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目錄

美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549 
表格 10-Q
☒ 根據證交法第13或15(d)條的季度報告
1934年證券交易所法案
截至2024年6月30日季度結束 2024年9月30日
或
☐ 根據1934年證券交易法第13或15(d)條款的過渡報告
在從_________到_________的過渡期間
 委員會檔案編號：  001-35371
CIVI Logo.jpg
Civitas Resources, Inc.
（依憑章程所載的完整登記名稱） 
特拉華州 61-1630631
(成立地或組織其他管轄區) （聯邦稅號）
555 17th Street,Suite 3700
丹佛，科羅拉多州 80202
(總部辦公地址) （郵政編碼）
(303) 293-9100
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
每種類別的名稱交易符號註冊的交易所名稱
每股普通股，面值為0.01美元CIVI紐約證券交易所
請勾選是否：（1）在過去12個月內（或該等短期要求報告的期限内）按照《1934證券交易法》第13條或15(d)條的相應規定提交了所有必須提交的報告；並且（2）在過去90天內一直受制于該等提交要求。 ☒ 是 ☐ 沒有
在過去十二個月內，註冊人是否已經以電子方式提交所有根據《規例 S-t》第 405 條（本章第 232.405 條）所需提交的互動數據檔案（或在較短的時間內，註冊人須提交該等檔案），以勾選標記表示。 ☒ 是  ☐ 否
檢視標記，看標記者是大型加速遞交者、加速遞交者、非加速遞交者、較小的報告公司，或新興成長公司。參見《交易所法》第120億2條中“大型加速遞交者”、“加速遞交者”、“較小的報告公司”和“新興成長公司”的定義。
大型加速報告人☒加速彙編申報人
☐
非加速文件提交者☐小型報告公司☐ 
新興成長型公司 ☐
如果一家新興成長型公司，請用勾選標記表示該申報人已選擇不使用根據證交所法案13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
請勾選表示，登記人是否為空殼公司（根據交易所法規第120億2條定義）。☐ 是 ☒ 沒有
截至2024年11月6日，登記人持有 96,514,065 截至2024年7月30日，申報人持有184,769,862股普通股。
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目錄
CIVITAS RESOURCES, INC.
表格10-Q
2024年9月30日結束的季度

目 錄

         頁碼
 
截至 2024年9月30日和2023年12月31日
 
 
合併現金流量表为 2024年9月30日結束的九個月 和 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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目錄
關於前瞻性聲明的資訊
這份第 10-Q 表格的季度報告包含各種陳述，包括表達信念、期望或意向的陳述，以及非歷史事實的陳述，屬於根據1933年修訂版《證券法》第27A條及1934年修訂版《交易法》第21E條的前瞻性陳述（「證券法」及「交易法」）。在這份第 10-Q 表格的季度報告中使用時，「可能」、「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「可能繼續」、「預測」、「潛在」、「計畫」、「將會」和類似用語旨在識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。這些前瞻性陳述是基於管理層根據目前可獲得的信息對未來事件的結果和時間的目前信念。
前瞻性陳述包括與其他事項相關的陳述：
•我們的業務策略;
•儲備估計；
•估計的銷售量；
•預測的資本支出金額和分配，以及資本支出和營業費用資金的計劃；
•我們有能力修改未來的資本支出；
•預期成本；
•遵守債務限制條款；
•我們有能力籌措資金並滿足與正在進行的運營相關的義務；
•遵守政府法規，包括與氣候變遷及環保母基、健康和安全相關的法規及責任。
•我們在環保、社會和治理事項方面實現、達成或否則達成倡議、計劃或抱負的能力；
•對於採集系統的適當性和對該採集系統的持續改善；
•因某些地區缺乏可用的聚集系統和處理設施所產生的影響；
•wti原油、天然氣和天然氣液體（“NGL”）價格以及影響這些價格波動的因素;
•能夠使用衍生工具來管理商品價格風險，並能夠在將來使用這些工具；
•我們的鑽探庫存和鑽探意圖;
•潛在顛覆性技術的影響；
•特定專案的執行時機和成功程度；
•我們對標準和長距離橫向的實施;
•我們的意圖是繼續優化增強的完井技術和井筒設計更改;
•指出工作利益百分比；
•我們的管理和技術團隊；
•訴訟、索賠和爭端的結果和影響；
•我們有能力取代wti原油和天然氣儲備；
•我們有能力在初始證實預訂的五年內將已證實但未開發的儲量轉換為生產性資產；
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•我們有能力進行潛在的未來資本管理活動，例如股票回購、以目前水平或根本不派送普通股的分紅，或其他機制來將過多的資本返還給我們的股東；
•一位客戶或產品購買者的損失帶來的影響；
•遵守相關購買和交通協議中的交易量承諾的時機和能力；
•對於慣例版稅利益、超額版稅利益、運營協議中的義務、當前稅款的留置權以及其他行業相關限制的影響；
•我們預期的財務狀況，包括現金流量和流動性；
•我們保險的充分性；
•有關我們最近收購的計劃和期望，以及最近收購對我們業務運營、財務狀況、未來增長機會、儲備估計和競爭位置的預期影響；
•其他併購交易的結果、影響、利益和協同效應；和
•其他有關我們預期的業務運作、經濟表現和財務狀況的聲明。
我們基於特定假設和分析，根據我們的經驗和對歷史趨勢、現況以及預期未來發展的認識，以及我們認為適當的其他因素，進行這些前瞻性陳述。它們可能受到不準確假設或已知或未知的風險和不確定性的影響。許多這類因素將對確定實際未來結果至關重要。這些前瞻性陳述所預期的實際結果或發展將受到許多風險和不確定性的影響，其中許多超出我們的控制範圍，可能無法實現，或者即使實現，也可能不會產生預期的後果。實際結果可能與前瞻性陳述中所表述或暗示的結果有重大差異。
可能導致實際結果有所不同的因素包括但不限於以下:
•我們年結日為2023年12月31日之年度報告第I部分第1A項討論的風險因素（2023年10-K表格”);
•我們所接收到的wti原油、天然氣和NGL價格下跌或波動；
•一般經濟環境，無論是在國際上、全國上，或是在我們從事業務的區域和當地市場範圍，包括任何未來經濟衰退、持續或進一步通脹對財務市場的影響，以及有利條件下的信貸可用性；
•我們能夠識別和選擇可能的附加收購和處置機會；
•我們營運中斷或wti原油和天然氣供應過剩等影響，以及全球衛生事件的其他影響，以及特定wti原油和天然氣生產國的行動；
•我們客戶履行對我們的義務的能力;
•我們可以以可接受的條件取得資本；
•我們能夠從運營中產生足夠的現金流，或者通過借款或其他來源，以使我們能夠充分開發我們尚未開發的英畝位置；
•估計的wti原油和天然氣儲量的存在或回收情況，以及未來實際銷售量率和相關成本。
•對於證明的wti原油和天然氣儲量的估計存在著不確定性；
•行業板塊可能會受制於未來地方、州和聯邦監管或立法行動（包括額外稅項和環保、健康和安全監管的變化，以及針對氣候變化作出的規定）。
•環保母基、健康和安全風險；
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•季節性天氣條件以及由氣候變化引起的嚴重天氣和其他自然事件；
•租約條款;
•鉆井和運營風險，包括與水平鉆井和完井技術相關的風險；
•我們有能力取得足夠的水源進行鑽探和完工作業；
•石油田設備、服務和人員的供應情況；
•勘探與開發風險;
•中央wti原油和天然氣加工設施的運營中斷；
•wti原油和天然氣行業的競爭;
•管理層執行我們的計劃以達成我們的目標的能力；
•在新地理區域運作時遇到了意想不到的困難；
•我們吸引和留住高級管理人員和關鍵技術員工的能力；
•我們保持有效內部控制的能力；
•具備適當的收集系統和管線外運能力；
•我們有能力為我們生產的天然氣確保足夠的加工能力，為我們生產的wti原油、天然氣和NGL確保足夠的交通，並以市場價格賣出wti原油、天然氣和NGL；
•與在我們某些物業中完善礦業權標題相關的成本和其他風險；
•大流行和其他公共衛生流行；
•美國總統選舉結果可能對政治、法律和監管環境產生影響，包括造成波動。
•其他生產國家的政治狀況及影響，包括中東（包括與以色列-巴勒斯坦衝突相關的當前事件）、南美和俄羅斯（包括涉及俄羅斯和烏克蘭的當前事件）以及其他持續的軍事行動、恐怖主義或破壞行為及其影響；和
•其他可能對我們業務、運營或價格產生負面影響的經濟、競爭、政府、立法、監管、地緣政治和技術因素。
所有板塊向前看的聲明僅代表本次10-Q表格的日期。 我們不承擔更新或修改這些聲明的義務，除非法律要求，您不應過度依賴這些向前看的聲明。 雖然我們相信我們在本次10-Q表格中所作向前看聲明反映的計劃、意向和期望是合理的，但我們無法保證這些計劃、意向或期望將會實現。 我們在“第I部分，第1A條。 風險因素”和我們其他地方披露了可能導致實際結果與我們期望大不相同的其他重要因素。 2023年10-K表格，這可能會在隨後的10-Q季度報告和我們向證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中進行更新。 這些警語條款對我們或代表我們行事的人所作的所有向前看聲明進行了限定。
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第一部分. 財務資訊
第1項。基本報表。
CIVITAS RESOURCES, INC.及其附屬公司
簡明合併資產負債表（未經查核）
（以千為單位，除每股金額外）
2024年9月30日2023年12月31日
資產  
流動資產:  
現金及現金等價物$47,075 $1,124,797 
應收賬款淨值：
wti原油和天然氣銷售549,074 505,961 
聯合利益和其他201,202 247,228 
衍生金融資產94,312 35,192 
併購存款— 163,164 
預付費用和其他67,955 68,070 
全部流動資產959,618 2,144,412 
物業和設備（成功努力方法）：  
已證實物業16,310,966 12,738,568 
減：累計折舊、減值及攤銷(3,751,613)(2,339,541)
總證實資產淨值12,559,353 10,399,027 
未證實的資產782,027 821,939 
進行中的井514,590 536,858 
其他財產和設備，扣除累計折舊$11,522 2024年$9,808 2023年$
55,297 62,392 
總固定資產淨值13,911,267 11,820,216 
衍生金融資產4,492 8,233 
其他非流動資產132,416 124,458 
資產總額$15,007,793 $14,097,319 
負債及股東權益  
流動負債：  
應付帳款和應計費用$586,329 $565,708 
生產稅須付款320,523 421,045 
wti原油和天然氣營業收入分配應付款635,512 766,123 
衍生負債14,168 18,096 
後續取得考量469,183 — 
其他負債88,394 80,915 
流動負債合計2,114,109 1,851,887 
長期負債：  
負債，淨額
4,841,523 4,785,732 
從價稅203,471 307,924 
衍生負債10,890 — 
 and 752,175 564,781 
養老資產負債310,417 305,716 
其他長期負債106,731 99,958 
總負債8,339,316 7,915,998 
承諾事項及披露事項（註6）
股東權益：  
優先股，面額$0.01，授權股數為5,000,000股，發行且流通股數為截至2024年6月30日和2023年12月31日之184,668,188股和181,364,180股。.01 每股面額為 25,000,000 股份已授權 無 傑出的
— — 
0.01.01 每股面額為 225,000,000 股份已授權 97,091,021 和 93,774,901 截至2024年9月30日和2023年12月31日，分別發行和流通
5,037 5,004 
資本公積額額外增資5,255,278 4,964,450 
保留收益1,408,162 1,211,867 
股東權益總額6,668,477 6,181,321 
負債和股東權益總額$15,007,793 $14,097,319 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的一個組成部分。
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CIVITAS RESOURCES, INC. 及其子公司
簡明合併損益表（未經核數）
（以千為單位，每股金額除外）
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2024202320242023
營業淨收入：
wti原油、天然氣和天然氣液體銷售$1,271,375 $1,034,410 $3,910,663 $2,348,090 
其他營業收益670 1,506 3,279 4,374 
總營業淨收入1,272,045 1,035,916 3,913,942 2,352,464 
營業費用：
租賃操作費用146,761 94,660 404,832 191,728 
中遊營業費用11,225 11,661 36,725 35,041 
收集、交通及處理96,414 77,540 279,784 209,765 
遣散費及從價稅87,262 83,437 291,081 188,242 
探勘861 429 13,735 1,546 
折舊、減損和攤銷523,929 320,469 1,511,859 754,558 
交易成本140 28,450 30,737 60,077 
一般及行政費用
56,729 36,154 173,742 106,553 
其他營業費用
2,114 3,918 11,138 5,255 
營業費用總計925,435 656,718 2,753,633 1,552,765 
其他收入（費用）：
衍生工具損益，淨額151,029 (150,661)48,927 (120,574)
利息費用(117,760)(76,467)(342,443)(92,669)
損失之不動產交易，淨額
— — (1,430)(254)
其他收益
9,233 17,288 17,571 34,356 
其他收益（費用）合計
42,502 (209,840)(277,375)(179,141)
營業稅前收入389,112 169,358 882,934 620,558 
所得稅支出(93,309)(29,686)(195,321)(139,138)
凈利潤$295,803 $139,672 $687,613 $481,420 
每股普通股收益:
基礎$3.02 $1.57 $6.91 $5.75 
稀釋$3.01 $1.56 $6.88 $5.70 
加權平均在外流通股數：
基礎97,905 88,911 99,540 83,700 
稀釋98,224 89,631 99,951 84,468 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的一個組成部分。

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CIVITAS RESOURCES, INC.及其附屬公司
股東權益簡明綜合賬目表（未經審核）
（以千為單位，除每股金額外）
額外的
普通股資本剩餘保留收益
股份金額資本累積盈餘總計
截至2023年12月31日的結餘
93,774,901 $5,004 $4,964,450 $1,211,867 $6,181,321 
根據收購發行7,181,527 72 488,846 — 488,918 
發行受限普通股255,442 2 — — 2 
股票用於扣繳稅款(99,307)(1)(7,069)— (7,070)
回購並撤銷普通股(1,028,468)(10)(54,447)(12,479)(66,936)
股份報酬— — 11,199 — 11,199 
宣布股息派發, $1.45 每股盈利
— — — (148,327)(148,327)
凈利潤— — — 175,821 175,821 
2024年3月31日的餘額
100,084,095 5,067 5,402,979 1,226,882 6,634,928 
發行受限普通股48,999 1 — — 1 
股票用於繳納稅款扣繳(18,571)— (1,436)— (1,436)
行使股票期權222 — 6 — 6 
回購和注銷普通股(1,766,808)(18)(95,380)(29,538)(124,936)
股份報酬— — 12,262 — 12,262 
宣布分紅派息，$1.50 每股
— — — (150,797)(150,797)
凈利潤— — — 215,989 215,989 
2024年6月30日的結餘
98,347,937 5,050 5,318,431 1,262,536 6,586,017 
已發行受限普通股129,371 — — — — 
股票用於稅款代扣(42,354)— (3,135)— (3,135)
行使股票期權111 — 4 — 4 
已回購及撤銷普通股(1,344,044)(13)(72,683)(5,293)(77,989)
股份報酬— — 12,661 — 12,661 
宣布分紅派息，$1.52 每股
— — — (144,884)(144,884)
凈利潤— — — 295,803 295,803 
2024年9月30日餘額
97,091,021 $5,037 $5,255,278 $1,408,162 $6,668,477 

