美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格 8-K

目前報告

根據第13條或第15(d)條

1934年證券交易所法案

報告日期（報告的最早事件日期）： 2024年11月8日

嘉里 全球公司

（依憑章程所載的完整登記名稱）

13995 Pasteur Boulevard

棕櫚灘花園, 佛羅里達 33418

（主要行政辦公地址，包括郵遞區號）

(561) 365-2000

(註冊人的電話號碼，包括區號)

無可奉告

（如有更改自上次報告以來的前名或前地址）

若本表格8-K的申請旨在同時滿足登記人依據下列任何規定之提交義務，則請勾選下方方格：

根據法案第12(b)條規定註冊的證券：

請勾選此選項標註的公司是否為新興成長型企業，依照1933年證券法的規定405條款（本章節的§230.405）或1934年證券交易法的規定120億2條款（本章節的§2401.2億2）來定義。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長公司，請打勾表示該登記申請人已選擇不使用延長過渡期以符合根據證券交易所法第 13(a) 條所提供的任何新的或修改後的財務會計準則。 ☐

注釋發行

2024年11月8日，開利全球公司完成了先前宣布的私人發行7.5億歐元指數總額為2037年到期的3.625%歐元計價票據。Carrier” 或“公司”權益代理 註釋”).

公司利用從票據銷售所得的淨收入，連同手頭現金，來贖回公司到期於2025年的4.375%票據（紐交所: CARR25）並支付與發行票據有關的費用和支出。歐元指數2025票據”並支付與發行票據有關的費用和支出。

該票據是根據2024年11月8日簽署的第3號補充信託契約（簡稱“補充信託契約”）發行的補充契約自2023年11月29日起生效的基本信託契約（簡稱為“基本信託契約”），在Carrier和德意志銀行trust（簡稱為“基本託管合約”以及補充信託契約，統稱為“抵押權契約”).

票據利息開始自2024年11月8日（票據發行日）以年息3.625％開紅，每年一次支付，始於2025年1月15日。

於2036年10月15日（票據到期日前三個月）（「公司」）可全數或部分贖回票據，並隨時支付「提前贖回」溢價，再加上截至贖回日期為止應付未付息款。在允許提前贖回日期當日或之後，公司得全數或部分贖回票據，並隨時隨地支付當時的贖回價格，相等於贖回的票據本金金額的100%，再加上已應付但未付息項。購回公告日期」公司可在2029年9月1日（票券買回日期）或之後的任何時候全數或部分買回票券，每次並無限制次數，在買回當天買回價格為100%的票券本金金額及截至買回日期為止應付但未付息項。公司可於成本買回日期之後全數或部分買回票券，每次並無限制次數，在任何時候不限次數以贖回價格買回已贖回的票券本金金額100%，及已應付但未付息項。

如果發生控制變更觸發事件，債券持有人可能要求公司以現金購買其所有或部分債券，購買價格為不低於債券本金金額的101%，加上直至回購日期止尚未支付的利息。

此契約包含條款，對於某些事項（包括但不限於）對特定資產設定留置權以擔保債務；進行合併、賣出或其他處置所有或幾乎所有資產；以及進行出售及回租交易，均有所限制。此契約亦包含對投資級信用債券發行人的債務違約事件和條款。

有關筆記僅向據合警144A條款（根據1933年證券法修訂）股份股票合理屬於合格的機構買方的人士提供及出售，或向美國以外的非「美國人」依照1933年證券法修訂下的S法規，以符合證券法的規定。有關筆記並未，也將不會在證券法或其他管轄權的證券法律下註冊，並且在未能根據證券法的註冊或適用豁免進行的情況下，可能不會在美國境內提供或出售，或違反適用的州法規的登記規定。證券法」，或在美國以外地區向非「美國人」出售，以遵守1933年證券法S法規。該票據未經註冊，也將不會在證券法或其他司法管轄區的證券法律下註冊，未經註冊或符合證券法以及州法的註冊要求的適用豁免情況下，在美國未經註冊或售出。

