美国
证券和交易所委员会
华盛顿特区 20549
6-K表格
外国私人发行报告
根据13a-16或15d-16条规定
1934年证券交易法的证券交易所行为报告
2024年11月
委员会文件号1-15106
巴西石油公司 - 石油巴西公司
（注册机构的确切名称，如其宪章所规定）
巴西石油公司集团-石油巴西公司
(注册人的名称的英文翻译)
亨里克·瓦拉达雷斯大街28号，9楼
20231-030-里约热内卢
巴西联邦共和国
(总部 行政办公地址)
请用复选标记指示 是否报告人会根据20-F或40-F表格提交或将要提交年度报告。
公司文件20-F__X__40-F______
勾选：是否通过提供本表格中包含的信息而根据1934年证券交易法规则12g3-2（b）向委员会提交信息。
是______ 否___X____
目录
| 亮点-第3季度24 | 4 |
| 主要项目 | 5 |
| 整体业绩 | 6 |
| 非经常性项目 | 7 |
| 资本支出 | 9 |
| 偿付能力和资本资源 | 12 |
| 债务指标 | 14 |
| 按业务板块划分的结果 | 15 |
| 勘探和生产 | 15 |
| 炼油、运输和营销 | 17 |
| 燃料币和低碳能源 | 18 |
| 调整后的息税前运营利润与净利润的对比 | 19 |
| 展示资料 | 20 |
| 基本报表 | 20 |
| 按业务板块划分的财务信息 | 29 |
| 术语简介 | 40 |
巴西石油公司 | 业绩报告 | 3Q24 | 2 |
| 免责声明 |
|
本报告可能包含对未来事件的前瞻性声明。此类预测仅反映公司管理层对未来经济状况以及公司所属行业、业绩和财务结果等方面的期望。"预计"、"相信"、"期待"、"预测"、"打算"、"计划"、"项目"、"旨在"、"应该"等类似术语旨在识别此类预测，当然，这些预测涉及公司已预见或未预见的风险和不确定性，因此不能保证公司未来的结果。因此，公司经营的未来结果可能与当前预期有所不同，读者不应仅依赖本文中包含的信息。公司不承担根据新信息或未来发展更新演示和预测的义务。从3Q24开始报告的数值是估计值或目标值。此外，本演示文稿包含一些未在BR GAAP或IFRS下认可的财务指标。这些指标没有标准化含义，可能与其他公司使用的具有类似描述的指标不可比。我们提供这些指标是因为我们将它们作为公司绩效的衡量标准；不应将其单独考虑或作为BR GAAP或IFRS根据披露的其他财务指标的替代品。参见术语表中的自由现金流、调整后EBITDA和净债务的定义，以及流动性和资本资源、调整后EBITDA和净债务部分的相关调整。按照国际会计准则IAS 34-中期财务报告准则，由国际会计准则委员会(IASB)发布，并由独立审计师审查的合并中期财务信息准备。
|
PETROBRAS | 绩效报告 | 3Q24 | 3 |
要点-3Q24
|
* 只考虑对EBITDA产生影响的非经常性项目 ** 排除非经常性项目和实际对美元的汇率影响的净收入 |
在2024年第三季度，在布伦特价格下跌的背景下，我们实现了稳定的财务业绩，这是通过增加石油产品销量来抵消的。我们保持了强劲的现金生成，达到了113亿美元，比上一季度增长了24%，得益于我们资产的品质和表现。在2024年第三季度，我们没有受到非经常性项目的显著影响，这与2024年第二季度形成了鲜明对比。因此，我们录得了59亿美元的净利润和116亿美元的经常性EBITDA。
我们也很高兴地宣布，我们在今年第三季度进行了45亿美元的投资，比上一季度增加了约30%。在今年前九个月里，巴西石油公司的投资总额达到了109亿美元。这表明了我们致力于交付项目并以勤勉的态度执行我们的战略计划。
这种承诺的体现可以从玛丽亚·奎特里亚FPSO的提前投运中看出。15天后，FPSO马雷查尔·杜克·德·卡希亚开始在10月30日运营。同样是在十月，FPSO阿尔米兰特·塔曼达里抵达了巴西。我们努力执行甚至提前完成的期限，将会使这些资产达到全产能，增加向国家供应能源。我们致力于巴西石油公司的增长，为股东和巴西社会创造价值。 Fernando Melgarejo，致富金融（临时代码）和投资关系官员
巴西石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 4 |
重点-第3季度24
主要亮点:
| • | 强劲的运营现金生成达到113亿美元，位列前六个季度，并且自由现金流 达到69亿美元 |
| • | 持续的业绩: 例行性支出(a) $ 30.9 $ 25.8 $ 6.7 $ 63.4 $ 51.8 $ 35.5 $ -- $ 87.3 $ 51.0 $ 22.8 $ -- $ 73.8 EBITDA 达到116亿美元，经常性净收入为59亿美元 |
| • | 财务债务达到258亿美元，是2008年以来的最低水平。总债务控制在 591亿美元，处于我们战略计划制定的范围内 |
| • | 资本支出在第9个月总计为109亿美元，比第9月份23年增长了19.5% |
贡献
| • | 以支付644亿雷亚尔的税款回馈社会 |
| • | 批准支付171亿雷亚尔的股利及股本利息，分两期支付（2月和3月）。 |
表1 - 主要项目
| 变化率(%) | ||||||||
| 美元百万 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24 X 2Q24 | 第3季度24年 X 第3季度23年 | 第9个月24年 X 第9个月23年 |
| 销售收入 | 23,366 | 23,467 | 25,552 | 70,601 | 75,302 | (0.4) | (8.6) | (6.2) |
| 毛利润 | 12,005 | 11,727 | 13,570 | 35,989 | 39,320 | 2.4 | (11.5) | (8.5) |
| 营业费用 | (3,605) | (5,022) | (3,590) | (11,900) | (9,309) | (28.2) | 0.4 | 27.8 |
| 归属于巴西石油公司股东的合并净利润（损失） | 5,870 | (344) | 5,456 | 10,308 | 18,625 | − | 7.6 | (44.7) |
| 归属于巴西石油公司股东的经常性合并净利润（损失）(*) | 5,937 | 3,060 | 5,577 | 13,813 | 18,927 | 94.0 | 6.5 | (27.0) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,307 | 9,087 | 11,554 | 29,780 | 31,543 | 24.4 | (2.1) | (5.6) |
| 自由现金流 | 6,857 | 6,148 | 8,364 | 19,552 | 23,001 | 11.5 | (18.0) | (15.0) |
| Adjusted EBITDA | 11,480 | 9,627 | 13,551 | 33,234 | 38,944 | 19.2 | (15.3) | (14.7) |
| 经常性调整后的EBITDA (*) | 11,614 | 11,967 | 13,691 | 36,006 | 40,168 | (2.9) | (15.2) | (10.4) |
| 总债务（美元百万） | 59,132 | 59,630 | 60,997 | 59,132 | 60,997 | (0.8) | (3.1) | (3.1) |
| 净债务（美元百万） | 44,251 | 46,160 | 43,725 | 44,251 | 43,725 | (4.1) | 1.2 | 1.2 |
| 净债务/最近12个月调整后的EBITDA比率 | 0.95 | 0.95 | 0.83 | 0.95 | 0.83 | − | 14.5 | 14.5 |
| 美元的平均商业销售汇率 | 5.55 | 5.22 | 4.88 | 5.24 | 5.01 | 6.3 | 13.7 | 4.6 |
| 布伦特原油（美元/桶） | 80.18 | 84.94 | 86.76 | 82.79 | 82.14 | (5.6) | (7.6) | 0.8 |
| 基本油品价格-国内市场（美元/桶） | 88.10 | 91.34 | 95.04 | 91.76 | 99.97 | (3.5) | (7.3) | (8.2) |
| TRI（每百万工时录入的总受伤率频率） | - | - | - | 0.70 | 0.80 | - | - | (12.5) |
| ROCE（资本雇用回报率） | 9.2% | 9.8% | 11.5% | 9.2% | 11.5% | -0.6 百分点 | -2.3 百分点 | -2.3 百分点 |
| (*) 请参考非经常性项目部分的经常性净利润和调整后EBITDA的调整 | ||||||||
巴西国家石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 5 |
综合业绩
在2024年第三季度，尽管外部环境严峻，我们取得了稳固的业绩。经常性调整后EBITDA达到116亿美元，经常性净利润为59亿美元。
第3季度24年的经调整息税折旧摊销前利润低于上个季度3%，反映了布伦特价格下降6%以及石油制品较低的利润率，特别是柴油，由于国际裂缝价格下降了16%。这些影响部分抵消了石油制品混合物中生产的更多石油量和销售增加。
此外，由于向Acelen的交付增加以及来自电力的收入增加，国内油销量增加。
营业费用总计36亿美元，较24年第2季度下降28%，主要反映了在上个季度记录的特殊事项的缺席，尤其是与税务交易有关的成本。
24年第3季度的财务结果为负28100万美元，较24年第2季度记录的负69亿美元有所改善。这一结果主要受到巴西雷亚尔对美元的升值的影响。24年第3季度巴西雷亚尔升值了2%（最终汇率为5.45雷亚尔/美元），而24年第2季度贬值了11.2%（最终汇率为5.56雷亚尔/美元）所以上季度的税务交易影响记录在更低的财务费用中。
由于财务结果改善和营业费用降低，净利润达到59亿美元。
24年第3季度，非经常性项目没有显著影响。如果不考虑这些项目，净利润和经调整息税折旧摊销前利润将保持在同一水平。
巴西Petrobras | 绩效报告 | 3Q24 | 6 |
非经常性项目
表2– 非经常项目
| 变异(%) | ||||||||
| US$ 百万 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24 与 2Q24 | 3季度24 X 3季度23 | 9个月24 X 9个月23 |
| 净利润（损失） | 5,891 | (325) | 5,484 | 10,371 | 18,713 | − | 7.4 | (44.6) |
| 非经常性项目 | (100) | (4,271) | (187) | (4,433) | (460) | (97.7) | (46.5) | 863.7 |
| 不影响调整后EBITDA的非经常项目 | 34 | (1,931) | (47) | (1,661) | 764 | − | − | − |
| 资产和投资减值 | (3) | 39 | (71) | 61 | (474) | − | (95.8) | − |
| 资产处置/核销的收益和损失 | (97) | 124 | (37) | 190 | 1,150 | − | 162.2 | (83.5) |
| 在申请区域共同参与协议方面的业绩 | − | 55 | 19 | 103 | 46 | − | − | 123.9 |
| 税务交易对净财务收入（费用）的影响 | 110 | (2,149) | − | (2,039) | − | − | − | − |
| 债务证券回购的折扣和溢价 | 24 | − | 42 | 24 | 42 | − | (42.9) | (42.9) |
| 其他非经常性项目 | (134) | (2,340) | (140) | (2,772) | (1,224) | (94.3) | (4.3) | 126.5 |
| 自愿分离计划 | 11 | (1) | 1 | 8 | 6 | − | 1000.0 | 33.3 |
| 集体谈判协议 | − | (6) | − | (9) | (6) | − | − | 50.0 |
| 从拉瓦哈托调查中追回的金额 | 31 | 2 | 6 | 38 | 99 | 1450.0 | 416.7 | (61.6) |
| 退回/废弃区域清理的收益/(损失) | − | − | (2) | (7) | (13) | − | − | (46.2) |
| 与法律诉讼相关的收益/(损失) | (287) | (240) | (140) | (808) | (670) | 19.6 | 105.0 | 20.6 |
| 税务交易对其他税收的影响 | 105 | (790) | − | (685) | − | − | − | − |
| 费用均衡化 - 生产个性化协议 | (5) | (14) | (15) | (29) | (38) | (64.3) | (66.7) | (23.7) |
| 来自医疗保健计划的精算审查所产生的收益/(损失) | − | (1,291) | − | (1,291) | − | − | − | − |
| 权利转让凭条协议的收益/(损失) | 11 | − | − | 11 | − | − | − | − |
| 终止船只租约协议的补偿 | − | − | − | − | (317) | − | − | − |
| 原油出口税 | − | − | 10 | − | (285) | − | − | − |
| 非经常项目对IR/CSLL的净影响 | 33 | 869 | 67 | 931 | 159 | (96.2) | (50.7) | 485.5 |
| 经常性净利润 | 5,958 | 3,077 | 5,604 | 13,873 | 19,014 | 93.6 | 6.3 | (27.0) |
| 巴西石油公司的股东 (*) | 5,937 | 3,060 | 5,577 | 13,813 | 18,927 | 94.0 | 6.5 | (27.0) |
| 非控制权益 | 21 | 17 | 27 | 60 | 87 | 23.5 | (22.2) | (31.0) |
