LanzaTechは2024年第3四半期の財務結果を報告し、2024年の見通しを更新し、収益成長を加速させるために事業モデルを拡大しました。
企業は技術ライセンスビジネスモデルを拡大し、エタノールの販売への参加を増やすために、ArcelorMittalとのエタノールのオフテーク契約を締結し、開発中の主要商業プロジェクトを進展させたことを示しました。
シカゴ、イリノイ州（2024年11月8日）- LanzaTech Global, Inc.（NASDAQ：LNZA）（以下「LanzaTech」または「同社」）は、廃棄物炭素を持続可能な燃料、化学薬品、材料、およびタンパク質に変換する炭素リサイクル企業の2024年第3四半期の財務および事業成績を報告し、2024年の見通しを更新し、バイオリファイニング技術のライセンス供与に加えて、エタノール製品の販売拡大と同社のバイオリファイニング価値連鎖の所有権へのより多くの関与を含むビジネスモデルの拡大について説明しました。
主要なポイント：
•ArcelorMittal S.A.との2段階のエタノールオフテーク契約を発表しました。“アルセロールミッタル”), a biorefining licensee of the Company, including off-take contracts for one-year and five-year terms
•Announced Project Drake, a 3000万 gallon per year, EU-based, ethanol-to-sustainable aviation fuel project in tandem with the payment of a non-refundable fee in consideration for the Company’s grant of exclusivity to a new aviation infrastructure-focused financial partner with the intent of finalizing a financing commitment by the end of 2024
•Reported revenue of $990万 for third-quarter 2024 as compared to revenue of $1740万 and $1960万 for second-quarter 2024 and third-quarter 2023, respectively. Sequential decrease driven by timing delay in anticipated LanzaJet, Inc. (“ランザジェット”) sublicensing event that was expected to result in approximately $800万 of licensing revenue. Year-over-year decrease driven primarily by higher engineering services revenue related to a specific project being completed in third-quarter 2023
•Provided details on wide-range of potential financial outcomes for fourth-quarter 2024 based on several sizeable initiatives underway with varying degrees of timing uncertainty
•Expanding business model to complement licensing business by developing and financing more of LanzaTech's own projects with infrastructure capital partners, which enables LanzaTech to potentially own more of the biorefining value chain, including greater involvement with produced ethanol
•Actively evaluating material cost reduction opportunities as well as opportunities to reallocate resources to focus on and accelerate commercial activities
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財務的観点から見ると、2024年第3四半期は残念な結果で終わりました。主な要因は、LanzaJetのサブライセンスイベントに関連するタイミングの遅れと、当社の主要な燃料取引市場におけるソフトなエタノール価格によるLanzaTechの金融ターゲット未達にありました。”とLanzaTechの取締役会長兼最高経営責任者であるJennifer Holmgren博士は述べています。「それはさておき、今年下半期には着実に商業的進展を遂げ、第4四半期の残りやそれ以降に達成するべきことがたくさんあります。本日、我々は初めての長期契約購入契約を、ライセンシーのArcelorMittalと締結しました。さらに、持株ライセンス契約と比較してさらなる上昇余地が見込まれる、かなりの持続可能航空燃料機会であるプロジェクトDrakeの進展を発表しています。我々はエタノール販売ビジネスを拡大し、プロジェクト所有権と運営範囲を広げる取り組みと同様に、当社のビジネスモデルの売上ドライバーを拡大する取り組みを行っています。当社のビジネスポートフォリオにおける原料供給、運用、契約のコントロールを強化することで、複数のキャッシュフロー発生経路を構築し、収益性への期間を短縮するための作業を行っています。
2024年第3四半期の財務結果
以下の表は、2024年第3四半期の主な報告された結果を概説しています:
| 百万ドル、特記事項がない限り | 3Q24 | 3Q23 | |||||||||||||||
| 売上高 | 9.9 | 19.6 | |||||||||||||||
| 売上高の原価 | 8.1 | 14.4 | |||||||||||||||
| 粗利益 | 1.8 | 5.2 | |||||||||||||||
| 66.8 | 34.8 | 29.8 | |||||||||||||||
