展示99.1
ウルトラライフ社が第三四半期の業績を報告
NEWARK、N.Y. – 2024年11月8日 -- ウルトラライフ・コーポレーション（NASDAQ：ULBI） 2024年9月30日終了の第3四半期の業績を以下の通り報告しました：
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2023年第3四半期の$3950万に対して$3570万の売上高を記録し、バッテリー＆エネルギー製品の売り上げは1.9%増、通信システムの売り上げは58.2%減少しました |
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$980万（売上高の24.8%）に対する$870万の粗利益は、2023年第3四半期に比べて24.3%の売上高を記録しました |
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エレクトロケム・ソリューション社の買収に直接関連する法律費およびその他の費用30万ドルを含む、50万ドルの営業利益。2023年第3四半期の2.1万ドルと比較 |
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GAAP EPSは0.02ドルで、2023年第3四半期の0.08ドルと比較 |
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第2四半期末の1210万ドルから800万ドルへの410万ドル、または33.4％の債務削減、および過去2四半期で1720万ドル、または68.2％の削減を表す |
「第3四半期のウルトラライフの結果は、通信システム部門のより大きな注文の時期や、サプライチェーンのタイミングおよび顧客の注文を第4四半期および2025年前半に遅らせたいくつかの要求による、バッテリー＆エネルギー製品部門の抑制された成長によって押し下げられました。これらの結果には満足していませんが、注文の時期の変動やサプライチェーンの一時的な障害がビジネスにどのように影響するかを示しています」とMike Manna社長兼最高経営責任者は述べました。2021年10月31日にエレクトロケムの買収を完了したことを喜んでいます」st当社は、規模と製造コストの効率をより完全に活用した運用レバレッジを実現する戦略を前進させるために、統合プレイブックの導入を楽しみにしています。それにより、クロスセリングの強化とアンダーサーブ市場へのリーチの拡大を通じて、収益成長をさらに推進する高く魅力的な機会を創出します。
2024年第3四半期の財務結果
売上は3億5700万ドルで、前年同期の3億9500万ドルに対して減少しました。バッテリー＆エナジープロダクトの売上は3億2500万ドルで、前年の3億1900万ドルに比べて1.9%増加し、政府/ディフェンス部門の売上が28.9%増、油＆ガス市場の売上が1.5％増加した一方、医療用バッテリーの売上が12.4%減少し、その他の産業市場の売上が10.9%減少しました。通信システムの売上は、前年同期の760万ドルに対して320万ドルに58.2%減少し、米陸軍向けに米国の世界的な防衛請負業者に車載増幅器アダプターを出荷し、主要国際防衛請負業者に増幅器とラジオ車両取り付けシステムを統合したシステムを出荷した影響です。第3四半期末時点の総バックログは7,800万ドルでした。
粗利益は870万ドルで、売上の24.3%を占め、1年前の同四半期の980万ドル、売上の24.8%と比較して減少しました。バッテリー＆エナジープロダクトの粗利率は24.7%に50ベーシスポイント増加し、前年の24.2%と比較して、主にニューヨーク州ニューアークの工場の生産量の増加による費用引き受けの増加により、一部、一部の原材料コンポーネントの入手の遅れによる非効率性により部分的に相殺されました。通信システムの粗利率は20.1%で、前年の27.0%と比較して、生産量の減少と不利な製品ミックスにより低下しました。
営業費用は820万ドルで、2023年第3四半期の760万ドルと比較して増加しました。新製品開発への投資、将来の成長を支援するための営業リソースの追加、2023年9月27日の株式購入契約の締結に直接関連する期間における法的費用およびその他の料金の認識によるものであることを反映しています。普通株式 電子化学ソリューションズ社を買収しました。営業費用は、売上高の22.9%に対して、前年同期の売上高の19.3%に比べました。
営業利益は、前年の$210万に比べて$50万でした。通信システムの売上が58.2%減少したことや一度きりの買収費用により、営業利益率は、前年の5.4%に比べて1.4%に低下しました。
当期純利益は、GAAPベースで株式一株あたり$0.02、$30万でした。これは、2023年第3四半期の株式一株あたり$0.08、$130万と比較しています。
調整後のEBITDAは、2024年第3四半期において$190万で、売上高の5.4%に相当します。これは、前年同期の売上高の8.8%に相当する$350万と比較されます。
調整後のEPSとEPS、調整後のEBITDAとウルトラライフ社の当期純利益に対する調整後の収益については、本リリースの「非GAAP財務指標」セクションをご覧ください。
ウルトラライフ・コーポレーションについて
ウルトラライフ社は、パワーソリューションから通信および電子システムまでの製品およびサービスを市場に提供しています。エンジニアリングと問題解決への協力的なアプローチを通じて、ウルトラライフ社は政府/ディフェンスおよび商業顧客にグローバルにサービスを提供しています。
本社はニューヨーク州ニューアークにあり、同社の事業セグメントにはバッテリー＆エネルギー製品と通信システムが含まれています。 Ultralifeは北米、ヨーロッパ、アジアで事業を展開しています。詳細はこちらをご覧ください。 www.ultralifecorporation.com.