二零二年十二月三十一日結餘
85,120,287 $4,918 $4,211,197 $1,157,804 $5,373,919 
發行限制普通股112,052 — — — — 
用於預扣稅的股票(30,111)— (2,118)— (2,118)
行使股票期權13,352 — 440 — 440 
普通股回購及退休(4,918,032)(49)(243,312)(60,094)(303,455)
基於股票的補償— — 7,380 — 7,380 
申報股息，$2.15 每股
— — — (176,878)(176,878)
淨收入— — — 202,461 202,461 
二零二三年三月三十一日結餘
80,297,548 4,869 3,973,587 1,123,293 5,101,749 
發行限制普通股375,615 4 — — 4 
用於預扣稅的股票(139,895)(1)(10,495)— (10,496)
行使股票期權111 — 4 — 4 
普通股回購及退休(312,766)(3)(15,478)(4,917)(20,398)
基於股票的補償— — 9,895 — 9,895 
申報股息，$2.12 每股
— — — (173,358)(173,358)
淨收入— — — 139,287 139,287 
二零二三年六月三十日餘額80,220,613 4,869 3,957,513 1,084,305 5,046,687 
根據收購發行13,538,472 135 990,069 — 990,204 
發行限制普通股21,596 — — — — 
用於預扣稅的股票(8,783)— (693)— (693)
行使股票期權465 — 15 — 15 
普通股回購及退休— — — 3,456 3,456 
基於股票的補償— — 8,302 — 8,302 
申報股息，$1.74 每股
— — — (167,010)(167,010)
淨收入— — — 139,672 139,672 
二零二三年九月三十日餘額
93,772,363 $5,004 $4,955,206 $1,060,423 $6,020,633 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的一個組成部分。
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目錄
社會資源股份有限公司及附屬公司
未經審核的縮短合併現金流量表
（以千為單位）
 截至9月30日的九個月
 20242023
經營活動現金流量：
凈利潤$687,613 $481,420 
調整淨利潤以達經營活動所提供之淨現金流量：
折舊、減損和攤銷1,511,859 754,558 
股份報酬36,122 25,577 
衍生工具（獲利）損失，淨額(48,927)120,574 
衍生工具現金結算損失，淨額(5,712)(44,907)
摊销延期融资成本和延期收购款项
38,927 5,706 
損失之不動產交易，淨額1,430 254 
递延所得税費用187,395 138,972 
其他，淨額(3,000)(409)
營運資產和負債的變動，淨額(398,549)(86,173)
經營活動產生的淨現金流量2,007,158 1,395,572 
投資活動之現金流量:
資產費用扣除其他資產支出(905,096)(3,650,491)
wti原油和天然氣資產的收購(24,344)(60,975)
鑽探和竣工活動以及其他固定資產的資本支出
(1,632,107)(782,119)
資產交易的收益
163,280 5,764 
購買碳信用額度和可再生能源信用額度(3,918)(5,864)
其他，淨額2,000 (3,178)
投資活動中使用的淨現金(2,400,185)(4,496,863)
來自籌資活動的現金流量:
由信貸額度取得之收益1,650,000 1,120,000 
向信貸機構付款(1,600,000)(470,000)
发行高级债券所得款— 2,666,250 
支付透支融資成本和其他款項
(6,509)(42,909)
分紅派息(446,213)(511,031)
已回購及撤銷普通股(269,861)(320,398)
行使股票期權所得10 458 
支付員工代扣稅款，以換取普通股的返還(11,641)(13,302)
融資租賃負債的本金支付(2,499)(483)
籌資活動提供的淨現金
(686,713)2,428,585 
現金、現金等價物和受限制的現金的淨變化(1,079,740)(672,706)
現金、現金等價物和受限現金：
期初(1)(2)
1,126,815 768,134 
期末(2)
$47,075 $95,428 
(1) 包括 金額。2.0 受限現金總額為$百萬1.9 放在託管中賺取的利息總額為$百萬，此款項呈現為收購存款0.1 非經核數的總表當中呈現了截至2023年12月31日期間其他非流動資產中的路面維護和修復基金。
(2) 包括 金額。0.1 截至2022年12月31日和2023年9月30日期間的總表中呈現了路面維護和修復基金的受限現金總額。
參照 附註2 - 收購和出售 和 附註13 - 現金流量補充資料披露 以獲取額外資訊。
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的一個組成部分。
9
目錄
CIVITAS RESOURCES, INC.及其附屬公司
附註 未經審計的簡明綜合財務報表
 
