51-102F3
重大变更报告书
项目1 进一步信息请联系：投资者关系：布鲁克·哈尔斯，投资者关系负责人，brooke.hales@td.com，416-307-8647；媒体关系：伊丽莎白·戈登施泰因，高级经理，企业和公共事务，elizabeth.goldenshtein@td.com，416-994-4124
Aduro清洁科技公司（"公司计划议程Aduro")
542 Newbold St.
加拿大安大略省伦敦邮编N6E 2S5
项目2 重大变更日期
2024年11月6日。
项目3 新闻稿
2024年11月7日发布的消息是通过GlobeNewswire传播的。
项目4 重大变更摘要
公司定价了其在美国的941,177股普通股的包销公开发行价格为每股4.25美元，募集总毛收益约为400万美元，在扣除包销折扣和发行费用之前（"增发计划").
此外，公司已向承销商授予了购买多达141,176股普通股的选择权，以公开发行价格减去承销折让涵盖超额配售情况。预计该发行将于2024年11月8日关闭，须符合惯例的结算条件。
作为这次发行的一部分，Aduro已获批在纳斯达克资本市场上市其普通股，预计这些股票将于2024年11月7日开始交易，交易标的为"ADUR"。
Aduro预计将利用本次发行的净收益用于持续研发成本，与其"下一代工艺"单位施工相关的支出，以及剩余的（如有的话）一般公司用途和营运资金。
Craft Capital Management LLC充当包销商代表，EF Hutton LLC充当发行的共同包销商。
以上提到的本次发行的普通股不向加拿大居民或加拿大境内人士开放。
关于该发行的F-1表格的注册声明，已经经过修订，并已向证券交易委员会（"SEC"）提交（文件编号：333-280955），并于2024年10月29日被SEC宣布生效。该发行仅通过招股说明书进行，这是注册声明的一部分。关于该发行的最终招股说明书副本在可获取时可从EF Hutton处获取，注意：Syndicate Department，在纽约麦迪逊大道590号39楼，邮编10022，或通过电子邮件syndicate@efhutton.com或电话（212）970-5150获取。此外，关于该发行的招股说明书副本可通过SEC网站www.sec.gov获取。SEC该资料变更已在上述第4项中详细描述。
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项目5 重大变更的完整描述
关于该发行的F-1表格的注册声明，已经经过修订，并已向证券交易委员会（"SEC"）提交（文件编号：333-280955），并于2024年10月29日被SEC宣布生效。该发行仅通过招股说明书进行，这是注册声明的一部分。关于该发行的最终招股说明书副本在可获取时可从EF Hutton处获取，注意：Syndicate Department，在纽约麦迪逊大道590号39楼，邮编10022，或通过电子邮件syndicate@efhutton.com或电话（212）970-5150获取。此外，关于该发行的招股说明书副本可通过SEC网站www.sec.gov获取。
项目6 依赖国家证券委员会51-102号法令第7.1(2)或(3)款
N/A
项目7 遗漏信息
None
项目8 高级主管
Mena Beshay, 首席财务官
电话：226-784-8889
项目9 报告日期
2024年11月7日