| フルアーコーポレーション | Brett Turner | 展示99.1 | ||||||
| 6700 ラスコリナス・ブルバード | メディア担当者 | |||||||
| テキサス州アービング市75039 | 864.281.6976 tel | |||||||
| 469.398.7000 メイン電話 | ジェイソン・ランドカマー | |||||||
| 投資家関係 | ||||||||
| 469.398.7222 電話番号 | ||||||||
| ニュースリリース | ||||||||||||||
フルアーコープは2024年第3四半期の業績を発表しました。
•2024年第3四半期の売上高は$41億で、新たな受注は$27億となりました。
•第3四半期の営業キャッシュフローは$330 millionで、2024年のキャッシュフローガイダンスは約$700 millionに増加しました。
•2024年第3四半期の希薄化後EPSは0.31ドルで、調整後の希薄化後EPSは0.51ドルです。
•NuScaleの非連結化により、第4四半期に16億ドルの利益が生じます。
•フルアーコープの取締役会は、管理の資本配分プログラムを支援するため、株の再購入プログラムを3050万株まで増額承認しました。
テキサス州アービング（2024年11月8日） - フルアーコーポレーション （NYSE: FLR）は2024年9月30日終了の第3四半期の財務結果を発表しました。四半期の売上高は41億ドルで、フルアーへの帰属純利益は5400万ドル、希薄化後1株当たり0.31ドルでした。四半期の連結セグメント利益は11700万ドルで、2023年第3四半期の27600万ドルの利益と比較して低い水準でした。四半期の結果は、エネルギーソリューションセグメントから予想を下回る寄与を反映しています。本リリースの最後に記載されている調整表で明示された調整を除いて、同社は調整後の希薄化後EPSを0.51ドルとして認識しました。[1] 四半期の連結セグメント利益は11700万ドルで、2023年第3四半期の27600万ドルの利益と比較して低い水準でした。四半期の結果は、エネルギーソリューションセグメントから予想を下回る寄与を反映しています。本リリースの最後に記載されている調整表で明示された調整を除いて、同社は調整後の希薄化後EPSを0.51ドルとして認識しました。1 四半期の連結セグメント利益は11700万ドルで、2023年第3四半期の27600万ドルの利益と比較して低い水準でした。四半期の結果は、エネルギーソリューションセグメントから予想を下回る寄与を反映しています。本リリースの最後に記載されている調整表で明示された調整を除いて、同社は調整後の希薄化後EPSを0.51ドルとして認識しました。同社は調整後の希薄化後EPSを0.51ドルとして認識しました。
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[1] 非GAAP財務指標。詳細については、「非GAAP財務指標」を参照してください.
1
「私たちは、堅固で持続可能なキャッシュの創出を始め、資本配分計画を推進していることを嬉しく思います」と、フルアーコープの会長兼最高経営責任者であるDavid E. Constableは述べています。「四半期の収益は一部が計画よりも低かったものの、特定のプロジェクトの遅延や中止が原因であるが、私たちの焦点が提供市場に対する需要駆動の成長機会の追求と株主にキャッシュを還元することに変わるわけではありません」
第3四半期の新規受注は27億ドルで、2023年の第3四半期の50億ドルに比べています。期末の総受注残高は313億ドルで、前年の260億ドルと比較しています。2024年第3四半期の一般管理費は3700万ドルで、1年前の5600万ドルに比べて主にパフォーマンスベースの報酬が低かったためです。四半期末のフルアーコープの現金および有価証券は、NuScaleが保有している金額を除いた29億ドルでした。
見通し
米国GAAP純利益、米国GAAP1株当たり利益の見通し、または調整後EBITDA、調整後EPSのガイダンスの数量的調整の再調整表を提供していません、なぜならば合理的な努力を払わなければその調整が不可能であり、見通し期間におけるGAAP報告結果に実質的な影響を与える可能性があるからです。詳細については、「非GAAP財務指標」を参照してください。
フルアーコープは、希薄化後1株当たりの調整後EPSのフルイヤーガイダンスを2.50〜3.00ドルから2.55〜2.75ドルの範囲に引き締めています。調整後EPSのガイダンスは、潜在的な株の取得の利益を除外しています。同社はまた、前回の625〜67500万ドルから525〜57500万ドルの範囲に調整後EBITDAのフルイヤーガイダンスを引き下げています。この修正されたガイダンスは、売上のタイミングと特定のプロジェクトの中止を反映しています。
調整後EPSおよび調整後EBITDAのガイダンスは、リリースの最後にある調整表で概説されるものと同様の項目を除外しています。
