Investor Information November - December Exhibit 99.1
2 Table of Contents Topic Page # Profile and Strategy 3-13 Asset / Liability Management 14-25 Fees & Expenses 26-34 Business Segment Highlights 35-37 Loans & Deposits 38-45 Capital, Debt & Liquidity 46-50 Technology 51-53 Credit 54-65 Near-Term Expectations 66 Environmental, Social & Governance 67-68 Appendix & Forward Looking Statements 69-85
3 Alabama – 185 Georgia – 117 Iowa – 5 Mississippi – 98 South Carolina – 18 Arkansas – 57 Illinois – 41 Kentucky – 9 Missouri – 49 Tennessee – 195 Florida – 272 Indiana – 40 Louisiana – 80 North Carolina – 6 Texas – 88 Ranked 18th in the U.S. in total deposits(1) Branch Locations by State(2) Our Banking Franchise (1) Source: S&P Capital IQ as of 6/30/2024; pro-forma for announced M&A transactions as of 11/1/2024. The green shaded states represent Regions' 15-state branch footprint. (2) Total branches as of 9/30/2024. (3) Assets, Market Capitalization, Customers, Branches, ATMs, and Associates are as of Sept. 30, 2024. Regions HQ Retail Branch Footprint Specialized Lending Nationwide Regions is one of the top financial institutions in the U.S., providing financial solutions for a wide range of clients including retail and mortgage banking services, commercial banking services, and wealth & investment services through its 15-state retail banking footprint, along with national advisory and specialty lending offerings.(3) Assets $1570億 Market Capitalization $213億 Customers ~500萬 Branches 1,261 ATMs 2,019 Associates (FTE) 19,560
4 Diversified Lines of Businesses Retail Branch network, ATMs, deposit accounts, credit cards, home equity loans, etc. Includes small businesses serviced through the branch Mortgage ~300 Mortgage Loan Officers providing home financing to Customers; ~$900億in UPb for mortgage servicing (includes owned portfolio) Home Improvement Financing Acquired EnerBank in Oct 2021; Home improvement point-of-sale lending to consumers; typically HVAC, windows and doors, roofing, and pools Large Corporate Businesses with revenues from $25000萬- $2B+ Middle-Market Commercial Businesses with revenues from $500萬- $25000萬Real Estate Banking Commercial & investment banking services & products to commercial real estate customers Advisory Services & Specialty Lending Capital Markets, Treasury Management, Specialty Lending Verticals: Healthcare, Energy, Technology, Transportation, Financial Services, Asset-Based Lending, Franchise, Ascentium Private Wealth Wealth planning, banking, investment mgt, trust, estate services and philanthropic solutions for affluent and high net worth individuals and families with $500k+ in income producing assets Institutional Services Deliver asset mgt, retirement, investment consulting, corporate trust, escrow, funeral trust, and philanthropic solutions for businesses, gov't institutions and non-profit entities Investment Services Offers mass affluent customers financial planning, investments, retirement and savings solutions, through financial advisors and digital investing Consumer Bank Corporate Bank Wealth Management (1) Pie %'s exclude the pre-tax pre-provision income from the Other Segment totaling ($95) million. The Other Segment consists primarily of unallocated Treasury functions (securities portfolio and wholesale funding activities), as well as certain reconciling items necessary to translate management accounting practices into consolidated results. 47% 46% 7% 63% 35% 2% 29% 63% 6% 2% $72100萬$970億$1260億 Consumer Corporate Wealth Management Other 3Q24 Pre-tax pre-provision income(1) 3Q24 Average deposits3Q24 Average loans
5 CCAR貸款損失率剖析 優化信貸風險剖析 持續改善 積極進取地對利率進行對沖 退出非核心業務 战略并购 利润率居于前25% $24 $9 2008至2023年投資者房地產信託（以十億計） 2012至2024年 顧客旅程 組織簡化 增長收入 提升效率~550個基點的效率比率改善，2016年至2023年之間提高了員工參與度 Hedge推出計劃于2017/2018年，保護凈利息免受下跌的利率影響，效果顯著 2022年及以後採取的新舉措，若利率下降，現已全面實施 2015年RF ROATCE 間接汽車 2012年至2018年2019年2022年到2023年 同業（1）Gallup（2）來源：標普資本IQ；同業包括CFG、CMA、FHN、FITb、HBAN、HWC、KEY、MTb、PNC、SNV、TFC、USb、ZION 底25% 中位数 最高25% 13.9% 16.4% 17.2% 出售12億美元無擔保消費者貸款組合2023年 出售3千萬美元的消費者退出組合
6 擁有領先的市場份額 在競爭格局中扮演重要角色（1）根據6/30/2024日FDIC存款數據，基於MSA和非MSA郡，截至11/1/2024啟示的M&A交易參考數據（2） 顯著的大型銀行存在（JPm、BAC、C、WFC），定義為利用6/30/2024 FDIC存款數據計算的合併市場份額，佔20%或更多 市場占比前五名（1） • 在美國總存款中排第18（1） • 存款的86%位於7個州：阿拉巴馬、田納西、佛羅里達、路易斯安那、密西西比、喬治亞、阿肯色 • 在15個州范圍內的MSA約70%擁有前五名或更好的市場份額（1） • 三分之二以上的存款位於沒有主要的大型銀行存在的市場（2） • 人口和企業增長帶來高增長的市場收益： ◦ 佛羅里達 ◦ 喬治亞 ◦ 得克薩斯 ◦ 田納西MSA 非MSA郡
7 強大的市場內遷 將傳統核心市場轉化為增長市場 服務快速增長的MSA 存款市場 排名（1） 田納西州納什維爾10.2億美元3.0萬 美元5 佛羅里達坦帕6.5億美元5.7萬0 喬治亞城亞特蘭大5.7億美元2.8 萬6 佛羅里達奧蘭多2.8億美元3.0 萬7 亞拉巴馬州亨茨維爾2.6億 美元1.0萬德州達拉斯/沃斯堡2.2 億美元20 德州休斯頓2.3億美 元16 阿肯色州小岩2.0億美元 6 印第安納州印第安納波利 斯1.7億美元13.0萬 田納西州查塔努加1.6億美 元4 美國的全國平均值：2.4% '24-'29 人口增長率（1） 地區前25城市中的有16個 預計人口增長速度將快於美 國的全國平均水平（1） （1）資料來源：S&P Capital IQ。前25個市場按存款數量定義 - FDIC 6/30/2024。根据10/30/2024公佈的M&A交易參考數據。S&P的人口統計數據主要來自 Claritas，主要依據美國人口普查數據。 （2）資料來源：美國郵政服務（2021年1月至2022年12月的遷移）。 （3）資料來源：美國勞工統計局。地區前25個美國市場中，有18個市場出現 net migration inflows（2）地區的按存款加權人口增长，2024-2029年為3.3%，比全國平均水平2.4%高（1） 我們的前八大存款州中有7個的失業率低於全國平均水平（3）
Regions Bank被譽為2024年銀級軍人友善和軍人配偶友善雇主。Regions Bank因連續第10年獲得Gallup優秀工作環境獎而名當年度得主。連續第四年，Regions Bank因殘障包容性被殘障平等指數評為最佳工作場所。在富比士2024年客戶服務300強的榜單上，Regions Bank位居各銀行之首。Fannie Mae連續第七年表揚Regions Mortgage在貸款服務方面的卓越表現。Regions Bank被《財富》評選為美國最具創新性公司之一。Regions Bank在JD Powers網上銀行滿意度研究中位居地區銀行第一名。Regions Bank被《美國銀行家》評選為2024年聲譽最佳的20家銀行之一。Regions Bank是12家銀行、信用卡公司和金融科技公司之一，入選USAToday的「客戶服務冠軍」。Regions被譽為引領全球品牌，設定提供具影響力且創新的人才體驗的黃金標準。
持續提供穩定、可持續的長期表現 (1) 非GAAP，請參見附錄進行調和。關鍵績效指標 第三季度24年報告調整後(1) 淨收入 44600萬元 每股稀釋收益 $0.49 總收入 18億 19億元 非利息支出 11億 11 億元 稅前、應計準備收入(1) 72100萬元 79900萬元 效率比率 59.3% 56.9% 最終抵銷 /平均貸款 0.48% 0.48% • 在同行中持續產生最高四分位數回報 • 持續專注於紀律的資本配置和風險調整的回報 • 得益於忠實的客戶基礎、有吸引力的市場份額以及資產多元化平衡表，擁有穩固的資本、強大的流動性和謹慎的信貸風險管理 • 積極的避險策略使Regions能夠應對各種經濟條件取得成功 • 在保持穩定、可持續的長期表現的同時，持續專注於穩健性、盈利性和成長的重點事項 優點
十個地區的持續超越 行業調整後PPI(1)佔RWA的凈核銷減少(2)自2019年以來，包括信貸成本在內的地區收益一直是同行的最佳四分位數 1.96% 1.99% 2.30% 2.47% 2.31% 1.86% 2.07% 2.16% 1.95% 1.78% 1.88% 1.96% 1.73% 1.58% 1.61% 1.71% RF同行中位數 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 第1季24 第2季24 第3季24 (1) 非GAAP；詳見附錄進行調解。 (2) 資料來源：S&P Capital IQ。分析中使用的風險加權資產(RWA)代表每年4個季度公開金額的簡單平均值(某些同行估計在當季)。同行包括CFG、CMA、FHN、FITb、HBAN、HWC、KEY、MTb、PNC、SNV、TFC、USb、ZION。
11 ROATCE：行業領先表現 14.9% 9.2% 21.4% 24.1% 21.9% 14.3% 20.8% 16.9% 14.7% 8.5% 16.5% 19.3% 16.4% 12.9% 15.5% 14.5% RF同行中位數 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 第1季24 第2季24 第3季24 ROATCE表現趨勢與同行(1) (1) 非GAAP；詳見附錄進行調解。同行包括CFG、CMA、FHN、FITb、HBAN、HWC、KEY、MTb、PNC、SNV、TFC、USb、ZION。 地區2018年的ROATCE為15.6%，不包括後續營運中止帶來的19100萬美元稅後利益，後者主要是與地區保險集團出售所獲得的收益有關。其他歷史時期也受中止營運的影響，但不太重要。RF的第3季24、第2季24、第1季24、2023年、2022年和2021年ROATCE不包括AOCI(非GAAP)分別為13.69%、15.02%、10.81%、15.91%、19.61%和22.85%。 排名：1 排名：1 排名：1 排名：5 排名：1 排名：1
12 持續保持四分位數EPS增長 3年EPS CAGR 27% 26% 25% 22% 21% 17% 15% 13% 12% 4% 2% (7)% (11)% RF同行1同行2同行3同行4同行5同行6同行7同行8同行9同行10同行11同行12同行13 5年EPS CAGR 9% 7% 4% 4% 1% 1% 1% —% (1)% (2)% (2)% (3)% (5)% (12)% RF同行1同行5同行13同行7同行4同行3同行6同行11同行2同行8同行9同行10同行12 10年EPS CAGR 33% 15% 11% 11% 9% 9% 7% 6% 6% 5% 5% 1% (1)% 同行11同行6 RF同行7同行13同行2同行5同行1同行3同行4同行9同行10同行12同行8 同行中位數：15% 同行中位數：0% (1) 同行中位數：7% (1) (1) 截至12/31/2023的CAGR。 (2) 基年度顯示N/A的同行具有負的EPS。(1) N/A N/A (2) (2)
