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展示99.1
 
マグナイトは2024年第3四半期の業績を発表しました
総売上高は8%増で、TACを除く寄与は12%増加しました(1) 昨年同期比で12%増加しました
TACを除いた貢献度(1) CTVからの売上は昨年同期比23%増加しました
ニューヨーク、New York – 2024年11月7日 – マグナイト（NASDAQ：MGNI）、世界最大の独立系セルサイド広告会社は、2024年9月30日に終了した四半期の業績を発表しました
Q3 2024 Highlights:
•ネットフリックスの初期のプログラマティックCTV広告の立ち上げを支援
•売上高は1億6200万ドルで、前年比8%増
•TACを除いた貢献度(1) TACを除いた貢献度は1億4940万ドルで、前年比12%増
•TACを除いた貢献度(1) TACを除いた貢献度は、CTVが6440万ドルで、前年比23%増。ガイダンスの62.0〜6400万ドルと比較
•TACを除いた貢献度(1) DV+が8500万ドル、前年比5%増の85.0〜8600万ドルの見通しと比較して、増収になりました
•2023年第3四半期の純利益は520万ドルで、1株あたり利益は0.04ドルで、株当たりの純損失は1750万ドルで、損失は0.13ドルになりました
•調整後のEBITDA(1) 5060万ドルで、調整後のEBITDA率は34%を表しています(2)、調整後のEBITDAと比較して(1) 4030万ドル、または2023年第3四半期の30%のマージンと比較して
•非GAAP eps(1) 0.17ドルで、非GAAPの1株当たり益と比較して(1) 2023年第3四半期の当期純利益は0.12ドルです
•営業キャッシュフロー(3) 4020万ドル
期待:
•TACを除く合計貢献度(1) 2024年第4四半期の貢献度は18200万ドルから18600万ドルの間になる見込みです
•TACを除く貢献度(1) CTVに帰属する貢献度は2024年第4四半期におおよそ20%年間成長し、7500万ドルから7700万ドルの間になる見込みです
•TACを除く寄与(1) 2024年第4四半期のDV+に帰するものは10700万-10900万ドルになる見込み
•調整後のEBITDA営業費用(4) 2024年第4四半期の調整後のEBITDA営業費用は10200万-10400万ドルの見込み
•TACを除く寄与の引き上げ(1) 2024年フルイヤーの成長率を11%から12%に引き上げる
•2024年の調整後EBITDAマージン拡大を150-200ベーシスポイントに引き上げる(2) 2024年の調整後EBITDAマージン拡大を150-200ベーシスポイントに引き上げる
•調整後のEBITDAを引き上げる(1) 2024年の成長率は15％を上回るように引き上げる
•フリーキャッシュフローを引き上げる(5) 2024年の成長率を約20％に引き上げる
•当期純利益および株主に配当される利益を、GAAP基準で2024年にプラスにする

「再び、第三四半期においてCTVトップラインのガイダンスの上限を上回り、強力な調整後EBITDAを提供し、期待を大きく上回りました。この四卯期にNetflixとの最初のプログラマティックマーケットを立ち上げ、第4四半期を通じて彼らとの協力を強化し、2025年にはさらに大きな規模に拡大することを喜んでおります。ビジネスの中長期的な成長要因がいくつか見えており、ライブスポーツ、コマースメディア、ClearLine、およびCTVでのプログラマティックの継続的な普及に関するチャンスに興奮しています。」とMagniteのPresident兼CEOであるMichael G. Barrettが述べました。
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2024年第三四半期の結果サマリー
（百万ドル、1株当たり金額、パーセンテージ）
終了した三ヶ月間終了した9か月間
2024年9月30日2023年9月30日Change
好都合/（不利）		2024年9月30日2023年9月30日Change
好都合/（不利）
売上高$162.0$150.18%$474.2$432.810%
粗利益$99.5$65.253%$283.2$92.9205%
TACを除く貢献度(1)
$149.4$133.112%$426.7$383.911%
当期純利益
$5.2($17.5)コスト($13.6)($190.1)93%
調整後のEBITDA(1)
$50.6$40.326%$120.3$101.019%
調整後ebitda利益率(2)
34%30%4 ポイント28%26%2 ポイント
一株当たり純利益（損失）
$0.04($0.13)コスト($0.10)($1.40)93%
希薄化後一株当たり純利益（損失）$0.04($0.13)コスト($0.10)($1.40)93%
非GAAP eps(1)
$0.17$0.1242%$0.37$0.2548%