就發行債券一事，Carrier與J.P.摩根證券有限公司、匯豐歐洲大陸、摩根士丹利與國際合作公司、美林國際、花旗集團全球市場有限公司、高盛及合作公司、瑞士信貸銀行GmbH、巴克萊銀行股份有限公司、巴黎銀行、德意志銀行AG倫敦分行、瑞穗國際有限公司、三菱日聚歐洲、SMBC國際銀行有限公司、富國銀行國際有限公司、蒙特利爾銀行倫敦分行、德國商業銀行股份公司、工商銀行標準銀行股份有限公司、意大利聖保羅銀行股份公司、Loop Capital Markets LLC、Siebert Williams Shank及合作公司、Société Générale以及渣打銀行簽署了關於這些債券的登記權協議。登記權協議日期為2024年11月8日的註冊權協議，由Carrier、J.P.摩根證券有限公司、匯豐歐洲大陸、摩根士丹利與國際合作公司、美林國際、花旗集團全球市場有限公司、高盛及合作公司、瑞士信貸銀行GmbH、巴克萊銀行股份有限公司、巴黎銀行、德意志銀行AG倫敦分行、瑞穗國際有限公司、三菱日聚歐洲、SMBC國際銀行有限公司、富國銀行國際有限公司、蒙特利爾銀行倫敦分行、德國商業銀行股份公司、工商銀行標準銀行股份有限公司、意大利聖保羅銀行股份公司、Loop Capital Markets LLC、Siebert Williams Shank及合作公司、Société Générale和渣打銀行與債券有關。

根據註冊權協議， Carrier 已同意採取商業上合理的努力（1）向美國證券交易委員會提交註冊聲明 關於根據《證券法》提出的將票據兌換成新票據的註冊要約（”交易所票據”) 其條款在所有重要方面均與票據基本相同（但交易所票據不包含以下條款） 關於其他利息或轉讓限制）或（2）在某些情況下，提交有關貨架註冊聲明 轉售票據。

有關票據的前述描述、契約和登記權協議並非詳盡無遺，其完整性分別由契約和登記權協議的全文參考，在此分別作爲附件提交，並通過引用併入到此處。

本當前報告中第1.01項所包含的信息已通過引用併入到第2.03項中。

關於完成債券發行的事項，於2024年11月8日（「贖回日期」），公司贖回了歐元2025年債券（紐交所：CARR25）。根據管理歐元2025年債券的債券契約，歐元2025年債券的現金贖回價格相當於770,655,000歐元（每1,000歐元本金的歐元2025年債券贖回相當於1,027.54歐元），該價格是根據剩餘計劃支付的本金和利息的現值的總和，在ACTUAL/ACTUAL（ICMA）基礎上按年計算到贖回日期的，加上與歐元2025年債券相比的政府債券利率再加20個點子，減去到贖回日期爲止的應計利息，合計爲756,000,000歐元（每1,000歐元爲1,008,00歐元），再加上截至贖回日期應計未付利息14,655,000歐元（每1,000歐元爲19.54歐元），以總計所有歐元2025年債券爲基準。

爲了收取贖回款項，必須交付要贖回的歐元2025期貨本金：(a)按照DTC的程序，以書面形式將要贖回的歐元2025期貨本金轉移到受託人和支付代理的帳戶，並支付給The Depository Trust Company（「DTC」）；或者(b)將要贖回的歐元2025期貨本金交付給受託人和支付代理，以獲得Euro 2025期貨帳戶的Deutsche Bank Trust Company Americas，地址：Deutsche Bank AG, London Branch, Debt & Agency Services, 21 Moorfields, London, EC2Y 9Db，電話：+44 20 7545 8000或+1 (800) 735-7777。

(d)       展示資料.

簽名

根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已委託下面授權的人代表其簽署此報告。