附件99.1
高盛bdc公司报告2024年9月30日的财务结果并宣布每股0.45美元的季度股息
公司发布 - 2024年11月7日
纽交所 — （Business Wire）— 高盛bdc公司（“GSBD”，“公司”，“我们”，“我们”或“我们的”）（纽约证券交易所：GSBD）今天报告了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩，并提交了其表格 10-Q 公司已向美国证券交易委员会提交了年度报告表格
季度亮点
| • | 截至2024年9月30日的季度净投资收入为0.58美元。不包括每股0.01美元的Merger（如下所定义）折价摊销，调整后每股净投资收入为0.57美元，相当于资产净值年化净投资收入收益率为16.8%。1 截至2024年9月30日，每股收益为0.32美元。 |
| • | 截至2024年9月30日的每股净资产净值（“NAV”）下降了1.0%，从2024年6月30日的13.67美元降至13.54美元。 |
| • | 截至2024年9月30日，公司的所有投资和承诺的公允价值总额为4017.5百万美元，包括对41个行业的167家投资组合公司投资。投资组合中97.6%为高级担保债务，其中96.3%为首位留置投资。2. |
| • | 在本季度，公司总计产生约376.6百万美元的总发行额，其中有212.7百万美元获得了资助。本季度以前未得资助承诺的资金为47.0百万美元，销售和还款活动总额为329.1百万美元，导致净资助投资活动为负69.4百万美元。 |
| • | 在本季度，有两家投资组合公司的计提状态发生变化。Pluralsight, Inc.进行了重组，其中一份首位留置仍保持计提状态 非应计 并恢复另外一份首位留置的计提状态。此外，我们退出了Zodiac Intermediate, LLC，也就是Zipari，该公司之前处于 非应计 通过出售公司来改善状况。截至2024年9月30日，在投资方面 非应计 状况分别占总投资组合公允价值和摊销成本的2.2％和4.5％。 |
| • | 截至2024年9月30日，公司的净债务-权益比率分别为1.16倍和2024年6月30日的1.19倍。 |
| • | 截至2024年9月30日，公司约1,887.8百万美元的债务总额中，66.7％为无担保债务，33.3％为有担保债务。4 |
| • | 公司董事会宣布，将支付每股0.45美元的2024年第四季度常股息，支付给2024年12月31日持股的股东。3 |
| • | 2023年11月15日，公司签署了股权分配协议，根据协议，公司可通过发行高达2亿美元的普通股发行价格公告 在市场价额按照1933年证券法修正案规定的规则415发行的基础上，依据BlackRock Investments, LLC的要求，BlackRock Core Bond Trust (BHK)、BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. (HYT)、BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU)、BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)、BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT)、BlackRock Health Sciences Trust (BME)、BlackRock Income Trust, Inc. (BKT)、BlackRock Investment Quality Municipal Trust, Inc. (BKN)、BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW)、BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT)、BlackRock MuniAssets Fund, Inc. (MUA)、BlackRock Municipal Income Trust (BFK)、BlackRock Municipal Income Trust II (BLE)、BlackRock Science and Technology Trust (BST) 和BlackRock Utilities, Infrastructure ＆ Power Opportunities Trust (BUI)进行各种指定交易。 在2024年9月30日结束的三个月里，公司发行并出售了285,037股股票，净收益约为390万美元，扣除约100万美元的承销和发行成本。 |
精选财务亮点
| (以百万美元为单位，除每股数据外) | 截至 2024年9月30日 |
截至 2024年6月30日 |
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| 投资组合，按公允价值计量2 |
$ | 3,442.1 | $ | 3,518.7 | ||||
| 总债务余额4 |
$ | 1,887.8 | $ | 1,955.1 | ||||
| 净资产 |
$ | 1,586.1 | $ | 1,595.9 | ||||
| 每股净资产价值 |
$ | 13.54 | $ | 13.67 | ||||
| 净负债结转权益 |
