美国
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格 6-K
外国私营发行人报告书
根据13a-16或15d-16规则
根据1934年证券交易法
对于 本月 2024年11月
佣金 文件编号001-41471
Graphex Group Limited
(将注册人的名称翻译成英文)
位于香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦11楼 电话： +852 2559 9438
香港
Graphex Group有限公司
（主要执行办公室地址）
请用打勾符号指示注册人是否以20-F或40-F表格提交或将要提交年度报告：
☒ 20-F 表格 ☐ 40-F 表格
请勾选此项表示注册人是否根据S-T法规101(b)(1)条规定提交了纸质版6-K表格：☐
请勾选此项表示注册人是否根据S-T法规101(b)(7)条规定提交了纸质版6-K表格：☐
其他 信息：
表格 6-K
目录
| 项目 | ||
| 其他信息 | 1 | |
| 签名 | 2 | |
| 展览索引 | 3 |
Graphex Group有限公司（NYSE纽交所：GRFX | HKSE：6128）
Graphex Group有限公司（简称“公司”或“我们”）是一家在香港交易所上市的发行人。根据香港联合交易所（“HKSE”）证券上市规则，我们有义务发布公告（“公告”）有关公司与认购人签订认购协议的事宜，并根据明确的认购协议向认购人发行和销售公司43,689,383股普通股的总数。同时公告中提供了价格和其他条款的摘要，以及用于结束的条件摘要。
Graphex集团有限公司（以下简称“公司”或“我们”）是在香港联合交易所有限公司（“HKSE”）上市的发行人。根据香港联合交易所有限公司（“HKSE”）证券上市规则（“上市规则”），我们必须发布作为本报告附件的公告（“公告”）。该公告是关于2024年10月17日发布的有关根据股东事先公布的一般授权放置新股份的公告。
所有185,480,000股普通股（“放置股份”）已由本次发行的放置代理商长利证券有限公司成功按每股0.066港元的价格放置，依照事先公布的放置协议的条款和条件。放置股份在完成前代表公司已发行股本约18.78%，在完成此次发行后，通过配售股份的分配和发行，代表公司已发行股本约15.81%。本次发行的净收益（扣除本次发行的佣金和其他费用后）约为1,197万港元，拟用于石墨烯业务发展、偿还借款以及公司的一般营运资金。
上述公告的摘要不完整，并受限于本报告中提供的附件99.1的条款，该条款已通过参考纳入本文（此处的描述完全由参考该文件）。
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根据1934年证券交易法的要求，注册名义人已授权下列人员代表该人签署本报告。
| /s/ Andross Chan | ||
| 作者： | Andross Chan | |
| 有关证券公司订阅新股的公告：本公告仅供信息目的，不构成在香港、美国或其他地方收购、购买或认购该公司证券的邀请或提议，也不应该（或其任何部分）或其分配事实成为与合同或邀请认购证券有关的基础，仅供信息目的。本公告的分发在某些司法管辖区可能受到法律限制，任何获得此处提到的信息的人都应了解并遵守此类限制。不遵守这些限制可能构成对任何此类司法管辖区法律的违反。 本公告提及的证券尚未发行，未按照任何证券法规进行注册或允许在香港、美国或其他地方供公众申购或流通。任何这样的证券将被发行或注册或被允许在香港、美国或其他地方供公众申购或流通，本公告不作出任何表述。未在美国根据1933年修正版的美国证券法案（“证券法”）进行注册或免除证券法案下的注册。在美国不得提供或出售证券。任何在美国公开发行的证券都将通过得自发行人的招股说明书进行。招股说明书将包括有关发行人及其管理层以及财务报表的详细信息。 | ||
| 首席执行官 | ||
| 日期: 2024年11月8日 | ||
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| 展示文物编号。 | 展示文件 | |
| 99.1 | 关于公司关于完成一般授权下新股份配售的公告（英文翻译） |
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