們的經營績效、流動性和資本結構。此外，我們的激勵補償計劃根據我們的合併EBITDA等因素來衡量績效。我們用於生成這些非GAAP財務指標的方法可能與其他公司的方法有所不同。這些指標應被視爲補充而非替代依照GAAP準則編制的財務指標。
調整後的持續經營收入(損失)和調整後的持續經營每股收入(損失)
以下表格將公司依照GAAP計算的持續經營的收入(損失)和持續經營每股收入(損失)與非GAAP財務指標調整後的持續經營淨收入(損失)和調整後的持續經營每股淨收入(損失)進行了調和。
| 合併後的 | 三個月結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 9月30日, 2024 | 2024年6月30日 | 9月30日, 2023 | 9月30日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 持續經營收入（GAAP） | $ | 14,869 | $ | 8,628 | $ | 2,680 | $ | 27,551 | $ | 8,981 | |||||||||||||||||||
| 保險賠償收益 | — | — | — | (67) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 法律和解收益 | — | — | — | (550) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 離職費用 | 113 | 175 | 466 | 921 | 1,487 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後稅收 | (24) | (37) | (98) | (64) | (312) | ||||||||||||||||||||||||
非常規稅務項目 (1) | (14,617) | — | — | (14,617) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 持續經營活動調整後淨收益（非通用會計準則） | $ | 341 | $ | 8,766 | $ | 3,048 | $ | 13,174 | $ | 10,156 | |||||||||||||||||||
| 持續經營活動調整後淨收益（非通用會計準則） | $ | 341 | $ | 8,766 | $ | 3,048 | $ | 13,174 | $ | 10,156 | |||||||||||||||||||
| 基本每股加權平均股份 | 86,377 | 85,473 | 86,310 | 85,619 | 86,873 | ||||||||||||||||||||||||
| 股票期權和受限股票獎勵的稀釋效應 | 1,113 | 2,153 | 1,724 | 1,834 | 1,810 | ||||||||||||||||||||||||
| 稀釋後流通普通股加權平均數 | 87,490 | 87,626 | 88,034 | 87,453 | 88,683 | ||||||||||||||||||||||||
| 每股調整後的持續經營收入-稀釋（非GAAP）： | $ | — | $ | 0.10 | $ | 0.03 | $ | 0.15 | $ | 0.11 | |||||||||||||||||||
（1）飛凡的稅項主要反映了對美國淨經營損失和其他稅收抵免餘額的減值準備金的釋放，預計隨着流體系統業務的出售後能夠實現。
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新園能源公司。
非GAAP調整（續）
(未經審計)
持續經營的EBITDA，調整後的持續經營的EBITDA，以及持續經營的調整後的EBITDA利潤率
下表將公司根據GAAP計算的持續經營收入（損失）與持續經營的EBITDA、調整後的持續經營的EBITDA以及調整後的持續經營的EBITDA利潤率等非GAAP財務指標進行了調和：
| 合併後的 | 三個月結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 9月30日, 2024 | 2024年6月30日 | 9月30日, 2023 | 9月30日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 44,207 | $ | 66,791 | $ | 57,262 | $ | 159,965 | $ | 161,193 | |||||||||||||||||||
| 持續經營業務收入（按照通用會計準則） | $ | 14,869 | $ | 8,628 | $ | 2,680 | $ | 27,551 | $ | 8,981 | |||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 943 | 909 | 1,017 | 2,612 | 3,154 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅徵（免）額 | (14,016) | 2,483 | 2,062 | (9,626) | 4,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 5,592 | 5,674 | 5,821 | 16,932 | 17,688 | ||||||||||||||||||||||||
| 持續經營的EBITDA（非通用會計準則） | 7,388 | 17,694 | 11,580 | 37,469 | 34,723 | ||||||||||||||||||||||||
| 保險賠償收益 | — | — | — | (67) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 法律和解收益 | — | — | — | (550) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 離職費用 | 113 | 175 | 466 | 921 | 1,487 | ||||||||||||||||||||||||
| 持續經營業務調整後的息稅折舊及攤銷前收益（非普遍會計準則） | $ | 7,501 | $ | 17,869 | $ | 12,046 | $ | 37,773 | $ | 36,210 | |||||||||||||||||||
| 持續經營業務調整後的息稅折舊及攤銷前收益率（非普遍會計準則） | 17.0 | % | 26.8 | % | 21.0 | % | 23.6 | % | 22.5 | % | |||||||||||||||||||
自由現金流
以下表顯示了公司按照普遍會計準則計算的經營活動產生的淨現金流與自由現金流非普遍會計準則財務指標的對應關係：
| 合併後的 | 三個月結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 9月30日, 2024 | 2024年6月30日 | 9月30日, 2023 | 9月30日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金流量（GAAP） | $ | 2,765 | 27,581 | $ | 26,994 | $ | 42,296 | $ | 63,842 | ||||||||||||||||||||
| 資本支出 | (9,472) | (6,586) | (4,787) | (29,940) | (20,134) | ||||||||||||||||||||||||
| 出售固定資產收益 | 1,146 | 899 | 648 | 3,188 | 2,952 | ||||||||||||||||||||||||
| 自由現金流（非GAAP） | $ | (5,561) | $ | 21,894 | $ | 22,855 | $ | 15,544 | $ | 46,660 | |||||||||||||||||||
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新園能源公司。
非普通會計協調（續）
(未經審計)
EBITDA，調整後EBITDA 和 調整後EBITDA 利潤率