13 Total Shareholder Return 3 Year Total Shareholder Return 37% 13% 11% 11% 10% 9% 8% 1% —% (10)%(11)%(15)%(18)%(23)% 同業中位數1 同業中位數2 同業中位數3 同業中位數4 同業中位數5 RF 同業中位數6 同業中位數7 同業中位數8 同業中位數9 同業中位數10 同業中位數11 同業中位數12 同業中位數13 5 年度總股東回報率 74% 69% 69% 49% 45% 41% 37% 34% 24% 21% 15% 14% —% (3)% 同業中位數5 RF 同業中位數3 同業中位數7 同業中位數6 同業中位數8 同業中位數1 同業中位數2 同業中位數4 同業中位數10 同業中位數11 同業中位數12 同業中位數9 同業中位數13 10 年度總股東回報率 226% 203% 191% 161% 150% 130% 122% 107% 97% 88% 87% 85% 62% 53% RF 同業中 位數5 同業中位數7 同業中位數3 同業中位數8 同業中位數2 同業中位數10 同業中位數1 同業中位數6 同業中位數11 同業中位數12 同業中位數4 同業中位數13 同業中位數9 同業中位數中位數：0.75% 同業中位數：34% 同業中位數：107%
14 • 地區自然資產敏感性資產負債表結構和籌資優勢始終產生高於同業中位數的淨利差 • 在高利率環境下，存款成本的穩定性帶來毛利超前表現 • 在利率較低時，避險策略保護籌資優勢，實現通過更穩定的貸款收益率 4.15% 4.11% 4.46% 5.86% 5.88% 5.93% 6.02% 3.88% 3.61% 4.12% 5.87% 6.18% 6.22% 6.28% RF 同業中位數 2020 2021 2022 2023 1Q24 2Q24 3Q24 通過避險貸款收益率及存款優勢支援的一致NIm優勢(1) 資料來源：S&P Capital IQ。同行業包括CFG、CMA、FHN、FITb、HBAN、HWC、KEY、MTb、PNC、SNV、TFC、USb、ZION。(2) RF 貸款收益率包含現金流避險的影響。淨利息差與同行業的比較(1) 3.21% 2.85% 3.36% 3.90% 3.55% 3.51% 3.54% 2.89% 2.72% 3.06% 3.06% 2.91% 2.98% 2.98% RF 同業中 位數 2020 2021 2022 2023 1Q24 2Q24 3Q24 貸款收益率與同行業比較(1)(2) 0.16% 0.04% 0.14% 0.99% 1.56% 1.59% 1.60% 0.22% 0.05% 0.26% 1.61% 2.19% 2.23% 2.26% RF 同業中位數 2020 2021 2022 2023 1Q24 2Q24 3Q24 存款成本與同行業的比較(1)
15 更少的對沖 市場利率影響包括合同貸款、現金和借款重新定價；固定資產在較高市場利率下的周轉率；證券優惠攤銷和折價攤回方 $600萬優於第2季的$500萬。 其他主要包括季度增加一天、債務/證券增加和平均現金結餘增加(對NIM有負面影響)。 除了在人力資源相關帳戶中記錄的$300萬證券損失外(3)。期望假設穩定或較低的短期利率；長期利率保持平穩至2024年09/30水平。市場利率(1) • NII +3%環比增加；NIm 增加3個基點至3.54% • 提高的長期利率提高了新生產固定利率資產收益率 • 售出價值$13億證券，虧損$7500萬(3)；將收益再投資於更高的市場收益(詳見附錄中的全面再定位詳情) • 存款重組放緩且定價穩定 • 第3季度存款成本=1.60% • 第3季度計息存款成本=2.34%(完整循環利息含量基數的43%) $1,186 $1,218 3Q24 2Q24 +2個基點 -2個基點+6個基點 +$600萬-$8M+$21MNII NIm NII及淨利差表現 預計NII增長將繼續，在過渡後的新冠后時期正常化 過程中顯著 另外一些情況(2) +$600萬-5個基點 $1,304 $1,198 $1,230 3.73% 3.51% 3.54% 第3季度23年度 2季度24年度 3季度24年度 NII 範圍和對2024年度的假設(4) NII NIm 存款成本/組成 +$3200萬+3個基點 證券 重新定位 FTE NII 和 NIm(以百萬美元計) NII 歸因(以百萬美元計) NII 和 NIm的推動因素 • NII將來將增長，資產在提高利率水平下的周轉率為主要驅動因素 ◦ 預計第4季NII 將與第3季相比稍有增長 ◦ 預計2024年NII 約為48億美元；處於最初範圍的高端 • 項目中期不利影響短期的中等值下降 利率定存beta，以保護NII 免受聯邦公開市政策委員會利率降低的影響 這可能降低的正值 +2個基點 +$700萬
16 • 資產利率敏感，受益於更高的利率（即資產敏感），由以下支持： ◦ 大宗浮動利率貸款組合 ◦ 大型、穩定的存款基座證實在多個利率週期中固有 • 固定利率證券和接收固定對沖資產可隔離資產負債表中自然的利率敏感性 • 目前的利率風險概況大多中性，對市場利率變動的影響 ◦ 2.5年資產期限 ◦ 2.5年負債期限 浮動65％ 固定35％ 存款80％ 借款5％ 其他3％ 股本12％ 現金及約當現金百分之14 浮動34％ 固定（除對沖）46％ 固定對沖20％ 1260億美金貸款（2）（3） 970億美元資產負債表概況（截至2024年9月30日） 投資組合結構 1570億美元資產（1） 負債及權益 1570億美元批發借款（2） 80億美元存款（1） 證券包括AFS、未實現AFS損失和HTM證券；現金代表持有聯邦儲備局的帶息存款。 （2）在「對沖策略更新」幻燈片中包括了額外的對沖細節。在避險會計策略中沒有BSBY衍生工具。不包括預起始衍生工具（2Q和3Q2024年債務發行上的預起始現金流量對沖和預起始公平價值對沖。） （3）ARm按揭貸款包含在浮動利率貸款中。
17 資產負債表優勢 強大的存款特許權和籌資地位在不斷變化的利率環境中提供了靈活性和毛利超越機會 ** 所有結餘截至9/30/24；來源：SEC報告。 貸款存款比率94% 86% 83% 81% 81% 80% 80% 78% 78% 77% 76% 72% 70% 69% 同業1 同業2 同業3 同業4 同業5 同業6 同業7 同業8 同業9 RF同業1 0 同業1 1 同業1 2 同業1 3 同業中位數：80% 同業中位數：24% 總負債成本（％）2.83 2.73 2.69 2.67 2.63 2.59 2.56 2.43 2.41 2.40 2.33 2.32 2.04 1.75 同業1 同業2 同業3 同業4 同業5 同業6 同業7 同業8 同業9 RF同業中位數：2.56% 時間系列：NIb至總存款比率31.4% 24.4% RF同業中位數 4Q 19 1Q 20 2Q 20 3Q 20 4Q 20 1Q 21 2Q 21 3Q 21 4Q 21 1Q 22 2Q 22 3Q 22 4Q 22 1Q 23 2Q 23 3Q 23 4Q 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
18 • 前簿/後簿風向 - 年固定利率貸款生產及證券再投資約120至140億美元，其收益率高於到期收益率，是淨利息收入增長的主要驅動力 • 從較高利率/變陡的曲線中受益 - 在於中/長期利率變動對生產/再投資收益率的影響，保持對於綜效率變動的資產敏感性仍然是現行溢利益的中等程度位置 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 5年美國國庫券 +0.50％增加30至35百萬美元以合作全年性能 vs 期貨淨利息構造以適應利率環境變化 大部分處於「中性」利率風險位置；從增強趨勢受益 增加浮動利率敞口 減少浮動利率敞口 餘額 此乃預料於2024年第四季的資產負債表，敞口單位為十億 美元 註：短期期限包括所有十二個月及更短期限，而長期期限包括超過一年的資金貸款、現金、現金流量避險交易債務(包括避險交易項目)小寫放款存款物件×35%貝塔值準備敞口 前簿/後簿收益 (預計利率：9/30) 浮動利率資產負債敞口(1) 未來通過固定利率資產凈增行來獲益 -$30 5年美國國庫券 -0.50％-30至-35百萬美元以合作全年性能相比期貨 對中/長期利率的敏感性 • 避險 - 抵消契約浮動利率風險，創建大部分中性利率風險位置，不論更多或更少聯邦資金的削減，都不會成為淨利息構造變動的重要驅動力 • 關鍵假設： 存款成本/貝塔值 - 須需 要中等30%左右的下降利率利息-bearing存款貝塔值來保護淨利息免受聯邦資金削減；在長期內，假設下降利率存款貝塔值將與上升利率週期時期觀察到的情況更加一致 對短期利率的敏感性
19 總存款成本 (%) EO P 總存款增長 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 —% 10% 20% 30% 40% (1) 餘額變化涵蓋自2019年第四季至2024年第三季
由於合併及收購活動：CFG、FHN、HBAN、MTb、PNC、USb的餘額已經進行了調整。其他同行包括CMA、FITb、HWC、KEY、SNV、TFC、ZION。截至2024年第三季的總存款收益率。相對同行公司中位數排除RF。資料來源：SEC 報告。 長期存款增長和當前存款成本(1) RF同行中位數 高於行業中位數的增長，並具有明顯較低的成本（賀~60個基點的NIM） 疫情後/上升利率週期 存款績效
20個區域的存款利息成本趨勢為2.50%、5.50%、0.82%、2.34%、1.03%、2.96%聯邦基金RF Ib存款成本同儕中位數3Q16 1Q17 3Q17 1Q18 3Q18 1Q19 3Q19 1Q20 3Q20 1Q21 3Q21 1Q22 3Q22 1Q23 3Q23 1Q24 3Q24—% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 59% 35% 55% 55% 29% 43% 同儕中位數RF'04-'07周期'15-'19周期'21-'24周期0% 25% 50% 75%（1）同行包括CFG、CMA、FHN、FITb、HBAN、HWC、KEY、MTb、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。利息收支成本與同儕（1）全球升息週期利息收支Beta Regions'優勢存款定價表現預期將持續• Regions'存款結構已導致通過多個升息周期的重新定價（Beta）處於同儕群體中最低水平• 在過去兩個周期中表現一致的尋求利率行為；完整周期Beta受到聯邦緊縮的幅度和緊縮周期的持續時間的影響• 在市場利率下降時能夠將存款重新定價更低，如已經在9月FOMC降息後得到證明2.14% 2.31% 2.34% 2.34% 2.34% 2.37% 2.30% 2.19% 總存款餘額季度息收率月息收率4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 2.10% 2.20% 2.30% 2.40% 7月1264億10月8月9月1271億1269億1260億
21%的3Q24結束的利息收支存款 利息收支存款：$870億（標籤代表Ib存款的%） 利息收支存款組合結構有能力保持成本優勢，如果利率繼續下跌；結合對沖，創造出良好的保護幅利息低Beta /低成本（3）市場定價和CD到期（1）(1)包括利息高於400bps的存款和公司掃頭存款以及在未來6個月到期的定期存款；任何利率高於400bps的定期存款包括在這個群體中(2)由100-400bps的存款和在接下來的6至12個月到期的定期存款組成 (3) 包括利率低於100bps和剩餘到期期限超過12個月的定期存款中Beta /中成本（2）定期存款其他所有帶息存款34% 17% 23% 43%•帳戶預期與市場利率重新定價，加上近期CD到期（包括指數型存款）•超過85%的CD在未來9個月內到期• 在利率下降時的Beta：80%-100%•帳戶具備中間利率• 在利率下降時的Beta：20-30%•主要是消費者/財富低利率穩定帳戶，帳戶規模小，客戶歷史悠久◦平均帳戶餘額1.2萬◦平均帳戶開戶14年以上• 在利率下降時的Beta：0-10%
22個名義固定利率到期的AFS證券(3) 為30億5% 2.4年債務(3) (4) 140億0.6% 1.9年現金流對沖名義(1) (1) 接受隨夜間SOFR交換利率浮動利率腿。 (2) 領口使用短期利率上限來支付長期利率下限；權衡平均下限為1.86%，權衡平均上限為6.22%。 (3) 有價證券公平價值對沖支付固定利率；債務公平價值對沖收取固定利率。 (4) 不包括在Q2和Q3 2024年債務發行上的起始時公平價值互換。1 2 3 4 5 6 (年均)截至2024年10月31日2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030交換名義 - 2Q24 199億190億169億142億9100億3600億300億3Q24交換變動 - - +30億+50億+90億+130億+130億4Q24交換變動 - - +100億+200億+200億+200億+200億交換名義 - 10/31/24 199億190億182億167億1200億6900億6300億交換接收利率(1) 2.92% 2.97% 3.07% 3.21% 3.46% 3.46%領口名義(2) 100億200億200億200億100億領口對沖策略更新創建主要"中性"利率風險定位，具有受保護的保證金 公平價值互換(1)近期活動 3Q24交換變動 • 增加了130億在起始時接收固定现金流互换款（3.22%） • 增加了120億的支付固定公平值互换款（4.85%）將於2024年到期 4Q24交換變動 • 增加了200億在起始時接受固定现金流互换款（3.36%） • 終止了150億的支付固定公平值互换款將於2024年到期
23機構/USt 8% 機構MBS 73% 機構CMBS 17% 企業債券 2% • 組合構建以防止市場利率變動 ◦ 截至2024年9月30日的AFS+HTm信息 ～4.7年; 提供對長期存款組合的補足 ～組合中約27%的證券類似獨立氣泡（CMBS，企業 債券，機構氣泡和UST） ◦ MBS混合物集中在不敏感的預償還條件抵押品 類型：較低的貸款餘額，老化，和州特定 的地理濃度 • 97%由美國政府或機構擔保 ◦ 約70000萬美元高質量的、投資級別的公司債投資 組合是短期（小於2.0年期限）的，並且在行業和發行者之間有很好的分散 ◦ 機構CMBS組合由政府 機構擔保，以多房物業抵押貸款作為抵押 • 91%歸類為可供出售；9%歸類為持有至到期（1） 包括AFS證券，14億未實現的AFS損失，和HTm證券截至 2024年9月30日 (2) 不包括在人力資源相關帳戶中提出的300萬美元 證券損失 證券投資組合 提供下行利率保護/流動性 證券投資組合組成(1) 315億• 將25億的AFS證券轉化為HTm • 出售了約13億的AFS證券，實現75M美元的稅前損失 ◦ 款項重新投資到較高的當前市場收益率；銷售增加2.6%（~2.7年回收成本） ◦ 投資組合的組合，期限和流動性狀況基本上沒有改變（增加了0.2年的投資組合期限） • 增加證券余額約10億，以提供經濟平衡表套藉和降低9月的債務發行成本 • 償還/到期的再投資對投資組合收益率有益約1.6%（不包括銷售收益和投資組合 增長的再投資） 3Q24活動
24(1) NII估算及回收假設根據在交易完成日期時的市場即期價格。(2)時間點影響；投資組合持續縮短，並重新定位提供抵銷。證券組合 - 重新定位提供資本有效運用/下行利率保護 證券重新定位理由 有效資本運用組合管理 有利市場 • 優越回報vs其他選擇（包括購回股份） • 完全AOCI通過全面觀察資本中性 最低年度淨收益影響（1）（以百萬美元計）$42 $70 $60 Q1 Q2 Q3 2024 2025 2026 •高絕對市場利率和增加的殖利率曲線增強吸引力 執行 沽出損失 實現 購買殖利率 - 出售殖利率 回收期間（1） 延長期間（2） Q1 2024 $13億$5000萬1.9% 2.1年 0.15年 Q2 2024 $98000萬$5000萬2.4% 2.6年 0.07年 Q3 2024 $13億$7500萬2.6% 2.7年 0.18年 總計 $36.2億$17500萬2.3% 2.5年 0.40年 重新定位總結 自2024年初以來發生了多種不同的證券重新定位策略 • 主要沽出較短期限的機構CMBS ▪ 换成有利的預付保護/概況的住宅機構MBS和更高的市場殖利率 ▪ 在自然 縮短的組合上，保持4.7年的期限 ◦ 2024年年底的期限（剔除重新定位和組合增長）將低於4.2年 • 提供做出相對價值決策的靈活性 • 替換提供較少降低利率保護的短期限債券
