展示99.1
Civitas Resources, Inc.は2024年第3四半期の業績を報告しました。
株主への資本還元と債務削減は、2H24の生産およびフリーキャッシュフローの増加から利益を得ました。
デンバー—2024年11月7日 - Civitas Resources, Inc.（NYSE：CIVI）（以下、当社またはCivitas）は、本日2024年第3四半期の財務および業績結果を報告しました。ウェブキャストと会議の音声は、2024年11月8日金曜日の午前7時（MT、東部時間午前9時）に予定されています。参加詳細はこのリリースで入手可能であり、補足の収益資料は当社のウェブサイト、 www.civitasresources.com.
2024年第3四半期の主要業績
| 2024年9月30日終了の3か月間 | 2024年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||
| 当期純利益 ($MM) | $295.8 | $687.6 | ||||||||||||
調整後当期純利益 ($MM)(1) | $195.8 | $670.5 | ||||||||||||
| 営業キャッシュフロー ($MM) | $835.0 | $2,007.2 | ||||||||||||
調整後EBITDAX ($MM)(1) | $910.1 | $2,756.4 | ||||||||||||
| 販売量 (MBoe/d) | 348.1 | 342.2 | ||||||||||||
| 原油量 (MBbl/d) | 159.0 | 156.8 | ||||||||||||
| 資本支出（百万ドル） | $438.4 | $1,654.4 | ||||||||||||
調整後フリーキャッシュフロー（百万ドル）(1) | $366.3 | $747.4 | ||||||||||||
(1) 非米国会計基準の財務指標；このリリースの最後に添付されているスケジュールを参照して、GAAP財務基準への調整を確認してください。
追加のハイライト
•資本還元額は2億2700万ドルで、その中に第二四半期に支払われた配当1億4900万ドルと株式の自己取得7800万ドルが含まれます。第三四半期変動型配当を宣言する代わりに、会社は第三四半期の資本還元額100%を株式の自己取得に割り当てています。
•延期されたVencer買収支払いを含む総負債を8800万ドルの現金支払いで削減しました。第三四半期末の財務流動性は14億以上で、手元資金と会社の信用施設の利用可能な借り入れ能力から構成されています。
•2024年10月の石油生産量が平均165 MBbl/dとなり、第四四半期の石油出荷量は第三四半期から3%増加する見通しです。
•2マイルのMidland盆地Wolfcamp A/bウェルの平均コスト（掘削、完成および機器）は、1フィートあたり740ドルに削減され、年初から13％減少しました。
•本年度、ミッドランド盆地で16基のWolfcamp Dウェルズでの生産を開始し、予想を上回る生産性を発揮しています。これらの結果は、Civitasのエーカレッジポジション全体にわたり、Wolfcamp Dの経済競争力を拡大しています。
•本年度、同社はデラウェア盆地とミッドランド盆地に75以上のグロスロケーションを「ground game」取引を通じて追加しました。さらに、いくつかの土地交換やエーカレッジスワップを通じて、Civitasはペルミアン盆地の近未来のコア開発の側面フィートを著しく拡大しました。
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•DJ盆地の4マイルの横井において、Blue 4AHウェルズは初期90日で州記録となる16.5万バレルのオイルを生産し、期待以上の性能を発揮しています。
•DJ盆地のWatkins開発エリアであるLowry Ranch Comprehensive Area Planがコロラド州エネルギー・炭素管理委員会から承認を受けました。
経営者のコメント
2024年には、新しい資産の迅速な統合、持続可能な資本効率の向上、将来の開発のために新しいゾーンを証明し、追加の在庫を確保するなど、素晴らしい成果を達成しました。Chris Doyle社長兼CEOは、「私たちの役員会が最近、バランスシートと株式の自社株買いをさらに優先させた行動は好タイミングであり、株式を積極的に取り戻す一方、負債を削減しています。2025年を見据えると、当社は重要なフリーキャッシュフローの創出、レバレッジの削減、株主への資本還元に焦点を当てています。私たちの最高品質の資産は、米国における最も低コストのオイル盆地での規模ポジション、強固な資本規律、トップクラスの実行力により、2025年以降も価値を創造するための良好な立場にあります。
2024年第3四半期の財務および運営結果
2024年第3四半期の原油、天然ガス、天然ガス液（「NGL」）の売上は13億ドルであり、原油が売上高の87%を占めていました。
売上高が前四半期比で348 MBoe/dに増加し、Permian盆地とDJ盆地の両方で増加しました。油の出来高は前回比で約3%増加しており（以前に発表された非中核売却を調整したもの）、主に当該期間に新しい井戸が生産を開始したことによるものです。第3四半期の油の出来高は、DJ盆地の一時的な第三者施設のダウンタイムとPermian盆地の水の持ち出し制約の影響で、約2 MBbl/d影響を受けました。