| 最終損失 | (57.4) | (25.3) | |||||||||||||||
調整後のEBITDA損失 (1) | (27.1) | (19.1) | |||||||||||||||
(1)このリリース全体で使用される非GAAP指標の説明および調整の詳細については、「非GAAP財務指標」と「GAAP純利益（損失）を調整後EBITDAに調整する和解」の各セクションを参照してください。
売上高
•2024年第3四半期の売上高は990万ドルで、2024年第2四半期の1740万ドルおよび2023年第3四半期の1960万ドルと比較しています。連続する減少は、LanzaJetが次のサブライセンス契約に署名するのに時間がかかったため、予測では2024年第3四半期に約800万ドルのライセンス収入が発生すると見込んでいたことによります。対前年比の減少は、2023年第3四半期に特定のプロジェクトで報告された特に高いエンジニアリングサービス収入に主に関連しており、そのプロジェクトは2023年第3四半期に完了しています。今後、LanzaTechは、Project Drakeで完了した前の作業を活用し、Project Drake、Project SECURE、およびバイオリファイニングパイプラインの他のプロジェクトに必要なさらなるエンジニアリング作業を実行する予定です。
•共同開発契約（JDA）＆ 契約研究売上高は2024年第2四半期に220万ドルだった2023年第2四半期の280万ドルと比較して、既存のパートナーとのプロジェクトの進展と拡大に主による年間で25%の増加を表しています。“JDA”&第3四半期2024の契約研究収入は180万ドルで、2024年第2四半期の280万ドルおよび2023年第3四半期の490万ドルと比較しています。
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各々。連続して、前年同期比での減少は、いくつかの政府プロジェクトの完了と新規プロジェクトが開始する前に経験した停止期間に起因していた。LanzaTechは2024年10月にProject ADAPt政府資金援助を発表し、同社は2024年第四半期終了前に少なくとももう1つの契約を受ける見込みです。
•CarbonSmart™の2024年第三四半期の売上高は、それぞれ$2,200,000ドルであり、前年同期の$900,000ドルおよび第三四半期2013年の$2,300,000ドルと比較しています。2024年第三四半期は前年同期比で横ばいであり、2024年第二四半期の増加は、ライセンス契約、パートナー、およびサプライチェーンインフラの構築による直接燃料販売の増加により実現しました。
売上原価
•第三四半期2024年の売上原価は、それぞれ$8,100,000ドルであり、第二四半期の$5,500,000ドルおよび第三四半期の$14,400,000ドルと比較しています。第三四半期2024年の売上原価は、主にCarbonSmart製品の販売原価と、当社のバイオリファイニングサービスおよびJDA業務の提供に関連する人件費の割り当てからなっていました。第三四半期2024年の粗利益率は18％であり、主に収益ミックスの機能として、追加のマージンの低いCarbonSmart販売を含み、第二四半期2024年のLanzaJetサブライセンス取引に関連する改善を除外しました。
営業費用
•第三四半期2024年の営業費用は $348,000,000ドル と比較しています $2980万 2024年第2四半期および2023年第3四半期。四半期ベースでは、営業コストは横ばいでしたが、前年同期比では増加しました主にランザテックのプロジェクト関連費用など、ノルウェーで発生したプロジェクト関連費用によって驱动され、これらはプロジェクトが最终投资判断に進むと回収されると予想されています’投资决定した時点で回收されることが期待される、ノルウェーで発生したランザテックプロジェクトを含むプロジェクトによって主にドライブされました（「FID」).
純損失
•2024年第3四半期の純損失は （57.4百万ドル） 2024年第2四半期と2023年第3四半期の純損失$（27.8）百万ドルと比較して、 $（25.3）百万ドル、それぞれ。シーケンシャルおよび前年同期比の増加は、金融商品に対する非現金費用、および売上高の前期比減少をもたらした同じ要因に起因していた。
調整後のEBITDA損失
•2024年第3四半期の調整後のEBITDA損失は $（27.1）百万ドル と比較して、第2四半期2024年と第3四半期2023年の調整後のEBITDA損失$（17.8）百万ドルおよび$（19.1）百万ドル、それぞれ . The increase in loss both sequentially and year-over-year is mainly attributable to the same factors that drove the reduction in revenue for the comparative periods.
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Recent Commercial Highlights
LanzaTech continues to steadily execute on its commercial strategy, with a number of noteworthy achievements announced recently:
•Entered into a two-stage ethanol off-take agreement with ArcelorMittal, a biorefining licensee of the Company, which includes a one-year contract with potential revenue contribution of $600万, and a five-year contract with annual volume commitments of 5,000 to 10,000 tons, with the potential to generate $1000万 to $2000万 in annual revenue. This is LanzaTech’s first long-term ethanol purchase agreement, which the Company expects will enhance access to product and will permit our CarbonSmart customers to make longer, larger commitments.