25 2) 持有至到期（HTM）會計指定 (1) 公平值避險包括固定支付掉期和其他目前正在發展的策略，通過增加抵銷現金流避險對抗浮動利率貸款可能抵消資產負債表持有期間。(2) 估計的、當前投資組合、市場即期利率，以及截至2024年9月30日的風險加權資產。(3) 截至 2024年9月30日的信息；AOCI包含在 CET1 中（無AFS選擇退出）包括與AFS、HTM和與退休金相關的承諾相關的AOCI；來源：呼籲報告，RC-R 和 RC-b。(4) 同行包括：CFG, CMA, FHN, FITb, HBAN, HWC, KEY, MTb, PNC, SNV, TFC, USb, ZION。證券組合 - AOCI 管理 定位逐漸降低的水平/暴露 -3.3% -2.9% -2.1% -2.0% -1.9% -1.7% -1.7% -1.6% -1.5% -1.5% -1.3% -1.3% -1.1% —% AOCI在 CET1 中（無AFS選擇退出）同行1 同行2 同行3 同行4 同行5 同行6 同行7 同行8 同行9 RF 同行10 同行11 同行12 同行13 -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% —% 調整後的 AOCI在 CET1 中占風險加權資產的百分比（3）（4） 2024年9月30日1) 較短期限AFS投資組合 • 債券選擇 • 投資組合中更多的公平值避險 (1) 將AFS證券遷移或在HTM中新增購入 將會隨時間遷移至目標；取決於利率環境和監管澄清（即分階段/HTM流動性處理）；在暫時期間持有較高的資本 • 預計AFS證券的未實現損失將下降，假設隨著債券償還的市場即期利率 ◦ 比價值暴露+/-100個基點的幅度+/- $13億• 預期未實現證券收益/損失相關的AOCI在巴塞爾IV規則最終確定後將被納入 CET1 的一部分（帶有漸進進程） ◦ 鑒於Regions的長期存款基礎，資產期限策略仍然需要用以減輕固有的利率風險敞口 • 可能實施多種策略以減少未來的資本波動，包括： • 在2024年第三季度，$25億的AFS證券轉至HTM；鎖定了43500萬的稅前AOCI ◦ 這個AOCI不再具有市場風險，將隨著債券償還而分期攤銷 策略戰術實施 證券 AOCI 收益燃燒及對 CET1 的影響(2) AOCI 損失（百萬美元） 累計 CET1 影響 $1,374 $1,316 $1,086 $874 0.05% 0.23% 0.40% AFS HTM 預計 CET1 影響 09/30/24 年底 2024年 2025年 2026年 $— $250 $500 $750 $1,000 $1,250 —%
26 $567 $595 $650 3Q23 2Q24 3Q24（以百萬計） 與3Q24 2Q24 3Q23比較 費用收入155 4.6% 11.3% 卡和ATm費用118（1.7%）（6.3%） 財富管理收入128 4.9% 14.3% 資本市場（除去CVA/DVA）93 32.9% 38.8% 抵押貸款收入36 5.9% 28.6% 非利息收入（1） 非 GAAP；詳見附錄。 • NIR報告基礎增長約5%，其中包括第3季度證券再配置7500萬美元的稅前損失；根據調整(1)基礎，NIR約增長9% • 費用收入約增長5%，主要受賓士管理半年費用的推動以及增加1個商務日的收益影響 • 財富管理增加約5%，創造了歷史紀錄的季度收入，反映出銷售活動增加以及金融市場持續強勁的情況 • 資本市場收入增加約35%；除CVA/DVA外增長約33%，受惠於併購諮詢費用和升高的證券承銷和定位費用，受市場穩定化所推動 ◦ 預期第4季度資本市場約為8000至9000萬美元• 其他NIR增長約23%，受益於從低收入住房稅收的銷售中的600萬美元收益 • 預期2024年全年調整後的非利息收入為24.5至25億美元567 $545 $572 3Q23 2Q24 3Q24 非利息收入（以百萬計）調整後的非利息收入（1）（以百萬計）環比亮點和展望
27消費者42% 財富管理20% 公司38% 3Q24各部門費用收入(1) 多元化的非利息收入 • 消費者費用收入類別包括存款帳戶的服務費、卡片和ATM費用，以及通過辦理和管理住宅抵押貸款產生的抵押貸款收入 消費者 財富管理 • 財富管理為個人、企業、政府機構和非營利實體提供廣泛的解決方案，幫助保護、增長和轉移財富 • 費用包括信托和投資管理、資產管理、退休和儲蓄解決方案以及資產規劃 公司 • 公司費用收入類別包括資本市場和資金管理活動 • 資本市場活動包括籌資、諮詢和併購服務，以及通過利率、商品和外匯產品降低風險 • 資金管理活動注重向客戶提供傳統的現金管理服務、商業卡和全球貿易產品 57200萬美元(1) 餅狀圖百分比不包括其他部門的非利息收入，總計（62）百萬美元。
擴大基於費用的服務的28年記錄已證明非利息收入的韌性調整後的非利息收入(1)透過擴大基於費用的服務實現多元化的收入增長(1)非GAAP；詳見附錄。2023年至2016年所披露的金額代表公司年度10-k中的段腳註中報告的初始金額。2015年至2012年披露的金額代表公司年度10-k中披露的最新年度，並進行了一些額外調整以反映部門報告的動態性質，以得出與管理層當前視圖相匹配的部門金額。由於缺乏可用數據來創建可比的部門披露，2011年的金額無法重記。 (2)截至2024年6月的客戶年增長率，截至2023年6月 (3)2019年收購了Highland Associates；貢獻了2023年的900萬美元非利息收入。（以百萬美元為單位）資本市場•自2012年出售Morgan Keegan後，通過擴展業務來實現增長：◦有機產品增長：債務與資本籌資、金融風險管理、房地產◦收購：BlackArch –併購、Clearsight –併購、Sabal –代理小餘額與服務平台金融管理部• 自2011年以來的新產品開發占年度核心金融管理收入的25%• 全球貿易金融收入通過獲得新客戶和現有關係的增長，每年平均增長9%，從2019年至2023年財富管理• 2018年出售RIG降低了Wm NIR每年約（140億美元）；2023年的投資服務和投資管理與信託費用較2017年增加了16000萬美元（95%來自有機(3)）； 7年CAGR達到6.5%•收購：Highland Associates(3)消費者•在2011年中購買了一個10億美元的信用卡組合•借記卡組合的有機增長• 自2011年以來通過總計780億美元的批量和流動MSR收購擴大了按揭服務收入戰略投資和增強客戶能力自全球金融危機（GFC）以來已為~80000萬美元增加了額外收入，超過了54000萬美元的失去收入• E條例和借記卡互換立法的實施總計對負面影響達到了~30000萬美元•自2011年以來，透支費用已減少了24000萬美元，部分歸因於友好的產品增強•評估對透支費用和借記卡互換上限有影響的擬議規則公司消費者財富其他綜合2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2001年2001年 $ $2,259
29 Capital Markets持續開發我們客戶重視的產品和服務 我們的員工取得了成果 • 2024年9月累計資本市場收入，不包括CVA/DVA，為25600萬，比2023年9月累計增長17%，推動力來自增加的投資級別債券活動和強勁的房地產多元化起源 • 2024年9月累計的CVA/DVA影響為負500萬 • 預計2024年第四季資本市場收入，不包括CVA/DVA範圍將為8000-9000萬，推動力來自併購、聯購和房地產資本市場活動 資本市場產品解決方案 房地產 • 多戶貸款起源和分配 ◦ 范尼梅准 ◦ 佛蒙特 • 各種性質的貸款起源和分配 • 房地產貸款聯合籌資 • 低收入住房稅收分配 金融風險管理 • 利率衍生工具 • 商品衍生工具 • 外匯 債務與資本 • 貸款聯合籌資 • 贊助覆蓋範圍 • 貸款銷售和交易 • 公開和私人資本籌集 客戶服務範圍 • 公司銀行業務 • 商業銀行業務 • 商業房地產業務 • 特定行業 • 財富管理 資本市場年收入（不包括CVA/DVA）(1) 併購與收購 • 併購諮詢服務 (1) 在2018年之前，資本市場費用收入被標記為"資本市場費用收入和其他" (2) 使用2024年估計的中間值作為Q4指導範圍 $65 $101 $151 $159 $201 $188 $263 $323 $303 $272 $341 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E (2)
30 +11% 金融管理收入(1) +4% 金融管理客戶組合(2) +7% 數字、支付和整合服務收入(3) +31% 全球貿易服務交易額(4) 持續投資於技術 在市場首度推出Visa商務支付手機，提供更好的費用跟蹤和簡化旅遊解決方案 通過我們的現金流量顧問工具為客戶提供實時現金管理分析 通過Xpress Connect作為一個安全的打印和電子通訊工具加入整合的帳單和支付平台BillerXchange，為客戶提供高效的開發發票和通訊功能 通過推出CashFlowIQ，為中小型企業簡化現金管理，提供應付帳款、應收帳款、開發發票和賬單支付解決方案 通過LockboxIQ增強鎖匣服務，提供查詢和文件圖像、安全存檔和支付更正，以提高鎖匣交易的自動化處理和入賬 為客戶提供潛在欺詐風險的建議而提供的庫存管理減少風險方案和最佳實踐 金融管理客戶通過金融管理解決方案優化現金流動並管理風險 全球貿易金融 • 長期以來獲得第一順位的SBA出口貸款機構 • 2020年EX-Im銀行年度最佳貸款機構和2022年交易年度最佳機構 • 2022年和2019年SBA出口營運資本年度最佳貸款機構 • 最高授權貸款機構 • EX-Im中期票據融資 • 出口營運資本首選貸款機構 2023年Greenwich卓越獎-全國現金管理領域的優勝者(1) 至今為止的金融管理收入增長，2024年9月至2023年9月 (2) 年增長用戶，2024年9月至2023年12月 (3) 至今數字、支付和整合收入，2024年9月至2023年9月 (4) 年交易服務交易額增長，2024年9月至2023年9月 中小企業銀行業務: • 客戶服務 • 現金管理專家的整體滿意度 中型市場銀行業務: • 客戶服務 • 整體產品功能 • 簡化商業付款 獲得卓越表彰 持續增長我們的金融管理業務 2024年總統卓越支援出口獎 Regions是唯一一家榮獲2024年總統出口服務"E"獎的銀行。
31財富管理NIR(1)（以百萬美元為單位）我們為客戶帶來的價值客戶體驗每位客戶獨特，應該得到一條度身定做的道路，自信地實現其不斷發展的財務目標。無論您身在何處，您將要去往何處，我們提供一支專註的團隊、專業化的專業知識和投資指導，以幫助您管理和增加財富。• 為個人和機構管理財富• 建議和指導/規劃/諮詢方法• 解決方案：財富規劃，退休規劃，信託與資產，數位投資，自然資源與房地產，慈善解決方案，投資管理，喪葬信託，托管，代墊款，公司信託，企業繼承，經紀業務和人壽保險$306 $322 $337 $382 $419 $451 $235 $243 $253 $278 $297 $313 $71 $79 $84 $104 $122 $138投資管理和信託費用投資服務費用收入2018年2019年2020年2021年2022年2023年私人財富管理客戶之聲的結果已連續十多年報告客戶滿意度高。關鍵發現包括（1-5等級）：• 86%的客戶為他們的主要顧問評為5星• 整體客戶滿意度：4.52• 推薦Regions的可能性：4.46• 打算繼續與Regions合作的意願：4.60• 在客戶體驗方面，財富規劃繼續是巨大的區別因素。具有財富計劃的客戶在所有主要指標中得分顯著較高機構服務客戶之聲的結果向我們顯示有強大、積極參與的客戶群。主要發現包括：• 90%受訪的機構服務客戶給予他們的與關係顧問5星評級• 整體客戶滿意度：4.74• 推薦Regions給同事的可能性：4.63• 打算繼續與Regions合作的意願：4.76(1)Wm NIR不包括存款帳戶的服務費用或其他歸因於Wm的較小金額。3Q24與3Q23 (2)YoY比較截至24年9月30日，除非另有說明。（3）客戶資產包括AUA，經紀賬戶和年金資產。（4）總Wm關係包括總私人財富家庭、機構帳戶和投資服務帳戶。財富管理專業知識和定制的投資指導，以管理和增長財富8.0%的年均成長率增加我們的財富管理業務(2) +9%總客戶資產(3) +9%總Wm關係(4) +15% Wm NIR(1)
按揭貸款殷賦收入仍是關鍵組件(1)按揭銀行協會-2024年10月預測(2)包括所擁有的住宅組合和為他人提供服務(3)MBA/Stratmor PGR 1H24。按揭收入（百萬美元）表現強勁，行業領先的低成本服務提供效率•按揭收入：YTD24為11100萬美元；FY23為10900萬美元•佔貸款組合的757平均FICO | 52%當前LTV•每筆新貸款平均388,000美元•產量在第3季24中超過市場占比，購買產量占86%，行業為75%(1)•截至第3季24，按揭服務組合890億美元(2)，可容納1000億美元以上•YTD通過大宗和流動購買獲得的94億美元MSR•規模的重要性：按揭服務費用有助於抵消高利率環境下產量下降•按揭服務費用比同行平均水平低14%(3)•產生和履行成本比同行平均水平低32%(3)•全通道能力及與零售銀行的合作夥伴關係創造競爭優勢137$ 163$ 333$ 242$ 156$ 109$ 111$ 生產收入服務和MSR/對沖收入2018年2019年2020年2021年2022年2023年YTD24
33 1093$ 1004$ 1069$ 58.5% 57.6% 59.3% 非利息支出效率比例第3季23年第2季24年第3季24年1089$ 1032$ 1069$ 53$— 58.2% 57.6% 56.9%調整後的非利息支出增量運營損失調整後的效率比例第3季23年第2季24年第3季24年•NIE按報告基礎增加約6%，調整項目抵銷，但第2季包含3700萬美元的與先前收購相關的條件性儲備釋放，這是不重複的；NIE按調整基礎增加約4%，主要是較高的工資和福利•工資和福利增加約6%，主要是由於該季增加了1個額外日數，績效為基礎的獎金增加，和HR相關資產估值的影響•認列了與Visa進行中的訴訟托管相關的支出為3Q的1400萬美元；致力於慎重管理費用，專注於最大的類別-S&B、占有率和供應商支出•預計2024年全年調整後的NIE為~4.25B美元；預計2024年全年營運損失約1億美元(4)非利息支出(1) (1)非利息支出（百萬美元）調整後的非利息支出（1）（百萬美元）季度高水平及展望3387$ 3419$ 3434$ 3443$ 3541$ 3698$ 3886$ 4262$ 135調整後的非利息支出增量運營損失包括與收購有關的費用2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年3.3% CAGR調整後的非利息支出（1）(2)（百萬美元）(1)（3）（1）非GAAP；詳見附錄進行調解。(2)不包括2023年的增量運營損失，CAGR將為2.9%。(3)2020年第2季收購Ascentium Capital，2021年第4季收購EnerBank，Sabal Capital Partners和ClearSight Advisors。(4)包含在2024年度調整NIE指導中。
