第99.1展示文本
Semrush宣布2024年第三季度财务业绩
•第三季度营业收入为$9740万，同比增长24%
•ARR为40100万美元，同比增长24%
•第三季度营业活动提供的净现金为810万美元
•公司提高了2024年全年营收和非GAAP营业利润率指引
2024年11月7日— 波士顿—（商业线）— 领先的在线可见性管理SaaS平台Semrush Holdings, Inc.（纽约证券交易所：SEMR）今日公布了截至2024年9月30日第三季度的财务业绩。
“我们报告了一个强劲的季度，超出了我们的指导，并使我们有望提高我们2024财年的指导。营收增长加速，同比增长24%，达到9740万美元，ARR同比增长24%，在专注于扩大核心业务的同时，我们还通过交叉销售和升级销售额外的产品。我们的产品组合正在扩展，我们看到市场对我们的企业SEO解决方案持续强劲的初步接受。我们正在扩大在线能见度的领先地位，并成功地将强劲、持久的增长与盈利能力和自由现金流生成相结合，” Semrush的CEO兼联合创始人Oleg Shchegolev说。
2024年第三季度财务亮点
•第三季度营收为9740万美元，同比增长24%。
•第三季度营业收入为170万美元，相比之下，去年同期为270万美元。
•第三季度营业利润率为1.8%，相比之下，去年同期为3.5%。
•第三季度的非GAAP营业收入为1210万美元，相比之下，去年同期为750万美元。
•第三季度的非GAAP营业利润率为12.4%，相比之下，去年同期为9.5%。
•第三季度自由现金流为620万美元，自由现金流率为6.3%。
•2024年9月30日ARR达到40100万美元，同比增长24%。
•截至2024年9月30日，付费客户超过117,000人，较一年前增长10%。
•截至2024年9月30日，按美元计算的净收入留存率为107%，与上一季度持平。
请参阅下方的“非GAAP财务指标和关键指标定义”，了解Semrush如何定义ARR、按美元计算的净收入留存率、非GAAP收益（亏损）、非GAAP营业利润率、自由现金流和自由现金流利润率，以及本报告附带的财务表，对每个非GAAP财务指标与其最接近的GAAP财务指标进行对比。
2024年第三季度业务亮点
我们致力于为客户提供最优质的平台，帮助他们增强在线存在感，获得市场优势。在第三季度，我们推进并扩展了许多业务内容：
•Semrush企业级SEO平台需求强劲；新协议签署包括Salesforce、汇丰银行、LG、三星、阿里巴巴、索尼、doordash、TikTok和Square等大型跨国公司。
•扩展了AI概览跟踪到Semrush的有机研究、域名概览、关键词概览和关键词魔法工具，帮助客户更好地理解AI概览作为关键的SERP功能，提高被推荐的机会。
•改进了Semrush Social，包括Content AI，并增加了TikTok集成，使用户能够安排和发布视频，跟踪参与指标，并分析内容表现。
•继续投资生成式人工智能，通过Semrush平台和应用中心提供增强、更高效的内容创作和营销能力：
◦推出了AdCreative.ai的AdLLm Spark，一个智能AI工具，让企业能够创造优化广告文本，以提高参与度并增强转化率。
•每日洞察让决策更快速，更精密。现在，.Trends用户能够及早发现趋势，快速了解市场动态，立即制定策略，并降低风险地执行。
•将Klaviyo与My Reports整合，让营销人员能够提取电子邮件表现数据，并与Semrush和其他外部营销工具一起创建仪表板，轻松展示广告活动表现。
•在应用中心推出了AlgoPix的Product Research Pulse，为电子商务卖家提供来自各种市场的产品研究数据，以指导产品开发并增强营销策略。
•任命Veronique Montreuil为首席客户和数据官，加强客户关注。
•Semrush年度支付超过$10,000的客户的增长率同比增长了44%。
•本季度末，注册的免费活跃客户约有100万。
业务展望
“本季度我们对业绩感到满意，并且在实现营收增长和盈利性指导方面表现出色。” Semrush的首席财务官布莱恩·马尔罗伊表示，“我们再次实现了强劲的增长和盈利，非通用会计净营业收入为1210万美元，非通用会计营业利润率为12.4%，同比增长了近300个基点，运营现金流达到810万美元。展望未来，我们拥有一套严谨的资本配置策略，并预计在全公司范围内继续提高效率，同时也投资于未来增长。”
根据2024年11月7日的信息，我们发布以下财务指导：
2024年第四季度财务展望
•对于第四季度，我们预计营收在100.8至10180万美元之间，其中点位将同比增长约21%。