•Advanced Project Drake, a 3000万 gallon per year, EU-based, ethanol-to-sustainable aviation fuel project that LanzaTech has been developing over the last three years. The facility is designed to utilize ethanol from LanzaTech’s waste-to-ethanol technology platform and convert it to SAF via the LanzaJet platform. The front-end engineering and design work for inside the battery limits of this project has been completed and it is expected to reach FID during 2025. LanzaTech has entered into an exclusivity agreement with a new financial partner whereby the partner intends to acquire certain rights in the development of this project, fund the remaining capital needed to reach FID, and enter into a development services agreement with LanzaTech for the remaining work. LanzaTech expects to maintain significant upside participation in this project, and is receiving the first $500万 in fees associated with this agreement.
•Progressed a sizeable project in Norway, in collaboration with Eramet, which is expected to reach FID within the next six months, and which is expected to be the first project to be developed with infrastructure capital partner, Brookfield Asset Management (“Brookfield”). Brookfield, as part of a framework agreement signed in October of 2022, has committed to invest $50000万 in such LanzaTech projects that meet its investment criteria.
•会社は、CO₂、酸素、水素から製造されるシングルセルプロテインであるLanzaTech栄養タンパク質を生産するためのバイオリファイニング能力の拡張を発表しました。推定$1兆の代替タンパク質市場は大幅に成長すると予想され、会社の栄養価豊かな製品は動物の飼料、ペット用食品、人間の栄養の適切な原料として設計されており、世界中で生産することができます。2LanzaTechのバイオリアクターは、エタノールの副産物として数年間タンパク質を生産しており、今回会社はプロテインを主要製品として生産する能力を開発しました。
•会社は、8つのプロジェクトを早期工学段階に追加しました’プロジェクト開発パイプライン In September 2024, LanzaTechは、SEKISUIとのマスターライセンス契約の締結を発表し、これにより関連プロジェクトが先進工学段階からFID評価パッケージが準備されている段階に移行しました。さらに、LanzaTechはインドのNTPCとのプロジェクトをFID後および建設段階に進展させ、現在進行中のいくつかの追加プロジェクトが今後12か月以内にFIDに到達し、建設段階に移行することが期待されています。 および次の12か月以内に、いくつかの追加のプロジェクトが先進工学段階からFIDに進み、建設段階に移行することを期待しています。
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貸借対照表と流動性
2024年9月30日時点で、LanzaTechは総現金、制限現金、および投資で8910万ドルを保有しており、2024年第2四半期末の総現金7580万ドルと比較しています。現金の続行増加は、2024年8月に終了したLanzaTechの資本調達に帰因しており、四半期中に使用された現金を差し引いた金額です。 2024年9月30日時点で、LanzaTechは総現金、制限現金、および投資で8910万ドルを保有しており、2024年第2四半期末の総現金7580万ドルと比較しています。現金の続行増加は、2024年8月に終了したLanzaTechの資本調達に帰因しており、四半期中に使用された現金を差し引いた金額です。 2024年9月30日時点で、LanzaTechは総現金、制限現金、および投資で8910万ドルを保有しており、2024年第2四半期末の総現金7580万ドルと比較しています。現金の続行増加は、2024年8月に終了したLanzaTechの資本調達に帰因しており、四半期中に使用された現金を差し引いた金額です。 4000万ドル 2024年9月30日時点で、LanzaTechは総現金、制限現金、および投資で8910万ドルを保有しており、2024年第2四半期末の総現金7580万ドルと比較しています。現金の続行増加は、2024年8月に終了したLanzaTechの資本調達に帰因しており、四半期中に使用された現金を差し引いた金額です。