Nm = 意味がない

脚注：
(1)Contribution ex-TAC、調整後EBITDA、および非GAAP1株当たり利益は、非GAAP財務指標です。 「Non-GAAP Financial Measures」というセクションでの議論と、このプレスリリースの末尾に含まれる調整の詳細については、ご参照ください。
(2)調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAをContribution ex-TACで割ったものです。
(3)営業キャッシュフローは、調整後EBITDAから資本支出を差し引いたものです。
(4)調整後EBITDAの営業費用は、Contribution ex-TACから調整後EBITDAを差し引いたものです。
(5)フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー（調整後EBITDAから資本支出を差し引いたもの）から純利息費用を差し引いたものと定義されています。

第3四半期2024年の業績会議とWebキャスト：
会社は2024年第3四半期の結果について討論するために、2024年11月7日午後1:30（PT）/午後4:30（ET）に会議用コールを開催します。
ライブカンファレンスコール
無料ダイヤル番号：（国内発信者向け）(844) 875-6911
ダイレクトダイヤル番号：（国際発信者向け）(412) 902-6511
ウェブキャスト：マグナイトの会議用コールに参加したい場合は尋ねてください
同時のオーディオWebキャスト：
http://investor.magnite.com 「イベントとプレゼンテーション」の下
会議の電話再生
フリーダイヤル番号：(877) 344-7529（国内からの着信者用）
直通番号：(412) 317-0088（海外からの着信者用）
パスコード:
9464892
ウェブキャストリンク：
http://investor.magnite.com 「イベントおよびプレゼンテーション」という項目の下
マグナイトについて
私たちはMagnite（NASDAQ: MGNI）、世界最大の独立系セルサイド広告会社です。パブリッシャーはCTV、オンラインビデオ、ディスプレイ、オーディオを含む全スクリーンおよびフォーマットでコンテンツを収益化するために当社のテクノロジーを利用しています。世界をリードする広告代理店やブランドは、当社のプラットフォームを信頼し、ブランドセーフで高品質な広告在庫にアクセスし、毎月数十億の広告取引を実行しています。ニューヨークの賑やかな街、日差しの強いロサンゼルス、一マイル高いデンバー、歴史あるロンドン、カラフルなシンガポール、そしてシドニーの南半球、Magniteは北米、欧州、LATAm、APACにオフィスを展開しています。

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前向きな声明：
このプレスリリースおよび上記の会議通話中の経営幹部の準備済み発言には、および会議通話中の質問に対する経営幹部の回答には、私たちの期待、仮定、見積もり、予測に基づく、または関連する声明を含む前向き見通しのコメントが含まれます。前向き見通しの声明は、「may」、「might」、「will」、「objective」、「intend」、「should」、「could」、「can」、「would」、「expect」、「believe」、「design」、「anticipate」、「estimate」、「predict」、「potential」、「plan」あるいはこれらのネガティブ、および類似の表現によって特定できる場合があります。前向き見通しの声明には、以下を含め、これらに限定されないものもあります：企業の将来の財務パフォーマンスに関するガイダンスまたは期待に関する声明。企業による買収、またはそれによる予見される利益；企業の買収からの潜在的なシナジー；マクロ経済条件または関連する懸念；広告支援型プログラマティック接続テレビ（「CTV」）の成長；私たちの提供を行うためのデータの使用と収集可能性；クライアントとの関係の範囲と期間；将来料金を請求する可能性；私たちの見込まれる財務パフォーマンス；主要な戦略目標；新サービスの見込まれる利点；事業構成；売上成長；サプライパス最適化からの利点；アイデンティティソリューションの開発；クライアントが私たちの提供を利用すること；私たちの競争優位性；業界でのマーケットシェアとリーダーシップ地位；市場条件、トレンド、機会；将来の運用パフォーマンス指標に関する一定の声明；および前向きの見通しの声明が示すまたは示唆する期待または結果と異なる可能性のある実績、パフォーマンス、達成についての予知済みまたは示唆される結果とは実際に異なる場合があります。これらの声明は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。現在のイベントに関する視点を示しており、仮定と見積もりに基づいており、既知のリスク、不確実性、その他の要因に依存しており、前向き見通しの声明によって予測または示される期待または結果とは異なる場合があります。
これらのリスクおよび実際の結果が私たちの予測に反して大きく異なる要因については、「リスク要因」および「財務状況および業績の経営者による分析」という見出しの下ならびにこのプレスリリースの他の箇所、および証券取引委員会（SEC）へのこれまでおよび今後作成するその他の提出物において取り上げています。これらの先向きな発言は、それらが含まれる報告書の日付のみをもって、私たちの見積もりおよび仮定を表しています。連邦証券法による義務によって要求されていない限り、これらの先向きな発言のいずれかを更新する義務はないものとします。また、実際の結果が予想と大きく異なる理由を更新する必要がある場合も、その発生後における状況や出来事を反映させるための義務はないものとします。以上を制限することなく、提供するガイダンスは通常、四半期および年次の収益発表に関連してのみ行われ、中間の更新はなく、業界カンファレンスに出席したり、公表されている非公開情報を開示することなくその他の公開発言を行ってもあります。これらの不確実性を考慮すると、投資家はこれらの先向きな発言に過度な依存を置くべきではありません。投資家は、このプレスリリースおよびこのプレスリリースで言及しているおよびSECに完全に提出したまたは提出するであろう文書を読み、将来の実際の結果が私たちの期待と大きく異なる可能性があることを理解した上で読むべきです。これらの先向きな発言をすべてこの警告条項で修飾します。