34 效率比率 vs. 對手 第 3 季度 24 年度效率比率 vs. 對手 第 23 年度效率比率 vs. 對手 53.4% 54.5% 54.5% 54.6% 56.6% 57.1% 58.2% 59.0% 60.2% 60.6% 62.9% 65.8% 67.1% 69.4% 對手 1 對手 2 對手 3 RF 對手 5 對手 6 對手 7 對手 8 對手 9 對手 10 對手 11 對手 12 對手 13 對手 14 52.6% 54.2% 55.3% 55.6% 56.2% 56.8% 57.7% 58.0% 58.5% 60.4% 61.3% 61.7% 63.7% 68.9% 對手 1 對手 4 對手 3 RF 對手 2 對手 6 對手 8 對手 7 對手 9 對手 12 對手 10 對手 14 對手 11 對手 13 (1) 按照標普全球市場情報的效率比率。同行包括 CFG，CMA，FHN，FITb，HBAN，HWC，KEY，MTb，PNC，SNV，TFC，USb 和 ZION。
35 消費者銀行集團 通過戰略投資推動增長和客戶參與 (1) J.D. Power 2024 年美國銀行在線滿意度研究; 在存款額在 $700億至 $2000億之間的銀行中，該研究衡量了客戶對金融機構網站體驗的滿意度，用於銀行帳戶管理。 訪問 jdpower.com/awards 了解更多細節。 (2) iOS 應用商店評分。在保持存款餘額的同時，成為渣打和存款成本的行業領導者; 持續專注於保持有利的存款組合 非利息收入同比增長 3%，按揭收入增加了 34%，服務費增加了 7% 每年按揭收入增長了 34%，來自更高的服務餘額，包括 MSR 大宗採購 第 3 季度 24 平均貸款增長與去年同期相對穩定且與第 2 季度相比持平 持續專注於費用管理 Regions 銀行在《福布斯》最新發布的美國前 300 家公司對客戶服務的排行榜中排名最高 J.D. Power(1) 將 Regions 銀行評為區域銀行在線體驗客戶滿意度中的第一名，過去 5 年中 4 次獲得第一名 Regions 銀行在《美國銀行家》列出的聲譽最高的銀行中排名第二 Visa 支付分數中新帳戶和總帳戶截至第 2 季度 24 號的支付量和交易中排名第一 挌出 4.8 分（滿分 5 分）的客戶忠誠度 Gallup 評級(2) 手機應用評分高達績效 實現了穩健的 客戶滿意度 和忠誠度 行動能力包括數字錢包和 Zelle 功能提升專為消費者和企業客戶打造的全媒體服務功能 在關鍵成長市場聘用按揭製造商 在 Regions 分行附近的校園舉辦金融教育工作坊 推出納許維爾預儲卡，為獵人隊球迷提供獨特福利 持續投資分行網絡，以維護和擴大客戶關係 業務全面投資 持續提供 強勁業績
36企業銀行集團持續為我們的客戶和股東帶來長期表現（1）反映僅企業銀行集團部門的結果；不包括分行小企業損失。（2）總貸款代表總銀行。（3）客戶增長率，2024年9月至2023年12月（4）R360增長是通過截至2024年9月的年化YTD，積極的信用風險和組合管理仍然是一個首要任務為3Q24 的38個基點核心業務為27個基點Ascension為291個基點多元化商業房地產組合，代表總餘額15.9％：辦公室占總貸款餘額的1.6％多戶住宅占總貸款餘額的4.4％老年住房佔貸款餘額的1.2％通過欺詐減緩解方案和教育，加強客戶的穩定性穩定性，與去年同期相比增加了25％，其中資金管理增長了11％，資本市場增長了17％，CVA/DVA的正常化資金管理收入相比去年增加了11％，實現了新紀錄，原因是客戶基數增長了4％（3）資本市場排除CVA/DVA，與去年同期相比增加了17％，原因是投資級別債券活動和強勁的房地產多戶始建客流動性與3Q23相比增加了8.4％，原因是在資產負債表和離資產負債表選項的增長營利能力專注於低增長環境中以現金流量為先的思維領先仍然是核心目標 每週進行超過3,000次客戶對話，著重於優化圍繞資產負債表的全部現金轉換週時深化Regions360關係的策略產生了5.2％的年度增益R360合格客戶以資料及分析供力的現金流量中心對話來自執行與當地專業知識和解決方案的整合中小企業方法的愈加重視增長
37 3Q24季度凈利潤創下紀錄，同比增長1,670萬美元，增長15％，原因是強勁的生產和改善的市場條件，資產管理額同比增加9％，主要由IM＆t銷售和改善的股市條件推動，總投資服務資產增加26億美元或14％，年度增長3Q24平均貸款同比增加2％，主要由商業和自有住宅地產的增長帶動，展示了我們的思想領導地位；送出了22.2萬封洞察郵件，與上季度相比，參與率提高了14％，PWm認知內容今年已傳達了1億印象，通過使財富管理聯合用戶訪問Regions最佳思想和思想領導的內容庫來利用社交媒體，參與選定客戶提供反饋，作為Mobile NEXt計劃的一部分，以增強移動銀行服務，以滿足財富客戶的需求，通過詐騙教育來保護我們的客戶，包括親自活動和網絡研討會，將300多個帳戶集中到新的慈善解決方案組，為客戶提供增強的服務水平和專業知識，通過開發基於需求的活動，深化與現有客戶的關係，利用分割和其他客戶數據帶來獨特和定制的接觸點至PWm客戶Regions.com網站重新設計頁面，改善用戶體驗，培養線索，推動認識度，例如為女性提供財富管理數據洞察和我們先進的CRm平台已經為理財顧問提供了線索，提升了客戶投入和增長了收入戰略投資和數據分析財富管理集團注重執行和投資以優化客戶和員工體驗實現了強勁的結果客戶體驗和溝通
38 $98.9 $97.5 $96.8 65.4 64.2 63.6 33.5 33.3 33.2 3Q23 2Q24 3Q24 $98.8 $97.3 $97.0 65.4 64.0 63.8 33.4 33.3 33.2 3Q23 2Q24 3Q24 Average Loans & Leases ($ in billions) Business LoansConsumer Loans Ending Loans & Leases ($ in billions) Loans • Avg loans remained stable while ending loans declined slightly • Avg business loans remained stable; • Pipelines are expected to remain soft as customers continue to seek more certainty; Customers carrying more liquidity & utilization rates remain below historic levels • Avg consumer loans remained stable as modest growth in credit card was offset by declines in other categories • Expect 2024 average loan balances to be stable to down modestly compared to 2023 QoQ Highlights & Outlook
39 $49.8 $4.9 $0.3 $6.5 $2.3 Commercial and Industrial CRE Mortgage - OO CRE Construction - OO IRE - Mortgage IRE - Construction 3Q24 Average Loan Composition $20.1$5.5 $6.2 $1.4 Mortgage Home Equity Other Consumer Consumer Credit Card Average Consumer Loans $332億Average Business Loans $638億($ in billions)($ in billions)
40 Commercial & IRE Loans As of 9/30/24 ($ in millions) Total Commitments Outstanding Balances % Utilization(2) Administrative, Support, Waste & Repair $2,190 $1,442 57% Agriculture 367 244 50% Educational Services 3,975 3,183 39% Energy 4,989 1,488 30% Financial Services - Banking & Trust 11,362 4,821 40% Financial Services - Insurance, Leasing & Funds 6,689 3,598 51% Government & Public Sector 3,491 3,020 29% Healthcare 5,701 3,156 41% Information 3,494 2,340 67% Professional, Scientific & Technical Services 3,794 2,042 48% Real Estate - REIt 9,271 4,723 37% Real Estate - non REIt 8,502 4,170 38% Religious, Leisure, Personal & Non-Profit Services 2,428 1,579 51% Restaurant, Accommodation & Lodging 1,485 1,280 65% Retail Trade 4,443 2,614 45% Transportation & Warehousing 5,188 3,587 50% Utilities 5,999 2,414 26% Wholesale 7,468 4,137 50% Manufacturing 10,028 4,836 40% Other(1) 390 105 Total Commercial $101,254 $54,779 43% Land $117 $86 71% Single-Family/Condo 1,287 778 60% Hotel 199 182 85% Industrial 977 836 81% Office 1,465 1,413 95% Retail 315 312 96% Multi-Family 5,308 3,635 65% Data Center 287 271 97% Self Storage 17 16 93% Other(1) 1,462 1,283 Total Investor Real Estate $11,434 $8,812 72% (1) Contains balances related to non-classifiable and invalid business industry codes offset by payments in process and fee accounts that are not available at the loan level. (2) Utilization on lines of credit. • Commercial Real Estate Total Commitments and Outstanding Balances comprise 14% and 12% of Total Commercial, respectively • Commitments to make commitments are not included • Investor Real Estate is categorized based on property type • Total Office outstandings are $15.5億with the REIt portion included in Commercial's Real Estate-REIt total • Total CRE (IRE + CRE Unsecured) outstandings of $154.3億includes $19億of the Real Estate-non REIt total and $47.2億of the Real Estate-REIt total
41 Ascentium與Home Improvement Financing(1) 關鍵的組合指標是在公司原始收購公告Form 8-k 中提供，日期為2020年2月27日。(2) Regions' Home Improvement Financing先前稱為EnerBank。關鍵的組合指標是在公司原始收購公告Form 8-k 中提供，日期為2021年6月8日。(3) 代表了從2020年6月到2024年9月第三季度3Q24 Ascentium Capital Home Improvement Financing的結束貸款餘額3Q平均餘額$26億$52億3Q組合收益率8.3% 7.8% 3Q進行中收益率9.9% 10.1% 3Q不良貸款2.91% 1.59% Ascentium Capital(1) 起源成長 •自收購以來，Ascentium Capital已增長36.3% (3) •51%的分行積極提供Ascentium解決方案 •在目標客戶中存在40萬小企業客戶，目前已在消費者分行網絡中。 •通過與商業銀行、小企業銀行和家庭改善金融信貸之間的跨營銷關係發起的交易已貢獻於戰略增長• 設定基於風險的價格 • 不良貸款已恢復至疫情前水平，逾期款項已保持在範圍內 生產力 • 雖然3Q24量比2Q24積極，但目前新的生產面臨經濟環境和價格上漲的阻力 家庭改善金融(2) 信貸 • Prime/Super-prime 集中展開導致強勁的組合信用檔案; 平均FICO為751 增長機會 • 將EnerBank整合並重新品牌為Regions Home Improvement Financing，將努力集中於利用組織內的關係以通過跨界營銷創造增長機會 強勁的管道 • 強大的現有關係提供了一個穩定的基礎，同時繼續專注於添加高質量的獨立承包商和計劃贊助商 生產力 • 今年的產量受到經濟條件、競爭壓力和價格上漲的挑戰，然而較低利率的前景和釋放出對家庭改善的壓抑消費需求可能為2025年及以後提供支援
42 $126.2 $126.6 $126.4 81.0 80.1 78.9 34.6 36.5 37.0 7.8 7.4 7.5 2.8 2.6 3.0 3Q23 2Q24 3Q24 $125.2 $126.9 $126.0 80.0 79.8 78.9 34.9 36.7 36.9 7.5 7.5 7.4 2.8 2.9 2.8 1.16% 1.59% 1.60% 3Q23 2Q24 3Q24 (1) 其他存款主要代表非客戶餘額，主要包括批發資金（例如歐元貿易存款、指定存款和經紀定期存款）。 （2） Ib存款成本分別為3Q24、2Q24 和3Q23的2.34％、2.34％和1.81％。 • 結束存款保持穩定；平均存款下降約1％，反映消費者季節性消費模式 • 在聯準會降息之前，競爭利率下降，客戶對CD的需求進一步降低，減緩了尋求利率的行為 • 存款重新構築放緩；NIb比例保持在30％左右 • 競爭定價和客戶對促銷產品的需求保持穩定 • 預計2024年平均存款與2023年相比保持穩定或略有下降 存款部門平均存款（數十億美元） 存款 存款趨勢穩定 每季亮點和展望 財富管理 其他（1） 零售銀行 企業銀行 各部門結束存款（十億美元） 總存款成本（2）
43 • 疫前，客戶保持相對穩定的支票餘額與消費活動比例。 • 經過2020-2023年高餘額時期後，客戶整體上保持1.6倍月度支出，而疫前平均水平為〜1.7倍。 • 這種較低的比例主要是由於更富裕的客戶現在的操作低於疫前的趨勢水平，因為他們對低息現金的機會成本更高。 支票餘額和支出水平的變化率相對於2019年 變動的支票存款 消費活動的變動 2019年平均 1Q22 3Q24 —% 20% 40% 60% 餘額和每月平均消費 & 財富消費相對於2019年（1） 1.7 2.2 1.9 1.7 1.6 2019年平均 1Q22 1Q23 1Q24 3Q24 消費者 & 財富支票餘額與每月支出比率（1） （1） 餘額為消費者和私人財富支票平均餘額，不包括分行小企業。 支出包括所有除匯款和賬户間內部轉帳外的所有刷卡活動；比率反映了該期間各月份的平均。
