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附录99.1

Markforged宣布2024年第三季度业绩

WALTHAm,麻萨诸塞州 - Markforged控股公司(纽约证券交易所:MKFG)(以下简称“公司”或“Markforged”),通过在需求点启用工业生产来增强制造业的韧性,今天宣布了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。

2024年第三季度财务业绩相对于2023年第三季度的比较

营业收入为2050万美元,相比之下为2010万美元。
毛利率为49.0%,相比之下为45.7%。
非GAAP毛利率为50.9%,相比之下为46.9%。
营业费用为2760万美元,相比5960万美元。
非GAAP营业费用为2050万美元,相比2490万美元。
净亏损为2340万美元,相比净亏损5140万美元。
非GAAP净亏损为950万美元,相比1380万美元的亏损。
截至2024年9月30日,现金及现金等价物,包括受限现金,为7950万美元,相比2024年6月30日的9390万美元。2024年9月30日结束的季度资产负债表中包括1940万美元的受限现金,涉及在Continuous Composites诉讼中根据陪审团裁决所签订的担保债券。该担保债券于2024年10月30日终止,该日期与Continuous Composites诉讼的和解公告日期2024年9月23日相关。

 

本新闻稿中提供的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标之间的调解,在该新闻稿末尾包含的财务表中提供。还包括下面的说明如何计算这些指标,标题为“非GAAP财务指标”部分。

“我们对第三季度的业绩感到满意,这得益于最新产品创新的积极应用,尽管面临严峻的行业环境,” Markforged的总裁兼首席执行官Shai Terem说道。“在第三季度成功推出FX10金属打印能力后,我们看到了积极的动能,这是全球首款金属和复合材料工业3D打印机。此外,我们对Nano Dimension即将收购和我们能够整合开拓性、互补产品组合感到兴奋,我们期望这将进一步增强我们在制造现场为客户提供高度创新解决方案和更强劲资产负债表的能力,以应对这个行业放缓周期。”

业务更新

nano dimension有限公司("nano dimension")将收购Markforged: 2024年9月25日,Markforged与nano dimension联合宣布,Markforged已签署最终协议,根据该协议,nano dimension将以每股5.00美元的全现金交易收购Markforged的所有已发行股份,不含利息并扣除任何适用的税款。 这笔交易获得了两家公司董事会一致批准,预计将于2025年第一季度完成,前提是满足或豁免某些关闭条件,包括Markforged股东批准该交易以及所需的监管机构批准。
第三季业绩: Markforged在第三季营收同比增长2.0%,达到2050万美元,尽管持续艰困的市场条件继续影响系统销售。 可消耗品和服务销售状况良好,分别同比增长11.8%和13.2%。 在第二季首次出货后,Markforged在第三季继续通过出货第二套PX100金属粉末喷印系统见到持续增长。 本季度的非依据通用会计原则毛利率为50.9%,比2023年第三季的增长了4.0%,这是由运营效率和产品组合推动的。
Markforged宣布知识产权诉讼和解: 2024年9月23日,Markforged宣布与Continuous Composites Inc.("Continuous Composites")因专利侵权诉讼进入和解和专利许可协议("和解协议")。 此和解协议解决了此诉讼中的所有索赔和反诉。 根据和解协议的条款,Markforged在2024年10月10日向Continuous Composites支付了1800万美元的头期款,并要求之后在2025年、2026年和2027年财政年度的第四季分别进行100万美元、200万美元和400万美元的三次分期支付。

 

 


 

没有业绩会和展望

鉴于2024年9月25日宣布与nano dimension的即将完成的合并交易,并且正如在此类交易进行期间的惯例一样,Markforged不会举行业绩发布会,也不提供展望。