2024年9月30日以降、LanzaTechは2023年に設立されたForward Purchase Agreement（FPA）に関与した2つの当事者のうちの1つに1000万ドルの解決金を支払いました。これは、2024年8月に締結したLanzaTechの資本調達を純現金によって完全に支払うことを選択した会社の決定で、（1）未払いの普通株式の数量を減らし、（2）この当事者がLanzaTechの株式をオープン市場で売却した場合の今後の株価下落圧力を制限するためです。LanzaTechは支払いの一部を株式で支払うオプションがありましたが、解決評定日時点では、FPAの条件に従った普通株式での支払いは、株価を割引価値に評価することになりました。
2024年第4四半期およびフルイヤーの財務展望
数多くの開発および最終決定段階にある大規模な取り組みがあることから、第4四半期および2024年全体の財務結果は、幅広い潜在的なアウトカムを生み出します。第4四半期2024年の潜在的な収益ドライバーは、以下のさまざまな関連タイミングの不確実性を伴う主要コンポーネントからなります：
2024年第4四半期およびフルイヤーの財務見通し
数多くの開発および最終決定段階にある大規模な取り組みがあることから、第4四半期および2024年全体の財務結果は、幅広い潜在的なアウトカムを生み出します。第4四半期2024年の潜在的な収益ドライバーは、以下のさまざまな関連タイミングの不確実性を伴う主要コンポーネントからなります：
1.2024年の最初の3四半期において、現在の基幹事業は毎四半期約1,000万ドルを生み出し、第四四半期の結果も類似するとの期待があります。
2.Drakeプロジェクトは進行中であり、合意が最終的にまとまれば、第四四半期の潜在的なキャッシュフローと収入へのポジティブな影響が予測されています。
3.LanzaTechのノルウェーで進行中のサイトのプロジェクトパッケージは、近くブルックフィールドにFID評価のために提出される見通しであり、FIDが肯定的な場合、当該プロジェクト譲渡が企業に約2,000万ドルの収入または所得をもたらす見込みです。
4.予想通りに進展すれば、LanzaTechはSECUREプロジェクトの賞と契約プロセスが2024年末までに最終化されると見込んでおり、2024年第四四半期に約400万ドルの収益を生み出すと予測されています。
5.LanzaJetのアルコール・トゥ・ジェット副本ライセンスの展開に関連する開発パイプラインは引き続き成熟しており、別の契約の成功署名があれば、追加の株式対価と、2024年第四四半期におおよそ800万ドルの増収が見込まれています。
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コールの情報
LanzaTechは本日、2024年11月8日、EST午前8:30に会社の財務結果をレビューし、最近の出来事について議論し、質疑応答セッションを行うための会議コールを行います。
コンファレンスコールは、リスニング専用でライブウェブキャストを通じてアクセスできます イベントとプレゼンテーション LanzaTechの投資家向けウェブサイトのイベントおよびプレゼンテーションセクションからウェブキャストのアーカイブが12ヶ月間利用可能です
ライブ会議通話に参加するには、国内の電話利用者は1-800-274-8461にダイヤルし、国際電話利用者は1-203-518-9814にダイヤルして、会議識別コードLANZAを入力してください。
会議コールのリプレイは、通話が終了直後に利用可能となり、国内の発信者は1-844-512-2921、国際の発信者は1-412-317-6671にダイヤルし、アクセス識別コード：11157335を入力してアクセスできます。リプレイは2024年11月22日午後11時59分まで利用可能です。
LanzaTechについて
LanzaTech Global, Inc.（NASDAQ：LNZA）は、廃棄物の炭素を持続可能な燃料、化学物質、材料、およびタンパク質に変換する炭素リサイクリング企業です。バイオリサイクリング技術を利用して、LanzaTechはエネルギー集約型産業によって生成される炭素を源泉で捕獲し、大気中に排出されるのを防ぎます。 LanzaTechは、捕獲した炭素を家庭用洗剤や衣料用繊維、包装材料、燃料など、あらゆる製品において原始的な化石炭素のクリーンな代替品として提供します。 ArcelorMittal、Zara、H＆M Move、Coty、およびOnなど、グローバルサプライチェーン全体の企業と提携することで、LanzaTechは循環型炭素経済の道を切り開いています。LanzaTechについての詳細は、 https://lanzatech.com.
