展板4.02
Freedom Finance SPC有限公司
(设立为阿斯塔纳国际金融中心法规下的专用公司)
报价条款
于2028年12月19日到期的2亿美元债券(ISIN: KZX000001862)
根据总额为10亿美元的计划发行
债券将根据自由金融SPC有限公司成立的总额为10亿美元的计划构成并获得益处，该计划有效期至2033年12月31日。本文件为该计划下发行的第一笔分期付款的要约条款。该分期的债券已根据该计划和阿斯塔纳国际金融中心的《履行法》发行。此处使用的术语将被视为目的在于《2023年12月15日日期的招股说明书》中设置的条件的定义。本文件构成了所述债券的要约条款。本文件编制是基于国际金融中心规则的目的，必须与招股说明书一起阅读。有关发行人和债券要约的全面信息仅在这些要约条款和招股说明书的组合基础上提供。这些要约条款和招股说明书已在阿斯塔纳国际交易所的网站上发表 https://www.aix.kz 通过AIX监管公告服务以及发行人网站https://ffin.kz/freedombonds发布。
AIX及其关联公司及其各自的董事、高级职员和员工不对本文档中包含的信息的内容承担责任，包括其中包含的任何信息或声明的准确性或完整性。本文档的责任在于本文档的发行人以及与本文档的内容相关的其他人，例如同意在本文档中包含其意见的专家。AIX及其董事、高级职员或员工也未评估本文档所涉证券对任何特定投资者或投资者类型的适合性。如果您不理解本文档的内容或不确定这些证券是否适合您的个人投资目标和情况，您应咨询经授权的财务顾问。
In the case of bankruptcy or default by the Issuer the investors may not recover the amounts they are entitled to and risk losing all or part of their investment, and the investors’ liability might not be limited to the amount of the investment. Civil liability attaches only to those Persons who have tabled the summary including any translation thereof, but only where the summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read together with the other parts of the Prospectus, or where it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Bonds.
招股说明书中定义的术语，在本竞买条款中具有相同的含义，除非在此明确定义。
主承销商
自由金融环球有限公司
| 证券类型 | 保证债券型优惠券。 | ||||
| 发行和交易货币 | 美元。 | ||||
| 总本金金额 | 2亿美元。 | ||||
| 名义价值 | 每张债券100美元。 | ||||
| 发行债券数量 | 2,000,000债券。 | ||||
| 国际证券识别编号 | KZX000001862。 | ||||
| 担保 | 根据招股说明书，发行人就本期债券到期归还的全部款项（包括利息及（或）本金和（或）罚金，招股说明书中的定义），将由FRHC无条件及不可撤销地提供担保，担保协议日期为2023年12月15日（包含在本文件的附表1中）。 根据担保协议的规定，FRHC应对债券持有人承担连带责任，用于保证发行人按照第一期纲要和招股说明书约定的发行条件合理地履行债券项下的支付本金、应计利息、费用、罚款、罚金、因发行人不履行和（或）不正当履行债券项下义务导致的债券持有人诉讼费用等。 有关FRHC的详细信息，请查阅AIX网站和美国证券交易委员会上发布的招股说明书、10-K年度报告和10-Q季度报告。 | ||||
| 发行日期 | 2023年12月19日 | ||||
| 到期日 | 2028年12月19日 | ||||
| 上市和交易的准入 | 已申请于2023年12月19日入选AIX官方名单，并于2023年12月20日在AIX上进行交易 | ||||
| 优惠券付款日期 | 每年每月的第19天循环，从2024年1月19日开始 | ||||
| 票面利率 | 利息券每个月需以每月回望的方式支付，在相关的利息券支付日期开始的15（十五）日内。 在债券流通的头两年中，利息券利率固定为每年12%。 在债券流通的第三、第四和第五年，利息券利率将被固定并设定为2025年12月10日的有效联邦基金利率与6.5%（六分之五）的差额之和，并适用于债券流通的第三、第四和第五年。 根据本条款，有效的联邦基金利率是指美国联邦储备系统（https://www.federalreserve.gov/releases/h15/）官方网站上发布的联邦基金（有效）利率。 在债券流通的第三年开始之前的至少三个工作日，发行人通知AIX（通过listings@aix.kz和MktOps@aix.kz）并通过AIX监管公告服务宣布有关适用于债券流通的第三、第四和第五年的利息券利率的相关信息。 | ||||