关于 Markforged

Markforged(纽交所:MKFG)正在将工业3D打印带到工厂车间,实现更具弹性和灵活性的制造。我们的添加制造平台The Digital Forge允许制造商在金属和先进复合材料中创建坚固、精确的零部件。在70多个国家拥有超过10,000名客户,我们将按需工业生产带到需求点。我们的总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆,设计使The Digital Forge可靠且易于使用的硬件、软体和先进材料。欲了解更多信息,请访问www.markforged.com。

非依据通用会计准则的财务指标

除了根据美国通用会计原则("GAAP")确定的财务结果外,我们认为非GAAP毛利率、非GAAP营业利润(损失)和非GAAP净利润(净损失)每项非GAAP财务指标在评估我们业务绩效方面很有用。

这些非GAAP指标作为分析工具具有一定局限性。我们不建议投资者仅参考或将此类非GAAP财务指标视为代替根据GAAP准备的财务信息。投资者还应注意我们使用的非GAAP财务指标可能与其他公司,包括本行业其他公司的非GAAP财务指标不同,计算方法也可能不同。

我们建议您查看本新闻稿中附有的财务报表中提供的这些非GAAP指标与最相应GAAP财务指标的调解情况,并且不依赖於单一财务指标来评估我们的业务。此外,就提供的前瞻性非GAAP财务指标而言,由于预测和定量某些金额需要进行调解存在困难,因此将以非GAAP基础呈现这些前瞻性非GAAP指标且未提供这些调解。

以下是本新闻稿中提及且在下表中呈现的非依据通用会计原则之财务措施:

非GAAP毛利率 定义为GAAP毛利(损失),扣除股份报酬费用、摊销和某些非经常性费用,再除以收入。
非GAAP营业利润(损失) 定义为GAAP营业利润(损失)扣除股份报酬费用、摊销和某些非经常性费用。
非GAAP净利(损失) 定义为GAAP净利(损失)扣除股份报酬费用、认股权凭证和条件性赢利凭证公平值的净变动、摊销和某些非经常性费用。

 

更多资讯及寻找方式

关于Markforged和nano dimension之间拟议的交易,Markforged于2024年10月21日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了一份初步授权书安排14A表格(“初步授权书”),以与其股东召开特别股东大会有关。在与SEC提交其明确的授权书后,Markforged打算将明确的授权书(“明确的授权书”)和代理卡邮寄给每位有权在特别大会上投票的股东。Markforged还可能在与拟议交易相关时向SEC提交其他相关文件。本文件并非初步授权书、明确授权书或Markforged可能向SEC提交的任何其他文件之替代品。敦促投资者和安全持有人仔细阅读初步授权书、明确授权书以及可能与买卖交易有关に提交给SEC的任何其他文件,以及若有修正或补充文件,因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。一旦这些文件与SEC提交,投资者和安全持有人将能够通过SEC维护的网站http://www.sec.gov免费获得明确授权书(若有的话)以及包含有关Markforged和拟议交易重要信息的其他提交文件。由Markforged向SEC提交的文件副本将可在Markforged的网站https://investors.markforged.com/sec-filings免费获得。

诱募参与者

 


 

Markforged、nano dimension及其各自的董事和高级执行官可能被视为在拟议交易的代理竞选中的参与者。有关Markforged的董事和高级执行官的信息载明在Markforged于2024年4月26日向SEC提交的2024年股东年度大会的代理表中。有关nano dimension的董事和高级执行官的信息载明在nano dimension于2024年3月21日向SEC提交的20-F表格中。Markforged的股东可以透过阅读初步授权书、明确授权书(如有的话)以及与交易相关提交或将要提交给SEC的任何其他相关文件,获得有关代理竞选中参与者的直接和间接利益的更多信息,包括Markforged董事和高级执行官在交易中的利益,这可能与Markforged的股东整体利益不同。您可以使用上述来源免费获取这些文件的副本。

前瞻性陈述

本讯息中关于Markforged未来期望、计划和前景以及任何其他与非历史事实有关的事项,可能构成根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的“前瞻性陈述”。