将来の見通しに関する声明
このプレスリリースには、LanzaTechのビジネスおよび財務に関する計画、戦略、展望についての前向きな発言が含まれています。これらの発言は、LanzaTechの経営陣の信念と仮定に基づいています。LanzaTechは、これらの前向きな発言に反映される計画、意図、期待が合理的であると考えていますが、LanzaTechはこれらの計画、意図、期待を達成または実現することを保証することはできません。前向きな発言は、リスク、不確実性、仮定の影響を受けやすいです。通常、歴史的事実でない事項、つまり、将来の行動、ビジネス戦略、出来事または運営結果に関する可能性や想定される事項を述べた言明が前向きな発言です。これらの発言は、「信じる」、「見積もる」、「予測する」、「計画する」、「予測する」、「できるかもしれない」、「するだろう」、「すべき」といった言葉を含む、あるいはそれらの言葉で先行または後続されることがあります。前向きな発言は、LanzaTechの経営陣による準備された予測に基づいており、LanzaTechの管理責任の対象です。これらの前向きな発言は将来の業績を保証するものではありません。
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状況や結果についての実績でない多くの既知および未知のリスク、不確実性、仮定、および他の重要な要因により、LanzaTechのコントロール外の多くのリスク、不確実性、および他の重要な要因が、前向きな発言で議論されている結果または成果と実質的に異なる可能性があります。LanzaTechは、経済、ビジネス、または競争要因、およびそれ以外のリスクや不確実性による不利な影響を受ける可能性があり、LanzaTechがSECに提出した12月31日付けの年次報告書に記載されている「リスク要因」の見出しの下で説明されている他のリスクや不確実性、および今後のSECへの提出書類に記載される可能性があります。実際の結果や成果に影響を与える新たなリスク要因が時折発生し、すべてのリスク要因を予測することはできません。LanzaTechは、いかなるリスク要因がビジネスに実際に影響する可能性があるのか、またどのような要因または要因の組み合わせが前向きな発言に示されている内容と実質的に異なる結果を引き起こす可能性があるのかを評価することはできません。前向きな発言は、パフォーマンスを保証するものではありません。
非GAAP財務指標
米国会計基準に準拠して提示された当社の財務諸表を補完し、投資家に当社の財務結果に関する追加情報を提供するために、調整後のEBITDA（調整後の非米国会計基準財務指標）を提示しています。調整後のEBITDAは、米国会計基準によって規定された標準化された方法に基づいておらず、他社が提示する同様のタイトルを持つ指標と必ずしも比較可能ではありません。
調整後のEBITDAを純損失と定義し、減価償却費、金利収入、純利益、株式報酬、ウォランティの公正な価値の変動、SAFE債務の公正な価値の変動、FPAプットオプション負債の公正な価値の変動、固定償還考慮、当社発行の転換社債の公正な価値の変動、Forward Purchase Agreementの発行に伴う取引コスト、エクイティメソッド投資関連の（損失）利益、ビジネス組み合わせおよび証券登録に関連するその他の一時的コスト、S-4フォームおよびS-1フォームへの登録声明の影響を除外したものです。調整後のEBITDAは、当社の経営陣と取締役会が取引業績を理解し評価し、予算を策定し、ビジネスの管理を行うために使用する主要指標であり、事業を運営するための運用目標を立てるために使用します。調整後のEBITDAが、特定の費用の影響で採択された損失によって覆われる可能性がある当社のビジネスの基本的なトレンドを特定するのに役立つと考えています。したがって、調整後のEBITDAは、投資家、アナリスト、および他の者が当社の運用結果を理解し評価し、過去の業績と将来の見通しをより理解するのに有益な情報を提供すると信じています。
調整後のEBITDAは米国公認会計基準（US GAAP）に準拠していないため、US GAAPに従って計算され提示された指標と独立して、または代替として考慮すべきではありません。調整後のEBITDAの使用には、US GAAPに準拠して計算および提示された最も直接関連する財務指標である純損失の代わりとしていくつかの制約があります。例えば、調整後のEBITDA:（i）株式報酬費用を除外しているため、これは直接の業績に直接的に関連していない重要な非現金費用である。（ii）減価償却費を除外しており、これは非現金費用ですが、減価され償却されている資産は将来的に取り替えられる可能性があります。（iii）エクイティメソッド投資関連の利益や損失を除外しています。（iv）特定の所得や
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私たちの業績を比較するための適切な指標を提供しない費用項目。さらに、調整後EBITDAの計算から除外する費用やその他の項目は、他の企業が営業成績を報告する際に調整後EBITDAから除外する費用やその他の項目と異なる場合があります。さらに、他の企業はパフォーマンスを評価するために他の指標を使用することがあるため、我々の非GAAP財務指標が他社と比較するツールとしての有用性を減少させる可能性があります。
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ランザテックグローバル株式会社。
(千ドル、株式および株式当たりのデータを除く)
(千米ドル単位で、シェアと1株当たりデータを除く)
(千ドル、株式および株式当たりのデータを除く)
(千米ドル単位で、シェアと1株当たりデータを除く)
| 2024年3月31日現在の | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産: | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 58,741 | $ | 75,585 | |||||||
| 保有償還予定債権投資証券 | 28,121 | 45,159 | |||||||||