非GAAP財務指標および運用指標:
GAAPの結果に加えて、私たちは一貫した基準でビジネスを評価し、パフォーマンスを測定し、ビジネスに影響を与えるトレンドを特定し、予算を策定し、技術、開発、販売およびマーケティングへの投資の効果を測定し、操作的効率性を評価するために、特定の非GAAP財務指標を継続的にレビューしています。これらの非GAAP指標には、Contribution ex-TAC、調整後EBITDA、非GAAP純利益（損失）、および非GAAP1株当たり利益（損失）が含まれており、以下で説明しています。
これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された対応する財務指標の代替と見なすこと、またはそれらの上位と見なすことを意図していません。これらの調整を評価し、非GAAP財務指標を最も類似するGAAP指標に調整する理由を検討することが推奨されます。弊社が適切だと考える理由を理解するために、非GAAP財務指標に含めるまたは除外する特定の項目が他社が使用している類似の非GAAP財務指標から除外するまたは含める項目と異なる可能性があることに注意することが重要です。このプレスリリースの一部として含まれる「売上高から粗利益、TACを排除したContribution ex-TACへの調整」「純損失から調整後EBITDAへの調整」「純損失から非GAAP収益への調整」「GAAP損失率から非GAAP利益率への調整」を参照してください。
Contribution ex-TACおよび調整後EBITDAの非GAAP財務見通しと、最も類似するGAAP指標の予測の調整を提供していません。なぜなら、これらの指標に影響を与える多くの将来の費用の金額とタイミング（将来取得される無形資産の償却、取得に関連する費用、外国為替の利益損失、株式報酬、減損費用、法人税の負担または利益、および将来の収益ミックス）が不確定で変動があり、または我々のコントロールを超えており、合理的に予測することはできないからです。
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さらに、このような調整や予測が投資家にとって混乱を招く可能性があると考えています。

Contribution ex-TAC:
Contribution ex-TACは、コストを除く売上高の粗利益にTAC（Traffic Acquisition Cost：トラフィック取得コスト）を除いたものです。売上高がグロスベースで報告された収益に関連する広告インベントリの販売に対する費用を売るために支払わなければならないものです。Contribution ex-TACは、粗利益に最も類似する非GAAP財務指標であり、Magniteの業績を評価し、トラフィック取得コストの影響を考慮せずにコアビジネスとの一貫した比較を容易にするために役立つ指標と考えています。