以下表格將公司按照美國通用會計準則計算的各業務板塊營業利潤調節爲非普通會計財務指標EBITDA、調整後EBITDA 和 調整後EBITDA 利潤率：
| 工業解決方案 | 三個月結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 9月30日, 2024 | 2024年6月30日 | 9月30日, 2023 | 9月30日, 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 44,207 | $ | 66,791 | $ | 57,262 | $ | 159,965 | $ | 161,193 | |||||||||||||||||||
| 營業收入（按照通用會計準則） | 7,286 | $ | 19,392 | $ | 14,336 | $ | 39,614 | $ | 41,593 | ||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 5,155 | 5,215 | 5,224 | 15,551 | 15,758 | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA（非美國通用會計準則） | 12,441 | 24,607 | 19,560 | 55,165 | 57,351 | ||||||||||||||||||||||||
| 保險賠償收益 | — | — | — | (67) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 法律和解收益 | — | — | — | (550) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 離職費用 | 49 | 175 | 162 | 742 | 254 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA（非GAAP） | $ | 12,490 | $ | 24,782 | $ | 19,722 | $ | 55,290 | $ | 57,605 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤率（按照GAAP標準） | 16.5 | % | 29.0 | % | 25.0 | % | 24.8 | % | 25.8 | % | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率（非GAAP） | 28.3 | % | 37.1 | % | 34.4 | % | 34.6 | % | 35.7 | % | |||||||||||||||||||
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新園能源公司。
非通用會計調整（續）
(未經審計)
過去十二個月（「TTM」）
| 合併後的 | 三個月結束 | TTM | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 12月31日, 2023 | 3月31日 2024 | 6月30日, 2024 | 9月30日, 2024 | 9月30日, 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 46,455 | $ | 48,967 | $ | 66,791 | $ | 44,207 | $ | 206,420 | |||||||||||||||||||
| 持續經營的營業收入（按照普通會計準則GAAP） | $ | 5,168 | $ | 4,054 | $ | 8,628 | $ | 14,869 | $ | 32,719 | |||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 953 | 760 | 909 | 943 | 3,565 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅徵（免）額 | 673 | 1,907 | 2,483 | (14,016) | (8,953) | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 5,908 | 5,666 | 5,674 | 5,592 | 22,840 | ||||||||||||||||||||||||
| 持續經營的EBITDA（非普通會計準則） | 12,702 | 12,387 | 17,694 | 7,388 | 50,171 | ||||||||||||||||||||||||
| 保險賠償收入 | — | (67) | — | — | (67) | ||||||||||||||||||||||||
| 法律和解收益 | — | (550) | — | — | (550) | ||||||||||||||||||||||||
| 離職費用 | — | 633 | 175 | 113 | 921 | ||||||||||||||||||||||||
| 持續經營調整後稅息折舊及攤銷前利潤（非通用會計準則） | $ | 12,702 | $ | 12,403 | $ | 17,869 | $ | 7,501 | $ | 50,475 | |||||||||||||||||||
| 持續經營調整後稅息折舊及攤銷前利潤率（非通用會計準則） | 27.3 | % | 25.3 | % | 26.8 | % | 17.0 | % | 24.5 | % | |||||||||||||||||||
| 工業解決方案 | 三個月結束 | TTM | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 12月31日, 2023 | 3月31日 2024 | 6月30日, 2024 | 9月30日, 2024 | 9月30日, 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 46,455 | $ | 48,967 | $ | 66,791 | $ | 44,207 | $ | 206,420 | |||||||||||||||||||
| 營業收入（按照通用會計準則） | $ | 11,415 | $ | 12,936 | $ | 19,392 | $ | 7,286 | $ | 51,029 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 5,350 | 5,181 | 5,215 | 5,155 | 20,901 | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA（非通用會計準則） | 16,765 | 18,117 | 24,607 | 12,441 | 71,930 | ||||||||||||||||||||||||
| 保險賠償收益 | — | (67) | — | — | (67) | ||||||||||||||||||||||||
| 法律和解收益 | — | (550) | — | — | (550) | ||||||||||||||||||||||||
| 離職費用 | — | 518 | 175 | 49 | 742 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA（非GAAP） | $ | 16,765 | $ | 18,018 | $ | 24,782 | $ | 12,490 | $ | 72,055 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤率（GAAP） | 24.6 | % | 26.4 | % | 29.0 | % | 16.5 | % | 24.7 | % | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率（非GAAP） | 36.1 | % | 36.8 | % | 37.1 | % | 28.3 | % | 34.9 | % | |||||||||||||||||||
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