此类陈述存在风险和不确定性,实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果有显著差异。此类前瞻性陈述包括涉及Markforged和Nano Dimension之间拟议交易、通过该交易寻求实现的好处、交易预期时间、交易可能产生的影响、合并协议可能终止的可能性、Markforged和Nano Dimension完成合并协议所构想交易的能力,包括各方满足合并条款条件的能力以实现合并,以及合并协议中设定的其他条件,Markforged的业务和展望预期以及所有基本假设,Nano Dimension和Markforged的目标、计划和策略,Markforged营运的市场中的趋势,营运或财务状况的营运结果预测,以及其他不是关于历史事实的陈述涉及Markforged打算、预期、项目、相信或预期将来可能发生的活动、事件或发展。这些陈述基于管理层的信念和假设,根据管理目前已经掌握的信息进行。本通讯中所有的陈述,除非是有关历史事实的陈述,否则均属前瞻性陈述,可通过使用“展望”、“指引”、“期望”、“相信”、“预期”、“应当”、“估计”、“可能”、“将”、“打算”、“计划”、“目标”等字词或类似表达来识别。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,可能导致Markforged的实际结果和表现与前瞻性陈述中表达或暗示的差异明显不同。可能导致Markforged或Nano Dimension的实际结果或表现与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果或表现存在显著差异的因素和风险,包括但不限于:(i)可能引起合并协议终止的任何事件、变更或其他情况;(ii)拟议交易公告对Markforged能够营运其业务、保留和聘用关键人员并保持良好的业务关系的影响;(iii)各方能否及时或根本实现拟议交易的能力;(iv)可能引起合并协议终止的任何事件、变更或其他情况;(v)满足(或豁免)实现拟议交易的闭包条件,包括获得必要的监管批准和Markforged股东的必要批准;(vi)竞争对手、供应商和客户对拟议交易的反应;(vii)由于拟议交易而导致管理层注意力从正在进行的业务运营中分散的风险;(viii)与拟议交易相关的重大成本;(ix)关于拟议交易的潜在诉讼;(x)在维护拟议交易期间受到的限制可能会影响Markforged追求某些业务机会的能力;和(xi)其他由Markforged和Nano Dimension不时向美国证券交易委员会提交的报告中讨论和描述的风险、不确定性和因素,包括其各自最近提交的10-k、10-Q或20-F表格中,该等报告下的标题“风险因素”,以及随后向美国证券交易委员会提交的文件。

本通讯中包含的前瞻性声明仅于本日期作出。Markforged不承担更新任何前瞻性声明以反映随后事件或情况的义务,除非法律要求。

媒体
Sam Manning,公共关系经理

sam.manning@markforged.com

 


 

投资者

Austin Bohlig,投资者关系董事

investors@markforged.com

 

 


 

 

MARKFORGED HOLDING CORPORATION

 

缩表合并资产负债表

 

截至2024年9月30日和2023年12月31日

 

(以千为单位,股票资料和面值金额除外)(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九月三十日,
2024

 

 

十二月三十一日,
2023

 

资产

 

 

 

流动资产合计

 

 

 

现金及现金等价物

 

$

59,279

 

 

$

116,854

 

限制性现金

 

 

19,371

 

 

 

 

应收帐款,减少预期信贷损失准备金(分别为461和360美元)

 

 

19,899

 

 

 

24,059

 

存货

 

 

21,672

 

 

 

26,773

 

预付款项

 

 

3,141

 

 

 

2,756

 

其他流动资产

 

 

2,218

 

 

 

2,022

 

全部流动资产

 

 

125,580

 

 

 

172,464

 

物业及设备,扣除折旧后净值

 

 

15,864

 

 

 

17,713

 

无形资产,扣除累计摊销

 

 

21,328

 

 

 

17,128

 

租赁资产

 

 

31,496

 

 

 

36,884

 

其他资产

 

 

2,976

 

 

 

3,763

 

资产总额

 

$

197,244

 

 

$

247,952

 

550,714

 