1.16x | 1.19x | ||||||
| （以百万美元计，每股数据除外） | 结束的三个月 2024年9月30日 |
结束的三个月 2024年6月30日 |
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| 总投资收益 |
$ | 110.4 | $ | 108.6 | ||||
| 税后净投资收益 |
$ | 68.2 | $ | 67.0 | ||||
| 购买折扣摊销减少 |
1.0 | 1.8 | ||||||
| 税后调整净投资收益1 |
$ | 67.2 | $ | 65.2 | ||||
| 净实现和未实现收益（损失） |
$ | (30.9 | ) | $ | (121.4 | ) | ||
| 增加：从购买折扣处实现/未实现折旧 |
1.0 | 1.8 | ||||||
| 调整后净实现和未实现收益（损失）1 |
$ | (29.9 | ) | $ | (119.6 | ) | ||
| 每股净投资收入（基本和稀释后） |
$ | 0.58 | $ | 0.59 | ||||
| 减：每股购买折让摊销 |
0.01 | 0.02 | ||||||
| 调整后净投资收益每股1 |
$ | 0.57 | $ | 0.57 | ||||
| 加权平均股数 |
116.9 | 114.4 | ||||||
| 每股常规分配 |
$ | 0.45 | $ | 0.45 | ||||
2024年9月30日和6月30日结束的三个月的总投资收入分别为1.104亿美元和1.086亿美元。总投资收入增加的原因是新发起的水平较高。
2024年9月30日和6月30日结束的三个月的税前净费用分别为4.07亿美元和4.04亿美元。净费用增加了0.3亿美元，主要是因为利息费用增加，主要是因为平均每日借款量较上一季度增加。
投资活动2
以下表格总结了截至2024年9月30日的三个月内的投资活动:
| 新投资 承诺 |
销售和 偿还 |
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| 投资类型 |
$ 百万美元 | 总的% | $ 数百万 |
% 的 总计 |
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| 第一顺位/优先担保债务 |
$ | 369.5 | 98.1 | % | $ | 319.6 | 97.2 | % | ||||||||
| 第一顺位/末位单一级贷款 |
— | — | 0.1 | — | %10 | |||||||||||
| 第二顺位/优先担保债务 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 不受担保的债务 |
7.1 | 1.9 | — | — | ||||||||||||
| 优先股 |
— | — | 9.3 | 2.8 | ||||||||||||
| 普通股 |
— | — | 0.1 | — | %10 | |||||||||||
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| 总计 |
$ | 376.6 | 100.0 | % | $ | 329.1 | 100.0 | % | ||||||||
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2024年9月30日结束的三个月里，新的投资承诺分布在十五家新的投资组合公司和十九家现有投资组合公司。销售和偿还主要是由十家投资组合公司的偿还和再融资驱动。
投资组合摘要2
截至2024年9月30日，公司的投资包括以下内容：
| 公允价值计价的投资 | ||||||||
| 投资类型 |
百万美元 | 总的% | ||||||
| 第一留置权/优先担保债务 |
$ | 3,153.3 | 91.6 | % | ||||
| 第一留置权/末位一次性分层贷款 |
163.3 | 4.7 | ||||||
| 第二留置权/优先担保债务 |
42.9 | 1.3 | ||||||
| 不受担保的债务 |
16.3 | 0.5 | ||||||
| 优先股 |
30.1 | 0.9 | ||||||
| 普通股 |
35.8 | 1.0 | ||||||
| 权证 |
0.4 | — | 10 | |||||
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| 总计 |
$ | 3,442.1 | 100.0 | % | ||||
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以下表格显示了关于公司投资的部分选择信息:
| 截至 | ||||||||
| 2022年9月30日 2024 |
12月31日， 2023 |
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| 投资组合公司数量 |
167 | 144 | ||||||
| 承担浮动利率的履约债务的百分比5 |
99.4 | % | 99.9 | % | ||||
| 承担固定利率的履约债务的百分比5 |
0.6 | % | 0.1 | % | ||||
| 在摊销成本上的债务和收入产生的投资的加权平均收益率6 |