2024年第3四半期において、会社の原油および天然ガスの差額は、該当の指標価格からそれぞれバレルあたり0.42ドルのプレミアムと千立方フィートあたり1.98ドルの減額でした。原油の実現はDJ盆地でのNiobrara品質の油生産に対する高い受信価値や高いWTI-Midland価格から引き続き恩恵を受けています。天然ガスの差額はPermian Waha基準に対して引き続き弱く、会社のNGLの実現は2024年第3四半期におけるWTI原油の26%平均です。
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以下の表は、各オペレーティング地域別の原油、天然ガス、NGLの売上高出来高と、提示された期間の総合平均売値を示しています。
| 終了した三ヶ月間 | ||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||||||
| 1日あたりの平均販売数量 | ||||||||||||||
| 原油 (Bbls/d) | ||||||||||||||
| DJ盆地 | 70,674 | 67,846 | ||||||||||||
| ペルミアン盆地 | 88,326 | 87,495 | ||||||||||||
| 総計 | 159,000 | 155,341 | ||||||||||||
| 天然ガス (Mcf/日) | ||||||||||||||
| DJ盆地 | 311,370 | 315,308 | ||||||||||||
| Permian Basin | 291,630 | 282,659 | ||||||||||||
| 総計 | 603,000 | 597,967 | ||||||||||||
| 天然ガス液（Bbls/d） | ||||||||||||||
| DJ Basin | 36,804 | 36,648 | ||||||||||||
| Permian Basin | 51,815 | 51,220 | ||||||||||||
| 総計 | 88,619 | 87,868 | ||||||||||||
| 1日あたりの平均販売数量（Boe/d） | ||||||||||||||
| DJ Basin | 159,370 | 157,044 | ||||||||||||
| Permian Basin | 188,750 | 185,824 | ||||||||||||
| 総計 | 348,120 | 342,868 | ||||||||||||
平均販売価格（デリバティブを除く）: | ||||||||||||||
| 原油（Bbl当たり） | $ | 75.46 | $ | 80.27 | ||||||||||
| 天然ガス（Mcf当たり） | $ | 0.17 | $ | 0.17 | ||||||||||
| 天然ガス液（Bbl当たり） | $ | 19.38 | $ | 20.94 | ||||||||||
| 合計（Boe当たり） | $ | 39.70 | $ | 42.03 | ||||||||||
実現ヘッジ収益は2024年第3四半期に1800万ドルを計上し、そのうち天然ガスインデックスおよびWahaベーススワップから2900万ドルの利益を上げ、原油ヘッジから1100万ドルの損失を被りました。同社は2025年の石油ヘッジの追加や、2025年および2026年の新しいガスヘッジ（ベーススワップを含む）を行いました。デリバティブポジションの最新リストは、同社のウェブサイトに掲載された補足収益資料で確認できます。
総現金営業費用には、リース営業費用、ギャザリング、輸送及び処理費用、ミッドストリームの営業費用、現金一般および管理費用が含まれます（非GAAP基準(1)2024年第3四半期のBOE当たりの価格は9.32ドルで、期待に沿っています。 退職手当ておよび資産税の費用は、会社が運営している課税地区の率を微調整した結果、予想よりも低かったです。
2024年第3四半期のBOE当たりの減価償却および摩耗費は16.36ドルで、第2四半期よりも低かったです。これは主に資本投資と埋蔵量の追加の記録の間のタイミングの違いによるものです。
11800万ドルの利息費には、残りの遅延決済支払いに関する償却が含まれており、期待に沿っています。 会社の四半期の実効税率は24%で、その全額が繰延されました。
(1) 非GAAP財務指標；このリリースの最後にある添付スケジュールで、最も直接関連するGAAP財務指標との調整内容をご覧ください。
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第3四半期の効率向上が活発な活動を推進
第3四半期の資本支出は43800万ドルで、効率向上による続く活発な掘削および完了作業、および両ベイシンの大口用パッドに向けた迅速な施設支出の結果として期待を上回りました。 第3四半期に、会社はPermian Basinでは26、19、30グロスオペレーテッドウェル（24、17、および28ネット）、DJ Basinでは14、29、40グロスオペレーテッドウェル（13、26、および34ネット）をそれぞれ掘削、完了、販売に転換しました。 また、四半期における会社の平均完成レンズ長は約2マイルでした。
次の表は、運営地域別の資本支出を示しています：
| 終了した三ヶ月間 | ||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||||||
投資（千万円単位） | ||||||||||||||
| DJベイシン | $ | 208,530 | $ | 264,402 | ||||||||||
| ペルミアンベイシン | 228,910 | 302,587 | ||||||||||||