•我们预计第四季度非通用会计营业利润率约为11%。
提高了2024财年全年财务展望
•我们预计全年营业收入范围为$3.75亿至$37600万美元，同比增长22%。
•我们预计全年非GAAP营业利润率约为12%。
•我们预计全年自由现金流利润率约为8%。
如先前披露的，我们不再提供非GAAP净利润指引，而是引导非GAAP营业利润率和自由现金流利润率。 此外，正如先前披露的，我们还更新了非GAAP运营收入（亏损）的定义，以排除已获得的无形资产摊销费用、收购相关成本、重组成本和其他一次性费用，这些费用超出了业务正常范围，另外还有排除了股票补偿。 我们对2024年第四季度和全年2024年的指引，以及在此呈报的实际结果，均反映了这一变化。
由于排除这些非GAAP指标中包含的费用的变化性、复杂性和低可见性，以及特别涉及股票补偿费用、雇主税以及与未来招聘、人员流动和留任需求直接相关的权益补偿奖励的税收减免，再加上这些费用受未来招聘、人员流动和留任需求的直接影响，因此无法在前瞻性基础上提供非GAAP运营利润率和自由现金流利润率与最直接可比较的GAAP措施的调整，这需要不合理的努力。我们预计上述费用的变异性对我们未来的GAAP财务结果将产生重大，并且可能不可预测的影响。
电话会议详情
Semrush将举办电话会议和网络研讨会，讨论其财务业绩、业务亮点、前景和其他事宜，详情如下。
日期：2024年11月8日星期五
时间：东部时间上午8:30
主持人：Oleg Shchegolev（首席执行官）、Eugene Levin（总裁）和Brian Mulroy（首席财务官）
会议ID：866040
参与者免费拨号电话号码：+1 833 470 1428
参与者国际拨号电话号码：+1 929 526 1599
注册：
会议呼叫的现场网络直播以及重播可以在Semrush投资者关系网站上限定时间内查看 http://investors.semrush.com/.
关于Semrush
Semrush是一家领先的在线可见度管理saas平台，可以帮助全球企业进行搜索引擎优化、广告、内容、社交媒体和竞争研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。Semrush为公司提供洞察和解决方案，以跨越各种营销渠道构建、管理和衡量活动。Semrush总部设在波士顿，在特里沃斯、奥斯汀、达拉斯、迈阿密、阿姆斯特丹、巴塞罗那、贝尔格莱德、柏林、利马索尔、布拉格、华沙和埃里温设有办公室。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据联邦证券法的涉及重大风险和不确定性的前瞻性声明。前瞻性声明通常涉及未来事件或我们未来的财务或运营表现。在某些情况下，您可以通过这些词语来确定前瞻性声明，因为它们包含"可能"、"将"、"应"、"预计"、"计划"、"预期"、"可能"、"打算"、"目标"、"计划"、"深思熟虑"、"相信"、"估计"、"预测"、"潜力"或"继续"或类似的词语或表达关于我们的期望、策略、计划或意图的其他类似术语。前瞻性声明包括但不限于，关于2024年第四季度和全年财务结果（包括营收、非GAAP营业利润率和自由现金流率）的指导;关于产品需求和现金流产生的预期；收购活动、整合和最近收购成果的声明；关于改进和扩展我们的产品和平台以及推出新产品；我们高管的贡献；关于未来营业结果的声明，包括营收、增长机会、费用变动性、实现效率的能力、未来支出和额外投资、业务趋势、我们实现盈利、股东的增长和价值的能力。
本次发布中包含的前瞻性陈述也受其他风险和不确定因素的影响，包括我们在向证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中更全面描述的那些风险和不确定因素，包括在我们向SEC提交的文件中所述的“风险因素”和“财务状况和经营成果的管理讨论与分析”部分，包括我们最近的年度10-K表格年度报告，以及随后提交的季度报告和其他SEC文件。尽管我们认为我们在这些前瞻性陈述中反映或暗示的计划、意图、期望、战略和前景是合理的，但我们无法保证这些计划、意图、期望或战略将得到实现。本次发布中的前瞻性陈述基于我们当日可获得的信息，我们声明除非法律要求，否则我们不会更新任何前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不应被视为代表我们在本新闻发布日期之后的任何日期的观点。
有关这些及可能影响我们结果的其他因素的更多信息，请参阅我们的SEC文件，可访问我们的投资者关系页面investors.semrush.com或SEC网站 www.sec.gov.