11.8 | % | 12.6 | % | ||||
| 在公平价值上的债务和收入产生的投资的加权平均收益率6 |
13.9 | % | 13.8 | % | ||||
| 加权平均杠杆率（净债务/EBITDA）7 |
6.3x | 6.1x | ||||||
| 加权平均利息偿付比率7 |
1.7x | 1.5x | ||||||
| 中位数EBITDA7 |
$ | 6249万 | $ | 5398万 | ||||
As of September 30, 2024, investments on 非应计 状态分别占整个投资组合公允价值和摊销成本的2.2%和4.5%。
流动性和资本资源
截至2024年9月30日，公司拥有18.878亿美元的债务总额，包括6.278亿美元的未偿还债务，分别是其优先担保循环信贷设施下的3.6亿美元未偿还债务，到2025年到期的3.6亿美元无担保债券，到2026年到期的5亿美元无担保债券和到2027年到期的4亿美元无担保债券。 到2024年9月30日，公司未偿还债务的综合加权平均利率为5.31%。截至2024年9月30日，公司在其优先担保循环信贷设施下拥有10.693亿美元的可用额度和5450万美元的现金及现金等价物。4,8
截至2024年9月30日三个月结束，公司的净债务对股本杠杆率为1.16倍，而截至2024年6月30日三个月结束则为1.19倍。 9
电话会议
公司将于2024年11月8日星期五美国东部时间上午9:00举行收益电话会议。所有感兴趣的各方均可通过拨打(800)参与电话会议。 289-0459; 国际来电者应拨打+1 (929) 477-0443; 会议ID 427709。要求所有参与者请在大约前 10-15 分钟拨入电话会议，并在提示时提到“高盛bdc公司”。如需查看公司可能在业绩会议通话中参考的幻灯片，请访问公司网站的投资者资源部分www.goldmansachsbdc.com。公司的网络直播链接位于公司网站的投资者资源部分，存档重播将在公司网站的投资者资源部分的网络直播链接上提供。
请将有关电话会议的任何问题直接转给高盛bdc公司投资者关系部。 通过电子邮件、传真或其他类似的电子方式。于 gsbdc-investor-relations@gs.com.
ENDNOTES
| 1) | 2020年10月12日，我们完成了与高盛中市场融资公司（MMLC）的合并（"合并"）。该合并按照ASC的规定，被视为资产收购。 805-50, 业务组合--相关问题。支付给MMLC股东的对价少于所收购资产的总公允价值和负债承担，导致了购买折扣（“购买折扣”）。这一购买折扣根据各项投资的公允价值比例于收盘日期基础上进行分配。 (b) 赎回认股证的价格（“赎回价格”）为每认股证0.0001美元。在公司赎回认股证的日期（“赎回日期”）及以后，已赎回的认股证持有人应不再拥有根据认股证行权的任何权利，除非他们交出此类已赎回认股证的认股证证书以换取赎回价格。 与MMLC合并后，我们将投资标记为各自的公允价值，因此分配给所收购投资成本基础的购买折扣被立即确认为财务状况表上的未实现升值。分配给所收购贷款投资的购买折扣将随着每笔贷款的存续期通过利息收入摊销，所产生的调整作为贷款最终处置时的未实现升值。分配给所收购股权投资的购买折扣将不存在通过利息收入摊销的情况，并且假设所收购的股权投资的公允价值没有发生变化且股权投资按照公允价值处置，我们将确认一笔实现收益，并且相应地撤销对所收购股权投资处置时的未实现升值。 |
作为我们根据美国通用会计准则（GAAP）报告的财务结果的补充，我们已根据GAAP提供了某些将排除上述购买折扣及其持续摊销的运营结果的财务措施，如下所述。 非GAAP 财务措施是在本次合并中，因符合资产收购标准，未对收益和现金流量产生影响。 非GAAP 财务指标包括 i) 每股调整后的净投资收入; ii) 税后调整后的净投资收入; 和 iii) 调整后的净实现和未实现收益（损失）。我们认为排除购买折扣的全部影响进行调整是有意义的，因为这是我们和投资者用来评估我们的财务状况和运营结果的指标。尽管这些非GAAP 财务指标旨在增进投资者对我们业务和绩效的理解，这些 非GAAP 财务指标不应被视为GAAP的替代。前述 非GAAP 财务指标可能与类似的不能相互比较 非GAAP 其他公司使用的财务指标。
| 2) | 讨论投资组合不包括于高盛集团旗下的某家货币市场基金的投资。截至2024年9月30日，公司在货币市场基金中持有150万美元的投资。 |
| 3) | 每股0.45美元的股息将于2025年1月27日支付给截至于2024年12月31日的股东。 |
| 4) | 未偿还债务总额不包括分别截至2024年9月30日和2024年6月30日为970万美元和1150万美元的债务发行成本净额。 |
| 5) | 固定与流动构成已被计算为绩效债务投资的百分比，根据公允价值计量，包括投资收入的优先股投资，并排除了投资中的任何投资。 非计提。 |
| 6) | 根据报告日实际年度利率或收益率加上绩效债务和其他产生收入的投资上摊销的费用和折扣，除以总绩效债务和其他产生收入的投资（不包括投资在非计提的）。非计提） 分别按摊余成本或公允价值计算。该计算不包括在偿还投资时应收的退出费用。不包括与合并相关的购买折扣和摊销。 |