| 売掛金及びその他の受取債権（引当金相殺後） | 14,628 | 11,157 | |||||||||
| 契約資産 | 19,136 | 28,238 | |||||||||
| その他の流動資産 | 15,981 | 12,561 | |||||||||
| 流動資産合計 | 136,607 | 172,700 | |||||||||
| 固定資産、装置及び器具、純額 | 21,849 | 22,823 | |||||||||
| 使用権資産 | 25,912 | 18,309 | |||||||||
| 投資法適用会社 | 10,859 | 7,066 | |||||||||
| 株式の投資 | 14,990 | 14,990 | |||||||||
| その他の固定資産 | 5,999 | 5,736 | |||||||||
| 総資産 | 216,216 | 241,624 | |||||||||
| 負債および株主資本 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 支払調整 | $ | 3,121 | $ | 4,060 | |||||||
| その他の未払負債 | 7,929 | 7,316 | |||||||||
| warrants | 2,605 | 7,614 | |||||||||
| 満期固定見積金額および現在のFPAプットオプション負債 | 20,080 | — | |||||||||
| 契約負債 | 6,449 | 3,198 | |||||||||
| 未払いの給与・賃金 | 6,575 | 5,468 | |||||||||
| 現在のリース負債 | 158 | 126 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,917 | 27,782 | |||||||||
| 非流動リース債務 | 28,811 | 19,816 | |||||||||
| 固定資産契約債務 | 6,966 | 8,233 | |||||||||
| 満期固定支払い | — | 7,228 | |||||||||
| FPAプットオプション債務 | 48,182 | 37,523 | |||||||||
| ブルックフィールドSAFE債務 | 9,550 | 25,150 | |||||||||
| 転換社債 | 61,577 | — | |||||||||
| その他の長期負債 | 608 | 1,421 | |||||||||
| 負債合計 | 202,611 | 127,153 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 普通株式、$0.0001の割当額；400,000,000株と400,000,000株が承認済みで、2024年9月30日および2023年12月31日時点で発行済みおよび未払いである197,782,055株と196,642,451株 | 19 | 19 | |||||||||
| 追加の資本金 | 954,035 | 943,960 | |||||||||
| 累積その他の包括利益 | 2,161 | 2,364 | |||||||||
| 累積欠損 | (942,610) | (831,872) | |||||||||
| 総株主資本 | $ | 13,605 | $ | 114,471 | |||||||
| 負債及び株主資本の合計 | $ | 216,216 | $ | 241,624 | |||||||
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LANZATECH GLOBAL INC.
損益計算書
(株および株ごとの数値を除く、米ドル単位、千単位)
損益計算書
(株および株ごとの数値を除く、米ドル単位、千単位)
| 9月30日までの3か月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 売上高: | |||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約および助成金からの売上高 | $ | 5,199 | $ | 14,162 | $ | 17,684 | $ | 32,119 | |||||||||||||||
| CarbonSmart製品の販売からの売上高 | 2,209 | 2,258 | 4,010 | 3,265 | |||||||||||||||||||
| 共同取り決めからの売上高 | 917 | 1,566 | 4,469 | 3,116 | |||||||||||||||||||
| 関係者取引からの売上高 | 1,618 | 1,619 | 11,399 | 3,668 | |||||||||||||||||||
| 合計売上高 | 9,943 | 19,605 | 37,562 | 42,168 | |||||||||||||||||||
| 営業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 契約および助成金からの売上高コスト（以下の償却費を除く） | (5,339) | (11,862) | (14,356) | (28,835) | |||||||||||||||||||
| CarbonSmart製品の販売に起因する売上高コスト（以下の償却費を除く） | (2,116) | (1,772) | (3,649) | (2,499) | |||||||||||||||||||
| 共同事業からの売上高コスト（以下の償却費を除く） | (479) | (678) | (2,034) | (1,504) | |||||||||||||||||||
| 関係者取引からの売上高コスト（以下の償却費を除く） | (207) | (59) | (363) | (150) | |||||||||||||||||||
| 研究開発費用 | (22,006) | (16,645) | (60,548) | (51,839) | |||||||||||||||||||
| 減価償却費 | (1,301) | (1,376) | (4,289) | (3,981) | |||||||||||||||||||