 

 

流动负债

 

 

 

应付帐款

 

$

10,319

 

 

$

13,235

 

应计费用

 

 

10,061

 

 

 

9,840

 

应付结算款

 

 

18,000

 

 

 

 

递延收入

 

 

8,343

 

 

 

8,779

 

租赁负债

 

 

5,758

 

 

 

7,368

 

其他流动负债

 

 

 

 

 

1,526

 

流动负债合计

 

 

52,481

 

 

 

40,748

 

长期应付款项

 

 

5,181

 

 

 

 

长期递延收益

 

 

4,686

 

 

 

6,083

 

条件出售利益负债

 

 

7,653

 

 

 

1,379

 

长期租赁负债

 

 

27,809

 

 

 

35,771

 

其他负债

 

 

1,476

 

 

 

2,361

 

负债总额

 

 

99,286

 

 

 

86,342

 

合约和可能负债

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

 

 

 

 

普通股,面值$0.0001;2024年9月30日和2023年12月31日授权100,000,000股,分别于2024年9月30日和2023年12月31日发行并流通20,495,979和19,858,127股。

 

 

19

 

 

 

19

 

资本公积额额外增资

 

 

376,435

 

 

 

366,281

 

累积亏损

 

 

(278,378

)

 

 

(204,664

)

其他综合损益(亏损)收益

 

 

(118

)

 

 

(26

)

股东权益总额

 

 

97,958

 

 

 

161,610

 

负债和股东权益总额

 

$

197,244

 

 

$

247,952

 

 

 


 

 

MARKFORGED控股公司

 

综合综合综合损益表

 

截至2024年和2023年9月30日的三个月和九个月

 

(以千为单位,除股份数据和每股数据外)(未经审核)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至9月30日的三个月

 

 

截至9月30日止的九个月,

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

营业收入

$

20,484

 

 

$

20,075

 

 

$

62,719

 

 

$

69,614

 

营业成本

 

10,441

 

 

 

10,907

 

 

 

31,665

 

 

 

36,891

 

毛利润

 

10,043

 

 

 

9,168

 

 

 

31,054

 

 

 

32,723

 

营运费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和行销

 

8,144

 

 

 

8,194

 

 

 

24,514

 

 

 

28,436

 

研发

 

7,850

 

 

 

9,724

 

 

 

26,845

 

 

 

30,390

 

一般和行政

 

11,162

 

 

 

12,202

 

 

 

33,661

 

 

 

36,450

 

商誉减损

 

 

 

 

29,467

 

 

 

 

 

 

29,467

 

诉讼判决

 

423

 

 

 

 

 

 

17,723

 

 

 

 

总营业费用

 

27,579

 

 

 

59,587

 

 

 

102,743

 

 

 

124,743

 

营业亏损

 

(17,536

)

 

 

(50,419

)

 

 

(71,689

)

 

 

(92,020

)

衍生负债公允价值变动

 

63

 

 

 

(94

)

 

 

189

 

 

 

220

 

条件性盈余支付责任公允价值变动

 

(7,408

)

 

 

(2,502

)

 

 

(6,274

)

 

 

(2,509

)

其他费用

 

471

 

 

 

(55

)

 

 

252

 

 

 

(277

)

利息费用

 

(169

)

 

 

(127

)

 

 

(493

)

 

 

(243

)

利息收入

 

1,021

 

 

 

1,602

 

 

 

3,651

 

 

 

4,870

 

税前亏损

 

(23,558

)

 

 

(51,595

)

 

 

(74,364

)

 

 

(89,959

)

所得税(利益)支出

 

(188

)

 

 

(233

)

 

 

(650

)

 

 

(590

)

净亏损

$

(23,370

)

 

$

(51,362

)

 

$

(73,714

)

 

$

(89,369

)

加权平均股本-基本及稀释

 

20,330,917

 

 

 

19,741,014

 

 

 

20,129,099

 

 

 

19,639,131

 