| 7) | 对于特定投资组合公司，我们计算扣除现金后的合同负债水平（即“净债务”），并将该金额与可用于偿还净债务的现金流量水平进行比较。为计算净债务，我们包括拥有的债务中既优先又平等于我们所拥有的债务等额的债务，但排名在我们债务之下的法律和合同上被视为次要的债务则被排除。我们认为这种计算方法有助于描述我们投资组合投资的风险，因为它考虑了我们所拥有的债务等额相对于投资组合公司其他高级和次级债权人的偿还权的合同权益。我们通常通过取截至过去十二个月的净利润前的净利息支出、所得税费用、折旧和摊销（“EBITDA”）来计算投资组合公司的可供偿付债务服务的现金流量。加权平均净债务与EBITDA比例根据我们债务投资的公允价值进行加权，并排除那些净债务与EBITDA可能不是适当的信用风险衡量方法的投资，比如现金担保贷款和基于循环收入承保和契约的投资。 |
对于特定的投资组合公司，我们还将比较EBITDA的金额与投资组合公司的合同利息支出（“利息息税前盈利比”）。我们认为这种计算方法有助于描述我们投资组合投资的风险，因为它考虑了投资组合公司的合同利息义务。加权平均利息息税前盈利比根据我们表现良好的债务投资的公允价值进行加权，并排除那些利息利益可能不是适当的信用风险衡量方法的投资，比如现金担保贷款和根据循环收入担保和契约的投资。
中位数EBITDA基于我们的债务投资，并排除债务净额与EBITDA不是信用风险适当衡量标准的投资，例如现金抵押贷款和基于经常性收入而核准和契约的投资。
投资组合公司的统计数据源自我们最近收到的每个投资组合公司截至报告结束日期的财务报表。投资组合公司的统计数据未经我们独立核实，可能反映了一个调整后的金额。截至2024年9月30日和2024年6月30日，债务净额与EBITDA不适合衡量信用风险的投资分别占公允价值总债务投资的24.9%和27.8%。
| 8) | 公司的循环信贷额度债务采用除美元（“USD”）以外的其他货币计价。这些余额已按照2024年9月30日适用的外汇汇率转换为美元。因此，循环信贷额度的未偿还借款和可用债务金额可能不等于总债务承诺金额。 |
| 9) | 截至2024年9月30日，结束时的净债务与股权杠杆比率是通过使用总借款减去现金除以股权计算的，除去未执行的承诺。 |
| 10) | 金额舍入至小于0.1%。 |
高盛bdc资本市场，Inc。
资产负债表
(以千为单位，每股和每股金额)
| 2024年9月30日 (未经审计) |
2023年12月31日 | |||||||
| 资产 |
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| 公允价值的投资 |
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非控制性/非关联 投资（成本为$3,502,026和$3,500,119） |
$ | 3,336,893 | $ | 3,371,910 | ||||
| 非控制性 附属投资（成本为$138,303和$73,672） |
105,236 | 42,419 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 公允价值的总投资（成本为$3,640,329和$3,573,791） |
$ | 3,442,129 | $ | 3,414,329 | ||||
| 投资于附属货币基金（成本为$1,527和$—） |
1,527 | — | ||||||
| 现金 |
52,957 | 52,363 | ||||||
| 应收利息和股息 |
32,789 | 38,534 | ||||||
| 递延融资成本 |
12,721 | 14,937 | ||||||
| 其他 |
3,371 | 2,656 | ||||||
|
|
|
|
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|||||
| 资产总额 |
$ | 3,545,494 | $ | 3,522,819 | ||||
|
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| 负债 |
||||||||
| 债务（净债务发行成本为9,700美元和5,447美元） |
$ | 1,878,107 | $ | 1,826,794 | ||||
| 利息和其他应付债务支出 |
8,186 | 13,369 | ||||||
| 应付管理费 |
8,855 | 8,708 | ||||||
| 应支付奖励费用 |
— | 13,041 | ||||||
| 待支付分配款项 |
52,723 | 49,304 | ||||||
| 未实现的外汇远期合约折旧 |
917 | 726 | ||||||
| 有担保借款 |
2,473 | — | ||||||
| 应计费用及其他负债 |
8,145 | 9,052 | ||||||
|
|
|
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|
|||||
| 负债合计 |
$ | 1,959,406 | $ | 1,920,994 | ||||
|
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| 承诺和事项 |
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| 净资产 |
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| 优先股，每股面值$0.001（已授权1,000,000股，未发行和流通股） |