| 发售方式 | 债券的发行将根据AIFC市场规则、AIX业务规则、AIX CSD规则和相关AIX市场通告，在AIX的交易系统中进行。 | ||||
| 发售期开始和结束日期 | 债券可以在整个流通期内（从发行日至到期日）通过AIX交易系统按照AIFC市场规则、AIX业务规则、AIX CSD规则和相关AIX市场通知进行发行。 | ||||
| 债券的分配 | 没有配售簿建立。在整个流通期内，在AIX上执行的债券交易结算根据AIX CSD规则为T+2。 | ||||
| 债券持有人的选择权--赎回权 | 自2025年12月19日起的15（十五）个日历日内，发行人应根据债券持有人的选择，在2025年10月19日起的30（三十）个日历日内，根据实际回购日期的债券名义价值的100%及当日应计利息，赎回该等债券。AIX CSD参与者应根据AIX CSD规则和程序代表债券持有人通知，并联系ptd@aix.kz提供赎回过程执行所需的任何额外文件。 债券持有人关于债券部分或全部回购的相关通知，应包括以下信息： –对于法人：债券持有人的法定名称；营业识别号（或类似的确认注册为法人的编号）；法定地址和实际位置；联系电话和电子邮件；银行账户详细信息；需回购的债券数量； –对于个人：姓、名、父称；个人识别号码（或类似的注册编号）；债券持有人身份证件的号码、日期和签发机关；居住地；联系电话和电子邮件；银行账户详细信息；需回购的债券数量。 有关对发行人的通知的详细信息，请参阅招股说明书的债券说明部分第3.6条“通知”。 | ||||
| 发行人选择权--提前赎回权 | 自2025年12月19日开始的15（十五）个日历日内，2025年10月19日起始的30（三十）个日历日内，发行人可能会选择，在发行人在2026年12月19日，2027年12月19日和2025年10月19日起始的30（三十）个日历日内向债券持有人发送相关通知，并在获得相关公司批准后，以100％的面值和截至实际赎回日的利息的方式全部或部分赎回债券。 有关对债券持有人的通知的详细信息，请参阅招股说明书的债券说明部分第3.6条“通知”。 | ||||
| 估计费用 | 预计与债券准备和发行相关的费用，包括上市费，预计为30,000美元。 | ||||
| 估计净收益金额 | 扣除与债券发行相关的费用和开支后，预计发行所得净额约为199,970,000美元。 | ||||
| Olga Baskakova，董事 | ||
| (姓名，职位) | ||
| /签署/ (印章) | ||
| (盖章和签名) | ||
| 15.12.2023 | ||
| 日期 | ||
优惠券日历
| 数量 | 优惠券期限开始日期 | 优惠券期限到期日期和登记日（阿斯塔纳时间23:59:59） | 优惠券付款日期 （优惠券利息支付期第一天） | 优惠券利息支付期的最后一天 | 年度优惠券利率 | ||||||||||||
| 1 | 23-Dec-19 | 24-Jan-18 | 24-Jan-19 | 24年2月2日 | 12.00% | ||||||||||||
| 2 | 24年1月19日 | 24年2月18日 | 24年2月19日 | 24年3月4日 | 12.00% | ||||||||||||
| 3 | 24年2月19日 | 24-Mar-18 | 24年3月19日 | 24年4月2日 | 12.00% | ||||||||||||
| 4 | 24年3月19日 | 24年4月18日 | 24年4月19日 | 24年5月3日 | 12.00% | ||||||||||||
| 5 | 24年4月19日 | 24年5月18日 | 24年5月19日 | 2024年6月2日 | 12.00% | ||||||||||||
| 6 | 24年5月19日 | 24年6月18日 | 2024年6月19日 | 24年7月3日 | 12.00% | ||||||||||||
| 7 | 24年6月19日 | 24年7月18日 | 24年7月19日 | 24-Aug-2 | 12.00% | ||||||||||||
| 8 | 24-Jul-19 | 24-Aug-18 | 24-Aug-19 | 24-Sep-2 | 12.00% | ||||||||||||
| 9 | 24-Aug-19 | 24-Sep-18 | 24-Sep-19 | 24年10月3日 | 12.00% | ||||||||||||
| 10 | 24年9月19日 | 24年10月18日 | 24年10月19日 | 24年11月2日 | 12.00% | ||||||||||||