| Adjusted EBITDA | 11,480 | 9,627 | 13,551 | 33,234 | 38,944 | 19.2 | (15.3) | (14.7) |
| 非经常性项目 | (134) | (2,340) | (140) | (2,772) | (1,224) | (94.3) | (4.3) | 126.5 |
| 重复调整后的EBITDA | 11,614 | 11,967 | 13,691 | 36,006 | 40,168 | (2.9) | (15.2) | (10.4) |
| (*)排除巴西雷亚尔兑美元汇率波动的重复净收入在以下时期：3Q24：+US$ 547400万；2Q24：+US$ 539400万；3Q23：+US$ 624600万；9M24：+US$ 1628600万；9M23：+US$ 1799300万。 | ||||||||
巴西石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 7 |
非经常性项目
在管理层看来，上述非经常性项目虽与公司业务有关，但被强调为更好理解和评估结果的附加信息。这些项目不一定在所有周期内发生，并在相关时披露。
巴西国家石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 8 |
资本支出
表3 - 固定资产投资
| 变动（%） | ||||||||
| 美元百万 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 第三季度24 X 第二季度24 | 第三季度24 X 第三季度23 | 九个月24 X 九个月23 |
| 勘探与生产 | 3,773 | 2,767 | 2,892 | 9,013 | 7,531 | 36.4 | 30.5 | 19.7 |
| 精炼、运输和营销 | 452 | 447 | 322 | 1,262 | 1,029 | 1.1 | 40.4 | 22.6 |
| 天然气与低碳能源 | 97 | 93 | 67 | 297 | 143 | 3.8 | 43.8 | 108.0 |
| 其他 | 111 | 86 | 111 | 298 | 271 | 29.7 | 0.0 | 9.8 |
| 小计 | 4,433 | 3,393 | 3,392 | 10,869 | 8,974 | 30.7 | 30.7 | 21.1 |
| 签约奖金 | 21 | − | − | 21 | 141 | − | − | (85.2) |
| 总计 | 4,454 | 3,393 | 3,392 | 10,890 | 9,115 | 31.3 | 31.3 | 19.5 |
2024年第3季，资本支出总额为45亿美元，比2024年第2季增长了31.3%。今年前九个月，资本支出总额达到109亿美元，相比于23年前9个月增长了19.5%。
在勘探和生产业务板块，资本支出达到了38亿美元，比2024年第2季增长了36.4%，主要集中在：(i) 圣多斯盆地前盐层地区生产开发(22亿美元); (ii) 卡姆普斯盆地前/后盐层地区生产开发(8亿美元); (iii) 探索性投资(2亿美元)。与上一季度相比的增长不改变2Q24修订的2024年投资预期，主要是由于计划里程碑付款的集中，包括与新生产装置抵达Búzios有关的设备和与在Atapu的P-84和在Sépia的P-85单位的施工开工相关的资本支出的实现。
在炼油、运输和市场营销业务板块，资本支出总额为5亿美元，与2024年第2季持平，主要侧重于计划的炼油停车和REPLAN中型加氢(HTD)项目的进展支出。
在天然气和低碳能源业务板块，资本支出总额为1亿美元，与2024年第2季持平，重点投资于Rota-3天然气处理装置。
此外，还有一项与Pelotas盆地26个区块(SHELL合作伙伴关系)签约奖金相关的2100万美元支付。
下表介绍了已经签约的新油气生产系统的主要信息。
巴西石油公司 | 表现报告 | 3Q24 | 9 |
资本支出
表4 - 主要项目
| 单位 | 开创企业 | FPSO产能 (桶/日) |
巴西国家石油公司实际投资 (美元 十亿) |
巴西国家石油公司总投资 (美元 十亿) (1) |
巴西国家石油公司股份 | 状态 |
|
Mero 2 FPSO Sepetiba (租用单位) |
2023 | 180,000 | 0.8 | 1.1 | 38.6% |
执行阶段项目，生产系统运行中。 已钻13口井，全部完成。 |
|
Integrado Parque das Baleias (IPB) FPSO Maria Quitéria (租用单位) |
2024 | 100,000 | 0.9 | 1.9 | 100% |
项目处于执行阶段，生产系统正在运行。 共钻探3口井，完成3口。(2) |
|
Mero 3 FPSO Marechal Duque de Caxias (租用单位) |
2024 | 180,000 | 0.4 | 0.9 | 38.6% |
项目处于执行阶段，生产系统正在运行。 共钻探12口井，完成11口。 |
|
Buzios 7 FPSO Almirante Tamandaré (租赁单位) |
2025 | 225,000 | 1.0 | 2.1 | 88.99% |
项目处于执行阶段，生产系统已到位。 已钻14口井，8口井已完工。 |
|
Búzios 6 P-78 (自有单位) |
2025 | 180,000 | 1.9 | 4.8 | 88.99% |
项目处于执行阶段，生产系统正在建设中。 已钻7口井，4口井已完工。 |
|
Mero 4 FPSO Alexandre de Gusmão (租用单位) |
2025 | 180,000 | 0.2 | 1.3 | 38.6% |
项目处于执行阶段，生产系统正在建设中。 已钻7口井，完成5口。 |
|
Búzios 8 P-79 (自有单位) |
2026 | 180,000 | 1.7 | 5.1 | 88.99% |
项目处于执行阶段，生产系统正在建设中。 已钻井9口，完成4口。 |
|
布西奥斯 9 P-80 (所属单位) |
2026 | 225,000 | 1.0 | 5.4 | 88.99% |
项目执行阶段，生产系统正在建设中。 已钻井3口，完成2口。 |
巴西石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 10 |
资本支出
|
Búzios 10 P-82 (所属单位) |
2027 | 225,000 | 1.0 | 6.1 | 88.99% |
项目处于执行阶段，生产系统正在建设中。 已钻1口井。 |
|
Búzios 11 P-83 (所属单位) |
2027 | 225,000 | 0.6 | 5.5 | 88.99% |
项目处于执行阶段，生产系统正在建设中。 已钻2口井。 |
|
雷鳐曼塔和雷鳐品塔。 Bm-C-33 （非操作项目） |
2028 | 126,000 | 0.6 | 2,7 (3) | 30% | 项目处于执行阶段，生产系统正在建设中。 |
|
阿塔普2 P-84 |
2029 | 225,000 | 0.2 | 6.0 | 65.7% | 项目处于执行阶段。 |
|
Sépia 2 P-85 |
2030 | 225,000 | 0.1 | 4.7 | 55.3% | 项目处于执行阶段。 |
|
(1) 基于2024-28+战略计划假设和巴西Petrobras的利益（WI）的总投资。不包括租用单位租赁。 （2）用于振兴项目的生产单位。仅指新井。该项目的范围还包括重新安置部分即将停产单位的井。 （3）包括使用总承包方式中的FPSO投资，其中包括工程、采购、施工和安装的单价总包。承包商还将在生产启动后的第一年提供FPSO的运营和维护服务。 | ||||||
巴西石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 11 |
流动性和资本资源
表5 - 流动性和资本 资源
| 美元百万 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
| 调整后的现金及现金等价物期初余额 | 13,470 | 18,192 | 15,794 | 17,902 | 12,283 |
| 政府债券、银行存款证书和期限超过3个月的定期存款（*）期初余额 | (5,586) | (6,645) | (5,443) | (5,175) | (4,287) |
| 期初现金及现金等价物 | 7,884 | 11,547 | 10,351 | 12,727 | 7,996 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,307 | 9,087 | 11,554 | 29,780 | 31,543 |
| 投资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 | (4,742) | (2,032) | (2,828) | (10,098) | (4,727) |
| 购置物业、厂房及设备和无形资产的付款 | (4,443) | (2,934) | (3,185) | (10,215) | (8,520) |
| 购置股权 | (7) | (5) | (5) | (13) | (22) |
| 资产出售收益 - 剥离 | 25 | 197 | 103 | 791 | 3,564 |
| 合作协议的财务补偿 | − | − | − | 397 | 391 |
| Divestment (investment) in marketable securities | (374) | 670 | 253 | (1,179) | (215) |
| 已收到分红派息 | 57 | 40 | 6 | 121 | 75 |
| (=) Net cash provided by operating and investing activities | 6,565 | 7,055 | 8,726 | 19,682 | 26,816 |
| 筹集资金净额 | (5,895) | (10,371) | (7,048) | (23,434) | (22,829) |
| 非控制权益变动 | (232) | 32 | (52) | (107) | (102) |
| Net financings | (1,457) | (1,147) | (330) | (4,203) | (2,754) |
| 从融资债务获得的收益 | 986 | 565 | 1,238 | 1,553 | 1,300 |
| 偿还 | (2,443) | (1,712) | (1,568) | (5,756) | (4,054) |
| 租赁负债的偿还 | (1,913) | (1,965) | (1,632) | (5,796) | (4,494) |
| 分红派息给巴西石油公司的股东 | (2,293) | (7,123) | (4,837) | (12,871) | (15,234) |
| 股份回购计划 | − | (148) | (197) | (380) | (197) |
| 支付给非控股股东的分红派息 | − | (20) | − | (77) | (48) |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140 | (347) | 81 | (281) | 127 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8,694 | 7,884 | 12,110 | 8,694 | 12,110 |
| 截至期末的政府债券、银行存款证书和存期超过3个月的定期存款(*) | 6,187 | 5,586 | 5,162 | 6,187 | 5,162 |
| 期末调整后的现金及现金等价物 | 14,881 | 13,470 | 17,272 | 14,881 | 17,272 |
| 自由现金流的调整 | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,307 | 9,087 | 11,554 | 29,780 | 31,543 |
| 购置物业、厂房及设备和无形资产的付款 | (4,443) | (2,934) | (3,185) | (10,215) | (8,520) |
| 股权收购 | (7) | (5) | (5) | (13) | (22) |
| 自由现金流（**） | 6,857 | 6,148 | 8,364 | 19,552 | 23,001 |
|
（*）包括政府债券、银行存款凭证和 被分类为待售的公司的定期存款。 （**）自由现金流（FCF）按照于2023年7月28日批准的新股东 分红政策（“政策”）进行，对应于操作现金流减去资产收购， 设备、无形资产和股权投资的并购。为了比较，2Q23之前的数 字已根据新政策进行调整。 | |||||
巴西石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 12 |
流动性和资本资源
截至2024年9月30日，现金及现金等价物总额为87亿美元，调整后的现金及现金等价物总额为149亿美元。
在2024年第三季度，经营活动产生的资金达到113亿美元，自由现金流总额为69亿美元。本季度，经营现金流主要受益于所得税和社会保障缴纳减少，这是由于在2024财年第二季度遵守税收交易产生的，并预期2024财年通过向股本支付利息方式领取的股利税收优惠。这一现金产生水平用于：(a) 进行投资(44亿美元)，(b) 还本付息（24亿美元），(c) 向股东支付报酬（23亿美元），(d) 租赁负债摊销（19亿美元）。
在2024年第三季度，公司偿还了总额为24亿美元的各种贷款和融资，包括回购和兑现了价值13亿美元的国际资本市场证券。
公司通过在国际资本市场（全球票据）发行债券筹集了10亿美元，到期日为2035年。这些资金用于债务管理，旨在延长债务到期日，改善资本结构，保持流动性和偿债能力。
巴西石油公司 | 业绩报告 | 3Q24 | 13 |
债务指标