基本和稀释每股净亏损

$

(1.15

)

 

$

(2.60

)

 

$

(3.66

)

 

$

(4.55

)

 

 


 

MARKFORGED HOLDING CORPORATION

综合收益(损失)简明综合表

截至2024年和2023年9月30日止三个和九个月

(以千计)(未经审计)

 

 

截至九月三十日三个月结束时

 

 

截至九月三十日九个月结束时

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

净亏损

$

(23,370

)

 

$

(51,362

)

 

$

(73,714

)

 

$

(89,369

)

其他税后综合损失:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可供出售的有价证券未实现亏损,净额

 

 

 

 

(17

)

 

 

 

 

 

(42

)

外币翻译调整

 

894

 

 

 

(993

)

 

 

(92

)

 

 

(2,539

)

综合(损益)收益总额

$

(22,476

)

 

$

(52,372

)

 

$

(73,806

)

 

$

(91,950

)

 

 


 

 

MARKFORGED控股公司

 

根据产品和服务性质分解的收入

 

(以千为单位)(未经审计)

 

 

 

截至9月30日三个月的结束

 

 

截至9月30日九个月的结束

 

(以千为单位)

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

硬体

 

$

11,591

 

 

$

12,154

 

 

$

35,515

 

 

$

43,855

 

消耗品

 

 

5,770

 

 

 

5,162

 

 

 

18,088

 

 

 

18,099

 

服务

 

 

3,123

 

 

 

2,759

 

 

 

9,116

 

 

 

7,660

 

总收入

 

$

20,484

 

 

$

20,075

 

 

$

62,719

 

 

$

69,614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKFORGED控股公司

 

按地理位置细分的营业收入

 

(以千计)(未经审计)

 

 

 

截至9月30日的三个月

 

 

截至9月30日的九个月

 

(以千计)

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

美洲

 

$

10,351

 

 

$

10,047

 

 

$

30,134

 

 

$

32,487

 

欧洲、中东和非洲

 

 

6,259

 

 

 

5,713

 

 

 

19,379

 

 

 

21,823

 

亚太地区

 

 

3,874

 

 

 

4,315

 

 

 

13,206

 

 

 

15,304

 

营业收入总额

 

$

20,484

 

 

$

20,075

 

 

$

62,719

 

 

$

69,614

 

 

 


 

MARKFORGED HOLDING CORPORATION

 

GAAP与非GAAP指标之调和

 

(以千为单位) (未经审核)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至三个月的时间
九月三十日,

 

九个月结束
九月三十日,

 

 

2024

 

 

2023

 

2024

 

 

2023

 

净损失

$

(23,370

)

 

$

(51,362

)

$

(73,714

)

 

$

(89,369

)

股票补偿费用

 

3,142

 

 

 

4,112

 

 

9,848

 

 

 

10,158

 

衍生负债公允价值变动

 

 

(63

)

 

 

94

 

 

 

(189

)

 

 

(220

)

应计取得准备负债公允价值变动

 

 

7,408

 

 

 

2,502

 

 

 

6,274

 

 

 

2,509

 

摊销

 

 

392

 

 

 

249

 

 

 

1,141

 

 

 

780

 

商誉减值

 

 

 

 

 

29,467

 

 

 

 

 

 

29,467

 

诉讼判决

 

 

423

 

 

 

 

 

 

17,723

 

 

 

 

非经常性费用1

 

 

2,519

 

 

 

1,147

 

 

 

6,360

 

 

 

7,039

 

非通用会计净亏损

$

(9,549

)

 

$

(13,791

)

$

(32,557

)

 

$

(39,636

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12024年和2023年9月30日结束的三个月和九个月发生的一次性费用,涉及诉讼、资遣费用、交易费用以及租赁终止收益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结束于三个月
九个月结束于9月30日

 

结束于九个月
结束于9月30日

 

非通用会计原因成本

2024

 

 

2023

 

2024

 