| その他/企業 | 951 | (480) | ||||||||||||
| 総計 | $ | 438,391 | $ | 566,509 | ||||||||||
優先債に焦点を当てた資本の返還は、株主にシェアの買い戻しと負債の削減を行います。
2024年7月、当社の取締役会は、シビタスの株主還元プログラムを強化し、資本を株主に返還する方法に柔軟性を加え、当社の財務戦略をさらに推進しました。当社の基本配当は四半期ごとに株1株当たり0.50ドルで変更されず、基本配当後のフリーキャッシュフローの50%は株式の買い戻しと/または変動配当に割り当てられ、残りの50%は財務状況に割り当てられます。
前年の12か月間の平均四半期フリーキャッシュフローに基づき、当社の第3四半期のキャピタルリターンは1億4500万ドルと決定されました。第3四半期に、シビタスは自社株130万株を約7800万ドルで取り消し、残りの2600万ドル（50万株）は第3四半期の変動配当の代わりに10月に取り消しました。2023年の初めから当社の第3四半期の資本の返還まで、シビタスは自社株を6億1600万ドル取り戻し、11億ドルを超える配当を支払い、当社の現在の時価総額の約32%に相当する株主還元を実施しています。
さらに、第3四半期にシビタスは、残りのヴェンセルの取得費用3750万ドルを支払い、回転信用施設の借入金を5000万ドル返済しました。
第4四半期の展望のハイライトは、石油の出来高とフリーキャッシュフローの増加です。
2024年第4四半期の販売出来高は、347から353万ボエ/日の間で、石油の出来高は162から166 MBbl/日の範囲で予想されており、DJ盆地での増加とペルミアン盆地での減少を反映しています。DJ盆地の増加にはWatkins製品の引き上げが見込まれており、ペルミアン盆地の減少は年の最終四半期に新規の井戸が生産を開始しなかったことを反映しています。
第4四半期の資本支出は、3つのペルミアンリグと1つのDJリグ（平均して）、完成予想クルーは1つのペルミアンと0.5のDJ（平均して）になる見込みで、245から2億9500万ドルです。第4四半期に生成された当社のフリーキャッシュフローは、当年最高の四半期と見込まれ、これにより株主還元と負債削減がさらに進むでしょう。
Civitasは、追加の収益資料に2024年第四四半期の具体的なガイダンスを提供しており、それはこちらで見つけることができます 会社のウェブサイト.
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Webキャスト/会議の詳細情報
コンパニーは、2024年8月2日（金）午前9時MT / 午前11時ETにウェブキャストとコールを開催する予定です。ウェブキャストは、Civitas Resourcesのウェブサイトの投資家関係セクションでご覧いただけます。コールのダイヤルイン番号は888-510-2535で、パスコードは4872770です。同社は午前7時にWebキャストと会議コールを開催する予定です 午前MT7時 (9 午前ET7時)金曜日、2024年11月8日、 。ウェブキャストは、同社の投資家向けIRセクションでご覧いただけます： www.civitasresources.com。コール用のダイヤルイン番号は、888-510-2535で、パスコードは4872770です。
Civitas Resources, Inc.について
Civitas Resources, Inc.は、DJ盆地（コロラド州）およびペルミアン盆地（テキサス州およびニューメキシコ州）のプレミアム資産から原油およびリキッドリッチな天然ガスの取得、開発、生産に特化した独立系探査・生産会社です。Civitasの株主還元を最大化するための実証済みのビジネスモデルは、大幅なフリーキャッシュフローの生み出し、プレミアムなバランスシートの維持、株主への資本還元、ESGリーダーシップの実証に焦点を当てています。Civitasに関する詳細は、以下をご覧ください： www.civitasresources.com.
この会見に使用される「Village Farms」、「Village Farms International」、「当社」、「私たち」、「私たちの」という言葉は、Village Farms International、Inc.および当社の合弁子会社を指し、また、「Common Shares」という用語は、我々の普通株式（指定なし）を指します。当社の財務情報は米ドルで表示され、この会見でのすべての「$」の言及は米ドルを意味し、「C$」の言及はカナダドルを意味します。
このプレスリリースに記載されている未来の機会に関する一部の声明、Civitasの将来の財務パフォーマンスと状況、ガイダンス、およびCivitasの将来の期待、信念、計画、目標、財務状況、株主に対するリターン、前提条件、または過去の事実でない将来の出来事やパフォーマンスに関するその他の声明は、「将来を見据えた」声明で、現在有効と思われる前提に基づいています。将来を見据えた声明とは、過去の事実でないすべての声明を指します。"予測する"、「信じる」、「確認する」、「期待する"、"もし"、"意図する"、"推定"、"可能性がある"、"プロジェクト"、"予測"、"見通し"、"目指す"、"するだろう"、"できる"、"すべき"、"可能性"、"かもしれない"、"予測する"、「ありそう」、"計画"、"立地している"、"戦略"など、およびこれに類似する意味の表現やその否定の意味の言葉が、「将来を見据えた」声明を識別するために意図されています。このプレスリリースに含まれる具体的な将来を見据えた声明には、会社の将来の製造、資本支出、配当支払い、株式の買い戻しに関する計画と期待についての声明、およびそのような効果が会社の業績、財務状態、成長機会、埋蔵量の見積もりおよび競争力に及ぼす影響が含まれます。将来を見据えた声明は、1933年訂正法の第27A条、1934年訂正法の第21E条、及び1995年民事訴訟改革法によって提供される安全地帯の対象となることを意図しています。