2
事業セグメント
エネルギーソリューションは、2023年第3四半期の$1億7700万に比べて、第3四半期に5000万ドルの利益を報告しました。四半期のセグメント利益は、遅延段階の大規模プロジェクトからの予想を下回る寄与と、メキシコのジョイントベンチャーによる建設専用サブ契約での1800万ドルのコスト増加を反映しています。昨年の同時期のセグメント利益は、いくつかのプロジェクトでの原価回収権の初期認識から利益を得ました。四半期の売上高は1億4000万ドルで、1年前の1億6000万ドルと比較しています。 四半期の新規受注は、2023年第3四半期の33億ドルに比べて15億ドルで、メキシコのdownstreamプロジェクトの全面着工が含まれていました。エンディングバックログは、1年前の92億ドルに比べて88億ドルでした。
Urban Solutionsは、2023年第3四半期の6600万ドルに比べて、第3四半期に6800万ドルの利益を報告しました。第3四半期の売上高は1億9000万ドルに増加し、1年前の1億4000万ドルに比べています。四半期の新規受注は、1年前の10億ドルに比べて8億2800万ドルで、豪州のレアアース精製所と米国のライフサイエンス施設向けのリニアディショナルな受賞が含まれていました。エンディングバックログは、1年前の111億ドルに比べて190億ドルでした。
ミッションソリューションは、2023年第3四半期の3800万ドルに比べて4500万ドルの利益を報告しました。セグメント利益は、DOE契約の実行活動の増加の結果として改善しました。 第3四半期の売上高は6億3500万ドルで、1年前の6億5500万ドルと比較しています。四半期の新規受注総額は2億7400万ドルで、2023年第3四半期の3億4500万ドルに比べています。エンディングバックログは、1年前の46億ドルに比べて31億ドルでした。
その他のセグメント、StorkとFluorのNuScale株式を含むセグメントは、10000万ドルの売上高と4600万ドルの損失を報告しました。2024年10月から、NuScaleの所有権がFluorによる連結の資格を満たさなくなりました。その結果、第4四半期にNuScaleを非連結規模とし、12600万株の売上益を認識します。Storkの英国事業の売却は、規制承認を前提に、2025年第1四半期早期に完了する予定です。
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コンファレンスコール
フルアーコープは11月8日金曜日午前8:30に東部標準時でカンファレンスコールを開催し、ライブウェブキャストでアクセスできます。 investor.fluor.comコールへのアクセスは、アメリカ/カナダの888-800-3960または+1 646-307-1852で電話も可能です。カンファレンスIDは4438700です。
Webキャストの再放送は30日間ご覧いただけます。
非GAAP財務指標
このニュースリリースには、SECの規則に基づく非GAAP財務指標である連結セグメント利益（損失）、調整後の純利益、調整後EPS、および調整後EBITDAの議論が含まれています。セグメント利益（損失）は、売上高から売上原価および非支配持分に帰属する利益を差し引いたものです。
4
他の企業が報告する同様に題名のついた数値。連結セグメント利益（損失）、調整後純利益、調整後EPS、および調整後EBITDAのGAAPと最も類似する数値への調整表は、プレスリリースのテーブルに含まれています。企業は、調整後EPSと調整後EBITDAの見通しを最も類似するGAAP基準に調整する和解を合理的な努力なしで提供することができません。なぜなら、そのような調整表を提供するには必要な全ての要素、外国為替変動の影響を含む可能性のある不確実な要素、すべてを合理的な確実性で予測することができないからです。それらはGAAP報告される見通し期間の結果に実質的な影響を与える可能性があります。
フルアーコープ社について
フルアーコープ社 （NYSE: FLR）は、世界クラスの専門知識を活用してクライアントの最大の課題を解決することで、より良い世界の構築に取り組んでいます。フルアーコープ社は、約34,000人の従業員が、世界中のクライアントに安全で、成功裏に、資本効率の高いプロジェクトを提供するプロフェッショナルで技術的なソリューションを提供しています。フルアーコープ社は2023年に155億ドルの売上高を記録し、フォーチュン500社の265位にランクインしています。テキサス州アービングに本社を置くフルアーコープ社は、100年以上にわたりエンジニアリング、調達、建設サービスを提供してきました。詳細については、以下をご覧ください。 www.fluor.com またはフルアーコープ社の最新情報をフォローしてください。 Facebook, Instagram, LinkedIn, X そして YouTube.