コールの情報
ウルトラライフは本日午前8時30分（東部時間）に第3四半期決算説明会のコールを開催します。
当社の投資家向け会議用コールへの迅速かつ安定した接続を確保するため、電話でダイヤルインする参加者には、以下のリンクをコールの前に使用して登録することが今後必要になります。 https://register.vevent.com/register/BI08b0baed0c3b4c4c932b669a039e555d. これにより、オペレーターと話す必要がなくなります。一度登録すると、ダイヤルイン情報と個人識別番号が提供されます。登録を早めに行い、詳細を紛失した場合は、いつでも同じリンクをクリックして登録し、再度情報をご覧いただけます。会議通話のライブウェブキャストは、イベント＆プレゼンテーションセクションに投資家向けに会社のウェブサイトで提供されます。 http://investor.ultralifecorporation.comライブ放送を聴けない方のために、コールの直後にウェブキャストのリプレイが同じ場所で利用可能になります。
このプレスリリースには、現在の期待に基づいた前向きな声明が含まれています。実際の結果に影響を与える可能性のある複数のリスクや不確実性が関連しています。実際の結果に差異をもたらす可能性のある潜在的なリスクや不確実性には、不確かな世界経済情勢、主要顧客からの収益減少、米国および外国の軍事支出の遅延または削減、新製品のグローバルなベースでの受け入れ、ビジネス状況、世界的な紛争、気象条件、当社の制御下にないその他の要因による原材料および部品の供給の中断や遅延が含まれます。当社は、今日の日付を基準とした当社の分析のみを反映する前向きな声明に過度な依存しないよう投資家に注意を呼びかけています。当社は、後続のイベントや状況を反映するために前向きな声明を公に更新する義務を負いません。ウルトラライフの財務結果に影響を与える可能性のあるこれらの要因やその他の要因に関する詳細情報は、ウルトラライフの証券取引委員会（SEC）への申告書、最新の10-k形式の年次報告書に含まれています。
ULTRALIFE CORPORATION AND SUBSIDIARIES
(千ドル、株式および株式当たりのデータを除く)
（千ドル単位）
(未監査)
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資産 |
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9月30日 2024 |
12月31日 2023 |
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流動資産： |
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現金 |
$ | 6,774 | $ | 10,278 | ||||
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売掛金（純額） |
27,754 | 31,761 | ||||||
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在庫純額 |
43,994 | 42,215 | ||||||
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前払費用およびその他の流動資産 |
7,908 | 5,949 | ||||||
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現在の総資産 |
86,430 | 90,203 | ||||||
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固定資産, 税引前純額 |
20,245 | 21,117 | ||||||
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のれん |
37,792 | 37,571 | ||||||
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その他無形資産, 税引前純額 |
14,487 | 15,107 | ||||||
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繰延税金、純 |
9,125 | 10,567 | ||||||
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その他の非流動資産 |
4,361 | 3,711 | ||||||
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総資産 |
$ | 172,440 | $ | 178,276 | ||||
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負債及び株主資本 |
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支払手形および手形交換可能債務 |
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支払調整額 |
$ | 12,681 | $ | 11,336 | ||||
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流動負債・借入金のうち、1年以内返済分 |
2,000 | 2,000 | ||||||
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付与された報酬と関連する福利厚生 |
2,631 | 3,115 | ||||||
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未払い費用およびその他の短期負債 |
8,892 | 7,279 | ||||||
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流動負債合計 |
26,204 | 23,730 | ||||||
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長期債務純額 |
5,888 | 23,624 | ||||||
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繰延所得税 |
1,626 | 1,714 | ||||||
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その他の非流動負債 |
4,093 | 3,781 | ||||||
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純負債合計 |
37,811 | 52,849 | ||||||
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株主資本： |
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普通株式 |
2,106 | 2,078 | ||||||
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割当超過金 |
191,582 | 189,160 | ||||||
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累積赤字 |
(34,636 | ) | (40,754 | ) | ||||
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その他包括利益累積損失 |
(3,084 | ) | (3,660 | ) | ||||
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自己株式 |
(21,492 | ) | (21,492 | ) | ||||
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ウルトラライフの総資本 |