これらの将来を見据えた声明には、実際の結果が予想と大きく異なる原因となる重大なリスクと不確実性が含まれています。これには、Civitasの将来の財務状況、業績、戦略、計画、Civitasの最近の買収に関連する想定されるシナジーをCivitasが期待される期間や全く実現できない場合に実現する能力などが含まれます。資本市場の変化とCivitasの予想される方法での運営資金調達の能力、商品価格の影響、石油およびガス活動のリスク、および運営コストや業務遮断が予想よりも大きくなる可能性があります。実際の結果が予想と大きく異なる原因となるリスクと不確実性には、我々が石油、天然ガス、液化天然ガスの収入を受け取る価格の低下や変動、国際的に、国内的に、または事業を行う地域および地元の市場での将来の経済状況、今後の経済低迷の影響、金融市場の混乱、信用条件の変化などを含みます。"当社の現在の事業地域、または今後の事業拡大"、"環境保全、健康、安全規制および気候変動に対処する規制を含む将来の地方、州、連邦規制または立法措置に業界が将来さらされる可能性"が挙げられます。
| シヴィタス・リソーシズ・インク | 5 | |||||||
私たちは、石油、天然ガス、および天然ガス液を確実に輸送するために生産し、そして市場価格で石油、天然ガス、および天然ガス液を売却するために生産しています。一部の所有権に関連した権利を完全に取得するための費用やその他のリスク;アメリカ合衆国における大統領選挙の結果に続く潜在的な影響、政治、法律、及び規制環境の変動を含む;他の生産国における政治的状況に関わるリスク、これには中東（イスラエル・パレスチナ紛争に関連する現在の出来事を含む）、南アメリカ、ロシア（ロシアとウクライナに関連する現在の出来事を含む）などがあり、継続的な軍事キャンペーンやテロ行為、サボタージュなどからの影響;パンデミックやその他の世界的な健康危機の影響;ビジネス、運用、価格にネガティブな影響を及ぼす可能性のある他の経済的、競争、政府、立法、規制、地政学的、技術的要因;買収や他の重要な取引による業務の混乱 見積もりに関するビジネス展望、これには売上高、価格設定、資本支出、キャッシュフロー生成、運用戦略、石油および天然ガス市場の状況、法的、経済、規制状況、環境問題の変化に関する予測に限られています。
上記の説明とは異なる結果につながる可能性のあるその他の要因に関する追加情報は、会社の年次報告書10-kの「リスク要因」および「経営陣による分析」セクション、その後提出された四半期報告書10-Q、8-kに加えて証券取引委員会に提出されたその他の申告書で見つけることができます。
すべての将来を見据えた声明は、それらがなされた時点での情報に基づいており、その時点で入手可能な情報に基づいています。会社は、将来を見据えた声明を更新して、将来の状況や発生した事象を反映するための義務はないと仮定しています。連邦証券法により必要とされる場合を除き、将来を見据えた声明を更新し、予期せぬ出来事の発生を反映する必要はありません。将来を見据えた声明は重大なリスクと不確実性を伴うため、このような声明に過度な依存を置くことは控えるべきです。
免責事項
Civitas’ share repurchase program permits the Company to make repurchases on a discretionary basis as determined by management and the Board, subject to market conditions, applicable legal requirements, available liquidity, compliance with the Company's debt agreements, and other appropriate factors. Repurchases under the share repurchase program are to be made through open market or privately negotiated transactions and may be made pursuant to plans entered into in accordance with Rule 10b5-1 and/or Rule 100億18 of the Exchange Act. The share repurchase program does not have a termination date, does not obligate Civitas to acquire any particular amount of common stock, and may be modified, extended, suspended, or discontinued at any time without prior notice. No assurance can be given that any particular amount of common stock will be repurchased.
