UNITED STATES
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
6-K フォーム
外国の民間発行者の報告書
ルール13a-16または15d-16に従って
1934年の証券取引所法による 証券取引所
2024年11月
コミッションファイル番号 1-15106
ペトロブラシルサオペーロ S.A. – PETROBRAS
（登録者の正式名称）
ブラジル石油公社 – PETROBRAS
（登録者の名称の英訳）
アベニダ・エンリケ・ヴァラダレス28号 - 9階
20231-030 – Rio de Janeiro, RJ
ブラジルの連邦共和国
（本店の住所）
チェックマークで示してください 登録者が20-F書式または40-F書式のカバーの下で年次報告書を提出または提出するかどうか。
証券取引所法第12g3-2(b)に基づき、このフォームに記載された情報を提供することにより、登録者がコミッションに情報を提供するかどうかの チェックを入れてください。 はい_______ いいえ___X____
12g3-2（b）に基づく報告書提出により、登録者がこのフォームに含まれる情報をコミッションに提供するかどうかのチェック． はい_______ いいえ___X____
はい_______いいえ___X____
目次
| ハイライト - 3Q24 | 4 |
| 主な項目 | 5 |
| 合算業績 | 6 |
| 非常機関 | 7 |
| キャピタル支出 | 9 |
| 流動性と資本リソース | 12 |
| 債務指標 | 14 |
| ビジネスセグメント別の結果 | 15 |
| 探鉱と生産 | 15 |
| 精製、輸送、マーケティング | 17 |
| gasと低炭素エネルギー | 18 |
| 調整後のEBITDAの調整 | 19 |
| 展示資料 | 20 |
| 財務諸表 | 20 |
| 事業部門別の財務情報 | 29 |
| 用語集 | 40 |
PETROBRAS | Performance Report | 3Q24 | 2 |
| 免責事項 |
|
This report may contain forward-looking statements about future events. Such forecasts reflect only the expectations of the company's management about future economic conditions, as well as the company's industry, performance and financial results, among others. The terms "anticipates", "believes", "expects", "predicts", "intends", "plans", "projects", "aims", "should", as well as other similar terms, are intended to identify such forecasts, which, of course, involve risks and uncertainties foreseen or not foreseen by the company and, consequently, are not guarantees of the company's future results. Therefore, future results of the company's operations may differ from current expectations, and the reader should not rely solely on the information contained herein. The Company undertakes no obligation to update the presentations and forecasts in the light of new information or future developments. The figures reported for 3Q24 onwards are estimates or targets. Additionally, this presentation contains some financial indicators that are not recognized under BR GAAP or IFRS. These indicators do not have standardized meanings and may not be comparable to indicators with a similar description used by other companies. We provide these indicators because we use them as measures of the company's performance; they should not be considered in isolation or as a substitute for other financial metrics that have been disclosed in accordance with BR GAAP or IFRS. See definitions of Free Cash Flow, Adjusted EBITDA and Net Debt in the Glossary and respective reconciliations in the Liquidity and Capital Resources, Reconciliation of Adjusted EBITDA and Net Debt sections. Consolidated interim financial information prepared in accordance with International Accounting Standard IAS 34 - Interim Financial Reporting, issued by the International Accounting Standards Board (IASB) and reviewed by the independent auditors.
|
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 3 |
ハイライト - 3Q24
|
* EBITDAに影響を与える一時的な項目のみを考慮 ** 一時的な項目を除く当座純利益 およびReal vs Dollarの為替レート効果を除いたもの |
2024年第3四半期において、ブレント価格の低下する状況の中で一貫した財務結果を達成し、その製品販売量の増加により相殺することができました。前四半期から24%増の113億米ドルの現金生成を維持し、資産の質とパフォーマンスに支えられています。3Q24において、2Q24とは異なり、一時的な項目による大きな影響はありませんでした。その結果、59億米ドルの純利益と116億米ドルの再発生EBITDAを計上しました。
また、2024年第3四半期に45億米ドルの投資を行ったことをお知らせすることを喜んでいます。前四半期よりも約30%多い金額です。年間9か月間で、Petrobrasの投資額は109億米ドルに達しました。これは、プロジェクトの遂行と戦略計画の実行に対する私たちの取り組みを示しています。
この取り組みの証拠は、Maria Quitéria FPSOの早期立ち上げに反映されています。ちょうど15日後、FPSO Marechal Duque de Caxiasが10月30日に稼働を開始しました。また、10月にはFPSO Almirante Tamandaréがブラジルに到着しました。これらの資産が満容量に達し、国へのエネルギー供給の増加に繋がるように、締切の実行と予定よりも前倒しでの努力を受ける収益の加速化となります。私たちはPetrobrasの成長と株主およびブラジル社会への価値創造に取り組んでいます。 Fernando Melgarejo、最高財務責任者および投資家広報担当者
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 4 |
Highlights – 3Q24
Main highlights:
| • | Strong operating cash generation of US$ 113億, among the six best quarters, and Free Cash Flow of US$ 69億 |
| • | Consistent results: Recurring EBITDA of US$ 116億 and Recurring Net income of US$ 59億 |
| • | Financial debt reached US$ 258億, the lowest level since 2008. Gross debt is under control at US$ 591億, within the range established in our Strategic Plan |
| • | Capex totaled US$ 109億 in 9M24, an increase of 19.5% compared to 9M23 |
掛け金
| • | 税金の支払いで社会に還元するために644億リアル返却します |
| • | 配当と資本利益の支払いを171億リアルで承認し、2回に分けて支払われます（2月と3月） |
表1 - 主要項目
| 変動（%） | ||||||||
| 米ドル百万 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24 X 2Q24 | 3Q24 X 3Q23 | 9M24 X 9M23 |
| 売上高 | 23,366 | 23,467 | 25,552 | 70,601 | 75,302 | (0.4) | (8.6) | (6.2) |
| 粗利益 | 12,005 | 11,727 | 13,570 | 35,989 | 39,320 | 2.4 | (11.5) | (8.5) |
| 66.8 | (3,605) | (5,022) | (3,590) | (11,900) | (9,309) | (28.2) | 0.4 | 27.8 |
| Petrobrasの株主に帰属する連結純利益（損失） | 5,870 | (344) | 5,456 | 10,308 | 18,625 | − | 7.6 | (44.7) |
| Petrobrasの株主に帰属する再発生純利益（損失）（*） | 5,937 | 3,060 | 5,577 | 13,813 | 18,927 | 94.0 | 6.5 | (27.0) |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11,307 | 9,087 | 11,554 | 29,780 | 31,543 | 24.4 | (2.1) | (5.6) |
| フリーキャッシュフロー | 6,857 | 6,148 | 8,364 | 19,552 | 23,001 | 11.5 | (18.0) | (15.0) |
| 調整後のEBITDA | 11,480 | 9,627 | 13,551 | 33,234 | 38,944 | 19.2 | (15.3) | (14.7) |
| 再発生調整後EBITDA (*) | 11,614 | 11,967 | 13,691 | 36,006 | 40,168 | (2.9) | (15.2) | (10.4) |
| 粗金債務（百万米ドル） | 59,132 | 59,630 | 60,997 | 59,132 | 60,997 | (0.8) | (3.1) | (3.1) |
| 純金債務（百万米ドル） | 44,251 | 46,160 | 43,725 | 44,251 | 43,725 | (4.1) | 1.2 | 1.2 |
| 純金債務／LTm調整後EBITDA比率 | 0.95 | 0.95 | 0.83 | 0.95 | 0.83 | − | 14.5 | 14.5 |
| アメリカドルの平均商業販売レート | 5.55 | 5.22 | 4.88 | 5.24 | 5.01 | 6.3 | 13.7 | 4.6 |
| ブレント原油（USドル/バレル） | 80.18 | 84.94 | 86.76 | 82.79 | 82.14 | (5.6) | (7.6) | 0.8 |
| 基本石油製品の価格 - 国内市場（USドル/バレル） | 88.10 | 91.34 | 95.04 | 91.76 | 99.97 | (3.5) | (7.3) | (8.2) |
| TRI（1百万時間当たりの総記録可能な負傷頻度率） | - | - | - | 0.70 | 0.80 | - | - | (12.5) |
| ROCE（投下資本利益率） | 9.2% | 9.8% | 11.5% | 9.2% | 11.5% | -0.6 ポイント | -2.3 ポイント | -2.3 ポイント |
| (*) 非再発生アイテムセクションの定期的な純利益と調整後EBITDAの調整を参照してください。 | ||||||||
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 5 |
総合成績
3Q24では、外部状況が厳しい中、堅調な結果を投稿しました。定期的な調整後EBITDAは116億ドルに達し、定期的な純利益は59億ドルでした。
調整後のEBITDA は、前四半期と比べて3%減少しました。これは、Brent価格が6%下落し、特にディーゼルのような石油製品のマージンが低下したことによるものです。これは国際的なクラックスプレッドの16%減少によるものでした。これらの影響は、石油製品のミックスの生産量が増加し、売上高が増加したことで部分的に相殺されました。
さらに、アケレンへの配送の増加や電力売上の増加により、国内の石油製品の売上高が増加しました。
営業費用は、前四半期と比較して28%減の36億米ドルとなりました。これは、特に前四半期に記録された特別アイテム、特に税務取引に関連するコストがなかったことを主に反映しています。
3Q24の財務結果は、マイナス28100万米ドルであり、2Q24のマイナス69億米ドルからの改善です。この結果は、ドルに対するブラジルレアルの評価の影響を受けました。3Q24では、ブラジルレアルは2%上昇しました（最終為替レートは5.45レアル/米ドル）、これに対して2Q24では11.2%の減価がありました（最終為替レートは5.56レアル/米ドル）。さらに、前四半期に記録された税金取引の遵守の影響により、財務費用が低下しました。
純利益は、改善された財務結果と低い営業費用により59億ドルに達しました。
3Q24では、特別な非継続アイテムからは大きな影響はありませんでした。これらのアイテムを除外すると、純利益と調整後EBITDAは同水準になりました。
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 6 |
一時的なアイテム
表2 – 一時的なアイテム
| 変動率 (%) | ||||||||