調整後EBITDA：

当社は、株式ベースの報酬費用、減価償却費および償却費、取得した無形資産の減価償却費、減損損失、利息収入または費用、外国為替による損益、取得および関連項目、債務の帳消しによる利益または損失、その他の債務リファイナンス費用、非運用不動産およびその他の費用（収益）のほか、営業コアの業績を示すものとは見なさない現金および非現金ベースの収益または費用を除外して調整した当期純利益（損失）を調整EBITDAと定義しています。また、Adjusted EBITDA基準で将来の経費を追跡し、それをAdjusted EBITDA営業費用と記述しており、これには総営業費用が含まれます。総営業費用には売上高費用も含まれます。Adjusted EBITDA営業費用は、調整後EBITDAを減算したContribution ex-TACとして計算されます。Adjusted EBITDA営業費用も、調整後EBITDAで除外された同じ経費項目を調整しています。当社は、Adjusted EBITDAが以下の理由により、投資家が当社の業績を評価する際に有用であると考えています。
•Adjusted EBITDAは、投資家や証券アナリストが企業のパフォーマンスを測定するために広く使用されており、この指標の計算に除外する項目に関して私たちが考慮しないそうした項目について、企業によっては大幅に異なることがあります。
•当社の経営陣は、Adjusted EBITDAをGAAP財務指標と併用して計画目的に使用し、年間の運営予算の作成、パフォーマンスの測定、ビジネス戦略の有効性、当社のパフォーマンスに関する取締役会とのコミュニケーションに活用しています。Adjusted EBITDAは、現金インセンティブ報酬の支払いを決定するための尺度としても使用されています。
•Adjusted EBITDAは、多くの投資家が有用と見なす過去の業績との一貫性と比較可能性を提供し、営業の期間間比較を容易にし、他の類似の非GAAP財務指標を利用している多くの類似企業との比較を容易にします。
リファイナンスされた EBITDA は、投資家や証券アナリストが企業を評価する際に頻繁に使用されていますが、リファイナンスされた EBITDA には分析ツールとしての限界があり、GAAP に基づく業績の分析を単独でまたは代替として考慮すべきではありません。これらの限界には次のようなものがあります:
•株式報酬は現金でない費用であり、長期インセンティブ報酬パッケージの一部として残りますが、特定の期間の当社の運営業績を評価する際には費用として除外しています。
•償却費および減価償却は現金でない費用であり、償却または減価償却される資産は将来置き換えられることがしばしばありますが、リファイナンスされた EBITDA にはこれらの置き換えに必要な現金の必要性が反映されていません。
•減損損失は、商標、無形資産および/または耐用年数の長い資産に関連する現金でない損失です。
•リファイナンスされた EBITDA は取得および関連アイテムに関連する特定の現金および現金でない費用を反映しておらず、取得した無形資産の償却、合併、買収、または再編に関連する解雇費用、および変動報酬の公正価値の変化などが含まれます。
•リファイナンスされた EBITDA は取得および関連アイテムに関連する特定の現金および現金でない費用、および取引費用にかかる現金要件の変化を反映していません。
•リファイナンスされた EBITDA は、債務の破棄に伴う利益または損失、その他の債務リファイナンス費用などの特定の金融取引にかかる現金および現金でない費用を反映していません。
•リファイナンスされた EBITDA は、運転資本ニーズ、設備投資、非運用不動産費用または収入、契約上の義務の変化を反映していません。
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•調整後EBITDAには、所得税の現金要件やその他の収入または費用の現金影響が反映されていません。
•他社は、私たちとは異なる方法で調整後EBITDAを計算する場合があり、比較の尺度としての有用性が制限される可能性があります。
私たちの調整後EBITDAは、売上高、売上原価、および当社の事業コストの発生タイミングおよび金額の変動に影響を受けます。調整後EBITDAは、米国公認会計基準に従って計算および提示される純利益（損失）、営業利益（損失）、または他の財務業績尺度に代替手段として考慮すべきではありません。