44多元化存款基底有保險/無保險存款組合（1）（2） • 約73%的總存款由FDIC保險或被抵押（公共基金或信托）覆蓋；超過95%的總存款來自於居住在我們15個州的分行範圍內的客戶 • 批發存款多元化，沒有任何一個行業占批發存款的15%以上，截至2024年9月30日 • 絕大部分（91%）的零售存款受FDIC保險覆蓋 • 沒有任何一家存款人超過總存款的1% • 平均消費NIb帳戶餘額約為$5,000（截至2024年第3季度） • 超過90%的消費者支票戶包括高質量支票帳戶（3）；此外，超過60%的消費者存款餘額來自於與Regions合作超過10年以上的客戶 • 相對於同行，RF的經紀存款或往來存款集中度較低，如果需要，可進一步戰略使用產品 零售保險 $78.0 公共基金 + 信托 $9.8 批發保險 $4.0 批發運作無保險 $15.1 批發非運作無保險 $11.7 零售無保險 $7.7 其他 $0.1 不穩定分類（1） $十億，截至2024年9月30日。 （2）數據和分類反映FR 2052a（複雜機構流動性監控報告）方法論。 （3）基於多個個人帳戶行為和活動（例如，餘額和交易水平）估計的高質量支票帳戶 更穩定的類別為1260億美元
45存款優勢 與同行相比多元化的存款基底（1）截至2024年9月30日。來源：銀行通話報告/證監會申報。 同行包括CFG、CMA、FHN、FITb、HBAN、HWC、KEY、MTb、PNC、SNV、TFC、USb、ZION。...導致在同行中FDIC保險存款的比例相對較高 按FDIC保險的總存款比例（1）% 位於托管在賬戶中的總存款餘額 低於25萬美元的帳戶區間中，Regions擁有更大比例的較小存款餘額帳戶，與整個行業相比... 3季度24累積Ib存款比對67% 63% 61% 60% 57% 57% 56% 54% 54% 53% 52% 52% 51% 50% 同行 3 RF 同行 6 同行 2 同行 5 同行 4 同行 7 同行 8 同行 11 同行 1 同行 13 同行 10 同行 9 同行 12 55% 54% 53% 51% 49% 48% 48% 47% 47% 43% 43% 42% 42% 41% RF 同行 1 同行 2 同行 3 同行 4 同行 5 同行 6 同行 7 同行 8 同行 9 同行 10 同行 11 同行 12 同行 13 43% 52% 53% 54% 55% 55% 56% 56% 56% 58% 61% 63% 66% 68% RF 同行 7 同行 12 同行 2 同行 4 同行 1 同行 3 同行 11 同行 10 同行 8 同行 5 同行 13 同行 6 同行 9 • 相對同行在衡量我們存款基地的零售/細分性質時，在幾個指標上，Regions在這一周期觀察到了頂級或接近頂級的表現 • 這些事實反映在本周期觀察到的有利的β值中
46 • 宣布第三季度普通股股息為22900萬美元，執行了10100萬美元的股份回購；RF將股息支付目標提高至40-50%的收益•預計在短期內繼續管理 CET1，維持目前水準•每股有形普通股股價(4)為12.26美元，環比增長15.6%，同比增長33.8%• 7/29/24 發行了50000萬美元的F系列非累積永久優先股，並於 9/16/24 用收益贖回了5億美元的B系列優先股•總流動性來源遠高於內部流動性壓力測試所要求的水平。聯邦現金可能會在這些水平上保持相對穩定•加上貼現窗口的容量，無保險存款流動性比率約為180%(5) (1) 第3季度23年 第2季度24年 第3季度24年 資本和流動性 11.6% 11.7% 11.9% (1) 第3季度23年 第2季度24年 第3季度24年 Tier 1資本比率 公共股本第1階段比率 位置(十億美元) 截至24年第2季度 截至24年第3季度 聯邦儲備銀行現金(2) $ 5.6 $ 7.8 未抵押投資證券 (3) 22.3 25.2 聯邦住宅貸款銀行可用性 9.4 8.3 折扣窗口可用性 19.5 20.9 總計 $ 56.8 $ 62.2 (1) 目前季度的比率為估計值。(2) 只包括聯儲主帳戶的結餘。不包括呼籲報告或證券交易委員會報告中包含的其他小型在途/處理項目。(3) 未抵押的投資證券包括符合憑證借貸或可用作抵押品作為聯邦住宅貸款銀行、聯邦儲備折扣窗口或定期回購設施抵押交易的證券 或有資格質押给聯邦住宅貸款銀行、聯邦儲備折扣窗口或常備回購設施。(4) 非GAAP；詳見附錄進行調和。(5) 本比率不包括公司間和有抵押存款。流動性總來源環比重點與展望
47 4Q24 預估優先股支出 地區偏好票面價值 第3季度24年A 第4季度24年E B系列 500.0 23.0 — C系列 500.0 7.1 7.1 D系列 350.0 5.0 5.0 E系列 400.0 4.5 4.5 F系列 500.0 4.4 8.7 總計 44.0 25.3• B系列股份於 9/16/24 以票面值贖回；在贖回時，1500萬美元的相關發行成本記入普通股東可用的淨收益 通過優先支出減少•結算於 7/29/24 的F系列 第3季度股息反映部分股息 付款期間。第4季度股息反映了預期季度率
Common Equity Tier 1 10.3% 10.3% 10.4% 10.6% 8.3% 8.2% 8.2% 9.1% 報告的CET1比率調整後的包容AOCI的CET1 運作範圍 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 Basel III終極形式下的CET1 Basel III終極形式更新 • Basel III終極形式尚未確定，但預計AOCI將被納入監管資本 • 利率下降，並積極管理中等4年的AFS證券的期間，帶動AOCI 有意義的改善 ◦ 調整為包括9/30的AOCI的CET1估計的90個基點改善至9.1%(2) ◦ 假設利率穩定，可在1-2季度內達到9.25 - 9.75%的運作範圍；創造有意義的靈活性 波動管理 • 本季將約有25億美元的可供銷售證券重新分類為持有至到期證券，以降低波動性 • 隨著時間的推移，我們將考慮進一步管理AOCI波動性的其他措施： ◦ 持有至到期 ◦ 衍生品避險 ◦ 資產選擇 運作範圍 | 9.25% - 9.75% (1) (1) 目前季度比率為預估值。(2) 非GAAP；請參閱附錄進行調和。(2)
5.82% 6.79% 6.42% 6.55% 7.37% 8.36% 8.50% 8.34% 8.50% 8.47% TCE比率調整後的TCE比率，不包括AOCI 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 5% 6% 7% 8% 9% 10% 有形普通股權益 (1) 非GAAP，請參閱附錄進行調和。 • 更高水準的利率通常有利於區域通過擴大淨利差和存款價值 ◦ 然而，更高的利率也導致我們的證券和現金流避險組合產生未實現虧損，這將成為我們TCE與有形資產比率的拖累 有形普通股權益(1)
商業、OORE和IRE貸款的回報優化始於資本承諾工作小組 投資增長 保持資本優化和擴展客戶能力的重點 2014 - 2015 2018 2019 20202016 獲得HUD（MAP）許可證 獲得房利美DUS許可證 2014 2015 第三方原始的汽車組合約20億美元遷移到清算進入MSR現金流協議出售Regions Insurance 集團； 將產生的 資本重新投入至 股東籌集的資金 Greensky無抵押消費 貸款約20億美元遷移到清算 Dealer Financial Services汽車 組合約24億美元遷移到清算 開啟第二個 MSR現金流協議 2023 202420222021 獲得FreddieMac許可購買130億美元的UPb 整批MSR 出售12億美元的無抵押消費 貸款組合購買62億美元的 整批MSR 出售約3千萬美元的 消費退出組合 購買80億美元的 整批MSR
藉由數據和創新的驅動，區域保持競爭力，將約 9-11％的收入用於技術支出。下一代平台 - 客戶體驗和核心銀行的下一代以及數據平台，現代化工作始於2021年，預期到2027年完成整個計劃。基於AI驅動的欺詐分析 - 機器學習/人工智能模型用於檢測並防止欺詐，以保護客戶、銀行及其股東。技術慣例和工作方式 - 採用以安全為先的軟件開發原則；擴大DevSecOps和敏捷採用。身份驗證體驗 - 提供一流的客戶身份和訪問管理（CIAM）平台，確保安全、無摩擦，並促進創新。開放銀行和嵌入式金融 - 開發安全的開放銀行API，推動創新並實現安全順暢的客戶和客戶數據共享和整合體驗。數據治理 - 適應性數據治理基於風險水平來確保我們數據持續建立信心和信任。現代化和創新- ROSIE - 針對客戶需求提供個性化產品和服務的Regions360使命。Regions360旨在通過將客戶專注的文化付諸實踐，簡單、以客戶為中心且以顧客為導向。RCLIQ(1) 和 Wealth IQ(2) - 提供“需求為基礎”的客戶參與，對企業銀行和財富管理產生顯著影響。Offer Tracker - 利用數據和見解實現動態、引人入勝且透明的客戶旅程，提高優惠成功率，推動底線產出同時增強客戶體驗和保留。rVoice - 將客戶反饋與機構知識結合，通過了解客戶對各種渠道的期望、喜好和反感，測量客戶體驗，從而促進客戶滿意度。(1) RCLIQ是企業銀行關係經理使用的基於機器學習的數據產品，用於發現新機會、預測客戶的購買意願加深活動以及提前警告信用惡化和流失風險。 (2) Wealth IQ是一款基於機器學習的數據產品，旨在通過提供基於客戶活動、流失警報和其他機會的見解，為財富客戶提供更好的建議和指導。
52擴展地區Reggie®消息外部和內部消息量和使用量在第3季度24年比第3季度23年增長了4% 自動非代理人互動在第3季度24年的平均互動解決率為86.7% 身份驗證改進為400萬在線銀行和手機客戶引入了新的現代化身份平台，以便按照現代標準進行身份驗證操作 客戶互動點擴展 Reggie®消息通過網站/手機的體積在第3季度24年比第3季度23年增加6.4%平均消息客戶滿意度（CSAT）在第3季度24年比第3季度23年增加了2.8個百分點，達到81.8% 每日客戶聯繫的平均百分比在第3季度24年達到18%，比第3季度23年的14%上升至18% Zelle小型企業提供數字優先解決方案 最近，Reggie在小型企業方面實施了Zelle，為我們的30萬小型企業客戶提供方便快捷、安全和便利的點對點支付服務，並覆蓋了我們的在線和手機渠道 這種整合允許企業即時發送和接收支付，增強現金流量和運營效率 通過客戶體驗差異化（1）Mobile 4.8評級代表iOS應用商店評級。 （2）IVR遏制率。 （3）包括商業支付。更快交易 在第3季度24年，企業實時支付交易增加到167萬（總計869.3百萬美元），佔3Q23 146萬筆交易（總計581.4百萬美元）的比例 運營創新2024年，J.D. Power*將Regions Bank評為占地區性銀行在線體驗的第一名-這已是該銀行在過去5年中的4次得到的第一名排名。* J.D. Power 2024美國銀行在線滿意度研究;在存款為700億美元至2000億美元之間的銀行中，該研究衡量了金融機構網站體驗對銀行賬戶管理的客戶滿意度。欲了解更多細節，請訪問jdpower.com/awards。客戶滿意 付費率3Q24上Mobile用戶增長2.4% 與3Q23相比 提供數字增強在移動中提供數字錢包卡推送預置，Zelle增強功能，並為分行人員推出全通路服務能力 75%的3Q24零售客戶交易由數字方式發起，YoY增長2% Zelle在3Q24的交易量比3Q23增加了16% 數字加速通過技術實現 CashFlowIQ，CashFlow Advisor針對小型、中型企業客戶 實現新的現金管理客戶工具CashFlowIQ和CashFlow Advisor -為中小企業提供數字現金功能。 CashFlowIQ提供帳單支付、應付和應收帳款和發票生成-整合了運行業務所需的所有工具。1
成長數位行動銀行登錄（百萬次） 客戶交易（2）(3) 通道存款交易 行動銀行活躍用戶（百萬）（1） 數位信用卡銷售（帳戶數以千計） （5） 數位與非數位行動ATM支行 按渠道消費者支票銷售（4） 客戶滿意度 Zelle交易（百萬筆）銷售和交易數位使用 +9% (1) 在過去90天內至少成功進行一次身份驗證並登錄手機應用程式的獨特客戶總數。 (2) 數位交易僅代表在線和手機交易；非數位交易代表支行、聯絡中心和ATM。 (3) 交易代表最終客戶存款、轉帳、手機存款、手續費退款、提款、付款、官方支票、帳單支付和西聯。不包括ACH和借記卡購買/退款。 (4) 包括通過數位銀行家儀表板應用程序進行跨通道銷售能力。在2023年第4季度加強了數位渠道的欺詐控制。 (5) 包括數位和預先批准的信用卡帳戶。 (6) J.D. Power 2024美國銀行在線滿意度研究；在存款額介於700億至2000億美元的銀行中，該研究衡量了客戶對金融機構網站體驗進行銀行帳戶管理的滿意度。 請前往jdpower.com/awards以獲取更多詳細信息。 +101% 行動應用程式在線銀行（6） 過去五年中四次獲得區域銀行網絡體驗客戶滿意度第#1 iOS應用商店用戶平均評分為4.8（滿分5分）
歷史信用概況 非履約貸款 總淨核銷 1Q20 3Q24 4Q221Q20 4Q22 3Q24 • 非應計和損失率水平正在恢復至預期的歷史前疫情範圍 平均疫情前 0.46% 平均疫情 0.35% 平均疫情前 1.07% 平均疫情 0.64% 1Q13 1Q13
55 0.58% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 0.42% —% 0.50% 1.00% 定期消費者呆賬(2) 商業淨赤字(1) 1Q20 3Q24 4Q22 1Q20 4Q22 3Q24 (1) 包括C&I、CRE - OO和IRE。 (2) 2013年底定期消費者呆賬升勢，主要是由於將約70000萬美元的困擾債務再結構的居民首次房屋貸款轉為待售，導致約15000萬美元的呆賬。 3Q22和4Q23的上升與對約12億美元和約30000萬美元無抵押貸款組合進行的公允價值評估有關，分別導致6300萬美元和3500萬美元的增量呆賬。 平均疫情前0.27% 平均疫情期間0.25% 平均疫情前0.78% 平均疫情期間0.53% 1Q13 1Q13 歷史信貸概況
56 • 3Q年化NCO總額為48個基點，按照報告基礎上升6個基點，由於一個大型信息信貸和一個辦公室信貸的表現完全合理化； 3Q ACL增加1個基點，反映了一些經濟預測的惡化和輕微的淨風險評級下調，部分抵消了定性調整的減少和由於呆賬而導致的特定償債人減少； 共享國家信貸審查結果也已納入 ◦ 辦公室組合的ACL增加到6.8％； 對辦公室組合的組成保持信心 • 預計2024年全年NCO將朝著40-50個基點範圍的上限方向，這歸因於以往識別的感興趣投資組合中的幾個大型信貸 質量資產 客戶保持健康 - 信用指標穩定 $1,677 $1,732 $1,728 1.70% 1.78% 1.79% 261% 204% 210% ACL ACL/貸款 ACL/不良貸款 3Q23 2Q24 3Q24 $101 $101 $117 0.40% 0.42% 0.48% 淨呆賬 淨呆賬比率 3Q23 2Q24 3Q24 $642 $847 $821 0.65% 0.87% 0.85% 不良貸款-不包括LHFS 不良貸款/貸款 3Q23 2Q24 3Q24 (1) 以百萬美元計算。 淨呆賬(1) 信貸損失備抵金額(ACL)(1) 非履約貸款(NPLs)(1) QoQ亮點和展望
57 關注投資組合 • Regions繼續密切監控和管理投資組合中的高風險和最受利率影響的部分 • 最近和潛在未來的降息應該會減輕整個組合中借款人的壓力 • 這些投資組合的強化季度信貸服務繼續進行，通過積極的投資組合管理和動態評級確定 • 不考慮在辦公室投資組合中進行新貸款資源 • 過去12個月內約有50％的辦公室承諾餘額已被估值 • 數年來高級住房部門的新客戶活動有限，因為該投資組合已從2020年至2021年的低點恢復 • 繼續專注於現有卡車投資組合的信用風險管理； 維持主動的客戶外聯關鍵投資組合措施 (1) 以百萬美元計算。 貸款承諾和未償餘額截至2024年9月30日。 呆賬數據反映了截至2024年9月30日為止的9個月的結果，根據平均餘額年化。 (2) 高級住房代表CRE投資組合，並不包括高級住房部門中的約13500萬美元的非房地產商業貸款。 (3) 表示從2021年3月31日至2024年9月30日之間高風險暴露的承諾降低。 關鍵投資組合指標(1) 辦公室 高級住房(2) 卡車 承諾（CMT） $ $1,653 $1,291 $1,862 餘額 $ $1,555 $1,126 $1,418 總貸款佔比 1.6% 1.2% 1.5% 不良貸款（NPL） $ $225 $62 $61 NPL / 投資組合貸款 14.5% 5.5% 4.3% NPL付款當前 33.9% 60.1% 59.4% 呆賬 $ $9 $8 $24 呆賬 / 貸款 0.7% 0.9% 2.2% ACL / 貸款 6.8% 3.4% 4.4% 從頂峰降低承諾(3) (50)% (18)% (14)%