| US$百万 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24 × 2Q24 | 3Q24と3Q23 | 9M24と9M23 |
| 当期純利益（損失） | 5,891 | (325) | 5,484 | 10,371 | 18,713 | − | 7.4 | (44.6) |
| 非常機関 | (100) | (4,271) | (187) | (4,433) | (460) | (97.7) | (46.5) | 863.7 |
| 調整後のEBITDAに影響を与えない特別項目 | 34 | (1,931) | (47) | (1,661) | 764 | − | − | − |
| 資産および投資の減損 | (3) | 39 | (71) | 61 | (474) | − | (95.8) | − |
| 資産の譲渡および売却による利益および損失 | (97) | 124 | (37) | 190 | 1,150 | − | 162.2 | (83.5) |
| 入札地域の共同参加協定の結果 | − | 55 | 19 | 103 | 46 | − | − | 123.9 |
| 税金取引の純財務収益（費用）への影響 | 110 | (2,149) | − | (2,039) | − | − | − | − |
| 債券・債務証券の償還における割引とプレミアム | 24 | − | 42 | 24 | 42 | − | (42.9) | (42.9) |
| その他の一時的な項目 | (134) | (2,340) | (140) | (2,772) | (1,224) | (94.3) | (4.3) | 126.5 |
| 任意の離職手当計画 | 11 | (1) | 1 | 8 | 6 | − | 1000.0 | 33.3 |
| 団体交渉協定 | − | (6) | − | (9) | (6) | − | − | 50.0 |
| ラバ・ジャト捜査から回収された金額 | 31 | 2 | 6 | 38 | 99 | 1450.0 | 416.7 | (61.6) |
| 返却/放棄された領域の廃止に伴う利益/(損失) | − | − | (2) | (7) | (13) | − | − | (46.2) |
| 法的手続きに関連する利益/(損失) | (287) | (240) | (140) | (808) | (670) | 19.6 | 105.0 | 20.6 |
| その他の税に対する税取引の影響 | 105 | (790) | − | (685) | − | − | − | − |
| 費用均等化 - 生産個別化契約 | (5) | (14) | (15) | (29) | (38) | (64.3) | (66.7) | (23.7) |
| ヘルスケアプランの賦課査定の見直しから生じる利益/(損失) | − | (1,291) | − | (1,291) | − | − | − | − |
| コンセッション契約上の権利移転に伴う利益/(損失) | 11 | − | − | 11 | − | − | − | − |
| 船舶チャーター契約の終了に伴う補償 | − | − | − | − | (317) | − | − | − |
| 原油の輸出税 | − | − | 10 | − | (285) | − | − | − |
| IR/CSLLへの非経常項目の純影響 | 33 | 869 | 67 | 931 | 159 | (96.2) | (50.7) | 485.5 |
| 継続的当期純利益 | 5,958 | 3,077 | 5,604 | 13,873 | 19,014 | 93.6 | 6.3 | (27.0) |
| Petrobrasの株主 (*) | 5,937 | 3,060 | 5,577 | 13,813 | 18,927 | 94.0 | 6.5 | (27.0) |
| 非支配株主 | 21 | 17 | 27 | 60 | 87 | 23.5 | (22.2) | (31.0) |
| 調整後のEBITDA | 11,480 | 9,627 | 13,551 | 33,234 | 38,944 | 19.2 | (15.3) | (14.7) |
| 非常機関 | (134) | (2,340) | (140) | (2,772) | (1,224) | (94.3) | (4.3) | 126.5 |
| 経常調整後EBITDA | 11,614 | 11,967 | 13,691 | 36,006 | 40,168 | (2.9) | (15.2) | (10.4) |
| (*) ブラジルレアル対ドルの為替変動を除く経常純利益は、次の期間において次の通りです：3Q24: +US$ 547400万; 2Q24: +US$ 539400万; 3Q23: +US$ 624600万; 9M24: +US$ 1628600万; 9M23: +US$ 1799300万。 | ||||||||
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 7 |
非通常アイテム
経営陣の見解によると、上記の非通常なアイテムは、会社の事業に関連していますが、結果のより良い理解と評価のための補完的情報として強調されています。こうしたアイテムは、全ての期間で必ずしも発生するわけではなく、関連性がある場合には開示されます。
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 8 |
キャピタル支出
表3 - Capex
| 変動率 (%) | ||||||||
| 百万米ドル | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24 と 2Q24 | 3Q24 と 3Q23 | 9M24 と 9M23 |
| 探査と生産 | 3,773 | 2,767 | 2,892 | 9,013 | 7,531 | 36.4 | 30.5 | 19.7 |
| 精製、輸送およびマーケティング | 452 | 447 | 322 | 1,262 | 1,029 | 1.1 | 40.4 | 22.6 |
| ガスおよび低炭素エネルギー | 97 | 93 | 67 | 297 | 143 | 3.8 | 43.8 | 108.0 |
| その他 | 111 | 86 | 111 | 298 | 271 | 29.7 | 0.0 | 9.8 |
| 小計 | 4,433 | 3,393 | 3,392 | 10,869 | 8,974 | 30.7 | 30.7 | 21.1 |
| 署名ボーナス | 21 | − | − | 21 | 141 | − | − | (85.2) |
| 総額 | 4,454 | 3,393 | 3,392 | 10,890 | 9,115 | 31.3 | 31.3 | 19.5 |
2024年第3四半期において、Capexは45億ドルに達し、2Q24と比較して31.3%増加しました。年初から9カ月間で、Capexは109億ドルに達し、前年比19.5%増加しました。9M23と比較して。
Exploration and Productionセグメントでは、Capexは38億ドルに達し、2Q24と比較して36.4%増加し、主に次に集中していました：(i)サントス盆地のプレソル地域での生産開発(22億ドル)；(ii)カンポス盆地のプレ/ポストソル地域での生産開発(8億ドル)；(iii)探査投資(2億ドル)。前四半期と比較しての増加は、2024年の投資予測を変更した2Q24において示され、主にBúziosの新しい生産ユニットへの機器到着に関連する計画されたマイルストーン支払いや、AtapuのP-84ユニット、SépiaのP-85ユニットの建設作業開始に関連するCapexの実現に起因しています。
精製・輸送・販売セグメントでは、Capexは5億ドルに達し、2Q24と一致し、計画された製油所計画停止の支出やREPLANの中間加水素処理（HDT）プロジェクトの進捗に重点が置かれました。
ガスおよび低炭素エネルギーセグメントにおいて、Capexは1億ドルに達し、2Q24と一致し、Rota-3天然ガス処理装置への投資が際立っています。
さらに、Pelotas Basinの26ブロック（Shell提携）に関連する署名ボーナスの支払いが2100万ドルありました。
次の表は、新しい石油およびガス生産システムに関する主要情報を、すでに契約済みで示しています。
PETROBRAS | 業績報告書 | 3Q24 | 9 |
キャピタル支出
表4 – 主要プロジェクト
| 単位 | 新規買 | FPSO容量（バレル/日） |
Petrobras実際の投資 （US$十億） |
Petrobras総投資 （US$十億）（1） |
Petrobras持分 | ステータス |
|
Mero 2 FPSO Sepetiba (Chartered unit) |
2023 | 180,000 | 0.8 | 1.1 | 38.6% |
Project in execution phase with production system in operation. 13 wells drilled and 13 completed. |
|
Integrado Parque das Baleias (IPB) FPSO Maria Quitéria (Chartered unit) |
2024 | 100,000 | 0.9 | 1.9 | 100% |
運用システムを備えた実行フェーズのプロジェクトです。 3つの井戸が掘られ、3つが完成しています（2）。 |
|
Mero 3 FPSO Marechal Duque de Caxias （チャータードユニット） |
2024 | 180,000 | 0.4 | 0.9 | 38.6% |
運用システムを備えた実行フェーズのプロジェクトです。 12個の井戸が掘られ、11個が完成しています。 |
|
Búzios 7 FPSO Almirante Tamandaré (Chartered unit) |
2025 | 225,000 | 1.0 | 2.1 | 88.99% |
Project in execution phase with production system at location. 14 wells drilled and 8 completed. |
|
Búzios 6 P-78 (Owned unit) |
2025 | 180,000 | 1.9 | 4.8 | 88.99% |
Project in execution phase with production system under construction. 7 wells drilled and 4 completed. |
|
メロ4 FPSOアレクサンドル・デ・グスマン (チャーター船) |
2025 | 180,000 | 0.2 | 1.3 | 38.6% |
生産システムが建設中の実行フェーズプロジェクト。 7つの井戸を掘削し、5つが完成。 |
|
ブジオス8 P-79 (所有船) |
2026 | 180,000 | 1.7 | 5.1 | 88.99% |
生産システムが建設中の実行フェーズプロジェクト。 9つの井戸が掘削され、そのうち4つが完成しました。 |
|
ブジオス9 P-80 (所有ユニット) |
2026 | 225,000 | 1.0 | 5.4 | 88.99% |
製造システム建設中の実行フェーズのプロジェクトです。 3つの井戸が掘削され、そのうち2つが完成しました。 |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 10 |
キャピタル支出
|
ブジオス10 P-82 (所有ユニット) |
2027 | 225,000 | 1.0 | 6.1 | 88.99% |
建設中の生産システムを備えた実行フェーズのプロジェクトです。 1本の掘削井 |
|
ブジオス11 P-83 (所有ユニット) |
2027 | 225,000 | 0.6 | 5.5 | 88.99% |
製造システムが建設中の実施フェーズのプロジェクトです。 2本の井戸が掘削されました。 |
|
Raia MantaとRaia Pintada Bm-C-33 (非運営プロジェクト) |
2028 | 126,000 | 0.6 | 2,7 (3) | 30% | 製造システムが建設中の実施フェーズのプロジェクトです。 |
|
Atapu 2 P-84 |
2029 | 225,000 | 0.2 | 6.0 | 65.7% | 実施フェーズの進行中プロジェクトです。 |
|
Sépia 2 P-85 |
2030 | 225,000 | 0.1 | 4.7 | 55.3% | Project in execution phase. |
|
(1) Total investment with the 2024-28+ Strategic Plan assumptions and Petrobras work interest (WI). Chartered units leases are not included. (2) Production Unit for revitalization project. Refers only to new wells. The scope of the project also includes the relocation of some wells of the units being decommissioned. (3) It is included investment in the FPSO, contracted on a lump sum turnkey modality, which includes engineering, procurement, construction and installation for the unit. The contractor will also provide FPSO operation and maintenance services during the first year from the start of production. | ||||||
PETROBRAS | Performance Report | 3Q24 | 11 |
流動性と資本リソース 2024年2月29日までの3か月間の運営活動において、アメリカおよびカナダ証券委員会に関連するプロフェッショナル料金と、年次規制申請書、トロント証券取引所およびNYSE American取引所への年会費、および企業の人件費に対して、合計60万ドルを支出しました。
表5 - 流動性と資本 リソース
| 百万米ドル | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
| 期初の調整後の現金及び現金同等物 | 13,470 | 18,192 | 15,794 | 17,902 | 12,283 |
| 期初の政府債券、銀行預金証書、3か月以上の満期を持つ定期預金（*） | (5,586) | (6,645) | (5,443) | (5,175) | (4,287) |
| 期初の現金及び現金同等物 | 7,884 | 11,547 | 10,351 | 12,727 | 7,996 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11,307 | 9,087 | 11,554 | 29,780 | 31,543 |