非米国会計基準の当期純利益（損失）および非GAAP純利益（損失）1株あたり：
当社は非GAAP調整後純利益（損失）を非GAAP調整後加重平均発行株式数で割ったものと定義します。非GAAP調整後純利益（損失）は、ストックベースの報酬、現金および非現金に基づく合併、買収、および事業再編コストを除いたものであり、これらは主に、合併および買収活動に関連するプロフェッショナルサービス料金、現金ベースの従業員解雇コスト、施設閉鎖、移転コスト、契約解除コスト、および再編活動に関連する放棄された技術の価値の減少コスト、取得した無形資産の償却費、債務買い戻しの利益又は損失、非運用不動産およびその他の費用または収益、外国通貨による利益および損失、優先債に係る利息費用、その他の借り換え費用、およびこれらの項目の税金の影響を除外したものです。非GAAP収益が発生する期間には、非GAAP収益1株あたりを計算する際に使用する非GAAP加重平均株式数には、希薄化の可能性がある株式の影響が含まれます。希薄化の可能性がある株式は、ストックオプション、従業員限定株式、成績株式ユニット、および従業員株式購入計画の下で発行される潜在株式を、自己株式法を使用して計算したものと、全額替え上げ法に基づいて換算されると仮定して発行されるとされる株式の影響を含んでいます。当社は非GAAP純利益1株あたりは、私たちの持続的な業績および株式単位でのトレンドを評価する投資家にとって有用であり、また他社との株式単位での財務結果との比較を促進し、多くの場合、同様な非GAAP尺度を提示する他社との比較を容易にします。ただし、当社が非GAAP純利益（損失）1株あたりを使用する限界は、他社が異なる方法で非GAAP純利益（損失）1株あたりを定義する可能性があるため、比較が困難になる可能性があります。この尺度には、当社の報告された財務結果に重大な影響を及ぼす可能性のある費用が除外される可能性があります。非GAAP純利益（損失）1株あたりは業績尺度であり、流動性尺度として使用すべきではありません。これらの限界により、当社は、比較可能なGAAP尺度である純利益（損失）も考慮しています。
投資家関係者へのお問い合わせ
Nick Kormeluk
(949) 500-0003
nkormeluk@magnite.com
メディアに関するお問い合わせ
Charlstie Veith
(516) 300-3569
press@magnite.com
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マグナイト、インク。
連結簡易貸借対照表
営業活動によるキャッシュフロー：
(未監査)
2024年9月30日2023年12月31日
資産
流動資産:
現金及び現金同等物$387,244 $326,219 
売掛金の純額1,163,804 1,176,276 
前払費用およびその他の流動資産 22,318 20,508 
　　　　　総流動資産1,573,366 1,523,003 
有形固定資産、正味額64,553 47,371 
リース資産、資本化された利用権
57,565 60,549 
内部利用ソフトウェア開発費、純額26,676 21,926 
無形資産、純額28,349 51,011 
のれん978,217 978,217 
その他の資産、非流動9,145 6,729 
資産合計$2,737,871 $2,688,806 
負債及び株主資本
流動負債：
支払調整金および未払金$1,384,732 $1,372,176 
リース債務・流動負債18,232 20,402 
流動負債 3,641 3,600 
その他の流動負債7,013 5,957 
総流動passな負債1,413,618 1,402,135 
債務、非流動、債務割引および債務発行費の差引後
550,168 532,986 
非流動リース債務46,577 49,665 
その他の長期負債1,632 2,337 
負債合計 2,011,995 1,987,123 
株主資本は、会社の資本を示しています。
普通株式2 2 
追加支払資本 1,424,539 1,387,715 
その他の総合損失(1,086)(2,076)
累積欠損(697,579)(683,958)
株主資本の合計725,876 701,683 
負債及び株主資本の合計$2,737,871 $2,688,806 


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マグナイト、インク。
簡易合算損益計算書
(千ドル単位、1株当たり金額以外)
(未監査)
 終了した三ヶ月間終了した9か月間
 2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
売上高$162,003 $150,085 $474,202 $432,778 
営業費用 (1)(2):
売上高の原価62,544 84,878 191,052 339,881 
営業・マーケティング39,585 38,227 125,514 136,407 
テクノロジーおよび開発20,261 23,537 72,981 71,135 
一般管理費用24,490 21,286 73,786 68,023 
合併、買収、および再編成コスト— — — 7,465 
総費用146,880 167,928 463,333 622,911 
事業利益の収益（損失）
15,123 (17,843)10,869 (190,133)
その他（収入）費用：
金利費用、純額6,848 7,574 21,599 24,269 
外国為替の（利益）損失、純額
3,019 (1,471)1,220 (1,542)
債務償還による利益（損失）
319 (4,156)7,706 (18,132)
その他の収入(1,306)(1,346)(3,882)(4,017)
その他の費用合計、純額
8,880 601 26,643 578 
所得税前利益（損失）
6,243 (18,444)(15,774)(190,711)
法人税等調整額
1,029 (967)(2,153)(613)
当期純利益
$5,214 $(17,477)$(13,621)$(190,098)
希薄化後1株当たり当期純利益:
Basic
$0.04 $(0.13)$(0.10)$(1.40)
希薄化後$0.04 $(0.13)$(0.10)$(1.40)
$
Basic
141,270 137,372 140,376 136,084 
希薄化後148,697 137,372 140,376 136,084 