截至2024年9月30日，毛债务达到591亿美元，与上个季度水平相同，并仍保持在我们战略计划中确定的范围内。
平均到期期限从2024年6月30日的11.76年，变为2024年9月30日的11.57年；其平均成本在同期稳定在6.6%每年。
2024年9月30日，毛债务/调整后的EBITDA比率为1.27倍，相比于2024年6月30日的1.22倍。
截至2024年9月30日，净债务达到443亿美元，较2024年6月30日下降了4.1%。
表6 - 债务指标
| 美元百万 | 09.30.2024 | 06.30.2024 | Δ % | 09.30.2023 |
| 金融债务 | 25,756 | 26,321 | (2.1) | 29,462 |
| 资本市场 | 16,005 | 16,554 | (3.3) | 17,769 |
| 银行市场 | 7,490 | 7,327 | 2.2 | 8,863 |
| 发展银行 | 587 | 585 | 0.3 | 690 |
| 出口信贷机构 | 1,517 | 1,702 | (10.9) | 1,978 |
| 其他 | 157 | 153 | 2.6 | 162 |
| 金融租赁 | 33,376 | 33,309 | 0.2 | 31,535 |
| 总债务 | 59,132 | 59,630 | (0.8) | 60,997 |
| 调整后的现金及现金等价物 | 14,881 | 13,470 | 10.5 | 17,272 |
| 净债务 | 44,251 | 46,160 | (4.1) | 43,725 |
| 净债务/(净债务+市值) - 杠杆 | 33% | 33% | − | 32% |
| 平均利率 (% 每年) | 6.6 | 6.6 | − | 6.5 |
| 未偿债务的加权平均到期年限 (年) | 11.57 | 11.76 | (1.6) | 11.43 |
| 净债务/最近12个月调整后息税折旧摊销前利润比率 | 0.95 | 0.95 | − | 0.83 |
| 总债务/最近12个月调整后息税折旧摊销前利润比率 | 1.27 | 1.22 | 3.6 | 1.15 |
巴西石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 14 |
业务部门成果报告
表7 - E&P结果
| 变动（%）(*) | ||||||||
| 美元百万 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24与2Q24 | 3Q24与3Q23 | 9M24与9M23 |
| 销售收入 | 15,383 | 15,668 | 17,922 | 47,128 | 48,374 | (1.8) | (14.2) | (2.6) |
| 毛利润 | 9,404 | 9,440 | 10,771 | 28,307 | 28,732 | (0.4) | (12.7) | (1.5) |
| 营业费用 | (1,222) | (1,551) | (1,161) | (3,403) | (1,837) | (21.2) | 5.3 | 85.2 |
| 营业利润 | 8,182 | 7,889 | 9,610 | 24,904 | 26,895 | 3.7 | (14.9) | (7.4) |
| 归属于巴西石油股股东的净利润（损失） | 5,416 | 5,237 | 6,275 | 16,499 | 17,719 | 3.4 | (13.7) | (6.9) |
| 业务调整后的利润前税息折旧及摊销（EBITDA） | 10,451 | 10,060 | 12,360 | 31,693 | 33,132 | 3.9 | (15.4) | (4.3) |
| 部门业务的EBITDA利润率（%） | 68 | 64 | 69 | 67 | 68 | 3.7 | (1.0) | (1) |
| 资本运营收益率（ROCE）（%） | 13.4 | 14.2 | 14.5 | 13.4 | 14.5 | (0.8) | (1.1) | (1.1) |
| 布伦特原油平均价格（美元/桶） | 80.18 | 84.94 | 86.76 | 82.79 | 82.14 | (5.6) | (7.6) | 0.8 |
| 生产税巴西 | 2,833 | 2,946 | 3,377 | 8,760 | 8,856 | (3.8) | (16.1) | (1.1) |
| royalties | 1,774 | 1,838 | 1,981 | 5,483 | 5,144 | (3.5) | (10.4) | 6.6 |
| special participation | 1,050 | 1,099 | 1,385 | 3,250 | 3,677 | (4.5) | (24.2) | (11.6) |
| Retention of areas | 9 | 9 | 11 | 27 | 35 | − | (18.2) | (22.9) |
| 巴西抽采成本（美元/桶） | 5.78 | 6.05 | 5.39 | 5.96 | 5.61 | (4.5) | 7.3 | 6.2 |
| 盐前 | 3.78 | 3.87 | 3.49 | 3.88 | 3.64 | (2.4) | 8.3 | 6.7 |
| 深水和超深层盐 | 16.57 | 16.62 | 12.18 | 16.08 | 12.66 | (0.3) | 36.0 | 27.0 |
| 陆上和浅水区 | 16.74 | 16.83 | 16.22 | 16.63 | 15.51 | (0.5) | 3.2 | 7.2 |
| 开采成本 + 租赁费用 | 8.23 | 8.49 | 7.64 | 8.38 | 7.61 | (3.1) | 7.8 | 10.1 |
| 盐前 | 6.10 | 6.26 | 5.61 | 6.21 | 5.64 | (2.5) | 8.7 | 10.1 |
| 深水和超深层盐 | 20.41 | 19.90 | 15.35 | 19.53 | 15.00 | 2.6 | 33.0 | 30.2 |
| 陆上和浅水区 | 16.74 | 16.83 | 16.22 | 16.63 | 15.51 | (0.5) | 3.2 | 7.2 |
| 开采成本 + 生产税 | 19.49 | 20.16 | 20.40 | 19.90 | 19.65 | (3.3) | (4.5) | 1.3 |
| 开采成本 + 生产税 + 租赁费用 | 21.94 | 22.61 | 22.65 | 22.33 | 21.66 | (2.9) | (3.1) | 3.1 |
| EBITDA利润率和ROCE变化以百分点为单位。 | ||||||||
在第三季度，石油勘探公司的毛利润为94亿美元，与上一季度持平，主要是由于布伦特价格较低。
第三季度营业利润为82亿美元，比上一季度高出4%。这种增长是由于第三季度税收支出较低，与第二季度相比有所减少，部分抵消了由于对位于坎普斯盆地的C-m-657和C-m-709区块的非经济项目进行评估而导致的勘探支出增加。
在第三季度计算的采油成本，不包括政府参与和租赁，为每桶5.78美元，比上一季度（每桶6.05美元）降低了4.5%。这种降低主要是由于巴西雷亚尔对美元贬值6%带来的汇率影响，以及盐前地区产量增加，受到FPSO Sepetiba达到产量峰值和在布西奥斯和图皮油田新井项目的投产影响。这些影响部分被成本增加部分抵消，主要与Roncador、Marlim、Caratinga、Barracuda和Tupi油田的水下检查有关。
巴西国家石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 15 |
按业务部门分类的结果
在盐前区，提升成本减少了2.4%，这是由于货币贬值和产量增加的影响，导致FPSO Sepetiba的生产峰值和Buzios和Tupi领域项目中新井的投产。这些效应部分被与Caratinga、Barracuda和Tupi领域的水下检查相关的成本增加部分抵消。
在盐后区，提升成本与上个季度相比保持稳定。由于在坎普斯盆地特别是在Marlim Sul油田中有些关闭，产生的货币贬值效应被生产减少所抵消。
在陆上和浅水资产中，提升成本与上个季度相比保持不变。货币贬值的影响被生产减少部分抵消，因为由于维护停机损失量增加，产量减少。
巴西石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 16 |
业务板块的结果
表8 - RTm结果
| 变化 (%) (*) | ||||||||
| 百万美元 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24 X 2Q24 | 3Q24 X 3Q23 | 9M24 X 9M23 |
| 销售收入 | 21,739 | 22,061 | 23,691 | 65,990 | 69,590 | (1.5) | (8.2) | (5.2) |
| 毛利润 | 1,236 | 1,504 | 2,291 | 4,947 | 6,994 | (17.8) | (46.0) | (29.3) |
| 营业费用 | (781) | (701) | (791) | (2,318) | (3,120) | 11.4 | (1.3) | (25.7) |
| 营业收入 | 455 | 803 | 1,500 | 2,629 | 3,874 | (43.3) | (69.7) | (32.1) |
| 归属于巴西国家石油公司股东的净利润（亏损） | 255 | 279 | 814 | 1,309 | 2,325 | (8.6) | (68.7) | (43.7) |
| 部门调整后的EBITDA | 1,078 | 1,360 | 2,111 | 4,432 | 6,089 | (20.7) | (48.9) | (27.2) |
| 部门的EBITDA利润率（%） | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | (1) | (4) | (2) |
| 资本雇用回报率（ROCE）（%） | 3.1 | 4.6 | 6.7 | 3.1 | 6.7 | (1.5) | (3.6) | (3.6) |
| 巴西的炼油成本（美元/桶） | 2.84 | 2.63 | 2.38 | 2.70 | 2.25 | 8.0 | 19.3 | 20.0 |
| 国内市场基本油产品价格（美元/桶） | 88.10 | 91.34 | 95.04 | 91.76 | 99.97 | (3.5) | (7.3) | (8.2) |
| （*）EBITDA利润率和ROCE变化百分点。 | ||||||||
在2024年第三季度，与2024年第二季度相比，RTC的毛利下降，主要是由于国内市场石油产品的较低利润率。考虑到2024年第三季度库存周转影响分别为18600万美元和2024年第二季度为54100万美元，RTC的毛利本应为2024年第三季度105万美元，为2024年第二季度96300万美元。
国内市场利润较低，主要是柴油和喷气A-1，因这些衍生品的国际利润在季度之间的下降而导致。国内市场销售量增加，主要是柴油，受季节性消费和粮食收割以及增加的工业活动的推动，并且汽油由于与混合燃料车辆加油时的乙醇相比更具竞争力。这些因素有助于抵消，尽管部分地减少了利润。
2024年第三季度，营业利润与2024年第二季度相比下降，反映了该期间毛利减少和营业费用增加，主要是因为2024年第二季度所发生的阿劳卡利亚氮化物（ANSA）减值的逆转。
2024年第三季度，炼油单位成本美元比2024年第二季度高出8.0%。主要是由于与集体劳资协议（ACT）相关的人员费用和维护和保养相关的材料和服务突出。2024年第三季度处理负荷更高，汇率影响部分抵消了绝对成本的增加。
巴西石油股 | 绩效报告 | 3Q24 | 17 |
业务板块结果
表9 - 损益表结果
| 变化率 (%) (1) | ||||||||
| 美元百万 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3季度24 X 2季度24 | 3季度24 X 3季度23 | 9个月24 X 9个月23 |
| 销售收入 | 2,341 | 2,198 | 2,629 | 6,961 | 8,250 | 6.5 | (11.0) | (15.6) |
| 毛利润 | 970 | 1,102 | 1,463 | 3,317 | 3,991 | (12.0) | (33.7) | (16.9) |
| 营业费用 | (801) | (867) | (906) | (2,557) | (2,450) | (7.6) | (11.6) | 4.4 |
| 营业利润 | 169 | 235 | 557 | 760 | 1,541 | (28.1) | (69.7) | (50.7) |
| 净利润（损失）归属于巴西国家石油公司股东 | 109 | 179 | 344 | 530 | 978 | (39.1) | (68.3) | (45.8) |
| 该部门的调整后EBITDA | 299 | 372 | 741 | 1,161 | 1,979 | (19.6) | (59.6) | (41.3) |
| 该部门的EBITDA利润率（%） | 13 | 17 | 28 | 17 | 24 | (4) | (15) | (7) |
| 资本运营回报率（ROCE）（%）（2） | 6.1 | 8.8 | 9.5 | 6.1 | 9.5 | (2.7) | (3.4) | (3.4) |
| 天然气销售价格 - 巴西（美元/桶） | 59.61 | 63.69 | 66.20 | 63.74 | 70.16 | (6.4) | (10.0) | (9.2) |
| 天然气销售价格 - 巴西（美元/百万英热单位） | 10.05 | 10.74 | 11.16 | 10.75 | 11.83 | (6.4) | (9.9) | (9.1) |
| 来自电力拍卖的固定收入（3）（4） | 57 | 61 | 89 | 182 | 258 | (8.0) | (36.6) | (29.3) |