| 販売、一般管理費用 | (11,452) | (11,808) | (34,236) | (41,095) | |||||||||||||||||||
| 営業費用および総費用 | (42,900) | (44,200) | (119,475) | (129,903) | |||||||||||||||||||
| 営業損失 | (32,957) | (24,595) | (81,913) | (87,735) | |||||||||||||||||||
| その他の収益（費用）: | |||||||||||||||||||||||
| 利息収入、純額 | 791 | 1,249 | 2,452 | 3,164 | |||||||||||||||||||
| その他の費用、純額 | (19,730) | (1,517) | (23,342) | (29,912) | |||||||||||||||||||
| その他の費用合計、純額 | (18,939) | (268) | (20,890) | (26,748) | |||||||||||||||||||
| 所得税前損失 | (51,896) | (24,863) | (102,803) | (114,483) | |||||||||||||||||||
| 関連会社法による損失（純額） | (5,535) | (463) | (7,935) | (941) | |||||||||||||||||||
| 最終損失 | $ | (57,431) | $ | (25,326) | $ | (110,738) | $ | (115,424) | |||||||||||||||
| その他の包括的損失: | |||||||||||||||||||||||
| 外貨翻訳調整 | (48) | (1,001) | (198) | (954) | |||||||||||||||||||
| 包括的損失 | $ | (57,479) | $ | (26,327) | $ | (110,936) | $ | (116,378) | |||||||||||||||
| 未払いの優先株式に蓄積された配当 | — | — | — | (4,117) | |||||||||||||||||||
| 普通株主に割り当てられた純損失 | $ | (57,431) | $ | (25,326) | $ | (110,738) | $ | (119,541) | |||||||||||||||
| 一般株式の1株当たりの当期純損失 - 基本 および希薄化後 | $ | (0.29) | $ | (0.13) | $ | (0.56) | $ | (0.70) | |||||||||||||||
| 基本株式数加重平均 - 希薄化後 | 197,773,376 | 195,869,537 | 197,499,156 | 169,797,443 | |||||||||||||||||||
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ランザテックグローバル社
キャッシュ・フロー集計表
（米ドル千単位で）
キャッシュ・フロー集計表
（米ドル千単位で）
| 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 営業活動からの純流入: | |||||||||||
| 最終損失 | $ | (110,738) | $ | (115,424) | |||||||
| 営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整： | |||||||||||
| シェアベースの報酬費用 | 9,739 | 11,933 | |||||||||
| SAFEおよびワラント負債の公正価値変動益 | (20,609) | (14,249) | |||||||||
| FPA PutオプションおよびFixed Maturity Consideration負債の公正価値変動損失 | 23,511 | 44,661 | |||||||||
| コンバーチブルノートの公正価値変動による損失 | 21,572 | — | |||||||||
| 貿易その他の売掛金の回収および損失債権積立 | (700) | 700 | |||||||||
| 有形固定資産の減価償却 | 4,289 | 3,981 | |||||||||
| 債券・債務証券投資における割引の償却 | (649) | (933) | |||||||||
| キャッシュレスリース料 | 1,411 | 946 | |||||||||
| ライセンス収益の非現金認識 | (10,385) | (1,700) | |||||||||
| 投資法による持分法投資からの損失、純額 | 7,935 | 941 | |||||||||
| 純外国為替利益 | 1,060 | 423 | |||||||||
| 営業資産および負債の変動: | |||||||||||
| 売掛金の純額 | (2,902) | 1,088 | |||||||||
| 契約資産 | 9,269 | (6,488) | |||||||||
| 債務投資の利子準備 | 131 | (178) | |||||||||
| その他の資産 | (2,156) | (6,723) | |||||||||
| 支払予定の勘定および支払い給与と賃金 | 409 | (1,484) | |||||||||
| 契約負債 | 564 | 29 | |||||||||
| オペレーティングリース債務 | 13 | (212) | |||||||||
| その他の負債 | (1,148) | 1,124 | |||||||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | $ | (69,384) | $ | (81,565) | |||||||
| 投資活動からのキャッシュ・フロー: | |||||||||||
| 有形固定資産の購入 | (3,557) | (7,137) | |||||||||
| 債券・債務証券の購入 | (27,083) | (93,858) | |||||||||