詳細については、以下にお問い合わせください：
投資家関係：
Brad Whitmarsh, 832.736.8909, bwhitmarsh@civiresources.com
Mae Herrington, 832.913.5444, mherrington@civiresources.com
メディア：
リッチ・クーリッジ、info@civiresources.com
| シヴィタス・リソーシズ・インク | 6 | |||||||
スケジュール1：簡約合算損益計算書
(千ドル、1株当たり金額を除く、未監査)
| 9月30日までの3か月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 営業純収益: | |||||||||||||||||||||||
| 原油、天然ガス、およびNGL売上 | $ | 1,271,375 | $ | 1,034,410 | $ | 3,910,663 | $ | 2,348,090 | |||||||||||||||
| その他の営業収益 | 670 | 1,506 | 3,279 | 4,374 | |||||||||||||||||||
| 総営業純収益 | 1,272,045 | 1,035,916 | 3,913,942 | 2,352,464 | |||||||||||||||||||
| 営業費用： | |||||||||||||||||||||||
| リース運転費用 | 146,761 | 94,660 | 404,832 | 191,728 | |||||||||||||||||||
| midstream運営費用 | 11,225 | 11,661 | 36,725 | 35,041 | |||||||||||||||||||
| ギャザリング、輸送、および処理 | 96,414 | 77,540 | 279,784 | 209,765 | |||||||||||||||||||
| 退職手当及び現地投税 | 87,262 | 83,437 | 291,081 | 188,242 | |||||||||||||||||||
| Exploration | 861 | 429 | 13,735 | 1,546 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および特別償却費 | 523,929 | 320,469 | 1,511,859 | 754,558 | |||||||||||||||||||
| 取引コスト | 140 | 28,450 | 30,737 | 60,077 | |||||||||||||||||||
| 一般および管理費用 | 56,729 | 36,154 | 173,742 | 106,553 | |||||||||||||||||||
| その他の運営費用 | 2,114 | 3,918 | 11,138 | 5,255 | |||||||||||||||||||
| 営業費用合計 | 925,435 | 656,718 | 2,753,633 | 1,552,765 | |||||||||||||||||||
| その他の収益（費用）: | |||||||||||||||||||||||
| デリバティブの利益（損失）、純 | 151,029 | (150,661) | 48,927 | (120,574) | |||||||||||||||||||
| 利子費用 | (117,760) | (76,467) | (342,443) | (92,669) | |||||||||||||||||||
| 不動産取引における損失、純 | — | — | (1,430) | (254) | |||||||||||||||||||
| その他の収入 | 9,233 | 17,288 | 17,571 | 34,356 | |||||||||||||||||||
| その他の収入（費用）合計 | 42,502 | (209,840) | (277,375) | (179,141) | |||||||||||||||||||
| 所得税前利益 | 389,112 | 169,358 | 882,934 | 620,558 | |||||||||||||||||||
| 法人税等課税当期純利益 | (93,309) | (29,686) | (195,321) | (139,138) | |||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 295,803 | $ | 139,672 | $ | 687,613 | $ | 481,420 | |||||||||||||||
| 1株当たりの利益： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 3.02 | $ | 1.57 | $ | 6.91 | $ | 5.75 | |||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | 3.01 | $ | 1.56 | $ | 6.88 | $ | 5.70 | |||||||||||||||
| 加重平均発行済普通株式数： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | 97,905 | 88,911 | 99,540 | 83,700 | |||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 98,224 | 89,631 | 99,951 | 84,468 | |||||||||||||||||||
| シヴィタス・リソーシズ・インク | 7 | |||||||
スケジュール2：キャッシュフローの要約連結財務諸表
払込資本金
| 9月30日までの3か月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 295,803 | $ | 139,672 | $ | 687,613 | $ | 481,420 | |||||||||||||||
| 当期純利益に調整するための項目: | |||||||||||||||||||||||
| 減価償却費および特別償却費 | 523,929 | 320,469 | 1,511,859 | 754,558 | |||||||||||||||||||
| 株式報酬認識支払い | 12,661 | 8,302 | 36,122 | 25,577 | |||||||||||||||||||
| デリバティブ（利益）損失、純額 | (151,029) | 150,661 | (48,927) | 120,574 | |||||||||||||||||||
| デリバティブの現金決済による利益（損失）、純額 | 18,195 | (33,022) | (5,712) | (44,907) | |||||||||||||||||||
| 前払い費用と前払い取得代金の償却 | 13,538 | 3,401 | 38,927 | 5,706 | |||||||||||||||||||
| 不動産取引に関する損失、純額 | — | — | 1,430 | 254 | |||||||||||||||||||
| 繰延税金費用 | 94,706 | 48,997 | 187,395 | 138,972 | |||||||||||||||||||
| その他、当期純利益 | (1,035) | (701) | (3,000) | (409) | |||||||||||||||||||