| 投資活動による純現金流出入 | (4,742) | (2,032) | (2,828) | (10,098) | (4,727) |
| 有形固定資産および無形固定資産の取得 | (4,443) | (2,934) | (3,185) | (10,215) | (8,520) |
| 株式等の取得 | (7) | (5) | (5) | (13) | (22) |
| 資産の売却益 - 分社化 | 25 | 197 | 103 | 791 | 3,564 |
| 共同参画契約に基づく金融報酬 | − | − | − | 397 | 391 |
| 売却（投資）可能有価証券への売却 | (374) | 670 | 253 | (1,179) | (215) |
| 配当受取額 | 57 | 40 | 6 | 121 | 75 |
| (=) 営業及び投資活動による純現金 | 6,565 | 7,055 | 8,726 | 19,682 | 26,816 |
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 | (5,895) | (10,371) | (7,048) | (23,434) | (22,829) |
| 非支配株式の変動 | (232) | 32 | (52) | (107) | (102) |
| 純資金調達 | (1,457) | (1,147) | (330) | (4,203) | (2,754) |
| 金融負債からの収益 | 986 | 565 | 1,238 | 1,553 | 1,300 |
| 返済 | (2,443) | (1,712) | (1,568) | (5,756) | (4,054) |
| リース債務の償還 | (1,913) | (1,965) | (1,632) | (5,796) | (4,494) |
| Petrobrasの株主に支払われる配当 | (2,293) | (7,123) | (4,837) | (12,871) | (15,234) |
| 株式自己購入プログラム | − | (148) | (197) | (380) | (197) |
| 非支配株主への配当 | − | (20) | − | (77) | (48) |
| 現金及び現金同等物の為替レート変動の影響 | 140 | (347) | 81 | (281) | 127 |
| 期末の現金及び現金同等物残高 | 8,694 | 7,884 | 12,110 | 8,694 | 12,110 |
| 期末において3ヶ月を超える満期の国債、銀行預金証明書および定期預金 | 6,187 | 5,586 | 5,162 | 6,187 | 5,162 |
| 期末の調整後の現金および現金同等物 | 14,881 | 13,470 | 17,272 | 14,881 | 17,272 |
| フリーキャッシュフローの調整 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11,307 | 9,087 | 11,554 | 29,780 | 31,543 |
| 有形固定資産および無形固定資産の取得 | (4,443) | (2,934) | (3,185) | (10,215) | (8,520) |
| 株式等の取得 | (7) | (5) | (5) | (13) | (22) |
| フリーキャッシュフロー（**） | 6,857 | 6,148 | 8,364 | 19,552 | 23,001 |
|
（*）政府債券、銀行預金証書、および売却目的で分類された企業の定期預金を含む (**) 新しい株主報酬ポリシー（"ポリシー"）に準拠したフリーキャッシュフロー（FCF）は、2023年7月28日に承認されたもので、営業キャッシュフローから物件、工場および設備、無形資産および株主出資の取得額を差し引いたものと対応しています。比較のため、2Q23以前の数字は新しいポリシーに従って調整されています。 | |||||
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 12 |
流動性と資本リソース 2024年2月29日までの3か月間の運営活動において、アメリカおよびカナダ証券委員会に関連するプロフェッショナル料金と、年次規制申請書、トロント証券取引所およびNYSE American取引所への年会費、および企業の人件費に対して、合計60万ドルを支出しました。
2024年9月30日現在、現金及び現金同等物は合計87億米ドルで、調整後の現金及び現金同等物は149億米ドルでした。
3Q24において、営業活動によって生み出された資金は113億米ドルに達し、フリーキャッシュフローは69億米ドルでした。今四半期、営業キャッシュフローは主に、2Q24の税取引への遵守により所得税および社会貢献金の支払いが削減され、2024会計年度の自己資本利子形式の配当の先行受取りによる税制上の恩恵から支えられました。この現金生成レベルは以下に使用されました：(a) 投資（44億米ドル）(b) 当期限額償還による元本および利息（24億米ドル）(c) 株主に配当支払い（23億米ドル）(d) リース債務償還（19億米ドル）。
3Q24において、会社は国際資本市場での証券13億米ドルの買取りおよび償還を含む24億米ドルの様々なローンと金融を返済しました。
会社は2035年満期の国際資本市場（グローバルノート）で債券を発行することで10億米ドルを調達しました。これらの資金は負債管理に使用され、債務満期の延長と資本構造の改善を目指し、流動性と支払能力の維持に活用されました。
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 13 |
負債指標
2024年9月30日時点で、粗借入金は591億ドルに達し、前四半期と同水準であり、当社の戦略計画で設定された範囲内に収まっています。
6月30日時点の平均償還期間は11.76年から2024年9月30日時点で11.57年に短縮し、平均費用率は同期間で年率6.6%で安定していました。
2024年9月30日時点の粗借入金/調整後のEBITDA比率は、06/30/2024時点の1.22倍から1.27倍に増加しました。
2024年9月30日時点で、純債務は443億ドルに達し、06/30/2024と比較して4.1%減少しました。
表6 - 負債指標
| 百万米ドル | 09.30.2024 | 06.30.2024 | Δ % | 09.30.2023 |
| 金融債務 | 25,756 | 26,321 | (2.1) | 29,462 |
| 資本市場 | 16,005 | 16,554 | (3.3) | 17,769 |
| 銀行市場 | 7,490 | 7,327 | 2.2 | 8,863 |
| 開発銀行 | 587 | 585 | 0.3 | 690 |
| 輸出信用機関 | 1,517 | 1,702 | (10.9) | 1,978 |
| その他 | 157 | 153 | 2.6 | 162 |
| ファイナンスリース料 | 33,376 | 33,309 | 0.2 | 31,535 |
| 総債務 | 59,132 | 59,630 | (0.8) | 60,997 |
| 調整後の現金および現金同等物 | 14,881 | 13,470 | 10.5 | 17,272 |
| ネット債務とは、流動資産から調達契約および債務超過金を控除し、その他のローン金額を控除したものです。ネット債務は、証券会社の資本効率、流動性、一般的な財務強度を評価するために使用されます。また、ネット債務は、Journey の競合相手との財務強度を評価するための比較ツールとして使用されます。 | 44,251 | 46,160 | (4.1) | 43,725 |
| 純債務/(純債務＋時価総額) - レバレッジ | 33% | 33% | − | 32% |
| 平均金利率（% 年率） | 6.6 | 6.6 | − | 6.5 |
| 未決済債務の加重平均償還期間（年） | 11.57 | 11.76 | (1.6) | 11.43 |
| 純負債／過去12ヶ月調整EBITDA比率 | 0.95 | 0.95 | − | 0.83 |
| 粗純債／過去12ヶ月調整EBITDA比率 | 1.27 | 1.22 | 3.6 | 1.15 |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 14 |
事業セグメント別の結果
表7 – 探鉱および生産の結果
| 変動率(%) (*) | ||||||||
| 百万米ドル | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24 対 2Q24 | 3Q24 対 3Q23 | 9M24 対 9M23 |
| 売上高 | 15,383 | 15,668 | 17,922 | 47,128 | 48,374 | (1.8) | (14.2) | (2.6) |
| 粗利益 | 9,404 | 9,440 | 10,771 | 28,307 | 28,732 | (0.4) | (12.7) | (1.5) |
| 66.8 | (1,222) | (1,551) | (1,161) | (3,403) | (1,837) | (21.2) | 5.3 | 85.2 |
| 営業利益 | 8,182 | 7,889 | 9,610 | 24,904 | 26,895 | 3.7 | (14.9) | (7.4) |
| Petrobrasの株主に帰属する当期純利益（損失） | 5,416 | 5,237 | 6,275 | 16,499 | 17,719 | 3.4 | (13.7) | (6.9) |
| セグメントの調整後EBITDA | 10,451 | 10,060 | 12,360 | 31,693 | 33,132 | 3.9 | (15.4) | (4.3) |
| セグメントのEBITDAマージン（%） | 68 | 64 | 69 | 67 | 68 | 3.7 | (1.0) | (1) |
| 投下資本利益率（ROCE）（%） | 13.4 | 14.2 | 14.5 | 13.4 | 14.5 | (0.8) | (1.1) | (1.1) |
| 平均ブレント原油（US$/bbl） | 80.18 | 84.94 | 86.76 | 82.79 | 82.14 | (5.6) | (7.6) | 0.8 |
| ブラジルの生産税 | 2,833 | 2,946 | 3,377 | 8,760 | 8,856 | (3.8) | (16.1) | (1.1) |
| ロイヤリティ | 1,774 | 1,838 | 1,981 | 5,483 | 5,144 | (3.5) | (10.4) | 6.6 |
| 特別参加 | 1,050 | 1,099 | 1,385 | 3,250 | 3,677 | (4.5) | (24.2) | (11.6) |
| 領域の保持 | 9 | 9 | 11 | 27 | 35 | − | (18.2) | (22.9) |
| 運搬費用ブラジル（US$/boe） | 5.78 | 6.05 | 5.39 | 5.96 | 5.61 | (4.5) | 7.3 | 6.2 |
| プリーソルト | 3.78 | 3.87 | 3.49 | 3.88 | 3.64 | (2.4) | 8.3 | 6.7 |
| 深海および超深海事後塩 | 16.57 | 16.62 | 12.18 | 16.08 | 12.66 | (0.3) | 36.0 | 27.0 |
| 陸上および浅い水域 | 16.74 | 16.83 | 16.22 | 16.63 | 15.51 | (0.5) | 3.2 | 7.2 |
| 持ち上げコスト+リース | 8.23 | 8.49 | 7.64 | 8.38 | 7.61 | (3.1) | 7.8 | 10.1 |
| プリソルト | 6.10 | 6.26 | 5.61 | 6.21 | 5.64 | (2.5) | 8.7 | 10.1 |
| 深海および超深海事後塩 | 20.41 | 19.90 | 15.35 | 19.53 | 15.00 | 2.6 | 33.0 | 30.2 |
| 陸上および浅い水域 | 16.74 | 16.83 | 16.22 | 16.63 | 15.51 | (0.5) | 3.2 | 7.2 |
| 持ち上げコスト+生産税 | 19.49 | 20.16 | 20.40 | 19.90 | 19.65 | (3.3) | (4.5) | 1.3 |
| 持ち上げコスト+生産税+リース | 21.94 | 22.61 | 22.65 | 22.33 | 21.66 | (2.9) | (3.1) | 3.1 |
| (*) EBITDAマージンとROCEの変化は、パーセンテージポイントで表される。 | ||||||||
3Q24におけるE＆Pの粗利益は、前の四半期と同様に94億ドルであり、主にBrent原油価格の下落によるものである。
3Q24の営業利益は82億ドルで、前の四半期より4%高い。この成長は、2Q24と比較して低い3Q24の税金費用およびカンポス盆地のブロックC-m-657およびC-m-709での非経済的プロジェクトの評価による探査費用の増加に部分的に相殺された。
3Q24に計算された揚算コストは、政府の参加とチャータリングを除外した場合、1boeあたり5.78ドルであり、前四半期（1boeあたり6.05ドル）より4.5%低い。この低下は、ブラジルレアルのドルに対する6%の下落による為替レートの影響と深海の経費が増加したことに主に起因し、FPSOセペティバの生産ピーク到達、ブジオスおよびトゥピ油田の新しいウェルの起動によって前塩の生産が増加した影響を受けた。
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 15 |
ビジネスセグメント別の結果
プレソルでは、通貨安が効果となり生産が増加したことによる揚昇コストが2.4%減少し、FPSOセペティバの生産ピーク到達やブジオスおよびトゥピフィールドの新しい井戸の立ち上げによる結果です。これらの効果は、カラティンガ、バラクーダ、トゥピフィールドでの水中検査に伴うコスト上昇によって一部相殺されました。
ポストソルでは、揚昇コストは前四半期と比較して安定していました。通貨安の影響による低下は、カンポス盆地での一部シャットダウンによる生産減少によって相殺されました。特にマーリムスールフィールドでの停止が影響しています。
陸上および浅水域資産では、揚昇コストは前四半期と同水準でした。通貨安の影響は部分的に相殺され、保守シャットダウンによる損失量の増加に伴う減産があります。
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 16 |
ビジネスセグメント別の結果
表8 - RTmの結果
| 変動率 (%) (*) | ||||||||
| 百万米ドル | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24 X 2Q24 | 3Q24 X 3Q23 | 9M24 X 9M23 |
| 売上高 | 21,739 | 22,061 | 23,691 | 65,990 | 69,590 | (1.5) | (8.2) | (5.2) |
| 粗利益 | 1,236 | 1,504 | 2,291 | 4,947 | 6,994 | (17.8) | (46.0) | (29.3) |