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(1) 費用に含まれる株式報酬費用は次のとおりです:
 終了した三ヶ月間終了した9か月間
2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
売上高の原価$523 $446 $1,501 $1,373 
営業・マーケティング7,755 6,371 23,963 20,869 
テクノロジーおよび開発4,288 4,999 14,593 15,918 
一般管理費用6,104 5,652 19,104 17,159 
合併、買収および事業再編コスト— — — 143 
在庫ベースの報酬費用の合計$18,670 $17,468 $59,161 $55,462 
(2) 当社の費用に含まれる減価償却費および償却費の明細は次のとおりでした:
 終了した三ヶ月間終了した9か月間
2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
売上高の原価$11,878 $36,328 $34,032 $198,055 
営業・マーケティング2,485 2,620 7,684 24,956 
テクノロジーおよび開発101 199 372 591 
一般管理費用73 119 252 398 
総減価償却費用$14,537 $39,266 $42,340 $224,000 

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マグナイト、インク。
キャッシュフローの概要
営業活動によるキャッシュフロー：
(未監査)
終了した9か月間
2024年9月30日2023年9月30日
運営活動:
最終損失$(13,621)$(190,098)
営業活動による純現金提供に調整するための項目:
減価償却費および償却費42,340 224,000 
株式報酬認識支払い59,161 55,462 
債務償還による利益（損失）
7,706 (18,132)
貸倒引当金
728 4,439 
その他の調整項目3,136 4,816 
キャッシュレスリース料(2,291)(804)
繰延税金資産(2,176)(676)
未実現の外国為替の利益、純(846)(3,734)
その他の項目(純額)(17)2,647 
営業資産および負債の変動:
売掛金 10,113 19,033 
前払費用およびその他の資産(855)2,054 
支払調整金および未払金16,426 26,341 
その他の負債700 (66)
営業活動によるキャッシュフロー
120,504 125,282 
投資活動：
設備資産の購入(29,082)(17,139)
内部利用ソフトウェア開発コストの資本化(11,587)(8,200)
投資活動によるキャッシュフローの純流出(40,669)(25,339)
融資活動：
債務割引を差し引いたリファイナンスおよび再価格化活動からの長期ローンb施設の収益
413,463 — 
リファイナンスおよび再価格活動からのローンb施設の償還
(403,113)— 
債務発行費用の支払い(4,547)— 
借入金の返済(913)(2,700)
コンバーチブル優先債の取得— (104,793)
ストックオプションの行使からの資金調達368 2,156 
従業員株式購入計画に基づく普通株式の発行からの資金調達1,983 1,922 
リースの返済— (276)
自己株式の購入(9,006)— 
為替約定に関連する支払税金(17,682)(9,677)
賠償請求留保金の支払い— (2,313)
資金調達活動に使用された純現金流入額(19,447)(115,681)
現金、現金同等物及び制限付き現金に関する為替レート変動の影響637 (209)
現金、現金同等物及び制限付き現金の変動61,025 (15,947)
現金、現金同等物、および制限付き現金―期首326,219 326,502 
現金、現金同等物、および制限付き現金―期末$387,244 $310,555 
現金、現金同等物、および制限付き現金と連結貸借対照表との調整
現金及び現金同等物$387,244 $310,509 
前払費用およびその他の流動資産に含まれる制限付き現金— 46 
現金、現金同等物および制限付き現金の総額$387,244 $310,555 

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マグナイト、インク。
キャッシュフローの要約連結貸借対照表-(継続)
営業活動によるキャッシュフロー：
(未監査)


終了した9か月間
その他のキャッシュフロー情報の補足的開示:2024年9月30日2023年9月30日
所得税支払$3,160 $4,601 
支払利息の現金$28,748 $27,609 
売掛金および未払金、およびその他の負債によって資金調達された資産の調整
$511 $3,226 
調整されたストックベースの報酬費用$2,000 $1,535 
貸付資産の取得に伴うリース債務の取得$11,020 $3,797 
2024年与信契約の改正第1号に関連する非現金による財務活動
$311,974 $— 
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マグナイト、インク。
売上高から粗利益、およびコントリビューションの調整後
営業活動によるキャッシュフロー：
(未監査)
 終了した三ヶ月間終了した9か月間
 2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
売上高$162,003 $150,085 $474,202 $432,778 
売上高から差し引いた総費用62,544 84,878 191,052 339,881 
粗利益99,459 65,207 283,150 92,897 
コストの費用を追加: TACを除く売上原価49,96967,929143,594290,970 
TACを除く貢献
$149,428 $133,136 $426,744 $383,867 