注意事項1 - 重要會計政策摘要 
營運描述
當我們使用“Civitas”，“公司”，“我們”，“我們”或“我們”的術語時，我們是指Civitas Resources, Inc.及其合並子公司，除非情況另有要求。 Civitas是一家獨立的勘探和生產公司，專注於在科羅拉多的DJ盆地以及德克薩斯州和新墨西哥州的Permian盆地進行wti原油和相關液體豐富的天然氣的收購，開發和生產。
報告基礎
隨附的未經審核的簡明合併基本報表包括Civitas的帳戶，並按照美國通用會計準則（“GAAP”）的中期財務信息準則，第10-Q表格季報的說明以及S-X規定進行編制。因此，根據這些規則和法規，某些包含在經審核的財務報表中的附註和其他財務信息已被縮短或省略。在管理層的意見中，所有調整，包括被認為對中期財務信息進行公正呈現所必需的正常經常性調整，均已包括在內。所有重要的公司內部結餘和交易已在合併中予以消除。
截至2023年12月31日的未經審計簡明合併資產負債表數據乃來自包含在我們《基本報表》中的審計合併財務報表。 2023年10-K表格但不包括所有所需的GAAP備註，包括附錄。因此，應該與包含在我們《基本報表》中的審計合併財務報表及相關附註一同閱讀此10-Q表格的季度報告。 2023年10-K表格在準備未經審計簡明合併財務報表時，我們評估了截至2024年9月30日資產負債表日至本季度10-Q表格提交日期之間的事後事件。截至2024年9月30日未經審計的三個月和九個月的營運結果並不能準確預示可能預期到達的全年或其他未來時期的結果。此外，在隨附的未經審計簡明合併財務報表中，某些無關緊要的先前期金額已經根據目前期間的呈現方式重新分類。這種重新分類對先前期間合併財務報表沒有重大影響。
重要之會計政策
我們遵循的重要會計政策如下所述： 附註1 – 重要會計政策摘要 2023年第二季度和前六個月的數字。 2023年10-K表格 並由包含在本第10-Q表格季度報告中的未經審核的簡明合併基本報表附註補充。
最近發佈和採納的會計準則
在2023年11月，FASB發布了ASU No. 2023-07，段報告（主題280）：關於報告性部門披露的改進（“ASU 2023-07”）。 ASU 2023-07發布旨在改善公開實體的報告性部門披露，並提供有關報告性部門費用的額外、更詳細信息。ASU 2023-07自2023年12月15日後開始的財政年度以及2024年12月15日後開始的財政年度內的中期時段生效，並允許提前適用。指南應逐期溯及適用於基本報表中呈報的所有以前期間。我們受此ASU的範圍限制，正在評估此ASU對我們合併財務報表披露的影響。
2023年12月，FASB發布了ASU No. 2023-09《所得稅披露改進標準（ASU 2023-09）》。ASU 2023-09旨在通過要求披露諸如分析所得稅率對帳合之項目及有關已支付所得稅等事項來提升所得稅披露。ASU 2023-09自2024年12月15日後開始的年度報告期適用，可提前採納。ASU 2023-07應根據前瞻性的方式應用，允許回顧性應用。我們正在評估ASC 2023-09對綜合財務報表的影響及我們採用該標準的計劃，包括採用日期和過渡方法。
2024年3月，證券交易委員會通過了旨在加強和標準化氣候相關披露的規則，這些規則將要求在註冊申報和年度報告中進行材料性氣候相關風險的披露，包括董事會監督和風險管理活動的披露，這些風險對我們造成的重大影響以及由於極端天氣事件和其他自然條件對我們的重大影響的量化。這些規則還要求披露
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目錄
溫室氣體排放物質和任何相關氣候目標和目標。新規則將自2025財年開始的年度報告期間生效，但溫室氣體排放披露將於2026年財年開始的年度報告期間生效，盡管新規則於2024年4月4日被美國證券交易委員會自願暫停，待第八巡迴上訴法院對新規則提出的挑戰進行綜合審查完成。我們目前正在評估這些新規則的影響。
截至本季度報告提交之時，我們尚未選擇提前採用ASU 2023-07或ASU 2023-09。截至2024年9月30日和本季度10-Q表格提交日期，尚未採納的其他適用會對我們的基本報表和披露產生實質影響的會計準則沒有。
備註 2 - 併購和出售
所有併購和收購事項均根據ASC主題805下的業務組合會計收購方法予以核算。 業務組合因此，我們就所取得的淨資產進行評估並認列其估計收購日期公平價值的資產和負債承擔金額，同時與該收購相關的交易和整合成本在發生時列為開支。所取得資產和所承擔負債的公平價值衡量是基於市場中不可觀察的輸入，因此代表第3級輸入。原油和天然氣資產的公平價值衡量是使用評估技術將未來現金流量轉換為單一折現金額進行的。在對原油和天然氣資產進行評估時，所需的重要輸入包括儲備估計、未來運營和開發成本、未來商品價格、估計未來現金流量、儲備調整因素以及基於市場的加權平均成本資本。這些輸入在評估時需要管理層做出重大判斷和估計。
Vencer收購
2024年1月2日，我們完成了從Vencer能源有限責任公司（“Vencer”）收購某些wti原油和天然氣資產的交易，調整後的總代價約為1億美元。2.0 十億美元，包括慣例的交割後補正和2025年1月3日或之前支付的現金1百萬美元（“Vencer收購”）。與Vencer購售協議簽署時，我們向託管人存入了5500萬美元的現金。這筆存款以及所累積的利息將被抵充交割時應付的現金。550向質押代理人存入了5200萬美元。161.3此存款以及其應計利息被抵充交割時應付的現金。 以下表格列出了在Vencer收購中轉移的代價和初步資產購買價格分配以及承擔的負債。
考慮（以千為單位，除股份和每股金額外）
現金代價$996,420 
後續取得考量(1)(3)
$532,284 
發行的普通股股份7,181,527 
每股收盤價(2)
$68.08 
股權代價(4)
$488,918 
總考慮價格$2,017,622 
_______________________
(1)基於現金的折扣固定且可確定的未來支付。
(2)根據2024年1月2日 Civitas 普通股的收盤價。
(3)金額代表非現金投資活動，直到相應支付款項時為止。請參閱 註釋5 - 債務 有關信息，請參閱該頁。
(4)金額代表非現金籌資活動。
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目錄
初步購買價格分配（以千元計）
已取得的資產
已證實物業$1,855,909 
未證實的資產231,627 
其他資產及設備666 
租賃資產4,049 
總資產收購$2,092,251 
負債承擔
應付帳款和應計費用$2,000 
wti原油和天然氣營業收入分配應付款28,423 
養老資產負債40,157 
租賃負債4,049 
總承擔負債74,629 
合計淨資產總值$2,017,622 
截至2024年9月30日，我們對於2024年3月31日結束的第一季度提交給證券交易委員會於2024年5月2日檔案的10-Q表的配置進行了微不足道的調整。Vencer收購的購買價配置是暫定的，我們將繼續評估所收購的某些Vencer資產和負債的公平價值。我們預計盡快完成購買價配置，不會超出一年計量期。
Hibernia Acquisition
在2023年8月2日，我們收購了Hibernia Energy III, LLC（“HE3”）和Hibernia Energy III-b, LLC（“HE3-B”，與HE3一起簡稱為“Hibernia”）所有已發行和持有的股權，合計金額約為$2.2 現金總額為10億美元，包括慣例性的完成後調整（“Hibernia Acquisition”）。 以下表格顯示了在Hibernia Acquisition中獲得的資產和承擔的負債的最終購買價格分配：
最終購買價格分配（以千為單位）
已取得的資產
現金及現金等價物$30,671 
應收帳款 - wti原油和天然氣銷售86,262 
應收帳款 - 合資與其他4,463 
已證實物業2,150,872 
未證實的資產115,802 
其他資產及設備520 
租賃資產30,393 
總資產收購$2,418,983 
負債承擔
應付帳款和應計費用$110,022 
生產稅須付款10,320 
wti原油和天然氣營業收入分配應付款75,267 
養老資產負債8,299 
租賃負債30,393 
總承擔負債234,301 
合計淨資產總值$2,184,682 
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目錄
企業併購的收購價格分配已於2024年第三季度確定，對2023年9月30日結束的第三季度季度報告中提出的分配進行了無實質調整，該報告於2023年11月7日提交給證券交易委員會（SEC）。
Tap Rock Acquisition
於2023年8月2日，我們收購了Tap Rock AcquisitionCo, LLC（「Tap Rock AcquisitionCo」）、Tap Rock Resources II, LLC（「Tap Rock Resources II」）和Tap Rock NM10 Holdings, LLC（「Tap Rock NM10」，與Tap Rock AcquisitionCo和Tap Rock NM10合稱為「Tap Rock」）所發行及未發行的股權，總代價約為$，2.5十億美元，包括了慣例的交易後調整（「Tap Rock收購」）。 以下表格顯示了在Tap Rock收購過程中轉移的代價和最終資產購買價值分配以及承擔的負債：
考慮（以千為單位，除股份和每股金額外）
現金代價$1,502,880 
發行的普通股股份13,538,472 
每股收盤價(1)
$73.14 
股權代價$990,204 
總考慮價格$2,493,084 
_______________________
(1)根據2023年8月2日Civitas普通股的收盤價。
最終採購價格分配（千計）
收購資產
現金及現金等值$6,543 
應收帳款-原油和天然氣銷售105,509 
應收帳款-聯合利益及其他30,415 
預付費用及其他17,930 
經證實的屬性2,334,678 
未經證實的屬性300,859 
其他財產及設備12,827 
使用權資產626 
收購資產總額$2,809,387 
承擔的負債
應付帳款及累計費用$157,606 
應繳的生產稅9,692 
應繳的原油和天然氣收入分配68,094 
價值稅1,407 
資產退休義務28,612 
租賃責任626 
延期收入50,266 
承擔負債總額316,303 
收購淨資產$2,493,084 
對於Tap Rock收購的購買價格分配已於2024年第三季度定案，與提交予美國證券交易委員會（SEC）的2023年9月30日季度報告中呈現的分配進行微不足道的調整。該季度報告於2023年11月7日提交。
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目錄
收購方的營業收入和盈利
Vencer收購自收購截止日起的營運結果已納入我們截至2024年9月30日的未經審計的簡明綜合財務報表中。我們附帶的未經審計簡明合併營運報表中包括的Vencer營業收入金額約為$。186.9 百萬美元和584.9 分別在2024年9月30日結束的三個月和九個月中，Vencer的收入金額分別為$百萬。我們確定披露附表中包括的Vencer相關凈利潤金額是不切實際的，因為自收購之日起，收購營運已整合到我們的營運中。
補充虛擬財務資訊
Vencer、Hibernia和Tap Rock收購的業務成果自各自的截止日期起已納入我們的未經審計的簡明綜合基本報表，因此不需要在截至2024年9月30日的三個月和九個月內作出盈餘概述。 以下列出的未經審計的基本報表財務信息（按千計，除每股金額外）代表截至2023年9月30日三個月和九個月的綜合業務成果總結，假定Vencer收購已於2023年1月1日完成，Hibernia和Tap Rock收購已於2022年1月1日完成。未經審計的基本報表財務信息未必能反映如果Vencer、Hibernia和Tap Rock收購於那些日期生效或未來成果會達到的業務成果，包括一定與這些業務合併直接相關的一些非常規基本報表調整。
2023年9月30日結束的三個月2023年9月30日結束的九個月
營業總收入$1,448,735 $3,886,210 
凈利潤278,564 843,161 
每普通股基本盈利$2.74 $8.35 
每股普通股盈利 - 稀釋2.72 8.29 
交易成本
前述收購相關交易成本另行計算，不包括資產取得和負債承擔，並包含在附帶的營運概況費用中。交易成本還包括我們努力剝離DJ盆地某些非核心資產所產生的成本，在2024年初完成。我們在截至2024年9月30日和2023年的三個月內分別產生了1000萬美元的交易成本。0.1 百萬美元和28.52024年第三季度和2023年第三季度，我們分別產生了1000萬美元的交易成本。30.7 百萬美元和60.1 百萬股，在截至2024年和2023年9月30日的九個月內。
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目錄
注意事項 3- 收入認可
wti原油、天然氣和天然氣液體銷售收入，顯示在附屬的營運報表中，反映了來自與客戶合約所產生的營業收入。 歸因於每個確定的營業板塊和地域板塊的營業收入在下方細分（以千為單位）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
商品和營業地域的銷售2024202320242023
wti原油
DJ盆地$487,311 $582,798 $1,467,376 $1,583,605 
Permian Basin616,563 258,595 1,846,813 258,595 
總計1,103,874 841,393 3,314,189 1,842,200 
天然氣
DJ盆地45,009 67,418 159,860 214,079 
Permian Basin(35,522)12,694 (53,995)12,694 
總計9,487 80,112 105,865 226,773 
天然氣液體
DJ盆地79,970 77,502 248,357 243,714 
Permian Basin78,044 35,403 242,252 35,403 
總計158,014 112,905 490,609 279,117 
wti原油、天然氣和天然氣液（NGL）
DJ盆地612,290 727,718 1,875,593 2,041,398 
Permian Basin659,085 306,692 2,035,070 306,692 
總計$1,271,375 $1,034,410 $3,910,663 $2,348,090 
截至2024年9月30日和2023年，與以往報告期滿足履約義務相關的營業收入不重大。截至2024年9月30日和2023年12月31日，我們與客戶合同的應收賬款為 $549.1 百萬美元和506.0 百萬。
備註4 - 應付帳款和應計費用
應付帳款和應計費用包括以下項目（以千為單位）：
 2024年9月30日2023年12月31日
應付交易款$76,824 $55,750 
應計鑽探和完成成本171,843 149,520 
應付原油和天然氣運營費用156,730 149,483 
應計總務及管理費用33,344 30,095 
應計交易成本63 8,796 
應計利息費用109,324 141,401 
其他應計費用38,201 30,663 
應付帳款和應計費用總額$586,329 $565,708 
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目錄
NOTE 5 - 債務
債務，扣除未攤銷折扣及延後支付的融資成本後，包括以下項目（以千為單位）：
2024年9月30日2023年12月31日
優先票據的未偿本金余额：
2026年優先票據（5.000%)
$400,000 $400,000 
2028年優先票據（8.375%)
1,350,000 1,350,000 
2030年優先票據（8.625%)
1,000,000 1,000,000 
2031年優先票據（8.750%)
1,350,000 1,350,000 
優先票據的未偿本金余额，毛额
4,100,000 4,100,000 
減：未攤銷折價和延期財務成本(58,477)(64,268)
優先票據的未償餘額，淨
4,041,523 4,035,732 
信貸額度的未償餘額
800,000 750,000 
長期負債4,841,5234,785,732
後續取得考量469,183 — 
總負債
$5,310,706 $4,785,732 
優先票據
下表彙總了截至2024年9月30日我們未償還的優先票據義務的面值、利率、到期日以及半年付息日（以千元計）。
利率利息支付日期本金金額到期日
2026年優先票據5.000%4月15日，10月15日$400,000 
2026年10月15日
2028年債券8.375%一月一日、七月一日1,350,000 2028年七月一日
2030年償還票債8.625%五月一日、十一月一日1,000,000 2030年11月1日
2031年償還票債8.750%一月一日、七月一日1,350,000 2031年七月一日
2026年到期的Senior Notes、2028年到期的Senior Notes、2030年到期的Senior Notes和2031年到期的Senior Notes（以下簡稱“Senior Notes”）為無抵押的優先債務，並與公司現有及將來任何無抵押的優先債務享有平等支付權利，並在支付權利上優於將來任何次順位債務。公司可能在Senior Notes到期之前贖回部分或全部Senior Notes，贖回價可能包括溢價，加上根據管理Senior Notes的契約所述的應計及未支付利息。所有我們現有的附屬公司均通過無抵押的優先保證全面和無條件擔保Senior Notes，並預計將要求擔保Senior Notes的某些其他未來附屬公司也擔保Senior Notes。
資深票據的契約包含限制條款，限制了我們及我們的子公司的能力，包括：(i)增加或保證額外債務；(ii)創建抵押負債的留置權；(iii)支付股息或贖回或回購股票或次級債務；(iv)進行特定類型的投資和收購；(v)簽訂或允許存在限制我們子公司向我們支付股息的合同限制；(vi)與聯屬公司進行交易；以及(vii)賣出資產或與其他公司合併。這些限制條款受到許多重要限制和例外情況的限制。通過提交本季度10-Q表格，我們符合所有限制條款和所有與我們資深票據相關的受限支付條款。資深票據的契約還包含慣例違約事件。
有關我們債券的詳細資料，請參閱基本報表。 第五項 - 長期負債 逐漸減少的旋轉信貸計劃期限為##期。 的第8項「財務報告」章節下的標題為「應計事項」的子標題下討論了某些法律程序。我們將您引向該討論，以獲取有關這些法律程序的重要信息，包括此類行動的依據以及所尋求的救濟措施，如已知。 詳細內容請參閱我們的 2023年10-K表格.
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目錄
信貸設施
我們作為借款人，與摩根大通銀行（JPMorgan）作為行政代理，以及一個由金融機構組成的貸款團體簽訂了基於儲備的循環設施，該設施的總承諾金額為$4.0十億美元，並定於2028年8月2日到期（連同所有修訂案，統稱為“信貸設施”或“信貸協議”）。
2024年6月12日，我們與我們的信貸協議簽署了第六項修正案（“第六項修正案”），該修正案在其他事項之外，修改了信貸協議的某些條款，包括：（i）將借款基礎增加了$400.0 百萬，形成新的借款基礎$3.4 十億，（ii）增加了$350.0 百萬的總選擇承諾，形成新的總選擇承諾$2.2 十億，（iii）降低信貸協議下貸款的利率差額，（iv）增加條款以降低信貸協議下的利率差額並修改信貸協議中的某些契約，在獲得投資級信用評級後，使信貸設施無需抵押，（v）修改信貸協議中的某些定義，以配合第六項修正案預期的交易，以及（vi）為信貸協議新增某些新的貸方。
截至2024年9月30日，信貸協議下的借貸基數和總選舉承諾分別為$3.4十數億美元2.2十一月2024年是下一個預定的借貸基數重評日期。
信貸機構利息和承諾費根據信貸協議中設定的循環貸款承諾利用網格進行應計。信貸機構的借款承擔的利息按照我們的選擇，分別等於（i）另類基準利率（“ABR”）加上適用溢價率，或（ii）特定期限的担保隔夜融資利率（“SOFR”）加上適用溢價率。ABR確立為滿期一年的利率，等於以下情形中最高的利率：（a）由摩根大通作為其基準利率公布的利率，（b）紐約聯邦準備銀行公布的適用利率加上 0.5，或（c）為一個月的利息期的特定期限SOFR 加上，每種情況均受到 1.0的%，加上根據信貸機構利用率為基礎的%，的適用溢價率。特定期限SOFR是根據我們所選擇的一個月、三個月或六個月的期限來確定，並受到1.5的%，加上適用的%溢價。0.75%。 1.75的利率下限，並額外加上適用溢價率的%。特定期限SOFR是基於我們選擇的一個月、三個月或0.5的利率下限，並額外加上適用溢價率的%1.75%。 2.75％，基於信貸設施的利用。以SOFR為利率基準的借款利息應根據我們選擇的適用利息期的最後一天支付，而以abr為利率基準的借款利息則應按季度在事後支付。
信貸額度由我們所有受限國內子公司擔保，並以對幾乎所有資產具有優先安全權的方式進行抵押，其中包括至少對wti原油和天然氣資產負有的抵押權。 90％的已證明物業總價值的按揭負責額由我們所有受限國內子公司的wti原油和天然氣物業相關的備有最新儲量報告的任何工程報告進行評估，但須遵守慣例例外。
信貸設施包含慣例陳述和肯定性契約。信貸設施還包含慣例的負面契約，其中包括對（i）質押，（ii）債務，擔保和其他義務，（iii）協議中有關質押和分配的限制，（iv）合併或重整，（v）資產出售，（vi）受限支付，（vii）投資，（viii）關聯交易，（ix）業務變更，（x）外國業務或子公司，（xi）組織文件的修改，（xii）貸款和信用證款項的使用途徑，（xiii）避險交易，（xiv）額外子公司，（xv）財政年度或財政季度的更改，（xvi）某些債務和其他義務的預付，（xvii）應收帳款的出售或折扣，和（xviii）股利支付閾值。
此外，我們亦須在每個會計季度最後一天測試的信貸設施下的某些財務約束，包括但不限於 (a) 我們合併淨負債對利息、所得稅、折舊、耗盡和攤銷、勘探費用和其他非現金費用前的收益的最大比例（「允許淨槓桿比率」） 3.00 至 1.00，(b) 當時可借用的信貸設施下未使用的承諾的流動比率不得低於1.00 至 1.00，及 (c) 在獲得投資等級信貸評級後，淨現值的 PV-9 覆蓋率，折扣為 9每年百分比，預計未來已證明儲備中預計淨收入佔本公司總負債淨額不少於 1.50 至 1.00 (「PV-9 覆蓋率」)。截至 2024 年 9 月 30 日，以及提交本表格 10-Q 的季度報告，我們遵守信貸設施的所有條約。
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目錄
以下表格顯示截至所示日期（以千元計）的未清餘額、未清信用證和信貸設施下的可供借款額。
2024年11月6日2024年9月30日2023年12月31日
未清償餘額
$850,000 $800,000 $750,000 
信用證2,100 2,100 2,100 
可承借額度1,347,900 1,397,900 1,097,900 
總體當選承諾總額
$2,200,000 $2,200,000 $1,850,000 
截至2024年9月30日和2023年12月31日，與信貸安排修訂相關的未攤銷的資金籌措成本為$31.4 百萬美元和34.4 百萬元。未攤銷的資金籌措成本中，(i)分別於2024年9月30日和2023年12月31日的附表資產負債表中呈報其他非流動資產中，共$23.2 ...美元和...美元，作為承租人租賃有關的現金收到的保證金已納入附表期末合併資產負債表的應付帳款及應計負債。26.9 百萬元，(ii)分別於2024年9月30日和2023年12月31日的附表資產負債表中呈報預付費用及其他中，共$8.2 百萬美元和7.5 百萬元。
後續收購代價
Vencer收購包括了延期支付的考慮金額$。550.0百萬美元將於2025年1月3日或之前以現金支付。我們將此義務打折並在結算時記錄為延遲收購考慮金額$，並在附表的營業損益中將折扣分期攤銷至利息費用，直至付款完畢。截至2024年9月30日的九個月，我們已支付$此延期考慮金額的百萬美元，這在附表的綜合現金流量表中記為企業收購中的現金流出，扣除與現金收購相關的款項。$尚未支付的延期考慮金額為2025年1月3日或之前。532.3Vencer收購包括了延期支付的考慮金額$。75.0百萬美元將於2025年1月3日或之前以現金支付。我們將此義務打折並在結算時記錄為延遲收購考慮金額$，並在附表的營業損益中將折扣分期攤銷至利息費用，直至付款完畢。截至2024年9月30日的九個月，我們已支付$此延期考慮金額的百萬美元，這在附表的綜合現金流量表中記為企業收購中的現金流出，扣除與現金收購相關的款項。$尚未支付的延期考慮金額為2025年1月3日或之前。475.0百萬美元將於2025年1月3日或之前支付。尚有$待支付的延期考慮金額。
利息費用
截至2024年和2023年9月30日的三個月內，我們分別發生了利息費用。 $117.8 百萬美元和76.5 百萬，分別。截至2024年9月30日的三個月內的利息費用包括$9.5 百萬，涉及與Vencer收購相關的已延遲的收購考慮攤銷。截至2024年和2023年9月30日的九個月內，我們分別發生了利息費用$342.4 百萬美元和92.7  百萬，分別。截至2024年9月30日的九個月內的利息費用包括$27.4 百萬，涉及與Vencer收購相關的已延遲的收購考慮攤銷。
備註6 - 承諾事項與可能負擔之事項
承諾。 在業務日常運作中，我們經常簽訂、延長或修改經營協議。我們有長期的交通、銷售、加工和供水承諾。截至2024年9月30日，未有重大承諾。有關我們現有承諾的詳細信息，請參考 附註6 - 承諾與擔保 逐漸減少的旋轉信貸計劃期限為##期。 的第8項「財務報告」章節下的標題為「應計事項」的子標題下討論了某些法律程序。我們將您引向該討論，以獲取有關這些法律程序的重要信息，包括此類行動的依據以及所尋求的救濟措施，如已知。 詳細內容請參閱我們的 2023年10-K表格.
訴訟和法律事項。 我們涉及各種法律訴訟。我們持續審查這些訴訟的狀況，並有時可能根據管理層認為符合我們最佳利益的條件和條款來解決這些問題。在相關資產負債表中，我們已提供必要的預估應計金額，用於正在進行且尚未結束的訴訟和法律相關事項。儘管結果無法確定，但我們目前相信這些訴訟的最終結果將不會對我們的財務狀況、營運結果或流動性產生重大不利影響。
注意事項 7- 基於股票的補償
長期激勵計劃
2024年6月，根據我們在2024年股東年度股東大會上的批准，我們採納了2024年長期激勵計劃（“2024 LTIP”），該計劃提供了限制性股票單位、績效股票單位、股票期權和其他形式的獎勵，並保留了 所有板塊所發行的普通股份用於2024 LTIP。2024 LTIP取代並取代了我們以前的所有長期激勵計劃（“以前的計劃”），因此，在採納2024 LTIP後無法根據以前的計劃授予獎勵。在以前的計劃下授予的獎勵將繼續受制於 適用以前計劃中條款與條件。以前的計劃和2024 LTIP總稱為“LTIP”。 3,100,000 普通股　股東在2024年的常年股東大會通過我們採納2024年長期激勵計劃（“2024 LTIP”）後，為發行2024年LTIP而保留了普通股。 2024 LTIP取代和替代了我們以前的所有長期激勵計劃（“先前計劃”），因此不能在採納2024 LTIP後根據先前計劃授予獎勵。在先前計劃下授予的獎勵仍將受先前計劃中條款和條件的約束。先前計劃和2024 LTIP在此統稱為“LTIP”。
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目錄
我們根據授予員工長期股權獲利計劃（LTIP）的發行記錄按照直線法在執行期間基於授予當日的獎勵公平價值分攤在附表營運報表中的總務費用中。 下表列出了按照獎勵類型記錄的補償開支（以千元為單位）：
截至9月30日的三個月
截至9月30日的九個月
2024202320242023
限制性和延期股票單位$7,535 $4,711 $21,333 $13,905 
績效股份單位5,126 3,591 14,789 11,672 
總的股票報酬$12,661 $8,302 $36,122 $25,577 
截至2024年9月30日，與LTIP下授予的獎勵相關的未承認的補償費用將通過以下方式（以千元計）在相應期間攤銷：
尚未確認的補償支出認定的最後年度
受限制及延遲的股票單位$42,611 2027
績效股份單位27,966 2026
總未承認的股票報酬$70,577 
限制性股票單位和延期股票單位
我們授予特定時間限制的股票單位（“RSU”）給我們的高級主管、執行官和員工，在LTIP下我們授予非僱員的董事特定時間限制的股票單位（“DSU”）。每個RSU和DSU代表接收我們普通股的權利。 一年。 在RSU或DSU彙總後，每個RSU或DSU成熟並結算後，即可獲得我們普通股的一部分。RSU通常在授予日期後的每年週年記分期賦權。RSU成熟後不久即以我們普通股支付。 一年。, 兩個，或 三年期間相對於S＆P 500 IT板塊指數進行度量，有潛在購股%的帶有TSR數據量度的PSUs DSU通常在...股份。 一年期 授予日期後的一段時間。 DSUs在非僱員董事自我們的董事會（我們的“董事會”）離職時以我們的普通股股份結算。 RSUs和DSUs的授予日期公允價值等於授予當日我們的普通股收盤價。
以下表格顯示截至2024年9月30日為止的九個月，非發放RSUs和DSUs的變化：
 RSUs和DSUs加權平均授予日期公平價值
年初未發放855,627 $66.31 
已授予股份472,485 64.45 
已行使股票數(294,594)64.65 
已棄權股份(58,841)67.18 
期末未發放974,677 $65.86 
2024年9月30日止之9個月內， LTIP 下發放的 RSUs 和 DSUs 的聚合授予日期公允價值為 $30.5 百萬美元之間。
業績股份單位
我們根據LTIP向我們的高層和某些執行官授予市場績效股票單位（PSUs）。用於結算PSU的普通股股份數量範圍為 零級到225%（或者，對於在2023財政年度之前授予的PSU， 200%）授予的PSU數量，並基於對一個 三年期間相對於S＆P 500 IT板塊指數進行度量，有潛在購股%的帶有TSR數據量度的PSUs 績效期間達成某些以市場為基準的標準的績效來確定。PSUs通常在授權日期的前一年12月31日授予，並在董事會薪酬委員會確定和批准績效達標後的第三個周年之前一年的3月15日來結算。
績效成就是根據我們的年化絕對總股東回報率（“TSR”）或者，或二者結合來確定，在2023財年之前授予的某些PSUs方面，我們的絕對TSR相對於一個明確同行群體的絕對TSR。絕對TSR是基於表現期間我們股價變動加上分紅派息來確定的。對於帶有相對TSR組成部分的獎項，我們的絕對TSR與同行公司組的絕對TSR在表現期間進行比較。
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目錄
PSU的授予日公平價值是使用蒙特卡洛評估模型估計的。蒙特卡洛評估模型基於股價路徑的隨機投影並重複多次以達到概率評估。此估值中使用的重要假設包括我們預期的波動率以及每個同行的波動率，以及基於與履行期一致的美國國庫券收益率插值的無風險利率。
以下表格顯示2024年9月30日結束的九個月非授權PSUs的變化：
 PSUs加權平均授予日期公平價值
年初未發放472,593 $92.08 
已授予股份(1)
270,509 74.55 
基於表現的額外股份(2)
59,504 97.45 
已行使股票數(2)
(139,218)91.59 
已棄權股份(13,342)99.71 
期末未發放(1)
650,046 $85.23 
___________________________
(1)獎項數量假定相關績效控制項達到目標金額（倍數為 一年。）。我們發行的普通股最終數量可能會因績效倍數而異，該倍數範圍為 零級 天從發票日期計算，被視為商業合理。 225％（或，對於2023財年之前授予的PSUs而言， 200％），具體取決於績效控制項的滿足程度。
(2)於2021年授予的PSUs履行期結束後，每個授予的股份授予，導致較目標數量更多的股份在截至2024年9月30日的九個月內賦予並結算。 2009.99% 141%，適用的話，應用於每個授予中，導致截至2024年9月30日的九個月期間，超過目標數量的這些PSUs賦予和結算。
截至2024年9月30日結束之九個月的長期股份獎勵計畫（LTIP）下授出的PSUs的合計授予日公允價值為$20.2 百萬美元之間。
附註8 - 公平價值計量
我們遵循權威的會計準則來衡量資產和負債的公允價值。該指引將公允價值定義為在計量日期，市場參與者在有秩序的交易中沽出資產或支付轉讓負債的價格。此外，該指引建立了衡量公允價值所使用的輸入的層次結構，通過要求在可用時使用最具觀察性的輸入，最大程度地使用觀測性輸入，最小程度地使用不可觀察性輸入。
公平價值層級根據輸入的可靠性分為三個級別，如下所示:
一級：在活躍市場中對於相同資產或負債的報價 
二級：在活躍市場中報價相似資產和負債，報價在非活躍市場中相同或相似工具的價格，以及基於可觀察或重要價值驅動因素可觀察的模型衍生估值
第三級：對估值模型的重要輸入是不可觀察的
我們根據對公平值衡量具有顯著性的最低層級來將財務和非財務資產及負債進行分類。我們對特定輸入對公平值衡量的重要性的評估需要判斷，並可能影響資產和負債的公平值估值及其在公平值層級中的安置。
衍生金融工具
我們使用二級輸入來衡量wti原油和天然氣商品價格衍生品的公允價值。我們估計商品價格衍生品的公允價值時，採用行業標準模型，考慮各種不同輸入，包括但不限於基礎持位的合約價格、當前市場價格、未來商品價格曲線、波動性因素、時間價值，以及我們和我們交易對手的信用風險。我們透過證實輸入的原始來源、監控估值方法和前提的變化，並審核交易對手的市價平衡聲明和其他支持文件，來驗證我們的公允價值估計。更多關於我們衍生工具的信息請參考 附註9 - 衍生金融工具 以獲取關於我們衍生工具的更多信息。
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目錄
下表顯示了我們財務資產和負債，在2024年9月30日和2023年12月31日期間根據市值重複記錄，以及它們在市值層次結構中的分類（以千元為單位）：
 截至2024年9月30日截至2023年12月31日
二級二級
衍生金融資產$98,804 $43,425 
衍生負債$25,058 $18,096 
長期負債
我們長期負債中與信貸機構相關的部分，如果有任何，其公平價值大致相當於其承擔的浮動利率，這接近當前市場利率。我們長期負債中與我們優先票據相關的部分按成本記錄，扣除任何未攤銷折扣和延後資金費用的淨額。我們優先票據的公平價值基於報價市價，因此被指定為公平價值層次中的一級。 以下表格顯示我們優先票據的公平價值，截至指定的日期（以千為單位）：
截至2024年9月30日截至2023年12月31日
 名義利率公平價值按面額百分比公平價值Percent of Par
2026年優先票據5.000%$395,616 98.9%$389,020 97.3%
2028年債券8.375%1,408,266 104.3%1,412,559 104.6%
2030年償還票債8.625%1,060,660 106.1%1,063,050 106.3%
2031年償還票債8.750%1,430,676 106.0%1,433,363 106.2%
我們的進延取得考慮在Vencer收購中被記錄，採用在交易時基於我們債務的市場報價和其他輸入所分類為公允價值層級內的Level 2估計公平價值折扣。截至2024年9月30日，進延取得考慮的攜帶金額接近公平價值。請參閱 註釋5 - 債務 有關信息，請參閱該頁。
取得和評估證明和未評估物業
我們對收購的資產或企業以公允價值進行非定期計量，並審核我們的經證實及未證實的wti原油和天然氣資產是否存在減損，使用市場不可觀察的輸入項作為估值階層中被指定為第3級的部分。非財務資產和負債最重要的公允價值確定與收購的wti原油和天然氣資產相關。參閱 附註2 - 收購和出售 以及了解更多信息。在截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月內，我們記錄了變現或未證實資產的減值。參閱 無 以了解更多。 附註1 - 重大會計政策摘要 逐漸減少的旋轉信貸計劃期限為##期。 的第8項「財務報告」章節下的標題為「應計事項」的子標題下討論了某些法律程序。我們將您引向該討論，以獲取有關這些法律程序的重要信息，包括此類行動的依據以及所尋求的救濟措施，如已知。 詳細內容請參閱我們的 2023年10-K表格 有關確定證實和未證實資產公平價值及相關減損費用決定政策的資訊。
Note 9 - 衍生品
我們定期進行商品衍生品合約，以減輕對預期未來wti原油和天然氣產量以及現金流影響的潛在不利市場變化的風險。我們的商品衍生品合約包括掉期、領口、基礎保護掉期和賣權。截至2024年9月30日，所有衍生品對手均為信貸機構貸款組成員，且所有商品衍生品合約均是為非交易目的而訂立。我們未將商品衍生品合約指定為避險工具。
一個典型的掉期安排保證了合約量的固定價格。若在結算時約定的第三方公布的指数價格（"指数價格"）低於固定合同價格，我們將收取指数價格和固定合同價格之間的差額。若在結算時指数價格高於固定合同價格，我們將支付指数價格和固定合同價格之間的差額。
一個典型的領套安排通過短看漲和長看跌的合約數量設定了一個底價和頂價。當指數價格高於結算時的頂價時，我們支付指數價格與頂價之間的差額。當指數價格低於結算時的底價時，我們收取指數價格與底價之間的差額。當指數價格在底價和頂價之間時，不會發生任何支付或收款。
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目錄
基礎保護掉期是確保從指定交割地點的價差。就基礎保護掉期而言，如果價差大於合約規定條款，我們會從對手方收取款項；如果價差小於合約規定條款，我們將支付對手方款項。
看跌安排給予我們在合約期內以行使價賣出基本商品的權利。如果指数價格高於行使價，則不會有支付或收款。如果指数價格低於行使價，我們將收到指数價格與行使價之間的差額。
下表彙總了附表上呈現的期間內衍生工具收益（損失）的元件（千元）。
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2024202320242023
衍生現金結算收益（損失），淨額
wti原油合約$(11,145)$(32,397)$(41,412)$(38,010)
天然氣合約29,340 (625)35,700 (6,897)
總衍生現金結算收益（損失），淨額
18,195 (33,022)(5,712)(44,907)
公允價值變動之收益（損失）132,834 (117,639)54,639 (75,667)
總衍生工具損益（淨額）
$151,029 $(150,661)$48,927 $(120,574)
截至2024年9月30日，我們已經進入以下商品價格衍生合約：
合約期間
Q4 2024Q1 2025Q2 2025Q3 2025　Q4 2025 2026
wti原油衍生品（每日Bbl的交易量和每Bbl的價格）
互換契約
nymex WTI指数交易量25,99719,00019,00022,000——
加權平均合約價格$70.77 $72.74 $71.89 $74.34 $— $— 
領先者
nymex wti指数23,50428,00032,00028,0006,000—
加權平均天花板價格$80.99 $79.87 $77.78 $77.65 $75.53 $— 
加權平均地板價格$65.66 $70.00 $69.88 $69.31 $55.00 $— 
認沽選擇權
nymex wti指数5,669—————
加權平均合約價格$55.00 $— $— $— $— $— 
天然氣衍生商品（每Mmbtu／日的交易量及每Mmbtu的價格）
掉期合約
nymex HH 指数131,701110,000110,000110,000110,000—
加權平均合約價格$2.71 $3.20 $3.20 $3.20 $3.20 $— 
領先者
nymex HH 指数—20,00020,00020,00020,000130,000
加權平均上限價$— $3.76 $3.76 $3.76 $3.76 $4.02 
加權平均下限價$— $3.03 $3.03 $3.03 $3.03 $3.24 
基礎保護掉期
WAHA基準量130,000130,000130,000130,000130,000130,000
加權平均合約價格$(0.97)$(1.17)$(1.17)$(1.17)$(1.17)$(1.31)
WAHA指数交易量96,52290,000————
加權平均合約價格$0.02 $0.07 $— $— $— $— 
22
目錄
截至2024年9月30日後，截至2024年11月1日，我們已簽訂以下商品價格衍生品合約：
合約期
Q4 2024Q1 2025Q2 2025Q3 2025Q4 20252026
wti原油衍生品（每日Bbl數量和$/Bbl價格）
互換契約
nymex wti數量————5,000—
加權平均合約價格$— $— $— $— $69.68 $— 
領先者
nymex wti數量————39,000—
加權平均上限價$— $— $— $— $75.85 $— 
加權平均下限價$— $— $— $— $59.28 $— 
天然氣衍生品（每日以MMBtu計算的交易量及以$/MMBtu計價）
基礎保護掉期交易
WAHA指数交易量
6,739—————
加權平均合約價格$(0.03)$— $— $— $— $— 
衍生工具資產和負債公允價值 
我們的商品價格衍生品以公允價值衡量，並納入附帶資產和負債的資產負債表中。以下表格包含了我們所有板塊衡量的衍生工具定位報告，並重點介紹了截至2024年9月30日和2023年12月31日我們商品衍生合約的總資產和負債的調節以及母公司淨額安排對公允價值的潛在影響（以千為單位）：
2024年9月30日2023年12月31日
衍生資產： 
商品合約 - 當前$94,312 $35,192 
商品合約 - 非當前4,492 8,233 
總衍生品資產98,804 43,425 
附帶資產負債表中未抵銷的金額(25,058)(11,859)
總處資產净值$73,746 $31,566 
衍生工具負債：  
商品合同-流動$(14,168)$(18,096)
商品合同-長期(10,890)— 
總衍生品負債(25,058)(18,096)
附帶資產負債表中未抵銷的金額25,058 11,859 
總處衍生工具負債净值$— $(6,237)