将来を見据えた声明：このリリースには、企業またはその経営が「will」「believes」「expects」「anticipates」「plans」または類似の表現を用いて示されるといった内容の将来を見据えた声明が含まれる場合があります。戦略や運営計画、将来の成長、新しい受賞、受注残高、収益、キャピタル配分計画、および企業のビジネス展望に関連する声明を含め、これらの将来を見据えた声明を含みます。
実際の結果は、企業がサービスを行っている市場の多くがサイクル的な性質を持っていること、新しい契約の受賞を得られないことなど、諸要因により大きく異なる可能性があります。プロジェクトの遅延またはその他の問題に起因するコスト超過、プロジェクトの実行活動からの問題、コストおよびスケジュールの見積もりに達しないことを含む、激しい競争、運営している業界での競争、資格のある人材を雇用し続けることができないこと、合弁企業やその他のパートナーが義務を果たさないこと、私たちの契約の下でサプライヤ、下請け業者、および他の第三者が十分なサービスを提供できないこと、サイバーセキュリティの侵害、情報技術の中断の可能性、外国の経済および政治的な不確実性、既存契約のクライアントによるキャンセルまたはスコープの調整、安全な作業場所の維持の失敗、国際的な安全リスク、天候条件、パンデミック、公衆衛生危機、政治危機など、私たちのコントロール外の事象に関連するリスクまたは不確実性、財務諸表を準備する際に見積もりが使用されること、NuScaleへの投資の定期的な公正価値評価によるGAAP収益の変動、クライアントの支払遅延または不履行、政府契約に影響を及ぼす不確実性、規制および規制への対応、特定の税務問題の潜在的な影響、適切な保険を確保する能力、原子力サービスの実施と関連する責任、外国為替リスク、企業の収益の大部分を占める一部クライアントの損失、知的財産権を十分に保護できないこと、気候変動、自然災害および関連する環境問題、サステナビリティ実践に関する審査の強化、負債、債務に関連するリスク、企業および非公開子会社のクレジット設備によって課される制限、保証または信用状容量に対する可能な制限、既存のまたは将来の訴訟および規制手続き、紛争解決手続きや請求に関する有利な結果を得られないこと、クライアントの支払遅延または不履行、我々または我々のクライアント、サプライヤ、下請業者、あるいは他のパートナーへ課される制限などに関連するリスクまたは不確実性が含まれます。
5
追加費用; 私たちや従業員、代理人、またはパートナーが法令を遵守しないことによる失敗; 環境、健康、安全の問題に関連する法的要件、および弊社の憲章書とデラウェア法による取引の制約の新しいまたは変更される法的要件。これらおよびその他の前向きな記述に依存する際には注意する必要があります。既知および未知のリスクのために、会社の結果は期待値と予測と大きく異なる可能性があります。
6
財務諸表の要約および米国会計基準に基づく連結セグメント利益の調整 (1)
| 終了した三ヶ月間 9月30日, | 終了した9か月間 9月30日, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギーソリューション | $ | 1,428 | $ | 1,553 | $ | 4,456 | $ | 4,886 | |||||||||||||||||||||||||||
| アーバンソリューションズ | 1,931 | 1,431 | 5,240 | 3,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッションソリューション | 635 | 655 | 1,940 | 2,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 他 | 100 | 324 | 419 | 917 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計売上高 | $ | 4,094 | $ | 3,963 | $ | 12,055 | $ | 11,654 | |||||||||||||||||||||||||||
| セグメント利益（損失）$およびマージン％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギーソリューション | $ | 50 | 3.5% | $ | 177 | 11.4% | $ | 193 | 4.3% | $ | 355 | 7.3% | |||||||||||||||||||||||
| 都市ソリューション | 68 | 3.5% | 66 | 4.6% | 223 | 4.3% | 121 | 3.1% | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッションソリューションズ | 45 | 7.1% | 38 | 5.8% | 108 | 5.6% | 84 | 4.2% | |||||||||||||||||||||||||||
| 他 | (46) | コスト | (5) | コスト | (95) | コスト | (108) | コスト | |||||||||||||||||||||||||||
| セグメント利益（損失）$およびマージン% | $ | 117 | 2.9% | $ | 276 | 7.0% | $ | 429 | 3.6% | $ | 452 | 3.9% | |||||||||||||||||||||||
| 一般管理費 (G&A) | (37) | (56) | (147) | (177) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の非営業項目 | (2) | 23 | 58 | (62) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息収益（費用）、純額 | 37 | 42 | 114 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新華人寿保険に帰属する純利益（損失） | (29) | (25) | (63) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 税引前利益 | 86 | 260 | 391 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人税等課税当期純利益 | (61) | (79) | (172) | (172) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益 | $ | 25 | $ | 181 | $ | 219 | $ | 119 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新華人寿保険に帰属する純利益（損失）から控除 | (29) | (25) | (63) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||