$ | — | $ | — | ||||
| 普通股，每股面值$0.001（已授权2亿股，截至2024年9月30日和2023年12月31日分别发行和流通股为11,716,194股和10,956,352,500股） |
117 | 110 | ||||||
| 实收资本 超额资本金 |
1,940,934 | 1,826,294 | ||||||
| 可分配收益（亏损） |
(354,963 | ) | (224,579 | ) | ||||
|
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| 总净资产 |
$ | 1,586,088 | $ | 1,601,825 | ||||
|
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| 负债和净资产总额 |
$ | 3,545,494 | $ | 3,522,819 | ||||
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| 每股净资产价值 |
$ | 13.54 | $ | 14.62 | ||||
高盛bdc公司
综合损益表
(单位：千美元，除每股份额和每股金额)
（未经审计）
| 为期三个月结束 | 截至九个月的营业收入 | |||||||||||||||
| 2022年9月30日 2024 |
2022年9月30日 2023 |
2022年9月30日 2024 |
2022年9月30日 2023 |
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| 投资收入： |
||||||||||||||||
| 来自 非控股/非关联 投资： |
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| 利息收入 |
$ | 97,917 | $ | 109,117 | $ | 289,185 | $ | 309,199 | ||||||||
| 付款方式 跨部门支出 |
9,961 | 9,221 | 34,452 | 25,673 | ||||||||||||
| 股息收入 |
1 | — | 1 | — | ||||||||||||
| 其他收入 |
794 | 809 | 2,427 | 2,355 | ||||||||||||
| 来自 非控制的 附属投资: |
||||||||||||||||
| 股息收入 |
468 | 256 | 1,650 | 501 | ||||||||||||
| 利息收入 |
1,218 | 590 | 2,708 | 1,629 | ||||||||||||
| 支付形式 收入 |
20 | 53 | 85 | 153 | ||||||||||||
| 其他收入 |
34 | 10 | 65 | 33 | ||||||||||||
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| 总投资收益 |
$ | 110,413 | $ | 120,056 | $ | 330,573 | $ | 339,543 | ||||||||
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| 费用： |
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| 利息和其他债务费用 |
$ | 29,298 | $ | 28,174 | $ | 86,015 | $ | 83,213 | ||||||||
| 激励费用 |
— | 6,237 | 10,882 | 36,376 | ||||||||||||
| 管理费用 |
8,855 | 8,870 | 26,452 | 26,761 | ||||||||||||
| 专业费用 |
1,335 | 982 | 3,651 | 2,748 | ||||||||||||
| 董事费用 |
207 | 204 | 621 | 619 | ||||||||||||
| 其他一般和管理费用 |
1,046 | 1,137 | 3,143 | 3,220 | ||||||||||||
|
|
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| 总支出 |
$ | 40,741 | $ | 45,604 | $ | 130,764 | $ | 152,937 | ||||||||
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| 费用减免 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | (1,986 | ) | |||||||
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| 净费用 |
$ | 40,741 | $ | 45,604 | $ | 130,764 | $ | 150,951 | ||||||||
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| 税前净投资收益 |