註記 10 - 資產 養老 退休債務
我們承認一項預估負債，用於未來與廢棄我們的wti原油和天然氣資產有關的成本，包括需要設備停運的設施。在鑽探或收購井時，或建造設施時，會記錄資產退休責任的公平價值及相應增加相關長壽命資產的帳面價值的負債。帳面價值的增加包括在隨附資產負債表中的已證實資產部分。我們逐步耗盡已證實資產部分的金額，並在各自長壽命資產的估計經濟壽命剩餘期間通過摺疊負債的累計來認知費用。用於解決資產退休責任的現金支付包括在我們隨附的現金流量表中的經營活動現金流量部分。
我們估計的養老負債責任是基於歷史經驗塞堵和廢棄井、估計塞堵和廢棄成本、估計經濟壽命和法規要求。責任是使用信貸調整過的無風險利率估計時負債產生或修訂。
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目錄
我們養老負債的資產攤延情況如下（以千為單位）：
金額
截至2023年12月31日的余额
$336,832 
開發活動和其他方面產生的額外負債7,359 
併購帶來的額外負債37,251 
債務結清(29,303)
增值費用17,370 
出售所解除的義務
(27,976)
2024年9月30日的結餘
$341,533 
目前部分(1)
$31,116 
長期部分$310,417 
___________________________
(1)目前 負債退休義務的部分已包含在附帶的資產負債表中的其他負債項目中。
注意 11 - 每股盈利
基本和稀釋每股盈利是根據庫藏庫存股法計算的。常見股每股基本凈利潤是通過將凈利潤除以對應周期內基本加權平均流通股數計算得出的。每股稀釋凈利潤是通過將凈利潤除以稀釋加權平均流通股數計算得出的，其中包括潛在發生稀釋效應的證券。潛在發生稀釋效應的證券包括未定屬股權股、股票計劃股份、績效單位以及在內含價值的股票期權和warrants。當我們確認來自持續經營的虧損時，所有潛在發生稀釋的股份都是逆向稀釋，因此從稀釋每股盈利計算中被排除。
如所討論的 附註7 - 股票報酬，PSUs代表有權獲得公司普通股的股數，股數範圍從 零級 天從發票日期計算，被視為商業合理。 225％（或，對於2023財年之前授予的PSUs而言， 200％)以PSUs授予的基於相應表現期間的表現成就。與PSUs相關的可能稀釋股份的數量基於在報告期結束時可能發行的股份數量（如果有），假定該日期是適用於此類獎勵的表現期間的結束。
我們還發行了認股權，代表以指定行使價格購買我們普通股的權利。與認股權相關的潛在稀釋性股份數量基於股份數量，如果有的話，將在各自報告期結束時可以行使，假設該日期是該認股權的期限結束日期。當我們的普通股價格在該期間超過行使價格時，認股權才具稀釋性。 在此期間，普通股的平均價格超過行使價格時，認股權的行使價格高於我們的股價；因此，在每股盈利計算中將其排除。 2024年和2023年截至9月30日的三個月和九個月內，公司因為有可能收到超過我們的初始共同開發成本的凈收益，將其記錄為公允價值的變化。；因此，在每股盈利計算中將其排除。
以下表格列出每股基本及稀釋淨收益（以千元為單位，除每股金額外）的計算。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2024202320242023
凈利潤$295,803 $139,672 $687,613 $481,420 
基本每股收益$3.02 $1.57 $6.91 $5.75 
普通股每股稀釋後盈利$3.01 $1.56 $6.88 $5.70 
基本每股加權平均股數97,905 88,911 99,540 83,700 
加：股票獎勵的稀釋效應319 720 411 768 
稀釋每股加權平均股數98,224 89,631 99,951 84,468 
在2023和2024年6月30日結束的三個和六個月中，有資產減損處理記錄。更新計算公司進行中的研究和開發資產（“IPR&D”）公平價值所使用的關鍵假設可能會改變公司未來短期內回收IPR&D資產的帶值估計。 160,611 及 10,103 股份對於2024年和2023年截至9月30日的三個月份而言是防稀釋的。 分別為2024年和2023年截至9月30日的三個月份。 分別有防稀釋股份。 144,300 和 7,437 股份對於2024年和2023年截至9月30日的九個月份而言是防稀釋的。 分別為2024年和2023年截至9月30日的九個月份。 分別支付
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目錄
附註12 - 所得稅
透過適用已頒布的稅法條文來計量逕至延後資產和負債，以判斷與隨附負債表中記載的資產和負債之稅基和金額間的累計暫時差異，以確定目前或未來年度與累計暫時差異有關的應付稅金或可退稅金的金額。在每個期間內，累積暫時差異的淨變化之稅收影響將判斷延後稅資產和負債的定期延後稅款提列。
我們每個期間都會評估我們的递延税负资产的收回能力，考虑是否逾半機率可能實現所有或部分的递延税负资产。在做出此一判斷時，我們會考慮所有現有證據（正面與負面），包括暫時性差異未來的逆轉、稅務策略、預計未來應課稅收入以及營運結果。由於2021年的合併活動，我們錄得了一筆$資產，仍持續記錄為2024年9月30日和2023年12月31日，以計提估值準備金以抵銷因內部稅收法典第382條擴展規定所引起的實現限制所導致的部分取得的凈損失和其他稅收屬性。我們將繼續監控事實和情況，以重新評估递延税负资产可能實現的機會。25.4百萬美元，這筆估值準備金持續被記錄至2024年9月30日和2023年12月31日，抵銷因內部稅收法典第382條所有權轉讓規定變更所導致的實現限制對某些取得凈損失和其他稅收屬性。我們將繼續監控事實和情況，重新評估递延税负资产實現的機會。
截至2024年9月30日和2023年12月31日，淨透過未來稅負債分別為$752.2百萬和$564.8百萬。此外，2024年9月30日賬面負債中包括應交所得稅$1.3總計減少190萬美元. ，2023年12月31日賬面資產中包括預付所得稅$9.6 百萬。
截至2024年和2023年九月三十日的三個月內，我們記錄了分別為$百萬的所得稅費用。93.3百萬和$29.7截至2024年和2023年九月三十日的九個月內，我們記錄了分別為$百萬的所得稅費用。195.3 百萬美元和139.1 所得稅費用與將21%的美國聯邦所得稅率應用於所得稅前經營收入的金額有所不同，這是因為州所得稅、股票補償獲得與不足、覆蓋個人薪資之所得稅限制、稅收抵免、和其他永久性差異的影響。截至2024年九月三十日的九個月內，所得稅費用受Vencer收購帶來的州份份額變更的遞延所得稅益處影響。截至2023年九月三十日的三個和九個月內，所得稅費用受Hibernia和Tap Rock收購帶來的州份份額變更的遞延所得稅益處影響。
我們擁有 無 截至2024年9月30日及2023年12月31日，我們未確認的稅收利益。我們認為在2024年迄今為止，沒有任何新事項或事實或判斷變動，會影響我們迄今的稅收立場。
在2022年，《通脹減免法》（IRA）已經簽署成為法律。IRA除了其他規定外，還對2022年12月31日後開始的稅年徵收15%的公司替代性最低稅（Corporate AMT），並對2022年12月31日後的公司股票回購徵收1%的特稅，以促進各種節能專案而提供稅收優惠。 我們正在評估Corporate AMT對我們當前的所得稅費用和應付所得稅的潛在影響；但是，我們目前認為這不會實質影響我們在2024稅年支付的所得稅。