| 平均电力销售价格（美元/兆瓦时）（4）（5） | 73.55 | 28.11 | 18.63 | 62.83 | 14.23 | 161.7 | 294.8 | 341.7 |
|
（1）EBITDA利润率和ROCE变动的百分点。 (2) 由于肥料资产的重新分类，2023年从G&LCE迁移到RTm，因此对2Q24数字进行了修订，直到那时，这些资产并未完全反映在ROCE计算中。 (3) 从拍卖中固定收入考虑了用于拍卖中已承诺的热可用性和不灵活电力的报酬。 (4) 对于当前时期，能源板块的数字在巴西电力商会（CCEE）最终报告发布后可能会发生变化。 (5) 从巴西电力商会（CCEE）最终报告发布后，修订了2Q24数字。
| ||||||||
在3Q24，燃气和低碳能源板块的毛利润较2Q24有所下降，这是由于天然气平均售价下降以及增加液化天然气进口需求。天然气的平均售价受到汇率波动的影响，以及自六月以来实施的绩效奖金的影响，旨在保持Petrobras在非热市场上的竞争力。
此外值得一提的是，在3Q24，观察到营业费用较低，主要是由于货币贬值对运输费用的影响以及一项司法亏损的逆转，这对营业利润产生了积极影响，与2Q24相比。
巴西石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 18 |
调整后的息税前运营利润与净利润的对比
EBITDA是一个指标，计算为期间的净利润加上利润税、净财务结果、折旧和摊销费用。巴西国家石油公司宣布EBITDA，根据2022年6月发布的CVm决议第156号，获得授权。
为反映公司的当前业务结果形成的管理观点，EBITDA也以调整后的形式（调整后的EBITDA）进行呈现，原因是：股权投资中的结果；减值；与生产领域的共同参与协议有关的结果以及/或资产处置/（折旧和摊销）的收益/损失。
反映最近十二个月的总和（最近十二个月）的调整后的EBITDA还代表了公司经营现金生成的另一方法。该指标用于计算总债务和净债务与调整后EBITDA指标，有助于评估公司的杠杆和流动性。
EBITDA和调整后的EBITDA不在国际财务报告准则（IFRS）中提供，并且不应作为与其他公司披露的信息进行比较的依据，也不应被视为按照IFRS计算的任何其他指标的替代。这些指标应与其他措施和指标结合使用，以更好地理解公司的绩效和财务状况。
表10 - 调整后的EBITDA调解
| 变动 (%) (*) | ||||||||
| 美元 百万 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 第三季度24 X 第二季度24 | 第三季度24 X 第三季度23 | 第九个月24 X 第九个月23 |
| 5,891 | (325) | 5,484 | 10,371 | 18,713 | − | 7.4 | (44.6) | |
| 净财务收入（费用） | 281 | 6,869 | 1,985 | 9,089 | 2,628 | (95.9) | (85.8) | 245.9 |
| 所得税 | 2,205 | (27) | 2,263 | 4,325 | 8,435 | − | (2.6) | (48.7) |
| 折旧、减值和摊销 | 2,983 | 3,138 | 3,475 | 9,483 | 9,648 | (4.9) | (14.2) | (1.7) |
| EBITDA | 11,360 | 9,655 | 13,207 | 33,268 | 39,424 | 17.7 | (14.0) | (15.6) |
| 权益法核算投资的效果 | 23 | 188 | 248 | 304 | 235 | (87.8) | (90.7) | 29.4 |
| 资产减值损失（回转），净 | − | (37) | 78 | (46) | 482 | − | − | − |
| 处置/清除资产的结果 | 97 | (124) | 37 | (189) | (1,150) | − | 162.2 | (83.6) |
| 在申请区域共同参与协议方面的业绩 | − | (55) | (19) | (103) | (47) | − | − | 119.1 |
| Adjusted EBITDA | 11,480 | 9,627 | 13,551 | 33,234 | 38,944 | 19.2 | (15.3) | (14.7) |
| 调整后的EBITDA利润率（%） | 49 | 41 | 53 | 47 | 52 | 8.0 | (4.0) | (5.0) |
| (*) 息税折旧及摊销前利润率变化百分点。 | ||||||||
巴西石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 19 |
展示资料
第11表 - 收入报表 - 合并
| 美元百万 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
| 销售收入 | 23,366 | 23,467 | 25,552 | 70,601 | 75,302 |
| 销售成本 | (11,361) | (11,740) | (11,982) | (34,612) | (35,982) |
| 毛利润 | 12,005 | 11,727 | 13,570 | 35,989 | 39,320 |
| 销售费用 | (1,193) | (1,268) | (1,288) | (3,794) | (3,709) |
| 一般及管理费用 | (409) | (549) | (395) | (1,405) | (1,140) |
| 勘探成本 | (406) | (174) | (480) | (715) | (828) |
| 研发费用 | (195) | (193) | (186) | (571) | (512) |
| 其他税费 | (55) | (948) | (114) | (1,143) | (643) |
| 减值损失（收益），净额 | − | 37 | (78) | 46 | (482) |
| 其他收入及支出，净额 | (1,347) | (1,927) | (1,049) | (4,318) | (1,995) |
| (3,605) | (5,022) | (3,590) | (11,900) | (9,309) | |
| 营业利润 | 8,400 | 6,705 | 9,980 | 24,089 | 30,011 |
| 财务收益 | 491 | 477 | 600 | 1,520 | 1,581 |
| 融资费用 | (881) | (2,932) | (1,163) | (4,885) | (2,875) |
| 汇率期货收益（损失）和通货膨胀调整费用 | 109 | (4,414) | (1,422) | (5,724) | (1,334) |
| 净财务收入（费用） | (281) | (6,869) | (1,985) | (9,089) | (2,628) |
| 股权核算投资的结果 | (23) | (188) | (248) | (304) | (235) |
| 税前收益（亏损） | 8,096 | (352) | 7,747 | 14,696 | 27,148 |
| 所得税 | (2,205) | 27 | (2,263) | (4,325) | (8,435) |
| 净利润 | 5,891 | (325) | 5,484 | 10,371 | 18,713 |
| 归属于净利润的: | |||||
| 石油股股东 | 5,870 | (344) | 5,456 | 10,308 | 18,625 |
| 非控股权益 | 21 | 19 | 28 | 63 | 88 |
PETROBRAS | 绩效报告 | 3Q24 | 20 |
表12 - 财务状况表 - 合并
| 资产 - 亿美元 | 09.30.2024 | 12.31.2023 |
| 流动资产 | 30,721 | 32,445 |
| 现金及现金等价物 | 8,694 | 12,727 |
| 有价证券 | 5,593 | 2,819 |
| 交易及其他应收款净额 | 4,377 | 6,135 |
| 存货 | 7,442 | 7,681 |
| 可收回税款 | 2,438 | 1,178 |
| 已作为待售资产分类 | 420 | 335 |
| 其他资产 | 1,757 | 1,570 |
| 非流动资产 | 167,118 | 184,622 |
| 长期应收款 | 22,507 | 26,798 |
| 交易及其他应收款净额 | 1,012 | 1,847 |
| 有价证券 | 643 | 2,409 |
| 司法性存款 | 12,998 | 14,746 |
| 延迟所得税 | 980 | 965 |
| 其他可收回税款 | 4,103 | 4,516 |
| 其他非流动资产 | 2,771 | 2,315 |
| 投资 | 974 | 1,358 |
| 房地产、厂房及设备 | 141,079 | 153,424 |
| 无形资产 | 2,558 | 3,042 |
| 资产总额 | 197,839 | 217,067 |
| 负债 - 以百万美元计 | 09.30.2024 | 12.31.2023 |
| 流动负债 | 32,843 | 33,860 |
| 交易应付款 | 5,299 | 4,813 |
| 金融债务 | 3,957 | 4,322 |
| 租赁负债 | 7,749 | 7,200 |
| 应付税款 | 5,653 | 5,466 |
| 分红派息应付款 | 2,402 | 3,539 |
| 拆卸成本准备金 | 1,701 | 2,032 |
| 员工福利 | 2,883 | 2,932 |
| 作为出售或处置准备的资产相关的负债 | 771 | 541 |
| 其他流动负债 | 2,428 | 3,015 |
| 非流动负债 | 92,484 | 104,232 |
| 财务债务 | 21,799 | 24,479 |
| 租赁负债 | 25,627 | 26,599 |
| 应付所得税 | 238 | 299 |
| 延迟所得税 | 7,264 | 10,910 |
| 员工福利 | 14,229 | 15,579 |
| 法律诉讼准备金 | 3,261 | 3,305 |
石油股 | 业绩报告 | 3Q24 | 21 |
展示资料
| 索赔费用准备 | 18,347 | 21,171 |
| 其他非流动负债 | 1,719 | 1,890 |
| 股东权益 | 72,512 | 78,975 |
| 归属于石油巴西股东的净利润 | 72,255 | 78,583 |
| 股本（扣除股票发行成本） | 107,101 | 107,101 |
| 资本储备和资本交易 | 29 | 410 |
| 利润储备 | 64,326 | 72,641 |
| 未分配利润（亏损） | 6,424 | − |
| 累计其他综合赤字 | (105,625) | (101,569) |
| 归属于非控股权益的净利润 | 257 | 392 |
| 负债和股东权益合计 | 197,839 | 217,067 |
巴西国家石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 22 |
展示资料
表13 - 现金流量表 - 汇总
| 美元（百万） | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
| 经营活动现金流 | |||||
| 本期净利润（亏损） | 5,891 | (325) | 5,484 | 10,371 | 18,713 |
| 调整原因： | |||||
| 养老金和医疗福利 | 409 | 1,702 | 394 | 2,544 | 1,153 |
| 权益法核算投资的结果 | 23 | 188 | 248 | 304 | 235 |
| 折旧、减值和摊销 | 2,983 | 3,138 | 3,475 | 9,483 | 9,648 |
| 资产减值(逆转)净额 | − | (37) | 78 | (46) | 482 |
| 存货减值（返还）至实现净值 | 2 | − | (10) | (42) | (4) |
| 贸易及其他应收账款的信用损失准备金，净额 | 6 | 18 | 15 | 54 | 49 |
| 探险支出的减值 | 309 | 55 | 372 | 414 | 410 |
| 资产处置/减值收益、减值损失 | 97 | (124) | 37 | (189) | (1,150) |
| 13,335 | 168 | 7,040 | 1,967 | 9,143 | 2,814 |
| 所得税 | 2,205 | (27) | 2,263 | 4,325 | 8,435 |
| 拆解装置成本贴现的修订和减少 | 242 | 259 | 219 | 781 | 662 |
| 在买盘区域的共同参与协议的结果 | − | (55) | (19) | (103) | (47) |
| 租赁协议提前终止和现金流量修订 | (88) | (77) | (103) | (234) | (361) |
| 法律、行政和仲裁程序的损失，净额 | 287 | 240 | 141 | 808 | 672 |
| 资产减少（增加） | |||||
| 贸易及其他应收款 | 163 | 855 | (588) | 1,622 | 587 |
| 存货 | 1 | 272 | 52 | (354) | 1,132 |
| 司法存款 | (160) | 862 | (318) | 414 | (1,100) |
| 其他 | (38) | (105) | (106) | (109) | 169 |
| 负债增加（减少） | |||||
| 交易应付款 | 392 | (165) | (726) | 634 | (1,017) |
| 其他应付税款 | (459) | (1,342) | 543 | (2,321) | (421) |
| 养老金和医疗福利 | (276) | (279) | (232) | (758) | (683) |
| 诉讼准备金 | (96) | (122) | (147) | (296) | (366) |
| 其他员工福利 | 499 | (311) | 379 | 129 | 163 |