58商業房地產（截至2024年9月30日的未償餘額）高度多元化的投資組合（包括無抵押的CRE）（1）不包括52億美元的自用CRE，其偿还来源于个人企业，并且在危机时期其信用表现类似于商业房地产。（2）根據06/30/2024風險資本估計。監管限制在2006年12月聯合監管公告《商業房地產貸款集中度指南，良好的風險管理實踐》中。房屋建造商7.5％其他1.7％酒店5.2％醫療保健7.6％零售8.9％住宅用地0.4％辦公10.1％數據中心2.6％多元化12.1％工業14.5％商業用地0.1％自助存儲1.8％公寓27.5％154億美元億元在總貸款額中的百分比無抵押的CRE（含REITs）6.6億美元6.8％IRE 8.8億美元9.1％總計（1）15.4億美元15.9％年度貸款到期2％10％28％28％21％7％4％多戶室辦公室其他房地產總養老金各類資產成熟2024年2025年2026年2027年2028年5年以上- $— $1,000 $2,000 $3,000辦公室4％數據中心6％多元化18％公寓5％酒店12％工業26％其他3％自助存儲5％零售21％REITs中的總和：50億美元•用於房地產用途無抵押貸款通常具有低槓桿，並可輕松獲得流動性◦61％的REIT未償餘額屬于投資級或映射到IG風險評級，這為整個投資組合提供損失保護◦剩餘無抵押貸款的餘額主要用於由以IG贊助者為主的機構性RE基金•總IRE（包括無抵押CRE）至風險資本（2）：108％和建設，土地和收購及發展性至風險資本：20％遠低於監管限制（300％/100％）關鍵投資組合指標
59商業辦公室房地產（截至2024年9月30日的未償餘額）（1）以百萬美元計。金額包括IRE和CRE無抵押貸款，但不包括待售貸款。指標代表截至2024年06/30日的結果，除了核销，這反映了截至2024年9月30日的9個月結果，根據平均餘額進行年化。 NPL和ACL百分比基於投資組合總額。（2）基於GreenStreet的商業物業價格指數截至2024年10月4日的悲觀擔保評估貸款價值，對於最新評估超過1年的物業應用“最近峰值”折扣（37％折扣）；對於最近一年內進行評估的物業應用“過去12個月”的折扣（8％折扣）。 （3）包括已到期餘額。（4）根據2024年6月30日的A / b類別；根據2024年9月30日的多/單租戶和郊區/城市（5）由REITs和商業銀行借款人組成。•商業辦公室擔保=90％/無擔保=10％•WA LTV 66％（根據原始擔保時或最近收到的評估）；應用GreenStreet（2）悲觀WA LTV 88％• 62％的已擔保IRE未償餘額位於南部，其中91％為A類•投資級房客佔單一租戶IRE餘額的約80％•對於未來12個月到期的辦公室貸款，物業平均出租率為83％（佔用率82％）•7700萬美元或總辦公室餘額的50％將在未來12個月內到期（3）•租金已從COVID前略微降低或保持不變，而資本成本（即租戶改造）和租金優惠很高，導致凈有效租金大幅下降關鍵投資組合指標（1）餘額$ $1,555總貸款的1.6％NPL $225呆賬/貸款14.5％核銷$9核銷/貸款0.7％ACL $105 ACL/貸款6.8％持續投資組合監控61％39％多租戶單一戶主93％7％A級B類房地產投資家辦公室組合概述（4）76％24％郊區城市ACL利率單一租戶多租戶雜項（5）3.1％10.3％2.2%
交通運輸 - 貨車（截至2024年9月30日的未償餘額）（1）以百萬美元為單位。指標代表2024年9月30日的結果，除了核銷，該結果反映了截至2024年9月30日的9個月的結果，年化，基於平均餘額。 NPL和ACL百分比是基於整個組合的。指標包括Ascentium投資組合。關鍵投資組合指標（1）餘額$1,418 總貸款比例1.5% NPL $61 NPL / 貸款4.3% 核銷$24 核銷 / 貸款2.2% ACL$62 ACL / 貸款 4.4% • 自2016年以來，貨車公司一直在應對美國國內貨運市場最長的低迷時期 • 近期的貨運需求指標與之前的結果相比大多數是正面的 • 壓低的定點價格繼續對較小的運營商施加壓力，迫使行業參與者退出，這應有助於隨著時間的推移使供應能力與需求保持平衡；較大的成熟運營商憑藉他們較少依賴現貨市場的能力，在低迷期間表現出抗壓性 • 燃油價格下降最近為該行業提供了一些救助，但這種趨勢可能隨著中東動盪而逆轉 • 我們的策略主要圍繞著較大的現有客戶，並在這一周期的目前階段減緩較小貨車交易的發展 進行中的投資組合監控
61 消費者貸款組合 • 平均開頭FICO 757 • 目前LTV 52% • 98%自住 • 3Q24 累計NCO（0.01%） • 平均開頭FICO 774 • 目前LTV 35% • 61%的組合是第一抵押 • 平均貸款額$34,600 • 2024年將有6,000萬轉換為分期還款或氣球貸款 • 3Q24 累計NCO（0.05%） • 平均開頭FICO 777 • 平均新貸款$17,143 • 3Q24 收益率7.82% • 3Q24 累計NCO 1.59% • 平均開頭FICO 781 • 平均新額度$7,904 • 3Q24 收益率14.82% • 3Q24 累計NCO 3.84% 4% 4% 4% 4% 11% 6% 8% 16% 10% 82% 67% 78% 2% 2% 2% Cons R/E 抵押 Cons 非R/E 抵押 總消費者 不可用 超過720 620-680 低於620 681-720 消費者FICO分數（1）（1）截至2024年9月30日刷新的FICO分數。消費者房地產抵押餘額占消費者組合的77%，而消費者非房地產抵押餘額占消費者組合的23%。 （2）區域的家居改善融資曾被稱為EnerBank。 居住房屋抵押 消費者信用卡 家庭股權 家居改善融資（2）
62 $1,732 $(26) $16 $6 $1,728適用於信用損失的配合險 09/30/2024 • 3季度的配合險與上一季度基本持平，導致11300萬美元的費用提供 • 一致的ACL來自: ◦ 由於注銷而導致特定儲備借款人減少，抵消了由於監管共享全國信貸評核導致的風險評級下降增加 ◦ 經濟預測出現一些惡化，並且定性調整微幅下降 ($以百萬計) 06/30/2024 投資組合 變化 經濟/定性 變化 特定準備 變化 季度亮點
63 Pre-R&S期間 3季2024年4季2024年1季2025年2季2025年3季2025年4季2025年1季2026年2季2026年3季2026年 實質GDP，年換算%變化 1.8% 1.9% 2.0% 1.8% 2.1% 2.3% 2.2% 2.1% 1.9% 失業率 4.2% 4.2% 4.3% 4.3% 4.4% 4.4% 4.3% 4.3% 4.2% HPI，年同比%變化 3.4% 2.7% 2.5% 2.5% 2.4% 2.5% 2.5% 2.5% 2.6% CPI，年同比%變化 2.6% 2.4% 2.1% 2.0% 2.4% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 基礎R&S經濟展望（截至2024年9月） • 單一基礎經濟預測代表區域對經濟在合理並可支持的預測期間的內部展望 • 通過對我們建模結果進行定性調整來考慮經濟不確定性 • 管理層考慮了內部和外部替代預測以確定合適的定性調整 • 最終定性調整包括考慮到經濟不確定性對配合險敏感性的調整，反映了失業率增加15-20%
64 截至9/30/2024 年初比率（以百萬計） 貸款餘額 配合險 ACL/貸款 實際 簡化 C&I $46,900 $567 1.21% CRE-OO按揭 4,873 109 2.24% CRE-OO建設 341 10 2.93% 總商業 $52,114 $686 1.32% 1.33% 1.32% IRE按揭 6,562 198 3.01% IRE建設 2,250 43 1.90% 總IRE $8,812 $241 2.73% 1.06% 1.06% 住宅首按揭 20,125 104 0.52% 房屋抵押權額度 3,130 80 2.57% 房屋抵押貸款 2,404 26 1.07% 信用卡 1,372 138 10.03% 其他消費者 925 74 7.98% 總顧客 $27,956 $422 1.51% 1.73% 1.41% 已出售/收購的投資組合(1) $7,907 $379 4.81% 5.92% 4.81% 總 $96,789 $1,728 1.79% 1.71% 1.61% 配合分配 區域的"Day 1" CECL ACL比率在2020年1月1日是1.71%。公司已實施了一些降低風險的策略，從而改善了整個貸款組合。採用3Q24貸款組合並應用"Day 1" ACL比率將產生簡化的Day 1 ACL比率為1.61%。(1) 從Day 1 CECL以來已出售的投資組合包括SoFi、GreenSky和Auto。已收購的投資組合包括Ascentium和EnerBank。
65%其他商業房地產3.6%投資者房地產13.9%金融服務13.3%CRE無擔保，包括REITs 10.4%政府教育9.8%消費者服務8.6%技術服務6.9%製造業7.6%能源2.3%農業.4%公用事業3.8%商業服務7.9%分銷6.5%醫療保健5.0%高度多元化的企業投資組合63.6十億(1) (1)截至2024年9月30日的餘額。(2)CRE無擔保占REITs的71%。
66 2024年預期(1)非GAAP，參見附錄進行調和。(2)關於前瞻性非GAAP措施的調和預期將與包含在附錄或先前提交給證券交易委員會的實際非GAAP調和一致。(3)預期短期利率穩定或下降；長期利率與2024年9月30日水平持平。2024財年預期淨利息收入(vs. 2023年的5,320美元)(3)約48億調整後非利息收入(vs. 2023調整後2259美元)(1)(2)2.45-25億調整後非利息支出(vs. 2023調整後4262美元)(1)(2)約42.5億平均貸款(vs. 2023年的98239美元)穩定至稍微下降平均存款(vs. 2023年的126543美元)穩定至稍微下降淨貸款核實/平均貸款40-50個基點(預計朝著上限端)有效稅率約20%對於第4季度24年及未來的期望(3)•預計NII將來會增長，並以提升速率水平為主要驅動因素◦第4季度24年NII預計稍微增長vs第3季度24年•2024年NIm預計低3.50%•預期第4季度資本市場約80-9000萬美元•預期在短期內持續管理CET1，與當前水平保持一致
67環境、社會和治理通過強有力的治理實踐發揮共享價值ESG相關風險和機遇的治理董事會層面監督董事會•ESG事項在戰略計劃、資本計劃流程和年度預算中出現•由董事會委員會執行的責任執行薪酬和人力資源委員會•管理的努力和計劃，以確保他們培育和支持全公司以道德方式作出決策的文化•有關我們人力資源功能的戰略和政策的有效性和持續改善提名和公司治理委員會•與公司及其利益相關的ESG事項的作法和報告•ESG相關戰略、倡議、政策及相關利益相關者參與管理層執行風險委員會•公司的企業風險管理框架和風險清單中確認的ESG考慮•與環境和社會風險管理有關事項審計委員會•公司內部控制和披露的運作，包括有關重大ESG事項的披露•由內部審計部門進行的計劃審計活動範圍內的ESG考慮技術委員會•技術戰略、投資、支出和運營•與技術和數字轉型相關的文化和人才戰略執行領導團隊•評估戰略計劃過程中的ESG考慮•監督ESG領導委員會•由高級管理人員組成的資深管理人員ESG領導委員會•保持公司ESG相關風險和機遇的綜合視圖，利用內部和外部信息•就內部倡議提供指導和方向風險治理委員會•監督包括ESG相關風險在內的企業風險評估•評估公司風險容忍度和期望風險承受能力ESG專注披露•2023共享價值報告•2023 TCFD指數•2023 SASb指數•2023 GRI指數•2023勞動力人口統計(EEO-1)指數完整目錄在https://www.regions.com/about-regions/environmental-social-and-governance.披露審查委員會•審查SEC報告中的ESG相關披露•對自願ESG披露提供反饋
建立我們最佳團隊：一個資訊豐富、參與積極的員工群體，如同我們生活和工作的社區一樣多元。根據我們更廣泛的業務戰略，監督和管理與ESG相關的風險和機遇。環境、社會和治理通過戰略業務目標提供共享價值。治理聯合提供符合其獨特ESG相關目標和戰略的產品和服務。在Wellbeing@Regions的廣泛產品中進行投資，旨在促進員工的整體福祉：身體、心理、財務、職業和社交。通過與Guild Education Services合作，使員工可以免費接受教育機會。在我們RegionsLEADS領導框架下培育內部人才和領導發展能力。通過我們DEI執行委員會和整個營運範圍內的DEI網絡，培育具有包容性的工作場所。利用Degreed，一個定制的學習體驗平台，提供組織內衡量、建立和傳達技能的工具。創立Making Life Better Institute®，增加員工志願服務，並加深我們的影響力。強化市執行方案，實現共享價值方法參與當地社區。在幫助促進低收入和中等收入社區的經濟機會方面持續推動我們的戰略工作。啟動伯明翰黑人擁有的企業計劃，以配合我們總部城市中來自各種背景的現有和未來企業所有者的支持。繼續嚴格優先考慮具有可持續和有意義影響力的倡議，通過Regions基金會和Regions社區發展公司的慈善捐款以及借貸和投資等方式。推出Regions透支寬限功能，為個人支票帳戶客戶提供額外的一個工作日來存款並支付透支。增強我們的Regions Explore® Visa®信用卡，專為希望建立或重建信用，同時獲得傳統信用卡的好處和靈活性的客戶而設計。通過我們能源和自然資源小組以及我們太陽能稅收權益金融團隊，為擁有環境目標的客戶提供定制的融資。通過MyGreenInsights個人財務管理工具，透過我們的移動應用程式提供財務健康。2023年和2024年新增役董事刷新董事會組成。通過跨功能合作強化我們ESG披露開發過程中的控制。持續通過尋求使我們於2030年對抗2019年基準的操作溫室氣體排放減少50％的目標來尋求運營效率。投資於技術，以現代化核心平台，檢測並預防欺詐，並改善客戶驗證過程。通過測量範圍3的融資排放量和執行情景分析，了解我們業務中的ESG相關風險。通過投資於個人、家庭和企業的發展和財務健康，促進包容性增長的社區發展。
附錄
大約$ 1500萬美元的B系列可換股債券發行成本已包含在3Q24數量中，當股份贖回時，降低可用於普通股東的淨收入。 ($ 金額以百萬為單位，每股數據除外) 3Q24環比變化同比變化淨利息收入 $ 1,218 2.7% (5.7)% 提列(從)授信損失 113 10.8% (22.1)% 非利息收入 572 5.0% 1.1% 非利息支出 1,069 6.5% (2.2)% 所得稅前收入 608 (2.7)% (1.8)% 所得稅費用 118 (4.8)% (8.5)% 淨收入 490 (2.2)% —% 首選股息 44 83.3% 76.0% 可供普通股東使用的淨收入 $ 446 (6.5)% (4.1)% 稀釋每股盈餘 $ 0.49 (5.8)% —% 第三季度業績摘要（金額以百萬為單位，每股數據除外）3Q24稅前調整項目(1)：證券收益（損失），淨 $ (78) FDIC保險特別徵費 4 薪資和員工福利-解雇費用 (3) 專業、法律和監管費用 (1) 稅前調整項目總額(1) $ (78) 稅後優先股贖回費用(3) $ (15) 稀釋每股盈餘影響(2) $ (0.08)