フルアーコープに帰属する純利益 | $ | 54 | $ | 206 | $ | 282 | $ | 161 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新しい賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギーソリューション | $ | 1,541 | $ | 3,252 | $ | 2,840 | $ | 4,718 | |||||||||||||||||||||||||||
| 都市ソリューション | 828 | 1,033 | 8,117 | 5,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッションソリューション | 274 | 345 | 1,481 | 1,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 他 | 56 | 346 | 377 | 1,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計新規受注 | $ | 2,699 | $ | 4,976 | $ | 12,815 | $ | 11,920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 米国外のプロジェクトに関連する新規受注 | 68% | 86% | 36% | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
（百万ドル） | 9月30日, 2024 | 9月30日, 2023 | |||||||||||||||
受注残高 | |||||||||||||||||
| エネルギーソリューション | $ | 8,824 | $ | 9,159 | |||||||||||||
| 都市ソリューション | 19,006 | 11,051 | |||||||||||||||
| ミッションソリューション | 3,095 | 4,563 | |||||||||||||||
| 他 | 394 | 1,231 | |||||||||||||||
| 合計のバックログ | $ | 31,319 | $ | 26,004 | |||||||||||||
| 米国外のプロジェクトに関連するバックログ | 56% | 52% | |||||||||||||||
| 償還可能なプロジェクトに関連するバックログ | 80% | 70% | |||||||||||||||
（1）テーブル内の一部金額が、わずかな丸め差異により合計または財務諸表と一致しない場合があります。
7
キャッシュ・フロー情報の要約
| 終了した9か月間 9月30日, | ||||||||||||||
| (百万ドル単位) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 運営キャッシュ・フロー | $ | 501 | $ | (96) | ||||||||||
| 投資キャッシュフロー | ||||||||||||||
| 売買可能証券の売却収益と償還（購入）による収益 | (22) | 10 | ||||||||||||
| 設備投資 | (133) | (71) | ||||||||||||
| 資産の売却による入金 | 69 | 23 | ||||||||||||
| パートナーシップや合弁事業への投資 | (66) | (13) | ||||||||||||
| 他 | 23 | 5 | ||||||||||||
| 投資キャッシュフロー | (129) | (46) | ||||||||||||
| 財務キャッシュフロー | ||||||||||||||
| 債務の購入および老後生活 | (44) | (249) | ||||||||||||
| 2029年のノート発行に伴う収益、発行コストを差し引いた純額 | — | 560 | ||||||||||||
| 2029年のノートに関連するキャップされたコール取引 | — | (73) | ||||||||||||
| CPSに支払われた配当金 | — | (29) | ||||||||||||
| CPSの換算に伴うホール支払い | — | (27) | ||||||||||||
| NCIへの配当（資本提供金の純額） | (8) | (36) | ||||||||||||
| NuScale株式発行からの収益（発行手数料の純額） | 80 | — | ||||||||||||
| 他 | (6) | (15) | ||||||||||||
| 資金調達のキャッシュフロー | 22 | 131 | ||||||||||||
| 為替レート変化のキャッシュへの影響 | (1) | (7) | ||||||||||||
| 現金及び現金同等物の増加（減少）額 | 393 | (18) | ||||||||||||
| 期首の現金及び現金同等物 | 2,519 | 2,439 | ||||||||||||
| 期末の現金及び現金同等物 | $ | 2,912 | $ | 2,421 | ||||||||||
| 期間中に支払われた現金： | ||||||||||||||
| 利息 | $ | 41 | $ | 46 | ||||||||||
| 所得税（還付金を差し引いた額） | (42) | 129 | ||||||||||||
8