| 運転資産および負債の変動、純額 | 28,270 | (118,237) | (398,549) | (86,173) | |||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 835,038 | 519,542 | 2,007,158 | 1,395,572 | |||||||||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||||||||||||||
| 企業の買収(受け手)、現金相殺金額差し引き後の金額 | (37,500) | (3,650,491) | (905,096) | (3,650,491) | |||||||||||||||||||
| 原油および天然ガスの資産の取得 | (10,360) | (9,728) | (24,344) | (60,975) | |||||||||||||||||||
| M&A用の預金 | — | 352,500 | — | — | |||||||||||||||||||
| 掘削および竣工活動および他の固定資産への資本支出 | (541,410) | (263,170) | (1,632,107) | (782,119) | |||||||||||||||||||
| 不動産取引による収益 | (8,399) | — | 163,280 | 5,764 | |||||||||||||||||||
| 炭素クレジットおよび再生可能エネルギークレジットの購入 | (2,032) | (213) | (3,918) | (5,864) | |||||||||||||||||||
| その他、当期純利益 | 2,000 | (2,557) | 2,000 | (3,178) | |||||||||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (597,701) | (3,573,659) | (2,400,185) | (4,496,863) | |||||||||||||||||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
| クレジットラインによる資金調達 | 350,000 | 1,120,000 | 1,650,000 | 1,120,000 | |||||||||||||||||||
| クレジット施設への支払い | (400,000) | (470,000) | (1,600,000) | (470,000) | |||||||||||||||||||
| シニア債の発行による受取額 | — | — | — | 2,666,250 | |||||||||||||||||||
| 延滞資金貸付手数料およびその他の支払い | (1,352) | (38,694) | (6,509) | (42,909) | |||||||||||||||||||
| 配当支払い | (148,856) | (163,507) | (446,213) | (511,031) | |||||||||||||||||||
| 自己株式の買い取り及び取り消し | (77,989) | (93) | (269,861) | (320,398) | |||||||||||||||||||
| ストックオプションの行使からの資金調達 | 4 | 14 | 10 | 458 | |||||||||||||||||||
| 普通株式の返却に対する従業員源泉徴収の支払い | (3,135) | (692) | (11,641) | (13,302) | |||||||||||||||||||
| ファイナンスリース債務の元本返済 | (922) | (483) | (2,499) | (483) | |||||||||||||||||||
| 財務活動による純現金提供（使用） | (282,250) | 446,545 | (686,713) | 2,428,585 | |||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物および制限付き現金の純変動 | (44,913) | (2,607,572) | (1,079,740) | (672,706) | |||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物： | |||||||||||||||||||||||
期首(1) | 91,988 | 2,703,000 | 1,126,815 | 768,134 | |||||||||||||||||||
期末(2) | $ | 47,075 | $ | 95,428 | $ | 47,075 | $ | 95,428 | |||||||||||||||
(1) 期首残高には、労務費用用の資金が含まれており、私たちの貸借対照表全期間においてその他の固定資産に示されている$100,000の拘束された現金が含まれています。さらに、2024年9月30日終了時点の9か月間の期首残高には、エスクロー口座に保有されている現金により獲得した$1,900,000の利息が含まれており、2023年12月31日終了時点の当社の貸借対照表における取得用預金に示されています。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 2024年9月30日終了時点の期末残高を例外として、期末残高には、労務費用用の資金による$100,000の拘束された現金が含まれており、全期間の貸借対照表においてその他の固定資産に示されています。2024年第3四半期中に、労務費用用の資金による$100,000が会社に返還されました。 | |||||||||||||||||||||||
| シヴィタス・リソーシズ・インク | 8 | |||||||
スケジュール3：要約連結貸借対照表
払込資本金
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産: | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 47,075 | $ | 1,124,797 | |||||||
| 売掛金、取引 | |||||||||||
| crude oil and natural gasの販売 | 549,074 | 505,961 | |||||||||
| 共同利益およびその他 | 201,202 | 247,228 | |||||||||
| 派生資産 | 94,312 | 35,192 | |||||||||
| 取得のための預金 | — | 163,164 | |||||||||
| 前払費用及びその他流動資産 | 67,955 | 68,070 | |||||||||
| 流動資産合計 | 959,618 | 2,144,412 | |||||||||
| 資産および設備（成功報酬法）： | |||||||||||
| 開発済み特許 | 16,310,966 | 12,738,568 | |||||||||
| 前減価償却費、資源枯渇費及び償却費 | (3,751,613) | (2,339,541) | |||||||||
| 合計証明済みの資産 当社の資産 | 12,559,353 | 10,399,027 | |||||||||
| 未開発特許 | 782,027 | 821,939 | |||||||||
| 進行中のウェル | 514,590 | 536,858 | |||||||||