| 11 | 24年10月19日 | 24年11月18日 | 24年11月19日 | 24-Dec-3 | 12.00% | ||||||||||||
| 12 | 24-Nov-19 | 24-Dec-18 | 24-Dec-19 | 25-Jan-2 | 12.00% | ||||||||||||
| 13 | 24-Dec-19 | 25-Jan-18 | 25-Jan-19 | 25-Feb-02 | 12.00% | ||||||||||||
| 14 | 25-Jan-19 | 25-Feb-18 | 25-Feb-19 | 25-Mar-05 | 12.00% | ||||||||||||
| 15 | 25-Feb-19 | 25-Mar-18 | 25-Mar-19 | 25年4月2日 | 12.00% | ||||||||||||
| 16 | 25年3月19日 | 25年4月18日 | 25年4月19日 | 25年5月3日 | 12.00% | ||||||||||||
| 17 | 25年4月19日 | 25年5月18日 | 25年5月19日 | 25-Jun-02 | 12.00% | ||||||||||||
| 18 | 25-May-19 | 25-Jun-18 | 25-Jun-19 | 25-Jul-03 | 12.00% | ||||||||||||
| 19 | 25-Jun-19 | 25-Jul-18 | 25-Jul-19 | 25-Aug-2 | 12.00% | ||||||||||||
| 20 | 25-Jul-19 | 25-Aug-18 | 25-Aug-19 | 25-Sep-2 | 12.00% | ||||||||||||
| 21 | 25-Aug-19 | 25-Sep-18 | 25-Sep-19 | 3-Oct-25 | 12.00% | ||||||||||||
| 22 | 19-Sep-25 | 18-Oct-25 | 19-Oct-25 | 2-Nov-25 | 12.00% | ||||||||||||
| 23 | 19-Oct-25 | 18-Nov-25 | 19-Nov-25 | 25-Dec-3 | 12.00% | ||||||||||||
| 24 | 25-Nov-19 | 25-Dec-18 | 25-Dec-19 | 26-Jan-2 | 12.00% | ||||||||||||
| 25 | 25-Dec-19 | 26-Jan-18 | 26-Jan-19 | 26年2月2日 | TBD1 | ||||||||||||
| 26 | 26年1月19日 | 26年2月18日 | 26年2月19日 | 26年3月5日 | TBD | ||||||||||||
| 27 | 26年2月19日 | 26-Mar-18 | 26-Mar-19 | 26-Apr-2 | TBD | ||||||||||||
| 28 | 26-Mar-19 | 26-Apr-18 | 26-Apr-19 | 26-May-3 | TBD | ||||||||||||
| 29 | 26年4月19日 | 26年5月18日 | 26年5月19日 | 26年6月2日 | TBD | ||||||||||||
| 30 | 26年5月19日 | 26年6月18日 | 26-Jun-19 | 26-Jul-3 | TBD | ||||||||||||
| 31 | 26-Jun-19 | 26-Jul-18 | 26-Jul-19 | 26-Aug-2 | TBD | ||||||||||||
| 32 | 26年7月19日 | 26年8月18日 | 26年8月19日 | 26年9月2日 | TBD | ||||||||||||
| 33 | 26年8月19日 | 26年9月18日 | 26年9月19日 | 26-Oct-3 | TBD | ||||||||||||
| 34 | 26-Sep-19 | 26-Oct-18 | 26-Oct-19 | 26-Nov-2 | TBD | ||||||||||||
| 35 | 26-Oct-19 | 26年11月18日 | 26年11月19日 | 26年12月3日 | TBD | ||||||||||||
| 36 | 26年11月19日 | 26年12月18日 | 26年12月19日 | 27年1月2日 | TBD | ||||||||||||
| 37 | 19年12月26日 | 18年1月27日 | 19年1月27日 | 2年2月27日 | TBD | ||||||||||||
| 38 | 19年1月27日 | 18年2月27日 | 27年2月19日 | 27年3月5日 | TBD | ||||||||||||
| 39 | 27年2月19日 | 27年3月18日 | 27年3月19日 | 27年4月2日 | TBD | ||||||||||||