| 66.8 | (781) | (701) | (791) | (2,318) | (3,120) | 11.4 | (1.3) | (25.7) |
| 営業利益 | 455 | 803 | 1,500 | 2,629 | 3,874 | (43.3) | (69.7) | (32.1) |
| ペトロブラスの株主に帰属する当期純利益（損失） | 255 | 279 | 814 | 1,309 | 2,325 | (8.6) | (68.7) | (43.7) |
| セグメントの調整後EBITDA | 1,078 | 1,360 | 2,111 | 4,432 | 6,089 | (20.7) | (48.9) | (27.2) |
| セグメントのEBITDA率（%） | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | (1) | (4) | (2) |
| 投下資本利益率（ROCE）（%） | 3.1 | 4.6 | 6.7 | 3.1 | 6.7 | (1.5) | (3.6) | (3.6) |
| 調整後の製油コスト（バレル当たり米ドル）-ブラジル | 2.84 | 2.63 | 2.38 | 2.70 | 2.25 | 8.0 | 19.3 | 20.0 |
| 基本的な石油製品の価格-国内市場（米ドル/バレル） | 88.10 | 91.34 | 95.04 | 91.76 | 99.97 | (3.5) | (7.3) | (8.2) |
| （*）EBITDAマージンとROCEの変動（百分率） | ||||||||
3Q24において、国内市場の石油製品の低いマージンが主な要因であるため、RTCの粗利益は2Q24と比較して減少した。3Q24の在庫回転の影響を考慮すると、3Q24のRTCの粗利益は18600万米ドルで、2Q24は54100万米ドルであり、3Q24は105万米ドルで、2Q24は96300万米ドルだったでしょう。
国内市場においてディーゼル燃料およびジェットA-1燃料のマージンが低下し、これらのデリバティブの国際マージンが四半期間の間に減少した結果、国内市場での販売量が増加したが、ディーゼルは季節的な消費、穀物収穫および増加した工業活動により、ガソリンはフレックス燃料車両給油においてエタノールに比べて競争力が高まったため、これらの要因はマージンの減少を部分的に相殺しました。
3Q24において、営業利益は2Q24と比較して低下し、主に2Q24で発生したアラウカリア・ニトロゲナドス（ANSA）の減損の差し戻しなど、この期間の粗利益の減少および営業費用の増加が反映されています。
3Q24において、ドル建ての製油単位コストは2Q24より8.0％高かった。集団労働協約（ACT）に関連する人件費の増加やメンテナンスおよび保存に関連する資材およびサービスが目立っています。3Q24の処理負荷の増加や為替レートの影響がコストの絶対値の増加を部分的に相殺しました。
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 17 |
事業セグメント別の結果
表9 – G&LCE結果
| 変動率 (%) (1) | ||||||||
| 百万米ドル | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3四半期24 x 2四半期24 | 3四半期24 x 3四半期23 | 9ヶ月24 x 9ヶ月23 |
| 売上高 | 2,341 | 2,198 | 2,629 | 6,961 | 8,250 | 6.5 | (11.0) | (15.6) |
| 粗利益 | 970 | 1,102 | 1,463 | 3,317 | 3,991 | (12.0) | (33.7) | (16.9) |
| 66.8 | (801) | (867) | (906) | (2,557) | (2,450) | (7.6) | (11.6) | 4.4 |
| 営業利益 | 169 | 235 | 557 | 760 | 1,541 | (28.1) | (69.7) | (50.7) |
| 石油会社の株主に帰属する当期純利益（損失） | 109 | 179 | 344 | 530 | 978 | (39.1) | (68.3) | (45.8) |
| セグメントの調整後EBITDA | 299 | 372 | 741 | 1,161 | 1,979 | (19.6) | (59.6) | (41.3) |
| セグメントのEBITDAマージン（%） | 13 | 17 | 28 | 17 | 24 | (4) | (15) | (7) |
| ROCE（雇用資本利益率）（%）（２） | 6.1 | 8.8 | 9.5 | 6.1 | 9.5 | (2.7) | (3.4) | (3.4) |
| 天然ガス販売価格 - ブラジル（US$/bbl） | 59.61 | 63.69 | 66.20 | 63.74 | 70.16 | (6.4) | (10.0) | (9.2) |
| 天然ガス販売価格 - ブラジル（US$/MMBtu） | 10.05 | 10.74 | 11.16 | 10.75 | 11.83 | (6.4) | (9.9) | (9.1) |
| 電力オークションからの固定収入（３）（４） | 57 | 61 | 89 | 182 | 258 | (8.0) | (36.6) | (29.3) |
| 平均電力売価（US$/MWh）（４）（５） | 73.55 | 28.11 | 18.63 | 62.83 | 14.23 | 161.7 | 294.8 | 341.7 |
|
（1）EBITDAマージンとROCEの変動をパーセンテージポイントで表したもの (2) 肥料資産の再分類により、2023年にG&LCEを離れ、RTmに移行されたため、2Q24の数字が修正され、それまではROCE計算に完全に反映されていませんでした。 (3) オークションからの固定収入は、オークションで確定された熱可用性および柔軟性の電力に対する報酬を考慮しています。 (4) 現在の期間においては、エネルギーセグメントの数字は、電気エネルギー取引の会議（CCEE）からの最終報告が発行され次第、変更の可能性があります。 (5) 2Q24の数字は、電気エネルギー取引の会議（CCEE）からの最終報告の発行後に修正されました。
| ||||||||
第3四半期24年度、ガスおよび低炭素エネルギーセグメントの粗利益は、天然ガスの平均販売価格の低下とLNG輸入の増加の必要性により、2Q24と比較して低かった。ガスの平均販売価格には通貨の変動や、6月から実施されている性能プレミアムの影響が反映されており、非熱市場でのPetrobrasの競争力を維持することを目指しています。
さらに、3Q24では運転費用が低下し、主に輸送料金への通貨切り下げの影響や、裁判所の損失の差し戻しがあったことが見られ、2Q24と比較して営業利益にプラスの影響を及ぼしました。
PETROBRAS | 業績報告 | 3Q24 | 18 |
調整後のEBITDAの調整
EBITDAは、当期純利益に税金、純財務結果、減価償却及び商標権を加算した指標であり、Petrobrasは2022年6月のCVm Resolution No. 156によって認可されたEBITDAを発表しています。
企業の現在の業績に関する管理の観点を反映するため、EBITDAはその他にも調整された（調整後EBITDA）として提示されます。対象となるのは: 共同出資による投資の結果、減損、生産分野の共同出資契約による結果、資産の譲渡/除却損益です。
過去12ヶ月の合計（最終12ヶ月）を反映した調整後EBITDAは、企業の営業キャッシュ生成の代替案ともなります。この指標は、企業のレバレッジと流動性を評価するための会社の調整後EBITDAに対する総債務と純債務を計算するのに使用されます。
EBITDAおよび調整後EBITDAは国際財務報告基準（IFRS）では提供されず、他の企業が開示したものと比較するための根拠としては使用すべきではありません。IFRSに従って計算された他の指標の代替としても考慮すべきではなく、これらの指標は、会社の業績および財務状況を最良理解するためには、他の指標や指標と併用して考慮すべきです。
表10 - 調整後EBITDAの調整
| 変動率 (%) (*) | ||||||||
| 百万米ドル | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24 と 2Q24 | 3Q24 と 3Q23 | 9M24 と 9M23 |
| 当期純利益 | 5,891 | (325) | 5,484 | 10,371 | 18,713 | − | 7.4 | (44.6) |
| 金融収益（費用） | 281 | 6,869 | 1,985 | 9,089 | 2,628 | (95.9) | (85.8) | 245.9 |
| 所得税 | 2,205 | (27) | 2,263 | 4,325 | 8,435 | − | (2.6) | (48.7) |
| 減価償却、枯渇、償却 | 2,983 | 3,138 | 3,475 | 9,483 | 9,648 | (4.9) | (14.2) | (1.7) |
| EBITDA | 11,360 | 9,655 | 13,207 | 33,268 | 39,424 | 17.7 | (14.0) | (15.6) |
| 持分法による投資の結果 | 23 | 188 | 248 | 304 | 235 | (87.8) | (90.7) | 29.4 |
| 資産の減損（差額）、純額 | − | (37) | 78 | (46) | 482 | − | − | − |
| 資産の譲渡/除却に関する結果 | 97 | (124) | 37 | (189) | (1,150) | − | 162.2 | (83.6) |
| 入札地域の共同参加協定の結果 | − | (55) | (19) | (103) | (47) | − | − | 119.1 |
| 調整後のEBITDA | 11,480 | 9,627 | 13,551 | 33,234 | 38,944 | 19.2 | (15.3) | (14.7) |
| 調整後EBITDAマージン（%） | 49 | 41 | 53 | 47 | 52 | 8.0 | (4.0) | (5.0) |
| (*) EBITDAマージンの変化はパーセンテージポイントで表されます。 | ||||||||
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 19 |
展示資料
表11 - 損益計算書 - 連結
| 百万米ドル | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
| 売上高 | 23,366 | 23,467 | 25,552 | 70,601 | 75,302 |
| 売上原価 | (11,361) | (11,740) | (11,982) | (34,612) | (35,982) |
| 粗利益 | 12,005 | 11,727 | 13,570 | 35,989 | 39,320 |
| 売却費用 | (1,193) | (1,268) | (1,288) | (3,794) | (3,709) |
| 一般管理費用 | (409) | (549) | (395) | (1,405) | (1,140) |
| 探査費用 | (406) | (174) | (480) | (715) | (828) |
| 研究開発費用 | (195) | (193) | (186) | (571) | (512) |
| その他の税金 | (55) | (948) | (114) | (1,143) | (643) |
| 減損損失（戻り） 净额 | − | 37 | (78) | 46 | (482) |
| その他の収益および費用、純 | (1,347) | (1,927) | (1,049) | (4,318) | (1,995) |
| (3,605) | (5,022) | (3,590) | (11,900) | (9,309) | |
| 営業利益 | 8,400 | 6,705 | 9,980 | 24,089 | 30,011 |
| ファイナンス収入 | 491 | 477 | 600 | 1,520 | 1,581 |
| 財務費用 | (881) | (2,932) | (1,163) | (4,885) | (2,875) |
| 外国為替の利益（損失）およびインフレ指数連動料 | 109 | (4,414) | (1,422) | (5,724) | (1,334) |
| 当期財務収支 | (281) | (6,869) | (1,985) | (9,089) | (2,628) |
| 持分法による投資の結果 | (23) | (188) | (248) | (304) | (235) |
| 所得税前利益（損失） | 8,096 | (352) | 7,747 | 14,696 | 27,148 |
| 所得税 | (2,205) | 27 | (2,263) | (4,325) | (8,435) |
| 当期純利益 | 5,891 | (325) | 5,484 | 10,371 | 18,713 |
| 以下に帰属する当期純利益（純損失）： | |||||
| Petrobrasの株主 | 5,870 | (344) | 5,456 | 10,308 | 18,625 |
| 非支配株主の利益 | 21 | 19 | 28 | 63 | 88 |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 20 |
財務諸表 -合算の財務 状況表 12 -
| 資産 - 米ドル 百万 | 09.30.2024 | 12.31.2023 |
| 流動資産 | 30,721 | 32,445 |
| 現金及び現金同等物 | 8,694 | 12,727 |
| 売買可能有価証券 | 5,593 | 2,819 |
| fund | 4,377 | 6,135 |
| 在庫 | 7,442 | 7,681 |
| 回収可能な税金 | 2,438 | 1,178 |
| 売却のために保有される資産 | 420 | 335 |
| その他の流動資産 | 1,757 | 1,570 |
| 非流動資産 | 167,118 | 184,622 |
| 長期債権 | 22,507 | 26,798 |
| fund | 1,012 | 1,847 |
| 売買可能有価証券 | 643 | 2,409 |
| 司法手付金 | 12,998 | 14,746 |
| 繰延税金資産 | 980 | 965 |
| その他の回収可能な税金 | 4,103 | 4,516 |
| その他の固定資産 | 2,771 | 2,315 |
| 投資 | 974 | 1,358 |
| 固定資産 | 141,079 | 153,424 |
| 無形資産 | 2,558 | 3,042 |
| 総資産 | 197,839 | 217,067 |
| 負債 - 百万米ドル | 09.30.2024 | 12.31.2023 |
| 流動負債 | 32,843 | 33,860 |
| 取引債務 | 5,299 | 4,813 |
| ファイナンス債務 | 3,957 | 4,322 |
| リース債務 | 7,749 | 7,200 |