備註13 - 現金流量補充披露
以下為補充現金流量披露（以千元為單位）：
 截至9月30日的九個月
 20242023
補充現金流量信息：
用於所得稅退還的現金淨額$2,925 $7,861 
支付利息的現金(334,858)(17,110)
補充非現金投資和融資活動：
與資本支出相關的營運資本變動(22,323)(112,454)
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目錄
附註14 - 股東權益
股票回購
在2024年7月，我們的董事會授權了一個新的股票回購計劃，授權回購高達一億美元的我們優先股。500交易所法案規定，我們新的股票回購計劃取代了我們之前的股票回購計劃，該計劃與新的股票回購計劃相關而終止。股票回購計劃沒有終止日期，也沒有要求回購特定股數，可隨時由我們的董事會進行修改或終止。
我們以成本記錄股份回購，其中包括直接且與回購相關的交易成本，作為股東權益的減少。作為直接而與回購相關的交易成本的一部分，並可以用來抵銷股份發行的公允價值，我們會記錄1%的牌稅，相應的負債會記錄在相關負債和應計費用科目中。如果成本高於票面價值，超出部分將按比例計入已實收股本，餘下的成本則計入保留盈餘。
以下表格概括了截至2024年和2023年9月30日結束時根據股票回購計畫進行的股票回購情況：
股份數（以千計）加權平均價格
總購入價格（以千為單位）(1)
2024
私下談判交易
NGP Tap Rock Holdings, LLC及其附屬機構
876.2$64.54 $56,549 
Vencer1,041.771.99 75,000 
其他交易
2,221.462.24 138,267 
股票總回購4,139.3$65.18 $269,816 
2023
私下協商的交易
CPPIb Crestone Peak Resources Canada Inc.
4,918.0$61.00 $300,000 
其他交易
312.864.55 20,190 
股份回購總額5,230.8$61.21 $320,190 
_________________________
(1)排除支付的佣金和與股票回購相關的貨物稅。
這些股份回購是使用我們手頭現金資金進行的，而這些股份已經被立即回購。截至2024年9月30日，剩餘可用於回購我們優先股的計劃金額為$422.0萬美元，可用於回購我們尚未發行的普通股。
分紅派息
根據我們董事會批准，現金分紅每季支付，包括基本和變量組件。從2024年第三季度開始，變量現金分紅相當於前十二個月調整後的自由現金流的％，並且經過所有收購和出售活動後的擬議，減去任何股票回購在宣布分紅的季度中分攤，假設符合我們的債務協議下特定槓桿目標的擬議遵守。未來的股息支付必須經我們董事會批准，將取決於我們的流動性、財務需求和我們的董事會認為相關的其他因素。 50「調整後的自由現金流」為所撥的分紅「變量」變數之一，其所占比例為前十二個月的調整後自由現金流的％，預留所有的設法，按季的庫藏股回購減去基本現金股息後，在债务协议中的擬訂槓桿目標下。未來的分红金額必須获得我們董事會的批准，并将取决于我们的流动性、财务需求以及董事会认为相关的其他因素。
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目錄
以下表格彙總了2024年和2023年截至9月30日宣布的分紅派息：
基礎變量總計總計
(每股)(每股)(每股)（以千為單位）
2024
第一季度$0.50 $0.95 $1.45 $148,327 
第二季度$0.50 $1.00 $1.50 $150,797 
第三季
$0.50 $1.02 $1.52 $144,884 
2023
第一季度$0.50 $1.65 $2.15 $176,878 
第二季度$0.50 $1.62 $2.12 $173,358 
第三季
$0.50 $1.24 $1.74 $167,010 
所有RSUs、DSUs和PSUs每單位均可獲得一定比例的股息等效收入，該收入被承認為其他負債和附屬賬表中的負債，直至受益人獲得股息等效收入。請參閱 附註7 - 股票報酬計劃 以進一步討論我們的長期獎勵計劃。
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目錄
項目2。管理層對財務狀況和營運結果的討論和分析。
我們的財務狀況和營運結果的討論與分析，應該結合閱讀。 請參考《管理層討論與分析財務狀況和營運結果》。 所載的 2023年10-K表格, 以及我們在本季度報告表10-Q中包含的未經審核的簡明合併財務報表和附註一起閱讀。此外，我們鼓勵您審閱該 有關前瞻性陳述的資訊.
執行摘要
我們是一家獨立的勘探和生產公司，專注於從我們在科羅拉多州DJ盆地、德克薩斯州和新墨西哥州Permian Basin的頂級資產中收購、開發和生產wti原油和富液質天然氣。我們已證明的業務模式旨在最大化股東回報，主要聚焦於四個關鍵戰略支柱：產生重要的自由現金流、維護頂級資產負債表、返還資本給股東，以及展示esg領導力。
財務和營業業績
我們2024年9月30日結束的三個月的財務和運營結果：
•總銷量與2024年第二季度相比增加了3％；平均每天銷量由2024年第二季度的343 MBoe/d增至348 MBoe/d；
•宣布發放現金分紅派息總額1億4490萬美元，每股1.52美元；
•以加權平均價58.01美元回購約130萬股普通股，總額7800萬美元。
•凈利潤為29580萬美元，每股稀釋後3.01美元；
•營運活動提供的現金流量為83500萬美元，較2024年第二季的35960萬美元增加。調整後的自由現金流(1) 為36630萬美元，較2024年第二季的23540萬美元增加；並且
•在鑽井、完井、設施、土地、中遊資產和其他方面的資本支出為43840萬美元。
我們截至2024年9月30日結束的九個月的財務和營運結果:
•2024年前九個月的總銷售量比2023年同期增長81％；每日平均銷售量從2023年的190 MBoe/d增加到342 MBoe/d，在這兩種情況下，主要是由於Hibernia、Tap Rock和Vencer的收購。
•宣布每股現金分紅為44400萬美元，即每股4.47美元；
•回購約410萬股我們的普通股，總值2.699億美元，加權平均價為每股65.18美元；
•凈利潤為$68760萬，或每股稀釋後收益$6.88；
•營運活動提供的現金流為20億美元，較2023年前九個月的14億美元有所增加。自由現金流為調整後74740萬美元。(1) 與2023年前九個月的58130萬美元相比，調整後的自由現金流為74740萬美元；而
•在鑽井、完井、設施、土地、中遊資產和其他方面的資本支出為17億美元.