134,476 | 125,332 | ||||||
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非支配持分 |
153 | 95 | ||||||
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株主資本合計 |
134,629 | 125,427 | ||||||
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負債及び株主資本の合計 |
$ | 172,440 | $ | 178,276 | ||||
ウルトラライフ社および子会社
損益計算書
(1千単位で表記されています。ただし、1株当たりの金額は除く)
(未監査)
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終了した3か月間 |
終了した9ヶ月間 |
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9月 30, |
9月 30, |
9月 30, |
9月 30, |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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収益: |
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バッテリー＆エネルギー製品 |
$ | 32,529 | $ | 31,919 | $ | 104,201 | $ | 94,250 | ||||||||
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通信システム |
3,165 | 7,569 | 16,403 | 19,846 | ||||||||||||
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総売上高 |
35,694 | 39,488 | 120,604 | 114,096 | ||||||||||||
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製品販売コスト： |
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バッテリー＆エネルギー製品 |
24,482 | 24,191 | 77,215 | 72,467 | ||||||||||||
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通信システム |
2,530 | 5,523 | 11,674 | 13,831 | ||||||||||||
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製品販売総額 |
27,012 | 29,714 | 88,889 | 86,298 | ||||||||||||
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粗利益 |
8,682 | 9,774 | 31,715 | 27,798 | ||||||||||||
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営業費用: |
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研究開発 |
2,101 | 1,869 | 5,854 | 5,679 | ||||||||||||
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販売、一般管理費用 |
6,070 | 5,770 | 17,370 | 16,293 | ||||||||||||
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営業費用の合計 |
8,171 | 7,639 | 23,224 | 21,972 | ||||||||||||
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営業利益 |
511 | 2.135 | 8,491 | 5,826 | ||||||||||||
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その他(費用)収益 |
(158 | ) | (386 | ) | (685 | )) | 178 | |||||||||
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法人税前当期純利益 |
353 | 1,749 | 7,806 | 6,004 | ||||||||||||
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所得税費用 |
74 | 446 | 1,630 | 1,688 | ||||||||||||
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当期純利益 |
279 | 1,303 | 6,176 | 4,316 | ||||||||||||
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非支配株主に帰属する当期純利益（損失） |
21 | (27 | ) | 58 | (8 | ) | ||||||||||
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ウルトラライフ・コーポレーションに帰属する当期純利益 |
$ | 258 | $ | 1,330 | $ | 6,118 | $ | 4,324 | ||||||||
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ウルトラライフの普通株主に帰属する1株当たり当期純利益 – 基本 |
$ | .02 | $ | .08 | $ | .37 | $ | .27 | ||||||||
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ウルトラライフの普通株主に帰属する1株当たり当期純利益 – 希薄化後 |
$ | .02 | $ | .08 | $ | .37 | $ | .27 | ||||||||
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加重平均発行株数 – 基本 |
16,625 | 16,238 | 16,530 | 16,172 | ||||||||||||
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加重平均発行株数 – 希薄化後 |
16,874 | 16,303 | 16,742 | 16,174 | ||||||||||||
非GAAP財務指標
調整後のEBITDA
私たちのビジネスを評価する際には、米国一般会計原則（GAAP）の財務指標に加えて、調整後EBITDA（非GAAP財務指標）を当社の運営業績の補完的指標として考慮し使用しています。 調整後EBITDAを、Ultralife Corporationに帰属する当期純利益から、純利息費、所得税の引当（恩恵）、減価償却費、償却費、及び株式ベースの報酬費用を除いた金額と定義しており、さらに、当社が継続的運営活動の一環として反映しない経費／収益をプラス/マイナスしています。 調整後EBITDAを、GAAPにおける最も類似する財務指標であるUltralife Corporationに帰属する当期純利益と調整します。 当社の証券における現在の投資家および潜在的投資家は、いかなるGAAP対応指標の代替として調整後EBITDAに依存すべきではなく、調整後EBITDAをUltralife Corporationに帰属する当期純利益に調整したものを確認することを投資家に奨めます。
ウルトラライフ・コーポレーションおよび子会社
調整後EBITDAの算出
（千ドル単位）
(未監査)
