附件5.2
| 斯凯登、阿普斯、斯莱特、梅格和弗洛姆律师事务所 | | |
| ONE MANHATTAN WEST NEW YORk, NY 10001 | 律师事务所/附属公司 | |
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| 电话: (212) 735-3000 | 波士顿 | |
| 传真: (212) 735-2000 | 芝加哥 | |
| www.skadden.com | 休士顿 | |
| | 洛杉矶 | |
| | PALO ALTO | |
| | 华盛顿特区 | |
| | 威明顿 | |
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| | 北京 | |
| | 布鲁塞尔 | |
| | 2024年11月7日 | 法兰克福 |
| | 香港 | |
| | 伦敦 | |
| | 慕尼黑 | |
| | 巴黎 | |
| | 圣保罗 | |
| | 首尔 | |
| | 上海 | |
| | 新加坡 | |
| | 东京 | |
| | 多伦多 |
MEDIROm Healthcare Technologies Inc.
3-1 Daiba 2-chome,
Minato-ku Tokyo, 日本
回信: | 麦迪诺医疗科技股份有限公司。 |
| Form F-1的登记声明 |
女士们,先生们:
我们担任麦迪诺医疗科技公司的特设美国律师,该公司是一家根据日本法律组织的股份有限公司(以下简称“权益代理”),就公司发行的美国存托股的事宜进行业务。ADSs每个代表公司的普通股(无面值)股份股份根据承销协议(“承销协议公司拟与ThinkEquity LLC作为代表(“Aegis Capital Corp.已同意担任代表(以下简称“代表”)代表多家承销商与股票的发行和出售相关事宜。多家承销商的代表)之间拟订的承销协议,公司将发行给代表一份购买高达172,500ADS的认股权证(“代表的认股权证”). 本文件中统称为「资产及代表期权」证券.”
本意见乃根据1933年证券法规S-k项下第601(b)(5)条的要求提供。证券法”).
在陈述本意见时,我们已检视并依赖以下资料:
(a)本公司关于证券的F-1表格登记声明(文件编号333-281771)已向美国证券交易委员会提交(即「」提交给美国证券交易委员会(「”) on August 23, 2024 under the Securities Act of 1933 (the “证券法”) and Pre-Effective Amendment No. 1 to be filed on the
MEDIROm Healthcare Technologies Inc.
3-1 Daiba 2-chome, Minato-ku
Tokyo, Japan
第2页
就上述事件,将该登记声明书修改后,后文称为“申报书”);
(b)与公司出售ADS和公司向代表发行代表认购权,相关的权益契约形式,作为登记声明书的附件1.1提交;
(c)由公司和代表预计签订的代表认购权形式,作为登记声明书的附件4.5并包含于附件1.1中。
我们还检查了公司的这些记录以及公司的协议、证书和相关代表的副本,或者被我们满意认可的验证或其他身分证明,并还有我们认为必要或适当的作为以下意见基础的其他文件。
在我们的检查中,我们假定所有签名,包括电子签名,所有自然人的法定能力和能力,我们所收到的所有文件的真实性是原件,我们所收到的所有文件的适当性是传真、电子、认证或影印本与原始文件的一致性,以及此等复本的原件的真实性。对于这里所述见解相关的任何事实,我们未能独立建立或验证的,我们已依赖公司及其他人员和其他代表以及公职人员的声明和陈述。
对于除纽约州(“被指定的法律”).
在本条款中,“交易文件“”即代表承销协议及代表的认股权证。
基于以上所述并根据此处所述的条件和假设,我们认为:
1.在符合承销协议条款的情况下,代表的认股权证将构成公司的有效且具约束力的义务,可按照纽约州法律的规定对公司生效。
医疗科技公司MEDIROm Healthcare Technologies Inc。
日本港区台场2丁目1号3-1号
日本东京
第3页
本文件陈述的意见受以下假设和限制约束:
(a)我们不对任何破产、无力偿还债务、重组、暂停债务、欺诈转账、偏爱等涉及影响债权人权益的法律或政府法令对本文件陈述的意见影响表达任何意见,并且这些意见受到该等法律和政府法令以及一般公平原则的限制(无论是否要求在法律或衡平法院内实施);
(b)我们对于交易文件的任何一方或其子公司由于具体资产或业务运营的特性而适用于任何法律、规则或法规不表示任何意见,而仅因为该等法律、规则或法规是适用于这种一方或其子公司的监管体制的一部分而适用;
(c)我们不对与任何交易文件中包含的任何有关赔偿、贡献、非依赖、免责、解除、限制或排除救济、放弃或其他具有类似效果之条款的执行能力表达任何意见,这些条款可能违反公共政策或违反联邦或州的证券法、规则或法规,或以此类条款旨在或具有变更任何时效规定的效果。
(d)我们不对交易文件中包含的任何旨在禁止、限制或条件化根据统一商事代码无效而转让权利的条款的可执行性表达任何意见;
(e)我们提醒您,尽管各方在任何交易文件上达成协议,法院仍可能因论坛不便或其他限制此法院作为解决争端的论坛而拒绝听取案件;此外,我们提醒您,我们对任何交易文件引起或相关之美利坚合众国联邦法院的主管权不发表任何意见;
(f)在任何意见涉及交易文件中纽约法律选择和纽约法院选择条款的可执行性的程度,此处陈述的意见应受到以下条件的限制
MEDIROm Healthcare Technologies Inc.