非GAAP财务指标和关键指标的定义
我们认为向投资者提供非GAAP信息，除GAAP报告之外，使投资者能够以管理层看待经营结果的方式查看财务结果。我们进一步认为提供这一信息不仅使投资者能够更好地了解我们的财务表现，还能够评估管理层用于评估和衡量这种表现的方法和信息的效力。我们还认为，使用非GAAP财务指标为投资者提供了额外的工具，用于评估持续的营运结果和趋势，并与我们所在行业的其他公司的财务结果进行比较，其中许多向投资者提供类似的非GAAP财务指标。我们还认为自由现金流利润率对投资者有用，因为我们将其视为衡量我们整体业务表现的指标，这使我们能够分析我们未来的表现，而不受非现金项目的影响，并使我们更好地了解我们业务的现金需求。本新闻发布中包含的非GAAP信息不应被视为优于或替代按照GAAP编制的财务报表，可能与其他公司提供的非GAAP财务指标不同。鼓励投资者查看非GAAP指标与其最直接
在本新闻稿包含的财务报表中提供了可比的GAAP财务数据。
年度循环收入（ARR） 被定义为某一特定日期，即我们预期从所有付费订阅协议中合同约定在该日期处于活跃收入生成状态的月循环收入乘以12个月。我们包括既有月定期付费订阅（除非被取消，将自动续订），也包括年度固定付费订阅，只要我们没有收到客户已取消或打算取消订阅的任何迹象，并且我们继续从中产生营业收入。
基于美元的净营业收入留存率 被定义为（a）结束于前一年的十二个月的时间段内来自我们的客户的收入作为分母，以及（b）同一客户在截至该时间段结束的十二个月内的收入作为分子。该计算不包括新客户的营业收入和任何一次性收入。
自由现金流和自由现金流利润率。 我们定义自由现金流，作为一个非GAAP财务指标，为营业活动提供的净现金减少（增加额）减去购买设备和资本化的软件开发成本。我们定义自由现金流利润率为自由现金流除以GAAP收入。
非GAAP的营业收入（亏损）和非GAAP的营业利润率。 如上所述，我们已更新非GAAP营业收入（损失）的定义，并引入了非GAAP营业利润率；这些更新的定义适用于我们2024年第四季度和全年的预测，具体如下。我们将 非GAAP营业收入（损失） 定义为GAAP营业收入（损失），不包括股权补偿、已收购无形资产的摊销、收购相关成本、重组成本以及主业务之外的其他一次性费用（例如，主要发生在2022年的退出费用）。我们将 非GAAP营业利润率 定义为非GAAP营业收入（损失）除以GAAP营业收入。我们认为投资者可能希望考虑我们的结果，以及在不考虑这些项目影响的情况下比较我们的财务表现与排除此类项目的其他公司，并将我们的结果与之前的时期进行比较。
股票补偿。 股权补偿是根据FASB ASC主题718进行核算的非现金费用。我们认为排除股权补偿费用可以更准确反映我们的运营业绩，并提供对公司营运结果与之前时期以及同行公司进行有用的比较，因为股权补偿费用因估值方法的不同、授予时间以及股价变化等因素而每个时期和公司而异。
已获得无形资产的摊销。 从非GAAP费用和收入指标中排除已获取的无形资产的摊销，使管理层和投资者能够评估结果，好像这些已获取的无形资产是内部开发而非收购的，因此，提供了一个绩效补充指标，其中我们已获取的知识产权以与我们内部开发的知识产权相同的方式处理。 这些金额在金额和频率上不一致，并且受到一次性收购的时间和规模的显著影响。 尽管我们将已获取的无形资产的摊销从我们的非GAAP费用中排除，但我们认为投资者了解这类无形资产对收入生成产生贡献是很重要。
重组和其他费用。 重组和其他成本包括重组费用以及其他性质不寻常、 是非计划事件的结果 并且发生在我们业务正常流程之外的 其他费用。 重组费用包括员工离职费、关闭多余设施的费用以及其他合同终止成本。 其他成本包括诉讼担保准备金、资产减值损失、2022年员工迁移相关的搬迁费用，以及在2022年和2023年初发生的关于特定非战略资产或产品线的销售损益。
收购相关成本，净额。 近年来，我们已完成了许多收购，导致过渡、整合和其他未经预料的收购相关费用，这些费用如果没有收购 是不会发生的；这些费用是不可预测的，并且取决于许多与特定交易有关或在我们控制之外的因素；这些费用并不能反映我们的运营表现 (或被收购的业务或资产) 并且随着未来时期我们的收购活动的增加或减少而可能波动。 通过从我们的非GAAP措施中排除收购相关费用和调整，管理层可以更好地评估我们利用现有资产的能力，并估计已收购资产将为我们创造的长期价值。
Semrush Holdings，Inc.
未经审计的基本财务报表综合损益表
(以千为单位，除每股数据外)
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 97,410 | $ | 78,718 | $ | 274,173 | $ | 224,281 | |||||||||||||||
| 营业成本（1） | 17,063 | 13,032 | 46,665 | 38,643 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 80,347 | 65,686 | 227,508 | 185,638 | |||||||||||||||||||
| 营业费用 | |||||||||||||||||||||||
| 销售和市场 (1) | 35,689 | 30,094 | 104,610 | 95,827 | |||||||||||||||||||
| 研究和开发(1) | 22,183 | 14,075 | 58,775 | 42,071 | |||||||||||||||||||
| 总行政费用 (1) | 20,770 | 18,769 | 57,556 | 56,797 | |||||||||||||||||||