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終了した3か月間 |
終了した9ヶ月間 |
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9月 30, 2024 |
9月 30, 2023 |
9月 30, 2024 |
9月 30, 2023 |
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ウルトラライフ社に帰属する当期純利益 |
$ | 258 | $ | 1,330 | $ | 6,118 | $ | 4,324 | ||||||||
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調整後: |
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純利子費用は、2024年第1四半期に210万ドルで、そこには先延ばしにされた債務発行費用の500,000ドルが含まれています。 |
173 | 586 | 1,111 | 1,450 | ||||||||||||
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所得税費用 |
74 | 446 | 1,630 | 1,688 | ||||||||||||
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減価償却費 |
765 | 760 | 2,294 | 2,282 | ||||||||||||
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償却費 |
229 | 227 | 684 | 663 | ||||||||||||
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株式ベースの報酬費用 |
170 | 131 | 490 | 424 | ||||||||||||
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サイバー保険ポリシーの控除額 |
- | - | - | 100 | ||||||||||||
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一度きりの買収コスト |
250 | - | 250 | - | ||||||||||||
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調整後のEBITDA |
$ | 1,919 | $ | 3,480 | $ | 12,577 | $ | 10,931 | ||||||||
希薄化後の調整後一株当たりの収益
ビジネスを評価する際に、当社の業績のサプリメントとして非GAAP財務指標である調整後epsを考慮して使用しています。 調整後EPSを、当社の希薄化後および希薄化後の基本株式による加重平均発行株式数によって除したUltralife Corporationに帰属する当期純利益から、繰延税金の計上額（又は恩恵）を除いたものと定義しています。 私たちは、この情報が、我々の税引前利益の一部が、主に将来予測される我々の米国純営業損失繰越およびその他の税額控除によって大部分相殺されると反映されることで、我々の結果の期間比較を提供するのに役立つと考えています。調整後EPSをepsに調整し、GAAPに基づく最も類似した財務指標に調整しています。 当社の証券を保有する現在の投資家も潜在的な投資家も、任意のGAAP基準の代替として調整後EPSに依存すべきではなく、調整後EPSとEPS、Ultralife Corporationに帰属する当期純利益の調整表を参照することを推奨しています。
ULTRALIFE CORPORATION AND SUBSIDIARIES
調整後EPSの計算
（金額は千単位、1株当たり金額を除く）
(未監査)
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期間終了3ヶ月間 |
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2024年9月30日 |
2023年9月30日 |
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数量 |
1株あたり 基本の シェア |
1株あたり 株式非純益指標についての定義および調整は10ページから12ページで説明されています。 シェア |
数量 |
1株あたり 基本の シェア |
パーセント 株式非純益指標についての定義および調整は10ページから12ページで説明されています。 シェア |
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ウルトラライフ社に帰属する当期純利益 |
$ | 258 | $ | .02 | $ | .02 | $ | 1,330 | $ | .08 | $ | .08 | ||||||||||||
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遅延税引当金（利益） |
(99 | ) | (.01 | ) | (.01 | ) | 357 | .02 | .02 | |||||||||||||||
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調整後当期純利益 |
$ | 159 | $ | .01 | $ | .01 | $ | 1,687 | $ | .10 | $ | .10 | ||||||||||||
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加重平均発行株式数 |
16,625 | 16,874 | 16,238 | 16,303 | ||||||||||||||||||||
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終了した9ヶ月間 |
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2024年9月30日 |
2023年9月30日 |
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数量 |
1株あたり 基本の シェア |
1株あたり 株式非純益指標についての定義および調整は10ページから12ページで説明されています。 シェア |
数量 |
1株あたり 基本の シェア |
パーセント 株式非純益指標についての定義および調整は10ページから12ページで説明されています。 シェア |
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当期純利益 ウルトラライフ社の帰属 |
$ | 6,118 | $ | .37 | $ | .37 | $ | 4,324 | $ | .27 | $ | .27 | ||||||||||||
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繰延税金引当額 |
1,295 | .08 | .07 | 1,245 | .07 | .07 | ||||||||||||||||||
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調整後当期純利益 |
7,413 | $ | .45 | $ | .44 | $ | 5,569 | $ | .34 | $ | .34 | |||||||||||||
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加重平均発行株式数 |
16,530 | 16,742 | 16,172 | 16,174 | ||||||||||||||||||||
企業連絡先：
Ultralife Corporation
Philip A. Fain
(315) 210-6110
pfain@ulbi.com
投資家関係連絡先:
LHA
Jody Burfening
(212) 838-3777
jburfening@lhai.com