3-1 Daiba 2-chome, Minato-ku
东京, 日本
第4页
确认其可执行性可能受到纽约一般债务法第5-1401和5-1402节的例外和限制,以及礼让原则和宪法性的影响;
(g)提醒注意,此处陈述的意见可能受到司法行动的影响,导致其他司法管辖区的政府行动或法律生效,这些司法管辖区与我们表达意见的司法管辖区不同;
(h)we do not express any opinion with respect to the enforceability of any provision contained in any Transaction Document providing for indemnity by any party thereto against any loss in obtaining the currency due to such party under any Transaction Agreement from a court judgment in another currency;
(i)we call to your attention that under Section 5-1402 of the New York General Obligations Law an action may be maintained by or against a foreign corporation, a non-resident or a foreign state only if the action or proceeding arises out of or relates to a contract, agreement or undertaking and accordingly we do not express any opinion to the extent any provision extends to any dispute not arising out of or relating to the contractual relationship, whether in tort, equity or otherwise;
(j)we have assumed that Cogency Global Inc. has accepted appointment as agent to receive service of process and call to your attention that we do not express any opinion if and to the extent the such agent shall resign its appointment; further, we do not express any opinion with respect to the irrevocability of the designation of such agent to receive service of process;
(k)we do not express any opinion whether the execution or delivery of any Transaction Document by the Company, or the performance by the Company of its obligations under any Transaction Document will constitute a violation of, or a default under, any covenant, restriction or provision with respect to financial ratios or tests or any aspect of the financial condition or results of operations of the Company or any of its subsidiaries;
(l)the opinions stated herein are limited to the agreements and documents specifically identified in the opinions contained herein (the “Specified Documents”) without regard to any agreement or other document referenced in any such Specified Document (including agreements or other documents incorporated by reference or attached or annexed thereto) and without regard to any other agreement or document relating to any such Specified Document that is not a Transaction Document; and
MEDIROm Healthcare Technologies Inc.
3-1 Daiba 2-chome, Minato-ku
东京, 日本
第 5 页
(m)本意见书应按照经常就此类交易发表意见的美国律师的惯例进行解释。
此外,在提供上述意见时,我们进一步假设,所有适用的时间内:
(a)公司(i)已适当成立,正当存在并且名誉良好,(ii)在其组织法域的法律下具有必要的法律地位和法律能力,并(iii)在与所构想的交易以及履行交易文件下的义务有关的各方面的法律中取得了遵守,并将继续遵守其组织法域的法律。
(b)公司拥有执行、签署和履行所有交易文件下义务的法定权力和权限;
(c)公司已通过全部必要公司行动合法授权、签署和交付每一项交易文件;
(d)公司执行和交付交易文件,以及履行其在该等文件下的义务,包括发行和销售证券,均不会(i)与公司的组织文件冲突或将会冲突,(ii)构成或将构成违反公司或其财产受限的任何租赁、债券、协议或其他文件的违规行为(惟在此第(ii)项中所规定的不适用于纽约州法律所管辖的列于登记声明书第II部分的协议或文件,我们不作假设),(iii)违反或将违反公司或其财产受限的任何政府当局的法令或法令,或(iv)违反或将违反公司或其财产受限的任何法律、规则或法规(惟在此第(iv)项中所规定的不适用于已发表法律的情况);
(e)公司执行和交付交易文件,以及履行其在该等文件下的义务,包括发行和销售证券,不需要或将不需要根据任何司法管辖区的任何法律、规则或法规,获得或获得政府当局的同意、批准、许可或授权,或进行任何申报、记录或注册手续。
MEDIROm Healthcare Technologies Inc.
东京都港区台场2丁目3-1号
日本,东京
第6页
我们特此同意将我们的公司列入注册声明书中“法律事项”一节。我们特此同意将本意见书作为展示品提交给委员会作为注册声明书的一部分。在给予此同意时,我们并不承认自己属于《证券法》第7条及《证券法》下的一般规则和规例所要求同意的人群之内。
| 您真诚的, |
| |
| /s/ Skadden、Arps、Slate、Meagher及Flom LLP |