71管理人員使用盈利和其他特定財務指標的計算，這些計算不包括特定調整，這些調整包含在按照GAAP報告的財務結果中，以監控業績，並認為這些指標為投資者提供了有意義的信息。非利息支出（按照GAAP）不包括特定調整，以計算調整後的非利息支出（非GAAP），這是效率比率的分子。非利息收入（按照GAAP）不包括特定調整，以計算調整後的非利息收入（非GAAP），這是費用收入比率的分子。調整後的非利息收入（非GAAP）和調整後的非利息支出（非GAAP）用於確定調整後的稅前預備收入（非GAAP）。淨利息收入（按照GAAP）以應稅當量為基礎，與非利息收入相加得到應納稅當量總收入。調整是為了計算以應納稅當量為基礎的調整總收入（非GAAP），這是費用收入和效率比率的分母。凈貸款核銷（按照GAAP）不包括調整，以計算調整後的淨貸款核銷（非GAAP）。以調整后的淨貸款核銷（非GAAP）除以平均貸款（依照GAAP）並年化來計算調整后的淨貸款核銷占平均貸款的百分比（非GAAP）。Regions認為去除這些調整提供了有意義的基礎，供一段時期內的比較，管理認為這將幫助投資者分析公司的營運結果並預測未來業績。管理層還使用這些非GAAP財務指標來評估Regions業務的業績。這些非GAAP財務指標中的活動可能會重複出現; 但是，管理不認為這些調整相關的活動是持續營運的跡象。Regions認為呈現這些非GAAP財務指標將允許投資者在管理應用的相同基礎上評估公司的表現。有形普通股股東權益，有形普通股每股凈值和平均有形普通股股東權益回報（ROATCE）比率已經成為一些投資者關注的焦點，管理認為這有助於投資者分析公司的資本位置，除去無形資產和首選股的影響。分析師和銀行監管機構已使用有形普通股股東權益指標評估Regions的資本充足性。因為有形普通股股東權益，有形普通股每股凈值和ROATCE並非由GAAP正式定義或由聯邦銀行監管機構指定任何金額，因此它們目前被視為非GAAP財務指標，其他實體可能與Regions公開披露的計算方法不同。對股東權益的調整包括無形資產和相關递延稅款及首選股。此外，ROATCE的調整包括累積其他全面收入。公司還呈現調整後的累積其他全面收入以排除調整項目，以取得調整後的累積其他全面收入（非GAAP）。因為分析師和銀行監管機構可能使用有形普通股股東權益評估Regions的資本充足性，管理認為提供投資者評估Regions資本充足性的能力在這個基礎上是有用的。 CET1是在巴塞爾III框架下由聯邦銀行監管機構建立的資本充足性衡量標準。符合規定的銀行機構需要保持某些最低資本金要求，包括最低CET1比率。這一指標被分析師和銀行監管機構用於評估Regions的資本充足性。在該框架下，Regions選擇排除AOCI的影響來計算CET1。根據聯邦銀行監管法規中規定的計算的調整被認為是非GAAP財務指標。對於CET1的調整包括AOCI的某些部分，以計算包括AOCI的CET1（非GAAP），這是最近提出的規定標準下的潛在影響。由於分析師和銀行監管機構可能使用最近提出的規定標準評估Regions的資本充足性，管理認為提供投資者在此基礎上評估Regions的資本充足性是有用的。非GAAP財務指標具有固有的局限性，不需要統一應用並不經審核。儘管利益相關者經常使用這些非GAAP財務指標評估公司，但作為分析工具，這些指標具有局限性，不能單獨考慮，也不能作為對根據GAAP報告的結果進行分析的替代。特定排除某些項目的盈利度量不代表實際應直接支付給股東的金額。管理層和董事會使用非GAAP指標如下： • 区域经营预算的准备 • 月度财务绩效报告 • 月度整合结果的关闭报告（仅在管理阶段） • 向投资者展示公司绩效 • 激励报酬度量 非GAAP信息
72 非GAAP 調和 已結束的季度調整後的淨核銷和比率（金額以百萬美元表示） 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 凈貸款核銷（GAAP） $ 117 $ 101 $ 121 $ 132 $ 101 清掉：與貸款出售相關的核銷 — — — 35 — 調整後的淨貸款核銷（非GAAP） $ 117 $ 101 $ 121 $ 97 $ 101 年化後的淨貸款核銷與平均貸款比率（GAAP） 0.48% 0.42% 0.50% 0.54% 0.40% 調整後的淨貸款核銷與平均貸款比率，年化（非GAAP） 0.48% 0.42% 0.50% 0.39% 0.40%
73 非GAAP 調和 截至12月31日的十二個月內無利潤支出（金額以百萬美元表示） 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 無息支出（GAAP） $ 4,416 $ 4,068 $ 3,747 $ 3,643 $ 3,489 $ 3,570 $ 3,491 $ 3,483 調整：FDIC保險特別評估（119） — — — — — — — 捐款給Regions Financial Corporation基金會 — — (3) (10) — (60) (40) — 專業、法律和監管費用（1） (179) (15) (7) — — — (3) 分行整併、物業和設備費用（7） (3) (5) (31) (25) (11) (22) (58) 與住宅抵押貸款出售相關的費用 — — — — — (4) — — 提前清償債務 4 — (20) (22) (16) — — (14) 薪水和員工福利—解僱費用 (31) — (6) (31) (5) (61) (10) (21) 收購費用 — — — (1) — — — — 調整後的無息支出（非GAAP） $ 4,262 $ 3,886 $ 3,698 $ 3,541 $ 3,443 $ 3,434 $ 3,419 $ 3,387
74 非GAAP 調和 稅前、種種條件的收入（PPI）季度結束的（金額以百萬美元表示） 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 3Q24 vs. 2Q24 3Q24 vs. 3Q23 可供一般股東取得的淨收入（GAAP） $ 446 $ 477 $ 343 $ 367 $ 465 $ (31) (6.5)% $ (19) (4.1)% 首選股息和其他（GAAP） 44 24 25 24 25 20 83.3% 19 76.0% 所得稅費用（GAAP） 118 124 96 80 129 (6) (4.8)% (11) (8.5)% 稅前所得（GAAP） 608 625 464 471 619 (17) (2.7)% (11) (1.8)% 信貸虧損預備（GAAP） 113 102 152 155 145 11 10.8% (32) (22.1)% 稅前、種種條件的收入（非GAAP） 721 727 616 626 764 (6) (0.8)% (43) (5.6)% 其他調整：證券（獲利）損失、淨78 50 50 2 1 28 56.0% 77 Nm 槓桿式租賃終止盈利，淨 — — — (1) — Nm — Nm FDIC保險特別評估（4） 4 18 119 — (8) (200.0)% (4) Nm 薪水和員工福利—解僱費用 3 4 13 28 3 (1) (25.0)% — — 分行整併、物業和設施費用 — 1 1 3 1 (1) (100.0)% (1) (100.0)% 提前清償債務 — — — (4) — Nm — Nm 其他雜費 — (37) — — — 37 100.0% — Nm 專業、法律和監管費用 1 — 2 1 — 1 Nm 1 Nm 總其他調整 78 22 84 148 5 56 254.5% 73 Nm 調整後的稅前、種種條件的收入（非GAAP） $ 799 $ 749 $ 700 $ 774 $ 769 $ 50 6.7% $ 30 3.9% Nm - 無意義
截至2024年9月30日，年結閉（以百萬美元計）2024年6月30日 2024年3月31日 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年歸屬於普通股東的淨收益（根據GAAP）為446 477 343 1,976 2,146 2,400 991 1,503
優先股股利（按照GAAP）44 24 25 98 99 121 103 79
所得稅費用（根據GAAP）118 124 96 533 631 694 220 403
所得稅前收益（虧損）（按照GAAP）608 625 464 2,607 2,876 3,215 1,314 1,985
信貸損失的提存（收益）（按照GAAP）113 102 152 553 271（524）1,330 387
稅前損益前提存收益（非GAAP）721 727 616 3,160 3,147 2,691 2,644 2,372
其他調整：購屋貸款抵押貸款出售收益 — — — — — —（8）
76 非GAAP调整 NII，非利息收入/支出以及效率比率 Nm - 无意义 本季结束日期（金额以百万计）2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 3Q24相对于2Q24 3Q24相对于3Q23 非利息支出（GAAP） A $ 1,069 $ 1,004 $ 1,131 $ 1,185 $ 1,093 $ 65 6.5 % $ (24) (2.2) % 调整项： FDIC保险特别评定 4 (4) (18) (119) — 8 200.0 % 4 Nm 分行整合，财产及设备 费用 — (1) (1) (3) (1) 1 100.0 % 1 100.0 % 薪金和员工福利—离职费用 (3) (4) (13) (28) (3) 1 25.0 % — — % 早期偿还债务 — — — 4 — — Nm — Nm 专业，法律和监管费用 (1) — (2) (1) — (1) Nm (1) Nm 其他杂项费用 — 37 — — — (37) (100.0) % — Nm 调整后的非利息支出（非GAAP） b $ 1,069 $ 1,032 $ 1,097 $ 1,038 $ 1,089 $ 37 3.6 % $ (20) (1.8) % 净利息收入（GAAP） C $ 1,218 $ 1,186 $ 1,184 $ 1,231 $ 1,291 $ 32 2.7 % $ (73) (5.7) % 纳税当量调整 12 12 13 13 13 — — % (1) (7.7) % 净利息收入，纳税当量基础 D $ 1,230 $ 1,198 $ 1,197 $ 1,244 $ 1,304 $ 32 2.7 % $ (74) (5.7) % 非利息收入（GAAP） E 572 545 563 580 566 27 5.0 % 6 1.1 % 调整项： 证券（损益）净额 78 50 50 2 1 28 56.0 % 77 Nm 履约租约终止收益 — — — (1) — — Nm — Nm 调整的非利息收入（非GAAP） F $ 650 $ 595 $ 613 $ 581 $ 567 55 9.2 % $ 83 14.6 % 总收入 C+E=G $ 1,790 $ 1,731 $ 1,747 $ 1,811 $ 1,857 $ 59 3.4 % $ (67) (3.6) % 调整后的总收入（非GAAP） C+F=H $ 1,868 $ 1,781 $ 1,797 $ 1,812 $ 1,858 $ 87 4.9 % $ 10 0.5 % 总收入，纳税当量基础 D+E=I $ 1,802 $ 1,743 $ 1,760 $ 1,824 $ 1,870 $ 59 3.4 % $ (68) (3.6) % 调整后的总收入，纳税当量基础（非GAAP） D+F=J $ 1,880 $ 1,793 $ 1,810 $ 1,825 $ 1,871 $ 87 4.9 % $ 9 0.5 % 效率比率（GAAP） A/I 59.3 % 57.6 % 64.3 % 65.0 % 58.5 % 调整后的效率比率（非GAAP） B/J 56.9 % 57.6 % 60.6 % 56.9 % 58.2 % 收费收入比率（GAAP） E/I 31.7 % 31.3 % 32.0 % 31.8 % 30.3 % 调整后的收费收入比率（非GAAP） F/J 34.6 % 33.2 % 33.9 % 31.8 % 30.3 %
77季度結束年度結束（以百萬美元計）2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日2023年2022年2021年有形普通股權益平均回報 可供普通股東（GAAP）使用的凈收入A $ 446 $ 477 $ 343 $ 1,976 $ 2,146 $ 2,400 普通股東權益平均數（GAAP）$ 18,047 $ 16,713 $ 17,121 $ 16,522 $ 16,503 $ 18,201 減：無形資產平均值（GAAP） 5,916 5,925 5,934 5,960 6,023 5,435 與無形資產相關的平均递延税責任（GAAP） (120) (115) (113) (106) (103) (99) 平均優先股（GAAP） 1,741 1,659 1,659 1,659 1,659 1,658 平均有形普通股東權益（非GAAP）b $10,510 $9,244 $9,641 $9,009 $8,924 $11,207 減：平均AOCI，稅後 (2,448) (3,525) (3,113) (3,410) (2,021) 705 不包括AOCI的平均有形普通股東權益（非GAAP）C $12,958 $12,769 $12,754 $12,419 $10,945 $10,502 有形普通股東權益平均回報（非GAAP）A/b 16.87 % 20.75 % 14.31 % 21.93 % 24.05 % 21.42 % 不包括AOCI的平均有形普通股東權益的回報（非GAAP）A/C 13.69 % 15.02 % 10.81 % 15.91 % 19.61 % 22.85 % 非GAAP調整 平均有形普通股東權益回報
78非GAAP調整 平均有形普通股東權益回報 季度結束年度結束（以百萬美元計）2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日2023年2022年2021年2020年2019年有形普通股東權益平均回報 可供普通股東的淨收入A $ 446 $ 477 $ 343 $ 1,976 $ 2,146 $ 2,400 $ 991 $ 1,503 普通股東權益平均數 $ 18,047 $ 16,713 $ 17,121 $ 16,522 $ 16,503 $ 18,201 $ 17,382 $ 16,082 減：無形資產平均值 5,916 5,925 5,934 5,960 6,023 5,435 5,239 4,943 與無形資產相關的平均递延稅責任 (120) (115) (113) (106) (103) (99) (99) (94) 平均優先股 1,741 1,659 1,659 1,659 1,659 1,658 1,509 1,151 平均有形普通股東權益b $10,510 $9,244 $9,641 $9,009 $8,924 $11,207 $10,733 $10,082 有形普通股東權益平均回報A/b 16.87 % 20.75 % 14.31 % 21.93 % 24.05 % 21.42 % 9.23 % 14.91 %
79季結束（$金額以百萬計） 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 調整後 CET1比率 普通股權層1(1) A $ 13,184 $ 13,093 $ 12,913 $ 12,976 調整項目： 證券的AOCI收益（虧損）（2） (1,369) (2,298) (2,264) (2,064) 定義利益年金計劃和其他職後福利的AOCI收益（虧損） (437) (443) (447) (451) 調整的普通股權層1（非GAAP）b $ 11,378 $ 10,352 $ 10,202 $ 10,461 總風險加權資產(1) C $ 124,753 $ 125,725 $ 125,167 $ 126,475 普通股權層1比率(1)(3) A/C 10.6 % 10.4 % 10.3 % 10.3 % 調整後的普通股權層1比率（非GAAP）(1)(3) B/C 9.1 % 8.2 % 8.2 % 8.3 % 財務指標重組 考慮AOCI的調整CET1(4) (1) 公司的普通股權以及總風險加權資產是估計值。(2) 代表AFS和HTm證券的AOCI (3) 根據整數計算金額 (4) 與拟議的巴塞爾III終極規則一致，CF避險的AOCI仍然不包括在內。