| 支払うべき税金 | 5,653 | 5,466 |
| 配当が支払われます。 | 2,402 | 3,539 |
| 廃止費用の積立金 | 1,701 | 2,032 |
| 従業員福利厚生 | 2,883 | 2,932 |
| 売却予定固定資産に関連する負債 | 771 | 541 |
| その他の流動負債 | 2,428 | 3,015 |
| 非流動負債 | 92,484 | 104,232 |
| ファイナンス債務 | 21,799 | 24,479 |
| リース債務 | 25,627 | 26,599 |
| 未払法人税等 | 238 | 299 |
| 繰延税金資産 | 7,264 | 10,910 |
| 従業員福利厚生 | 14,229 | 15,579 |
| 法的訴訟のための引当金 | 3,261 | 3,305 |
PETROBRAS | 業績報告書 | 3Q24 | 21 |
展示資料
| 廃止費用の積立金 | 18,347 | 21,171 |
| その他の長期負債 | 1,719 | 1,890 |
| 株主資本 | 72,512 | 78,975 |
| ペトロブラスの株主に帰属するもの | 72,255 | 78,583 |
| 新株発行費用を差し引いた資本金 | 107,101 | 107,101 |
| 資本剰余金および資本取引 | 29 | 410 |
| 利益準備金 | 64,326 | 72,641 |
| 留保利益（損失） | 6,424 | − |
| その他包括損益累積額 | (105,625) | (101,569) |
| 非支配株主持分に帰属する純株主資本合計額 | 257 | 392 |
| 負債及び株主資本の合計 | 197,839 | 217,067 |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 22 |
展示資料
テーブル 13 - キャッシュフロー計算書 – 連結
| 百万米ドル | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
| 営業活動からの現金流入 | |||||
| 期間純利益（損失） | 5,891 | (325) | 5,484 | 10,371 | 18,713 |
| 調整: | |||||
| 年金と医療関連給付 | 409 | 1,702 | 394 | 2,544 | 1,153 |
| 持分法による投資の結果 | 23 | 188 | 248 | 304 | 235 |
| 減価償却、枯渇、償却 | 2,983 | 3,138 | 3,475 | 9,483 | 9,648 |
| 資産の減損損益（戻しを含む） | − | (37) | 78 | (46) | 482 |
| 在庫の実現可能価値からの減損（戻し） | 2 | − | (10) | (42) | (4) |
| 取引およびその他の債権に対する信用損失引当金、純額 | 6 | 18 | 15 | 54 | 49 |
| 探査費用の減損損益 | 309 | 55 | 372 | 414 | 410 |
| 資産の譲渡/書き落としによる利益 | 97 | (124) | 37 | (189) | (1,150) |
| 168 | 7,040 | 1,967 | 9,143 | 2,814 | |
| 所得税 | 2,205 | (27) | 2,263 | 4,325 | 8,435 |
| 原子力発電所の廃棄費用に関する費用割引引当金の見直し及び解消（原価復元を含む）の純額 | 242 | 259 | 219 | 781 | 662 |
| 入札地域の共同参加協定の結果 | − | (55) | (19) | (103) | (47) |
| リース契約の早期解約および現金流出の修正 | (88) | (77) | (103) | (234) | (361) |
| 法的、行政、及び仲裁手続に係る損失損益 | 287 | 240 | 141 | 808 | 672 |
| 資産の減少（増加） | |||||
| 貸倒引当金・その他の債権 | 163 | 855 | (588) | 1,622 | 587 |
| 在庫 | 1 | 272 | 52 | (354) | 1,132 |
| 司法手付金 | (160) | 862 | (318) | 414 | (1,100) |
| その他の資産 | (38) | (105) | (106) | (109) | 169 |
| 負債の増加（減少） | |||||
| 取引債務 | 392 | (165) | (726) | 634 | (1,017) |
| その他の支払い税金 | (459) | (1,342) | 543 | (2,321) | (421) |
| 年金と医療給付 | (276) | (279) | (232) | (758) | (683) |
| 訴訟に関する準備 | (96) | (122) | (147) | (296) | (366) |
| その他の従業員福利厚生 | 499 | (311) | 379 | 129 | 163 |
| 廃止費用の積立金 | (282) | (200) | (259) | (745) | (597) |
| その他の負債 | (250) | (275) | (243) | (607) | (371) |
| 支払法人税等 | (721) | (2,098) | (1,362) | (5,442) | (7,664) |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11,307 | 9,087 | 11,554 | 29,780 | 31,543 |
| 投資活動からの現金流入 | |||||
| 有形固定資産および無形資産の取得 | (4,443) | (2,934) | (3,185) | (10,215) | (8,520) |
| 株式等の取得 | (7) | (5) | (5) | (13) | (22) |
| 資産の売却益 - 分社化 | 25 | 197 | 103 | 791 | 3,564 |
| 共同参画契約に基づく金融報酬 | − | − | − | 397 | 391 |
| 売却（投資）に関する売却 | (374) | 670 | 253 | (1,179) | (215) |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 23 |
展示資料
| 配当受取額 | 57 | 40 | 6 | 121 | 75 |
| 投資活動による純現金流出入 | (4,742) | (2,032) | (2,828) | (10,098) | (4,727) |
| 財務活動からのキャッシュ・フロー | |||||
| 非支配株式の変動 | (232) | 32 | (52) | (107) | (102) |
| 融資とローン、純額: | |||||
| ファイナンス債務からの収入 | 986 | 565 | 1,238 | 1,553 | 1,300 |
| 主元金の償還 - ファイナンス債務 | (1,909) | (1,311) | (1,000) | (4,227) | (2,482) |
| 金利支払いの償還 - 財務債務 | (534) | (401) | (568) | (1,529) | (1,572) |
| リース債務の償還 | (1,913) | (1,965) | (1,632) | (5,796) | (4,494) |
| Petrobrasの株主への配当支払い | (2,293) | (7,123) | (4,837) | (12,871) | (15,234) |
| 自己株式取得プログラム | − | (148) | (197) | (380) | (197) |
| 非支配株主への配当支払い | − | (20) | − | (77) | (48) |
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 | (5,895) | (10,371) | (7,048) | (23,434) | (22,829) |
| 現金及び現金同等物の為替レート変動の影響 | 140 | (347) | 81 | (281) | 127 |
| 現金及び現金同等物の純変化 | 810 | (3,663) | 1,759 | (4,033) | 4,114 |
| 期首の現金及び現金同等物 | 7,884 | 11,547 | 10,351 | 12,727 | 7,996 |
| 期末の現金及び現金同等物 | 8,694 | 7,884 | 12,110 | 8,694 | 12,110 |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 24 |
展示資料
Table 14 – 製品別の純売上高
| 変動（%） | ||||||||
| 百万米ドル | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24 と 2Q24 | 3Q24 と 3Q23 | 9M24 と 9M23 |
| ディーゼル | 7,031 | 6,979 | 8,188 | 21,086 | 23,575 | 0.7 | (14.1) | (10.6) |
| ガソリン | 3,140 | 3,073 | 3,412 | 9,418 | 10,881 | 2.2 | (8.0) | (13.4) |
| 液化石油ガス（LPG） | 849 | 793 | 842 | 2,400 | 2,722 | 7.1 | 0.8 | (11.8) |
| ジェット燃料 | 1,146 | 1,147 | 1,169 | 3,477 | 3,677 | (0.1) | (2.0) | (5.4) |
| ナフサ | 480 | 483 | 449 | 1,390 | 1,357 | (0.6) | 6.9 | 2.4 |
| 燃料油（バンカーフュエルを含む） | 209 | 233 | 287 | 786 | 834 | (10.3) | (27.2) | (5.8) |
| その他の石油製品 | 1,212 | 1,073 | 1,152 | 3,304 | 3,364 | 13.0 | 5.2 | (1.8) |
| 石油製品の小計 | 14,067 | 13,781 | 15,499 | 41,861 | 46,410 | 2.1 | (9.2) | (9.8) |
| 天然ガス | 1,152 | 1,136 | 1,352 | 3,610 | 4,307 | 1.4 | (14.8) | (16.2) |
| 原油 | 1,143 | 1,049 | 1,282 | 3,421 | 3,997 | 9.0 | (10.8) | (14.4) |
| 再生可能エネルギーと窒素製品 | 73 | 43 | 16 | 147 | 62 | 69.8 | 356.3 | 137.1 |
| 未行使権からの収入 | 101 | 121 | 207 | 362 | 645 | (16.5) | (51.2) | (43.9) |
| 電気 | 277 | 104 | 160 | 509 | 423 | 166.3 | 73.1 | 20.3 |
| 192 | 202 | 272 | 641 | 797 | (5.0) | (29.4) | (19.6) | |
| 国内総市場 | 17,005 | 16,436 | 18,788 | 50,551 | 56,641 | 3.5 | (9.5) | (10.8) |
| 輸出 | 6,214 | 6,746 | 6,581 | 19,358 | 17,752 | (7.9) | (5.6) | 9.0 |
| 原油 | 4,627 | 5,163 | 4,789 | 14,701 | 13,245 | (10.4) | (3.4) | 11.0 |
| 燃料油（バンカーフュエルを含む） | 1,278 | 1,126 | 1,371 | 3,726 | 3,734 | 13.5 | (6.8) | (0.2) |
| その他の石油製品およびその他の製品 | 309 | 457 | 421 | 931 | 773 | (32.4) | (26.6) | 20.4 |
| 海外売上(*) | 147 | 285 | 183 | 692 | 909 | (48.4) | (19.7) | (23.9) |
| 総外国市場 | 6,361 | 7,031 | 6,764 | 20,050 | 18,661 | (9.5) | (6.0) | 7.4 |
| 総計 | 23,366 | 23,467 | 25,552 | 70,601 | 75,302 | (0.4) | (8.6) | (6.2) |
| (*) ブラジル国外の営業による売上高。取引を含み、輸出を除く。 | ||||||||
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 25 |
展示資料
表15 - 製品の費用 売上 (*)
| 変動率 (%) | ||||||||
| 百万米ドル | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24と2Q24 | 3四半期24対3四半期23 | 9ヶ月24対9ヶ月23 |
| 買収 | (4,007) | (4,145) | (4,110) | (11,660) | (13,356) | (3.3) | (2.5) | (12.7) |
| 原油輸入 | (2,416) | (2,590) | (2,231) | (6,887) | (6,985) | (6.7) | 8.3 | (1.4) |
| 石油製品の輸入 | (1,033) | (1,152) | (1,565) | (3,259) | (4,944) | (10.3) | (34.0) | (34.1) |
| 天然ガスの輸入 | (558) | (403) | (314) | (1,514) | (1,427) | 38.5 | 77.7 | 6.1 |
| 生産 | (7,010) | (7,192) | (7,429) | (21,772) | (21,066) | (2.5) | (5.6) | 3.4 |
| 原油 | (5,886) | (5,857) | (6,132) | (18,147) | (17,796) | 0.5 | (4.0) | 2.0 |
| 生産税 | (2,753) | (2,661) | (2,735) | (8,086) | (7,926) | 3.5 | 0.7 | 2.0 |
| その他のコスト | (3,133) | (3,196) | (3,397) | (10,061) | (9,870) | (2.0) | (7.8) | 1.9 |
| 石油製品 | (754) | (807) | (734) | (2,262) | (1,737) | (6.6) | 2.7 | 30.2 |
| 天然ガス | (370) | (528) | (563) | (1,363) | (1,533) | (29.9) | (34.3) | (11.1) |
| 生産税 | (84) | (120) | (111) | (329) | (295) | (30.0) | (24.3) | 11.5 |
| その他のコスト | (286) | (408) | (452) | (1,034) | (1,238) | (29.9) | (36.7) | (16.5) |