(1) 調整後的自由現金流是一項非通用會計原則財務指標。請參閱下方的「非通用會計原則財務指標 - 調整後的自由現金流與經營活動提供的現金之間的調解」與「Controlled」有相關的含義。流動性和資本資源」以進一步討論。
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目錄
2024年的交易
2024年1月2日，我們完成了Vencer收購。Vencer收購涵蓋了中蘭盆地約44,000英畝的淨土地，以及相關的wti原油和天然氣資產，平均日產量約為49 MBoe/d，作為交換，我們支付了約10億美元的總考慮，其中包括現金，Vencer收購結束時支付的720萬股我們的普通股，以及約55000萬美元的現金，將於2025年1月3日或之前支付，包括常規的發帖後調整。在2024年5月和7月，我們提前支付了總額為7500萬美元的兩筆款項，將推遲支付的考慮金額剩餘餘額為 47500萬美元。收購的初始現金部分由現金和我們於2030年發行的償付總額為10億美元的Senior Notes資助。請參考本季度報告10-Q表格的第I部分，第1項，關於收購和處分的註2進一步討論。 附錄2 - 收購和處分 本季度10-Q報告第I部分，項目1 本季報告表格10-Q
商品價格和特定其他市場條件
wti原油和天然氣行業是一個循環性的行業，商品價格本質上是波動的。到2024年，商品價格仍然受各種宏觀經濟因素影響，影響供需平衡。從2024年1月至4月，與2023年第四季度下跌價格相比，原油價格出現反彈。這一反彈是由於對供應量下降的擔憂，這是由於政治條件對其他原油生產國或受影響國家造成的不確定性所致，包括以色列和巴勒斯坦的衝突。此外，在2024年上半年，OPEC+繼續減產，以尋求穩定原油市場。儘管OPEC+努力減產，非OPEC+國家在2024年第二季度和第三季度通過增加總體產量對價格產生影響，包括美國，儘管速度較慢。此外，預計沙特阿拉伯和利比亞的產量也將增加，這表明OPEC+最近努力減產的可能結束。這些因素導致2024年第三季度月均原油價格下跌至一年多來的最低水平。
2024年前九個月的美國通脹率相較於2023年下半年保持穩定，但仍略高於歷史平均水平。通脹壓力可能導致經濟放緩和/或導致衰退。經濟放緩或衰退可能導致對商品的短期或長期需求下降，進而造成供過於求和商品價格下跌的可能性。低價格和通脹成本可能影響我們的鑽探計畫。上述不穩定因素導致全球金融市場劇烈波動，並對世界原油和天然氣供應和需求產生不確定性，進而增加原油和天然氣價格的波動性。
以下圖表顯示截至2024年9月30日和2023年的九個月內，nymex wti原油和nymex hh天然氣的月均價格。 2840____________________________
(1) 截至2024年9月30日和2024年6月30日結束的三個月內，NYMEX WTI原油的平均價格分別為75.09美元和80.57美元。截至2024年9月30日和2023年結束的九個月內，NYMEX WTI原油的平均價格分別為77.54美元和77.39美元。
(2) 截至2024年9月30日和2024年6月30日為止三個月的nymex天然氣HH價格分別為$2.16和$1.89。截至2024年9月30日和2023年為止九個月的nymex天然氣HH價格分別為$2.10和$2.69。
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目錄
鑒於對於wti原油和天然氣需求的不確定性，未來與通脹壓力相關的貨幣政策，以及政府旨在過渡至低碳能源的政策，我們無法預測商品價格或對wti原油和天然氣的需求潛在未來波動或水平。
我們的wti原油生產價格與基準價格相比可能會有溢價或折扣。我們所接收到的價格與基準價格之間的差異可以反映出對品質、地點和交通的調整。我們的DJ盆地原油價格包括較高等級的品質差異和交通差異，以遞送到奧克拉荷馬州的庫欽。我們的Permian Basin原油價格包括遞送到奧克拉荷馬州的庫欽的交通差異。在2024年前九個月，這個差異是wti的溢價。然而，基礍差異可能會波動，根據市場動態、供需情況和整體生產等高度相關而會在各個時段改變。
我們的天然氣生產通常以優惠價格賣出，低於標準的nymex Henry Hub價格。我們DJ盆地的天然氣生產是根據科羅拉多州環州燃氣公司（CIG）確定的價格銷售，而我們Permian盆地的天然氣生產則是基於德克薩斯州西部的瓦哈集散中心。我們在這兩個盆地的天然氣所得的定價與現場收集系統、壓縮和加工設施以及運輸管道的能力有關，其中大部分是由第三方擁有和運營。在2024年的前九個月中，瓦哈集散中心由於供應過剩、季節性維護和有限的管道容量而有六個月的負面定價。我們定期進入天然氣基礎保護掉期，以減輕我們對不利市場變化的風險。由於我們的天然氣衍生合約，截至2024年9月30日的三個月和九個月，我們錄得現金結算收益分別為$2930萬和$3570萬。請參閱本季度報告表10-Q的第I部分、項目1，以進一步討論我們的衍生合約。 附註9 - 衍生金融工具 請參閱頁I，項目1，關於我們衍生合約的更多討論。
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目錄
營運業績結果
以下表格總結了我們產品營收、銷售量和平均銷售價格所示期間的情況：
結束於三個月的期間九個月結束了
 2024年9月30日2024年6月30日百分比變化2024年9月30日2023年9月30日百分比變化
營業收入（以千為單位）： 
wti原油銷售$1,103,874 $1,134,720 (3)%$3,314,189 $1,842,200 80 %
其他天然氣銷售9,487 9,386 1 %105,865 226,773 (53)%
天然氣液體銷售158,014 167,426 (6)%490,609 279,117 76 %
產品銷售額
$1,271,375 $1,311,532 (3)%$3,910,663 $2,348,090 67 %
銷售量：
wti原油（千桶）14,628 14,136 3 %42,974 24,613 75 %
天然氣（百萬立方英尺）55,476 54,415 2 %164,205 90,635 81 %
NGL（MBbls）8,153 7,996 2 %23,416 12,062 94 %
總銷售量（千桶油當量）32,027 31,201 3 %93,758 51,781 81 %
平均銷售價格（衍生金融工具之前）： 
wti原油（每桶）$75.46 $80.27 (6)%$77.12 $74.85 3 %
天然氣（每Mcf）$0.17 $0.17 — %$0.64 $2.50 (74)%
NGL（每桶）$19.38 $20.94 (7)%$20.95 $23.14 (9)%
總計（每千桶油當量）$39.70 $42.03 (6)%$41.71 $45.35 (8)%
平均銷售價格（衍生品後）(1):
wti原油（每桶）$74.70 $78.92 (5)%$76.16 $73.30 4 %
天然氣（每Btu）$0.70 $0.29 141 %$0.86 $2.43 (65)%
液化天然氣（每桶）$19.38 $20.94 (7)%$20.95 $23.14 (9)%
總和（每桶）$40.27 $41.63 (3)%$41.65 $44.48 (6)%
_____________________________
(1)平均銷售價格，在衍生品後是一項非通用會計財務指標。如需在衍生品前後進行平均銷售價格調解，請參見 非通用會計原則財務指標 以下是有關我們2024年Q3和截至YTD 2024的財務結果的討論。
31
目錄
以下表格呈現了按營運地區分類的wti原油、天然氣和NGL銷售量在所述時期的情況:
結束於三個月的期間九個月結束了
2024年9月30日2024年6月30日百分比變化2024年9月30日2023年9月30日百分比變化
wti原油（MBbls） 
DJ盆地6,502 6,174 5 %19,330 21,578 (10)%
Permian Basin8,126 7,962 2 %23,644 3,035 **
總計14,628 14,136 3 %42,974 24,613 75 %
天然氣（MMcf）
DJ盆地28,646 28,693 — %88,620 81,349 9 %
Permian Basin26,830 25,722 4 %75,585 9,286 **
總計55,476 54,415 2 %164,205 90,635 81 %
NGL（MBbls）
DJ盆地3,386 3,335 2 %10,222 10,481 (2)%
Permian Basin4,767 4,661 2 %13,194 1,581 **
總計8,153 7,996 2 %23,416 12,062 94 %
總銷售量（千桶油當量）
DJ盆地14,662 14,291 3 %44,322 45,617 (3)%
Permian Basin17,365 16,910 3 %49,436 6,164 **
總計32,027 31,201 3 %93,758 51,781 81 %
每日平均銷售量（千桶油當量/天）
DJ盆地159 157 1 %162 167 (3)%
Permian Basin189 186 2 %180 23 **
總計348 343 1 %342 190 80 %
_____________________________
** 百分比無意義
產品收入 於2024年9月30日及2024年6月30日三個月內，維持在13億美元相對平穩。然而，預示着原油當量價格下降了6％，不包括衍生品影響，部分抵銷了總銷售量增加3％。
產品收入增加了67%。 截至2024年9月30日的九個月，產品收入達到39億美元，而2023年9月30日的九個月則為23億美元。增加主要是由於81%的增長。 總銷售量增加引發。 主要是由Hibernia、Tap Rock和Vencer收購推動。 增加部分被原油當量價格下降8%部分抵消，不包括衍生品的影響。
32
目錄
以下表格列出了有關wti原油、天然氣和天然氣液（NGL）銷售價格的信息，不包括商品衍生工具和生產成本對所呈現期間的影響。
結束於三個月的期間九個月結束了
平均銷售價格2024年9月30日2024年6月30日百分比變化2024年9月30日2023年9月30日百分比變化
每桶wti原油
DJ盆地$74.95 $79.24 (5)%$75.91 $73.39 3 %
Permian Basin$75.88 $81.07 (6)%$78.11 $85.20 (8)%
總計$75.46 $80.27 (6)%$77.12 $74.85 3 %
每千立方英尺天然氣
DJ盆地$1.57 $1.42 11 %$1.80 $2.63 (32)%
Permian Basin$(1.32)$(1.22)(8)%$(0.71)$1.37 (152)%
總計$0.17 $0.17 — %$0.64 $2.50 (74)%
每桶nlgy天然氣液
DJ盆地$23.62 $25.82 (9)%$24.30 $23.25 5 %
Permian Basin$16.37 $17.45 (6)%$18.36 $22.39 (18)%
總計$19.38 $20.94 (7)%$20.95 $23.14 (9)%
每桶原油當量生產成本(1)
DJ盆地$4.33 $3.96 9 %$4.10 $4.04 1 %
Permian Basin$5.44 $4.85 12 %$5.26 $6.95 (24)%
總計$4.93 $4.44 11 %$4.71 $4.38 8 %
_____________________________
(1)以總銷售量為基準，表示每桶油當量的租賃營運費用和中遊營運費用，不包括從屬價值稅和遞延稅。
33
目錄
以下表格总结了我们在指定时期的營業費用（以千元計，每Boe金額除外）：
結束於三個月的期間九個月結束了
 2024年9月30日2024年6月30日百分比變化2024年9月30日2023年9月30日百分比變化
營業費用： 
租賃操作費用$146,761 $126,606 16 %$404,832 $191,728 111 %
中遊營業費用11,225 11,939 (6)%36,725 35,041 5 %
收集、交通及處理96,414 94,469 2 %279,784 209,765 33 %
遣散費及從價稅87,262 101,913 (14)%291,081 188,242 55 %
探勘861 1,340 (36)%13,735 1,546 **
折舊、減損和攤銷523,929 521,090 1 %1,511,859 754,558 100 %
交易成本140 7,877 (98)%30,737 60,077 (49)%
一般及行政費用56,729 59,135 (4)%173,742 106,553 63 %
其他營業費用2,114 1,458 45 %11,138 5,255 112 %
營業費用總計$925,435 $925,827 — %$2,753,633 $1,552,765 77 %
選定成本（每桶等價美元）： 
租賃操作費用$4.58 $4.06 13 %$4.32 $3.70 17 %
中遊營業費用(1)
0.35 0.38 (8)%0.39 0.68 (43)%
收集、交通及處理3.01 3.03 (1)%2.98 4.05 (26)%
遣散費及從價稅2.72 3.27 (17)%3.10 3.64 (15)%
折舊、減損和攤銷16.36 16.70 (2)%16.13 14.57 11 %
交易成本— 0.25 (100)%0.33 1.16 (72)%
一般及行政費用1.77 1.90 (7)%1.85 2.06 (10)%
每BOE的選定總營業費用$28.79 $29.59 (3)%$29.10 $29.86 (3)%
_____________________________
** 百分比無意義
(1)我們的中遊資產主要與DJ盆地業務有關。如果我們從這個計算中排除Permian盆地資產的生產，將會導致每桶等值油價0.07美元，或在2024年9月30日至2024年6月30日期間的三個月中減少8%，而每桶等值油價0.06美元，或是在2024年9月30日至2023年9月30日期間的九個月中增加8%。
租賃營運費用。 截至2024年9月30日三個月，我們的租賃營運費用增加了16%，從2024年6月30日三個月的12660萬美元增至14680萬美元，按Boe計算，同比增加了13%。租賃營運費用的總增加和按Boe等值計算的增加主要是由以下原因驅動的：（i）DJ盆地的整治和修復工作增加，（ii）Permian盆地由於水量增加導致的水處理成本增加，以及（iii）Permian盆地的維護和作業優化。
我們的租賃營運費用增加了111%，截至2024年9月30日止九個月為40480萬美元，較2023年9月30日止九個月的19170萬美元增加，並按Boe等值基礎增加了17%。 租賃營運費用的增加主要是Permian盆地的Tap Rock、Hibernia和Vencer收購的結果。 按Boe等值基礎計算的租賃營運費用增加是由於Permian盆地的營運成本相對於DJ盆地增加。
採集、交通和處理。 截至2024年9月30日三個月結束時，採集、交通和處理費用為9640萬美元，與2024年6月30日三個月結束時的9450萬美元相比保持相對穩定，以每Boe等值計算依然持平。
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目錄
在截至2024年9月30日的九個月中，中遊、交通和處理費用增加了33%，從2023年9月30日結束的九個月的20980萬美元增至27980萬美元，在每Barrel of Oil Equivalent方面則減少了26%。所有中遊、交通和處理合同均包含年度價格上漲，這對整體增長有所貢獻。在Hibernia、Tap Rock和Vencer收購中承擔的許多中遊合同中，收集、運輸和處理成本是在轉讓控制後發生的；因此，這些成本在wti原油、天然氣和天然氣液體銷售中淨額記錄。因此，每Barrel of Oil Equivalent的中遊、運輸和處理費用逐期下降。
撤賦與從值稅。 撤賦代表在我們運營的州根據所生產的原油、天然氣和NGL的價值而徵收的稅款。從值稅代表在我們運營的特定地區根據我們在該地區房產的評估價值而徵收的稅款。對於我們在德克薩斯州的業務，我們房產的評估價值是通過折現現金流方法確定的。對於我們在科羅拉多州和新墨西哥州的業務，評估值是根據出售的原油、天然氣和NGL的價值減去交通和加工所產生的各種成本確定的。
我們的離職費用和從價稅減少了 14%，至 $8730 million等於減少了17%，這是截至2024年9月30日為止的三個月相對於2024年6月30日為止的三個月。當比較2024年9月30日結束的三個月和截至2024年6月30日結束的三個月時，wti原油、、天然氣和NGL銷售減少了3%，因此導致絕對數值上的離職費用和從價稅減少。由於我們根據我們運營的課稅地區中的最新牧場稅對估計的離職和從價稅進行了完善，總和與每Boe等效的進一步降低。
我們的遣散費和從屬價值的稅款增加了55％，截至2024年9月30日的九個月為29110萬美元，而截至2023年9月30日的九個月為18820萬美元，每Boe等值參考下減少了15％。與2023年9月30日的九個月相比，2024年9月30日的w天然氣和NGL銷售增加了67％，導致絕對基礎上的遣散費和從屬價值的稅款增加。每Boe的遣散費和從屬價值的稅款減少主要是由於運作在德克薩斯州的Hibernia和Vencer收購產生的w原油，天然氣和NGL銷售增加，該州通常對相對科羅拉多州和新墨西哥州徵收較低的遣散費和從屬價值的稅收率。
折舊、減損和攤銷。 我們的折舊、減損和攤銷費用（“DD&A”）在截至2024年9月30日的三個月內保持不變，為52390萬美元，與截至2024年6月30日的三個月的5,211萬美元相比，按照Boe的等效基礎也保持不變。 截至2024年9月30日為止的三個月，折舊、減損和攤銷費用達5,239萬美元，與截至2024年6月30日為止的三個月的52110萬美元相比，按Boe的等效基礎同樣保持不變。
截至2024年9月30日的九個月，我們的DD&A增加了100%，至15億美元，較2023年9月30日結束的九個月的75460萬美元增加了11%。截至2023年9月30日後，我們投資約39億美元用於wti原油和天然氣資產的開發和收購。整體DD&A費用增加主要是由於兩個時期之間銷售量增加了81%，這是由Hibernia、Tap Rock和Vencer的收購推動。每Boe的DD&A費用增加是由於疲乏率增加，這是由於耗竭性資產基礎相對於證明儲量的比例增加。
交易成本。 截至2024年9月30日及2024年6月30日止三個月內，由於缺乏收購或出售活動，我們的交易成本微不足道。
截至2024年9月30日的九個月期間，我們因Vencer收購及後續整合，以及努力剥離DJ盆地某些非核心資產而產生了3,070萬美元的法律、顧問和 其他 相關成本。截至2023年9月30日的九個月期間，我們除了支付6010萬美元的短期融資費用外，還因Hibernia和Tap Rock收購產生了法律、顧問和 其他 相關成本。
參照 附註2 - 收購和出售 根據本季度10-Q表格第I部分第1項，在我們的併購方面進行補充討論。
總務及行政費用。 我們的總務及行政費用在2024年9月30日結束的三個月中保持相對穩定。 在2024年9月30日結束的三個月中，我們的費用為5670萬美元，相比之下，截至2024年6月30日結束的三個月為5910萬美元。
我們的一般及管理費用增加了63%，截至2024年9月30日止九個月為17370萬美元，而截至2023年9月30日止九個月為10660萬美元，按Boe計算相當基礎下降了10%。一般及管理費用的增加主要是由於在Permian Basin地區的運營增加，主要受到員工數量增加的影響。每Boe的一般及管理費用因銷售量增加81%而減少。 我們的一般及管理費用增加了63%，截至2024年9月30日止九個月為17370萬美元，而截至2023年9月30日止九個月為10660萬美元，按Boe計算相當基礎下降了10%。一般及管理費用的增加主要是由於在Permian Basin地區的運營增加，主要受到員工數量增加的影響。每Boe的一般及管理費用因銷售量增加81%而減少。
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目錄
衍生工具的盈餘（損失）。截至2024年9月30日三個月的衍生工具盈餘為1億5100萬美元，相較於2024年6月30日三個月的760萬美元盈餘。截至2024年9月30日三個月的衍生工具盈餘是由於相對我們未平倉部位和現金結算盈餘的市場價格較低的公平市值調整。而截至2024年6月30日三個月的衍生工具盈餘是由於相對我們未平倉部位市場價格較低的公平市值調整，部分抵銷現金結算虧損。
到2024年9月30日結束的九個月，我們的衍生工具收益為4890萬美元，到2023年9月30日結束的九個月，我們的衍生工具虧損為12060萬美元。2024年9月30日結束的九個月，我們的衍生工具收益是由於市場價格相對於我們的開倉部位較低而造成的公平市值調整，部分抵銷現金結算虧損。到2023年9月30日結束的九個月，我們的衍生工具虧損是由於市場價格相對於我們的開倉部位較高而造成的公平市值調整以及現金結算虧損。
參照 Note 9 - 衍生金融工具 有關本季度報告表格10-Q第一部分第1項的補充討論。
利息支出。 截至2024年9月30日和2024年6月30日的三個月內，我們的利息支出分別為11780萬和11490萬美元。同期的平均未償債務分別為51億和49億美元。
我們截至2024年9月30日和2023年的九個月的利息費用分別為$ 34240萬和$ 9270萬。 利息費用增加是由於與Hibernia、Tap Rock和Vencer收購的融資相關的債務。 截至2024年9月30日和2023年的九個月的平均未清債務分別為$ 48億和$ 23億。 所呈現期間的利息費用組成如下（以千為單位）：
結束於三個月的期間九個月結束了
2024年9月30日2024年6月30日2024年9月30日2023年9月30日
優先票據$84,376 $84,360 $253,095 $74,081 
信貸設施17,983 15,654 44,853 8,613 
信貸協議中的承諾費用和信用證費用1,208 1,335 4,156 4,086 
摊销延期融资成本和延期收购款项
13,538 13,044 38,927 5,706 
融資租賃及其他
655 504 1,412 183 
總利息費用$117,760 $114,897 $342,443 $92,669 
所得稅支出我們的有效稅率與將聯邦稅率21%應用於所得稅前所得所提供的金額有所不同，這是由於州所得稅、股票補償獎勵的超額稅利益和不足、被覆盖個人薪酬的稅限、稅額抵免，以及其他永久性差異的影響。請參考 附註12 - 所得稅 有關更多討論，請參見本10-Q季度報告表第I部分第1項
截至2024年9月30日和2024年6月30日為止的三個月內，我們的所得稅費用為 $9330萬和$6700萬，分別對應稅前收入的有效稅率分別為24.0%和23.7%。
我們截至2024年9月30日和2023年的九個月所得稅費用分別為19530萬和13910萬美元，從而使有效稅率分別為22.1％和22.4％，佔稅前收入。2024年9月30日結束的九個月期間，所得稅費用受到Vencer收購席位改變所產生的遞延所得稅利益的額外影響。2023年9月30日結束的九個月期間，所得稅費用受到Hibernia和Tap Rock收購席位改變所產生的遞延所得稅利益的額外影響。