80 非GAAP調和 非利息收入 年終（$金額以百萬計） 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 非利息收入（GAAP） $ 2,256 $ 2,429 $ 2,524 $ 2,393 $ 2,116 $ 2,019 $ 1,962 $ 2,011 $ 1,937 $ 1,785 $ 2,096 $ 2,201 $ 2,226 證券（損失）收益，淨 5 1 (3) (4) 28 (1) (19) (6) (29) (27) (26) (48) (112) 銀行擁有的人壽保險 — — (18) (25) — — — — — — — — — 資產出租擔保終止收入 (2) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (8) (8) (10) (39) (14) (8) 貸款賣出損失 — — — — — — — — — — — — 3 其他資產售出收益 — — — — — — — — — — (24) — — 保險型信託住宅按揭貸款賣出收益 — — — — (8) — (5) (5) — — — — — 股票投資收益 — — (3) (50) — — — — — — — — — 保險賠款 — (50) — — — — — (50) (91) — — — — 調整後的非利息收入（非GAAP） $ 2,259 $ 2,379 $ 2,498 $ 2,312 $ 2,135 $ 2,010 $ 1,937 $ 1,942 $ 1,809 $ 1,748 $ 2,007 $ 2,139 $ 2,109 減少： 後續期間出售的業務（1） $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ 117 $ 111 $ 108 不包括後續期間出售的業務的調整後非利息收入（非GAAP） $ 2,259 $ 2,379 $ 2,498 $ 2,312 $ 2,135 $ 2,010 $ 1,937 $ 1,942 $ 1,809 $ 1,748 $ 1,890 $ 2,028 $ 2,001 _____ (1) 在2018年，公司出售了Regions Insurance Group, Inc.，該實體的結果在所有外部提出的歷史中被單獨披露為已中止運作。 Regions Insurance Group, Inc.的結果已從早前時期除去，以便進行比較。
81 截至2024年9/30及各季度末（金額以百萬元計，每股資料以除外） 2024/6/30 2024/3/31 2023/12/31 2023/9/30 有形共同比率 股東權益（GAAP）A $ 18,676 $ 17,169 $ 17,044 $ 17,429 $ 16,100 減：優先股（GAAP）1,715 1,659 1,659 1,659 1,659 無形資產（GAAP）5,911 5,920 5,929 5,938 5,949 與無形資產相關的递延稅負債（GAAP）（122）（119）（114）（112）（108） 有形普通股股東權益（非GAAP）b $ 11,172 $ 9,709 $ 9,570 $ 9,944 $ 8,600 總資產（GAAP）C $ 157,426 $ 154,052 $ 154,909 $ 152,194 $ 153,624 減：無形資產（GAAP）5,911 5,920 5,929 5,938 5,949 與無形資產相關的递延稅負債（GAAP）（122）（119）（114）（112）（108） 有形資產（非GAAP）D $ 151,637 $ 148,251 $ 149,094 $ 146,368 $ 147,783 季末股票數量E 911 915 918 924 939 總權益與總資產比率（GAAP）A/C 11.86 % 11.14 % 11.00 % 11.45 % 10.48 % 有形普通股股東權益與有形資產比率（非GAAP）B/D 7.37 % 6.55 % 6.42 % 6.79 % 5.82 % 有形普通股每股淨值（非GAAP）B/E $ 12.26 $ 10.61 $ 10.42 $ 10.77 $ 9.16 非GAAP調解 有形共同比率
82 截至2024年9/30等各季度末（金額以百萬元計，每股資料以除外） 2024/6/30 2024/3/31 2023/12/31 2023/9/30 2023/6/30 有形共同比率 股東權益（GAAP）A $ 18,676 $ 17,169 $ 17,044 $ 17,429 $ 16,100 $ 16,639 減：優先股（GAAP）1,715 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 無形資產（GAAP）5,911 5,920 5,929 5,938 5,949 5,959 與無形資產相關的递延稅負債（GAAP）（122）（119）（114）（112）（108）（106） 有形普通股股東權益（非GAAP）b $ 11,172 $ 9,709 $ 9,570 $ 9,944 $ 8,600 $ 9,127 減：AOCI，稅後（GAAP）（1,894）（3,265）（3,224）（2,812）（4,236）（3,440） 不包括AOCI的有形普通股股東權益（非GAAP）C $ 13,066 $ 12,974 $ 12,794 $ 12,756 $ 12,836 $ 12,567 總資產（GAAP）D $ 157,426 $ 154,052 $ 154,909 $ 152,194 $ 153,624 $ 155,656 減：無形資產（GAAP）5,911 5,920 5,929 5,938 5,949 5,959 與無形資產相關的递延稅負債（GAAP）（122）（119）（114）（112）（108）（106） 不包括AOCI的有形資產（非GAAP）E $ 151,637 $ 148,251 $ 149,094 $ 146,368 $ 147,783 $ 149,803 減：AOCI，稅前（GAAP）$(2,540)$(4,379)$(4,325)$(3,773)$(5,681)$(4,613) 不包括AOCI的有形資產（非GAAP）F $ 154,177 $ 152,630 $ 153,419 $ 150,141 $ 153,464 $ 154,416 季末股票數量G $ 911 $ 915 $ 918 $ 924 $ 939 $ 939 總權益與總資產比率（GAAP）A/D 11.86 % 11.14 % 11.00 % 11.45 % 10.48 % 10.69 % 有形普通股股東權益與有形資產比率（非GAAP）B/E 7.37 % 6.55 % 6.42 % 6.79 % 5.82 % 6.09 % 有形普通股每股淨值（非GAAP）B/G $ 12.26 $ 10.61 $ 10.42 $ 10.77 $ 9.16 $ 9.72 有形普通股股東權益與有形資產比率（非GAAP），不包括AOCI C/F 8.47 % 8.50 % 8.34 % 8.50 % 8.36 % 8.14 % 非GAAP調解 有形共同比率
具前瞻性陳述本簡報可能包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》中定義的前瞻性陳述。"未來"、"預期"、"假定"、"意圖"、"計劃"、"尋求"、"相信"、"預測"、"潛在"、"目標"、"估計"、"預期"、"目標"、"項目"、"展望"、"預測"、"將"、"可能"、"也許"、"能夠"、"應該"、"可以"和類似措辭和表達通常表示前瞻性陳述。前瞻性陳述可能面臨實際效果可能與其反映的前瞻性陳述不同的風險，這可能基於不確定、難以預測的未來發展，而且在許多情況下超出我們的控制。前瞻性陳述不是基於歷史信息，而是與未來運營、策略、財務結果或其他發展相關。前瞻性陳述基於管理層當時采取的某些假設和估計以及管理層當時所獲取的信息。這些陳述基於一般假設，並面臨各種風險，因為它們也涉及未來，因此它們同樣受到固有不確定性和其他因素的影響，這可能導致實際結果與此類陳述所表達的觀點、信仰和預期大不相同。因此，我們警告您不要依賴任何這些前瞻性陳述。這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於以下情況：當前和未來美國一般或我們服務的社區（特別是美國東南部）的經濟和市場狀況，包括可能房地產價值下降、利率上升和失業率增加、通脹、金融市場擾亂和潛在經濟增長減少的影響，這可能對我們的貸款和其他業務以及我們的財務狀況和結果產生不利影響。可能發生的由政府、機構、央行和類似組織採取的貿易、貨幣和財政政策的變化以及其他活動可能對我們的業務和財務狀況產生重大不利影響。市場利率或資本市場的變化可能對我們的收入和支出、資產（如我們的投資證券組合）和負債的價值以及資本和流動性的可用性和成本產生不利影響。對於利率走勢的波動和不確定性以及任何變化的時間，可能導致企業和消費者成本上升，並可能促使商業和經濟狀況惡化。客戶信用等級的可能變化以及貸款和租賃（包括營運租賃）收款可能受損的可能性。貸款預付款、貸款發放和銷售量、核銷、信貸損失提存或實際信貸損失速度的可能改變，其中我們的信貸損失提存可能無法足夠覆蓋我們最終的損失。由於利率下降可能導致按揭證券預付款加速，以及有關證券的溢價攤銷加速。消費者和商業支出和儲蓄習慣的可能改變以及對我們增加資產和吸引存款的影響，可能對我們的淨收入產生不利影響。客戶支票和儲蓄存款的損失，因為客戶追求其他、收益更高的投資，或由於競爭壓力需要將帶息存款價格上調。這些活動中的任何一種都可能增加我們的資金成本。我們的信用評級或前景的可能下調可能使從資本市場融資成本上升。我們投資組合價值損失可能對我們的市場認識產生負面影響。我們管理資產和負債價值波動及表外風險敞口的能力，以維持足夠的資本和流動性以支持我們的業務。社交媒體對我們和整個銀行業市場看法的影響。市場替換LIBOR及其對我們基於遺留LIBOR的金融產品和合同的影響，包括但不限於衍生品、債務、存款、投資和貸款。其他金融機構遇到的問題影響我們或整個銀行業的可能效應，可能需要我們改變某些商業實踐，降低收入，對我們施加額外成本，或以其他方式對我們的業務產生負面影響。 金融服務行業的波動性（包括其他存款機構的失敗或傳聞，以及政府機構採取措施來應對這種混亂），可能影響存款機構，包括我們，吸引和保留存款人，並借款或籌集資本的能力。我們有效與其他傳統和非傳統金融服務公司，包括擁有比我們更多金融資源或受到不同監管標準約束的fintech公司，競爭的能力。前瞻性陳述
我們無法開發並獲得現有和潛在客戶對新產品和服務以及改進現有產品和服務以滿足客戶需求並及時響應新興技術趨勢的接受，可能對我們的收入產生負面影響。
我們無法跟上技術變化的步伐，包括與提供數位銀行和金融服務相關的技術變化，可能導致業務流向競爭對手。
我們執行戰略和運營計劃的能力，包括我們完全實現與我們戰略倡議相關的財務和非財務利益的能力。
我們收購或出售業務的風險和不確定性，以及與此類收購相關的風險，包括預期的協同效應、成本節省和其他金融或其他利益可能未能在預期時間內實現，或可能低於預期；以及整合收購業務的困難。
我們市場營銷工作在吸引和保留客戶方面的成功。
我們實現費用管理倡議的能力。
大宗商品市場價格和條件的改變可能對我們在受大宗商品價格變動影響的行業中運營的借款人的現金流產生不利影響（包括間接受大宗商品價格影響的業務，如運輸大宗商品或生產大宗商品生產所用設備的業務），這可能損害這些借款人償還任何尚未償還的貸款的能力和/或減少該行業的貸款需求。
地緣政治動盪的影響，包括戰爭、衝突、內亂和恐怖襲擊對我們業務的直接或間接潛在影響。
美國政治上的不確定性，包括選舉不確定性，可能直接或間接影響我們的業務。
外部方進行的詐欺、盜竊或其他不端行為，包括我們的客戶和商業夥伴，或我們的員工。
我們的客戶或交易對手向我們提供的不準確或不完整信息。
我們的框架無法管理與我們業務相關的風險，如信用風險和運營風險，包括第三方供應商和其他服務提供商，這可能導致運營或安全系統遭受網絡攻擊或類似行為或無法有效交付我們的服務。
我們識別和解決與產品、服務或交付平台引入或更改相關的運營風險的能力。
依賴關鍵供應商或供應商以獲取適當條款的設備和其他物品供應以供我們業務使用。
我們內部控制和程序防止、檢測或減輕任何重大錯誤或欺詐行為的能力。
我們識別和解決與資料安全違規、惡意軟件、勒索軟件、「阻斷服務」攻擊、「黑客攻擊」和身份盜竊等的網絡安全風險的能力，包括帳戶被盜用，如未能交付我們的服務有效，此可能打亂我們業務並導致機密或專有信息的披露和/或濫用或侵佔，對我們的系統進行干擾或損害，增加成本、損失或對我們聲譽造成負面影響。
我們業務基礎設施的任何組件由第三方提供的失敗可能打斷我們的業務，導致機密信息或專有信息的披露和/或濫用，增加我們的成本，負面影響我們的聲譽並導致損失。
任何針對我們或我們任何附屬公司提起的訴訟或監管程序的發展、變化或行動的影響。
我們業務受影響的任何重大司法、行政或仲裁裁決或程序、監管執行行動或其他我們或我們任何附屬公司參與的法律行動可能產生的成本，包括可能遭受罰款、處罰或其他負面影響（包括聲譽損傷），可能對我們的業績產生不利影響。
影響我們業務的法律和法規的變化，包括與我們業務有關的法律和法規，例如與銀行產品和服務相關的立法和法規，例如借記卡轉讓費用的改變、特殊FDIC評估、任何新的長期債務要求，以及美國總統政府的任職變化的立法和法規的執行和解釋的改變，以及適用的政府和自律機構對此類法律 和法規的解釋和執行的改變可能導致我們需要改變某些商業實踐，增加遵守風險，減少我們的收入，對我們增加額外成本，或以其他方式對我們業務造成負面影響。
我們的資本行為，包括股息支付、普通股回購或贖回首選股票，不得使我們的資本比率要求降至最低限度，考慮適用的緩衝區，並必須遵守法律或監管機構實施的其他要求和限制，可能影響我們將資本返還給股東的能力。前瞻性陳述（續）
我們的管理資源可能需要大量投資來遵守壓力測試和資本規劃要求（作為CCAR流程的一部分或其他情形），這些測試和要求的重要性不容忽視。• 我們遵守適用的資本和流動性要求的能力（包括巴塞爾III資本標準等等），包括我們內部資本的產生能力或以有利條件籌集資本，如果未能達到要求，我們的財務狀況和市場對我們的看法可能會受到負面影響。• 我們吸引和保留具有才華和經驗的人員來協助開發、管理和運作我們的產品和服務的能力可能會受到時常生效的法律和法規變化的影響。• 我們從子公司（特別是Regions Bank）獲得股息的能力可能會影響我們的流動性和向股東支付股息的能力。• 我們的普通股價格波動以及未能按預期的時間表和/或條件完成股票回購。• 反收購法律和獨家法庭規定對我們的公司章程和組織章程的影響。• 新稅法立法和/或對現行稅法的解釋可能對我們的收益、資本比率及向股東返還資本的能力造成影響。• 會計政策或程序的變更如美國財務會計準則委員會或其他監管機構可能要求的變更可能會對我們的財務報告產生重大影響以及我們如何彙報這些結果以及如何預期的分析，與這些變更可能如何影響我們的財務結果的初步分析可能證明不正確。• 我們資產中的商譽或其他無形資產的任何減值，資產重定價或因稅法變更、經濟環境下降業務運作、報告單位或其他因素而調整我們的递延稅資產計提。• 人為因素和自然災害，包括火災、水災、干旱、龍捲風、颶風和環境破壞（尤其是美國東南部），可能對我們的運營和/或貸款組合產生負面影響並增加我們的經營成本。未來地震、火災、颶風、龍捲風、干旱、洪水和其他天氣相關事件的嚴重程度和頻率難以預測，並可能受全球氣候變化影響。• 流感大流行對我們業務、運營和財務結果和狀況的影響。任何流感大流行的持續時間和嚴重程度以及與此類事件的政府行動或其他限制可能會干擾全球經濟，對我們的資本和流動性狀況產生不利影響，損害借款人償還未償還貸款的能力並增加我們的信貸損失計提、損害擔保品價值並導致收入損失或額外開支。• 由於與上述事項有關的進展可能損害我們的聲譽所造成的影響。• 我們在提交給美國證券交易委員會的報告中不時提到的其他風險。上述因素的清單並不是詳盡無遺的。欲查看有關可能導致實際結果與預期不符的這些和其他因素的討論，請參閱Regions 2023年度10-k表格的“前瞻性聲明”和“風險因素”部分，以及Regions提交給美國證券交易委員會的後續報告。您不應過多依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表所做日期。造成我們實際結果有所不同的因素或事件可能不時出現，並且無法預測所有這些因素。我們不承擔任何義務，也不打算根據未來的發展、新信息或其他情況或法律所要求的除非每次發表都更新或修訂任何不時提出的前瞻性陳述。Regions投資者關係聯繫人是Dana Nolan，電話（205）264-7040；Regions媒體聯繫人是Jeremy King，電話（205）264-4551。前瞻性陳述（續）