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マグナイト、インク。
当期純利益（損失）の調整後EBITDAへの調整
営業活動によるキャッシュフロー：
(未監査)
 終了した三ヶ月間終了した9か月間
 2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
当期純利益
$5,214 $(17,477)$(13,621)$(190,098)
追加（減算）する：
取得した無形資産の償却を除く減価償却費7,038 9,507 19,678 29,132 
企業が取得した無形資産の償却7,499 29,759 22,662 194,868 
株式報酬費用18,670 17,468 59,161 55,462 
株式報酬費用を除く合併、買収、およびリストラクチャリング費用— — — 7,322 
営業外の不動産およびその他の(収益)費用、純額
(35)52 (18)290 
金利費用、純額6,848 7,574 21,599 24,269 
外国為替の(利益)損失、純額
3,019 (1,471)1,220 (1,542)
債務償還による利益（損失）
319 (4,156)7,706 (18,132)
その他の債務リファイナンス費用
963 — 4,103 — 
法人税等調整額
1,029 (967)(2,153)(613)
調整後のEBITDA$50,564 $40,289 $120,337 $100,958 








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マグナイト、インク。
当期純利益（損失）の調整後のノンギャップ収益対応
営業活動によるキャッシュフロー：
(未監査)

 終了した三ヶ月間終了した9か月間
 2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
当期純利益
$5,214 $(17,477)$(13,621)$(190,098)
追加（減算）する：
合併、買収、および再編成に係る費用、取得無形資産の償却費、株式報酬経費を除く7,499 29,759 22,662 202,190 
株式報酬費用 18,670 17,468 59,161 55,462 
非営業不動産その他（収益）費用純額
(35)52 (18)290 
外国為替（利益）損失純額
3,019 (1,471)1,220 (1,542)
利息費用、優先債422 623 1,265 2,112 
債務償還による利益（損失）
319 (4,156)7,706 (18,132)
その他の債務繰り延べ費用
963 — 4,103 — 
非米国会計基準に関する調整の税効果 (1)
(10,528)(7,290)(27,467)(13,522)
非GAAP収入$25,543 $17,508 $55,011 $36,760 
(1)
非GAAP利益には、純損失と非GAAP利益の間の調整項目からの推定税の影響が含まれています。


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マグナイト、インク。
普通会計収益（損失）割合と非GAAP会計収益割合の調整
(千ドル単位、1株当たり金額以外)
(未監査)

 終了した三ヶ月間終了した9か月間
2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
株当りGAAP純利益（損失） (1):
Basic
$0.04 $(0.13)$(0.10)$(1.40)
希薄化後$0.04 $(0.13)$(0.10)$(1.40)
非GAAP収益 (2)
$25,543 $17,508 $55,011 $36,760 
非GAAP eps$0.17 $0.12 $0.37 $0.25 
Gross Profit計算用の加重平均株式数を普通株式に対する当期純利益（損失）1株当たり金額と非GAAP加重平均株式数に和らせる。
普通株式に対する基本当期純利益（損失）1株当たり金額の計算に使用された加重平均株式数141,270 137,372 140,376 136,084 
加重平均普通株式オプション、RSU、PSUの希薄化効果7,405 3,643 5,583 3,776 
加重平均ESPP株の希薄化効果22 84 47 37 
加重平均転換社債の希薄化効果3,210 4,746 3,210 5,357 
非GAAP加重平均株式数
151,907 145,845 149,216 145,254 
(1) 売上（損失）1株当たり金額を計算するために使用された基本的および希薄化加重平均株式数によって当期純利益（損失）で割られたものであり、これらは収支計算書に含まれます。
(2) 当期損失のGAAPから非GAAP収入への調整を参照してください。


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マグナイト、インク。
チャネル別のTACを除いた貢献
営業活動によるキャッシュフロー：
(未監査)

TACを除いた貢献
終了した三ヶ月間終了した9か月間
2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
チャンネル:
CTV$64,389 43 %$52,468 39 %$182,236 43 %$154,964 40 %
モバイル59,346 40 %54,971 41 %170,358 40 %155,260 41 %
デスクトップ25,693 17 %25,697 20 %74,150 17 %73,643 19 %
総計$149,428 100 %$133,136 100 %$426,744 100 %$383,867 100 %








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