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目錄
流動性和資本資源
我們的主要流動性來源包括營運活動現金流量、信貸設施下的可融資金額、股本和/或債務資本市場交易的潛在收益、資產出售的潛在收益，以及其他來源。我們可能會利用可用流動性來進行營運活動、工作資金需求、資本支出、收購、償還債務、向股東返還資本，以及一般企業用途。
我們的營運活動主要現金流來源是wti原油、天然氣和NGL的銷售。因此，我們的現金流動性會受商品價格變動和銷售量變化而產生顯著波動。這些商品的價格受多個因素影響，包括全球和區域型產品供應與需求、通脹和貨幣政策的影響、天氣、產品配送、交通、加工和精煉能力、監管限制，以及其他供應鏈動態等因素。
截至2024年9月30日，我們的流動資金為14.4億美元，其中現金為4710萬美元，信貸額度為14億美元。信貸額度主要基於我們wti原油和天然氣利益所指定的證明儲備價值。截至2024年11月6日，我們信貸額度為13.5億美元。我們的信貸額度將於2028年8月到期，下一次預定的借款基礎重新確定日期將於2024年11月在提交本季度報告10-Q表後發生。
信貸設施內容包含慣例陳述和各種積極和消極慣例，以及特定的財務慣例，包括(a)准許的淨槓桿比率不高於3.00比1.00，(b)當時信貸設施下的流動比率，包括可借款的未使用承諾，不低於1.00比1.00，以及(c)在獲得投資級信用評級後，PV-9覆蓋率不低於1.50比1.00。截至2024年9月30日，我們已符合所有信貸設施下的慣例，並通過提交本季度10-Q表格報告。詳情參見 註釋5 - 債務 有關更多資訊請參閱第一部分第1項目。
我們短期現金需求主要包括：營運活動、運營資本需求、資本支出、分紅派息，及支付合同義務，包括支付與Vencer Acquisition相關的逾期考慮的剩餘部分的款項。我們長期現金需求的重要來自各種合同和其他義務，包括債務義務和相關的利息支付，固定運輸和最低量協議、稅款、資產退休責任和租金。有關更多信息，請參閱第1部分第1項。我們未來的資本需求，無論是短期還是長期，將取決於許多因素，包括但不限於商品價格、市場狀況、我們可用的流動性和融資、石油和天然氣資產的收購和出售、鑽探平台和最低量協議、鑽探計劃的成本、鑽井執行隊伍的成功、土地和行業合作夥伴問題、天氣延誤、具備鑽井承諾的租賃的收購，以及其他因素。我們定期考慮哪些資源，包括債務和股權融資，可用於滿足我們未來的財務義務、計劃的資本支出和流動性需求。
這些需求的資金可能來自上述任何流動性來源的組合。 我們預計，我們2024年的資本項目將由運營的現金流來資助。 雖然我們無法提供任何保證，但基於我們預計的營運現金流、手頭現金和信貸額度的可用性，我們相信我們將有足夠的資本可用以在提交此季度報告第10-Q表格的12個月期間內資助這些需求，並根據目前的預期來看，還長期線。
以下的表格總結了我們的現金流量和其他財務指標，並顯示了所指示的期間（以千元為單位）：
九個月結束了
 2024年9月30日2023年9月30日
經營活動產生的淨現金流量$2,007,158 $1,395,572 
投資活動中使用的淨現金(2,400,185)(4,496,863)
籌資活動提供的淨現金(686,713)2,428,585 
現金、現金等價物和限制性現金47,075 95,428 
資產費用扣除其他資產支出(905,096)(3,650,491)
wti原油和天然氣資產的收購(24,344)(60,975)
鑽探和竣工活動以及其他固定資產的資本支出(1,632,107)(782,119)
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目錄
營運活動
我們的營業活動產生的淨現金流主要受商品價格、銷售量、商品衍生工具項目的淨結算、營運成本以及一般和行政費用的影響。截至2024年9月30日結束的九個月內，營業活動產生的淨現金流增加61160萬美元，達到20億美元，相較於2023年9月30日結束的九個月內的14億美元。各期間之間的增加主要是由於哈比尼亞、Tap Rock和Vencer收購帶來更高的營運現金流量。這一增加部分被支付利息增加了31770萬美元以及營運資產和負債的變動減少了31240萬美元所部分抵銷，主要是因為徵收比例稅負債減少以及石油和天然氣收入分配支付的時間點延後。有關推動這些變化的其他因素，請參見上文。營運業績結果以上有關更多信息驅動這些變化的其他因素。
投資活動
2024年9月30日結束的九個月，投資活動中使用的淨現金為24億美元，主要是由(i) 在DJ盆地和Permian盆地進行鑽探和完成活動以及其他固定資產的資本支出16億美元，(ii) 收購企業後，扣除取得的現金90510萬美元，以及(iii) 收購wti原油和天然氣資產2430萬美元所致，部分抵銷了在DJ盆地進行的財產交易所得的16330萬美元。
截至2023年9月30日止九個月，投資活動中使用的淨現金為45億美元，主要原因是(i) 收購業務，扣除取得現金37億美元，(ii) 用於鑽探和完成活動以及其他固定資產的資本支出為78210萬美元，以及(iii) 收購6100萬美元的wti原油和天然氣資產。
融資活動
2024年9月30日結束的九個月中，用於融資活動的淨現金流入為68670萬美元，主要原因是（i）支付的分紅派息为44620萬美元；（ii）公司股票回購和養老為26990萬美元；以及（iii）交換以支付員工稅款以換回普通股為1160萬美元，部分抵銷了對信貸設施的淨提款5000萬美元。
截至2023年9月30日的九個月，融資活動提供的淨現金為$24億，主要是由於發行我們2028年到期Senior Notes和2031年到期Senior Notes的總本金額為$27億，從信貸設施中提取的總額為$65000萬，部分抵銷了(i)支付的分紅派息$51100萬，(ii)回購和養老普通股$32040萬，(iii)支付的递延融资成本$4290萬，以及(iv)交换以退還普通股的員工稅款$1330萬。
物質承諾
我們的 義務和承擔方面沒有顯著的變化。 2023年10-K表格 ，除了在我們的注釋6 - 承諾和事故中披露的內容 ，其他地方沒有發生變化。 在這份10-Q表格的第I部分第1項的季度報告中。
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目錄
非通用會計原則財務指標
調解凈利潤和調整後EBITDAX
調整後的EBITDAX是一種補充性的非GAAP財務指標，代表利潤在利息、所得稅、折舊、耗盡、攤銷、探檢費用和其他非現金及非經常性費用之前的數字。調整後的EBITDAX排除我們認為會影響營運結果可比性的某些項目，並且可以排除通常為非經常性或其時機和/或金額無法合理估計的項目。我們提出調整後的EBITDAX是因為我們認為它為投資者和分析師提供有用的額外信息，作為績效指標，用於分析我們內部生成資金進行探勘、開發、收購和償還債務的能力。根據我們的信貸結構基於調整後的EBITDAX比率的財務契約。此外，調整後的EBITDAX被專業研究分析師和其他人廣泛用於原油和天然氣勘探和生產行業公司的估值、比較和投資建議。調整後的EBITDAX不應僅僅作為淨利潤、經營活動提供的淨現金或根據GAAP準備的其他盈利能力或流動性指標的替代品。因為調整後的EBITDAX排除了一些影響淨利潤的項目但不是所有項目，而且可能因公司而異，所以呈現的調整後的EBITDAX金額可能無法與其他公司的類似指標進行比較。
以下表格顯示了將GAAP財務指標凈利潤調解為非GAAP財務指標調整後的息稅、折舊、攤銷前息、折舊、攤銷及非常損益（EBITDAX） （以千元表示）
結束於三個月的期間九個月結束了
2024年9月30日
六月三十日
2024
2024年9月30日2023年9月30日
凈利潤$295,803 $215,989 $687,613 $481,420 
探勘861 1,340 13,735 1,546 
折舊、減損和攤銷523,929 521,090 1,511,859 754,558 
未使用承諾款項(1)
1,117 608 498 3,946 
交易成本140 7,877 30,737 60,077 
股份報酬(2)
12,661 12,262 36,122 25,577 
衍生工具（獲利）損失，淨額(151,029)(7,578)(48,927)120,574 
衍生金融工具現金結算淨收益（損失）
18,195 (12,752)(5,712)(44,907)
利息費用117,760 114,897 342,443 92,669 
利息收入(3)
(2,650)(2,650)(8,724)(28,172)
損失之不動產交易，淨額— — 1,430 254 
所得稅支出93,309 66,993 195,321 139,138 
調整後的EBITDAX$910,096 $918,076 $2,756,395 $1,606,680 
_________________________
(1)包含在附表營業損失中的一部分。
(2)包含在隨附的營運報告中作為一部分的一般行政費用。
(3)包括在附帶的營業概況中作為其他收入的一部分。
調解經營活動提供的現金與調整後的自由現金流
自由現金流調整後為一個補充非依照通用會計原則的財務指標，其計算為營運活動提供的淨現金流量減去營運資產和負債的變動後，再減去探勘和開發wti原油和天然氣資產、與資本支出相關的工作資本變動以及購買碳排放配額。我們認為調整後的自由現金流提供額外信息，有助於投資者和分析師評估我們從現有wti原油和天然氣資產中產生現金的能力，以資助未來的探勘和開發活動，並向股東返還現金。調整後的自由現金流是一個流動性的補充指標，不應被視為營運現金流的替代，因為它排除了某些必要的現金支出。
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目錄
下表將GAAP財務指標遞補運營活動提供的淨現金，轉換為非GAAP財務指標調整後的自由現金流（以千元計）。
結束於三個月的期間九個月結束了
2024年9月30日2024年6月30日2024年9月30日2023年9月30日
經營活動產生的淨現金流量$835,038 $359,568 $2,007,158 $1,395,572 
加回：營運資產和負債的變動淨額(28,270)444,252 398,549 86,173 
營運現金流量，不包括營運資產和負債的變動806,768 803,820 2,405,707 1,481,745 
減去：用於鑽探和完成活動以及其他固定資產的資本支出支付的現金
(541,410)(519,120)(1,632,107)(782,119)
減去：與資本支出有關的工作資本變動103,021 (47,389)(22,323)(112,454)
資本支出
(438,389)(566,509)(1,654,430)(894,573)
減去：購買碳信用額度和可再生能源信用額度(2,032)(1,886)(3,918)(5,864)
調整後自由現金流
$366,347 $235,425 $747,359 $581,308 
調解平均銷售價格，在衍生品之後
平均銷售價，經過衍生品調整後為一個非GAAP財務指標，包含從商品衍生品所產生的現金收入或支付，經由予我們附附帶的現金流量表呈現，被相減加到平均銷售價之前的衍生品前最相關GAAP財務指標中。我們相信呈現平均銷售價，經過衍生品調整後是一個有用方式來反映我們商品衍生品在相應期間的實際現金表現，同時對管理層和我們的股東在確定我們價格風險管理計畫的有效性方面是有幫助的。
以下表格提供了平均銷售價格的GAAP財務指標，不包括衍生工具，以及非GAAP財務指標，包括衍生工具，所呈現的期間的調和。
結束於三個月的期間九個月結束了
2024年9月30日2024年6月30日2024年9月30日2023年9月30日
每桶平均wti原油銷售價
$75.46 $80.27 $77.12 $74.85 
衍生品影響，淨(每桶) (1)
(0.76)(1.35)(0.96)(1.55)
每桶wti原油銷售價（衍生品後）
$74.70 $78.92 $76.16 $73.30 
每千立方英尺天然氣銷售價
$0.17 $0.17 $0.64 $2.50 
衍生品效應，淨額（每千立方英尺） (1)
0.53 0.12 0.22 (0.07)
每千立方英尺天然氣銷售價（衍生品後）
$0.70 $0.29 $0.86 $2.43 
每桶天然氣液體銷售價
$19.38 $20.94 $20.95 $23.14 
衍生品效應，淨額（每桶） (1)
— — — — 
每桶天然氣液體銷售價（衍生品後）
$19.38 $20.94 $20.95 $23.14 
_________________________
(1)衍生工具在經濟上對我們收到的wti原油、天然氣和NGL的價格進行避險。截至2024年9月30日的三個月內，原油的衍生貨幣結算虧損為1,110萬美元，而天然氣的衍生貨幣結算收益為2,930萬美元。截至2024年6月30日的三個月內，原油的衍生貨幣結算虧損為1,920萬美元，而天然氣的衍生貨幣結算收益 為天然氣，為期至2024年9月30日的九個月內，原油的衍生貨幣結算虧損為4,140萬美元，而天然氣的衍生貨幣結算收益為3,570萬美元。截至2023年9月30日的九個月內，原油和天然氣的衍生貨幣結算虧損分別為3,800萬美元和690萬美元。在所呈現的期間內，我們沒有對NGL收到的價格進行避險。請參閱本10-Q表格的第I部分第1項進行進一步披露。 Note 9 - 衍生金融工具 根據本季報告10-Q的第I項第1條進行進一步揭露。
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目錄
新會計準則 
參照 附註1 - 重大會計政策摘要 見第一部分，表格10-Q季度報告項目1中 附註1 - 重大會計政策摘要 2023年第二季度和前六個月的數字。 2023年10-K表格 以及任何最近發布或採納的會計準則。
關鍵的會計估計
我們關於關鍵會計估計的資訊包含在我們的第二部分第七項中。 2023年10-K表格. 截至2024年9月30日的三個月內，關鍵會計政策的應用沒有顯著變化。
項目 3. 關於市場風險的定量和質性披露。
wti原油和天然氣價格風險
我們的財務狀況、營運結果和資本資源，在很大程度上取決於wti原油和天然氣的市場價格。這些商品價格會因各種控制項之外的因素而出現大幅波動和市場不確定性。影響wti原油和天然氣價格的因素包括全球對wti原油和天然氣的需求水平，wti原油和天然氣的全球供應，wti原油出口國設立和遵守生產配額，影響wti原油和天然氣供需的天氣條件，替代燃料的價格和供應情況，本地和全球政治，以及整體經濟環境。未來wti原油和天然氣價格無法確定地預測。wti原油和天然氣價格持續疲軟可能對我們的財務狀況和營運結果產生不利影響，並可能降低我們可以經濟生產的wti原油和天然氣儲量。我們的wti原油和天然氣儲量任何減少，包括由於價格波動而導致的減少，都可能對我們獲取用於勘探和開發活動的資本產生不利影響。同樣地，wti原油和天然氣價格的任何改善都可能對我們的財務狀況、營運結果和資本資源產生有利影響。
商品價格衍生合約
我們的主要商品風險管理目標是保護我們的資產負債表。我們定期進入商品衍生合約，以減少對未來預期w​ti原油和天然氣生產的商品價格可能變動的敏感度，以及對現金流量的影響。我們的商品衍生合約包括掉期、護底、價差保護掉期和賣權等。在合約結算後，如果相關市場商品價格超過我們的約定掉期價格，或者護底的上限標的價格，我們需要支付我們的對手方與合約相關生產量的差額。通常，這種支付在收到來自我們客戶的現金支付之前的15個業務日內進行。這可能對我們在衍生工具結算和已賺取收入付款之間的期間的現金流量產生負面影響。雖然我們可能減少較低商品價格的潛在負面影響，但我們也可能無法實現實體市場中有利價格變動的好處。參見 附註9 - 衍生金融工具 在本10-Q表格的第I部分第1項下，請查閱本季度報告中有關衍生活動摘要表。
利率期貨
截至2024年9月30日和2024年11月6日，我們在我們的信用設施之下分別有80000萬和85000萬美元的未償餘額。我們的信用設施下的借款按與ABR或SOFR相關聯的浮動利率加上適用的保證金計息，由我們選擇。這些利率的任何增加都可能對我們的營運結果和現金流量產生不利影響。截至2024年9月30日，並且直至本季度10-Q表格的申報日期，我們在信用設施下的所有財務和非財務契約均遵守。
對手方和客戶信用風險
我們在衍生品活動中面臨與對手方信貸風險相關的風險。截至2024年9月30日和2024年11月1日，我們的衍生合約已經與15家對手方簽訂，所有對手方都是信貸機構貸款組的成員，並具有投資級信用評級。然而，如果我們的對手方未能履行合同下的義務，我們可能會遭受財務損失。
我們也面臨信用風險，因為我們的wti原油和天然氣應收款項集中在某些重要客戶手中。我們重要客戶無法或未能履行對我們的義務，或其破產或清算可能對我們的財務結果產生不利影響。我們審查客戶的信用評級、付款記錄和財務資源，但我們並不要求我們的客戶提供擔保。
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目錄
我們產品的市場性
我們的產品銷售能力在一定程度上取決於第三方煉油廠的供應、接近性和容量，區域型的貨運、管線和鐵路基礎設施、天然氣採集系統和加工設施的可用性。我們通過公路運輸服務、管道和鐵路設施運送我們未擁有的wti原油和天然氣。這些系統和設施的供應或容量不足可能導致我們的產品售價下調，或導致生產井被停用，或對物業的開發計劃延遲或中止。
我們的生產在某些情況下也可能因多種其他原因而中斷或關閉，包括事故、天氣、田野勞工問題或罷工等，或者我們可能基於市場情況自願限制生產。如果大量生產同時中斷，可能對我們的現金流量產生不利影響。
第4項。控制與程序。
揭示控制和程序的評估 
我們的管理團隊，與我們的首席執行官和信安金融主管一同，評估了截至2024年9月30日的我們的披露控制和程序的有效性。 “披露控制和程序”一詞在《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)條下的定義，指的是公司設計的旨在確保公司應在根據《交易所法》（15 U.S.C. 78a et seq.）提交或提交的報告中披露的信息，在SEC規則和表格中指定的時間內被記錄、處理、總結和報告的控制和其他程序。披露控制和程序包括但不限於，旨在確保公司應在根據《交易所法》提交或提交的報告中披露的信息被累積並傳達給公司管理層，包括其首席執行官和信安金融主管以及內部審計職能，以便及時做出有關所要求披露的決定的控制和程序。根據我們截至2024年9月30日的披露控制和程序評估，我們的首席執行官和信安金融主管得出結論，即至該日期，我們的披露控制和程序在合理保證水平上是有效的。
管理層認識到，無論設計和運作得多麼良好，任何控制和程序在實現其目標方面只能提供合理保證，管理層必需在評估可能控制和程序的成本效益關係時運用其判斷。為協助管理層，我們設置了一個內部審計職能，以驗證和監控我們的內部控制和程序。我們的內部控制系統由書面政策和程序支持，包含自我監控機制，並由內部審計職能審核。管理層將採取適當措施來糾正發現的缺陷。
財務報告內部控制的變更 
根據《交易所法》第13a-15(d)條或第15d-15(d)條的規定，按照管理層評估，截至2024年9月30日結束之季度，我們的內部財務控制沒有出現任何變化，不會對內部財務報告控制有實質影響，或有可能對其產生實質影響。
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目錄