| サービス、電気、海外運用およびその他 | (344) | (403) | (443) | (1,180) | (1,560) | (14.6) | (22.3) | (24.4) |
| 総計 | (11,361) | (11,740) | (11,982) | (34,612) | (35,982) | (3.2) | (5.2) | (3.8) |
(* マネジャー 情報（未改訂）
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 26 |
展示資料
表16 – 営業費用
| 変動率（%） | ||||||||
| 百万米ドル | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3四半期24 X 2四半期24 | 3四半期24 X 3四半期23 | 9か月24 X 9か月23 |
| 営業、一般および管理費用 | (1,602) | (1,817) | (1,683) | (5,199) | (4,849) | (11.8) | (4.8) | 7.2 |
| 売却費用 | (1,193) | (1,268) | (1,288) | (3,794) | (3,709) | (5.9) | (7.4) | 2.3 |
| (1,002) | (1,069) | (1,102) | (3,191) | (3,150) | (6.3) | (9.1) | 1.3 | |
| 減価償却、枯渇、償却 | (159) | (166) | (162) | (498) | (466) | (4.2) | (1.9) | 6.9 |
| 予想信用損失の引当金 | − | 2 | 3 | (8) | (14) | − | − | (42.9) |
| 従業員報酬 | (32) | (35) | (27) | (97) | (79) | (8.6) | 18.5 | 22.8 |
| 一般管理費用 | (409) | (549) | (395) | (1,405) | (1,140) | (25.5) | 3.5 | 23.2 |
| 従業員の報酬（*） | (278) | (365) | (274) | (935) | (747) | (23.8) | 1.5 | 25.2 |
| 18 | (96) | (146) | (92) | (362) | (306) | (34.2) | 4.3 | 18.3 |
| 減価償却、枯渇、償却 | (35) | (38) | (29) | (108) | (87) | (7.9) | 20.7 | 24.1 |
| 探査費用 | (406) | (174) | (480) | (715) | (828) | 133.3 | (15.4) | (13.6) |
| 研究開発 | (195) | (193) | (186) | (571) | (512) | 1.0 | 4.8 | 11.5 |
| その他の税金 | (55) | (948) | (114) | (1,143) | (643) | (94.2) | (51.8) | 77.8 |
| 減損損失（戻り） 净额 | − | 37 | (78) | 46 | (482) | − | − | − |
| その他の収益および費用、純 | (1,347) | (1,927) | (1,049) | (4,318) | (1,995) | (30.1) | 28.4 | 116.4 |
| 総計 | (3,605) | (5,022) | (3,590) | (11,900) | (9,309) | (28.2) | 0.4 | 27.8 |
| 2024年9月30日終了の9か月間において、2024年第2四半期に行われたサウデ・ペトロブラス - AMS健康保険プランの精算見直しに主に関連し、給付の変更を反映し、7800万米ドルの金額に変更されました。 | ||||||||
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 27 |
展示資料
テーブル17– 財務 結果
| 変動 (%) | ||||||||
| 百万米ドル | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24 X 2Q24 | 3Q24 X 3Q23 | 9M24 X 9M23 |
| ファイナンス収入 | 491 | 477 | 600 | 1,520 | 1,581 | 2.9 | (18.2) | (3.9) |
| 投資及び市場性証券（政府債券）からの収入 | 363 | 380 | 454 | 1,175 | 1,211 | (4.5) | (20.0) | (3.0) |
| その他の金融収入 | 128 | 97 | 146 | 345 | 370 | 32.0 | (12.3) | (6.8) |
| 財務費用 | (881) | (2,932) | (1,163) | (4,885) | (2,875) | (70.0) | (24.2) | 69.9 |
| 負債金利 | (555) | (519) | (662) | (1,628) | (1,715) | 6.9 | (16.2) | (5.1) |
| リース債務の割引の解消 | (544) | (557) | (495) | (1,648) | (1,253) | (2.3) | 9.9 | 31.5 |
| 借入金利の資本化 | 398 | 383 | 338 | 1,157 | 927 | 3.9 | 17.8 | 24.8 |
| 原子力発電所の除却費用の割引の解除 | (242) | (258) | (216) | (772) | (647) | (6.2) | 12.0 | 19.3 |
| その他の金融費用 (*) | 62 | (1,981) | (128) | (1,994) | (187) | − | − | 966.3 |
| 外国為替利益（損失）及び指数付け料金 | 109 | (4,414) | (1,422) | (5,724) | (1,334) | − | − | 329.1 |
| 外国為替の利益（損失） (**) | 587 | (3,540) | (932) | (3,834) | 1,388 | − | − | − |
| ヘッジ会計の再分類を損益計算書へ | (821) | (600) | (758) | (2,118) | (2,990) | 36.8 | 8.3 | (29.2) |
| 予期された配当および配当金のSelic利率へのインデックス付け | 18 | (318) | 1 | (370) | (428) | − | 1700.0 | (13.6) |
| 回収可能な税金のインフレ指数による収益 | 173 | (145) | 18 | 77 | 113 | − | 861.1 | (31.9) |
| その他の外国為替利益およびインデックスに関する費用、純(*) | 152 | 189 | 249 | 521 | 583 | (19.6) | (39.0) | (10.6) |
| 総計 | (281) | (6,869) | (1,985) | (9,089) | (2,628) | (95.9) | (85.8) | 245.9 |
|
(*)2024年9月30日終了時点の9か月間には、180億4000万米ドルの金利費用と、税務解決プログラムに関連する23500万米ドルの指数調整料が含まれています-連邦税に関連するものです。 (**)ブラジルレアル対ドルの外国為替変動は次の期間についてです。3Q24: +70200万米ドル、2Q24: -353600万米ドル、3Q23: -101300万米ドル、9M24: -374700万米ドル、9M23: +141600万米ドル。 | ||||||||
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 28 |
展示資料
表18 - ビジネスセグメント別の連結収入 - 9M24
| 百万米ドル | E&P | RTM | G&LCE | 法人. | ELIMIN. | 合計 |
| 売上高 | 47,128 | 65,990 | 6,961 | 240 | (49,718) | 70,601 |
| Intersegments | 46,875 | 777 | 2,061 | 5 | (49,718) | − |
| 第三者 | 253 | 65,213 | 4,900 | 235 | − | 70,601 |
| 売上原価 | (18,821) | (61,043) | (3,644) | (224) | 49,120 | (34,612) |
| 粗利益 | 28,307 | 4,947 | 3,317 | 16 | (598) | 35,989 |
| 費用 | (3,403) | (2,318) | (2,557) | (3,622) | − | (11,900) |
| 売却費用 | (1) | (1,569) | (2,208) | (16) | − | (3,794) |
| 一般管理費用 | (43) | (265) | (94) | (1,003) | − | (1,405) |
| 探査費用 | (715) | − | − | − | − | (715) |
| 研究開発費用 | (451) | (4) | (2) | (114) | − | (571) |
| その他の税金 | (737) | (32) | (14) | (360) | − | (1,143) |
| 減損損失（戻り） 净额 | (4) | 37 | − | 13 | − | 46 |
| その他の収益および費用、純 | (1,452) | (485) | (239) | (2,142) | − | (4,318) |
| 営業収益（損益） | 24,904 | 2,629 | 760 | (3,606) | (598) | 24,089 |
| 当期財務収支 | − | − | − | (9,089) | − | (9,089) |
| 持分法による投資の結果 | 62 | (426) | 66 | (6) | − | (304) |
| 所得税前利益（損失） | 24,966 | 2,203 | 826 | (12,701) | (598) | 14,696 |
| 所得税 | (8,469) | (894) | (257) | 5,090 | 205 | (4,325) |
| 当期純利益 | 16,497 | 1,309 | 569 | (7,611) | (393) | 10,371 |
| 当期純利益（損失）は次の所有者に帰属します： | ||||||
| ペトロブラスの株主 | 16,499 | 1,309 | 530 | (7,637) | (393) | 10,308 |
| 非支配株主 | (2) | − | 39 | 26 | − | 63 |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 29 |
展示資料
テーブル19 - ビジネスセグメント別の連結収入－9M23
| 百万米ドル | E&P | RTM | G&LCE | CORP. | ELIMIN. | 合計 |
| 売上高 | 48,374 | 69,590 | 8,250 | 253 | (51,165) | 75,302 |
| セグメント間取引 | 47,732 | 1,065 | 2,361 | 7 | (51,165) | − |
| 第三者 | 642 | 68,525 | 5,889 | 246 | − | 75,302 |
| 売上原価 | (19,642) | (62,596) | (4,259) | (255) | 50,770 | (35,982) |
| 粗利益 | 28,732 | 6,994 | 3,991 | (2) | (395) | 39,320 |
| 費用 | (1,837) | (3,120) | (2,450) | (1,903) | 1 | (9,309) |
| 売却費用 | (11) | (1,579) | (2,099) | (21) | 1 | (3,709) |
| 一般管理費用 | (40) | (242) | (52) | (806) | − | (1,140) |
| 探査費用 | (828) | − | − | − | − | (828) |
| 研究開発費用 | (401) | (16) | (2) | (93) | − | (512) |
| その他の税金 | (370) | (12) | (29) | (232) | − | (643) |
| 減損損失（戻り） 净额 | (96) | (416) | − | 30 | − | (482) |
| その他の収益および費用、純 | (91) | (855) | (268) | (781) | − | (1,995) |
| 営業収益（損益） | 26,895 | 3,874 | 1,541 | (1,905) | (394) | 30,011 |
| 当期財務収支 | − | − | − | (2,628) | − | (2,628) |
| 持分法による投資の結果 | (33) | (231) | 17 | 12 | − | (235) |
| 所得税前利益（損失） | 26,862 | 3,643 | 1,558 | (4,521) | (394) | 27,148 |
| 所得税 | (9,146) | (1,318) | (523) | 2,418 | 134 | (8,435) |
| 当期純利益 | 17,716 | 2,325 | 1,035 | (2,103) | (260) | 18,713 |
| 以下に帰属する当期純利益（純損失）： | ||||||
| 石油会社の株主 | 17,719 | 2,325 | 978 | (2,137) | (260) | 18,625 |
| 非支配株主 | (3) | − | 57 | 34 | − | 88 |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 30 |
展示資料
Table 20 - 3Q24における事業セグメント別四半期連結収益
| 百万米ドル | E&P | RTM | gas&LCE | corp. | ELIMIN. | 合計 |
| 売上高 | 15,383 | 21,739 | 2,341 | 82 | (16,179) | 23,366 |
| Intersegments | 15,310 | 226 | 642 | 1 | (16,179) | − |
| 第三者 | 73 | 21,513 | 1,699 | 81 | − | 23,366 |
| 売上原価 | (5,979) | (20,503) | (1,371) | (76) | 16,568 | (11,361) |
| 粗利益 | 9,404 | 1,236 | 970 | 6 | 389 | 12,005 |
| 費用 | (1,222) | (781) | (801) | (801) | − | (3,605) |
| 売却費用 | − | (480) | (711) | (2) | − | (1,193) |
| 一般管理費用 | (1) | (89) | (31) | (288) | − | (409) |
| 探査費用 | (406) | − | − | − | − | (406) |
| 研究開発費用 | (163) | (2) | (2) | (28) | − | (195) |