フルアーコープに帰属する米国会計基準に従った純利益を調整後の純利益および米国会計基準に従った1株当たり利益を調整後の1株当たり利益に照らし合わせる (1) | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日までの3ヵ月間 | 9月30日までの9ヵ月間 | ||||||||||||||||||||||
| （百万ドル、1株当たり金額は除く） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| フルアーコープに帰属する純利益 | $ | 54 | $ | 206 | $ | 282 | $ | 161 | |||||||||||||||
| CPSにおける配当を差し引いた金額 | — | 10 | — | 29 | |||||||||||||||||||
| CPSの変換に伴う支払い | — | 27 | — | 27 | |||||||||||||||||||
| フルアーコープの普通株主に利用可能な純利益 | $ | 54 | $ | 169 | $ | 282 | $ | 105 | |||||||||||||||
| 売却用にマーケティングされたストークおよびAMECOの事業を除外 | 6 | (11) | 14 | 48 | |||||||||||||||||||
| コア業務からの純利益（損失） | 60 | 158 | 296 | 153 | |||||||||||||||||||
| 加算（減算）： | |||||||||||||||||||||||
| CPSによる配当 | $ | — | $ | 10 | $ | — | $ | 29 | |||||||||||||||
| CPSの換金支払い | — | 27 | — | 27 | |||||||||||||||||||
| NuScale（利益）損失 | 38 | 16 | 95 | 63 | |||||||||||||||||||
| ICA Fluorの埋め込みデリバティブ | (20) | (24) | (47) | 23 | |||||||||||||||||||
| ICA Fluorの埋め込みデリバティブに関する税金費用（利益） | 6 | 7 | 14 | (6) | |||||||||||||||||||
| 外国為替（利益）損失 | 2 | (23) | (58) | 62 | |||||||||||||||||||
| 為替利益/損失に対する税金の費用(収益) | 3 | 4 | 18 | (14) | |||||||||||||||||||
| 一般管理費: 旧来の法的請求に対する備え | — | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||
| 一般管理費: Fluorが負担するNuScaleのマーケティング費用 | — | — | — | 5 | |||||||||||||||||||
| SEC調査 | — | 2 | — | 12 | |||||||||||||||||||
| 調整後の純利益 (Adjusted Net Earnings) | $ | 89 | $ | 177 | $ | 318 | $ | 357 | |||||||||||||||
| 希薄化後eps(フルアーコープ普通株主に利用可能な数) | $ | 0.31 | $ | 1.15 | $ | 1.63 | $ | 0.72 | |||||||||||||||
| 調整後EPS | $ | 0.51 | $ | 1.02 | $ | 1.83 | $ | 2.07 | |||||||||||||||
| 希薄化後株式平均発行株数 | 174 | 144 | 173 | 143 | |||||||||||||||||||
| CPSの想定換算 | — | 26 | — | 27 | |||||||||||||||||||
| 調整後希薄化後平均発行株式数 | 174 | 170 | 173 | 170 | |||||||||||||||||||
| (1) 表の金額が合計または財務諸表に同意しない場合がありますが、これは無視できるほどの丸め差によるものです。 | |||||||||||||||||||||||
9
米国会計基準純利益（損失）の調整後EBITDAへの調整 (1) | |||||||||||||||||
| 9月30日締めの3ヶ月間終了 | 9月30日に終了した9か月間の | ||||||||||||||||
| （百万ドル） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| フルアーコープに帰属する純利益（損失） | $ | 54 | $ | 206 | $ | 282 | $ | 161 | |||||||||
| 利息収入 | (37) | (42) | (114) | (120) | |||||||||||||
| 税金費用 | 61 | 79 | 172 | 172 | |||||||||||||
| 減価償却費及び摘要償却費 | 19 | 19 | 53 | 57 | |||||||||||||
| EBITDA | $ | 97 | $ | 262 | $ | 393 | $ | 270 | |||||||||
| 調整後: | |||||||||||||||||
| その他：NuScale、StorkおよびAMECOの収益 | $ | 45 | $ | (1) | $ | 88 | $ | 100 | |||||||||
| エネルギーソリューション：埋め込み外国通貨デリバティブ（利益）/損失 | (20) | (24) | (47) | 23 | |||||||||||||
| G＆A：外国為替（利益）損失 | 2 | (23) | (58) | 62 | |||||||||||||
| G＆A：過去の法的請求に対する準備金 | — | — | — | 3 | |||||||||||||
| G＆A：SEC調査 | — | 2 | — | 12 | |||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 124 | $ | 216 | $ | 376 | $ | 470 | |||||||||
(1) 表内の一部金額が、わずかな端数差により、財務諸表に合計されるか一致しない場合があります。
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