| 清算成本准备金 | (282) | (200) | (259) | (745) | (597) |
| 其他负债 | (250) | (275) | (243) | (607) | (371) |
| 所得税已付款项 | (721) | (2,098) | (1,362) | (5,442) | (7,664) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,307 | 9,087 | 11,554 | 29,780 | 31,543 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 收购PP&E和无形资产 | (4,443) | (2,934) | (3,185) | (10,215) | (8,520) |
| 购置股权 | (7) | (5) | (5) | (13) | (22) |
| 资产出售收益 - 剥离 | 25 | 197 | 103 | 791 | 3,564 |
| 合作协议的财务补偿 | − | − | − | 397 | 391 |
| 市场证券剥离（投资） | (374) | 670 | 253 | (1,179) | (215) |
巴西石油公司 | 业绩报告 | 3Q24 | 23 |
展示资料
| 已收到分红派息 | 57 | 40 | 6 | 121 | 75 |
| 投资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 | (4,742) | (2,032) | (2,828) | (10,098) | (4,727) |
| 筹资活动现金流量 | |||||
| 非控制权益变动 | (232) | 32 | (52) | (107) | (102) |
| 融资和贷款，净值: | |||||
| 融资债务收入 | 986 | 565 | 1,238 | 1,553 | 1,300 |
| 偿还本金 - 融资债务 | (1,909) | (1,311) | (1,000) | (4,227) | (2,482) |
| 偿还利息-金融债务 | (534) | (401) | (568) | (1,529) | (1,572) |
| 偿还租赁负债 | (1,913) | (1,965) | (1,632) | (5,796) | (4,494) |
| 向巴西石油股股东支付的股息 | (2,293) | (7,123) | (4,837) | (12,871) | (15,234) |
| 股份回购计划 | − | (148) | (197) | (380) | (197) |
| 向非控股权益支付的股息 | − | (20) | − | (77) | (48) |
| 筹集资金净额 | (5,895) | (10,371) | (7,048) | (23,434) | (22,829) |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140 | (347) | 81 | (281) | 127 |
| 现金及现金等价物净变动额 | 810 | (3,663) | 1,759 | (4,033) | 4,114 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 7,884 | 11,547 | 10,351 | 12,727 | 7,996 |
| 期末现金及现金等价物 | 8,694 | 7,884 | 12,110 | 8,694 | 12,110 |
石油股 | 业绩报告 | 3Q24 | 24 |
展示资料
表14 - 产品净收入 按产品分类
| 变化率(%) | ||||||||
| 美元百万 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 第三季度24年 X 第二季度24年 | 第三季度24年 X 第三季度23年 | 24年前9个月 X 23年前9个月 |
| 柴油 | 7,031 | 6,979 | 8,188 | 21,086 | 23,575 | 0.7 | (14.1) | (10.6) |
| 汽油 | 3,140 | 3,073 | 3,412 | 9,418 | 10,881 | 2.2 | (8.0) | (13.4) |
| 液化石油气（LPG） | 849 | 793 | 842 | 2,400 | 2,722 | 7.1 | 0.8 | (11.8) |
| 喷气燃料 | 1,146 | 1,147 | 1,169 | 3,477 | 3,677 | (0.1) | (2.0) | (5.4) |
| 石脑油 | 480 | 483 | 449 | 1,390 | 1,357 | (0.6) | 6.9 | 2.4 |
| 燃料油（包括船用燃油） | 209 | 233 | 287 | 786 | 834 | (10.3) | (27.2) | (5.8) |
| 其他石油产品 | 1,212 | 1,073 | 1,152 | 3,304 | 3,364 | 13.0 | 5.2 | (1.8) |
| 石油产品小计 | 14,067 | 13,781 | 15,499 | 41,861 | 46,410 | 2.1 | (9.2) | (9.8) |
| 天然气 | 1,152 | 1,136 | 1,352 | 3,610 | 4,307 | 1.4 | (14.8) | (16.2) |
| wti原油 | 1,143 | 1,049 | 1,282 | 3,421 | 3,997 | 9.0 | (10.8) | (14.4) |
| 可再生能源和氮肥产品 | 73 | 43 | 16 | 147 | 62 | 69.8 | 356.3 | 137.1 |
| 非行使权利产生的收入 | 101 | 121 | 207 | 362 | 645 | (16.5) | (51.2) | (43.9) |
| 电力 | 277 | 104 | 160 | 509 | 423 | 166.3 | 73.1 | 20.3 |
| 服务、代理和其他 | 192 | 202 | 272 | 641 | 797 | (5.0) | (29.4) | (19.6) |
| 国内市场总额 | 17,005 | 16,436 | 18,788 | 50,551 | 56,641 | 3.5 | (9.5) | (10.8) |
| 出口 | 6,214 | 6,746 | 6,581 | 19,358 | 17,752 | (7.9) | (5.6) | 9.0 |
| wti原油 | 4,627 | 5,163 | 4,789 | 14,701 | 13,245 | (10.4) | (3.4) | 11.0 |
| 燃料油（包括船用燃油） | 1,278 | 1,126 | 1,371 | 3,726 | 3,734 | 13.5 | (6.8) | (0.2) |
| 其它油产品和其他产品 | 309 | 457 | 421 | 931 | 773 | (32.4) | (26.6) | 20.4 |
| 海外销售（*） | 147 | 285 | 183 | 692 | 909 | (48.4) | (19.7) | (23.9) |
| 全球外销市场 | 6,361 | 7,031 | 6,764 | 20,050 | 18,661 | (9.5) | (6.0) | 7.4 |
| 总计 | 23,366 | 23,467 | 25,552 | 70,601 | 75,302 | (0.4) | (8.6) | (6.2) |
| （*）来自巴西境外业务的销售收入，包括交易但不包括出口。 | ||||||||
巴西石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 25 |
展示资料
表15 - 已售出商品成本(*)
| 变动率(%) | ||||||||
| 美元百万 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3Q24 X 2Q24 | 第三季度24 X 第三季度23 | 9个月24 X 9个月23 |
| 收购 | (4,007) | (4,145) | (4,110) | (11,660) | (13,356) | (3.3) | (2.5) | (12.7) |
| 原油进口 | (2,416) | (2,590) | (2,231) | (6,887) | (6,985) | (6.7) | 8.3 | (1.4) |
| 石油产品进口 | (1,033) | (1,152) | (1,565) | (3,259) | (4,944) | (10.3) | (34.0) | (34.1) |
| 天然气进口 | (558) | (403) | (314) | (1,514) | (1,427) | 38.5 | 77.7 | 6.1 |
| 产量 | (7,010) | (7,192) | (7,429) | (21,772) | (21,066) | (2.5) | (5.6) | 3.4 |
| 原油 | (5,886) | (5,857) | (6,132) | (18,147) | (17,796) | 0.5 | (4.0) | 2.0 |
| 生产税 | (2,753) | (2,661) | (2,735) | (8,086) | (7,926) | 3.5 | 0.7 | 2.0 |
| 特别费用总额 | (3,133) | (3,196) | (3,397) | (10,061) | (9,870) | (2.0) | (7.8) | 1.9 |
| 石油产品 | (754) | (807) | (734) | (2,262) | (1,737) | (6.6) | 2.7 | 30.2 |
| 天然气 | (370) | (528) | (563) | (1,363) | (1,533) | (29.9) | (34.3) | (11.1) |
| 生产税 | (84) | (120) | (111) | (329) | (295) | (30.0) | (24.3) | 11.5 |
| 特别费用总额 | (286) | (408) | (452) | (1,034) | (1,238) | (29.9) | (36.7) | (16.5) |
| 服务、电力、海外业务和其他 | (344) | (403) | (443) | (1,180) | (1,560) | (14.6) | (22.3) | (24.4) |
| 总计 | (11,361) | (11,740) | (11,982) | (34,612) | (35,982) | (3.2) | (5.2) | (3.8) |
(* 管理信息（未修订）
巴西石油股 | 绩效报告 | 3Q24 | 26 |
展示资料
表16 – 营业费用
| 变动（%） | ||||||||
| 百万美元 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 3季度24 X 2季度24 | 3季度24 X 3季度23 | 9个月24 X 9个月23 |
| 销售、一般和管理费用 | (1,602) | (1,817) | (1,683) | (5,199) | (4,849) | (11.8) | (4.8) | 7.2 |
| 销售费用 | (1,193) | (1,268) | (1,288) | (3,794) | (3,709) | (5.9) | (7.4) | 2.3 |
| 材料、第三方服务、运费、租金和其他相关成本 | (1,002) | (1,069) | (1,102) | (3,191) | (3,150) | (6.3) | (9.1) | 1.3 |
| 折旧、减值和摊销 | (159) | (166) | (162) | (498) | (466) | (4.2) | (1.9) | 6.9 |
| 预期信用损失准备金 | − | 2 | 3 | (8) | (14) | − | − | (42.9) |
| 员工报酬 | (32) | (35) | (27) | (97) | (79) | (8.6) | 18.5 | 22.8 |
| 一般及管理费用 | (409) | (549) | (395) | (1,405) | (1,140) | (25.5) | 3.5 | 23.2 |
| 员工薪酬 (*) | (278) | (365) | (274) | (935) | (747) | (23.8) | 1.5 | 25.2 |
| 材料、第三方服务、租金和其他相关成本 | (96) | (146) | (92) | (362) | (306) | (34.2) | 4.3 | 18.3 |
| 折旧、减值和摊销 | (35) | (38) | (29) | (108) | (87) | (7.9) | 20.7 | 24.1 |
| 勘探成本 | (406) | (174) | (480) | (715) | (828) | 133.3 | (15.4) | (13.6) |
| 迄今为止，我们的研究和开发费用与AV-101的开发有关。研究和开发费用按照发生的原则确认，并将在收到将用于研究和开发的货物或服务之前支付的款项资本化，直至收到这些货物或服务。 | (195) | (193) | (186) | (571) | (512) | 1.0 | 4.8 | 11.5 |
| 其他税费 | (55) | (948) | (114) | (1,143) | (643) | (94.2) | (51.8) | 77.8 |
| 减值损失（收益），净额 | − | 37 | (78) | 46 | (482) | − | − | − |
| 其他收入及支出，净额 | (1,347) | (1,927) | (1,049) | (4,318) | (1,995) | (30.1) | 28.4 | 116.4 |
| 总计 | (3,605) | (5,022) | (3,590) | (11,900) | (9,309) | (28.2) | 0.4 | 27.8 |