 

2023

 

营业成本

$

10,441

 

 

$

10,907

 

$

31,665

 

 

$

36,891

 

股票补偿支出

 

28

 

 

 

39

 

 

112

 

 

 

201

 

摊销

 

 

357

 

 

 

214

 

 

 

1,065

 

 

 

660

 

非GAAP控制项成本

 

 

10,056

 

 

 

10,654

 

 

 

30,488

 

 

 

36,030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三个月结束
9月30日,

 

九个月结束
九月三十日,

 

非GAAP毛利润

2024

 

 

2023

 

2024

 

 

2023

 

毛利润

$

10,043

 

 

$

9,168

 

$

31,054

 

 

$

32,723

 

股票补偿费用

 

28

 

 

 

39

 

 

112

 

 

 

201

 

摊销

 

 

357

 

 

 

214

 

 

 

1,065

 

 

 

660

 

非通用会计准则的毛利润

 

 

10,428

 

 

 

9,421

 

 

 

32,231

 

 

 

33,584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至三个月的时间
9月30日,

 

截至九个月结束日期
9月30日,

 

非GAAP销售和市场营销支出

2024

 

 

2023

 

2024

 

 

2023

 

销售和市场推广费用

$

8,144

 

 

$

8,194

 

$

24,514

 

 

$

28,436

 

股份酬劳费用

 

360

 

 

 

448

 

 

1,152

 

 

 

1,423

 

摊提

 

 

35

 

 

 

35

 

 

 

76

 

 

 

120

 

非经常性费用1

 

 

313

 

 

 

 

 

 

313

 

 

 

 

非GAAP销售和市场营销费用

 

 

7,436

 

 

 

7,711

 

 

 

22,973

 

 

 

26,893

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三个月结束
九月30日,

 

九个月结束
九月三十日,

 

非GAAP研究与开发支出

2024

 

 

2023

 

2024

 

 

2023

 

研发支出

$

7,850

 

 

$

9,724

 

$

26,845

 

 

$

30,390

 

股票偿酬支出

 

804

 

 

 

1,195

 

 

2,913

 

 

 

3,524

 

非营业成本1

 

 

880

 

 

 

 

 

 

880

 

 

 

 

非依据通用会计准则计算的研发费用

 

 

6,166

 

 

 

8,529

 

 

 

23,052

 

 

 

26,866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至三个月结束
9月30日,

 

九个月结束
9月30日,

 

非GAAP总务与行政支出

2024

 

 

2023

 

2024

 

 

2023

 

总部开支

$

11,162

 

 

$

12,202

 

$

33,661

 

 

$

36,450

 

股份报酬支出

 

1,950

 

 

 

2,430

 

 

5,671

 

 

 

5,010

 

非经常性费用1

 

 

2,299

 

 

 

1,147

 

 

 

6,140

 

 

 

7,039

 

非通用会计原则的总行政费用

 

 

6,913

 

 

 

8,625

 

 

 

21,850

 

 

 

24,401

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至三个月
9月30日

 

截至九月三十日的九个月
九月三十日

 

非依照通用会计准则的营运亏损

2024

 

 

2023

 

2024

 

 

2023

 

营业亏损

$

(17,536

)

 

$

(50,419

)

$

(71,689

)

 

$

(92,020

)

股票薪酬费用

 

3,142

 

 

 

4,112

 

 

9,848

 

 

 

10,158

 

摊销

 

 

392

 

 

 

249

 

 

 

1,141

 

 

 

780

 

商誉减损

 

 

 

 

 

29,467

 

 

 

 

 

 

29,467

 

诉讼判决

 

 

423

 

 

 

 

 

 

17,723

 

 

 

 

非经常性费用1

 

 

3,492

 

 

 

1,147

 

 

 

7,333

 

 

 

7,039

 

非GAAP营业损失

 

 

(10,087

)

 

 

(15,444

)

 

 

(35,644

)

 

 

(44,576

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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