| 出口成本 | — | — | — | 1,292 | |||||||||||||||||||
| 营业费用总计 | 78,642 | 62,938 | 220,941 | 195,987 | |||||||||||||||||||
| 营业收支（亏损） | 1,705 | 2,748 | 6,567 | (10,349) | |||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 2,912 | 2,104 | 9,167 | 6,728 | |||||||||||||||||||
| 税前收益（亏损） | 4,617 | 4,852 | 15,734 | (3,621) | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 3,899 | 637 | 11,652 | 2,303 | |||||||||||||||||||
| 718 | 4,215 | 4,082 | (5,924) | ||||||||||||||||||||
| 归属于合并附属公司非控制股东的净损失 | (376) | — | (809) | — | |||||||||||||||||||
| 归属于Semrush Holdings, Inc.的净利润（亏损） | $ | 1,094 | $ | 4,215 | $ | 4,891 | $ | (5,924) | |||||||||||||||
| 归属于Semrush Holdings, Inc.每股（基本）可归属于普通股股东的净利润（亏损）： | $ | 0.01 | $ | 0.03 | $ | 0.03 | $ | (0.04) | |||||||||||||||
| 归属于Semrush Holdings, Inc.每股（稀释）可归属于普通股股东的净利润（亏损）： | $ | 0.01 | $ | 0.03 | $ | 0.03 | $ | (0.04) | |||||||||||||||
| 计算每股（基本）净利润的普通股加权平均股数： | 146,436 | 142,837 | 145,563 | 142,247 | |||||||||||||||||||
| 用于计算归属于普通股股东每股净利润（损失）的摊薄加权平均普通股股份数： | 149,427 | 146,271 | 148,653 | 142,247 | |||||||||||||||||||
| ¹ 包括以下项目的股票补偿费用： | |||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | $ | 71 | $ | 33 | $ | 169 | $ | 82 | |||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 1,228 | 822 | 3,207 | 2,190 | |||||||||||||||||||
| 研发 | 1,707 | 579 | 3,714 | 1,464 | |||||||||||||||||||
| 一般行政 | 4,569 | 2,769 | 12,766 | 7,028 | |||||||||||||||||||
| 股权报酬总额 | $ | 7,575 | $ | 4,203 | $ | 19,856 | $ | 10,764 | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从营运中非通用会计原则（非GAAP）调解收入（亏损） | ($) | (%) | ($) | (%) | ($) | (%) | ($) | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收支（亏损） | $ | 1,705 | 1.8 | % | $ | 2,748 | 3.5 | % | $ | 6,567 | 2.4 | % | $ | (10,349) | (4.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 7,575 | 7.8 | % | 4,203 | 5.3 | % | 19,856 | 7.2 | % | 10,764 | 4.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运中非通用会计原则（非GAAP）收益（亏损）（前定义） | $ | 9,280 | 9.6 | % | $ | 6,951 | 8.8 | % | $ | 26,423 | 9.6 | % | $ | 415 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已收购无形资产的摊销 | 1,380 | 1.4 | % | 557 | 0.7 | % | 2,962 | 1.1 | % | 1,631 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组和其他费用 | 207 | 0.2 | % | — | — | % | 2,331 | 0.9 | % | 1,292 | 0.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关费用，净额 | 1,190 | 1.2 | % | — | — | % | 2,265 | 0.8 | % | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用会计业务(新定义)净利润(亏损) | $ | 12,057 | 12.4 | % | $ | 7,508 | 9.5 | % | $ | 33,981 | 12.4 | % | $ | 3,338 | 1.