| (*) 截至2024年9月30日的九个月期间，主要涉及2024年第二季度Saúde Petrobras-AMS医疗保健计划的精算修订，反映出在7800万美元的获益金额方面的变化。 | ||||||||
巴西国家石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 27 |
展示资料
财务表17 - 财务 结果
| 变动（%） | ||||||||
| 美元百万 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 | 第3季24 X 第2季24 | 第3季24 X 第3季23 | 年初至第9个月24 X 年初至第9个月23 |
| 财务收益 | 491 | 477 | 600 | 1,520 | 1,581 | 2.9 | (18.2) | (3.9) |
| 投资和流动证券（政府债券）的收入 | 363 | 380 | 454 | 1,175 | 1,211 | (4.5) | (20.0) | (3.0) |
| 其他金融收入 | 128 | 97 | 146 | 345 | 370 | 32.0 | (12.3) | (6.8) |
| 融资费用 | (881) | (2,932) | (1,163) | (4,885) | (2,875) | (70.0) | (24.2) | 69.9 |
| 融资债务利息 | (555) | (519) | (662) | (1,628) | (1,715) | 6.9 | (16.2) | (5.1) |
| 解除租赁负债贴现 | (544) | (557) | (495) | (1,648) | (1,253) | (2.3) | 9.9 | 31.5 |
| 资本化借款成本 | 398 | 383 | 338 | 1,157 | 927 | 3.9 | 17.8 | 24.8 |
| 解除废弃费用准备金贴现 | (242) | (258) | (216) | (772) | (647) | (6.2) | 12.0 | 19.3 |
| 其他金融费用 (*) | 62 | (1,981) | (128) | (1,994) | (187) | − | − | 966.3 |
| 汇率期货收益(损失)和指数调整费用 | 109 | (4,414) | (1,422) | (5,724) | (1,334) | − | − | 329.1 |
| 汇率期货的外汇收益（损失） (**) | 587 | (3,540) | (932) | (3,834) | 1,388 | − | − | − |
| 将套期保值会计重新分类至收入表 | (821) | (600) | (758) | (2,118) | (2,990) | 36.8 | 8.3 | (29.2) |
| 预期分红和应付分红按SElic利率进行指数化 | 18 | (318) | 1 | (370) | (428) | − | 1700.0 | (13.6) |
| 可收回税款通货膨胀指数化收益 | 173 | (145) | 18 | 77 | 113 | − | 861.1 | (31.9) |
| 其他外汇收益和指数化费用，净(*) | 152 | 189 | 249 | 521 | 583 | (19.6) | (39.0) | (10.6) |
| 总计 | (281) | (6,869) | (1,985) | (9,089) | (2,628) | (95.9) | (85.8) | 245.9 |
|
(*) 自2024年9月30日结束的九个月内，财务费用为180400万美元，与税务结算计划（联邦税）相关的指数调整费用为23500万美元。 (**) 巴西雷亚尔兑美元的外汇波动情况如下：3Q24：+70200万美元；2Q24：353600万美元；3Q23：101300万美元；9M24：374700万美元；9M23：+141600万美元。 | ||||||||
巴西石油公司 | 业绩报告 | 3Q24 | 28 |
展示资料
表18 - 按业务板块划分的合并收入 - 9M24
| 百万美元 | E＆P | RTM | 天然气液化及销售业务 | corp | 消除 | TOTAL |
| 销售收入 | 47,128 | 65,990 | 6,961 | 240 | (49,718) | 70,601 |
| Intersegments | 46,875 | 777 | 2,061 | 5 | (49,718) | − |
| 第三方 | 253 | 65,213 | 4,900 | 235 | − | 70,601 |
| 销售成本 | (18,821) | (61,043) | (3,644) | (224) | 49,120 | (34,612) |
| 毛利润 | 28,307 | 4,947 | 3,317 | 16 | (598) | 35,989 |
| 费用 | (3,403) | (2,318) | (2,557) | (3,622) | − | (11,900) |
| 销售费用 | (1) | (1,569) | (2,208) | (16) | − | (3,794) |
| 一般及管理费用 | (43) | (265) | (94) | (1,003) | − | (1,405) |
| 勘探成本 | (715) | − | − | − | − | (715) |
| 研发费用 | (451) | (4) | (2) | (114) | − | (571) |
| 其他税费 | (737) | (32) | (14) | (360) | − | (1,143) |
| 减值损失(损失)的扭转，净额 | (4) | 37 | − | 13 | − | 46 |
| 其他收入及支出，净额 | (1,452) | (485) | (239) | (2,142) | − | (4,318) |
| 业务利润（亏损） | 24,904 | 2,629 | 760 | (3,606) | (598) | 24,089 |
| 净财务收入（费用） | − | − | − | (9,089) | − | (9,089) |
| 权益法核算投资的效果 | 62 | (426) | 66 | (6) | − | (304) |
| 税前收益（亏损） | 24,966 | 2,203 | 826 | (12,701) | (598) | 14,696 |
| 所得税 | (8,469) | (894) | (257) | 5,090 | 205 | (4,325) |
| 16,497 | 1,309 | 569 | (7,611) | (393) | 10,371 | |
| 归属于净利润的: | ||||||
| 石油股股东 | 16,499 | 1,309 | 530 | (7,637) | (393) | 10,308 |
| 非控股权益 | (2) | − | 39 | 26 | − | 63 |
石油股 | 业绩报告 | 3Q24 | 29 |
展示资料
表19 - 业务板块汇总收入 - 9M23
| 百万美元 | E＆P | RTM | G&LCE | corp | ELIMIN. | TOTAL |
| 销售收入 | 48,374 | 69,590 | 8,250 | 253 | (51,165) | 75,302 |
| Intersegments | 47,732 | 1,065 | 2,361 | 7 | (51,165) | − |
| Third parties | 642 | 68,525 | 5,889 | 246 | − | 75,302 |
| 销售成本 | (19,642) | (62,596) | (4,259) | (255) | 50,770 | (35,982) |
| 毛利润 | 28,732 | 6,994 | 3,991 | (2) | (395) | 39,320 |
| 费用 | (1,837) | (3,120) | (2,450) | (1,903) | 1 | (9,309) |
| 销售费用 | (11) | (1,579) | (2,099) | (21) | 1 | (3,709) |
| 一般及管理费用 | (40) | (242) | (52) | (806) | − | (1,140) |
| 勘探成本 | (828) | − | − | − | − | (828) |
| 研发费用 | (401) | (16) | (2) | (93) | − | (512) |
| 其他税费 | (370) | (12) | (29) | (232) | − | (643) |
| 减值损失(收入)的逆转，净额 | (96) | (416) | − | 30 | − | (482) |
| 其他收入及支出，净额 | (91) | (855) | (268) | (781) | − | (1,995) |
| 业务利润（亏损） | 26,895 | 3,874 | 1,541 | (1,905) | (394) | 30,011 |
| 净金融收入（费用） | − | − | − | (2,628) | − | (2,628) |
| 股权法下投资的收益 | (33) | (231) | 17 | 12 | − | (235) |
| 税前收益（亏损） | 26,862 | 3,643 | 1,558 | (4,521) | (394) | 27,148 |
| 所得税 | (9,146) | (1,318) | (523) | 2,418 | 134 | (8,435) |
| 17,716 | 2,325 | 1,035 | (2,103) | (260) | 18,713 | |
| 归属于净利润的: | ||||||
| 石油股的股东 | 17,719 | 2,325 | 978 | (2,137) | (260) | 18,625 |
| 非控股利益 | (3) | − | 57 | 34 | − | 88 |
石油股 | 表现报告 | 3Q24 | 30 |
展示资料
第20表 - 按业务部门划分的季度合并收入 - 3Q24
| 美元百万 | E＆P | RTM | G&LCE | corp. | ELIMIN. | TOTAL |
| 销售收入 | 15,383 | 21,739 | 2,341 | 82 | (16,179) | 23,366 |
| Intersegments | 15,310 | 226 | 642 | 1 | (16,179) | − |
| 第三方 | 73 | 21,513 | 1,699 | 81 | − | 23,366 |
| 销售成本 | (5,979) | (20,503) | (1,371) | (76) | 16,568 | (11,361) |
| 毛利润 | 9,404 | 1,236 | 970 | 6 | 389 | 12,005 |
| 费用 | (1,222) | (781) | (801) | (801) | − | (3,605) |
| 销售费用 | − | (480) | (711) | (2) | − | (1,193) |
| 一般及管理费用 | (1) | (89) | (31) | (288) | − | (409) |
| 勘探成本 | (406) | − | − | − | − | (406) |
| 研发费用 | (163) | (2) | (2) | (28) | − | (195) |
| 其他税费 | 92 | (4) | (5) | (138) | − | (55) |
| 减值损失(收入)冲销，净额 | − | − | − | − | − | − |
| 其他收入及支出，净额 | (744) | (206) | (52) | (345) | − | (1,347) |
| 业务利润（亏损） | 8,182 | 455 | 169 | (795) | 389 | 8,400 |
| 净财务收支 | − | − | − | (281) | − | (281) |
| 股权账户投资的结果 | 15 | (45) | 9 | (2) | − | (23) |
| 税前收益（亏损） | 8,197 | 410 | 178 | (1,078) | 389 | 8,096 |
| 所得税 | (2,782) | (155) | (57) | 921 | (132) | (2,205) |
| 5,415 | 255 | 121 | (157) | 257 | 5,891 | |
| 归属于净利润的: | ||||||
| 巴西石油公司的股东 | 5,416 | 255 | 109 | (167) | 257 | 5,870 |
| 非控股权益 | (1) | − | 12 | 10 | − | 21 |
巴西国家石油公司 | 业绩报告 | 3Q24 | 31 |
展示资料
表21 - 季度综合 按业务板块分类的收入 - 2Q24
| 美元 百万 | E＆P | RTM | G&LCE | corp | ELIMIN. | TOTAL |
| 销售收入 | 15,668 | 22,061 | 2,198 | 80 | (16,540) | 23,467 |
| Intersegments | 15,591 | 248 | 699 | 2 | (16,540) | − |
| 第三方 | 77 | 21,813 | 1,499 | 78 | − | 23,467 |
| 销售成本 | (6,228) | (20,557) | (1,096) | (74) | 16,215 | (11,740) |
| 毛利润 | 9,440 | 1,504 | 1,102 | 6 | (325) | 11,727 |
| 费用 | (1,551) | (701) | (867) | (1,903) | − | (5,022) |
| 销售费用 | − | (538) | (729) | (1) | − | (1,268) |
| 一般及管理费用 | (22) | (92) | (35) | (400) | − | (549) |
| 勘探成本 | (174) | − | − | − | − | (174) |