第二部分。其他資訊
項目 1. 法律訴訟。
有關我們法律訴訟的資訊可在此季度10-Q表格第I部分、第1項下找到。 附註6 - 承諾與擔保 ，此季度10-Q表格第I部分、第1項下。
當政府機構是訴訟的一方，且該訴訟涉及我們合理認為可能超過特定閾值的潛在罰金時，就必須披露某些環保母基事項。根據S-k法規103條款，我們選擇將特定閾值設定為100萬美元，以判定是否需要披露任何此類訴訟。根據這個閾值，截至2024年9月30日的季度，我們不知道需要披露任何此類訴訟。
第1A項。風險因素。
我們的業務面臨許多風險。本季度報告表格10-Q中討論的任何風險因素，或我們的其他SEC提交文件中討論的風險因素，都可能對我們的業務、財務狀況或營運結果產生重大影響。尚未瞭解或我們目前認為不重要的其他風險和不確定因素，也可能損害我們的業務操作。有關我們潛在風險和不確定因素的討論，請參見我們在第I部分，項目1A中確認的風險因素。 2023年10-K表格，以及本季度報告表格10-Q和我們可能隨後向SEC提交的其他報告和資料中的其他信息。我們已經確認這些風險因素是可能導致我們實際結果與我們或代表我們發表的任何書面或口頭前瞻性聲明中含有的結果有重大差異的重要因素。
項目2. 未註冊的股本證券銷售、款項使用情況和發行人購買的股本證券。
以下表格提供了我們在2024年9月30日結束的三個月內購買普通股的相關信息:
已購買股份總數(1)
每股平均購買價格(2)
總共數量為
作為公開宣布的計劃或方案的一部分購買的股份(3)
作為公開宣布的計劃或方案的一部分尚可購買的最大美元價值（以千計）(3)
2024年7月1日至2024年7月29日 805 $69.63 — $287,956 
2024年7月30日至2024年7月31日— — — 500,000 
2024年8月1日至2024年8月31日923,733 60.14 884,542 447,038 
2024年9月1日至2024年9月30日461,860 54.39 459,502 422,038 
總計1,386,398 $58.23 1,344,044 $422,038 
_________________________
(1)股票回購計劃之外的購買代表將股票留存給董事、前董事、高管和員工，以支付在限制股獎項授予生效後的個人所得稅代扣義務。留存的股份不被視為股票回購計劃下已回購的普通股。
(2)排除支付的佣金和與股票回購相關的貨物稅。
(3)2023年2月，我們的董事會授權了股票回購計劃，根據該計劃，我們可以隨時透過公開市場、私下協商的交易、大宗交易、衍生交易或根據交易所法案第18條和第10b5-1條的規定進行我們的普通股交易。2024年7月30日，我們的董事會授權了一個新的股票回購計劃，授權回購最多5億美元的我們流通中的普通股，取代了我們先前的股票回購計劃。該股票回購計劃沒有終止日期，不需要收購任何特定數量的股份，並且可以由我們的董事會隨時進行修改或終止。
第三項。對高級證券的拖欠。
無。
項目 4. 礦業安全披露。
暫不適用。
43
目錄
第5項。其他資訊。
2024年9月30日結束的三個月內，公司沒有任何董事或高級管理人員 採用 或 終止 「10b5-1規則交易安排」或「非10b5-1規則交易安排」係指S-k規例條目408所定之兩項。
附件。
展覽
數字
描述
101.INS†
XBRL實例文件
101.SCH†
XBRL稅務分類擴充方案架構。
101.CAL†
XBRL稅務分類擴充方案計算連結底座。
101.DEF†
XBRL稅務分類擴充方案定義連結底座。
101.LAB†
XBRL稅務分類擴充方案標籤連結底座。
101.PRE†
XBRL稅務分類擴充方案演示連結底座。
104封面互動數據檔（格式為內嵌XBRL，包含於展覽101中）
_________________________
* 部分於協議書中的時間表和展覽根據法規第601(a)(5)條被省略。
S-k.如有遺漏的任何附表或附件副本，將應SEC的要求提供。
† 註冊或提供的文件
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目錄
簽名
根據1934年證券交易所法案的要求，本公司已經授權下述人員代表本公司簽署此報告。
   CIVITAS RESOURCES, INC.
    
日期：2024年11月7日    作者：/s/ 克里斯·多伊爾
    克里斯·多伊爾
    
總裁兼首席執行官（主要執行官）
     
   作者：Marianella Foschi
    Marianella Foschi
    
財務長和司庫 (信安金融官)
作者：/s/ Kayla D. Baird
 凱拉·D·貝爾德
 
高級副總裁兼財務長(首席會計主管)
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