展品 4.04
Freedom Finance SPC有限公司
(根据阿斯塔纳国际金融中心的立法，作为专门目的公司设立)
报价条款
截至2026年9月16日到期的2亿美元债券(ISIN: KZX000002803)
根据10亿美元计划发行
债券将由Freedom Finance SPC Ltd.设立并受益于10亿美元计划支持，该计划有效期至2033年12月31日。本文件为该计划下发行的第二Tranche的发行条件。该Tranche的债券根据该计划和阿斯塔纳国际金融中心法律而发行。此处使用的术语应视为根据2023年12月15日日期的招股说明书中所载条件的定义。本文件构成所述债券的发行条款。此文件是为AIFC规则而准备的，并且必须与招股说明书一同阅读。关于发行人和债券发售的完整信息仅可基于这些发行条款和招股说明书的组合获得。发行条款和招股说明书已发布在阿斯塔纳国际交易所的网站上 https://www.aix.kz 通过AIX监管公告服务，并在发行人网站https://ffin.kz/freedombonds上发布。
AIX及其关联公司、各自的董事、官员和员工对本文件中包含的信息内容，包括其中包含的任何信息或声明的准确性或完整性，不承担责任。对该文件的责任 lies With of of Document of of of of with with with Other Other 专家 whose opinions are included in this document with their consent. Nor has AIX, its directors, officers or employees assessed the suitability of the securities to which this document relates for any particular investor or type of investor. If you do not understand the contents of this document or are unsure whether the securities are suitable for your individual investment objectives and circumstances, you should consult an authorized financial advisor.
In the case of bankruptcy or default by the Issuer the investors may not recover the amounts they are entitled to and risk losing all or part of their investment, and the investors’ liability might not be limited to the amount of the investment. Civil liability attaches only to those Persons who have tabled the summary including any translation thereof, but only where the summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read together with the other parts of the Prospectus, or where it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Bonds.
招股说明书中定义的术语，在本竞买条款中具有相同的含义，除非在此明确定义。
主承销商
自由金融环球有限公司
| 证券类型 | 保证债券型券。 | ||||
| 发行和交易货币 | 美元。 | ||||
| 总本金金额 | 2亿美元。 | ||||
| 名义价值 | 每张债券100美元。 | ||||
| 发行债券数量 | 2,000,000债券型。 | ||||
| 国际证券识别编号 | KZX000002803。 | ||||
| 担保 | FRHC将无条件且不可撤销地担保发行人在本期档次有关款项的全部金额，包括利息和（或）本金和（或）违约金（如招股书所定义），并根据2024年9月12日的担保协议（包括本文件附件1）进行担保。 根据担保协议的条款，FRHC应对债券持有人负有连带责任，以保证发行人履行偿还债券本金、应计利息、费用、罚款、罚金、债务追收相关诉讼费用等义务，这些义务是由发行人根据第二期招股书和招股书的出售条款放置的债券所致，这些义务是由于发行人未履行和（或）不当履行债券义务而引起的。 有关FRHC的详细信息，请参阅AIX网站和美国证券交易委员会上发布的FRHC招股书、10-k年度报告和10-Q季度报告。 | ||||
| 发行日期 | 2024年9月16日。 | ||||
| 到期日 | 2026年9月16日。 | ||||
| 上市和交易的准入 | 债券已申请在16日进入官方名单，并在AIX上交易。 | ||||
| 优惠券付款日期 | 按照下面的付息日历规定。 | ||||
| 票面利率 | 每年的利率为10.5%，按季度支付，支付日为每个付息日期（含）后15（十五）个日历日内。 | ||||
| 发售方式 | 债券的发行将根据AIFC市场规则、AIX业务规则、AIX中央证券交易所规则和相关AIX市场公告通过AIX交易系统进行。 | ||||
| 发售期开始和结束日期 | 从发行日期至到期日的整个流通期内，债券可以通过AIFC市场规则、AIX业务规则、AIX中央证券交易所规则和相关AIX市场通知在AIX交易系统中进行报价。 | ||||
| 债券的分配 | 没有簿建立。在整个流通期内在AIX上执行的债券交易结算根据AIX中央证券交易所规则为T+2。 | ||||
| 债券持有人的选择权--赎回权 | 无。 | ||||
| 发行人选择权--提前赎回权 | 无。 | ||||
| 估计费用 | 预计与债券的准备和发行相关的费用，包括上市费用，预计为5,000美元。 | ||||
| 估计净收益金额 | 预计扣除与债券发行相关的费用和支出后，发行所得的净额预计约为1亿9995万美元。 | ||||
| Olga Baskakova，董事 | ||
| (姓名，职位) | ||
/已签署/（盖章） | ||
| (盖章和签名) | ||
| 12.09.2024 | ||
| 日期 | ||
优惠券日历
| 数量 | 优惠券期限开始日期 | 优惠券期限截止日期和股权登记日（阿斯塔纳时间23:59:59） | 优惠券付款日期 （付息周期的第一天） | 付息周期的最后一天 | 票面利率（年息） | ||||||||||||
| 1 | 24年9月16日 | 24年12月15日 | 24年12月16日 | 24年12月31日 | 10.50% | ||||||||||||
| 2 | 24年12月16日 | 25年3月15日 | 25年3月16日 | 25年3月30日 | 10.50% | ||||||||||||
| 3 | 25年3月16日 | 25年6月15日 | 25年6月16日 | 25年6月30日 | 10.50% | ||||||||||||
| 4 | 25年6月16日 | 25年9月15日 | 25年9月16日 | 25年9月30日 | 10.50% | ||||||||||||
| 5 | 25年9月16日 | 25年12月16日 | 25年12月30日 | 10.50% | |||||||||||||
| 6 | 25年12月16日 | 26年3月15日 | 26年3月16日 | 26年3月30日 | 10.50% | ||||||||||||
| 7 | 26年3月16日 | 26年6月15日 | 26年6月16日 | 26年6月30日 | 10.50% | ||||||||||||
| 8 | 26年6月16日 | 26年9月15日 | 26年9月16日 | 26年9月30日 | 10.50% | ||||||||||||
债券的任何付款日期若非工作日，持有人将无权收取付款，直至下一个工作日，亦不得收取有关该次推迟支付的任何利息或其他金额。
赞成详细 查看第3.1条“支付” 招股说明书的证券说明部分。
| Olga Baskakova，董事 | ||
| (姓名，职位) | ||
| /签字印章/（盖章） | ||
| (盖章和签名) | ||
| 12.09.2024 | ||
| 日期 | ||