| その他の税金 | 92 | (4) | (5) | (138) | − | (55) |
| 減損損失（戻り） 净额 | − | − | − | − | − | − |
| その他の収益および費用、純 | (744) | (206) | (52) | (345) | − | (1,347) |
| 営業収益（損益） | 8,182 | 455 | 169 | (795) | 389 | 8,400 |
| 当期財務収支 | − | − | − | (281) | − | (281) |
| 持分法による投資の結果 | 15 | (45) | 9 | (2) | − | (23) |
| 所得税前利益（損失） | 8,197 | 410 | 178 | (1,078) | 389 | 8,096 |
| 所得税 | (2,782) | (155) | (57) | 921 | (132) | (2,205) |
| 当期純利益 | 5,415 | 255 | 121 | (157) | 257 | 5,891 |
| 当期純利益（損失）の帰属先: | ||||||
| Petrobrasの株主 | 5,416 | 255 | 109 | (167) | 257 | 5,870 |
| 非支配株主持分 | (1) | − | 12 | 10 | − | 21 |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 31 |
展示資料
表21 - 事業セグメント別四半期連結収益 - 2Q24
| 百万米ドル | E&P | RTM | G&LCE | corp | ELIMIN. | 合計 |
| 売上高 | 15,668 | 22,061 | 2,198 | 80 | (16,540) | 23,467 |
| セグメント間 | 15,591 | 248 | 699 | 2 | (16,540) | − |
| 第三者 | 77 | 21,813 | 1,499 | 78 | − | 23,467 |
| 売上原価 | (6,228) | (20,557) | (1,096) | (74) | 16,215 | (11,740) |
| 粗利益 | 9,440 | 1,504 | 1,102 | 6 | (325) | 11,727 |
| 費用 | (1,551) | (701) | (867) | (1,903) | − | (5,022) |
| 売却費用 | − | (538) | (729) | (1) | − | (1,268) |
| 一般管理費用 | (22) | (92) | (35) | (400) | − | (549) |
| 探査費用 | (174) | − | − | − | − | (174) |
| 研究開発費用 | (149) | − | − | (44) | − | (193) |
| その他の税金 | (809) | (21) | (4) | (114) | − | (948) |
| 減損損失（戻り） 净额 | − | 37 | − | − | − | 37 |
| その他の収益および費用、純 | (397) | (87) | (99) | (1,344) | − | (1,927) |
| 営業収益（損益） | 7,889 | 803 | 235 | (1,897) | (325) | 6,705 |
| 当期財務収支 | − | − | − | (6,869) | − | (6,869) |
| 持分法による投資の結果 | 30 | (251) | 36 | (3) | − | (188) |
| 所得税前利益（損失） | 7,919 | 552 | 271 | (8,769) | (325) | (352) |
| 所得税 | (2,682) | (273) | (80) | 2,951 | 111 | 27 |
| 当期純利益 | 5,237 | 279 | 191 | (5,818) | (214) | (325) |
| 当期純利益（損失）に帰属する額： | ||||||
| Petrobrasの株主 | 5,237 | 279 | 179 | (5,825) | (214) | (344) |
| 非支配株主持分 | − | − | 12 | 7 | − | 19 |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 32 |
展示資料
表22 - セグメント別その他の収入および 費用 – 9M24
| 百万米ドル | E&P | RTM | 損益計算書 | CORP. | ELIMIN. | 合計 |
| 同じ期間に資本化され、後に費用化された金額は、この表から除外されています。 | (1,895) | (66) | (51) | (12) | − | (2,024) |
| 年金および医療給付 - 退職者 (*) | − | − | − | (1,907) | − | (1,907) |
| (292) | (369) | (15) | (132) | − | (808) | |
| 利益分配 | (233) | (85) | (27) | (130) | − | (475) |
| ) | (143) | (104) | (15) | (93) | − | (355) |
| − | − | (169) | − | − | (169) | |
| 13 | − | (3) | − | (138) | − | (141) |
| Total | (30) | − | (16) | − | − | (46) |
| ラヴァ・ジャト調査から回収された金額 | − | − | − | 38 | − | 38 |
| − | 53 | (1) | − | − | 52 | |
| 入札地域の共同参加協定の結果 | 103 | − | − | − | − | 103 |
| 船舶/テイク・オア・ペイ契約 | 3 | 32 | 109 | 2 | − | 146 |
| 政府補助金 | 2 | − | 3 | 153 | − | 158 |
| 資産の譲渡または処分に関する結果 | 179 | 55 | 23 | (68) | − | 189 |
| 企業およびその他の事業 | 170 | 19 | 3 | 9 | − | 201 |
| 189 | (9) | 11 | 13 | − | 204 | |
| 売却予定の資産に分類された負債 | 213 | 13 | (3) | 11 | − | 234 |
| 2024年6月30日に売買が完了予定 | 348 | − | − | − | − | 348 |
| その他 | (66) | (21) | (91) | 112 | − | (66) |
| 総計 | (1,452) | (485) | (239) | (2,142) | − | (4,318) |
| (*) 2024年9月30日に終了した9ヶ月間では、主に2024年第二四半期に発生したSaúde Petrobras - AMS健康保険プランの保険数理修正に言及しており、給付金の変更を反映してUS$100000万の金額が変更されました。 | ||||||
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 33 |
展示資料
テーブル 23 - セグメント別その他の収入および 費用 – 9M23
| 百万米ドル | E&P | RTM | G&LCE | CORP. | ELIMIN. | 合計 |
| 同じ期間に資本化され、後に費用化された金額は、この表から除外されています。 | (1,587) | (15) | (37) | (22) | − | (1,661) |
| Pension and medical benefits - retirees | − | − | − | (877) | − | (877) |
| (259) | (328) | (1) | (84) | − | (672) | |
| 利益分配 | (48) | (26) | (6) | (28) | − | (108) |
| ) | (181) | (138) | (25) | (127) | − | (471) |
| − | − | (134) | − | − | (134) | |
| 13 | − | (3) | − | (85) | − | (88) |
| Total | (14) | 1 | (145) | (1) | − | (159) |
| ラバジャト捜査から回収された金額(*) | − | − | − | 99 | − | 99 |
| − | (21) | − | 1 | − | (20) | |
| 入札地域の共同参加協定の結果 | 47 | − | − | − | − | 47 |
| 船舶/テイク・オア・ペイ契約 | 3 | 30 | 104 | 1 | − | 138 |
| 政府補助金 | 14 | − | − | 243 | − | 257 |
| 資産の売却/除却による損益 | 1,203 | (11) | (52) | 10 | − | 1,150 |
| 企業およびその他の事業 | 139 | 20 | 3 | 16 | − | 178 |
| 101 | (77) | 74 | 24 | − | 122 | |
| 売却予定の資産に分類された負債 | 273 | 91 | − | (3) | − | 361 |
| 2024年6月30日に売買が完了予定 | 430 | − | − | − | − | 430 |
| 38,473,476 | (212) | (378) | (49) | 52 | − | (587) |
| 総計 | (91) | (855) | (268) | (781) | − | (1,995) |
|
（*）2023年12月31日までの合計入金 172億米ドルは、個人や法人と締結された協力および寛容協定によって認識されました。 （**）2023年9月30日までの9か月間には、船舶チャーター契約の解除に伴う補償費用が3億1700万米ドルかかりました。 | ||||||
PETROBRAS | 業績報告書 | 3Q24 | 34 |
展示資料
Table 24 - Other income and expenses by segment – 3Q24
| 百万米ドル | E&P | RTM | G&LCE | CORP. | ELIMIN. | 合計 |
| 同じ期間に資本化され、後に費用化された金額は、この表から除外されています。 | (639) | (13) | (18) | (2) | − | (672) |
| 年金および医療給付 - 退職者 | − | − | − | (305) | − | (305) |
| 法的、行政および仲裁手続きに関する利益（損失） | (104) | (196) | 21 | (8) | − | (287) |
| 利益分配 | (93) | (17) | (9) | (45) | − | (164) |
| ) | (80) | (44) | (7) | (45) | − | (176) |
| − | − | (50) | − | − | (50) | |
| 13 | − | (1) | − | (69) | − | (70) |
| Total | (8) | − | (3) | − | − | (11) |
| ラバ・ジャト捜査から回収された金額 | − | − | − | 31 | − | 31 |
| 商品デリバティブによる利益 | − | 27 | 1 | − | − | 28 |
| 入札地域の共同参加協定の結果 | − | − | − | − | − | − |
| Ship/takeまたはpay契約 | 1 | 7 | 49 | 1 | − | 58 |
| 政府補助金 | 1 | − | 1 | 61 | − | 63 |
| 資産の処分／債権引当てに関する結果 | (58) | (13) | − | (26) | − | (97) |
| 企業およびその他の事業 | 71 | 2 | − | 3 | − | 76 |
| 69 | 7 | 1 | 5 | − | 82 | |
| 売却予定の資産に分類された負債 | 71 | 8 | (4) | 13 | − | 88 |
| 2024年6月30日に売買が完了予定 | 79 | − | − | − | − | 79 |
| その他 | (54) | 27 | (34) | 41 | − | (20) |
| 総計 | (744) | (206) | (52) | (345) | − | (1,347) |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 35 |
展示資料
Table 25 - Other income and expenses by segment – 2Q24
| 百万米ドル | E&P | RTM | G&LCE | CORP. | ELIMIN. | 合計 |
| 同じ期間に資本化され、後に費用化された金額は、この表から除外されています。 | (649) | (27) | (18) | (6) | − | (700) |
| 年金と医療関連給付 - 退職者 (*) | − | − | − | (1,293) | − | (1,293) |
| (104) | (77) | (32) | (27) | − | (240) | |
| 利益分配 | (69) | (20) | (9) | (37) | − | (135) |
| ) | (30) | (40) | (4) | (26) | − | (100) |
| − | − | (53) | − | − | (53) | |
| 13 | − | (1) | − | (43) | − | (44) |
| Total | (16) | − | (2) | − | − | (18) |
| ラバ・ハト捜査から回収された金額 | − | − | − | 2 | − | 2 |
| 商品デリバティブによる利益（損失） | − | 21 | (2) | − | − | 19 |
| 入札地域での共同参画契約からの収益 | 55 | − | − | − | − | 55 |
| Ship/takeまたはpay契約 | 1 | 12 | 28 | − | − | 41 |
| 政府補助金 | − | − | 1 | 16 | − | 17 |
| 資産の処分や無価値減耗に関する結果 | 100 | 43 | 4 | (23) | − | 124 |
| 企業およびその他の事業 | 50 | 14 | 2 | 3 | − | 69 |
| 64 | 12 | 4 | 3 | − | 83 | |
| 売却予定の資産に分類された負債 | 75 | 3 | 2 | (3) | − | 77 |
| 2024年6月30日に売買が完了予定 | 113 | − | − | − | − | 113 |
| その他 | 13 | (27) | (20) | 90 | − | 56 |
| 総計 | (397) | (87) | (99) | (1,344) | − | (1,927) |
| 2024年第2四半期には、主にSaúde Petrobras - AMS健康保険計画の保険見直しがあって、給付金額がUS$ 100000万ドル変更されたことを反映しています。 | ||||||
PETROBRAS | 業績報告書 | 3Q24 | 36 |
展示資料
表26 - 2024年9月30日時点の事業セグメント別統合資産
| 百万米ドル | E&P | RTM | G&LCE | corp | ELIMIN. | 合計 |