| 債券・債務証券の満期に伴う収益 | 44,770 | 50,000 | |||||||||
| 持分法適用投資の追加取得 | — | (288) | |||||||||
| 関係者融資の創設 | — | (5,212) | |||||||||
| 投資活動による純キャッシュ・フロー | $ | 14,130 | $ | (56,495) | |||||||
| 財務活動からのキャッシュ・フロー: | |||||||||||
| 自社の株式発行による収益 | 272 | — | |||||||||
| ビジネス組み合わせとPIPEからの収益、取引費用を差し引いた額（注3） | — | 213,381 | |||||||||
| FPAの前払い | — | (60,096) | |||||||||
| オプションの行使による収益 | — | 1,637 | |||||||||
| 自社株式の買い戻し | (48) | (7,650) | |||||||||
| 転換社債の発行からの収益、純額 | 40,000 | — | |||||||||
| 財務活動による純現金流入額 | $ | 40,224 | $ | 147,272 | |||||||
| 現金、現金同等物および制限付き現金の純（増加）減少 | (15,030) | 9,212 | |||||||||
| 期首の現金、現金同等物および拘束された現金 | 76,284 | 83,710 | |||||||||
| 現金、現金同等物および制限付き現金への通貨換算の影響 | (287) | (852) | |||||||||
| 期末現金、現金同等物及び制限付き現金 | $ | 60,967 | $ | 92,070 | |||||||
| 非現金による投資及び財務活動の補足開示： | |||||||||||
| 買取資産、設備を未払い勘定のもとで取得 | 40 | 219 | |||||||||
| 使用権資産の追加 | 9,014 | — | |||||||||
| ビジネス結合に関連する資本化された費用の損益振替を資本に再分類 | — | 1,514 | |||||||||
| 優先株式に対するワラントの無現金換金 | — | 5,890 | |||||||||
| ビジネス結合における公開および非公開ワラント負債の認識 | — | 4,624 | |||||||||
| Am SAFEワラントを資本に再分類 | — | 1,800 | |||||||||
| Am SAFE負債を普通株式に換算すること | — | 29,730 | |||||||||
| Legacy LanzaTech NZ, Inc.の優先株と対物配当を普通株式に換算すること | — | 722,160 | |||||||||
| Shortfallワラントを資本に再分類すること | — | 3,063 | |||||||||
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GAAPの当期純利益（損失）を調整後EBITDAに調整
（米ドル千）
（米ドル千）
| 9月30日までの3か月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (57,431) | $ | (25,326) | $ | (110,738) | $ | (115,424) | |||||||||||||||||||||
| 減価償却費用 | 1,301 | 1,376 | 4,289 | 3,981 | |||||||||||||||||||||||||
利息収入、純額 | (791) | (1,249) | (2,452) | (3,164) | |||||||||||||||||||||||||
株式報酬費用とSAFEおよびワラント債務の公正価値の変動 (1) | 3,221 | (6,368) | (10,870) | (2,316) | |||||||||||||||||||||||||
FPAプットオプションおよび固定満期考慮債務の公正価値の変動（利子割賦の逆転を差し引いた金額） | (488) | 11,632 | 23,283 | 44,661 | |||||||||||||||||||||||||
転換ノートの公正価値の変動および関連取引コストの変更 | 21,572 | — | 21,572 | — | |||||||||||||||||||||||||
FPA発行に伴う取引コスト | — | — | — | 451 | |||||||||||||||||||||||||
投資法による損失（ネット） | 5,535 | 463 | 7,935 | 941 | |||||||||||||||||||||||||
ビジネス統合、初期証券登録、および非繰り返しの規制問題に関連する一時的な費用(2) | — | 410 | — | 4,472 | |||||||||||||||||||||||||
調整後のEBITDA | $ | (27,081) | $ | (19,062) | $ | (66,981) | $ | (66,398) | |||||||||||||||||||||
| (1) | ストックベースの報酬費用は、資産報酬計画に関連する費用を表します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | ビジネス統合に関連する発生コストは直接かつ増加的な基準に満たさないセックスタッフ会計指針トピック5.Aによって取引の総収益に対して負担すべきであるが、将来繰り返されることは期待されておらず、S-4フォームの当社の証券登録および S-1フォームの登録声明に関連する取引終了後に発生したコストを含む。規制問題には、2023年12月31日に期限切れになる間の非繰り返しの項目に関連する料金が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資家関係連絡先 - LanzaTech
ケイト・ウォルシュ
副社長、投資家関係および税金
investor.relations@lanzatech.com
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