| 研发费用 | (149) | − | − | (44) | − | (193) |
| 其他税费 | (809) | (21) | (4) | (114) | − | (948) |
| 减值（损失）冲销净额 | − | 37 | − | − | − | 37 |
| 其他收入及支出，净额 | (397) | (87) | (99) | (1,344) | − | (1,927) |
| 业务利润（亏损） | 7,889 | 803 | 235 | (1,897) | (325) | 6,705 |
| 净财务收入（费用） | − | − | − | (6,869) | − | (6,869) |
| 股权投资成果 | 30 | (251) | 36 | (3) | − | (188) |
| 税前收益（亏损） | 7,919 | 552 | 271 | (8,769) | (325) | (352) |
| 所得税 | (2,682) | (273) | (80) | 2,951 | 111 | 27 |
| 5,237 | 279 | 191 | (5,818) | (214) | (325) | |
| 归属于净利润的: | ||||||
| 巴西石油股股东 | 5,237 | 279 | 179 | (5,825) | (214) | (344) |
| 非控股权益 | − | − | 12 | 7 | − | 19 |
石油股 | 业绩报告 | 3Q24 | 32 |
展示资料
表22 - 按业务板块划分的其他收入和费用 – 9M24
| 美元百万 | E＆P | RTM | G&LCE | corp | ELIMIN. | TOTAL |
| 资产维护和预营业费用停顿 | (1,895) | (66) | (51) | (12) | − | (2,024) |
| 退休金和医疗福利 - 退休人员 (*) | − | − | − | (1,907) | − | (1,907) |
| 法律、行政和仲裁程序的损失 | (292) | (369) | (15) | (132) | − | (808) |
| 利润共享 | (233) | (85) | (27) | (130) | − | (475) |
| 变量报酬计划 | (143) | (104) | (15) | (93) | − | (355) |
| 热电站的营业费用 | − | − | (169) | − | − | (169) |
| 机构关系和文化项目 | − | (3) | − | (138) | − | (141) |
| 合同罚款收到的费用 | (30) | − | (16) | − | − | (46) |
| 从熔岩项目调查中追回的金额 | − | − | − | 38 | − | 38 |
| 商品衍生品收益（损失） | − | 53 | (1) | − | − | 52 |
| 在申请区域共同参与协议方面的业绩 | 103 | − | − | − | − | 103 |
| 船舶/履约或计划协议 | 3 | 32 | 109 | 2 | − | 146 |
| 政府补助款 | 2 | − | 3 | 153 | − | 158 |
| 资产处置/资产减值准备结果 | 179 | 55 | 23 | (68) | − | 189 |
| 对供应商的罚款 | 170 | 19 | 3 | 9 | − | 201 |
| 非核心活动的结果 | 189 | (9) | 11 | 13 | − | 204 |
| 租约的提前终止和现金流估计的变更 | 213 | 13 | (3) | 11 | − | 234 |
| 油气勘探合作事业部的报销 | 348 | − | − | − | − | 348 |
| 其他 | (66) | (21) | (91) | 112 | − | (66) |
| 总计 | (1,452) | (485) | (239) | (2,142) | − | (4,318) |
| (*) 截至2024年9月30日的九个月期间，主要指的是2024年第二季度发生的Saúde Petrobras - AMS医疗保健计划的精算修订，反映了受益变化，金额为100000万美元。 | ||||||
巴西国家石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 33 |
展示资料
表23 - 按部门分类的其他收入和支出 – 9M23
| 美元百万 | E＆P | RTM | G&LCE | 公司。 | 清除。 | TOTAL |
| 停站进行资产维护和营业费用 | (1,587) | (15) | (37) | (22) | − | (1,661) |
| 养老金和医疗福利 - 退休者 | − | − | − | (877) | − | (877) |
| 与法律、行政和仲裁程序相关的损失 | (259) | (328) | (1) | (84) | − | (672) |
| 利润共享 | (48) | (26) | (6) | (28) | − | (108) |
| 变量补偿计划 | (181) | (138) | (25) | (127) | − | (471) |
| 热电厂的营业费用 | − | − | (134) | − | − | (134) |
| 机构关系和文化项目 | − | (3) | − | (85) | − | (88) |
| 收到的合同罚款支出 | (14) | 1 | (145) | (1) | − | (159) |
| 从Lava Jato调查中追回的金额(*) | − | − | − | 99 | − | 99 |
| 商品衍生工具的收益（损失） | − | (21) | − | 1 | − | (20) |
| 投标区域合作协议的成果 | 47 | − | − | − | − | 47 |
| 船舶/签订或支付协议 | 3 | 30 | 104 | 1 | − | 138 |
| 政府补助款 | 14 | − | − | 243 | − | 257 |
| 处置/核销资产的效果 | 1,203 | (11) | (52) | 10 | − | 1,150 |
| 对供应商施加罚款 | 139 | 20 | 3 | 16 | − | 178 |
| 非核心业务活动的结果 | 101 | (77) | 74 | 24 | − | 122 |
| 租赁的提前终止和现金流预估的变更 | 273 | 91 | − | (3) | − | 361 |
| E&P合作业务的报销 | 430 | − | − | − | − | 430 |
| 其他(**) | (212) | (378) | (49) | 52 | − | (587) |
| 总计 | (91) | (855) | (268) | (781) | − | (1,995) |
|
(*) 截至2023年12月31日，通过与个人和法人签订的合作和宽大协议承认的Lava Jato调查回收的总金额为172700万美元。 (**) 包括截至2023年9月30日为止的九个月期间，因终止船舶租赁协议而发生的补偿支出31700万美元。 | ||||||
巴西石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 34 |
展示资料
Table 24 - Other income and expenses by segment – 3Q24
| 美元百万 | E＆P | RTM | 天然气液化及销售业务 | corp | ELIMIN订单。 | TOTAL |
| 资产维护和预营业费用停顿 | (639) | (13) | (18) | (2) | − | (672) |
| 养老金和医疗福利-退休人员 | − | − | − | (305) | − | (305) |
| 法律、行政和仲裁程序中的收益（损失） | (104) | (196) | 21 | (8) | − | (287) |
| 利润共享 | (93) | (17) | (9) | (45) | − | (164) |
| 变量报酬计划 | (80) | (44) | (7) | (45) | − | (176) |
| 热电站的营业费用 | − | − | (50) | − | − | (50) |
| 机构关系和文化项目 | − | (1) | − | (69) | − | (70) |
| 合同罚款收到的费用 | (8) | − | (3) | − | − | (11) |
| 从拉瓦雅托调查中追回的金额 | − | − | − | 31 | − | 31 |
| 通过大宗商品衍生品获利 | − | 27 | 1 | − | − | 28 |
| 在申请区域共同参与协议方面的业绩 | − | − | − | − | − | − |
| 船舶/交付或支付协议 | 1 | 7 | 49 | 1 | − | 58 |
| 政府补助款 | 1 | − | 1 | 61 | − | 63 |
| 处置/报废资产的结果 | (58) | (13) | − | (26) | − | (97) |
| 对供应商的罚款 | 71 | 2 | − | 3 | − | 76 |
| 非核心活动的结果 | 69 | 7 | 1 | 5 | − | 82 |
| 租约的提前终止和现金流估计的变更 | 71 | 8 | (4) | 13 | − | 88 |
| 油气勘探合作事业部的报销 | 79 | − | − | − | − | 79 |
| 其他 | (54) | 27 | (34) | 41 | − | (20) |
| 总计 | (744) | (206) | (52) | (345) | − | (1,347) |
石油股 | 业绩报告 | 3Q24 | 35 |
展示资料
表25 - 客户和业务分部的其他收入和费用 - 2Q24
| 美元百万 | E＆P | RTM | 损益表 | 公司 | ELIMIN. | TOTAL |
| 资产维护和预支营业费用停工 | (649) | (27) | (18) | (6) | − | (700) |
| 养老金和医疗福利-退休人员(*) | − | − | − | (1,293) | − | (1,293) |
| 法律、行政和仲裁程序的损失 | (104) | (77) | (32) | (27) | − | (240) |
| 利润共享 | (69) | (20) | (9) | (37) | − | (135) |
| 变量报酬计划 | (30) | (40) | (4) | (26) | − | (100) |
| 具有热电厂的营业费用 | − | − | (53) | − | − | (53) |
| 机构关系和文化项目 | − | (1) | − | (43) | − | (44) |
| 收到的合同罚款支出 | (16) | − | (2) | − | − | (18) |
| 从拉瓦托调查中追回的金额 | − | − | − | 2 | − | 2 |
| 商品衍生品的收益（损失） | − | 21 | (2) | − | − | 19 |
| 共参与协议在买盘区域的业绩 | 55 | − | − | − | − | 55 |
| 船舶/采购或付款协议 | 1 | 12 | 28 | − | − | 41 |
| 政府补助款 | − | − | 1 | 16 | − | 17 |
| 资产处置/减值结果 | 100 | 43 | 4 | (23) | − | 124 |
| 对供应商处以罚款 | 50 | 14 | 2 | 3 | − | 69 |
| 非核心业务活动的结果 | 64 | 12 | 4 | 3 | − | 83 |
| 租赁提前终止和现金流预估变更 | 75 | 3 | 2 | (3) | − | 77 |
| 来自E&P合作业务的报销 | 113 | − | − | − | − | 113 |
| 其他 | 13 | (27) | (20) | 90 | − | 56 |
| 总计 | (397) | (87) | (99) | (1,344) | − | (1,927) |
| (*) 2024年第二季度，主要涉及对Saúde Petrobras - AMS医疗保健计划的精算修订，反映了100000万美元的福利变化。 | ||||||
巴西石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 36 |
展示资料
表26 - 按业务部门划分的资产 2024年9月30日
| 百万美元 | E＆P | RTM | G&LCE | corp. | ELIMIN. | TOTAL |
| 资产总额 | 127,646 | 31,368 | 6,683 | 36,928 | (4,786) | 197,839 |
| 流动资产 | 2,588 | 10,190 | 432 | 22,297 | (4,786) | 30,721 |
| 非流动资产 | 125,058 | 21,178 | 6,251 | 14,631 | − | 167,118 |
| 长期应收款 | 7,704 | 2,455 | 94 | 12,254 | − | 22,507 |
| 投资 | 307 | 435 | 175 | 57 | − | 974 |
| 房地产、厂房及设备 | 115,060 | 18,156 | 5,909 | 1,954 | − | 141,079 |
| 营运资产 | 95,155 | 15,261 | 3,392 | 1,430 | − | 115,238 |
| 在建工程资产 | 19,905 | 2,895 | 2,517 | 524 | − | 25,841 |
| 无形资产 | 1,987 | 132 | 73 | 366 | − | 2,558 |
表27 - 业务板块的合并资产 截至2023年12月31日
| 百万美元 | E＆P | RTM | G&LCE | CORP. | ELIMIN. | TOTAL |
| 资产总额 | 138,868 | 34,802 | 6,776 | 41,899 | (5,278) | 217,067 |
| 流动资产 | 2,804 | 11,002 | 370 | 23,547 | (5,278) | 32,445 |