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流调解 | ($) | (%) | ($) | (%) | ($) | (%) | ($) | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | 8,141 | 8.4 | % | $ | 6,356 | 8.1 | % | $ | 35,063 | 12.8 | % | $ | (3,567) | (1.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买固定资产 | (505) | (0.5) | % | (108) | (0.1) | % | (3,411) | (1.2) | % | (1,065) | (0.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部使用软件成本的资本化 | (1,473) | (1.5) | % | (1,283) | (1.6) | % | (5,842) | (2.1) | % | (3,913) | (1.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 6,163 | 6.4 | % | $ | 4,965 | 6.4 | % | $ | 25,810 | 9.5 | % | $ | (8,545) | (3.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semrush Holdings，Inc.
未经审计的简明合并资产负债表
（以千为单位）
| 截至 | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 45,083 | $ | 58,848 | |||||||
| 短期投资 | 187,796 | 179,721 | |||||||||
| 应收账款 | 9,344 | 7,897 | |||||||||
| 已递延款项，当前部分 | 9,755 | 9,074 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 20,429 | 10,014 | |||||||||
| 总流动资产 | 272,407 | 265,554 | |||||||||
| 资产和设备，净值 | 7,220 | 6,686 | |||||||||
| 经营租赁权使用资产 | 11,048 | 14,069 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 30,746 | 16,083 | |||||||||
| 商誉 | 54,299 | 24,879 | |||||||||
| 372,948 | 2,722 | 3,586 | |||||||||
| 其他长期资产 | 5,355 | 633 | |||||||||
| 资产总额 | $ | 383,797 | $ | 331,490 | |||||||
| 负债、非控股权益和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 11,541 | $ | 9,187 | |||||||
| 应计费用 | 20,284 | 19,891 | |||||||||
| 递延收入 | 68,996 | 58,310 | |||||||||
| 经营租赁负债流动部分 | 4,768 | 4,274 | |||||||||
| 其他流动负债 | 7,462 | 2,817 | |||||||||
| 流动负债合计 | 113,051 | 94,479 | |||||||||
| 递延收入，减去当前部分净额 | 210 | 331 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 1,965 | 839 | |||||||||
| 经营租赁负债，净值超过流动资产 | 7,315 | 10,331 | |||||||||
| 其他长期负债 | 2,261 | 1,195 | |||||||||
| 负债合计 | 124,802 | 107,175 | |||||||||
| 承诺和 contingencies | |||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
| A类普通股 | 1 | 1 | |||||||||
| B类普通股 | — | — | |||||||||
| 额外实收资本 | 313,924 | 291,898 | |||||||||
| 累计其他综合收益(亏损) | 1,700 | (752) | |||||||||
| 累积赤字 | (67,107) | (71,998) | |||||||||
| Semrush Holdings, Inc.应占股东权益总计 | 248,518 | 219,149 | |||||||||
| 被合并子公司的非控制权益 | 10,477 | 5,166 | |||||||||
| 股东权益总额 | 258,995 | 224,315 | |||||||||
| 总负债、非控制利益和股东权益总计 | $ | 383,797 | $ | 331,490 | |||||||
Semrush Holdings，Inc.