| 総資産 | 127,646 | 31,368 | 6,683 | 36,928 | (4,786) | 197,839 |
| 流動資産 | 2,588 | 10,190 | 432 | 22,297 | (4,786) | 30,721 |
| 非流動資産 | 125,058 | 21,178 | 6,251 | 14,631 | − | 167,118 |
| 長期債権 | 7,704 | 2,455 | 94 | 12,254 | − | 22,507 |
| 投資 | 307 | 435 | 175 | 57 | − | 974 |
| 固定資産 | 115,060 | 18,156 | 5,909 | 1,954 | − | 141,079 |
| 運用資産 | 95,155 | 15,261 | 3,392 | 1,430 | − | 115,238 |
| 建設中の資産 | 19,905 | 2,895 | 2,517 | 524 | − | 25,841 |
| 無形資産 | 1,987 | 132 | 73 | 366 | − | 2,558 |
テーブル27 - ビジネスセグメント別の連結資産 - 2023年12月31日
| 百万米ドル | E&P | RTM | G&LCE | CORP. | ELIMIN. | 合計 |
| 総資産 | 138,868 | 34,802 | 6,776 | 41,899 | (5,278) | 217,067 |
| 流動資産 | 2,804 | 11,002 | 370 | 23,547 | (5,278) | 32,445 |
| 非流動資産 | 136,064 | 23,800 | 6,406 | 18,352 | − | 184,622 |
| 長期債権 | 9,028 | 2,068 | 83 | 15,619 | − | 26,798 |
| 投資 | 344 | 811 | 145 | 58 | − | 1,358 |
| 固定資産 | 124,254 | 20,786 | 6,101 | 2,283 | − | 153,424 |
| 運用資産 | 108,405 | 18,128 | 3,605 | 1,770 | − | 131,908 |
| 建設中の資産 | 15,849 | 2,658 | 2,496 | 513 | − | 21,516 |
| 無形資産 | 2,438 | 135 | 77 | 392 | − | 3,042 |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 37 |
展示資料
表28 - 調整後EBITDAの営業セグメント別の調整 - 9M24
| 百万米ドル | E&P | RTM | G&LCE | corp | ELIMIN. | 合計 |
| 当期純利益 | 16,497 | 1,309 | 569 | (7,611) | (393) | 10,371 |
| 当期財務収支 | − | − | − | 9,089 | − | 9,089 |
| 所得税 | 8,469 | 894 | 257 | (5,090) | (205) | 4,325 |
| 減価償却、枯渇、償却 | 7,067 | 1,895 | 424 | 97 | − | 9,483 |
| EBITDA | 32,033 | 4,098 | 1,250 | (3,515) | (598) | 33,268 |
| 持分法による投資の結果 | (62) | 426 | (66) | 6 | − | 304 |
| 資産の減損損益（戻しを含む） | 4 | (37) | − | (13) | − | (46) |
| 資産の売却/除却による損益 | (179) | (55) | (23) | 68 | − | (189) |
| 入札地域の共同参加協定の結果 | (103) | − | − | − | − | (103) |
| 調整後のEBITDA | 31,693 | 4,432 | 1,161 | (3,454) | (598) | 33,234 |
表29 - 補正後EBITDAの各事業部間の調整 - 9M23
| 百万米ドル | E&P | RTM | G&LCE | corp. | ELIMIN. | 合計 |
| 当期純利益 | 17,716 | 2,325 | 1,035 | (2,103) | (260) | 18,713 |
| 当期財務収支 | − | − | − | 2,628 | − | 2,628 |
| 所得税 | 9,146 | 1,318 | 523 | (2,418) | (134) | 8,435 |
| 減価償却、枯渇、償却 | 7,391 | 1,788 | 386 | 83 | − | 9,648 |
| EBITDA | 34,253 | 5,431 | 1,944 | (1,810) | (394) | 39,424 |
| 持分法による投資の結果 | 33 | 231 | (17) | (12) | − | 235 |
| 資産の減損損益（戻しを含む） | 96 | 416 | − | (30) | − | 482 |
| 資産の売却・償却に関する結果 | (1,203) | 11 | 52 | (10) | − | (1,150) |
| 入札地域の共同参加協定の結果 | (47) | − | − | − | − | (47) |
| 調整後のEBITDA | 33,132 | 6,089 | 1,979 | (1,862) | (394) | 38,944 |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 38 |
展示資料
表30 - ビジネスセグメント別の調整後EBITDAの調整 – 3Q24
| 百万米ドル | E&P | RTM | G&LCE | CORP. | ELIMIN. | 合計 |
| 当期純利益 | 5,415 | 255 | 121 | (157) | 257 | 5,891 |
| 当期財務収支 | − | − | − | 281 | − | 281 |
| 所得税 | 2,782 | 155 | 57 | (921) | 132 | 2,205 |
| 減価償却、枯渇、償却 | 2,211 | 610 | 130 | 32 | − | 2,983 |
| EBITDA | 10,408 | 1,020 | 308 | (765) | 389 | 11,360 |
| 持分法による投資の結果 | (15) | 45 | (9) | 2 | − | 23 |
| 資産の減損損益（戻しを含む） | − | − | − | − | − | − |
| 資産の売却/除却による損益 | 58 | 13 | − | 26 | − | 97 |
| 入札地域の共同参加協定の結果 | − | − | − | − | − | − |
| 調整後のEBITDA | 10,451 | 1,078 | 299 | (737) | 389 | 11,480 |
表31 - ビジネスセグメント別の調整後EBITDAの調整 - 2Q24
| 百万米ドル | E&P | RTM | G&LCE | CORP. | ELIMIN. | 合計 |
| 当期純利益 | 5,237 | 279 | 191 | (5,818) | (214) | (325) |
| 当期財務収支 | − | − | − | 6,869 | − | 6,869 |
| 所得税 | 2,682 | 273 | 80 | (2,951) | (111) | (27) |
| 減価償却、枯渇、償却 | 2,326 | 637 | 141 | 34 | − | 3,138 |
| EBITDA | 10,245 | 1,189 | 412 | (1,866) | (325) | 9,655 |
| 持分法による投資の結果 | (30) | 251 | (36) | 3 | − | 188 |
| 資産の減損損益（戻しを含む） | − | (37) | − | − | − | (37) |
| 資産の売却/除却による損益 | (100) | (43) | (4) | 23 | − | (124) |
| 入札地域の共同参加協定の結果 | (55) | − | − | − | − | (55) |
| 調整後のEBITDA | 10,060 | 1,360 | 372 | (1,840) | (325) | 9,627 |
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 39 |
用語集
A
調整後 現金及び現金同等物: 国内および国際市場における現金及び現金同等物と証券投資の合計 流動性が高く、3か月以内に現金に換金可能なもので、満期が12か月以上の場合でも 現金の約束を遵守するために保有しています。この指標は国際財務報告基準（IFRS）によって定義されておらず、 単独でまたはIFRSに従って計算された現金及び現金同等物の代替として考慮すべきではありません。 他の企業の調整後の現金及び現金同等物と比較可能でない可能性がありますが、 経営陣は当社の流動性を評価し、レバレッジ管理をサポートする適切な補足的な指標であると考えています。
調整後 EBITDA: 調整後EBITDA（純利益に純財務収益（費用）、所得税、減価償却費、 除却と減価償却、関連企業に対する結果、資産の減損（キャンセル）、資産の処分/除却による結果、 コントロールを失った資産の保持する投資の再評価、および参加賞を受賞する結果 入札エリア）。
調整後のEBITDAマージン: 売上高に対する調整後EBITDAの割合。
平均資本雇用量: 在庫、無形資産、固定資産を歴史的為替レートで四半期平均して考慮。
C
CAPEX - 資本支出: 物件、プラント、装置の取得に加え、リース、無形資産、子会社や提携会社への投資、地質学や地球物理学、新規事業にかかる費用を含む投資。
E
探鉱 & 生産 (E&P): このセグメントは、ブラジルおよび海外での原油、NGL、天然ガスの探査、開発、生産をカバーし、主な目的は国内製油所への供給。このセグメントは、他社とのパートナーシップを通じても運営し、このセグメントの外国企業への関与も含まれます。
F
フリーキャッシュフロー: 財務諸表にはフリーキャッシュフローとして定義されておらず、IFRSに準拠した現金及び現金同等物の代替品として単独で考慮すべきではありません。他社のフリーキャッシュフローとの比較にはならず、ただし経営陣は当社の流動性を評価し、レバレッジ管理をサポートするための妥当な補足的指標であると考えています。取得した有形固定資産、無形資産、株式関連の支出を差し引いた営業キャッシュフローに相当します。
PETROBRAS | 業績報告書 | 3Q24 | 40 |
用語集
G
天然ガスおよび低炭素エネルギー（G&LCE）: このセグメントは天然ガスと電気の物流と商品化、LNGの輸送と商品化、火力発電所による電力の発電、天然ガスの加工を含みます。再生可能エネルギー事業、低炭素サービス（二酸化炭素の捕獲、利用、貯蔵）、バイオディーゼルとその製品の生産も含まれています。
I
投資:戦略計画で採用された費用の前提条件と財務手法に基づく資本支出は、PP&Eの取得（リース費用、無形資産、関連会社への投資、投資活動において現金流として必ずしも分類されないその他の項目を含む）、主に地質学的かつ地球物理学的費用、事業開始前費用、建物および設備の信用取引による購入、および進行中の工事に直接帰属する借入利息を含みます。
L
レバレッジ：当社のレバレッジは、純債務と純債務と株主資本の合計との比率を示します。レバレッジはIFRSで定義された指標ではなく、他社が報告する類似の指標と比較できない可能性がありますが、当社の経営陣は、当社の流動性を評価するための適切な補足指標であると考えています。
揚げコスト： この指標は、1バレル当たりの揚げコストを示し、生産とコストの比率を考慮しています。これには生産の実施および保守に関する費用が含まれます。サードパーティのプラットフォームのリース費用、生産税、耐用年数償却費および減価償却費はこの指標に含まれません。
揚げコスト＋リース： サードパーティプラットフォームのリースに関連する費用をリフティングコストの計算に含む指標。生産税や減価償却償却は考慮されません。
リフティングコスト + 生産税: 生産税に関連する費用をリフティングコストの計算に含む指標。サードパーティプラットフォームのリースや減価償却償却は考慮されません。
リフティングコスト + 生産税 + リース: サードパーティプラットフォームのリースと生産税に関連する費用をリフティングコストの計算に含む指標。減価償却償却に関連する費用は考慮されません。
LTM 調整後EBITDA: 過去12か月の調整後EBITDA（Last Twelve Months）の合計。この指標は国際会計基準（IFRS）には含まれておらず、他社が報告する類似の指標とは比較できない可能性がありますが、経営陣は、流動性を評価し、レバレッジを管理するのに補足情報となると考えています。調整後EBITDAは、他の指標と併用して企業の流動性をよりよく理解するために考慮すべきです。
N
純金融債務: 調整後の現金及び現金同等物を差し引いた総債務。ネット債務はIFRSで定義された指標ではなく、単独ではまたはIFRSに準拠して計算された総長期債務の代替として考慮すべきではありません。 当社のネット債務の計算方法は他社との比較が困難かもしれませんが、弊社の経営陣はネット債務が投資家が当社の流動性を評価し、負債管理を支援する適切な補足指標であると考えています。
ビジネスセグメント別当期純利益: 企業の事業セグメント別の情報は、そのセグメントに直接帰属するか、合理的な根拠に基づいて割り当て可能な財務情報に基づいて準備され、執行役員がリソース配分の決定を行う際に使用される事業活動によって提示されます。セグメントの結果を計算する際には、共同制御または関連会社を含む第三者との取引、およびビジネスセグメント間の移転が考慮されます。 ビジネスセグメント間の取引は、市場パラメータを考慮に入れた方法論に基づいて計算された内部移転価格で評価され、これらの取引は、企業の連結財務諸表との調整を目的として、ビジネスセグメント外で消去されます。
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 41 |
用語集
O
税金支払い後の営業利益: 調整後のEBITDA、歴史的な為替レートでブッキングされた資産の減額償却費(DD&A)、所得税率34%を差し引いたもの:
R
精製、輸送、マーケティング(RTM): このセグメントは、ブラジル国内外での原油の精製、物流、輸送、取得、輸出、およびオイル製品の取引をカバーしています。このセグメントには、ブラジルの石油化学会社への出資を含む石油化学事業、肥料生産業務も含まれています。
ROCE:税金支払い後の営業利益 / LTmベースの平均資本雇用額、いずれもUSドルで計測
PETROBRAS | パフォーマンスレポート | 3Q24 | 42 |
署名
証券取引法第1934条の要件に基づき、登録者は、下署名者によって適切に署名され、代理で本報告書を実施するように要請しました。
日付：2024年11月7日
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A–PETROBRAS
署名:/s/フェルナンド サッビ メルガレホ
______________________________
フェルナンド サッビ メルガレホ
chief financialおよび投資家関係担当者