| その他の資産および設備、2024年の蓄積償却額1122ドル、2023年に9808ドル相当 | 55,297 | 62,392 | |||||||||
| 総資産合計額、純額 | 13,911,267 | 11,820,216 | |||||||||
| 派生資産 | 4,492 | 8,233 | |||||||||
| その他の非流動資産 | 132,416 | 124,458 | |||||||||
| 総資産 | $ | 15,007,793 | $ | 14,097,319 | |||||||
| 負債及び純資産 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 支払調整金および未払金 | $ | 586,329 | $ | 565,708 | |||||||
| 生産税の支払い | 320,523 | 421,045 | |||||||||
| 原油および天然ガスの売上高配当支払い | 635,512 | 766,123 | |||||||||
| その他の長期負債 | 14,168 | 18,096 | |||||||||
| 延緩後の買収対価 | 469,183 | — | |||||||||
| その他の負債 | 88,394 | 80,915 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,114,109 | 1,851,887 | |||||||||
| 長期負債： | |||||||||||
| 債務,純額 | 4,841,523 | 4,785,732 | |||||||||
| アド・バロレム税 | 203,471 | 307,924 | |||||||||
| その他の長期負債 | 10,890 | — | |||||||||
| 繰延税金 Passpayable net | 752,175 | 564,781 | |||||||||
| 固定資産除去債務 | 310,417 | 305,716 | |||||||||
| その他の長期負債 | 106,731 | 99,958 | |||||||||
| 負債合計 | 8,339,316 | 7,915,998 | |||||||||
| Verplichtingen en risico's | |||||||||||
| 株主資本: | |||||||||||
优先株式、$.01の帳簿価額、25,000,000株を承認済み、未発行 | — | — | |||||||||
| 普通株式、$.01の帳簿価額、225,000,000株を承認済み、2024年9月30日および2023年12月31日現在の発行済み並びに発行中の株式数はそれぞれ97,091,021株と93,774,901株 | 5,037 | 5,004 | |||||||||
| 追加の資本金 | 5,255,278 | 4,964,450 | |||||||||
| 留保利益 | 1,408,162 | 1,211,867 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,668,477 | 6,181,321 | |||||||||
| 負債および純資産合計 | $ | 15,007,793 | $ | 14,097,319 | |||||||
| シヴィタス・リソーシズ・インク | 9 | |||||||
スケジュール4：調整後の当期純利益
(百万ドル、1株当たり金額を除く。未確認)
調整後の当期純利益は、経営陣が使用する追加情報であり、期間間の比較可能な継続的な収益性を提示するために使用される補足的な非GAAP財務指標です。当社は、調整後の当期純利益が当社の連結財務諸表の外部ユーザーに、会社の分析を支援するための追加情報を提供すると信じています。当社は、調整後の当期純利益を、各期間の特定の非キャッシュアイテムおよび一度限りの取引の影響（1）およびそれに対応する関連税効果（2）を調整した後の当期純利益と定義しています。調整後の当期純利益は、GAAPによって決定された当期純利益の指標ではなく、孤立して検討されるべきではなく、GAAPに基づいて準備された当期純利益、営業活動による当期純利益、またはその他の収益性または流動性指標の代替として考慮されるべきではありません。
次の表は、純利益のGAAP財務指標を、調整後の当期純利益の非GAAP財務指標に調整する対照表を示しています。
| 終了した三ヶ月間 | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 295,803 | $ | 215,989 | $ | 687,613 | $ | 481,420 | |||||||||||||||
| 当期純利益の調整: | |||||||||||||||||||||||
未使用のコミットメント(1) | 1,117 | 608 | 498 | 3,946 | |||||||||||||||||||
| 取引コスト | 140 | 7,877 | 30,737 | 60,077 | |||||||||||||||||||
| 財産取引における損失、純額 | — | — | 1,430 | 254 | |||||||||||||||||||
| デリバティブ（利益）損失、純額 | (151,029) | (7,578) | (48,927) | 120,574 | |||||||||||||||||||
| デリバティブ現金決済における利益（損失） | 18,195 | (12,752) | (5,712) | (44,907) | |||||||||||||||||||
| 税引前当期純利益への合計調整 | (131,577) | (11,845) | (21,974) | 139,944 | |||||||||||||||||||
| 調整後の税効果 | 31,578 | 2,807 | 4,856 | (31,347) | |||||||||||||||||||
| 税引後当期純利益への合計調整 | (99,999) | (9,038) | (17,118) | 108,597 | |||||||||||||||||||
調整後当期純利益 | $ | 195,804 | $ | 206,951 | $ | 670,495 | $ | 590,017 | |||||||||||||||
希薄化後1株当たりの調整後純利益 | $ | 1.99 | $ | 2.06 | $ | 6.71 | $ | 6.99 | |||||||||||||||
| 希薄化後の普通株式の平均発行株数 | 98,224 | 100,245 | 99,951 | 84,468 | |||||||||||||||||||
(1) 添付の業績に関する費用の一部として含まれます。 | |||||||||||||||||||||||
| シヴィタス・リソーシズ・インク | 10 | |||||||
スケジュール5：調整後EBITDAX
払込資本金