未经审计的简明合并现金流量表
（以千为单位）
| 截止到9月30日的九个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动 | |||||||||||
| $ | 4,082 | $ | (5,924) | ||||||||
| 调整净利润（亏损）以调解经营活动提供（使用）的净现金 | |||||||||||
| 折旧与摊销费用 | 7,094 | 4,807 | |||||||||
| 推迟合同成本摊销 | 9,163 | 7,510 | |||||||||
| 投资款项的摊销（累积）和贴现 | (2,551) | (4,667) | |||||||||
| 非现金租赁费用 | 3,431 | 2,828 | |||||||||
| 股票补偿费用 | 19,856 | 10,764 | |||||||||
| 非现金利息费用 | — | 158 | |||||||||
| 公允价值变动计入其他收入中，净额 | (633) | (335) | |||||||||
| 递延所得税 | (286) | 12 | |||||||||
| 其他非现金项目 | 1,457 | 771 | |||||||||
| 营运资产和负债的变化 | |||||||||||
| 应收账款 | (301) | (2,261) | |||||||||
| 延期合同成本 | (8,980) | (9,835) | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | (3,495) | (5,411) | |||||||||
| 应付账款 | 1,939 | (5,570) | |||||||||
| 应计费用 | 1,296 | 174 | |||||||||
| 其他流动负债 | (527) | — | |||||||||
| 递延收入 | 6,852 | 6,198 | |||||||||
| 其他长期负债 | 84 | — | |||||||||
| 经营租赁负债变化 | (3,418) | (2,786) | |||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | 35,063 | (3,567) | |||||||||
| 投资活动 | |||||||||||
| 购买固定资产 | (3,411) | (1,065) | |||||||||
| 内部使用软件成本的资本化 | (5,842) | (3,913) | |||||||||
| 购买期权 | (136,768) | (182,381) | |||||||||
| 短期投资销售和到期收回款项 | 132,500 | 154,741 | |||||||||
| 购买可转换债务证券 | (3,650) | (319) | |||||||||
| 投资贷款应收款的资金 | (7,757) | — | |||||||||
| 收购企业支付的现金净额，减少取得的现金 | (21,082) | (1,232) | |||||||||
| 非控制权购买 | (4,870) | — | |||||||||
| 其他投资购买支出 | (196) | (150) | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (51,076) | (34,319) | |||||||||
| 筹资活动 | |||||||||||
| 行使股票期权所得 | 3,700 | 746 | |||||||||
| 与员工股票购买计划有关的股份发行收入 | — | 264 | |||||||||
| 支付已获得的债务 | (1,114) | — | |||||||||
| 支付融资租赁费用 | (577) | (1,938) | |||||||||
| 筹集资金的净现金流量 | 2,009 | (928) | |||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 424 | 238 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金的增加（减少） | (13,580) | (38,576) | |||||||||
| 期初现金、现金等价物及受限制的现金 | 58,848 | 79,765 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物及受限制的现金 | $ | 45,268 | $ | 41,189 | |||||||
投资者
布林利·约翰逊
The Blueshirt Group
Semrush Holdings，Inc.
ir@semrush.com
媒体
吉纳·沙利文
高级公关经理
Semrush控股公司.
jena.sullivan@semrush.com