| 40 | 19年3月27日 | 18年4月27日 | 19年4月27日 | 3年5月27日 | TBD | ||||||||||||
| 41 | 19年4月27日 | 18年5月27日 | 19年5月27日 | 27-Jun-2 | TBD | ||||||||||||
| 42 | 27-May-19 | 27-Jun-18 | 27-Jun-19 | 27-Jul-3 | TBD | ||||||||||||
| 43 | 27-Jun-19 | 27-Jul-18 | 27-Jul-19 | 27-Aug-2 | TBD | ||||||||||||
| 44 | 27-Jul-19 | 27-Aug-18 | 27-Aug-19 | 27-Sep-2 | TBD | ||||||||||||
| 45 | 19年8月27日 | 18年9月27日 | 19年9月27日 | 27年10月3日 | TBD | ||||||||||||
| 46 | 19年9月27日 | 18年10月27日 | 27年10月19日 | 27年11月2日 | TBD | ||||||||||||
| 47 | 27年10月19日 | 18年11月27日 | 27年11月19日 | 27年12月3日 | TBD | ||||||||||||
| 48 | 27年11月19日 | 27年12月18日 | 27年12月19日 | 28年1月2日 | TBD | ||||||||||||
| 49 | 27年12月19日 | 28年1月18日 | 28年1月19日 | 2月28日 | TBD | ||||||||||||
| 50 | 1月28日 | 2月18日 | 2月19日 | 3月4日 | TBD | ||||||||||||
| 51 | 2月19日 | 28-Mar-18 | 28-Mar-19 | 28-Apr-2 | TBD | ||||||||||||
| 52 | 28-Mar-19 | 28-Apr-18 | 28-Apr-19 | 28-May-3 | TBD | ||||||||||||
| 53 | 19年4月28日 | 18年5月28日 | 19年5月28日 | 2年6月28日 | TBD | ||||||||||||
| 54 | 19年5月28日 | 18年6月28日 | 28年6月19日 | 28年7月3日 | TBD | ||||||||||||
| 55 | 28年6月19日 | 28年7月18日 | 28年7月19日 | 28年8月2日 | TBD | ||||||||||||
| 56 | 28-Jul-19 | 28-Aug-18 | 28-Aug-19 | 28-Sep-2 | TBD | ||||||||||||
| 57 | 28-Aug-19 | 28-Sep-18 | 28-Sep-19 | 28年10月3日 | TBD | ||||||||||||
| 58 | 28年9月19日 | 28年10月18日 | 28年10月19日 | 28年11月2日 | TBD | ||||||||||||
| 59 | 28年10月19日 | 28年11月18日 | 28年11月19日 | 28年12月3日 | TBD | ||||||||||||
| 60 | 28年11月19日 | 28年12月18日 | 28年12月19日 | 29年1月2日 | TBD | ||||||||||||
1 The Coupon Interest Rate for the third, fourth and fifth years of circulation of the Bonds is calculated in accordance with the method described in the “Coupon Interest Rate” clause of this Offer Terms.
If any date for payment in respect of the Bonds is not a Business Day, the holder shall not be entitled to payment until the next following Business Day nor to any coupon interest or other sum in respect of such postponed payment.
赞成detailed information please see clause 3.1. “Payments” of the Securities Notes section of the Prospectus.
| Olga Baskakova，董事 | ||
| (姓名，职位) | ||
/signed/ (seal) | ||
| (盖章和签名) | ||
15.12.2023 | ||
| 日期 | ||