調整後EBITDAXは、利益、法人税、減価償却、減価、無形資産償却、探査費用、およびその他の非現金および一時的な負担を除く一部の項目を示す、補足的な非GAAP財務指標です。当社が、運営成績の比較可能性に影響を与えると考えている特定の項目を除いており、一般的に一時的な性質のもの、またはタイミングと/または金額が合理的に見積もれないものを除外することができます。当社は、調整後EBITDAXは、自社の探査、開発、買収、および債務の返済に資金を内部で発生させる能力を分析するための、パフォーマンス指標として、投資家やアナリストに有用な追加情報を提供すると考えています。また、当社は調整後EBITDAXレシオに基づいて当社の循環取引施設による金融規約を順守しています。さらに、調整後EBITDAXは、原油・天然ガスの探査・生産業界の企業の評価、比較、投資推奨で広く使用されています。調整後EBITDAXは、単独では検討すべきではなく、米国公認会計士協会（GAAP）に基づいて作成された当期純利益、営業活動により提供される純現金、またはその他の収益性または流動性尺度の代替手段と見なすべきではありません。調整後EBITDAXは、当期純利益に影響を与えるが、すべての項目を除くわけではないため、提示される調整後EBITDAX金額は他の企業の類似の指標と比較できない可能性があります。
以下の表は、当期純利益の米国公認会計士協会（GAAP）財務指標から、調整後EBITDAXの非GAAP財務指標への調整を示しています。
| 終了した三ヶ月間 | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 295,803 | $ | 215,989 | $ | 687,613 | $ | 481,420 | |||||||||||||||
| 税引前当期純利益への全調整額（スケジュール4から） | (131,577) | (11,845) | (21,974) | 139,944 | |||||||||||||||||||
| Exploration | 861 | 1,340 | 13,735 | 1,546 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および特別償却費 | 523,929 | 521,090 | 1,511,859 | 754,558 | |||||||||||||||||||
株式報酬認識支払い(1) | 12,661 | 12,262 | 36,122 | 25,577 | |||||||||||||||||||
| 利子費用 | 117,760 | 114,897 | 342,443 | 92,669 | |||||||||||||||||||
利息収入(2) | (2,650) | (2,650) | (8,724) | (28,172) | |||||||||||||||||||
| 法人税等課税当期純利益 | 93,309 | 66,993 | 195,321 | 139,138 | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDAX | $ | 910,096 | $ | 918,076 | $ | 2,756,395 | $ | 1,606,680 | |||||||||||||||
(1) 総務費用の一部として、希薄化後の連結損益計算書に含まれています。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 負債計算書の他の収入の一部として含まれています。 | |||||||||||||||||||||||
| シヴィタス・リソーシズ・インク | 11 | |||||||
スケジュール6：調整後フリーキャッシュフロー
払込資本金
調整後フリーキャッシュフローは、営業活動に提供される純現金の変化や運転資産および負債の変化、原油や天然ガスの開発に関連する探査と開発、キャピタル支出に関連する運転資本の変化、炭素クレジットの購入を除いたものとして計算される補足的な非GAAP財務指標です。当社は、調整後フリーキャッシュフローが、現在所有する原油や天然ガスの資産から現金を生み出し、将来の探査と開発活動を資金調達し、株主に現金を返還する能力を評価する上で、投資家やアナリストに有用な追加情報を提供していると考えています。調整後フリーキャッシュフローは流動性の補足的な尺度であり、一部の必要な現金支出を除外するため、現金の営業活動からの流れの代替と見なすべきではありません。
以下の表は、運用活動に提供される純現金のGAAP財務指標と調整後フリーキャッシュフローの非GAAP財務指標の調整を示しています。
| 終了した三ヶ月間 | 終了した9か月間 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | 835,038 | $ | 359,568 | $ | 2,007,158 | $ | 1,395,572 | ||||||||||||||||||
| 加える: 営業資産及び負債の変動 | (28,270) | 444,252 | 398,549 | 86,173 | ||||||||||||||||||||||
| 営業資産と負債の変動前の営業キャッシュフロー | 806,768 | 803,820 | 2,405,707 | 1,481,745 | ||||||||||||||||||||||
| 控除: 掘削・製造活動およびその他の固定資産への資本支出に支払われた現金 | (541,410) | (519,120) | (1,632,107) | (782,119) | ||||||||||||||||||||||
| 規模削減：資本支出に関連する運転資本の変更 | 103,021 | (47,389) | (22,323) | (112,454) | ||||||||||||||||||||||
| 設備投資 | (438,389) | (566,509) | (1,654,430) | (894,573) | ||||||||||||||||||||||
| 規模削減：炭素クレジットおよび再生可能エネルギークレジットの購入 | (2,032) | (1,886) | (3,918) | (5,864) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後フリーキャッシュフロー | $ | 366,347 | $ | 235,425 | $ | 747,359 | $ | 581,308 | ||||||||||||||||||
| シヴィタス・リソーシズ・インク | 12 | |||||||
スケジュール7：現金一般管理費
払込資本金
現金一般管理費は、一般管理費から株式報酬を差し引いた補足的な非GAAP（一般に受け入れられた会計原則）指標であり、それはわれわれが現金でないと考える一般管理費を計算します。 現金一般管理費はBOE当たりの総現金運用費用に含める非GAAP指標です。われわれは、これが運用結果の比較可能性に影響を与えると考えています。現金一般管理費は、投資家やアナリストにとって有用な追加情報を提供し、我々の運用の分析のためのパフォーマンス指標として役立つと信じています。
次の表には、一般および管理経費のGAAP財務尺度を現金の一般および管理に関する非GAAP財務尺度に調整したものが示されています。
| 終了した三ヶ月間 | 終了した9か月間 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
一般および管理費用 | $ | 56,729 | $ | 59,135 | $ | 173,742 | $ | 106,553 | ||||||||||||||||||
スタックベースの報酬を除いたもの | (12,661) | (12,262) | (36,122) | (25,577) | ||||||||||||||||||||||
| 現金の一般管理費用 | $ | 44,068 | $ | 46,873 | $ | 137,620 | $ | 80,976 | ||||||||||||||||||
| シヴィタス・リソーシズ・インク | 13 | |||||||