| 非流动资产 | 136,064 | 23,800 | 6,406 | 18,352 | − | 184,622 |
| 长期应收款 | 9,028 | 2,068 | 83 | 15,619 | − | 26,798 |
| 投资 | 344 | 811 | 145 | 58 | − | 1,358 |
| 房地产、厂房及设备 | 124,254 | 20,786 | 6,101 | 2,283 | − | 153,424 |
| 营运资产 | 108,405 | 18,128 | 3,605 | 1,770 | − | 131,908 |
| 在建工程资产 | 15,849 | 2,658 | 2,496 | 513 | − | 21,516 |
| 无形资产 | 2,438 | 135 | 77 | 392 | − | 3,042 |
巴西石油 | 绩效报告 | 3Q24 | 37 |
展示资料
表28 - 按业务部门调整后的EBITDA对账 - 9M24
| 百万美元 | E＆P | RTM | G&LCE | CORP. | ELIMIN. | TOTAL |
| 净利润（损失） | 16,497 | 1,309 | 569 | (7,611) | (393) | 10,371 |
| 净财务收入（费用） | − | − | − | 9,089 | − | 9,089 |
| 所得税 | 8,469 | 894 | 257 | (5,090) | (205) | 4,325 |
| 折旧、减值和摊销 | 7,067 | 1,895 | 424 | 97 | − | 9,483 |
| EBITDA | 32,033 | 4,098 | 1,250 | (3,515) | (598) | 33,268 |
| 权益法核算投资的效果 | (62) | 426 | (66) | 6 | − | 304 |
| 资产减值(逆转)净额 | 4 | (37) | − | (13) | − | (46) |
| 处置/核销资产的效果 | (179) | (55) | (23) | 68 | − | (189) |
| 在买盘区域的合作协议的结果 | (103) | − | − | − | − | (103) |
| Adjusted EBITDA | 31,693 | 4,432 | 1,161 | (3,454) | (598) | 33,234 |
表29 - 按业务板块调整后的EBITDA对照表– 9M23
| 百万美元 | E＆P | RTM | 损益及现金流量表 | corp | 排除 | TOTAL |
| 17,716 | 2,325 | 1,035 | (2,103) | (260) | 18,713 | |
| 净财务收入（费用） | − | − | − | 2,628 | − | 2,628 |
| 所得税 | 9,146 | 1,318 | 523 | (2,418) | (134) | 8,435 |
| 折旧、减值和摊销 | 7,391 | 1,788 | 386 | 83 | − | 9,648 |
| EBITDA | 34,253 | 5,431 | 1,944 | (1,810) | (394) | 39,424 |
| 股权投资的结果 | 33 | 231 | (17) | (12) | − | 235 |
| 资产减值（逆转），净 | 96 | 416 | − | (30) | − | 482 |
| 处置/报废资产的结果 | (1,203) | 11 | 52 | (10) | − | (1,150) |
| 在竞标区域的合作协议结果 | (47) | − | − | − | − | (47) |
| Adjusted EBITDA | 33,132 | 6,089 | 1,979 | (1,862) | (394) | 38,944 |
石油股 | 绩效报告 | 3Q24 | 38 |
展示资料
表格30 - 调整后的营业利润(EBITDA)按业务板块分类 - 3Q24
| 美元百万 | E＆P | RTM | G&LCE | CORP. | ELIMIN. | TOTAL |
| 5,415 | 255 | 121 | (157) | 257 | 5,891 | |
| 财务净收入（费用） | − | − | − | 281 | − | 281 |
| 所得税 | 2,782 | 155 | 57 | (921) | 132 | 2,205 |
| 折旧、减值和摊销 | 2,211 | 610 | 130 | 32 | − | 2,983 |
| EBITDA | 10,408 | 1,020 | 308 | (765) | 389 | 11,360 |
| 权益法投资的结果 | (15) | 45 | (9) | 2 | − | 23 |
| 资产减值（逆转），净额 | − | − | − | − | − | − |
| 资产处置/折旧的结果 | 58 | 13 | − | 26 | − | 97 |
| 共同参与协议在买盘区域的结果 | − | − | − | − | − | − |
| Adjusted EBITDA | 10,451 | 1,078 | 299 | (737) | 389 | 11,480 |
31号表 - 按业务板块调整后的EBITDA和财务报表 - 2Q24
| 百万美元 | E＆P | RTM | 财务费用及损益 | corp. | 清理 | TOTAL |
| 5,237 | 279 | 191 | (5,818) | (214) | (325) | |
| 净财务收入（费用） | − | − | − | 6,869 | − | 6,869 |
| 所得税 | 2,682 | 273 | 80 | (2,951) | (111) | (27) |
| 折旧、减值和摊销 | 2,326 | 637 | 141 | 34 | − | 3,138 |
| EBITDA | 10,245 | 1,189 | 412 | (1,866) | (325) | 9,655 |
| 股权投资的结果 | (30) | 251 | (36) | 3 | − | 188 |
| 资产减值（减值返转），净额 | − | (37) | − | − | − | (37) |
| 资产处置／减值净额 | (100) | (43) | (4) | 23 | − | (124) |
| 在竞标区域合作协议的结果 | (55) | − | − | − | − | (55) |
| Adjusted EBITDA | 10,060 | 1,360 | 372 | (1,840) | (325) | 9,627 |
巴西国家石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 39 |
术语简介
A
调整后的现金及现金等价物： 现金及现金等价物与国内外市场的投资合计，具有高流动性，即便存续期长于12个月，也可在3个月内兑现，以履行现金承诺之目的。此衡量标准未在国际财务报告准则（IFRS）中定义，不应单独或替代按照IFRS计算的现金及现金等价物。可能与其他公司调整后的现金及现金等价物不具可比性，但管理层认为这是评估我们的流动性并支持杠杆管理的适当补充衡量标准。
调整后的EBITDA： 调整后的EBITDA（一项非GAAP衡量标准，定义为净利润加上净财务收入（费用）；所得税；折旧、减值和摊销；权益法核算投资的结果；资产减值准备（逆转）；资产处置/核销的结果；重新计量保留损失控制的投资及CTA重新分类的结果；以及招标区域合作协议的结果）.
调整后的EBITDA利润率： 调整后的EBITDA除以销售收入。
平均资本投入： 在历史汇率条件下考虑库存、无形资产和固定资产的季度平均。
C
CAPEX – 资本支出： 涵盖房地产、厂房和设备的收购成本的投资，包括租赁、无形资产、对子公司和关联公司的投资、地质和地球物理学成本以及预运营成本。
E
探索与生产（E＆P）：该 部门涵盖巴西及海外原油、天然气液体（NGL）和天然气的勘探、开发和生产，主要目的是为国内炼油厂供应。该部门还通过与其他公司合作运营，包括拥有该部门外国公司利益。
F
自由现金流: 对应营业现金流减去购置的固定资产、无形资产和股权利益。自由现金流在IFRS下没有明确定义，并且不应单独或替代根据IFRS计算的现金及现金等价物。可能与其他公司的自由现金流不可比，但管理层认为，这是评估我们流动性并支持杠杆管理的适当补充措施。
巴西石油公司 | 绩效报告 | 3Q24 | 40 |
术语简介
G
燃料币 及低碳能源 (G&LCE): 该领域涵盖了天然气和电力的物流和商业化，液化天然气的运输和商业化，通过热电厂发电，以及天然气的加工。还包括可再生能源业务，低碳服务（碳捕集、利用和存储）以及生物柴油及其产品的生产。
I
投资：基于我们战略计划中采用的成本假设和财务方法论的资本支出，包括获取物业、厂房和设备，包括租赁费用、无形资产、对投资者的投资以及不一定符合计入投资活动中使用的现金流的其他事项，主要是地质和地球物理费用、经营前费用、在信用购买的房产、厂房和设备以及直接与在建工程相关的借款成本。
L
杠杆：净债务与净债务和股东权益之和之间的比率。杠杆不是IFRS中定义的一种指标，可能与其他公司报告的类似指标不可比较，但管理层认为这是一种评估我们流动性的合适补充指标。
提升成本： 一个代表每桶油当量提升成本的指标，考虑了产量和成本之间的比率。它包括用于生产执行和维护的费用。与第三方平台租赁、生产税和折旧、减值和摊销有关的费用在该指标中不予考虑。
提升成本 + 租赁费用： An indicator that includes costs related to the leasing of third-party platforms in the calculation of Lifting Cost. Costs related to production taxes and depreciation, depletion, and amortization are not considered.
Lifting Cost + Production Taxes: An indicator that includes costs related to production taxes in the calculation of Lifting Cost. Costs related to the leasing of third-party platforms and depreciation, depletion, and amortization are not considered.
Lifting Cost + Production Taxes + Leases: An indicator that includes costs related to the leasing of third-party platforms and production taxes in the calculation of Lifting Cost. Costs related to depreciation, depletion, and amortization are not considered.
LTM Adjusted EBITDA: Sum of the last 12 months (Last Twelve Months) of Adjusted EBITDA. This metric is not foreseen in the international accounting standards - IFRS and it is possible that it is not comparable with similar indexes reported by other companies, however Management believes that it is supplementary information to assess liquidity and helps manage leverage. Adjusted EBITDA should be considered in conjunction with other metrics to better understand the Company's liquidity.
N
Net Debt: 经调整后的总债务减去调整后的现金及现金等价物。净债务不是IFRS中定义的一种测量标准，不应单独或替代按照IFRS计算的总长期债务来考虑。我们计算的净债务可能与其他公司的净债务计算方式不可比较，但我们的管理层认为净债务是一种有助于投资者评估我们的流动性和支持杠杆管理的适当补充衡量标准。
按业务板块划分的净利润： 公司业务板块的信息是基于可直接归属于该板块或可以根据合理基础分配的可获得的财务信息准备的，由执行委员会用于做资源分配决策和绩效评估的业务活动呈现。在计算分部业绩时，考虑了与第三方的交易，包括联营公司和关联公司，以及业务板块之间的转移。业务板块之间的交易以内部转移价格进行估值，内部转移价格的计算基于考虑市场参数的方法计算，为了调和分部信息与公司合并财务报表，这些交易在业务板块之外被消除。
巴西石油公司 | 业绩报告 | 3Q24 | 41 |
术语简介
O
税后运营利润： 调整后的EBITDA，扣除以历史汇率记录的资产DD&A和34%所得税率。
R
炼油、运输和营销（RTM）： 该部门涵盖了炼油、物流、运输、收购和出口原油以及巴西国内外石油产品交易。该部门还包括石化业务（涉及巴西石化公司的利益）和化肥生产。
资本回报率（ROCE）：税后运营利润 / 平均资本使用，都以LTm基础上的美元计算
巴西石油公司（PETROBRAS） | 绩效报告 | 3Q24 | 42 |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已经授权并让下列签字人代表注册人签署了本报告。
日期：2024年11月7日
巴西石油公司-石油巴西股份有限公司
签名：/s/ Shawn E. Leon费尔南多·萨比·梅尔加雷霍（Fernando Sabbi Melgarejo）
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Fernando Sabbi Melgarejo
首席财务官和投资者关系官员