$ | 69,672 | $ | 74,452 | $ | 199,809 | $ | 188,592 | ||||||||
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| 所得税费用，包括消费税 |
$ | 1,490 | $ | 1,503 | $ | 3,809 | $ | 3,155 | ||||||||
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| 税后净投资收益 |
$ | 68,182 | $ | 72,949 | $ | 196,000 | $ | 185,437 | ||||||||
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| 投资交易的净实现和未实现收益(损失)： |
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| 净实现收益（损失）: |
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非受控/非关联投资 |
$ | (83,796 | ) | $ | (5,180 | ) | $ | (131,446 | ) | $ | (44,394 | ) | ||||
| 非控制 附属投资 |
— | — | (2,015 | ) | — | |||||||||||
| 外币和其他交易 |
60 | (10 | ) | 4,504 | 185 | |||||||||||
| 未实现升值（折旧）的净变化来源于： |
||||||||||||||||
|
非控制/非附属投资 |
56,413 | (17,813 | ) | (34,705 | ) | 6,578 | ||||||||||
| 非控制 附属投资 |
(352 | ) | (2,089 | ) | (1,814 | ) | (1,912 | ) | ||||||||
| 外汇远期合约 |
(377 | ) | 232 | (191 | ) | 103 | ||||||||||
| 外币翻译及其他交易 |
(2,813 | ) | 3,568 | (4,968 | ) | (57 | ) | |||||||||
|
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| 已实现和未实现收益(损失) |
$ | (30,865 | ) | $ | (21,292 | ) | $ | (170,635 | ) | $ | (39,497 | ) | ||||
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| 投资已实现收益(损失)税项的(准备金)利益 |
$ | (189 | ) | $ | — | $ | (333 | ) | $ | — | ||||||
| 投资未实现升值/折旧税项的(准备金)利益 |
$ | (47 | ) | $ | (62 | ) | $ | 288 | $ | (618 | ) | |||||
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| 净资产增值(减值)来源于经营活动的增加(减少) |
$ | 37,081 | $ | 51,595 | $ | 25,320 | $ | 145,322 | ||||||||
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| 加权平均股数 |
116,942,390 | 109,535,156 | 113,805,819 | 107,881,454 | ||||||||||||
| 每股基本和摊薄净投资收入 |
$ | 0.58 | $ | 0.67 | $ | 1.72 | $ | 1.72 | ||||||||
| 基本每股收益和稀释每股收益 |
$ | 0.32 | $ | 0.47 | $ | 0.22 | $ | 1.35 | ||||||||
关于高盛bdc公司：
高盛bdc公司是一家专业金融公司，已选择按照1940年的投资公司法规定成为业务发展公司。GSBD成立于高盛集团（“高盛”）旨在主要投资于美国中市场公司，并由高盛资产管理有限合伙公司外部管理，该公司是高盛的全资子公司投资顾问。GSBD旨在通过直接发放担保债务（包括一级抵押、头兼尾债务、单一借据和二级抵押债务以及无担保债务，包括夹层债务）以及通过精选的股票投资来产生稳定收入，以及在一定程度上产生资本增值。欲获取更多信息，请访问 根据美国证券交易委员会的要求进行注册的 投资顾问，是高盛的全资子公司。GSBD致力于通过直接发行担保债务（包括一级抵押、头兼尾债务、单一借据和二级抵押债务，以及无担保债务，包括夹层债务）以及通过精选的股票投资产生持续收入，以及在少量情况下实现资本增值。要获取更多信息，请访问 头兼尾债 和无抵押债务，包括夹层债务，以及通过精选的股票投资。欲获取更多信息，请访问www.goldmansachsbdc.com。该网站上的信息不作为对本新闻稿的引用，并仅供方便使用。
前瞻性声明
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